公司评级与业绩展望 - 摩根士丹利重申CoreWeave公司股票评级为“均配” [1] - 评级反映出对公司11月财报发布前的谨慎态度 [1] - 尽管公司业绩很可能大幅超越指引和市场共识 但可能难以超越投资者更高的预期 [1] 公司业务定位 - CoreWeave是一家云平台提供商 为人工智能及其他计算需求提供设备 [1] 其他投资观点 - 有观点认为某些其他人工智能股票可能提供更大的上涨潜力和更小的下行风险 [2]

A large shareholder in Core Scientific, a data center developer and operator, said he would reject a proposed purchase of the company by the rival data center firm CoreWeave in an upcoming shareholder vote. "Under the math of the deal today, I would have to vote no," Trip Miller, the founder of the investment firm Gullane Capital, told Business Insider on Friday afternoon.Gullane, based in Memphis, Tennessee, is the third-largest shareholder in Core Scientific, behind Vanguard and BlackRock, and owns a sta ...

公司股价表现 - 英伟达持仓概念股普跌 Coreweave股价下跌超过7% Applied Digital股价下跌超过9.4% NEBIUS股价下跌超过9.6% [1] 公司并购交易 - Coreweave将根据7月7日达成的全股票协议收购AI算力矿商Core Scientific 并强调该报价为最佳且最终 不会作出任何修改 [1] - 公司认为合并为双方未来发展提供了最安全且最具价值的路径 能为股东带来即时溢价并具备显著的长期增长潜力 [1] - 公司指出Core Scientific若独立运营将面临巨额资本支出与执行风险 呼吁股东在10月30日特别股东大会上投票支持该交易 [1]

CoreWeave表示，此次合并为双方未来发展提供了最安全且最具价值的路径，不仅能为股东带来即时溢 价，还具备显著的长期增长潜力。公司认为，如果Core Scientific选择独立运营，将面临巨额资本支出 与执行风险，因此呼吁股东在10月30日召开的特别股东大会上投票支持该交易。 周五，英伟达(NVDA.US)持仓概念股普跌，截至发稿，Coreweave(CRWV.US)跌超7%，Applied Digital(APLD.US)跌超9.4%，NEBIUS(NBIS.US)跌超9.6%。消息面上，Coreweave将按此前于7月7日达 成的全股票协议收购AI算力矿商Core Scientific(CORZ.US)，并强调该报价为"最佳且最终"，不会作出任 何修改。 ...

Two Seas Capital Logo NEW YORK, Oct. 17, 2025 /PRNewswire/ -- Two Seas Capital LP ("Two Seas" or "we"), an alternative investment management firm and one of the largest shareholders of Core Scientific, Inc. ("Core Scientific" or the "Company") (NASDAQ: CORZ), today issued a letter to shareholders in connection with its opposition to the Company's proposed sale to CoreWeave, Inc. ("CoreWeave") (NASDAQ: CRWV) on the terms announced on July 7, 2025. The full text of the letter is below. Continue Reading Access ...

The rush to secure AI data center capacity has been a big boon for this company that's now sitting on a massive revenue backlog.Artificial intelligence (AI) stocks have played a central role in the broader market's rally in the past three years. That's not surprising, given that the rapidly growing adoption of this technology led to a sharp increase in the revenue and earnings for several companies.Nvidia (NVDA 1.04%) is one of the biggest winners of this AI boom. Its share prices shot up 1,400% during this ...

交易概述 - CoreWeave公司重申其对收购Core Scientific公司的承诺，并敦促Core Scientific股东投票支持该交易[1] - 该交易为全股票交易，于2025年7月7日达成最终协议，为Core Scientific股东提供即时溢价价值和参与全球增长最快AI平台之一的机会[2] - 合并将通过垂直整合、运营和融资效率以及扩展的行业专业知识，为股东带来巨大的上行潜力和长期价值创造[2] 对Two Seas Capital观点的反驳 - 公司驳斥Two Seas Capital关于收购报价和Core Scientific独立价值的误导性陈述[3] - 明确2025年7月7日的报价为最佳且最终报价，不会修改[3] - 与CoreWeave的交易消除了Core Scientific独立计划中涉及的重大近期资本支出以及与确保电力、客户和融资相关的执行风险，提供了更安全的长期价值创造路径[4] - 在交易宣布前的13个月内，Core Scientific股价因与CoreWeave的合作关系上涨约150%，而同行涨幅约为25%，此外CoreWeave还支付了60%的历史高溢价[4] 交易战略依据 - 垂直整合Core Scientific的数据中心将使股东受益于未来价值创造[4] - CoreWeave是Core Scientific唯一的高性能计算客户，预计占其2026年高性能计算托管收入的约100%和总收入的76%以上[9] - 鉴于两家公司的紧密关系，出现其他竞购方的可能性极低[9] 股东投票信息 - Core Scientific将于2025年10月30日东部时间上午10点举行特别会议，就与CoreWeave的交易进行投票[7] - 截至2025年9月19日营业结束时的记录股东有权在会议上投票[7] - CoreWeave强烈建议所有Core Scientific股东对合并提案投“赞成”票[7]

