财务业绩 - 公司本季度净收入为1380万美元[2] - 每股基本和稀释收益为0.11美元[2] - 公司本期净亏损1334.5万美元,主要由于证券交易损失[24] - 公司本期效率比率为74.29%,剔除证券交易损失后为63.28%[26] - 公司每股收益为0.12美元[1] - 公司剔除证券交易影响后的每股收益为0.20美元[1] 利息收支 - 净利差为1.82%，较上季度提高11个基点[2] - 本季度利息收入中,抵押支持证券收入增加1935万美元,增幅33%[4] - 本季度存款利息支出增加97.2万美元,增幅3%[5] - 贷款利息收入增加13.4%,主要由于贷款组合加权平均收益率和平均余额的增加[20] - 存款利息支出增加134.8%,主要由于存款组合加权平均利率的上升[22] - 公司净利息收入为8.09亿美元[1] - 公司净利息收益率为1.76%[1] 信贷损失准备 - 本季度计提信贷损失准备301万美元,较上季度增加178万美元[6] - 公司计提了42.4万美元的信贷损失准备,较上年同期的460万美元大幅下降[23] - 公司信贷损失准备率为0.31%，较上年同期有所上升[66,67] 非利息收入 - 本季度非利息收入中,证券交易净损失13345万美元在上季度发生,本季度无此项[7] - 公司本期净亏损1334.5万美元,主要由于证券交易损失[24] 股利分配 - 宣布派发每股0.085美元的现金股利[2] - 公司计划在2024财年支付每股0.34美元的常规季度现金股利,如果当年收益超过每股0.34美元,董事会将考虑支付额外股利[37] 资产负债变化 - 公司总资产从9月30日的101.77亿美元下降至97.21亿美元,主要由于证券投资的减少[28,31] - 公司存款从9月30日的60.51亿美元增加至61.42亿美元,主要为短期零售存单的增加[29,32] - 公司借款从9月30日的28.79亿美元下降至23.51亿美元,主要用于偿还BTFP借款[29,32] - 股东权益总额为10.24亿美元,较2023年9月30日减少1,920万美元,主要由于股票回购导致的额外实收资本减少[35] 贷款组合 - 公司一- 到四-家庭贷款总额为65.33亿美元，其中原始贷款40.07亿美元，对应收益率为3.50%[1] - 公司商业贷款总额为13.29亿美元，收益率为5.47%[1] - 公司消费贷款总额为1.06亿美元，收益率为8.51%[1] - 公司总贷款余额为79.69亿美元，收益率为3.80%[1] - 公司一- 到四-家庭贷款组合总额为64.37亿美元，占总贷款的81.6%[58] - 公司商业房地产贷款和商业建筑贷款总额为13.50亿美元，占总贷款的17.1%[58] - 公司在2024年3月31日季度新增一- 到四-家庭贷款4.18亿美元，加权平均利率为6.21%[59] - 公司在2024年3月31日季度新增商业贷款5,290万美元，加权平均利率为6.15%[60] - 公司在2024年3月31日有85,000万美元的商业房地产和商业建筑贷款承诺，加权平均利率为7.89%[62] - 公司在2024年3月31日有30-89天逾期贷款1.48亿美元，占总贷款的0.19%[63] - 公司在2024年3月31日有不良贷款和其他不动产资产(OREO)总额为1.48亿美元[63] - 公司在2024年3月31日一- 到四-家庭贷款的加权平均信用评分为770分，加权平均贷款价值比为61%[59] - 公司在2024年3月31日商业贷款组合中有10笔贷款金额超过3,000万美元[62] - 公司预计在未来12个月内将提供约3.72亿美元的商业房地产和商业建筑贷款[62] - 公司非履约贷款和其他不动产拥有情况有所改善，截至2024年3月31日，非履约贷款占总贷款的比例为0.11%[64] - 公司特别提及贷款和次级贷款总额分别为41,680千美元和23,311千美元[65] 会计政策变更 - 公司于2023年10月1日采用新会计准则ASU 2022-02，取消了对问题贷款的会计处理要求[66] 资产负债管理 - 公司证券投资组合中固定利率证券占比94%，加权平均剩余期限为5.4年[67] - 公司存款组合中活期存款和定期存款的加权平均利率分别为0.19%和4.01%[68] - 公司有2,352,992千美元的有期借款，加权平均利率为3.16%[68,69] - 公司采用利率掉期等工具管理利率风险[69] - 公司的一年内利率敏感性缺口为-11.3%，如果利率上升200个基点，缺口将扩大至-12.5%[72,73] - 公司的定期存款组合加权平均到期期限为0.9年，其中零售定期存款为1.0年，商业定期存款为0.8年，公共单位定期存款为0.6年[71] - 公司的利息收益资产加权平均到期期限为5.6年，其中固定利率贷款为6.4年，浮动利率贷款为5.5年[74] - 公司的利息计息负债加权平均到期期限为3.2年，其中定期存款为3.8年，长期借款为1.9年[74] 其他 - 公

