财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度公司资产接近60亿美元 [6] - 第一季度净收入达1200万美元创公司纪录，含750万美元拨备，摊薄后每股收益0.23美元 [7] - 税前、拨备前利润创公司历史最佳，同比增长24%，季度环比增长8% [23] - 运营收入同比增长12%至4530万美元，季度环比增长2% [24] - 非利息收入为410万美元，较上一季度增长41% [24] - 净利息收入为4110万美元，较上一季度略有下降，完全应税基础上净息差为3% [25] - 非利息支出为2280万美元，较上一季度减少90万美元，非利息支出与平均资产比率降至1.6% [29] - 效率比率降至50.4%，非GAAP基础上低于50% [30] - 平均资产回报率升至0.84%，若按疫情前拨备水平将超1% [30] - 3月31日股东权益总额为6.29亿美元 [30] - 本季度回购88497股股票，平均价格11.86美元，季末有形账面价值每股12.16美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度存款强劲增长8%，DDA账户增长11% [8] - 剔除PPP贷款后，贷款组合较2020年第一季度增长4%，较上一季度增长1% [8] - 第一季度新增1.11亿美元第二轮PPP贷款，处理6700万美元贷款豁免 [20] - 本季度为新老客户发放3.12亿美元新贷款 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 应税证券收益率从2020年第四季度的1.99%降至2021年第一季度的1.7% [28] - 投资组合未实现收益接近3000万美元 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略上专注提升盈利、降低风险和改善信贷指标 [5] - 持续为受疫情影响行业分配额外准备金，对当前准备金水平满意 [9] - 进行全国范围搜索以寻找新首席财务官，现任首席财务官戴夫·奥图尔退休计划进行中 [11][14] - 整合企业风险和信贷管理团队领导权，兰迪·拉普担任首席信贷官和首席风险官 [14] - 评估新技术以提升产品、客户体验和效率，投资银行科技基金 [16][17] - 评估新市场扩张和潜在收购机会以补充增长战略 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对经济前景谨慎乐观，疫苗接种和财政刺激将推动经济增长和消费者信心提升 [19] - 当地经济重新开放和全国可自由支配支出增加将推动旅游、休闲和酒店等行业发展 [19] - 石油和天然气市场已从去年历史低点反弹，行业前景更乐观 [19] - 预计贷款拨备在2021年剩余时间内将趋于温和 [9] - 预计非 performing资产、分类资产、冲销活动和准备金水平在未来几个季度将显著改善 [37] 其他重要信息 - 3月1日重新向公众开放大堂，4月5日启动员工返岗计划 [18] - 预计2022年初转换至CECL会计准则，目前运行并行模型 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款需求情况、客户反馈、需求领域及竞争情况 - 贷款需求回升，管道持续增长，优质信贷竞争激烈致贷款利率下降，需保证信贷质量 [40] - 房地产方面工业和多户住宅需求大，商业方面QSR和医疗保健有机会，大型家族办公室客户有多样活动 [40][41] 问题2: 贷款额度利用率情况及银团贷款和共享国家信贷余额下降是否影响增长 - 银团贷款和共享国家信贷余额下降属正常情况，随着PPP贷款处理，额度利用率可能增加，但不将其作为增长计划，重点关注新机会 [42] 问题3: 净息差未来展望 - 目前净息差有挑战，上季度从2.96%略有反弹，预计下季度能维持略高于3%，资产负债表流动性对净息差影响大，预计第二季度会改善，PPP活动二季度与一季度相当 [44][45] 问题4: 未来净冲销水平目标 - 过去几个季度特定领域有特殊冲销活动，预计未来会缓和，内部目标是将冲销率控制在30个基点以下 [46] 问题5: 存款成本降低空间及对保护净息差作用 - 有信心在资金成本方面保护净息差，本季度积极寻求进一步降低成本，合理预计二季度存款成本降低5 - 10个基点 [48][49] 问题6: 未来贷款增长水平预期 - 正常环境下预计贷款增长10% - 15%，不仅来自现有市场，还希望未来几年有市场扩张推动增长 [50] 问题7: 股票回购规模和意愿 - 今年有2000万美元回购授权，预计全年进行，会设价格限制，目标是在2021年全面执行该计划 [51] 问题8: 服务收费增长原因及整体手续费收入增长情况 - 手续费收入增长部分因某客户在支持疫情服务行业表现出色致信用卡手续费收入较高，未来预计手续费收入将持续稳定增长，重点发展C&I业务及相关服务 [55] 问题9: 费用支出2300万美元是否为合理运行水平 - 目前2300 - 2400万美元是合理运行水平，未来会在技术和扩张方面投资，增加部分员工，但整体仍合理 [56] 问题10: 全年运营费用增长预期 - 年初预计全年增长6% - 8%，按目前进度可能略低于此水平，但下半年投资可能使费用增加，除非有新市场扩张或收购，否则不会超此水平 [58] 问题11: 剔除PPP影响后贷款收益率情况及新贷款收益率情况 - 剔除PPP后贷款收益率基本持平，PPP本季度对净息差负面影响约3% [59] - 市场流动性大，优质交易竞争激烈，贷款收益率有下行压力，但银行家能筛选符合风险和盈利要求的交易并设置下限，整体保持较好 [60] 问题12: PPP手续费收入预期及剩余未确认手续费情况 - 预计二季度手续费收入略低于一季度，豁免情况不确定，若能加速豁免可增加手续费收入，4月手续费加速确认较快 [61] 问题13: 税率情况 - 内部建模使用21%税率，过去几个季度实际税率在20%或以下 [62]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年公司提供3.69亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，贷款利息为1%，费用在1% - 5%之间，预计多数贷款将在2021年被免除[16] - 2020年公司提供3.69亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，贷款利息为1%，费用在1% - 5%之间，预计多数2020年提供的PPP贷款将在2021年被豁免[16] 普通股回购计划 - 2020年第四季度公司宣布2000万美元普通股回购计划，截至12月31日，已回购609,613股普通股，约600万美元[19] - 2020年第四季度公司宣布2000万美元普通股回购计划，截至2020年12月31日，已回购609,613股普通股，约600万美元[19] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司有328名全职等效员工，约58%为女性，42%为男性[25] - 2020年公司超过15%的员工获得晋升，承担更多职责[36] - 截至2020年12月31日，公司有328名全职等效员工，约58%为女性，42%为男性[25] - 2020年超15%的现有员工获得晋升并承担更多职责[36] 公司管理层变动 - 2020年第二季度公司执行继任计划，Michael J. Maddox于6月1日起担任首席执行官，George F. Jones, Jr.被任命为副董事长，Steve Peterson晋升为首席银行官[17] - 2020年第二季度公司执行继任计划，Michael J. Maddox于6月1日起担任首席执行官，George F. Jones, Jr.