业绩总结 - Q3 2023的收入为4.9百万美元，同比下降17%[40] - Q3 2023的净亏损为2.7百万美元，同比下降201%[40] - Q3 2023的调整后EBITDA为12.4百万美元，同比下降32%[40] - YTD 2023的调整后净收入为3.2百万美元，同比下降68%[40] - 2022年YTD的净收入为16.6百万美元[41] - 2022年YTD的收入为106.3百万美元，2023年YTD的收入为88.6百万美元[41] - 2022年YTD的调整后EBITDA为29.3百万美元，2023年YTD的调整后EBITDA为16.6百万美元[42] - 2022年YTD的净亏损为5.0百万美元，2023年YTD的净亏损为12.4百万美元[41] - 2022年YTD的调整后净收入为12.4百万美元，2023年YTD的调整后净收入为4.0百万美元[43] - 2022年YTD的调整后EBITDA为22.2百万美元，2023年YTD的调整后EBITDA为11.3百万美元[40] 用户数据 - 2023年迄今为止，CareCloud的收入为29亿美元，较去年增长了85%[46] - 云基础设施服务的收入占比为50%[46] - 数字健康服务的收入占比为14%[46] - 医疗实践管理服务的收入占比为20%[46] - 其他服务的收入占比为4%[46] 企业价值 - CareCloud的企业价值截至2023年10月31日为7560万美元[57]

财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年，公司净收入分别为2928万美元和3372.3万美元，9个月净收入分别为8864.3万美元和1.06292亿美元[176][179] - 2023年和2022年，GAAP净亏损分别为274.9万美元和净收入105.6万美元，9个月GAAP净亏损分别为498.2万美元和净收入493.3万美元[176][179] - 2023年和2022年，调整后EBITDA分别为324.5万美元和481.7万美元，9个月调整后EBITDA分别为1130.1万美元和1656.4万美元[176] - 2023年和2022年，GAAP运营利润率分别为 - 6.7%和5.0%，9个月GAAP运营利润率分别为 - 3.9%和5.3%[179] - 2023年和2022年，非GAAP调整后运营收入分别为53.9万美元和340.7万美元，9个月非GAAP调整后运营收入分别为477.6万美元和1270.3万美元[179] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为2928万美元和8864.3万美元，较2022年同期分别减少444.3万美元（13%）和1764.9万美元（17%）[192] - 2023年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为230万美元和750万美元，较2022年同期分别减少16.7万美元（7%）和增加21.5万美元（3%）[193] - 2023年第三季度和前九个月研发费用分别为130万美元和350万美元，较2022年同期分别增加约9.2万美元（8%）和27.2万美元（8%）[194] - 2023年第三季度和前九个月租赁终止净损失和闲置租赁费用分别为2000美元和7.3万美元，2022年同期分别为25.7万美元和78.6万美元[195] - 2023年第三季度和前九个月GAAP净亏损分别为274.9万美元和498.2万美元，2022年同期净利润分别为105.6万美元和493.3万美元[207] - 2023年第三季度和前九个月非GAAP调整后净收入分别为20.3万美元和396.6万美元，2022年同期分别为333.3万美元和1239.8万美元[207] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为2930万美元和8860万美元，较2022年同期减少440万美元（13%）和1760万美元（17%）[218] - 2023年第三季度和前九个月直接运营成本分别为1830万美元和5380万美元，较2022年同期减少210万美元（11%）和1100万美元（17%）[219] - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为550万美元和1650万美元，较2022年同期减少100万美元（16%）和200万美元（11%）[220] - 2023年第三季度和前九个月折旧分别为49.3万美元和150万美元，较2022年同期增加1.9万美元（4%）和9.1万美元（6%）[221] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为35.2万美元和82.9万美元，较2022年同期增加25.6万美元和52.6万美元[222][223] - 2023年第三季度和前九个月所得税拨备分别为5.7万美元和20.4万美元，较2022年同期增加2000美元（4%）和6万美元（42%）[222][224] - 2023年前九个月经营活动提供净现金1172.1万美元，较2022年同期减少338.2万美元（22%）[227] - 