公司财务状况 - 公司报告2023年9月三个月和九个月的合并净收入分别为2820万美元和7830万美元[doc id='92'] - 2023年9月30日，公司总资产达到89亿美元，总贷款和租赁额为66亿美元，总存款为70亿美元，总股东权益为9.199亿美元[doc id='93'] - 公司于2023年7月1日完成对Inland Bancorp, Inc.的收购，Inland Bank and Trust被合并入Byline Bank[doc id='94'] 收购业务处理 - 收购的非信用恶化贷款和租赁业务的差额在收购日期的未偿本金余额和公允价值之间摊销或折旧[102] 财务指标 - 公司的年化资产回报率分别为2023年第三季度为1.30%，2023年前九个月为1.34%[113] - 公司的年化股东权益回报率分别为2023年第三季度为12.11%，2023年前九个月为12.48%[113] - 公司的效率比率分别为2023年第三季度为53.75%，2023年前九个月为52.96%[113] 净利息收入 - 公司的净利息收入在2023年第三季度主要受到收购贷款和较高收益率的影响而增加[114] - 公司的净利息收入主要来源于贷款、租赁和拥有的投资证券的利息和股息[114] 资产负债表 - 2023年9月30日，公司的净利息收入为9,270万美元，较2022年同期的6,910万美元增长了34.2%[115] - 2023年9月30日止的净利息收入为2.443亿美元，较2022年同期的1.892亿美元增加了5.51亿美元，增长了29.1%[118] 贷款和租赁业务 - 2023年9月30日，贷款组合中不包括租赁，主要面向房地产、制造业、批发、零售和服务业，总额为4.207亿美元[138] - 商业地产贷款占房地产贷款组合的最大比例，截至2023年9月30日为23亿美元，占总贷款组合的34.6%[139] 存款情况 - 2023年9月30日，总存款为70亿美元，较2022年12月31日的57亿美元增长了1.3亿美元，增幅为22.1%[151] - 非利息支出存款为20亿美元，占总存款的28.2%，较2022年12月31日的21亿美元减少了1.78亿美元，降幅为8.4%[151]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告净收入2800万美元,每股收益0.65美元,创公司IPO以来新高,较上季度增长5%,较上年同期增长40% [19] - 盈利能力和收益指标强劲,资产收益率1.30%,无形资产收益率16.15%,调整后分别为1.53%和19% [20] - 税前拨备前收入创纪录达4690万美元,资产收益率2.16%,调整后为2.46% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款规模增加约10亿美元至66亿美元,主要由于并购Inland交易,剔除影响后仍增长4% [24] - 政府担保贷款业务本季度新增承诺113亿美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款规模增加10亿美元至70亿美元,主要由于并购Inland交易,剔除影响后仍增长5.8% [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略保持一致,在不确定的环境下仍能持续差异化并交付出色业绩 [47] - 公司看到大型银行缩减某些业务领域的机会,但这些领域并非公司主要业务范畴,公司更关注关系型业务 [76] - 公司对并购机会保持开放,但目前交易环境具有挑战,主要障碍是利率上升对贷款和投资组合的影响 [134] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经营环境保持谨慎态度,尽管目前管道和活动仍然健康,但存在很多不确定性 [97][120][125] - 管理层认为核心利差已触底,未来可能保持相对平稳 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Damon DelMonte 提问** 询问利差变化情况,以及未来利差预期 [52][53][54][55] **Roberto Herencia 回答** 解释利差变化的构成因素,并表示未来利差可能相对平稳 [54][55] 问题2 **Terry McEvoy 提问** 询问公司是否从大型银行收缩业务中获得更多机会 [75][76] **Roberto Herencia 回答** 解释公司主要关注关系型业务,而非大型银行收缩的一些交易型业务 [76] 问题3 **Nathan Race 提问** 询问贷款组合未来增长预期及信贷质量情况 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] **Roberto Herencia 和 Mark Fucinato 回答** 解释对宏观环境保持谨慎态度,但目前贷款组合表现稳定,并说明了信贷质量监控和拨备政策 [97][100][101][102][103][104][105][106][107]

