净利润与每股净收益变化 - 2020年第三季度净利润为2.11亿美元，较2019年同期的2.92亿美元减少8100万美元；前九个月净利润为2.59亿美元，较2019年同期的9.29亿美元减少6.7亿美元[125] - 2020年和2019年第三季度摊薄后每股净收益分别为1.44美元和1.96美元，减少0.52美元；前九个月分别为1.78美元和6.02美元，减少4.24美元[125] 净利息收入与收益率变化 - 2020年第三季度净利息收入为4.58亿美元，较2019年同期的5.86亿美元减少1.28亿美元[129][131] - 2020年第三季度净利息收益率为2.33%，较2019年同期的3.52%下降119个基点[131] - 2020年前九个月净利息收入为14亿美元，较2019年减少3.53亿美元[138] - 2020年前九个月净利息收益率为2.61%，较2019年下降104个基点[138] 贷款相关数据变化 - 2020年第三季度平均贷款增加11亿美元，主要集中在商业抵押贷款和房地产建设贷款[131] - 2020年第三季度平均商业贷款中包含38亿美元低收益的薪资保护计划（PPP）贷款[131] - 2020年前九个月贷款平均余额增加12亿美元，其中包括21亿美元低收益PPP贷款[138] - 2020年前九个月商业贷款平均余额为322.89亿美元，利息收入为8.4亿美元，平均利率为3.48%；2019年平均余额为321.35亿美元，利息收入为11.91亿美元，平均利率为4.96%[136] - 商业银行平均贷款增加7.91亿美元至442.56亿美元，增幅2%；平均存款增加68亿美元至353.76亿美元，增幅24%[151] - 零售银行平均贷款增加3.05亿美元至24.13亿美元，增幅14%；平均存款增加19亿美元至224.86亿美元，增幅9%[152] - 财富管理业务平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加4.56亿美元[154] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加30亿美元[156] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.09亿美元，平均存款增加23亿美元[158] - 得克萨斯市场平均贷款增加3.03亿美元，平均存款增加13亿美元[159] - 贷款平均余额增加15.08亿美元至520.13亿美元，增幅3%，其中商业贷款增加4.18亿美元，增幅1%；房地产建设贷款增加6.39亿美元，增幅19% [168] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第三季度按当前预期信用损失（CECL）模型计算的信贷损失拨备为500万美元，而2019年同期为3500万美元[131] - 2020年第三季度净贷款冲销减少900万美元至3300万美元，占平均总贷款的0.26%，2019年同期为4200万美元，占比0.33%[131] - 能源业务净冲销较2019年第三季度减少2500万美元，其中回收增加1300万美元，但被普通中端市场贷款净冲销增加1600万美元部分抵消[131] - 采用CECL导致截至2020年1月1日的信贷损失拨备减少1700万美元[131] - 2020年前九个月信贷损失拨备为5.54亿美元，较2019年的6600万美元大幅增加[138] - 2020年前九个月净贷款冲销增至1.67亿美元，较2019年增加8100万美元[138] - 2020年前九个月能源贷款净冲销增加5400万美元[138] - 商业银行信贷损失拨备增加4.42亿美元至5.27亿美元，净信贷相关冲销增加7700万美元至1.67亿美元，增幅85%[151] 非利息收入与支出变化 - 2020年第三季度非利息收入降至2.52亿美元，较2019年减少400万美元[133] - 2020年第三季度非利息支出增至4.46亿美元，较2019年增加1100万美元[133] - 2020年前九个月非利息收入为7.36亿美元，较2019年的7.44亿美元略有下降[139] - 非利息费用增加1900万美元至13亿美元，主要因其他非利息费用增加，包括运营损失、慈善捐款和其他设定受益成本增加等[143] - 2020年前九个月薪资和福利费用为7.48亿美元，2019年为7.63亿美元；外部处理费用分别为1.77亿美元和1.94亿美元等[144] - 零售银行非利息收入减少1500万美元，非利息费用增加1600万美元[152] 各业务线净收入与净利息收入变化 - 商业银行2020年前九个月净利息收入为11.95亿美元，较2019年减少5700万美元，降幅5%；净收入为3.73亿美元，减少3.87亿美元，降幅51%[151] - 零售银行2020年前九个月净利息收入为3.72亿美元，较2019年减少6200万美元，降幅14%；净亏损700万美元，较2019年减少7900万美元[152] - 财富管理业务净收入减少4700万美元至6400万美元，净利息收入减少1700万美元至1.23亿美元[154] - 密歇根市场净收入减少1.32亿美元至1.55亿美元，净利息收入减少6800万美元至4.9亿美元[156] - 加利福尼亚市场净收入减少1.57亿美元至1.75亿美元，净利息收入减少7700万美元至5.37亿美元[158] - 得克萨斯市场净收入减少1.92亿美元至净亏损9500万美元，净利息收入减少2500万美元至3.48亿美元[159] - 其他市场净收入减少3200万美元至1.95亿美元，净利息收入增加3400万美元至3.15亿美元[161] - 金融及其他类别净亏损增加1.57亿美元至1.71亿美元，净利息支出减少2.17亿美元[162] 资产与负债变化 - 2020年第三季度末总资产增至836亿美元，较2019年第四季度末增加102亿美元；平均总资产增至843亿美元，较2019年第四季度增加111亿美元[167] - 2020年第三季度末总负债增至758亿美元，较2019年第四季度末增加97亿美元；平均总负债增至764亿美元，较2019年第四季度增加105亿美元[167] 股东权益与资本比率变化 - 2020年第三季度末股东权益增加5.47亿美元，平均股东权益增加5.97亿美元至78亿美元，其中包括2020年5月发行优先股的净收益3.94亿美元[167] - 2020年前九个月，股东权益从73.27亿美元增至78.74亿美元，主要变动包括净收入2.59亿美元、发行优先股3.94亿美元等[171] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.94亿美元[171] - 截至2020年9月30日，公司估计的CET1资本比率为10.26%，较2019年12月31日增加13个基点[171] - 2020年9月30日，一级资本为71.99亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本为68.05亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，风险加权资产为662.99亿美元，2019年12月31日为682.73亿美元[239] - 2020年9月30日，一级资本比率为10.86%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本比率为10.26%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，有形普通股权益比率为8.24%，2019年12月31日为9.19%[239] - 2020年9月30日，普通股股东权益每股为53.78美元，2019年12月31日为51.57美元[239] 信贷相关指标变化 - 截至2020年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.98%，较2019年12月31日的1.33%有所上升；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.14% [174] - 信贷损失拨备从采用CECL框架首日的减少1700万美元，增至2020年9月30日的10亿美元，增加3.87亿美元[174] - 2020年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.87%，而2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.01%[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别覆盖3.0倍和3.1倍的不良贷款[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信用损失准备金分别为6000万美元和3100万美元[179] - 截至2020年9月30日，与疫情相关的付款延期总额为3.85亿美元，约300个债务人，其中60%为商业贷款，40%为零售贷款[181] - 2020年9月30日和2019年12月31日，不良资产分别为3.35亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.62%和0.40%[182] - 2020年9月30日和2019年12月31日，TDRs分别为9100万美元和1.1亿美元[183] - 2020年前三季度，2200万美元此前表现良好的能源TDRs转为非应计或冲销，截至2020年9月30日，能源TDRs为1200万美元[185] - 截至2020年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款增至2900万美元，逾期30 - 89天仍计利息的贷款增至3.82亿美元，逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例为0.79%[189] - 截至2020年9月30日，总不良贷款为3.22亿美元，占比100%；非应计贷款为1.61亿美元，占比100%；贷款冲销净额为3300万美元，占比100%[190] - 截至2020年9月30日，受批评贷款为34.06亿美元，占总贷款的6.5%；较2019年12月31日增加13亿美元，其中一般中端市场增加5.84亿美元，能源领域增加3.54亿美元[191] 不同类型贷款占比与金额变化 - 截至2020年9月30日，汽车经销商贷款总额为53.55亿美元，占总贷款的10.2%；较2019年12月31日的74.14亿美元（占比14.7%）有所下降[195] - 截至2020年9月30日，汽车生产贷款总额为12.28亿美元，占总贷款的2.5%；受批评的汽车生产贷款占该投资组合的25%，高于2019年12月31日的15%[197] - 截至2020年9月30日，商业房地产贷款总额为141.48亿美元，占总贷款的27%；较2019年12月31日增加11亿美元[198][200] - 截至2020年9月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的7%；其中住宅抵押贷款为19.27亿美元，房屋净值贷款为16.4亿美元[201][203] - 