财务表现 - 公司2022年第三季度净收入为2270万美元，同比下降270万美元，主要由于贷款和租赁损失准备金增加380万美元以及非利息收入减少650万美元[213] - 公司2022年第三季度净利息收入增加900万美元，主要由于贷款和租赁组合的增长[213] - 公司2022年第三季度普通股每股基本和稀释收益为0.61美元，同比下降0.07美元[217] - 公司2022年第三季度年化平均资产回报率为1.26%，同比下降0.27个百分点[218] - 公司2022年第三季度年化平均股东权益回报率为11.59%，同比下降0.6个百分点[218] - 公司2022年第三季度净收入为2270万美元，同比下降270万美元，主要由于非利息收入减少650万美元和贷款损失准备金增加380万美元[245] - 2022年第三季度净利息收入增加900万美元，主要由于贷款和租赁余额增加及收益率上升[246] - 2022年第三季度每股基本收益为0.61美元，稀释后每股收益为0.61美元，相比2021年同期的0.68美元和0.66美元有所下降[247] - 2022年第三季度年化平均资产回报率为1.26%，相比2021年同期的1.53%有所下降[248] - 2022年前九个月净收入为6520万美元，同比下降1030万美元，主要由于贷款损失准备金增加1230万美元和非利息收入减少970万美元[249] - 2022年前九个月净利息收入增加1460万美元，主要由于贷款和租赁平均余额增加及收益率上升[250] - 2022年前九个月每股基本收益为1.76美元，稀释后每股收益为1.73美元，相比2021年同期的1.99美元和1.95美元有所下降[251] - 2022年前九个月年化平均资产回报率为1.26%，相比2021年同期的1.53%有所下降[252] - 2022年第三季度非利息收入占总收入的比例为14.83%，相比2021年同期的23.61%有所下降[243] - 2022年第三季度平均存款成本为0.43%，相比2021年同期的0.08%有所上升[243] - 2022年第三季度，公司净利息收入为68,875千美元，净利息收益率为4.04%，较2021年同期的59,845千美元和3.91%有所增长[259] - 2022年第三季度，公司总利息收入资产的平均收益率为4.70%，较2021年同期的4.12%有所提升[259] - 2022年第三季度，公司总利息负债的平均利率为1.08%，较2021年同期的0.33%有所上升[259] - 2022年前九个月，公司净利息收入为189,238千美元，净利息收益率为3.87%，较2021年同期的174,659千美元和3.81%有所增长[262] - 2022年前九个月，公司总利息收入资产的平均收益率为4.28%，较2021年同期的4.03%有所提升[262] - 2022年前九个月，公司总利息负债的平均利率为0.67%，较2021年同期的0.35%有所上升[262] - 2022年前九个月，公司净贷款增值对收益率的贡献为4,418千美元，占收益率的0.09%，较2021年同期的5,001千美元和0.11%有所下降[262] - 公司2022年9月30日结束的九个月净利息收入为1.892亿美元，较2021年同期的1.747亿美元增加1460万美元，增长8.3%[266] - 公司2022年9月30日结束的三个月净利息收益率为4.04%，较2021年同期的3.91%上升13个基点[267] - 公司2022年9月30日结束的三个月非利息收入为1200万美元，较2021年同期的1850万美元减少650万美元，下降35.2%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月贷款服务收入为342万美元，较2021年同期的334万美元增加78万美元，增长2.4%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月贷款销售净收益为558万美元，较2021年同期的1276万美元减少718万美元，下降56.3%[272] - 公司2022年9月30日结束的三个月财富管理和信托收入为99.5万美元，较2021年同期的81.5万美元增加18万美元，增长22.2%[277] - 公司2022年9月30日结束的三个月其他非利息收入为178万美元，较2021年同期的130万美元增加48.3万美元，增长37.0%[278] - 非利息支出在2022年第三季度为4620万美元，同比增长200万美元或4.5%，主要由于员工薪资和福利增加[279] - 员工薪资和福利在2022年第三季度为2959万美元，同比增长360万美元或13.9%，主要由于员工人数增加和激励补偿增加[280][282] - 2022年第三季度，公司总资产增加5.814亿美元或8.7%，达到73亿美元，主要由于贷款和租赁增加7.383亿美元或16.3%[295] - 2022年第三季度，公司总负债增加6.702亿美元或11.4%，达到65亿美元，主要由于存款增加4.574亿美元或8.9%[296] - 2022年第三季度，公司投资证券组合中可供出售证券减少2.729亿美元或18.8%，主要由于证券公允价值下降[298] - 2022年第三季度，公司效率比率为55.11%，较2021年同期的54.18%有所上升，主要由于非利息收入下降[289] - 2022年第三季度，公司所得税支出为790万美元，同比下降64.5万美元或7.6%，主要由于税前净收入下降[291] - 2022年第三季度，公司预计全年有效税率为25-27%[293] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁相关费用为53万美元，同比下降64.5万美元或54.8%，主要由于政府担保贷款相关费用减少[284] - 2022年第三季度，公司其他非利息支出为415万美元，同比增长114万美元或37.9%，主要由于未融资承诺准备金和营销费用增加[288] - 2022年第三季度非利息支出为46,178千美元，同比增长4.5%[370] - 2022年第三季度调整后非利息支出为46,178千美元，同比增长8.0%[370] - 2022年第三季度税前拨备前净收入为34,689千美元，同比增长1.5%[370] - 2022年第三季度调整后税前拨备前净收入为34,689千美元，同比下降2.5%[370] - 2022年第三季度净利息收入为68,875千美元，同比增长15.1%[370] - 2022年第三季度总收入为80,867千美元，同比增长3.2%[370] - 2022年第三季度有形普通股股东权益为587,081千美元，同比下降9.2%[370] - 2022年第三季度有形资产为7,117,103千美元，同比增长8.9%[370] - 2022年第三季度平均有形普通股股东权益为614,066千美元，同比下降4.8%[370] - 2022年第三季度平均有形资产为6,983,897千美元，同比增长9.2%[370] - 公司2022年9月30日的税前拨备前净收入为34,689千美元，同比增长1.55%[372] - 2022年9月30日的平均总资产为7,145,189千美元，同比增长8.90%[372] - 2022年9月30日的净利息收入为69,103千美元，同比增长14.97%[372] - 2022年9月30日的非利息收入占总收入的比例为14.83%，同比下降8.78个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后非利息支出占平均资产的比例为2.56%，同比下降0.02个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后平均资产回报率为1.26%，同比下降0.33个百分点[372] - 2022年9月30日的调整后平均股东权益回报率为11.59%，同比下降1.10个百分点[372] - 2022年9月30日的有形普通股权益占有形资产的比例为8.25%，同比下降1.64个百分点[372] - 2022年9月30日的平均有形普通股股东权益回报率为15.40%，同比下降0.82个百分点[372] 贷款和租赁 - 截至2022年9月30日，公司总资产为73亿美元，总贷款和租赁余额为53亿美元，总存款为56亿美元[219] - 公司2022年第三季度贷款和租赁损失准备金增加，主要由于不良贷款的具体准备金增加以及贷款和租赁增长[213] - 公司2022年第三季度非利息收入减少，主要由于贷款销售净收益下降[215] - 公司收购的贷款和租赁按收购日的公允价值记录，信用折扣包含在公允价值中，因此收购日不记录贷款和租赁损失准备金[228] - 公司通过定期更新现金流预期来调整收购的受损贷款，这些调整反映在贷款期限内的利息收入中[228] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）的金额基于管理层对一般和特定损失准备金充足性的评估，ALLL的水平旨在覆盖已知和固有的贷款和租赁损失[229] - 公司对收购的非受损贷款和租赁进行信用恶化评估，并在可能发生损失时记录贷款和租赁损失准备金[229] - 截至2022年9月30日，公司收购的信用质量恶化的贷款占总贷款组合的1.9%，较2021年12月31日的2.8%有所下降[254] - 公司2022年9月30日结束的九个月贷款和租赁损失准备金为1510万美元，较2021年同期的280万美元增加1230万美元[270] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额为5,275,471千美元，其中商业房地产贷款占比最高，为1,868,994千美元[324] - 2022年第三季度，公司净冲销额为1,957千美元，其中商业和工业贷款净冲销额最高，为1,023千美元[324] - 截至2022年9月30日，公司贷款损失准备金（ALLL）余额为64,655千美元，较2022年6月30日的62,436千美元有所增加[324] - 2022年第三季度，公司贷款损失准备金增加5,107千美元，其中商业和工业贷款准备金增加2,603千美元[324] - 