财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现了GAAP每股收益1.39美元,核心每股收益1.65美元,核心净收益为5220万美元,核心ROA超过1%,核心ROE为15.7% [15] - 净利差提升19个基点至3.15%,净利息收入同比增长10% [8][15] - 贷款余额有所下降,主要是为了腾出资产负债表空间以获取更多战略性存款关系 [17][20][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收购了FDIC的科技和创业银行贷款组合,这是一个难得的机会,可以招募到一支优秀的团队,并将成为公司改善存款基础的另一个渠道 [18][19] - 公司还出售了约5.5亿美元的消费贷款组合,这有助于提高数字贷款业务的资产周转率,并产生费用和类似费用收入 [20][21] - 公司的资本呼叫融资业务中的非双边部分也已全部退出,这是一次性事件,公司仍然高度重视这一垂直业务,并正在积极拓展带来全面存款业务关系的客户 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的非计息存款在本季度增加了10亿美元,达到总存款的25% [22][23][24] - 平均存款成本下降21个基点,即使利率上升,公司仍能吸引低成本存款 [23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于存款基础的改善,资本水平的提升,以及资产负债表的优化 [12][39][40] - 公司在科技和创业银行领域的全国性布局和定制化的技术平台将为创新和科技公司提供独特的服务体验 [18][19] - 公司看到了行业内许多细分垂直领域的机会,包括科技和创业、基金融资、私人银行和设备融资等,正在积极招聘人才并拓展客户关系 [151][152] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管银行业面临诸多挑战,但公司仍能交出亮眼的业绩,体现了公司出色的风险管理能力 [7][11] - 公司将继续保持谨慎的增长策略,以确保资产负债表的质量和资本水平 [12][39][40] - 公司对未来前景充满信心,认为2023年将是公司发展的重要一年 [7][159] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Perito 提问** 询问公司未来一年的业务结构和存款组合的预期变化 [45][46][47][48][49][50] **Sam Sidhu 回答** 公司未来一年将继续优化存款组合,提高非计息存款占比,同时保持贷款规模相对稳定,具体数字还需要根据市场情况进一步评估 [48][49][50][51][52] 问题2 **Casey Haire 提问** 询问公司达成11%以上CET1资本目标的具体计划,是否需要进一步优化资产负债表 [69][70] **Carla Leibold 回答** 公司可以通过内部留存收益单独达成11%以上的CET1目标,不需要进一步大规模优化资产负债表,但会根据具体情况评估适当的优化措施 [70] 问题3 **Frank Schiraldi 提问** 询问公司对于同业拆借市场存款的定位和未来规模目标 [88][89] **Sam Sidhu 回答** 公司认为15%-20%的同业拆借存款规模是合适的,既可以提供多样化的资金来源,也有利于利率风险管理,未来会逐步将这一比例控制在这一区间 [88][89]

业绩总结 - 2023年第二季度的总收入为4400万美元，每股收益为1.39美元[76] - GAAP净收入为47,574千美元，较Q1 2023的53,721千美元下降约8.0%[62] - 除去PPP后的净收入为49,642千美元，较Q1 2023的44,115千美元增长约12.0%[62] - 调整后的净收入（不含PPP）为98,901千美元，较Q1 2023的79,676千美元增长约24.0%[62] - Q2 2023的净利息收入为1.66亿美元，较Q1 2023的1.50亿美元增长了10.3%[114] - Q2 2023的核心每股收益为1.65美元，较Q1 2023的1.39美元增长了18.6%[126] - Q2 2023的净收入为4400万美元，较Q1 2023的3980万美元增长了10.5%[126] 用户数据 - 2023年第二季度的无不良贷款（NPL）率为12%[19] - Q2 2023的消费者贷款总额为2,219,954万美元，年化净坏账率为2.46%[84] - Q2 2023的总贷款和租赁为14,842,432万美元，年化净坏账率为0.42%[84] - Q2 2023的商业贷款和租赁应收总额为12,622,478万美元，年化净坏账率为0.06%[84] - Q2'23的不良贷款（NPL）为2820万美元，较Q1 2023的2900万美元有所下降[126] 资本和流动性 - Q2'23的CET1风险基础资本为13.1%[16] - 预计到2023年底CET1比率将达到11.0%-11.5%[24] - 2023年第二季度的流动性覆盖率为250%[11] - 客户的流动性覆盖超过200%的无保险存款，整体流动性为112亿美元[180] - 贷款与存款比率为77%，较同行中位数低9个百分点[154] 未来展望 - 预计2023年核心每股收益目标为约6.00美元[138] - 2023年核心ROCE预计超过15.0%[44] 新产品和技术研发 - 成功收购FDIC的631百万美元风险投资银行贷款组合，交易价格约为账面价值的85%[160] 其他新策略 - 客户的核心非利息支出为8900万美元，保持高效的业务模式[175] - Q2'23的非利息支出占平均资产的比例在区域银行同行中排名第二低[199] 负面信息 - GAAP非利息支出为89,297千美元，较Q1 2023的80,133千美元增长约11.5%[67] - 消费者分期贷款HFI组合在过去12个月内下降了47%[193]

财务表现 - 公司2023年第一季度净利息收入为14.99亿美元，同比下降8.9%[10] - 公司2023年第一季度净收入为5372.1万美元，同比下降30%[10] - 公司2023年第一季度贷款和租赁收入为24.42亿美元，同比增长55.5%[10] - 公司2023年第一季度非利息收入为1812.1万美元，同比下降14.5%[10] - 公司2023年第一季度非利息支出为8013.3万美元，同比增长8.6%[10] - 公司2023年第一季度净收入为5372.1万美元，较2022年同期的7676.1万美元下降30%[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为1.58美元，较2022年同期的2.27美元下降30%[35] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为1.55美元，较2022年同期的2.18美元下降29%[35] 资产负债表 - 公司2023年第一季度存款总额为177.24亿美元，同比下降2.4%[9] - 公司2023年第一季度股东权益为14.21亿美元，同比增长1.3%[9] - 公司2023年第一季度贷款和租赁净额为145.09亿美元，同比下降5.4%[9] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为20.47亿美元，同比增长349.2%[9] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物增加15.9088亿美元，期末余额为20.4669亿美元[13] - 公司2023年3月31日存款总额为177.2亿美元，较2022年12月31日的181.6亿美元有所下降[92] - 