员工与多元化 - 公司截至2024年9月30日拥有659名员工，其中包括76名兼职员工，全职等效员工数为636人，相比2023年9月30日的632人有所增加[63] - 公司员工未加入任何集体谈判组织，管理层认为员工关系良好，并致力于提供有竞争力的薪酬和福利[64] - 公司尊重、重视并鼓励员工和客户的多样性，自1977年以来至少有一名女性担任董事，自1999年以来至少有一名女性在公司董事会任职，自2012年以来至少有一名少数族裔担任公司和银行的董事[65] - 公司通过多元化社区的资源和组织招募员工，并提供多种专业发展和成长机会，包括继续教育和银行业内的专业教育[66] - 公司积极参与促进多元化和包容性的内外部倡议，包括设立包容性工作组，并在当前财年举办了书籍和纪录片讨论等活动[67] 风险与挑战 - 公司面临利率变化对收益的影响，尤其是收益率曲线的形状变化，如长期利率显著高于短期利率时，公司有机会增加净利息收入[73] - 公司面临经济衰退、房地产市场价值下降、失业率变化等因素对业务和财务结果的负面影响，特别是在拥有商业房地产贷款或对应贷款的地区[74] - 公司贷款组合中商业贷款的增加带来了更高的贷款和信用风险，这些贷款通常规模较大且位于不同地理区域，风险高于一至四户住宅房地产贷款[77] - 公司商业和工业贷款主要基于借款人的现金流，其次基于贷款的抵押品，这些贷款的抵押品可能包括应收账款、库存和设备，价值波动可能导致未来损失[78] - 公司面临信息系统故障、安全漏洞或网络攻击的风险，这些风险可能来自公司内部或第三方服务提供商，可能导致业务中断、声誉损害和财务损失[79] - 公司依赖第三方供应商，存在业务、声誉和财务风险[89] - 外部供应商未能履行合同安排可能导致运营中断，影响业务和财务状况[90] - 公司严重依赖技术，未能有效实施技术举措或预测未来技术需求可能对业务或业绩产生不利影响[91] - 竞争加剧可能限制公司的增长和盈利能力[92] - 公司面临高度监管环境，新法规或现有法规的解释变化可能对业务产生不利影响[93][96] - 公司需遵守广泛的监管要求，包括消费者保护法和信息安全标准[97] - 公司支付股息和回购股票的能力取决于银行向公司分配资本的能力[99] - 银行在2024财年因出售证券导致净亏损，影响资本分配[100] - 公司风险管理和合规计划可能无法有效减轻所有风险和损失[105] - 公司可能难以吸引和保留关键员工[106] 网络安全与风险管理 - 公司定期评估和测试网络安全政策、标准、流程和实践，包括审计、评估、桌面演练、威胁建模、漏洞测试等活动[119] - 公司实施了第三方风险管理计划，涵盖第三方关系中的信息安全和隐私风险评估与管理[120] - 公司面临持续的恶意网络活动，包括未经授权的访问尝试和计算机病毒或恶意软件的植入[121] - 公司董事会通过管理层更新监督网络安全风险管理，包括政策、实践和安全结果[122] - 截至2024年9月30日，公司未发现任何对业务策略、运营结果或财务状况产生重大影响的网络安全事件[124]

文章核心观点 今日有五只股票被加入Zacks排名第一（强力买入）名单 [1] 新增强力买入名单股票情况 - Capitol Federal Financial是Capitol Federal Savings Bank的控股公司，过去60天其当前年度盈利的Zacks共识估计增长21.6% [1] - Controladora Vuela Compañía de Aviación是一家航空运输服务公司，过去60天其当前年度盈利的Zacks共识估计增长30.2% [1] - NB Bancorp是Needham Bank的银行控股公司，过去60天其当前年度盈利的Zacks共识估计增长11% [2] - GeneDx Holdings是一家基因组相关诊断和信息服务公司，过去60天其当前年度盈利的Zacks共识估计增长68% [2] - Isabella Bank Corporation是Isabella Bank的银行控股公司，过去60天其当前年度盈利的Zacks共识估计增长10.6% [3]

