财务数据和关键指标变化 - 一季度贷款按年化率增长约14%，鉴于当前经济前景和客户需求下降，预计今年剩余时间贷款增长将持平或略有上升 [14] - 一季度每股收益降至0.29美元，上一季度为0.31美元；运营基础上，本季度和上一季度每股收益均为0.31美元 [25] - 净利息收入较上一季度减少约80万美元，其中超过一半是由于季度天数较短 [26] - 生息资产收益率较上一季度提高25个基点至4.23%，但计息负债增加51个基点 [26] - 季度末计息资金成本约为1.66%，全季度为1.47%；季度末计息存款成本约为1.24%，全季度为1.06% [26] - 本季度贷款损失拨备为90万美元，与上一季度持平，主要受贷款增长驱动；一季度采用CECL，导致与未使用承诺准备金要求相关的一次性资本费用120万美元 [27] - 非利息收入与上一季度持平，抵押贷款收入稳定，保险和其他非利息收入抵消了政府担保贷款收入的下降 [15][28] - 运营费用较上一季度减少66.2万美元，排除与SouthCrest收购相关的一次性遣散费和合同终止成本后，减少约130万美元 [16] - AOCI从上一季度的约6600万美元降至本季度的6000万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 本季度存款略有增长1%，排除经纪存款后基本持平；大部分市场位于历史悠久的佐治亚州南部农村地区，存款基础非常稳定 [42] 小企业专业贷款业务 - 本季度表现良好，贷款为可变利率，通常为优惠利率加2%，在当前利率环境下是优质贷款 [37] 抵押贷款业务 - 3月实现盈利，一季度减少了后台费用，4月进一步削减费用将在二季度体现；4月锁定和业务量超过3月，若当前利率环境持续，预计全年盈利 [38][45][46] 海洋房车业务 - 本季度首次全面运营，季度末未偿还贷款约200万美元，截至4月新增300万美元业务；信用评分高、回报好，随着资产增加盈利能力将提升 [48] 商户服务业务 - 商户团队取得良好进展，是吸引企业客户存款的优质产品，推荐量和业务量持续增长，预计2023年实现盈利 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 阿拉巴马州贷款约4100万美元，几乎是第一季度初的两倍，业务管道良好，团队从商业房地产贷款转向更多商业和工业贷款及存款业务 [2] - 亚特兰大市场贷款增长强劲 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注提高抵押贷款和其他运营业务的盈利能力，目标是到年底实现1%的资产回报率运行率 [13][18] - 调整团队内部重点，利用技术降低运营费用，目标是到年底将季度运营费用降至2000万美元 [29] - 商业银行业务方面，今年调整银行家激励措施，重点关注存款；推出零售激励计划，同样聚焦存款 [36] - 国债业务近期增加销售人才，希望借此在市场上获取存款，同时探索在SBSL投资组合中增加小额贷款和其他专业业务 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度行业经历流动性和财务实力考验，公司通过测试，凸显核心存款业务的价值；未从美联储银行定期融资计划借款，季度末无隔夜借款 [8][9] - 尽管市场存在不确定性，本季度存款保持稳定；排除一次性项目后，运营收益与上一季度持平 [11] - 由于存款利率持续上升，净息差按预期环比下降，预计压力将持续，鉴于当前利率预测，2023年剩余时间净息差将处于3%以下或接近3% [14] - 非利息收入有全年增长机会；运营费用下降是积极信号；资产质量保持强劲，资本管理方面，鉴于经济和监管环境不确定性，本季度未回购股票，选择积累资本 [15][16][17] 其他重要信息 - 公司在投资者报告中新增幻灯片，提供流动性和存款基础的更多信息，包括存款账户、按市场划分的存款分布、按行业类型划分的企业存款客户、未保险存款趋势等 [19][20][21] - 投资组合信用风险较低，主要受利率变化导致损失；随着利率稳定或下降，有机会恢复有形账面价值 [24][25] - 一季度更新核心系统合同，每年节省约100万美元，一季度已实现部分节省 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 初创业务是否能在年底实现收支平衡，以及阿拉巴马州市场的C&I贷款与核心市场贷款的差异 - 公司预计初创业务到年底在运行率基础上实现盈利，阿拉巴马州接近盈利，本季度或下季度可见成效，其他业务在年底前实现盈利；亚特兰大与阿拉巴马州的贷款客户类型与其他市场相似，部分规模稍大 [56][58] 问题2: 削减抵押贷款业务后台人员是否会影响收入 - 公司预计不会影响生产，此前团队建设导致产能过剩，调整费用基础以匹配生产规模；抵押贷款业务主要来自佐治亚州中部、奥古斯塔和萨凡纳，市场住房活动活跃，利率企稳后业务增加 [59][60] 问题3: 贷款增长相对持平，在商业房地产领域是否会有业务缩减 - 在商业房地产方面会更具选择性，会有一定业务缩减，但当前环境下还款情况不多，会继续进行贷款摊销；建筑商业务方面，佐治亚州部分地区的建筑商因经历过市场周期而减少住房开工量 [61][63] 问题4: 市场是否存在过度建设情况 - 公司未看到过度建设迹象，市场仍存在人口净增长、库存水平低和周转速度快的情况，地块库存不足是当前问题 [65][66] 问题5: 如何平衡存款成本和存款留存 - 公司所在市场竞争相对较小，存款人平均规模较小，利率上升对小额存款人影响较小；公司努力平衡支付合理存款利率和控制利息支出，目前存款余额表现良好，暂无需大幅提高利率 [74][68] 问题6: 证券现金流情况以及AOCI在未来18 - 24个月的变化和有形账面价值的增加 - 目前每季度本金、利息和到期金额约为2000万美元，在当前利率环境下基本保持稳定，除非利率大幅变动；随着时间推移，有形账面价值有显著增加机会 [75][76] 问题7: 是否会考虑使用银行定期融资计划 - 该计划推出时与联邦住房贷款银行的利差较大，且存在公众和投资者的顾虑；目前利差缩小，该计划还款灵活，但考虑到公众信心和舆论影响，将其作为备用方案，已质押部分大幅折价的证券 [80][81][82] 问题8: 贷款增长可能持平或略有上升，哪些领域的贷款管道出现放缓 - 贷款管道整体良好，部分放缓是有意减少商业房地产贷款，将重点转向能建立全面客户关系的业务；未来一两个月，房屋建筑商贷款可能会略有增加 [89][90] 问题9: 新贷款和置换贷款的收益率情况 - 上一季度加权平均新增贷款收益率略高于6%，本季度略低于7%，收益率呈上升趋势，预计将继续上升 [91] 问题10: 随着贷款需求放缓，贷款损失拨备未来的变化情况 - 尽管贷款增长放缓，但由于采用CECL进行前瞻性预测，拨备可能不会大幅下降，且可能会出现净冲销略有增加的情况，但不会有重大问题 [93] 问题11: 经纪存款增加的情况，包括期限和加权平均成本 - 公司经纪存款水平较低，本季度增加是为确保季末流动性比率；近期新增经纪存款期限较短，成本高于到期的存款，预计成本将在正负5%左右 [101]

公司财务状况 - 公司总资产为29亿美元，总贷款为18亿美元，总存款为25亿美元，股东权益为2.303亿美元[14] - 公司于2022年完成了一次公开发行，发行了384.85万股普通股，每股发行价为16.5美元，募集资金约为6350万美元[22] - 公司于2022年全年每股普通股分红为0.1075美元，2021年为0.1025美元[21] - 公司于2022年完成了一次私人发行，发行了到2032年到期的4亿美元固定-浮动利率次级票据，截至2022年12月31日，尚有3.91亿美元未偿还[23] - 公司董事会授权了一项股票回购计划，公司可回购最多1,200万美元的普通股，截至2022年12月31日，已回购4万股，剩余1150万美元可用于未来回购[24] - 公司在2022年全年共支付股息，每季度每股普通股股息为0.1075美元[21] 公司员工及福利 - 公司总共有522名员工，其中511名为全职员工，公司认为与员工的关系令人满意，未因劳资分歧而中断运营[34] - 公司提供广泛的福利计划，包括涵盖所有员工的利润分享计划，医院化、重大医疗、人寿保险和残疾保险等综合员工福利计划[36] 公司信息及监管 - 公司总部位于佐治亚州菲茨杰拉德市，电话号码为229-426-6000，网址为www.colonybank.com[37] - 公司通过其网站https://investors.colony.bank.com/sec-filings免费提供年度报告、季度报告、8-K报告等文件[38] - 公司作为金融控股公司，受到联邦储备系统的全面监管和监管报告要求[39] - 公司作为金融控股公司，可以从事更广泛的活动，但必须保持“充足资本”和“良好管理”，否则可能受到限制[40] - 