贷款与信用损失 - Customers Bank的贷款和租赁组合的预期信用损失（ACL）在2022年12月31日的估计为69亿美元，基于经济参数预测和定性调整[159] - Customers Bancorp的贷款组合的信用损失估计基于宏观经济变量预测，包括GDP增长率、失业率和BBB利差等[159] - 公司总贷款和租赁应收款为131.45亿美元，其中商业贷款和租赁应收款为112.24亿美元，消费者贷款应收款为19.21亿美元[355] - 公司不良贷款（NPL）占总贷款和租赁应收款的比例为0.19%，不良资产（NPA）占比也为0.19%[355] - 公司2022年TDR（困境债务重组）贷款总额为1680万美元，2021年为1650万美元，2020年为1610万美元[356] - 公司2022年消费者延期还款总额为610万美元，2022年底没有与COVID-19相关的商业或消费者贷款延期[356] - 公司2022年TDR贷款违约总额为220万美元，涉及212笔分期贷款、15笔制造住房贷款和2笔住宅房地产贷款[356] 优先股与股息 - Customers Bank的Series E优先股的股息率为三个月LIBOR加5.14%，Series F优先股的股息率为三个月LIBOR加4.762%，2023年7月起将改用SOFR作为基准利率[163] - Customers Bancorp的Series E和Series F优先股没有活跃的交易市场，且未来可能发行优先级更高的优先股[162] - Customers Bancorp历史上未支付普通股现金股息，未来是否支付将取决于多种因素，包括收益、财务状况和监管限制[171] - 公司发行了固定转浮动利率的非累积永续优先股，包括Series C、Series D、Series E和Series F[379] 股票回购与股东权益 - Customers Bancorp在2022年1月至12月期间回购了830,145股普通股，平均价格为每股39.95美元[173] - 公司2022年通过股票回购计划回购了830,145股普通股，总价值为3320万美元[358] - 公司股东权益增加3670万美元，达到14亿美元，同比增长2.7%，主要由于留存收益增加2.184亿美元[358] - 公司董事会于2021年授权了股票回购计划[379] 资本结构与债务 - Customers Bancorp的2.875%和4.5%高级票据以及6.125%和5.375%次级票据的条款不禁止公司承担额外债务，这可能影响其支付能力[164] - 公司2022年12月31日的普通股一级资本（相对于风险加权资产）为1,470,837千美元，占比9.637%[360] - 公司2022年12月31日的一级资本（相对于风险加权资产）为1,608,630千美元，占比10.539%[360] - 公司2022年12月31日的总资本（相对于风险加权资产）为1,862,089千美元，占比12.200%[360] - 公司2022年12月31日的一级资本（相对于平均资产）为1,608,630千美元，占比7.664%[360] - 公司2021年12月31日的普通股一级资本（相对于风险加权资产）为1,291,270千美元，占比9.981%[360] - 公司2021年12月31日的一级资本（相对于风险加权资产）为1,429,063千美元，占比11.046%[360] - 公司2021年12月31日的总资本（相对于风险加权资产）为1,667,395千美元，占比12.888%[360] - 公司2021年12月31日的一级资本（相对于平均资产）为1,429,063千美元，占比7.413%[360] 公司治理与股东结构 - Customers Bancorp的普通股在2023年2月24日有约309名注册股东，部分股票以“名义”或“街名”持有，实际受益所有人数量未知[170] - 公司在纽约证券交易所上市的普通股和优先股包括CUBI、CUBI/PE、CUBI/PF和CUBB[361] - 公司已提交所有要求的报告，并符合《证券交易法》第13或15(d)条的规定[362] 业务扩展与市场策略 - Customers Bank在2021年扩展了目标市场，包括德克萨斯州、佛罗里达州、北卡罗来纳州等地区[371] - 截至2022年12月31日，Customers Bank在多个地点设有银行分行或有限目的办公室（LPO），并为全美范围内的抵押贷款公司和小企业提供服务[371] - Customers Bank通过其Concierge Banking®服务，专注于在现有和邻近市场中扩大市场份额，提供高科技/高接触的个性化服务[371] - Customers Bank的银行收购策略侧重于机会性收购，以进一步实现其目标并满足关键成功因素[371] - Customers Bank在2022年完成了五个分行的整合，并将其总部迁至宾夕法尼亚州的Bancorp总部[371] 管理团队与领导层 - Customers Bank的管理团队由经验丰富的银行高管组成，包括董事长兼CEO Jay Sidhu，他在银行业拥有超过40年的经验[369] - 