公司技术里程碑 - Xanadu已进入DARPA量子基准计划第二阶段 该阶段标志着公司在实现实用级量子计算路径上的关键进展[1] - 第二阶段将进行为期一年的深入评估 重点考察公司的全面发展战略、规模化能力及成本控制策略[2] - 公司计划展示实现容错、实用级量子计算机的路线图 并详细说明相关风险缓解措施及技术挑战应对方案[2] 技术优势与产品进展 - 光子量子计算架构具备显著优势 包括室温操作降低冷却需求、增强的量子比特连接性提升容错操作效率 以及模块化网络化设计[3] - 最新光子量子计算机Aurora作为概念验证 为大规模纠错量子计算提供了基础构建模块[3] - 公司目标在2029年前打造出容错量子计算机 现阶段进展验证了光子模态的可行性及团队执行力[3] 商业合作与资本运作 - 公司与特殊目的收购公司Crane Harbor Acquisition Corp达成业务合并协议 预计将为合并后实体带来约5亿美元总收益[5] - 合并后公司预计将在纳斯达克及多伦多证券交易所双重上市 交易代码未披露[5] - 该合作旨在加速量子计算解决方案在药物发现、先进化学、航空航天、国防及人工智能等行业的商业化应用[4] 行业生态与项目参与 - DARPA量子基准计划旨在评估不同量子计算路径实现实用级的可行性 并确定能在现实预算与时间线下交付价值的方案[2] - 成功完成第二阶段评估的公司将进入第三阶段 其量子计算机概念将接受验证以确保可按设计构建并按预期运行[4] - 公司参与该项目强化了其在更广泛量子计算生态系统中的贡献地位 专注于解决企业级大规模现实问题[3][4]

公司技术进展 - 公司成功进入DARPA量子基准计划第二阶段 该阶段旨在评估实现实用级量子计算机的可信路径[1] - 第二阶段为关键评估期 DARPA将进行为期一年的深入审查 内容包括全面发展战略、扩展能力和成本控制策略[2] - 公司将在该阶段展示实现容错、实用级量子计算机的计划 包括详细的风险与应对策略以及解决技术挑战的步骤[2] - 公司CEO表示此进展验证了其光量子计算模式的有效性 并重申了在2029年前造出容错量子计算机的承诺[3] 技术优势与特点 - 公司光量子计算架构具备显著优势 包括室温运行降低冷却需求、增强量子比特连接性提升容错操作效率以及模块化可联网设计[3] - 最新光量子计算机Aurora作为概念验证 为大规模纠错量子计算提供了基础构建模块[3] - 公司技术路线旨在解决现实问题 目标应用领域包括药物发现、先进化学、航空航天、国防和人工智能[4] 资本运作与上市计划 - 公司已与特殊目的收购公司Crane Harbor Acquisition Corp达成业务合并协议 预计将获得约5亿美元总收益[5] - 合并后公司预计将在纳斯达克和多伦多证券交易所双重上市[5]

业务合并交易核心 - Xanadu Quantum Technologies与特殊目的收购公司Crane Harbor Acquisition Corp达成最终业务合并协议，合并后公司将成为首家公开上市的光量子计算纯业务公司[1] - 交易完成后，合并公司股票预计将在纳斯达克和多伦多证券交易所交易[1] 公司技术与产品优势 - 公司量子系统可在真实室温下运行，无需低温或激光冷却，并提供全球首个联网、模块化、可扩展量子计算机[2] - 公司纠错开销比其他量子模式效率高10倍，并通过Aurora系统首次展示了光子学实时纠错解码算法[2] - 2022年公司通过216量子比特Borealis系统实现量子霸权，在2分钟内解决超级计算机需700万年解决的问题[2] - 公司致力于在未来三年内研发全球首台完全容错量子计算机，预计到2029年容错计算机将拥有高达10万个物理量子比特和1000个逻辑量子比特[3] - 光子量子计算方法具有室温运行、量子相干性自然保持、噪声抵抗性强等优势，且是所有量子模式商业化唯一通用兼容介质[7] 软件平台与市场地位 - 公司开源软件PennyLane是全球使用最广泛的量子编程平台，47%量子程序员使用该软件[4] - PennyLane已与行业所有主要量子计算机提供商硬件完全集成，并与全球33个国家143所大学合作培训量子人才[4] - 软件平台已产生收入，并被大众、三菱化学集团、劳斯莱斯等行业领先客户使用[5] 财务与交易细节 - 合并公司预计备考企业价值约31亿美元，备考市值约36亿美元[4] - 交易总收益预计约5亿美元，包括来自Crane Harbor信托账户的2.25亿美元和2.75亿美元普通股PIPE融资[9] - PIPE融资中超过90%资金来自新战略和机构投资者，包括AMD、BMO Global Asset Management等[4] - 现有Xanadu股东将100%股权转入合并公司，不收取现金收益[10] 行业前景与应用价值 - 量子计算将在AI、汽车、下一代电池、清洁能源、医药化学、加密解密、金融、航空航天等领域创造4500-8500亿美元长期年价值[6] - 光子量子计算利用光子作为量子计算物理系统，是规模化量子计算机的领先方法[7]

首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股发行2200万个单位，每个单位10.00美元，总收益为2.2亿美元[107] - 公司完成私募配售64万个单位，每个单位10.00美元，总收益为640万美元[107] 信托账户及现金状况 - 信托账户中持有总额为2.2亿美元，其中包括约141.8万美元的利息收益[110] - 截至2025年6月30日，公司现金及信托账户投资总额为2.21417961亿美元[110] - 截至2025年6月30日，公司持有现金108.6476万美元[111] 收入与成本（净收入计算） - 2025年第二季度，公司净收入为121.9449万美元，其中信托账户利息收入为141.7961万美元，抵消了19.8512万美元的组建及行政成本[106] - 自成立至2025年6月30日，公司净收入为115.9136万美元，其中信托账户利息收入为141.7961万美元，抵消了25.8825万美元的成本[106] 首次公开募股相关成本 - 公司产生与首次公开募股相关的成本共计1378.6773万美元，包括440万美元现金承销费、880万美元递延承销费及58.6773万美元其他发行成本[108] 递延承销费用 - 承销商有权获得每单位0.40美元的递延承销折扣，总计约880万美元，将在完成首次业务合并时支付[116] 关联方交易 - 公司同意每月向关联方支付2万美元费用，以换取办公空间、公用事业及行政支持[115]