2023年前九个月融资活动使用净现金840.6万美元，较2022年同期减少273.8万美元（25%）[227] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司从医疗实践管理服务获得的收入分别约占13%和12%，2022年同期分别约占11%和10%[185] - 2023年第三季度和前九个月，基于订阅的技术业务解决方案收入分别占总收入的64%和65%，2022年同期分别为64%和64%[210] - 2023年第三季度和前九个月，其他医疗IT服务收入分别占总收入的23%和23%，2022年同期分别为25%和26%[210] 公司现金及资产相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司子公司在巴基斯坦和斯里兰卡银行分别持有约7.1万美元和180万美元现金[167] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司对所有递延所得税资产计提了估值准备[190] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度有1200万美元未偿还，10月初偿还200万美元，未使用借款基数约330万美元[226] - 2023年前九个月，公司出售59773股8.75% B系列优先股，净收益140万美元[226] 公司客户情况 - 公司服务约2600家独立医疗实践机构和医院，以及约150家非医疗实践的医疗服务组织客户[183] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司为约40000家医疗服务提供商提供服务[208] 公司费用摊销情况 - 折旧费用按直线法在资产预计3 - 5年的使用寿命内计提，大部分收购无形资产的摊销费用按加速或直线法在3 - 4年计提，医疗实践管理客户价值按直线法在12年摊销[188] 海外业务费用情况 - 2023年前九个月，巴基斯坦、阿联酋和斯里兰卡的海外业务分别占总费用的13%和12%，其中人员相关成本分别约占77%和80%[201]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为2940万美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为380万美元，而去年第二季度收入为3720万美元，调整后EBITDA为700万美元 [22][27] - 调整后EBITDA利润率为13%，去年同期为19%，季度EBITDA下降是由于收入降低和相关利润率下降，同时公司持续在销售、营销和研发方面投入以推动未来增长 [28] - 公司调整年度指引，预计全年收入在1.2亿 - 1.22亿美元之间，调整后EBITDA在1500万 - 1700万美元之间 [29] - 本季度末现金为770万美元，净营运资金为820万美元，经营活动产生的现金为640万美元，投资和融资活动使用的现金为710万美元，第二季度末与第一季度末相同，在2500万美元的信贷额度中提取了1000万美元 [101] 各条业务线数据和关键指标变化 核心技术赋能的收入周期管理（RCM）业务 - 已实现去年预订潜在收入的95%，高于上季度的88%，按年化运行率计算，已从活跃客户中确认了这些潜在收入的94% [79] 健康管理（Wellness）业务 - 已实现93%的潜在收入，与上季度持平，年化运行率收入占比从7%增至23%，但业务增长速度比最初预期慢很多 [25] 人员配备增强服务（Force）业务 - 已实现96%的潜在收入，与上季度相同，年化运行率收入占比从4%增至65%，增长由一份合同上线和新客户开始增长推动 [98] 医疗服务（medSR）业务 - 专业服务业务疲软，一家大型电子健康记录（EHR）供应商因视公司为EHR领域直接竞争对手，停止允许其客户与公司签订专业服务合同，影响在过去一个季度显现，公司虽努力建立更强的医疗技术关系和利用更多RCM交叉销售机会，但未能弥补差距 [100] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 与谷歌云合作，将其先进的生成式AI和企业搜索技术集成到CareCloud解决方案中，首个使用生成式AI的CareCloud解决方案将专注于临床应用，计划在未来几个月推出，公司还计划收取合理的许可证费用，并探索不同的许可模式或用户费用 [5][23] - 对公司网站进行全面改版，更新内容并按终端市场和类别进行优化，以提升用户体验 [7] - 继续探索中东市场的扩张机会，已在迪拜设立分公司并获得阿联酋的营业执照，计划招募当地人才，目标是在海湾合作委员会国家发展新的业务关系 [78][97] 行业竞争 - 在治疗实践领域，公司面临来自如Raintree、WebPT等已有数十年历史的大型竞争对手，且客户合同多为多年期，即使客户喜欢公司产品，也需等待合同到期才能更换，转换过程还涉及巨大的过渡计划 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心技术赋能的RCM业务表现良好，但健康管理和medSR专业服务这两条创新业务线表现疲软，下半年这两个业务仍面临一些挑战，公司已调整2023年指引 [26] - 公司认为已度过低谷，已采取正确措施在下半年稳定这些业务线，长期来看，公司专注于几个新兴增长领域，包括与谷歌合作的生成式AI产品、健康管理解决方案以及中东市场机会 [95] 其他重要信息 - 7月公司迎来新首席财务官Larry Steenvoorden，原首席财务官Bill将过渡担任首席战略官，他将与Larry密切合作，帮助其快速适应新角色 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从宏观角度看，过去一个季度在北美市场的业务利用率或订单方面是否有任何趋势？ - 公司未看到特定趋势，但注意到行业对即将到来的技术，尤其是基于AI的技术工具和向价值医疗转变的讨论增多 [105] 问题2: 与谷歌云的生成式AI合作的推出情况、具体嵌入的产品以及未来几个月或季度的预期发展？ - 合作中谷歌带来生成式AI技术、人员和专业知识，公司提供过去20年的数据、人员和专家，共同开发产品，首个使用生成式AI的解决方案将专注于临床应用，计划在未来几个月推出，通过训练谷歌的生成式AI模型，利用公司临床数据为患者创建个性化护理计划，帮助医生做出更明智决策，公司还计划在未来将训练好的AI模型提供给其他供应商 [17][23] 问题3: 中东市场扩张何时开始确认收入？ - 公司内部目标是在今年年底前签署一些交易，收入确认预计在明年，目前正在招聘业务开发团队，计划利用2024年1月的阿拉伯健康峰会展示解决方案，以创造更多机会 [112][113] 问题4: 健康管理业务在推进过程中有哪些经验教训以及为改善产品入职采取了哪些行动？ - 公司正在调整呼叫患者的时间，利用自动短信提醒患者，根据过去一年的数据重新调整了指导，计划在年底深入研究该领域的各项关键绩效指标 [115][116] 问题5: 本季度的预订情况与去年相比如何，以及治疗产品试用的进展情况？ - 与去年上半年相比，预订情况有所改善，但业务组合有所不同，慢性护理管理和远程患者监测业务更受关注，治疗产品有一定吸引力和业务管道，公司正在通过营销活动积极拓展新客户，希望在未来两个季度取得成果 [119][120] 问题6: 第二季度健康管理和专业服务业务的疲软情况在下半年和2024年将如何恢复？ - 公司的RCM业务和医疗技术业务正在增长，这将为与医疗技术的RCM合作和中东市场机会打开更多大门，公司相信这两方面将推动业务持续增长 [124] 问题7: 从预订角度看，2023年上半年与2022年上半年相比情况如何，以及治疗产品的进展情况？ - 2023年上半年预订情况好于2022年上半年，公司正在与早期采用者合作，不断优化治疗产品以解决相关问题 [133][134]

财务数据 - 公司第四季度营收为85亿美元[10] - 公司第四季度净利润为14亿美元[10] - 公司第四季度净利润率为14%[10] - 公司第四季度现金流为9亿美元[10] - 公司每股收益为1美元[10] 财务趋势 - 公司营收和净利润呈下降趋势[10] - 公司净利润率在下降[10] - 公司现金流也呈下降趋势[10]

公司业务 - 公司是一家提供医疗信息技术的公司，主要为美国的医疗服务提供商提供技术支持和云端解决方案[108] - 公司的技术解决方案包括技术支持的收入循环管理、云端软件、数字健康和专业服务等多个方面[109] 财务表现 - 公司在2023年6月30日的非GAAP调整后净收入为1,410万美元，较2022年同期的5,594万美元下降[122] - 公司在2023年6月30日的非GAAP调整后每股收益为0.09美元，较2022年同期的0.37美元下降[122] - 公司在2023年6月30日的净收入为2,936.2万美元，较2022年同期的3,722.8万美元下降[142] - 公司在2023年6月30日的净收入中，技术业务解决方案占比为66%，较2022年同期的63%上升[126] - 公司在2023年6月30日的直接运营成本占总收入的比例为59.5%，较2022年同期的58.5%上升[141] - 公司在2023年6月30日的销售和营销费用占总收入的比例为8.8%，较2022年同期的6.5%上升[141] - 公司在2023年6月30日的总营业费用占总收入的比例为104.3%，较2022年同期的92.5%上升[141] - 公司在2023年6月30日的净收入中，医疗实践管理服务占比为3.4%，较2022年同期的3.4%持平[142] 成本管理 - 公司在巴基斯坦和斯里兰卡的离岸业务占据了总费用的13%和11%，这些离岸业务带来了显著的成本优势[114] - 2023年6月30日，直接运营成本为17476万美元，较2022年同期的21787万美元减少了4311万美元，降幅20%[143] - 2023年6月30日，销售和营销费用为258万美元，较2022年同期的242.6万美元增加了154万美元，增幅6%[144] - 2023年6月30日，总部和行政费用为591.6万美元，较2022年同期的639.4万美元减少了478万美元，降幅7%[145] - 2023年6月30日，研发费用为118.5万美元，较2022年同期的109.8万美元增加了87万美元，增幅8%[146] - 2023年6月30日，摊销费用为283万美元，较2022年同期的245.4万美元增加了376万美元，增幅15%[149] 现金流 - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为740万美元，较2022年同期的810万美元有所下降[161] - 2023年上半年，公司投资活动中使用的净现金为610万美元，较2022年同期的560万美元有所增加[162] - 2023年上半年，公司资本支出为160万美元，主要用于购买计算机设备和巴基斯坦办公室的租赁改善[163]