公司必须作为子公司的财务和管理实力来源，并在金融困境时提供财务援助[42] - 公司可以通过收购方式获取其他银行，但需获得联邦储备的事先批准[43] 银行资本要求及监管 - 银行必须根据风险资本比率维持一定的最低资本水平，以确保安全运作[51] - 银行必须满足资本保护缓冲区要求，以吸收经济压力期间的损失[55] - 银行资本比率高于规定的充足资本标准，并符合当时适用的资本保护缓冲区[61] - 根据经济增长法案，联邦银行机构还必须为资产低于100亿美元的金融机构制定“社区银行杠杆比率”，最低资本比率为9%[63] 银行股利支付及监管 - 公司的主要现金来源是来自银行的股利，但受到了州法律和联邦监管资本要求的限制，可能会影响公司支付股利的金额[65] - 银行必须获得乔治亚银行和金融管理局的批准才能支付现金股利，如果Tier 1资本与平均总资产的比率低于6%，或者今年度预计的股利总额超过去年税后净利润的50%，或者最近一次监管检查中的不良资产总额超过Tier 1资本加上贷款和租赁损失准备金的80%[66] - 联邦储备政策要求银行控股公司董事会考虑多种因素，确保股利水平与维持强劲财务状况一致，如果净收入不足以完全支付股利，或者未来的盈利保留率与资本需求和当前及未来的财务状况不一致，或者无法满足最低监管资本充足率[69] 银行监管及合规 - 银行受到FDIC和联邦储备的全面监督和监管，以及消费者金融保护局的监管和潜在监督[71] - 银行必须遵守反洗钱法规，包括建立反洗钱计划、验证开户人身份、对非美国拥有的账户采取额外预防措施，并对外国对应银行关系的洗钱风险进行验证和认证[83] - 银行监管机构将考虑合规性与反洗钱规定在处理收购和合并提案时的情况，违反法案的制裁可能相当严重[85] 其他法规及变化 - LIBOR法案将在2023年6月30日之后用SOFR替代LIBOR[doc id='95'][1]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收益从每股0.30美元微升至0.31美元，且本季度收益完全来自银行部门 [68] - 净息差从3.25%微降至3.23%，但净利息收入增加超50万美元，主要因贷款增长 [61] - 贷款增长强劲，资产质量良好，非绩效贷款持平，关注类和分类贷款减少，本季度拨备减少 [62] - 预计采用CECL后准备金将增加15% - 25% [62] - 证券投资组合未实现损失本季度企稳，收益率略有上升 [50] - 本季度股息为每股0.11美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 本季度年化增长率达9.5%，年化增长率达40% [26] - 非业主占用的CRE投资组合贷款价值比低，信用指标良好 [27] 小企业专业贷款（SBA或政府担保贷款） - 全年持续盈利，2023年业务管道略高于2022年 [32] 抵押贷款 - 第四季度二级市场销售减少，收益较上季度下降约50万美元，较去年第四季度下降近190万美元 [60] - 2023年和2022年的产量基本持平，盈利能力差异在于短期二级市场销售 [34] 新市场和新业务线（阿拉巴马州） - 年底增长超2000万美元，业务管道良好，预计下半年实现收支平衡 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长2.5%（不包括所有批发存款） [30] - 市政存款在第二季度末为2.9亿美元，第四季度末约为3.2亿美元 [80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划通过提升贷款定价提高贷款组合收益率，但存款定价压力影响利差提升信心 [14][15] - 控制CRE集中度，保持组合接近当前水平，向能带来存款和手续费收入的业务转移 [18][19] - 专注内部项目降低运营费用，限制非战略招聘，重新谈判核心协议以节省成本 [21][44] - 调整商业业务激励计划，重点关注存款增长和附属业务推荐 [31] - 抵押贷款业务待利率稳定后，将业务重心转回二级市场销售 [33] - 利用新招聘的首席收入官推动各附属业务线实现盈利目标 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度零售人员配置恢复到有效服务客户的水平 [11] - 利率环境对抵押贷款业务造成重大不利影响，但未来有回升机会 [60][63] - 预计第一、二季度贷款增长仍较高，下半年回归8% - 12%的长期增长目标 [29][30] - 利差可能稳定或略有压缩，但有机会配置更高收益资产提升ROA和ROE [70] 其他重要信息 - CFO Andy Borrmann离职，开始寻找替代人选，首席会计官Derek Shelnutt担任运营子公司代理CFO，Heath Fountain担任控股公司代理CFO [58][59][67] - 长期团队成员和董事Terry Hester去世 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司提高贷款利率是否滞后于竞争对手，对下半年利差有何影响？ - 公司在利率快速上升时本可更快提高贷款利率，第四季度加权平均贷款利率略高于6%，上一季度略低于5%，去年年底略高于4%，贷款组合收益率有提升空间，但存款定价压力影响利差提升信心 [14][15] - 公司已向商业银行家发布定价指导和定价表，目前处于市场曲线水平，同时要平衡对客户的承诺和资产负债表承受能力 [16] 问题2: 目前CRE集中度情况，是否为限制因素？ - 公司接近100% - 300%的CRE集中度限制，控股公司有部分资本可用于支持，但希望保持组合接近当前水平，预计CRE会因已开展业务略有上升，但不想大幅增加 [18] - 公司希望向能带来存款和手续费收入的业务转移，以提高整体盈利能力和ROA [19] 问题3: 公司是否有运营费用目标，预计增长率如何变化？ - 公司此前大量投资，现在要确保投资回报，内部专注多个项目降低运营费用，实施非战略招聘冻结 [21] - 第四季度运营费用会略有上升，第二、三季度有机会降低当前运营费率，随着抵押贷款收入回升和其他业务线盈利，公司将实现更低的运营费率 [21][22] 问题4: 第四季度FTE员工人数增加的原因，新员工产生收益的时间？ - 第四季度零售人员配置恢复到有效服务客户的水平，这些员工薪资较低 [11] - 抵押贷款新招聘人员1月已过担保期，将按佣金制获得报酬 [6] 问题5: 贷款增长放缓是否意味着拨备水平下降？ - 贷款增长放缓会影响拨备水平，预计前两个季度贷款增长高于长期目标，之后回归8% - 12%的增长水平，拨备也会随之下降，但要考虑新的CECL模型的影响 [77][81] 问题6: 零售人员投资是否可视为存款收集投资，是否有助于保留农村地区存款？ - 公司认为农村地区是良好的存款收集区域，增加零售人员有助于保留存款，同时公司按人员配置模型运营，人员数量会根据业务量调整 [73] - 公司为零售人员（包括通用银行家和银行中心经理）引入激励计划，重点关注存款收集和附属业务推荐 [79] 问题7: 市政存款客户是否要求提高利率，过去10个月有无重大变化？ - 公司市政存款占比不大，第二季度末为2.9亿美元，第四季度末约为3.2亿美元，未看到市政客户要求提高利率的压力，公司认为有机会拓展市政存款业务 [80] 问题8: CECL对监管资本和TCE的影响，目前估计是多少？ - CECL对监管资本中性，但对TCE有负面影响，目前估计准备金增加范围为15% - 25%，本季度将在10 - Q报告中更新披露 [82]

公司资产情况 - 公司总资产为29亿美元[10] - 公司在2022年实现了245.3亿美元资产的强劲有机增长[26] - 公司成功收购了SouthCrest Financial Group, Inc.，其资产达到729.71亿美元[25] - 公司在2018年至2022年期间，总资产从123.28亿美元增长至176.39亿美元[19] - 公司在2018年至2022年期间进行了多次收购，包括LBC Bancshares、PFB Mortgage、East Georgia Homebuilder loan portfolio等[20][21][24] 公司业务情况 - 公司拥有33个位于乔治亚州和2个位于阿拉巴马州的分支机构[10] - 公司的管理团队拥有丰富的银行业经验，CEO T. Heath Fountain拥有22年银行业经验[16] - 公司注重与客户建立互惠关系，致力于成为客户信赖的顾问[14] 公司财务指标 - 公司的ROA目标为2024年12月31日达到1.20%，目前ROA为0.77%[42] - 公司的净利润在2022年第四季度达到了92.6百万美元[76] - 公司的股息政策表现稳定，每股季度股息在过去几年内保持在0.10至0.1075美元之间[96] - 公司的资本比率在过去几个季度内保持在较高水平，最高达到15.9%[101] 公司战略发展 - 公司在技术战略方面有所投入，最近聘请了Christian Ruppe担任首席创新官，以改善数字客户体验[80] - 公司在小企业专业贷款领域的生产和销售额在2022年第四季度达到了29.0百万美元[61]

