财务表现 - 第二季度总营收增长2.0%，达到534.6亿新台币[8] - 母公司股东净利润增长2.9%，达到99.3亿新台币[8] - 移动业务收入同比增长6.4%，市场份额达到39.9%[10] - 固定宽带收入同比增长3%，达到109.1亿新台币[15] - 企业业务收入同比下降1.2%，主要由于文本业务减少[16] - 国际业务收入同比增长23.2%，主要受国际专线需求增加影响[18] - 总运营成本和费用同比增长2.0%，达到412亿新台币[19] - 每股基本收益为1.28新台币[8] - EBITDA同比增长1.0%，达到221.9亿新台币[23] 现金流 - 现金及现金等价物截至2023年6月30日下降8.3%，达到497.6亿新台币[22] 中国市场表现 - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收从去年同期的新台币513亿增至新台币542.1亿，增长5.7%，主要受强劲的移动服务和ICT收入推动 [39] - 营业收入增长4.4%，达到新台币121.7亿，主要归因于ICT业务的较高利润和与ST - 2相关的政府补偿 [40] - EPS从去年的新台币1.17增至新台币1.24，增长6.4%，EBITDA也增长3.3%，EBITDA利润率保持在40%以上 [40] - 截至2023年3月31日，总资产较2022年底增加新台币13.8亿，主要是由于流动资产增加；总负债下降6.4%，主要归因于应付账款减少，债务比率从约24%降至23%，净债务与EBITDA比率仍为零 [41] - 经营活动现金流同比下降5.2%，主要由于应付工资的结算以及向供应商和维护承包商的付款；资本支出总额现金支出增加3.6%，其中移动相关资本支出同比降低35%，非移动相关资本支出同比增加33%，主要归因于IDC投资；自由现金流同比下降12.2% [42][43] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 第一季度在台湾移动市场的用户份额和收入份额分别攀升至36.8%和39.7%，收入份额超过用户份额2.9%，反映出较同行更健康的用户结构 [14][15] - 移动服务收入同比增长6.6%，连续21个月保持同比增长，主要得益于5G迁移带来的升级销售和后付费用户数量的增加；4G用户迁移到5G后，每月移动费用平均提升43% [11][15][16] - 漫游收入和预付费收入在第一季度持续增长；除物联网SIM卡外的移动用户总数同比增长4.2%，连续八个季度保持上升趋势 [16][17] 固定宽带业务 - 第一季度采用300兆比特每秒及以上速度的累计用户数突破100万；总固定宽带收入同比增长2.5%，固定宽带ARPU连续14个季度保持增长，同比增长0.8% [18][19] 消费者业务集团（CBG） - 第一季度税前收入同比增长3.3%，主要由于电信服务的持续增长；总收入同比增长4.1%，移动服务收入同比增长7.2%，受稳定的5G迁移和后付费用户数量增加推动 [20][21] - 固网服务收入持平，固定宽带收入因成功的升级销售、速度提升和家庭Wi - Fi服务的强劲增长而保持上升趋势；销售收入同比增长4.4%，主要由于本季度iPhone供应稳定 [22] - 多业务套餐继续推动CBG业务增长，移动、固定宽带和Wi - Fi服务的用户总数环比增长17.6%；家庭Wi - Fi订阅数量同比增长1.5倍，视频订阅数量增加 [23][24] - MOD的收入和用户数量增加，主要得益于成功的捆绑套餐推广；Hami视频注册量因台湾世界棒球经典赛的成功转播而飙升，广告收入也随之增长 [25][26][27] 企业业务集团（EBG） - 第一季度税前收入同比增长3.7%，总收入同比增长8.2%，主要受ICT业务的强劲增长推动 [28] - 5G专用网络、IDC、云、网络安全和大数据服务的收入均实现两位数同比增长；其他收入同比增长32.6%，主要由于政府对ST - 2卫星的补偿确认 [29] - 移动服务收入在第一季度持平，主要归因于持续的5G升级销售以及国际商务活动和旅游业复苏带动的国际漫游收入增长；数据通信和宽带接入收入因数字转型趋势而继续增长，但固网收入受语音收入下降影响同比下降 [30][31] - 企业新兴应用总收入同比增长31.5%，5G专用网络和大数据分析应用收入同比翻倍；云、IDC和网络安全服务收入分别同比增长39%、39%和32% [32][35] 