财务业绩 - 净收入2820万美元，摊薄后每股收益0.65美元；调整后净收入3330万美元，摊薄后每股收益0.77美元[4] - 税前拨备前收入4690万美元，税前拨备前资产回报率2.16%；调整后为5360万美元和2.46%[4][137] - 净利息收入9250万美元，环比增长21%，同比增长35%；净利息收益率4.47%[4] 业务发展 - 完成Inland Bancorp收购，新增约10亿美元存款和8亿美元贷款[4] - 转换超21000个存款账户，约6500个客户过渡到数字银行平台[4] - 2023年第三季度发起3.109亿美元新贷款[10] 资产质量 - 贷款和租赁的信贷损失准备金率为1.60%，环比下降[23] - 不良贷款与总贷款和租赁的比例为1.60%[48] 资金与流动性 - 总存款增至70亿美元，存款成本在2023年第三季度增加43个基点[16] - 可用借款能力为17亿美元，未保险存款占比26.1%[51][68] 资本状况 - 有形普通股权益与有形资产比率为8.18%，处于8%-9%的目标范围内[89][138] - 总股东权益为9.2亿美元[73]

股权与股息 - 2023年上半年归属受限股182,294股，公允价值440万美元；2022年归属受限股243,603股，公允价值590万美元[377] - 2023年6月30日，公司普通股已发行39,729,369股，流通37,752,002股，库存1,977,367股；2022年12月31日，已发行39,518,702股，流通37,492,775股，库存2,025,927股[380] - 2022年3月31日，公司赎回全部10,438股B系列优先股，赎回价格总计1060万美元[381] - 2022年上半年，公司宣布并支付B系列优先股股息19.6万美元[383] - 2023年1月1日至12月31日，公司董事会批准可回购至多125万股普通股；2023年上半年未回购；2022年上半年回购514,819股，成本1310万美元[384][385] - 2023年和2022年第二季度，公司向普通股股东每股派发现金股息0.09美元；上半年每股派发现金股息0.18美元；2023年7月25日，董事会宣布每股派发现金股息0.09美元，8月22日支付[387] - 2022年6个月内优先股股息为19.6万美元；2023年和2022年3个月普通股股息分别为340万美元和330万美元，6个月分别为680万美元和670万美元[402] 公司业务与风险 - 公司是银行控股公司，通过子公司Byline Bank开展业务，提供多种银行产品和服务，Byline Bank是截至2023年6月30日领先的小企业管理局（SBA）贷款发放机构[392] - 公司面临国内外及地缘政治发展、经济前景、信贷质量、市场竞争等多种不确定因素，可能影响实际战略、行动或结果[375] 财务指标与业绩 - 2023年上半年，累计其他综合收益（损失）从年初的 -1.1755亿美元变为 -1.14862亿美元[388] - 2023年3个月和6个月净利润分别为2610万美元和5010万美元，较2022年同期增加580万美元和750万美元，主要因净利息收入增加1450万美元和3150万美元[401] - 2023年3个月和6个月普通股股东可获得净收入分别为2610万美元（每股0.70美元）和5010万美元（每股1.35美元），2022年同期分别为2030万美元（每股0.55美元）和4240万美元（每股1.14美元）[404] - 2023年3个月和6个月平均资产年回报率分别为1.41%和1.37%，平均股东权益回报率分别为12.99%和12.69%；2022年同期分别为1.17%、1.06%和10.42%、10.65%[405] - 截至2023年6月30日，公司合并总资产76亿美元，总贷款和租赁未偿还额56亿美元，总存款59亿美元，股东权益8.139亿美元[406] - 2023年7月1日完成对Inland Bancorp, Inc.的收购，截至2023年6月30日，Inland总资产约12亿美元，贷款8.615亿美元，总存款9.676亿美元[407] - 公司运营结果主要取决于净利息收入和非利息收入，还受信贷损失准备、所得税准备和非利息费用等因素影响[400][426] - 2023年第二季度公司合并净收入为2610万美元，较2022年同期的2030万美元增加580万美元[451] - 2023年上半年公司合并净收入为5010万美元，较2022年同期的4260万美元增加750万美元[455] - 2023年第二季度普通股股东可获得净收入为2610万美元，摊薄后每股收益0.70美元，2022年同期分别为2030万美元和0.54美元[453] - 2023年上半年普通股股东可获得净收入为5010万美元，摊薄后每股收益1.34美元，2022年同期分别为4240万美元和1.12美元[457] - 