财务数据和关键指标变化 - 核心收益为1.76美元，同比增长182% [11] - 核心收益约为5900万美元，同比增长177% [11] - 普通股回报率为23.7%，去年同期为11.1% [11] - 核心资产回报率为1.3%，去年同期为0.68% [12] - 税前拨备前资产回报率为1.8%，去年同期为1.5% [12] - 存款增长29亿美元，其中24亿美元为活期存款 [13] - 不良资产比率为24个基点，低于同行的70个基点 [14] - 贷款投资准备金率为1.61% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心商业和工业贷款增长13.1% [22] - 消费分期贷款增长25% [22] - 存款增长26.5%，活期存款增长超过50% [23] - 存款成本下降44个基点至47个基点 [23] - 贷款增长17亿美元，同比增长11% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥的存款超过7.5亿美元，贷款超过1亿美元 [108] - 在佛罗里达和德克萨斯州的存款增长已达到9位数 [111] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为利基银行，目标是成为全国性银行 [10] - 公司专注于高技术和关系驱动的银行策略 [9] - 公司正在开发实时支付平台，预计在60天内推出 [34] - 公司正在扩展新的市场，如芝加哥、达拉斯和佛罗里达 [109][111] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计贷款增长将在下半年加速 [13] - 公司预计净利息收益率将在2021年下半年达到3.25%至3.50% [53] - 公司预计2021年核心每股收益至少为6美元 [54] - 公司预计2021年有形账面价值将增长26% [52] 其他重要信息 - 公司正在与SBA合作开发直接宽恕技术平台 [48] - 公司计划在2021年底前完成在线全渠道品牌重塑 [35] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于利润率的驱动因素和展望 - 利润率增长31个基点，主要由于贷款组合的重新配置和存款成本的降低 [62] - 预计2021年下半年净利息收益率将在3.25%至3.50%之间 [63] 问题: 关于商业贷款增长 - 商业贷款增长广泛，预计下半年将加速 [66] - 公司在新的地理市场中看到了强劲的贷款需求 [67] 问题: 关于PPP收入的确认时间 - PPP收入的确认时间存在不确定性，预计大部分将在2021年和2022年确认 [71][75] 问题: 关于资本管理和股票回购 - 公司计划优先考虑优先股回购，未来可能会考虑普通股回购 [78][81] 问题: 关于实时支付平台的计划 - 公司计划在第三季度末或第四季度初进行软启动，并在90天内进行更广泛的发布 [100][101] 问题: 关于资本比率的目标 - 公司预计在中期内将资本比率保持在7.5%至8.5%之间 [104] 问题: 关于地理扩展的进展 - 公司在芝加哥、达拉斯和佛罗里达的存款增长显著，贷款增长也在加速 [108][111] 问题: 关于SBA宽恕平台的影响 - SBA宽恕平台将显著简化宽恕流程，特别是对于小额贷款 [115][116]

业绩总结 - 2021年第二季度核心每股收益为1.76美元，同比增长158%[5] - 核心盈利为5930万美元，同比增长了从680万美元[8] - 2021年第二季度可供普通股东的净收入为58,042千美元，较2021年第一季度的33,204千美元增长74.8%[51] - GAAP净收入为61,341千美元，较Q1 2021的36,595千美元增长67.6%[56] - 基本每股收益为1.80美元，较2021年第一季度的1.04美元增长73.1%[51] - 稀释每股收益为1.72美元，较2021年第一季度的1.01美元增长70.3%[51] - 2021年第二季度的平均资产回报率（ROAA）为1.27%，较2021年第一季度的0.80%增长58.8%[51] - 2021年第二季度的普通股权益回报率（ROCE）为23.22%[51] 用户数据 - 2021年第二季度总贷款和租赁增加至107亿美元，同比增长13%[5] - 总存款增长29亿美元，同比增长27%[12] - 不良资产比率为0.24%，较去年下降24个基点[9] - 贷款和租赁的准备金覆盖率为1.61%[21] - 贷款延期总额为1.89亿美元，占总贷款组合的1.7%[20] - 贷款和租赁（不包括PPP）总额为10,661,966千美元，较Q1 2021的10,990,217千美元下降3.0%[70] - 消费者分期贷款的平均FICO评分为740，750以上的占比为17.9%[46] - 债务收入比（DTI）平均为0.6%，其中0-9.99%的占比为31.8%[46] 未来展望 - 2021年核心每股收益（EPS）指导上调至6.00美元[29] - 2021年净利差（NIM）预计将扩大至3.25%至3.50%[29] - 预计到2025年，核心每股收益将达到6.00美元，资产将增长至180亿至200亿美元[30] - 预计到2021年12月31日，商业贷款余额将下降至16亿至24亿美元[29] 新产品和新技术研发 - SBA贷款销售收入预计在2021年达到2020年水平的4倍，贷款量预计为8000万美元[15] - 2021年预计从SBA和消费者分期贷款组合中获得高达1000万美元的销售收益[17] 负面信息 - 2021年第二季度的核心净收入为62,602千美元，较Q1 2021的73,699千美元下降15.1%[58] - 核心资产回报率为1.30%，较Q1 2021的1.61%下降19.3%[56] - 不良贷款占总贷款的比例为0.27%[51] - 合并与收购相关费用为418千美元，较Q1 2021的709千美元下降41.0%[58] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第二季度的可持续资本比率为13.7%[2] - 2021年第二季度的效率比率为46.59%，较2021年第一季度的48.89%有所改善[51] - 2021年第二季度的总风险资本比率为13.2%[32] - 2021年第二季度的普通股一级资本占风险加权资产的比例为12.35%[51]

资产与负债增长 - 公司总资产从2020年12月31日的184.39亿美元增长至2021年3月31日的188.18亿美元[20] - 公司贷款和租赁应收款项净额从2020年12月31日的156.09亿美元增长至2021年3月31日的159.93亿美元[20] - 公司存款总额从2020年12月31日的113.10亿美元增长至2021年3月31日的124.72亿美元[20] - 公司2021年第一季度投资证券公允价值从2020年12月31日的12.10亿美元增长至2021年3月31日的14.42亿美元[20] - 公司2021年第一季度PPP贷款从2020年12月31日的45.61亿美元增长至2021年3月31日的51.78亿美元[20] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的PPP贷款余额为52亿美元，较2020年12月31日的45.6亿美元有所增加[82] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的总贷款和租赁应收款净额为159.9亿美元，较2020年12月31日的156.1亿美元有所增加[80] - 2021年3月31日，公司短期债务为12.15亿美元，较2020年12月31日的11亿美元有所增加[126] - 2021年3月31日，公司长期FHLB和FRB借款为32.8416亿美元，较2020年12月31日的44.1502亿美元有所减少[130] - 2021年3月31日，公司高级和次级债务总额为3.056亿美元，较2020年12月31日的3.054亿美元略有增加[134] 收入与利润 - 净利息收入从2020年同期的8132.1万美元增长至2021年第一季度的1.33亿美元[22] - 公司2021年第一季度净收入为3659.5万美元，较2020年同期的310万美元大幅增长[22] - 公司2021年第一季度非利息收入为1846.8万美元，较2020年同期的1116万美元增长65.5%[22] - 公司2021年第一季度普通股股东可获得的净收入为3320.4万美元，较2020年同期的亏损515万美元大幅改善[22] - 2021年第一季度基本每股收益为2.23美元，相比2020年同期的0.15美元有显著增长[24] - 