国际业务 - 第一季度国际业务集团收入同比增长24.3%，主要受新兴业务收入和固定宽带收入推动，源于全球客户对国际专用租赁电路、IDC和云服务的强劲需求 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾移动市场中，公司扩大了在用户份额和收入份额方面的领先地位，用户份额达36.8%，收入份额达39.7%，且移动服务收入同比增长6.6%，领先行业 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续实施价值创造战略，拓展生态系统，如4月与Line Mobile Taiwan合作，利用双方数字能力提升客户服务质量 [17] - 未来将倾斜资源发展300兆比特每秒、500兆比特每秒和千兆级别的固定宽带订阅 [19] - 持续投资体育赛事和独家内容，以维持视频平台在台湾的领先地位 [27] - 国际业务采用“将世界带到台湾”和“将台湾带到世界”的战略，预计这两种战略将持续并推动业务增长 [55] - 监管机构NCC在第一季度有条件批准了同行之间的合并，公司认为这对促进台湾健康的市场竞争是积极举措，基于稳定的5G渗透率和未来行业格局，预计移动市场将稳定发展，进一步支持公司的收入增长势头 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在不确定性，但公司在2023年第一季度仍实现了所有财务目标，得益于三大业务集团的蓬勃发展，各业务板块的收入和利润均实现同比正增长 [10] - 公司对国际业务集团（IPG）的表现持乐观态度，预计相关战略将持续推动业务增长 [55] 其他重要信息 - 公司在2023年第一季度获得多项奖项和ESG认可，包括在《2023年可持续发展年鉴》中获得S&P全球ESG评分前5%，在电信集团中排名第3；在FinanceAsia Awards中获得最佳综合公司、最佳电信公司和最佳企业ESG战略三项金奖；被台湾证券交易所认可为公司治理前5%的公司，旗下子公司也获得公司治理前5%的认可 [48][49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：国际业务集团的收入增长是否会在今年持续，以及增长的季节性和持续性如何 - 公司对国际业务集团（IPG）的表现持乐观态度，采用“将世界带到台湾”和“将台湾带到世界”两种战略，预计这两种战略将持续并推动业务增长 [55] 问题2：日本子公司在日本大型电信建设项目中的竞争优势，以及公司在台湾以外其他市场的竞争优势 - 公司的优势在于能够为客户提供更全面的ICT解决方案，这在中期将有利于探索日本商机的台湾客户，随着在日本建立声誉，有望从全球客户获得更多机会 [56] 问题3：公司成本增长快于收入的原因及未来展望 - 成本增长快于收入主要是由于收购频谱导致的更大折旧和摊销，以及对人才吸引的投资，这些成本未来将趋于稳定 [60][62] 问题4：公司长期资本支出情况，特别是2023年之后的情况 - 第一季度资本支出增加主要来自非移动资本支出，归因于IDC和固网，全年指导目前保持不变；对于2023年之后的企业资本支出，公司将根据业务进展情况，可能在年底或明年初减少资本支出 [64][65] 问题5：与同行相比，公司今年资本支出上升且主要是非移动资本支出，非移动资本支出上升是否是一次性原因，未来是否会下降 - 移动相关资本支出已达峰值，未来将呈下降趋势；非移动资本支出取决于订单获取和客户需求，难以对未来几年进行预测；第一季度非移动资本支出超过移动资本支出两倍多，公司仍看好IDC和补充电缆业务的商机 [69][70][72]

业绩总结 - 2023年第一季度收入为542.1亿新台币，同比增长5.7%[41] - 2023年第一季度净收入为96.4亿新台币，同比增长6.4%[41] - 2023年第一季度EBITDA为220.5亿新台币，同比增长3.3%[41] - 2023年第一季度每股收益为1.07新台币，超出预期[45] - 2023年第一季度营业收入为121.7亿新台币，超出预期[46] 用户数据 - 移动服务收入同比增长6.6%，市场份额达到39.7%[15] - 移动服务市场份额连续四个季度增长，较2022年第二季度的39%增加至40%[15] - 固定宽带收入同比增长2.5%，ARPU增长0.8%[18] - 