公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产28亿美元，净贷款总额16亿美元，存款总额24亿美元，股东权益2.261亿美元[188] - 截至2022年9月30日，总资产从2021年12月31日的27亿美元增至28亿美元[228] 净利润与每股收益 - 2022年前三季度净利润1400万美元，摊薄后每股收益0.82美元；2021年同期净利润1450万美元，摊薄后每股收益1.39美元；2022年第三季度净利润530万美元，摊薄后每股收益0.30美元；2021年同期净利润560万美元，摊薄后每股收益0.45美元[188] - 2022年前三个月和九个月净收入分别为530万美元和1400万美元，摊薄后每股收益分别为0.30美元和0.82美元；2021年同期分别为560万美元和1450万美元，摊薄后每股收益分别为0.45美元和1.39美元[198] 税等效净利息收入与净息差 - 2022年第三季度税等效净利息收入增至2100万美元，2021年同期为1800万美元；2022年前三季度税等效净利息收入增至5950万美元，2021年同期为4740万美元[189] - 2022年9月30日止季度净息差降至3.25%，2021年同期为3.48%；2022年前九个月净息差降至3.19%，2021年同期为3.49%[189] - 2022年第三季度和2021年第三季度完全应税等效净利息收入分别为2100万美元和1800万美元，净利息收益率分别为3.25%和3.48%[201] - 2022年前九个月和2021年前九个月完全应税等效净利息收入分别为5950万美元和4740万美元，净利息收益率分别为3.19%和3.49%[202] - 2022年9月30日结束的三个月，净利息收入为2098.1万美元，净利息收益率为3.25%；2021年同期分别为1801.3万美元和3.48%[207] - 2022年前9个月净利息收入为59536000美元，2021年为47422000美元；2022年利息率差为3.09%，2021年为3.41%；2022年净利息利润率为3.19%，2021年为3.49%[209] 贷款损失拨备与净冲销 - 2022年9月30日止三个月和九个月的贷款损失拨备分别为130万美元和250万美元，2021年同期分别为15万美元和65万美元[190] - 2022年第三季度净冲销为10.1万美元，2021年同期为14.4万美元；2022年前九个月净冲销为19.8万美元，2021年同期净回收为10万美元[190] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为1520万美元，占贷款总额的0.96%；截至2021年12月31日，为1290万美元，占贷款总额的0.96%[190] - 2022年第三季度和前9个月贷款损失拨备分别为1300000美元和2500000美元，2021年同期分别为150000美元和650000美元[213] - 2022年前九个月和第三季度贷款损失拨备分别为250万美元和130万美元，2021年同期为65万美元和15万美元[238] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为1520万美元，较2021年9月30日增加230万美元，增幅为17.9%[238] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金期末余额为1518.2万美元，净冲销/回收额为10.1万美元，贷款损失拨备为132万美元[242] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度非利息收入为820万美元，较2021年第三季度下降130万美元，降幅13.34%；2022年前九个月非利息收入为2740万美元，较2021年第三季度增加190万美元，增幅7.49%[191] - 2022年9月30日止三个月非利息支出为2140万美元，较2021年同期增加15.6万美元，增幅0.74%；2022年前九个月非利息支出为6760万美元，较2021年同期增加1350万美元，增幅25.0%[192] - 2022年第三季度和前9个月非利息收入分别减少1300000美元和增加1900000美元，与2021年同期相比[215] - 2022年第三季度和前9个月存款服务手续费分别为2100000美元和5800000美元，较2021年同期分别增加312000美元（17.4%）和1500000美元（36.1%）[215][216] - 2022年第三季度和前9个月抵押贷款手续费收入分别为1700000美元和7400000美元，较2021年同期分别减少1399000美元（45.0%）和2800000美元（27.2%）[215][217] - 2022年第三季度和前9个月SBA贷款销售收益分别为1200000美元和4800000美元，较2021年同期分别减少598000美元（33.0%）和增加257000美元（5.7%）[215][218] - 2022年第三季度和前9个月交换费收入分别为2200000美元和6300000美元，较2021年同期分别增加434000美元（24.9%）和1400000美元（28.3%）[215][219] - 2022年第三季度和前9个月其他非利息收入分别为757000美元和2200000美元，较2021年同期分别增加56000美元（8.0%）和1400000美元（186.1%）[215][220] - 2022年第三季度和前九个月非利息支出分别增加15.6万美元和1350万美元，增幅为0.7%和25%[222] - 2022年第三季度和前九个月薪资及员工福利分别为1220万美元和4050万美元，较2021年同期增加32.8万美元和860万美元，增幅为2.8%和26.9%[223] - 2022年第三季度和前九个月信息技术支出分别为250万美元和740万美元，较2021年同期增加44.6万美元和190万美元，增幅为21.8%和34.6%[224] - 2022年第三季度和前九个月收购相关费用较2021年同期分别减少200万美元和288.9万美元，降幅为99.9%和95.3%[225] 公司融资活动 - 2022年2月10日，公司完成约385万股普通股公开发行，总收益约6350万美元，净收益约5950万美元；2022年5月20日，公司发行并出售本金总额4000万美元的5.25%固定至浮动利率次级票据[193][195] - 2022年2月10日，公司完成约6350万美元普通股公开发行，净收益约5930万美元用于偿还现有定期票据和信贷额度等 [259] - 2022年5月20日，公司与合格机构买家签订次级票据购买协议，发行4000万美元5.25%固定至浮动利率次级票据，2032年到期 [260] 平均资产与负债变化 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，平均资产增加主要源于2021年第三季度收购SouthCrest和购买投资证券2.421亿美元和4.317亿美元，以及贷款增加3108万美元和3151万美元[204] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，平均负债增加主要通过2021年下半年SouthCrest合并带来的存款增加来提供资金[204] 生息资产与负债收益率 - 2022年第三季度和2021年第三季度，总生息负债收益率从0.30%增至0.57%；2022年前九个月和2021年前九个月，从0.33%增至0.41%[205] - 2022年9月30日结束的三个月，贷款平均余额为15.53882亿美元，收益率4.64%；2021年同期为12.43066亿美元，收益率5.25%[207] - 2022年9月30日结束的三个月，投资证券（应税）平均余额为8.09692亿美元，收益率2.31%；2021年同期为6.14404亿美元，收益率1.76%[207] - 2022年9月30日结束的三个月，总生息资产平均余额为25.58067亿美元，收益率3.69%；2021年同期为21.00789亿美元，收益率3.70%[207] - 2022年前9个月贷款平均余额为1448661000美元，收益50526000美元，收益率4.66%；2021年平均余额为1133533000美元，收益43890000美元，收益率5.18%[209] 净利息收入变动因素 - 