公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比最高，为35.4%，其次是商业和工业贷款，占比为37.3%[324] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁净冲销率为0.16%，其中商业和工业贷款净冲销率为0.08%[324] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁余额为5,275,471,000美元，其中商业房地产贷款为1,868,994,000美元，住宅房地产贷款为481,844,000美元[325] - 2022年第三季度，公司净冲销额为5,436,000美元，其中商业房地产贷款净冲销额为1,333,000美元，住宅房地产贷款净冲销额为3,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司不良贷款余额为2,354,000美元，其中商业房地产不良贷款为1,325,000美元，住宅房地产不良贷款为850,000美元[325] - 2022年第三季度，公司总拨备为20,138,000美元，其中商业房地产贷款拨备为7,221,000美元，住宅房地产贷款拨备为1,197,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为33.50%，住宅房地产贷款占比为8.33%[325] - 2022年第三季度，公司总冲销额为7,263,000美元，其中商业房地产贷款冲销额为1,839,000美元，住宅房地产贷款冲销额为17,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，不良贷款占比为1.87%，其中商业房地产不良贷款占比为1.08%，住宅房地产不良贷款占比为0.71%[325] - 2022年第三季度，公司总回收额为1,827,000美元，其中商业房地产贷款回收额为506,000美元，住宅房地产贷款回收额为14,000美元[325] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额中，商业房地产贷款净冲销率为0.04%，住宅房地产贷款净冲销率为0.00%[325] - 2022年第三季度，公司总拨备中，商业房地产贷款拨备占比为35.87%，住宅房地产贷款拨备占比为5.95%[325] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁总额为4,609,228美元，其中商业房地产贷款为1,618,378美元，住宅房地产贷款为507,754美元[326] - 公司2021年第三季度的净冲销总额为1,473美元，其中商业和工业贷款的净冲销为1,076美元[326] - 公司2021年第三季度的总回收额为1,011美元，其中商业房地产贷款的回收额为287美元[326] - 公司2021年第三季度的总拨备为1,583美元，其中商业房地产贷款的拨备为1,626美元[326] - 公司2021年第三季度的总冲销额为2,484美元，其中商业和工业贷款的冲销额为1,456美元[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁净冲销率为0.14%，其中商业和工业贷款的净冲销率为0.11%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为32.28%，住宅房地产贷款占比为9.59%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业和工业贷款占比为32.37%，租赁融资应收款占比为7.35%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，个人评估的贷款占比为1.90%，集体评估的贷款占比为94.74%[326] - 公司2021年第三季度的贷款和租赁总额中，商业房地产贷款占比为1.84%，住宅房地产贷款占比为1.34%[326] - 公司商业房地产贷款余额在2021年9月30日为20,372百万美元，较2020年12月31日的19,584百万美元有所增加[327] - 住宅房地产贷款余额在2021年9月30日为1,076百万美元，较2020年12月31日的2,400百万美元大幅减少[327] - 公司总贷款和租赁余额在2021年9月30日为4,609,228百万美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1,536,405百万美元[327] - 2021年9月30日，公司净冲销率为0.16%，其中商业和工业贷款的净冲销率最高，为0.12%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，集体评估的贷款和租赁占比最高，为94.74%[327] - 公司商业房地产贷款的净冲销率为0.02%，住宅房地产贷款的净冲销率为0.00%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，商业房地产贷款占比为32.28%，住宅房地产贷款占比为9.59%[327] - 公司总贷款和租赁余额中，商业和工业贷款占比为32.37%，住宅房地产贷款占比为9.59%[327] - 公司不良资产从2021年12月31日的2524.2万美元增加到2022年9月30日的3956.7万美元，主要由于两个商业关系的影响[328] - 公司非应计贷款从2021年12月31日的2313万美元增加到2022年9月30日的3516.5万美元，增加了1203.5万美元[330] - 公司贷款和租赁组合中，44.6%为固定利率，55.4%为浮动利率[318] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合中822.4百万美元贷款与LIBOR挂钩[318] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2022年9月30日为6470万美元，较2021年12月31日的5500万美元增加了960万美元，增幅为17.5%[322] - 2022年9月30日，ALLL占总贷款和租赁的比例为1.23%，而2021年12月31日为1.21%[322] - 2022年9月30日，约2720万美元的ALLL被分配到SBA 7(a)和USDA贷款的未担保部分[322] - 公司贷款和租赁组合的预期寿命可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权提前还款[318] - 公司贷款和租赁组合中，商业房地产贷款总额为1652.89百万美元，住宅房地产贷款总额为410.285百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，商业和工业贷款总额为1938.32百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，租赁融资应收账款总额为492.744百万美元[316] - 公司贷款和租赁组合中，总贷款和租赁总额为5275.471百万美元[316] 资本和股东权益 - 公司2022年第三季度普通股股息为340万美元，与2021年同期持平[216] - 公司2022年第三季度优先股股息为19.6万美元，与2021年同期持平[216] - 2022年9月30日，公司股东权益为7.476亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元下降10.6%[345] - 2022年9月30

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2270万美元，摊薄后每股收益0.61美元，高于上季度的0.54美元 [7] - 税前准备收入3470万美元，环比增长8.9%；税前准备资产回报率1.93%，较上季度提高9个基点 [8] - 资产回报率1.26%，有形普通股股东权益回报率15.4%；总收入8100万美元，环比增长7% [9] - 净利息收入增长12%，利润率提高28个基点至4.05% [9] - 非利息收入1200万美元，较上季度减少200万美元，主要因贷款出售量减少导致出售收益降低 [10] - 费用增加240万美元，主要由于激励性薪酬应计增加和递延贷款发起成本降低 [10] - 效率比率基本持平于55% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款增加1.07亿美元，年化增长率8%，截至季度末达53亿美元，为连续第六个季度稳健增长 [11] - 扣除贷款销售后，新发放贷款3.03亿美元，主要来自商业与工业及租赁业务 [11] - 政府担保贷款业务表现强劲，已完成贷款1.51亿美元，较上季度增长21% [12] 存款业务 - 总存款截至季度末达56亿美元，环比增长约17%，增长主要来自货币市场和其他计息账户 [13] - 存款成本本季度增加27个基点至43个基点，符合预期 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略保持一致，继续发展业务，同时保持信贷和定价纪律 [35] - 鉴于环境不确定性，特别关注信贷和资本，以便继续投资业务并把握人才和并购机会 [35] - 行业竞争方面，贷款与存款比率上升，此前不太活跃的机构本季度变得活跃 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经营环境存在不确定性，衰退和借贷成本快速上升可能影响投资组合，但目前尚未发现明显弱点，会继续保持警惕 [16][17] - 由于利率上升环境、资产敏感型特征和有机增长，预计第四季度净利息利润率将继续扩大 [27] - 预计未来贷款和存款利率将随美联储持续加息而相应上升，公司有能力继续实现利润率扩张 [52] 其他重要信息 - 公司将于2022年12月31日采用当前预期信用损失模型（CECL）进行准备金核算 [33] - 公司拥有20亿美元的资产负债表流动性，今年前九个月通过普通股股息和股票回购计划向股东返还约42%的收益 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度费用展望及2023年控制通胀的机会 - 费用指引受薪酬成本上升和监管FDIC评估增加影响，激励性薪酬也是因素之一 [38] - 分行优化节省成本的空间已接近尾声，但仍会继续寻找机会，不过速度会放缓 [39] - 第四季度部分费用增加是由于激励性薪酬应计和最低工资提高，且公司处于较高通胀环境，同时仍在持续发展 [40][41] - 第一季度费用通常较高，因包含传统工资税成分，后续会逐渐减少 [42] 问题2: 加息环境下SBA和CRE投资组合的信用表现及压力测试情况 - SBA投资组合目前较为稳定，借款人表现良好，但随着利率上升可能会有变化 [44] - 商业房地产投资组合信用状况良好，公司在一些受关注领域（如办公、酒店、零售）的风险敞口较小 [45] - 从贷款发放角度看，房地产市场受美联储加息影响，新项目贷款发放速度放缓 [46][47] 问题3: 存款增长前景及是否需成为存款定价领导者 - 传统商业银行业务注重客户关系，希望银行家继续拓展业务以实现贷款和存款增长 [49] - 公司不一定会成为绝对的存款定价领导者，但当前市场竞争加剧，随着美联储加息，贷款和存款利率预计将相应上升，公司对利润率扩张有信心 [50][52] 问题4: 第四季度及明年上半年利润率扩张速度 - 利润率扩张取决于美联储的行动，若加息125个基点，鉴于资产和负债构成，预计利润率将继续扩张 [54] - SBA贷款有滞后效应，第三季度的情况将在第四季度体现，明年第一季度也会有类似影响 [55] - 若资产负债表保持中个位数增长，资金压力将较小，且当前竞争程度不及上一周期 [56] 问题5: SBA贷款出售框架及未来管理方法 - 出售决策受经济因素影响，本季度出售较少与溢价水平有关 [60] - 公司希望减少出售收益在收入中的占比，通过其他收入来源（如费用或净利息收入）增长来实现 [61] - 利率上升会影响贷款定价，公司希望在出售贷款时获得最佳执行效果 [62] - 部分贷款未全额发放，公司可从投资组合中获得收益 [63] 问题6: 增加SBA贷款持有量是否会收紧承销标准 - 公司对某些行业更加谨慎，但会保持现有承销做法的一致性 [64] 问题7: 投资证券投资组合的收益率预期、期限和现金流情况 - 期限为5.6年，目前让所有现金流流入底线以支持贷款增长，每月估计现金流约2000 - 2500万美元 [67] 问题8: 存款增长跟不上时对贷款增长和定价的影响 - 信贷和定价纪律在当前环境中至关重要，但公司仍有良好的贷款机会，贷款增长目标维持在中个位数 [69][70] - 公司希望通过存款为贷款组合提供资金，保持平衡发展，长期目标是贷款与存款比率达到90% [71][72] 问题9: 美联储暂停加息后利润率的表现 - 利润率表现取决于美联储的决策，在某个时间点利润率可能达到峰值，可能在明年第二季度，之后可能会因存款贝塔系数上升而压缩 [76] 问题10: 存款组合的迁移情况及正常化水平 - 公司会采取谨慎和有节奏的方式实现贷款与存款比率目标，不会过度提高利率 [79][80] 问题11: 贷款偿还和发放前景 - 贷款偿还活动在第三季度上升，部分是由于之前交易时间推迟，预计未来偿还额在2亿美元左右，仍能实现中个位数的贷款增长 [82][83] - 贷款发放管道保持健康 [82]

公司概况 - 公司是银行控股公司，旗下Byline Bank是全美第五大小企业管理局（SBA）贷款发放机构，也是伊利诺伊州和威斯康星州最活跃的SBA贷款机构[217] 收入情况 - 2022年第二季度和上半年，公司合并净收入分别为2030万美元和4260万美元，较2021年同期分别减少820万美元和770万美元[219] - 2022年第二季度公司合并净收入为2030万美元，较2021年同期的2850万美元减少820万美元[252] - 2022年上半年公司合并净收入为4260万美元，较2021年同期的5030万美元减少770万美元[256] - 2022年第二季度和上半年，贷款和租赁损失拨备分别增加790万美元和850万美元，非利息收入分别减少680万美元和320万美元，净利息收入分别增加350万美元和550万美元[219] - 2022年和2021年第二季度，优先股股息分别为19.6万美元和19.5万美元，普通股股息分别为340万美元和230万美元[222] - 2022年和2021年上半年，优先股股息分别为19.6万美元和39.1万美元，普通股股息分别为680万美元和460万美元[222] - 2022年和2021年第二季度，普通股股东可获得的净收入分别为2030万美元（每股基本收益0.55美元，摊薄后每股收益0.54美元）和2830万美元（每股基本收益0.75美元，摊薄后每股收益0.73美元）[223] - 2022年和2021年上半年，普通股股东可获得的净收入分别为4240万美元（每股基本收益1.14美元，摊薄后每股收益1.12美元）和4990万美元（每股基本收益1.31美元，摊薄后每股收益1.29美元）[223] - 2022年第二季度普通股股东可获得净收入为2030万美元，摊薄后每股收益0.54美元，2021年同期分别为2830万美元和0.73美元[254] - 2022年上半年普通股股东可获得净收入为4240万美元，摊薄后每股收益1.12美元，2021年同期分别为4990万美元和1.29美元[258] - 2022年第二季度报告净收入为2028.3万美元，调整后净收入为2028.3万美元；2021年同期报告净收入为2849.2万美元，调整后净收入为2990.5万美元[381] - 2022年第二季度报告摊薄后每股收益为0.54美元，调整后摊薄后每股收益为0.54美元；2021年同期报告摊薄后每股收益为0.73美元，调整后摊薄后每股收益为0.77美元[381] - 2022年上半年报告净收入为4259.4万美元，调整后净收入为4259.4万美元；2021年同期报告净收入为5029万美元，调整后净收入为5214.2万美元[381] - 2022年上半年报告摊薄后每股收益为1.12美元，调整后摊薄后每股收益为1.12美元；2021年同期报告摊薄后每股收益为1.29美元，调整后摊薄后每股收益为1.34美元[381] 回报率情况 - 2022年和2021年第二季度，平均资产年回报率分别为1.17%和1.70%，平均股东权益回报率分别为10.42%和14.10%[224] - 2022年和2021年上半年，平均资产年回报率分别为1.26%和1.52%，平均股东权益回报率分别为10.65%和12.54%[224] - 2022年第二季度公司年化平均资产回报率为1.17%，2021年同期为1.70%[255] - 2022年上半年公司年化平均资产回报率为1.26%，2021年同期为1.52%[259] - 2022年6月30日止三个月，税前拨备前净收入为32015千美元，平均总资产为6975725千美元，税前拨备前平均资产回报率为1.84%[385] - 2022年6月30日止六个月，净利息收入（全额应税等价）为120836千美元，总平均生息资产为6414768千美元，净利息收益率（全额应税等价）为3.80%[385] - 2022年6月30日止六个月，调整后净收入为42594千美元，平均总资产为6841601千美元，调整后平均资产回报率为1.26%[385] 资产负债情况 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为71亿美元，总贷款和租赁未偿还额为52亿美元，总存款为54亿美元，总股东权益为7.652亿美元[225] - 截至2022年6月30日，公司总资产为71亿美元，较2021年12月31日的67亿美元增加6.5%[306] - 截至2022年6月30日，公司总负债为64亿美元，较2021年12月31日的59亿美元增加8.6%[307] - 可供出售证券从2021年12月31日的15亿美元降至2022年6月30日的13亿美元，减少12.5%[309] - 持有至到期证券在2022年6月30日和2021年12月31日均为390万美元[309] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券组合的摊销成本分别为1423801千美元和1466482千美元，公允价值分别为1273138千美元和1454542千美元；持有至到期证券组合的摊销成本分别为3880千美元和3885千美元，公允价值分别为3876千美元和3992千美元[310] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与伦敦银行同业拆借利率挂钩的投资证券分别为4770万美元和5820万美元；截至2022年6月30日，州、市和政治分区的免税证券总额为5870万美元，较2021年12月31日减少290万美元[316] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行和银行家银行股票分别为3000万美元和2200万美元，未发现减值迹象[318] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款和租赁总额分别为52亿美元和45亿美元，增加6.309亿美元，增幅13.9%[320] - 截至2022年6月30日，公司发放的贷款和租赁为48亿美元，较2021年12月31日的41亿美元增加7.246亿美元，增幅17.7%[320] - 截至2022年6月30日，公司收购的减值贷款和非减值贷款及租赁为3.491亿美元，较2021年12月31日的4.428亿美元减少9370万美元，降幅21.2%[320] - 2022年上半年，薪资保护计划（PPP）贷款减少1.133亿美元[320] - 截至2022年6月30日，总贷款和租赁为51.68071亿美元，2021年12月31日为45.37128亿美元[321] - 2022年6月30日和2021年12月31日，房地产抵押的贷款分别占贷款和租赁组合的54.5% [323] - 