截至2020年9月30日，密歇根州住宅抵押贷款为4.44亿美元，占住宅抵押贷款总额的23%；房屋净值贷款为5.58亿美元，占房屋净值贷款总额的34%[203] - 截至2020年9月30日，加利福尼亚州住宅抵押贷款为9.83亿美元，占住宅抵押贷款总额的51%；房屋净值贷款为6.87亿美元，占房屋净值贷款总额的42%[203] - 截至2020年9月30日，得克萨斯州住宅抵押贷款为2.61亿美元，占住宅抵押贷款总额的14%；房屋净值贷款为3.32亿美元，占房屋净值贷款总额的20%[203] - 能源业务贷款在2020年9月30日为18亿美元，占总贷款的4%，较2019年12月31日的22亿美元减少3.86亿美元[207] - 能源业务总敞口在2020年9月30日和2019年12月31日分别为33亿美元（利用率55%）和43亿美元[207] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2020年9月30日和2019年12月31日的未偿还金额分别为24.64亿美元和25.53亿美元[209] - 零售商业房地产、酒店、零售商品和服务、艺术/娱乐及其他受影响行业贷款总计28.81亿美元，占总贷款的5.9%[212] 利率相关数据变化 - 2020年9月30日，公司贷款构成中30天伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）占比55%，其他LIBOR占比7%，优惠利率占比12%，固定利率占比26%[212] - 2020年9月30日，16%的总贷款（主要与30天LIBOR挂钩）设有非零利率下限[214] - 2020年9月30日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加1.3亿美元（7%），利率降至零或下降100个基点时预计减少3300万美元（2%）[215] - 2019年12月31日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加9000万美元（4%），利率下降100个基点时预计减少1.35亿美元（6%）[215] - 利率上升100个基点时，2020

薪资保护计划（PPP）与贷款延期 - 截至2020年6月30日，公司为薪资保护计划（PPP）贷款提供39亿美元资金，批准45亿美元贷款延期还款（主要为商业贷款），其中5700万美元贷款处于第二次延期还款[133] - 截至2020年6月30日，公司为约2100名债务人提供了总计45亿美元的贷款延期还款安排，其中包括5700万美元处于第二次延期还款的贷款[196] - 2020年6月30日，PPP贷款总额达38亿美元，三个月平均余额为26亿美元[178] 慈善捐赠 - 公司和Comerica慈善基金会承诺捐赠800万美元，以支持商业需求和社区服务组织[133] 净利息收入预测 - 预计2020年第三季度净利息收入减少1000万至1500万美元，假设一个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为17个基点，计息存款成本为20个基点[134] 净收入与每股净收益变化 - 2020年第二季度净收入为1.13亿美元，较2019年同期的2.98亿美元减少1.85亿美元；2020年上半年净收入为4800万美元，较2019年同期的6.37亿美元减少5.89亿美元[136] - 2020年第二季度摊薄后每股净收益为0.80美元，较2019年同期的1.94美元减少1.14美元；2020年上半年摊薄后每股净收益为0.34美元，较2019年同期的4.06美元减少3.72美元[136] 各业务平均余额、利息及利率变化 - 2020年第二季度末，商业贷款平均余额为339.44亿美元，利息为2.71亿美元，平均利率为3.22%；2019年同期平均余额为326.07亿美元，利息为4.05亿美元，平均利率为4.99%[139] - 2020年第二季度末，总贷款平均余额为534.98亿美元，利息为4.34亿美元，平均利率为3.26%；2019年同期平均余额为509.63亿美元，利息为6.35亿美元，平均利率为5.00%[139] - 2020年第二季度末，总生息资产平均余额为759.89亿美元，利息为5.11亿美元，平均利率为2.71%；2019年同期平均余额为658.90亿美元，利息为7.27亿美元，平均利率为4.42%[139] - 2020年第二季度末，计息存款平均余额为315.96亿美元，利息为2000万美元，平均利率为0.26%；2019年同期平均余额为285.97亿美元，利息为6700万美元，平均利率为0.94%[139] - 2020年上半年平均贷款余额为515.51亿美元，利息收入9.51亿美元，平均利率3.71%；2019年同期平均贷款余额503.23亿美元，利息收入12.56亿美元，平均利率5.03%[150] - 2020年上半年平均生息资产余额为717.42亿美元，利息收入11.2亿美元，平均利率3.15%；2019年同期平均生息资产余额652.57亿美元，利息收入14.37亿美元，平均利率4.43%[150] - 2020年上半年平均计息存款余额为308.01亿美元，利息支出7600万美元，平均利率0.50%；2019年同期平均计息存款余额278.64亿美元，利息支出1.19亿美元，平均利率0.86%[150] 净利息收入与净息差变化 - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，利率差为2.30%；2019年同期净利息收入为6.03亿美元，利率差为3.05%[139] - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，较2019年同期的6.03亿美元减少1.32亿美元，净息差从3.66%降至2.50%[144] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，净息差2.77%；2019年同期净利息收入12.09亿美元，净息差3.73%[150] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，较2019年同期的12亿美元减少2.25亿美元，净息差为2.77%，较2019年同期的3.73%下降96个基点[152] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第二季度信贷损失拨备为1.38亿美元，高于2019年同期的4400万美元；净贷款冲销额增至5000万美元，占平均总贷款的0.37%，2019年同期为3300万美元，占比0.26%[145] - 2020年上半年信贷损失拨备为5.49亿美元，较2019年同期的3100万美元增加，净贷款冲销额增至1.34亿美元，较2019年同期增加9000万美元[152] 非利息收入与支出变化 - 2020年第二季度非利息收入降至2.47亿美元，较2019年减少300万美元[147] - 2020年第二季度非利息支出增至4.4亿美元，高于2019年的4.24亿美元[147] - 2020年上半年非利息收入降至4.84亿美元，较2019年减少400万美元[153][154] - 2020年上半年非利息支出增至8.65亿美元，较2019年增加800万美元[155][156] 业务部门划分 - 公司分为商业银行、零售银行和财富管理三个主要业务部门以及财务部门，还报告了密歇根、加利福尼亚和得克萨斯三个主要地理市场[158] 商业银行数据变化 - 商业银行2020年上半年净收入降至1.12亿美元，较2019年减少4亿美元[162] - 商业银行2020年上半年净利息收入降至7.82亿美元，较2019年减少5000万美元[162] - 商业银行2020年上半年信贷损失拨备增至5.13亿美元，较2019年增加4.67亿美元[162] - 商业银行平均贷款增加10亿美元，平均存款增加49亿美元[162] - 商业银行净信贷相关冲销额增至1.31亿美元，较2019年增加8400万美元[162] 零售银行业务数据变化 - 零售银行净收入减少6200万美元至净亏损1100万美元，净利息收入减少4700万美元至2.45亿美元[164] - 零售银行平均贷款增加1.72亿美元，平均存款增加14亿美元[164] 财富管理业务数据变化 - 财富管理净收入减少3800万美元至3500万美元，净利息收入减少1200万美元至8100万美元[165] - 财富管理平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加3.5亿美元[165] 各市场业务数据变化 - 密歇根市场净收入减少1.01亿美元至9200万美元，净利息收入减少5100万美元至3.22亿美元[168] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加23亿美元[168] - 加利福尼亚市场净收入减少1.24亿美元至9700万美元，净利息收入减少5300万美元至3.58亿美元[169] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.84亿美元，平均存款增加17亿美元[169] - 得克萨斯市场净收入减少2.41亿美元至净亏损1.59亿美元，净利息收入减少1700万美元至2.31亿美元[171] - 其他市场净收入减少3400万美元至1.06亿美元，净利息收入增加1200万美元至1.97亿美元[172] 金融及其他类别数据变化 - 金融及其他类别净收入减少8900万美元，降至净亏损8800万美元，净利息收入减少1.16亿美元[174] - 非利息收入增加500万美元，增幅25%，非利息支出减少1800万美元，降幅54%[174] - 平均存款减少6.03亿美元，降幅33%，贷款平均余额增加29.93亿美元，增幅6%[174][179] 资产与负债变化 - 2020年第二季度末，总资产增加110亿美元至844亿美元，总负债增加105亿美元至766亿美元[178] 股东权益变化 - 2020年上半年，股东权益增加4.75亿美元，其中优先股发行净收益3.95亿美元[178] 股票回购与优先股发行 - 2020年3月公司暂停股票回购计划，自2010年以来共授权回购8720万股[182] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.95亿美元[182] 资本比率变化 - 2020年6月30日，公司估计CET1资本比率为9.97%，较2019年12月31日下降1600个基点[182] - 公司资本比率超过最低监管要求，2020年6月30日，CET1资本与风险加权资产比率为9.97%[185] 信贷损失拨备相关比例变化 - 2020年6月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.99%，2019年12月31日为1.33%；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.15%[188] - 2020年6月30日和2019年12月31日，信贷损失拨备分别覆盖3.9倍和3.3倍的不良贷款总额[188] - 采用CECL导致信贷损失拨备首日减少1700万美元，从2019年12月31日按已发生损失模型计算的6.68亿美元降至该日的金额[188] - 