财务表现 - CNB Financial (CCNE)在上个季度每股收益为0.62美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.54美元[1] - CNB的营收为56.83百万美元，超过了Zacks Consensus Estimate的3.14%[4] - CNB的盈利预期为每股0.50美元，营收为54.6百万美元[9] 股价表现 - CNB股票自年初以来下跌了约3.6%[6]

财务表现 - 2023年第三季度，公司的净利润为1.3727亿美元[11] - 2023年第三季度，公司的总利息和股息收入为7,551.6万美元[11] - 2023年第三季度，公司的总非利息收入为786.3万美元[11] - 2023年第三季度，公司的总非利息支出为3,691.4万美元[11] - 2023年第三季度，公司的每股基本收益为0.60美元[11] - 2023年第三季度，公司的每股摊薄收益为0.60美元[11] - 2023年第三季度，公司的每股现金股利为0.175美元[11] - 2023年第三季度，公司的综合收益为581.1万美元[12] - 公司总股东权益在2023年9月30日达到549,212千美元，较2022年9月30日的516,128千美元有所增长[14] - 公司2023年前九个月的经营活动产生的现金流量为29,305千美元，较2022年同期的38,282千美元有所下降[15] - 公司2023年前九个月的投资活动产生的现金流量为-180,030千美元，较2022年同期的-549,169千美元有所改善[15] - 公司2023年前九个月的融资活动产生的现金流量为227,025千美元，较2022年同期的-11,515千美元有显著增长[15] - 公司2023年前九个月支付的利息为71,007千美元，较2019年同期的13,878千美元大幅增加[16] - 公司2023年前九个月支付的所得税为8,577千美元，较2019年同期的12,743千美元有所下降[16] - 公司2023年前九个月进行的现金流信息披露显示，从可供出售到持有至到期的转移金额为220,757千美元[16] - 公司2023年前九个月进行的现金流信息披露显示，从财务租赁获得使用权资产产生的租赁负债为5,001千美元[16] 贷款情况 - 公司的贷款总额为449.2亿美元，其中包括农田贷款、商业和工业贷款、住宅抵押贷款等[45] - 公司的信贷损失准备金受到贷款规模、风险评级变动、逾期状态等因素的影响[51] - 截至2023年9月30日，公司的信贷损失准备金增加，主要是由于贷款组合增长和新市场区域的增长[52] - 2023年9月30日，公司的信贷损失准备金为110万美元，较2022年9月30日的110万美元略有下降[53] - 2023年9月30日，房地产贷款的不计利息状态和逾期超过89天但仍在计息的贷款总额为27,065万美元，较2022年12月31日的20,841万美元有所增加[54] 贷款修改 - 公司偶尔会对处于财务困境的借款人进行贷款修改，包括提供本金减免、延长贷款期限等[59] - 公司密切监控对处于财务困境的借款人进行贷款修改的表现，以了解修改措施的有效性[62] - 2023年9月30日，公司对处于财务困境的借款人进行了贷款修改，总额为785万美元，占各类融资应收款项的0.2%[61] - 2023年9月30日，公司对处于财务困境的借款人进行了贷款修改，总额为898万美元，占各类融资应收款项的0.5%[61] 证券投资 - 公司在2023年9月30日持有的债券投资总额为335.12亿美元，持有到期投资总额为352.07亿美元[34] - 公司在2023年9月30日和2022年12月底，将价值分别为470.9亿美元和561.8亿美元的证券用于担保公共存款和其他法定目的[37] - 公司在2023年9月30日和2022年12月底，除了美国政府赞助实体外，没有任何一家发行人的证券持有量超过股东权益的10%[38]

债务证券数据 - 截至2023年6月30日，各类债务证券摊余成本总计412,536美元，公允价值总计353,136美元，未实现损失59,417美元[15] - 截至2022年12月31日，债务证券公允价值总计358,806美元，未实现损失35,432美元[21] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司认为债务证券无信用相关减值[22] 贷款应收数据 - 截至2023年6月30日，贷款应收总额为4,464,834美元，占比100%；截至2022年12月31日为4,275,178美元，占比100%[24] - 截至2023年6月30日，贷款应收净额为4,419,293美元；截至2022年12月31日为4,231,742美元[24] 信贷损失准备金数据 - 2023年，农场贷款的信贷损失准备金从129美元增至140美元[26] - 2023年，商业和工业贷款的信贷损失准备金从8,943美元减至8,659美元[26] - 2023年，多户住宅（5户及以上）信贷损失准备金从2,535美元减至1,613美元[26] - 2023年，非业主占用的非农场非住宅物业信贷损失准备金从8,259美元增至8,977美元[26] - 2023年，信贷损失准备金总额从43,981美元增至45,541美元[26] - 公司贷款的期初信贷损失准备金为38,117美元，冲销额为580美元，回收额为101美元，准备金为2,905美元，期末信贷损失准备金为40,543美元[28] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，未使用贷款承诺的信贷损失准备分别为718美元和586美元[63] 非应计和逾期贷款数据 - 截至2023年6月30日，非应计状态和逾期超89天仍计息的贷款中，房地产抵押品为8,900美元，非房地产抵押品为1,761美元[31] 不良债务重组贷款数据 - 截至2022年12月31日，公司按不良债务重组（TDR）修改条款的贷款摊余成本为1240万美元，已为这些贷款分配220万美元的准备金[37] 贷款修改数据 - 截至2023年6月30日，非业主占用的非农场非住宅物业有1笔贷款进行了修改，修改前记录投资为1,784美元，修改后记录投资为1,784美元，修改类型为修改利率和延长摊销[38] - 2023年上半年，对处于财务困境的借款人进行贷款修改，不同类型贷款有相应的修改情况及财务影响[36] 信贷损失准备金影响因素 - 公司信贷损失准备金受贷款量、风险评级迁移、逾期状态和经济状况预测等因素影响[29] 非应计贷款处理方式 - 非应计状态下收到的所有款项用于冲减贷款本金余额，贷款处于非应计状态时公司不确认利息收入[30] 贷款让步情况 - 公司在某些情况下会对一笔贷款提供多种类型的让步，组合修改至少包括期限延长、本金减免、重大付款延迟和/或利率降低中的两种[35] - 公司在某些情况下会先给予一种让步（如期限延长），若借款人仍有财务困难，可能再给予另一种让步（如本金减免）[35] 贷款风险分类 - 公司根据借款人偿债能力相关信息将应收贷款分为不同风险类别，并对贷款进行单独分析以划分信用风险[39] 历史贷款总额数据 - 2022年农田贷款总额为12321美元，2021年为7982美元，2020年为1536美元[43] - 2022年非农场非住宅业主自用房产贷款总额为120103美元，2021年为113575美元，2020年为66194美元[43] - 2022年农业生产及其他农户贷款总额为105美元，2021年为140美元，2020年为80美元[43] - 2022年商业和工业贷款总额为196495美元，2021年为216555美元，2020年为59075美元[43] - 2022年州和政治分区债务（证券和租赁除外）贷款总额为20840美元，2021年为37527美元，2020年为13868美元[43] - 2022年其他贷款总额为14248美元，2021年为5358美元，2020年为2278美元[43] 特定时间贷款总额数据 - 截至2023年6月30日，1 - 4户家庭建设贷款总额为59735美元，截至2022年12月31日为51171美元[44] - 截至2023年6月30日，住房equity信贷额度贷款总额为121813美元，截至2022年12月31日为124892美元[44] - 截至2023年6月30日，一级抵押住宅抵押贷款总额为967807美元，截至2022年12月31日为942531美元[44] - 截至2023年6月30日，次级抵押住宅抵押贷款总额为87985美元，截至2022年12月31日为74638美元[44] - 2023年1 - 4家庭建设贷款总额为59735美元[77] - 2023年房屋净值信贷额度贷款总额为121813美元[77] - 2023年首套房抵押贷款总额为967807美元[77] - 2023年6月30日其他消费贷款总额（扣除未实现折扣后）为24835美元，2022年12月31日为25849美元[79] 租赁成本数据 - 2023年第二季度租赁成本为803美元，2022年同期为589美元；2023年上半年租赁成本为1521美元，2022年同期为1101美元[48] 租赁期限和折现率数据 - 截至2023年6月30日，经营性租赁加权平均剩余期限为23.3年，融资性租赁为3.5年；经营性租赁加权平均折现率为4.05%，融资性租赁为4.49%[49] 定期存款到期金额数据 - 截至2023年6月30日，定期存款到期金额分别为：2023年270881美元、2024年221664美元、2025年42533美元、2026年8643美元、2027年6918美元、之后4105美元，总计554744美元[50] 信贷额度数据 - 公司与联邦住房贷款银行（FHLB）维持2.5亿美元的信贷额度（Open Repo Plus）[52] 市政存款信用证数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，FHLB代表公司向市政当局开具的市政存款信用证分别为1.53亿美元和7550万美元[53] 未归属股份数据 - 截至期末，未归属股份为132972股，每股加权平均授予日公允价值为24.12美元[64] 股份分配数据 - 2023年，公司分配了4118股，公允价值为9.9万美元[65] 非合格贷款总额数据 - 截至2023年6月30日，非合格贷款总额为3099346美元[73] 2023年与2022年部分贷款对比数据 - 2023年农田贷款中评级为“通过”的金额为3218美元，2022年为11779美元[74] - 2023年非农场非住宅自有房产贷款总额为43167美元，2022年为121527美元[74] - 2023年农业生产及其他农户贷款总额为70美元，2022年为45美元[74] - 2023年商业和工业贷款中评级为“通过”的金额为49964美元，2022年为153927美元[74] - 