2022年6月30日商业房地产贷款为19亿美元，占房地产贷款的67.4%和总贷款及租赁组合的36.8%；2021年12月31日为17亿美元，占比分别为67.4%和36.7% [323] - 2022年6月30日住宅房地产贷款为4.812亿美元，较2021年12月31日增加65.7万美元，增幅0.1% [325] - 2022年6月30日建设、土地开发及其他土地贷款为4.355亿美元，较2021年12月31日增加1.101亿美元，增幅33.8% [326] - 2022年6月30日商业和工业贷款为19亿美元，较2021年12月31日增加3.154亿美元，增幅19.9% [327] - 2022年6月30日PPP贷款为1040万美元，较2021年12月31日减少1.133亿美元 [327] - 2022年6月30日租赁融资应收款为4.424亿美元，较2021年12月31日增加8390万美元，增幅23.4% [328] - 2022年6月30日收购的受损商业房地产贷款降至6010万美元，较2021年12月31日减少1210万美元，降幅16.7% [323] - 2022年6月30日收购的受损住宅房地产贷款降至3990万美元，较2021年12月31日减少950万美元，降幅19.2% [325] - 截至2022年6月30日，贷款和租赁组合总额为51.68071亿美元，其中固定利率占比44.0%，浮动利率占比56.0%[329][331] - 截至2022年6月30日，贷款和租赁组合中有20亿美元设有利率下限，其中1.087亿美元处于利率下限或无下限[331] - 截至2022年6月30日，公司有10亿美元贷款与伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）挂钩[331] - 2022年6月30日，总存款为54亿美元，较2021年12月31日的52亿美元增加2.333亿美元，增幅4.5%[345] - 2022年6月30日，非利息存款为22亿美元，占总存款的40.5%，较2021年12月31日增加225万美元，增幅1.0%[345] - 2022年第二季度，公司存款平均成本为0.16%，2021年同期为0.08%；2022年上半年，存款平均成本为0.12%，2021年同期为0.10%[346] - 2022年6月30日，公司有6750万美元经纪定期存款，2021年12月31日为零[346] - 2022年6月30日，公司贷款和租赁与存款比率为96.2%，2021年12月31日为89.3%[346] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，估计未保险存款总额为16亿美元[348] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的可用借款额度分别为17亿美元和19亿美元[348] - 截至2022年6月30日，客户回购协议（Sweeps）从2021年12月31日的2970万美元增至5310万美元，增加2340万美元[350] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.652亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元减少7120万美元，降幅8.5%[358] - 截至2022年6月30日，Byline Bank超过所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[362] - 截至2022年6月30日，公司总资本与风险加权资产比率为13.09%，Byline Bank为12.34%[363] - 截至2022年6月30日，公司一级资本与风险加权资产比率为10.95%，Byline Bank为11.34%[363] - 截至2022年6月30日，公司普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为10.26%，Byline Bank为11.34%[363] - 截至2022年6月30日，公司一级资本与平均资产比率为10.34%，Byline Bank为10.68%[363] - 2022年6月有形普通股股东权益为60306.7万美元，2021年为63760.1万美元[383] - 2022年6月有形资产为696962.3万美元，2021年为637156.8万美元[383] - 2022年6月平均有形普通股股东权益为61758.4万美元，2021年为63014.6万美元[383] - 2022年6月平均有形资产为681265.7万美元，2021年为655058.6万美元[383] - 2022年6月可供普通股股东的有形净收入为2164.4万美元，2021年为2964.1万美元[383] - 2022年6月调整后可供普通股股东的有形净收入为2164.4万美元，2021年为3105.4万美元[383] - 2022年6月30日，有形普通股权益为603067千美元，有形资产为6969623千美元，有形普通股权益与有形资产的比率为8.65%[385] 资产会计处理 - 收购贷款和租赁按收购日公允价值入账，收购时不记录贷款和租赁损失准备金[234] - 贷款和租赁损失准备金用于维持贷款和租赁损失备抵处于适当水平，备抵水平根据多种因素评估确定[235] - 商誉代表收购时购买对价超过净资产公允价值的部分，每年11月30日进行年度减值测试，必要时进行临时评估[237] - 服务资产在通过贷款销售或购买贷款服务权时单独确认，其公允价值对基础假设变化敏感[237] - 核心存款无形资产主要考虑存款服务成本、损耗率和市场贴现率等变量，目前按约10年摊销[237] - 客户关系无形资产考虑管理资产、损耗率和费用结构等变量，目前按12年摊销[237] - 其他房地产拥有资产按公允价值减去估计销售成本入账，后续可能调整至较低账面价值[240] - 资产待售按账面价值或公允价值减去估计销售成本孰低入账，调整减少资产余额时计入收益[241] - 公司采用资产负债法核算所得税，需对递延所得税资产的可收回性进行

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入2030万美元，摊薄后每股收益0.54美元，较上季度略低，其中包括460万美元服务资产减值，影响摊薄后每股收益约0.12美元 [16] - 税前拨备前收入3200万美元，税前拨备前资产回报率184个基点，资产回报率117个基点，有形普通股权益回报率14.1% [18] - 资产增长超3亿美元，总资产首次超70亿美元，受强劲贷款增长积极影响 [18] - 存款成本从周期低点上升8个基点至16个基点，本季度收入7580万美元，净利息收入较上季度增长5%，同比增长6% [23] - 净息差收缩5个基点至3.76%，主要受下限和SBA投资组合季度重置以及较低PPP费用影响 [24] - 非利息收入1420万美元，较上季度下降，主要受服务资产减值影响 [26] - 效率比率维持在55%左右，截至季度末，每个分行存款增至1.42亿美元 [26] - 非政府担保不良贷款增加13个基点，主要因单个借款人转为不良状态；不良资产增加21个基点至54个基点；冲销从极低水平升至24个基点；拨备增至6240万美元，主要因投资组合增长 [27][29][51] - 核心一级资本充足率10.3%，总资本充足率13.1%，公司回购23.2万股普通股，并支付季度普通股股息每股0.09美分 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款和租赁业务 - 截至6月30日，贷款和租赁总额52亿美元，较上季度末增加3.57亿美元，年化增长率30% [32] - 贷款偿还额季度环比相对持平，为1.28亿美元，预计未来季度偿还额将增加 [33] - 剔除PPP贷款后，贷款增长4.05亿美元，环比年化增长率34%，贷款组合超过50亿美元，连续五个季度实现净贷款增长，同比增长29% [19] - 净贷款发放额4.43亿美元，创公司纪录，高于上季度的3.25亿美元，贷款额度利用率升至56.2% [20] 政府担保贷款业务 - 6月30日，资产负债表上SBA 7(a)贷款敞口4.79亿美元，与上季度持平，其中1.02亿美元由SBA担保 [35] - USDA资产负债表敞口6400万美元，与上季度末基本持平，其中2600万美元有担保 [36] - 本季度完成政府担保贷款发放1.25亿美元，低于第一季度，截至6月30日，公司是美国第五大7(a)贷款机构 [21] 存款业务 - 截至季度末，总存款54亿美元，环比下降2.6%，同比增长5.8%，活期存款占总余额的40.5% [22] - 总平均存款较第一季度增长1.6%，较去年同期增长7.7%，商业存款约占总存款的一半，占非利息活期存款的76% [37][38] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于业务增长，把握市场机会，增加新客户关系，支持客户发展 [68] - 持续关注贷款增长和净利息收入增长，平衡两者关系，预计下半年贷款增长将处于中个位数至高个位数区间 [69][70] - 注重控制成本，重申季度非利息费用指导在4500万 - 4700万美元之间 [50] - 保持对资产质量的关注，积极管理信贷风险，根据宏观经济环境调整拨备水平 [27][52] - 利用资产敏感型资产负债表，应对利率上升，预计下半年净息差将开始扩大 [43] - 持续寻找机会增加有才华的银行家，扩大市场份额，提升平台服务能力 [87][88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年展望自年初以来发生重大变化，经济活动预计将继续放缓，通胀问题依然存在，高利率给消费者和企业带来额外挑战 [15] - 公司客户财务状况良好，流动性充足，对信贷需求旺盛，支持投资和扩张 [15] - 尽管经营环境存在不确定性，但公司多元化业务模式、严格的费用管理和战略执行将为成功奠定基础 [56] - 