文章核心观点 - 文章分析Capitol Federal Financial季度财报表现、股价走势及未来展望，还提及同行业Flushing Financial业绩预期 [1][2][3][5] 公司业绩表现 - Capitol Federal Financial本季度每股收益0.09美元，超Zacks共识预期0.07美元，去年同期为0.04美元，本季度盈利惊喜率28.57% [1] - 上一季度该公司预期每股收益0.11美元，实际为0.07美元，盈利惊喜率 -36.36%，过去四个季度超共识每股收益预期两次 [1] - 截至2024年9月季度，公司营收4561万美元，超Zacks共识预期0.46%，去年同期为3565万美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [1] 公司股价走势 - Capitol Federal年初至今股价下跌约5%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] 公司未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性，很大程度取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [3] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.09美元，营收4593万美元，本财年共识每股收益预期为0.37美元，营收1.8841亿美元 [4] 行业情况及同行业公司表现 - Zacks行业排名中，金融 - 储蓄贷款行业目前处于250多个Zacks行业前22%，前50%行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业Flushing Financial预计10月24日公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益0.18美元，同比降41.9%，过去30天该季度共识每股收益预期下调5% [5] - Flushing Financial预计营收4745万美元，较去年同期降0.9% [5]

财务业绩 - 公司本季度净收入为1210万美元[1] - 本季度每股基本和稀释收益为0.09美元[1] - 公司全年净收入为3800万美元，每股基本和稀释收益为0.29美元[2] - 公司在2024财年第四季度的税前利润为54,103千美元，较上年同期亏损138,955千美元，增加193,058千美元，增幅138.9%[26] - 公司2024财年第四季度的净利润为38,010千美元，较上年同期亏损101,659千美元，增加139,669千美元，增幅137.4%[26] - 公司三个月期间的净利润为12,057万美元[46] 股利分配 - 派发每股0.085美元的现金股利[1] - 全年派发每股0.34美元的股利[2] - 公司计划在2025财年支付每股0.34美元的常规季度现金股利[37] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的总资产为95.28亿美元，较上年同期减少6.4%[28] - 公司2024年9月30日的贷款净额为79.07亿美元，较上年同期减少0.8%[28] - 公司2024年9月30日的存款为61.30亿美元，较上年同期增加1.3%[28] - 公司2024年9月30日的股东权益为10.32亿美元，较上年同期减少1.1%[28] - 公司资产总额为95.28亿美元,负债总额为84.95亿美元,股东权益为10.32亿美元[44] - 公司存款总额为61.30亿美元,借款总额为21.80亿美元[44] - 公司其他资产包括8.56亿美元的可供出售证券,79.07亿美元的贷款净额[44] - 公司在2024年9月30日的现金及现金等价物为2.17亿美元[44] 贷款情况 - 贷款利息收入增加4.0%，主要由于贷款组合加权平均收益率和平均余额的增加[4] - 贷款利息收入增加10.2%，主要由于商业贷款组合的增长以及新发放和购买的贷款收益率上升[17] - 公司总贷款规模达到79.39亿美元，较上期增长0.52%[49] - 一至四户家庭贷款总额达63.47亿美元，占总贷款的79.8%[49] - 商业贷款规模为14.83亿美元，较上期增长8.1%[49] - 消费贷款规模为1.09亿美元，较上期增长1.5%[49] - 抵押支持证券投资规模为7.37亿美元，较上期增长9.0%[49] - 公司一到四户家庭贷款组合总额为79.6%，加权平均利率为3.55%[58] - 公司商业房地产贷款总额为15.0%，加权平均利率为5.43%[59] - 公司在2024财年第三季度新增一到四户家庭贷款8.69亿美元，加权平均利率为6.13%，加权平均贷款价值比为76%，加权平均信用评分为773[60] - 公司在2024财年新增商业贷款3.51亿美元，其中包括1.56亿美元商业建筑贷款、1.22亿美元商业房地产贷款和0.72亿美元商业及工业贷款[61] - 公司商业房地产和商业建设贷款总额为16.63亿美元[65] - 贷款主要集中在堪萨斯州(7.13亿美元)、德克萨斯州(3.48亿美元)和密苏里州(3.13亿美元)[66] - 贷款主要用于多户家庭(3.27亿美元)、酒店(3.23亿美元)和零售建筑(3.16亿美元)[65] - 贷款加权平均贷款价值比(LTV)为59.6%,加权平均债务服务覆盖率(DSCR)为1.87倍[68] - 