核心观点 - 文章推荐了三只具有买入评级和强劲收入特征的股票，分别是MPLX LP、Southside Bancshares, Inc.和Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) [1][2][3] 公司表现 - MPLX LP的当前年度盈利的Zacks共识估计在过去60天内增加了5.7% [1] - Southside Bancshares, Inc.的当前年度盈利的Zacks共识估计在过去60天内增加了9.6% [2] - Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)的当前年度盈利的Zacks共识估计在过去60天内增加了6.1% [2] 股息收益率 - MPLX LP的股息收益率为8%，高于行业平均的4.3% [1] - Southside Bancshares, Inc.的股息收益率为4.4%，高于行业平均的0.7% [2] - Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)的股息收益率为4.4%，高于行业平均的3.9% [3]

文章核心观点 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票，但寻找能发挥潜力的成长股有难度且有风险，借助Zacks成长风格评分可轻松找到前沿成长股，加拿大帝国商业银行是推荐的成长股，因其有良好成长评分和顶级Zacks排名，具备多项成长优势，是成长型投资者的可靠选择 [1][2][8] 成长股投资概述 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票，此类股票能吸引市场关注并带来可观回报，但寻找有潜力的成长股有难度且风险高于平均，还可能因成长故事结束而亏损 [1] - 借助Zacks成长风格评分可轻松找到前沿成长股，该评分系统能分析公司实际成长前景 [2] 加拿大帝国商业银行投资价值 盈利增长 - 盈利增长是重要因素，两位数盈利增长受成长型投资者青睐，预示公司前景和股价上涨 [3] - 加拿大帝国商业银行历史每股收益增长率为5.9%，预计今年每股收益增长7.5%，远超行业平均的5.9% [4] 资产利用率 - 资产利用率（销售与总资产比率）常被投资者忽视，但在成长投资中是重要指标，体现公司利用资产产生销售的效率 [5] - 加拿大帝国商业银行资产利用率为0.06，即每1美元资产产生0.06美元销售，高于行业平均的0.05，且预计今年销售额增长9.1%，而行业平均为0% [6] 盈利预测修正 - 投资者应关注盈利预测修正趋势，正向趋势有利，实证研究表明其与近期股价走势强相关 [7] - 加拿大帝国商业银行本年度盈利预测上调，过去一个月Zacks共识预测飙升6% [7] 总结 - 整体盈利预测修正使加拿大帝国商业银行获Zacks排名2，基于多因素获成长评分B，表明其可能表现出色，是成长型投资者的可靠选择 [8]

文章核心观点 - 加拿大帝国商业银行股票表现出色，过去一个月上涨18%，年初至今涨幅24.1%，因盈利超预期且估值和Zacks排名良好，未来几周或几个月有潜力；行业处于有利位置，同行渣打集团表现也不错 [1][2][9] 股票表现 - 加拿大帝国商业银行股票过去一个月上涨18%，上一交易日触及52周新高59.85美元，年初至今涨幅24.1%，跑赢Zacks金融板块的15.3%和Zacks外国银行行业的12.6% [1] - 渣打集团过去一个月股价上涨10.8% [12] 业绩情况 - 加拿大帝国商业银行过去四个季度盈利均超市场共识预期，2024年8月29日财报显示每股收益1.41美元，超预期，营收超预期4.86% [2] - 本财年预计每股收益5.36美元，营收188.7亿美元，每股收益和营收变化分别为7.63%和9.14%；下一财年预计每股收益5.59美元，营收199.4亿美元，同比变化分别为4.38%和5.67% [3] - 渣打集团上季度盈利强劲，超预期36.84%，本财年预计每股收益1.68美元，营收190亿美元 [11] 估值指标 - 加拿大帝国商业银行价值评分为C，增长和动量评分分别为B和A，综合VGM评分为B；当前财年预期每股收益的市盈率为11.2倍，高于同行平均的8.2倍；过去现金流基础上的市盈率为9.9倍，高于同行平均的7.9倍；PEG比率为1.8 [6][7] - 渣打集团目前远期市盈率为5.86倍，市现率为5.14倍 [12] 股票评级 - 加拿大帝国商业银行Zacks排名为2（买入） [8] - 渣打集团Zacks排名为2（买入），价值评分为A，增长评分为D，动量评分为A [10] 行业情况 - 外国银行行业处于所有行业前13%，为加拿大帝国商业银行和渣打集团提供有利环境 [12]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，加拿大帝国银行动量风格评分为A，Zacks排名为1（强力买入），是值得关注的动量投资选择 [1][3][4] 动量投资理念 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势，目标是利用股价趋势实现及时且盈利的交易 [1] 动量风格评分作用 - 动量风格评分有助于解决投资者难以定义股票动量的问题，且与Zacks排名互补 [2][4] 加拿大帝国银行股价表现 - 过去一周，公司股价上涨7.39%，同期Zacks外国银行行业上涨0.57% [6] - 过去一个月，公司股价上涨18.77%，行业表现为8.11% [6] - 过去一个季度，公司股价上涨21.03%，过去一年上涨49.43%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨4.64%和23.73% [7] - 公司过去20天平均交易量为1,132,839股 [8] 加拿大帝国银行盈利预期 - 过去两个月，全年盈利预测有6个上调，无下调，推动共识预测从60天前的5.05美元升至5.36美元 [10] - 下一财年，6个预测上调，无下调 [10]

文章核心观点 - 加拿大帝国商业银行2024财年第三季度业绩发布后股价上涨，业绩受益于收入改善和拨备降低，但费用增加是不利因素；多伦多道明银行本季度GAAP基础上亏损；蒙特利尔银行调整后每股收益同比下降 [1][8][10] 加拿大帝国商业银行业绩情况 - 股价在2024财年第三季度业绩发布后上涨5.5%，调整后每股收益C$1.93，同比增长27% [1] - 考虑非经常性项目后，净利润为C$18亿（$13.1亿），同比增长25% [2] - 总收入C$66亿（$48.2亿），同比增长13%，净利息收入C$35.3亿（$25.8亿），同比增长9%，非利息收入增至C$30.7亿（$22.4亿），同比增长17% [3] - 非利息费用总计C$36.8亿（$26.9亿），同比增长11% [3] - 报告期末调整后效率比率为55.5%，低于上年同期的56.8%，信贷损失拨备为C$4.83亿（$3.527亿），同比下降35% [4] - 截至2024年7月31日，总资产C$1.02万亿（$7387亿），较上一季度增长2%，净贷款和承兑增加1%至C$5501.5亿（$3979亿），存款增长2%至C$7434.5亿（$5377亿） [5] - 截至2024年7月31日，一级普通股权益比率为13.3%，高于上年同期的12.2%，一级资本比率为14.8%，高于上年同期的13.7%，总资本比率为17.1%，高于上年的15.9%，财年第三季度末调整后普通股股东权益回报率为14%，高于上年的12% [6] 加拿大帝国商业银行前景与评级 - 鉴于高利率和不错的贷款需求，公司收入可能改善，但具有挑战性的经营背景和持续增加的费用仍是近期担忧，目前Zacks评级为4（卖出） [7] 其他加拿大银行业绩情况 - 多伦多道明银行2024财年第三季度GAAP基础上亏损，季度亏损因美国监管机构对其反洗钱调查的罚款拨备，信贷损失拨备大幅增加和费用上升是不利因素，净利息收入和非利息收入增长以及贷款余额增加提供支持 [8][9] - 蒙特利尔银行2024财年第三季度调整后每股收益C$2.64，同比下降10.2%，信贷损失拨备大幅增加和净利息收入下降影响业绩，非利息收入增加、贷款和存款余额增加以及费用降低是有利因素 [10]