企业业务集团（EBG）收入同比增长8.2%[34] - 国际业务集团（IBG）收入同比增长24.3%[38] 财务状况 - 总资产为524.58亿新台币，较2022年末增长0.3%[42] - 总负债为121.11亿新台币，较2022年末下降6.4%[42] - 2023年第一季度经营活动现金流为112.1亿新台币，同比下降5.2%[44] - 2023年第一季度资本支出为54.2亿新台币，同比增长3.6%[44] - 2023年第一季度自由现金流为57.9亿新台币，同比下降12.2%[44] 未来展望 - 2023年第一季度收入超出预期，达成率为103.0%至103.8%[46] - 2023年第一季度净收入超出预期，达成率为112.5%至115.6%[45] - 2023年第一季度EBITDA超出预期，达成率为105.6%至106.8%[45] - 公司在2023年可持续发展年鉴中获得全球前5% S&P全球ESG评分[47]

合并净收入 - 2022年底，公司根据台湾国际财务报告准则（Taiwan-IFRSs）报告的合并净收入为380,000,039千元，归属于母公司股东的合并净收入为364,771,570千元[13] - 2022年底，公司根据IFRSs报告的合并净收入为378,690万，归属于母公司股东的合并净收入为363,580万[14] - 主要收入税确认时间差异导致台湾国际财务报告准则和IFRSs下的合并净收入存在差异[15] 公司收入分配和股东权益 - 公司收入分配和股东权益事项符合台湾国际财务报告准则[17]

业务竞争 - 公司面临的市场竞争不断加剧，尤其是在台湾的电信行业，竞争对手通过兼并收购等方式提升竞争力，可能对公司的竞争地位产生不利影响[20] - 公司的5G服务是主要竞争优势之一，但市场上其他移动网络运营商可能推出激进的促销计划，吸引消费者，公司无法保证能够持续提高移动宽带服务的收入[20] 技术发展 - 公司面临来自新兴技术的网络安全威胁，如人工智能、物联网和云服务，任何网络安全事件或隐私泄露都可能对公司造成损失[22] - 公司计划继续在不同领域和新技术上进行大量资本支出，以进一步发展服务和产品范围[28] 财务风险 - 公司可能面临来自最大股东的行动，可能与公众股东的最佳利益相冲突，这可能影响公司的业务[30] - 任何传染病爆发，特别是COVID-19大流行，可能对公司的业务和运营，以及财务状况和业绩产生重大不利影响[32] 法律诉讼 - 公司可能面临诉讼或其他法律诉讼，可能使公司承担重大责任[38] 市场环境 - 任何台湾经济下滑、全球ICT和技术行业衰退、地缘政治不确定性或全球经济增长放缓可能会对公司的财务状况、业绩和前景产生重大不利影响[37] 公司财务 - 公司在2022年对投资物业、固定资产和无形资产进行了减值损失评估，其中投资物业的减值损失被认定为高于账面价值，进行了减值损失的逆转[30] - 公司的运营可能会受到电力或公用事业短缺的中断，扩张可能受限[38] 公司业务 - 公司的FTTx网络覆盖率达到91.4%，4G/5G移动通信网络覆盖全台湾[62] - 公司将继续扩展FTTH网络覆盖，提供更高速的互联网服务[65] - 公司计划在2023年推出新的与人工智能、大数据、区块链和智慧医疗相关的服务[66] 合作与投资 - 公司通过联盟、收购和投资来扩大业务，特别是在ICT服务领域[72] - 公司与微软合作创建AIoT智能生态系统[73] - 公司与NCB合作寻求金融科技行业新业务机会[73] - 公司与高通合作推出“5G mmWave 4K云游戏应用测试”[73] - 公司与思科合作推出基于订阅的云守护解决方案[73] - 公司与AWS合作加速5G AIoT在云端的创新和发展[73] - 公司与诺基亚和爱立信合作深化5G战略合作[73] - 公司与Thonburi医院集团签署“智能医院”谅解备忘录[74] - 公司宣布为泰国国家电信公众有限公司部署5G私人网络基础设施[75] - 公司投资Top Taiwan XIV Venture Capital., Co., Ltd.进一步探索ESG和绿色技术商机[75] - 公司投资Taiwania Capital Buffalo Fund VI, L.P.