超过5000万美元的大额贷款占总额的38.5%,平均LTV为54.4%,平均DSCR为1.49倍[69] 存款情况 - 存款利息支出增加3.4%，主要由于零售定期存款组合的加权平均利率和平均余额的增加[6] - 存款利息支出增加69.6%，主要由于零售定期存款和货币市场存款的加权平均利率上升[18] - 存款总额达56.10亿美元，较上期增长0.2%[49] - 公司存款组合中零售定期存款占比46.2%，加权平均利率为4.23%[90] 信用质量 - 公司计提1.3百万美元的信贷损失准备，较上年同期的6.8百万美元大幅下降[20] - 公司2024年9月30日90天或更长时间逾期或止赎贷款占总贷款的0.12%，较2023年9月30日的0.11%有所上升[72] - 公司2024年9月30日不良贷款占总贷款的0.13%，较2023年9月30日的0.12%有所上升[72] - 公司2024年9月30日不良资产占总资产的0.11%，较2023年9月30日的0.09%有所上升[72] - 公司将针对大额商业贷款集中度和近期房价上涨可能带来的潜在下行市场风险应用定性因素调整损失准备金[81,82] - 公司商业房地产贷款的损失准备金率高于同行业平均水平[83,84] - 公司过去两年的商业贷款和一至四户家庭贷款的逾期率和净核销率保持较低水平[84] - 截至2024年9月30日,公司的损失准备金余额为23.04亿美元,管理层认为这一水平足以覆盖贷款组合的风险特征[84] 证券投资 - 公司在2024财年第三季度实施了证券策略，出售了94%的证券投资组合，共计13亿美元，并确认了1.926亿美元的减值损失[16] - 公司通过证券策略提高了未来的收益水平，将部分出售所得重新投资到

证券策略 - 公司启动证券策略出售13亿美元证券，占其证券组合的94%[161] - 公司认购6.32亿美元收益率为5.75%的证券，偿还5亿美元成本为4.70%的借款[161,162] - 公司于2024年上半年出售了12.725亿美元的证券投资,实现了1,334.5万美元的净损失[229] - 公司于2024年上半年购买了10.598亿美元的证券投资,加权平均收益率为5.59%[229] - 公司证券投资组合的加权平均收益率从2023年9月30日的1.35%上升至2024年6月30日的5.68%[225,226] 财务表现 - 公司本期净收益为2600万美元，每股收益0.20美元，较上年同期下降[163] - 公司净利差增加27个基点至1.77%，主要由于上年同期采用的杠杆策略不再使用[165] - 公司效率比率为69.77%，剔除证券策略影响后为62.87%[166] - 公司资产总额减少5.75亿美元至96亿美元，主要由于证券策略[167] - 公司贷款组合减少3790万美元至79.3亿美元，主要为单户住宅贷款减少[167] - 公司存款增加7840万美元至61.3亿美元，主要为短期零售定期存款增加[168] - 公司借款减少5.88亿美元至22.9亿美元，主要偿还了5亿美元BTFP贷款[169] - 公司资产质量保持良好，不良贷款率较低[170] - 公司一年内重定价缺口为-14.6%，较上年同期有所扩大[171,172] 数字化转型 - 公司实施新的核心系统和配套系统("数字化转型")后,改善了内部和面向客户的技术[173] - 移动应用程序评分同比提高超过100%(Android)和25%(iOS)[173] - 通过数字渠道开立的存款账户数量同比增加60%[173] - 自2023年8月以来,信用评分服务新增用户超过27,000[173] - 与Zelle整合后,人对人支付结算量同比增长97%,交易量同比增长121%[173] - 公司正在接入RTP®和FedNow®即时支付网络,为存款客户提供秒级到账服务[174] - 公司正在为小企业客户增加TBO数字服务,以促进存款和费用收入增长[174] - 新技术提高了商业贷款交易的灵活性,并支持建立满足客户存款和支付需求的数字银行服务[175] 业务调整 - 公司调整组织架构,将资源集中于商业银行和贷款业务的增长和提升[173,176] - 公司在本季度新增多项现金管理服务,以满足销售渠道客户的需求[175] 贷款组合 - 公司一- 到四-家庭贷款组合的总额为63.775亿美元，加权平均利率为3.50%，加权平均信用评分为770，加权平均LTV为60%，平均每笔贷款余额为21.4万美元[191] - 公司在2024年6月30日的一- 到四-家庭贷款承诺为5860万美元，加权平均利率为6.57%[193] - 公司在2024年9个月内共计新增和参与的商业贷款总额为2.901亿美元，其中包括1.354亿美元的商业建筑贷款、8750万美元的商业房地产贷款和6720万美元的商业和工业贷款[194] - 