2021年第一季度净收入为36,595千美元，相比2020年同期的3,100千美元大幅增加[28] - 2021年第一季度其他综合收益为11,155千美元，相比2020年同期的-28,925千美元有显著改善[28] - 2021年第一季度综合收益为47,750千美元，相比2020年同期的-25,825千美元有显著增长[28] - 公司2021年第一季度净收入为7463.1万美元，相比2020年同期的845.4万美元大幅增长[35] - 公司2021年第一季度非利息收入为1607.2万美元，非利息支出为2279.4万美元，来自终止经营的净亏损为535.4万美元[60] - 公司2021年第一季度来自持续经营的净收入为7124万美元，来自终止经营的净亏损为3803.6万美元，每股基本收益为1.04美元[62] - 2021年第一季度，公司通过利率互换实现的净利息收入为4,907千美元[190] - 2021年第一季度，公司通过非对冲工具的利率互换实现的其他非利息收入为2,399千美元[190] 现金流 - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0038亿美元，相比2020年同期的-3493.2万美元显著改善[35] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.2665亿美元，相比2020年同期的-4.3356亿美元有所增加[35] - 公司2021年第一季度融资活动产生的现金流量净额为1.7107亿美元，相比2020年同期的5.1239亿美元有所减少[35] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净减少1.5599亿美元，相比2020年同期的4389.7万美元净增加有所下降[35] - 公司2021年第一季度终止经营业务产生的现金流量净额为-2279.1万美元，相比2020年同期的-232万美元有所增加[36] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物期末余额为5.1536亿美元，相比2020年同期的2.5623亿美元有所增加[36] 贷款与租赁 - 截至2021年3月31日，Customers Bank的抵押仓库贷款余额为34.1亿美元，较2020年12月31日的36.2亿美元有所下降[80] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有6057万美元逾期30天以上，较2020年12月31日的6204万美元有所下降[87] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有2730万美元逾期90天以上，较2020年12月31日的2660万美元有所增加[87] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有3880万美元的个别评估贷款为抵押依赖型[81] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有7930万美元的应计利息，较2020年12月31日的7660万美元有所增加[81] - 截至2021年3月31日，公司总不良贷款为48,081千美元，较2020年12月31日的52,039千美元有所下降[90] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为128.7百万美元，较2020年12月31日的144.2百万美元减少了15.5百万美元[93] - 2021年3月31日，公司商业和消费者因COVID-19相关的贷款延期分别为176.1百万美元和13.0百万美元[96] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）减少了2,919千美元，主要由于宏观经济预测的持续改善[93] - 2021年3月31日，公司购买的信用恶化贷款（PCD）的摊销成本为12.5百万美元[100] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，分期贷款组合的增加主要是由于贷款组合的增长[93] - 2021年3月31日，公司报告的不良债务重组（TDRs）为16.0百万美元，较2020年12月31日的16.1百万美元略有下降[95] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，商业和工业贷款的信用损失准备金减少了4,361千美元[93] - 2021年3月31日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，住宅房地产贷款的信用损失准备金减少了728千美元[93] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，制造房屋贷款的信用损失准备金减少了390千美元[93] - 多户贷款总额为1,640,278千美元，其中正常贷款为1,503,368千美元，占比91.6%[107] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,220,652千美元，其中正常贷款为2,113,346千美元，占比95.2%[107] - 商业房地产自用贷款总额为590,093千美元，其中正常贷款为550,140千美元，占比93.2%[107] - 商业房地产非自用贷款总额为1,194,832千美元，其中正常贷款为879,075千美元，占比73.6%[107] - 建筑贷款总额为156,837千美元，其中正常贷款为155,327千美元，占比99.0%[107] - 住宅房地产贷款总额为293,805千美元，其中正常贷款为284,769千美元，占比96.9%[107] - 制造房屋贷款总额为59,977千美元，其中正常贷款为55,214千美元，占比92.1%[107] - 分期贷款总额为1,380,015千美元，其中正常贷款为1,376,999千美元，占比99.8%[107] - 消费者贷款总额为1,733,797千美元，其中正常贷款为1,733,797千美元，占比100%[107] - 贷款和租赁应收总额为7,536,489千美元，其中正常贷款为7,536,489千美元，占比100%[107] - 多户家庭贷款总额为17.61亿美元，其中正常贷款为16.57亿美元，特殊关注贷款为5800万美元，次级贷款为4580万美元[110] - 商业和工业贷款及租赁总额为22.89亿美元，其中正常贷款为21.95亿美元，特殊关注贷款为3290万美元，次级贷款为6158万美元[110] - 商业房地产所有者自用贷款总额为5.33亿美元，其中正常贷款为5.34亿美元，特殊关注贷款为1407万美元，次级贷款为2463万美元[110] - 商业房地产非所有者自用贷款总额为11.97亿美元，其中正常贷款为9.73亿美元，特殊关注贷款为1.46亿美元，次级贷款为7789万美元[110] - 建筑贷款总额为1.41亿美元，全部为正常贷款[110] - 住宅房地产贷款总额为3.17亿美元，其中正常贷款为3.07亿美元，不良贷款为997万美元[110] - 制造房屋贷款总额为6224万美元，其中正常贷款为5785万美元，不良贷款为438万美元[110] - 分期贷款总额为12.35亿美元，其中正常贷款为12.32亿美元，不良贷款为327万美元[110] - 2021年第一季度贷款购买总额为1.16亿美元，其中分期贷款购买为1.16亿美元[112] - 2021年第一季度贷款销售总额为3953万美元，其中商业和工业贷款销售为1893万美元，商业房地产非所有者自用贷款销售为1836万美元[112] 经营租赁与融资租赁 - 公司2021年3月31日的经营租赁使用权资产为1544.2万美元，较2020年12月31日的1657.8万美元有所下降[115] - 2021年第一季度经营租赁成本为111.7万美元，较2020年同期的120.5万美元有所减少[117] - 2021年3月31日，公司非可取消经营租赁负债的到期情况为：2021年347.7万美元，2022年450.9万美元，2023年403.1万美元，2024年295.7万美元，2025年188.7万美元，此后146.5万美元，总计1832.6万美元[118] - 2021年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.5年，加权平均贴现率为2.89%[119] - 2021年3月31日，公司直接融资租赁的租赁应收款为1.0423亿美元，较2020年12月31日的1.0498亿美元有所下降[124] - 2021年3月31日，公司经营租赁的投资为1.3675亿美元，较2020年12月31日的1.3179亿美元有所增加[124] - 