被任命为副董事长，Steve Peterson晋升为首席银行官[17] 贷款敞口调整 - 2020年第一季度公司决定降低能源行业贷款敞口，预计2021年能源贷款组合将继续下降[18] - 2020年第四季度公司决定降低部落国家贷款敞口，预计2021年此类贷款将大幅减少[18] - 2020年第一季度公司决定降低对能源行业的风险敞口，预计2021年能源贷款组合将继续下降[18] - 2020年第四季度公司决定降低对部落国家贷款的风险敞口，预计2021年此类贷款将大幅下降[18] 分行开设与迁移 - 2020年第三季度银行在德克萨斯州弗里斯科开设较小分行，并将密苏里州堪萨斯城分行迁至新的显眼位置[19] 公司增长方式 - 自2007年开设第一家分行以来，公司通过开设8个办事处、吸引新客户、拓展与现有客户关系以及两次战略收购实现有机增长[14] 员工捐赠计划 - 公司的慷慨捐赠计划为每位员工每年最高匹配500美元的捐赠[31] 巴塞尔III资本规则要求 - 巴塞尔III资本规则要求公司和银行遵守四个最低资本标准，包括一级杠杆率至少4.0%、CET1与风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[44] - 巴塞尔III资本规则设立了高于监管最低风险资本要求2.5%的资本保护缓冲[45] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行遵守四个最低资本标准，包括一级杠杆率至少4.0%、CET1与风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[44] - 巴塞尔协议III资本规则设立2.5%的资本 conservation buffer，机构资本水平低于缓冲比率将受限[45] 资本比率情况 - 截至2020年12月31日，公司和银行的资本比率超过巴塞尔III资本规则下的最低资本充足率指引百分比要求[47] - 截至2020年12月31日，公司和银行的资本比率超过巴塞尔协议III资本规则的最低资本充足率指引百分比要求[47] 社区银行杠杆率（CBLR）要求 - 社区银行杠杆率（CBLR）要求银行的股权资本与其合并资产的比率不低于8%且不超过10%，2020年临时降至8%，2021年为8.5%，2022年1月1日起重置为9%[48] - 社区银行杠杆率（CBLR）要求银行股权资本与合并资产比率不低于8%且不超过10%，2020年临时降至8%，2021年为8.5%，2022年1月1日起重置为9%[48] 合格社区银行组织（QCBO）情况 - 截至2020年12月31日，公司不符合合格社区银行组织（QCBO）的条件[48] - 截至2020年12月31日，公司不符合合格社区银行组织（QCBO）的条件[48] 银行资本状况要求及达标情况 - 为实现迅速纠正行动，银行需保持CET1风险资本比率6.5%或更高、一级风险资本比率8%或更高、总风险资本比率10%或更高以及杠杆率5%或更高才能被视为“资本状况良好”，截至2020年12月31日，银行符合该要求[50] - 为成为“资本状况良好”的存款机构，银行须维持CET1风险加权资本比率6.5%或更高、一级风险加权资本比率8%或更高、总风险加权资本比率10%或更高以及杠杆比率5%或更高，截至2020年12月31日，银行符合该要求[50] 银行收购“控制权”规定 - 联邦法律禁止任何人或公司在未事先通知适当联邦银行监管机构的情况下收购FDIC保险存款机构或其控股公司“控制权”，收购25%或更多已发行有表决权证券时被推定存在“控制权”[54] - 收购银行或银行控股公司25%或更多的流通投票证券被推定为存在“控制权”，但在5% - 24.99%所有权的某些情况下也可能产生控制权[54] 银行控股公司回购股份限制 - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，且回购后不符合联邦储备定义的“资本状况良好”时无法进行回购[61] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，若回购后不符合美联储定义的“资本状况良好”则无法进行[61] 银行经纪存款情况 - 截至2020年12月31日，银行有资格在无需FDIC豁免的情况下接受经纪存款，且不受存款利率上限限制[66] - 2020年12月31日，公司符合无需FDIC豁免即可接受经纪存款的条件，且不受存款利率上限限制[66] 存款保险相关情况 - 存款保险评估的总基础评估率范围为1.5个基点至40个基点[67] - 2018年11月存款保险基金储备率达1.36%，超1.35%目标；2020年6月30日降至1.30%，低于法定最低1.35%；2020年9月15日通过恢复计划，预计八年内恢复至1.35%[68] - 2020年12月31日止年度，公司支付联邦存款保险公司存款保险费400万美元[68] - Dodd - Frank法案将DIF的最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年11月DIF达到1.36%，2020年6月30日降至1.30%，FDIC于2020年9月15日通过恢复计划，预计八年内恢复到1.35%[68] - 2020年全年，公司支付FDIC存款保险保费400万美元[68] 银行检查评估费 - 2020年12月31日止年度，公司向州银行委员会支付检查评估费41.4万美元[70] - 2020年全年，公司向OSBCK支付检查评估费41.4万美元[70] 美联储准备金要求调整 - 2020年3月26日起，美联储将准备金要求降至0%[73] - 自2020年3月26日起，美联储将准备金要求降至0%[73] 银行贷款交易限制 - 银行向非银行关联方贷款等交易受限；向董事等人员授信受限；对单一借款人贷款一般不超资本25%，对借款人及其子公司不超50%，2020年12月31日对单一借款人法定贷款限额为1.56亿美元[76][77] - 截至2020年12月31日，银行对任何单一借款人的法定贷款限额为1.56亿美元[77] 银行社区再投资法案（CRA）评级 - 银行社区再投资法案评级为“满意”[81] - 银行最近一次CRA评估评级为“满意”[81] 商业房地产贷款集中度监管指标 - 商业房地产贷款集中度监管指标：CRE贷款超资本300%且前三年增长50%以上，或建设和土地开发贷款超资本100%[84] - CRE集中指导的数值指标为CRE贷款超过资本300%且前三年增长50%以上，或建设和土地开发贷款超过资本100%[84] 多德 - 弗兰克法案相关要求 - 多德 - 弗兰克法案要求上市公司至少每三年进行一次“薪酬话语权”非绑定投票；涉及特定交易时股东有“金色降落伞安排”咨询投票权[87] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司至少每三年进行一次“薪酬话语权”非约束性投票，涉及并购等交易时股东有权对“金色降落伞”安排进行咨询投票[87] 新兴成长公司披露要求 - 新兴成长公司在高管薪酬等方面披露要求降低[87] - 公司作为《创业企业融资法案》下的新兴成长公司，在高管薪酬等方面披露要求降低[87] 新银行改革立法（EGRRCPA）相关规定 - 新银行改革立法（EGRRCPA）规定资产少于100亿美元的银行，其投资组合中的抵押贷款可被指定为“合格抵押贷款”[91] - 新银行改革立法（EGRRCPA）豁免资产少于100亿美元且总交易资产和交易负债占总资产5%或更少的银行遵守沃尔克规则中有关自营交易的要求[91] - 新银行改革立法（EGRRCPA）将使用简式电话报告的资格从资产10亿美元提高到50亿美元[91] - 