从采用日到2020年6月30日，信贷损失拨备增加4.15亿美元，达到11亿美元[188] - 2020年6月30日，贷款损失拨备占总贷款的1.88%，2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.03%[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失拨备分别覆盖3.7倍和3.1倍的不良贷款总额[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信贷损失拨备分别为5900万美元和3100万美元[193] 不良资产与问题债务重组贷款变化 - 2020年6月30日和2019年12月31日，不良资产分别为2.82亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.51%和0.40%[197] - 2020年6月30日和2019年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为9000万美元和1.1亿美元[198] 贷款逾期情况变化 - 截至2020年6月30日，贷款逾期90天以上仍计利息的金额增至4100万美元，较2019年12月31日的2600万美元增加1500万美元；逾期30 - 89天仍计利息的金额增至2.07亿美元，较2019年12月31日的1.27亿美元增加8000万美元；逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例在2020年6月30日和2019年12月31日分别为0.46%和0.30%[203] 批评贷款情况 - 截至2020年6月30日，总批评贷款为33.79亿美元，占总贷款的6.3%，较2020年3月31日的24.57亿美元和2019年12月31日的21.2亿美元有所增加；在截至2020年6月30日的六个月里，批评贷款增加了13亿美元，其中一般中端市场增加5.64亿美元，能源领域增加4.75亿美元[206] 各类贷款情况 - 截至2020年6月30日，经销商贷款总额为50.48亿美元，占总贷款的9.4%，较2019年12月31日的74.14亿美元和14.7%有所下降；其中，地板计划贷款为20亿美元，较2019年12月31日的40亿美元减少20亿美元；其他贷款为31亿美元，较2019年12月31日的34亿美元有所下降[209] - 截至2020年6月30日，非应计经销商贷款为100万美元，较2019年12月31日的900万美元有所下降；经销商贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为100万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为零[210] - 截至2020年6月30日，汽车生产贷款总额为14.72亿美元，占总贷款的2.8%，较2019年12月31日的12.49亿美元和2.5%有所增加；非应计汽车生产贷款为900万美元，较2019年12月31日的1000万美元有所下降；批评汽车生产贷款在2020年6月30日占汽车生产投资组合的21%，较2019年12月31日的15%有所增加；汽车生产贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为200万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为净回收100万美元[212][214] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款总额为138.77亿美元，较2019年12月31日的130.14亿美元增加8630万美元；其中，房地产建设贷款为39.52亿美元，商业抵押贷款为99.25亿美元[216] - 截至2020年6月30日，商业房地产业务线的批评房地产建设贷款为1700万美元，较2019年12月31日的3100万美元有所下降；其他业务线的批评房地产建设贷款为1400万美元，而2019年12月31日为零；商业房地产业务线的批评商业抵押贷款为5400万美元，较2019年12月31日的5500万美元略有下降；其他业务线的批评商业抵押贷款在2020年6月30日为4.22亿美元，较2019年12月31日的2.42亿美元有所增加；商业抵押贷款净回收在截至2020年6月30日和2019年的六个月里均为200万美元[216] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的

利率及政策对公司的影响 - 2019年美联储三次下调利率，持续的低利率环境可能对公司贷款和投资利息收入产生不利影响[48] - 政府货币和财政政策变化，如利率调整和美联储资产负债表变化，可能影响公司贷款发放、投资价值、存款生成等，对公司财务状况和经营成果产生不利影响[48] - 利率波动和存款定价变化可能影响公司净利息收入和资产负债表，高融资成本将降低公司净利息收益率和净利息收入[48] 公司贷款相关情况 - 截至2019年12月31日，约75%的公司贷款与伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）挂钩，不包括利率互换将浮动利率贷款转换为固定利率的影响[50] - 从LIBOR向替代参考利率（如SOFR）的市场过渡复杂，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生一系列不利影响[50] 公司评级变化 - 2019年12月，惠誉评级将公司和公司银行的展望从“稳定”修订为“负面”[53] 信用风险对公司的影响 - 信用质量不利发展可能导致公司信贷损失拨备、不良资产、净冲销和信贷损失准备金增加，进而对财务结果产生不利影响[45] - 公司商业客户所在的汽车、商业房地产、住宅房地产和能源等行业波动，可能导致信贷损失增加或贷款余额减少，影响公司业绩[45] 客户行为对公司的影响 - 客户行为变化，如受贸易政策、关税等因素影响，可能改变客户借贷、还款、投资和存款习惯，对公司业务和财务状况产生不利影响[47] 公司流动性和融资风险 - 公司流动性和融资能力可能受到金融市场动荡、客户信心不足、存款竞争等多种因素影响，若无法有效管理流动性，可能对公司经营和财务状况产生不利影响[51] 公司安全风险 - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，虽暂无重大损失，但未来攻击可能更具破坏性[55] - 网络攻击或安全漏洞可能导致重大损失、声誉受损、业务中断等后果，且公司保险可能不足以弥补损失[57] 网络安全法规影响 - 网络安全和数据隐私受立法和监管关注，公司可能受新法规影响，需改变业务做法或隐私政策[58] 公司运营系统风险 - 公司运营系统可能因多种因素故障或被破坏，依赖第三方供应商也存在运营风险[59][61] 公司法律和监管诉讼风险 - 公司面临法律和监管诉讼，结果难测，可能导致成本增加和业务受影响[61] 公司欺诈风险 - 欺诈活动形式多样且不断演变，公司持续投资系统和资源以防范欺诈[62] - 公司控制程序无法防止或检测所有错误或欺诈行为[64] 监管和法规变化对公司的影响 - 监管变化、资本要求和税收法规变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[65][66][67] 会计标准变化对公司的影响 - 会计标准变化可能影响公司财务报表，CECL标准将于2020年第一季度生效，预计使信贷损失准备金减少约1700万美元[68] - 公司会计政策和流程需管理层进行估计和判断，不同选择可能导致财务结果差异[68] 薪酬规则变化 - 2016年FRB、OCC等修订规则，对资产达500亿或以上机构，要求指定高管和重大风险承担者至少40%激励性薪酬递延支付，且激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[77] 公司业务地点情况 - 截至2019年12月31日，公司通过银行附属机构在550个地点开展业务，其中221个为自有，329个为租赁[85] - 公司执行办公室位于德克萨斯州达拉斯市，租约至2028年9月，密歇根州总部大楼为公司自有[85] 公司股东情况 - 截至2020年2月7日，公司普通股约有8695名登记持有人[89] 公司股票交易情况 - 公司普通股在纽约证券交易所交易，交易代码为CMA[89] 公司战略风险 - 公司面临声誉受损、技术应用不足、市场竞争、业务策略实施、客户关系维护、人员保留、并购剥离等战略风险[71][72][73][75][76][77] 公司一般风险 - 公司面临政治经济行业环境不利、风险缓释方法无效、灾难性事件、股价波动等一般风险[79][80][81] 公司关键会计政策情况 - 公司确定了关键会计政策，虽有详细政策和控制程序，但不能保证无需调整政策或重述前期财报[70] 公司经营环境情况 - 公司业务受当地、国内和国际经济、金融市场、政治和行业特定条件影响，2019年底美国经济指标积极但制造业放缓，贸易政策和全球需求不确定[79] 公司股息和回购情况 - 2020年1月28日，公司董事会批准每股普通股股息0.68美元，较之前增加0.01美元，将于4月1日支付给3月13日登记在册的股东[90] - 2019年1月22日和11月5日，董事会分别宣布授权回购最多1500万股和700万股流通普通股[90] - 截至2019年12月31日，自2010年股份回购计划启动以来，共有8720万股获得回购授权[90] - 2019年第一季度宣布回购计划数量为509.4万股，授权数量为1461.3万股，购买数量为521.6万股，每股支付价格83.48美元[92] - 2019年第二季度宣布回购计划数量为565.6万股，授权数量为895.7万股，购买数量为565.8万股，每股支付价格75.13美元[92] - 2019年第三季度宣布回购计划数量为573.4万股，授权数量为322.3万股，购买数量为573.9万股，每股支付价格64.53美元[92] - 2019年10月宣布回购计划数量为0，授权数量为322.3万股，购买数量为3000股，每股支付价格65.47美元[92] - 2019年11月宣布回购计划数量为90.1万股，授权数量为932.2万股，购买数量为90.3万股，每股支付价格69.90美元[92] - 2019年12月宣布回购计划数量为122.5万股，授权数量为809.7万股，购买数量为123.1万股，每股支付价格70.84美元[92] - 2019年全年宣布回购计划数量为1861万股，授权数量为809.7万股，购买数量为1875万股，每股支付价格73.67美元[92] 公司激励计划协议情况 - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的非合格股票期权协议有2014版、2015版和2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票奖励协议（非悬崖归属）有2014版和2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票奖励协议（悬崖归属）有2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票单位协议有2011版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票单位奖励协议（非悬崖归属和悬崖归属）有2018版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的高级管理人员长期绩效受限股票单位奖励协议有2017版和2018版[126] - Sterling Bancshares公司2003年股票激励和薪酬计划于2007年4月30日修订和重述生效[127] - Comerica公司修订和重述的员工股票购买计划于2013年修订和重述[129] - Comerica公司2016年管理激励计划于2016年5月2日备案[129] - Comerica公司补充退休收入账户计划于2016年10月13日修订和重述，修订于2017年1月1日生效[129] 公司协议签订情况 - 公司与Michael H. Michalak于2019年1月8日签订限制性契约和一般释放协议[134] - 公司与Muneera S. Carr于2019年9月30日签订限制性契约和一般释放协议[135] - 公司与Ralph W. Babb, Jr.