2023年上半年净利息收入为1.519亿美元，较2022年同期的1.204亿美元增加3150万美元，增幅26.2%[460] - 2023年第二季度非利息收入为1430万美元，较2022年同期的1420万美元增加13万美元，增幅0.9%；上半年非利息收入为2940万美元，较2022年同期的3360万美元减少420万美元，降幅12.4%[462] - 2023年第二季度公司年化平均资产回报率为1.41%，2022年同期为1.17%；上半年年化平均资产回报率为1.37%，2022年同期为1.26%[454][458] - 2023年第二季度公司年化平均股东权益回报率为12.99%，2022年同期为10.42%；上半年年化平均股东权益回报率为12.69%，2022年同期为10.65%[454][458] - 2023年第二季度公司效率比率为52.92%，2022年同期为55.29%；上半年效率比率为52.51%，2022年同期为55.12%[454][458] - 2023年上半年利息收入增加7890万美元，利息支出增加4740万美元[460] - 2023年第二季度薪资和员工福利为2960万美元，较2022年同期增加190万美元，增幅7.0%；上半年为6000万美元，较2022年同期增加340万美元，增幅6.0%[464] - 2023年第二季度法律、审计和其他专业费用为370万美元，较2022年同期增加190万美元，增幅101.9%；上半年为680万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅53.6%[465] - 2023年第二季度其他房地产净损失及相关费用为28.8万美元，较2022年同期增加13万美元；上半年为18.5万美元，较2022年同期增加2.7万美元，增幅12.7%[466] - 2023年第二季度效率比率为52.92%，调整后为51.39%；上半年效率比率为52.51%，调整后为51.47%，均低于2022年同期[467] - 2023年上半年平均生息资产为70.41亿美元，利息收入2.08亿美元，收益率2.63%；2022年分别为64.15亿美元、1.29亿美元和2.69%[469] - 2023年第二季度净息差为4.32%，较2022年同期增加56个基点；上半年为4.35%，2022年为3.78%[473] - 2023年第二季度贷款和租赁信贷损失拨备为580万美元，较2022年同期减少11.8万美元；上半年为1560万美元，较2022年同期增加470万美元[474] - 2023年第二季度非利息收入总计1429.1万美元，较2022年同期增加13万美元，增幅0.9%；上半年为2943.6万美元，较2022年同期减少415.1万美元，降幅12.4%[475] - 2023年第二季度和上半年美国政府担保贷款服务收入分别为340万美元和680万美元，与2022年同期持平；截至2023年和2022年6月30日，服务的担保贷款余额为17亿美元[476] - 2023年第二季度贷款销售净收益为570万美元，较2022年同期减少430万美元，降幅42.9%；上半年为1090万美元，较2022年同期减少1000万美元，降幅47.9%[478] - 2023年二季度财富管理和信托收入为100万美元，较2022年同期的90万美元增长13.9万美元或15.4%；上半年为200万美元，较2022年同期的190万美元增长1.5万美元或0.8%[479] - 2023年二季度其他非利息收入为150万美元，较2022年同期的200万美元减少48.7万美元或24.5%；上半年为300万美元，较2022年同期的450万美元减少150万美元或33.1%[480] - 2023年二季度非利息支出为4930万美元，较2022年同期的4380万美元增加560万美元或12.7%；上半年为9810万美元，较2022年同期的8830万美元增加980万美元或11.1%[481] - 截至2023年6月30日，总负债为68亿美元，较2022年12月31日的66亿美元增加1.646亿美元或2.5%；总存款增加2.22亿美元或3.9%，其他借款减少6550万美元或10.2%[489] - 截至2023年6月30日，可供出售证券为11亿美元，较2022年12月31日的12亿美元减少4870万美元或4.1%[490] - 截至2023年6月30日，总贷款和租赁为56亿美元，较2022年12月31日的54亿美元增加1.493亿美元或2.8%[495] - 截至2023年6月30日，贷款和租赁损失准备金总额为9270万美元，较2022年12月31日的8190万美元增加1070万美元或13.1%[499] - 