新银行改革立法（EGRRCPA）将使用小银行控股公司政策声明的资格从资产少于10亿美元的机构提高到资产少于30亿美元的机构[91] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》规定资产低于10亿美元银行可将投资组合中的抵押贷款指定为“合格抵押贷款”[91] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》豁免资产低于10亿美元且总交易资产和负债占总资产5%或以下的银行遵守沃尔克规则中自营交易要求[91] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将使用简式电话报告的资格从资产10亿美元提高到50亿美元[91] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将小银行控股公司政策声明适用资格从资产低于10亿美元的机构改为低于30亿美元的机构[91] 公司报告披露方式 - 公司的10 - K年报、10 - Q季报、8 - K当期报告及修正案会在提交给美国证券交易委员会后尽快在公司网站免费提供[93] 银行董事会股息相关规定 - 银行董事会宣布现金股息前，若盈余基金低于股本账户，可将自上次股息以来净利润的25%转入盈余基金，直至盈余基金等于或超过股本账户[74] 银行消费者保护法规影响 - 银行需遵守联邦和州消费者保护法规，这些法规会影响业务成本、活动范围和竞争平衡[85] 激励性薪酬额外规则情况 - 2016年联邦银行监管机构针对资产超10亿美元银行提出激励性薪酬额外规则但未最终确定[86] 银行信息披露限制 - 联邦银行监管机构限制银行等金融机构向非关联第三方披露消费者非公开信息[88] 美联储货币政策工具影响 - 美联储货币政策工具包括美国政府证券公开市场交易、调整会员银行借款贴现率和准备金要求，影响银行经营结果[90]

业绩总结 - 2020年第四季度净收入为810万美元，全年净收入为1260万美元，其中包括5670万美元的贷款损失准备[11] - 2020年全年税前、预备利润为7200万美元，第四季度为2080万美元[12] - 2020年末每股账面价值为12.08美元，较2019年末的11.58美元有所上升[15] - 2020年净损失为3830万美元，较2019年的1080万美元显著增加[56] - 2020年第四季度净损失为1160万美元，其中62%来自商业和工业贷款，24%来自能源投资组合[56] 资产与负债 - 2020年资产总额为57亿美元，比2019年年底增长15%[16] - 贷款组合（不包括PPP贷款）自2019年年底增长3.01亿美元，增幅为8%[17] - 存款增长为7.71亿美元，增幅为20%[19] - 2020年贷款与存款比率为94.6%[21] - 2020年末未融资贷款承诺为14亿美元[62] 收入与支出 - 2020年非利息收入为1170万美元，较2019年的870万美元增长34%[38] - 2020年净利息收入为160,249千美元，较2019年的141,444千美元增长13.3%[105] - 2020年非利息支出为99,968千美元，较2019年的87,640千美元增长14.0%[105] - 2020年第四季度效率比率为53%，全年效率比率为58%[14] - 2020年GAAP效率比率为58.13%，较2019年的58.37%下降0.4%[105] 贷款与损失准备 - 2020年贷款损失准备金为5670万美元，比2019年同期增加90%[35] - 截至2020年年底，贷款损失准备金占总贷款的比率为1.70%，不包括PPP贷款时为1.81%[60] - 2020年第四季度的贷款损失准备金为1090万美元，抵消了贷款减值活动[60] - 2020年末，贷款损失准备金为75,295千美元，占总贷款的1.70%[104] - 不良贷款占总贷款的比例为0.12%，较上年上升约0.21%[102] 未来展望与市场动态 - 2020年贷款修改总额为9000万美元，涉及17笔贷款[53] - 2020年能源贷款组合较2019年年末减少16%[59] - 截至2020年年底，分类贷款减少，部分借款人业务改善，贷款修改恢复到全额支付[60] - 2020年第四季度，贷款组合的总额为44.42亿美元，较上季度增长1%（不包括PPP贷款）[85] - 2020年第四季度，存款总额为46.95亿美元，较2019年末增长38%[93]

财务数据和关键指标变化 - 2020年公司资产超50亿美元，总贷款超40亿美元；威奇托分行资产超10亿美元，成第三个达此里程碑的市场 [16] - 2020年储备金增5670万美元，四季度末贷款损失准备金达历史最高；预计2021年上半年拨备适度，但仍高于历史水平 [17][18] - 四季度净收入810万美元，每股收益0.15美元；全年净收入1260万美元，每股收益0.24美元 [18] - 四季度税前拨备前利润创历史新高；全年税前拨备前利润7200万美元，2019年为6250万美元 [19][35] - 全年非利息收入1170万美元，较上年870万美元增35%；四季度环比下降，因上季度有证券收益 [37] - 全年非利息支出较2019年增14%，因多项非经常性项目；四季度环比增3%，同比增6%（剔除二季度减值费用） [39][41] - 全年员工人均资产达1730万美元，创历史新高 [42] - 全年效率比率58%，四季度为53% [43] - 四季度平均资产回报率58个基点，全年为24%；税前拨备前平均资产回报率升至1.49% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款，银行贷款同比增8%；2021年贷款管道良好，新分行有望作贡献 [23] - 二季度约7亿美元贷款展期，87%已恢复全额还款；年末仅2%贷款组合需展期支持 [22][47] - 四季度净冲销1160万美元，2020年全年冲销3800万美元，占平均总贷款0.89% [51] - 能源贷款组合占比从2018年高点12%降至8%，目标降至约5% [52] 证券投资业务 - 证券投资组合超6亿美元，年末未实现收益约3900万美元 [33] - 四季度应税证券组合提前还款加速，产生3600万美元现金流；购入3800万美元免税证券，年等效收益率3.05% [33][34] 其他业务 - 四季度确认260万美元PPP费用，全年580万美元，对净息差有积极贡献 [30] - 全年互换收入因低利率环境大幅下降，信用卡手续费、服务费等推动非利息收入增长 [37][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务市场在衰退中表现优于全国平均水平 [27] - 近期大宗商品价格上涨，尤其油价上升，对能源贷款组合有积极影响 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持分支行精简业务模式，以技术驱动提高运营效率和盈利能力 [11] - 2020年关注公司结构和团队建设，三季度提拔首席银行官，新聘首席技术官 [12][13] - 继续加强与客户和社区关系，提供贷款展期和PPP资金支持 [21] - 专注提高每股收益，提升效率、优化资本；保持有机增长，招募和留住人才 [25][26] - 降低能源贷款集中度，加强信贷流程管理，降低风险 [20][21] - 增加非利息收入，减轻净息差压力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年极具挑战，但公司团队坚韧适应，取得多项成果，对未来充满信心 [8][10] - 2021年上半年经济形势不明，政府刺激力度大、劳动力参与率低，公司将谨慎对待信贷质量，坚持有机增长 [65][66] - 预计2021年净冲销大幅下降，但仍高于历史水平 [61] - 随着疫苗普及，预计受影响行业下半年改善，多数贷款将恢复正常还款 [48] - 低利率环境下净息差压缩将持续，但长期利率上升改善收益率曲线，令人鼓舞 [32] - 看好证券投资组合在高价格环境表现，春季借贷基数重新确定后或有积极评级迁移 [54] 其他重要信息 - 四季度启动股票回购计划，回购超60万股、价值610万美元普通股，均低于有形账面价值 [20] - 公司未计划2021年采用CECL，但会并行分析其对储备金和资本的潜在影响 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年净冲销预计水平 - 公司认为2020年在评级迁移、冲销活动上积极主动，预计2021年净冲销大幅下降，高于历史水平但远低于2020年 [61] 问题2: 本季度非 performing 资产（NPAs）进出情况 - 上季度提及的2400万美元C&I信贷已解决并移出NPAs；本季度各投资组合有少量变动，使NPAs季度环比相对平稳 [63] 问题3: 公司何时恢复高增长 - 上半年经济形势不明，公司坚持有机增长模式，致力于投资人才、技术创新和分支行精简战略；恢复两位数增长取决于经济情况，公司有人才和市场优势，也注重效率和多元化收入 [65][66][68] 问题4: 2021年费用增长预期 - 预计2021年费用增长6% - 8%，因未缩减非利息支出，且去年新开分行未达规模 [70][71] 问题5: 费用增长基数及C&I贷款利用率、住宅房地产贷款增长策略 - 费用增长基数约9200万美元（剔除商誉调整）；C&I贷款利用率相对稳定，PPP贷款影响传统C&I信贷利用率；CRE贷款组合中多户住宅和工业领域增长显著，公司会管理集中度，在监管范围内发展 [74][76][79] 问题6: 股票回购计划近期安排 - 公司有计划并将在2021年执行，会根据股价评估，目前无修改计划 [81] 问题7: 净息差情况及PPP影响 - 净息差面临压力，公司通过降低存款成本和资金成本控制；投资组合收益率降幅有限，竞争压力影响贷款端净息差；预计一季度存款成本再降2 - 5个基点；PPP大部分影响在上半年，有助于维持净息差，前两季度净息差压缩幅度较小 [84][85][87] 问题8: 扩张计划及费用展望 - 预算中有部分新员工招聘与德州业务增长有关，暂无新市场扩张预算 [90] 问题9: 核心贷款增长能否抵消PPP还款 - 公司认为核心贷款组合增长能抵消PPP还款 [93] 问题10: SNC增加情况及相关客户策略 - SNC季度内略有增加但仍低于1.4亿美元，买卖参与额基本平衡；公司借此进入新信贷，关注其他业务机会，相关客户在业务范围内，了解其管理团队 [94][95][96] 问题11: 酒店借款人运营和入住率情况 - 酒店行业受疫情负面影响大，预计2022年恢复到疫情前水平；公司密切跟踪RevPAR，约三分之一酒店运营困难，三分之一收支平衡，三分之一表现良好；赞助商和担保人注入额外股权支持 [97][99][100] 问题12: 降低能源敞口至5%的节奏 - 油价52美元时比40美元时节奏更快；当前价格环境积极，若客户增加套期保值，预计该领域活动增加，包括再融资和收购；这是中长期战略，公司会随业务增长逐步降低占比 [101][102][103] 问题13: 未来适用税率及上季度PPP对净息差的基点影响 - 建议使用约21.5%的有效税率进行建模；上季度PPP影响约12个基点，四季度大量贷款减免使160万美元费用收入加速确认，加上常规费用摊销，共确认260万美元费用 [104][105]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司资产达55亿美元，较2019年12月31日增长12%[140] - 截至2020年9月30日，每股账面价值为11.84美元，2019年9月30日为11.59美元[140] - 公司宣布2000万美元普通股回购计划[140] - 截至2020年9月30日，可供出售投资总计6.52亿美元，较2019年12月31日减少8900万美元[180] - 截至2020年9月30日，公司总贷款较2019年12月31日增加6.31亿美元，增幅16%，其中薪资保护计划（PPP）贷款占净贷款增长的58%[181] - 截至2020年9月30日，存款总计40亿美元，较2019年12月31日增加5.69亿美元，增幅14%[205] - 截至2020年9月30日，其他借款总计3.51亿美元，较2019年12月31日减少2400万美元，降幅6%[206] - 截至2020年9月30日，表内流动性为8.47706亿美元，表外流动性为6.56602亿美元，总流动性为15.04308亿美元[208] - 截至2020年9月30日，未来租赁义务总计3100万美元[209] 贷款业务关键指标变化 - 贷款较上一季度增长6400万美元，过去十二个月增长8.54亿美元，增幅23%[140] - PPP贷款未偿还余额为3.6926亿美元，已获手续费317.2万美元，未获手续费677.4万美元[143] - 截至2020年9月30日，贷款修改总数为93笔，涉及金额3.177亿美元，占总贷款的7%[145] - 能源贷款中70%自2019年12月31日以来被降级，能源贷款损失准备金余额增加1400万美元，增幅263%[148] - 截至2020年9月30日，零售、酒店和住宿、医疗和老年生活行业的房地产贷款未偿还余额分别为1.8714亿、1.70953亿和1.8389亿美元，分别占总贷款的4.2%、3.8%和4.1%[149] - 19年12月31日至2020年9月30日，住宅房地产贷款增加2.19亿美元，增幅55%；商业房地产贷款增加1.72亿美元，增幅17%；能源贷款减少2400万美元，降幅6%[182][183] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为7603.5万美元，较2019年12月31日的5689.6万美元有所增加[186] - 2020年第三季度，公司因商业贷款重组冲销600万美元；2020年第一季度，净冲销包括一笔1800万美元的商业不良贷款[187] - 2020年6月30日和9月30日，次级应计贷款分别为2亿美元和2.24亿美元，环比变化使贷款损失准备金增加约200万美元[190] - 2019年12月31日至2020年9月30日，公司约8.33亿美元贷款被降级，其中2020年第二季度为7.31亿美元，占6月30日贷款组合的17%[191] - 2020年，能源、商业房地产和商业贷款的降级分别使贷款损失准备金增加约1300万、400万和400万美元[192] - 截至2020年9月30日的九个月，减值贷款组合和合格贷款的定性及定量利率变化分别使贷款损失准备金增加200万和500万美元[193] - 截至2020年9月30日季度，非应计贷款增加3800万美元，90天以上逾期仍应计贷款增加400万美元[196] - 2020年9月30日，不良资产较2019年9月30日增加3500万美元，被2020年第一季度1800万美元的商业贷款冲销抵消[197] - 截至2020年9月30日，30 - 89天逾期贷款为4535.1万美元，占总贷款的1.01%；分类贷款为2.99911亿美元，分类资产为3.0226亿美元[202] - 截至2020年9月30日，公司分类资产较2019年12月31日增加2.12亿美元，增幅234%[203] - 截至2020年9月30日，潜在问题贷款约为3900万美元[204] 生息资产与资金成本关键指标变化 - 2020年总生息资产平均余额为5341940千美元，平均收益率3.66%；2019年平均余额为4456624千美元，平均收益率5.00%[154] - 