Oct 16, 2025 5:08 PM Eastern Daylight Time CoreWeave Appoints Jon Jones as First Chief Revenue Officer to Lead Next Phase of Rapid Growth Share Jon Jones, Chief Revenue Officer, CoreWeave LIVINGSTON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--CoreWeave (Nasdaq: CRWV), The Essential Cloud for AI, today announced the appointment of Jon Jones as its first Chief Revenue Officer (CRO). Jon Joneswill lead the company's global revenue organization with a focus on scaling products and sales for the next chapter of CoreWeave's growth. ...

数据中心电力需求 - Open AI表示需要20吉瓦的电力，每2吉瓦电力建设成本为160亿美元[1] - 德克萨斯州成为数据中心建设的热门地点，但当地电网已存在供电问题[2][3] - 数据中心建设速度无法满足需求，供应成为主要瓶颈而非需求[4] 电力供应解决方案 - Horizon公司通过米切尔家族Longfellow牧场的天然气资源为其数据中心提供自有电源[2] - Quanta Services公司拥有360亿美元的在手订单，专注于现有电网的现代化改造[8] - 光子学技术被寄予厚望，但可能需长达十年时间发展，目前尚未能有效降低功耗[3][5][9] 投资组合策略 - 投资策略围绕太空、机器人、量子计算和核能四大主题构建，并与人工智能叠加[6] - 投资组合中40%至50%为行业领导者（如IBM），20%至25%为技术赋能者（如Coherent），10%至20%为投机性标的[10] - 通过配置已产生盈利的现有技术公司来对冲投资于投机性领域带来的风险[11] 公司案例分析：Meta - Meta在德克萨斯州建设第29个数据中心，规模达1吉瓦[12] - 公司已从广告业务模式转向人工智能投资，并成功从苹果等公司吸引高端人才[13][14] - 数据显示Meta的每位员工IT支出和人均收入大幅提升，但AI投资能否转化为收入仍是挑战[14][15]

项目与合作伙伴关系 - Poolside公司宣布将与Coreweave合作在德克萨斯州西部建设大型数据中心综合体 [1] - Nvidia是Coreweave和Poolside两家公司的投资者 Coreweave的大部分GPU来自Nvidia [1] - 该项目已在进行中 预计将在未来60天内开始施工 [4] 行业趋势与市场背景 - 当前全球增长的关键层是能源 计算能力和人工智能 其基础是自然资源 [2] - 人工智能发展正处于电力普及前后的关键时刻 将触及日常知识工作 市场需求难以满足 [6][7] - 市场出现泡沫行为 但并非整个市场都如此 历史关键时刻会催生泡沫 也会创造必要基础设施 [6][7] 战略定位与商业模式 - Poolside是一家专注于实现AGI的人工智能公司 主要工作是将智能引入企业领域 [3] - 公司由风险投资支持者和金融机构支持 强调负责任而非投机性的建设 关注当前实际进展而非未来承诺 [4][8] - 数据中心建设的关键不仅是获得土地和电力 还包括增量交付数据中心以及终端用户可用的智能 [9] 能源与选址逻辑 - 德克萨斯州西部是理想选址 可通过不挤占电网而是直接在数据中心旁边发电来实现能源供应 [2] - 美国面临数据中心建设能源短缺问题 天然气与可再生能源结合是可行且可扩展的解决方案 [9] - 项目瓶颈超越土地获取 还包括实际增量交付数据中心和终端智能的能力 [9]