2023年州和政治分区债务（非证券和租赁）贷款总额为23256美元，2022年为17439美元[74] - 2023年其他贷款总额为250美元，2022年为12105美元[74] 经营租赁现金流数据 - 截至2023年6月30日，经营租赁的经营现金流为603美元[82] 存款数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，经纪存款分别为1.794亿美元和2410万美元，互惠存款分别为4.634亿美元和460万美元[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，董事、高管及其关联方的存款分别为960万美元和1370万美元[89] 银行借款能力和抵押数据 - 截至2023年6月30日，银行通过美联储BIC计划的借款能力为1.693亿美元，已质押未偿还本金余额为2.733亿美元的合格贷款和账面价值为1000万美元的证券作为抵押[86] 低收入住房合伙企业投资数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，低收入住房合伙企业投资的账面价值分别为410万美元和450万美元，相关摊销在2023年6月30日止三个月和六个月分别为18.7万美元和37.3万美元，2022年同期分别为19.7万美元和39.5万美元，未出资承诺分别为79.6万美元和100万美元[92] 限制性股票奖励薪酬费用和所得税收益数据 - 2023年6月30日止三个月和六个月，基于时间、绩效和董事限制性股票奖励产生的薪酬费用分别为34.5万美元和96.1万美元，2022年同期分别为25.6万美元和75.7万美元，已归属限制性股票奖励确认薪酬成本相关的所得税总收益在2023年6月30日止三个月和六个月分别为7.2万美元和20.2万美元，2022年同期分别为5.4万美元和15.9万美元[94] 累计其他综合收益重分类预计金额 - 预计未来十二个月从累计其他综合收益（损失）重分类至利息收入的金额为25.7万美元[99] 质押现金抵押品余额数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司向另一金融机构质押的现金抵押品余额为17.3万美元[100] 风险参与协议互换名义金额数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，风险参与协议（RPA）互换的名义金额分别为1400万美元和零[101] 资本出资和未出资承诺数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，对小企业公司（SBIC）和其他有限合伙企业的资本出资分别为1910万美元和1700万美元，未出资资本承诺分别为640万美元和550万美元[111] 利率合约和次级票据债券利息收支数据 - 2023年第二季度利率合约损失31美元，上半年损失68美元；2022年第二季度收益110美元，上半年收益322美元[116] - 2023年第二季度次级票据和债券利息支出51美元，上半年96美元；2022年第二季度51美元，上半年118美元[116] 特定时间金融资产总值数据 - 2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售证券总值分别为371,409美元和371,409美元[125] - 2023年6月30日和2022年12月31日，利率互换资产总值分别为1,850美元和1,850美元，负债分别为 - 1,700美元和 - 1,700美元[125] - 2023年6月30日和2022年12月31日，权益证券总值分别为9,615美元和9,615美元[125] 抵押依赖型贷款应收款数据 - 2023年6月30日，各类抵押依赖型贷款应收款分别为：农田829美元、非农场非住宅自有房产795美元、工商业1,472美元等[125] 利率互换合约影响数据 - 公司签订的利率互换合约作为客户中介，衍生品公允价值变动相互抵消，不影响经营业绩[117] 公允价值层次确定方式数据 - 投资证券公允价值按不同情况分为Level 1、Level 2、Level 3三个层次确定[121] - 衍生品公允价值基于使用可观察市场数据的估值模型确定，属于Level 2[123] - 公允价值计量分为Level 1、Level 2、Level 3三个层次，分别有不同的确定方式[120] 特定时间金融工具账面价值和公允价值数据 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物账面价值为125,163美元，公允价值为125,163美元[128] - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券账面价值为353,136美元，公允价值为353,136美元[128] - 截至2023年6月30日，持有至到期债务证券账面价值为394,238美元，公允价值为358,806美元[128] - 截至2023年6月30日，存款账面价值为(4,933,075)美元，公允价值为(4,934,521)美元[128] 金融工具公允价值估计说明 - 截至2022年12月31日，公司对金融工具公允价值的估计基于管理层判断，无保证按此处置资产或结算负债能实现该价值[132] 非利息收入确认数据 - 公司所有符合ASC 606范围的与客户合同收入均在非利息收入中确认[133] - 符合标准且对合并财务报表有重大影响的非利息收入类型包括存款账户服务费、财富和资产管理费收入、卡处理和交换收入及其他收入[133] 财富和资产管理费收入数据 - 公司从与信托和经纪客户的合同中赚取财富和资产管理费，主要随时间按合同提供服务赚取，一般按月末管理资产市值分级评估[134] 应收贷款公允价值和损失严重率数据 - 截至某时间，农田抵押的应收贷款公允价值为829美元，损失严重率为27%（加权平均27%）[130] - 截至某时间，商业和工业抵押的应收贷款公允价值为1,472美元，损失严重率为4% - 100%（加权平均34%）[130]

净利润与综合收益变化 - 2023年第一季度净利润为1648.9万美元，2022年同期为1524.5万美元[6][10] - 2023年第一季度其他综合收益为583.9万美元，2022年同期为 - 2695.3万美元[6] - 2023年第一季度综合收益为2232.8万美元，2022年同期为 - 1170.8万美元[6] 现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为481.4万美元，2022年同期为378.8万美元[10] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1660.6万美元，2022年同期为30055.1万美元[10] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为9410万美元，2022年同期为 - 3046.1万美元[10] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加8230.8万美元，2022年同期减少32722.4万美元[10] 证券数据 - 截至2023年3月31日，可供出售证券的摊销成本为42292万美元，公允价值为36860.7万美元[23] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的摊销成本为40230万美元，公允价值为37173.5万美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司债务证券按摊余成本和公允价值计算的总额分别为9416美元和9615美元[130] - 2023年3月31日债务证券可供出售的摊余成本为422,920（单位千美元），公允价值为368,607（单位千美元）[193] - 2023年3月31日债务证券持有至到期的摊余成本为402,300（单位千美元），公允价值为371,735（单位千美元）[193] - 2023年3月31日所有债务证券未实现损失总计61,607（单位千美元）[195] 会计准则影响 - ASU 2022 - 02于2023年1月1日生效，对公司合并财务报表及相关披露无重大影响；ASU 2023 - 02将于2024年1月1日生效，公司正在评估其影响[20][22] 债务证券信用减值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司管理层认为债务证券无信用减值[27] 银团贷款数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，银团贷款净额分别为1.481亿美元和1.566亿美元[30] 贷款相关数据 - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为2098.9万美元，无逾期天数贷款为1392.1万美元，逾期超89天仍计息贷款为107.5万美元[33] - 截至2023年3月31日，房地产抵押品为998.3万美元，非房地产抵押品为183万美元[34] - 截至2023年3月31日，逾期贷款总额为1220.8万美元，未逾期贷款为42629.7万美元，总计42751.7万美元[36] - 截至2023年3月31日，其他建筑贷款及土地开发等土地贷款风险评级中，通过为44330万美元，特别提及为129.6万美元，次级为208.9万美元，总计44668.5万美元[46] - 截至2023年3月31日，多户住宅（5套及以上）房产风险评级中，通过为25612万美元，特别提及为51万美元，次级为106.6万美元，总计25769.6万美元[46] - 截至2023年3月31日，非业主占用的非农场非住宅物业风险评级中，通过为77245万美元，特别提及为279.1万美元，次级为2007.4万美元，总计79531.5万美元[46] - 2023年第一季度无修改后发生付款违约且在违约前十二个月内修改的贷款和租赁[39] - 截至2022年3月31日的三个月，TDR使信用损失准备增加了非重大金额[41] - 截至2023年3月31日，其他消费者贷款总额（扣除未实现折扣后）为24,449美元，2022年12月31日为25,849美元[49] - 截至2023年3月31日，逾期贷款总计1,636美元，其中业主自住非农场非住宅物业逾期98美元，其他建筑贷款和土地开发贷款逾期1,538美元[70] - 截至2023年3月31日，非合格贷款总计2,970,037美元，其中农场土地为34,080美元，业主自住非农场非住宅物业为478,465美元等[74] - 2023年农田贷款总额为2521美元，2022年为12052美元[75] - 2023年非农场自住非住宅物业贷款总额为25539美元，2022年为119390美元[75] - 