公司2023年3月31日短期债务为0美元，而2022年12月31日为30亿美元[97] - 公司2023年3月31日长期FHLB和FRB借款总额为20.5亿美元，较2022年12月31日的5亿美元大幅增加[98] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1753.8万美元，较2022年同期的1.1694亿美元下降85%[13] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.0465亿美元，较2022年同期的8867.2万美元大幅增加[13] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为7.6869亿美元，较2022年同期的-4.4904亿美元显著改善[13] 贷款与租赁 - 公司2023年第一季度贷款和租赁净额为145.09亿美元，同比下降5.4%[9] - 公司2023年第一季度贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.3008亿美元，较2022年12月31日的1.3092亿美元略有下降[64] - 公司2023年第一季度对经历财务困难的借款人进行了548.9万美元的贷款修改，其中个人分期贷款修改占比最高，为507.8万美元[69] - 公司2023年第一季度对经历财务困难的借款人进行了548.9万美元的贷款修改，其中个人分期贷款修改占比最高，为507.8万美元[70] - 截至2022年12月31日，公司报告了1680万美元的困境债务重组（TDRs）贷款[71] - 公司2023年第一季度对商业和工业贷款、商业房地产贷款等进行了风险评级，以监控信用质量[75] - 截至2023年3月31日，公司商业和工业贷款及租赁总额为6,814,864千美元，其中正常类贷款为6,677,763千美元，占比98%[77] - 2023年第一季度，公司商业和工业贷款及租赁的冲销总额为160千美元[77] - 截至2023年3月31日，公司多户住宅贷款总额为2,195,211千美元，其中正常类贷款为2,093,174千美元，占比95.4%[77] - 2023年第一季度，公司多户住宅贷款的冲销总额为0千美元[77] - 截至2023年3月31日，公司商业房地产非业主自用贷款总额为1,245,248千美元，其中正常类贷款为1,094,188千美元，占比87.9%[77] - 2023年第一季度，公司商业房地产非业主自用贷款的冲销总额为4,239千美元[77] - 截至2023年3月31日，公司住宅房地产贷款总额为494,815千美元，其中正常类贷款为488,702千美元，占比98.8%[78] - 2023年第一季度，公司住宅房地产贷款的冲销总额为0千美元[78] - 截至2023年3月31日，公司分期贷款总额为1,268,505千美元，其中正常类贷款为1,258,037千美元，占比99.2%[78] - 2023年第一季度，公司分期贷款的冲销总额为16,715千美元[78] - 2023年第一季度贷款购买总额为1255万美元，较2022年同期的2063.3万美元大幅下降[80] - 2023年第一季度贷款销售总额为0美元，而2022年同期为1428.1万美元[80] - 2023年3月31日，公司抵押贷款总额为99亿美元，较2022年12月31日的71亿美元有所增加[81] 投资与证券 - 公司2023年第一季度投资证券收入为4.73亿美元，同比增长133.2%[10] - 2023年第一季度，公司未实现收益（损失）为8,270千美元，税后净收益为6,169千美元[36] - 2023年3月31日，公司可供出售债务证券的摊余成本为3,069,336千美元，公允价值为2,900,259千美元[37] - 2023年第一季度，公司未出售任何可供出售债务证券，而2022年同期出售证券的收益为1.56亿美元[39] - 2023年3月31日，公司可供出售债务证券的总未实现损失为162,827千美元，其中12个月以上的未实现损失为134,878千美元[41] - 2023年第一季度，公司对四笔资产支持证券和六笔公司票据计提了信用损失准备，总额为1,383千美元[42] - 2023年3月31日，公司持有的可供出售债务证券中，50笔证券的未实现损失持续时间少于12个月，112笔证券的未实现损失持续时间超过12个月[41] - 2023年3月31日，公司持有的持有至到期债务证券的摊余成本为870,294千美元，公允价值为836,713千美元[45] - 2023年3月31日，公司质押了公允价值为16亿美元的可供出售投资证券作为美联储流动性支持的抵押品[44] - 截至2023年3月31日，公司持有的到期债务证券总额为8.70294亿美元，公允价值为8.36713亿美元[47] - 公司持有的资产支持证券在2023年3月31日的摊余成本为3.22877亿美元，公允价值为3.19735亿美元[47] - 公司持有的私人标签抵押贷款支持证券在2023年3月31日的摊余成本为1.86407亿美元，公允价值为1.76917亿美元[47] - 截至2023年3月31日，公司持有的PPP贷款余额为2.463亿美元，较2022年12月31日的9.982亿美元大幅减少[56] - 公司持有的商业贷款和租赁应收款在2023年3月31日总额为113.3876亿美元，较2022年12月31日的112.23927亿美元有所增加[52] - 公司持有的消费者贷款应收款在2023年3月31日总额为18.06592亿美元，较2022年12月31日的19.20967亿美元有所减少[52] - 公司持有的抵押仓库贷款在2023年3月31日的公允价值为12.47367亿美元，较2022年12月31日的13.23312亿美元有所减少[52] - 公司持有的商业房地产贷款在2023年3月31日总额为12.45248亿美元，较2022年12月31日的12.9073亿美元有所减少[52] - 公司持有的住宅房地产贷款在2023年3月31日总额为4.94815亿美元，较2022年12月31日的4.97952亿美元有所减少[52] - 公司持有的分期付款贷款在2023年3月31日总额为12.68505亿美元，较2022年12月31日的12.68505亿美元保持稳定[58] - 截至2022年12月31日，公司总贷款和租赁余额为131.45亿美元，其中逾期90天以上的贷款为2130万美元[59] - 2023年3月31日，非应计贷款和租赁总额为2614.9万美元，较2022年12月31日的2453.1万美元有所增加[61] 资本与风险管理 - 公司2023年第一季度加权平均普通股数量为3181.9203万股，较2022年同期的3295.7033万股减少3.5%[35] - 公司2023年第一季度加权平均稀释普通股数量为3234.5017万股，较2022年同期的3432.7065万股减少5.8%[35] - 公司2023年第一季度未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券为85.0725万股[35] - 公司股票回购计划：2023年第一季度回购了1,379,883股普通股，耗资3980万美元[104] - 2023年3月31日，公司优先股总发行量为570万股，总账面价值为1.3779亿美元[106] - 2023年3月31日，公司普通股一级资本充足率为9.624%，满足巴塞尔III的最低要求[111] - 公司采用CECL会计准则，2023年3月31日，CECL过渡条款对监管资本的50%影响为3080万美元[108] - 公司参与SBA PPP计划，PPP贷款在计算资本充足率时被排除在外[109] - 