公司动态 - 联邦储备委员会对Customers Bancorp及其子公司Customers Bank发布了一项执法行动 该行动指出公司在风险管理和反洗钱（AML）合规方面存在重大缺陷 包括未能遵守《银行保密法》及相关法规 [2] - 受此消息影响 Customers Bancorp股价在2024年8月8日下跌7 22美元 跌幅达13 3% 收盘价为47 01美元 [2] 法律调查 - Rosen Law Firm正在调查Customers Bancorp是否存在违反联邦证券法的行为 并鼓励投资者获取更多信息 [1] - 投资者可能拥有法律追索权 可通过提交信息参与集体诉讼 所有代理均采用风险代理模式 投资者无需承担任何费用 [4][5] 律所背景 - Rosen Law Firm专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼 在全球范围内代表投资者 曾创下针对中国公司的最大证券集体诉讼和解记录 [6] - 该律所自2013年以来每年均位列ISS证券集体诉讼服务排名前四 2019年为投资者追回超过4 38亿美元 2020年创始合伙人Laurence Rosen被Law360评为原告律师界的泰斗 [6]

财务表现 - 公司2024年第三季度的净利息收入为17.8百万美元，九个月累计净利息收入为51.6百万美元[206] - 公司2024年第三季度净收入为4674.3万美元，同比下降46.1%，主要由于净利息收入下降和非利息支出增加[214] - 2024年第三季度净利息收益率（NIM）下降64个基点至3.06%，主要由于存款利率上升和贷款组合的折扣摊销[215] - 2024年第三季度信贷损失准备金减少79万美元，同比下降4.4%，主要由于商业和工业贷款余额增加部分抵消了消费贷款余额的减少[214][217] - 2024年第三季度非利息收入下降921.8万美元，同比下降51.9%，主要由于商业清洁车辆租赁的销售损失增加[214][220] - 2024年第三季度非利息支出增加1455.2万美元，同比增长16.3%，主要由于员工薪酬和福利增加[214][222] - 2024年第三季度净冲销额为1700万美元，占平均贷款和租赁的50个基点，同比下降2.9%，主要由于消费贷款冲销减少[217] - 2024年第三季度贷款和租赁的信贷损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.06%，同比下降4个基点[217] - 2024年第三季度公司总资金成本为3.59%，同比上升11个基点，主要由于存款利率上升[215] - 2024年第三季度公司平均生息资产减少7904万美元，主要由于投资证券和商业贷款减少[215] - 2024年9月30日止三个月的有效税率为-1.58%，相比2023年同期的21.29%大幅下降，主要由于2024年12月31日止年度的预估所得税抵免增加，包括1430万美元的商业清洁车辆投资税收抵免[225] - 2024年9月30日止九个月的有效税率为18.01%，相比2023年同期的23.82%下降，主要由于1430万美元的商业清洁车辆投资税收抵免增加，部分被2023年九个月的410万美元银行自有寿险保单税收支出抵消[226] - 2024年9月30日止九个月的优先股股息为1140万美元，相比2023年同期的1080万美元有所增加[227] - 2024年9月30日止九个月的净利息收入为15.89亿美元，相比2023年同期的20.02亿美元下降，主要由于利率和余额变化导致[229] - 2024年9月30日止九个月的净利息差为2.80%，相比2023年同期的3.48%下降[229] - 2024年9月30日止九个月的净利息收益率为3.05%，相比2023年同期的3.70%下降[229] - 2024年9月30日止九个月的存款总成本为3.46%，相比2023年同期的3.24%有所上升[229] - 2024年前九个月，净利息收入同比下降2840万美元，主要由于专业贷款、其他商业和工业贷款及消费分期贷款的利息收入减少[236] - 2024年前九个月，净利息收益率（NIM）下降12个基点至3.16%，主要由于存款市场利率上升导致利息负债成本增加49个基点[237] - 2024年前九个月，平均生息资产减少3.323亿美元，主要由于专业贷款、PPP贷款和消费分期贷款的减少[236] - 2024年前九个月，公司总资金成本（包括无息存款）为3.55%，高于2023年同期的3.42%[237] - 2024年第三季度，平均生息资产减少7.904亿美元，主要由于投资证券、商业和工业贷款及消费分期贷款的减少[231] - 