公司在2024年6月30日的商业房地产和商业建筑贷款总额为16.511亿美元，其中未支付本金余额为13.335亿美元，未支付金额为3.174亿美元[197][198] - 公司在2024年6月30日的商业和工业贷款总额为1.69亿美元，其中4600万美元用于营运资金贷款、4500万美元用于融资/租赁/购买车辆和设备、3850万美元用于购买/再融资业务和/或资产[195] 资产质量 - 公司30到89天逾期贷款占总贷款的比例为0.21%[204] - 90天及以上逾期或止赎贷款占总贷款的比例为0.11%[207] - 非履约资产占总资产的比例为0.09%[211] - 位于堪萨斯州的一至四户家庭贷款占比为55.2%,其中90天及以上逾期或止赎贷款占比为24.6%,加权平均LTV为51%[213] - 特殊提及贷款余额为43,844千美元,次级贷款余额为24,499千美元[214] - 一至四户家庭贷款中,90天及以上逾期或止赎贷款余额为7,177千美元,占比71.1%[213] - 公司持有的OREO资产中,一至四户家庭类型的资产余额为67千美元[210] - 公司持有的非履约贷款中,一至四户家庭类型的贷款余额为7,177千美元,占比83.4%[206] - 公司持有的非履约贷款中,商业房地产类型的贷款余额为1,078千美元,占比12.6%[206] - 公司持有的非履约贷款中,商业及工业类型的贷款余额为82千美元,占比1.0%[206] 贷款损失准备 - 公司的贷款损失准备金(ACL)占贷款余额的比例从2023年9月30日的0.30%上升至2024年6月30日的0.33%[218] - 2024年6月30日ACL占不良贷款的比例为300.52%，较2023年6月30日的345.72%有所下降[219] - 2024年6月30日ACL占净贷款余额的比例为0.33%，较2023年6月30日的0.28%有所上升[219] - 2024年6月30日ACL对净贷款损失的覆盖倍数为332倍，较2023年6月30日的667倍有所下降[219] - 公司于2023年10月1日采用新会计准则ASU 2022-02,对ACL余额产生了20,000美元的累积影响[218

文章核心观点 - 公司本季度财报盈利不及预期，未来股价走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注盈利预期变化及行业前景判断股价走向 [1][3][4] 公司业绩表现 - 本季度每股收益0.07美元，未达Zacks共识预期的0.11美元，去年同期为0.06美元 [8] - 本季度营收4503万美元，未达Zacks共识预期，较去年同期的4056万美元有所增长，但过去四个季度均未超营收预期 [9] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期 [2] 盈利预期情况 - 本季度财报盈利意外为 -36.36%，上一季度预期与实际盈利均为每股0.11美元，无意外情况 [1] - 财报发布前，公司盈利预期修正趋势不一，当前股票获Zacks排名 3（持有），预计近期表现与市场一致 [5] - 即将发布的报告中，公司预计季度每股收益0.41美元，同比变化 +20.6%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [7] - 下一季度共识每股收益预期为0.11美元，营收4725万美元；本财年共识每股收益预期为0.42美元，营收1.7114亿美元 [12] 股价表现情况 - 自年初以来，公司股价上涨约4.7%，而标准普尔500指数上涨16.5% [10] 行业相关情况 - Zacks行业排名中，金融 - 储蓄贷款行业目前处于250多个Zacks行业的后27%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [6] 同行业公司情况 - 同行业的第一储蓄金融（FSFG）尚未公布2024年6月季度业绩 [13] - 第一储蓄金融预计该季度营收1760万美元，较去年同期下降20.2% [14]

财务业绩 - 公司第三季度净收入为960万美元[2] - 每股基本和稀释收益为0.07美元[2] - 公司本期净收入为2,600万美元，每股收益为0.20美元，上年同期为3,870万美元，每股收益为0.29美元[22] - 公司在2023年第一季度因证券策略产生1,330万美元(税后1,000万美元)的净亏损[22] - 本期净收入下降主要是由于证券策略产生的净亏损、存款服务费减少、净利息收入减少以及与1988年之前的坏账收回相关的所得税费用增加所致[22] 股利和资本 - 宣布派发每股0.085美元的现金股利[2] - 公司正在保留现金余额以支持未来的股利支付，2024年6月30日的现金余额为4910万美元[3] - 