2023年农业生产及其他农民贷款总额为0美元，2022年为47美元[75] - 2023年商业和工业贷款总额为32586美元，2022年为169062美元[75] - 2023年州及政治分区债务（非证券和租赁）贷款总额为4367美元，2022年为18004美元[75] - 2023年其他贷款总额为53美元，2022年为12358美元[75] - 2023年次级留置权贷款中执行中贷款总额为6614美元，2022年为31176美元[79] - 2023年次级留置权贷款中非执行中贷款总额为0美元，2022年为0美元[79] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应收款总额分别为13.18884亿美元和13.00554亿美元[102] - 2023年第一季度，贷款修改对财务的影响显示，总贷款中合格贷款为2,872,117美元，不合格贷款为91,404美元，总计2,963,521美元[133] - 截至2023年3月31日，贷款应收总额为4301297，占比100%；截至2022年12月31日为4275178，占比100%[199] - 截至2023年3月31日，农田资产为34080，占比0.8%；截至2022年12月31日为32168，占比0.8%[199] - 截至2023年3月31日，自住非农场非住宅物业为478465，占比11.1%；截至2022年12月31日为468493，占比11.0%[199] - 截至2023年3月31日，商业和工业贷款为753437，占比17.5%；截至2022年12月31日为791911，占比18.5%[199] - 截至2023年3月31日，州和政治分区债务（非证券和租赁）为138897，占比3.2%；截至2022年12月31日为145345，占比3.4%[199] - 截至2023年3月31日，多户（5户及以上）住宅物业为265034，占比6.2%；截至2022年12月31日为257696，占比6.0%[199] - 截至2023年3月31日，非自住非农场非住宅物业为841486，占比19.6%；截至2022年12月31日为795315，占比18.6%[199] - 截至2023年3月31日，1 - 4户家庭建设贷款为54804，占比1.3%；截至2022年12月31日为51171，占比1.2%[199] - 截至2023年3月31日，住宅一级抵押按揭贷款为949691，占比22.1%；截至2022年12月31日为942531，占比22.0%[199] - 截至2023年3月31日，贷款应收净额为4257316；截至2022年12月31日为4231742[199] 租赁负债数据 - 截至2023年3月31日，租赁负债现值总计36,475美元，其中经营租赁为36,114美元，融资租赁为361美元[51] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，租赁负债分别为307美元和283美元[134] 税收与拨备数据 - 2023年第一季度净实现收益相关的税收拨备为5,000美元，2022年同期为137,000美元[55] - 2023年第一季度信贷损失拨备为130万美元，2022年同期为160万美元；其中2023年第一季度未使用承诺准备金为59,000美元，2022年同期为586,000美元[64] 存款数据 - 2023年3月31日公司有1.536亿美元经纪存款，2022年12月31日为2410万美元[82] - 2023年3月31日公司有1.931亿美元互惠存款，2022年12月31日为460万美元[82] - 2023年3月31日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行为银行发行的市政存款信用证分别为1.53亿美元和7550万美元[84] - 2023年3月31日和2022年12月31日，董事、高管及其关联方的存款分别为1380万美元和1370万美元[88] 股票薪酬与收益数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日，与未归属受限股票奖励相关的未确认薪酬成本分别为290万美元和120万美元[96] - 2023年第一季度和2022年第一季度，归属股份的公允价值分别为97万美元和98.5万美元[96] - 2023年第一季度和2022年第一季度，基本每股收益分别为0.73美元和0.84美元，摊薄每股收益均与基本每股收益相同[99] - 截至2023年3月31日，基于股票的薪酬无未确认的补偿成本，2023年和2022年第一季度除已披露的限制性股票奖励外无其他基于股票的薪酬授予[120] - 2023年第一季度，未归属限制性股票期初为69,746股，授予83,349股，没收2,061股，归属24,446股，期末为126,588股；2023年授予关键员工的绩效型限制性股票奖励最多为17,817股，2022年为13,761股，2021年为18,210股[121] - 2023年第一季度，限制性股票奖励的补偿费用为61.6万美元，2022年同期为50.1万美元；已归属限制性股票奖励确认的补偿成本相关的所得税收益2023年第一季度为12.9万美元，2022年同期为10.5万美元[152] - 2023年第一季度和2022年第一季度，未使用贷款承诺的信贷损失准备期初余额分别为603美元和0美元，期末余额分别为662美元和586美元[151] - 截至2023年5月2日，公司普通股流通股数量为21,062,596股[168] - 2023年3月31日普通股现金股息为每股0.175美元[177] - 2023年3月31日受限股票奖励授予数量为56,159股[177] - 2023年3月31日基于绩效的受限股票奖励授予数量为11,895股[177] - 2023年3月31日股票薪酬费用为501（单位千美元）[177] - 2023年3月31日回购库存股数量为50,166股[177] 利息收支与净收入数据 - 2023年第一季度总利息和股息收入为66,640美元，2022年同期为46,254美元[162] - 2023年第一季度总利息支出为19,001美元，2022年同期为3,637美元[162] - 2023年第一季度净利息收入为47,639美元，2022年同期为42,617美元[162] - 2023年第一季度总非利息收入为8,042美元，2022年同期为9,654美元[162] - 2023年第一季度总非利息支出为33,990美元，2022年同期为31,892美元[162] - 2023年第一季度税前收入为20,401美元，2022年同期为18,736美元[162] - 2023年第一季度净收入为16,489美元，2022年同期为15,245美元[162] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净收入为15,414美元，2022年同期为14,170美元[162] - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.73美元，2022年同期均为0.84美元[162] - 2023年3月31日净收入为15,245（单位千美元）[177] - 2023年3月31日其他综合损失为26,953（单位千美元）[177] 其他数据 - 2023年第一季度和2022年第一季度，净租赁成本分别为71.8万美元和51.1万美元[106] - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行向联邦住房贷款银行质押的贷款总额均为16亿美元，可获得的预付款分别约为8.049亿美元和7.578亿美元[10

公司财务状况 - 2022年末总资产为54.75亿美元，较2021年末增长2.7%[191] - 公司通过现金及现金等价物、客户存款、FHLB融资等资金来源满足流动性需求，同时保持对联邦储备贴现窗口的访问[193] - 公司的现金及现金等价物为1.063亿美元，较2021年末减少了732.2万美元[192] - 公司的可供出售证券和股权证券总额为3.81亿美元和7.076亿美元[194] - 公司的贷款总额在2022年底达到41亿美元，较2021年底增长18.9%[201] 公司财务表现 - 公司2022年度净利润为5,890万美元，每股摊薄收益为3.26美元，较2021年增长10.3%[250] - 公司2022年度PPNR为8680万美元，较2021年增长13.1%[250] - 公司2022年度净利息收入为1.897亿美元，较2021年增长18.7%[253] - 公司2022年度非利息收入为3480万美元，较2021年增长4.0%[258] - 公司2022年度非利息支出为1.376亿美元，较2021年增长18.2%[259] 公司风险管理 - 公司的投资证券组合面临信用风险、市场风险和流动性风险[2] - 公司的风险管理框架可能无法有效减轻风险和损失[171] 公司财务报告 - 公司的财务报表的准备需要使用可能与实际结果显著不同的估计值[142] - 公司的财务结果可能受到会计准则或新旧标准解释的影响[144]

公司基本信息 - 公司总部位于宾夕法尼亚州克利尔菲尔德，通过子公司提供银行、财富和资产管理等服务，市场区域主要集中在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、纽约州和弗吉尼亚州部分地区[36] - 公司子公司银行主要在宾夕法尼亚州多个县、俄亥俄州部分县、纽约州部分县以及弗吉尼亚州西南部提供金融服务[206] - 公司除银行外还有四个子公司，分别为CNB Securities Corporation、CNB Insurance Agency、CNB Risk Management, Inc.