2024年第三季度，公司总资金成本（包括无息存款）为3.59%，高于2023年同期的3.48%[232] - 2024年第三季度，专业贷款利息收入减少2790万美元，主要由于贷款到期和提前还款导致的购买折扣摊销增加[231] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的信用损失拨备为1780万美元，较2023年同期的1710万美元有所增加[238] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的净冲销额为1700万美元，占平均贷款和租赁的50个基点，与2023年同期持平[238] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的信用损失拨备为5160万美元，较2023年同期的5740万美元有所减少[239] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的净冲销额为5370万美元，占平均贷款和租赁的54个基点，较2023年同期的47个基点有所增加[239] - 2024年第三季度，公司商业租赁收入为1009.3万美元，较2023年同期的890.1万美元增长13.4%[242] - 2024年第三季度，公司贷款费用为801.1万美元，较2023年同期的602.9万美元增长32.9%[242] - 2024年第三季度，公司非利息收入为855.7万美元，较2023年同期的1777.5万美元下降51.9%[242] - 2024年前九个月，公司非利息收入为6082.5万美元，较2023年同期的5189.3万美元增长17.2%[242] - 2024年第三季度，公司贷款和租赁的净损失为1454.8万美元，较2023年同期的34.8万美元大幅增加[242] - 2024年前九个月，公司贷款和租赁的净损失为1477.6万美元，较2023年同期的110.9万美元大幅增加[242] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1165.5万美元，同比下降95.2%[355] - 2024年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-7.45亿美元，同比下降137.3%[355] - 2024年前九个月融资活动产生的现金流量净额为-2495.5万美元，同比下降103.4%[355] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少7.58亿美元，同比下降125.6%[355] - 2024年前九个月经营活动现金流量主要来源于贷款销售和还款收入9.52亿美元，净收入1.55亿美元[356] - 2023年前九个月经营活动现金流量主要来源于贷款销售和还款收入4.55亿美元，净收入1.88亿美元[357] - 2024年前九个月投资活动现金流量主要用于购买可出售投资证券6.66亿美元和贷款净增加5.39亿美元[359] - 2023年前九个月投资活动现金流量主要来源于贷款净减少16亿美元和贷款销售收入4.1亿美元[360] - 2024年前九个月融资活动现金流量主要用于偿还长期借款2.5亿美元和购买库存股1820万美元[361] - 2023年前九个月融资活动现金流量主要来源于长期借款收入26亿美元和存款净增加3660万美元[362] 贷款和租赁 - 截至2024年9月30日，公司的贷款和租赁信用损失准备金（ACL）为138.8百万美元，其中贷款和租赁部分为133.2百万美元，未使用的贷款相关承诺部分为5.6百万美元[206] - 公司2023年12月31日的ACL余额为138.2百万美元，其中贷款和租赁部分为135.3百万美元，未使用的贷款相关承诺部分为2.9百万美元[209] - 2024年第三季度，公司出售了2.025亿美元的消费分期贷款，其中包括从持有至投资转为持有至出售的5300万美元个人分期贷款[231] - 2024年前九个月，公司购买贷款总额为12.1222亿美元，较2023年同期的7.504亿美元增长61.6%[299] - 2024年前九个月，公司销售贷款总额为7.6729亿美元，较2023年同期的5.3583亿美元增长43.2%[300] - 截至2024年9月30日，公司持有待售贷款总额为2.7542亿美元，较2023年12月31日的3.4032亿美元下降19.1%[301] - 2024年前九个月，公司出售了2.025亿美元的个人和其他分期贷款，其中1.6亿美元通过资产支持证券融资[302] - 