2023年3月31日，公司一级资本与风险加权资产的比率为10.528%，总资本与风险加权资产的比率为12.326%[111] 公允价值 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物的公允价值为2,046,685千美元，全部为Level 1公允价值[129] - 2023年3月31日，公司持有的可供出售债务证券的公允价值为2,900,259千美元，其中Level 2公允价值为2,836,883千美元，Level 3公允价值为63,376千美元[129] - 2023年3月31日，公司持有的待售贷款的公允价值为424,057千美元，其中Level 2公允价值为16,314千美元，Level 3公允价值为407,743千美元[129] - 2023年3月31日，公司总贷款及租赁应收款的公允价值为13,973,288千美元，其中Level 2公允价值为1,247,367千美元，Level 3公允价值为12,725,921千美元[129] - 2023年3月31日，公司衍生工具的公允价值为34,751千美元，其中Level 2公允价值为34,686千美元，Level 3公允价值为65千美元[129] - 2023年3月31日，公司存款的公允价值为17,707,705千美元，其中Level 1公允价值为12,222,811千美元，Level 2公允价值为5,484,894千美元[129] - 2023年3月31日，公司资产支持证券（Level 3资产）的公允价值为63,376千美元，较2022年12月31日的73,266千美元有所下降[131] - 2023年3月31日，公司抵押依赖贷款的公允价值为22,569千美元，其中Level 2公允价值为16,000千美元，Level 3公允价值为6,569千美元[130] - 2023年3月31日，公司总资产（按公允价值计量）为4,182,691千美元，其中Level 2公允价值为4,119,250千美元，Level 3公允价值为63,441千美元[130] - 2023年3月31日，公司总负债（按公允价值计量）为32,999千美元，全部为Level 2公允价值[130] - 截至2023年3月31日，公司持有的资产支持证券的公允价值为6337.6万美元，较2022年12月31日的7326.6万美元下降13.5%[132] 衍生品与利率风险 - 2023年第一季度，公司签订了名义金额为5.5亿美元的利率衍生品，并终止了名义金额为1650万美元的利率衍生品[134] - 截至2023年3月31日，公司持有的利率互换和利率上限的名义金额分别为13亿美元和2.446亿美元[135] - 2023年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款承诺的名义金额为330万美元，较2022年12月31日的150万美元增长120%[136] - 截至2023年3月31日，公司持有的信用衍生品的名义金额为1.235亿美元，较2022年12月31日的1.42亿美元下降13%[137] - 2023年第一季度，公司因利率互换和利率上限导致的净收入损失为24万美元[138] - 截至2023年3月31日，公司持有的衍生品净资产公允价值为2100万美元，并收到2300万美元的现金作为抵押品[140] - 公司使用收入情景模型估计2024年3月31日和2023年12月31日的净利息收入，并模拟利率上升或下降100、200和300个基点的影响[294] - 净利息收入变化：2023年3月31日，利率上升3%时净利息收入增长14.2%，而2022年12月31日仅增长0.4%[295] - 利率冲击对EVE的影响：2023年3月31日，利率上升3%时EVE下降2.2%，而2022年12月31日下降27.8%[295] - LIBOR过渡进展：截至2023年3月31日，公司有16亿美元的LIBOR相关贷款和租赁，预计在2023年6月30日前到期或已修改为替代利率[298] - SOFR贷款余额：截至2023年3月31日，公司有44亿美元的贷款余额参考SOFR[298] - 利率敏感性假设：公司认为用于评估净利息收入的假设和方法合理，但实际结果可能因不同假设或实际经验而大幅变化[296] - LIBOR过渡计划：公司已建立全企业范围的LIBOR过渡计划，并由高级管理层和董事会资产/负债委员会监督进展[297] - 衍生品参考LIBOR：公司衍生品主要参考LIBOR，并已加入IBOR协议以修订遗留的非清算衍生品[298] - 利率互换协议：公司正在与客户和其他对手方合作，修订2023年6月30日后到期的LIBOR协议[298] - 利率风险影响：LIBOR的终止和替代基准利率的不确定性可能对公司利率风险状况及其管理产生重大影响[298]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年第一季度GAAP每股收益为1.55美元，净收入为5030万美元，ROA为1.03%，ROE为16% [10] - 净利息收益率为2.96%，剔除PPP影响后为2.80%，预计2023年剩余时间将扩大约20个基点 [6][11] - 贷款和存款在本季度相对持平，总存款下降430百万美元，约2% [11][12] - 非利息存款增加16亿美元，存款成本下降14个基点 [12] - 有形账面价值每股增加约2美元，达到41美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占贷款组合的85%，30-89天逾期率为24个基点，净冲销率为12个基点，不良贷款为1240万美元 [25] - 贷款损失准备金超过不良贷款的400% [8] - 证券组合的账面收益率为4.9%，期限为1.5年，优于同行 [17] - 消费者分期贷款组合通过转向资产轻量化的银行即服务平台减少信用风险 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的存款基础稳定，81%的存款为保险存款 [31] - 商业房地产投资组合中，多户住宅占67%，LTV在65%-70%之间，办公室投资组合仅为1.65亿美元 [95][96] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年适度缩减资产负债表，减少非核心贷款，如消费贷款和低利润商业贷款 [9] - 公司将继续专注于低信用风险的贷款组合，特别是可变利率贷款 [26] - 公司计划通过保留收益和资产负债表优化，将CET1比率提高到11%-11.5% [32][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将出现经济衰退，因此采取保守的资产负债表管理策略 [9] - 公司对未来的净利息收益率扩张持乐观态度，预计2023年将达到3%或更高 [20] - 公司强调风险管理的重要性，特别是在信用风险、利率风险和流动性风险方面 [34] 其他重要信息 - 公司拥有95亿美元的即时可用流动性，覆盖无保险存款的270% [7] - 公司通过技术和服务提供，成功将大量存款从利息存款转移到非利息存款 [31] - 公司暂停了股票回购计划，以优先提高资本基础 [75] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于非利息存款的增加 - 非利息存款的增加主要来自CBIT相关的支付业务，通过API集成和支付量增加驱动 [76] - 公司不打算进一步扩大CBIT相关存款，以避免集中风险 [56][58] 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计净利息收入将在2023年剩余时间内增加，净利息收益率预计将达到3%或更高 [83][84] 问题: 关于商业房地产投资组合 - 商业房地产投资组合以多户住宅为主，LTV在65%-70%之间，办公室投资组合仅为1.65亿美元 [95][96] 问题: 关于CET1比率的提升 - 公司计划通过保留收益和资产负债表优化，将CET1比率提高到11%-11.5% [97] 问题: 关于员工招聘 - 公司正在积极招聘来自其他银行的优秀人才，特别是在存款收集和客户关系管理方面 [100]

