销售收入来源 - 公司主要通过间接渠道获取销售收入，2023年、2022年和2021年分别约有56%、59%和57%的销售来自十大渠道合作伙伴[191] 地区销售占比 - 2023年，2022年和2021年，美洲（主要是美国）、欧洲、中东和非洲以及亚太地区分别占总营收的43%，46%和11%[191] 收入来源 - 公司主要通过产品销售、安全订阅和软件更新维护获取收入，安全订阅以服务形式销售，软件更新维护提供软件升级和维护服务[194][195] 收入情况 - 2023年总收入为24.15亿美元，比2022年的23.3亿美元增长4%[206] - 2023年产品和许可证收入为4.97亿美元，2022年为5.55亿美元[206] - 2023年安全订阅收入为9.81亿美元，比2022年的8.58亿美元增长14%[206] - 2023年软件更新和维护收入为9.36亿美元，比2022年的9.17亿美元增长2%[206] 成本情况 - 2023年总成本为2.83亿美元，2022年为3.04亿美元[207] - 2023年研发费用为3.69亿美元，2022年为3.5亿美元，占收入的15%[209] - 2023年销售和营销费用为7.47亿美元，2022年为6.75亿美元，占收入的31%[210] 利润情况 - 2023年净收入为8.4亿美元，2022年为7.97亿美元[205] - 2023年运营利润率为37%，较2022年的38%有所下降，主要是由于与我们的收购相关的人员费用、云费用和无形资产摊销费用的增加[213] - 2023年净财务收入为7700万美元，较2022年的4400万美元有所增加，主要是由于市场性证券的利率和收益率上升[215] - 2023年总税收为1.35亿美元，有效税率为14%[216] - 2023年净收入为8.4亿美元，较2022年的7.97亿美元有所增加[217] 资金运作 - 2023年资本支出为1900万美元，主要包括计算机设备、软件和租赁改善[219] - 2023年融资活动中使用的净现金为11.65亿美元，主要用于回购普通股[220]

文章核心观点 - 预算有限也能投资股票，有适合500美元投资的成长股，部分行业和趋势有上涨潜力，介绍了三只此类股票 [1][2] 行业趋势 - 云计算、网络安全等新兴行业受人工智能推动，有投资机会 [2] - 2023 - 2030年RPA市场将以39.9%的复合年增长率增长，自动化工作流程可提高企业生产力和优化水平 [8] - 2022 - 2030年云安全市场预计以13.1%的复合年增长率增长，2024年全球安全和风险管理支出预计增长14% [11] 公司情况 甲骨文（Oracle） - 软件和云计算行业知名企业，正积极转型，拓展数据中心业务，参与人工智能竞争 [3] - 为满足人工智能工作负载需求，将建设100个新数据中心，第二代云基础设施处于“高速增长阶段”，2024年第三季度收入增长53% [4] - 最新季度财报显示，收入同比增长7%至133亿美元，云基础设施收入增长49%，总剩余履约义务增长29%至超800亿美元 [5] - 管理层预计第二代云业务将获更多大合同，云业务年运营率达200亿美元，有投资价值 [6] UiPath - 处于机器人流程自动化（RPA）领域前沿，该市场增长迅速，有财富积累潜力 [7] - 是全球领先的RPA公司，实现上市后首个公认会计准则盈利季度 [8] - 2024财年第四季度营收达4.05亿美元创纪录，年度经常性收入增长22%至14.6亿美元，调整后自由现金流为1.46亿美元，净利润为3392万美元 [9] Check Point Software - 网络安全解决方案领先提供商，其人工智能云安全平台受市场认可 [10] - 大力投资云安全，受益于云安全市场增长 [11] - 2023财年收入同比增长4%至24.1亿美元，公认会计准则每股收益同比增长13%至7.10美元，营业利润率达37%，与英伟达合作保障人工智能云基础设施安全 [12]

Check Point Software Technologies与NVIDIA合作加强人工智能云基础设施的安全性 - AI的普及已经彻底改变了各个领域，包括医疗、教育和金融[1] - Check Point和NVIDIA合作提供全面的安全解决方案，保障AI基础设施[3] - NVIDIA BlueField 3搭载NVDA的DOCA软件框架，为Check Point等公司提供强大的网络防御措施[4] - AI Cloud Protect利用NVIDIA BlueField 3 DPUs提供强大的防御措施，防范AI特定威胁[5] Check Point推出新产品系列 - Check Point推出Quantum Force系列，旨在提供无与伦比的安全性[8] - Quantum Force系列集成了云安全情报和50多个AI引擎，为企业提供最新技术[9] - Check Point推出Quantum Spark 1900和2000，专为中小型企业设计，提供简化设置和自动威胁缓解[10] Check Point的市场竞争和前景 - Check Point不断努力保持在网络安全领域的领先地位，为各种规模的组织提供强大的安全基础设施[12] - 新产品预计将有助于公司2024年的营收增长，Zacks对2024年的营收和盈利预期均呈现增长趋势[13] - Check Point面临来自Fortinet和Cisco Systems等行业巨头的激烈竞争[14] - Fortinet以其全面的网络云安全平台而闻名，致力于为各种客户提供服务[15] - Cisco Systems通过收购Splunk，进军以人工智能驱动的网络安全领域，拥有广泛的产品组合[16]