和Holiday [207] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为53.17346亿美元，较2021年12月31日的53.28939亿美元略有下降[18] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.09796亿美元，较2021年12月31日的7.32198亿美元大幅减少[18] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券公允价值为3.78236亿美元，较2021年12月31日的6.97191亿美元减少[18] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本为4.08209亿美元，2021年12月31日为0 [18] - 截至2022年9月30日，贷款应收总额为40.24665亿美元，较2021年12月31日的36.34792亿美元增加[18] - 截至2022年9月30日，存款总额为46.23811亿美元，较2021年12月31日的47.15619亿美元略有减少[18] - 截至2022年9月30日，总负债为48.01218亿美元，较2021年12月31日的48.86092亿美元减少[18] - 截至2022年9月30日，优先股价值为5.7785亿美元，与2021年12月31日持平[18] - 截至2022年9月30日，普通股发行数量为2123.5503万股，较2021年12月31日的1697.8057万股增加[18] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为5.16128亿美元，较2021年12月31日的4.42847亿美元增加[18] - 2022年前三季度总利息和股息收入为15.1293亿美元，2021年同期为13.3271亿美元[19] - 2022年前三季度净利息收入为13.8826亿美元，2021年同期为11.7721亿美元[19] - 2022年前三季度非利息收入为2.5759亿美元，2021年同期为2.451亿美元[19] - 2022年前三季度非利息费用为10.0601亿美元，2021年同期为8.3968亿美元[19] - 2022年前三季度税前收入为5.8345亿美元，2021年同期为5.3074亿美元[19] - 2022年前三季度净利润为4.7308亿美元，2021年同期为4.3078亿美元[19] - 2022年前三季度归属于普通股股东的净利润为4.4082亿美元，2021年同期为3.9852亿美元[19] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股收益均为2.59美元，2021年同期均为2.36美元[19] - 2022年前三季度其他综合收益（损失）为 - 5.5417亿美元，2021年同期为 - 1.0737亿美元[23] - 2022年前三季度综合收益（损失）为 - 0.8109亿美元，2021年同期为3.2341亿美元[23] - 2022年7月1日至9月30日净收入为16,625千美元[25] - 2022年7月1日至9月30日其他综合损失为14,450千美元[25] - 2022年7月1日至9月30日发行普通股（扣除发行成本）所得资金为94,051千美元[25] - 2022年7月1日至9月30日宣布的优先股现金股息为1,076千美元[25] - 2022年7月1日至9月30日宣布的普通股现金股息为2,950千美元，每股0.175美元[25] - 2022年9月30日股东权益总额为516,128千美元[25] - 2021年7月1日至9月30日净收入为14,907千美元[25] - 2021年7月1日至9月30日其他综合收益为3,607千美元[25] - 2021年7月1日至9月30日宣布的优先股现金股息为1,076千美元[25] - 2021年7月1日至9月30日宣布的普通股现金股息为2,870千美元，每股0.170美元[25] - 2022年前九个月净收入为47308千美元，2021年同期为43078千美元[30] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为38282千美元，2021年同期为38653千美元[30] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为549169千美元，2021年同期为317684千美元[30] - 2022年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为 - 11515千美元，2021年同期为483387千美元[30] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加（减少）为 - 522402千美元，2021年同期为204356千美元[30] - 2022年前九个月现金及现金等价物期初为732198千美元，期末为209796千美元；2021年同期期初为532694千美元，期末为737050千美元[30] - 2022年前九个月支付利息13878千美元，2021年同期为15296千美元；支付所得税12743千美元，2021年同期为9846千美元[32] 会计准则相关 - 2021年公司采用了ASU 2018 - 14和ASU 2019 - 12会计准则，对合并财务报表及相关披露无重大影响[45][46] - 2020年1月1日，ASU 2020 - 01生效，对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[47] - 2020年1月1日，ASU 2020 - 08生效，对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[48] - 2021年8月发布的ASU 2021 - 06更新立即生效，公司2021年12月31日的10 - K年度报告反映了统计披露的更新[49] - 公司正在评估ASU 2020 - 04、ASU 2021 - 01、ASU 2022 - 02和ASU 2022 - 03对合并财务报表及相关披露的影响[51][52][53][54] 证券业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为4.43516亿美元和6.98085亿美元，公允价值分别为3.78236亿美元和6.97191亿美元[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本分别为4.08209亿美元和0，公允价值分别为3.69102亿美元和0[57] - 2022年1月1日，公司将23项可供出售证券（公允价值1.011亿美元）转为持有至到期，转移时税后净未实现持有收益为37.3万美元[58] - 2022年4月1日，公司将51项可供出售证券（公允价值1.126亿美元）转为持有至到期，转移时税后净未实现持有损失为600万美元[59] - 截至2022年9月30日的九个月，可供出售证券销售收益为2216.4万美元，总收益为651万美元，总损失为0[60] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有5.612亿美元和4.615亿美元的证券被质押以获取公共存款及其他法定用途[62] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券（AFS）公允价值总计37.0366亿美元，未实现损失6530.6万美元；截至2021年12月31日，公允价值总计43.0974亿美元，未实现损失1044.4万美元[65][66] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券（HTM）公允价值总计36.9102亿美元，未实现损失3910.7万美元；截至2021年12月31日，公允价值和未实现损失均为0 [67][68] - 截至2022年9月30日，权益证券总计9235万美元；截至2021年12月31日，总计1.0366亿美元[73] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司认为债务证券无信用相关减值[68][71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司不打算出售处于未实现损失状态的证券，且不太可能在其摊余成本基础恢复前出售[72] - 截至2021年9月30日的三个月，公司公允价值为980万美元的公司票据和债券从第3级转入第2级[186] - 截至2021年9月30日的九个月，公司公允价值为830万美元的公司票据和债券从第3级转入第2级[187] - 截至2021年12月31日，可供出售证券总额为697,191美元，其中美国政府赞助实体为111,748美元，州和政治分区为103,712美元等[186] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款应收总额40.24665亿美元，贷款应收净额39.83396亿美元；截至2021年12月31日，贷款应收总额36.34792亿美元，贷款应收净额35.97204亿美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，薪资保护计划（PPP）贷款净额分别为46.2万美元和4520万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，银团贷款净额分别为1.528亿美元和1.258亿美元[78] - 公司贷款主要集中在宾夕法尼亚州中部和西北部、俄亥俄州中部和东北部、纽约州西部和弗吉尼亚州西南部[76] - 公司制定贷款政策控制贷款组合质量，政策由管理层制定，经董事会每年审查和批准[76] - 2022年三季度末三个月，信贷损失准备金交易中，期初准备金4.0543亿美元，冲销779万美元，回收469万美元，拨备1036万美元，期末准备金4.1269亿美元[80] - 2022年三季度末九个月，信贷损失准备金交易中，期初准备金3.7588亿美元，冲销2065万美元，回收748万美元，拨备4998万美元，期末准备金4.1269亿美元[81] - 2021年三季度末三个月，信贷损失准备金交易中，期初准备金3.6908亿美元，冲销912万美元，回收134万美元，拨备1100万美元，期末准备金3.723亿美元[83] - 2021年三季度末九个月，信贷损失准备金交易中，期初准备金3.434亿美元，冲销2685万美元，回收386万美元，拨备5189万美元，期末准备金3.723亿美元[84] - 2022年三季度末三个月和九个月，信贷损失拨备分别为110万美元和560万美元，2021年同期分别为110万美元和520万美元[88] - 2022年三季度末三个月和九个月，与未使用承诺准备金相关的金额分别为5.5万美元和64.1万美元，2021年三季度末九个月无相关计提[88] - 2022年三季度末三个月和九个月，信贷损失准备金增加，原因是公司贷款组合增长，部分被历史损失率改善和净冲销影响抵消[87] - 2022年三季度末九个月信贷损失拨备增加主要是由于商业贷款增长[88] - 公司信贷损失准备金受贷款规模、风险评级迁移、逾期状态和经济状况预测等因素影响[86] - 管理层将根据新信息持续评估预期信贷损失估计[87] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非应计贷款摊余成本分别为1.9508亿美元和1.942亿美元[89][91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无信贷损失准备的非应计贷款分别为1.3311亿美元和1.0593亿美元[89][91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，逾期超过89天仍应计的应收贷款分别为1051万美元和168万美元[89][91] - 截至2022年9月30日，逾期30 - 59天、60 - 89天、超过89天的应收贷款总计分别为1786万美元、962万美元、5421万美元，未逾期应收贷款为4.016496亿美元，应收贷款总额为4.024665亿美元[94] - 截至2021年12月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、超过89天的应收贷款总计分别为3237万美元、1450万美元、4990万美元，未逾期应收贷款为3.625115亿美元，应收贷款总额为3.634792亿美元[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，问题债务重组（TDR）的摊余成本分别为1350万美元和1660万美元[98] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为TDR贷款分别分配了220万美元和260万美元的准备金[98] - 2022年第三季度有