2022年前9个月与2021年同期相比，生息资产平均余额变化导致净利息收入增加23782000美元，利率变化导致减少9096000美元，总计增加14686000美元；付息负债平均余额变化导致净利息收入增加1698000美元，利率变化导致增加874000美元，总计增加2572000美元；净利息收入（FTE）增加12114000美元[212] 所得税费用与有效税率 - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为110万美元和250万美元，2021年同期为36.2万美元和340万美元；有效税率分别为17.4%和15.2%，2021年同期为6.1%和18.9%[227] 贷款相关情况 - 截至2022年9月30日，未偿还贷款总额（不包括待售贷款）为16亿美元，较2021年12月31日增加2.486亿美元，增幅为18.6%[230] - 2022年前九个月，约840万美元的PPP贷款通过SBA获得豁免[230] 不良资产情况 - 2022年前九个月不良资产质量略有改善，9月30日非应计贷款为530万美元，较去年底减少14.7万美元（2.7%），其他不动产为24.6万美元，较去年底减少3.5万美元（12.5%），不良资产占总资产比例降至0.20% [244] - 截至2022年9月30日，不良债务重组（TDR）增至750万美元，其中84.5万美元被视为不良资产 [247] 存款情况 - 截至2022年9月30日，存款总额增至24.1亿美元，较去年底增加3510万美元，非计息存款占比23.2%，计息存款占比76.8% [249] - 2022年9月30日和12月31日，经纪存款分别为3040万美元和88.3万美元 [250] 现金及等价物与FHLB情况 - 2022年9月30日和12月31日，现金及现金等价物分别为8500万美元和1.972亿美元，减少主要归因于为支持当前贷款增长而动用资金 [258] - 2022年9月30日和12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）未偿还预付款分别为9500万美元和5170万美元，额外借款额度分别为5.856亿美元和5.747亿美元 [261] 资本监管要求与公司资本状况 - 银行需按联邦法律维持基于资本与总资产及风险加权资产比率的最低资本水平 [263] - 监管层面“资本状况良好”的风险加权比率要求：普通股一级资本（CET1）为6.5%，一级资本为8.0%，总资本为10.0%，杠杆率为5.0%[265] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司均超过所有监管资本要求，被视为“资本状况良好”[264] - 截至2022年9月30日，公司CET1风险加权资本比率为11.81%，2021年12月31日为9.87%[267] - 截至2022年9月30日，公司一级风险加权资本比率为13.04，2021年12月31日为11.28[267] - 截至2022年9月30日，公司总风险加权资本比率为15.78，2021年12月31日为12.05[267] - 截至2022年9月30日，公司杠杆率为9.28，2021年12月31日为7.25[267] 利率变动对净利息收入影响 - 利率变动200个基点时，2022年9月30日净利息收入增加4.56%，2021年12月31日增加13.80%[270] - 利率变动100个基点时，2022年9月30日净利息收入增加2.34%，2021年12月31日增加6.83%[270] - 利率下降100个基点时，2022年9月30日净利息收入减少2.53%，2021年12月31日减少3.18%[270] 市场风险披露情况 - 本报告期内，公司2021年Form 10 - K中“市场风险的定量和定性披露”无重大变化[271]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利较第二季度有所改善，核心银行业务本季度贡献约93%的收益，年初至今约为90%，高于前两年的约75% [4] - 贷款较上季度增长超9%，年化增长率约37%，连续两个季度加速增长；本季度为贷款损失拨备130万美元 [5] - 贷存比从上季度的62%升至本季度的66%，高于去年年底的56%；净息差从315升至325，净利息收入总额较上季度增长9% [6] - 本季度存款增长3% [7] - 本季度ROA为75个基点，公司预计到2024年底达到120 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款发起量较上季度略有下降，但考虑到利率环境仍处于较高水平；本季度出售贷款约为产量的70%，减少了抵押贷款部门的前期收入 [8] - 政府担保业务（SBSL）较上季度略有下降，但业务管道良好，预计年底表现强劲 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚特兰大、佐治亚州中部、佐治亚州沿海和伯明翰等市场贷款增长强劲，伯明翰市场因基数较低将有显著增长 [18][19] - 佐治亚州中部、奥古斯塔、萨凡纳等市场存在库存短缺问题，导致更多使用组合和ARM产品以及建设转永久贷款 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是将贷存比提高到80% - 90%以实现盈利目标，预计随着贷款增长逐步提升该比例 [6] - 专注于传统银行业务和经常性收入业务，减少对交易性业务的依赖 [4] - 积极拓展新市场，如伯明翰和亨茨维尔，认为有机会成为强大的区域市场 [19][22] - 面对竞争，公司在贷款定价上保持竞争力，争取优质客户；同时调整某些类别贷款价格以反映风险 [28][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临利率快速变化的挑战，但公司团队表现出色，有信心实现近期贷款增长目标 [14] - 随着利率和市场稳定，抵押贷款和SBA业务将稳定在更正常水平，公司有明确路径实现中期盈利目标 [13] 其他重要信息 - 本季度将1.9亿美元证券转为持有至到期，以监控利率上升对AOCI的潜在负面影响 [15] - 董事会宣布股息率为0.1075美元，并授权1200万美元股票回购计划，约占当前流通股的5% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 各市场贷款增长情况及未来季度表现和业务管道分布 - 公司各市场均有增长潜力，伯明翰市场因基数低将有显著增长；预计各市场都有增长，亚特兰大和伯明翰机会可能更强 [18][19][20] 问题2: 伯明翰市场未来能否与佐治亚州中部、沿海地区相当 - 公司认为伯明翰市场有很大机会，招聘的人员有能力在未来3年产生重要业务组合 [21][22][23] 问题3: 转入持有至到期的证券与可供出售证券有何不同 - 公司尽量保持可供出售证券组合的最大灵活性，各投资类别和行业都有可供出售债券，以便在利率变化时把握机会 [24][25] 问题4: 如何平衡贷款增长与资金筹集的关系 - 公司逐步提高贷款利率，争取优质贷款；优先考虑有机资金筹集，必要时采用批发资金；近期改变了存款激励方式并将持续 [27][28][29] 问题5: 如何看待未来运营费用 - 人员费用将面临压力，但公司认为短期内非人员费用基本稳定，未来3 - 6个月情况有待观察 [31][32][33] 问题6: 本季度与上季度各贷款细分领域的增长情况 - 各贷款类别均有增长，商业房地产和抵押贷款增长显著；公司在部分领域收紧信贷标准，但仍有良好机会 [34][35][36] 问题7: 如何看待净息差扩张与贷款增长的权衡 - 公司更看重净利息收入总额增长，认为贷款增长对实现盈利目标至关重要；净息差可能不会大幅扩张，但有望长期缓慢上升 [38][39][40] 问题8: 股票回购计划的使用计划 - 公司不计划激进使用回购计划，将视市场情况决定是否实施，主要作为资本管理工具备用 [48] 问题9: 新总裁D Copeland的工作重点和影响 - D Copeland主要关注辅助业务线的整合和盈利目标实现，他已建立良好关系并带来积极变化 [49][50][51] 问题10: 新业务线和新市场何时能消除对ROA的拖累 - 公司内部目标是在2023年底消除80万美元的净费用拖累，若阿拉巴马州贷款和保险业务成功，时间可能提前 [53] 问题11: 房屋建筑商金融业务中建筑商的财务健康状况 - 公司业务集中市场存在库存短缺，建筑商管理保守，销售情况良好，财务状况乐观 [54][55][57] 问题12: 季度末存款成本和净息差情况 - 季度末资金成本约为50 - 55个基点；9月底净息差略高于报告的325 [58][59]