Check Point与NVIDIA合作推出AI Cloud Protect解决方案 - Check Point与NVIDIA合作推出AI Cloud Protect解决方案，以增强AI云基础设施的安全性[1] - AI的快速发展带来了工作效率和创新的革命，但也增加了针对AI的攻击，如后门AI模型、数据外泄和拒绝服务等[2] - Check Point通过与NVIDIA整合网络和主机级安全洞见，提供全面的解决方案，保护AI基础设施免受传统和新型网络威胁[3]

文章核心观点 - 41位州检察长致信Meta表达对Facebook和Instagram账户被黑投诉增多的担忧，建议Meta收购网络安全公司来保护其网络资产并恢复用户信任，文章推荐了七家Meta可收购的网络安全公司 [1][3] Meta平台面临问题 - Meta旗下Facebook和Instagram账户被黑投诉增多，平台面临存储信用卡大额扣费、未经授权投放广告等非法活动，2019 - 2023年投诉显著增加，受害者情况不明且耗费执法资源 [1][2] 可收购的网络安全公司 Fortinet（FTNT） - 是Meta潜在收购目标，市值约540亿美元，短期前景有吸引力 [4] - 2024年预计复合年增长率约10%，第一季度预计营收13 - 13.6亿美元，账单金额13.9 - 14.5亿美元 [5] - 预计网络安全行业将向更少、更具主导地位的参与者转变，97%的组织有供应商整合计划 [6] - 今年每股收益预计增长19.57%，公司估值可能提高 [7] Zscaler（ZS） - 可能是Meta有吸引力的收购选择，服务超40%的财富500强公司，可助Meta交叉销售企业服务 [9] - 市值290亿美元，2024年第二季度预计每股收益0.57 - 0.58美元，营收5.05 - 5.07亿美元；2024财年预计每股收益2.45 - 2.48美元，营收20.9 - 21亿美元，运营收入3.6 - 3.65亿美元 [10][11] - 其Zero Trust Exchange平台可直接连接用户与应用，消除传统安全漏洞，若整合成功可防止Meta账户大规模被盗 [12] CrowdStrike（CRWD） - 以保护关键云工作负载闻名，对Meta来说可能是增值收购，与核心业务有协同效应且可多元化发展 [13] - 近期营收和利润超预期，全年营收同比增长36%达30亿美元，下季度预计营收9.02 - 9.06亿美元，每股收益0.89 - 0.9美元，均超共识预期，目标2030年实现100亿美元年度经常性收入 [14][15] - 市值770亿美元，预计2028财年前每股收益从2.81美元涨至7.11美元，在云安全和商业关系方面有优势，是不错投资选择 [16] Varonis Systems（VRNS） - 小市值网络安全公司，市值54亿美元，专注数据安全态势管理，可助Meta保护用户账户 [18] - 正进行SaaS转型，预计2026年完成，转型完成后将占总ARR的70% - 90% [19] - 2023财年ARR达5.43亿美元，同比增长17%，自由现金流从2022年的50万美元增至2023年的5430万美元 [20] CyberArk（CYBR） - 专注特权访问管理，可减少Meta用户非法账户接管情况 [22] - 预计全年营收9.2 - 9.3亿美元，超共识预期9.1582亿美元；2024年第一季度预计营收2.09 - 2.15亿美元，超共识预期2.0725亿美元 [23] - 市值110亿美元，分析师看好其长期前景，预计明年每股收益飙升89.45%至1.79美元，虽未来12个月股价可能略有下降，但收购该公司有价值 [24][25][26] Check Point（CHKP） - 网络安全领域关键参与者，市值180亿美元，提供全面保护服务，与Meta需求有协同效应 [27][29] - 2023年第四季度每股收益2.57美元，超共识预期0.1美元，营收6.635亿美元，略超预期 [28] - 2024年预计每股收益8.7 - 9.3美元，营收25 - 26亿美元，与共识营收预期25亿美元一致 [30] Okta（OKTA） - 是Meta潜在收购的合适选择，今年估值曾降至80美元区间后反弹 [31] - 除提供强大云安全服务外，相对长期增长潜力被低估，对收购方有增值作用 [32] - 2025财年第一季度预计每股收益0.54 - 0.55美元，营收6.03 - 6.05亿美元，超共识营收预期5.849亿美元，市值180亿美元，资产和未来自由现金流对Meta来说收购成本低，还可通过提供企业服务增加收益 [33][34]

人工智能领域的兴起 - 人工智能领域的兴起带动了对顶级软件股票的讨论[1] 人工智能的发展 - 人工智能的发展不仅带来了生产力的提升，也存在着恶意利用的风险[2] 美国债务问题 - 美国人积累了惊人的债务，这可能意味着国家需要财务指导，教育类应用领域的特定公司可能受益[3]