文章核心观点 - 加拿大帝国商业银行2024年表现稳健，第三季度财报强劲，虽资产质量指标恶化但可应对信贷成本上升，股票有4.7%股息率，是长期股息投资者合理选择 [3][4] 分组1：整体表现 - 2024年至今表现稳健，净利息收入停滞和费用上升受关注，但银行应对良好，股票是加拿大六大银行中表现较好的，回报率约18%（含股息） [3] 分组2：第三季度财报情况 财务结果概述 - 第三季度财报强劲，营收66亿加元超卖方预期约6%，每股收益1.82加元超市场共识，得益于较低拨备水平 [4] - 集团净利息收入35.3亿加元，同比增长9.1%，环比增长7.6%，净息差和生息资产余额均上升 [5] - 非利息收入因市场相关收入激增而持续强劲，同比增长17.4%，环比增长6.5%至30.7亿加元，抵消了交易手续费疲软 [5] - 总非利息支出36.8亿加元，同比增长11%但低于营收约13%的增长，拨备前收入29.2亿加元，同比增长约15%，成本收入比降至55.8% [5] 拨备情况 - 上季度总拨备费用4.83亿加元，低于市场共识且低于去年同期的5.14亿加元，主要因美国商业银行业务拨备费用大幅降低 [8] - 核心加拿大零售业务资产质量指标持续恶化，90+天逾期率环比上升3个基点，净核销率环比上升4个基点，但都在意料之中 [8] 分组3：估值情况 - 多伦多交易中，股票当前约77加元，以美元计价的美国存托股票在纽约略高于57美元，约为过去12个月每股收益6.91加元的11倍，略低于第三季度每股账面价值55.66加元的1.4倍 [10] 分组4：股息情况 - 股息支付率约50%，股息收益率4.7%，过去二十年每股股息年增长率约5%，即使在全球金融危机期间也维持股息 [12][14] - 若股息每股收益增长与过去二十年一致，在其他条件相同情况下投资者年化回报率可达约10% [14] 分组5：未来展望 - 预计拨备费用将上升，但银行可轻松应对，拨备前收入运行率超110亿加元，核心一级资本充足率上季度末达13.3% [9] - 银行应能通过额外资本回报、适度有机增长和当前股息收益率，实现投资者通常期望的约9 - 10%的年化回报率 [15]

文章核心观点 Proactive作为金融新闻发布者，为全球投资受众提供商业和金融新闻内容，团队分布于多个金融中心，报道多领域市场新闻且善用技术辅助内容创作 [1][2][3] 关于作者 - Emily Jarvie曾是澳大利亚政治记者，后在加拿大报道新兴迷幻药领域商业、法律和科学进展，2022年加入Proactive，作品发表于多地报刊 [1] 关于发布者 - Proactive金融新闻和在线广播团队为全球投资受众提供快速、易获取、有信息价值和可操作的商业与金融新闻内容，内容由专业新闻团队独立制作 [1] 团队分布 - Proactive新闻团队分布于伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯等世界主要金融和投资中心 [2] 报道领域 - 团队报道市场新闻和独特见解，涵盖生物科技与制药、矿业与自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等领域 [3] 技术应用 - Proactive积极采用技术，人类内容创作者经验丰富，团队借助技术辅助和优化工作流程，偶尔使用自动化和软件工具包括生成式AI，但所有内容由人类编辑和创作 [3][4]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现了强劲的业绩,调整后净收入达19亿美元,每股收益1.93美元,资本充足率和流动性比率均大幅高于监管要求 [8][14][17] - 净利息收入增长14%,受益于息差扩大和资产负债表增长 [19][20] - 非利息收入增长17%,主要受益于交易收入和市场相关业务的持续增长 [20][24] - 公司保持了良好的成本管控,实现了60个基点的正操作杠杆 [17][21] - 贷款损失拨备大幅下降,主要受益于美国办公楼贷款的表现改善 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人及商业银行业务净收入增长20%,主要受惠于贷款损失拨备下降 [22] - 加拿大商业银行及财富管理业务保持稳定,财富管理业务收入增长15% [23] - 美国商业银行及财富管理业务净收入大幅增长,主要受惠于贷款损失拨备下降 [23] - 资本市场及直接金融服务业务收入增长9%,但受到部分监管调查的影响 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大个人及商业银行业务贷款增长1%,存款增长5%,体现了公司的选择性增长策略 [42][43][44] - 美国商业银行业务正在进行战略性调整,重点从商业地产转向企业贷款,存款和企业贷款均实现了高于市场的增长 [11][97][98][99] - 公司预计随着利率下降和经济增长,未来业务活动将会加快 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持以客户为中心的策略,在各个业务线保持良好的发展势头,并持续提升客户体验和数字化能力 [7][9][10][13][14] - 公司正在大力投资人工智能技术,以提高生产效率和客户服务 [14][15] - 公司在加拿大的财富管理业务表现出色,在美国正在进行战略性投资以实现长期增长 [12][13] - 公司在资本市场业务方面保持差异化优势,美国业务持续增长 [13] - 公司将继续专注于高回报客户群体,提升数字化能力,加深客户关系,并实现全面的效率提升 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济环境正在向好转,但仍需要更多利率下降和经济增长的支持 [35][41] - 公司对未来保持乐观,认为随着利率下降和经济增长,业务活动将会加快 [11] - 公司将继续执行既定的战略,相信能够持续为股东创造价值 [66][70] 其他重要信息 - 公司宣布启动2%的股票回购计划,体现了对未来发展的信心 [8] - 公司在应对极端天气事件方面为受影响客户提供了及时的金融支持和建议 [116] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问加拿大消费者和经济活动是否已经走出了对高利率的担忧,以及这对公司的信贷准备有何影响 [34][35] **Victor Dodig 和 Frank Guse 回答** 表示经济环境正在向好转,但仍需要更多利率下降和经济增长的支持,公司将保持谨慎的信贷政策 [35][36] 问题2 **Shawn Beber 回答** 详细解释了公司正在进行的美国业务战略调整,包括从商业地产向企业贷款的转型,以及未来几个季度的贷款增长和净息差预期 [97][98][99] 问题3 **Frank Guse 回答** 就加拿大房贷组合的信贷质量进行了详细解释,包括不同细分市场的表现、拨备水平和未来预期 [87][88][89][90][91]

文章核心观点 - 加拿大帝国商业银行本季度财报超预期，但股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前盈利预期修正趋势不利，预计短期内表现逊于市场，同时行业表现对其有影响，同行业的VersaBank即将公布财报 [1][3][6] 加拿大帝国商业银行财报情况 - 本季度每股收益1.41美元，超Zacks共识预期的1.28美元，去年同期为1.14美元，本季度盈利惊喜为10.16%，上一季度盈利惊喜为5.74% [1] - 过去四个季度，公司均超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年7月季度营收48.2亿美元，超Zacks共识预期4.86%，去年同期为43.8亿美元，过去四个季度公司均超共识营收预期 [2] 股价表现 - 自年初以来，加拿大帝国商业银行股价上涨约13.3%，而标准普尔500指数上涨17.2% [3] 盈利预期与评级 - 盈利发布前，公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks评级为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.25美元，营收46.2亿美元，本财年共识每股收益预期为5.02美元，营收182.9亿美元 [7] 行业影响 - Zacks行业排名中，外国银行行业目前处于250多个Zacks行业前21%，排名前50%的行业表现优于后50%超2倍 [8] VersaBank情况 - 尚未公布截至2024年7月季度财报，预计9月5日发布 [9] - 预计本季度每股收益0.34美元，同比增长21.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计本季度营收2183万美元，较去年同期增长8.5% [9]