探索新兴商机[75] 公司财务数据 - 2022年，公司营收达到2167亿新台币（约71亿美元），净利润为379亿新台币（约12亿美元），基本每股收益为4.69新台币（约0.15美元）[60] - 公司在2022年的资本支出总额为315亿新台币（约10亿美元）[60]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，核心业务收入增长2.3%，但总营收同比下降0.7%，主要因手机销售短缺致销售收入减少；净利润下降2.2%，主要因销售下滑和2021年第四季度政府5G部署补贴 [16] - 2022年第四季度，EBITDA利润率从34.82%提升至35.05%；全年总营收同比增长3%，营业收入和净利润分别增长4.2%和2.1%，EBITDA利润率从39.59%升至39.80% [16][17] - 2022年末，总资产同比增长2.1%，主要因发行可持续债券现金流入和可转让定期存单减少；总负债增长6.5%，主要因应付债券、收入和递延政府补助收入增加；资产负债率低于25%，净债务与EBITDA比率为0 [17] - 2022年，经营活动现金流同比增长1.4%，移动和非移动资本支出合计下降10.7%，其中移动相关资本支出同比减少约18%；自由现金流同比增长12.4% [18] - 2022年第四季度，营收、净利润和EBITDA等关键绩效指标达到或超过财务预测；全年所有绩效指标均超指引，营业收入和净利润略超预期 [19] - 预计2023年总营收同比增长2.1% - 2.8%，主要受核心业务增长推动；运营成本和费用预计增长4%，预计EPS在新台币4.45 - 4.65之间；2023年资本支出预算为新台币353.2亿，移动相关资本支出预计下降约13%，非移动相关资本支出预计增长32% [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 2022年第四季度，移动收入份额和用户份额分别攀升至39.5%和36.6%，同比和环比均实现增长 [5] - 2022年第四季度，移动服务总收入同比增长5.8%，连续20个月同比增长，主要因5G迁移和用户数量增加；4G用户向5G迁移使移动月费平均提升41%；漫游收入和预付费收入增加，预付费用户数量因跨境活动增加而上升；除物联网SIM卡外，总移动用户数量同比增长3.5%；后付费ARPU同比增长3.3%，连续七个季度保持上升趋势 [5][6] 固定宽带业务 - 2022年第四季度，固定宽带收入同比增长3.7%，用户数量持续增长；300Mbps及以上高速套餐累计安装量同比增长51.9%，主要得益于促销策略；固定宽带ARPU同比增长2.1%，连续14个季度保持上升趋势 [7] 消费者业务集团（CBG） - 2022年第四季度，CBG总营收同比下降2.1%，移动服务收入同比增长7.1%，固定语音收入持续下降，固定线路服务收入略有增长，销售营收同比下降12%，其他收入同比下降34.9% [8][9] - 2022年第四季度，多业务套餐用户数量同比增长28%，家庭WiFi设备订阅数量同比增长超1.5倍；视频订阅数量同比增长8.9%，主要由哈米视频驱动，相关广告收入比四年前世界杯时多5个百分点 [10][11] 企业业务集团（EBG） - 2022年第四季度，EBG营收同比增长2.9%，主要得益于ICT业务增长；EBG移动服务收入同比增长3.3%，其他收入同比增长46.8%，数据通信和宽带资产收入同比增长5.4%，固定线路收入同比持平 [12][13] - 2022年第四季度，企业新兴应用收入同比增长8.8%，5G专用网络收入成倍增长，IDC、大数据和网络安全服务收入同比分别增长45%、37%和17% [13][14] 国际业务集团（IBG） - 2022年第四季度，IBG营收同比下降7.1%，主要因2021年第四季度其他收入基数较高；排除非经常性影响后，营收同比增长19.7%，主要受新兴业务收入和固定宽带收入驱动 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在台湾移动市场的收入份额和用户份额在2022年第四季度分别达到39.5%和36.6%，同比和环比均增长，巩固了领先地位 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于构建生态系统，为客户创造长期价值，凭借网络质量、服务质量和用户数量优势，保持在台湾市场领先地位 [4] - 2023年，公司将继续推进固定宽带促销策略，提升300Mbps套餐的上行速度至150Mbps，以区别于竞争对手 [8] - 