文章核心观点 - 投资者可考虑投资Capitol Federal Financial，因其被Zacks评级系统升级为2级（买入），评级变化源于盈利预期上升，这对股价有积极影响 [1][4] 评级系统介绍 - Zacks评级仅基于公司盈利情况，通过Zacks共识预测追踪卖方分析师对当前和下一年每股收益的预期 [2] - 与华尔街分析师评级受主观因素影响不同，Zacks评级系统利用盈利情况变化判断短期股价走势，更具实用性 [3] - Zacks评级系统将股票分为5组，从1级（强力买入）到5级（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率达25% [8] 盈利预期对股价的影响 - 公司未来盈利潜力变化与短期股价走势密切相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算股票公允价值并进行买卖，从而影响股价 [5] - 实证研究表明盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，追踪这种修正进行投资决策可能有回报，Zacks评级系统有效利用了这一力量 [7] Capitol Federal Financial盈利预期情况 - 该公司预计在截至2024年9月的财年每股收益0.44美元，同比增长33.3% [9] - 过去三个月，Zacks对该公司的共识预测提高了10% [10] 总结 - Zacks评级系统对所有4000多只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，只有前5%的股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [11] - Capitol Federal Financial被升级为Zacks 2级，处于Zacks覆盖股票的前20%，意味着其盈利预期修正表现出色，短期内股价可能上涨 [13]

公司财务状况 - 公司在当前季度完成了一项战略证券交易，出售了价值13亿美元的证券，购买了6.32亿美元的证券，还偿还了5亿美元的借款[76] - 公司在当前季度实现净利润为250万美元，每股收益为0.02美元，较去年同期净利润16.2万美元，每股收益0.12美元有所下降[78] - 公司的总资产在2023年12月31日为95.76亿美元，较9月30日的101.77亿美元下降了23.6%[87] - 公司的贷款组合在当前季度继续向商业贷款转变，一至四户家庭贷款减少了6,640万美元，商业贷款增加了4,210万美元[87] - 公司的总负债在当前季度减少了5.91亿美元，主要是由于还清了5亿美元的BTFP借款[88] 公司证券投资情况 - 公司的证券投资组合在2023年12月底的平均收益率为5.67%，平均剩余偿还期限为3.9年，与2022年同期相比，证券投资组合的价值有所下降[102] 公司借款情况 - 公司在2023年12月底的总借款额为23.7亿美元，其中包括20.1亿美元的固定利率FHLB借款，3.65亿美元的与利率互换挂钩的可变利率借款，以及97.4万美元的融资租赁[104] - 公司的FHLB借款到期分别在2024年至2028年，合同利率在2.81%至4.94%之间，实际利率在2.61%至4.19%之间[106] - 公司在2023年12月底的借款活动中，净FHLB借款减少了1.29亿美元，有效利率为3.13%，加权平均剩余合同期限为2.0年[107] 公司股东权益及现金分配 - 公司的股东权益在2023年12月底为10.3亿美元，较9月底下降了9900万美元，主要是由于额外资本减少和留存收益减少，部分抵消了其他综合收益的增加[110] - 公司在2023年12月底的持有公司级现金为6320万美元，计划在2024财年支付每股0.34美元的常季度现金股利，超过0.34美元的收益将考虑支付额外股利[112] - 公司在当前季度回购了203.4万股普通股，平均价格为5.79美元/股，此外，公司还计划继续回购股票，根据市场条件和可用流动性等因素[113] 公司利息收入和支出情况 - 贷款应收利息收入增长17.2%，主要是由于贷款组合的加权平均收益率和平均余额的增加[132] - 存款利息支出增长172.5%，主要是由于存款组合中零售定期存款和货币市场账户的加权平均利率增加[133] 公司风险管理 - 公司在2023年12月31日超过了所有监管资本要求[153] - 公司的资产和负债管理以及市场风险管理方面的政策和潜在利率变动对银行投资组合的市场价值影响[154] - 公司的利息敏感资产和负债的利率敏感性以及利率风险管理[155] - 公司的利率风险管理目标是确定和管理适当水平的利率风险，同时最大化净利息收入[156]

文章核心观点 - 文章分析了Capitol Federal Financial的季度财报，指出其盈利超预期但营收未达预期，还提及股价表现、未来展望及行业情况，同时介绍了同行业Flushing Financial的业绩预期 [1][4][7] Capitol Federal Financial业绩情况 - 季度每股收益0.10美元，超Zacks共识预期0.06美元，去年同期为0.12美元，此次财报盈利惊喜达66.67% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.03美元，实际为0.04美元，盈利惊喜33.33% [2] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [3] - 截至2023年12月季度营收3070万美元，未达Zacks共识预期24.11%，去年同期为5118万美元，过去四个季度未超营收预期 [4] Capitol Federal Financial股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约5.7%，而标准普尔500指数上涨2% [6] Capitol Federal Financial未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [5] - 盈利预期可助投资者判断股票走向，近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关 [7][8] - 财报发布前，公司盈利预估修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [9] - 下一季度共识每股收益预期为0.09美元，营收4630万美元，本财年共识每股收益预期为0.35美元，营收1.7961亿美元 [9] 行业情况 - Zacks金融 - 储蓄贷款行业排名处于250多个Zacks行业前45%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [10] Flushing Financial业绩预期 - 预计2023年12月季度每股收益0.23美元，同比变化 -59.