2023年上半年所得税拨备为1750万美元，较2022年同期的1210万美元增加540万美元或44.5%；有效税率为25.9%，2022年同期为22.2%[501] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券为220万美元，较2022年12月31日的270万美元有所减少[505] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司均未发现有重大信用损失的证券[506] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，除美国政府赞助企业和机构外，无单一发行人证券未偿余额超过公司股东权益的10%[508] 贷款与租赁情况 - 公司对贷款和租赁的会计处理方法因新贷款或收购贷款、收购贷款是否因信用恶化而折价等情况而异[413] - 2023年6月30日，总发起贷款和租赁为53.42327亿美元，占比95.9%；2022年12月31日为51.3071亿美元，占比94.7%[510] - 2023年6月30日，总购买信用恶化贷款为5891.1万美元，占比1.1%；2022年12月31日为8007.5万美元，占比1.4%[510] - 2023年6月30日，总收购非信用恶化贷款和租赁为1.69279亿美元，占比3.0%；2022年12月31日为2.10473亿美元，占比3.9%[510] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款总额为5.049亿美元，较2022年12月31日增加1490万美元，增幅3.1%[511] - 购买信用恶化的住宅房地产贷款从2022年12月31日的3220万美元降至2023年6月30日的2600万美元，减少620万美元，降幅19.3%[511] - 2023年6月30日和2022年12月31日，多户住宅房地产贷款分别为3.215亿美元和3.042亿美元，分别占总资本的33.5%和35.6%[511] - 2023年6月30日和2022年12月31日，租赁融资应收款分别占贷款和租赁组合的10.9%和9.7%[512] - 2023年6月30日，总租赁融资应收款为6.057亿美元，较2022年12月31日增加8170万美元，增幅15.6%[512] - 2023年6月30日和2022年12月31日，总贷款和租赁分别为55.70517亿美元和54.21258亿美元[510] - 2023年3月31日贷款总余额为90465美元，6月30日增至92665美元[514] - 2023年PCD贷款、收购非信用恶化贷款和发起贷款的总拨备/收回费用为6467美元[514] - 2023年发起贷款的冲销总额为5504美元[514] - 2023年各类贷款的回收总额为1237美元[514] - 2023年净冲销/回收为 - 4267美元[514] - 2023年6月30日，PCD贷款、收购非信用恶化贷款和发起贷款的ACL余额分别为1122美元、3859美元和87684美元[514] - 2023年发起贷款的净冲销与平均未偿还贷款比率为0.31%[514] - 2023年单独评估减值贷款占总贷款（毛额）的1.24%[514] - 2023年集体评估减值贷款占总贷款（毛额）的98.76%[514] - 2022年6月30日贷款和租赁总余额（毛额）为5168071美元，2023年6月30日增至5570517美元[514][515] - 2021年12月31日贷款和租赁总余额为55012美元，2022年6月30日增至62436美元[516] - 2022年6月30日总贷款和租赁毛额为5168071美元[516] - 2023年6月30日非应计贷款和租赁为38273美元，高于2022年12月31日的36027美元[517] - 2023年6月30日总不良

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度报告净收入26.1百万美元,每股收益0.70美元,这些数字都创下公司上市以来的新高,分别较上一季度增长9%和20% [30] - 盈利能力和收益指标保持强劲,ROA为141个基点,ROTCE为16.8%。调整后ROA为148个基点,ROTCE为17.5% [30] - 调整后税前税后收入为42.5百万美元,调整后税前税后ROA为230个基点,较上一季度下降5个基点但较上年同期增加43个基点 [30-31] - 总收入为90百万美元,与上一季度持平,但较上年同期增加19%,主要由于贷款增长和利率上升带来的净利息收入增加 [31] - 非利息收入为14.3百万美元,较上一季度下降5.6%,但与上年同期持平。剔除服务资产公允价值变动影响,非利息收入保持一致 [50-51] - 费用为49百万美元,包括并购相关费用。剔除并购费用,费用为48百万美元,较预期低1百万美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合规模为56亿美元,连续第9个季度实现增长,主要由商业银行、担保贷款和租赁业务带动 [35] - 政府担保贷款业务在本季度完成1.41亿美元贷款,较上一季度增加,同比增长12% [36-37] - 公司被美国中小企业管理局连续第14年评为7(a)贷款最大贷款人,并被评为伊利诺伊州最大504和出口贷款人 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额为59亿美元,较上一季度增加1.04亿美元。