公司将继续实施内容参与战略，聚焦体育赛事和独家频道，提高用户粘性和贡献度 [11] - 公司将继续推进5G专用网络业务模式创新，为企业提供租赁安排以获取经常性收入，并将该模式推广到其他行业 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为同行合并获批对台湾电信行业是积极变化，市场发展和5G普及将保持稳定增长 [4] - 公司对5G渗透率进展持乐观态度，认为市场正积极稳定发展，将对营收有适度贡献 [25] 其他重要信息 - 公司的ESG努力得到国内外组织和评级机构认可，2022年第四季度推出绿色ICT供应链，与45家关键供应商合作实现净零排放，并与台湾KIPP启发学校合作开展在线教学 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否量化预付费业务和漫游业务的贡献，以及2023年是否会继续增长；2023年5G业务的收入增长预期和5G专用网络等新企业服务的贡献预期 - 公司不提供预付费业务的收入或用户数据，但随着全面重新开放，预付费业务收入和用户数量将增长，公司将为国内外旅行者推出促销套餐 [24] - 公司对移动业务表现满意，虽不公开内部数据，但对5G渗透率进展乐观，认为市场积极稳定发展将对营收有适度贡献 [25] 问题2: 第四季度漫游服务收入是否恢复到疫情前水平 - 目前尚未恢复到疫情前水平，预计2023年恢复到70% - 80% [27] 问题3: 企业ICT业务的利润率，以及2023年ICT业务的盈利时间线和EBITDA、净利润率预期 - 企业ICT业务净利率约为20%，该业务利润率去年有所上升；公司将从2023年第一季度开始提供利润率和EBITDA数据 [30][32] 问题4: 供应链问题是否改善，2023年是否会持续 - 供应链中断问题近期有所改善，但恢复到正常水平的时间和程度仍不确定，取决于具体情况 [35]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收同比增长5.2%，主要因ICT项目完成量增加以及移动服务和宽带接入等核心业务收入提高 [15] - 运营成本和费用同比增长4.7%，源于人力成本增加和5G网络部署的折旧费用 [15] - 运营收入同比增长6.7%，净利润和每股收益与上年同期持平，EBITDA同比增长5%，EBITDA利润率保持稳定 [15] - 与2021年12月31日相比，总资产减少1.9%，主要因支付股息和购置物业、厂房及设备导致现金及现金等价物减少；总负债降低1.9%，主要因支付设备和供应商应付账款抵消了应付债券的增加；债务比率维持在24%左右，净债务与EBITDA之比为零 [16] - 经营活动现金流同比减少1.6%，主要因应付账款结算；移动相关资本支出（包括5G）同比下降，因5G资本支出在2021年达到峰值；自由现金流同比增长8.3% [17] - 2022年第三季度，所有营收和盈利能力指标均超财务预测，营收超预期主要因核心业务表现好于预期，运营成本和费用高于第三季度指引，EBITDA和净利润超预期得益于核心业务稳定增长和新兴业务盈利能力提升 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 第三季度总移动服务收入同比增长4.2%，归因于用户数量增加和5G迁移带来的升级销售 [6] - 除物联网SIM卡外，移动用户数量同比增长2.6%，预付费用户数量显著增长 [6] - 第三季度后付费用户每用户平均收入（ARPU）同比增长1.8%，连续六个季度保持上升趋势；消费者从4G迁移到5G使移动月费用平均提高44% [7] - 客户流失率在同行中保持最低 [7] 固定宽带业务 - 第三季度固定宽带业务ARPU连续12个季度增长，总用户数量同比增长0.5% [8] - 促销套餐“Su zai bi xing”使服务升级速度加快，第三季度该套餐75%的用户升级了服务速度，超60%的用户签约了500兆比特每秒或更高的服务速度，同时上行速度约为250兆比特每秒；季度内签约300兆比特每秒或更高服务速度的累计用户同比增长43.7%，主要来自从100兆比特每秒或更低服务速度迁移的用户 [8] - 第三季度固定宽带收入和ARPU同比分别增长3.3%和2.4% [8] 消费者业务集团（CBG） - 第三季度总营收同比增长3.8%，移动服务收入同比增长5.4%，主要因后付费用户数量增加和5G迁移 [9] - 