文章核心观点 C3is Inc.完成公开发行，募资约700万美元，拟用于资本支出、收购船只、营运资金等用途 [1] 发行情况 - 公司完成包销公开发行，募资约700万美元，发行规模从600万美元上调 [1] - 发行包括2800万份普通股或预融资单位，含普通股或预融资认股权证、B - 1和B - 2认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.25美元，预融资单位购买价0.24美元，预融资认股权证可随时行使 [1] 超额配售权 - 公司授予Aegis Capital Corp.45天超额配售选择权，可购买最多15%的普通股、预融资认股权证及认股权证 [2] - 2024年1月23日，Aegis部分行使超额配售权，涉及630万份B - 1和B - 2认股权证 [2] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行唯一簿记管理人 [3] - Goodwin Procter LLP担任公司美国法律顾问 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任簿记管理人法律顾问 [3] 发行依据及文件 - 发行依据已生效的F - 1表格注册声明及F - 1MEF表格注册声明 [4] - 最终招股说明书已提交SEC，可在SEC网站获取 [4] 公司概况 - 公司是提供干散货和原油海运服务的船东公司 [1][5] - 拥有三艘船，总运力17.98万载重吨，普通股在纳斯达克资本市场上市 [5] 资金用途 - 公司拟将发行所得净额用于资本支出、支付油轮剩余价款、收购船只、营运资金或其他一般公司用途 [1]

文章核心观点 C3is Inc.宣布定价承销公开发行，预计募资约700万美元，将用于资本支出等，发行预计1月23日完成 [1][2] 发行情况 - 发行规模从600万美元增至约700万美元，由2800万个普通股单位或预融资单位组成 [1] - 普通股单位购买价0.25美元，预融资单位0.24美元，预融资认股权证可立即行使 [1] - 发行预计1月23日完成，需满足惯常成交条件 [2] - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多15%的普通股和/或预融资认股权证及认股权证以覆盖超额配售 [3] 资金用途 - 公司拟将发行所得净额用于资本支出，包括支付2023年7月收购的阿芙拉型油轮剩余3870万美元购买价、收购未确定的额外船只、营运资金或其他一般公司用途 [1] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行的唯一账簿管理人 [4] - Goodwin Procter LLP担任公司美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任唯一账簿管理人法律顾问 [4] 发行文件 - 发行依据已生效的F - 1表格注册声明和1月19日提交即生效的F - 1MEF表格注册声明 [5] - 初步招股说明书已提交SEC，最终招股说明书将提交SEC，均可在SEC网站获取 [5] 公司概况 - C3is Inc.是提供干散货和原油海运服务的船东公司，拥有三艘船，总运力179800载重吨，普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“CISS” [6]

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 8, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 331 Kifissias Avenue Erithrea 145 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入和净利润较上一季度分别增长378%和1018%[2] - 2023年第三季度净利润为330万美元，较第二季度增长1018%[28] - 截至2023年第三季度末现金及现金等价物为890万美元[28] - 2023年前九个月公司净收入为370万美元，EBITDA达710万美元[30] - 2023年前九个月公司收入为1496.22万美元，总费用为1062.57万美元，净利润为371.92万美元[41] - 截至2023年9月30日，公司总资产为9082.7万美元，总负债为4057.4万美元，股东权益为5025.3万美元[43] 航次收入关键指标变化 - 2023年第三季度航次收入为1010万美元，较2022年同期的20万美元增加990万美元[4] - 2023年前九个月航次收入为1500万美元，较2022年同期的20万美元增加1480万美元[23] 航次及船舶运营费用关键指标变化 - 2023年第三季度航次费用和船舶运营费用分别为280万美元和150万美元，较2022年同期分别增加[4] - 2023年前九个月航次费用和船舶运营费用分别为330万美元和330万美元，2022年同期分别为6万美元和8万美元[30] 折旧关键指标变化 - 2023年第三季度折旧为140万美元，较去年同期的3万美元增加137万美元[4] - 2023年前九个月折旧为270万美元，较去年同期的3万美元增加267万美元[30] 公司运营成本关键指标变化 - 2023年前九个月一般及行政成本为90万美元[30] - 2023年前九个月利息和融资成本为60万美元，与3870万美元收购价格的应计利息费用有关[30] 船队运营指标变化 - 2023年前九个月总日历天数为625天，其中506天（81.0%）为定期租船天数，船队运营利用率为93.6%[23] - 2023年前三季度平均船舶数量为2.9艘，期末拥有船舶数量为3艘，船队利用率为99.6%，运营利用率为98.5%[38] - 2023年前九个月公司平均拥有2.3艘船舶[30] 船舶租船业务数据 - 两艘灵便型干散货船短期定期租船合同毛租金为每天2万 - 2.6万美元，至2023年12月固定收入积压约290万美元[24] - 阿芙拉型油轮在现货市场运营，航次租船费率超过每天6.5万美元[24] 应付关联方款项情况 - 应付关联方款项中包含3613万美元的船舶收购款和21.25万美元的A系列优先股股息[44]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度营业收入为1.01亿美元,较上一季度增长4.78% [26] - 公司第三季度日均租金为27,903美元,前9个月为18,761美元 [27] - 公司第三季度营运利用率为98.5%,前9个月为93.6% [27] - 公司前9个月营业费用为325万美元,主要包括燃料费130万美元(48%)和佣金70万美元(26%) [28] - 公司前9个月运营费用为330万美元,主要包括核心费用190万美元(58%)、备件和耗材费70万美元(21%)以及维修费30万美元(9%) [29] - 公司前9个月折旊费用为270万美元,较上年同期增加267万美元 [32] - 公司前9个月利息和融资费用为60万美元,主要为收购Aframax油轮38.7百万美元负债的应计利息 [33] - 公司前9个月EBITDA为710万美元,净利润为370万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司拥有2艘20,000-39,000载重吨的散货船和1艘Aframax油轮,平均船龄13.2年 [20] - 公司散货船均已安装压载水处理系统,无需近期大修 [20] - 公司散货船目前均有短期和中期租约,租金为每天20,000-26,000美元,合计带来290万美元固定收入 [44] - 公司Aframax油轮目前在现货市场运营,每天租金超过65,000美元 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年干散货运输量预计增长3.1%,吨海里增长3.7% [7] - 2023年小宗干散货吨海里贸易预计增长2.4%,2024年进一步增长3.2% [7] - 2023年原油贸易量预计增长6.4%,2024年进一步增长4.8% [14][15] - 干散货船队增长处于30年来最低水平,仅占现有船队8% [8] - 20,000-39,000载重吨散货船船龄较大,16%船龄超过20年 [9] - 油轮船队增长预计2023年为2.2%,2024年仅0.6% [16] - 油轮新船订单处于历史低位,仅占现有船队5.8% [16][17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于高质量船舶的及时和选择性收购 [36][37][47] - 公司通过定期检查和全面维护计划保持船舶质量 [36][37] - 公司与大宗商品贸易商、工业公司和石油生产商等优质客户建立了战略合作关系 [23] - 公司目前采取短期和中期租约以及现货航次的灵活经营策略 [44][45] - 公司无银行债务,维持充足的现金流和流动性 [38] - 公司新收购的Aframax油轮有助于捕捉当前强劲的油轮市场 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在上市后短短4个月内即实现了业绩大幅增长,第三季度营收和净利润分别增长478%和917% [40][41][42] - 公司相信新收购的Aframax油轮将有助于在有利的油轮市场条件下产生大量现金流 [43] - 公司将继续执行增长战略,关注优质船舶的及时和选择性收购 [47] 问答环节重要的提问和回答 无