平均存款较上一季度增长1.7%,主要由于新客户流入 [37-38] - 存款结构持续向收益更高的产品转移,存款成本较上一季度上升55个基点至170个基点 [46-47] - 资产质量有所改善,不良贷款占比下降15个基点至0.69% [39] - 信用成本为6.5百万美元,包括4.3百万美元的净核销,以及2.2百万美元的拨备计提 [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在不确定的行业环境中保持专注执行战略,抓住机会增加客户关系和吸引人才 [25] - 公司保持谨慎的资本和流动性管理,并成功完成了对Inland银行的收购 [26-27] - 收购Inland银行后,公司资产规模扩大至88亿美元,贷款规模64亿美元,存款规模69亿美元,分行数量增加至48家 [29] - 公司看好未来发展前景,认为在大型银行兼并带来的动荡中,有机会获得更多客户和人才 [119-122] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的定位和未来发展前景表示乐观,认为公司有能力在经济周期中持续表现出色 [21] - 管理层认为公司在吸引、留住和激励人才方面的投资是公司成功的关键因素之一 [18-19] - 管理层表示,公司将继续专注于执行既定战略,并利用市场动荡带来的机会增加客户关系和人才 [25] - 管理层认为,尽管存在一些不确定性和潜在的挑战,但公司有信心继续交出出色的业绩 [61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nathan Race 提问** 未来存款增长和存款成本走势如何?公司如何看待当前的竞争环境? [65-74] **Alberto Paracchini 和 Thomas Bell 回答** - 公司将继续以核心存款为主来为贷款增长提供资金 [66-67] - 存款结构变化的速度有所放缓,预计未来会趋于稳定 [68-69] - 竞争环境有所缓和,银行加息的步伐也有所放缓 [69-74] 问题2 **Ben Gerlinger 提问** 收购Inland银行后,公司能否从中获得哪些协同效应? [95-100] **Alberto Paracchini 回答** - 收购可以提高公司的运营效率 [97] - Inland银行客户可以使用公司更为先进的现金管理和财富管理产品 [98-99] - 公司可能会获得Inland银行大股东的一些房地产业务 [100] 问题3 **Brian Martin 提问** 公司长期来看能否维持4%左右的净息差水平? [149-152] **Thomas Bell 回答** - 公司资产敏感,短期内将受益于利率上升,但长期来看如果利率下降,公司将面临一定的收益压力 [150] - 公司正在采取一些措施来对冲利率下行风险,如通过有机策略来调整资产负债表 [150-151]

公司财务状况 - 公司报告2023年第一季度合并净收入为2,390万美元，较2022年同期增加160万美元[78] - 公司报告2023年第一季度资产总额为75亿美元，总贷款和租赁额为55亿美元，总存款为58亿美元，总股东权益为7.957亿美元[78] - 公司计划收购Inland Bancorp, Inc.，预计交易将于2023年6月1日左右完成[79] 会计政策和贷款处理 - 公司关键会计政策和重要估计包括贷款和租赁的账面价值、信贷损失准备和津贴、金融工具的公允价值确定以及递延税资产和负债的估值或确认[80] - 公司对新贷款和租赁以及通过业务组合获得的贷款和租赁采用不同的会计方法[81] - 公司对购买的信用恶化贷款和租赁进行记录，初始信贷损失准备由相同方法确定，分配给个别贷款[83] - 公司对购买的非信用恶化贷款和租赁进行记录，差额在收购日的公允价值和未偿本金余额之间，按照贷款期限分期摊销或累积到利息收入中[85] 风险管理和信贷损失 - 管理层根据管理评估的结果，维持信贷损失准备金（ACL）在适当水平[86] - ACL维持在管理认为适当的水平，以提供截至财务状况报表日期的当前预期信贷损失[86] - 管理评估每笔贷款和租赁的预期信贷损失，利用终身或累积损失率方法[88] - 预期信贷损失估计基于历史性的平均值，调整以反映对失业率、国内生产总值等宏观经济变量的前瞻性预测[88] - 管理考虑定性风险因素调整，捕捉历史损失历史中未反映的内部和外部趋势[89] 财务表现 - 公司的业绩主要取决于净利息收入和非利息收入[98] - 2023年第一季度，公司净利润为2,390万美元，较2022年同期增加160万美元[100] - 2023年第一季度，公司净利息收入增加了1,700万美元，主要归因于贷款和租赁余额的增加[100] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.65美元，较2022年同期增加0.05美元[100] 