业绩总结 - 2022年调整后的股本回报率（ROE）为11.11%，为2019年首次公开募股以来的最高水平[7] - 2022年调整后的净收入为6160万美元，调整后的每股收益为1.23美元，增长9.97%[113] - 2022年净利息收入较2021年增长15%，主要由于利率环境上升和强劲的有机贷款增长[119] - 2022年第四季度的平均资产回报率为0.77%[98] - 2022年调整后的效率比率为55.01%[128] 贷款与资产 - 2022年贷款组合较2021年增长11亿美元，增幅为26%，其中有机贷款增长为17%[15] - 2022年末不良资产比率为0.20%，全年净坏账仅为0.08%[7] - 2022年第四季度不良贷款比率较2021年第四季度下降至0.20%，较2021年年末下降38个基点[40] - 2022年第四季度的贷款损失准备金为440万美元，基于CECL模型对收购的中央银行贷款进行计提[32] - 信贷损失准备金与总贷款的比例在2022年第四季度略微下降至1.31%[57] 存款与收益 - 2022年总存款增加664百万美元，其中570百万美元来自于收购的中央银行[40] - 截至2022年12月31日，总存款增加了9.68亿美元，其中5700万美元来自于Central收购[119] - 2022年第四季度的存款成本增加了83个基点，主要由于市场利率上升[89] - 2022年第四季度的完全税后净利息收益率（NIM）为3.61%，较2021年第四季度增加31个基点[32] - 2022年第四季度的完全应税等效收益率增加了12个基点，达到3.19%[107] 费用与支出 - 2022年第四季度的费用中包含360万美元的收购相关费用，较第三季度的8万美元显著增加[71] - 2022年调整后的非利息支出为32,562千美元[127] 股东与回购 - 2022年公司回购了4.9%的流通股，第四季度回购了0.7%[51] - 截至2022年12月31日，流通股数为48,448,215股[126] - 2022年12月31日，普通股东权益的有形账面价值为579,518千美元，每股账面价值为12.56美元[126] 其他信息 - 2022年末证券投资组合的未实现损失约为8300万美元[101] - 分类贷款在2022年第四季度减少了6%，若不考虑Central的影响，则减少了19.2%[47] - 非执行资产占总资产的比例为9%，其中与能源信贷相关的非执行资产占比为9%[47] - 2022年新员工中22%为少数族裔[125]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2022年实现了17.9百万美元的经调整净收益,全年达到68.6百万美元,每股经调整收益为1.37美元 [10] - 公司2022年总资产增长33%,达到17亿美元,存款增长16%,达到7.46亿美元 [13][31] - 净息差从2019年的3.32%提升至2022年的3.50% [13] - 不良资产占比从2019年的0.97%下降至2022年末的0.2% [14] - 营业收入从2019年的150百万美元增长至2022年的210百万美元,增长超过40% [14] - 股本回报率从2019年的5.38%提升至2022年的11.11% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合中商业贷款占42%,商业房地产贷款占47%,能源贷款占3% [29][30] - 2022年贷款总额增长26%,其中有17%为有机增长 [27] - 商业贷款和商业房地产贷款增长均保持平衡,主要来自德克萨斯州、亚利桑那州、堪萨斯州和密苏里州等大市场 [27] - 能源贷款组合从2022年初的279百万美元下降至年末的173百万美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在堪萨斯城、菲尼克斯、丹佛和科罗拉多斯普林斯等高增长大都市区实现了扩张 [15] - 公司在家族办公室、金融机构、SBA、住房抵押贷款和特许经营融资等新垂直领域实现了业务拓展 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在2023年实现高单位数到低双位数的贷款增长 [55][56][65][66] - 公司将继续积极回购股票,认为目前股价严重低估 [58][59] - 公司将继续专注于存款增长,并推出新的活期存款增长激励计划 [31][49] - 公司将继续优化运营和提高效率,以支持未来10年的增长和业绩改善 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前经济存在不确定性,但仍看好未来增长机会 [21] - 公司将继续密切关注利率上升、通胀和经济不确定性对客户业务的影响 [34] - 公司认为资产质量维持是首要任务,不会为了实现增长而牺牲资产质量 [21] 其他重要信息 - 公司完成了对Central银行的收购,交易立即为股东带来收益 [17][18] - 公司在第四季度推出了新的数字银行平台,为客户提供了更好的在线工具和资源 [19][26] - 公司在2022年加强了组织领导层结构,以支持未来增长 [20] - 公司连续第三年被评为"最佳工作场所",员工敬业度也获得了优秀评分 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brady Gailey 提问** 询问收购Central是否带来了可观的可辨认收益 [52][53] **Ben Clouse 回答** 回应收购Central对利差影响较小,预计2023年可辨认收益也将较小 [53][54] 问题2 **Matt Olney 提问** 询问存款竞争加剧是否会对利差产生进一步压力 [68][69] **Ben Clouse 和 Mike Maddox 回答** 表示公司将继续专注于活期存款的增长,并通过激励措施来应对存款竞争压力,预计利差水平在2023年将保持相对稳定 [69][70][71] 问题3 **Michael Rose 提问** 询问公司贷款组合的信用质量是否存在隐忧 [74][75] **Randy Rapp 和 Mike Maddox 回答** 强调公司信贷管理非常谨慎,组合质量良好,不良贷款比例持续下降,并接受了多次第三方检查的验证 [76][77][78][79][80][81][82]

财报基本信息 - 财报为截至2022年9月30日的季度报告[1] - 截至2022年11月7日，公司有48,617,780股面值0.01美元的普通股流通在外[1] - 公司为新兴成长型公司和加速申报公司[1] - 公司已提交过去12个月内要求提交的所有报告，并以电子方式提交交互式数据文件[1] - 公司的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司交易，交易代码为CFB[1] 公司重大事项 - 公司宣布以约7500万美元现金收购Central Bancorp旗下的Farmers & Stockmens Bank，预计2022年第四季度完成[13] - 2022年11月7日，公司获得联邦存款保险公司的监管批准，预计在2022年第四季度完成对Central Bancorp旗下Farmers & Stockmens Bank的收购[103] - 公司拟以约7500万美元收购Farmers & Stockmens Bank，预计2022年第四季度完成收购，2023年进行系统集成[107] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为5848977千美元，较2021年12月31日的5621457千美元增长约4.05%[4] - 2022年前三季度，公司总利息收入为166150千美元，较2021年同期的143948千美元增长约15.42%[5] - 2022年前三季度，公司总利息支出为26631千美元，较2021年同期的18702千美元增长约42.4%[5] - 2022年前三季度，公司净利息收入为139519千美元，较2021年同期的125246千美元增长约11.4%[5] - 