于2019年12月17日签订限制性契约和一般释放协议[136] 公司指数投资假设及回报对比 - 假设2014年12月31日对公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并再投资股息[161] - 展示了公司、KBW银行指数和标准普尔500指数五年累计总回报对比图[162] 公司报告格式及文件编号 - 提供了2019年年度报告中以Inline XBRL格式呈现的财务报表[147] - 提供了2019年年度报告封面，采用Inline XBRL格式[148] - 所有根据《交易法》提交的文件编号为1 - 10706 [150] 公司文档目录情况 - 文档包含公司业绩图表、选定财务数据等内容的目录[152] - 文档包含公司合并财务报表等内容的目录[153] 2019年公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年净收入减少3700万美元，降幅3%，至12亿美元；摊薄后每股净收入达创纪录的7.87美元，较2018年增长9%[171] - 2019年平均贷款增加17亿美元，增幅4%，至505亿美元，主要源于能源、抵押银行融资等业务增长[171] - 2019年平均存款减少4.54亿美元至555亿美元，非计息存款减少26亿美元，降幅9%，计息存款增加21亿美元，增幅8%[171] - 2019年净利息收入减少1300万美元至23亿美元，净息差下降4个基点至3.54%[171] - 2019年信贷损失拨备从2018年的收益100万美元增至7400万美元，增加7500万美元[171] - 2019年非利息收入增加3400万美元至10亿美元，得益于卡费增长等，部分被存款账户服务费降低抵消[171] - 2019年非利息支出减少5100万美元至17亿美元，主要因重组费用结束和FDIC保险费用降低，部分被技术相关费用增加抵消[171] - 2019年所得税拨备增加3400万美元至3.34亿美元，主要因离散税收优惠减少3100万美元[171] - 公司在股权回购计划下回购约1860万股普通股，每股现金股息2.68美元，增长46%，共向股东返还18亿美元，增加1.41亿美元[171] - 2018年采用“Topic 606”导致非利息收入和支出减少1.45亿美元[167] 2020年公司整体财务数据预测 - 2020年全年平均贷款预计增长2% - 3%，平均存款预计增长1% - 2%[173] - 2020年第一季度净利息收入较2019年第四季度净减少1000万 - 1500万美元，全年净利息收入将下降[173] - 2020年净信贷相关冲销预计与2019年水平相近，为平均总贷款的15 - 25个基点[173] - 2020年非利息收入预计增长1%，非利息支出预计增长3%[173] - 2020年所得税费用预计约为税前收入的23%[173] - 2020年普通股一级资本充足率目标约为10%[173] 2019年公司贷款及生息资产财务数据 - 2019年商业贷款平均余额为3.2053亿美元，利息收入为1544万美元，平均利率为4.82%[179] - 2019年总贷款平均余额为5.0511亿美元，利息收入为2439万美元，平均利率为4.83%[179] - 2019年总生息资产平均余额为6.6134亿美元，利息收入为2807万美元，平均利率为4.24%[179] - 2019年净利息收入为2339万美元，净息差为3.54%[179] - 净利息收入为23亿美元，减少1300万美元，净息差从3.58%降至3.54%[181] - 生息资产增加7.24亿美元，主要是贷款增加17亿美元和投资证券增加3.1亿美元，部分被银行计息存款减少13亿美元抵消[181] - 计息资金来源增加36亿美元，主要是计息存款增加21亿美元和中长期债务增加11亿美元[181] 2019年公司信贷损失相关财务数据 - 信贷损失拨备为7400万美元，贷款损失拨备为7300万美元，较之前增加6200万美元[185] - 净贷款冲销增加5600万美元至1.07亿美元，占平均总贷款的0.21%，之前为5100万美元，占比0.11%[185] 2019年公司非利息收入相关财务数据 - 非利息收入增加3400万美元至10亿美元，主要因卡费、商业贷款费用和客户衍生品收入增加[186] - 卡费增加1300万美元，增幅5%，主要因商户支付处理服务和政府卡计划交易量增加[186] - 存款账户服务收费减少800万美元，降幅3%，主要因短期利率上升使商业客户存款余额的收益信贷补贴增加[186] - 商业贷款费用增加600万美元，增幅7%，主要因银团代理费用增加[186] - 其他非利息收入增加1300万美元，增幅13%，主要因递延补偿资产回报、客户衍生品收入增加及健康储蓄账户业务出售收益[186] 2019年公司非利息费用相关财务数据 - 2019年非利息费用降至17亿美元，较2018年减少5100万美元；剔除2018年5300万美元重组费用后，非利息费用增加200万美元[189] - 2019年薪资和福利费用增加1100万美元，增幅1%；外部处理费用增加900万美元，增幅3%；软件费用减少800万美元，降幅6%；FDIC保险费用减少1900万美元，降幅45%；广告费用增加400万美元，增幅16%[189] - 2019年客户衍生收入为3200万美元，投资银行费用为600万美元，证券交易收入为900万美元，本金投资和认股权证收入为700万美元[189] - 2019年薪资和福利费用为10.2亿美元，外部处理费用为2.64亿美元，占用费用为1540万美元，软件费用为1170万美元[189] 2019年公司所得税相关财务数据 - 2019年所得税拨备为3.34亿美元，较2018年增加3400万美元；净递延税资产从2018年末的1.66亿美元降至2019年末的4200万美元[191] - 2019年和2018年分别包含1700万美元和4800万美元的

净利润相关数据变化 - 2019年第三季度净利润为2.92亿美元，较2018年同期的3.18亿美元减少2600万美元；2019年前三季度净利润为9.29亿美元，较2018年同期的9.25亿美元增加400万美元[153] - 2019年和2018年第三季度摊薄后每股净利润分别为1.96美元和1.86美元，增加0.1美元；2019年前三季度摊薄后每股净利润为6.02美元，较2018年同期的5.32美元增加0.7美元[153] - 2019年前九个月公司总净收入为9.29亿美元，2018年同期为9.25亿美元[187][192] 第四季度财务指标预计 - 2019年第四季度预计净利息收入因利率降低减少4000 - 4500万美元[155] - 2019年第四季度预计信贷损失拨备为2500 - 4500万美元，净冲销维持在低水平[155] - 2019年第四季度预计所得税费用约为税前收入的23%[155] - 2019年第四季度预计一级普通股资本充足率目标约为10%[155] 全年财务指标预计 - 2019年全年预计平均贷款增长4%[156] - 2019年全年预计平均存款下降1 - 2%[156] - 2019年全年预计净利息收入持平或下降1%[156] - 2019年全年预计非利息收入增长超过2%[156] 第三季度净利息收入及收益率变化 - 2019年第三季度净利息收入为5.86亿美元，较2018年同期的5.99亿美元减少1300万美元，净利息收益率降至3.52% [162] 第三季度信贷损失及贷款损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月信贷损失拨备为3500万美元，2018年同期无拨备 [163] - 2019年9月30日止三个月贷款损失拨备增至3700万美元，2018年同期为100万美元 [163] 第三季度净贷款冲销变化 - 2019年9月30日止三个月净贷款冲销为4200万美元，2018年同期为1500万美元 [163] 第三季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月与贷款相关承诺的信贷损失拨备降至200万美元收益，2018年同期为100万美元收益 [163] 非利息收入变化 - 非利息收入增至2.56亿美元，较2018年增加2200万美元，排除2018年证券重新定位损失后增加200万美元 [165] - 2019年前九个月非利息收入增至7.44亿美元，较2018年同期增加1800万美元；剔除证券相关损失后，非利息收入增加600万美元[177] 非利息支出变化 - 非利息支出降至4.35亿美元，较2018年减少1700万美元，排除2018年重组费用后减少500万美元 [166] - 2019年前九个月非利息支出降至12.92亿美元，较2018年同期减少1500万美元[178] 所得税拨备变化 - 所得税拨备增至8000万美元，较2018年增加1700万美元，主要因特定离散税收优惠减少1800万美元 [168] - 2019年前九个月所得税拨备增至2.52亿美元，较2018年同期增加4200万美元[180] 第三季度总贷款及总资产数据 - 2019年9月30日总贷款平均余额为508.87亿美元，利息为6.19亿美元，平均利率4.83%；2018年同期平均余额485.84亿美元，利息5.81亿美元，平均利率4.74% [159] - 2019年9月30日总资产为717.36亿美元，2018年同期为712.10亿美元 [159] 前九个月净利息收入及净息差变化 - 2019年前九个月净利息收入为18亿美元，较2018年同期的17亿美元增加5700万美元，净息差从3.54%增至3.65%[174] 前九个月信贷损失及贷款损失拨备、净贷款冲销变化 - 2019年前九个月信贷损失拨备为6600万美元，2018年同期为收益1700万美元；贷款损失拨备为6700万美元，2018年同期为收益800万美元[175] - 2019年前九个月净贷款冲销增至8600万美元，较2018年同期的4000万美元增加4600万美元[175] 各业务线净收入及相关数据变化 - 