股东权益减少23.4百万美元至10.21亿美元，公司回购1930万美元股票并支付3350万美元股息[57] - 银行资本充足率超出监管要求，2024年6月30日银行社区银行杠杆率为9.1%[58] 利息收支 - 净利差为1.77%[2] - 本期净利息收益率上升27个基点至1.77%,主要是由于上年同期采用的杠杆策略在本期未采用[24] - 贷款利息收入增加主要是由于贷款组合的加权平均收益率和平均余额上升所致[28] - 存款利息费用增加主要是由于存款组合的加权平均利率上升所致[29] 信贷损失准备 - 公司本期计提信贷损失准备190万美元,上年同期为590万美元[31] - 信贷损失准备金(ACL)余额为2,585.4万美元，占非履约贷款的300.52%，占贷款总额的0.33%[104,105] - 信贷损失准备金余额增加主要是由于贷款组合结构变化，商业贷款占比上升，其ACL率高于住房贷款[106,107] 证券投资 - 公司在2023年10月启动证券策略,出售了94%的证券投资组合,并确认1,926万美元的减值损失,此后又确认1,330万美元(税后1,000万美元)的额外损失[25] - 公司通过证券策略购买了6.32亿美元的新证券,收益率为5.75%,偿还了5亿美元的借款,成本为4.70%[25] - 公司本期非利息收入大幅下降,主要是由于证券交易净亏损1,334.5万美元[33] - 证券投资组合总额为7.94亿美元,加权平均收益率为5.68%,加权平均剩余期限为5.7年[108,109] 贷款组合 - 贷款组合持续从一至四户家庭贷款转向商业贷款，商业贷款增加115.4百万美元，而一至四户家庭贷款减少59.9百万美元[45] - 由于利率上升和房地产库存不足，住房市场放缓导致对住宅贷款需求下降，一至四户家庭贷款余额减少[46,47] - 公司暂停一至四户家庭贷款对应渠道，预计一至四户家庭贷款组合将继续下降[47] - 贷款组合减少37.9百万美元，一至四户家庭贷款减少214.4百万美元，商业贷款增加177.9百万美元[49] - 公司贷款组合总额为79.51亿美元，加权平均利率为3.96%[84] - 一至四户家庭贷款占总贷款的80.2%，加权平均利率为3.50%[85,86] - 商业贷款占总贷款的18.5%，加权平均利率为5.59%[85] - 消费贷款占总贷款的1.3%，加权平均利率为8.61%[85] - 公司新发放和再融资贷款金额为51.18亿美元，加权平均利率为7.29%[84] - 公司购买和参与贷款金额为3.42亿美元，加权平均利率为7.94%[84] - 公司贷款净偿还额为68.51亿美元[84] - 一至四户家庭贷款中，原始贷款加权平均利率为3.54%，加权平均信用评分为770，加权平均贷款价值比为59%[86] - 一至四户家庭贷款中，通过对应渠道购买的加权平均利率为3.47%，加权平均信用评分为767，加权平均贷款价值比为63%[86] - 一至四户家庭贷款中，批量购买的加权平均利率为2.52%，加权平均信用评分为772，加权平均贷款价值比为54%[86] - 公司在2024年6月30日止三个月和九个月期间共计发放贷款101,341笔和216,186笔，加权平均利率分别为6.44%和6.52%，平均贷款额度为7.68万美元[88] - 截至2024年6月30日，公司有58.6百万美元的一至四户家庭贷款承诺，加权平均利率为6.57%[89] - 公司在2024年9个月内共计发放2.9亿美元的商业贷款，包括1.354亿美元的商业建筑贷款、8,750万美元的商业房地产贷款和6,720万美元的商业及工业贷款[90] - 截至2024年6月30日，公司商业及工业贷款总额为1.69亿美元，承诺额为110万美元[91] - 截至2024年6月30日，公司有6笔商业房地产和商业建筑贷款承诺，总额为5,910万美元，加权平均利率为7.57%[92] - 公司预计在2024年9月至2025年6月期间将发放约3.62亿美元的商业房地产和商业建筑贷款[92] - 截至2024年6月30日，公司商业房地产和商业建筑贷款总额为16.51亿美元，其中多户家庭贷款占38.18亿美元[93] - 截至2024年6月30日，公司商业房地产和商业建筑贷款中有6.9