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为52.99315亿美元，较2021年12月31日的53.28939亿美元略有下降[19] - 2022年6月30日现金及现金等价物为2.84154亿美元，2021年12月31日为7.32198亿美元[19] - 2022年6月30日债务证券可供出售的公允价值为4.04407亿美元，2021年12月31日为6.97191亿美元[19] - 2022年6月30日债务证券持有至到期的摊余成本为4.1331亿美元，2021年12月31日为0[19] - 2022年6月30日贷款应收总额为39.09753亿美元，2021年12月31日为36.34792亿美元[19] - 2022年6月30日存款总额为47.0182亿美元，2021年12月31日为47.15619亿美元[19] - 2022年6月30日总负债为48.75727亿美元，2021年12月31日为48.86092亿美元[19] - 2022年6月30日股东权益总额为4.23588亿美元，2021年12月31日为4.42847亿美元[19] - 2022年6月30日股东权益总额为423,588千美元，2021年6月30日为429,949千美元[29] - 2022年6月30日股东权益总额为423,588千美元，2021年6月30日为429,949千美元[31] 公司收益及利润关键指标变化 - 2022年第二季度末三个月利息和股息总收入为49,741千美元，2021年同期为43,528千美元[20] - 2022年第二季度末三个月利息总支出为3,440千美元，2021年同期为5,223千美元[20] - 2022年第二季度末三个月净利息收入为46,301千美元，2021年同期为38,305千美元[20] - 2022年第二季度末六个月非利息收入为17,800千美元，2021年同期为16,096千美元[20] - 2022年第二季度末六个月非利息支出为64,501千美元，2021年同期为54,769千美元[20] - 2022年第二季度末三个月净利润为15,438千美元，2021年同期为13,990千美元[20] - 2022年第二季度末三个月基本和摊薄后每股收益均为0.85美元，2021年同期均为0.76美元[20] - 2022年第二季度末三个月其他综合损失为14,014千美元，2021年同期其他综合收益为2,000千美元[25] - 2022年上半年净收入为30,683千美元，2021年上半年为28,171千美元[31][35] - 2022年第二季度末三个月宣布的现金股息为每股0.175美元，2021年同期为每股0.170美元[20] 公司现金流关键指标变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为21,815千美元，2021年上半年为20,945千美元[35] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为446,328千美元，2021年上半年为214,462千美元[35] - 2022年上半年融资活动提供（使用）的净现金为 - 23,531千美元，2021年上半年为398,496千美元[35] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加（减少）为 - 448,044千美元，2021年上半年为204,979千美元[35] - 2022年上半年支付利息8,530千美元，支付所得税6,958千美元；2021年上半年支付利息10,293千美元，支付所得税5,582千美元[38] 公司证券业务关键指标变化 - 2022年有220,757千美元从可供出售证券转为持有至到期证券，2021年无此情况[38] - 2022年1月1日，公司将23只AFS证券（公允价值1.011亿美元）转为HTM，转移日税后净未实现持有收益为37.3万美元 [64] - 2022年4月1日，公司将51只AFS证券（公允价值1.126亿美元）转为HTM，转移日税后净未实现持有损失为600万美元 [65] - 2022年上半年AFS证券销售所得为22164美元，总收益为651美元；2022年第一季度和2021年第一、二季度销售所得和总收益均为0 [66] - 2022年上半年与净实现收益相关的税收拨备为13.7万美元，2022年第一季度和2021年第一、二季度均为0 [66] - 2022年6月30日，可供出售债务证券（AFS）摊余成本为4.50904亿美元，公允价值为4.04407亿美元；持有至到期债务证券（HTM）摊余成本为4.1331亿美元，公允价值为3.89933亿美元；2021年12月31日，AFS摊余成本为6.98085亿美元，公允价值为6.97191亿美元，HTM摊余成本和公允价值均为0 [64] - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为4.50904亿美元，公允价值为4.04407亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为4.1331亿美元，公允价值为3.89933亿美元[68] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别有6.26亿美元和4.615亿美元的证券被质押用于担保公共存款等[69] - 2022年6月30日，可供出售债务证券未实现损失总计4679.4万美元；2021年12月31日，未实现损失总计1044.4万美元[70][71] - 2022年6月30日，持有至到期债务证券未实现损失总计2337.7万美元；2021年12月31日，未实现损失为0[73][74] - 管理层认为2022年6月30日和2021年12月31日公司债务证券无信用相关减值[74] - 公司对公司票据和债券、州及政治分区发行的证券等进行潜在信用减值评估[75] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，因无信用质量恶化迹象等原因，相关债务证券未因信用质量受损[76] - 公司不打算出售处于未实现损失状态的证券，且不太可能在成本基础恢复前出售[77] - 2022年6月30日，公司权益证券总计9539万美元；2021年12月31日，总计1.0366亿美元[78] - 2021年4月1日至6月30日，以重大不可观察输入值（Level 3）计量的可供出售证券中公司票据和债券期初余额2,250美元，购买6,000美元，其他综合收益（损失）中包含的总收益76美元，期末余额9,826美元[191] - 2021年1月1日至6月30日，以重大不可观察输入值（Level 3）计量的可供出售证券中，州和政治分区期初余额64美元，期末余额0美元；公司票据和债券期初余额0美元，购买6,750美元，其他综合收益（损失）中包含的总收益76美元，期末余额9,826美元[192] - 截至2022年6月30日，可供出售证券总计404,407美元，其中美国政府赞助实体2,211美元、州和政治分区103,509美元等[189] - 截至2021年12月31日，可供出售证券总计697,191美元，其中美国政府赞助实体111,748美元、州和政治分区103,712美元等[189] 公司贷款业务关键指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日贷款应收总额分别为39.09753亿美元和36.34792亿美元[80] - 2022年6月30日和2021年12月31日净贷款应收额分别为38.6921亿美元和35.97204亿美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，PPP贷款净额分别为230万美元和4520万美元[82] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银团贷款净额分别为1.532亿美元和1.258亿美元[82] - 2022年第二季度末，各类贷款坏账准备期初总额为3.8117亿美元，期末为4.0543亿美元[84] - 2022年上半年，各类贷款坏账准备期初总额为3.7588亿美元，期末为4.0543亿美元[85] - 2022年6月30日，商业和工业贷款为7.59417亿美元，占比19.4%；2021年12月31日为7.08989亿美元，占比19.5%[80] - 2022年6月30日，住宅第一留置权抵押贷款为8.75974亿美元，占比22.4%；2021年12月31日为8.26729亿美元，占比22.7%[80] - 2022年6月30日，非业主占用的非农场非住宅物业贷款为7.3458亿美元，占比18.8%；2021年12月31日为6.63062亿美元，占比18.2%[80] - 2022年6月30日，多户住宅（5套或以上）物业贷款为2.12561亿美元，占比5.5%；2021年12月31日为2.16143亿美元，占比5.9%[80] - 2021年3个月内信贷损失准备金交易总额从35,555美元变为36,908美元，其中冲销715美元，回收101美元，拨备1,967美元[87] - 2021年6个月内信贷损失准备金交易总额从34,340美元变为36,908美元，其中冲销1,773美元，回收252美元，拨备4,089美元[87] - 2022年3个月和6个月的信贷损失拨备分别为290万美元和450万美元，2021年同期分别为200万美元和410万美元[91] - 