文章核心观点 - 市场预计Capital Bancorp在2024年第一季度财报中收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，该公司可能是盈利超预期的候选者，但投资决策还需考虑其他因素 [1][17] 分组1：财报预期影响 - 市场预计Capital Bancorp 2024年第一季度财报收益因营收下降而同比下滑，实际结果与预期的对比或影响短期股价 [1] - 财报关键数据超预期或使股价上涨，不及预期则可能下跌 [2] 分组2：Zacks共识预期 - 公司即将发布的财报预计每股收益0.52美元，同比下降23.5%，营收预计4002万美元，同比下降1.2% [4] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调1.71%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期 [5] 分组4：盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计，正的ESP读数理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，且对正读数预测能力显著 [7][8][9] - 正的Earnings ESP结合Zacks Rank 1、2或3是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%时间产生正惊喜，Zacks Rank增强ESP预测能力 [10] - 负的Earnings ESP读数不表明盈利不及预期，难以预测负ESP读数和Zacks Rank为4或5的股票盈利超预期 [11] 分组5：Capital Bancorp情况 - Capital Bancorp最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+2.91%，股票当前Zacks Rank为3，表明可能超预期 [12] 分组6：盈利惊喜历史 - 上一季度公司预期每股收益0.62美元，实际0.65美元，惊喜率+4.84%，过去四个季度三次超预期 [14] 分组7：投资建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期超盈利的股票增加成功几率，投资前应查看公司Earnings ESP和Zacks Rank [15][16]

文章核心观点 Capital Bank宣布任命Anguel Lindarev为执行副总裁兼首席信息官，他将助力银行推进IT战略以支持创新和增长 [1][2] 分组1：新官任命 - Capital Bank宣布任命Anguel Lindarev为执行副总裁兼首席信息官，立即生效 [1] - 他拥有超25年领导技术和创新战略经验，将为银行高管团队带来丰富知识和专业技能 [1] 分组2：职责范围 - 作为CIO，他将与银行CEO、执行管理团队和董事会合作，引领银行IT系统和基础设施的愿景和领导工作 [2] - 负责制定和实施与银行战略目标一致的信息技术计划，支持创新和增长 [2] - 监督技术的各个领域，包括基础设施运营、信息和网络安全等 [2] 分组3：过往履历 - 加入Capital Bank前，他担任美国国家银行执行副总裁兼首席信息官，领导数字银行和银行即服务业务线的开发 [3] - 他还曾在Comerica Bank和美国运通担任领导职务，专注于技术运营、数据和网络安全以及数字创新 [3] 分组4：个人表态 - Anguel Lindarev表示很高兴加入Capital Bank，期待利用新兴技术提升银行平台、改善客户体验并推动增长 [4] 分组5：银行情况 - 截至2023年12月31日，Capital Bancorp Inc.资产达22亿美元，在《美国银行家》2023年美国前20家高绩效银行中排名第5 [4] - 银行以咨询式服务和以人为本的银行服务著称，在华盛顿特区地铁区域为商业客户服务超25年 [4] - 作为美联储系统成员、联邦存款保险公司成员和平等住房贷款机构，银行致力于帮助客户实现财务目标，同时对股东履行强大的信托责任 [4]

文章核心观点 Capital Bancorp与Integrated Financial宣布合并协议，有望在政府担保贷款领域打造全国领先企业，带来协同效应和增长机会，同时其他金融股也有并购扩张动作 [1][4][17] 交易概述 - Capital Bancorp将以6600万美元现金加股票交易收购Integrated Financial [1] - 交易宣布后Capital Bancorp股价上涨1.46%，投资者看好合并带来的协同效应、竞争力提升和增长机会 [2] - Integrated Financial是金融服务控股公司，截至2023年底资产约5.48亿美元 [3] 交易条款 - Integrated Financial股东每股将获5.36美元现金和1.115股Capital Bancorp普通股 [5] - 基于2024年3月26日Capital