资产和负债 - 2023年3月31日，公司总存款为58.95亿美元，较2022年12月31日增加1.75亿美元，增长率为3%[127] - 非履行贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.84%[125] - 公司通过37家芝加哥大都会区分行和威斯康星州布鲁克菲尔德的一家分行主要融资于核心存款[126]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度报告净收入23.9百万美元,每股收益0.64美元,同比增长14% [22] - 公司的资产收益率(ROA)为132个基点,权益收益率(ROTCE)为16.2% [22] - 公司的税前拨备前收益(PPNR)为42.1百万美元,占资产的232个基点,同比和环比均有所增加 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额为55亿美元,环比增长5% [24] - 政府担保贷款业务在第一季度的已结贷款承诺为7,100万美元,低于上一季度 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额为58亿美元,环比增长8% [28] - 存款成本为115个基点,环比上升42个基点 [31] - 净利差为438个基点,环比下降1个基点 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持谨慎乐观的态度,专注于有机增长、人才引进和完成与Inland Bancorp的并购 [20][58] - 公司在行业动荡中保持稳健,采取了一系列应对措施,如主动沟通、流动性管理等 [14][15][16][17][18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,尽管经营环境充满挑战,但公司的业务模式和方法论仍然具有韧性,体现在本季度的强劲业绩 [21][22] - 管理层表示,公司将保持谨慎乐观,继续专注于有机增长、人才引进和完成并购 [20][58] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ben Gerlinger 提问** 询问非利息收入指引是否包括贷款服务资产的公允价值变动 [62][63][64][65] **Alberto Paracchini 回答** 公司在经营中会忽略贷款服务资产的公允价值变动,关注经营性的非利息收入 [63][64][65] 问题2 **Nate Race 提问** 询问公司是否有可能在未来几个季度维持4%以上的净息差 [90][91][92][93][94] **Alberto Paracchini 和 Thomas Bell 回答** 公司将采取一些措施来保护净息差,但具体情况取决于未来利率环境的变化 [91][92][93][94] 问题3 **Brian Martin 提问** 询问公司对资产质量的关注重点 [123][124][125][126] **Mark Fucinato 回答** 公司密切关注各类贷款的资产质量,尤其是关注贷款客户的偿付能力和担保物价值 [125][126]

净利润 - 公司报告2022年度净利润为8800万美元，较2021年度的9280万美元减少480万美元[131] - 2022年度净利润下降主要是由于信贷损失准备增加2290万美元，非利息收入减少1690万美元，净利息收入增加2890万美元[131] - 2022年度普通股股东可获净利润为8780万美元，基本每股净利润为2.37美元，较2021年度的9200万美元、2.45美元下降[131] - 2022年调整后净收入为88746千美元，2021年为104753千美元，2020年为40908千美元[172] - 2022年调整后每股稀释收益为2.36美元，2021年为2.71美元，2020年为1.05美元[172] - 2022年调整后净利润为88746千美元，2021年为104753千美元，2020年为40908千美元[174] - 2022年调整后平均股东权益回报率为11.43%，2021年为12.77%，2020年为5.21%[174] 资产负债表 - 公司截至2022年12月31日的总资产为736.29亿美元，较2021年同期增长666.17亿美元[238] - 公司2022年12月31日的股东权益为7.65亿美元，较2021年12月31日的8.36亿美元减少了7,060万美元[209] - 公司2022年12月31日的借款总额为6250万美元，利率在4.23%至4.66%之间[204] - 公司2022年12月31日的未担保存款估计总额为16亿美元[203] 贷款情况 - 公司贷款和租赁总额分别为54亿美元和45亿美元，增长19.5%[189] - 公司贷款和租赁组合中房地产贷款占比为35.9%，制造业占比为14.3%[190] - 