由于COVID-19疫情，公司向承租人提供了支付延期优惠，2021年3月31日，融资租赁和经营租赁的账面价值分别为2930万美元和1450万美元[125] 资本与风险管理 - 公司选择采用临时最终规则，延迟CECL对监管资本的影响两年，并反映在监管资本数据中[136] - 公司应用了监管指导，将PPP贷款从平均总合并资产中排除，以计算一级资本与平均资产的比率[137] - 截至2021年3月31日，公司的一级资本与风险加权资产的比率为10.643%，总资本与风险加权资产的比率为12.437%[140] - 截至2020年12月31日，公司的一级资本与风险加权资产的比率为9.919%，总资本与风险加权资产的比率为11.855%[140] - 公司使用公允价值测量来记录对某些资产和负债的公允价值调整，并披露其金融工具的公允价值[141] - 公司根据ASC 820确定金融工具的公允价值，使用现值或其他估值技术进行估计[142] - 公司将金融工具的公允价值分为三个层次：一级为活跃市场中的未调整报价，二级为非活跃市场中的报价或可观察输入，三级为需要重大不可观察输入的价格或估值技术[145] - 公司使用多种方法和假设来估计金融工具的公允价值，包括投资证券、贷款和衍生品[146] - 公司使用二级市场投资者的承诺来估计住宅抵押贷款的公允价值，并将其分类为二级公允价值[147] - 公司使用模型确定利率互换、利率上限和信用衍生品的公允价值，并将其分类为二级公允价值[149] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物的公允价值为6.933亿美元[160] - 2021年3月31日，公司总贷款和租赁应收款项的公允价值为162.222亿美元，其中不可观察输入（Level 3）占126.057亿美元[160] - 2021年3月31日，公司存款的公允价值为113.124亿美元，其中可观察输入（Level 2）占6.544亿美元[160] - 2021年3月31日，公司衍生品的公允价值为5422.3万美元，其中不可观察输入（Level 3）占20万美元[160] - 2021年3月31日，公司资产支持证券的公允价值为3.869亿美元，全部为可观察输入（Level 2）[163] - 2021年3月31日，公司抵押贷款支持证券的公允价值为3.407亿美元，全部为可观察输入（Level 2）[163] - 2021年3月31日，公司非经常性公允价值测量的总资产为5162.4万美元，其中不可观察输入（Level 3）占736.6万美元[163] - 2021年3月31日，公司抵押依赖贷款的公允价值为733.1万美元，全部为不可观察输入（Level 3）[163] - 2021年3月31日，公司其他房地产的公允价值为35万美元，全部为不可观察输入（Level 3）[163] - 公司持有的可供出售债务证券总价值为488.6449亿美元，其中资产支持证券价值3.77145亿美元，美国政府部门证券价值2003.4万美元，机构担保抵押贷款支持证券价值6309.1万美元[165] - 公司持有的衍生品资产总价值为5422.3万美元，其中衍生品负债总价值为9816.4万美元[165] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款总价值为36.16432亿美元[165] - 公司持有的住宅抵押贷款承诺在2021年3月31日的余额为1960万美元，较2020年12月31日的2000万美元略有下降[166] - 公司持有的抵押依赖贷款在2021年3月31日的公允价值为677.8万美元，其中清算费用调整范围为8%-20%，加权平均为12%[169] - 公司在2021年3月终止了四笔利率衍生品，名义金额总计8.5亿美元，并将2590万美元的已实现损失和应计利息从累计其他综合收益重新分类至当期收益[175] - 截至2021年3月31日，公司持有一笔名义金额为2.25亿美元的利率衍生品，作为利率风险的现金流对冲，预计在未来12个月内将110万美元的损失从累计其他综合收益重新分类至利息费用[176] - 公司在2021年3月31日持有17笔名义金额总计8550万美元的利率衍生品，作为某些可供出售债务证券的公允价值对冲[178] - 公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为85,500千美元，公允价值为272,159千美元[180] - 截至2021年3月31日，公司持有161笔利率互换，名义金额总计15亿美元，以及12笔利率上限，名义金额总计2.061亿美元[181] - 截至2021年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款承诺的名义余额为880万美元，较2020年12月31日的1190万美元有所下降[182] - 截至2021年3月31日，公司持有的信用衍生品名义余额为1.736亿美元，较2020年12月31日的1.772亿美元略有下降[183] - 2021年3月31日，公司持有的非对冲工具利率互换的资产公允价值为34,962千美元，负债公允价值为36,154千美元[186] - 2021年3月31日，公司持有的信用合约的资产公允价值为202千美元，负债公允价值为182千美元[186] - 2021年3月31日，公司持有的衍生品净负债头寸的公允价值为3,640万美元，并已提供3,500万美元的现金作为抵押[195] - 2021年3月31日，公司与机构对手方的利率衍生品资产总额为98千美元，负债总额为35,017千美元[200] 法律与监管事项 - 公司与美国教育部达成和解，将原定的650万美元财务责任减少至300万美元[207] - 公司在2019年第三季度记录了100万美元的负债，并在2020年第一季度增加了100万美元的负债[207] - 公司收到美国财政部约540万美元的支票追回通知，但最终该通知被放弃[208] - 公司面临来自Specialty's Café Bakery破产受托人的810万美元PPP贷款支付追回诉讼[209] 利率敏感性分析 - 公司的主要收入来源是净利息收入，大部分金融工具为利率敏感的资产和负债[399] - 公司使用收入情景建模和EVE估计两种方法来分析和衡量利率敏感性[400] - 收入情景建模考虑了市场利率变化对净利息收入的影响以及其他因素，如收益率曲线关系和客户偏好[401]

财务数据和关键指标变化 - 公司核心每股收益（EPS）达到创纪录的2.14美元，净收入为7030万美元，核心资产回报率（ROA）为1.61%，税前拨备前ROA为1.9%，核心股本回报率（ROE）为31%，调整后的税前拨备前ROE为37% [16] - 公司资本比率显著提升，截至3月31日，银行资本比率为13.2% [10] - 公司预计2021年和2022年GAAP每股收益至少为5美元，2026年核心每股收益目标为6美元 [15] - 公司净利息收入为1.327亿美元，同比增长8%，净息差（NIM）为3%，较上一季度上升22个基点 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过PPP计划已实现超过4亿美元的收入，预计还将有3亿美元的净收入待确认 [17] - 贷款总额（包括PPP贷款）同比增长56.6%，达到58亿美元，剔除PPP贷款后，贷款同比增长6.5% [18] - 存款总额同比增长48%，达到41亿美元，其中活期存款几乎翻倍，存款成本下降98个基点至53个基点，预计第二季度将进一步降至40个基点以下 [19] - 公司计划通过区块链技术构建B2B实时支付网络，以进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在PPP计划中表现突出，已批准超过30万笔贷款，总额超过90亿美元，平均贷款规模在2020年为5万美元以下，2021年PPP3中为2.1万美元左右 [38] - 公司在PPP3中批准了超过20万笔贷款，总额达42亿美元，成为全国第二大PPP贷款银行 [39] - 公司计划通过区块链支付平台在医疗、房地产、金融交易所和机构投资者等垂直领域扩展业务 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“高科技、高接触”的社区银行模式，结合单点接触的私人银行服务，专注于为中小企业和消费者提供数字化银行服务 [14][24] - 公司计划通过区块链技术构建实时支付网络，进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22][41] - 公司预计2021年贷款增长（剔除PPP和抵押贷款仓库余额）将在中高个位数范围内，商业贷款余额预计将在16亿至24亿美元之间 