报告基本信息 - 管理层讨论与分析用于评估公司截至2024年7月31日季度和九个月的财务状况和经营成果，并与相应时期进行比较[6] - 报告中包含前瞻性陈述，受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[7] - 报告涵盖第三季度财务亮点、外部报告变化、财务业绩概述等内容[6] - 报告按国际财务报告准则（IFRS或GAAP）编制，金额以加元（CAD）表示[6] - 报告截至2024年8月28日，更多信息可在SEDAR+和美国证券交易委员会网站获取[6] 报告内容结构 - 财务状况部分包括合并资产负债表审查、资本管理、表外安排等[7] - 风险管理涉及风险概述、顶级和新兴风险、信用风险、市场风险、流动性风险等[7] - 会计和控制事项包含关键会计政策和估计、会计发展、其他监管发展等[7] - 报告包含风险治理、风险管理和商业模式等相关内容及对应页码[5] - 报告涉及资本充足率和风险加权资产等内容及对应页码[5] 关键财务指标变化（整体） - 2024年7月31日净利息收入为35.32亿美元，2024年4月30日为32.81亿美元，2023年7月31日为32.36亿美元[8] - 2024年7月31日净收入为17.95亿美元，2024年4月30日为17.49亿美元，2023年7月31日为14.32亿美元[8] - 2024年7月31日报告效率比率为55.8%，2024年4月30日为56.8%，2023年7月31日为56.5%[8] - 2024年7月31日普通股股东报告回报率为13.2%，2024年4月30日为13.7%，2023年7月31日为11.6%[8] - 2024年7月31日市场资本化价值为674.44亿美元，2024年4月30日为605.97亿美元，2023年7月31日为536.68亿美元[8] - 2024年7月31日总股东回报率为12.65%，2024年4月30日为7.16%，2023年7月31日为3.85%[8] - 2024年7月31日股息收益率为5.0%，2024年4月30日为5.7%，2023年7月31日为5.9%[8] - 2024年7月31日总资产为1021.407亿美元，2024年4月30日为1001.758亿美元，2023年7月31日为942.975亿美元[8] - 第三季度报告净收入为17.95亿美元，去年同期为14.32亿美元，上一季度为17.49亿美元；调整后净收入为18.95亿美元，去年同期为14.75亿美元，上一季度为17.18亿美元[11] - 第三季度报告摊薄后每股收益为1.82美元，去年同期为1.47美元，上一季度为1.79美元；调整后摊薄后每股收益为1.93美元，去年同期为1.52美元，上一季度为1.75美元[11] - 净利息收入较去年同期增加2.96亿美元，增幅9%；较上一季度增加2.51亿美元，增幅8%；2024年前九个月较2023年同期增加4.34亿美元，增幅5%[12] - 非利息收入较去年同期增加4.56亿美元，增幅17%；较上一季度增加1.89亿美元，增幅7%；2024年前九个月较2023年同期增加10.7亿美元，增幅14%[13] - 信贷损失拨备为4.83亿美元，较去年同期减少2.53亿美元；较上一季度减少3100万美元；2024年前九个月较2023年同期增加1.13亿美元[14] - 非利息支出较去年同期增加3.75亿美元，增幅11%，较上一季度增加1.81亿美元，增幅5%；2024年前9个月较2023年同期减少2.61亿美元，降幅2%[15] - 所得税费用较去年同期增加2.67亿美元，增幅71%，较上一季度增加2.44亿美元，增幅61%；2024年前9个月较2023年同期减少6600万美元，降幅4%[16] - 2024年7月31日与2023年7月31日相比，美元兑加元平均汇率变动使总收入增加4400万美元、信贷损失拨备增加200万美元、非利息支出增加2100万美元、所得税增加500万美元、净收入增加1600万美元[18] - 2024年第三季度总营收为66.04亿美元，上一季度为61.64亿美元，2023年同期为58.47亿美元[19] - 2024年第三季度净利息收入为35.32亿美元，非利息收入为30.72亿美元[19] - 