Bancorp收盘价20美元，每股隐含收购价27.66美元 [6] - 交易完成前Integrated Financial将向股东分配Dogwood State Bank少数股权，每股约0.469股，价值约7.69美元或1800万美元 [7] - 交易完成后Capital Bancorp和Integrated Financial股东预计分别持有合并后公司约84%和16%股份 [8] - 交易已获双方董事会一致批准，预计2024年下半年完成，需获股东和监管批准及满足其他条件 [9] 合并财务效益 - 交易将扩大Capital Bancorp商业贷款组合，工商业和业主自用商业房地产贷款占总贷款约38% [10] - 预计商业和消费贷款对净收入贡献分别为70%和30% [11] - 2025年每股收益预计增长17%，有形账面价值预计稀释约5%，预计1.8年恢复，普通股有形股权回报率预计提高260个基点，手续费收入对总收入贡献预计增加超20% [12] - 交易预计实现强劲资本生成，预计有形普通股权益与有形资产比率为11% [13] - 交易将使Capital Bancorp进入芝加哥和南北卡罗来纳州新市场 [14] 管理层评论 - Capital Bancorp首席执行官称收购延续公司战略，将打造多元化业务，为股东创造价值，Integrated Financial专长契合战略目标 [15] - Integrated Financial董事长兼首席执行官称合作将巩固双方在全国政府担保贷款领域的领先地位 [15] 其他金融股并购 - 上月Stifel Financial宣布收购Finance 500和CB Resource，交易条款未披露，预计增强CD融资业务，扩大存款基础 [17][18] - 3月First National与Touchstone Bankshares宣布合并协议，First National将全股票收购，预计2024年第四季度完成，合并后资产预计21亿美元，贷款15亿美元，存款18亿美元，有32家分行 [19][20]

净利润和资产情况 - 公司在2023年12月31日的净利润为3,590万美元，较去年同期减少了14.2%[92] - 公司在2023年12月31日的总资产为22亿美元，较2022年12月31日增加了4.8%[93] - 公司在2023年12月31日的存款为19亿美元，较2022年12月31日增加了7.8%[93] 营收贡献和亏损情况 - 公司在2023年12月31日的OpenSky™ Division贡献了2930万美元的税前收入[93] - 公司在2023年12月31日的Capital Bank Home Loans division在税前亏损为80万美元[94] 利息收入和信贷损失 - 公司在2023年12月31日的净利息收入为141,526万美元，较去年同期增长了0.7%[95] - 公司在2023年12月31日的信贷损失准备为9610万美元，较去年同期增长了44.9%[95] 费用支出情况 - 公司在2023年12月31日的非利息支出为110,767万美元，较去年同期增长了1.5%[95] - 薪资和员工福利支出增加13.7%，达到48,754千美元[104] - 数据处理支出减少12.7%，为25,686千美元[104] 资产构成和贷款情况 - 2023年末资产中，投资组合贷款应收占比最高，达到181.3亿美元，较2022年末增长了42.85%[98] - 公司在2023年12月31日持有的多户家庭贷款总额为1.573亿美元，包括在住宅房地产贷款类别中的多户家庭贷款[114] - 公司在2023年12月31日持有的非自有住宅商业房地产贷款总额为351.116亿美元，占总组合贷款的18.4%[115] 资本和风险管理 - 公司股东权益在2023年底相比2022年底增加了3080万美元，主要归功于2023年公司净收入为3590万美元[130] - 公司资本强度的常用指标是普通股权益占总资产比例，2023年底为11.45%，2022年底为10.55%[130] - 公司通过EAR模拟评估了不同利率变动对收益的影响，以及通过EVE分析了资本风险[138]

文章核心观点 OpenSky®将在《The Balancing Act®》节目中亮相，通过分享信用建设知识助力个人改善财务状况，该公司高审批率和提升信用效果显著，与节目合作旨在为观众提供金融支持 [1][2] 合作信息 - OpenSky®将于2月12日7:30 EST + PST在Lifetime TV的《The Balancing Act®》节目中亮相 [1] - OpenSky®营销副总裁Pamela Kohl将在节目分享信用建设和金融赋权知识 [2] - OpenSky®总裁Karl Dicker对与《The Balancing Act®》合作表示兴奋，强调共同为个人提供金融资源和支持 [2] 公司优势 - OpenSky®申请审批率达88%，为信用不佳或无信用记录者提供帮助 [2] - 三分之二的OpenSky®客户在三个月内平均信用评分提高41分 [2] 节目介绍 - 《The Balancing Act®》由BrandStar制作，为女性提供生活各方面实用解决方案和信息 [3] - 节目周一至周五7:30 a.m. (ET/PT)在Lifetime®播出，往期节目可在TheBalancingAct.com查看 [3] 公司介绍 - OpenSky®是Capital Bank, N.A.的部门，提供可获取的信贷解决方案助个人恢复财务稳定 [4] - OpenSky® Secured Visa® Credit Card申请无需信用检查，审批率88% [4] - OpenSky® Plus获2023年最佳不良信用信用卡和最佳担保信用卡 [4] 媒体咨询 - 媒体咨询请联系首席营销官JJ Kaye，邮箱jkaye@capitalbankmd.com [5]