财务表现与状况 - 从2025年1月2日成立至3月31日，公司净亏损60,434美元，基本和稀释后每股净亏损为0.01美元[16] - 截至2025年3月31日，公司现金为14,599美元，营运资金赤字为307,373美元[46] - 截至2025年3月31日，公司没有现金等价物[52] - 截至2025年3月31日，公司现金为14,599美元[98] - 从2025年1月2日（成立）至2025年3月31日期间，公司净亏损为60,434美元，由组建及一般行政费用构成[98][109] - 从2025年1月2日（成立）至2025年3月31日期间，公司组建及一般行政费用为60,434美元[98] 首次公开募股（IPO）与私募配售 - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为2.2亿美元[27] - 同时完成私募配售，发行640,000个私募单位，每单位10.00美元，总收益为640万美元[28] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，有2.2亿美元（每单位10.00美元）被存入信托账户[31] - 首次公开发行（IPO）以每股10.00美元的价格出售22,000,000个单位，产生总收益2.2亿美元[69] - 同时进行的私募配售以每股10.00美元的价格出售640,000个单位，产生总收益640万美元[70] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，每股价格10.00美元，产生总收益220,000,000美元[101] - 同时完成向保荐人出售640,000个私募配售单位，每股价格10.00美元，产生总收益6,400,000美元[101] - 首次公开募股后，总计220,000,000美元被存入信托账户[112] - 公司完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，每股10.00美元，总收益为220,000,000美元[130] - 同时完成私募配售，发行640,000个单位，每股10.00美元，总收益为6,400,000美元[131] - 来自IPO和私募配售的总收益中，有220,000,000美元被存入信托账户[132] 交易成本与承销费用 - 交易成本总额为13,786,773美元，包括440万美元现金承销费、880万美元递延承销费和其他发行成本586,773美元[29] - 公司向承销商支付了440万美元的承销折扣[83] - 公司还须支付递延承销折扣，每单位0.40美元，总计约880万美元，将在完成初始业务合并时支付[84] - 公司产生交易成本13,786,773美元，包括4,400,000美元现金承销费、8,800,000美元递延承销费及586,773美元其他发行成本[112] - 公司支付总交易成本13,786,773美元，包括4,400,000美元现金承销费和8,800,000美元递延承销费[132] - 递延承销折扣为每单位0.40美元，总计约8,800,000美元[120] 初始业务合并条款与风险 - 公司必须在首次公开募股完成后24个月内完成初始业务合并，否则将面临清算及股份赎回[34] - 所有公开发行的A类普通股均包含赎回功能，在合并或清算等事件中可被赎回，并在资产负债表上列为临时权益[35] - 任何公众股东及其关联方合计赎回的股份不得超过首次公开募股中售出的A类普通股总数的15%[37] - 如果未能在合并窗口期内完成初始业务合并，信托账户中用于赎回每股公众股份的金额将扣除应缴税款以及最高10万美元的清算费用[40][41] - 如果未能完成初始业务合并，公众股东每股赎回价值可能仅为10.00美元[42] - 承销商已同意，若公司未能在合并窗口期内完成业务合并，将放弃其在信托账户中的递延承销佣金[42] 超额配售权行使情况 - 在首次公开募股中，承销商部分行使超额配售权，购买了2,000,000个单位，并放弃了剩余的1,000,000个未行使单位[64] - 承销商部分行使超额配售权，购买2,000,000个单位，并没收剩余的1,000,000个单位[82] - 因承销商部分行使超额配售权，666,666股创始人股份不再受制于没收条款，333,334股创始人股份被没收[75][90] - 承销商部分行使超额配售权，购买2,000,000个单位，并放弃剩余的1,000,000个单位[119] 保荐人与创始人股份 - 保荐人于2025年1月8日出资25,000美元，以每股约0.004美元的价格获得6,708,333股创始人股份[75][90] - 2025年3月进行股份资本化后，向保荐人额外发行958,334股创始人股份，总计发行7,666,667股[75][90] - 公司授权发行5亿股A类普通股和5千万股B类普通股，每股面值0.0001美元，截至2025年3月31日，无A类普通股发行在外，B类普通股为7,666,667股[89][90] - 创始人股份将在初始业务合并完成后按1:1比例自动转换为A类普通股[91] - 赞助人出资25,000美元，公司发行6,708,333股创始人股，随后增发958,334股，创始人股总数达7,666,667股[129] 公司运营与状态 - 截至2025年3月31日，公司尚未开始运营，所有活动均与公司成立及准备首次公开募股相关[26] - 公司是一家新兴成长公司，选择不提前采用新的或修订的会计准则[48][49] - 公司每月需向保荐人或其关联方支付20,000美元，以换取办公空间、公用事业及秘书和行政支持服务[118] - 截至2025年3月31日，公司没有需要披露的关键会计估计[121] - 公司管理层评估认为，截至2025年3月31日，其披露控制和程序是有效的[124] - 在本季度报告涵盖期间，公司的财务报告内部控制未发生重大变化[125] 税务事项 - 截至2025年3月31日，公司没有未确认的税收优惠，也没有应计利息和罚款[59] - 公司是开曼群岛的豁免公司，在所述期间所得税拨备为零[60] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为290,282美元，总负债为325,716美元，股东权益赤字为35,434美元[12][13] - 截至2025年3月31日，公司根据本票有150,000美元的借款，该款项已于2025年4月28日偿还150,005美元[77] - 在所述期间，公司没有稀释性证券，稀释后每股亏损与基本每股亏损相同[66] - 在初始业务合并完成时，每份认股权持有人将自动获得十分之一（1/10）股普通股[93]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位发行价10美元，总金额2亿美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[8] - 