2022年前三季度，公司非利息收入为12922千美元，较2021年同期的8864千美元增长约45.78%[5] - 2022年前三季度，公司非利息支出为85319千美元，较2021年同期的72667千美元增长约17.41%[5] - 2022年前三季度，公司税前净收入为62278千美元，较2021年同期的60443千美元增长约3.03%[5] - 2022年前三季度，公司净利润为49653千美元，较2021年同期的48612千美元增长约2.14%[5] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.00美元，较2021年同期的0.95美元增长约5.26%[5] - 2022年第三季度净利润为17,280千美元，2021年同期为21,000千美元；2022年前九个月净利润为49,653千美元，2021年同期为48,612千美元[6] - 2022年第三季度可供出售证券未实现损失为29,678千美元，2021年同期为6,033千美元；2022年前九个月为103,675千美元，2021年同期为8,709千美元[6] - 2022年第三季度现金流套期未实现损失（税后）为5,345千美元，2021年同期无此项损失；2022年前九个月为2,295千美元，2021年同期无此项损失[6] - 2022年第三季度综合亏损为17,740千美元，2021年同期综合收入为14,177千美元；2022年前九个月综合亏损为56,285千美元，2021年同期综合收入为39,115千美元[6] - 截至2022年6月30日普通股数量为49,535,949股，截至2022年9月30日为48,787,696股[8] - 截至2022年6月30日库存股金额为48,501千美元，截至2022年9月30日为59,328千美元[8] - 截至2022年6月30日留存收益为176,868千美元，截至2022年9月30日为194,148千美元[8] - 截至2022年6月30日累计其他综合损失为49,429千美元，截至2022年9月30日为84,449千美元[8] - 2022年基于权益奖励发行股份46,204股，2021年为44,018股[8] - 2022年公开市场普通股回购数量为794,457股，金额为10,827千美元；2021年回购数量为964,193股，金额为13,939千美元[8][11] - 2022年前9个月净收入为49,653千美元，2021年同期为48,612千美元[12] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为61,876千美元，2021年同期为64,843千美元[12] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为476,699千美元，2021年同期提供的净现金为134,531千美元[12] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为241,231千美元，2021年同期使用的净现金为291,462千美元[12] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为309,135千美元，2021年同期为316,722千美元[12] - 2022年前9个月支付利息25,648千美元，2021年同期为19,402千美元[12] - 2022年前9个月支付所得税10,545千美元，2021年同期为8,370千美元[12] - 2022年第三季度基本每股收益为0.35美元，2021年同期为0.41美元；2022年前九个月基本每股收益为1.00美元，2021年同期为0.95美元[24] - 2022年第三季度摊薄每股收益为0.35美元，2021年同期为0.41美元；2022年前九个月摊薄每股收益为0.99美元，2021年同期为0.93美元[24] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为764,749千美元，公允价值为656,527千美元，未实现总损失为108,534千美元，未实现总收益为312千美元[24] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为716,952千美元，公允价值为745,969千美元，未实现总损失为2,551千美元，未实现总收益为31,568千美元[25] - 截至2022年9月30日，可供出售证券有600万美元应计利息未计入摊余成本[25] - 截至2022年9月30日，按合同到期日划分，可供出售证券加权平均收益率分别为：一年以内3.37%，一至五年4.09%，五至十年3.29%，十年以上2.53%，总体2.66%[25] - 截至2022年9月30日，公司暂时减值证券公允价值为625,958千美元，未实现损失为108,534千美元[26] - 截至2021年12月31日，公司暂时减值证券公允价值为162,334千美元，未实现损失为2,551千美元[26] - 2022年第三季度，可供出售证券实现毛收益1,125千美元，毛损失79千美元，净损失1,046千美元[28] - 2022年前九个月，可供出售证券实现毛收益1,151千美元，毛损失108千美元，净损失1,043千美元[28] - 2022年第三季度，股权证券净损失87千美元，未实现损失87千美元[30] - 2022年前九个月，股权证券净损失261千美元，未实现损失261千美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息分别为1500万美元和1000万美元[32] - 截至2022年9月30日，贷款净额为4,621,782千美元，贷款信用损失准备为55,864千美元[33] - 截至2021年12月31日，贷款净额为4,197,838千美元，贷款信用损失准备为58,375千美元[33] - 截至2022年9月30日的三个月，信用损失准备金期初余额为55,817千美元，期末余额为55,864千美元；表外信用风险敞口的信用损失准备金期初余额为5,320千美元，期末余额为6,731千美元[50] - 截至2022年9月30日的九个月，信用损失准备金期初余额（采用ASU 2016 - 13前）为58,375千美元，期末余额为55,864千美元；表外信用风险敞口的信用损失准备金期初余额（采用ASU 2016 - 13前）为0，期末余额为6,731千美元[53] - 截至2022年9月30日，抵押依赖贷款的摊余成本余额为20,302千美元，相关信用损失准备金为157千美元，无相关准备金的抵押依赖贷款摊余成本为20,145千美元[55] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，无贷款根据TDR指引进行重组[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，TDR的未偿还余额分别为3400万美元和4000万美元[56] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金期末余额为64152000美元，较期初余额75493000美元减少11341000美元[64] - 截至2022年9月30日，表外信贷敞口的信用损失准备为7000000美元，包含在资产负债表的“应付利息和其他负债”中[64] - 2022年9月30日，合并报表中总资本与风险加权资产的实际金额为728639000美元，比率为12.1%；银行实际金额为712631000美元，比率为11.8%[78] - 2022年前九个月，公司授予66667份基于绩效的受限股票单位（PBRSUs）[80] - 截至2022年9月30日，PBRSUs未归属数量为140075份，加权平均日期公允价值为14.51美元[81] - 与截至2022年9月30日发放的PBRSUs相关的未确认股票薪酬为100万美元，预计在2.1年内确认[81] - 截至2022年9月30日，受限股票单位（RSUs）和受限股票奖励（RSAs）未归属数量为410109份，加权平均日期公允价值为14.22美元[83] - 与截至2022年9月30日发放的RSUs和RSAs相关的未确认股票薪酬为400万美元，预计在1.9年内确认[83] - 