2021年7月1日，Samvir Sidhu被任命为Customers Bank的总裁兼首席执行官，Customers Bancorp的总裁[369] - Customers Bank的管理团队在整合并购、管理风险和实现有机增长方面具有丰富的经验[371] 财务表现与收益 - 公司2022年净收入为2.28亿美元，部分抵消了960万美元的优先股股息[358] - 公司2022年未实现AFS债务证券亏损增加2.368亿美元，主要由于利率上升[358] 其他财务与合规事项 - Customers Bancorp在2021年1月4日完成了BankMobile Technologies的剥离，获得现金对价2310万美元，并在2021年5月获得370万美元的额外现金对价[172] - Customers Bancorp的普通股股东在2020年12月18日持有股票的股东获得了4,876,387股BM Technologies的普通股作为特别股息[172] - 公司参与了美国小企业管理局（SBA）的贷款计划[379] - 公司遵循美国公认会计原则（U.S. GAAP）进行财务报告[379] - 公司涉及了购买信用受损（PCI）和购买信用恶化（PCD）的资产[379] - 公司遵守了《2017年减税与就业法案》（Tax Act）的相关规定[379] - 公司参与了美联储的薪资保护计划流动性工具（PPPLF）[379] - 公司涉及了其他综合收益（OCI）的会计处理[379] - 公司遵守了《1933年证券法》（Securities Act）的相关规定[379] - 公司涉及了可变利益实体（VIE）的会计处理[379] 区块链与支付平台 - Customers Bank的区块链即时B2B支付平台CBIT的成功受到多种难以评估的因素影响[377] 股东权益与市值 - Customers Bank的股票在2022年6月30日的非关联股东持有的普通股总市值约为1,032,069,330美元[373]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度公司实现每股GAAP收益0.77美元,全年实现每股收益6.51美元 [36] - 2022年第四季度公司核心每股收益1.37美元,超出内部目标和调整后共识预期约0.10美元 [18] - 2022年全年公司调整后核心每股收益为5.65美元,超出公司指引范围(4.75-5美元)约13% [18] - 2022年第四季度净利差(不含PPP)为2.87%,低于之前指引的3%,主要受到抵押贷款业务存款流失和现金余额增加的影响 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行业务贷款规模约59亿美元,主要包括区域性商业贷款、多户家庭投资房地产贷款和SBA贷款 [25][26] - 公司及专业银行业务贷款规模约72亿美元,占总贷款的近一半,主要包括基金融资、科技和风险投资、金融机构等低风险浮动利率业务 [27][28] - 数字银行业务已获得超过50万名盈利性数字客户,并成功接入一家主要客户,预计2023年收入将达到1000万美元的年化水平 [29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司总资产由2020年初的115亿美元增长至2022年末的近210亿美元,存款规模也由2021年增加超过50亿美元 [33] - 2022年公司贷款(不含PPP)增长30%,主要集中在低风险浮动利率的公司及专业银行业务 [33][34] - 公司2022年净息差(不含PPP)同比增长33%,达到5.65亿美元,显著高于过去4年的22%年化增长率 [45][46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为商业客户提供高科技高接触的服务,并坚持维持行业领先的信贷质量 [23][50] - 公司将适度放缓2023年的贷款增长,集中提高资本充足率、盈利能力和存款成本管理,并积极回购股票以提升估值 [56][59] - 公司预计2023年贷款增长将保持低个位数,净息差在2.85%-3.05%之间,每股收益6-6.25美元 [56][58] - 公司将利用PPP贷款和证券到期后的现金流,以及存款结构优化,在2023年下半年实现净息差和盈利的扩张 [56][57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前利率上升、收益率曲线倒挂以及量化紧缩等因素造成了非常具有挑战性的经营环境,尤其是对以商业客户为主的银行 [14][15] - 公司预计联储加息将在今年上半年达到约5%的峰值,这可能会在短期内给公司的净息差带来一定压力,但预计在下半年将会扩张 [16][56] - 公司对2023年及以后的前景保持乐观,认为凭借出色的信贷质量、充足的资本和流动性以及差异化的业务模式,能够很好地应对未来的不确定性 [20][21][61] 其他重要信息 - 公司2022年第四季度和全年的GAAP业绩受到证券出售损失和PPP贷款损失的负面影响,分别为每股-0.41美元和-0.18美元 [37][38] - 公司PPP贷款业务在2022年全年为公司带来了约1.8个百分点的资本充足率提升 [82] - 公司计划立即开始大规模回购股票,以提升股价估值,预计2023年年末每股有形净值将超过45美元,较当前价格上涨至少50% [59][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew 提问** 询问公司2023年净息差指引的具体原因,是否仅仅由于放缓贷款增长,还是存款成本有望进一步下降 [67] **Carla Leibold 回答** 公司不会过于关注净息差目标,而是更注重通过低风险贷款增长来提高净利息收入。