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产27亿美元，净贷款14亿美元，存款23亿美元，股东权益2.346亿美元[178] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总资产稳定在27亿美元[222] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款总额为15亿美元，较2021年12月31日增加1.148亿美元（8.6%）[224] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为1400万美元，较2021年6月30日增加110万美元（8.5%）[232] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金期末余额为1396.3万美元，净冲销/回收与平均贷款的年化比率为0.02%，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.96%，准备金与不良贷款的比率为282.31[237] - 截至2022年6月30日，总存款降至23.31亿美元，较去年12月31日减少4310万美元，非利息存款占比24.6%，利息存款占比75.4%[244] - 2022年6月30日和去年12月31日，经纪存款分别为1030万美元和88.3万美元[245] - 2022年6月30日和去年12月31日，联邦基金购买的未偿还余额分别为2380万美元和0[252] - 2022年6月30日和去年12月31日，现金及现金等价物分别为7650万美元和1.972亿美元，减少主要归因于为当前贷款增长提供资金[253] 盈利情况 - 2022年第二季度净利润340万美元，摊薄后每股收益0.19美元；2022年前六个月净利润870万美元，摊薄后每股收益0.52美元，较2021年同期略有下降[178] - 2022年第二季度税等效净利息收入增至1930万美元，2022年前六个月增至3850万美元，但净息差下降[179] - 2022年第二季度和前六个月贷款损失拨备分别为110万美元和120万美元，2021年同期分别为零和50万美元[180] - 2022年第二季度非利息收入1010万美元，较2021年同期增加230万美元，增幅29.76%；2022年前六个月非利息收入1920万美元，较2021年同期增加290万美元，增幅17.45%[181] - 2022年第二季度非利息支出2450万美元，较2021年同期增加700万美元，增幅40.14%；2022年前六个月非利息支出4630万美元，较2021年同期增加1310万美元，增幅39.3%[182] - 2022年前三个月和六个月净收入分别为340万美元和870万美元，摊薄后每股收益分别为0.19美元和0.52美元，2021年同期分别为400万美元、890万美元、0.42美元和0.94美元[189] - 2022年第二季度和2021年第二季度完全应税等效净利息收入分别为1930万美元和1520万美元，净息差分别为3.15%和3.68%[192] - 2022年上半年和2021年上半年完全应税等效净利息收入分别为3850万美元和2960万美元，净息差分别为3.15%和3.57%[193] - 2022年上半年末平均生息资产24.68亿美元，收入4160.4万美元，收益率3.40%；2021年同期平均生息资产16.70亿美元，收入3161.7万美元，收益率3.82%[202] - 2022年上半年末净利息收入3854.9万美元，净息差3.15%；2021年同期净利息收入2955.7万美元，净息差3.57%[202] - 2022年第二季度和上半年贷款损失拨备分别为110万美元和120万美元，2021年同期分别为0和50万美元，增长主要因2022年第二季度贷款增长[207] - 2022年第二季度和上半年非利息收入分别增加230万美元和290万美元，主要因多数非利息收入账户增加，抵消了抵押贷款手续费收入的减少[209] - 2022年第二季度和上半年存款服务手续费分别为190万美元和370万美元，较2021年同期增加63.1万美元（49.9%）和120万美元（49.6%），主要因收购和战略努力增加存款[210] - 2022年第二季度和上半年抵押贷款手续费收入分别为270万美元和560万美元，较2021年同期减少26.9万美元（9.0%）和140万美元（19.3%），主要因利率上升需求放缓[211] - 2022年第二季度和上半年出售SBA贷款收益分别为190万美元和360万美元，较2021年同期增加60万美元（47.5%）和85.4万美元（31.2%），因小企业专业贷款部门增长[212] - 2022年第二季度和上半年交换费收入分别为220万美元和420万美元，较2021年同期增加49.2万美元（29.5%）和96.2万美元（30.1%），主要因收购和信用卡计划成功[213] - 2022年第二季度和上半年其他非利息收入分别为110万美元和140万美元，较2021年同期增加86.3万美元（456.6%）和100万美元（281.5%），主要因保险收购和股权投资损失[214] - 从2021年6月30日到2022年6月30日，生息资产平均余额变化使净利息收入增加2444.6万美元，利率变化使净利息收入减少1545.4万美元，总体净利息收入增加899.2万美元[206] - 2022年第二季度和上半年非利息支出分别增加700万美元和1310万美元，增幅为40.1%和39.3%[216] - 2022年第二季度和上半年薪资及员工福利分别为1510万美元和2830万美元，同比增加490万美元（48.8%）和830万美元（41.1%）[217] - 2022年第二季度和上半年信息技术支出分别为250万美元和490万美元，同比增加69.3万美元（37.3%）和150万美元（42.2%）[218] - 2022年第二季度和上半年收购相关费用分别减少69.8万美元（99.9%）和57.4万美元（82.1%）[219] - 2022年第二季度和上半年其他非利息支出分别为310万美元和540万美元，同比增加110万美元（55.0%）和180万美元（51.8%）[220] - 2022年第二季度和上半年所得税费用分别为23.4万美元和140万美元，有效税率分别为6.4%和13.8%，低于2021年同期[221] 融资活动 - 2022年2月10日，公司完成约385万股普通股公开发行，总收益约6350万美元，净收益约5930万美元[183] - 2022年5月20日，公司与合格机构买家签订次级票据购买协议，发行并出售本金总额4000万美元的5.25%固定至浮动利率次级票据[184] - 2022年2月10日，公司完成约6350万美元普通股公开发行，净收益约5930万美元用于偿还现有定期票据和信贷额度等[254] - 2022年5月20日，公司与合格机构买家签订次级票据购买协议，发行4000万美元2032年到期的5.25%固定至浮动利率次级票据[255] 经济环境 - 尽管面临通胀和衰退担忧，公司市场的经济状况和增长前景总体仍积极，经济活动接近疫情前水平[185] - 佐治亚州因公司搬迁、扩张和人口增长持续实现经济增长，但高通胀和高利率可能对借贷者产生负面影响[185][187] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，平均资产和平均负债较2021年同期增加，资产增加主要源于2021年第三季度收购SouthCrest和购买5.066亿美元及5.28亿美元投资证券，以及贷款分别增加3508万美元和3173万美元[194] - 总生息负债收益率从2021年第二季度的0.32%增至2022年第二季度的0.43%，2022年和2021年上半年均为0.33%[197] - 截至2022年6月30日的三个月，贷款平均余额为14.27563亿美元，收益率4.58%；2021年同期为10.76784亿美元，收益率5.34%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，投资证券（应税）平均余额为8.42481亿美元，收益率2.06%；2021年同期为4.17343亿美元，收益率1.74%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息资产平均余额为24.57892亿美元，收益率3.47%；2021年同期为16.73874亿美元，收益率3.92%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息负债平均余额为18.56881亿美元，收益率0.43%；2021年同期为12.34989亿美元，收益率0.32%[199] 利率变动 - 2020年3月美联储两次降息共150个基点，2022年3月加息25个基点，2022年第二季度两次加息，分别为50个基点和75个基点[197] - 利率上升200个基点时，2022年6月30日净利息收入增加6.06%，2021年12月31日增加13.80%；上升100个基点时，2022年6月30日增加3.29，2021年12月31日增加6.83；下降100个基点时，2022年6月30日减少4.80，2021年12月31日减少3.18[265] 