2022年第三季度，按法定税率（21%）计算的金额为4555000美元，实际税费为4410000美元[83] - 2022年前九个月，按法定税率（21%）计算的金额为13078000美元，实际税费为12625000美元[83] - 截至2022年9月30日，递延所得税资产总计51455千美元，2021年12月31日为26029千美元；递延所得税负债总计4354千美元，2021年12月31日为11555千美元；净递延所得税资产为47101千美元，2021年12月31日为14474千美元[86] - 2022年9月30日，按非经常性基础以公允价值计量的抵押依赖贷款公允价值为20302千美元，2021年12月31日为38046千美元[88] - 2022年9月30日，按非经常性基础以公允价值计量的待售止赎资产公允价值为1588千美元，2021年12月31日为1148千美元[88] - 2022年9月30日，抵押依赖贷款的不可观察输入（Level 3）中市场可售性折扣加权平均为21%，范围是0 - 100%；待售止赎资产市场可售性折扣为11%[91] - 2021年12月31日，抵押依赖受损贷款的不可观察输入（Level 3）中市场可售性折扣加权平均为26%，范围是7 - 100%；待售止赎资产市场可售性折扣为10%[91] - 截至2022年9月30日，金融资产账面价值为5632726千美元，金融负债账面价值为5214552千美元；截至2021年12月31日，金融资产账面价值为5468434千美元，金融负债账面价值为4934429千美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司承诺发起贷款分别为353783千美元和118651千美元，备用信用证分别为56791千美元和51114千美元，信贷额度分别为2288742千美元和1768231千美元等，总计分别为2703263千美元和1951163千美元[94] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产为29000000美元，租赁负债为32000000美元，剩余加权平均租赁期限为12.3年，加权平均折现率为2.39%[99] - 2022年第三季度和前九个月，公司总租赁费用分别为1043千美元和3078千美元[100] - 2022年第三季度和前九个月，经营租赁支付的经营现金流分别为700000美元和2200000美元，融资租赁支付的经营现金流分别为100000美元和200000美元[100] - 截至2022年9月30日，公司有80000份未行使的认股权证，将于2023年4月26日到期；2021年12月31日为113500份；2022年前九个月，有33500份认股权证

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1730万美元，每股收益0.35美元，季度平均资产回报率为1.19%，平均股权回报率为11.18% [31] - 第三季度利息收入较上一季度增长24%，达到6560万美元，净利息收益率升至3.56%，预计第四季度在3.45% - 3.55%之间 [32][37] - 非利息收入为380万美元，因信用卡交易量和信用证费用降低而下降；非利息支出为2850万美元，较第二季度减少80万美元，预计第四季度在2800 - 2900万美元之间 [38][39] - 第三季度税收率为20.3%，较上一季度略有下降；有形普通股权益比率为10%，总资本与风险加权资产比率超过12% [41][43] - 第三季度回购79.4万股，花费1080万美元，贷款与存款比率略降至94% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度贷款增长3.3%，即1.49亿美元，过去四个季度增长11%，即4.45亿美元；平均工商业贷款额度利用率为45%，与上一季度持平；贷款组合中商业房地产占比43%，工商业和业主自用房地产占比44% [23][24] - 存款业务：第三季度平均存款增长8%，达到49亿美元，较上一季度增加3.72亿美元；平均无息存款减少1%，至11亿美元，占总存款的22% [26] - 信贷业务：第三季度不良资产降至1820万美元，不良资产与总资产比率降至0.31%；分类资产与资本加综合准备金比率降至11.2%；净冲销为190万美元，年化冲销率为16个基点，过去12个月冲销率为11个基点 [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营的多个市场和州呈现积极的就业创造、低失业率、人口正向迁移和国内生产总值增长的态势 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年优化2022年的投资，包括利用新的数字银行平台、扩大专业行业团队的影响力、扩大在亚利桑那州、得克萨斯州、新墨西哥州和科罗拉多州的投资 [17] - 公司致力于通过关系银行和商业房地产团队的专业化，提高存款生成和贷款组合管理能力 [21][22] - 公司计划以关系存款为主要资金来源，同时保持在批发、经纪或借款方面的灵活性，以支持贷款增长 [58] - 公司将继续严格遵守承销标准，密切关注经济和利率变化对贷款组合的影响 [25][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司对2022年剩余时间的贷款增长持乐观态度，不过增长速度可能会放缓 [9] - 公司认为达拉斯、凤凰城、丹佛等市场仍具有增长潜力，对2023年的增长前景保持乐观 [47] - 公司对Central Bank的收购预计将在第四季度完成，这将有助于市场扩张、加速增长战略并增加股东价值 [12][13] 其他重要信息 - 公司在10月1日庆祝成立15周年，从2007年资产1500万美元的新银行发展到资产超过58亿美元的银行 [5] - 公司发布了第二份年度CrossFirst Impact Report，涵盖2021年的ESG、多样性、员工满意度和慈善支持等方面的进展 [14] - 公司再次被堪萨斯城商业杂志评为最佳工作场所 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司明年的增长前景如何，增长是否会放缓？ - 公司认为将继续增长，但速度可能不如今年，资金筹集的挑战和成本增加是影响因素，同时会密切关注信贷质量和经济形势；公司对达拉斯、凤凰城、丹佛等市场的增长潜力感到兴奋，且2022年在新市场的投资有望带来增长 [46][47] - 公司还在关注投资组合的周转率，未融资的房地产承诺将在明年提供增长机会；新市场的投资预计将在明年取得进展 [48] 问题2: Central收购的最新情况如何，对每股收益和有形账面价值的影响如何，监管审批进展如何？ - 监管审批进展顺利，公司已向FDIC提供所需信息，有望近期得到反馈，预计不会遇到重大障碍 [50] - 财务方面，2023年的每股收益 accretion预计在11% - 12%之间，有形账面价值稀释假设不变，Central在第三季度的表现符合预期 [51] 问题3: 公司在潜在衰退期间是否会改变股票回购立场？ - 公司将在资本方面保持保守，但只要股票价格被低估，就会继续进行回购；公司会密切关注资本水平，并根据情况进行调整 [52][53] 问题4: 贷款增长与存款利率上升之间的相互作用如何，净利息收益率是否已接近峰值，未来的存款资金策略是什么？ - 净利息收益率可能接近峰值，但仍有一定的扩张空间；公司的首要目标是通过关系存款支持贷款增长，同时保持资金来源的灵活性 [57][58] - 公司认为贷款定价将有更多机会，贷款人开始获得一定的定价权 [59] - 未来的存款策略包括让银行家专注于存款增长和活期存款账户扩张、让Tiffany Hatcher指导存款策略、将存款目标纳入银行家激励模型以及进行数字银行平台转换 [60] 问题5: 公司的信贷质量如何，对能源、企业价值、部落贷款等投资组合的最新情况如何，是否会更加谨慎？ - 公司对信贷质量的改善感到自豪，分类资产和不良资产比例下降；部落贷款业务表现良好，能源投资组合占比低于5%且表现出色，有增长机会；特许经营贷款组合表现良好 [62] - 公司认为之前IPO时的信贷问题是一次性交易，已得到解决；对明年的投资组合质量有信心，尽管经济存在不确定性，但公司的消费投资组合较小，能源投资组合有增长潜力 [63][64] - 商业房地产投资组合中的住宅建设业务活动放缓，但市场良好，建筑商仍盈利，资产负债表健康，库存水平低；工商业投资组合多元化，部落贷款规模小，杠杆贷款组合约2.1亿美元，公司会密切监控投资组合 [65][66] 问题6: 公司近期贷款增长是否会放缓，是否会因更具选择性而放缓？ - 公司无法提供具体的贷款增长指导，因为存在很多不确定性；目前贷款管道仍然强劲，但对2023年的情况尚不清楚；公司认为所在市场经济良好，有望继续实现稳健增长 [68] - 公司正在进行战略规划和自下而上的预算编制过程，将在未来的电话会议上提供更准确的指导 [69] 问题7: 公司2023年的招聘是否会减少？ - 公司认为这是一个合理的假设，因为公司在2022年进行了大量投资，希望在2023年实现规模扩张；公司将继续关注有才华的银行家，但招聘速度可能会放缓 [70] 问题8: 信贷质量准备金中的定性因素是基于管理层对潜在衰退的看法还是模型变化？ - 本季度有大量的定性因素调整，其中一个驱动因素是房地产投资组合中未融资承诺的增加；公司试图在经济不确定性增加的情况下更加保守 [72] 问题9: 9月30日的资金成本即期利率是多少，新货币市场账户的当前利率是多少？ - 季度末整体资金成本的即期利率约为1.65% [73] 问题10: 新贷款的定价压力如何，季度内的活动趋势和改善速度如何？ - 公司看到利差扩大，尤其是商业房地产贷款，目前的利差和费用比过去18个月更高；行业内银行的定价权有所增加 [74] - 本季度新增贷款的加权平均收益率为5.42%，高于季度贷款收益率5.08%，随着定价的调整，利差有望进一步扩大 [75] 问题11: 不包括Central的情况下，第四季度的费用运行率是多少？ - 预计第四季度的费用在2800 - 2900万美元之间 [76] 问题12: Central Bank在第二季度的增长情况如何，对下半年的增长有何预期？ - Central Bank的增长轨迹符合模型预期，贷款和存款均有良好增长；该银行在丹佛市场相对较新，有巨大的增长机会 [79] - 公司对收购Central Bank的SBA和抵押贷款业务感到兴奋，认为这些业务有机会在公司的业务范围内实现规模扩张和产生费用收入；抵押贷款业务目前受经济影响较慢，但该银行已调整费用以适应低交易量，公司认为不需要增加太多增量业务就能实现盈利 [80] 问题13: Central对抵押贷款和SBA业务的影响是短期还是长期的？ - 抵押贷款业务是一个长期计划，公司在预测和建模中未假设该业务会有显著提升；SBA业务有更多的短期机会，因为公司可以将其流程和团队部署到现有市场 [81]

业绩总结 - 第三季度净收入为1730万美元，稀释每股收益为0.35美元[16] - 净利息收入较上季度增长6%，主要得益于强劲的贷款增长和收益率提升[16] - 2022年第三季度的净收入为17,280千美元，较2022年第二季度的15,545千美元增长11.2%[51] - 2022年第三季度的基本每股收益为0.35美元，较2022年第二季度的0.31美元增长12.9%[51] - 2022年第三季度的总资产为5,848,977千美元，较2022年第二季度的5,708,311千美元增长2.5%[51] 用户数据 - 贷款组合较2022年第二季度增长3%，较2021年第三季度增长11%[16] - 总存款较上季度增长5%，较2021年第三季度增长12%[16] - 活期存款占总存款的22%[16] - 不良贷款率(NPA)较上季度下降23个基点至0.31%，较2021年第三季度下降61个基点[16] - 2022年第三季度的贷款与存款比率为93.79%，较2022年第二季度的95.44%下降1.7%[52] 未来展望 - 预计2022年核心贷款增长将达到8-10%[28] - 预计2022年净利差(NIM)将在3.45%至3.55%之间，假设年末联邦基金利率为4.50%至4.75%[28] - 预计资产敏感性将推动净利息收入的潜在扩张，约69%的收益资产将在未来12个月内重新定价或到期[21] 新产品和新技术研发 - 2022年第三季度的信贷损失准备金占总贷款的比例为1.19%，较2022年第二季度的1.23%下降3.2%[52] - 2022年第三季度的非利息支出占平均资产的比例为1.96%，较2022年第二季度的2.11%下降7.1%[52] 负面信息 - 证券投资组合在2022年第三季度的未实现损失约为1.08亿美元[49] - 2022年第三季度的非GAAP核心运营收入为17344千美元，较2021年9月30日的25898千美元下降了33.0%[53] - 2022年9月30日的净收入为17280千美元，较2021年9月30日的21000千美元下降了17.1%[53] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第三季度回购了1.6%的流通股，推动了股东权益回报率(ROE)和每股收益(EPS)的改善[31] - 截至2022年第三季度，资本充足率保持在12.6%[33] - 2022年第三季度的非GAAP核心运营效率比率为52.32%，较2021年9月30日的54.52%下降了4.0%[53]

公司基本信息 - 截至2022年6月30日为季度报告期[1] - 截至2022年8月1日，公司有49310909股面值0.01美元的普通股流通在外[1] - 公司为新兴成长型公司且非壳公司[1] - 公司目前是新兴成长公司（EGC），可享受减少报告要求和免除部分重大要求的优惠[14] 前瞻性信息说明 - 公司提交的季度报告包含前瞻性信息，这些信息基于当前预期、估计等，受多种因素影响可能与实际结果有重大差异[3] - 前瞻性信息涉及公司增长预期、收购计划、预期费用、现金需求、流动性来源和资本计划等[3] - 影响前瞻性信息准确性的因素包括信贷质量和风险、新冠疫情、经济状况、利率波动、贷款需求、会计和税收原则变化等[3] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为5708310千美元，较2021年12月31日的5621457千美元增长1.54%[4] - 2022年第二季度，公司总利息收入为52840千美元，较2021年同期的48484千美元增长9%[5] - 2022年上半年，公司净利息收入为89824千美元，较2021年同期的83445千美元增长7.64%[5] - 2022年第二季度，公司净利润为15545千美元，与2021年同期的15577千美元基本持平[5] - 2022年上半年，公司净利润为32373千美元，较2021年同期的27612千美元增长17.24%[5] - 2022年第二季度，公司其他综合收益（损失）为 - 28417千美元，而2021年同期为4183千美元[6] - 2022年上半年，公司综合收益（损失）为 - 38545千美元，2021年同期为24938千美元[6] - 2022年第二季度，公司非利息收入为4201千美元，较2021年同期的5825千美元下降27.88%[5] - 2022年上半年，公司非利息费用为56869千美元，较2021年同期的48631千美元增长16.94%[5] - 2021年3月31日普通股数量为51,678,669股，股东权益总额为628,834千美元[8] - 2021年6月30日普通股数量为50,958,680股，股东权益总额为637,190千美元[8] - 2022年3月31日普通股数量为49,728,253股，股东权益总额为623,199千美元[9] - 2022年6月30日普通股数量为49,535,949股，股东权益总额为608,015千美元[9] - 2021年净收入为15,577千美元，2022年净收入为15,545千美元[8][9] - 2021年可供出售证券未实现增值变动为4,183千美元，2022年其他综合损失为28,417千美元[8][9] - 2021年基于股权奖励发行股份155,707股，2022年为45,689股[8][9] - 