文章核心观点 C3is Inc.完成公开发行，募资约700万美元，拟用于资本支出、收购船只、营运资金等用途 [1] 发行情况 - 公司完成包销公开发行，募资约700万美元，发行规模从600万美元上调 [1] - 发行包括2800万份普通股或预融资单位，含普通股或预融资认股权证、B - 1和B - 2认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.25美元，预融资单位购买价0.24美元，预融资认股权证可随时行使 [1] 超额配售权 - 公司授予Aegis Capital Corp.45天超额配售选择权，可购买最多15%的普通股、预融资认股权证及认股权证 [2] - 2024年1月23日，Aegis部分行使超额配售权，涉及630万份B - 1和B - 2认股权证 [2] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行唯一簿记管理人 [3] - Goodwin Procter LLP担任公司美国法律顾问 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任簿记管理人法律顾问 [3] 发行依据及文件 - 发行依据已生效的F - 1表格注册声明及F - 1MEF表格注册声明 [4] - 最终招股说明书已提交SEC，可在SEC网站获取 [4] 公司概况 - 公司是提供干散货和原油海运服务的船东公司 [1][5] - 拥有三艘船，总运力17.98万载重吨，普通股在纳斯达克资本市场上市 [5] 资金用途 - 公司拟将发行所得净额用于资本支出、支付油轮剩余价款、收购船只、营运资金或其他一般公司用途 [1]

文章核心观点 C3is Inc.宣布定价承销公开发行，预计募资约700万美元，将用于资本支出等，发行预计1月23日完成 [1][2] 发行情况 - 发行规模从600万美元增至约700万美元，由2800万个普通股单位或预融资单位组成 [1] - 普通股单位购买价0.25美元，预融资单位0.24美元，预融资认股权证可立即行使 [1] - 发行预计1月23日完成，需满足惯常成交条件 [2] - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多15%的普通股和/或预融资认股权证及认股权证以覆盖超额配售 [3] 资金用途 - 公司拟将发行所得净额用于资本支出，包括支付2023年7月收购的阿芙拉型油轮剩余3870万美元购买价、收购未确定的额外船只、营运资金或其他一般公司用途 [1] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行的唯一账簿管理人 [4] - Goodwin Procter LLP担任公司美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任唯一账簿管理人法律顾问 [4] 发行文件 - 发行依据已生效的F - 1表格注册声明和1月19日提交即生效的F - 1MEF表格注册声明 [5] - 初步招股说明书已提交SEC，最终招股说明书将提交SEC，均可在SEC网站获取 [5] 公司概况 - C3is Inc.是提供干散货和原油海运服务的船东公司，拥有三艘船，总运力179800载重吨，普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“CISS” [6]

财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入和净利润较上一季度分别增长378%和1018%[2] - 2023年第三季度净利润为330万美元，较第二季度增长1018%[28] - 截至2023年第三季度末现金及现金等价物为890万美元[28] - 2023年前九个月公司净收入为370万美元，EBITDA达710万美元[30] - 2023年前九个月公司收入为1496.22万美元，总费用为1062.57万美元，净利润为371.92万美元[41] - 截至2023年9月30日，公司总资产为9082.7万美元，总负债为4057.4万美元，股东权益为5025.3万美元[43] 航次收入关键指标变化 - 2023年第三季度航次收入为1010万美元，较2022年同期的20万美元增加990万美元[4] - 2023年前九个月航次收入为1500万美元，较2022年同期的20万美元增加1480万美元[23] 航次及船舶运营费用关键指标变化 - 2023年第三季度航次费用和船舶运营费用分别为280万美元和150万美元，较2022年同期分别增加[4] - 2023年前九个月航次费用和船舶运营费用分别为330万美元和330万美元，2022年同期分别为6万美元和8万美元[30] 折旧关键指标变化 - 2023年第三季度折旧为140万美元，较去年同期的3万美元增加137万美元[4] - 2023年前九个月折旧为270万美元，较去年同期的3万美元增加267万美元[30] 公司运营成本关键指标变化 - 2023年前九个月一般及行政成本为90万美元[30] - 2023年前九个月利息和融资成本为60万美元，与3870万美元收购价格的应计利息费用有关[30] 船队运营指标变化 - 2023年前九个月总日历天数为625天，其中506天（81.0%）为定期租船天数，船队运营利用率为93.6%[23] - 2023年前三季度平均船舶数量为2.9艘，期末拥有船舶数量为3艘，船队利用率为99.6%，运营利用率为98.5%[38] - 2023年前九个月公司平均拥有2.3艘船舶[30] 船舶租船业务数据 - 两艘灵便型干散货船短期定期租船合同毛租金为每天2万 - 2.6万美元，至2023年12月固定收入积压约290万美元[24] - 阿芙拉型油轮在现货市场运营，航次租船费率超过每天6.5万美元[24] 应付关联方款项情况 - 应付关联方款项中包含3613万美元的船舶收购款和21.25万美元的A系列优先股股息[44]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度营业收入为1.01亿美元,较上一季度增长4.78% [26] - 公司第三季度日均租金为27,903美元,前9个月为18,761美元 [27] - 公司第三季度营运利用率为98.5%,前9个月为93.6% [27] - 公司前9个月营业费用为325万美元,主要包括燃料费130万美元(48%)和佣金70万美元(26%) [28] - 公司前9个月运营费用为330万美元,主要包括核心费用190万美元(58%)、备件和耗材费70万美元(21%)以及维修费30万美元(9%) [29] - 公司前9个月折旊费用为270万美元,较上年同期增加267万美元 [32] - 公司前9个月利息和融资费用为60万美元,主要为收购Aframax油轮38.7百万美元负债的应计利息 [33] - 公司前9个月EBITDA为710万美元,净利润为370万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司拥有2艘20,000-39,000载重吨的散货船和1艘Aframax油轮,平均船龄13.2年 [20] - 公司散货船均已安装压载水处理系统,无需近期大修 [20] - 公司散货船目前均有短期和中期租约,租金为每天20,000-26,000美元,合计带来290万美元固定收入 [44] - 公司Aframax油轮目前在现货市场运营,每天租金超过65,000美元 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年干散货运输量预计增长3.1%,吨海里增长3.7% [7] - 2023年小宗干散货吨海里贸易预计增长2.4%,2024年进一步增长3.2% [7] - 2023年原油贸易量预计增长6.4%,2024年进一步增长4.8% [14][15] - 干散货船队增长处于30年来最低水平,仅占现有船队8% [8] - 20,000-39,000载重吨散货船船龄较大,16%船龄超过20年 [9] - 油轮船队增长预计2023年为2.2%,2024年仅0.6% [16] - 油轮新船订单处于历史低位,仅占现有船队5.8% [16][17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于高质量船舶的及时和选择性收购 [36][37][47] - 公司通过定期检查和全面维护计划保持船舶质量 [36][37] - 公司与大宗商品贸易商、工业公司和石油生产商等优质客户建立了战略合作关系 [23] - 公司目前采取短期和中期租约以及现货航次的灵活经营策略 [44][45] - 公司无银行债务,维持充足的现金流和流动性 [38] - 公司新收购的Aframax油轮有助于捕捉当前强劲的油轮市场 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在上市后短短4个月内即实现了业绩大幅增长,第三季度营收和净利润分别增长478%和917% [40][41][42] - 公司相信新收购的Aframax油轮将有助于在有利的油轮市场条件下产生大量现金流 [43] - 公司将继续执行增长战略,关注优质船舶的及时和选择性收购 [47] 问答环节重要的提问和回答 无