资产质量 - 2022年前六个月资产质量有所改善，6月30日非应计贷款为490万美元，较去年12月31日减少50.3万美元，降幅9.2%；其他不动产为24.6万美元，较去年12月31日减少3.5万美元，降幅12.5%；不良资产占总资产的比例降至0.19%[239] - 截至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）增至760万美元，其中51.4万美元被视为不良资产[242] 表外金融工具 - 公司有表外信贷相关金融工具，包括信贷承诺、备用信用证和商业信用证[246] 资本要求与状况 - 公司需按联邦法律维持基于资本与总资产、资本与风险加权资产比率的最低资本水平[258] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司超过所有监管资本要求，被视为“资本状况良好”[259] - 监管要求的CET1最低比率为4.5%，“资本状况良好”要求为6.5%；Tier 1资本最低比率为6.0，“资本状况良好”要求为8.0；总资本最低比率为8.0，“资本状况良好”要求为10.0；杠杆比率最低为4.0，“资本状况良好”要求为5.0[260] - 2022年6月30日公司CET1风险资本比率为12.31%，2021年12月31日为9.87%；Tier 1风险资本比率2022年6月30日为13.62，2021年12月31日为11.28；总风险资本比率2022年6月30日为16.48，2021年12月31日为12.05；杠杆比率2022年6月30日为9.22，2021年12月31日为7.25[262] 市场风险 - 公司主要市场风险敞口为信用风险、利率风险和较小程度的流动性风险[264] - 本报告期内，公司2021年Form 10 - K中关于市场和利率风险的披露无重大变化[266]

财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产27亿美元，总贷款13亿美元，总存款24亿美元，股东权益2.503亿美元[169] - 截至2022年3月31日，总资产稳定在27亿美元[202] - 截至2022年3月31日，未偿还贷款总额为14亿美元，较2021年12月31日增加1610万美元，增幅1.2%[204] - 截至2022年3月31日，总存款从2021年12月31日的23.7亿美元降至23.5亿美元，减少了2380万美元；非计息存款占比从23.3%升至23.7%，计息存款占比从76.7%降至76.3%[223] - 2022年3月31日和2021年12月31日，经纪存款分别为88.4万美元和88.3万美元[224] - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.564亿美元和1.972亿美元，减少主要归因于PPP贷款资金的部署和工资保护计划流动性便利（PPPLF）的偿还[232] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的未偿还预付款为5170万美元；基于质押贷款价值，2022年3月31日和2021年12月31日，公司在FHLB的额外借款额度分别为6.193亿美元和5.747亿美元[234] 经营业绩 - 2022年前三个月净收入530万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2021年同期净收入490万美元，摊薄后每股收益0.52美元[169] - 2022年前三个月税等效净利息收入增至1930万美元，2021年同期为1440万美元，净息差从2021年同期的3.50%降至3.13%[170] - 2022年前三个月贷款损失准备金为5万美元，2021年同期为50万美元[171] - 2022年前三个月净冲销为4.1万美元，2021年同期净回收为6.6万美元[171] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金为1290万美元，占总贷款的0.95%，与2021年12月31日持平[171] - 2022年第一季度非利息收入为920万美元，较2021年第一季度增加57.6万美元，增幅6.7%[172] - 2022年第一季度非利息支出为2180万美元，较2021年同期增加600万美元，增幅38.16%[173] - 2022年第一季度平均资产和平均负债较2021年同期增加，平均资产增加主要因投资证券购买增加5.736亿美元和贷款增加2.834亿美元，贷款增加主要源于SouthCrest收购；平均负债增加主要通过2021年下半年SouthCrest合并带来的存款增加[181] - 总生息负债收益率从2021年第一季度的0.35%降至2022年第一季度的0.23%，主要因2021年存款利率下降和高收益定期存款到期[182] - 2022年3月31日止三个月贷款损失拨备为5万美元，2021年同期为50万美元，减少主要因应对新冠疫情已建立储备水平[189] - 2022年3月31日止三个月非利息收入为915.2万美元，较2021年同期增加57.6万美元，增幅6.72%，主要因多数非利息收入账户增加抵消了抵押贷款手续费收入的减少[191] - 2022年3月31日止三个月存款服务手续费收入为182.5万美元，较2021年同期增加60.3万美元，增幅49.3%，主要因SouthCrest收购带来额外存款[191][192] - 2022年3月31日止三个月抵押贷款手续费收入为290万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅27.1%，因2022年第一季度利率上升需求放缓[191][193] - 2022年和2021年3月31日止三个月出售SBA贷款净实现收益分别为170万美元和150万美元，2022年小幅增加因小企业专业贷款部门持续增长[191][194] - 2022年3月31日止三个月交换费收入为200万美元，较2021年同期增加47万美元，增幅30.7%，主要因SouthCrest收购带来客户增长和Discover®卡计划持续成功[191][195] - 2022年第一季度净利息收入为1933.6万美元，2021年同期为1438.3万美元，净利息收入增加495.3万美元[184][188] - 2022年第一季度净息差为3.13%，2021年同期为3.50%；利率差为3.08%，2021年同期为3.42%[184] - 2022年第一季度非利息支出总计2180万美元，较2021年同期增加600万美元，增幅38.2%[197] - 2022年第一季度薪资和员工福利增加330万美元，增幅33.3%，主要归因于SouthCrest收购带来的额外员工[198] - 2022年第一季度所得税费用为120万美元，2021年同期为170万美元[201] 股权发行 - 2022年2月10日，公司完成约385万股普通股公开发行，总收益6350万美元，净收益约5930万美元[174] - 2022年2月10日，公司完成约6350万美元普通股的公开发行，净收益约5930万美元，用于偿还现有定期票据和信贷额度及其他一般公司用途[233] 关键会计政策 - 公司确定与业务合并、贷款损失准备金和所得税相关的会计政策为“关键会计政策”[175] 资产质量 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金为1290万美元，较2021年3月31日增加22.6万美元，增幅1.8%[212] - 2022年第一季度贷款损失拨备为5万美元，2021年同期为50万美元[212] - 截至2022年3月31日，非应计贷款总额为620万美元，较2021年12月31日增加72.2万美元，增幅13.3%[218] - 截至2022年3月31日，其他不动产（OREO）总计24.6万美元，较2021年12月31日减少3.5万美元，降幅12.5%[218] - 2022年第一季度末，不良资产占总资产的比例升至0.24%，2021年12月31日为0.21%[218] - 截至2022年3月31日，非应计贷款为6171美元，较之前的5449美元有所增加；不良资产总额为6465美元，之前为5779美元；不良资产占总贷款和其他不动产的比例为0.48%，之前为0.43%；非应计贷款占总贷款的比例为0.46%，之前为0.41%[221] - 截至2022年3月31日，问题债务重组（TDR）从2021年12月31日的730万美元略微降至720万美元，其中87万美元的TDR被视为不良资产，而2021年12月31日所有TDR均按修改后的条款执行，不被视为不良资产[221] 资本充足率 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，银行均超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”；公司2022年3月31日的CET1风险资本比率为13.29%，2021年12月31日为9.87%；一级风险资本比率分别为14.65和11.28；总风险资本比率分别为15.40和12.05；杠杆比率分别为9.47和7.25[237][240] 市场风险 - 公司主要市场风险敞口为信用风险、利率风险和较小程度的流动性风险；银行通过模拟模型衡量利率变化对资产和负债的影响，利率上升200个基点时，2022年3月31日净利息收入增加12.00%，2021年12月31日增加13.80%[242][243]