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景充满信心，预计2021年和2022年GAAP每股收益至少为5美元，2026年核心每股收益目标为6美元 [15] - 公司预计未来几年将面临商业地产危机，尤其是办公空间需求下降，但公司已提前做好准备，相关风险敞口极低 [60] - 公司预计未来几年将实现资本积累，预计到2021年底，风险资本比率将超过14%，有形普通股权益比率（TCE）将达到8.5% [52] 其他重要信息 - 公司计划通过区块链技术构建实时支付网络，进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22][41] - 公司预计未来几年将实现资本积累，预计到2021年底，风险资本比率将超过14%，有形普通股权益比率（TCE）将达到8.5% [52] - 公司计划通过股票回购和赎回优先股来进一步提升每股收益，预计25亿美元的普通股回购将使每股收益增加0.14美元，赎回所有优先股将使每股收益增加0.38美元 [49][50] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年EPS展望的驱动因素 - 公司认为PPP3的成功、信用质量的提升、高质量收益资产的增长以及区块链技术的应用是2022年EPS展望的主要驱动因素 [62][63][64] - 公司预计通过SBA贷款和消费分期贷款业务增加额外的费用收入 [66] 问题: 资本管理计划 - 公司计划在2021年下半年或2022年初考虑股票回购和优先股赎回 [67] - 公司表示如果股价未能达到市场倍数，将优先考虑股票回购 [68] 问题: 新团队的招聘情况 - 公司在宾夕法尼亚州、纽约、佛罗里达州和德克萨斯州招聘了新的C&I贷款团队，并启动了基金金融业务 [69][70] 问题: PPP3贷款的预期 - 公司预计PPP3贷款的最终处理时间将在2022年年中 [72] - 公司预计PPP3贷款不会影响传统贷款的增长 [74] 问题: 区块链支付平台的战略 - 公司计划通过区块链支付平台优先获取低成本存款，未来可能考虑收取费用 [83] - 公司预计区块链支付平台将在中长期内为公司带来竞争优势 [101] 问题: 消费分期贷款的增长预期 - 公司预计消费分期贷款组合将在2021年底达到15%至20%的增长，主要由直接贷款驱动 [85] 问题: 2022年EPS的假设 - 公司预计2022年GAAP每股收益为5美元，包括PPP3收入 [103] - 公司预计PPP3的大部分收入将在2022年上半年确认 [104] 问题: 区块链支付平台的优势 - 公司表示区块链支付平台的优势在于即时支付和结算，特别是在B2B交易中 [112]

业绩总结 - 2021年第一季度核心每股收益为2.14美元，较2020年第一季度的0.16美元增长了1,237.5%[15] - 2021年第一季度核心净收入为7030万美元，较2020年第一季度的510万美元增长了1,276.5%[15] - 2021年第一季度净收入为3320万美元，每股摊薄收益为1.01美元，来自持续经营的净收入为7460万美元，增长27%[44] - 2021年第一季度净利息收入（不包括PPP）为9800万美元，同比增长21%[22] - 2021年第一季度净利息收入为1.327亿美元，较2020年第四季度增长8%[44] 用户数据 - 2021年第一季度总存款增长41亿美元，同比增长48%，其中需求存款增加29亿美元，同比增长96%[20] - 2021年3月31日，数字生成的存款总额为15亿美元，比2020年3月31日增加3.15亿美元[33] - 通过PPP获得超过250,000名新客户，客户获取成本为负[50] 贷款与资产 - 2021年第一季度的总贷款和租赁增加了58亿美元，较2020年第一季度增长了56.6%[16] - 2021年第一季度贷款和租赁总额为16,168,306千美元，较Q4 2020的15,832,251千美元增长了2.1%[66] - 2021年3月31日不良资产占总资产比例为0.26%[25] - 2021年3月31日贷款和租赁的准备金覆盖率为1.71%[25] 未来展望 - 预计2021年贷款（不包括抵押仓库）将增长约7%至10%[23] - 预计2021年存款将增长约12%[23] - 预计2021年核心每股收益（EPS）至少为5.00美元，2026年为6.00美元[52] - 预计到2021年底，总资本比率将超过14.0%[51] - 预计2021年净利差（NIM）将扩展至3.10%-3.30%范围[52] 资本与效率 - 2021年第一季度的核心效率比率为41%，较2020年第一季度的53%改善了22.6%[17] - 2021年第一季度的资本充足率为13.2%[17] - 2021年第一季度存款成本降至0.53%，较去年同期的1.51%下降了98个基点[20] - 2021年第一季度的净利差为3.0%，与2020年第一季度持平[17] 负面信息 - 2021年第一季度，净收入为33,204千美元，相较于2020年第四季度的52,831千美元下降了37.4%[56] - 基本每股收益为1.04美元，较2020年第四季度的1.67美元下降了37.6%[56] - 不良贷款占总贷款比例为0.30%，较2020年第四季度的0.45%下降了33.3%[56]

资产与负债 - 公司总资产为184亿美元，其中包括157亿美元的净贷款和租赁，以及113亿美元的存款[31] - 2020年12月31日，公司总资产为18,439,248千美元，其中利息敏感资产为17,738,212千美元[681] - 2020年12月31日，公司总负债为14,577,119千美元，其中利息敏感负债为14,577,119千美元[681] - 2020年12月31日，公司累计利息敏感缺口为4,951,893千美元，占总资产的26.8%[681] - 2020年12月31日，公司累计利息敏感资产与累计利息敏感负债的比率为306.4%[681] 贷款与租赁 - 公司拥有46亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，其中44亿美元已抵押给美联储的PPP流动性设施[31] - 2020年公司PPP贷款余额为46亿美元，全部由SBA担保，固定利率为1.00%[70] - 公司商业贷款总额在2020年和2019年分别为142亿美元和84亿美元，分别占总贷款组合的89.8%和83.8%[68] - 2020年公司设备融资贷款余额为2.884亿美元，2019年为2.579亿美元[67] - 2020年公司设备融资租赁余额为1.08亿美元，2019年为8920万美元[67] - 2020年公司消费者贷款余额为16亿美元，占总贷款组合的10.3%，2019年为16亿美元，占总贷款组合的16.2%[73] - 2020年公司购买了3亿美元的消费者贷款，2019年为12亿美元[73] - 公司的贷款组合中，仅有7120万美元（0.45%）为非不良贷款，显示出较低的信用风险[51] 数字银行服务 - 公司通过BankMobile提供高科技数字银行服务，主要收入来源包括数字支票和储蓄账户的交换收入、存款服务费以及大学和学院的订阅费[30] - 公司在2021年1月4日完成了BankMobile Technologies的剥离，预计未来几年交换收入、存款账户费用和订阅费用将减少[30] - 公司通过BankMobile的“银行即服务”模式与白标合作伙伴合作，提供数字银行服务[30] - BankMobile的存款和贷款服务覆盖了全美725所大学和学院，截至2020年12月31日，服务了超过200万存款账户[45][51] - BankMobile的收入主要来自净利息收入、交换和卡收入、存款费用、大学卡和发放费用以及大学订阅收入[37][51] - 2021年1月4日，公司完成了对BankMobile Technologies的剥离，BMT的收入和费用将保留给MFAC[37][57] - 截至2020年12月31日，公司的数字在线储蓄产品积累了13亿美元的零售存款[46] - BankMobile通过其数字交付渠道提供全国范围内的存款产品和服务，覆盖超过55,000台ATM[37][47] - 公司通过BankMobile平台服务超过200万个存款账户[77] 业务策略与增长 - 公司通过其分支机构和有限生产办公室在多个州提供银行产品，包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、多户贷款、SBA贷款和住宅抵押贷款[31] - 公司通过其高触感、高科技的分支轻量策略，专注于社区银行业务，包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、多户贷款、SBA贷款和住宅抵押贷款[29] - 