2020年资金成本平均余额为4825038千美元，成本率0.75%；2019年平均余额为4037298千美元，成本率1.94%[154] - 2020年净利息收入为39996千美元，2019年为36409千美元[154] - 2020年净利息利差为2.91%，2019年为3.06%[154] - 2020年净利息收益率为2.98%，2019年为3.24%[154] - 另一数据显示，2020年总生息资产平均余额为5149069千美元，平均收益率4.05%；2019年平均余额为4239785千美元，平均收益率5.14%[157] - 该数据中，2020年资金成本平均余额为4647457千美元，成本率1.01%；2019年平均余额为3870053千美元，成本率1.96%[157] - 此数据下，2020年净利息收入为120762千美元，2019年为106117千美元[157] - 该数据中2020年净利息利差为3.04%，2019年为3.18%[157] - 此数据下2020年净利息收益率为3.13%，2019年为3.35%[157] - 2020年第三季度和前九个月利息收入下降，净利息收入分别为953.1万美元和2769.7万美元，较2019年分别增加358.7万美元和1464.5万美元[161] - 2020年第三季度和前九个月利息支出下降，总利息支出分别为152.4万美元和582.2万美元，较2019年分别减少1061.8万美元和2157.1万美元[161] - 预计2020年第四季度生息资产收益率持平或略有上升，资金成本持平或略有下降，净息差提高至3.05%左右[161][162][163] 非利息收支关键指标变化 - 2020年前九个月非利息收入为879.2万美元，较2019年增加226.3万美元，增幅35%，主要因服务收费和证券出售收益增加[166] - 2020年前九个月非利息支出为7624.4万美元，较2019年增加1048.1万美元，增幅16%，主要因专业费用和存款保险费增加[172] - 服务收费和客户账户费用在2020年前九个月为194.7万美元，较2019年增加150.6万美元，增幅341%，源于客户增长和回扣计划成本降低[166] - 出售可供出售债务证券收益在2020年前九个月为172.5万美元，较2019年增加125.8万美元，增幅269%，因利率下降和战略决策[166][167] - 互换手续费净收入在2020年前九个月为8万美元，较2019年减少233.5万美元，降幅97%，因方法变更、策略调整和贷款发放减少[166][169] - 工资和员工福利成本在2020年前九个月为4302.2万美元，较2019年减少27.4万美元，降幅1%，因激励薪酬降低和优化人员配置[172] - 专业费用在2020年前九个月为309.8万美元，较2019年增加117.5万美元，增幅61%，因PPP贷款、贷款重组、CEO过渡和会计费用增加[172][173] 公司运营相关事件 - 2020年第二季度，公司对塔尔萨市场报告单元进行商誉减值定量审查，产生700万美元减值[177] - 2020年第二季度，公司对信贷和资本进行压力测试，结果显示在疫情情景下资本充足[211] - 公司于2020年第一季度开始应用《关怀法案》相关指导，该法案允许金融机构不将2020年3月1日至2020年12月31日或新冠国家紧急状态结束后60天（以较早者为准）期间与新冠疫情相关的贷款修改视为需额外披露的问题债务重组（TDR），适用于截至2019年12月31日逾期不超过30天的借款人的贷款修改[218] - 自2019年12月31日以来，除上述会计政策变更外，公司关键会计政策应用无其他额外变更[219] 市场风险与利率风险管理 - 市场风险主要组成部分是利率波动，公司通过利率风险管理政策管理利率风险，过程包括测量利率风险头寸、政策约束以及战略审查和实施[221] - 资金管理委员会（FMC）使用缺口报告、收益模拟和权益经济价值三个系统组合管理公司利率风险敞口[222] - FMC使用利率冲击法和利率渐进法评估利率风险，截至2020年9月30日，利率冲击法下利率上升300个基点时，净利息收入变化百分比为1.2%，权益公允价值变化百分比为 -7.2%；2019年9月30日对应数据分别为12.0%和 -2.6%[223][224] - 截至2020年9月30日，利率渐进法下利率上升300个基点时，净利息收入变化百分比为1.3%；2019年9月30日为7.4%[228] - 截至2020年9月30日，利率上升100个基点冲击下净利息收入变化主要因约70%的生息资产将在未来12个月内重新定价或到期[228] - 公司可调整生息资产中贷款占比最大，一年以内到期或可调整的贷款占总贷款比例为71%，使公司在利率上升环境中净利息收入增加[228] - 公司使用的模型包含利率假设且存在不确定性，无法精确估计净利息收入或预测利率变化影响，实际结果会因多种因素与模拟结果不同[229] 效率比率 - 2020年第三季度效率比率为53%[140]

业绩总结 - 2020年第三季度净收入为800万美元，较2020年上半年各季度的拨备水平有所降低[8] - 截至2020年9月30日，资产总额为55亿美元，较去年同期增长18%[9] - 2020年第三季度的净收入为450万美元[7] - 2020年第三季度的税前、预提准备利润为2040万美元，较2020年第二季度的740万美元有所增长[20] - 2020年第三季度的每股账面价值为11.84美元，较2019年9月30日的11.59美元有所增加[8] 用户数据 - 截至2020年9月30日，贷款总额较上一季度增长6400万美元，较去年同期增长854百万美元，增幅为23%[9] - 存款总额较上一季度增长1.88亿美元，较去年同期增长834百万美元，增幅为23%[9] - 截至2020年9月30日，未融资承诺总额为14亿美元，其中45%为商业和工业贷款的承诺，39%为商业建筑贷款的承诺[49] - 截至2020年9月30日，贷款修改总额为3.18亿美元[39] 未来展望 - 2020年第三季度，贷款组合中未修改贷款占比为92%[44] - 2020年第三季度，贷款增长（不包括PPP贷款）为1.6%[59] - 2020年第三季度，贷款收益率为4.28%[61] 新产品和新技术研发 - 2020年第三季度，核心存款显著增长，交易存款环比增加[68] 市场扩张和并购 - 2020年第三季度，商业房地产贷款组合总额为17亿美元[58] 负面信息 - 2020年第三季度，净损失冲销为600万美元，主要来自商业和工业贷款[35] - 2020年第三季度，贷款损失准备金与贷款的比例为1.70%[10] - 2019年不良贷款占总贷款比例为1.15%，2020年上升至1.78%[74] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第三季度的效率比率为53%，非GAAP核心效率比率为52%[8] - 2020年第三季度，非利息支出占平均资产的比例为1.67%[24] - 2020年第三季度，非利息收入为8,792千美元，增长约34.6%[73] - 2020年第三季度，资产回报率为0.58%，较2020年6月30日的(0.54%)有所改善[76]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入800万美元，每股收益0.15美元；第三季度税前、拨备前利润达2040万美元，创历史记录，年初至今为5130万美元，2019年同期为4500万美元；若排除第二季度商誉减值费用，年初至今税前、拨备前利润为5870万美元 [12][33] - 净利息收入环比下降4%至3930万美元，较2019年第三季度增长10%；净息差从3.19%降至2.98%，下降21个基点 [24] - 