文章核心观点 Check Point推出新安全解决方案，有望推动2024年营收和盈利增长，但在竞争激烈的网络安全市场中股价表现弱于行业 [1][5][8][9] 分组1：Harmony SaaS解决方案 - 公司推出Harmony SaaS解决方案，可无缝集成客户现有基础设施，实时防范基于软件即服务（SaaS）的威胁 [1] - 传统安全方法难以应对SaaS威胁，Harmony SaaS利用机器学习等先进技术实时检测并阻止可疑活动 [2] - Harmony SaaS能洞察组织SaaS应用，持续降低攻击风险，帮助确定安全措施优先级并修复漏洞 [3] - 该方案部署快速，无需额外专业知识，组织几分钟内即可有效管理SaaS安全 [4] 分组2：安全更新及对业绩的影响 - 公司定期投资更新安全产品，推出Check Point Quantum Force系列防火墙，为大数据中心等提供顶级安全防护 [5] - 该系列防火墙由Check Point Infinity平台驱动，具备云安全智能、自动威胁响应和超50个人工智能引擎等前沿技术 [6] - 公司还推出适用于中小企业的Check Point Quantum Spark 1900和2000防火墙，提供易设置、云管理和自动威胁处理等功能 [7] - 新发布产品预计助力公司2024年营收增长，Zacks共识预计2024年营收25.6亿美元，同比增长5.92%，每股收益9.02美元，同比增长7.13% [8] 分组3：市场竞争情况 - 公司股价年初至今上涨25%，跑输Zacks计算机与科技板块47%的涨幅，原因是在网络安全市场面临Fortinet、Cisco Systems和Palo Alto Networks的激烈竞争 [9] - Fortinet专注于防火墙、端点安全和入侵检测系统等网络安全产品，是知名的网络云安全平台提供商 [10] - Cisco Systems大力投入人工智能驱动的网络安全，2023年9月收购云安全领域的Splunk，业务涉及网络硬件、物联网解决方案和云管理 [11] - Palo Alto Networks以先进防火墙和基于云的安全解决方案著称，拥有Unit 42威胁研究团队并举办Ignite网络安全会议 [12]

Check Point Software Technologies Ltd. - Check Point Software Technologies宣布其Check Point Infinity Platform在最新的Miercom Zero Trust Platform Assessment中被评为第一名[1] - Check Point Software Technologies获得了Miercom Certified Secure奖项[2] - Check Point Software Technologies Ltd.是一家领先的AI驱动、云交付的网络安全平台提供商，保护全球超过100,000家组织[10] Zero Trust架构 - Zero Trust架构的紧迫性源于不断演变的网络威胁，Zero Trust的原则是“永不信任，始终验证”[2] - Miercom的评估着重于十项基本的Zero Trust企业实践，旨在展示解决方案在各种场景中有效实施Zero Trust原则的能力[3] Check Point Infinity Platform - Check Point Infinity Platform在Miercom的基准测试中表现出色，包括卓越的平台功能、出色的用户体验和行业领先的Zero Trust安全效果[5][6][7] - Check Point在Miercom的2024下一代防火墙基准测试报告中取得成功，阻止新恶意软件的比例达到99.8%，防止钓鱼攻击达到100%[8] Check Point的产品组合 - Check Point的Infinity平台包括Check Point Harmony、Check Point CloudGuard、Check Point Quantum和Check Point Infinity Core Services，以实现协作安全运营和服务[11]

Harmony SaaS 功能特点 - Harmony SaaS 通过无缝集成到客户现有基础设施中，提供实时威胁预防，为客户提供卓越的保护[1] - Check Point Harmony SaaS 通过机器学习引擎发现正在使用的应用程序，分析应用程序连接，并自动实时阻止潜在威胁[2] - Harmony SaaS 的关键功能包括自动威胁预防、持续攻击面缩减和最佳的价值交付时间[3] SaaS 安全性保护 - SaaS 在今天的数字景观中变得至关重要，但也给用户和数据带来了重大风险[2] - Harmony SaaS 可以帮助组织保护其 SaaS 生态系统免受数据盗窃和账户接管等威胁[3] - Harmony SaaS 安装简便，持续减少攻击面，并在威胁出现时自动阻止[3] 安装和管理便捷性 - Harmony SaaS 可以在几分钟内安装，帮助用户有效管理其 SaaS 安全性[4]

Check Point Software Technologies Ltd. - Check Point Software Technologies Ltd. 在最新的 Omdia Universe Email Security 2024 报告中巩固了其领先地位[1] - Check Point Harmony Email & Collaboration 在报告中被称为唯一的下一代电子邮件安全解决方案，并因其卓越的策略实施和对组织的无与伦比的保护而受到赞扬[1] - Check Point Harmony Email & Collaboration 在所有类别中获得最高分，确认其在该领域的领导地位[2] - Check Point Harmony Email & Collaboration 在最新的 Miercom 报告中展示了卓越的客户增长和无与伦比的 99.8% 零日捕获率[3] - Check Point Harmony Email & Collaboration 通过与 Check Point Infinity 平台内的其他来源（包括 ThreatCloud AI）无缝集成，增强了网络安全情报[4]