2021年公开市场普通股回购数量为875,696股，2022年为237,993股[8][9] - 2021年基于股票的薪酬为1,575千美元，2022年为1,120千美元[8][9] - 2021年12月31日至2022年6月30日，股东权益总额从667,573千美元降至608,015千美元[11] - 2022年上半年净收入为3237.3万美元，2021年同期为2761.2万美元[12] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2321万美元，2021年同期为4149.1万美元[12] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为32864.1万美元，2021年同期提供的净现金为13533.2万美元[12] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为10038.2万美元，2021年同期使用的净现金为36481.9万美元[12] - 2022年上半年现金及现金等价物减少20504.9万美元，2021年同期减少18799.6万美元[12] - 截至2022年6月30日，公司在堪萨斯城联邦储备银行有1.74亿美元现金及现金等价物[14] - 2022年上半年利息支付为1086.2万美元，2021年同期为1368.7万美元[12] - 2022年上半年所得税支付为388万美元，2021年同期为427万美元[12] - 2022年第二季度基本每股收益为0.31美元，稀释每股收益为0.31美元；2022年上半年基本每股收益为0.65美元，稀释每股收益为0.64美元[23] - 2021年第二季度基本每股收益为0.30美元，稀释每股收益为0.30美元；2021年上半年基本每股收益为0.54美元，稀释每股收益为0.53美元[23] - 2022年第二季度加权平均普通股股数为49,758,263股，稀释后加权平均普通股股数为50,203,725股[23] - 2022年上半年加权平均普通股股数为50,003,418股，稀释后加权平均普通股股数为50,561,868股[23] - 2021年第二季度加权平均普通股股数为51,466,885股，稀释后加权平均普通股股数为52,209,541股[23] - 2021年上半年加权平均普通股股数为51,561,519股，稀释后加权平均普通股股数为52,294,982股[23] - 2022年第二季度，可供出售证券实现毛收益5000美元，毛损失1.8万美元，净损失1.3万美元；上半年实现毛收益2.6万美元，毛损失2.9万美元，净损失3000美元[27] - 2022年第二季度，股权证券净损失7.1万美元；上半年净损失17.4万美元[29] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计利息分别为1200万美元和1000万美元[31] - 截至2022年6月30日，贷款净额为44.72417亿美元；截至2021年12月31日，贷款净额为41.97838亿美元[32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信贷损失准备分别为558.17万美元和583.75万美元[32] - 截至2022年6月30日三个月，信用损失准备金期初余额为55231千美元，期末余额为55817千美元；表外信用风险敞口的信用损失准备金期初余额为4875千美元，期末余额为5320千美元[49] - 截至2022年6月30日六个月，信用损失准备金期初余额（采用ASU 2016 - 13前）为58375千美元，期末余额为55817千美元；表外信用风险敞口的信用损失准备金期初余额（采用ASU 2016 - 13前）为0，期末余额为5320千美元[52] - 截至2022年6月30日，有相关信用损失准备金的抵押依赖贷款为180千美元，无相关准备金的抵押依赖贷款为24327千美元[54] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，问题债务重组（TDR）的未偿还余额分别为35000千美元和40000千美元，2022年和2021年上半年无按TDR指引重组的贷款[55] - 贷款损失准备金期初余额总计7455.1万美元，期末余额总计7549.3万美元[63] - 2022年6月30日，表外信贷风险敞口的信用损失准备金为500万美元[63] - 2022年6月30日和2021年12月31日，用于对冲利率风险的5笔利率互换名义本金总额为1亿美元[68] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非指定套期的利率衍生品名义本金分别为5.21亿美元和5.35亿美元[71] - 2022年6月30日，未指定为套期工具的衍生金融工具资产公允价值为587.3万美元，负债公允价值为587.5万美元；指定为套期工具的衍生金融工具资产公允价值为347.5万美元[72] - 2022年6月30日，衍生金融工具资产总计934.8万美元，负债总计587.5万美元[72] - 截至2022年6月30日，公司借款中信托优先证券合同价值为260万美元，将于2035年到期[75] - 截至2022年6月30日，定期存款总计733,071千美元，联邦基金购买及回购协议为6千美元，FHLB借款为156,600千美元，FHLB信贷额度为140,000千美元，信托优先证券为1,035千美元[76] - 2022年第二季度，可供出售证券未实现损失为12千美元，税后净重新分类金额为9千美元；2022年上半年，可供出售证券未实现损失为38千美元，税后净重新分类金额为29千美元[76] - 截至2022年6月30日，合并总资本与风险加权资产之比为12.6%，银行该比例为12.2%；截至2021年12月31日，合并该比例为13.6%，银行该比例为13.2%[78] - 截至2022年6月30日，合并一级资本与风险加权资产之比为11.5%，银行该比例为11.1%；截至2021年12月31日，合并该比例为12.5%，银行该比例为12.0%[78] - 截至2022年6月30日，合并普通股一级资本与风险加权资产之比为11.5%，银行该比例为11.1%；截至2021年12月31日，合并该比例为12.5%，银行该比例为12.0%[78] - 截至2022年6月30日，合并一级资本与平均资产之比为11.8%，银行该比例为11.3%；截至2021年12月31日，合并该比例为11.8%，银行该比例为11.4%[78] - 2022年第二季度，股票增值权费用为88千美元，基于绩效的股票奖励为200千美元，受限股票单位和奖励为795千美元，员工股票购买计划为37千美元，总计1,120千美元[79] - 2022年上半年，股票增值权费用为187千美元，基于绩效的股票奖励为411千美元，受限股票单位和奖励为1,573千美元，员工股票购买计划为64千美元，总计2,235千美元[79] - 截至2022年6月30日，综合计划下授权未来发行的股份总数为1,486,152股[78] - 2022年上半年，公司授予66,667份基于绩效的受限股票单位，未确认的基于股票的薪酬为2000万美元，预计在2.3年内确认[81][82] - 2022年6月30日止三个月法定税率21%计算的所得税为4110千美元，2021年同期为3957千美元；2022年上半年为8523千美元，2021年上半年为7095千美元[84] - 2022年6月30日实际所得税费用为4027千美元，2021年同期为3263千美元；2022年上半年为8215千美元，2021年上半年为6171千美元[84] - 2022年6月30日净递延税资产为34906千美元，2021年12月31日为14474千美元[84] - 2022年递延税资产总计39010千美元，2021年为26029千美元；2022年递延税负债总计4104千美元，2021年为11555千美元[85] - 2022年6月30日，按公允价值计量的循环资产中，可供出售证券和CRA股权证券、衍生品属于公允价值层级2[87] - 2022年6月30日，按公允价值计量的非循环资产中，抵押依赖贷款公允价值为24328千美元，止赎待售资产为1588千美元；2021年12月31日，抵押依赖减值贷款为38046千美元，止赎待售资产为1148千美元[87] - 