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [12] - 预计该季度营收4884万美元，较去年同期增长4.9%，结果将于1月25日公布 [11][13]

公司背景 - Capitol Federal Financial, Inc.是Capitol Federal Savings Bank的控股公司，拥有49家分行，是堪萨斯州最大的住宅贷款机构之一[3] 股息宣布 - Capitol Federal Financial, Inc.宣布每股现金股息为$0.085[1] 财务业绩发布 - 公司将于2024年1月24日发布截至2023年12月31日的财务业绩[2]

公司信息 - Capitol Federal Financial, Inc.将于2024年1月23日上午10:00在其网站上提供股东年会幻灯片演示[1] - Capitol Federal Financial, Inc.是Capitol Federal Savings Bank的控股公司，拥有49家分行，是堪萨斯州最大的住宅贷款机构之一[1] - 公司的前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括政策变化、利率波动、竞争等因素，实际结果可能与当前预期有所不同[1]

资产负债表 - 公司在2023年9月30日的总资产为101.8亿美元，主要由贷款组合增长和运营现金增加组成[130] - 公司在2023年9月30日的总负债为91.3亿美元，主要由借款增加和存款减少组成[131] - 截至2023年9月30日，股东权益为10.4亿美元，较去年减少5.24亿美元[132] 贷款组合 - 公司的贷款净额为7970949千万美元，较2022年同期增长6.8%，主要是由于商业房地产贷款组合和一至四户家庭对应贷款组合的增长[151] - 公司的商业房地产贷款组合包括零售建筑、老年住房设施、多户住宅、酒店和位于堪萨斯、德克萨斯和密苏里州以及其他13个州的办公楼等各种类型的物业[158] - 公司的贷款组合中，商业房地产贷款的利率为5.29%，商业和工业贷款的利率为6.36%，建筑贷款的利率为5.01%[161] - 公司的贷款组合中，一至四户家庭贷款的利率为3.38%，商业贷款的利率为5.35%，消费者贷款的利率为8.51%[161] 资产负债表和贷款情况 - 公司在2023年9月30日的贷款总额为7841.08亿美元，其中固定利率贷款为6069.06亿美元，可调利率贷款为1772.02亿美元[163] - 2023财年，公司贷款总额为7984.38亿美元，较2022财年增长3.76%，平均利率为3.76%[164] - 2023财年，公司固定利率贷款总额为687.59亿美元，占总贷款的43.7%，平均利率为5.87%；可调利率贷款总额为886.85亿美元，占总贷款的56.3%，平均利率为5.75%[165] 资产负债表和证券投资 - 公司在2023年的证券投资组合中，固定利率证券占比高达95%[175] - 2023年9月30日，公司的证券投资组合中，MBS占比最大，价值为900,734千美元，平均收益率为1.71%[176] 贷款质量 - 公司在2023年9月底的贷款逾期90天或以上或处于强制执行状态的贷款总额为8,894,000美元，占总贷款的0.11%[170] - 公司在2023年9月底的非应计贷款总额为9,409,000美元，占总贷款的0.12%[170] - 公司在2023年9月底的不良资产总额为9,628,000美元，占总资产的0.09%[170] 财务表现 - 公司在2023财年实现净亏损10.17亿美元，主要是由于证券策略导致的192.6万美元减值损失[127] - 净利息净利润率从去年的1.79%下降至今年的1.43%，除了杠杆策略的影响外，净利息净利润率下降了49个基点[128] - 公司在2023年的净贷款损失为106,000美元，占平均贷款的0.01%[175] - 净利润为负101,659万美元，较去年的84,453万美元下降220.4%[207] 风险因素 - 利率变化对公司的收入表现有影响[71] - 利率变化可能导致公司的财务状况和运营结果受到不利影响[73] - 利率曲线形状的变化可能对公司产生负面影响[74] - 经济衰退可能对公司的业务和财务结果产生不利影响[76] - 商业贷款组合的增加使公司面临增加的信贷风险[78]