贷款与信用损失 - Customers Bank的贷款和租赁组合的预期信用损失（ACL）在2022年12月31日的估计为69亿美元，基于经济参数预测和定性调整[159] - Customers Bancorp的贷款组合的信用损失估计基于宏观经济变量预测，包括GDP增长率、失业率和BBB利差等[159] - 公司总贷款和租赁应收款为131.45亿美元，其中商业贷款和租赁应收款为112.24亿美元，消费者贷款应收款为19.21亿美元[355] - 公司不良贷款（NPL）占总贷款和租赁应收款的比例为0.19%，不良资产（NPA）占比也为0.19%[355] - 公司2022年TDR（困境债务重组）贷款总额为1680万美元，2021年为1650万美元，2020年为1610万美元[356] - 公司2022年消费者延期还款总额为610万美元，2022年底没有与COVID-19相关的商业或消费者贷款延期[356] - 公司2022年TDR贷款违约总额为220万美元，涉及212笔分期贷款、15笔制造住房贷款和2笔住宅房地产贷款[356] 优先股与股息 - Customers Bank的Series E优先股的股息率为三个月LIBOR加5.14%，Series F优先股的股息率为三个月LIBOR加4.762%，2023年7月起将改用SOFR作为基准利率[163] - Customers Bancorp的Series E和Series F优先股没有活跃的交易市场，且未来可能发行优先级更高的优先股[162] - Customers Bancorp历史上未支付普通股现金股息，未来是否支付将取决于多种因素，包括收益、财务状况和监管限制[171] - 公司发行了固定转浮动利率的非累积永续优先股，包括Series C、Series D、Series E和Series F[379] 股票回购与股东权益 - Customers Bancorp在2022年1月至12月期间回购了830,145股普通股，平均价格为每股39.95美元[173] - 公司2022年通过股票回购计划回购了830,145股普通股，总价值为3320万美元[358] - 公司股东权益增加3670万美元，达到14亿美元，同比增长2.7%，主要由于留存收益增加2.184亿美元[358] - 公司董事会于2021年授权了股票回购计划[379] 资本结构与债务 - Customers Bancorp的2.875%和4.5%高级票据以及6.125%和5.375%次级票据的条款不禁止公司承担额外债务，这可能影响其支付能力[164] - 公司2022年12月31日的普通股一级资本（相对于风险加权资产）为1,470,837千美元，占比9.637%[360] - 公司2022年12月31日的一级资本（相对于风险加权资产）为1,608,630千美元，占比10.539%[360] - 公司2022年12月31日的总资本（相对于风险加权资产）为1,862,089千美元，占比12.200%[360] - 公司2022年12月31日的一级资本（相对于平均资产）为1,608,630千美元，占比7.664%[360] - 公司2021年12月31日的普通股一级资本（相对于风险加权资产）为1,291,270千美元，占比9.981%[360] - 公司2021年12月31日的一级资本（相对于风险加权资产）为1,429,063千美元，占比11.046%[360] - 公司2021年12月31日的总资本（相对于风险加权资产）为1,667,395千美元，占比12.888%[360] - 公司2021年12月31日的一级资本（相对于平均资产）为1,429,063千美元，占比7.413%[360] 公司治理与股东结构 - Customers Bancorp的普通股在2023年2月24日有约309名注册股东，部分股票以“名义”或“街名”持有，实际受益所有人数量未知[170] - 公司在纽约证券交易所上市的普通股和优先股包括CUBI、CUBI/PE、CUBI/PF和CUBB[361] - 公司已提交所有要求的报告，并符合《证券交易法》第13或15(d)条的规定[362] 业务扩展与市场策略 - Customers Bank在2021年扩展了目标市场，包括德克萨斯州、佛罗里达州、北卡罗来纳州等地区[371] - 截至2022年12月31日，Customers Bank在多个地点设有银行分行或有限目的办公室（LPO），并为全美范围内的抵押贷款公司和小企业提供服务[371] - Customers Bank通过其Concierge Banking®服务，专注于在现有和邻近市场中扩大市场份额，提供高科技/高接触的个性化服务[371] - Customers Bank的银行收购策略侧重于机会性收购，以进一步实现其目标并满足关键成功因素[371] - Customers Bank在2022年完成了五个分行的整合，并将其总部迁至宾夕法尼亚州的Bancorp总部[371] 管理团队与领导层 - Customers Bank的管理团队由经验丰富的银行高管组成，包括董事长兼CEO Jay Sidhu，他在银行业拥有超过40年的经验[369] - 2021年7月1日，Samvir Sidhu被任命为Customers Bank的总裁兼首席执行官，Customers Bancorp的总裁[369] - Customers Bank的管理团队在整合并购、管理风险和实现有机增长方面具有丰富的经验[371] 财务表现与收益 - 公司2022年净收入为2.28亿美元，部分抵消了960万美元的优先股股息[358] - 公司2022年未实现AFS债务证券亏损增加2.368亿美元，主要由于利率上升[358] 其他财务与合规事项 - Customers Bancorp在2021年1月4日完成了BankMobile Technologies的剥离，获得现金对价2310万美元，并在2021年5月获得370万美元的额外现金对价[172] - Customers Bancorp的普通股股东在2020年12月18日持有股票的股东获得了4,876,387股BM Technologies的普通股作为特别股息[172] - 公司参与了美国小企业管理局（SBA）的贷款计划[379] - 公司遵循美国公认会计原则（U.S. GAAP）进行财务报告[379] - 公司涉及了购买信用受损（PCI）和购买信用恶化（PCD）的资产[379] - 公司遵守了《2017年减税与就业法案》（Tax Act）的相关规定[379] - 公司参与了美联储的薪资保护计划流动性工具（PPPLF）[379] - 公司涉及了其他综合收益（OCI）的会计处理[379] - 公司遵守了《1933年证券法》（Securities Act）的相关规定[379] - 公司涉及了可变利益实体（VIE）的会计处理[379] 区块链与支付平台 - Customers Bank的区块链即时B2B支付平台CBIT的成功受到多种难以评估的因素影响[377] 股东权益与市值 - Customers Bank的股票在2022年6月30日的非关联股东持有的普通股总市值约为1,032,069,330美元[373]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度公司实现每股GAAP收益0.77美元,全年实现每股收益6.51美元 [36] - 2022年第四季度公司核心每股收益1.37美元,超出内部目标和调整后共识预期约0.10美元 [18] - 