2020年年初至今贷款收益率较2019年同期下降128个基点，计息存款成本下降116个基点 [28] - 非利息收入环比增长54%，同比增长26%；非利息支出环比基本持平 [34][35] - 第三季度资产回报率为0.58%，年初至今税前、拨备前资产回报率为1.48% [38] - 效率比率年初至今为59%，第三季度为53% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和存款同比增长23%，剔除PPP贷款后，季度环比贷款保守增长1.6%；整体存款较上一季度增长4.4%，年初至今活期存款需求强劲 [13] - 第三季度新增约1.83亿美元面向新客户的贷款；截至9月30日，持有约3.69亿美元PPP贷款，已向美国小企业管理局（SBA）提交64笔、总计4900万美元的PPP贷款进行豁免申请 [19][21] - 第三季度净冲销额为600万美元，主要集中在工商业（C&I）投资组合 [42] - 非执行资产与总资产比率从6月30日的0.74%升至季度末的1.49%，主要因一笔能源贷款和一笔此前披露的C&I贷款迁移所致；该C&I贷款重组后，非执行资产与总资产比率降至1%以下 [41][42] - 季度末有3.18亿美元贷款进行了某种形式的修改，占贷款总额的7%，而第二季度末为7.09亿美元，占比16%；其中1.33亿美元进行了二次修改，其余为首次修改 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的中西部和西南部市场失业率低于全国平均水平，经济持续稳步改善 [10] - 贷款组合季度内出现约3亿美元还款，主要来自二级市场再融资和资产出售，但贷款组合仍实现净增长 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于创造运营效率，通过优化人员配置、投资技术和控制可自由支配费用来抵消拨备增加和利差压缩的影响；采用以技术为重点和精简分行的策略，以在疫情期间继续有效服务客户 [9] - 战略上，公司专注于拓展手续费收入机会，以实现收入多元化并减轻利差压力；同时继续执行增长模式，注重提高效率和优化资本，以实现每股收益增长 [14] - 董事会批准了最高2000万美元的股票回购计划，公司可在2021年底前根据市场条件和其他因素灵活回购股票 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年行业和客户面临前所未有的挑战，但公司第三季度表现出色，运营杠杆持续改善，资本水平强劲，通过效率举措提高了盈利能力，有望在当前经济低迷中变得更强 [7] - 预计2020年剩余时间将继续增加贷款损失准备金，以加强资产负债表，为2021年的发展奠定更坚实的基础 [8] - 尽管净息差面临压力，但预计第四季度净息差将有所提高，因前期交易的负面影响和PPP费用收入的持续确认；公司仍有降低计息存款成本的空间，以缓解生息资产收益率的下降 [29] - 公司对拨备前盈利能力的前景持乐观态度，有信心有足够的资本和能力吸收贷款损失拨备，度过当前的困难时期 [39] 其他重要信息 - 公司约90%的员工采用在家和办公室轮换的工作方式，营业厅继续实行预约制 [17] - 第三季度完成两项关键战略举措，在达拉斯大都会区开设第二家全方位服务银行，堪萨斯城团队迁至新的重要办公地点，有助于扩大在两个快速增长市场的业务，吸引核心中端市场客户并扩大活期存款基础 [16] - 可销售证券投资组合表现良好，截至2020年9月30日，未实现收益约3400万美元；应税投资组合主要由MBS和CMO证券组成，季度内产生3900万美元现金流，部分资金重新投资于免税证券 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：600万美元净冲销额的具体构成 - 涵盖能源领域和C&I投资组合的多笔贷款，并非系统性问题，部分源于一笔重组和资本重组的信贷，但因协议和重组原因无法提供更多细节 [53][54] 问题2：非执行资产（NPA）增加约3800万美元的主要流入情况及一笔较大能源NPA的情况 - NPA增加主要因一笔能源交易和一笔重组的C&I贷款；该C&I贷款重组后，NPA降至5400万美元；新增能源NPA略低于700万美元 [55][56][57] 问题3：2000万美元股票回购计划的近期实施力度 - 公司将保持谨慎，考虑到当前经济形势，希望维持强大的资本状况和过剩资本；但鉴于股票持续低于账面价值交易，将每日和每周进行评估并有序推进 [57][58] 问题4：2021年在成本方面是否还有其他可操作空间 - 公司认为在费用管理方面做得不错，优化人员配置后，员工人均资产达到1.65亿美元，运营效率较高；预计成本降低的效果将在2021年显现 [59] 问题5：除PPP贷款外，贷款增长的具体领域和地理区域 - 贷款增长主要来自德克萨斯州和堪萨斯城地区，特别是房地产领域的工业和A级多户住宅板块；此外，一些行业如餐厅和人力资源公司也有较好的发展 [61][62] 问题6：本季度信用卡手续费大幅增长的原因及未来趋势 - 部分医疗保健客户因治疗受疫情影响的患者而频繁出行，带动信用卡使用增加，从而推动手续费增长；预计未来一两个季度信用卡手续费仍将保持较高水平 [63][64] 问题7：新增贷款的平均规模 - 新增贷款规模与历史情况基本一致，约在500万 - 1500万美元之间，公司内部持有上限为2000万美元；主要是中端市场机会，C&I方面工业和多户住宅领域需求强劲 [66] 问题8：1.05亿美元购买贷款参与和3.46亿美元银团贷款在本季度的增长情况及6月30日的余额 - 这两个数字为总额，并非变化量，本季度购买贷款或银团贷款购买几乎没有变化 [67] 问题9：净息差中8个基点的潜在反弹是否包括一笔大型C&I非应计贷款的约7个基点利息回收 - 目前尚不确定该利息是否能收回，但与重组贷款相关，希望未来能收回；由于前期两笔交易，净息差应有所反弹，预计第四季度净息差将好于第三季度，未来将维持在3%左右的较低水平 [68][69][70] 问题10：季度末受批评和分类贷款的余额 - 季度末受批评和分类贷款总额为4.77亿美元，其中分类贷款为3亿美元 [75] 问题11：准备金预计在第四季度继续增加，何时达到峰值以及采用CECL框架下的准备金水平 - 预计第四季度拨备与第三季度相近，准备金应在年底达到峰值，接近2%；公司仍在调整CECL模型，目前预计两种模型下的准备金水平不会有显著差异 [76][77] 问题12：存款成本方面，此前预计有20 - 30个基点的调整空间，本季度实现12个基点，剩余空间如何 - 总资金成本预计还有10 - 15个基点的调整空间，部分批发资金到期可提供一定缓解 [79] 问题13：互换收入持续低迷，第四季度的预期情况 - 公司偶尔会考虑互换业务，但为保护利差，部分资产选择按固定利率入账；预计互换收入在可预见的未来仍将保持较低水平 [80]