公司贷款增长超预期，净利息收入增长强劲，费用平衡兼顾短期效率和长期投资，对下半年业务增长持乐观态度 [55][57] 其他重要信息 - 公司宣布自8月16日起，现任财务主管Tom Bell将担任首席财务官，现任公司财务总监Sherylle Olano将担任首席会计官，现任首席财务官Lindsay Corby将离职，加入芝加哥一家私营交易公司 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何看待净息差前景，存款构成是否会从非利息存款转向利息存款，以及今年剩余时间存款余额的变化 - 随着利率上升，预计会出现向高收益存款产品（如货币市场和定期存款）的转移，下半年计息存款贝塔系数预计约为40% [59][60] - 公司将继续关注存款，注重平均存款余额，本季度平均余额略有增加，将努力通过核心资金抵消贷款增长带来的影响，必要时可利用其他流动性工具 [61][62] 问题2：分行关闭对客户存款余额和关系有何影响 - 分行关闭后，高收益存款（特别是定期存款）会有一定流失，但符合预期，零售团队会积极与客户沟通，确保客户需求得到满足 [63][64] 问题3：贷款与存款比率为何为96%，且预计会下降 - 季度末商业客户存款出现波动，导致贷款与存款比率上升，预计随着存款回流，该比率将降至90%以下 [65] 问题4：下半年贷款增长策略，如何平衡贷款增长、净利息收入增长和净息差 - 首先关注市场机会，增加新客户关系和支持客户发展，下半年贷款增长预计在中个位数至高个位数区间，同时会有贷款偿还情况出现 [68][70] 问题5：客户是否存在潜在压力点，是否会导致未来信贷问题 - 截至季度末，客户财务状况良好，流动性充足，但在高通胀环境下，客户能否持续将成本上涨转嫁给终端客户存在不确定性，需持续观察 [72][73] 问题6：第三季度存款成本上升是否可作为未来参考，是否会减少批发融资 - 预计存款成本将继续上升，受贷款与存款比率和市场竞争压力影响，第三季度竞争对手可能会加快提高存款价格，借款成本也会随利率上升而增加 [78][79][80] 问题7：2Q SBA保费下降幅度在3Q是否会持续，还是会放缓 - SBA保费面临压力，预计会触底，但不确定具体时间，公司有能力在必要时将贷款保留在资产负债表上，预计年底保费会有所改善 [84][85] 问题8：公司在市场份额增长方面的机会，是否有机会增加人才 - 公司一直在寻找机会增加有才华的银行家，认为自身平台具有优势，能够为银行家提供产品、服务和信贷能力，同时也会继续拓展市场关系 [87][88] 问题9：重新承诺费用在4500万 - 4700万美元区间，是否因本季度一次性项目结束后回归正常水平 - 回答是肯定的 [93] 问题10：本季度不良贷款小幅上升的原因及解决进展 - 主要是一名拥有多处不同类型房产的企业家客户，其中一处房产出现问题，公司将整个关系归类为不良贷款，正在按常规程序处理，由于抵押物充足，预计损失不大 [94][95][96] 问题11：下半年有效税率的合理模型 - 假设税率不增加，建议采用25% - 27%的税率指导 [97] 问题12：本季度拨备增加的原因，以及未来投资组合中更关注的风险领域 - 拨备增加反映了投资组合的良好增长以及对经济环境不确定性的定性调整，公司仍采用已发生损失模型核算拨备，今年年底将采用CECL模型 [100][101] - 公司持续关注投资组合和客户情况，目前未发现明显风险点，但鉴于经济放缓，会保持警惕，及时发现潜在信用风险 [102][103] 问题13：SBA业务增加交易量和改变业务组合的机会 - 团队有良好的业绩记录，目前业务管道充足，若保费过低，公司有能力将贷款保留在资产负债表上，会持续关注并及时沟通 [104][106] 问题14：SBA保费降至何种水平会考虑将更多贷款保留在资产负债表上 - 需逐笔贷款分析，参考过去政府关闭和疫情初期保费下降情况，当保费降至类似水平时，会比较持有贷款的收益和出售贷款的保费，做出决策 [107][108] 问题15：SBA贷款的信用质量，是否会收紧承销标准以及对交易量的影响 - 目前SBA贷款信用质量相对稳定，有升级和降级情况以及少量冲销，会密切关注利率上升对客户的影响，预计第三季度该投资组合不会出现大幅恶化 [113][114]

财务业绩 - 2022年第二季度净收入2030万美元，摊薄后每股收益0.54美元，低于第一季度的2230万美元和0.58美元[6] - 平均资产回报率为1.17%，有形普通股权益回报率为14.06%[5] - 税前预拨备收益为3200万美元，税前预拨备平均资产回报率为1.84%[6] 贷款与租赁 - 总贷款和租赁达52亿美元，较上季度增加3.568亿美元，年化增长率29.6%[8] - 非PPP贷款和租赁同比增长12亿美元，增幅28.8%[10] - 贷款和租赁使用率从第一季度的54.3%升至56.2%[8] 存款情况 - 总存款为54亿美元，较第一季度下降2.6%[18] - 平均无息存款略增，稳定在23亿美元，占总存款的40.5%[18] - 计息存款成本从第一季度的0.14%升至0.16%[20] 资产质量 - 非 performing资产占总资产比例从第一季度的0.33%升至0.54%[35] - 不良贷款率从第一季度的0.42%升至0.66%[35] - 净冲销率从第一季度的5个基点升至24个基点[6] 资本状况 - 一级普通股资本充足率和总资本充足率分别为10.26%和13.09%[6] - 第二季度回购23.2万股普通股，成本550万美元，宣布每股0.09美元的普通股股息[41] - 股息收益率为1.51%，股息支付率为16.67%，年初至今总支付率为47.0%[41]

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为2230万美元，每股摊薄收益为0.58美元，较2021年第四季度的1720万美元和0.45美元有所增长[5] - 税前预备金前的收益为3360万美元，税前预备金前的资产回报率(ROAA)为2.03%，较2021年第四季度的1.29%提升74个基点[5] - 2022年第一季度的净利息收入为5870万美元，较2021年第四季度下降4.8%[20] - 2022年第一季度的非利息收入为1940万美元，较2021年第四季度增长2.2%[27] - 2022年第一季度的净利息利润率为3.81%，较2021年12月31日的3.96%下降[48] 用户数据 - 总贷款和租赁（不包括PPP）较上季度增加3.394亿美元，年化增幅为31.2%，同比增长23.8%[5] - 2022年第一季度总存款增加3.751亿美元，年化增幅为29.5%，总存款达到55亿美元[16] - 贷款和租赁总额在2022年第一季度为48亿美元，较2021年第四季度增加2.27亿美元，年化增幅为20.0%[7] - 2022年第一季度SBA 7(a)贷款承诺总额为1.291亿美元，同比增长15.7%[10] - 不良贷款率（不包括政府担保）从0.44%下降至0.39%[5] 未来展望 - 2022年预计贷款增长为高单位数[47] - 贷款和租赁损失准备金与不良贷款的比例在2022年第一季度上升至293.23%，较前一季度的237.84%有所增加[38] 新产品和新技术研发 - 财富管理费用环比增加284,000美元，增长37.3%[27] 市场扩张和并购 - 非利息存款占总存款的41.3%[16] 负面信息 - 净利息收入从2021年第四季度的61,728千美元下降约4.8%至58,736千美元[48] - 2022年第一季度的调整后有形净收入为23,278千美元，较2021年第四季度的29,641千美元下降约21.5%[52] - 调整后的平均资产回报率为1.35%，较2021年同期的1.78%下降了0.43个百分点[54] 其他新策略和有价值的信息 - 非利息支出从2021年第四季度的5900万美元减少至4460万美元，主要由于资产减值费用减少1240万美元[34] - 效率比率在2022年第一季度为54.96%，较2021年第四季度的70.88%有所改善[34] - 2022年第一季度回购了282,819股普通股，成本为760万美元[45]

财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[205] - 公司2022年第一季度净利润为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[234] - 公司2022年第一季度普通股股息为340万美元，同比增长110万美元[206] - 公司2022年第一季度普通股每股基本收益为0.60美元，稀释后每股收益为0.58美元[206] - 2022年第一季度基本每股收益为0.60美元，稀释每股收益为0.58美元，较2021年同期分别增长0.03美元和0.02美元[236] - 公司2022年第一季度年化平均资产回报率为1.35%，与2021年同期基本持平[237] - 公司2022年第一季度效率比率为54.96%，较2021年同期的51.25%有所上升[237] - 公司2022年第一季度非利息收入占总收入的比例为24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[232] - 公司2022年第一季度净利息收入为5870万美元，同比增长210万美元，增幅3.7%[246] - 2022年第一季度净利息收益率为3.81%，较2021年同期的3.77%上升4个基点[247] - 2022年第一季度非利息收入为1940万美元，同比增长370万美元，增幅23.4%[253] - 2022年第一季度贷款和租赁净摊销收入为150万美元，同比下降49.2万美元，降幅25.0%[249] - 公司2022年第一季度贷款服务收入为3380万美元，同比增长22.1%[254] - 公司2022年第一季度贷款销售净收益为1082.7万美元，同比增长30.1%[257] - 公司2022年第一季度财富管理和信托收入为104.8万美元，同比增长36.5%[258] - 公司2022年第一季度非利息收入为1942.6万美元，同比增长23.4%[254] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 