截至2024年9月30日，公司总贷款和租赁应收款净额为136.4454亿美元，较2023年12月31日的127.2646亿美元增长7.2%[305] - 2024年前九个月，公司信贷损失准备金为5160万美元，较2023年同期的5740万美元下降10.1%[309] - 2024年第三季度净冲销额为1700万美元，较2023年同期减少50万美元[310] - 2024年前九个月净冲销额为5370万美元，较2023年同期增加200万美元[310] - 2024年第三季度商业房地产非业主自用贷款的信用损失准备金为6526万美元[312] - 2024年9月30日商业房地产非业主自用贷款的期末余额为2.5191亿美元[312] - 2024年前九个月商业和工业贷款的冲销额为1.9282亿美元[312] - 2024年第三季度年化净冲销率平均贷款和租赁的比例为-0.56%[315] - 2024年前九个月年化净冲销率平均贷款和租赁的比例为-0.60%[315] - 2024年9月30日商业和工业贷款的期末余额为2.5191亿美元[316] - 2024年9月30日商业房地产非业主自用贷款的期末余额为1.809亿美元[316] - 2024年9月30日总贷款和租赁的期末余额为13.3158亿美元[316] - 公司总贷款和租赁组合在2024年9月30日达到141亿美元，相比2023年12月31日的132亿美元有所增长[329] - 2024年9月30日，非执行贷款和租赁为4730万美元，占总贷款和租赁的0.34%，相比2023年12月31日的2710万美元（0.21%）有所增加[329] - 公司正在将其消费分期贷款策略从持有投资转向持有出售，以减少信用风险[290] - 截至2024年9月30日，公司抵押贷款融资总额为13亿美元，较2023年12月31日的8.979亿美元增长44.8%[295] - 截至2024年9月30日，公司设备融资贷款余额为6.453亿美元，较2023年12月31日的5.47亿美元增长18%[296] - 截至2024年9月30日，公司多户住宅贷款余额为21亿美元，占总贷款和租赁组合的15.1%，较2023年12月31日的16.2%有所下降[297] - 截至2024年9月30日，公司消费者贷款余额为15亿美元，占总贷款和租赁组合的10.9%，较2023年12月31日的13.2%有所下降[298] 存款和流动性 - 公司2024年9月30日的即时可用流动性为52亿美元，现金储备为31亿美元[198] - 公司2024年9月30日的FDIC保险存款占总存款的66%，若包括抵押存款和关联存款，则占比上升至75%[198] - 公司总存款在2024年9月30日达到180.7亿美元，相比2023年12月31日的179.2亿美元增长了1.492亿美元（0.8%）[334] - 2024年9月30日，储蓄存款（包括MMDA）达到53.6亿美元，相比2023年12月31日的46.3亿美元增长了7.317亿美元（15.8%）[334] - 2024年9月30日，非利息需求存款达到46.7亿美元，相比2023年12月31日的44.2亿美元增长了2.483亿美元（5.6%）[334] - 2024年9月30日，利息需求存款达到56.1亿美元，相比2023年12月31日的55.8亿美元增长了2597万美元（0.5%）[334] - 2024年9月30日，定期存款为24.3亿美元，相比2023年12月31日的32.9亿美元减少了8.568亿美元（26.1%）[334] - 2024年9月30日，公司通过CBIT平台持有的存款为28亿美元，其中12亿美元为CBIT即时支付平台的存款[333] - 2024年9月30日，公司未保险存款总额为61亿美元，相比2023年12月31日的54亿美元有所增加[335] - 2024年9月30日，公司通过FHLB提供的备用信用证安排，向存款人承诺了14亿美元的借款能力[336] - 公司长期债务中，FHLB和FRB的借款总额在2024年9月30日为11.17亿美元，2023年12月31日为12.03亿美元[339] - 公司最大借款能力在2024年9月30日达到35.65亿美元（FHLB）和41.81亿美元（FRB），2023年12月31日分别为34.74亿美元和34.36亿美元[340] - 公司2024年9月30日现金持有量为31亿美元，投资证券为35亿美元，流动性总额为83亿美元[352] - 公司区块链支付平台CBIT在2024年9月30日持有28亿美元存款，其中12亿美元为托管账户存款[353][354] 资产和负债 - 