财务表现 - Capital Bancorp (CBNK)第四季度每股收益为0.65美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.62美元[1] - 过去四个季度中，该公司三次超过了市场预期的每股收益[3] - Capital Bancorp第四季度营收为4083万美元，低于Zacks Consensus Estimate的3.89%[4] 股价走势 - 公司股价自年初以来下跌了5.7%[6] 盈利前景 - 公司的盈利前景对股价走势有重要影响，投资者可以关注盈利预期的变化[7] - 目前Capital Bancorp的估算修订趋势为混合，预计股票将与市场表现一致[9] 行业排名 - 行业前景对股票表现也有重要影响，目前Banks - Northeast行业排名在Zacks行业中的前27%[10]

财务表现 - 公司2023年第四季度净收入为900万美元，稀释每股收益为0.65美元，较第三季度的980万美元和0.70美元有所下降 [2] - 第四季度净利息收入为3490万美元，较第三季度的3680万美元下降190万美元，主要由于信用卡贷款利息收入减少110万美元 [7] - 第四季度非利息收入为590万美元，较第三季度的630万美元下降40万美元，主要由于信用卡费用减少 [7] - 第四季度非利息支出为2690万美元，较第三季度的2800万美元下降110万美元，主要由于员工薪酬调整和数据处理费用减少 [7] 资产负债表 - 截至2023年12月31日，公司总资产为22亿美元，较第三季度下降4780万美元，降幅2.1% [11] - 第四季度贷款组合增长4070万美元，年化增长率为8.7%，净贷款组合达到19亿美元 [12] - 第四季度存款总额为19亿美元，较第三季度下降7200万美元，降幅3.7%，主要由于季节性因素和非利息存款减少 [12][15] - 第四季度投资证券组合公允价值为2.083亿美元，占公司总资产的9.4%，其中71.5%为美国国债 [12] 盈利能力与效率 - 第四季度年化平均资产回报率（ROAA）为1.63%，年化平均股本回报率（ROAE）为14.44%，较第三季度有所下降 [9] - 第四季度效率比为65.91%，较第三季度的65.02%有所上升 [10] - 第四季度净息差为6.40%，较第三季度的6.71%下降31个基点，主要由于利息支出增加 [13][14] 资本与流动性 - 截至2023年12月31日，公司普通股一级资本比率为15.43%，较第三季度的15.27%有所上升 [19] - 第四季度每股有形账面价值为18.31美元，较第三季度增长4.5% [19] - 公司第四季度回购并注销了89,427股股票，平均价格为20.52美元，总成本为180万美元 [19] - 截至2023年12月31日，公司可用借款总额为5.769亿美元，包括4.637亿美元的抵押信贷额度和7600万美元的无担保信贷额度 [20] 行业与战略 - 公司过去两年通过增长和盈利战略，账面价值增长了29% [3] - 公司持续投资于技术和人才，以推动业务多元化和盈利扩张 [3] - 公司核心净息差和核心存款的稳定性使其在同行业中表现优异 [4] - 公司对技术的投资有望进一步提升客户服务和后台功能 [4]

财务表现 - 公司2023年第三季度净利润为980万美元，同比下降11.8%[291] - 2023年第三季度净利息收入为3680万美元，同比增长0.4%，主要由于贷款组合平均余额增加2.453亿美元及平均收益率上升78个基点[291] - 2023年前九个月净利润为2680万美元，同比下降18.2%[293] - 2023年前九个月净利息收入为1.066亿美元，同比增长1.2%，主要由于贷款组合平均余额增加2.524亿美元及平均收益率上升81个基点[293] - 2023年第三季度净收入为978.8万美元，同比下降11.8%[309] - 2023年第三季度非利息收入为632.6万美元，同比下降11.0%，主要由于信用卡费用减少110万美元[310] - 2023年前九个月净收入为2684.1万美元，同比下降18.2%[311] - 2023年前九个月非利息收入为1903.9万美元，同比下降20.0%，主要由于信用卡费用减少440万美元[312] - 2023年第三季度净利息收入为3681万美元，同比增长0.4%[309] - 2023年前九个月净利息收入为1.06637亿美元，同比增长1.2%[311] - 