公司通过其独特的单点联系业务策略，由经验丰富的管理团队执行，旨在通过有机核心贷款和存款增长以及增值收购成为领先的区域银行控股公司[32] - 公司通过其分支轻量业务模式，寻求更高的存款水平和较低的分支运营费用，同时不牺牲卓越的客户服务和数字银行存款产品[35] - 公司的目标市场从华盛顿特区延伸到波士顿，沿I-95公路分布，截至2020年12月31日，公司在多个市场设有分支机构或贷款处理办公室[46] - 公司通过其Concierge Banking®和单点接触策略推动有机核心贷款和存款增长，提供个性化服务[51] - 公司管理层拥有丰富的并购经验，曾成功完成超过35家机构的收购和整合[53] - BankMobile的“银行即服务”模式通过白标合作伙伴关系扩展其服务范围，2019年首次推出白标银行合作伙伴关系[59] 员工与人力资源 - 2020年公司全职员工为820人，兼职员工为10人，女性员工占比53%，少数族裔员工占比20%[85] - 公司最低工资为每小时15美元，适用于入门级职位[86] - 员工流动率连续三年保持在10%以下[93] - 超过85%的员工通过Microsoft Teams实现远程办公[97] - 公司为员工提供了COVID-19无息贷款和100美元的礼品卡[98] - 公司实施了分阶段的复工计划，非分支机构设施的员工占用率限制在正常水平的25%[99] - 公司为员工提供了额外的带薪休假时间，从1周增加到2周[98] - 公司开发了全公司范围内的承诺准则和管理工具包，以应对COVID-19期间的挑战[100] - 公司实施了领导力能力测量计划，并提供了培训机会[95] - 公司为员工提供了社区服务日，员工可以赚取最多8小时的带薪休假[92] 社区与社会责任 - 公司通过其环境、社会和治理（ESG）实践，强调对团队成员、客户、股东和社区的坚定承诺[32] - 公司在COVID-19期间捐赠了超过100万美元用于社区紧急需求[101] 监管与合规 - 公司资产在2019年底超过100亿美元，导致2020年受到CFPB的监管[106] - 公司总资产超过100亿美元，受CFPB的监管和执法权管辖[154] - 2015年1月1日起，风险加权资产的计算规则发生变化，增加了信用风险暴露类别和风险权重[126] - 2018年12月，美国联邦银行机构允许银行控股公司和银行分阶段实施CECL会计规则对留存收益的影响，分三年逐步实施，每年25%[127] - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构发布临时规则，允许银行推迟CECL对监管资本的影响两年，随后是三年的过渡期[128] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构发布临时规则，允许银行在计算监管资本比率时排除参与SBA PPP计划的影响[129] - 截至2020年12月31日，Customers Bank和Bancorp均满足所有资本充足率要求[130] - 2018年5月24日，EGRRCPA法案签署成为法律，将适用增强审慎标准的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元[133] - 2018年7月，美联储宣布不再要求总资产低于1000亿美元的银行控股公司遵守流动性覆盖率要求[134] - 2014年2月，美联储通过规则，要求总资产超过100亿美元的银行控股公司设立风险委员会[135] - 2020年6月22日，FDIC发布最终规则，减轻参与PPP、PPPLF和MMLF对存款保险评估的影响[143] - 2010年6月，美联储、OCC和FDIC发布最终指南，确保银行组织的激励薪酬政策不会通过鼓励过度风险承担而损害其安全和稳健性[146] 利率敏感性 - 公司预计2021年净利息收入在利率上升3%时下降2.7%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司使用收入模拟模型和EVE估计来分析和衡量利率敏感性[672] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升2%时下降1.6%，在利率上升1%时下降0.8%[675] - 公司预计2020年净利息收入在利率上升3%时上升3.3%，在利率下降1%时下降1.9%[675] - 公司资产/负债委员会积极监控和控制利率敏感资产和负债的组合[671] - 公司预计2021年净利息收入在利率下降2%时无法计算，因当前低利率环境限制[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升1%时下降0.8%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升2%时下降1.6%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升3%时下降2.7%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 2020年12月31日，利率上升300个基点时，EVE（经济价值权益）下降18.9%，而2019年同期下降5.6%[677] - 2020年12月31日，利率上升200个基点时，EVE下降12.2%，而2019年同期下降2.0%[677] - 2020年12月31日，利率上升100个基点时，EVE下降6.1%，而2019年同期下降0.1%[677] - 2020年12月31日，利率下降100个基点时，EVE下降4.2%，而2019年同期下降1.1%[677] - 公司预计在未来一年内，利率上升可能导致净利息收入增加，利率下降可能导致净利息收入减少[681] - 公司认为用于评估净利息收入的假设和方法是合理的，但实际结果可能与模型假设存在显著差异[682]

财务数据和关键指标变化 - 公司总贷款和租赁增长了46亿美元，其中46亿美元由PPP贷款驱动，但即使排除PPP贷款，贷款仍同比增长121% [12] - 存款同比增长308%，其中活期存款增长了22亿美元，同比增长84% [13] - 不良资产占总资产的比例为30个基点，若考虑最近成功解决的大额不良资产，该比例将降至30个基点 [33] - 公司有形普通股权益回报率为242%，调整后的税前拨备前资产回报率为163% [16] - 公司预计2021年核心每股收益将超过4美元，2023年将达到45美元，2026年达到6美元 [25][87] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过PPP贷款支持了约10万家小企业，估计挽救了至少100万个工作岗位，同时为公司增加了约15亿美元的收入 [10] - 公司成功剥离了BankMobile Technologies Inc，股东持有的7500万美元股票现在价值接近200亿美元 [11] - 公司预计2021年C&I贷款将增长7%至10%，抵押贷款仓库业务将增长10%以上 [71] - 公司计划在2021年推出新的消费贷款产品线，包括直接家庭改善贷款、汽车贷款和信用卡 [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在PPP贷款市场中表现突出，预计将成为美国前十大PPP贷款机构之一 [29] - 公司在2020年处理了610亿美元的抵押贷款周转量，占美国抵押贷款市场的2% [57] - 公司预计2021年抵押贷款仓库余额将稳定在30亿美元左右，年底将降至20亿美元 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为高科技、前瞻性银行，强调技术与客户关系并重 [20][21] - 公司计划通过数字化平台和与金融科技公司的合作，继续推动数字化转型 [28][29] - 公司预计在未来三到四年内，美国成功银行的平均分行规模将达到10亿美元 [27] - 公司将继续专注于通过技术提升运营效率，预计在COVID-19环境结束后加速数字化转型 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场环境充满机遇，尤其是通过PPP贷款和数字化转型带来的机会 [17][29] - 管理层对资产质量保持信心，预计不良资产不会显著增加 [39] - 管理层预计2021年净息差将在310%至330%之间，主要得益于贷款组合的优化和存款成本的降低 [85][89] 其他重要信息 - 公司预计2021年有形普通股权益比率将达到75%至8% [85] - 公司计划在2021年下半年进行股票回购，前提是股价低于账面价值 [36][120] - 公司预计2021年非利息收入将在900万至1100万美元之间，非利息支出将在5900万至6100万美元之间 [86] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长策略及技术投资的影响 - 公司预计贷款增长将主要来自C&I业务和SBA贷款，技术投资将推动直接贷款的增长 [96][97][98] - 公司目前每月直接发放5000万至6000万美元的消费贷款，预计未来将主要通过直接贷款推动增长 [98][99] 问题: PPP贷款对净息差的影响 - 公司预计2021年净息差将在310%至330%之间，PPP贷款的波动性将影响季度收益 [106][107] 问题: 资本部署优先级 - 公司计划通过PPP贷款和核心业务增长来积累资本，并在股价低于账面价值时进行股票回购 [104][105] 问题: 新PPP贷款的收入分享模式 - 公司与合作伙伴的收入分享模式与之前类似，预计新PPP贷款的平均规模将低于5万美元 [110][111] 问题: 拨备趋势 - 公司预计2021年每季度的拨备费用将在1000万至1500万美元之间，主要用于贷款增长和覆盖坏账 [113][114] 问题: 多家庭贷款组合的动态 - 公司预计多家庭贷款组合将保持在15亿美元左右，未来将通过市场扩展来维持这一水平 [116] 问题: 新PPP贷款的规模估计 - 公司预计新PPP贷款的规模可能达到上一轮的一半 [128] 问题: 净息差扩展的驱动因素 - 公司预计通过优化存款成本和贷款组合来推动净息差扩展，特别是通过重新定价大额存单 [130] 问题: 信用损失和贷款延期的影响 - 公司预计2021年净坏账率将保持在较低水平，延期贷款的成功还款趋势将继续 [132][133] 问题: PPP贷款费用确认时间表 - 公司预计新PPP贷款的费用将在2021年第一季度开始确认，具体时间取决于贷款宽恕的进度 [137][138]

业绩总结 - 2020年第四季度每股摊薄收益为1.65美元，较2019年第四季度的0.75美元增长120%[13] - 2020年第四季度可供普通股东的净收入为52,831千美元，较2019年同期的64,868千美元下降了18.6%[52] - 基本每股收益为1.67美元，较第三季度的1.49美元增长了12.1%[52] - 稀释每股收益为1.65美元，较第三季度的1.48美元增长了11.5%[52] - 2020年第四季度的平均总资产为18,250,719千美元[59] 贷款和资产 - 2020年总贷款和租赁（不包括PPP）同比增长12.1%，增加了12亿美元，达到139亿美元[13] - 2020年末贷款总额（不包括PPP贷款）为113亿美元[16] - 2020年末不良资产占总资产的比例为0.39%，不良资产覆盖率为1.90%[13] - 贷款损失准备金覆盖率为1.90%[60] - 2020年末不良贷款占总贷款的比例为0.45%，较第三季度的0.38%上升了18.4%[52] 存款和资本 - 2020年总存款同比增长，需求存款增长84%，存款总成本同比下降107个基点至0.58%[13] - 截至2020年12月31日，存款总额为113亿美元，同比增长27%[40] - 非时间存款占总存款的比例从2019年12月31日的80.7%上升至94.2%[41] - 预计到2021年底，资本比率将超过13.0%[14] 信贷和风险 - 截至2020年12月31日，贷款延期总额为218.5百万美元，占贷款组合的1.9%[20] - COVID-19高风险行业的贷款余额为406百万美元，占总贷款的3.6%[22] - 截至2020年12月31日，酒店贷款的延期总额为125.9百万美元，占酒店贷款组合的31.4%[24] - 由于银行专注于低信用风险业务，预计近期信用损失将保持稳定[15] 未来展望 - 预计2021年贷款增长（不包括PPP和抵押贷款仓库余额）将平均在中高个位数[45] - 预计2021年抵押贷款行业的贷款量将下降23%[29] - 预计到2026年核心每股收益（EPS）将达到6.00美元[49] 其他信息 - 2020年通过PPP贷款预计获得约1亿美元的税前起源费用，主要在2021年上半年确认[13] - Customers Bank在PPP贷款中共发放102,799笔贷款，总额为5,112,374,125千美元[51] - 数字营销活动推动了成千上万的申请者使用Customers Bank的在线申请[51] - 2020年第四季度流动性来源总额为2,704,416千美元，同比增长655,683千美元[50]

资产增长与构成 - 公司总资产从2020年9月30日的115.2亿美元增长至187.79亿美元，增长幅度显著[18] - 贷款和租赁应收款项净额从95.08亿美元增长至164.23亿美元，主要由于PPP贷款的增加[18] - 存款总额从86.49亿美元增长至108.39亿美元，其中非利息存款从13.43亿美元增长至23.27亿美元[18] - 公司持有的投资证券从5.96亿美元增长至11.34亿美元，增幅显著[18] - 公司持有的现金及现金等价物从2.13亿美元增长至3.31亿美元[18] - 公司持有的PPP贷款从0增长至49.64亿美元，成为资产增长的主要驱动力[18] - 公司持有的银行房产和设备从9389万美元增长至1.17亿美元，显示基础设施的扩展[18] - 公司持有的其他资产从2.98亿美元增长至4.24亿美元，显示多元化资产的增加[18] 财务表现 - 2020年第三季度净利息收入为10.74亿美元，同比增长41.9%[20] - 2020年第三季度贷款和租赁利息收入为13.21亿美元，同比增长11.5%[20] - 2020年第三季度非利息收入为3.38亿美元，同比增长44.6%[20] - 2020年第三季度净收入为5.05亿美元，同比增长86.6%[20] - 2020年第三季度普通股股东可获得的净收入为4.71亿美元，同比增长100.8%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为1.49美元，同比增长98.7%[20] - 2020年第三季度综合收入为4.47亿美元，同比增长54.8%[24] - 2020年第三季度贷款和租赁信用损失准备金为1.30亿美元，同比增长192.7%[20] - 2020年第三季度非利息支出为6.56亿美元，同比增长10.0%[20] - 2020年第三季度投资证券的未实现损失为9470万美元，同比下降286.5%[24] - 2020年第三季度净收入为50,515千美元[26] - 2020年第三季度其他综合收益（损失）为-5,786千美元[26] - 2020年第三季度优先股股息为3,430千美元[26] - 2020年第三季度基于股票的补偿费用为2,028千美元[26] - 2020年第三季度通过基于股票的补偿安排发行的普通股为44,837股，金额为317千美元[26] - 2020年9月30日股东权益总额为1,051,491千美元[26] - 2020年前九个月净收入为76,332千美元[28] - 2020年前九个月其他综合收益（损失）为-14,501千美元[28] - 2020年前九个月优先股股息为10,626千美元[28] - 2020年前九个月基于股票的补偿费用为8,855千美元[28] - 公司2020年前九个月的净收入为76,332美元，相比2019年同期的51,801美元增长了47.3%[31] - 公司2020年前九个月的经营活动产生的现金流量为73,468美元，相比2019年同期的34,683美元增长了111.8%[31] - 公司2020年前九个月的投资活动使用的现金流量为7,086,538美元，相比2019年同期的1,665,534美元增加了325.5%[31] - 公司2020年前九个月的融资活动产生的现金流量为7,131,981美元，相比2019年同期的1,750,934美元增长了307.3%[31] - 公司2020年前九个月的现金及现金等价物增加了118,911美元，相比2019年同期的120,083美元略有下降[31] - 公司2020年前九个月的贷款和租赁损失拨备为65,688美元，相比2019年同期的14,539美元增加了351.7%[31] - 公司2020年前九个月的折旧和摊销费用为22,557美元，相比2019年同期的15,167美元增长了48.7%[31] - 公司2020年前九个月的股票补偿费用为9,474美元，相比2019年同期的7,289美元增长了30.0%[31] - 公司2020年前九个月的递延税款为-26,188美元，相比2019年同期的8,701美元减少了401.0%[31] - 公司2020年前九个月的贷款和租赁净增加额为4,733,097美元，相比2019年同期的6,808美元大幅增加[31] 贷款与租赁 - 