固网服务收入同比持平，固定语音收入持续下降但降幅放缓；销售营收同比增长5.4%，主要因9月iPhone系列提前发布以及iPhone 14高端机型销售较好 [9] - 第三季度签约移动、固定宽带和Wi-Fi服务的用户数量环比增长33.8%，家庭Wi-Fi设备订阅量同比增长75.3%，为基于订阅的收入做出贡献并为以家庭为中心的应用铺平道路 [10] - 第三季度对原创流媒体内容的投资使公司保持台湾最大视频平台地位，视频服务（包括MOD和Hami Video）按月收费的用户数量同比增长7.4%，超过270万 [11] 企业业务集团 - 第三季度营收同比增长5.1%，主要因ICT业务强劲增长 [12] - 企业ICT业务营收同比增长10.4%，主要得益于新兴增长引擎，特别是IDC、网络安全和云服务；其他营收也因5G政府补贴和iPhone 14发布而增加；第三季度固网营收同比略有下降 [12] - 第三季度企业新兴应用总营收同比增长16.1%，多数主要应用同比增长超20%；5G专用网络营收实现多倍增长，大数据分析、云服务和IDC服务营收同比分别增长73.3%、26.4%和26%，网络安全营收增长28.4% [13] 国际业务集团 - 第三季度营收同比增长22.6%，保持增长势头，归因于全球客户对IDC和云服务的需求增加；其他营收也因越南和泰国子公司的贡献而增加；9月泰国5G专用网络项目宣布投入运营 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾移动市场运营商向5G迁移稳步发展，第四季度在潜在经济不确定性下预计保持稳定 [4][5] - 公司在台湾移动市场保持领先地位，第三季度收入份额同比增至39.4%，用户份额同比增至36.5% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注为客户创造价值，认为这有利于健康的市场竞争 [4] - 凭借最广泛的网络部署和坚实的基本面，公司有信心在行业整合带来的更激烈竞争中保持在台湾移动市场的领先地位 [7] - 公司计划复制泰国5G专用网络项目的成功模式，继续开拓亚洲市场 [14] - 公司宣布参与全球可再生能源100倡议，决心到2040年过渡到100%可再生能源电力；今年获得台湾最大的企业电力购买协议，使公司能够在2030年为其IDC实现100%可再生电力使用；与著名羽毛球运动员合作开展植树项目，计划在未来3年种植15000棵树 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为台湾移动市场第四季度在潜在经济不确定性下将保持稳定，有信心维持在台湾移动市场的领先地位 [5] - 公司获得2022年第四季度FIFA世界杯64场比赛的独家转播权，并将结合5G和AR技术，预计将大幅推动第四季度视频服务签约量 [11] - 公司认为海外数字转型有需求，本地也有IDC需求，国际业务集团的利润率可持续 [21] 其他重要信息 - 公司第三季度财报电话会议网络直播结束后一小时内可在CHT IR网站（www.cht.com.tw/ir）的IR日历部分查看回放 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 国际业务集团市场规模及能否维持20%以上的增长 - 公司未披露国际业务集团的利润率，但所有业务集团的EBITDA利润率在30% - 42%之间；公司认为海外数字转型有需求，本地也有IDC需求，利润率可持续 [21] 问题2: 公司业务是否面临成本通胀压力，如能源、工资等 - 公司面临成本压力，因三个月前政府提高了电价，但公司两三年前开展的节能举措抵消了部分公用事业账单的增加 [21] 问题3: 第三季度EBITDA和运营收入增长良好，但净利润持平，非运营项目的差距是什么 - 净利润持平是因为公司进行了多项风险投资，去年同期因债券市场有估值收益，但今年市场调整导致估值调整，严重影响了非运营收入 [23] 问题4: 5G增长趋势能否在2023年持续 - 公司将在明年1月或2月的下一次财报电话会议上披露更详细信息 [26]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为53.51亿新台币，同比增长5.2%[41] - 2022年第三季度运营成本和费用为41.30亿新台币，同比增长4.7%[41] - 