2023年第三季度净利息利差为5.33%，同比下降158个基点[317] - 2023年前九个月净利息利差为5.36%，同比下降140个基点[320] - 2023年前九个月平均计息资产增加1.292亿美元，同比增长6.4%[323] - 2023年前九个月平均计息负债增加2.298亿美元，同比增长22.4%[323] - 2023年9月30日结束的九个月期间，利息收入增长主要受市场利率上升影响，投资组合贷款量增长贡献了1310万美元，利率上升贡献了1560万美元[327] - 2023年9月30日结束的九个月期间，SBA-PPP贷款减免金额为140万美元，而2022年同期为1.056亿美元，导致递延费用收入减少[328] - 2023年9月30日结束的九个月期间，非计息存款平均余额为6.658亿美元，同比下降1.318亿美元，而计息存款平均余额为12亿美元，同比增长2.009亿美元[329] - 2023年9月30日结束的三个月期间，信用损失拨备为230万美元，同比增长100万美元，净冲销额为180万美元，占平均投资组合贷款的0.38%[330] - 2023年9月30日结束的九个月期间，信用卡费用为1330万美元，同比下降440万美元，主要由于客户账户数量减少[333] - 2023年9月30日结束的九个月期间，非利息支出为8390万美元，同比增长150万美元，主要由于员工薪酬和福利增加600万美元[336] - 2023年9月30日结束的三个月期间，平均计息资产增加1.664亿美元，同比增长8.3%，平均收益率为8.70%，同比上升113个基点[349] - 2023年9月30日结束的九个月期间，平均计息资产为21.394亿美元，同比增长8.51%，平均收益率为8.51%，同比上升124个基点[351] - 净息差同比下降35个基点至6.66%，剔除信用卡和SBA-PPP贷款后的净息差为3.98%，较2022年同期的3.94%略有上升[354] - 2023年9月30日止九个月，SBA-PPP贷款和信用卡贷款合计占报告净息差的268个基点，较2022年同期的307个基点有所下降[352] - 2023年第三季度，贷款组合（不包括信用卡）增长，贡献了1020万美元的利息收入，而信用卡组合的利息收入下降了100万美元[356] - 2023年第三季度，非利息存款平均余额减少1.355亿美元至6.669亿美元，而利息存款平均余额增加2.867亿美元至13亿美元[358] - 2023年第三季度，非利息收入同比下降11.0%至632.6万美元，其中信用卡费用下降20.6%至438.7万美元[362] - 2023年第三季度，非利息支出同比下降0.2%至2804.6万美元，其中员工薪酬和福利支出增长15.6%至1241.9万美元[364] - 2023年第三季度，所得税费用同比下降9.1%至300万美元，有效税率从2022年同期的23.1%上升至23.4%[365] - 2023年第三季度的非利息支出为2800万美元，较2022年同期减少10万美元[389] 业务部门 - 公司目前运营三个部门：商业银行、Capital Bank Home Loans和OpenSky[286] - Capital Bank Home Loans部门主要在全国范围内发放常规和政府担保的住宅抵押贷款，主要用于出售给二级市场[287] - OpenSky部门为未充分获得银行服务的人群提供有担保、部分担保和无担保的信用卡，截至2023年9月30日，公司符合所有适用的监管资本要求[308] - 公司商业银行业务占银行总资产的大部分，主要在华盛顿特区和巴尔的摩大都会区运营[307] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括资产质量恶化、监管审查、管理团队依赖、运营风险、资本充足性、欺诈和网络犯罪风险等[281] - 2023年9月30日的信用损失准备金为2827.9万美元，占贷款组合的1.52%[382][387] - 2023年前九个月的信用损失拨备为680万美元，较2022年同期增加260万美元，主要归因于信用卡组合[386] - 2023年前九个月的总冲销额为599.6万美元，占平均贷款组合的0.45%，其中信用卡组合的冲销额为503.6万美元[381] - 2023年9月30日的非应计贷款总额为15.3百万美元，其中单一的多单元住宅房地产贷款为8.2百万美元[378] 资产与负债 - 2023年9月30日，公司总资产同比增长7.0%至227.248亿美元，存款总额增长11.9%至196.799亿美元[366] - 2023年9月30日，投资证券可出售部分减少4642.6万美元至2.06055亿美元，同比下降18.4%[366] - 2023年9月30日，公司股东权益同比增长8.4%至24.2878亿美元，占总资产的10.7%[366] - 公司总贷款组合为18.699亿美元，其中住宅贷款为5.581亿美元，商业贷款为6.706亿美元，建筑贷款为2.809亿美元，商业和工业贷款为2.368亿美元，信用卡贷款为1.225亿美元[372] - 