行业情况 - 市场动荡和不确定时期投资者倾向投资高股息股票，这类公司通常有高自由现金流并给予股东高股息回报 [2] 公司情况 韩美金融公司（Hanmi Financial Corporation HAFC） - 股息收益率为5.76% [1] - 4月24日Wedbush分析师David Chiaverini重申“中性”评级，目标价17美元，准确率61% [1] - 2023年5月1日Piper Sandler分析师Matthew Clark维持“中性”评级，目标价从20美元降至17美元，准确率66% [1] - 公司将于7月23日公布第二季度财报 [1] 首都联邦金融公司（Capitol Federal Financial, Inc. CFFN） - 股息收益率为5.81% [9] - 4月25日Keefe, Bruyette & Woods分析师Damon Delmonte重申“市场表现”评级，目标价从7美元降至6美元，准确率74% [9] - 4月25日Piper Sandler分析师Andrew Liesch维持“中性”评级，目标价从6美元降至5.5美元，准确率74% [9] - 4月24日公司公布令人失望的季度销售业绩 [9] 金融机构公司（Financial Institutions, Inc. FISI） - 股息收益率为5.83% [11] - 4月5日Keefe, Bruyette & Woods分析师Damon Delmonte维持“市场表现”评级，目标价从23美元降至20美元，准确率74% [10] - 3月25日Piper Sandler分析师Alexander Twerdahl将股票评级从“增持”下调至“中性”，目标价从23美元大幅降至19美元，准确率68% [10] - 公司将于7月25日收盘后公布第二季度业绩 [10]

证券策略相关 - 2023年10月公司启动证券策略，出售13亿美元证券，占证券投资组合的94%，2023年9月30日确认减值损失1.926亿美元，2023年12月31日季度确认额外损失1330万美元（税后1000万美元，每股0.08美元）[99] 净收入与每股收益情况 - 本财年上半年公司净收入为1630万美元，每股0.12美元，上年同期为3040万美元，每股0.23美元，若不计证券策略净损失，本财年上半年每股收益为0.20美元[101] - 2024年第一季度公司净收入为1380万美元，每股收益0.11美元，而2023年第四季度净收入为250万美元，每股收益0.02美元[181] - 公司本年期净收入为1630万美元，每股收益0.12美元，上年期净收入为3040万美元，每股收益0.23美元[195] - 2024年第一季度公司净收入为1380万美元，每股收益0.11美元，较2023年同期的1420万美元有所下降[221] 净息差变化 - 净息差从上年上半年的1.59%提高17个基点至本财年上半年的1.76%，主要因上年上半年部分时间采用的杠杆策略在本财年上半年未实施[102] - 净息差从2023年第四季度的1.71%增至2024年第一季度的1.82%，增加了11个基点[181] - 净息差从去年同期的1.59%提升17个基点至今年的1.76%，去年杠杆策略使净息差降低20个基点[203] - 净息差从2023年同期的1.56%增至1.82%，增加26个基点[221] 资产相关数据变化 - 2024年3月31日总资产为97.2亿美元，较2023年9月30日减少4.562亿美元，主要因证券策略[103] - 截至2024年3月31日，总资产为97.21亿美元，较2023年12月31日增加1.452亿美元，较2023年9月30日减少4.5618亿美元，年化变化率分别为6.1%和 - 9.0%[121] - 截至2024年3月31日，总生息资产为91.01154亿美元，收益率4.09%；截至2023年12月31日为92.37397亿美元，收益率3.95%[199] - 截至2024年3月31日六个月，公司总生息资产为9169648美元，收益率4.02%；2023年同期为11062165美元，收益率3.26%[216] - 一季度末，公司总生息资产为91.01亿美元，收益率4.09%；上一年同期为107.42亿美元，收益率3.34%[233] - 截至2024年3月31日，公司生息资产总额92.88265亿美元，加权平均收益率4.14%，加权平均期限5.6年[276] 贷款组合相关 - 2024年3月31日贷款组合为78.8亿美元，较2023年9月30日减少9340万美元，主要因一至四户家庭贷款减少1.544亿美元，商业贷款增加6250万美元部分抵消[103] - 本季度贷款组合中，一至四户家庭贷款减少8800万美元，商业贷款增加2030万美元[121] - 截至2024年3月31日，贷款应收总额为78.93亿美元，加权平均利率为3.86%；贷款应收净额为78.78亿美元[124] - 截至2024年3月31日，公司贷款期初余额为7961689000美元，利率3.82%，期末余额为7892732000美元，利率3.86%[126] - 2024年3月31日止六个月，固定利率贷款总额为99999000美元，占比46.4%，可调利率贷款总额为115666000美元，占比53.6%[128] - 截至2024年3月31日，一至四户家庭贷款组合总额为6437457000美元，加权平均利率3.45%[130] - 