股票回购计划 - 截至2023年6月30日，公司现有股票回购计划授权回购2250万美元普通股，美联储对公司回购股份的现有批准有效期至2023年8月[186] - 2023年4月1日至6月30日，各月可继续回购股份的近似美元价值均为2246.9207万美元，总计2246.9207万美元[187] 生息资产与付息负债缺口 - 截至2023年6月30日，银行预计一年内重新定价的生息资产与付息负债缺口为 - 10亿美元，占总资产的 - 9.7%，3月31日为 - 8.035亿美元，占总资产的 - 8.0%[146] - 若假设银行所有支票、储蓄和货币市场账户一年内重新定价，预计一年内到期或重新定价的付息负债将超过同类生息资产38亿美元，累计一年期缺口为总资产的 - 36.9%[144] - 若2023年6月30日利率上升200个基点，银行一年期缺口预计为 - 11.9亿美元，占总资产的 - 11.6%；而在2023年3月31日利率上升200个基点时，一年期缺口为 - 8.624亿美元，占总资产的 - 8.6%[164] 累计一年期缺口 - 截至2023年6月30日，累计一年期缺口在利率 + 200个基点时为 - 11.6%，3月31日为 - 8.6%[144] 净利息收入 - 利率 - 200个基点时，2023年6月30日净利息收入为1.1781亿美元，较之前变化 - 1100.8万美元，变化率 - 8.55%；9月30日为1.82458亿美元，较之前变化 - 775万美元，变化率 - 0.42%[150] - 利率 + 300个基点时，2023年6月30日净利息收入为1.40998亿美元，较之前变化1218万美元，变化率9.46%；9月30日为1.81394亿美元，较之前变化 - 1839万美元，变化率 - 1.00%[150] - 2023年6月30日基本情景下净利息收入预测低于2022年9月30日，主要因银行负债利息支出预测高于资产利息收入预测[151] - 利率上升情景下净利息收入增加，是因预计未来12个月贷款还款重新定价幅度大于存款利率预计增幅；利率下降情景下，贷款还款重新定价无法抵消未来12个月预计不重新定价的负债较高成本[152] 现金及现金等价物 - 2023年6月30日银行现金及现金等价物余额为3.294亿美元，平均收益率4.82%；2022年9月30日余额为4920万美元，平均收益率1.75%[152] MVPE（市场价值对利率变化的敏感度） - 截至2023年6月30日，利率下降200个基点时，MVPE为12.44834亿美元，变化2926.79万美元，变化率30.74%；利率上升200个基点时，MVPE为6.69838亿美元，变化 - 2823.17万美元，变化率 - 29.65%[154] - 截至2022年9月30日，利率下降200个基点时，MVPE为12.9934亿美元，变化4043.53万美元，变化率45.18%；利率上升200个基点时，MVPE为6.25864亿美元，变化 - 2691.23万美元，变化率 - 30.07%[154] - 2023年6月30日与2022年9月30日相比，银行在所有利率上升情景下MVPE的百分比变化为负[174] - 2023年6月30日银行MVPE的负百分比变化略低于2022年9月30日，主要因2023年6月30日MVPE较高[174] - 2023年6月30日MVPE较高部分归因于定期存款和借款余额增加，以及贷款组合余额增加[174] - 各期末长期利率相对不变，利率对贷款组合市值的影响较小[174] - 其他因素使公司在基本情况下MVPE增加，且对利率变化的敏感性降低[174] CBLR（可能是某种资本比率） - 截至2023年6月30日，银行CBLR为9.6%，公司CBLR为10.7%，均超过最低要求9%[160] 资产与负债结构 - 截至2023年6月30日，证券金额为14.44867亿美元，收益率1.33%，加权平均期限4.2年，占比14.7%[168] - 截至2023年6月30日，贷款应收款总额为79.7474亿美元，收益率3.67%，加权平均期限6.4年，占比80.8%[168] - 截至2023年6月30日，计息资产总额为98.65028亿美元，收益率3.43%，加权平均期限5.8年[168] - 截至2023年6月30日，付息存款总额为55.25076亿美元，利率2.02%，加权平均期限4.1年，占比64.9%[168] - 截至2023年6月30日，付息负债总额为85.15322亿美元，利率2.47%，加权平均期限3.4年[168] 财务报告内部控制 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，且本季度公司财务报告内部控制无重大变化[157][158]

银行流动性与借款情况 - 截至2023年3月31日，银行FHLB借款限额为银行电话报告总资产的50%，管理层估计银行有28.5亿美元额外流动性[44] - 2023年，公司杠杆策略涉及借入高达26亿美元短期FHLB预付款，本季度和本年平均未偿还余额分别为9.792亿美元和14.3亿美元，借款于2023年3月31日前偿还[47] - 2023年上半年，借款所得为30.92亿美元，2022年为7.93702亿美元；借款还款为25.28436亿美元，2022年为7.93702亿美元[50] - 本六个月期间，银行采用杠杆策略，最多借款26亿美元，借款净额存入堪萨斯城联邦储备银行[65] - 截至2023年3月31日，有两笔直线摊销的FHLB预付款未偿还，分别为42500000美元（利率3.50%）和90200000美元（利率4.45%），银行与FHLB的信贷额度未偿还余额为203400000美元[89] - 2023年3月31日借款期初余额为25.05082亿美元，期末余额为24.97664亿美元，有效利率从2.80%升至2.93%[90] - 2023年3月31日，总借款为27亿美元，较2022年12月31日增加5140万美元，较2022年9月30日增加5.645亿美元[120] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月，与杠杆策略相关的FHLB借款平均余额分别为14.3亿美元和9.473亿美元，支付利息分别为2860万美元和130万美元，加权平均利率分别为3.95%和0.26%；与杠杆策略无关的FHLB借款平均余额分别为25.5亿美元和15.9亿美元，支付利息分别为3650万美元和1510万美元，加权平均利率分别为2.86%和1.89%[200] - 