2023年9月30日的总资产较2022年12月31日增加1.488亿美元，贷款组合增加1.333亿美元，增幅为7.7%[393] - 2023年9月30日的总存款为18.575亿美元，其中计息存款为11.917亿美元，非计息存款为6.658亿美元[384] - 公司投资组合包括美国国债、高质量抵押贷款支持证券、政府机构债券、资产支持证券以及高质量市政和公司债券，截至2023年9月30日，总摊余成本为22.9354亿美元，公允价值为20.6055亿美元，加权平均收益率为1.75%[397] - 公司贷款组合主要由房地产贷款、商业贷款和信用卡贷款组成，截至2023年9月30日，总贷款组合为18.699亿美元，其中非自用商业房地产贷款占比18.7%，加权平均贷款价值比为50.7%[399][400] - 公司SBA-PPP贷款总额为80万美元，期限为1至5年，利率固定[399] - 公司总负债在2023年9月30日较2022年12月31日增加了1.3亿美元，主要由于存款组合增长了2.099亿美元，部分被FHLB借款减少了8500万美元所抵消[411] - 公司存款成本在2023年前九个月增加了158个基点，主要由于美联储自2022年初开始的一系列加息以及存款从储蓄账户转向高利率货币市场账户和定期存款[413] - 截至2023年9月30日，公司存款组合中约8.577亿美元（43.6%）为未保险存款[414] - 公司FHLB借款能力为3.697亿美元，截至2023年9月30日，实际借款为2200万美元，可用借款能力为3.477亿美元[416] - 公司浮动利率次级可延期利息债券总额为210万美元，利率为7.54%[417] - 截至2023年9月30日，公司的总借款从2022年12月31日的1.191亿美元减少至3,410万美元[446] - 截至2023年9月30日，公司拥有3.477亿美元的可用借款能力来自联邦住房贷款银行（FHLB）[452] - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物为1.462亿美元[452] - 截至2023年9月30日，公司累计其他综合亏损为1,780万美元，较2022年12月31日的1,680万美元有所增加[454] 资本与股东权益 - 公司资本充足率指标显示，截至2023年9月30日，平均普通股权益与平均资产的比率为10.93%，较2022年12月31日的10.22%有所提升[424] - 公司在2023年回购了385,919股股票，平均价格为18.12美元，总成本为700万美元[423] - 截至2023年9月30日，公司的一级杠杆比率为11.62%，远高于最低资本充足率要求的4.00%[428] - 公司的一级资本与风险加权资产的比率为15.27%，高于最低要求的6.00%[428] - 公司的总资本比率为17.11%，高于最低要求的8.00%[428] - 截至2023年9月30日，公司的未使用信贷额度为357,548千美元，较2022年12月31日的345,063千美元有所增加[431] - 公司目前豁免于合并资本要求，适用于总合并资产超过10亿美元的存款机构和银行控股公司[456] - 公司截至指定日期的监管资本比率未具体披露，但相关表格已呈现[458] 其他 - 2023年第三季度的抵押贷款发放量同比下降17.3%，从2022年同期的6050万美元降至5000万美元[388] - 截至2023年9月30日，公司的信用卡客户占非利息存款余额的26.6%，较2022年12月31日的27.8%有所下降[441] - 截至2023年9月30日，公司的定期存款总额为3.837亿美元，较2022年12月31日增加了9,030万美元[443] - 公司承诺的未使用信用证和信贷额度可能不会反映实际未来现金需求，具体金额未披露[460] - 公司通过资产/负债管理委员会（ALCO）管理利率风险，定期审查资产和负债对利率变化的敏感性[465] - 公司截至指定日期的生息资产总额为21.96亿美元，其中贷款占18.39亿美元[467] - 公司使用经济价值模型衡量不同利率情景下银行头寸的经济价值变化[469] - 公司通过静态资产负债表和平行利率冲击分析净利息收入的影响，具体影响未披露[471]

公司业务概况 - [公司是一家银行控股公司，通过全资子公司Capital Bank开展业务，在华盛顿特区和巴尔的摩大都会地区设有四个商业银行分行、一个抵押办公室和两个贷款生产办公室][198][199] - [公司租赁四个全服务分行和三个其他地点用于公司行政、运营和贷款业务，所有租赁均为经营租赁，无融资租赁][185] 公司面临的风险 - [公司业务集中在华盛顿特区和马里兰州巴尔的摩都会区，当地经济、政治和环境条件变化会影响业务][143] - [公司计划发展商业房地产和商业企业贷款组合，但可能面临违约等重大风险][143] - [公司面临利率风险，生息资产和付息负债对利率变化敏感，利率变动会影响收益][143] - [公司OpenSky信用卡部门存在合规风险，需遵守消费者金融和欺诈预防法规][145] - [监管机构检查可能要求公司增加信贷损失准备金或减记资产][145] - [公司依赖信息技术和电信系统，存在系统故障或中断的潜在风险][149] - [公司依赖外部第三方处理和管理记录与数据][149] - [公司参与衍生品交易，面临市场利率波动和方向变化的影响][149] 