公司大部分存款来自公司和机构客户,没有相应的分支机构成本,这应该被纳入存款成本考虑。公司将继续执行有纪律的定价策略,要求贷款利差在300-350个基点之间。此外,公司将把15亿美元的低收益PPP贷款和证券重新投放到高收益贷款,这将有助于2023年下半年的净息差扩张 [68][69][70] 问题2 **Sam Sidhu 回答** 公司的CBIT业务在第四季度增加了4亿美元,达到23亿美元。尽管行业面临一些挑战,但公司仍在积极拓展新客户,并专注于发展核心客户的支付业务,这将有助于改善存款成本。公司未来将继续审慎管理CBIT业务,关注资本和盈利能力,而不是单纯追求规模增长 [72][74] 问题3 **Bill Dezellem 提问** 询问公司1100万美元的PPP贷款核销以及未来的回收机会 [78] **Carla Leibold 回答** 公司之前已与一家PPP贷款服务商达成750万美元的和解,剩余300万美元的核销是由于另一家服务商的贷款出现问题。但公司仍有相关的合同赔付条款,未来有望收回这部分损失。总的来说,公司从PPP业务获得的收益已经远超过这些核销损失 [79][80][82]

业绩总结 - 2022年净收入为2.184亿美元，较2021年增长38%[168] - 2022年每股收益（EPS）为6.51美元，较2021年增长38%[168] - 2022年总资产达到209亿美元，同比增长7%[168] - 2022年总贷款和租赁达到158亿美元，同比增长8%[168] - 2022年总存款达到182亿美元，同比增长8%[168] - 2022年不良贷款（NPL）减少38%，为3070万美元[168] 用户数据 - 2022年数字银行贷款（不含PPP）达到14亿美元，较2019年增长了10亿美元[184] - 2022年第四季度消费者贷款应收款为$2,079,452，年化净违约率为2.53%[68] - 2022年第四季度总贷款和租赁为$15,388,003，年化净违约率为0.70%[68] - 2022年第四季度总商业贷款和租赁应收款为$13,308,551，年化净违约率为0.08%[68] 财务数据 - Q4'22的净利息收入（不包括PPP）为48412万美元[49] - Q4'22的核心效率比率为60%[13] - Q4'22的CET1风险基础资本为10.0%[17] - Q4'22的TCE/TA（不包括PPP）为7.5%[18] - Q4'22的准备金与不良贷款比率为426.0%[23] - 2022年第四季度GAAP净利息收入为$623,720，较2021年增长了约$335,843[70] - 2022年第四季度GAAP非利息收入为$32,272，较2021年下降了约$69,595[70] - 2022年第四季度核心非利息支出为$301,904，较2021年增长了约$18,680[70] - 2022年第四季度核心效率比率为43.02%，较2021年的37.54%有所上升[70] - 2022年第四季度不良贷款准备金为$130,924，较2021年增长了约$1,120[90] 未来展望 - 不包括PPP的净利息收入在过去四年中增长超过100%[137] - 不包括PPP的贷款收益率为5.86%，较2021年的4.41%增长了32.9%[121] - 不包括PPP的核心贷款总额为$14,472,285千，较2021年的$11,302,623千增长了28.8%[109] - 调整后的平均总利息收益资产为$19,145,109千，较2021年的$18,672,052千增长了2.5%[116] 其他信息 - 公司拥有约90亿美元的流动性以应对市场冲击[27] - 信贷损失准备金覆盖率为1.00%，较2021年的1.03%略有下降[113] - 每股账面价值为$38.97，较2021年的$38.35增长了1.6%[145] - 2022年核心收益（不含PPP）为1.37美元，同比增长28%[171] - 2022年核心资产增长22%，达到199亿美元[171] - 2022年投资证券占利息收益资产的20%，为贷款增长提供了更高的收益能力[200]