2022年全年公司调整后核心每股收益为5.65美元,超出公司指引范围(4.75-5美元)约13% [18] - 2022年第四季度净利差(不含PPP)为2.87%,低于之前指引的3%,主要受到抵押贷款业务存款流失和现金余额增加的影响 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行业务贷款规模约59亿美元,主要包括区域性商业贷款、多户家庭投资房地产贷款和SBA贷款 [25][26] - 公司及专业银行业务贷款规模约72亿美元,占总贷款的近一半,主要包括基金融资、科技和风险投资、金融机构等低风险浮动利率业务 [27][28] - 数字银行业务已获得超过50万名盈利性数字客户,并成功接入一家主要客户,预计2023年收入将达到1000万美元的年化水平 [29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司总资产由2020年初的115亿美元增长至2022年末的近210亿美元,存款规模也由2021年增加超过50亿美元 [33] - 2022年公司贷款(不含PPP)增长30%,主要集中在低风险浮动利率的公司及专业银行业务 [33][34] - 公司2022年净息差(不含PPP)同比增长33%,达到5.65亿美元,显著高于过去4年的22%年化增长率 [45][46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为商业客户提供高科技高接触的服务,并坚持维持行业领先的信贷质量 [23][50] - 公司将适度放缓2023年的贷款增长,集中提高资本充足率、盈利能力和存款成本管理,并积极回购股票以提升估值 [56][59] - 公司预计2023年贷款增长将保持低个位数,净息差在2.85%-3.05%之间,每股收益6-6.25美元 [56][58] - 公司将利用PPP贷款和证券到期后的现金流,以及存款结构优化,在2023年下半年实现净息差和盈利的扩张 [56][57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前利率上升、收益率曲线倒挂以及量化紧缩等因素造成了非常具有挑战性的经营环境,尤其是对以商业客户为主的银行 [14][15] - 公司预计联储加息将在今年上半年达到约5%的峰值,这可能会在短期内给公司的净息差带来一定压力,但预计在下半年将会扩张 [16][56] - 公司对2023年及以后的前景保持乐观,认为凭借出色的信贷质量、充足的资本和流动性以及差异化的业务模式,能够很好地应对未来的不确定性 [20][21][61] 其他重要信息 - 公司2022年第四季度和全年的GAAP业绩受到证券出售损失和PPP贷款损失的负面影响,分别为每股-0.41美元和-0.18美元 [37][38] - 公司PPP贷款业务在2022年全年为公司带来了约1.8个百分点的资本充足率提升 [82] - 公司计划立即开始大规模回购股票,以提升股价估值,预计2023年年末每股有形净值将超过45美元,较当前价格上涨至少50% [59][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew 提问** 询问公司2023年净息差指引的具体原因,是否仅仅由于放缓贷款增长,还是存款成本有望进一步下降 [67] **Carla Leibold 回答** 公司不会过于关注净息差目标,而是更注重通过低风险贷款增长来提高净利息收入。公司大部分存款来自公司和机构客户,没有相应的分支机构成本,这应该被纳入存款成本考虑。公司将继续执行有纪律的定价策略,要求贷款利差在300-350个基点之间。此外,公司将把15亿美元的低收益PPP贷款和证券重新投放到高收益贷款,这将有助于2023年下半年的净息差扩张 [68][69][70] 问题2 **Sam Sidhu 回答** 公司的CBIT业务在第四季度增加了4亿美元,达到23亿美元。尽管行业面临一些挑战,但公司仍在积极拓展新客户,并专注于发展核心客户的支付业务,这将有助于改善存款成本。公司未来将继续审慎管理CBIT业务,关注资本和盈利能力,而不是单纯追求规模增长 [72][74] 问题3 **Bill Dezellem 提问** 询问公司1100万美元的PPP贷款核销以及未来的回收机会 [78] **Carla Leibold 回答** 公司之前已与一家PPP贷款服务商达成750万美元的和解,剩余300万美元的核销是由于另一家服务商的贷款出现问题。但公司仍有相关的合同赔付条款,未来有望收回这部分损失。总的来说,公司从PPP业务获得的收益已经远超过这些核销损失 [79][80][82]

业绩总结 - 2022年净收入为2.184亿美元，较2021年增长38%[168] - 2022年每股收益（EPS）为6.51美元，较2021年增长38%[168] - 2022年总资产达到209亿美元，同比增长7%[168] - 2022年总贷款和租赁达到158亿美元，同比增长8%[168] - 2022年总存款达到182亿美元，同比增长8%[168] - 2022年不良贷款（NPL）减少38%，为3070万美元[168] 用户数据 - 2022年数字银行贷款（不含PPP）达到14亿美元，较2019年增长了10亿美元[184] - 2022年第四季度消费者贷款应收款为$2,079,452，年化净违约率为2.53%[68] - 2022年第四季度总贷款和租赁为$15,388,003，年化净违约率为0.70%[68] - 2022年第四季度总商业贷款和租赁应收款为$13,308,551，年化净违约率为0.08%[68] 财务数据 - Q4'22的净利息收入（不包括PPP）为48412万美元[49] - Q4'22的核心效率比率为60%[13] - Q4'22的CET1风险基础资本为10.0%[17] - Q4'22的TCE/TA（不包括PPP）为7.5%[18] - Q4'22的准备金与不良贷款比率为426.0%[23] - 2022年第四季度GAAP净利息收入为$623,720，较2021年增长了约$335,843[70] - 2022年第四季度GAAP非利息收入为$32,272，较2021年下降了约$69,595[70] - 2022年第四季度核心非利息支出为$301,904，较2021年增长了约$18,680[70] - 2022年第四季度核心效率比率为43.02%，较2021年的37.54%有所上升[70] - 2022年第四季度不良贷款准备金为$130,924，较2021年增长了约$1,120[90] 未来展望 - 不包括PPP的净利息收入在过去四年中增长超过100%[137] - 不包括PPP的贷款收益率为5.86%，较2021年的4.41%增长了32.9%[121] - 不包括PPP的核心贷款总额为$14,472,285千，较2021年的$11,302,623千增长了28.8%[109] - 调整后的平均总利息收益资产为$19,145,109千，较2021年的$18,672,052千增长了2.5%[116] 其他信息 - 公司拥有约90亿美元的流动性以应对市场冲击[27] - 信贷损失准备金覆盖率为1.00%，较2021年的1.03%略有下降[113] - 每股账面价值为$38.97，较2021年的$38.35增长了1.6%[145] - 2022年核心收益（不含PPP）为1.37美元，同比增长28%[171] - 2022年核心资产增长22%，达到199亿美元[171] - 2022年投资证券占利息收益资产的20%，为贷款增长提供了更高的收益能力[200]