贷款相关数据 - [截至2023年6月30日，公司贷款应收总额为1845384千美元，2022年为506541千美元][146] - [2023年上半年，商业和工业贷款的总冲销额为943千美元，信用卡贷款冲销额为3291千美元，总计4234千美元][146] - [截至2022年12月31日，贷款组合应收总额为17.37219亿美元，其中合格贷款15.59537亿美元，关注类贷款3801.2万美元，次级贷款1123.6万美元，未评级贷款1.28434亿美元][150] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，未使用信贷额度分别为3.21354亿美元和3.45062亿美元，信用证分别为464.1万美元和510.5万美元][150] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，信用卡组合中未偿还贷款承诺的担保和部分担保余额分别为1.115亿美元和1.069亿美元][150] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，单独评估贷款的公允价值分别为1570万美元和940万美元，特定准备金分别为26.7万美元和37.2万美元][171] - [2023年6月30日和2022年12月31日，单独评估贷款的信用损失净额（三级输入）分别为15,432千美元和9,021千美元，三级公允价值计量中不可观察输入的范围为0 - 25%][173] - [2023年6月30日，贷款应收款净额为1,810,636千美元，公允价值为1,800,999千美元；2022年12月31日分别为1,704,370千美元和1,659,283千美元][183] - [截至2023年6月30日，净投资组合贷款较2022年12月31日增加1.084亿美元，增幅6.3%，待售贷款组合增加270万美元][253] - [截至2023年6月30日，SBA - PPP贷款较2022年12月31日减少110万美元，降幅49.6%][253] - [截至2023年6月30日，总投资组合贷款毛额为18.4538亿美元，其中1 - 5年到期的SBA - PPP贷款总额为110万美元，利率固定][263][264] - [2023年6月30日，单独评估贷款的记录投资为1570万美元，需特定准备金30万美元；2022年12月31日，减值贷款的记录投资为940万美元，其中50万美元需特定准备金40万美元，2023年6月30日的1570万美元单独评估贷款中，一笔被认为抵押充足的单一贷款占820万美元][273] - [2023年6月30日止三个月，信用卡净冲销额为158.3万美元，占平均投资组合贷款的1.43%；2022年同期净冲销额为86.8万美元，占比0.70%；2023年6月30日止六个月，信用卡净冲销额为328.3万美元，占平均投资组合贷款的2.90%；2022年同期净冲销额为174.9万美元，占比1.40%][275] - [2023年6月30日止三个月，总净冲销额为158.3万美元，占平均投资组合贷款的0.09%；2022年同期净冲销额为86.8万美元，占比0.06%；2023年6月30日止六个月，总净冲销额为421.6万美元，占平均投资组合贷款的0.24%；2022年同期净冲销额为174.9万美元，占比0.12%][275] - [2023年上半年商业房地产贷款冲销为90万美元，2023年第二季度和2022年上半年商业贷款组合无冲销][307] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款信用损失准备金总额分别为2749.5万美元和2638.5万美元][311] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款信用损失准备金与贷款总额的比例分别为1.50%和1.53%；非应计贷款与贷款总额的比例分别为0.85%和0.56%][306] 准备金相关数据 - [截至2023年6月30日和2022年6月30日，未使用承诺准备金期末余额均为88.8万美元，2023年上半年因采用CECL标准影响减少77.5万美元][154] - [截至2023年6月30日和2022年6月30日，抵押贷款回售准备金期末余额分别为118.2万美元和116.6万美元，2023年上半年计提8万美元][155] - [采用CECL标准使信贷损失准备金增加80.4万美元，未使用承诺准备金减少77.5万美元，对留存收益的净影响为2.9万美元][278] 公允价值相关数据 - [公司投资证券、贷款持有待售和衍生金融工具的公允价值分别采用Level 1或Level 2、Level 2、Level 