2022年6个月的信贷损失拨备中包含58.6万美元与未使用承诺准备金相关，2021年同期无此项计提[91] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为18,954美元，无信贷损失准备金的非应计贷款为11,828美元，逾期超89天仍计息贷款为1,060美元[92] - 截至2021年12月31日，非应计贷款总额为19,420美元，无信贷损失准备金的非应计贷款为10,593美元，逾期超89天仍计息贷款为168美元[94] - 截至某时间，有房地产抵押品总额为7,431美元，无房地产抵押品总额为2,099美元[95] - 截至另一时间，有房地产抵押品总额为8,118美元，无房地产抵押品总额为2,360美元[95] - 2022年3月和6月信贷损失准备金因公司贷款组合增长而增加，部分被历史损失率改善和净冲销影响抵消[90] - 公司信贷损失准备金受贷款量、风险评级迁移、逾期状态和经济状况预测等因素影响[89] - 截至2022年6月30日，逾期贷款应收款按类别划分，逾期30 - 59天的总计2950美元，60 - 89天的总计1754美元，超过89天的总计5942美元，未逾期贷款应收款总计3899107美元，贷款总计3909753美元[97] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司问题债务重组（TDR）的摊余成本分别为1660万美元和1780万美元，已分别为这些贷款分配260万美元的拨备[101] - 2022年第二季度无贷款作为TDR进行修改，2022年上半年有一笔非业主占用的非农场非住宅物业贷款作为TDR修改，修改前和修改后记录投资均为1784美元[102] - 2021年第二季度有一笔商业和工业贷款作为TDR修改，修改前和修改后记录投资均为578美元[106] - 2021年上半年有三笔贷款作为TDR修改，包括商业和工业、多户住宅和非业主占用的非农场非住宅物业贷款，修改前和修改后记录投资总计均为2899美元[107] - 上述TDR在2022年和2021年第二季度及上半年使信用损失拨备增加金额不重大[107] - 2022年和2021年第二季度及上半年，无作为TDR修改的贷款在修改后十二个月内出现违约，贷款重组无本金余额豁免情况[108] - 一般情况下，当债务恢复正常、按合同条款履行一段时间（一般为六个月）且最终可收回全部合同本金和利息无疑问时，不良TDR恢复应计状态[109] - 公司根据借款人偿债能力相关信息将应收贷款分为风险类别，并对贷款进行单独分析以划分信用风险[110] - 公司对风险评级的定义包括特别提及、次级和可疑，特别提及贷款有潜在弱点，次级贷款还款有明显弱点，可疑贷款收回或清算存在高度疑问[111][112][113] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为2702637美元，其中合格贷款2634150美元，非合格贷款68487美元[115] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为2501748美元，其中合格贷款2424318美元，非合格贷款77430美元[115] - 2022年6月30日商业和工业贷款合格金额为740370美元，非合格金额为19047美元[115] -

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为52.84亿美元和53.28939亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为48.58065亿美元和48.86092亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为4.25935亿美元和4.42847亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，留存收益分别为2.71792亿美元和2.60582亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，累计其他综合损失分别为2734.7万美元和39.4万美元[20] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为42593.5万美元，截至2021年3月31日为41760.3万美元[26] 公司现金及等价物关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及银行存款分别为4713.7万美元和4244万美元[20] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为378.8万美元，2021年同期为1111万美元[31] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3.00551亿美元，2021年同期为6282.3万美元[31] - 2022年第一季度融资活动提供（使用）的净现金为 - 3046.1万美元，2021年同期为1.72262亿美元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加（减少）为 - 3.27224亿美元，2021年同期为1.20549亿美元[31] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为4.04974亿美元，2021年同期为6.53243亿美元[31] - 2022年第一季度支付利息366.8万美元，2021年同期为505.3万美元[33] - 2022年第一季度支付所得税113.3万美元，2021年同期为72.6万美元[33] - 2022年3月31日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为404,974美元，2021年12月31日为732,198美元[182] - 2022年3月31日现金及现金等价物总计4.05亿美元，2021年12月31日为7.322亿美元[203] 公司收入与利润关键指标变化 - 2022年第一季度总利息和股息收入为4625.4万美元，2021年同期为4429.5万美元[21] - 2022年第一季度净利息收入为4261.7万美元，2021年同期为3912.1万美元[21] - 2022年第一季度非利息收入为965.4万美元，2021年同期为823.9万美元[21] - 2022年第一季度非利息支出为3189.2万美元，2021年同期为2780.4万美元[21] - 2022年第一季度税前收入为1873.6万美元，2021年同期为1743.4万美元[21] - 2022年第一季度净利润为1524.5万美元，2021年同期为1418.1万美元[21] - 2022年第一季度普通股股东可获得的净利润为1417万美元，2021年同期为1310.6万美元[21] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.84美元，2021年同期均为0.78美元[21] - 2022年第一季度综合亏损为1170.8万美元，2021年同期综合收入为505.1万美元[24] - 2022年第一季度净收入为1524.5万美元，2021年同期为1418.1万美元[31] - 2022年第一季度非利息收入为9,654美元，2021年同期为8,239美元[185] - 2022年第一季度存款账户服务收费为1,757美元，2021年同期为1,348美元[185] - 2022年第一季度财富和资产管理费为1,783美元，2021年同期为1,522美元[185] - 2022年第一季度卡处理和交换收入为1,809美元，2021年同期为1,834美元[185] - 2022年第一季度其他收入为3,179美元，2021年同期为2,300美元[185] 公司证券业务关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，债务证券可供出售的公允价值分别为5.39562亿美元和6.97191亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为3.07597亿美元和0美元[20] - 2022年第一季度从可供出售证券转移至持有至到期证券为1.01069亿美元，2021年同期为0[33] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为5.75248亿美元和6.98085亿美元，公允价值分别为5.39562亿美元和6.97191亿美元[56] - 2022年3月31日和2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本分别为3.07597亿美元和0，公允价值分别为2.95688亿美元和0[58] - 2022年1月1日，公司将23项可供出售证券（公允价值总计1.011亿美元）转为持有至到期证券，转移时税后净未实现持有收益为37.3万美元[58] - 2022年第一季度可供出售证券销售收益为2216.4万美元，实现收益65.1万美元，相关税收为13.7万美元；2021年第一季度均为0[59] - 截至2022年3月31日，1年及以内到期的债务证券，可供出售摊余成本为734.3万美元，公允价值为737.7万美元；持有至到期摊余成本为50.3万美元，公允价值为47.7万美元[60] - 2022年3月31日和2021年12月31日，分别有6.015亿美元和4.615亿美元的证券被质押以担保公共存款等[61] - 2022年3月31日，可供出售债务证券中处于未实现损失状态的，不足12个月的公允价值为4.12941亿美元，未实现损失为2608.3万美元；12个月及以上的公允价值为1.2049亿美元，未实现损失为1067.1万美元[63] - 2022年3月31日，美国政府赞助实体债务证券公允价值为3.19506亿美元，未实现损失为1190.9万美元；2021年12月31日，公允价值为6.1644亿美元，未实现损失为176.8万美元[64][65] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务证券未因信用质量受损，未实现损失被认为是与市场利率波动相关的暂时价值变化[69] - 2022年3月31日可供出售证券总额为539,562美元，交易性证券总额为10,092美元，利率互换负债为(511)美元[174] - 2021年12月31日可供出售证券总额为697,191美元，交易性证券总额为10,366美元，利率互换负债为(2,512)美元[176] - 2021年第一季度末，州及政治分区的三级证券余额为0美元，公司票据和债券的三级证券余额为2,250美元[176] - 2021年第一季度，公允价值为150万美元的公司票据和债券从三级转入二级[176] - 2022年3月31日AFS证券总计5.497亿美元，2021年12月31日为7.076亿美元[205] - 