商业银行业务净收入从7.55亿美元增至7.6亿美元，平均贷款增加19亿美元，平均存款减少16亿美元[187][186] - 零售银行业务净收入从4200万美元增至7200万美元，净利息收入从4.02亿美元增至4.34亿美元[190] - 财富管理业务净收入从8900万美元增至1.11亿美元，净利息收入从1.33亿美元增至1.4亿美元[190] - 金融部门净收入从亏损500万美元扩大至亏损3000万美元，净利息支出从3700万美元增至7700万美元[187][190] - 密歇根市场净收入从2.25亿美元增至2.86亿美元，平均存款减少9.88亿美元[192] - 加利福尼亚市场净收入从2.97亿美元增至3.34亿美元，平均贷款增加4.11亿美元，平均存款减少4.42亿美元[192] - 得克萨斯市场净收入从1.63亿美元降至9600万美元，平均贷款增加7.97亿美元，平均存款减少3.26亿美元[192] 第三季度末资产、负债及股东权益变化 - 2019年第三季度末总资产增至728亿美元，总负债增至656亿美元，股东权益降至72亿美元[199] 平均总资产变化原因 - 平均总资产增至717亿美元，主要因平均贷款增加21亿美元和平均投资证券增加4.3亿美元[202] 总贷款及相关数据变化 - 截至2019年9月30日，总贷款为5.0887亿美元，较2018年12月31日的4.8832亿美元增加2055万美元，增幅4%[203] - 2019年9月30日，贷款损失准备金为6.52亿美元，较2018年12月31日的6.71亿美元减少1900万美元，降幅3%，占总贷款的1.27%[210] - 2019年9月30日，非应计贷款为2.2亿美元，较2018年12月31日的2.21亿美元略有下降，不良贷款占总贷款的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良资产为2.29亿美元，较2018年12月31日的2.3亿美元略有下降，不良资产占总贷款和 foreclosure property 的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良债务重组贷款（TDRs）为1.19亿美元，较2018年12月31日的1.82亿美元减少6300万美元[216] - 2019年9月30日，逾期90天以上仍在计息的贷款为3100万美元，较2018年12月31日的1600万美元增加1500万美元[215] - 2019年第三季度末非应计贷款余额为2.2亿美元，较上季度末的2.24亿美元略有下降[219] - 2019年第三季度有10个余额超200万美元的借款人转入非应计状态，总计8500万美元，二季度为6个借款人[219] - 截至2019年9月30日，总批评贷款为18.61亿美元，占总贷款的3.6%，较2018年12月31日增加3.13亿美元[224] - 2019年前九个月批评贷款增加3.13亿美元，其中一般中端市场增加3.17亿美元[224] 不同类型贷款数据变化 - 2019年9月30日商业房地产贷款总计126.11亿美元，其中商业房地产业务线为49.38亿美元，占比39%，较2018年12月31日增加4.28亿美元[226] - 2019年9月30日住宅房地产贷款总计36亿美元，占总贷款的7%[228] - 2019年9月30日住宅抵押贷款为19亿美元，其中3600万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日房屋净值贷款组合为17亿美元，其中1700万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日商业房地产建设贷款总计33.77亿美元，商业抵押贷款为92.34亿美元[226] - 能源业务贷款在2019年9月30日总计24亿美元，占总贷款不到5%，较2018年12月31日的22亿美元增加2.59亿美元[231] - 汽车贷款中，全国经销商服务业务的库存融资贷款在2019年9月30日为41亿美元，较2018年12月31日减少5.98亿美元[233] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2019年9月30日和2018年12月31日均为25亿美元，批评类贷款分别为1.33亿美元和1.47亿美元[234] 利率互换及利率变动影响 - 2019年9月30日，利率互换将33亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率，将38亿美元可变利率贷款转换为固定利率[240] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入增加1.22亿美元（6%），2018年12月31日为增加1.42亿美元（6%）[241] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入减少2.64亿美元（-12%），2018年12月31日为减少3.13亿美元（-12%）[241] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益增加11.26亿美元（12%），2018年12月31日为增加7.11亿美元（6%）[247] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益减少20.58亿美元（-22%），2018年12月31日为减少27.69亿美元（-21%）[247] 其他财务数据变化 - 2019年9月30日，其他定期存款总计6.47亿美元，2018年12月31日为零[248] - 2019年9月30日，银行已质押贷款总计230亿美元，可从美联储获得高达186亿美元的有抵押借款[248] - 2019年9月30日和2018年12月31日流动资产均为163亿美元[249] - 2019年9月30日和2018年12月31日商誉总计6.35亿美元，其中商业银行4.73亿美元，零售银行1.01亿美元，财富管理0.61亿美元[254] - 2019年9月30日股东权益为72亿美元，2018年12月31日为75.07亿美元[258] - 2019年9月30日有形权益为65.61亿美元，2018年12月31日为68.66亿美元[258] - 2019年9月30日总资产为728.48亿美元，2018年12月31日为708.18亿美元[258] - 2019年9月30日有形资产为722.09亿美元，2018年12月31日为701.77亿美元[258] - 2019年9月30日权益比率为9.88%，2018年12月31日为10.60%[258] - 2019年9月30日有形权益比率为9.09，2018年12月31日为9.78[258] - 2019年9月30日流通股数量为1.44亿股，2018年12月31日为1.6亿股[258] - 2019年9月30日每股股东权益为49.96美元，2018年12月31日为46.89美元[258] 公司资本比率及回购情况 - 2019年9月30日，公司一级资本比率估计为9.92%，公司预计继续向股东返还资本，目标是维持普通股一级资本比率约10%[205] - 2019年前三季度，公司累计回购1648.4万股，平均每股价格74.09美元，自2010年以来，公司已授权回购8020万股[207]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为725.37亿美元，较2018年12月31日的708.18亿美元增长2.43%[12] - 2019年第二季度，总利息收入为7.27亿美元，较2018年同期的6.5亿美元增长11.85%[15] - 2019年第二季度，总利息支出为1.24亿美元，较2018年同期的6000万美元增长106.67%[15] - 2019年第二季度，净利息收入为6.03亿美元，较2018年同期的5.9亿美元增长2.2%[15] - 2019年第二季度，非利息收入为2.5亿美元，较2018年同期的2.48亿美元增长0.81%[15] - 2019年第二季度，非利息支出为4.24亿美元，较2018年同期的4.48亿美元下降5.36%[15] - 2019年第二季度，税前收入为3.85亿美元，较2018年同期的4.19亿美元下降8.11%[15] - 2019年第二季度，净利润为2.98亿美元，较2018年同期的3.26亿美元下降8.59%[15] - 2019年第二季度，基本每股收益为1.95美元，较2018年同期的1.9美元增长2.63%[15] - 2019年上半年净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[20] - 2019年经营活动提供的净现金为4.25亿美元，2018年为6.14亿美元[20] - 2019年投资活动使用的净现金为18.21亿美元，2018年为7.16亿美元[20] - 2019年融资活动提供的净现金为4.16亿美元，2018年使用的净现金为8300万美元[20] - 2019年现金及现金等价物净减少9.8亿美元，2018年减少1.85亿美元[20] - 2019年支付利息2.2亿美元，2018年为9900万美元[20] - 2019年支付所得税1.61亿美元，2018年为9400万美元[21] - 2019年末累计其他综合损失净额为3.82亿美元，2018年末为5.89亿美元[112] - 2019年第二季度净利润为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元；2019年上半年净利润为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[116] - 2019年第二季度基本每股净收益为1.95美元，2018年同期为1.90美元；2019年上半年基本每股净收益为4.10美元，2018年同期为3.52美元[116] - 2019年第二季度摊薄每股净收益为1.94美元，2018年同期为1.87美元；2019年上半年摊薄每股净收益为4.06美元，2018年同期为3.46美元[116] - 2019年6月30日，合格养老金计划净定期设定受益信贷为1000万美元，2018年同期为700万美元；2019年上半年为2000万美元，2018年同期为1400万美元[118] - 2019年6月30日，净未确认税收利益为1500万美元，2018年12月31日为1400万美元，预计未来十二个月将减少100万美元[123] - 2019年6月30日，净递延所得税资产为1.04亿美元，2018年12月31日为1.66亿美元，减少6200万美元[123] - 2019年现金流量套期累计净收益期末余额为4000万美元，期初为0 [112] - 2019年投资证券累计净未实现收益（损失）期末余额为4300万美元，2018年末为 - 2.51亿美元[112] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，法律费用均为400万美元；2019年和2018年截至6月30日的六个月，法律费用分别为500万美元和700万美元[126] - 2019年第二季度，公司净利息收入为6.03亿美元，2018年同期为5.9亿美元[129] - 2019年第二季度，公司信贷损失拨备为4400万美元，2018年同期为 - 2900万美元[129] - 2019年第二季度，公司非利息收入为2.5亿美元，2018年同期为2.48亿美元[129] - 2019年第二季度，公司非利息支出为4.24亿美元，2018年同期为4.48亿美元[129] - 2019年第二季度，公司净利润为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元[129] - 2019年第二季度，公司净信贷相关冲销为3300万美元，2018年同期为 - 300万美元[129] - 2019年第二季度，公司平均资产回报率为1.68%，2018年同期为1.85%[129] - 2019年第二季度，公司效率比率为49.65，2018年同期为53.24[129] - 2019年上半年公司净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[131] - 2019年上半年净利息收入为12.09亿美元，2018年同期为11.39亿美元[131] - 2019年上半年平均资产回报率为1.82%，2018年同期为1.74%[131] - 2019年上半年效率比率为50.23，2018年同期为54.74[131] - 2019年第二季度公司净收入为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元[134] - 2019年第二季度净利息收入为6.03亿美元，2018年同期为5.9亿美元[134] - 2019年第二季度平均资产回报率为1.68%，2018年同期为1.85%[134] - 2019年第二季度效率比率为49.65，2018年同期为53.24[134] - 2019年上半年净信贷相关冲销为4400万美元，2018年同期为2500万美元[131] - 2019年第二季度净信贷相关冲销为3300万美元，2018年同期为 - 300万美元（回收）[134] - 2019年上半年净利息收入为12.09亿美元，2018年同期为11.39亿美元[136] - 2019年上半年净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[136] - 2019年上半年平均资产为705.15亿美元，2018年同期为704.23亿美元[136] - 2019年上半年平均贷款为503.23亿美元，2018年同期为488.25亿美元[136] - 2019年上半年平均存款为544.98亿美元，2018年同期为559.59亿美元[136] - 2019年上半年平均资产回报率为1.82%，2018年同期为1.74%[136] - 2019年上半年效率比率为50.23，2018年同期为54.74[136] - 2019年上半年来自客户合同的收入为3.73亿美元，2018年同期为3.62亿美元[139] - 2019年上半年其他非利息收入来源为1.15亿美元，2018年同期为1.3亿美元[139] - 2019年上半年非利息收入总计4.88亿美元，2018年同期为4.92亿美元[136][139] - 2019年第二季度净收入2.98亿美元，较2018年同期的3.26亿美元减少2800万美元；2019年上半年净收入6.37亿美元，较2018年同期的6.07亿美元增加3000万美元[151] - 2019年第二季度摊薄后每股净收益1.94美元，2018年同期为1.87美元；2019年上半年摊薄后每股净收益4.06美元，2018年同期为3.46美元[151] - 截至2019年6月30日三个月净利息收入为6.03亿美元，较2018年同期的5.9亿美元增加130万美元，净息差从3.62%增至3.67%[159] - 截至2019年6月30日三个月信贷损失拨备为4400万美元，2018年同期为收益2900万美元；贷款损失拨备增至4300万美元，2018年同期为收益2300万美元[160] - 截至2019年6月30日三个月非利息收入增加200万美元至2.5亿美元，主要因卡费和银行持有的人寿保险收入增加[162] - 截至2019年6月30日三个月非利息支出减少1300万美元至4.24亿美元，主要因联邦存款保险公司保险费用、薪资福利费用和软件费用减少[163] - 所得税拨备减少600万美元至8700万美元，主要因税前收入降低，部分被员工股票交易离散税收优惠减少所抵消[165] - 2019年上半年净利息收入为12亿美元，较2018年同期的11亿美元增加7000万美元，净息差从3.52%升至3.73%[171] - 2019年上半年信贷损失拨备为3100万美元，2018年同期为收益1700万美元；贷款损失拨备为3000万美元，2018年同期为收益900万美元；净贷款冲销额增至4400万美元，2018年同期为2500万美元；与贷款相关承诺的信贷损失拨备增至100万美元，2018年同期为收益800万美元[172] - 2019年上半年非利息收入为4.88亿美元，2018年同期为4.92亿美元[174] - 2019年上半年非利息支出为8.57亿美元，2018年同期为8.94亿美元，排除2018年2700万美元重组费用后，非利息支出减少1000万美元[174] - 2019年上半年所得税拨备增至1.72亿美元，较2018年增加2500万美元，原因是税前收入增加和员工股票交易的税收优惠减少[176] - 2019年上半年公司总净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[182][183][186][188] - 2019年第二季度末总资产增加17亿美元至725亿美元，总负债增加19亿美元至652亿美元，股东权益减少1.84亿美元至73亿美元[193] - 平均总资产增加4.22亿美元至713亿美元，平均贷款增加21亿美元，平均投资证券增加3.18亿美元，银行有息存款减少22亿美元[194] - 总负债增加6.56亿美元，短期借款增加8.55亿美元，中长期债务增加2.92亿美元，总存款减少7.34亿美元[197] - 总股本减少2.34亿美元至73亿美元[198] - 2019年上半年公司回购股票总数为1087.4万股，平均每股价格79.13美元[201] - 2019年6月30日贷款损失准备金为6.57亿美元，较2018年12月31日减少1400万美元，降幅2%，占总贷款比例从1.34%降至1.27%[204] - 2019年6月30日与贷款相关承诺的信用损失准备金为3100万美元，2018年12月31日为3000万美元[204] - 2019年6月30日不良资产为2.33亿美元，占总贷款和止赎财产比例为0.45%，2018年12月31日为2.3亿美元，占比0.46%[207] - 2019年6月30日不良贷款占总贷款比例为0.44%，2018年12月31日为0.46%[204][207] - 2019年6月30日贷款损失准备金是不良贷款的2.9倍，与2018年12月31日持平[204][207] - 2019年6月30日90天以上逾期仍计息贷款为1700万美元，占总贷款比例为0.03%，与2018年12月31日持平[207] 总贷款数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，总贷款为518.01亿美元，较2018年12月31日的501.63亿美元增长3.26%[12] - 截至2019年6月30日，总贷款中30 - 59天逾期的为1.02亿美元，60 - 89天逾期的为6700万美元，90天及以上逾期的为1700万美元[55] - 截至2019年6月30日，总贷款中非应计贷款为2.24亿美元，当前贷款为51.391亿美元，总贷款为51.801亿美元[55] - 截至2018年12月31日，总贷款中30 - 59天逾期的为9800万美元，60 - 89天逾期的为3500万美元，90天及以上逾期的为1600万美元[56] - 截至2018年12月31日，总贷款中非应计贷款为2.21亿美元，当前贷款为49.793亿美元，总贷款为50.163亿美元[56] - 截至2019年6月30日，公司总贷款为5.1801亿美元，其中商业贷款4.7434亿美元，零售贷款4367万美元[60] - 截至2018年12月31日，公司总贷款为5.0163亿美元，其中商业贷款4.5679亿美元，零售贷款4484万美元[60][61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，商业贷款中的商业部分从3.0817亿美元增至3.1818亿美元，增幅约3.25%[60] - 2019年6月30日较2018年12月31日，商业贷款中的房地产建设

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产706.9亿美元，较2018年12月31日的708.18亿美元略有下降[8] - 2019年第一季度总利息收入7.1亿美元，较2018年同期的5.9亿美元增长20.34%[10] - 2019年第一季度总利息支出1.04亿美元，较2018年同期的4100万美元增长153.66%[10] - 2019年第一季度净利息收入6.06亿美元，较2018年同期的5.49亿美元增长10.38%[10] - 2019年第一季度非利息收入2.38亿美元，较2018年同期的2.44亿美元略有下降[10] - 2019年第一季度非利息支出4.33亿美元，较2018年同期的4.46亿美元略有下降[10] - 2019年第一季度税前收入4.24亿美元，较2018年同期的3.35亿美元增长26.57%[10] - 2019年第一季度净利润3.39亿美元，较2018年同期的2.81亿美元增长20.64%[10] - 2019年第一季度普通股基本每股收益2.14美元，较2018年同期的1.62美元增长32.10%[10] - 2019年第一季度宣布的普通股现金股息为1.05亿美元，较2018年同期的5200万美元增长101.92%[11] - 2019年净收入为3.39亿美元，2018年为2.81亿美元[15] - 2019年经营活动提供的净现金为4000万美元，2018年为3.58亿美元[15] - 2019年投资活动使用的净现金为2.39亿美元，2018年为1.47亿美元[15] - 2019年融资活动使用的净现金为8.81亿美元，2018年提供的净现金为7.8亿美元[15] - 2019年现金及现金等价物净减少10.8亿美元，2018年净增加9.91亿美元[15] - 2019年支付利息9800万美元，2018年为4000万美元[15] - 2019年支付所得税1200万美元，2018年为200万美元[15] - 2019年末累计其他综合损失净额为5.13亿美元，2018年末为5.53亿美元[100] - 2019年第一季度净利润为3.39亿美元，2018年同期为2.81亿美元[103] - 2019年第一季度基本每股净收益为2.14美元，2018年同期为1.62美元[103] - 2019年第一季度摊薄每股净收益为2.11美元，2018年同期为1.59美元[103] - 2019年3月31日净未确认税收利益为1500万美元，2018年12月31日为1400万美元[109] - 2019年3月31日净递延所得税资产为1.45亿美元，2018年12月31日为1.66亿美元[109] - 2019年和2018年第一季度法律费用分别为100万美元和300万美元[112] - 