截至2024年3月31日，公司一至四户家庭贷款发起和再融资承诺为5450万美元，加权平均利率6.39%[130] - 2024年3月31日止六个月，公司发起商业贷款5290万美元，参与商业贷款2440万美元[131] - 2024年3月31日止六个月，公司处理商业贷款（不包括信贷额度）支付1.349亿美元，加权平均利率6.15%[131] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日，公司商业和工业总贷款金额分别为1.648亿美元、1.572亿美元和1.585亿美元[132] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日，公司商业和工业贷款承诺分别为290万美元、240万美元和260万美元[132] - 2024年3月31日止三个月，一至四户家庭贷款发起金额为4184.4万美元，利率6.21%[130] - 2024年3月31日止六个月，一至四户家庭贷款发起和代理购买金额为1.14845亿美元，利率6.58%[130] - 截至2024年3月31日，公司有6笔商业房地产和商业建筑贷款承诺，总额8500万美元，加权平均利率7.89%[134] - 管理层预计在2024年6月季度提供约8500万美元资金，9月季度7600万美元，12月季度7000万美元，2025年3月季度或更晚提供1.41亿美元资金[134] - 2024年3月31日，非业主自用商业房地产贷款未偿还本金余额为7.504亿美元，业主自用商业房地产贷款未偿还本金余额为1.45亿美元[134] - 按贷款金额分类，截至2024年3月31日，商业贷款组合和未偿还贷款承诺总额为17.86197亿美元[137] - 截至2024年3月31日，一至四户家庭贷款总额为6437457美元，其中堪萨斯州占比54.8%，密苏里州占比17.2%，其他州占比28.0%[144] - 截至2024年3月31日，30至89天逾期贷款总额为10803000美元，其中堪萨斯州占比56.6%，密苏里州占比19.6%，其他州占比23.8%[144] - 截至2024年3月31日，90天以上逾期或止赎贷款总额为7311000美元，其中堪萨斯州占比25.8%，密苏里州占比6.8%，其他州占比67.4%[144] - 截至2024年3月31日，一至四户家庭贷款的ACL总额为5060000美元，商业贷款为19330000美元，消费贷款为244000美元，总计24634000美元[144] - 2024年3月31日止六个月，一至四户家庭贷款NCOs为 - 8000美元，商业贷款为9000美元，消费贷款为0美元，总计1000美元[147] - 一季度末，公司贷款应收总额为79.48亿美元，收益率3.82%；上一年同期为79.08亿美元，收益率3.51%[233] 借款与负债相关 - 2024年3月31日总借款为23.5亿美元，较2023年9月30日减少5.281亿美元，主要因2023年12月31日季度偿还5亿美元BTFP借款[104] - 本季度总负债增加1.544亿美元，主要因存款增加1.201亿美元；总借款减少2200万美元[122] - 截至2024年3月31日，总负债为87.0亿美元，较2023年9月30日的91.3亿美元有所下降，主要因偿还5亿美元BTFP借款 [157] - 截至2024年3月31日，总借款为23.5亿美元，包括20.5亿美元固定利率FHLB预付款、3亿美元与利率互换挂钩的FHLB可变利率预付款和97.1万美元融资租赁 [160] - 2024 - 2029年到期的FHLB预付款金额分别为2.75亿美元、6.5亿美元、5.75亿美元、4.825亿美元、3.20492亿美元和0.5亿美元，加权平均合同利率为3.44%，有效利率为3.16% [161] - 2024年3月31日结束的三个月，借款期初余额为23.7541亿美元，有效利率3.13%，加权平均期限2.0年；期末余额为23.52992亿美元，有效利率3.16%，加权平均期限1.9年 [164] - 2024年3月31日结束的六个月，借款期初余额为23.7541亿美元，有效利率3.13%，加权平均期限2.0年；期末余额为23.52992亿美元，有效利率3.16%，加权平均期限1.9年 [164] - 一季度末，公司总付息负债为78.33亿美元，成本率2.67%；上一年同期为91.93亿美元，成本率2.09%[233] - 截至2024年3月31日，公司付息负债总额79.45856亿美元，加权平均利率2.73%，加权平均期限3.2年[276] 流动性相关 - 管理层估计2024年3月31日银行有28.7亿美元额外流动性[104] - 截至2024年3月31日，银行可用于借款或其他流动性需求但未使用的合格证券为5.39亿美元[248] - 