本次公开发行承销折扣和佣金1200万美元，公司净收益1.88亿美元[24] 股东权益 - 公众股东在完成初始业务合并时可按规定赎回部分或全部A类普通股[9] - 若寻求股东批准初始业务合并且不进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[10] - 发起人购买7666667股B类普通股，总价2.5万美元，最多100万股将在发售结束后无偿交回[13] 投资与贷款 - 公司发起人及承销商承诺购买60万私募单位（行使超额配售权则为66万），总价600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[11] - 6家非管理发起人投资者有意间接购买25.5万私募单位，总价255万美元[11] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发售和组织费用[16] - 发起人最多250万美元贷款可转换为业务合并后实体的单位，转换价10美元/单位[16] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成或未获股东批准延期，将100%赎回公众股[17] - 公司拟与一家或多家企业进行初始业务合并，但未选定目标，也未展开实质性讨论[40] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[42] 团队情况 - 公司管理团队经验丰富，在多领域有专长且有SPAC交易成功记录[46] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，参与过11亿美元和19亿美元的并购交易[51][52] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多元化经验，参与过多个公司的并购和运营[54] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，曾在多家公司担任财务相关职位[57] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富，曾领导过Osprey Technology Acquisition Corp.和Osprey Energy Acquisition Corp.的合并[61] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球基础设施市场预计在2025 - 2030年的复合年增长率约为6.3%[92] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[93] 财务数据 - 2025年1月9日，实际营运资金赤字为9,624美元，调整后为953,676美元[198] - 2025年1月9日，实际总资产为20,796美元，调整后为201,250,376美元[198] - 2025年1月9日，实际总负债为20,420美元，调整后为8,296,700美元[198] - 可能赎回的普通股价值为2亿美元[198] - 2025年1月9日，实际股东权益为376美元，调整后赤字为7,046,324美元[198]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位发行价10美元，总金额2亿美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[8] - 单位公开发行承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计1200万美元，发行前收益为每股9.4美元，总计1.88亿美元[24] 股份与单位购买 - 公司发起人及承销商承诺购买60万份私募单位（若行使超额配售权则为66万份），总价600万美元（行使超额配售权为660万美元）[11] - 6家机构投资者有意间接购买25.5万份私募单位，总价255万美元[11] - 非管理保荐投资者有意间接购买25.5万个私募单位，总计255万美元[35] - 发起人购买了766.6667万B类普通股，总价2.5万美元，最多100万份将在发售结束后无偿交回[13] 资金安排 - 本次发行及私募所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] - 发售完成后或之后，公司将偿还发起人最多30万美元贷款以支付发售和组织费用[16] - 公司可能从发起人处获得最多250万美元营运资金贷款，可按10美元/单位转换为业务合并后实体的单位[16] 业务合并 - 公司为空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[7] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可能寻求股东批准延长时间，否则将100%赎回公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源领域有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[42] 团队情况 - 公司CEO Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与11亿美元的Osprey与BlackSky、19亿美元的Juniper与Janus的合并[51][52] - 公司COO兼CLO Jeff Brotman有超35年多元化经验，参与过Osprey与Falcon等的合并[54] - 公司CFO Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，曾在多家公司担任财务相关职位[57] - 公司董事长Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富，曾担任Osprey等公司高管，有丰富创业和管理经验[61] - 公司新任命Edward Cohen为董事会副主席，其有丰富的公司管理和金融领域经验[63] - A. Kayode Ogunro、Eldron Blackwell、Trey Karlovich、Eric Litvin将担任独立董事，分别有不同领域丰富经验[66][69][72][74] - Roger