2019年3月31日所有法律诉讼合理可能损失的估计总额范围为0至约3400万美元[112] - 2019年合格设定受益养老金计划净定期设定受益信贷为1000万美元，2018年为700万美元[105] - 2019年第一季度公司净利息收入6.06亿美元，2018年同期为5.49亿美元[115] - 2019年第一季度公司净利润3.39亿美元，2018年同期为2.81亿美元[115] - 2019年第一季度公司净信贷相关冲销1100万美元，2018年同期为2800万美元[115] - 2019年3月31日公司平均资产总额697.71亿美元，2018年同期为703.26亿美元[115] - 2019年3月31日公司贷款总额496.77亿美元，2018年同期为484.21亿美元[115] - 2019年3月31日公司存款总额539.96亿美元，2018年同期为560.90亿美元[115] - 2019年第一季度公司平均资产回报率为1.97%，2018年同期为1.62%[115] - 2019年第一季度公司效率比率为50.81，2018年同期为56.33[115] - 2019年第一季度净利息收入6.06亿美元，2018年同期为5.49亿美元[117] - 2019年第一季度净利润3.39亿美元，2018年同期为2.81亿美元[117] - 2019年3月31日平均资产697.71亿美元，2018年同期为703.26亿美元[117] - 2019年第一季度平均资产回报率为1.97%，2018年同期为1.62%[117] - 2019年第一季度效率比率为50.81%，2018年同期为56.33%[117] - 2019年第一季度来自客户合同的收入为1.84亿美元，2018年同期为1.89亿美元[121] - 2019年第一季度总租赁费用为1900万美元，其中包括1500万美元的经营租赁费用和400万美元的可变租赁费用[122] - 2019年3月31日，公司使用权资产和经营租赁负债分别为3.18亿美元和3.55亿美元[123] - 2019年第一季度经营租赁负债现金支付为1600万美元[123] - 截至2019年3月31日，经营租赁负债的合同到期总额为4.28亿美元，销售型和直接融资租赁应收款的合同到期总额为3.43亿美元[125] - 2019年第一季度净收入为3.39亿美元，较2018年同期的2.81亿美元增加5800万美元；摊薄后每股净收益为2.11美元，2018年同期为1.59美元[133] - 2019年第一季度证券重新定位税后净损失600万美元，每股损失0.04美元；2018年重组费用税后为1200万美元，每股损失0.07美元[134] - 2019年第一季度离散税项为1100万美元，每股0.07美元；2018年为2200万美元，每股0.12美元[134] - 2019年全年预计平均贷款增长2% - 4%，平均存款下降1% - 2%，净利息收入增长3% - 4%[135] - 2019年全年预计信贷损失拨备为10 - 15个基点，净冲销维持在低水平，非利息收入增长1% - 2%[135] - 2019年全年预计非利息费用降低3%，所得税费用约为税前收入的23%[135] - 2019年第一季度净利息收入6.06亿美元，利率差3.21%；2018年同期净利息收入5.49亿美元，利率差3.13%[137] - 2019年第一季度净利息收入6.06亿美元，较2018年同期增加5700万美元，净息差从3.41%升至3.79% [141] - 2019年第一季度信贷损失拨备为收益1300万美元，2018年同期为费用1200万美元，贷款损失拨备减少2700万美元 [142] - 2019年第一季度非利息收入2.38亿美元，较2018年同期减少600万美元，排除证券出售损失后增加200万美元 [144] - 2019年第一季度非利息支出4.33亿美元，较2018年同期减少1300万美元，排除重组费用后增加300万美元 [145] - 2019年第一季度所得税拨备8500万美元，较2018年同期增加3100万美元 [148] - 2019年总净收入3.39亿美元，较2018年的2.81亿美元增长[1] - 截至2019年3月31日，总资产降至707亿美元，较2018年12月31日减少1.28亿美元；第一季度平均总资产降至698亿美元，较2018年第四季度减少10亿美元[159] - 总负债在2019年3月31日和2018年12月31日均稳定在633亿美元；第一季度平均总负债减少10亿美元[161] - 截至2019年3月31日，股东权益降至74亿美元，较2018年12月31日减少9800万美元[163] - 第一季度公司共回购509.4万股，平均每股价格83.48美元，自2010年以来共授权回购8020万股[165] - 贷款损失准备金从2018年12月31日的6.71亿美元降至2019年3月31日的6.47亿美元，减少2400万美元，降幅4%；占总贷款比例从1.34%降至1.29%[170] - 不良资产从2018年12月31日的2.3亿美元降至2019年3月31日的1.99亿美元，减少3100万美元，降幅13%[173] - 不良贷款占总贷款比例从2018年12月31日的0.46%降至2019年3月31日的0.39%；不良资产占总贷款和止赎财产比例从0.46降至0.40[173] - 贷款损失准备金与不良贷款总额的倍数从2018年12月31日的2.9倍升至2019年3月31日的3.3倍[173] - 逾期90天以上仍计息贷款从2018年12月31日的1600万美元增至2019年3月31日的2400万美元，占总贷款比例从0.03%升至0.05%[173] - 问题债务重组贷款（TDRs）从2018年12月31日的1.82亿美元降至2019年3月31日的1.69亿美元[174] - 非应计贷款从2018年12月31日的2.21亿美元降至2019年3月31日的1.91亿美元[175] - 逾期30 - 89天贷款从2018年12月31日的1.33亿美元增至2019年3月31日的1.47亿美元[180] - 受批评贷款从2018年12月31日的15.48亿美元增至2019年3月31日的18.06亿美元，增加2.58亿美元，占总贷款比例从3.1%升至3.6%[181] - 2019年3月31日短期借款总计9.44亿美元，而2018年12月31日为5200万美元[201] - 2019年3月31日，流动资产总计154亿美元，而2018年12月31日为163亿美元[204] 公允价值计量相关数据变化 - 权益证券、可供出售投资证券等按公允价值定期计量，减值贷款等可能按公允价值非定期计量[25] - 2019年3月31日，公司公允价值计量的总资产为125.69亿美元，其中Level 1资产28.9亿美元，Level 2资产96.65亿美元，Level 3资产0.14亿美元[28] - 2019年3月31日，公司公允价值计量的总负债为2.4亿美元，其中Level 1负债0.91亿美元，Level 2负债1.49亿美元，Level 3负债为0[28] - 2018年12月31日，公司公允价值计量的总资产为124.51亿美元，其中Level 1资产28.58亿美元，Level 2资产95.84亿美元，Level 3资产0.09亿美元[28] - 2018年12月31日，公司公允价值计量的总负债为3.57亿美元，其中Level 1负债0.88亿美元，Level 2负债2.69亿美元，Level 3负债为0[28] - 2019年3月31日，非经常性公允价值计量的Level 3资产（贷款）为4200万美元，其中商业贷款4000万美元，商业抵押贷款200万美元[32] - 2018年12月31日，非经常性公允价值计量的Level 3资产（贷款）为3500万美元，其中商业贷款3300万美元，商业抵押贷款200万美元[32] - 公司多数金融工具持有至到期，预计不会实现很多披露的估计公允价值金额，且披露不包括非金融工具但有重大价值的项目[33] - 2019年3月31日，现金及银行存款账面金额为10.63亿美元，公允价值为10.63亿美元；2018年12月31日，该金额分别为13.9亿美元和13.9亿美元[35] - 2019年3月31日，贷款总额（扣除贷款损失准备后）账面金额为496.55亿美元，公允价值为501.54亿美元；2018年12月31日，该金额分别为494.92亿美元和488.89亿美元[35] - 2019年3月31日，总存款账面金额为540.91亿美元，公允价值为540.66亿美元；2018年12月31日，该金额分别为555.61亿美元和555.3亿美元[35] - 2019年3月31日，可供出售投资证券摊余成本为122.75亿美元，公允价值为122.12亿美元；2018年12月31日，该金额分别为122.25亿美元和120.45亿美元[37] - 2019年，证券收益为0，证券损失为800万美元，净证券损失为800万美元；2018年，证券收益为100万美元，证券损失为0，净证券收益为100万美元[38] - 2019年3月31日，一年后至五年到期的投资证券摊余成本为27.84亿美元，公允价值为27.97亿美元；五年后至十年到期的摊余成本为13.96亿美元，公允价值为13.9亿美元；十年后到期的摊余成本为80.95亿美元，公允价值为80.25亿美元[41] - 2019年3月31日，住宅抵押贷款支持证券摊余成本和公允价值总计95亿美元[41] - 2019

宏观经济与市场环境 - 2018年第四季度金融市场波动性增加，世界其他地区经济增长放缓，美国部分经济指标在年底出现疲软迹象[50] 货币政策影响 - 美联储货币政策变化，如联邦基金利率上调和资产负债表缩减，会影响公司贷款发放、投资价值、存款生成等[51] 第三方供应商服务 - 2019年起第三方供应商将为公司提供信托处理服务[54] - 公司运营依赖第三方供应商提供关键服务，供应商服务失败可能影响公司业务[54] 公司计划实施风险 - 2016年7月公司宣布效率和收入计划GEAR Up及初始财务目标，实施过程可能遇问题[57] 流动性与资金风险 - 公司流动性和资金能力可能受金融市场动荡、客户信心不足等多种因素不利影响[57][59] 监管资本要求影响 - 公司需满足严格监管资本标准，可能影响支付股息、股票回购等[60] 商业客户行业风险 - 公司商业客户包括能源、汽车生产和房地产等行业，这些行业波动可能导致公司信贷损失增加和贷款余额减少[61] 信贷风险 - 公司定期审查信贷风险，但仍可能因难以预见的事件增加信贷损失拨备、不良资产等[62] 监管变化影响 - 监管或监督的变化可能对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[63] 网络安全与法规风险 - 网络安全和数据隐私成为立法和监管关注重点，公司可能受新法规影响[64][66] 利率波动影响 - 利率波动会影响公司净利息收入和资产负债表，高利率可能带来负面影响[66] 伦敦银行同业拆借利率过渡风险 - 伦敦银行同业拆借利率过渡可能对公司业务、财务状况和经营成果产生一系列不利影响[66][68] 信用评级降低影响 - 2016年2月标准普尔将公司长期高级信用评级下调一级至BBB+，将公司银行的长期和短期信用评级分别下调一级至A -和A - 2[69] - 信用评级降低可能对公司盈利能力、借贷成本等产生不利影响[69] 声誉风险 - 