2024年第三季度信贷损失拨备为4.83亿美元，上一季度为5.14亿美元，2023年同期为5.41亿美元[19] - 2024年第三季度非利息支出为36.82亿美元，上一季度为35.01亿美元，2023年同期为34.40亿美元[19] - 2024年第三季度税前收入为24.39亿美元，上一季度为21.49亿美元，2023年同期为18.66亿美元[19] - 2024年第三季度所得税为6.44亿美元，上一季度为4.00亿美元，2023年同期为3.81亿美元[19] - 2024年第三季度净收入为17.95亿美元，上一季度为17.49亿美元，2023年同期为14.85亿美元[19] - 2024年7月31日当季CIBC总净收入为17.95亿美元，2024年4月30日当季为17.49亿美元，2023年7月31日当季为14.32亿美元[42] - 2024年7月31日九个月CIBC总净收入为52.72亿美元，2023年同期为35.54亿美元[42] 会计政策变更 - 2024年第一季度公司采用IFRS 17“保险合同”，取代IFRS 4“保险合同”[9] - 采用IFRS 17要求公司重述截至2023年10月31日的比较年度，监管资本指标未重述[9] - 2024财年第一季度公司将分配给战略业务单元（SBUs）的普通股权益提高至各SBU一级普通股资本要求的12%，2023年为11%[29] - 自2024年第一季度起，公司在计算调整后效率比率和调整后经营杠杆时不再将免税收入调整为全额应税收入（TEB）[26] 宏观经济环境 - 2024年加拿大经济增长预计约为1%，失业率将升至6.6%，CPI通胀年底接近2%目标[10] - 2024年美国经济增长可能接近2.5%，失业率将达到4.5%，美联储预计下半年降息75个基点[10] 业务发展趋势 - 加拿大个人银行业务抵押贷款增长预计在明年回升前保持疲软，非抵押贷款消费信贷需求受人口增长和低通胀支撑，但美元增长放缓[10] - 加拿大商业和企业银行贷款增长预计在2024年下半年回升，美国商业银行业务和财富管理业务贷款增长预计在2024年末和2025年改善[10] 资产出售情况 - 2023年10月31日宣布出售加勒比地区银行资产，库拉索岛资产于2024年5月24日完成出售，圣马丁岛交易预计2025年第二季度完成[11] 各业务线历史数据变化 - 2023年第四季度、2024年第一季度公司贷款下降，2024年第二季度恢复增长，但循环信贷使用率仍较低[20] - 2023年第二、三季度美国商业银行业务和财富管理业务存款余额下降，近四个季度平均余额增加[20] - 2022年第四季度、2023年第三和第四季度资本市场和直接金融服务交易收入较低，2023年和2024年第一季度交易收入较高[20] - 2022年第四季度、2023年第三和第四季度利率上升等因素影响公司对优质贷款的信贷损失拨备[21] - 2023年所有季度、2024年第一、二、三季度不利的信贷迁移影响公司信贷损失拨备[21] - 2023年第二、三、四季度和2024年第一季度美国房地产和建筑行业前景不利变化导致优质贷款信贷损失拨备增加[21] - 2024年第一和第二季度非利息费用包含联邦存款保险公司（FDIC）特别评估费用[22] - 2023年第一季度所得税费用包含CRD税和1.5%税率追溯上调影响，2024年第三季度包含联邦税收措施所得税费用[23] 各业务线按季度数据（截至2024年7月31日三个月） - 截至2024年7月31日的三个月，公司总营收为66.04亿美元，其中加拿大个人业务银行25.98亿美元，加拿大银行财富管理14.49亿美元，美国商业银行业务和财富管理7.26亿美元，资本市场和直接金融服务13.48亿美元，企业其他业务4.83亿美元[31] - 截至2024年7月31日的三个月，公司信贷损失拨备为4.83亿美元，其中加拿大个人业务银行3380万美元，加拿大银行财富管理420万美元，美国商业银行业务和财富管理470万美元，资本市场和直接金融服务450万美元，企业其他业务110万美元[31] - 截至2024年7月31日的三个月，公司非利息支出为36.82亿美元，其中加拿大个人业务银行13.88亿美元，加拿大银行财富管理7.62亿美元，美国商业银行业务和财富管理4.16亿美元，资本市场和直接金融服务7.7亿美元，企业其他业务3.46亿美元[31] - 