Fradin将担任特别顾问，有超四十年成功领导高增长企业和执行SPAC交易经验[76] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球基础设施市场预计在2025 - 2030年的复合年增长率约为6.3%[92] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，预计复合年增长率为9.7%[93] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[18] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[135] - 2025年1月9日实际营运资金（赤字）为 - 9,624美元，实际总资产为20,796美元，实际总负债为20,420美元，实际股东权益为376美元[198] - 2025年1月9日调整后营运资金为953,676美元，调整后总资产为201,250,376美元，调整后总负债为8,296,700美元[198] - 可能赎回的普通股价值为200,000,000美元[198]

发行与融资 - 公司计划公开发售2000万股单位，发行价每股10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万股单位[7] - 公司发起人及承销商承诺购买60万股私募单位（若行使超额配售选择权则为66万股），总价600万美元（若行使超额配售选择权则为660万美元）[10] - 公司发起人购买7666667股B类普通股，总价25000美元，最多100万股将在发售结束后无偿交回公司[13] - 本次发行所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] - 公司公开发行价格为每股10美元，总金额为2亿美元，承销折扣和佣金为1200万美元，公司所得款项（扣除费用前）为1.88亿美元[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[16] - 若无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，创始人股份和私募单位可能一文不值[15] - 公司认为技术、实物资产和能源领域有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[41] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并建立能受益于管理团队专业经验的公司[81] 人员与团队 - 公司管理团队在多领域经验丰富，有成功执行SPAC交易的记录[45] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与多起合并交易[50][51] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多领域经验，参与过多起合并[53] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验[56] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富[60] - 公司新任命Edward Cohen为董事会副主席，他有丰富的公司管理和金融领域经验[62] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[91] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[91] - 全球基础设施市场预计在2025 - 2030年复合年增长率约为6.3%[91] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[92] 股份相关 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按一定价格赎回全部或部分A类普通股，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[8][9] - B类普通股在完成初始业务合并时将按一定比例自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[13] - 创始人股份在完成初始业务合并时将自动转换为A类普通股，或由持有人选择随时转换，转换比例可能因额外发行证券而调整[124] - 创始人股份锁定期至业务合并完成后1年或特定交易完成后较早日期，若A类普通股收盘价达12美元/股（调整后），20个交易日内解锁[127][128] - 私募配售单位在首次业务合并完成后30天解除限制[129] 财务数据 - 2025年1月9日实际营运资金（缺口）为 - 9624美元，调整后为953676美元[197] - 2025年1月9日实际总资产为20796美元，调整后为201250376美元[197] - 2025年1月9日实际总负债为20420美元，调整后为8296700美元[197] - 可能赎回的普通股价值为200000000美元[197] - 2025年1月9日实际股东权益（缺口）为376美元，调整后为 - 7046324美元[197]

募资情况 - 公司拟公开发售2000万份单位，每份发行价10美元，募资2亿美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万份单位[8] - 公司发起人及承销商承诺购买60万份私募单位（若行使超额配售权则为66万份），总计600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[11] 股份赎回与转换 - 公众股东在完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格依信托账户情况而定[9] - 持有超本次发售股份15%的公众股东，未经同意，赎回股份不得超本次发售股份总数的15%[10] - 创始人股份在业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保占比25%[125] 资金安排 - 本次发售及私募所得2亿美元（若行使超额配售权则为2.3亿美元）存入美国信托账户[22] - 公司将偿还发起人最高30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[16] - 