公司总资产在2024年9月30日达到215亿美元，较2023年12月31日增加了1.398亿美元[276] - 总负债在2024年9月30日达到197亿美元，较2023年12月31日减少了2300万美元[277] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的38.5亿美元减少至2024年9月30日的30.9亿美元，下降了19.7%[278] - 投资证券公允价值从2023年12月31日的24.1亿美元略微增加至2024年9月30日的24.1亿美元，增长了0.3%[278] - 贷款和租赁应收款从2023年12月31日的119.6亿美元增加至2024年9月30日的125.3亿美元，增长了4.7%[278] - 抵押贷款应收款公允价值从2023年12月31日的8.98亿美元增加至2024年9月30日的12.5亿美元，增长了39.3%[278] - 总资产从2023年12月31日的2131.6亿美元增加至2024年9月30日的2145.6亿美元，增长了0.7%[278] - 总存款从2023年12月31日的1792.0亿美元增加至2024年9月30日的1806.9亿美元，增长了0.8%[278] - 股东权益从2023年12月31日的163.8亿美元增加至2024年9月30日的180.1亿美元，增长了9.9%[278] - 利息收益存款从2023年12月31日的38亿美元减少至2024年9月30日的30亿美元，主要由于将多余现金用于贷款和投资证券[280] - 商业贷款从2023年12月31日的115亿美元增加至2024年9月30日的125亿美元，占总贷款和租赁组合的89.1%[292] 利率风险和经济预测 - 公司预计2024年CPI将上涨2.9%，2025年将上涨2.4%，失业率将在2024年和2025年分别上升至4.1%[207] - 公司利用Moody's 2024年9月的基线预测来生成其模型化的预期损失，并考虑了其他替代经济预测情景以调整ACL[207] - 公司预计美联储将在2024年两次降息，每次降息0.25个百分点[207] - 公司将继续监控美国银行系统的弱点、俄乌冲突和中东军事冲突、通货膨胀以及货币和财政政策对美国经济的影响[207] - 公司主要收入来源为净利息收入，大部分金融工具为利率敏感的资产和负债[369] - 公司使用收入情景模型和经济价值估计（EVE）两种方法来衡量和管理利率风险[370] - 收入情景模型用于衡量短期内的利率敏感性，考虑市场利率变化对净利息收入的影响[371] - 公司预计截至2025年9月30日和2024年12月31日的十二个月净利息收入[372] - 利率上升或下降100、200和300个基点时，公司预计净利息收入的变化百分比[373] - EVE方法用于评估长期利率风险，估计资产和负债现金流的净现值[374] - 利率上升3%时，2024年9月30日的净利息收入预计增加4.4%，2023年12月31日增加9.9%[375] - 利率下降3%时，2024年9月30日的净利息收入预计减少8.5%，2023年12月31日减少11.2%[375] - 利率上升3%时，2024年9月30日的EVE预计减少11.4%，2023年12月31日减少6.2%[376] - 利率下降3%时，2024年9月30日的EVE预计减少12.0%，2023年12月31日减少23.1%[376] 非利息支出 - 非利息支出增加4770万美元，主要由于薪资和员工福利增加2940万美元，FDIC评估、非所得税和监管费用增加1050万美元，其他非利息支出增加1230万美元，技术、通信和银行运营费用增加310万美元[223] - FDIC评估、非所得税和监管费用增加1050万美元中，420万美元与2024年之前的FDIC保费相关，70万美元与2023年3月银行倒闭相关的行业范围FDIC特别评估增加有关[224] - 非利息支出在2024年9月30日的三个月内增加了1455.2万美元，同比增长16.3%[258] - 员工薪酬和福利在2024年9月30日的三个月内增加了1387.2万美元，同比增长41.0%[258][259] - 技术和银行运营支出在2024年9月30日的三个月内减少了