本年内，联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加5.784亿美元[241] 公司资产与权益变化 - 2023年3月31日，公司总资产100.86亿美元，较2022年12月31日增长6.3%，较2022年9月30日增长9.6%[46] - 2023年3月31日，股东权益为10.72亿美元，较2022年12月31日增长6.5%，较2022年9月30日下降4.5%[46] - 2023年3月31日，贷款应收净额为79.58567亿美元，较2022年12月31日增长9.0%，较2022年9月30日增长13.2%[46] - 2023年3月31日银行总资产超100亿美元，预计9月30日将低于100亿美元，公司正限制资产增长[74] - 截至2023年3月31日，公司各类贷款应收总额为7966125千美元，加权平均利率3.57%；净额为7958567千美元[78] - 2022年9月30日至2023年3月31日，一至四户家庭贷款中，发起代理购买金额从3988469千美元增至4003823千美元，利率从3.20%升至3.28%[78] - 2022年9月30日至2023年3月31日，商业房地产贷款金额从745301千美元增至874718千美元，利率从4.30%升至4.48%[78] - 2022年9月30日至2023年3月31日，消费贷款中，房屋净值贷款金额从92203千美元变为92506千美元，利率从6.28%升至8.17%[78] - 2022年9月30日至2023年3月31日，零售定期存款金额从2073542千美元增至2299829千美元，利率从1.34%升至2.54%[87] - 2023年3月31日公司股权与总资产比率为9.7%，排除AFS证券未实现损失影响，该比率将高出约110个基点[92] - 截至2023年3月31日，控股公司层面在银行有5640万美元现金存款[93] - 截至2023年3月31日、12月31日和9月30日，银行商业和工业总贷款额分别为1.303亿美元、1.132亿美元和1.004亿美元[112] - 截至2023年3月31日，股东权益为10.7亿美元，较2022年9月30日减少2450万美元；2023年1 - 3月，公司支付现金股息总计6050万美元[123] - 截至2023年3月31日，一类至四类家庭贷款发放额为40.50149亿美元，对应百分比为3.31%；2022年为39.68475亿美元，对应百分比为3.25%[143] - 截至2023年3月31日，商业贷款为10.8587亿美元，对应百分比为4.72%；2022年为8.55057亿美元，对应百分比为4.12%[143] - 截至2023年3月31日，消费贷款为1.02705亿美元，对应百分比为7.24%；2022年为0.91573亿美元，对应百分比为4.54%[143] - 截至2023年3月31日，总贷款应收款为77.67798亿美元，对应百分比为3.45%；2022年为71.11928亿美元，对应百分比为3.12%[143] - 截至2023年3月31日，总生息资产为110.62165亿美元，对应百分比为3.26%；2022年为101.41169亿美元，对应百分比为2.49%[143] - 截至2023年3月31日，总存款为55.01717亿美元，对应百分比为1.02%；2022年为60.25758亿美元，对应百分比为0.59%[143] - 截至2023年3月31日，借款为39.83434亿美元，对应百分比为3.25%；2022年为25.33641亿美元，对应百分比为1.28%[143] - 2023年3月31日贷款应收款期初余额为559.1万美元，期末余额为576.8万美元；2022年3月31日期初余额为462.3万美元，期末余额为367.2万美元[177] - 2023年3月31日贷款组合账面价值期初余额为15.63307亿美元，期末余额为15.05808亿美元；2022年3月31日期初余额为20.14608亿美元，期末余额为17.80419亿美元[182] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，股东权益总额分别为1072.034万美元和1096.499万美元；负债和股东权益总额分别为1.008577亿美元和9624.897万美元[203] - 截至2023年3月31日，公司各类贷款应收总额为7966125千美元，较2022年9月30日的7471670千美元增长6.62%[211] - 截至2023年3月31日，公司总资产为10085770千美元，较2022年9月30日的9624897千美元增长4.79%[215] - 截至2023年3月31日，公司总负债为9013736千美元，较2022年9月30日的8528398千美元增长5.69%[215] - 2023年3月31日，公司总资产为100.9亿美元，较2022年9月30日增加4.609亿美元[241] - 2023年3月31日，公司总存款为61.4亿美元，较2022年9月30日减少5040万美元[241] - 自2022年9月30日以来，货币市场账户余额减少2.845亿美元，零售定期存款增加2.263亿美元[241] 杠杆策略收益情况 - 本季度杠杆策略净收入为11万美元，低于2022年12月31日止季度的76.3万美元；本年杠杆策略净收入为87.3万美元，高于上一年度的54.5万美元[47] 