业绩总结 - 2020年净收入为-350万美元，2019年为1880万美元，2020年受COVID-19影响[8] - 2020年第二季度营业收入同比增长20%[8] - 2020年第二季度净亏损740万美元，每股摊薄亏损0.14美元[24] - 2020年截至6月30日，贷款增长9.53亿美元，同比增长27%[24] - 2020年截至6月30日，存款增长7.2亿美元，同比增长20%[24] - 2020年截至6月30日，核心效率比率为63%，季度效率比率为71%[24] - 2020年6月30日的每股有形账面价值为11.65美元，市价与有形账面价值比为0.80倍[8] - 2020年6月30日的净收入为3857千美元，而2019年6月30日为9439千美元，下降了59.1%[75] 用户数据 - 2020年截至6月30日，不良资产占资产比例为0.74%[23] - 贷款损失准备金为2100万美元，贷款总额的1.61%[63] - 贷款与存款比率从100.8%增加至102.5%[69] - 贷款组合中，约90%的修改贷款保持在“通过”风险评级[61] 未来展望 - 公司在关键市场的分支机构采用“轻型分支”结构，运营8个分支[21] - 2020年7月13日新开设德克萨斯州Frisco分支，计划在2020年下半年迁移堪萨斯城分支[18] 新产品和新技术研发 - 公司致力于在COVID-19疫情期间支持客户、员工和社区[14] 负面信息 - 2020年第二季度的税前、预提备损失净收入为3090万美元，2019年为2720万美元[8] - 贷款损失准备金因COVID-19疫情和石油市场波动而进行的审慎准备[24] 其他新策略和有价值的信息 - 自2007年以来，总资产年复合增长率为55.2%[19] - 贷款组合多样化，工业占29%，商业房地产占24%，建筑与土地开发占15%[45] - CRE贷款组合总额为17亿美元，其中多家庭占23%，零售占12%[46] - 贷款类型中，商业与工业贷款总额为44亿美元，其他类型占16%[47] - 能源组合中，石油贷款占64%，天然气贷款占36%[57]

公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，主要活动是拥有和管理全资子公司CrossFirst Bank和CFSA [22] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为54.62254亿美元，较2019年12月31日的49.31233亿美元增长10.77%[11] - 截至2020年6月30日，贷款净额为43.42039亿美元，较2019年12月31日的37.95348亿美元增长14.40%[11] - 截至2020年6月30日，总存款为43.04143亿美元，较2019年12月31日的39.23759亿美元增长9.70%[11] - 截至2020年6月30日，总负债为48.54162亿美元，较2019年12月31日的43.29589亿美元增长12.12%[11] - 截至2020年6月30日，股东权益为6.08092亿美元，较2019年12月31日的6.01644亿美元增长1.07%[11] - 截至2020年6月30日，普通股发行数量为5216.7573万股，较2019年12月31日的5196.9203万股增长0.38%[11] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为7118.5万美元，较2019年12月31日的5689.6万美元增长25.11%[11] - 截至2020年6月30日，待售止赎资产为250.2万美元，较2019年12月31日的361.9万美元下降30.86%[11] - 截至2020年6月30日，联邦住房贷款银行预付款为4.50617亿美元，较2019年12月31日的3.58743亿美元增长25.61%[11] - 截至2020年6月30日，非利息负债为7.50333亿美元，较2019年12月31日的5.21826亿美元增长43.79%[11] - 2020年6月30日净利息收入为4.1157亿美元，较2019年的3.4874亿美元增长17.9%[13] - 2020年6月30日贷款损失准备金为2.1亿美元，较2019年的2850万美元大幅增加[13] - 2020年6月30日非利息收入为2634万美元，较2019年的1672万美元增长57.5%[13] - 2020年6月30日非利息支出为3.101亿美元，较2019年的2.196亿美元增长41.2%[13] - 2020年6月30日税前净亏损为8219万美元，而2019年为盈利1.1736亿美元[13] - 2020年6月30日净利润亏损为7356万美元，而2019年为盈利9439万美元[13] - 2020年6月30日每股基本亏损为0.14美元，而2019年为每股盈利0.21美元[13] - 2020年6月30日其他综合收益为2492万美元，较2019年的7222万美元有所下降[16] - 2020年6月30日综合收益为5144万美元，而2019年为3.531亿美元[16] - 截至2020年6月30日，普通股股数为5216.7573万股，较2019年的4536.7641万股有所增加[17] - 截至2019年6月30日，普通股数量为45,367,641股，金额453千美元；留存收益54,816千美元；累计其他综合收益13,579千美元；总计499,195千美元[19] - 截至2020年6月30日，普通股数量为52,167,573股，金额521千美元；留存收益61,344千美元；累计其他综合收益25,094千美元；总计608,092千美元[19] - 2020年净亏损3,499千美元，2019年净利润18,789千美元[20] - 2020年经营活动提供净现金35,968千美元，2019年为30,043千美元[20] - 2020年投资活动使用净现金535,424千美元，2019年为428,372千美元[20] - 2020年融资活动提供净现金506,507千美元，2019年为323,161千美元[20] - 2020年现金及现金等价物增加7,051千美元，2019年减少75,168千美元[20] - 截至2020年6月30日，公司在堪萨斯城联邦储备银行有1.26亿美元现金及现金等价物，现金抵押品约3100万美元[29] - 2020年第二季度净亏损735.6万美元，2019年同期净利润943.9万美元；2020年上半年净亏损349.9万美元，2019年同期净利润1878.9万美元[48] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股亏损均为0.14美元，2019年同期分别为0.21美元和0.20美元；2020年上半年基本和摊薄后每股亏损均为0.07美元，2019年同期分别为0.41美元和0.40美元[48] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，可供出售证券销售实现的总收益分别为761千美元和453千美元，总损失分别为47千美元和20千美元[63] - 2020年上半年贷款损失准备金费用为3.495亿美元，较2019年同期的5700万美元增长513.16%[74] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，减值贷款确认的利息收入分别为166千美元和1,122千美元；六个月分别为507千美元和2,227千美元[89] - 2020年和2019年截至6月30日，减值贷款的三个月平均余额分别为46,971千美元和79,760千美元；六个月分别为54,779千美元和105,223千美元[91] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，重组贷款分别为65千美元和30,005千美元；六个月分别为5,576千美元和34,766千美元[96] - 2020年和2019年截至6月30日的三、六个月内，可供出售证券未实现收益再分类前金额分别为32万美元、40.6万美元、71.3万美元、43.3万美元，税后净额分别为24.2万美元、30.6万美元、53.9万美元、32.6万美元[115] - 截至2020年6月30日，合并报表层面总资本与风险加权资产比率为13.3%，银行层面为12.2%；截至2019年12月31日，合并报表层面为13.4%，银行层面为12.3%[120] - 2020年和2019年截至6月30日的三、六个月内，股票增值权费用分别为23.8万美元、27.1万美元、49.4万美元、53万美元[123] - 