贷款与租赁业务 - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，以优化资产负债表[243] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金为1.331亿美元[243] - 公司调整了贷款组合，增加了低信用风险的商业贷款和浮动利率贷款[233] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.03%，低于2021年同期的1.65%[255] - 2022年第三季度净冲销额为1850万美元，占平均贷款和租赁的47个基点，高于2021年同期的710万美元[255] - 2022年第三季度信用损失准备金减少2120万美元，主要由于消费者分期贷款出售部分抵消了贷款增长和宏观经济预测恶化[255] - 2022年前九个月的信贷损失准备金增加了1830万美元，主要反映了贷款增长和宏观经济预测的恶化[256] - 2022年前九个月的净冲销额为3920万美元，占年度平均贷款和租赁的36个基点，相比2021年同期的2620万美元（22个基点）有所增加[256] - 2022年第三季度的贷款和租赁信用损失拨备为780万美元的收益，而2021年同期为1320万美元的拨备[390] - 2022年前九个月的贷款和租赁信用损失拨备为3160万美元，而2021年同期为1350万美元[390] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁应收账款的ACL为1.302亿美元，占贷款和租赁应收账款的1.03%，而2021年12月31日为1.378亿美元，占1.53%[390] - 2022年第三季度的净冲销为1850万美元，比2021年同期增加了1140万美元[391] - 2022年前九个月的净冲销为3920万美元，比2021年同期增加了1300万美元[391] - 2022年第三季度的ACL覆盖率（不包括PPP贷款）为1.03%，而2021年12月31日为1.53%[392] - 2022年第三季度的年度化净冲销率为0.58%，而2021年同期为0.36%[396] - 2022年前九个月的年度化净冲销率为0.48%，而2021年同期为0.46%[396] - 公司约44%的商业房地产、商业和住宅建设、消费者住宅以及商业和工业贷款类型以房地产作为抵押[400] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁组合为153.37亿美元，其中非应计贷款/不良贷款（NPL）为2.79亿美元，占总贷款和租赁组合的0.18%[406][408] - 商业贷款和租赁应收账款总额为106.97亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为7434万美元，占总商业贷款和租赁的0.07%[406][408] - 住宅贷款的不良贷款率为1.38%，非应计贷款/不良贷款为6438万美元[406][408] - 制造房屋贷款的不良贷款率为5.50%，非应计贷款/不良贷款为2584万美元[406][408] - 消费者贷款应收账款总额为19.11亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为1.59亿美元，占总消费者贷款的0.83%[406][408] - 公司总贷款和租赁组合的拨备覆盖率为0.85%，拨备总额为13.02亿美元[408] - 商业和工业贷款（包括专业贷款）的拨备覆盖率为371.04%，拨备总额为1.51亿美元[408] - 多户住宅贷款的拨备覆盖率为1230.05%，拨备总额为1.42亿美元[408] - 住宅贷款的拨备覆盖率为84.70%，拨备总额为5453万美元[408] - 制造房屋贷款的拨备覆盖率为173.45%，拨备总额为4482万美元[408] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合总额为153亿美元，较2021年12月31日的146亿美元有所增长[411] - 2022年9月30日，非不良贷款和租赁占比为0.18%，较2021年12月31日的0.34%有所下降[411] 存款与负债 - 公司通过区块链支付平台CBIT持有19亿美元的低成本存款，截至2022年9月30日[230] - 2022年9月30日，公司存款总额为175亿美元，较2021年12月31日的168亿美元增长4.4%[415] - 2022年9月30日，定期存款为19亿美元，较2021年12月31日的5.07亿美元增长274.1%[415] - 2022年9月30日，公司持有的CBIT相关存款为19亿美元，较2021年12月31日有所增加[414] - 2022年9月30日，公司未保险存款总额为125亿美元，较2021年12月31日的121亿美元有所增加[417] - 2022年9月30日，公司短期债务为3.65亿美元，较2021年12月31日的7.75亿美元有所减少[421] - 2022年9月30日，公司长期FHLB和FRB借款为5亿美元，较2021年12月31日有所增加[423] - 2022年9月30日，公司FHLB和FRB的最大借款能力分别为35.6亿美元和25.6亿美元[424] 净利息收入与净息差 - 截至2022年9月30日，公司净利息收入为1.59亿美元，同比下降27.7%，主要由于PPP贷款利息收入减少[251] - 2022年第三季度净息差（NIM）为3.16%，同比下降143个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加[252] - 2022年前九个月净息差为3.38%，同比下降17个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加52个基点[254] - 净利息收入在2022年第三季度同比下降6090万美元，主要由于PPP贷款利息收入减少[277] - 平均生息资产增加9.876亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、多户住宅贷款、分期贷款和住宅抵押贷款的增加[277] - 净利息收益率（NIM）同比下降143个基点至3.16%，主要由于PPP贷款减免减少和利率上升环境下负债结构的变化[278] - PPP贷款的平均收益率为4.31%，而利息支票账户的平均成本为2.00%[278] - 非利息存款的平均余额为32亿美元，占总存款的一部分[278] - 2022年第三季度的总资金成本为1.62%，而2021年同期为0.50%[278] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产结构的转变[278] - PPP贷款的平均余额为13亿美元，占总生息资产的一部分[278] - 利息支票账户的平均余额为67亿美元，占总负债的一部分[278] - 2022年第三季度的净利息收入为15.9亿美元，同比下降6086万美元[274] - 净利息收入在2022年前九个月减少了280万美元，主要由于PPP贷款的利息收入减少[283] - 平均生息资产增加了8.156亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、分期贷款、多户住宅和住宅抵押贷款的增加[283] - 净利息收益率（NIM）下降了17个基点至3.38%，主要由于利率上升环境下生息负债结构的变化[284] - PPP贷款的平均余额为19亿美元，收益率为4.95%，而利息支票账户的平均余额为63亿美元，成本为1.17%[284] - 非利息存款的平均余额为42亿美元，总资金成本在2022年前九个月为0.93%[284] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产收益率的17个基点增长[284] - 利率上升环境下，生息负债成本增加了52个基点，导致NIM下降[284] - 