公司收购与证券发行 - 2004 - 2007年期间多次发行信托优先证券，金额分别为450万美元、500万美元、900万美元和500万美元[23][24][26][27] - 2021年8月1日收购SouthCrest Financial Group，发行约400万股普通股，公允价值7140万美元，支付现金2160万美元[29] - 2021年8月、9月和10月收购多家保险机构并成立Colony Insurance[30] - 2022年2月10日完成公开发行3848485股普通股，发行价每股16.50美元，总收益约6350万美元[31] 公司分红 - 2021年和2020年按季度分红，2021年季度股息为每股0.1025美元，2020年为每股0.10美元[30] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有502名员工，其中492名为全职等效员工[36] 公司合作关系 - 公司与亚特兰大联邦储备银行等多家银行建立代理行关系[35] 公司监管与合规 - 公司作为银行控股公司受联邦储备委员会全面监管，需保持“资本充足”和“管理良好”[45][46] - 银行控股公司收购银行需获得联邦储备委员会事先批准[49] - 联邦法律限制个人或团体收购银行控股公司或银行投票权股份的数量[52] - 公司需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》等公司治理和财务报告要求，否则可能影响声誉、财务报表认证和证券价值[53] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司进行薪酬相关投票，包括薪酬建议、投票频率和高管金色降落伞安排，投票无约束力[56] - 银行受FDIC、美联储和消费者金融保护局等监管，包括对单一借款人贷款限制、分支机构开设关闭限制等[78][79] - 违反反洗钱法案的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[89] - 2022年生效的新规则要求银行在发生“计算机安全事件”且达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构[96] - 《平等信贷机会法》和《公平住房法》禁止公司在消费或商业信贷及住宅房地产交易中基于种族、宗教等因素进行歧视[100] 银行资本要求 - 银行需满足基于资本与总资产、风险加权资产比率的最低资本水平要求，如CET1、Tier 1和总风险加权资本比率等[58] - 银行的杠杆资本比率最低要求为4%，自2019年1月1日起，资本规则要求在最低资本比率基础上有2.5%的CET1资本保护缓冲[62][63] - 银行要达到资本充足状态，需维持CET1与风险加权资产比率至少6.5%、Tier 1资本与风险加权资产比率至少8.0%、总资本与风险加权资产比率至少10.0%、杠杆比率至少5.0%[65] - 截至2021年12月31日，银行监管资本比率高于适用的资本充足标准并满足当时适用的资本保护缓冲[67] - 《经济增长法案》将美联储小银行控股公司政策声明适用的资产门槛提高到30亿美元，公司自2018年起无需遵守适用于银行的风险加权资本规则[69] - 联邦银行机构为资产少于100亿美元的金融机构制定社区银行杠杆比率，最低资本要求为9%，银行未选择加入该框架[70] 公司股息支付 - 公司支付股息的主要资金来源是手头现金、银行及非银行子公司的股息，银行支付股息受多种法规限制[72][73] 银行准备金与保险 - 自2020年3月26日起，准备金要求比率降至0%[81] - FDIC为公司存款提供保险，每位储户在每家参保银行每个账户所有权类别的保险限额为25万美元[82] 商业房地产贷款指引 - 商业房地产贷款集中度触发指引的条件为：建设、土地开发等土地贷款总额达到银行总风险资本的100%或以上；或多户和非农场非住宅物业担保贷款及建设、土地开发等土地贷款总额达到银行总风险资本的300%或以上[93] 公司CRA评估 - 公司在最近一次CRA评估中评级为“满意”[95] 贷款相关规则 - ATR/QM规则规定合格抵押贷款的借款人总债务收入比应小于或等于43%[98] - 资产支持证券的证券化机构必须保留至少5%的信用风险，除非符合特定豁免条件[98] 贷款宽限期与保护 - 2020年《CARES法案》为“联邦支持抵押贷款”借款人提供了一定的宽限期权利和防止止赎的保护[99]

公司收购情况 - 2021年8月1日，公司完成对SouthCrest的收购，发行约400万股普通股并支付约2160万美元现金[208][210] 公司贷款业务相关 - 截至2021年9月30日，公司完成与SBA的4690万美元经济援助法案相关PPP贷款，2021年第三季度4000万美元CARES法案相关PPP贷款获豁免[206] - 公司实施贷款计划，允许受疫情影响的客户最多延期90天偿还贷款本金和利息，SBA为所有SBA贷款客户的本金和利息支付提供六个月担保[205] - 2021年9月30日止三个月和九个月，PPP贷款分别约有4000万美元和8310万美元通过SBA免除[258] 公司财务关键指标（整体） - 截至2021年9月30日，公司总资产25亿美元，总贷款13亿美元，总存款22亿美元，股东权益2.171亿美元[213] - 2021年前九个月，公司净收入1450万美元，摊薄后每股收益1.39美元，2020年同期净收入690万美元，摊薄后每股收益0.73美元[213] - 2021年第三季度，公司净收入560万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2020年同期净收入310万美元，摊薄后每股收益0.33美元[213] - 2021年前九个月，税等效基础净利息收入增至4740万美元，2020年同期为4030万美元；2021年第三季度增至1800万美元，2020年同期为1390万美元[214] - 2021年前九个月净利息收益率增至3.49%，2020年同期为3.46%；2021年第三季度增至3.48%，2020年同期为3.34%[214] - 2021年前九个月贷款损失拨备为65万美元，2020年同期为530万美元；2021年第三季度为15万美元，2020年同期为110万美元[215] - 2021年前九个月非利息收入为2550万美元，较2020年同期增加860万美元，增幅51.38%；2021年第三季度为940万美元，较2020年同期增加190万美元，增幅24.9%[216] - 2021年前九个月非利息支出为5410万美元，较2020年同期增加1120万美元，增幅26.03%；2021年第三季度为2120万美元，较2020年同期增加490万美元，增幅30.03%[217] - 2021年前九个月净收入为1450万美元，摊薄后每股收益为1.39美元，2020年同期分别为690万美元和0.73美元；2021年第三季度净收入为560万美元，摊薄后每股收益为0.45美元，2020年同期分别为310万美元和0.33美元[224] - 2021年前九个月非GAAP财务指标运营净收入为1670万美元，2020年同期为790万美元；2021年第三季度为710万美元，2020年同期为370万美元[225] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1290万美元，占贷款总额的0.98%；2020年12月31日为1210万美元，占比1.26%[215] - 2021年9月30日和2020年12月31日，不良资产分别为1310万美元和1020万美元，分别占总资产的0.52%和0.69%[215] - 2021年第三季度、第二季度、第一季度净收入分别为5583美元、3997美元、4919美元，2020年第四季度、第三季度分别为4900美元、3099美元[222] - 2021年前九个月和2020年前九个月完全应税等效净利息收入分别为4740万美元和4030万美元，净利息收益率分别为3.49%和3.46%；2021年第三季度和2020年第三季度分别为1800万美元和1390万美元，净利息收益率分别为3.48%和3.34%[230] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，平均资产和平均负债较2020年同期增加，平均资产增加主要因投资证券增加3.256亿美元和1.676亿美元、贷款增加1.026亿美元和6160万美元[231] - 