2022年3月31日HTM证券总计3.076亿美元，2021年12月31日为零[205] - 截至2022年3月31日，美国政府支持企业证券总额17.96亿美元，加权平均收益率0.66%[207] - 截至2022年3月31日，州和政治分区证券总额105.864亿美元，加权平均收益率2.40%[207] - 截至2022年3月31日，住宅和多户住宅抵押贷款证券总额38.0537亿美元，加权平均收益率1.58%[207] - 截至2022年3月31日，公司票据和债券总额3.4154亿美元，加权平均收益率3.53%[207] - 截至2022年3月31日，集合SBA证券总额1.7211亿美元，加权平均收益率2.47%[207] - 截至2022年3月31日，所有AFS证券总计53.9562亿美元，加权平均收益率1.89%[207] - 2022年第一季度公司将政府支持投资从AFS重新分类为HTM[205] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款总额分别为37.56363亿美元和36.34792亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为37.56363亿美元和36.34792亿美元，净贷款分别为37.18246亿美元和35.97204亿美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款分别为7.17252亿美元和7.08989亿美元，占比分别为19.1%和19.5%[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，住宅抵押贷款（第一留置权）分别为8.41001亿美元和8.26729亿美元，占比分别为22.4%和22.7%[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PPP贷款（扣除递延处理费后）分别为1840万美元和4520万美元[75] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，银团贷款（扣除递延费用和成本后）分别为1.471亿美元和1.258亿美元[75] - 截至2022年3月31日，公司贷款净额中包含的递延贷款发起费用（成本）分别为484.2万美元和566.7万美元[73] - 截至2022年3月31日三个月，贷款总准备金为1057美元，年初贷款准备金为37588美元，年末为38117美元[77] - 截至2021年3月31日三个月，贷款总准备金为2122美元，年初贷款准备金为34340美元，年末为35555美元[78] - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备为160万美元，2021年3月31日为210万美元[82] - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备中，未使用承诺准备金为58.6万美元，2021年同期为零[82] - 截至2022年3月31日，非应计贷款总额为19378美元，无信贷损失准备金的非应计贷款为10711美元，逾期超89天仍计息贷款为52美元[83] - 截至2021年12月31日，非应计贷款总额为19420美元，无信贷损失准备金的非应计贷款为10593美元，逾期超89天仍计息贷款为168美元[83] - 2022年第一季度，公司信贷损失准备金因贷款组合增长而增加，部分被历史损失率改善和净冲销影响抵消[81] - 2022年第一季度，农田贷款年初准备金151美元，年末为186美元[77] - 2021年第一季度，农田贷款年初准备金221美元，年末为224美元[78] - 截至2022年3月31日，总贷款为78.73亿美元，其中房地产抵押品贷款78.73亿美元，非房地产抵押品贷款22.88亿美元；截至2021年12月31日，总贷款为81.18亿美元，其中房地产抵押品贷款81.18亿美元，非房地产抵押品贷款23.6亿美元[85] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、超过89天的贷款分别为3851万美元、2081万美元、4157万美元，总计逾期1.0089亿美元，未逾期贷款为37.46274亿美元，贷款总额为37.56363亿美元；截至2021年12月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、超过89天的贷款分别为3237万美元、1450万美元、4990万美元，总计逾期9677万美元，未逾期贷款为36.25115亿美元，贷款总额为36.34792亿美元[85][87] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司不良债务重组的摊余成本分别为1810万美元和1660万美元，分别为这些贷款分配了260万美元的准备金[89] - 2022年第一季度有一笔非业主占用、非农场非住宅物业贷款进行了不良债务重组，修改前和修改后记录投资均为178.4万美元[90] - 2021年第一季度有两笔贷款进行了不良债务重组，分别为多户住宅（5套及以上）和非业主占用、非农场非住宅物业贷款，修改前和修改后记录投资总计均为232.1万美元[92] - 2022年和2021年第一季度，上述不良债务重组使信用损失准备金增加了非重大金额[93] - 2022年和2021年第一季度，在修改后的十二个月周期内，没有进行不良债务重组的贷款出现违约，且贷款重组未

LIBOR过渡风险 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需利率，预计2023年6月30日LIBOR将完全停用，公司有大量与LIBOR相关金融工具，过渡可能产生不利影响[123][124] 公司章程业务合并规定 - 公司修订重述的公司章程规定，进行业务合并需获得66%有表决权的流通股的赞成票[127] 投资证券组合风险 - 公司投资证券组合面临信用、市场和流动性风险，价值下降可能需计提非暂时性减值损失，影响经营业绩和财务状况[112] 银行FHLB普通股风险 - 银行FHLB普通股价值大幅下跌可能对公司经营业绩、流动性和财务状况产生不利影响，FHLB系统有11家银行，它们对系统合并债务承担连带责任[115][118] 银行止赎房产环境责任风险 - 银行因止赎获得的房产可能承担环境责任，导致重大财务损失[119] 反收购条款影响 - 公司的一些条款可能阻止收购企图或延迟控制权或管理层变更，如宾夕法尼亚州商业公司法的反收购条款等[125][126] 普通股价格波动风险 - 公司普通股价格可能大幅波动，受多种因素影响，包括公司财务状况、经营业绩、市场环境等[130][131] 股息支付限制 - 公司支付股息的能力受法律和监管限制，主要依赖银行支付的股息，银行支付股息也受多种因素制约[132] 银行贷款地区集中风险 - 银行贷款主要集中在宾夕法尼亚州、俄亥俄州和纽约州的某些地区，当地经济状况不佳可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[133] 财务报表编制风险 - 编制公司财务报表需要使用估计数，可能与实际结果有重大差异，且财务结果可能受会计准则或解释变化的影响[139][141] 盈利相关风险 - 公司盈利受贷款发起、承销和服务能力影响，错误评估借款人信用等情况会对财务状况产生负面影响[143] 收购风险 - 收购存在风险，可能影响公司财务状况和经营成果，如无法实现预期成本节约等[145] 市场竞争风险 - 公司市场竞争激烈，众多竞争对手资产和资本更雄厚，技术变革也会加剧竞争，可能影响盈利能力[146][147][148][149] 其他金融机构不稳定风险 - 其他金融机构的不稳定可能影响公司业务、财务状况和经营成果，交易存在信用和投资风险[150][151] 外部供应商及第三方服务风险 - 外部供应商表现不佳或第三方服务中断会影响公司运营，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[153][154][155] 运营和安全系统风险 - 公司运营和安全系统故障或被攻击，可能导致业务中断、信息泄露等问题，影响财务状况和经营成果[156][157][158] 网络安全风险 - 公司面临网络安全威胁，虽采取措施但仍可能遭受损失，且保险覆盖可能不足[158][160][161] 政府监管风险 - 公司受政府广泛监管，法规政策变化可能影响业务开展和财务结果，违规可能导致制裁和声誉损害[162][163][164] 立法导致信用损失风险 - 联邦或州立法可能导致公司信用损失增加，影响贷款回收和抵押品处置[165][166] 人员依赖风险 - 公司依赖管理和关键人员，人员流失可能对业务和财务状况产生不利影响[167][168]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为52.46286亿美元，较2020年12月31日的47.29399亿美元增长10.93%[20] - 截至2021年9月30日，公司总负债为48.08597亿美元，较2020年12月31日的43.13262亿美元增长11.48%[20] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为4.37689亿美元，较2020年12月31日的4.16137亿美元增长5.18%[20] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为7.3705亿美元，较2020年12月31日的5.32694亿美元增长38.36%[20] - 截至2021年9月30日，贷款净额为34.73895亿美元，较2020年12月31日的33.37449亿美元增长4.09%[20] - 截至2021年9月30日，总存款为45.93628亿美元，较2020年12月31日的41.81744亿美元增长9.85%[20] - 截至2021年9月30日，次级票据和债券为1.54212亿美元，较2020年12月31日的0.7062亿美元增长118.37%[20] - 截至2021年9月30日，留存收益为2.49978亿美元，较2020年12月31日的2.18727亿美元增长14.29%[20] - 截至2021年9月30日，库藏股成本为0.01535亿美元，较2020年12月31日的0.02967亿美元减少48.27%[20] - 截至2021年9月30日，累计其他综合收益（损失）为0.04337亿美元，较2020年12月31日的0.15074亿美元减少71.23%[20] - 2021年前三季度总利息和股息收入为13.3271亿美元，2020年同期为12.0519亿美元[23] - 