2022年6月30日，抵押依赖贷款的不可观察输入值中，市场流动性折扣加权平均为22%，范围为0 - 100%；止赎待售资产为11%[90] - 2021年12月31日，抵押依赖减值贷款的不可观察输入值中，市场流动性折扣加权平均为26%，范围为0 - 100%；止赎待售资产为10%[90] - 截至2022年6月30日，金融资产总计5470745000美元，金融负债总计4919964000美元；截至2021年12月31日，金融资产总计5448864000美元，金融负债总计4902964000美元[92] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，承诺发起贷款分别为274647000美元和118651000美元，备用信用证分别为57797000美元和51114000美元，信贷额度分别为1949860000美元和1768231000美元[93] - 公司支付230万美元员工离职成本，保险公司承担120万美元，剩余110万美元在2022年第二季度计入费用[95] - 截至2022年6月30日，使用权资产为3000万美元，租赁负债为3300万美元[100] - 截至2022年6月30日，剩余加权平均租赁期限为12.4年，加权平均折现率为2.39%[101] -

财务数据和关键指标变化 - 公司二季度净收入为1550万美元，即每股0.31美元，季度平均资产回报率为1.12%，平均股权回报率为10.15% [14] - 二季度利息收入环比增长11%，达到5280万美元，平均贷款余额环比增长2.4%，平均收益率上升28个基点 [15] - 二季度利息支出增加150万美元，资金成本上升11个基点，截至二季度末，总存款相对于联邦公开市场委员会（FOMC）加息的贝塔系数约为30 [16] - 完全税收等效基础上，净息差大幅上升至3.52%，预计上半年息差将保持在一定范围内，或在加息环境中扩大 [17] - 二季度非利息收入为420万美元，较一季度减少约70万美元，非利息支出为2920万美元，较一季度增加160万美元，本季度税率为20.5%，略高于上一季度 [18][19] - 二季度贷款年化增长率超过16%，存款较一季度增长近3%，非利息存款同比增长42%，资本比率保持强劲 [20] - 二季度回购23.8万股，贷款与存款比率略升至95% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 二季度贷款增长集中在商业与工业（C&I）和商业房地产投资组合，能源投资组合继续减少3700万美元，降至2.26亿美元，占总贷款组合的5% [25] - C&I贷款额度利用率从2022年第一季度的42.5%增至50% [25] - 二季度分类贷款总额增加9.8%，达到8050万美元，能源投资组合的分类贷款总额减少25%，降至1200万美元，占总分类贷款的15% [26] - 二季度不良资产减少480万美元，降至3080万美元，占总资产的0.54%，过去一年不良资产占比从1.09%降至0.54%，能源行业不良资产占比从46%降至19% [27] - 二季度净冲销额保持在110万美元的低位，年化净冲销率为10个基点，过去12个月的净冲销率为9%，较上一季度下降9个基点 [28] - 截至二季度末，合并信贷损失准备金为6110万美元，占总贷款的1.35%，本季度银行报告的拨备费用为210万美元，拨备与净冲销比率为193% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划收购Central Bank，预计今年下半年完成交易，该交易对股东具有立即增值作用，预计三年内收回成本 [5][7] - 公司注重人才获取和发展，今年新增13名业务人员，二季度新增8名，还进行了管理层调整和新员工招聘 [8] - 公司继续推进在德克萨斯州的市场扩张，获得了达拉斯新普雷斯顿中心地点的监管批准，预计不久将提交沃思堡地点的监管申请 [9] - 公司实施新的客户数字平台，预计四季度上线，以提供统一的数字体验 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为收购Central Bank是一个很好的机会，双方文化契合，合并将为客户提供更好的产品和服务 [5] - 公司对贷款增长持谨慎态度，考虑到经济环境的不确定性和利率上升对贷款需求的影响，认为10%的增长率是一个合理目标 [34] - 公司预计净息差将与二季度保持相对一致，并有扩大的机会，但存款迁移和定价可能带来挑战 [36] - 公司将继续密切关注美国和全球经济指标，评估对市场、客户和潜在客户的影响，同时对自身所处的高就业增长市场持乐观态度 [30] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，基于当前预期和假设，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述存在重大差异 [3] - 公司可能提及调整后或非公认会计准则（GAAP）的财务指标，相关指标与GAAP指标的对账可在收益报告中找到 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何不提高贷款增长指引 - 公司表示存在一定保守因素，由于经济环境不确定，不确定持续加息对贷款需求的影响，尽管市场有增长，但认为10%的增长率是合理目标，希望能做得更好 [34] 问题2: 请说明净息差的最新预期及敏感性 - 公司预计净息差与二季度相对一致，有扩大机会，已在季度末进行战略存款利率调整以推动存款增长，预计今年剩余时间的贝塔系数约为50%，主要来自货币市场，同时指出一季度有100万美元的净息差改善来自贷款从非应计状态恢复，预计未来不会出现此类情况 [36][37] 问题3: ATM和信用卡交换收入环比大幅下降的原因 - 公司解释是因为有一个大客户的业务量放缓，该业务存在季节性因素，但整体信用卡组合在增长，客户和卡片数量都在增加 [39] 问题4: 二季度末存款利率的起点是多少 - 公司表示总存款成本为42个基点，总资金成本略高，新资金预期约为105 - 107个基点 [40][41] 问题5: 公司是否还需要进行大量投资以实现增长 - 公司认为已经进行了很多投资，部分职位是替换职位，未来如果进入新市场会进行人才招聘 [43] 问题6: 进行贷款审查的原因及下半年拨备展望 - 公司进行贷款审查是因为考虑到加息环境和负面经济数据，对投资组合进行压力测试，认为二季度的拨备水平可能代表剩余季度的预期 [45][46] 问题7: 贷款审查是否是识别分类贷款的原因 - 公司表示有供应链问题的一笔信贷在压力测试前已被识别，压力测试未显示投资组合有重大评级变化，将持续监测 [48] 问题8: 贷款贝塔情况及利率上调对新贷款的影响 - 公司表示贷款组合约70%为可变利率或可重新定价，其中61%在头90天内，贷款收益率季度环比扩大28个基点，预计未来也会有类似变化，浮动利率贷款的利差略有扩大 [50][51] 问题9: 二季度C&I贷款额度利用率从42%增至50%是否正确，以及哪些行业有显著变化 - 公司确认数据正确，二季度商业房地产投资组合和C&I贷款都有良好的均衡增长，C&I贷款组合在地理和行业上具有多样性，工程、金融服务、医疗保健和专业技术服务等行业增长较为明显 [53][54] 问题10: 受供应链影响的C&I信贷主要集中在哪些行业 - 公司表示是一家大型体育用品供应商，由于大型零售商库存水平高，该客户需要等待零售商消化库存后才能恢复采购 [55] 问题11: 三季度贷款增长是否主要由存款增长提供资金 - 公司表示目标是用核心存款为贷款增长提供资金，已调整存款定价，过去18个月核心存款增长使批发资金减少，尽管新市场贷款增长快于存款增长，但会随着时间趋于合理 [56][57] 问题12: 新存款定价与批发渠道的比较 - 公司表示两者相当，目标是使两者处于相似范围 [59]