分组1: 事件背景与调查 - Rosen Law Firm宣布对Customers Bancorp Inc (NYSE: CUBI) 进行联邦证券法违规调查 投资者可能有权通过应急费用安排获得赔偿而无需支付任何自付费用 [1] - 2024年8月8日 美联储理事会发布公告 宣布与Customers Bancorp Inc 和 Customers Bank 达成书面协议 协议指出联邦储备银行费城分行在最近检查中发现该银行在风险管理实践和反洗钱 (AML) 合规方面存在重大缺陷 [3][4] - 受此消息影响 Customers Bancorp 普通股在2024年8月8日下跌13 3% [4] 分组2: 法律行动与参与方式 - 投资者可通过访问指定网站或联系Phillip Kim律师加入潜在集体诉讼 [2] - Rosen Law Firm专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼 曾创下针对中国公司的最大证券集体诉讼和解记录 2017年因证券集体诉讼和解数量被ISS证券集体诉讼服务评为第一 自2013年以来每年排名前四 已为投资者追回数亿美元 2019年单年为投资者获得超过4 38亿美元赔偿 [5] 分组3: 公司信息与联系方式 - Rosen Law Firm位于纽约 提供电话 传真和电子邮件联系方式 [6] - 公司通过LinkedIn Twitter和Facebook等社交媒体平台发布更新 [6]

业绩总结 - Q3'24净利息收入为1.585亿美元，较Q2'24的1.677亿美元下降了5.5%[28] - Q3'24每股摊薄收益为1.31美元，核心每股收益为1.34美元[11] - Q3 2024的GAAP净收入为46,743千美元，相较于Q2 2024的58,085千美元下降了20.5%[75] - Q3 2024的核心净收入为47,644千美元，较Q2 2024的52,352千美元下降了9.0%[75] - Q3 2024的核心资产回报率为0.89%，低于Q2 2024的1.00%[75] 用户数据 - Q3'24贷款总额为141亿美元，较Q2'24增长3%[11] - Q3'24存款总额为181亿美元，较Q2'24增长2%[11] - Q3'24不良贷款(NPL)总额为4730万美元，保持在0.22%的低水平[11] - Q3'24商业客户存款流入为11亿美元，支付了7亿美元的非战略存款[3] - 贷款增长年化率为16%，与行业趋势形成对比[47] 未来展望 - 预计净利息收入驱动因素为15亿至25亿美元的存款重定价，降低200-250个基点[33] - 第三季度的净利息收入和净利息收益率预计将在中期内增加[47] - 2024年第三季度的流动性来源中，现金及现金等价物为3,088,620千美元，较第二季度增加40,034千美元[67] 新产品和新技术研发 - 投资证券（AFS）在2024年第三季度的现货收益率为5.23%，有效久期为2.0年，浮动利率证券占比30%[62] - 投资证券（HTM）在2024年第三季度的现货收益率为4.31%，有效久期为3.5年，浮动利率证券占比28%[62] 财务健康状况 - Q3'24总资产为215亿美元，较Q2'24增长2%[11] - CET1风险基础资本比率为12.5%，较上季度略有下降[40] - 立即可用流动性覆盖未保险存款的比例为183%[43] - 第三季度不良资产占总资产比例为0.22%[45] 费用和支出 - 第三季度核心非利息支出较上年同期增加约300万美元，主要由于薪酬和外部服务费用上升[36] - 2024年第三季度GAAP非利息支出为104,018千美元，较2023年第三季度的89,466千美元上升了16.3%[80] - 2024年第三季度核心效率比率为61.7%，较2023年第三季度的41.0%上升了50.4%[80]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现核心每股收益1.34美元，净收入为4380万美元，ROCE和ROAA分别为10.7%和89个基点 [24][66] - 贷款和存款均实现强劲增长，贷款年化增长率为16%，存款年化增长率为9% [24][66] - 公司的有形账面价值增长至每股约53美元，年化增长率为18% [16][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在设备融资领域的贷款增长显著，季度内实现高达520百万美元的高质量投资贷款增长 [44] - 新商业银行团队在季度内产生约370百万美元的关系型存款增长，存款总额达到约535百万美元 [39] - 风险管理和合规平台的投资导致核心非利息支出有所上升，但仍保持在区域银行同行的前四分之一 [15][60] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在商业银行市场的表现优于同行，特别是在商业地产和设备融资领域 [46][48] - 