公司业务概况 - 公司是一家提供医疗信息技术的公司，为美国各类医疗机构提供技术支持和云端解决方案[118] - 公司的技术解决方案包括医疗收入循环管理、云端软件、数字健康、医疗实践管理、患者体验管理等多个方面[119] - 公司主要收入来源于订阅型技术解决方案，占2023年第一季度总收入的65%[139] - 公司向大约40,000名提供者提供服务，包括约2,600家独立医疗实践和医院[138] 财务表现 - 公司的关键业绩指标包括调整后的EBITDA、调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股净收入[128] - 2023年第一季度，公司的GAAP净亏损为401,000美元，而非GAAP调整后的净收入为2,353,000美元[135] - 2023年第一季度，公司的每股非GAAP调整后净收入为0.15美元，较2022年同期的0.23美元有所下降[135] 成本管理 - 直接运营成本主要包括与为客户提供服务的人员相关的薪水和福利，以及与我们的服务相关的其他直接成本[141] - 研发费用主要包括与人员相关的成本、软件费用和第三方承包商费用[145] 资产和负债 - 公司对所有递延税资产都记录了估值准备金，截至2023年3月31日和2022年12月31日[150] - 公司使用估计的增量借款利率来确定租金支付的现值[154] - 公司内部开发的资本化软件的使用成本在2023年3月31日和2022年12月31日分别为1700万美元和1660万美元[160] 三个月财务数据 - 2023年3月31日三个月净收入为30001万美元，较2022年同期35341万美元减少5340万美元，下降15%[1] - 2023年3月31日三个月直接运营成本为18107万美元，较2022年同期22673万美元减少4566万美元，下降20%[1] - 2023年3月31日三个月销售和营销费用为2612万美元，较2022年同期2384万美元增加228万美元，增长10%[2] - 2023年3月31日三个月研发费用为107.8万美元，较2022年同期985万美元增加93万美元，增长9%[3] - 2023年3月31日三个月利息收入为20万美元，较2022年同期5万美元增加15万美元，增长300%[4]

财务数据和关键指标变化 - 2022年GAAP净收入为540万美元，几乎是2021年280万美元的两倍，创历史新高；调整后EBITDA为2220万美元，同样创历史新高 [36] - 2022年全年营收1.39亿美元，第四季度营收3250万美元，同比下降；若剔除两个大客户，核心业务营收增长860万美元，增幅7% [36][57][59] - 预计2023年营收1.42 - 1.46亿美元，剔除两个大客户后有机增长12%；调整后EBITDA为2400 - 2700万美元，中点值增长15% [37][61] - 2023年营收分布预计上半年约44%，下半年约56%，而2022年上半年为52%，下半年为48% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - Wellness业务第四季度预订量约800万美元，2022年共达成约800万美元预订；约70%已投入生产，预计上半年实现约25%的收入，其余大部分在下半年，部分可能推迟到2024年 [27][89] - medSR业务2021年收购，当年年化收入2700万美元，2022年收入3000万美元，增长9%；RCM相关收入增长约300%，贡献利润率从2021年的3%提升至2022年的14%，年末达到24% [28][52] - 技术赋能的收入周期管理解决方案具有市场差异化优势，客户使用该服务的收入占年收入约52%，其中超90%来自同时使用EHR或实践管理软件及服务的客户 [29][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字健康市场预计未来几年复合年增长率达25% [16] - 康复软件解决方案市场成熟，由少数供应商主导，创新不足 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是实现两位数有机增长，2023年重点是将预订转化为收入，利用现有优势拓展非美国市场 [2][33][54] - 2023年积极探索进入阿联酋市场，该国政府未来几年将强制推行EHR采用，类似美国十年前的有意义使用计划 [32] - 推出针对康复市场的CareCloud EHR版本，挑战现有市场格局 [31] - 利用medSR的200多个医院关系进行交叉销售RCM相关服务，推动经常性收入增长 [51][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是业务转折点，有机增长将加速，公司已建立实现增长的基础 [2] - 公司在行业中的现有地位为新的增长时代做好了准备，未来有大量新兴机会 [32] - 乐观看待有机增长计划，包括Wellness数字健康、medSR医院、劳动力扩充等业务，以及非美国市场扩张 [33] 其他重要信息 - 2022年销售团队从13人扩大到超50人，推动了有机预订量增长94%，2022年还任命了新的销售和营销领导 [30] - 第一季度营收通常受医疗保险免赔额影响，下降5% - 8%，但成本不受影响 [38] - 公司于2023年1月10日将普通股交易代码从MTBC改为CCLD [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两个大客户对2022年营收的贡献是否为860万美元，以及预订和趋势、增长来源 - 确认两个大客户贡献接近1000万美元 [6] - 2022年预订量增长约94%，其中约三分之一来自Wellness业务，未来几个季度Wellness业务预计仍占约三分之一；增长将来自不同EHR产品、技术赋能的RCM服务等多个方面 [7] 问题2: 如何将预订转化为收入，特别是远程患者监测和慢性护理项目 - Wellness业务约70%的预订已投入生产，但尚未开始产生收入，部分工作包括审查患者资格、与患者建立联系等；预计上半年实现约25%的收入，其余大部分在下半年，部分可能推迟到2024年 [89] 问题3: 国际扩张的监管环境和激励措施 - 正在与政府官员讨论，还需几个月才能明确具体激励措施；阿联酋有很多政府倡议，可能会在健康城开设办公室 [12][92] 问题4: 阿联酋成为医疗旅游中心是否会影响市场拓展 - 考虑到数字健康市场预计增长25%，公司两年前开始涉足远程医疗项目，认为这是进入中东市场的一个机会 [16]

财务数据关键指标变化 - 2022年净收入为543.2万美元，2021年为283.6万美元[350][354][357] - 2022年GAAP运营收入为661万美元，运营利润率为4.8%；2021年运营收入为352.9万美元，运营利润率为2.5%[350] - 2022年非GAAP调整后运营收入为1672.5万美元，2021年为1865.9万美元[350] - 2022年非GAAP调整后每股收益为1.07美元，2021年为1.24美元；2022年非GAAP调整后摊薄每股收益为1.03美元，2021年为1.19美元[352] - 2022年末普通股股数为1522.9405万股，2021年为1491.6842万股[352] - 2022年总运营费用为13221.6万美元，2021年为13607万美元[354] - 2022年调整后EBITDA为2224.8万美元，2021年为2211.9万美元[356][357] - 2022年股票薪酬费用为491.4万美元，2021年为539.6万美元[350][352][357] - 2022年无形资产摊销为627.7万美元，2021年为888万美元[350][352][357] - 2022年交易和整合成本为87.6万美元，2021年为136.4万美元[350][352][357] - 2022年12月31日净收入为499美元，2022年9月30日为1056美元，2022年6月30日为2737美元[358] - 2022年净收入1.38826亿美元，较2021年的1.39599亿美元减少77.3万美元，降幅1%[373] - 2022年直接运营成本8440万美元，较2021年的8690万美元减少250万美元，降幅3%[375] - 2022年一般及行政费用2380万美元，较2021年的2430万美元减少45.3万美元，降幅2%[376] - 2022年利息收入4.1万美元，较2021年的1.5万美元增加2.6万美元，增幅173%[379] - 2022年所得税拨备17.7万美元，2021年为15.7万美元[380] - 2022年经营活动提供净现金2.1151亿美元，较2021年的1.3334亿美元增加7817万美元，增幅59%[383] - 2022年投资活动使用净现金1.1767亿美元，较2021年的2.3146亿美元减少1.1379亿美元，降幅49%[383] - 2022年融资活动使用净现金7650万美元，较2021年的519万美元增加7131万美元，增幅1374%[383] - 2022年现金及受限现金净增加1959万美元，2021年净减少1.0585亿美元[383] - 2022年净收入为1.388亿美元，较2021年的1.396亿美元减少77.3万美元，降幅1%[403] - 2022年总营收中，medSR收购带来约2970万美元，2021年为1590万美元[403] - 2022年和2021年，两个大客户的收入分别为1210万美元和2150万美元，预计2023年在100 - 200万美元之间[403] - 2022年销售和营销费用为980万美元，较2021年的880万美元增加100万美元，增幅11%[404] - 2022年研发费用为440万美元，与2021年持平，2022年和2021年分别资本化开发成本约920万美元和760万美元[405] - 2022年摊销费用为980万美元，较2021年的1030万美元减少49.5万美元，降幅5%[406] - 2022年利息收入为4.1万美元，较2021年的1.5万美元增加2.6万美元，增幅173%[407] - 2022年其他净费用为63.7万美元，2021年为9.6万美元，2022年和2021年分别有外汇损失61万美元和收益1.6万美元[407] - 2022年所得税拨备为17.7万美元，较2021年的15.7万美元减少2万美元，降幅13%[407] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年客户续约率分别为98%和91%[358] - 2022年和2021年技术赋能业务解决方案分别占公司收入的63%和76%[358] - 2022年和2021年集团采购服务均占公司收入约1%[359] - 