2022年第三季度运营收入为12.21亿新台币，同比增长6.7%[41] - 2022年第三季度净收入为9.33亿新台币，同比下降0.4%[41] - 2022年第三季度每股收益（EPS）为1.20新台币，同比下降0.4%[41] - 2022年第三季度EBITDA为22.13亿新台币，同比增长5.0%[41] - 2022年第三季度EBITDA利润率为41.35%[41] - 2022年第三季度的收入超出预期，达成率为101.8~102.5%[46] - 2022年第三季度的净收入超出预期，达成率为100.0~105.4%[46] - 2022年9个月的营业收入为35.90亿新台币，超出预期，达成率为104.5~107.2%[46] - 2022年9个月的EBITDA为65.44亿新台币，超出预期，达成率为102.9~104.3%[46] - 2022年第三季度的EBITDA利润率为41.45%[46] 用户数据 - 固定宽带收入同比增长3.3%[20] - 移动服务收入同比增长5.4%，主要由于后付费用户和5G迁移的持续增长[29] - 企业ICT业务收入同比增长22.6%，主要受全球客户对IDC、云和ICT服务需求增长的推动[38] 现金流与资本支出 - 2022年9个月的经营活动现金流为47.23亿新台币，同比下降1.6%[45] - 2022年9个月的资本支出为20.22亿新台币，同比下降12.2%[45] - 2022年9个月的自由现金流为27.01亿新台币，同比增长8.3%[45] 可持续发展与社会责任 - 公司承诺到2040年实现100%可再生能源的过渡，参与全球RE100倡议[48] - 公司在2022年台湾可持续发展行动奖中获得三项金奖、两项银奖和两项铜奖[49]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收同比增长5.7%，主要因更多ICT项目完成以及移动和宽带服务核心业务收入增加 [16] - 运营成本和费用同比增长5.4%，源于人力费用和5G网络部署折旧费用增加 [16] - 营业收入同比增长6.6%，净利润同比增长8.1%，每股收益同比增长0.01%至1.25% [16] - EBITDA同比增长5.5%，第二季度EBITDA利润率保持稳定 [16] - 与2021年12月31日相比，总资产增加135.9亿（2.7%），主要是现金及现金等价物和可转让定期存单增加；总负债增加387.8亿（25.3%），主要归因于应付股息增加；债务比率约为29%，净债务与EBITDA之比为 - 0.26 [17] - 2022年上半年经营活动现金流同比下降0.9%至274.3亿，主要因净收入增加导致所得税支付增加；5G和总移动资本支出同比下降；自由现金流同比增长23.2% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 第二季度总移动服务收入同比增长6.1%，得益于用户数量增长、5G贡献以及COVID - 19相关项目短信使用量增加 [6] - 除物联网SIM卡外，移动用户数量同比增长0.7%；后付费用户每用户平均收入（ARPU）同比增长率达4%，连续五个季度呈上升趋势；从4G迁移到5G的消费者月费用平均提高37% [6] 固定宽带业务 - 第二季度固定宽带业务连续11个季度呈上升趋势，用户数量保持稳定，固定宽带收入和ARPU同比分别增长4%和3% [8] - 300兆比特每秒及以上服务的用户数量同比保持37%的高增长率；超70%的套餐采用者选择500兆比特每秒及以上服务 [8] 消费者业务集团（CBG） - 第二季度收入同比增长3.3%，移动服务收入同比增长5.43%，固网服务收入同比增长1.9%，销售收益同比增长2.1% [9] - 鼓励用户同时采用移动、固定宽带和Wi - Fi服务的促销计划季度环比增长13.2%；家庭Wi - Fi设备订阅数量同比翻倍；MOD加Hami视频的用户数量同比增长6.6% [10] 企业业务集团 - 第二季度收入同比增长9.4%，企业ICT业务收入同比增长31.7%，企业移动服务收入持续增长 [11] - 新兴企业应用总收入同比增长43.5%，各主要应用同比增长率约20%；AIoT收入同比增长70% [12] - 云计算、信息安全业务收入同比分别增长24%、25%和29%；5G专用网络收入同比增长；大数据和消息收入同比增长125% [13][14] 国际业务集团 - 