新增近4000个商业账户，存款基础增长超过25% [32] - 公司在风险管理和合规方面的投资将增强其在数字资产业务中的竞争力 [129] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将自身转型为高效的专业商业银行，专注于客户成功和技术解决方案 [7][8] - 计划在2025年中期完成银行的基础转型，预计将实现高于平均水平的盈利能力 [9][10] - 公司在数字资产业务中将继续投资风险管理和合规平台，以增强市场竞争力 [129][130] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来持乐观态度，预计2025年将实现强劲的收入增长和净利息收入扩张 [11][27] - 公司在存款转型方面的积极表现将推动未来的盈利能力提升 [72] - 管理层强调，尽管当前面临一些短期挑战，但长期投资将为股东创造价值 [27][76] 其他重要信息 - 公司在流动性方面保持强劲，立即可用流动性覆盖未保险存款的比例为183% [68] - 信用质量持续改善，非表内资产比率下降至22个基点 [17][70] - 公司在风险管理和合规方面的投资将持续，预计在未来几个季度内将保持在较高水平 [60][62] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资产敏感性的减少 - 管理层表示，资产敏感性的减少主要通过增加固定利率贷款和进行利率互换来实现 [78][79] 问题: 存款收集的平均账户规模 - 管理层指出，新增账户的平均规模在几百万美元左右，且大部分账户为地理集中在主要市场 [85] 问题: 存款成本未显著下降的原因 - 管理层解释，尽管存款成本未显著下降，但新账户的增长和长期价值创造将为未来的盈利能力提供支持 [90][91] 问题: 未来的非利息支出预期 - 管理层预计，非利息支出将在未来几个季度保持在较高水平，随后将逐步回落 [112][113] 问题: 关于数字资产业务的监管协议 - 管理层表示，数字资产业务的监管协议并未对其他业务施加限制，且公司将继续增强风险管理和合规能力 [136][137]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为1.671亿美元，同比下降23.2% [1] - 每股收益(EPS)为1.26美元，低于去年同期的2.59美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的1.9264亿美元，偏差为-13.26% [1] - EPS低于Zacks共识预期的1.45美元，偏差为-13.10% [1] 关键财务指标 - 效率比率为62.4%，高于分析师平均预期的54% [3] - 净利息收益率为3.1%，低于分析师平均预期的3.3% [3] - 平均生息资产为206.9亿美元，略低于分析师平均预期的207.2亿美元 [3] - 净坏账率为0.5%，低于分析师平均预期的0.6% [3] - 非利息收入为856万美元，远低于分析师平均预期的2132万美元 [3] - 净利息收入为1.5855亿美元，低于分析师平均预期的1.7152亿美元 [3] 其他财务数据 - 银行自有寿险收入为205万美元，与分析师预期一致 [3] - 抵押贷款仓储交易费用为109万美元，低于分析师平均预期的135万美元 [3] - 商业租赁收入为1009万美元，略高于分析师平均预期的1006万美元 [3] - 贷款费用为801万美元，高于分析师平均预期的528万美元 [3] - 其他非利息收入为187万美元，略低于分析师平均预期的198万美元 [3] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨3.2%，优于同期标普500指数1%的涨幅 [4] - 公司目前Zacks评级为4级(卖出)，表明短期内可能表现不及大盘 [4]

文章核心观点 - 公司第三季度每股收益1.26美元,低于市场预期1.45美元 [1] - 公司收入为1.671亿美元,低于市场预期1.7755亿美元 [2] - 公司股价今年以来下跌20.8%,低于标普500指数21.9%的涨幅 [3] 公司表现 - 公司过去4个季度中有3次超出市场每股收益预期 [2] - 公司过去4个季度中有3次超出市场收入预期 [2] - 公司未来业绩表现将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] 行业表现 - 公司所属的银行-东南行业目前在250多个扎克斯行业中排名前36% [8] - 扎克斯研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,业绩表现会好2倍以上 [8] 未来展望 - 分析师对公司未来业绩预期趋于不利 [6] - 公司下一个季度每股收益预期为1.55美元,全年每股收益预期为6.11美元 [7] - 另一家同行Assured Guaranty即将公布第三季度业绩,每股收益预期为1.42美元,同比下降58.5%,收入预期为1.838亿美元,同比下降8.6% [9][10]