航次收入数据 - 2023年第二季度航次收入为170万美元，六个月航次收入为490万美元[2][14] - 2023年上半年航次收入为490万美元，对应每日TCE为12,145美元[33] - 2023年第二季度和上半年收入分别为170.3252万美元和485.5097万美元[36] 时间数据 - 2023年第二季度总日历天数为182天，六个月为362天[2][14] 定期租船数据 - 2023年第二季度定期租船天数为163天，占比89.6%；六个月为326天，占比90.1%[2][14] 船队运营利用率数据 - 2023年第二季度和六个月的船队运营利用率分别为89.6%和90.1%[2][14] - 2023年上半年船队运营利用率为90.1%[33] 航次费用数据 - 2023年第二季度航次费用为17.3607万美元，六个月为45.8627万美元[10] - 2023年第二季度航次费用和船舶运营费用分别为20万美元和80万美元，航次费用中第三方佣金为10万美元，占比50%；运营费用中船员费用为50万美元，占比63%，备件和消耗品成本为20万美元，占比25%，维护费用为7万美元，占比9%[28] 现金及等价物数据 - 2023年6月30日现金及现金等价物为500万美元[19] 现金流量数据 - 2023年上半年净现金提供的经营活动为169.4917万美元，融资活动为330.5083万美元[20] 净资产价值数据 - 截至目前，公司估计C3is Inc的净资产价值为2413万美元，较当前市值溢价约600%[21] 油轮收购数据 - 2023年第二季度公司以4300万美元从关联公司Imperial Petroleum收购一艘2010年建造的阿芙拉型油轮[22] - 2023年7月公司收购了一艘容量为115,800载重吨的阿芙拉型油轮，使船队总容量达到179,800载重吨[33][40] 财报电话会议数据 - 2023年9月1日上午11点（美国东部时间），公司管理层将举行财报电话会议[5] 净收入与净亏损数据 - 2023年上半年公司净收入为40万美元，第二季度净亏损为40万美元[26][28][33] EBITDA数据 - 2023年上半年EBITDA为170万美元，第二季度为30万美元[26][28] 船只数量数据 - 2023年上半年和第二季度公司平均拥有2.0艘船只[26][28] 一般和行政成本数据 - 2023年第二季度一般和行政成本为30万美元[28] 普通股发售数据 - 2023年7月5日公司发售4,765,000股普通股，总收益约为500万美元[33] 总费用数据 - 2023年第二季度和上半年总费用分别为206.7214万美元和446.7623万美元[36] 每股亏损/收益数据 - 2023年第二季度和上半年基本每股亏损/收益分别为 - 0.11美元和0.12美元，摊薄后每股亏损/收益分别为 - 0.11美元和0.02美元[36]