2输入值确定][164][165][166] - [截至2023年6月30日，可供出售投资证券总计208,464美元，较2022年12月31日的252,481美元有所下降；持有待售贷款为10,146美元，高于2022年12月31日的7,416美元][167] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，未平仓远期销售协议名义金额分别为0和175万美元，公允价值分别为0和9000美元][158] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，利率锁定承诺名义金额分别为0和62.6万美元，公允价值分别为0和1000美元][158] 租赁相关数据 - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为410万美元和210万美元，租赁负债分别为430万美元和240万美元，历史加权平均折现率分别为3.58%和1.94%][159][160] - [截至2023年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为494万美元，折现后净现值为427万美元][161] - [截至2023年6月30日，净租赁资产为4,050千美元，净租赁负债为 - 4,277千美元；2022年12月31日分别为209千美元和235千美元][187] 财务业绩数据 - [2023年第二季度净收入为730万美元，较2022年同期的1150万美元下降36.4%，净利息收入略降0.2%至3540万美元][207] - [2023年上半年净收入为1710万美元，较2022年同期的2170万美元下降21.5%，净利息收入增加1.6%至6980万美元][212] - [2023年第二季度信贷损失拨备为290万美元，较2022年同期增加40.6%；上半年为450万美元，较2022年同期增加51.4%][208][213] - [2023年第二季度非利息收入为670万美元，较2022年同期下降20.0%；上半年为1270万美元，较2022年同期下降23.6%][209][214] - [2023年第二季度非利息支出为2960万美元，较2022年同期增加9.1%；上半年为5580万美元，较2022年同期增加2.9%][210][215] - [2023年二季度末三个月，平均生息资产增加1.25亿美元，增幅6.2%，达21亿美元，平均收益率增加117个基点；平均生息负债增加2.185亿美元，增幅21.2%，平均成本从0.45%增至3.13%，增加268个基点][226][227] - [2023年二季度末六个月，平均生息资产增加1.193亿美元，增幅6.0%，达21亿美元，平均收益率增加127个基点；平均生息负债增加2.038亿美元，增幅19.6%，平均成本从0.43%增至3.03%，增加260个基点][230][231] - [2023年二季度末三个月，净息差从2022年同期的7.06%降至6.63%，减少43个基点；剔除信用卡和SBA - PPP贷款后，净息差从3.86%增至4.06%][225] - [2023年二季度末六个月，净息差从2022年同期的6.93%降至6.64%，减少29个基点；剔除信用卡和SBA - PPP贷款后，净息差从3.84%增至3.94%][229] - [2023年二季度末六个月，市场利率上升对部分生息资产的影响对总利息收入产生最大正向影响；组合贷款量增长使净利息收入增加860万美元，组合贷款利率提高贡献990万美元；利率上升使利息支出增加1100万美元][233] - [2023年二季度末三个月，信贷损失拨备为290万美元，较2022年同期增加80万美元；净冲销为160万美元，占平均组合贷款的年化比例为0.35%，2022年同期为90万美元，占比0.23%][235] - [2022年二季度末六个月，9240万美元SBA - PPP贷款被SBA免除，加速确认290万美元递延手续费收入；2023年二季度末三个月，110万美元SBA - PPP贷款本金被免除，确认收入5000美元][233] - [2023年二季度末三个月，净利息收入为3534万美元，2022年同期为3540万美元；2023年二季度末六个月，净利息收入为6982.7万美元，2022年同期为6873.1万美元][225][229] - [2023年第二季度总利息收入增加116.3万美元，净利息收入减少161.1万美元，利息支出增加277.4万美元，主要受市场利率上升影响][236] - [2023年上半年信贷损失拨备为450万美元，较2022年同期增加150万美元，主要归因于信用卡业务组合][237] - [2023年上半年净冲销额为420万美元，占平均贷款组合年化比例为0.48%，而2022年同期为170万美元，占比0.23%][237] - [2023年6月30日，贷款损失准备（ACL）占贷款组合的比例为1.50%，2022年12月31日为1.53%][239] - [2023年第二季度非利息收入为668.7万美元，较2022年同期减少20%；上半年为1271.3万美元，较2022年同期减少23.6%，主要因信用卡费用和抵押贷款银行业务收入下降][242] - [2023年6月30日，信用卡客户开户数从2022年同期的616435户降至540058户][242] - [2023年