调整后净收入为22,311千美元，与2021年的22,237千美元相比略有增长[347] - 调整后稀释每股收益为0.58美元，与2021年的0.57美元相比略有增长[347] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 2022年3月税前净收入为28,612千美元，较2021年同期的29,173千美元下降1.9%[349] - 2022年3月净利息收入为58,736千美元，较2021年同期的56,640千美元增长3.7%[349] - 2022年3月总收入为78,162千美元，较2021年同期的72,382千美元增长8%[349] - 2022年3月税前拨备前净收入为33,607千美元，较2021年同期的33,540千美元略有增长[351] - 2022年3月的净利息收入为58,972千美元，较2021年同期的56,890千美元有所增长[351] - 2022年3月的净利息收益率为3.82%，略高于2021年同期的3.78%[351] - 2022年3月的非利息收入为19,426千美元，占总收入的24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[351] - 2022年3月的调整后效率比率为54.96%，较2021年同期的50.41%有所上升[351] - 2022年3月的调整后平均资产回报率为1.35%，略低于2021年同期的1.37%[351] - 2022年3月的调整后平均股东权益回报率为10.87%，略低于2021年同期的11.18%[351] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，公司总资产为68亿美元，总贷款和租赁余额为48亿美元，总存款为55亿美元，股东权益为7.887亿美元[207] - 公司2022年第一季度总资产增加1.385亿美元，达到68亿美元[271] - 公司2022年第一季度贷款和租赁总额增加2.519亿美元，达到48亿美元[271] - 公司2022年第一季度存款总额增加3.751亿美元，达到60亿美元[272] - 公司2022年第一季度可供出售证券减少8520万美元，降至14亿美元[274] - 截至2022年3月31日，公司持有的投资证券中，223项证券存在未实现亏损，但公司预计这些证券的摊余成本将在到期时或市场利率环境改善时完全恢复[279] - 截至2022年3月31日，公司持有的非应税证券（州、市和政区分支机构的债务）为5910万美元，较2021年12月31日减少260万美元[281] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB和Bankers' Bank股票为1400万美元，较2021年12月31日的2200万美元有所减少[284] - 截至2022年3月31日，公司贷款和租赁总额为48亿美元，较2021年12月31日的45亿美元增加2.519亿美元，增幅为5.6%[285] - 截至2022年3月31日，公司发放的贷款为44亿美元，较2021年12月31日的41亿美元增加2.995亿美元，增幅为7.3%[285] - 截至2022年3月31日，公司持有的PPP贷款为3626万美元，较2021年12月31日的1.237亿美元减少8750万美元[285] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款为15.279亿美元，占总贷款的31.9%，较2021年12月31日的13.79亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司商业和工业贷款为16.98亿美元，占总贷款的35.5%，较2021年12月31日的15.347亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司租赁融资应收款为3.795亿美元，占总贷款的7.9%，较2021年12月31日的3.522亿美元有所增加[286] - 房地产抵押贷款占贷款和租赁组合的54.8%（2022年3月31日）和54.5%（2021年12月31日），商业房地产贷款占房地产贷款组合的最大部分，2022年3月31日总额为18亿美元，占房地产贷款的67.7%和总贷款组合的37.1%[288] - 住宅房地产贷款总额从2021年12月31日的4.805亿美元增加到2022年3月31日的4.947亿美元，增长1420万美元，增幅为3.0%[289] - 建筑、土地开发和其他土地贷款总额从2021年12月31日的3.254亿美元增加到2022年3月31日的3.531亿美元，增长2770万美元，增幅为8.5%[290] - 商业和工业贷款总额从2021年12月31日的16亿美元增加到2022年3月31日的17亿美元，增长1.577亿美元，增幅为10.0%[291] - 租赁融资应收款从2021年12月31日的3.584亿美元增加到2022年3月31日的3.847亿美元，增长2630万美元，增幅为7.3%[292] - 2022年3月31日，44.8%的贷款和租赁组合以固定利率计息，55.2%以浮动利率计息，其中17亿美元的贷款和租赁组合有利率下限，12亿美元在2022年3月31日处于利率下限或没有下限[295] - 2022年3月31日，公司有11亿美元的贷款与LIBOR挂钩[295] - 截至2022年3月31日，公司的不良资产总额为2250万美元，较2021年12月31日的2520万美元有所下降[303] - 2022年3月31日，公司总存款为55亿美元，较2021年12月31日的52亿美元增加了3.751亿美元，增幅为7.3%[307] - 2022年3月31日，公司非计息存款为23亿美元，占总存款的41.3%，较2021年12月31日的22亿美元增加了1.232亿美元，增幅为5.7%[307] - 2022年3月31日，公司核心存款占总存款的93.1%，较2021年12月31日的91.9%有所增加[307] - 2022年3月31日，公司贷款与存款比率为87.3%，较2021年12月31日的89.3%有所下降[308] - 2022年3月31日，公司估计未保险存款为18亿美元，较2021年12月31日的16亿美元有所增加[309] - 2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的可用借款能力为20亿美元，较2021年12月31日的19亿美元有所增加[311] - 2022年3月31日，公司持有的FHLB借款为2.8亿美元，到期日从2022年5月至2022年6月[311] - 2022年3月31日，公司证券回购协议下的余额为3140万美元，较2021年12月31日的2970万美元增加了170万美元[315] - 截至2022年3月31日，Byline Bank从FHLB的最大借款能力为23亿美元，从美联储银行（FRB）的借款能力为7.48亿美元[318] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的股东权益为7.887亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元减少了4770万美元，降幅为5.7%[323] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的总资本与风险加权资产的比率为12.81%，超过最低要求的8.00%[328] - 2022年第一季度，公司从Byline Bank获得了600万美元的现金股息，用于支付其未偿还的次级债务利息和其他公司相关活动[330] - 2022年3月31日，公司赎回了所有10,438股7.5%固定至浮动非累积永续优先股，总计1060万美元[331] - 2022年第一季度，公司以760万美元的成本回购了282,819股股票[332] - 截至2022年3月31日，公司的CET1资本与风险加权资产的比率为10.75%，超过最低要求的4.50%[328] - 2022年4月28日，公司宣布董事会决定每股普通股派发现金股息0.09美元，将于2022年5月23日支付[334] - 截至2022年3月31日，公司的Tier 1资本与平均资产的比率为10.70%，超过最低要求的4.00%[328] - 2022年第一季度，公司持有的利率互换合约名义金额为45亿美元，公允价值为2178万美元[341] - 2022年3月有形普通股股东权益为624,709千美元，较2021年同期的612,475千美元增长2%[349] - 2022年3月有形资产为6,670,674千美元，较2021年同期的6,579,243千美元增长1.4%[349] - 2022年3月平均有形普通股股东权益为657,350千美元，较2021年同期的624,219千美元增长5.3%[349] - 2022年3月平均有形资产为6,541,149千美元，较2021年同期的6,415,970千美元增长2%[349] - 2022年3月有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的22,874千美元增长1.8%[349] - 2022年3月调整后有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的23,313千美元下降0.1%[349] - 2022年3月的平均总资产为6,705,986千美元，较2021年同期的6,587,765千美元有所增加[351] 贷款与租赁 - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）的评估具有主观性，需根据经济和其他条件的变化进行修订[217] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备为500万美元，同比增长62.8万美元，增幅14.4%[251] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备占贷款和租赁总额的比例从2021年底的1.21%上升至1.24%[252] - 