公司贷款和租赁应收款项总额为7,318,988千美元，其中商业贷款和租赁应收款项为5,690,820千美元，消费者贷款应收款项为1,628,168千美元[42] - 公司采用ASC 326后，贷款和租赁应收款项的信用损失准备金增加了79,829千美元，总额达到136,208千美元[42] - 公司预计信用损失准备金将覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，准备金水平根据历史贷款表现、借款人属性和未来经济条件预测进行调整[44][46] - 公司对购买信用恶化（PCD）贷款和租赁的处理方式为在收购时记录购买价格加上预期的信用损失准备金，后续变化将计入损益表[48] - 公司对未提取的信贷承诺的预期信用损失进行了估算，使用违约概率和预期信用损失模型进行计算[49] - 公司对个别评估的贷款和租赁采用与集体评估不同的方法，通常包括TDRs和抵押依赖贷款[50] - 公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对COVID-19相关贷款修改的TDR会计处理[53] - 公司对抵押依赖贷款的预期信用损失采用抵押品公允价值减去预计销售成本的方式进行计量[54] - 公司对可供出售证券的信用损失进行了评估，如果存在信用损失，则记录信用损失准备金，未记录的减值计入其他综合收益[55] - 公司在2020年采用了ASU 2019-04和ASU 2018-18等会计准则，这些准则的采用对公司财务状况和经营成果没有重大影响[58] - 公司参与了PPP计划，为小企业提供贷款，利率为1.00%，期限为2年或5年[63] - 公司PPP贷款由SBA全额担保，处理费为贷款金额的1%至5%[63] - 公司根据CARES法案第4013条暂停了TDR会计和报告要求[65] - 公司2020年第三季度其他综合收益净亏损为578.6万美元[73] - 截至2019年9月30日，公司未实现收益（损失）总额为-8,174千美元，其中可供出售证券的未实现收益为11,876千美元，现金流对冲的未实现损失为-20,050千美元[75] - 2020年9月30日，公司投资证券的摊余成本为1,106,966千美元，公允价值为1,131,365千美元，其中资产支持证券的公允价值为375,381千美元[77] - 2020年9月30日，公司出售可供出售债务证券的收益为11.7百万美元，九个月累计收益为20.0百万美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的15只可供出售债务证券存在未实现损失，总额为358千美元，主要由于市场利率变化导致[80] - 2020年9月30日，公司持有的权益证券未实现收益为0.2百万美元，九个月累计未实现收益为0.1百万美元[78] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，资产支持证券的公允价值为375,381千美元，未实现损失为174千美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，公司票据的公允价值为363,872千美元，未实现损失为104千美元[77] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，机构担保的住宅抵押贷款支持证券的公允价值为61,079千美元，未实现损失为80千美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，私人标签抵押贷款支持证券的公允价值为118,987千美元，未实现损失为0千美元[77] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，机构担保的抵押贷款支持证券的公允价值为153,779千美元，未实现损失为80千美元[77] - 截至2020年9月30日，公司持有的待售贷款总额为26,689千美元，较2019年12月31日的486,328千美元大幅下降[84] - 2020年9月30日，公司将401.1百万美元的多户贷款从待售贷款转移至投资贷款，原因是公司不再有意出售这些贷款[84] - 截至2020年9月30日，公司持有的贷款和租赁应收款总额为16,423,029千美元，较2019年12月31日的9,508,367千美元显著增长[85] - 2020年9月30日，公司持有的PPP贷款总额为5.0亿美元，这些贷款由SBA全额担保，固定利率为1.00%[88] - 2020年9月30日，公司持有的抵押仓库贷款总额为3,913,593千美元，较2019年12月31日的2,245,758千美元大幅增加[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的商业贷款和租赁应收款总额为6,067,089千美元，较2019年12月31日的5,690,820千美元有所增长[85] - 2020年9月30日，公司持有的消费者贷款应收款总额为1,633,803千美元，较2019年12月31日的1,628,168千美元略有增加[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的非应计贷款和租赁的摊余成本为64,700千美元[93] - 2020年9月30日，公司持有的住宅房地产贷款总额为335,452千美元，较2019年12月31日的382,634千美元有所下降[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的分期付款贷款总额为1,233,713千美元，较2019年12月31日的1,174,175千美元有所增加[85] - 截至2020年9月30日，公司总不良贷款为43,880千美元，其中多户住宅贷款占33,939千美元，商业和工业贷款占9,633千美元[98] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2020年1月1日的1.362亿美元增加了1940万美元，主要由于COVID-19疫情导致的宏观经济预测变化和净冲销增加[105] - 2020年9月30日，公司报告了1610万美元的困境债务重组（TDRs），较2019年12月31日的1330万美元有所增加[107] - 2020年9月30日，公司与COVID-19相关的商业和消费者贷款延期分别为7900万美元和2500万美元[108] - 2020年9月30日，公司未对PPP贷款计提信用损失准备金，因为SBA提供了100%的本金和利息担保[106] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2020年6月30日的1.599亿美元减少了434万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元增加了9918.1万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年9月30日的5105.3万美元增加了1.045亿美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元增加了9918.1万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年9月30日的5105.3万美元增加了1.045亿美元[101] - 公司采用ASC 326前瞻性过渡方法处理信用恶化贷款，调整后的PCD资产摊销成本基础为1440万美元[113] - 公司调整PCD贷款和租赁的信用损失准备金，增加20万美元[113] - 公司剩余非信用折扣为30万美元，将按2020年1月1日的有效利率计入利息收入[113] - 公司使用内部风险评级系统对多户住宅、商业和工业、业主自用商业房地产、非业主自用商业房地产和建筑贷款进行评级[114] - 公司对住宅房地产贷款、制造房屋和分期付款贷款的风险评估主要基于贷款的支付活动[114] - 公司使用风险评级类别（通过/满意、特别关注、次级、可疑和损失）来监控多户住宅、商业和工业、业主自用商业房地产、非业主自用商业房地产和建筑贷款组合的信用质量[115] - 公司对通过/满意评级的借款人进行定期更新，其他类别在季度末前一个月进行季度更新[117] - 公司未对某些消费贷款（包括住宅房地产、房屋净值、制造房屋和分期付款贷款）建立风险评级，主要因为这些组合由大量同质贷款组成，余额较小[118] - 公司主要基于总体支付历史通过监控拖欠水平和趋势来评估这些消费贷款组合的风险[118] - 多户贷款总额为1,950,300千美元，其中2020年Pass类贷款为139,734千美元[120] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,220,715千美元，2020年Pass类贷款为564,313千美元[120] - 