现金股息与存款变化 - 2023年上半年，现金股息支付6052.8万美元，2022年为5292万美元；净存款变化为 - 5043.1万美元，2022年为1744.8万美元[50] - 2023年4月25日公司宣布每股0.085美元的季度现金股息，约1130万美元，5月19日支付[92] - 截至2023年3月31日季度，定期季度股息支付金额为1131.9万美元，每股0.085美元；截至2023年日历年初至今股息支付金额为2264万美元，每股0.17美元[196] MBS公允价值与未实现损失 - 2023年3月31日，MBS估计公允价值为9.1592亿美元（少于12个月）和13.90815亿美元（等于或大于12个月），未实现损失分别为249.9万美元和1634.27万美元[54] 会计准则影响 - FASB于2022年3月发布的ASU 2022 - 02将于2023年10月1日对公司生效，预计采用该准则将增强披露，但不会对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响[52] 贷款发放情况 - 2022年3月31日止三个月，一类至四类家庭贷款发放1笔，金额100千美元；商业及工业贷款发放2笔，金额124千美元；住房权益贷款发放1笔，金额19千美元[62] 各类贷款余额变化 - 2023年3月31日止六个月，一类至四类家庭贷款期初余额5006千美元，期末余额5434千美元；商业贷款期初余额11120千美元，期末余额14222千美元；消费贷款期初余额245千美元，期末余额233千美元[63] - 截至2023年3月31日，一到四户家庭贷款期初余额为5362000美元，期末余额为5434000美元[231] - 截至2023年3月31日，商业贷款期初余额为13584000美元，期末余额为14222000美元[231] - 截至2023年3月31日，消费贷款期初余额为243000美元，期末余额为233000美元[231] 经济情景预测 - 管理层选定的经济情景中，预计到2024年3月31日全国失业率将逐渐升至3.8%[64] 可供出售证券情况 - 2022年9月30日，可供出售证券按公允价值计量，其中Level 2资产价值1575854千美元[68] - 2022年3月31日止三个月，可供出售证券未实现损益期初余额为 - 6331千美元，期末余额为 - 71776千美元；现金流量套期未实现损益期初余额为 - 16995千美元，期末余额为 - 4131千美元[71] - 2023年3月31日和2022年12月31日末季度，投资证券平均余额中分别包含100万美元和110万美元的免税证券平均余额[157] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月，投资证券平均余额中，免税证券分别为110万美元和300万美元[200] - 截至2023年3月31日，可供出售证券（AFS）中，抵押支持证券（MBS）账面价值为1021980千美元，政府支持企业债券（GSE debentures）为479240千美元，公司债券为3562千美元，市政债券为1026千美元[235] - 2022年截至3月31日的六个月，可供出售证券未实现收益（损失）期初余额为4651千美元，期末余额为 - 71776千美元；现金流量套期未实现收益（损失）期初余额为 - 20956千美元，期末余额为 - 4131千美元；累计其他综合收益（AOCI）期初余额为 - 16305千美元，期末余额为 - 75907千美元[239] 新系统投入与费用变化 - 新核心处理系统预计2023年9月投入运营，预计2023财年信息技术及相关费用将增加[75] - 预计2023财年信息技术及相关费用比2022财年高约600万美元，达到约2400万美元[165] 负债与存款结构变化 - 本季度总负债增加1.388亿美元，其中存款增加6990万美元，新增借款5840万美元[77] - 本季度零售/商业定期存款增加2.367亿美元，货币市场账户余额减少1.593亿美元[77] 贷款相关利率与金额 - 截至2023年3月31日，公司一至四户家庭贷款中，发起/再融资金额为86153千美元，利率5.67%；代理金额为14870千美元，利率4.59%[80] - 2024年3月季度，公司各类贷款未偿本金总计1091403千美元，加权平均利率4.84%[81] - 截至2023年3月31日，公司非计息支票账户金额为594265千美元，占比9.7%；计息支票账户金额为1001559千美元，利率0.16%，占比16.3%等，存款总额为6144435千美元，加权平均利率1.29%[87] 未投保存款情况 - 截至2023年3月31日，银行存款组合中约634700000美元未投保，约占银行报告存款余额的10%[88] 贷款应收利息收入情况 - 2023年第一季度贷款应收利息收入6931.9万美元，较上季度增加450万美元，增幅6.9%[96] - 2023年上半年，贷款应收利息收入为1.34138亿美元，较2022年的