财务指标 - 第三季度2024年净收入可供普通股股东使用为4,290万美元，每股摊薄收益为1.31美元；ROAA为0.88%，ROCE为10.44%[1] - 第三季度2024年核心收益*为4,380万美元，每股摊薄收益为1.34美元；核心ROAA*为0.89%，核心ROCE*为10.66%[1] - 2024年9月30日CET 1资本充足率为12.5%，高于11.5%的目标[1] - 2024年9月30日TCE/TA比率*为7.7%，高于7.5%的目标[1] - 第三季度2024年贷款和租赁总额增加5.208亿美元，同比增长16%[1] - 第三季度2024年商业客户存款流入11亿美元，用于偿还7亿美元的高成本商业和消费者存款[1] - 2024年9月30日总存款中75%为受保存款，未受保存款的流动性覆盖率约为183%[1] - 第三季度2024年净利差为3.06%，低于第二季度的3.29%，主要由于折扣摊销和提前还款收入减少以及消费贷款余额和证券组合调整下降[1] - 2024年9月30日不良资产占总资产的0.22%，较2024年6月30日的0.23%有所下降[1] - 第三季度2024年贷款和租赁的信用损失准备为1,780万美元，不良贷款的拨备覆盖率为281%[1] 收益情况 - 公司第三季度净收入为42,937千美元，同比下降40,016千美元或48.2%[7] - 第三季度每股摊薄收益为1.31美元，同比下降1.27美元或49.2%[7] - 第三季度核心收益为43,838千美元，同比下降39,456千美元或47.4%[7] - 第三季度调整后核心收益为41,381千美元，同比下降41,913千美元或50.3%[7] - 第三季度核心每股收益为1.34美元，同比下降1.25美元或48.3%[7] - 第三季度调整后核心每股收益为1.26美元，同比下降1.33美元或51.4%[7] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产为21,456,082千美元，较2023年9月30日下降401,070千美元或1.8%[8] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为14,053,116千美元，较2023年9月30日增加339,634千美元或2.5%[8] - 截至2024年9月30日，普通股权一级资本比率为12.5%，较2023年9月30日上升1.2个百分点[8] - 截至2024年9月30日，总风险加权资本比率为15.4%，较2023年9月30日上升1.1个百分点[8] - 贷款和租赁总额为137.77亿美元，较上季度增加5.21亿美元或3.9%[11] - 抵押贷款增加2.45亿美元或21.8%，所有者占用的商业房地产贷款增加1.76亿美元或21.9%，非所有者占用的商业房地产贷款增加1.24亿美元或10.3%[12] - 消费者分期贷款持有投资减少3660万美元或4.8%[12] - 贷款损失准备金为1.332亿美元，较上季度增加72.2万美元[15] - 贷款损失准备金占贷款和租赁持有投资的比例为1.06%[15] 信用质量 - 第三季度贷款损失准备金计提1776.6万美元，较上季度减少8.5万美元[16] - 第三季度可供出售债务证券的贷款损失准备金计提减少70万美元[17] - 第三季度贷款损失准备金计提较去年同期增加711万美元[18] - 第三季度可供出售债务证券的贷款损失准备金计提较去年同期减少150.1万美元[19] - 非履约贷款占总贷款和租赁的比例为0.34%[23] - 非履约贷款的拨备覆盖率为281.36%[23] - 非履约资产占总资产的比例为0.22%[23] - 商业贷款和租赁中,评级为"通过"的占比为96.5%[21] - 消费贷款中,表现良好的占比为98.8%[22] 投资组合 - 可供出售债券组合的平均收益率为5.23%,平均久期约2.0年,63%为AAA级[25] - 持有至到期债券组合的平均收益率为4.31%,平均久期约3.5年,43%为AAA级[26] 存贷款情况 - 