公司住宅房地产贷款总额为49亿美元，占比17.3%[191] - 公司建筑、土地开发和其他土地贷款总额为43.9亿美元，占比15.5%[191] 风险管理 - 公司主要市场风险是利率风险，主要通过利率敏感资产和负债的不同到期日、不同基础或不同金额来衡量和管理[213] - 公司通过模拟净利息收入模型来评估潜在的净利息收入变化，根据不同的利率情景进行模拟比较[214] - 对于动态资产负债表和利率变动，100个基点的逐步下降将导致净利息收入下降2.9%，而逐步上升100和200个基点将导致净利息收入分别增加3.5%和7.1%[215] 股权激励 - 公司于2022年发放了298,452股限制性普通股，其中有42,488股是基于绩效的[321] - 2022年，公司授予了273,152股限制性普通股，其中包括51,382股基于绩效的[322] - 公司BYB计划下的股票期权活动显示，2022年共有568,484股期权被行使，获得的收益为47万美元[323] - 公司FEB计划下的股票期权活动显示，2022年共有7,559股期权被行使，获得的收益为8万美元[325]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净利润2440万美元，每股收益0.65美元，较上一季度增加0.1美元；全年净利润8800万美元，每股收益2.34美元，营收3.226亿美元 [6][10] - 第四季度税前拨备前收入3760万美元，季度环比增长8%；全年税前拨备前收入1.39亿美元，创公司纪录，比疫情前全年平均水平高出超80% [6][14] - 第四季度税前拨备前资产回报率205个基点，资产回报率133个基点，有形普通股股东权益回报率17.2% [6] - 第四季度净利息收入增至7700万美元，季度环比增长12%，同比增长24%；GAAP基础上净利息收益率4.39%，较上一季度增加36个基点 [32] - 第四季度非利息收入较上一季度减少，主要因贷款服务资产重估费用-350万美元及政府担保贷款销售溢价降低 [33] - 第四季度非利息支出5050万美元，较上一季度增加，归因于薪资和员工福利增加、其他非利息支出增加、贷款和租赁相关费用增加及内陆银行合并成本 [34][17] - 第四季度净冲销额320万美元，总逾期贷款1540万美元，较上一季度增加960万美元 [18] - 第四季度信贷损失拨备540万美元，反映了冲销和准备金的增加 [12] - 截至12月31日，信贷损失准备金8190万美元，占贷款的151个基点 [12][19] - 第四季度末，CET1比率10.2%，总资本比率13%，有形普通股权益比率8.4%，符合8% - 9%的目标范围 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度末，贷款和租赁总额55亿美元，较上一季度末增加；2022年排除贷款销售后新发放贷款13亿美元，占比40% [15] - 第四季度还款额1.74亿美元，低于预期，低于第三季度的2.16亿美元 [15] - 预计今年贷款增长将处于中高个位数水平 [15] 政府担保贷款业务 - 截至12月31日，资产负债表上SBA 7(a)贷款敞口4.79亿美元，较上一季度减少260万美元，其中约1亿美元由SBA担保；USDA贷款敞口6300万美元，较上一季度末增加200万美元，其中2200万美元有担保 [16] - 信贷损失准备金占无担保贷款余额的比例从第三季度的8%增至略低于9% [16] 存款业务 - 第四季度和全年存款管理良好，总存款增长8300万美元，年化增长率6%，季度末达到57亿美元；同比增长5.4亿美元，增幅10.5% [11] - 非利息活期存款占总存款的38%，体现核心存款实力 [30] - 第四季度存款成本73个基点，较上一季度增加30个基点；当前周期内，总存款和计息存款的贝塔系数分别为15%和25%，略好于预期 [11][31] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自2017年夏季上市以来，专注执行商业银行战略，提高效率，投资人力和技术以拓展客户并为股东创造稳定回报 [10] - 对2023年持谨慎乐观态度，预计贷款将继续增长，但增速低于2022年，将有机拓展业务，增加银行人才，并完成与内陆银行的合并 [22] - 与内陆银行的合并将带来芝加哥都会区有吸引力的市场，增加约10亿美元核心存款及协同效应机会，预计第二季度完成合并及整合 [23] - 从竞争角度看，房地产市场受当前利率环境影响较大，包括新贷款发放和还款，市场仍在适应高利率、高资本回报率、高股权要求和高投入成本等因素 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率展望遵循远期曲线，加息和降息预期为公司提供有利背景，但存款重新定价会产生影响；鉴于资产敏感型头寸，预计生息资产收益率将继续超过负债成本的变化 [12] - 