航次收入数据 - 2023年第二季度航次收入为170万美元，六个月航次收入为490万美元[2][14] - 2023年上半年航次收入为490万美元，对应每日TCE为12,145美元[33] - 2023年第二季度和上半年收入分别为170.3252万美元和485.5097万美元[36] 时间数据 - 2023年第二季度总日历天数为182天，六个月为362天[2][14] 定期租船数据 - 2023年第二季度定期租船天数为163天，占比89.6%；六个月为326天，占比90.1%[2][14] 船队运营利用率数据 - 2023年第二季度和六个月的船队运营利用率分别为89.6%和90.1%[2][14] - 2023年上半年船队运营利用率为90.1%[33] 航次费用数据 - 2023年第二季度航次费用为17.3607万美元，六个月为45.8627万美元[10] - 2023年第二季度航次费用和船舶运营费用分别为20万美元和80万美元，航次费用中第三方佣金为10万美元，占比50%；运营费用中船员费用为50万美元，占比63%，备件和消耗品成本为20万美元，占比25%，维护费用为7万美元，占比9%[28] 现金及等价物数据 - 2023年6月30日现金及现金等价物为500万美元[19] 现金流量数据 - 2023年上半年净现金提供的经营活动为169.4917万美元，融资活动为330.5083万美元[20] 净资产价值数据 - 截至目前，公司估计C3is Inc的净资产价值为2413万美元，较当前市值溢价约600%[21] 油轮收购数据 - 2023年第二季度公司以4300万美元从关联公司Imperial Petroleum收购一艘2010年建造的阿芙拉型油轮[22] - 2023年7月公司收购了一艘容量为115,800载重吨的阿芙拉型油轮，使船队总容量达到179,800载重吨[33][40] 财报电话会议数据 - 2023年9月1日上午11点（美国东部时间），公司管理层将举行财报电话会议[5] 净收入与净亏损数据 - 2023年上半年公司净收入为40万美元，第二季度净亏损为40万美元[26][28][33] EBITDA数据 - 2023年上半年EBITDA为170万美元，第二季度为30万美元[26][28] 船只数量数据 - 2023年上半年和第二季度公司平均拥有2.0艘船只[26][28] 一般和行政成本数据 - 2023年第二季度一般和行政成本为30万美元[28] 普通股发售数据 - 2023年7月5日公司发售4,765,000股普通股，总收益约为500万美元[33] 总费用数据 - 2023年第二季度和上半年总费用分别为206.7214万美元和446.7623万美元[36] 每股亏损/收益数据 - 2023年第二季度和上半年基本每股亏损/收益分别为 - 0.11美元和0.12美元，摊薄后每股亏损/收益分别为 - 0.11美元和0.02美元[36]

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 26, 2023 (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 331 Kifissias Avenue Erithrea 14561 Athens, Greece (Address of principal executive offices) Dr. Diamantis Andriotis 331 Kifissias Avenue, Erithrea 14561, Athens, Greece Telephone: (011) (30) (210) 625 0 ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 6, 2023 Registration No. 333-271228 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 AMENDMENT NO. 2 TO Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 331 Kifissi ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 17, 2023 Registration No. 333-271228 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 AMENDMENT NO. 1 TO Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 331 Kifissi ...

Table of Contents Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 331 Kifissias Avenue Erithrea 14561 Athens, Greece (Address of principal ...