2022年和2021年医疗实践管理服务分别占公司收入的10%和8%[359] 费用构成说明 - 销售和营销费用主要包括薪酬、福利、佣金、差旅费和广告费[360] 或有对价调整说明 - 或有对价根据收购协议中定义的绩效指标进行调整[361] 利息费用及其他收入（费用）来源说明 - 利息费用主要来自信贷额度、定期贷款和收购相关款项，其他收入（费用）主要来自外汇交易损益和临时现金投资收益[362] 收入来源说明 - 收入来自技术赋能业务解决方案、专业服务、印刷和邮寄服务、集团采购服务和医疗实践管理服务五个主要来源[365] 技术赋能业务解决方案说明 - 技术赋能业务解决方案包括收入周期管理和SaaS服务，按客户实际收款和合同约定费率每月开票[366] 商誉减值费用情况 - 2022年和2021年无商誉减值费用记录[371] 公司流动性预期 - 管理层预计公司未来十二个月有足够流动性履行义务[411]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3370万美元，上年同期为3800万美元，同比下降460万美元或12%；GAAP净收入为110万美元，上年同期为150万美元，下降30%；非GAAP调整后净收入为330万美元或每股0.21美元；调整后EBITDA为480万美元，较去年下降28%，调整后EBITDA利润率为14% [8][24][28] - 2022年前9个月，收入为1.063亿美元，较2021年同期的1.021亿美元增长4%；GAAP净收入为490万美元，2021年同期GAAP净亏损为68.6万美元；非GAAP调整后净收入为1240万美元或每股0.81美元；调整后EBITDA为1660万美元，较去年同期增加54.6万美元或3%，调整后EBITDA利润率为16%，与去年同期持平 [23][24] - 第三季度末现金及等价物为490万美元，2000万美元的信用额度未提取；净营运资金为510万美元；本季度经营活动产生的现金为700万美元，年初至今为1510万美元 [29] - 重申2022年指引，收入在1.4亿 - 1.43亿美元之间，调整后EBITDA在2200 - 2400万美元之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度经常性预订为710万美元，是一年前的3倍，较上一季度创纪录的水平环比增长25%；CareCloud Wellness预订占本季度经常性预订总额的近50% [9][10] - 远程患者监测解决方案推出仅30天，已产生60万美元的预订；预计仅从现有客户群每年可产生高达5000万美元的收入 [16] - 新客户管道在第三季度末为2800万美元，较2021年第三季度的2000万美元增长40%，不包括CareCloud Wellness [20] - 非经常性专业服务收入主要来自Med SR业务，年运行率约为3000万美元；由于2022年第二季度一个大型项目完成，该业务第三季度收入较第二季度有所下降，但不影响年运行率 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过新产品推出和加强对有机增长的关注，扩大总可寻址市场并实现有意义的增长；利用品牌知名度提升推动有机增长 [7][21] - 计划在12月12日举办首次分析师和投资者日活动，展示公司发展及长期战略，包括新产品和创新增长策略 [31][32] - 公司在数字健康领域不断创新，推出Wellness系列产品，包括慢性护理管理和远程患者监测；其EMR和PM解决方案获2022年Best in KLAS调查认可，还获其他多家知名出版商认可 [15][17][18] - 持续关注并购机会，但需符合投资回报在3 - 4年的标准，不会进行对股东无增值的交易 [54][55][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对新推出的Wellness产品市场反应感到满意，认为有巨大市场需求，投资研发和销售营销投入开始产生回报 [7][9][10] - 尽管第三季度收入和利润因大客户流失和非经常性业务收入波动而下降，但公司对未来发展有信心，预计第四季度预订将有类似增长 [21][22][66] 其他重要信息 - 会议中部分陈述为前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [3][4][5] - 可在公司投资者关系网站下载2022年第三季度收益报告 [6] - 会议提及的非GAAP财务指标，可参考今日发布的新闻稿进行与GAAP财务结果的对账 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Wellness平台的9 - 12个月上线周期能否缩短 - 目前慢性护理管理数据约2个季度，远程患者监测刚推出30天，数据不足；基于行业平均水平和已有数据，预计全面上线仍需9 - 12个月，且患者适应性需时间改善 [37][38] 问题2: 除Wellness外2800万美元管道的构成 - 该管道不包括Wellness；约50%来自企业客户（25个以上供应商的诊所），20% - 30%来自中型客户，其余来自小型诊所 [39][40] 问题3: 如何利用旺季进行交叉销售 - Wellness目前作为单独项目跟踪，也是一种追加销售；除Wellness外，本季度新预订中约5% - 10%来自追加销售活动 [43][44] 问题4: Force业务是否仍是重点，有无兴趣 - 公司继续关注Force业务，年初至今约20%的预订来自该业务；借助Med SR部门，与现有医疗关系合作，看到更多机会；Q3有4个重要医院客户通过Med SR关系达成合作，管道充足 [47][48] 问题5: 流失的2个大客户季度收入及是否完全流失 - 这2个客户在尽职调查时有一定风险，其被大型集团收购及采用不同健康系统的情况已计入收购估值；大部分收入下降发生在Q3，Q4仍有一点不利影响；其中一个客户明年仍会合作，但不是顶级客户 [50][51][53] 问题6: 如何看待估值回调下的并购环境 - 公司一直在寻找合适的并购交易，但有投资回报标准；尽管公开市场估值下降，但很多私人公司估值未调整，公司不会进行无增值交易；有充足资金，但会谨慎选择 [54][55][57] 问题7: 710万美元新预订中，新客户和追加销售占比，管道中Med SR占比 - 710万美元年度经常性预订中，约50%来自Wellness，且几乎全部是向现有客户销售；新销售约占22%，除Wellness外追加销售约2% - 3%；2800万美元管道不包括Med SR，其有单独管道 [60][61][63] 问题8: 销售和营销支出同比增长13%，未达20%目标，支出更多是否能使预订增长更快，费用分配想法有无变化 - 从人员角度，销售和营销团队人数显著增加，但支出未达预算；通过增加离岸团队，有效管理费用；客户获取成本（CAC）在0.4 - 0.5美元之间，处于正轨；过去两个季度预订创纪录，预计第四季度类似 [64][65][66] 问题9: 扩大Wellness业务，特别是CCM业务的扩展能力如何，是否线性增长，所需资源是什么 - 目前采用保守估计，患者采用率为40% - 50%；因业务较新，患者适应性需时间改善；目前主要受患者需求驱动，供应无限制，可随需求增加扩大供应 [67][68][70] 问题10: CareCloud Wellness产品套件中，互联网医疗设备和远程监测设备的标准有无限制 - 系统集成设备无限制；有FDA批准可用于报销的设备，患者使用可获报销；也可使用非FDA批准的设备（如智能手表）收集数据，医生可据此安排预约，保障患者健康并增加收入 [72][73][75] 问题11: 医疗服务提供者发起的预约是否能提高患者预约依从性 - 行业正从患者驱动预约向医疗服务提供者驱动预约转变，未来几年这种趋势会更明显，但目前无具体数据 [76][77][78] 问题12: 患者 demographics 如何影响对科技驱动服务和CareCloud Wellness的接受率，对营销和业务拓展有何影响 - 目前未分析该数据；远程患者监测主要适应人群为老年患者，因慢性疾病和医保覆盖；慢性护理业务中，商业和政府支付方报销，患者年龄分布较广；随着业务实施，会有更准确结果 [79][80]

公司人员与客户情况 - 公司拥有约500名美国健康行业专家和约3700名海外团队成员，海外劳动力成本约为美国的十分之一[154] - 公司为约40000名医疗服务提供者、约2600家独立医疗诊所和医院以及约200家非医疗诊所客户提供服务[156] - 截至2022年和2021年9月30日，公司为约40000名医疗服务提供者和约2600家独立医疗实践机构及医院提供服务，还服务约200家非医疗实践的服务组织[174] 公司收购情况 - 2020年1月8日，公司以1190万美元现金、承担约510万美元营运资金缺口、发行76万股A类优先股和200万份认股权证收购CareCloud Corporation[158] - 2020年6月16日，公司以1190万美元现金、发行20万股A类优先股和225万份认股权证收购Meridian Billing Management Co.及其附属公司，承担约480万美元负债[159] - 2021年6月1日，公司子公司以1000万美元现金（扣除150万美元代管款）及约380万美元营运资金调整收购MedMatica Consulting Associates, Inc.资产和其附属公司股票，最高可支付1300万美元业绩奖励[160] 离岸业务费用占比情况 - 2022年和2021年前九个月，巴基斯坦和斯里兰卡的离岸业务分别占总费用的12%和11%，其中人员相关成本约占80%[161] 财务指标评估说明 - 公司使用调整后EBITDA、调整后营业收入等非GAAP财务指标评估业绩，但这些指标有局限性，需与GAAP指标结合分析[163][164] 净收入情况 - 2022年第三季度净收入为3372.3万美元，2021年同期为3830.4万美元；2022年前九个月净收入为1.06292亿美元，2021年同期为1.02137亿美元[166] - 2022年和2021年第三季度净收入分别为3372.3万美元和3830.4万美元，前九个月分别为1.06292亿美元和1.02137亿美元[170] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为3370万美元和1.063亿美元，较2021年同期分别减少460万美元（12%）和增加420万美元（4%）[198] GAAP净利润情况 - 2022年第三季度GAAP净利润为105.6万美元，2021年同期为150.5万美元；2022年前九个月GAAP净利润为493.3万美元，2021年同期亏损68.6万美元[166] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为481.7万美元，2021年同期为667.4万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1656.4万美元，2021年同期为1601.8万美元[166] GAAP运营利润率情况 - 2022年和2021年第三季度GAAP运营利润率分别为5.0%和3.7%，前九个月分别为5.3%和 - 0.4%[170] 非GAAP调整后运营收入情况 - 2022年和2021年第三季度非GAAP调整后运营收入分别为340.7万美元和589万美元，前九个月分别为1270.3万美元和1350.5万美元[170] 非GAAP调整后净收入情况 - 2022年和2021年第三季度非GAAP调整后净收入分别为333.3万美元和605.3万美元，前九个月分别为1239.8万美元和1348.8万美元[172] 非GAAP调整后每股收益情况 - 2022年和2021年第三季度非GAAP调整后每股收益分别为0.21美元和0.41美元，前九个月分别为0.81美元和0.91美元[172] 各业务线收入占比情况 - 2022年和2021年第三季度，基于订阅的技术业务解决方案收入分别占总收入的64%和71%，前九个月分别占64%和78%[176] - 2022年和2021年第三季度，其他医疗IT服务收入分别占总收入的25%和20%，前九个月分别占26%和13%[176] - 2022年和2021年第三季度，医疗实践管理服务收入分别占总收入的11%和9%，前九个月分别占10%和9%[177] 递延所得税资产估值备抵情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对所有递延所得税资产计提了估值备抵[185] 内部开发资本化软件账面价值情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，内部开发的资本化软件账面价值分别为1550万美元和1160万美元[196] 直接运营成本情况 - 2022年第三季度和前九个月直接运营成本分别为2040万美元和6490万美元，较2021年同期分别减少370万美元（15%）和增加210万美元（3%）[200] 销售和营销费用情况 - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为250万美元和730万美元，较2021年同期分别增加12.9万美元（5%）和84.5万美元（13%）[201] 一般和行政费用情况 - 2022年第三季度和前九个月一般和行政费用分别为650万美元和1850万美元，较2021年同期分别增加57.9万美元（10%）和66.5万美元（4%）[202] 研发费用情况 - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别为120万美元和330万美元，较2021年同期分别增加约68万美元和减少110万美元[203] - 2022年和2021年前九个月，公司分别资本化约700万美元和530万美元的内部使用软件开发成本；第三季度分别资本化约230万美元和200万美元[203] 或有对价变化情况 - 2022年第三季度和前九个月或有对价变化分别为170万美元和290万美元，反映了medSR收购中或有对价公允价值的估计减少[204] 折旧情况 - 2022年第三季度和前九个月折旧分别为47.4万美元和140万美元，较2021年同期分别减少1.4万美元（3%）和7.7万美元（5%）[205] 摊销费用情况 - 2022年第三季度和前九个月摊销费用分别为230万美元和730万美元，较2021年同期分别减少72.3万美元（24%）和74.2万美元（9%）[207] 终止设施租赁额外成本情况 - 2022年前九个月因终止设施租赁产生约24.8万美元额外成本[208] 利息收入情况 - 2022年第三季度和前九个月利息收入分别为1.4万美元和2.2万美元，较2021年同期增长250%和120%[210] 其他费用净额情况 - 2022年第三季度和前九个月其他费用净额分别为49.5万美元和30万美元，较2021年同期变化-662%和-275%[210] 利息费用情况 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为9.6万美元和30.3万美元，较2021年同期增长5%和11%[211] 所得税拨备情况 - 2022年第三季度和前九个月所得税拨备分别为5.5万美元和14.4万美元，2021年同期为收益23.2万美元和2万美元[213] 经营活动现金流及资金情况 - 2022年前九个月经营活动产生正现金流700万美元和1510万美元，9月30日公司有现金及受限现金490万美元，营运资金510万美元[215] - 2022年前九个月公司出售129.9216万股8.75% B系列优先股，净收益3030万美元[215] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动净现金为1510万美元，较2021年的720万美元增长109%[216] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为910万美元，较2021年的1990万美元减少54%[216] - 2022年前九个月融资活动净现金使用为1110万美元，2021年为提供130万美元，变化-976%[216]