第二季度收入同比增长17.9%，得益于全球客户对IDC和云服务需求增长，以及跨境活动复苏 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾移动市场因三大运营商专注5G迁移，市场整合将在近期完成；公司移动业务收入和用户数量市场份额同比持续增加，分别达到39%和36.2% [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借领先的5G网络部署保持市场领先地位，获国际机构Speedtest授予2022年第一、二季度“台湾最快5G运营商”称号 [5] - 推出高级行业领先便携式5G专用网络解决方案，集成5G AIoT传感设备等，提供5G AIoT智能医疗服务 [14] - 投资本地频道和电影以拓展视频业务，计划继续内容投资和战略以增强用户粘性 [10] - 与泰国Thonburi医院签署谅解备忘录，开发智能医院解决方案，计划在亚洲地区扩展5G专用网络解决方案 [15] - 成为台湾运营商中首家采用内部碳费的公司，投资ESG风险投资基金，专注清洁能源及相关项目 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对市场整合结果持积极态度，认为有助于市场保持稳定和盈利 [4] - 对视频服务表现有信心，因预计有众多热门体育赛事，如获得第四季度FIFA世界杯独家转播权 [10] - 对AIoT未来发展有信心，其在消费和企业领域均受认可并带来收入 [12] - 认为消费者、企业和国际业务集团未来一两年都有很大潜力，各业务领域有很多商业机会 [26] 其他重要信息 - 公司因公司治理获得多家证券交易所认可 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度正常复苏对移动服务收入的贡献及若恢复到疫情前水平还能增长多少 - 公司表示移动业务增长主要来自客户迁移和客户基础增加，而非COVID - 19；后付费用户连续18个月增长，后付费ARPU达到13个月以来最高，且连续15个月同比增长，COVID对移动业务贡献占比很小 [24][25] 问题2：新兴企业应用中哪一个潜力最大 - 公司认为消费者、企业和国际业务集团未来一两年都有很大潜力，各业务领域有很多商业机会 [26] 问题3：企业业务板块的利润率情况及中长期EBITDA利润率看法 - 企业业务板块毛利率约为25%且相当稳定，随着AIoT、5G专用网络等新应用发展，增长将适度提升，但中长期增长情况目前难以确定 [29][30]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为524.4亿新台币，同比增长5.7%[41] - 2022年第二季度净收入为96.8亿新台币，同比增长8.1%[41] - 2022年第二季度EBITDA为219.7亿新台币，同比增长5.5%[41] - 2022年第二季度每股收益为1.25新台币，同比增长8.1%[41] - 2022年第二季度实际收入为52.44亿新台币，超出预期的50.49亿新台币，达成率为103.3%[47] - 2022年上半年实际收入为103.73亿新台币，超出预期的102.04亿新台币，达成率为101.1%[47] - 2022年第二季度实际营业收入为12.03亿新台币，超出预期的11.02亿新台币，达成率为107.3%[47] - 2022年上半年实际净收入为18.74亿新台币，超出预期的16.91亿新台币，达成率为108.6%[47] - 2022年第二季度每股收益（EPS）为1.25新台币，超出预期的1.10新台币，达成率为110.8%[47] 用户数据 - 移动服务收入同比增长6.1%，达到15.20亿新台币[17] - 固定宽带收入同比增长3.6%[21] - 企业ICT业务收入同比增长69.9%[36] 财务状况 - 现金及现金等价物为542.8亿新台币，同比增长36.5%[43] - 总资产为5266.6亿新台币，同比增长2.7%[43] - 自由现金流为156.5亿新台币，同比增长23.2%[45] 可持续发展 - 2021年碳排放量较2020年同比减少7%[49] - 公司在2021年被台湾证券交易所评选为表现最佳的5%公司之一，获得企业治理和可持续发展方面的认可[51] - 公司在CSR和ESG奖项中获得双料冠军，表彰其在电信行业的整体ESG表现和老年服务项目的杰出表现[51]