声誉受损可能损害公司业务[70] 技术与市场竞争风险 - 公司可能无法有效利用技术开发、营销和交付新产品和服务[71] - 市场竞争压力变化可能导致公司业务下滑[72][74] 薪酬规则变化 - 2016年修订规则要求资产达500亿美元及以上机构，指定高管和重大风险承担者至少40%激励性薪酬需递延支付，且激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[83] 新会计标准影响 - 新会计标准CECL将于2020年第一季度对公司生效，预计会影响贷款损失准备金、留存收益及资本管理[87] 公司运营地点 - 截至2018年12月31日，公司通过银行附属机构在550个地点运营，其中221个为自有，329个为租赁[93] - 公司行政办公室位于德克萨斯州达拉斯市，租约至2028年9月；密歇根州总部大楼为公司自有[93] 股东情况 - 截至2019年2月8日，公司普通股约有8844名登记持有人[99] 风险管理有效性风险 - 风险管理工具、系统和策略可能不如预期有效，无法有效降低风险敞口[79] 自然灾害风险 - 自然灾害可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[79] 税收法规风险 - 税收法规的潜在变化可能直接或间接对公司产生不利影响[80] 战略收购与剥离风险 - 未来战略收购或剥离可能给公司业务和运营带来风险[81] 股价波动风险 - 公司股价可能因多种因素出现大幅波动[89] 股息与股票回购 - 2019年1月22日，公司董事会批准每股0.67美元普通股股息，将于2019年4月1日支付给2019年3月15日登记在册的股东[100] - 2018年7月24日，董事会宣布授权回购最多1000万股流通在外的普通股；截至2018年12月31日，自2010年股票回购计划启动以来，累计授权回购6520万股[100] - 此前，公司股票回购计划还涵盖最多1410万份认股权证（1210万股等价股份），所有未行使认股权证于2018年第四季度到期[100] - 2019年1月，董事会授权回购最多1500万股流通在外的普通股[100] - 2018年，公司因认股权证行使，扣留约30.9万股以支付总计900万美元的行权价格，并向行使认股权证的持有人发行约58.5万股[101] - 2018年第一季度回购1565股，平均每股价格95.16美元；第二季度回购1755股，平均每股价格96.32美元；第三季度回购5137股，平均每股价格97.32美元；第四季度回购6316股，平均每股价格79.16美元；全年共回购14773股，平均每股价格89.26美元[102] - 2018年公司回购1480万股普通股，现金股息提高69%至每股1.84美元，全年向股东返还16亿美元，较2017年增加9.03亿美元，增幅125%[153] - 2018年公司回购1480万股，总计13亿美元，包括第一季度1.49亿美元和第二季度1.69亿美元[213] - 2019年1月，董事会授权额外回购至多1500万股流通普通股[215] - 2018年4月季度股息提高4美分至0.34美元/股，7月再提高26美分至0.60美元/股，2019年1月提高7美分至0.67美元/股[215] 公司控制与准则 - 公司管理层评估认为，截至2018年年报期末，公司的披露控制和程序有效[108] - 公司管理层评估认为，2018财年最后一个季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[109] - 公司高级财务人员道德准则适用于首席执行官、首席财务官、首席会计官和财务主管，准则可在公司网站查询[110] 激励计划文件存档 - 公司2018年长期激励计划相关协议文件已作为附件提交[121] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的标准非合格股票期权协议有2011、2012、2014、2015、2017等版本，分别于对应年份文件中归档[124] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的标准受限股票奖励协议（非悬崖归属）有2012、2014、2017等版本，分别于对应年份文件中归档[124] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的标准受限股票奖励协议（悬崖归属）有2012、2017版本，分别于对应年份文件中归档[124] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的标准受限股票单位协议有2011版本，于2010年年报中归档[124] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的标准受限股票单位奖励协议（2018年非悬崖归属和悬崖归属版本）于2017年11月8日8 - K报告中归档[124] - 2006年修订和重述的长期激励计划下的高级管理人员长期绩效受限股票单位奖励协议有2014、2015、2017、2018等版本，分别于对应年份文件中归档[127] - 斯特林银行股份有限公司2003年股票激励和薪酬计划于2007年4月30日生效，于2007年8月14日8 - K报告中归档[127] - 公司修订和重述的员工股票购买计划于2013年10月22日修订，于2013年年报中归档[127] - 公司2016年管理激励计划于2016年5月2日8 - K报告中归档[127] - 补充退休收入账户计划于2016年10月13日修订，修订于2017年1月1日生效，于2017年1月24日8 - K报告中归档[127] - 展示Comerica公司不同版本非员工董事受限股票单位协议及激励计划的文件存档信息，涉及2006 - 2015年不同季度和年度报告[130] - 展示Comerica公司与董事、高管相关的赔偿协议、补充福利协议等文件存档信息，涉及1998 - 2018年不同季度和年度报告[130] - 展示Comerica公司不同版本控制权变更雇佣协议的文件存档信息，涉及2008 - 2018年不同季度和年度报告[130][131][133] 投资回报数据 - 假设2013年12月31日对Comerica公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并再投资股息，展示2013 - 2018年各年的回报数据，Comerica公司为100、100、91、151、185、158；KBW银行指数为100、109、110、141、167、138；标准普尔500指数为100、114、115、129、157、150[138][139][140] 财务报告目录 - 展示Comerica公司财务报告目录，包含业绩图表、选定财务数据、运营结果等内容[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年净利息收入为23.52亿美元，2017年为20.61亿美元[148] - 2018年净收入为12.35亿美元，2017年为7.43亿美元[148] - 2018年摊薄后每股收益为7.20美元，2017年为4.14美元[148] - 2018年末总资产为7081.8亿美元，2017年末为7156.7亿美元[148] - 2018年末总贷款为5016.3亿美元，2017年末为4917.3亿美元[148] - 2018年末总存款为5556.1亿美元，2017年末为5790.3亿美元[148] - 2018年净信贷相关冲销占平均总贷款的0.11%，2017年为0.19%[148] - 2018年净利息收益率为3.58%，2017年为3.11%[148] - 2018年平均普通股股东权益回报率为15.82%，2017年为9.34%[148] - 2018年股息支付率为25.17%，2017年为25.77%[148] - 2018年净收入为12亿美元，较2017年的7.43亿美元增加4.92亿美元，增幅66%；摊薄后每股净收入为7.20美元，较2017年的4.14美元增加74%[153] - 2018年平均贷款为488亿美元，较2017年增加2.08亿美元[153] - 2018年平均存款降至559亿美元，减少13亿美元，降幅2%；其中平均无息存款减少18亿美元，降幅6%，有息存款增加4.49亿美元，增幅2%[153] - 2018年净利息收入为24亿美元，较2017年增加2.91亿美元，增幅14%；净息差从2017年的3.11%提高47个基点至3.58%[153] - 2018年信贷损失拨备降至100万美元，减少7500万美元，反映出问题贷款总额减少6.83亿美元，与信贷相关的净冲销减少4100万美元[153] - 2018年非利息收入降至9.76亿美元，减少1.31亿美元[153] - 2018年非利息支出降至18亿美元，减少6600万美元[153] - 2018年所得税拨备降至3亿美元，减少1.91亿美元，主要反映法定联邦税率降低14个百分点和离散税项减少1.2亿美元[153] - 2018年效率比率降至53.6%，2017年为58.6%；股本回报率升至15.8%，2017年为9.3%[155] - 2018年净利息收入为24亿美元，较2017年增加2.91亿美元，净息差从3.11%升至3.58%[165] - 2018年信贷损失拨备为收益100万美元，2017年为拨备7400万美元[166] - 2018年贷款损失拨备为1100万美元，较2017年减少6200万美元[168] - 2018年净贷款冲销降至5100万美元，占平均贷款总额的0.11%，2017年为9200万美元，占比0.19%[168] - 2018年受批评贷款降至15亿美元，较2017年减少6.83亿美元[168] - 2018年非利息收入降至9.76亿美元，较2017年减少1.31亿美元[171] - 2018年卡费增加2400万美元（预估），增幅11%，达2.44亿美元[173] - 2018年存款账户服务费减少1100万美元（预估），降幅5%，至2.11亿美元[173] - 2018年信托收入增加800万美元，增幅4%，达2.06亿美元[173] - 2018年其他非利息收入减少1200万美元，降幅11%，至9600万美元[173] - 2018年薪资和福利费用增至10.09亿美元，较2017年的9.61亿美元增加4800万美元，增幅5%[174][175] - 2018年外部处理费用增至2.55亿美元，较2017年的2.48亿美元（预估）增加700万美元，增幅3%[176] - 2018年重组费用增至5300万美元，较2017年的4500万美元增加800万美元，增幅18%[176] - 2018年联邦存款保险公司（FDIC）保险费用降至4200万美元，较2017年的5100万美元减少900万美元，降幅17%[176] - 2018年其他非利息费用降至8000万美元，较2017年的8400万美元减少400万美元，降幅4%[176] - 2018年所得税拨备为3亿美元，较2017年的4.91亿美元减少1.91亿美元[176] - 2017年净利息收入为21亿美元，较2016年增加2.64亿美元[177] - 2017年非利息收入增至11亿美元，较2016年增加5600万美元，增幅5%[177] - 2017年非利息费用降至19亿美元，较2016年减少7000