总生息负债收益率从2020年前九个月的0.71%降至2021年前九个月的0.33%，从2020年第三季度的0.52%降至2021年第三季度的0.30%[233] - 2021年9月30日结束的三个月，净贷款平均余额为12.43066亿美元，收入为1608.5万美元，收益率为5.25%；2020年对应数据分别为11.40486亿美元、1380.9万美元、4.80%[235] - 2021年9月30日结束的三个月，投资证券（应税）平均余额为6.14404亿美元，收入为266.8万美元，收益率为1.76%；2020年对应数据分别为3.39094亿美元、164.4万美元、1.92%[235] - 2021年9月30日结束的三个月，总生息资产平均余额为21.00789亿美元，收入为1917.2万美元，收益率为3.70%；2020年对应数据分别为16.58004亿美元、1563.5万美元、3.74%[235] - 2021年9月30日结束的三个月，总生息负债平均余额为15.69857亿美元，支出为115.9万美元，收益率为0.30%；2020年对应数据分别为12.90766亿美元、169.4万美元、0.52%[235] - 2021年9月30日结束的三个月，利率差为3.40%，2020年为3.22%[235] - 2021年9月30日结束的三个月，净利息收入为1801.3万美元，2020年为1394.1万美元[235] - 2021年9月30日结束的三个月，净利息收益率为3.48%，2020年为3.34%[235] - 2021和2020年第三季度，投资证券免税利息的应税等价调整分别为7.2万美元和2.7万美元[237] - 截至2021年9月30日的九个月，贷款平均余额为11.34亿美元，收入4389万美元，收益率5.18%；2020年同期平均余额为10.72亿美元，收入4092万美元，收益率5.09%[237] - 2021和2020年前九个月，贷款净未实现收入的应税等价调整分别为20.6万美元和19万美元[237] - 2021和2020年前九个月，投资证券免税利息的应税等价调整分别为13.5万美元和3.8万美元[239] - 2021年第三季度和前九个月，贷款损失拨备分别为15万美元和65万美元，2020年同期分别为110万美元和530万美元[242] - 2021年第三季度和前九个月，非利息收入较2020年同期分别增加190万美元和860万美元[244] - 2021年第三季度和前九个月，存款服务收费分别为180万美元和430万美元，较2020年同期分别增加47.6万美元（36.2%）和37.2万美元（9.5%）[244][245] - 2021年第三季度和前九个月，抵押贷款手续费收入分别为310万美元和1010万美元，较2020年同期分别增加49.1万美元（18.8%）和440万美元（77.1%）[244][246] - 2021年第三季度和前九个月，出售SBA贷款净实现收益分别为180万美元和450万美元，2020年同期分别为74.8万美元和100万美元[244][247] - 2021年第三季度和前九个月，交换费收入分别为170万美元和500万美元，较2020年同期分别增加40.3万美元（30.0%）和130万美元（36.3%）[244][248] - 2021年9月30日止九个月非利息费用总计5410万美元，较2020年同期增加1120万美元，增幅26.0%；三个月非利息费用总计2120万美元，较2020年同期增加490万美元，增幅30.0%[250] - 2021年9月30日止九个月薪资和员工福利增加760万美元，增幅31.1%；三个月增加270万美元，增幅29.9%[251] - 2021年9月30日止九个月收购相关费用增加230万美元，增幅324.5%；三个月增加180万美元，增幅863.3%[252] - 2021年9月30日止九个月信息技术费用增加140万美元，增幅32.8%；三个月增加60.5万美元，增幅42.0%[253] - 2021年和2020年9月30日止三个月和九个月所得税费用分别为36.2万美元、340万美元、88.4万美元和180万美元，有效税率为联邦税率15.0%和佐治亚州税率4.0%[255] - 2021年9月30日总资产因SouthCrest收购增至25亿美元，2020年12月31日为18亿美元[256] - 2021年9月30日，未偿还贷款总额（不包括待售贷款）为13亿美元，较2020年12月31日增加2.504亿美元，增幅23.6%[258] - 2021年9月30日贷款损失准备金为1290万美元，较2020年9月30日增加190万美元，增幅16.9%[266] - 2021年和2020年9月30日止九个月，净回收/冲销与平均贷款的年化比率分别为0.05%和0.13%；贷款损失准备金与总贷款的比率分别为0.98和1.00；准备金与不良贷款的比率分别为105.15和111.02[270] - 截至2021年9月30日，非应计贷款总计1220万美元，较2020年12月31日的910万美元增加310万美元，增幅34.2%[275] - 截至2021年9月30日，其他不动产（OREO）总计80.7万美元，较2020年12月31日的100万美元减少19.9万美元，降幅19.8%[275] - 2021年第三季度末，不良资产占总资产的比例降至0.52%，而2020年12月31日为0.69%[275] - 截至2021年9月30日，债务重组（TDR）略降至1240万美元，2020年12月31日为1260万美元[283] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存款分别为22亿美元和14亿美元，非计息存款占比分别为24.6%和22.6%，计息存款占比分别为75.4%和77.4%[284] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经纪存款分别为88.3万美元和110万美元[285] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.77亿美元和1.835亿美元[293] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）的未偿还预付款均为5160万美元，额外借款额度分别为3.854亿美元和4.161亿美元[294] - 2021年9月30日，公司CET1风险资本比率为10.49%，2020年12月31日为10.62%；一级风险资本比率为11.98，2020年为12.71；总风险资本比率为12.80，2020年为13.78；杠杆率为8.37，2020年为8.49[300] - 2021年9月30日，Colony Bank CET1风险资本比率为11.87%，2020年12月31日为13.48%；一级风险资本比率为11.87，2020年为13.48；总风险资本比率为12.68，2020年为14.55；杠杆率为8.55，2020年为9.12[300] 公司净收入增长原因 - 公司净收入在2021年第三季度和前九个月的增长，主要得益于收购SouthCrest、贷款损失拨备和利息支出减少，以及抵押贷款手续费收入、交换费和SBA贷款销售收益增加[213] 相关法案情况 - 2020年3月27日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）签署成为法律，是一项2万亿美元的立法方案[199] - 2020年12月27日，《受重创企业、非营利组织和场所经济援助法案》签署成为法律，授权SBA重新开放PPP首次贷款，并为符合条件的借款人提供最高200万美元的二次PPP贷款[202] - 2021年3月11日，《2021年美国救援计划法案》颁布，主要扩大和明确了首次和二次PPP贷款的资格，并修订了贷款豁免的工资成本排除项[203] 公司贷款组合行业投向 - 截至2021年9月30日，公司贷款组合的4.7%（即6160万美元）投向酒店行业[277] 公司资本状况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，银行均超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[298] - 资本比率要求中，普通股一级资本（CET1）最低要求为4.5%，资本状况良好标准为6.5%；一级资本最低要求为6.0，资本状况良好标准为8.0；总资本最低要求为8.0，资本状况良好标准为10.0；杠杆率最低要求为4.0，资本状况良好标准为5.0[300] 公司市场风险 - 公司主要市场风险敞口为信用风险、利率风险