业绩总结 - 第二季度净利息收入较上季度增长8%，主要得益于强劲的贷款增长和收益提升[18] - 2022年第二季度的净收入为15,545千美元，较2022年第一季度的16,828千美元下降7.6%[68] - 2022年第二季度的基本每股收益为0.31美元，较2022年第一季度的0.33美元下降6.1%[68] 用户数据 - 贷款组合较2022年第一季度增长4%，较2021年第二季度增长7%[19] - 总存款较上季度增长3%，较2021年第二季度增长9%[19] - 2022年第二季度的总存款为47.44亿美元，较2022年第一季度的46.22亿美元增长2.7%[68] 未来展望 - 预计2023年每股收益（EPS）将因完全实现协同效应而增加11.7%[14] - 预计2022年核心贷款增长为8%-10%[32] - 内部收益率预计将超过25%[14] 新产品和新技术研发 - 完全税后净利息收益率（NIM）在2022年第二季度增加23个基点，达到3.52%[18] - 完全税后等效净利差较2022年第一季度增加23个基点，主要由于贷款收益提高、贷款增长和应计改善[23] 市场扩张和并购 - 非利息支出在2022年第一季度上升6%，主要由于员工离职和并购相关费用[18] - 贷款增长主要由商业房地产和C&I组合驱动，2022年第二季度贷款总额为21.77亿美元[56] 负面信息 - 2022年第二季度的非利息收入为4,201千美元，较2022年第一季度的4,942千美元下降15.0%[68] - 2022年第二季度的证券投资组合总额约为6.96亿美元，未实现损失约为6900万美元[67] 其他新策略和有价值的信息 - 分类贷款与总资本的比率及合并的预期信用损失（ACL）比率为12.0%，较2021年第二季度的24.0%下降[18] - 不良贷款（NCOs）与平均贷款比率为0.10%，与2022年第一季度持平，较2021年第二季度降低13个基点[18] - 2022年第二季度的贷款损失准备金占总贷款的比例为1.35%[31]

普通股相关数据 - 截至2022年5月4日，公司有49,645,914股面值0.01美元的普通股流通在外[1] - 截至2022年3月31日，公司普通股授权股数为200,000,000股，已发行股数为52,926,555股，较2021年12月31日的52,590,015股有所增加[5] - 截至2022年3月31日，公司库存股为3,198,302股，较2021年12月31日的2,139,970股有所增加[5] - 截至2022年3月31日，普通股数量为4972.8253万股，较2021年12月31日的5045.0045万股减少1.43%[9] - 2022年第一季度，33500份认股权证以每股5美元的行权价格行权，发行33500股普通股[100] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有80000份和113500份已完全归属的认股权证，行权价格为每股5美元[100] - 80000份认股权证将于2023年4月26日到期，行权价格为每股5美元[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为5,518,121千美元，较2021年12月31日的5,621,457千美元有所下降[5] - 截至2022年3月31日，公司总负债为4,894,922千美元，较2021年12月31日的4,953,884千美元有所下降[5] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为623,199千美元，较2021年12月31日的667,573千美元有所下降[5] - 2022年第一季度净收入为1.6828亿美元，2021年同期为1.2035亿美元，同比增长39.82%[6][7] - 2022年第一季度总利息收入为4.776亿美元，2021年同期为4.8153亿美元，同比下降0.82%[6] - 2022年第一季度总利息支出为464.5万美元，2021年同期为703.6万美元，同比下降34%[6] - 2022年第一季度净利息收入为4.3115亿美元，2021年同期为4.1117亿美元，同比增长4.86%[6] - 2022年第一季度总非利息收入为494.2万美元，2021年同期为414.4万美元，同比增长19.26%[6] - 2022年第一季度总非利息支出为2766.6万美元，2021年同期为2281.8万美元，同比增长21.24%[6] - 2022年第一季度每股基本收益为0.33美元，2021年同期为0.23美元，同比增长43.48%[6] - 2022年第一季度每股摊薄收益为0.33美元，2021年同期为0.23美元，同比增长43.48%[6] - 2022年第一季度其他综合损失为4250.1万美元，2021年同期为685.7万美元，同比增长519.82%[7] - 2022年第一季度净收入为1682.8万美元，2021年同期为1203.5万美元[10] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1448.5万美元，2021年同期使用的净现金为973.5万美元[10] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.31161亿美元，2021年同期为1.14685亿美元[10] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为8912.4万美元，2021年同期提供的净现金为3.46397亿美元[10] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少2.058亿美元，2021年同期增加2.21977亿美元[10] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为2.76927亿美元，2021年同期为6.30787亿美元[10] - 2022年第一季度支付利息478.4万美元，2021年同期为728.7万美元[10] - 2022年第一季度支付所得税为0，2021年同期为13万美元[10] - 截至2022年3月31日，公司在堪萨斯城联邦储备银行有1.82亿美元的现金及现金等价物，储备要求为0 [13] - 2022年3月31日，基本每股收益为0.33美元，2021年为0.23美元；摊薄每股收益2022年为0.33美元，2021年为0.23美元[25] - 2022年和2021年第一季度，可供出售证券未实现利得（损失）重分类净额分别为 - 2万美元和8万美元[75] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产比率为13.0%，一级资本与风险加权资产比率为11.9%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.9%[77] - 截至2021年12月31日，公司总资本与风险加权资产比率为13.6%，一级资本与风险加权资产比率为12.5%，普通股一级资本与风险加权资产比率为12.5%[77] - 截至2022年3月31日，综合激励计划下授权未来发行的股份总数为1546521股[77] - 2022年和2021年第一季度，公司基于股票的薪酬总额分别为111.5万美元和64.9万美元[78] - 2022年第一季度，股票增值权、基于绩效的股票奖励、受限股票单位和奖励、员工股票购买计划的金额分别为9.9万美元、21.1万美元、77.8万美元、2.7万美元[78] - 2021年第一季度，股票增值权、基于绩效的股票奖励、受限股票单位和奖励、员工股票购买计划的金额分别为23.6万美元、 - 26.6万美元、66.5万美元、1.4万美元[78] - 2022年第一季度公司授予66,667份基于绩效的股票奖励（PBSAs），未归属PBSAs从年初的98,352份变为3月底的140,075份[80] - 截至2022年3月31日，与绩效奖励相关的未确认股票薪酬为200万美元，预计在2.5年内确认[80] - 2022年第一季度公司授予176,351份受限股票单位（RSUs）和受限股票奖励（RSAs），未归属RSUs和RSAs从年初的383,630份变为3月底的412,316份[80] - 