费用管理仍是重点，效率比率全年保持稳定，第四季度持平于55%，调整后同比改善约1个百分点 [12] - 资产质量保持稳定，MPLs和MPAs从第三季度下降，但净冲销额从极低水平增加到320万美元，即23个基点 [12] - 对2023年持谨慎乐观态度，预计贷款增长将继续，但会关注潜在衰退风险，加强信贷审查和投资组合监控 [22] 其他重要信息 - 公司在第四季度采用了当前预期信用损失标准（CECL），2022年9月30日后的报告期按新标准列报，之前季度已重述 [8] - 董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购最多125万股流通普通股 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何管理利润率或净利息收入，是否会为保护利润率而有意放缓增长？ - 公司利润率很强且业务多元化，机会驱动业务决策，会根据情况管理利润率 [51] 问题2：是否看到竞争银行在某些领域退缩，哪些领域有增长机会？ - 从竞争角度看无异常，当前利率环境下房地产市场受影响较大，包括新贷款发放和还款 [53] 问题3：公司是否准备好跨越100亿美元资产门槛？ - 公司一直为达到并超越100亿美元规模做准备，若有合适机会跨越会很好，若通过有机增长跨越也有准备 [55] 问题4：CECL采用的经济假设由谁提供，经济展望如何？ - 使用穆迪分析公司的预测，鉴于当前经济不确定性，关注增长放缓和潜在衰退风险 [57] 问题5：基于贷款展望，下半年净利息收入是否继续增长？ - 预计净利息收入会增长，因全年有贷款增长可抵消下半年可能的利率下降 [58] 问题6：赞助金融投资组合的借款人在利率上升时表现如何，如何管理风险？ - 赞助金融投资组合表现良好，每月审查，关注宏观影响，对其表现满意 [59] 问题7：证券账簿每季度的现金流有多少用于贷款增长？ - 每季度约1000万美元，受利率影响，若购买短期国债会有变化 [80] 问题8：芝加哥地区存款定价环境如何，是否看到竞争变化？ - 市场定价更理性，因行业整合和新进入者减少；竞争动态受贷款存款比率影响，市场参与者希望用核心存款支持贷款增长 [67][83] 问题9：公司贷款存款比率的舒适上限是多少？ - 长期目标是保持在80%多到90%低段，目标接近90% [84] 问题10：存款组合在未来一年预计有多大变化？ - 预计会有一定程度变化，因市场利率上升，为吸引存款需更具竞争力 [86] 问题11：2023年政府担保业务的展望如何，是否有增长和更多收入？ - 目前预计有更有利的收入前景，但如果经济放缓或进入温和衰退，业务可能会放缓 [87][88] 问题12：2023年能否提高全年运营杠杆或效率？ - 希望能够提高 [89] 问题13：未来股票回购是否会更积极或更具机会性？ - 股票回购是资本管理工具之一，会根据情况定期评估并继续进行 [91]

业绩总结 - 公司报告的收入为3.226亿美元，同比增长4%[2] - 每股收益（EPS）为2.34美元，同比增长3%[2] - 2022年净收入为8800万美元，ROA为1.25%[10] - 2022年第四季度的每股摊薄收益为0.65美元，较2021年同期的0.45美元增长了44.4%[127] - 2022年第四季度的净利息收入为76,604千美元，较2021年同期的58,331千美元增长了31.3%[127] 用户数据 - 总资产为74亿美元，同比增长10%[2] - 总贷款和租赁额为54亿美元，同比增长19%[2] - 总存款为57亿美元，同比增长10%[2] - 不良贷款率（NPLs）在2022年第四季度下降14个基点，至0.62%[33] - 贷款与存款比率基本持平，为96.0%[124] 未来展望 - 贷款收益率在2022年第四季度上升79个基点，达到6.31%[33] - 2022年全年贷款增长19%，高质量存款基数增长10%[70] - 2022年第四季度的资本充足率为10.20%[94] 新产品和新技术研发 - 公司在2022年12月31日采用了当前预期信用损失（CECL）会计标准，第一季度调整为1010万美元[9] 市场扩张和并购 - 2022年第四季度的非利息收入为11,455千美元，较2021年同期的19,543千美元下降了41.6%[127] - 2022年第四季度的非利息支出为50,500千美元，较2021年同期的58,968千美元下降了14.9%[127] 负面信息 - 非利息支出从2022年第三季度的4600万美元增加至5050万美元[67] - 调整后的非利息支出为49,590千美元，较2022年9月30日的46,041千美元增加5.5%[132] 其他新策略和有价值的信息 - 2022财年的股息收益率为1.59%，股息支付比率为15.38%[124] - 2022年第四季度的股东权益回报率为1.33%，较2021年同期的1.02%上升了0.31个百分点[127] - 每股有形账面价值为16.19美元，较2022年9月30日的15.67美元增长3.3%[133]