净利润与净收入变化 - 2022年第四季度净利润为16,240美元，2021年同期为22,186美元[5] - 2022年第四季度净收入为16240美元，2021年同期为22186美元[25] - 2022年12月31日结束的三个月净收入为16,240美元，2021年同期为22,186美元[5] - 2022年第四季度净收入为16,240，2021年同期为22,186[25] - 2022年12月31日止三个月净收入为16240千美元，2021年同期为22186千美元[46][52] - 2022年第四季度，净收入为1624万美元，其他综合收入净额为1303.1万美元[66] 综合收益变化 - 2022年第四季度综合收益为29,271美元，2021年同期为15,165美元[5] - 2022年综合收入为29,271美元，2021年为15,165美元[5] 股东权益情况 - 截至2021年12月31日，股东权益总额为1,216,660美元[6] - 截至2021年12月31日，股东权益总额为1,216,660美元，较9月30日的1,242,273美元有所减少[6] - 截至2022年12月31日和9月30日，股东权益分别为10.54795亿美元和10.96499亿美元[64] 抵押证券账面价值变化 - 截至2022年12月31日，作为抵押的证券总账面价值为754,128,000美元，9月30日为744,692,000美元[13] - 截至2022年12月31日，作为抵押的证券总账面价值为754,128,000美元，9月30日为744,692,000美元[13] 贷款相关数据变化 - 截至2022年12月31日，贷款应收总额为7,791,670,000美元，9月30日为7,471,670,000美元[14] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备（ACL）为19,189,000美元，9月30日为16,371,000美元[14] - 截至2022年12月31日，递延贷款费用/折扣为30,513,000美元，9月30日为29,736,000美元[14] - 截至2022年12月31日，溢价/递延成本为 - 41,390,000美元，9月30日为 - 38,645,000美元[14] - 截至2022年12月31日，调整后贷款应收额为7,783,358,000美元，9月30日为7,464,208,000美元[14] - 截至2022年12月31日，各类贷款总计7802547美元，其中合格贷款6591247美元，特别提及贷款12757美元，次级贷款8812美元[18] - 截至2022年12月31日，贷款分类中“通过”类贷款总额为4,040,737,000美元[18] - 截至2022年12月31日，贷款分类中“特别提及”类贷款总额为12,757,000美元[18] - 截至2022年12月31日，贷款分类中“次级”类贷款总额为8,812,000美元[18] - 2022年贷款应收款总额为1,475,411，2021年为1,824,711[37] - 截至2022年12月31日和9月30日，贷款应收净额分别为77.83358亿美元和74.64208亿美元[64] 现金流量变化 - 2022年第四季度经营活动提供的净现金为14601美元，2021年同期为20269美元[25] - 2022年第四季度投资活动使用的净现金为291109美元，2021年同期提供的净现金为93263美元[25] - 2022年第四季度融资活动提供的净现金为277000美元，2021年同期使用的净现金为25279美元[26] - 现金、现金等价物和受限现金在2022年末为49686美元，年初为49194美元；2021年末为158545美元，年初为70292美元[26] - 2022年第四季度现金、现金等价物和受限现金净增加492，2021年同期为88,253[26] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为49,686，2021年末为158,545[26] FHLB股票股息与信贷损失拨备变化 - 2022年第四季度FHLB股票股息为 - 4158美元，2021年同期为 - 1231美元[25] - 2022年第四季度信贷损失拨备为3660美元，2021年同期为 - 3439美元[25] AFS证券相关款项变化 - 2022年第四季度AFS证券的赎回、到期和本金减少所得款项为51045美元，2021年同期为107665美元[25] 支付现金股息变化 - 2022年第四季度支付的现金股息为 - 49209美元，2021年同期为 - 41385美元[26] 各类别贷款金额统计 - 公司各类别贷款总计金额为7480579美元，其中Pass类为4017576美元，Special Mention类为10202，Substandard类为10766美元[37] - 公司各类别贷款按期限统计总计金额为7802547美元，其中Current为4056571美元，30 - 89为4701美元，90+/FC为1034美元[38] - 商业房地产贷款中Pass类金额为881081美元，Special Mention类为565美元，Substandard类为1520美元[37] - 商业和工业贷款中Pass类金额为78777美元，Substandard类为1213美元[37] - 消费者贷款中住房权益贷款Pass类金额为91750美元，Special Mention类为299美元，Substandard类为352美元[37] - 商业房地产贷款中Current金额为1017150美元，30 - 89为161美元，90+/FC为1069美元[38] - 商业和工业贷款中Current金额为88224美元，30 - 89为30美元，90+/FC为83美元[38] - 消费者贷款中住房权益贷款Current金额为95006美元，30 - 89为446美元，90+/FC为109美元[38] - 对应方购买贷款中Pass类总计金额为2221135美元，Special Mention类为2738美元，Substandard类为5464美元[37] - 对应方购买贷款中Current总计金额为2377801美元，30 - 89为1230美元，90+/FC为4177美元[38] - 2022年商业房地产贷款中合格贷款为366,794，关注类贷款为565，次级贷款为436[37] - 2022年商业和工业贷款中合格贷款为38,442，次级贷款为78[37] - 2022年消费者贷款中住房权益贷款合格贷款为6,447，关注类贷款为66，次级贷款为18[37] 公司业务总计金额 - 公司当前各类业务总计金额为7480579美元，其中包括贷款应收款、现金及现金等价物等[39] - 公司当前总计金额为7802547美元，其中包括439961美元、1468412美元、1806585美元、1004730美元、434508美元、2533585美元和114766美元[38] - 公司另一统计维度下当前总计金额为7480579美元，其中包括1475411美元、1824711美元、1019694美元、445538美元、362766美元、2254177美元和98282美元[39] 利息和股息收入与支出变化 - 2022年12月三个月的利息和股息总收入为91340美元，2021年同期为62466美元[46] - 2022年12月三个月的总利息支出为45512美元，2021年同期为16852美元[46] - 2022年12月三个月的净利息收入为45828美元，2021年同期为45614美元[46] - 2022年12月31日止三个月总利息和股息收入为91340千美元，2021年同期为62466千美元[46] - 2022年12月31日止三个月总利息支出为45512千美元，2021年同期为16852千美元[46] - 2022年12月31日止三个月净利息收入为45828千美元，2021年同期为45614千美元[46] - 2022年第四季度，借款利息支出为33608千美元，较2021年同期的7585千美元增长343.1%；存款利息支出为11904千美元，较2021年同期的9267千美元增长28.5%；总利息支出为45512千美元，较2021年同期的16852千美元增长170.1%[80] - 2022年第四季度，借款利息支出为3360.8万美元，较2021年同期的758.5万美元增长343.1%；存款利息支出为1190.4万美元，较2021年同期的926.7万美元增长28.5%[80] - 2022年第四季度，总利息支出为4551.2万美元，较2021年同期的1685.2万美元增长170.1%[80] 非利息收入与支出变化 - 2022年12月三个月的非利息收入为5352美元，2021年同期为5506美元[46] - 2022年12月三个月的非利息支出为27773美元，2021年同期为26694美元[46] - 2022年第四季度，非利息支出总额为27773千美元，较2021年同期的26694千美元增长4.0%，其中信息技术及相关费用增长14.4%，联邦保险费增长27.1%，办公用品及相关费用增长35.3%等[82] - 2022年非利息总费用为2777.3万美元，较2021年的2669.4万美元增加107.9万美元，增幅4.0%[82] - 2022年信息技术及相关费用为507万美元，较2021年的443.2万美元增加63.8万美元，增幅14.4%[82] - 2022年监管和外部服务费用为153.3万美元，较2021年的136.8万美元增加16.5万美元，增幅12.1%[82] - 2022年联邦保险费为81.2万美元，较2021年的63.9万美元增加17.3万美元，增幅27.1%[82] - 2022年办公用品及相关费用为63.3万美元，较2021年的46.8万美元增加16.5万美元，增幅35.3%[82] - 2022年其他非利息费用为110.9万美元，较2021年的91.9万美元增加19万美元，增幅20.7%[82] 税前收入与每股收益变化 - 2022年12月三个月的税前收入为19747美元，2021年同期为27865美元[46] - 2022年基本和摊薄每股收益均为0.12美元，2021年为0.16美元[46] - 2022年基本和摊薄加权平均普通股股数均为134640932股，2021年为135627043股[46] - 2022年12月31日止三个月基本每股收益为0.12美元，2021年同期为0.16美元[46][52] - 2022年12月31日止三个月摊薄每股收益为0.12美元，2021年同期为0.16美元[46][52] - 2022年12月31日止三个月基本加权平均普通股股数为134640932股，2021年同期为135627043股[46] - 2022年12月31日止三个月摊薄加权平均普通股股数为134640932股，2021年同期为135627043股[46] 现金及等价物与可供出售证券公允价值变化 - 截至2022年12月31日和9月30日，现金及现金等价物分别为4968.6万美元和4919.4万美元[64] - 截至2022年12月31日和9月30日，可供出售证券的估计公允价值分别为15.28686亿美元和15.63307亿美元[64] - 截至2022年12月31日和9月30日，现金及现金等价物分别为4968.6万美元和4919.4万美元[64] - 截至2022年12月31日和9月30日，可供出售证券的估计公允价值分别为15.28686亿美元和15.63307亿美元[64] 员工持股计划与股票回购影响 - 2022年第四季度员工持股计划活动带来34.1万美元的影响[66] - 2022年第四季度股票回购导致股东权益减少2219.6万美元[66] 可供出售证券未实现损失变化 - 2022年12月31日，可供出售证券未实现损失为188130千美元，9月30日为205548千美元[71] 应税