2022年前九个月的总利息收入为6.157亿美元，而2021年同期为5.668亿美元[280] - 2022年前九个月的总利息支出为1.271亿美元，而2021年同期为7547万美元[280] - 2022年前九个月的总存款和借款成本为0.93%，而2021年同期为0.57%[284] - 2022年第三季度净利息收入（GAAP）为1.59亿美元，同比下降27.7%[286] - 2022年第三季度净利息收入税后等价（Non-GAAP）为1.49亿美元，同比增长38.4%[286] - 2022年第三季度净利息收益率（GAAP）为3.16%，同比下降1.42个百分点[286] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度的非利息收入减少了3460万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[258] - 2022年前九个月的非利息收入减少了3590万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[260] - 2022年第三季度的非利息支出减少了380万美元，主要由于2021年第三季度的存款关系调整费用减少了620万美元[261] - 2022年前九个月的非利息支出增加了1350万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用增加了550万美元[262] - 2022年第三季度的非利息收入为-901.7万美元，同比下降135.2%[293] - 2022年第三季度商业租赁收入为709.7万美元，同比增长36.1%[293] - 2022年第三季度银行自有寿险收入为344.9万美元，同比增长73.5%[293] - 2022年第三季度抵押贷款仓库交易费用为154.5万美元，同比下降50.2%[293] - 2022年第三季度SBA和其他贷款销售损失为525.3万美元，同比下降98.0%[293] - 消费者分期贷款销售损失增加2350万美元，涉及5.218亿美元的贷款销售[303][304] - 贷款费用增加110万美元，主要来自未使用的信用额度和其他商业借款人的费用[305][306] - 投资证券销售收益减少820万美元，涉及1.266亿美元的AFS债务证券销售[307] - 投资证券未实现损失增加30万美元，主要反映在CRA合格共同基金份额的未实现损失[310] - 外国子公司销售损失减少280万美元，涉及CB Green Ventures和CUBI India Ventures的股权证券销售[312] - 非利息支出减少381万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用减少[317] - 员工薪资和福利增加500万美元，主要由于未来增长所需的平均全职员工增加[318] - 技术、通信和银行运营费用减少170万美元，主要由于存款服务费用和交换维护费用减少[319] - 专业服务费用减少60万美元，主要由于PPP贷款减免过程的外部专业服务费用减少[324] - 商业租赁折旧增加150万美元，主要由于设备金融集团的运营租赁安排增长[328] - 广告和促销费用在2022年第三季度增加了50万美元，主要由于广告代理和媒体支出的增加[334] - 存款关系调整费用在2022年第三季度减少了620万美元，主要由于2021年第三季度支付给单一高成本存款客户的补偿费用[337] - 其他非利息支出在2022年第三季度减少了190万美元，主要由于PPP贷款发放费用减少和诉讼和解费用的减少[339] 税收与股息 - 2022年第三季度的有效税率为21.9%，相比2021年同期的23.8%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和银行拥有的人寿保险政策的死亡福利[263] - 2022年前九个月的有效税率为22.0%，相比2021年同期的22.7%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和限制性股票单位的超额税收优惠[264] - 2022年前九个月没有来自终止经营的净亏损，相比2021年同期的3800万美元亏损有所改善[267] - 2022年前九个月的优先股股息为650万美元，相比2021年同期的970万美元有所减少[269] - 2022年第三季度的所得税费用减少了1840万美元，主要由于税前收入的减少[341] - 2022年九个月的所得税费用减少了1780万美元，主要由于税前收入的减少[342] - 2022年九个月的终止经营业务净亏损减少了3800万美元，主要由于BM Technologies普通股的限制性股票奖励和资产出售的税务影响[347] - 2022年第三季度的优先股股息为250万美元，2021年同期为300万美元[349] 资产与负债 - 2022年9月30日的总资产为204亿美元，较2021年12月31日增加了7.926亿美元，主要由于贷款和租赁应收款的增加[354] - 2022年9月30日的总负债为190亿美元，较2021年12月31日增加了7.719亿美元，主要由于存款和联邦基金购买的增加[355] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.044亿美元，较2021年12月31日的5.180亿美元下降21.9%[356] - 投资证券（按公允价值计算）从2021年12月31日的38.17亿美元下降至2022年9月30日的29.44亿美元，降幅为22.9%[356][361] - 贷款和租赁应收款项从2021年12月31日的90.18亿美元增加至2022年9月30日的126.08亿美元，增长39.8%[356] - 截至2022年9月30日，公司总资产为203.68亿美元，较2021年12月31日的195.75亿美元增长4.0%[356] - 公司总存款从2021年12月31日的167.78亿美元增加至2022年9月30日的175.22亿美元，增长4.4%[356] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款余额为134亿美元，占其总贷款和租赁组合的87.5%，较2021年12月31日的124亿美元（占比85.3%）有所增加[370] - 公司持有的PPP贷款从2021年12月31日的32.50亿美元下降至2022年9月30日的11.55亿美元，降幅为64.5%[356][370] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款从2021年12月31日的22.84亿美元下降至2022年9月30日的15.69亿美元，降幅为31.3%[356][374] - 公司持有的到期投资证券从2021年12月31日的0美元增加至2022年9月30日的8.86亿美元[356][363] - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，并确认了2350万美元的销售损失[364] - 设备金融集团的设备融资贷款余额从2021年12月31日的3.787亿美元增长至2022年9月30日的5.2亿美元，增幅为37.3%[375] - 多户贷款余额从2021年12月31日的15亿美元增长至2022年9月30日的23亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从10.2%上升至14.8%[376] - PPP贷款余额从2021年12月31日的33亿美元下降至2022年9月30日的12亿美元，降幅为63.6%[377] - 