2022年第一季度平均贷款和租赁余额为4670亿美元，同比增长2.4%[243] - 2022年第一季度平均存款余额为3146亿美元，同比增长4.0%[243] - 2022年第一季度平均利息收益资产为6253.89亿美元，同比增长2.6%[243] - 2022年第一季度平均利息负债为3547.11亿美元，同比下降6.3%[243] - 截至2022年3月31日，公司收购的信用质量恶化贷款占总贷款组合的2.5%，较2021年底的2.8%有所下降[239] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.42%，较2021年同期的0.83%显著下降[232] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）由公司每季度确定，反映管理层对贷款和租赁组合中可能发生的信用损失的估计，计算包括判断和高度主观性[296] - 公司评估ALLL基于三个类别：发起贷款和租赁、收购的非受损贷款和租赁、以及收购后信用进一步恶化的受损贷款[298] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁损失准备金（ALLL）为5950万美元，较2021年12月31日的5500万美元增加了440万美元，增幅为8.1%[299] - 2022年3月31日，ALLL占总贷款和租赁的比例为1.24%，较2021年12月31日的1.21%有所上升[299] - 2022年3月31日，约3300万美元的ALLL被分配给无担保贷款[299] - 2022年第一季度，公司总贷款和租赁净冲销额为549,000美元[301] - 2022年3月31日，公司总贷款和租赁余额为47.89亿美元[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁的净冲销率（年化）为0.05%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，无担保贷款占比为2.50%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，集体评估的贷款和租赁占比为96.01%[301] - 公司2020年12月31日的商业房地产贷款余额为19,584美元，住宅房地产贷款余额为2,400美元[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额为4,454,620美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1,364,396美元[302] - 公司2021年3月31日的净冲销率为0.15%，其中商业房地产贷款的净冲销率为0.11%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业房地产贷款占比28.76%，住宅房地产贷款占比10.53%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业和工业贷款占比29.46%，租赁融资应收款占比5.71%[302] 非利息收入与支出 - 公司2022年第一季度非利息支出增加570万美元，主要由于新员工招聘导致的薪资和员工福利增加[205] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 调整后非利息支出不包括资产减值、合并相关费用和核心系统转换费用[343] - 调整后效率比率为调整后非利息支出减去无形资产摊销后除以净利息收入和非利息收入[343] - 调整后非利息支出与平均资产的比率为调整后非利息支出除以平均资产[343] 风险管理 - 公司使用利率衍生工具对冲商业贷款的利率风险，截至2022年3月31日，未平仓利率互换的名义金额为9.381亿美元[353] - 公司使用净利息收入模拟模型评估利率风险，假设包括利率变化时间、收益率曲线变化、市场利率敏感工具的重新定价特性等[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加25.5%，达到295,088美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加17.4%，达到276,113美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加8.5%，达到255,064美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将减少5.2%，降至222,897美元[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加34.8%，达到337,941美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加23.6%，达到309,896美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加11.7%，达到279,919美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将减少9.0%，降至228,023美元[355] - 在动态资产负债表和利率变化情景下，利率逐步下降100个基点将导致净利息收入减少0.8%，而逐步上升100和200个基点

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为2230万美元，摊薄后每股收益0.58美元，较上一季度和去年同期有所增加；ROAA为135个基点，ROTCE为14.4%；税前拨备前收入为3360万美元，税前拨备前ROAA为203个基点，较上一季度增加74个基点，同比基本持平；收入为7820万美元，环比略降，但同比增长8% [11] - 净利息收入为5870万美元，较上一季度下降4.8%，主要因贷款费用降低和PPP减免量减少；同比增长12.3%，因有机贷款增长取代了PPP贷款 [24] - 非利息收入较上一季度增长2.2%，主要归因于其他非利息收入，因掉期收入增加和贷款服务资产重估的小幅变化 [27] - 非利息支出为4460万美元，较上一季度减少1440万美元，降幅24.4%，主要因资产减值费用减少1240万美元和贷款及租赁相关费用减少320万美元 [28] - 有形账面价值减少0.99美元，降幅5.6%，主要因利率快速上升导致可供出售证券出现未实现损失，以及股票回购、普通股和优先股股息等因素 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款和租赁业务 - 截至3月31日，贷款和租赁总额为48亿美元，较上季度末增加2.27亿美元，年化增长率20%；剔除PPP贷款后，较上季度增加3.394亿美元 [21] - 本季度贷款发放量为3.25亿美元，高于上一季度的2.8亿美元；政府担保贷款业务表现强劲，本季度完成贷款1.29亿美元，虽低于第四季度，但同比增长16% [13][14] - 贷款利用率从上个季度的53%上升1个百分点至54%，推动了商业贷款增长 [14] 政府担保贷款业务 - 截至3月31日，资产负债表上SBA 7(a)贷款敞口为4.78亿美元，较上季度末增加约1500万美元，其中9200万美元由SBA担保；USDA资产负债表敞口为6500万美元，与上季度末持平，其中2600万美元有担保 [22] - 该业务组合趋势持续改善，未担保贷款余额的拨备率从上个季度末的7.8%略微降至7.4% [22] 存款业务 - 本季度存款总额增长3.75亿美元，年化增长率30%，截至季度末达到55亿美元，创公司历史新高，增长主要来自货币市场账户 [15] - 活期存款占余额的41%，存款成本环比持平，维持在8个基点的周期低点 [15] 财富管理业务 - 本季度财富管理手续费收入同比增长36% [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略保持一致，专注于执行战略，尽管面临地缘政治不确定性、高通胀和美联储激进收紧政策等宏观逆风，但公司有能力应对挑战并抓住机遇 [34] - 公司对今年剩余时间的前景持乐观态度，业务多元化，银行家专注于拓展新老客户关系，有望实现贷款和存款增长，同时看好有机增长和并购机会，为股东创造价值 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度是公司业务季节性较慢的时期，但整体业务活动强劲，各贷款业务均实现均衡增长 [13] - 公司认为信贷和经营环境不会一直如此良好，将继续积极监控投资组合和业务线，以应对潜在压力 [10] - 鉴于资产敏感的资产负债表和高质量的存款基础，公司在未来几个季度的预期利率定价环境中处于有利地位 [17] - 公司预计净利息收益率（NIM）在剔除 accretion 和 PPP 因素后，将在2022年开始扩大 [25] - 公司认为贷款和租赁业务有望实现高个位数增长，前提是还款活动正常化 [21] - 随着利率上升，公司预计今年晚些时候存款定价将面临压力 [23] 其他重要信息 - 公司在第二季度进行了此前宣布的分行整合，相关成本将在2022年下半年初体现，公司将继续关注费用支出，并寻求提高效率的机会，预计季度非利息支出将在4500万 - 4700万美元之间 [29] - 公司仍按照已发生损失模型核算准备金，将于2022年底采用 CECL 模型 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款增长的驱动因素是什么？ - 公司认为可能是市场份额增加、现有和新客户关系增长以及市场流动性等多种因素的综合结果 [38][39] 问题2: 剔除 PPP 和 accretion 因素后，净利息收益率（NIM）的前景如何？ - 公司不提供具体的 NIM 百分比指导，但认为 NIM 将扩大，每25个基点的利率上升将带来约400万 - 500万美元的额外净利息收入，且随着利率上升，NIM 将在后续季度加速增长 [40][41] 问题3: 政府担保贷款业务的团队发起能力如何，利率环境对2022年业务量有何影响？ - 公司认为团队表现出色，目前业务管道强劲，但利率环境将影响全年业务结果 [43][44] 问题4: 贷款增长是否会在未来三个季度放缓，公司维持高个位数增长指导的原因是什么？ - 公司认为第一季度还款活动较少，对贷款增长有积极影响；同时，市场需要时间适应利率上升，特别是房地产领域的借款人；此外，客户对贷款额度的使用增加也推动了贷款增长，目前公司的贷款额度利用率仍低于疫情前水平 [46][47][48] 问题5: 关键费用指导（4500万 - 4700万美元）是否包括额外招聘的费用？ - 该费用指导包括了一些新招聘和即将招聘人员的费用，为额外招聘提供了一定空间 [50][51] 问题6: 市场上大型银行是否提高了存款利率，公司是否需要调整利率？ - 目前市场上竞争和价格调整较少，但随着利率上升和贷款存款比率的变化，预计今年晚些时候存款定价将面临压力 [53][54] 问题7: 商业贷款增长中，C&I 贷款额度利用率的增加是由于临时库存增加还是客户对业务的认真投资？ - 公司认为是两者的结合，通货膨胀导致原材料成本上升，进而增加了库存和应收账款；同时，客户活动也推动了贷款增长 [55][56] 问题8: M&A 和团队挖角的回报如何？ - 公司认为团队挖角是吸引优秀银行家的机会，有助于推动有机增长，与 M&A 并非相互替代关系 [57][58] 问题9: 信贷展望如何，未来拨备和净核销的预期是怎样的？ - 公司目前信贷质量良好，但认为这种情况不会持续，将继续关注资产质量；未来拨备将与贷款增长相关，净核销最终将回归历史平均水平 [60][61][62] 问题10: 未来的预计有效税率是多少？ - 公司认为本季度税率下降，未来将回升至25% - 27%的历史指导范围 [63] 问题11: 贷款前景如何，目前贷款管道乐观的领域有哪些，未来几个季度的增长预期如何？ - 公司认为整体贷款管道良好，商业、SBA 政府担保和租赁业务的管道强劲，房地产市场正在调整，预计相对其他领域会有一定疲软 [65][66] 问题12: 存款贝塔系数如何考虑，对利率上升的影响有何指导？ - 目前存款贝塔系数滞后，预计短期内仍将如此；历史上在30% - 35%之间，此次可能会因市场流动性而较慢，但随着贷款存款比率上升可能会加快 [67][68] 问题13: 随着利率上升，预计资产负债表是否会继续增长，存款增长是否会放缓？ - 公司目标是继续增长存款并尽可能实现自我融资，虽然会有一些波动，但预计不会有重大影响 [69][70][71] 问题14: M&A 环境的对话是否放缓？ - 公司认为对话良好，市场正在适应各种影响因素，包括金融股股价和整体业务前景 [72]

商誉与财务指标 - 截至2021年12月31日，公司商誉为1.484亿美元，占总股东权益的17.7%，商誉减值可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[145] - 截至2021年12月31日，公司存款为52亿美元，存款受竞争、利率等因素影响，流失会增加融资成本[184] - 截至2021年12月31日，公司有4.399亿美元名义金额的利率衍生品未到期，包括客户掉期和Byline银行资产负债表上的衍生品[301] 会计准则与报告豁免 - 公司作为新兴成长型公司，将在2022年12月31日前享受部分报告和其他要求的豁免，选择使用延长过渡期遵守新的或修订的会计准则，可能导致财务报表缺乏可比性[152][153][154] 监管承诺与法规限制 - 公司和外国国民股东与FRB达成的承诺限制了部分活动，违反限制可能面临执法和法律行动[156] - FRB的货币政策和法规会影响公司的业务、财务状况和经营成果，且影响无法预测[157][160] - 公司若违反消费者保护法律，如CRA和公平贷款法，可能面临多种制裁，对业务和发展前景产生重大不利影响[160][161] - 公司若违反《美国爱国者法案》《银行保密法》等法规，可能面临罚款或制裁，还会产生声誉后果[165][166] - 隐私、信息安全和数据保护法规可能增加公司成本，限制业务机会，不遵守可能导致调查、诉讼、罚款和声誉损害[167][170] 诉讼与监管风险 - 公司面临诉讼和监管风险，法律行动可能导致费用增加、收入减少、声誉受损和管理层注意力分散[163] 收购风险 - 公司通过收购小银行实现业务增长，未来继续收购可能面临执行困难、无法实现预期收益和整合风险等问题[172] - 公司收购目标金融机构等需获多个政府监管机构批准，获批可能受限或条件不可接受[173] - 完成的收购可能无法实现预期效益，整合不佳会影响资本和收益，还可能稀释有形账面价值和每股净收益[174] 收购贷款会计处理 - 公司对收购贷款的会计处理基于主观判断，可能不准确，影响经营成果，信用受损贷款的会计处理可能导致净利息收入和贷款损失准备金波动[146][147][149] 股东影响 - 主要股东MBG Investors I, L.P.持有约30.4%的流通普通股，能影响股东决策，其利益可能与其他股东冲突[188] 利率影响 - 利率上升300、200、100个基点时，第1年净利息收入预计分别增加19.7%、12.9%、5.1%；下降100个基点时，预计减少3.1%[303] - 利率上升300、200、100个基点时，第2年净利息收入预计分别增加33.3%、22.1%、19.9%；下降100个基点时，预计减少7.1%[303] - 动态资产负债表和利率变动下，利率逐渐下降100个基点，未来12个月净利息收入将减少4.5%；上升100和200个基点，将分别增加5.4%和11.1%[305] 新冠疫情影响 - 新冠疫情影响公司业务、财务等多方面，未来影响程度不确定，相关风险预计在疫情消退前维持高位[175][177][181] 行业竞争风险 - 公司处于竞争激烈的金融行业，需应对来自银行和非银行机构的竞争，竞争不利会影响业务和财务状况[185][187]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净利润为9280万美元，摊薄每股收益为240美元，收入增长12% [6] - 贷款组合（包括PPP贷款）增长6%，平均存款增长9% [6] - 2021年第四季度净利润为1720万美元，摊薄每股收益为045美元，较上一季度有所下降，主要由于1300万美元的合并分支机构和房地产减值费用 [8] - 第四季度收入创纪录，达到8070万美元，净利息收入增长31%，非利息收入为9000万美元 [8] - 贷款和租赁（不包括PPP贷款）增长7230万美元，年化增长7%，达到45亿美元 [9] - 存款为52亿美元，基本与第三季度持平，非利息存款占总存款的42% [11] - 净息差扩大5个基点至397%，贷款收益率提高 [11] - 2021年净冲销率从2020年的51个基点下降至28个基点 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）余额增长，贷款利用率提高至534%，较上一季度增长1% [10] - 政府担保贷款业务表现强劲，第四季度完成160亿美元贷款，同比增长368% [10] - 2021年成为美国第五大7(a)贷款机构，并在伊利诺伊州成为504贷款的第一大第三方贷款机构 [10] - 住宅抵押贷款组合有所减少，但C&I、商业房地产和租赁业务的增长抵消了这一影响 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国政府担保贷款市场中表现强劲，尤其是在SBA 7(a)和504贷款领域 [10] - 公司在伊利诺伊州的市场份额显著提升，成为该州504贷款的第一大第三方贷款机构 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续通过有机增长和并购机会扩大业务，同时保持对股东的资本回报 [13] - 公司将继续投资于数字银行和商业账户的在线开户功能，预计在2022年第二季度推出 [11] - 公司计划通过优化运营效率和降低费用来支持业务增长 [12] - 公司对2022年的经济前景持乐观态度，预计经济将继续增长，尽管增速可能放缓 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前信贷环境良好，市场流动性充足，但公司仍保持警惕，积极监控借款人 [12] - 公司预计2022年贷款增长将在中高个位数范围内，净息差将保持相对稳定，并随着利率上升而逐步增加 [17] - 管理层预计2022年非利息支出将在4400万至4700万美元之间，第一季度可能因季节性因素而较高 [19] 其他重要信息 - 公司在2021年通过股息和股票回购向股东返还了4030万美元的资本 [7] - 公司计划在2022年3月31日赎回其B系列优先股 [13] - 公司预计2022年SBA贷款的溢价将下降，回归到疫情前的平均水平 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 核心净息差展望 - 公司预计2022年初净息差将保持相对稳定，随后随着利率上升而逐步增加 [26] 问题: 信贷损失和拨备展望 - 公司预计2022年信贷损失将在25至40个基点之间，与历史水平一致 [28][29] 问题: 资本部署优先事项 - 公司将继续优先支持有机增长和并购机会，同时保持对股东的资本回报 [31][32] 问题: 贷款增长和收益率展望 - 公司预计2022年贷款增长将在中高个位数范围内，收益率将随着资产重新配置而有所提升 [34] 问题: 费用和工资通胀的影响 - 公司预计2022年非利息支出将在4400万至4700万美元之间，工资通胀和人才招聘将影响支出 [37] 问题: SBA贷款溢价展望 - 公司预计2022年SBA贷款的溢价将下降，回归到疫情前的平均水平 [50] 问题: 存款增长和资产敏感性 - 公司预计存款增长将保持稳定，资产敏感性将使公司在利率上升时受益 [61][62]