2020年和2019年截至6月30日的三、六个月内，基于绩效的股票奖励费用分别为2.2万美元、15.5万美元、9.6万美元、25万美元[123] - 2020年和2019年截至6月30日的三、六个月内，受限股票单位和奖励费用分别为82.2万美元、72.1万美元、142.6万美元、146.5万美元[123] - 2020年Q2按法定税率（21%）计算的所得税费用（收益）为-172.7万美元，2019年同期为246.5万美元；2020年上半年为-85.5万美元，2019年上半年为451.6万美元[130] - 2020年6月30日递延所得税资产总计2875.4万美元，2019年12月31日为2531.4万美元；2020年6月30日递延所得税负债总计-1391.3万美元，2019年12月31日为-1153.2万美元；2020年6月30日净递延所得税资产为1484.1万美元，2019年12月31日为1378.2万美元[130] - 2020年第二季度末公司总资产增至55亿美元，季度内增加3.95亿美元，增幅8%，主要因总贷款增加4.18亿美元，增幅10%[157] - 存款较上一季度增加3.31亿美元，较过去十二个月增加7.2亿美元，增幅20%[157] - 2020年第二季度效率比率为71%，2019年同期为60%，2020年受700万美元非现金商誉减值费用影响[157] - 2020年第二季度非GAAP核心运营效率比率为53%，2019年同期为58%[157] - 2020年6月30日每股账面价值为11.66美元，2019年12月31日为11.58美元，2019年6月30日为11.00美元[157] - 2020年6月30日公司金融资产账面价值为5305869千美元，金融负债账面价值为4837858千美元；2019年12月31日金融资产账面价值为4767134千美元，金融负债账面价值为4312835千美元[148] - 2020年6月30日公司承诺发起贷款113439千美元、备用信用证38342千美元、信贷额度1290998千美元、未来租赁承诺17205千美元，总计1459984千美元；2019年12月31日分别为134652千美元、39035千美元、1351873千美元、20935千美元，总计1546495千美元[151] - 2020年6月30日基本每股收益为-0.14美元，2019年6月30日为0.21美元[190] - 2020年6月30日证券收益率（税等效）为3.07%，2019年6月30日为3.42%[190] - 2020年6月30日贷款收益率为4.28%，2019年6月30日为5.66%[190] - 2020年6月30日平均资产回报率为-0.54%，2019年6月30日为0.86%[190] - 2020年6月30日平均股权回报率为-4.84%，2019年6月30日为7.78%[192] - 2020年净利息收入为4115.7万美元，较2019年的3487.4万美元增长18%；半年净利息收入为7938.5万美元，较2019年的6847.9万美元增长16%[194] - 2020年贷款损失准备金为2100万美元，较2019年的285万美元增长637%；半年贷款损失准备金为3495万美元，较2019年的570万美元增长513%[194] - 2020年非利息收入为263.4万美元，较2019年的167.2万美元增长58%；半年非利息收入为472.9万美元，较2019年的331.7万美元增长43%[194] - 2020年非利息支出为3101万美元，较2019年的2196万美元增长41%；半年非利息支出为5323.3万美元，较2019年的4459.1万美元增长19%[194] - 2020年净收入为-735.6万美元，较2019年的943.9万美元下降178%；半年净收入为-349.9万美元，较2019年的1878.9万美元下降119%[194] - 2020年总生息资产平均余额为5272310千美元，利息收入为51939千美元，平均收益率为3.96%；2019年分别为4243677千美元、54805千美元、5.18%[197] - 2020年净利息收入为41842千美元，2019年为35487千美元[197] - 2020年净息差为3.11%，2019年为3.19%；2020年净利息收益率为3.19%，2019年为3.35%[197] - 2020年六个月总生息资产平均余额为5051034千美元，利息收入为106842千美元，平均收益率为4.25%；2019年分别为4129457千美元、106738千美元、5.21%[200] - 2020年六个月净利息收入为80765千美元，2019年为69708千美元[200] - 2020年六个月净息差为3.10%，2019年为3.24%；2020年六个月净利息收益率为3.22%，2019年为3.40%[200] - 2020年资金成本平均余额为4785391千美元，利息支出为10097千美元，成本率为0.85%；2019年分别为3895082千美元、19318千美元、1.99%[197] - 2020年六个月资金成本平均余额为4557196千美元，利息支出为26077千美元，成本率为1.15%；2019年分别为3785043千美元、37030千美元、1.97%[200] - 2020年第二季度净利息收入较2019年同期增加600万美元，增幅18%[204

业绩总结 - 截至2020年6月30日，CrossFirst Bankshares的总资产为54.62亿美元，存款为43.04亿美元，贷款总额为44.13亿美元[15] - 2020年第二季度，CrossFirst Bankshares的净收入为-350万美元，年初至今的资产回报率(ROAA)为-0.14%，股东权益回报率(ROACE)为-1.15%[15] - 2020年第二季度的净利为3300万美元，较2019年同期增长17.2%[43] - 2020年第二季度的净利差为3.19%，较2020年第一季度的3.24%有所下降[36] - 2020年第二季度的存款成本为0.79%[65] 用户数据 - CrossFirst Bankshares在PPP贷款中，已批准的贷款总额为3.69亿美元，其中886笔来自现有客户，298笔来自新客户[16] - 2020年第二季度，商业和工业贷款占总贷款的29%[61] - 2020年第二季度，商业房地产贷款占总贷款的26%[61] 贷款与资产质量 - 贷款损失准备金占贷款总额的1.61%，不良资产占资产的0.74%[15] - 2020年第二季度贷款损失准备金为2100万美元，贷款损失准备金占贷款的比例为1.61%[24] - 2020年第二季度的贷款增长（不包括PPP贷款）较上一季度温和增长1.2%[62] - 2020年不良贷款占总贷款比例为1.45%[68] 资本与效率 - CrossFirst Bankshares的CET 1资本比率为11.99%，总风险资本比率为13.27%[15] - 2020年非公认会计原则（Non-GAAP）核心效率比率为60.71%[45] - 2020年第二季度的平均资产为5,441,513千美元，较2019年第二季度增长了23.6%[76] 未来展望与策略 - 公司在过去25个季度中实现了持续的运营收入增长[10] - 2020年第一季度和第二季度的准备金分别为1400万美元和2100万美元，因经济不确定性和能源信贷迁移而受到影响[42] - 截至2020年6月30日，未使用承诺总额为14亿美元，其中43%为商业和工业贷款的承诺[27] 负面信息 - 2020年第二季度一次性商誉减值740万美元影响了ROAA和效率比率[44] - 2020年第一季度净冲销为1940万美元，主要包括1790万美元的已披露不良资产冲销，冲销率为2.1%[20] - 2020年第二季度净冲销为130万美元，其中包括对能源贷款的100万美元冲销[20]