消费者贷款余额从2021年12月31日的21亿美元下降至2022年9月30日的19亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从14.7%下降至12.5%[378] - 2022年9月30日，公司出售了5.218亿美元的消费者分期贷款，其中4亿美元以资产支持证券形式融资，1.007亿美元以现金支付[380] - 2022年9月30日，公司持有的待售贷款总额为5224万美元，较2021年12月31日的16254万美元下降67.9%[381] - 2022年9月30日，公司总贷款和租赁应收款净额为152.01亿美元，较2021年12月31日的144.15亿美元增长5.5%[383] - 2022年9月30日，公司PPP贷款余额为12亿美元，较2021年12月31日的33亿美元下降63.6%[384] - 2022年9月30日，公司抵押贷款仓库贷款余额为15.69亿美元，较2021年12月31日的22.84亿美元下降31.3%[386] - 2022年9月30日，公司有一笔600万美元的无担保营运资金贷款因借款人申请破产保护而面临信用风险[388] 宏观经济与风险 - 公司预计未来将继续面临高通胀、全球供应链问题和地缘政治冲突的不确定性[233] - 公司继续监控COVID-19及其变种、俄乌冲突和宏观经济不确定性对其运营的影响[233] - 公司预计未来利率将继续上升，并为此调整了存款和贷款组合[233]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度核心每股收益（EPS）为2.30美元，同比增长135% [9] - 核心资产回报率（ROAA）为1.64%，核心普通股回报率（ROCE）为25.9% [9] - 截至2022年9月30日，核心每股收益（排除PPP）为5.15美元 [10] - 第三季度净利息收入同比增长38%，总运营费用同比下降400万美元 [10] - 公司预计2023年核心每股收益将达到6美元或更高 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 低风险、可变利率的专业贷款垂直领域增长了5亿美元，抵消了抵押贷款公司贷款下降3亿美元的影响 [10] - 消费者分期贷款出售5亿美元，净收益约1300万美元 [10] - 低至无损失的专业垂直领域占总贷款的63%，消费者分期贷款占比从15%降至10% [22] - 消费者分期贷款出售后，消费者分期贷款占总贷款的比例降至10%以下，占总资产的比例低于7% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司总存款增长3%至175亿美元，过去三年翻了一番 [17] - 数字资产客户增长显著，第三季度新增111名客户，总客户数超过300名 [39] - CBIT交易量在第三季度翻了一番，第四季度交易量已超过第三季度 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于低风险、可变利率的专业贷款垂直领域，以降低信用风险并提高资产敏感性 [21][51] - 公司通过出售消费者分期贷款和优化资产负债表来增强资本比率 [26] - 公司将继续通过技术驱动的交易银行平台和CBIT平台推动低成本的存款增长 [28][37] - 公司计划在2023年推出新的数字中小企业（SMB）捆绑产品，并推出设备融资试点 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的前景保持乐观，预计在2023年实现核心每股收益6美元或更高 [72] - 公司认为当前的市场波动和即将到来的经济衰退不会对其贷款组合产生重大影响 [69] - 公司将继续通过技术优势和客户体验保持竞争优势 [73] 其他重要信息 - 公司流动性充足，拥有约100亿美元的流动性 [28] - 公司预计2023年净利息收入将继续增长，净利息收益率（NIM）将在2023年扩大 [54] - 公司计划在未来几个月内回购200万股股票，前提是股价低于账面价值 [74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何平衡增长与资本积累 - 公司将优先支持有机贷款增长，同时会利用200万股的股票回购计划 [76] 问题: CBIT平台的存款客户结构 - CBIT平台的主要目标是建立低至无成本的存款获取渠道，90%以上的客户资金是非利息账户 [78] 问题: 是否计划出售更多消费者贷款 - 公司目前没有进一步出售消费者贷款的计划，但可能会评估战略合作伙伴关系 [82] 问题: 净利息收益率（NIM）扩张的驱动因素 - 公司预计通过PPP贷款偿还、证券组合的现金流再投资以及资产敏感性来推动NIM扩张 [88][89] 问题: 存款成本上升的影响 - 公司预计存款成本将随着市场利率上升而增加，但将通过资产收益率的上升来抵消 [121] 问题: 数字技术创新的进展 - 公司在数字技术领域处于领先地位，拥有60至75名专注于技术创新的团队成员 [127] 问题: CBIT平台的收入来源 - CBIT平台不收取即时支付费用，但通过传统的银行服务（如ACH和电汇）获得收入 [131] 问题: 银行即服务（BaaS）的初步兴趣 - 公司在BaaS领域看到了显著的机会，特别是在贷款服务和支付领域 [135]

业绩总结 - Q3'22每股摊薄收益为$1.85，同比下降26%[4] - Q3'22净收入为$6140万，同比下降28%[5] - Q3 2022的GAAP净收入为61,364千美元，较Q2 2022的56,519千美元增长3.25%[64] - Q3 2022的核心净收入为76,424千美元，较Q2 2022的46,301千美元增长65%[64] - Q3 2022的核心收益为100,994千美元，较Q2 2022的105,692千美元下降6.36%[63] 资产与负债 - 总资产为$204亿，同比增长7%[4] - Q3 2022的平均总资产为20,514,366千美元，较Q2 2022的20,056,020千美元增加2.27%[61] - Q3'22不良贷款比率为0.14%，较上年下降13个基点[4] - Q3'22的贷款组合中，商业贷款占比达到86%[17] - Q3 2022的资本充足率为13.6%[25] 贷款与存款 - 贷款组合同比增长$36亿，主要来自于低风险的专业贷款[6] - Q3'22总存款增长$2.5亿，自2020年第三季度以来[6] - Q3'22贷款收益率为4.42%，较Q2'22增加约59个基点[14] - Q3'22的流动性资产中，现金及现金等价物为3.9亿美元，投资证券为4.4亿美元[22] - Q3'22的流动性几乎翻倍，达到约$100亿[6] 用户数据与信贷质量 - 消费者贷款的平均借款人收入约为10.6万美元，84%的贷款借款人收入超过5万美元[51] - 消费者贷款组合的平均FICO评分为736，DTI（债务收入比）为17.9%[48] - 80%的消费者贷款FICO评分超过700，FICO评分超过750的贷款比例从2022年第二季度的25%上升至33%[50] - 消费者分期贷款的减值率为5.13%，低于行业水平[52] 收入与效率 - Q3'22净利息收入（NII）为149.4百万美元，环比增长2%，同比增长38%[19] - Q3'22的核心效率比率为42.57%，较Q2 2022的41.74%上升1.83个百分点[67] - Q3'22的净利息收益率（NIM）保持在3.00%以上[19] - Q3 2022的核心资产回报率为1.64%，较Q2 2022的1.23%上升32.8%[61] 未来展望 - 预计到2022年第四季度每股有形净值（TBV）将超过40美元[26] - 通过减少风险加权资产(RWA)约4.2亿美元，资本增加约3700万美元[41]