存款总额增加2.2%至180.69亿美元,其中活期存款增加4.4%至46.71亿美元[28] - 借款总额增加5.6%至13.99亿美元,主要是联邦住房贷款银行贷款增加[30] 资本情况 - 客户银行控股公司普通股权益增加5430万美元至17亿美元，有形普通股权益*增加5430万美元至17亿美元[35] - 客户银行控股公司普通股权益资本充足率(CET1)估计为12.5%，总风险加权资本比率估计为15.4%[36] 收支情况 - 客户银行控股公司净利息收入为1.585亿美元，较上一季度下降910万美元，主要由于贷款利息收入下降和存款及其他借款利息支出上升[37,38,39] - 客户银行控股公司非利息收入为860万美元，较上一季度下降2250万美元，主要由于权益法投资的未实现收益下降和商业清洁车辆租赁损失[41,42] - 客户银行控股公司非利息支出为1.040亿美元，较上一季度增加56万美元，主要由于人工成本和专业服务费用上升[43,44,45] - 客户银行控股公司所得税费用由1900万美元转为700万美元的收益，主要由于税收抵免增加[47] 税收 - 第三季度所得税费用减少2420万美元，从2023年第三季度的2350万美元税收减少到2024年第三季度的700万美元税收抵免，主要是由于税前收入较低以及2024年估计的税收抵免增加，包括2024年第三季度从商用清洁车辆租赁产生的1430万美元投资税收抵免[48] - 公司预计2024年的有效税率将为18%-20%，主要是由于2024年预计的投资税收抵免增加[49] 展望 - 公司预计2024年第四季度的净利差将与2024年第三季度大致持平，并将继续专注于提高存款组合质量和降低成本[49] - 公司预计2024年全年贷款增长10%-15%，并将继续专注于提高资产质量、管理利率风险、维持强劲的流动性和资本比率[49] - 公司将继续投资于新的商业银行团队和风险管理基础设施，预计这些投资将在2025年产生收益[49]

公司动态 - 美国联邦储备委员会于2024年8月8日发布公告，宣布对Customers Bancorp及其子公司Customers Bank采取执法行动，原因是其风险管理和反洗钱（AML）合规方面存在重大缺陷 [2] - 该公告导致Customers Bancorp股价在当日下跌7.22美元，跌幅达13.3%，收盘价为47.01美元 [2] 法律调查 - Rosen Law Firm正在调查Customers Bancorp可能违反联邦证券法的行为，并鼓励投资者获取更多信息 [1][3] - 投资者可以通过提交信息参与集体诉讼，所有代理均采用风险代理模式，投资者无需承担任何费用 [4][5] 律所背景 - Rosen Law Firm专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼，曾在2017年获得ISS证券集体诉讼服务排名第一 [6] - 该律所在2019年为投资者追回超过4.38亿美元，并在2020年被评为原告律师界的泰斗 [6]

公司动态 - Rosen Law Firm宣布对Customers Bancorp Inc (NYSE: CUBI) 进行联邦证券法违规调查 投资者可能有权通过应急费用安排获得赔偿而无需支付任何自付费用 [1] - 2024年8月8日 美联储理事会发布公告 宣布对Customers Bancorp Inc和Customers Bank采取执法行动 并附上费城联邦储备银行与Customers Bancorp Inc及Customers Bank之间的书面协议 [2] - 协议指出 费城联邦储备银行对Customers Bancorp和Customers Bank的最新检查和审查发现 该银行在风险管理实践和反洗钱(AML)相关法律法规合规方面存在重大缺陷 包括银行保密法和美国财政部相关法规以及美联储理事会H条例的AML要求 [3] - 受此消息影响 Customers Bancorp普通股在2024年8月8日下跌13 3% [3] 律所背景 - Rosen Law Firm专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼 在全球范围内代表投资者 曾达成针对中国公司的史上最大证券集体诉讼和解 2017年被ISS证券集体诉讼服务评为和解数量第一 自2013年以来每年排名前四 已为投资者追回数亿美元 仅2019年就为投资者获得超过4 38亿美元赔偿 创始合伙人Laurence Rosen在2020年被law360评为原告律师界泰斗 多位律师获得Lawdragon和Super Lawyers认可 [4]