截至2024年3月31日，银行向堪萨斯城联邦储备银行贴现窗口质押的证券金额为1.178亿美元[245] - 截至2024年3月31日，银行作为公共单位定期存款抵押品质押的证券估计公允价值为1.567亿美元[248] 逾期贷款与不良资产相关 - 2024年3月31日，30至89天逾期贷款占净应收贷款总额的0.19%，90天以上逾期或处于止赎状态的贷款占净应收贷款总额的0.11%，本财年上半年净冲销为1000美元[105] - 截至2024年3月31日，逾期贷款中68%逾期59天或更少[138] - 2024年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为1475.8万美元，占贷款应收净额的0.19%[138] - 2024年3月31日，90天以上逾期或处于止赎状态的贷款金额为876.4万美元，占总贷款的0.11%[141] - 2024年3月31日，非应计贷款总额为878.9万美元，占总贷款的0.11%[141] - 2024年3月31日，其他不动产（OREO）金额为6.7万美元[141] - 2024年3月31日，不良资产总额为885.6万美元，占总资产的0.09%[141] 存款相关 - 截至2024年3月31日，总存款为61.4亿美元，较2023年9月30日增加9050万美元[111] - 总统日定期存款活动带来1.47亿美元新定期存款，加权平均利率为5.27%，加权平均期限为7个月[111] - 截至2024年3月31日，存款总额为61.41711亿美元，其中无息支票存款5.49818亿美元占比8.9%，有息支票存款9.02848亿美元占比14.7%等[150] - 截至2024年3月31日，银行电话报告存款余额中约7.52亿美元（约7%）未投保，其中约4.308亿美元与商业和零售存款账户有关 [158] - 截至2024年3月31日，总存款为54.71745亿美元，成本率2.46%；截至2023年12月31日为54.59704亿美元，成本率2.36%[199] - 截至2024年3月31日六个月，公司总存款为5465691美元，收益率2.41%；2023年同期为5501717美元，收益率1.02%[216] - 截至2024年3月31日，银行有21.5亿美元的定期存款组合计划在未来12个月内到期，包括1.131亿美元的公共单位定期存款和4700万美元的商业定期存款[249] 股东权益相关 - 截至2024年3月31日，股东权益为10.25亿美元，较2023年12月31日减少360万美元，较2023年9月30日减少915万美元，年化变化率均为 - 3.6%和 - 3.7%[121] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总计10.2亿美元，较2023年9月30日减少1920万美元[170] 股息与回购相关 - 本年前六个月，公司支付定期季度现金股息总计2240万美元，每股0.17美元；2024年4月23日宣布每股0.085美元的定期季度现金股息，约1100万美元，将于5月17日支付[170] - 本年前六个月，公司回购3280110股普通股，平均每股5.87美元，共计1930万美元；现有股票回购计划还有200万美元授权额度；2024年2月获美联储批准最高7500万美元的新股票回购计划[171] - 2024年第一季度定期季度股息支付1112.7万美元，每股0.085美元；第二季度预计支付1104.4万美元，每股0.085美元[175] 季度财务指标相关 - 2024年3月31日季度，利息和股息收入9328.9万美元，利息支出5196.9万美元，净利息收入4132万美元[179] - 2024年3月31日季度，非利息收入464.3万美元，非利息支出2844.5万美元，所得税费用345.5万美元，

财报表现 - Capitol Federal Financial (CFFN)发布的季度收益为每股0.11美元，与Zacks Consensus Estimate一致[1] - Capitol Federal在过去四个季度中两次超过了市场预期的每股收益[2] - Capitol Federal在2024年3月结束的季度中营收为4596万美元，低于Zacks Consensus Estimate 2.68%[3] - Capitol Federal股价自年初以来下跌约18.1%[5] - Capitol Federal的盈利前景将影响其股价的短期走势[4] - Capitol Federal的盈利预期和近期的盈利预期变化将影响投资者对该股票的看法[6] - 投资者可以通过追踪盈利预期修订来预测股价的短期走势[7] - Capitol Federal的盈利预期修订趋势为混合状态，目前为Zacks Rank 3 (Hold)[8] 投资建议 - 投资者应关注行业前景对股票表现的影响[10]