截至2024年7月31日的三个月，公司所得税前收入为24.39亿美元，其中加拿大个人业务银行8.72亿美元，加拿大银行财富管理6.45亿美元，美国商业银行业务和财富管理2.63亿美元，资本市场和直接金融服务5.33亿美元，企业其他业务1.26亿美元[31] - 截至2024年7月31日的三个月，公司净利润为17.95亿美元，摊薄后每股收益为1.82美元[31] 各业务线按季度数据（截至2024年4月30日三个月） - 截至2024年4月30日的三个月，公司总营收为61.64亿美元，其中加拿大个人业务银行24.76亿美元，加拿大银行财富管理13.84亿美元，美国商业银行业务和财富管理6.66亿美元，资本市场和直接金融服务14.88亿美元，企业其他业务1.5亿美元[33] - 截至2024年4月30日的三个月，公司信贷损失拨备为5.14亿美元，其中加拿大个人业务银行2700万美元，加拿大银行财富管理370万美元，美国商业银行业务和财富管理1860万美元，资本市场和直接金融服务160万美元，企业其他业务50万美元[33] - 截至2024年4月30日的三个月，公司非利息支出为35.01亿美元，其中加拿大个人业务银行13.19亿美元，加拿大银行财富管理7.2亿美元，美国商业银行业务和财富管理3.96亿美元，资本市场和直接金融服务7.06亿美元，企业其他业务3.6亿美元[33] - 截至2024年4月30日的三个月，公司所得税前收入为21.49亿美元，其中加拿大个人业务银行8.87亿美元，加拿大银行财富管理6.27亿美元，美国商业银行业务和财富管理8400万美元，资本市场和直接金融服务7.66亿美元，企业其他业务亏损2.15亿美元[33] - 截至2024年4月30日的三个月，公司净利润为17.49亿美元，摊薄后每股收益为1.79美元，调整后摊薄每股收益为1.75美元[33] 美国商业银行业务和财富管理报告期数据 - 美国商业银行业务和财富管理报告期总营收为58.52亿美元，调整后为58.86亿美元[36] - 美国商业银行业务和财富管理报告期信贷损失拨备为7.36亿美元，调整后保持不变[36] - 美国商业银行业务和财富管理报告期非利息支出为33.07亿美元，调整后为32.84亿美元[36] - 美国商业银行业务和财富管理报告期税前收入为18.09亿美元，调整后为18.66亿美元[36] - 美国商业银行业务和财富管理报告期净收入为14.32亿美元，调整后为14.75亿美元[36] 各业务线九个月数据（截至2024年7月31日） - 截至2024年7月31日的九个月，加拿大个人商业银行业务报告期总营收为75.71亿美元[38] - 截至2024年7月31日的九个月，加拿大商业管理和财富管理业务报告期总营收为42.07亿美元[38] - 截至2024年7月31日的九个月，美国商业银行业务和财富管理报告期总营收为20.73亿美元[38] - 截至2024年7月31日的九个月，公司报告期总营收为189.89亿美元[38] - 公司报告期摊薄后每股收益为5.38美元，调整后为5.50美元[38] 截至2023年7月31日九个月数据 - 截至2023年7月31日的九个月，公司总营收为1.7485亿美元，信贷损失拨备为1469万美元，非利息支出为1.0909亿美元[40] - 公司所得税前收入为5107万美元，所得税为1553万美元，净收入为3554万美元[40] - 归属于非控股股东的净收入为30万美元，归属于股权股东的净收入为3524万美元，摊薄后每股收益为3.63美元[40] - 商品税费用相关影响使营收减少34万美元，对净收入的税前总影响为1165万美元[40] - 收购相关无形资产摊销等事项对非利息支出的影响为1131万美元，对净收入的税后总影响为1391万美元[40] - 事项对摊薄后每股收益的影响为1.53美元[40] - 调整后总营收为1.7519亿美元，信贷损失拨备为1469万美元，非利息支出为9778万美元[40] - 调整后所得税前收入为6272万美元，所得税为1327万美元，净收入为4945万美元[40] - 调整后归属于非控股股东的净收入为30万美元，归属于股权股东的净收入为4915万美元[40] - 美国商业银行业务及财富管理部门调整前营收为2020万美元，调整后为2020万美元；调整前净收入为329万美元，调整后为364万美元[40] 加拿大个人和商业银行数据 - 加拿大个人和商业银行2