若获发起人营运资金贷款，最高250万美元可按每股10美元转换为业务合并后实体的单位[16] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[42] - 首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和税款）的80%[111] 团队与经验 - 公司管理团队在金融等领域经验丰富，CEO Bill Fradin有近20年金融经验[51] - 管理团队在多起SPAC交易中成功执行业务合并[46] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并打造与管理团队经验互补的公司[82] 市场规模与增长 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[93] 证券交易与锁定期 - 公司拟申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHACU”[18] - 私募配售单位锁定期为完成首次业务合并后30天[129] - 其他证券锁定期为招股说明书日期后180天，未经同意不得转让[130] 财务数据 - 2025年1月9日，实际营运资金（赤字）为 - 9624美元，调整后为953676美元[198] - 2025年1月9日，实际总资产为20796美元，调整后为201250376美元[198] - 2025年1月9日，实际总负债为20420美元，调整后为8296700美元[198]

发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，总金额1.75亿美元，每个单位发行价10美元[7] - 承销商有45天选择权可额外购买最多262.5万个单位以覆盖超额配售[8] - 公司发起人及承销商承诺购买55万个私募单位（行使超额配售权则为60.25万个），总价550万美元（行使超额配售权则为602.5万美元）[11] - 公司发起人购买670.8333万股B类普通股，总价2.5万美元，最多87.5万股将根据承销商超额配售权行使情况无偿交回公司[14] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元，总金额为1.75亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1050万美元；公司在扣除费用前的收入为每单位9.4美元，总计1.645亿美元[22] - 本次发售所得款项中，1.75亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为2.0125亿美元）将存入美国的信托账户[22] - 截至2025年1月9日，公司实际营运资金为 -9624美元，调整后为99.0776万美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际总资产为2.0796万美元，调整后为1.76250376亿美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际总负债为2.042万美元，调整后为725.96万美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际股东权益为376美元，调整后为 -600.9224万美元[187] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有有吸引力的业务合并机会[39] - 公司计划针对处于生命周期转折点的企业进行投资[41] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并打造能利用管理团队经验和专业知识的公司[73] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[100] 团队情况 - 公司管理团队有丰富的SPAC交易经验，如Falcon Minerals等交易[43] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与11亿美元和19亿美元的合并交易[48][49] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多元化经验，曾参与多起合并交易[51] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，自2022年6月起担任HEPCO资本管理公司首席财务官[54] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富，曾领导Osprey Technology Acquisition Corp等公司[58] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[82] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元，全球基础设施市场预计2025 - 2030年复合年增长率约6.3%[82] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元[83] 股份相关 - B类普通股在完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，可能调整但不低于该比例[14] - 公众股东在完成初始业务合并时有赎回权[9] - 持有发售股份超15%的股东无公司事先同意，赎回股份不得超发售股份的15%[10] - 创始人股份占发行后已发行和流通普通股的25%（不包括私募股份）[135] - 初始股东同意在初始业务合并完成后1年或公司完成清算、合并等交易前，不转让创始人股份，除非满足特定条件[138] 其他事项 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHACU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“CHAC”和“CHACR”[18] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司作为豁免公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[124] - 公司可能就初始业务合并向保荐人或管理团队成员支付咨询、成功或介绍费[121] - 公司将设立审计委员会，由独立董事组成，负责审查向发起人、高管等支付的款项并监督合规情况[173]