第二季度，银行资本银行住房贷款部门的抵押贷款发起量较去年同期下降27.2%，降至6150万美元][243] - [2023年第二季度，抵押贷款销售利差从2022年同期的2.14%增至2.56%][243] - [2023年第二季度非利息支出为2960万美元，较2022年同期增加9.1%；上半年为5580万美元，较2022年同期增加2.9%，主要因薪资和员工福利增加][247][248] - [2023年第一季度数据处理费用减少，主要因信用卡账户减少和合同重新谈判][247][248] - [2023年第二季度和上半年所得税费用分别为230万美元和520万美元，2022年同期分别为310万美元和640万美元，有效税率从2022年的21.2%和22.9%增至2023年的23.6%和23.3%][250] 资产负债相关数据 - [截至2023年6月30日，公司总资产较2022年12月31日增加1.042亿美元，增幅4.9%][253] - [截至2023年6月30日，总存款较2022年12月31日增加1.7629亿美元，增幅10.0%][253] - [截至2023年6月30日，借款较2022年12月31日减少8500万美元，降幅71.4%][253] - [截至2023年6月30日，股东权益较2022年12月31日增加134万美元，增幅6.0%][253] - [截至2023年6月30日，投资证券可供出售总额为2.0846亿美元，较2022年12月31日减少4402万美元，降幅17.4%][253] - [截至2023年6月30日，总负债较2022年12月31日增加9080万美元，主要因存款组合增长1.763亿美元，部分被联邦住房贷款银行预付款减少8500万美元所抵消][312] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，信用卡客户分别占非利息

净利润和收入 - 2023年第一季度净利润为9735万美元，较2022年同期的10211万美元下降4.7%[87] - 2023年第一季度净利息收入为34487万美元，较2022年同期的33331万美元增长3.5%[87] - 2023年第一季度非利息收入为602.6万美元，较2022年同期的828.8万美元下降27.3%[87] - 2023年第一季度非利息支出为2620.3万美元，较2022年同期的2710.2万美元下降3.3%[87] - 2023年第一季度，公司的净利息收入为3,448.7万美元，较2022年同期的3,333.1万美元增长[90] - 2023年第一季度，公司的净利息收入由于利率变化增加了2,488万美元[91] - 2023年第一季度，公司的非利息收入为6,026万美元，较2022年同期的8,288万美元下降[95] 费用和支出 - 2023年第一季度信用卡费用下降了170万美元，因为活跃客户账户数量同比下降，导致较上年同期的较低的交换和其他收入[87] - 2023年第一季度房屋贷款销售和再融资受到市场利率大幅上升的负面影响，导致按揭银行业务收入较2022年第一季度减少了63.4万美元[87] - 2023年第一季度非利息支出主要由数据处理费用和广告费用的降低驱动，数据处理费用和广告费用分别减少了170万美元和110万美元[87] - 2023年第一季度，公司的信贷损失准备金为170万美元，较去年同期的96.2万美元增加[94] - 2023年第一季度，公司的非利息支出为26,203万美元，较2022年同期的27,102万美元下降[98] 资产和负债 - 公司截至2023年3月31日的总资产为2,245,286,000美元，较2022年同期增加了122,833,000美元，增长了5.8%[101] - 可供出售的投资证券总额为255,762,000美元，较去年同期增加了83,050,000美元，增长了48.1%[101] - 投资组合贷款净额为1,786,109,000美元，较去年同期增加了259,853,000美元，增长了17.0%[101] - 公司的股东权益总额为234,517,000美元，较去年同期增加了33,025,000美元，增长了16.4%[101] - 公司的投资证券主要包括美国国债、市政债券、公司债券、资产支持证券和抵押支持证券，总额为274,442,000美元[103] - 公司的贷款组合主要包括房地产贷款、商业贷款、信用卡贷款等，总额为1,793,307,000美元[105] 风险管理 - 公司将贷款分为五个信用质量指标：通过/关注、特别提及、次级、可疑或损失[107] - 公司于2023年1月1日采纳了ASU 2022-02，对贷款进行了调整以应对财务困难的借款人[108] - 公司根据内部风险分类、历史损失率、贷款组合性质变化等因素，维持了预期信贷损失的准备金[109] - 2023年3月底，房地产贷款的不良贷款占比为1.46%，较2022年底的1.53%略有下降[110] - 2023年3月底，商业地产贷款的不良贷款占比为0.91%，较2022年底的0.56%有所增加[110] - 2023年3月底，信用卡贷款的净核销额占平均贷款的比例为1.47%，较2022年底的0.71%有所增加[110]