2022年第一季度法定税率21%下计算的所得税为441.3万美元，实际所得税费用为418.8万美元，2021年分别为313.8万美元和290.8万美元[82] - 截至2022年3月31日，递延所得税资产为2902.1万美元，递延所得税负债为412.8万美元，净递延所得税资产为2489.3万美元；2021年底分别为2602.9万美元、1155.5万美元和1447.4万美元[83] - 2022年3月31日，基于非经常性基础按公允价值计量的抵押依赖贷款为2290.2万美元，止赎待售资产为973万美元；2021年12月31日分别为3804.6万美元和114.8万美元[86] - 2022年3月31日抵押依赖贷款的不可观察输入市场流动性折扣加权平均为8%，止赎待售资产为10%；2021年12月31日抵押依赖受损贷款为26%，止赎待售资产为10%[90] - 截至2022年3月31日，金融资产账面价值为5330670千美元，公允价值为5321174千美元；金融负债账面价值为4854360千美元，公允价值为4713310千美元[92] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，承诺发起贷款分别为226902千美元和118651千美元，备用信用证分别为53761千美元和5114千美元等，总承诺分别为2172934千美元和1951163千美元[93] - 截至2022年3月31日，使用权资产为23000000美元，租赁负债为26000000美元[97] - 剩余加权平均租赁期限为10.5年，加权平均折现率为1.90%[98] - 2022年第一季度，经营租赁费用为726千美元，可变租赁费用为213千美元，短期租赁费用为5千美元，总租赁费用为944千美元[99] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款承诺总计29712千美元，扣除估算利息后为25628千美元[99] - 2022年第一季度，经营租赁的经营现金流支出为743千美元[99] - 截至2022年3月31日第一季度，公司资产达55亿美元，净利润1680万美元，较2021年第一季度增加480万美元，增幅40%[102] - 2022年1月1日实施CECL，信贷损失准备金和表外信贷风险准备金总计6200万美元，占未偿还贷款的1.45%，而2022年3月31日为6000万美元，占比1.38%[102] - 2022年3月31日结束的季度，平均资产回报率为1.23%，股权回报率为10.44%[102] - 2022年3月31日结束的季度，净息差（完全税收等效）为3.29%，去年同期为3.01%[102] - 较上一季度贷款增长9300万美元[102] - 2022年3月31日，每股账面价值为12.53美元，2021年3月31日为12.17美元[102] - 2022年第一季度分类贷款减少500万美元，不良资产增至3600万美元，占总资产的0.64%，净冲销为100万美元，占平均贷款的0.10%，公司预计2022年剩余时间净冲销占平均贷款的比例在0.13% - 0.15%之间[102] - 截至2022年3月31日，平均资产回报率为1.23%，平均股权回报率为10.44%，每股收益为0.33美元，摊薄后每股收益为0.33美元，效率比率为57.57%，股权与资产比率为11.29%[106] - 截至2022年3月31日，证券的应税等效收益率为3.00%，贷款收益率为4.00，生息资产的应税等效收益率为3.64，付息存款成本为0.41，总存款成本为0.31，FHLB和短期借款成本为1.95，资金成本为0.39，应税等效净息差为3.29%[108] - 截至2022年3月31日，应税证券平均余额为220,802千美元，利息收入为1,188千美元，平均收益率为2.15%；免税证券平均收益率为3.35%[110] - 截至2022年3月31日，其他银行的计息存款平均余额为533,674千美元，利息收入为4,467千美元，平均收益率为0.20%[110] - 截至2022年3月31日，总生息资产平均余额为5,397,255千美元，利息收入为48,535千美元，平均收益率为3.64%[110] - 截至2022年3月31日，交易存款平均余额为585,990千美元，利息支出为222千美元，平均利率为0.15%[110] - 截至2022年3月31日，储蓄和货币市场存款平均余额为2,302,552千美元，利息支出为1,847千美元，平均利率为0.33%[110] - 截至2022年3月31日，定期存款平均余额为587,452千美元，利息支出为1,442千美元，平均利率为1.00%[110] - 截至2022年3月31日，总付息存款平均余额为3,475,994千美元，利息支出为3,511千美元，平均利率为0.41%[110] - 截至2022年3月31日，应税等效净利息收入为43,890千美元，应税等效净利息利差为3.25%，应税等效净息差为3.29%[110] - 2022年第一季度平均生息资产较2021年同期减少2.23亿美元，降幅4%，其中平均PPP贷款减少2.69亿美元，降幅86%[112] - 2022年第一季度平均计息存款较2021年同期减少6.35亿美元，降幅15%至35亿美元，非计息存款增加4.26亿美元，增幅58%[112] - 2022年3月31日，公司有10亿美元与LIBOR挂钩的贷款，有3.22亿美元与SOFR挂钩的贷款[112] - 2022年第一季度非利息收入为4942万美元，较2021年同期的4144万美元增加798万美元，增幅19%[114][115] - 2022年第一季度服务收费和客户账户费用较2021年同期增加45.1万美元，增幅47%[115] - 2022年第一季度ATM和信用卡交换收入较2021年同期增加33.6万美元，增幅14%[115] - 2022年第一季度其他非利息收入较2021年同期增加17.6万美元，增幅56%[115] - 2022年第一季度非利息支出为2.7666亿美元，较2021年同期的2.2818亿美元增加484.8万美元，增幅21%[117][118] - 2022年第一季度薪资和员工福利较2021年同期增加438.8万美元，增幅32%[118] - 2022年第一季度广告费用较2021年同期增加38.9万美元，增幅128%[118]

业绩总结 - 第一季度净利息收入为1680万美元，较2021年第一季度增长5%[18] - 第一季度的完全税后净利息收益率（NIM）稳定，较2021年第一季度扩展28个基点至3.29%[18] - 非利息收入较2021年第一季度增长19%，主要得益于信用卡和国库业务的增长[18] - 2022年第一季度的净收入为1682.8万美元，较2021年第四季度的2080.1万美元下降约19.0%[80] - 2022年第一季度的基本每股收益为0.33美元，较2021年第四季度的0.41美元下降约19.5%[80] - 2022年第一季度的总资产为55.18亿美元，较2021年第四季度的56.21亿美元下降[80] 用户数据 - 贷款组合较2021年第四季度增长2%，年化增长率为9%[18] - 贷款增长主要由商业房地产和商业及工业组合推动[72] - 需求存款自2021年第一季度以来增长了40%[62] - 截至2022年第一季度，参与和联合贷款的净余额为5400万美元[72] 未来展望 - 公司预计在利率上升的情况下，净利息收入将扩展，+100个基点时净利息收入增长4.63%[33] - 预计2022年核心贷款增长将达到8-10%[49] - 约70%的公司收益资产将在未来12个月内重新定价或到期，其中51%将在第一个月内[33] 新产品和新技术研发 - 公司在第一季度新增四名生产者，包括餐饮金融组的新领导[9] 负面信息 - 不良贷款率（NCOs）为0.10%，较2021年第四季度的0.07%有所上升，但较2021年第一季度的0.74%显著下降[18] - 2022年第一季度的证券组合未实现损失约为3000万美元[79] - 2022年第一季度的非执行费用占平均资产的比例为2.02%，较2021年12月31日的1.93%上升[81] 其他新策略 - 2022年第一季度回购了2%的流通股，旨在将累积资本和收益返还给股东[51] - 公司资本充足率保持在12.0%至13.9%之间，支持未来增长[52]