商业房地产自用贷款总额为557,595千美元，2020年Pass类贷款为46,303千美元[120] - 商业房地产非自用贷款总额为1,215,516千美元，2020年Pass类贷款为135,589千美元[120] - 建筑贷款总额为122,963千美元，2020年Pass类贷款为8,679千美元[120] - 住宅房地产贷款总额为335,452千美元，2020年Performing贷款为7,514千美元[120] - 制造房屋贷款总额为64,638千美元，2020年Performing贷款为0千美元[120] - 分期贷款总额为1,233,713千美元，2020年Performing贷款为318,780千美元[120] - 消费者贷款总额为1,633,803千美元，2020年总额为326,599千美元[120] - 贷款和租赁应收总额为7,700,892千美元，2020年总额为1,240,838千美元[120] - 公司总贷款组合为73.169亿美元，其中多户住宅贷款为18.162亿美元，商业和工业贷款为18.410亿美元，商业房地产贷款为16.667亿美元[122] - 公司特殊关注贷款为1.11157亿美元，次级贷款为1.39744亿美元[122] - 公司在2020年9月30日购买了2259.63万美元的贷款，其中分期贷款为2254.68万美元，住宅房地产贷款为4.95万美元[123] - 公司在2020年9月30日出售了2339万美元的贷款，其中商业和工业贷款为396.8万美元，商业房地产贷款为1760万美元[123] - 公司在2020年9月30日将89亿美元和46亿美元的贷款分别作为FHLB和FRB的抵押品，其中48亿美元为PPP贷款[124] 租赁业务 - 公司2020年9月30日的经营租赁ROU资产为1841.9万美元，经营租赁负债为1981.3万美元[128] - 公司2020年9月30日的经营租赁成本为164.3万美元（三个月）和459.7万美元（九个月）[128] - 公司2020年9月30日的加权平均剩余租赁期限为4.6年，加权平均贴现率为2.69%[129] - 公司2020年9月30日的直接融资租赁净投资为1.07202亿美元，经营租赁净投资为9536.8万美元[134] - 公司因COVID-19疫情向承租人提供了3100万美元的融资租赁和1600万美元的经营租赁的付款延期[135] 债务与资本 - 短期债务总额从2019年12月31日的10.38亿美元增加到2020年9月30日的15.3亿美元[137] - 联邦住房贷款银行（FHLB）短期借款的平均利率从2019年的2.66%下降至2020年的2.17%[137] - 长期FHLB和FRB借款总额从2019年12月31日的3.5亿美元大幅增加至2020年9月30日的48.11亿美元[138] - 2020年9月30日，公司在PPPLF下的借款总额为48亿美元，借款能力上限为50亿美元[140] - 2020年9月30日，公司的高级和次级债务总额为1.24亿美元和1.81亿美元，分别较2019年略有增加[141] - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构允许银行分三年逐步实施CECL会计准则对资本的影响[143] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构允许银行在计算资本比率时排除SBA PPP计划的影响[145] - 2020年9月30日，公司和银行均满足所有资本要求，包括普通股一级资本、一级资本和总资本对风险加权资产的最低比率[146] - Customers Bancorp, Inc. 的普通股一级资本（CET1）比率为7.488%，超过最低要求的4.500%[147] - Customers Bank 的总资本比率为11.616%，超过最低要求的8.000%[147] - Customers Bancorp, Inc. 的一级资本（Tier 1）比率为9

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP收入为4700万美元，每股摊薄收益为1.48美元，同比增长100% [8] - 收入同比增长42%，费用增长控制在10% [9] - 核心资产为138亿美元，贷款和租赁为116亿美元，总存款为108亿美元，其中21%为无息活期存款 [13] - 调整后的税前拨备前ROA为1.43% [13] - 效率比率为15.7%，计划在未来几个季度进一步改善 [24] - 不良资产率为34个基点，贷款拨备覆盖率超过2% [25] - 商业批评贷款占总贷款的2.5%，延期贷款率为2.6% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和租赁（不包括PPP贷款）增加了14亿美元，C&I贷款同比增长23% [28] - 多户贷款余额继续减少，但将稳定在当前水平 [28] - 存款结构改善，活期存款增长71%，无息活期存款占总存款的21% [29] - 抵押贷款公司贷款预计在未来2-3个月内减少超过10亿美元 [32] - 消费者分期贷款组合表现强劲，平均FICO评分为740，无次级贷款，债务收入比为21% [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在COVID-19期间表现良好，信用质量保持强劲，不良资产率仅为34个基点 [35] - 酒店行业贷款占总贷款组合的3.5%，其中31.3%为延期贷款，53%为仅本金延期 [48] - 医疗保健贷款组合表现良好，无延期支付请求或拖欠 [54] - 多户和投资CRE贷款组合表现良好，主要集中在新约克和费城等历史强劲的城区 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用单点接触模式，结合高触感与高科技，专注于私有企业和消费者银行业务 [18] - 公司致力于持续改善资产负债表，资本配置是资产和收益生成战略的关键组成部分 [20] - 公司计划通过数字化银行平台和金融科技合作伙伴生态系统扩展业务 [75] - 公司预计2021年C&I贷款增长7%-10%，SBA贷款增长50%以上 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的信用质量充满信心，预计不良资产不会显著增加 [35] - 公司预计PPP贷款将在2021年上半年带来超过1亿美元的税前收入 [23] - 公司预计2021年核心EPS为3美元，2026年核心EPS目标为6美元 [81] - 公司预计2021年总风险资本比率将超过12%，2021年底将达到14% [79] 其他重要信息 - 公司计划在未来几个月内吸引优秀团队加入，以支持战略执行 [87] - 公司正在进行零基预算计划，以控制核心费用增长 [90] - 公司计划在第四季度完成BankMobile Technologies的剥离 [93] - 公司正在考虑在适当的环境下进行股票回购 [97] 问答环节所有的提问和回答 问题: PPP贷款的申请和进展情况 - 公司预计90%的PPP贷款将在2021年上半年获得豁免 [100] - 目前处理的申请不到总贷款的5% [101] 问题: 抵押贷款仓库业务的展望 - 公司预计2021年抵押贷款仓库贷款余额将在20亿至25亿美元之间 [103] - 目前65%的业务为再融资，45%为购买活动 [102] 问题: 消费者贷款组合的展望 - 公司预计消费者贷款组合将保持稳定，每月新增贷款约4000万美元 [104] - 公司不计划将消费者贷款组合增加到总贷款的50%以上 [105] 问题: 贷款损失拨备的潜在释放 - 公司采取了保守的拨备策略，未来可能会有拨备释放 [109] 问题: 公司对股票回购的看法 - 公司正在考虑在估值未改善的情况下缩减资产负债表并进行股票回购 [113] - 公司计划保持核心业务的增长，同时考虑股票回购 [114] 问题: 公司对SBA贷款业务的展望 - 公司预计SBA贷款业务将在2021年增长50%以上 [119] - 公司计划通过数字化平台扩展SBA贷款业务 [125] 问题: 公司对贷款收益率的展望 - 公司预计2021年贷款收益率将保持在3.5%-3.75%之间 [129] - 公司预计2021年净息差将保持稳定 [130] 问题: 公司对资本水平的看法 - 公司计划将TCE比率提高到7.5%以上，然后考虑股票回购 [148] - 公司预计2021年总风险资本比率将超过12% [79] 问题: 公司对PPP贷款收入的确认 - 公司在第三季度确认了1200万美元的PPP贷款收入，剩余收入将在贷款豁免时加速确认 [160] - 公司预计90%的PPP贷款将在2021年上半年获得豁免 [161]