2021年前三季度净利息收入为11.7721亿美元，2020年同期为9.4596亿美元[23] - 2021年前三季度非利息收入为2.451亿美元，2020年同期为2.0091亿美元[23] - 2021年前三季度非利息费用为8.3968亿美元，2020年同期为7.2309亿美元[23] - 2021年前三季度税前收入为5.3074亿美元，2020年同期为3.0313亿美元[23] - 2021年前三季度净利润为4.3078亿美元，2020年同期为2.4844亿美元[23] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净利润为3.9852亿美元，2020年同期为2.4844亿美元[23] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股收益均为2.36美元，2020年同期为1.57美元[23] - 2021年前三季度每股现金股息为0.51美元，与2020年同期持平[23] - 2021年前三季度综合收益为3.2341亿美元，2020年同期为3.3544亿美元[26] - 2021年前九个月净收入为43,078千美元，2020年同期为24,844千美元[28] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为38,653千美元，2020年同期为19,409千美元[28] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为317,684千美元，2020年同期为150,367千美元[28] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为483,387千美元，2020年同期为493,925千美元[28] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加204,356千美元，2020年同期为362,967千美元[28] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为737,050千美元，2020年同期为555,941千美元[28] - 2021年支付利息15,296千美元，2020年为26,006千美元；支付所得税9,846千美元，2020年为5,124千美元[29] - 2021年7月1日至9月30日净收入为14,907千美元，2020年同期为7,785千美元[32] - 2021年9月30日股东权益总额为437,689千美元，2020年同期为415,903千美元[32] - 2021年宣布优先股现金股息1,076千美元，普通股现金股息2,870千美元；2020年普通股现金股息2,873千美元[32] - 2021年1月1日股东权益总额为416,137千美元，9月30日为437,689千美元[35] - 2021年净收入为43,078千美元，其他综合损失为10,737千美元[35] - 2020年1月1日股东权益总额为304,966千美元，9月30日为415,903千美元[35] - 2020年净收入为24,844千美元，其他综合收入为8,700千美元[35] - 2021年宣布优先股现金股息3,226千美元，普通股现金股息8,601千美元[35] - 2020年宣布普通股现金股息8,108千美元[35] 会计准则相关情况 - 2021年采用ASU 2019 - 12会计准则，对合并财务报表无重大影响[48] - 2020 - 2022年有ASU No. 2020 - 04会计准则待采用，公司正在评估影响[49] 公司收购相关情况 - 2020年7月17日公司完成对阿克伦银行的收购[50] - 收购阿克伦银行总对价约4080万美元，包括约1610万美元现金和1501321股公司普通股[51] - 至少75%的阿克伦银行普通股被换为公司普通股[51] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司分别产生340万美元和390万美元并购相关费用[52] - 收购产生61.3万美元核心存款无形资产和500万美元商誉[54] - 收购的可辨认净资产公允价值为3577.4万美元，总并购对价为4079.3万美元[55] - 并购交易的商誉计算在交易结束日期后一年内可能会根据新信息调整，计量期于2021年7月结束[56] 证券业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券的摊余成本分别为72720.5万美元和56549.3万美元，公允价值分别为73279.3万美元和58490.8万美元[64] - 2020年9月30日止九个月，可供出售证券销售收益为57185美元，毛收益为2257美元，毛损失为67美元[67] - 2021年9月30日和2020年12月31日，分别有437547美元和453407美元的证券被质押[68] - 2021年9月30日，可供出售证券未实现损失总计7310美元[69] - 截至2020年12月31日，各类证券公允价值总计82427美元，未实现损失762美元[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，交易性证券总计分别为9941美元和6649美元[76] - 截至2021年9月30日，可供出售证券总额为732,793美元，其中一级公允价值计量为20,016美元，二级为712,777美元，三级为0美元[172] - 截至2020年12月31日，可供出售证券总额为584,908美元，其中一级公允价值计量为16,018美元，二级为568,826美元，三级为64美元[172] - 截至2021年9月30日，交易性证券总额为9,941美元，一级公允价值计量为9,941美元，二级为0美元，三级为0美元[172] - 截至2020年12月31日，交易性证券总额为6,649美元，一级公允价值计量为6,599美元，二级为50美元，三级为0美元[172] - 截至2021年9月30日，利率互换资产为2,569美元，一级公允价值计量为0美元，二级为2,569美元，三级为0美元；利率互换负债为 - 3,101美元，一级为0美元，二级为 - 3,101美元，三级为0美元[172] - 截至2020年12月31日，利率互换资产为4,017美元，一级公允价值计量为0美元，二级为4,017美元，三级为0美元；利率互换负债为 - 4,785美元，一级为0美元，二级为 - 4,785美元，三级为0美元[172] - 2021年7月1日至9月30日，三级计量的公司票据和债券期初余额为9,826美元，其他综合收益（损失）为 - 76美元，转出9,750美元，期末余额为0美元[174] - 2021年1月1日至9月30日，三级计量的州和政治分区期初余额为64美元，结算64美元，期末余额为0美元；公司票据和债券期初余额为0美元，购买8,250美元，转出8,250美元，期末余额为0美元[175] - 2021年第三季度末，公允价值9,750美元的公司票据和债券从三级转入二级[174] - 2021年前九个月，公允价值8,250美元的公司票据和债券从三级转入二级[175] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净贷款分别为3473895美元和3337449美元[79] - 2021年9月30日，商业和工业贷款占比18.9%，金额663769美元；2020年12月31日占比19.7%，金额663550美元[79] - 2021年9月30日，住宅第一留置权抵押贷款占比23.1%，金额810190美元；2020年12月31日占比23.0%，金额777030美元[79] - 自2020年1月1日起采用ASC 326，2020年12月31日起采用CECL方法计算预期信贷损失[81] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，PPP贷款净额分别为85354美元和222972美元，因有担保未计提信贷损失准备金[82] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，管理层认为债务证券减值为暂时性[72] - 公司贷款主要集中在宾夕法尼亚州中部和西北部、俄亥俄州中部和东北部以及纽约州西部[80] - 公司通过设定行业或客户贷款金额限制、参与第三方协议等控制贷款行业集中度[80] - 截至2021年9月30日的三个月，公司贷款总信用损失准备金从36,908美元增至37,230美元，净冲销912美元，回收134美元，准备金费用1,100美元[84] - 截至2021年9月30日的九个月，公司贷款总信用损失准备金从34,340美元增至37,230美元，净冲销2,685美元，回收386美元，准备金费用5,189美元[84] - 截至2020年9月30日的三个月，公司贷款总损失准备金从24,529美元增至26,887美元，冲销1,108美元，回收160美元，准备金费用3,306美元[86] - 截至2020年9月30日的九个月，公司贷款总损失准备金从19,473美元增至26,887美元，冲销5,209美元，回收558美元，准备金费用12,065美元[86] - 2020年有准备金记录的商业、工业和农业贷款三个月平均记录投资2,409美元，利息收入33美元；九个月平均记录投资3,341美元，利息收入78美元[86] - 2020年有准备金记录的商业抵押贷款三个月平均记录投资4,002美元，利息收入0美元；九个月平均记录投资4,166美元，利息收入41美元[86] - 2020年有准备金记录的住宅房地产贷款三个月平均记录投资819美元，利息收入11美元；九个月平均记录投资641美元，利息收入16美元[86] - 2020年无相关准备金记录的商业、工业和农业贷款三个月平均记录投资5,623美元，利息收入51美元；九个月平均记录投资6,392美元，利息收入142美元[86] - 2020年无相关准备金记录的商业抵押贷款三个月平均记录投资14,758美元，利息收入59美元；九个月平均记录投资12,178美元，利息收入283美元[86] - 2020年无相关准备金记录的住宅房地产贷款三个月平均记录投资112美元，利息收入4美元；九个月平均记录投资56美元，利息收入6美元[86] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总贷款的摊余成本基础分别为20004美元和30359美元[88] - 截至2021年9月30日，非应计且无信贷损失拨备的贷款为12141美元，逾期超过89天仍计息的贷款为724美元[88] - 截至2020年12月31日，非应计且无信贷损失拨备的贷款为16930美元，逾期超过89天仍计息的贷款为325美元[88] - 截至2021年9月30日，以房地产和非房地产为抵押的抵押依赖型贷款摊余成本基础分别为6872美元和