贷款与租赁业务 - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，以优化资产负债表[243] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金为1.331亿美元[243] - 公司调整了贷款组合，增加了低信用风险的商业贷款和浮动利率贷款[233] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.03%，低于2021年同期的1.65%[255] - 2022年第三季度净冲销额为1850万美元，占平均贷款和租赁的47个基点，高于2021年同期的710万美元[255] - 2022年第三季度信用损失准备金减少2120万美元，主要由于消费者分期贷款出售部分抵消了贷款增长和宏观经济预测恶化[255] - 2022年前九个月的信贷损失准备金增加了1830万美元，主要反映了贷款增长和宏观经济预测的恶化[256] - 2022年前九个月的净冲销额为3920万美元，占年度平均贷款和租赁的36个基点，相比2021年同期的2620万美元（22个基点）有所增加[256] - 2022年第三季度的贷款和租赁信用损失拨备为780万美元的收益，而2021年同期为1320万美元的拨备[390] - 2022年前九个月的贷款和租赁信用损失拨备为3160万美元，而2021年同期为1350万美元[390] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁应收账款的ACL为1.302亿美元，占贷款和租赁应收账款的1.03%，而2021年12月31日为1.378亿美元，占1.53%[390] - 2022年第三季度的净冲销为1850万美元，比2021年同期增加了1140万美元[391] - 2022年前九个月的净冲销为3920万美元，比2021年同期增加了1300万美元[391] - 2022年第三季度的ACL覆盖率（不包括PPP贷款）为1.03%，而2021年12月31日为1.53%[392] - 2022年第三季度的年度化净冲销率为0.58%，而2021年同期为0.36%[396] - 2022年前九个月的年度化净冲销率为0.48%，而2021年同期为0.46%[396] - 公司约44%的商业房地产、商业和住宅建设、消费者住宅以及商业和工业贷款类型以房地产作为抵押[400] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁组合为153.37亿美元，其中非应计贷款/不良贷款（NPL）为2.79亿美元，占总贷款和租赁组合的0.18%[406][408] - 商业贷款和租赁应收账款总额为106.97亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为7434万美元，占总商业贷款和租赁的0.07%[406][408] - 住宅贷款的不良贷款率为1.38%，非应计贷款/不良贷款为6438万美元[406][408] - 制造房屋贷款的不良贷款率为5.50%，非应计贷款/不良贷款为2584万美元[406][408] - 消费者贷款应收账款总额为19.11亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为1.59亿美元，占总消费者贷款的0.83%[406][408] - 公司总贷款和租赁组合的拨备覆盖率为0.85%，拨备总额为13.02亿美元[408] - 商业和工业贷款（包括专业贷款）的拨备覆盖率为371.04%，拨备总额为1.51亿美元[408] - 多户住宅贷款的拨备覆盖率为1230.05%，拨备总额为1.42亿美元[408] - 住宅贷款的拨备覆盖率为84.70%，拨备总额为5453万美元[408] - 制造房屋贷款的拨备覆盖率为173.45%，拨备总额为4482万美元[408] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合总额为153亿美元，较2021年12月31日的146亿美元有所增长[411] - 2022年9月30日，非不良贷款和租赁占比为0.18%，较2021年12月31日的0.34%有所下降[411] 存款与负债 - 公司通过区块链支付平台CBIT持有19亿美元的低成本存款，截至2022年9月30日[230] - 2022年9月30日，公司存款总额为175亿美元，较2021年12月31日的168亿美元增长4.4%[415] - 2022年9月30日，定期存款为19亿美元，较2021年12月31日的5.07亿美元增长274.1%[415] - 2022年9月30日，公司持有的CBIT相关存款为19亿美元，较2021年12月31日有所增加[414] - 2022年9月30日，公司未保险存款总额为125亿美元，较2021年12月31日的121亿美元有所增加[417] - 2022年9月30日，公司短期债务为3.65亿美元，较2021年12月31日的7.75亿美元有所减少[421] - 2022年9月30日，公司长期FHLB和FRB借款为5亿美元，较2021年12月31日有所增加[423] - 2022年9月30日，公司FHLB和FRB的最大借款能力分别为35.6亿美元和25.6亿美元[424] 净利息收入与净息差 - 截至2022年9月30日，公司净利息收入为1.59亿美元，同比下降27.7%，主要由于PPP贷款利息收入减少[251] - 2022年第三季度净息差（NIM）为3.16%，同比下降143个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加[252] - 2022年前九个月净息差为3.38%，同比下降17个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加52个基点[254] - 净利息收入在2022年第三季度同比下降6090万美元，主要由于PPP贷款利息收入减少[277] - 平均生息资产增加9.876亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、多户住宅贷款、分期贷款和住宅抵押贷款的增加[277] - 净利息收益率（NIM）同比下降143个基点至3.16%，主要由于PPP贷款减免减少和利率上升环境下负债结构的变化[278] - PPP贷款的平均收益率为4.31%，而利息支票账户的平均成本为2.00%[278] - 非利息存款的平均余额为32亿美元，占总存款的一部分[278] - 2022年第三季度的总资金成本为1.62%，而2021年同期为0.50%[278] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产结构的转变[278] - PPP贷款的平均余额为13亿美元，占总生息资产的一部分[278] - 利息支票账户的平均余额为67亿美元，占总负债的一部分[278] - 2022年第三季度的净利息收入为15.9亿美元，同比下降6086万美元[274] - 净利息收入在2022年前九个月减少了280万美元，主要由于PPP贷款的利息收入减少[283] - 平均生息资产增加了8.156亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、分期贷款、多户住宅和住宅抵押贷款的增加[283] - 净利息收益率（NIM）下降了17个基点至3.38%，主要由于利率上升环境下生息负债结构的变化[284] - PPP贷款的平均余额为19亿美元，收益率为4.95%，而利息支票账户的平均余额为63亿美元，成本为1.17%[284] - 非利息存款的平均余额为42亿美元，总资金成本在2022年前九个月为0.93%[284] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产收益率的17个基点增长[284] - 利率上升环境下，生息负债成本增加了52个基点，导致NIM下降[284] - 2022年前九个月的总利息收入为6.157亿美元，而2021年同期为5.668亿美元[280] - 2022年前九个月的总利息支出为1.271亿美元，而2021年同期为7547万美元[280] - 2022年前九个月的总存款和借款成本为0.93%，而2021年同期为0.57%[284] - 2022年第三季度净利息收入（GAAP）为1.59亿美元，同比下降27.7%[286] - 2022年第三季度净利息收入税后等价（Non-GAAP）为1.49亿美元，同比增长38.4%[286] - 2022年第三季度净利息收益率（GAAP）为3.16%，同比下降1.42个百分点[286] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度的非利息收入减少了3460万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[258] - 2022年前九个月的非利息收入减少了3590万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[260] - 2022年第三季度的非利息支出减少了380万美元，主要由于2021年第三季度的存款关系调整费用减少了620万美元[261] - 2022年前九个月的非利息支出增加了1350万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用增加了550万美元[262] - 2022年第三季度的非利息收入为-901.7万美元，同比下降135.2%[293] - 2022年第三季度商业租赁收入为709.7万美元，同比增长36.1%[293] - 2022年第三季度银行自有寿险收入为344.9万美元，同比增长73.5%[293] - 2022年第三季度抵押贷款仓库交易费用为154.5万美元，同比下降50.2%[293] - 2022年第三季度SBA和其他贷款销售损失为525.3万美元，同比下降98.0%[293] - 消费者分期贷款销售损失增加2350万美元，涉及5.218亿美元的贷款销售[303][304] - 贷款费用增加110万美元，主要来自未使用的信用额度和其他商业借款人的费用[305][306] - 投资证券销售收益减少820万美元，涉及1.266亿美元的AFS债务证券销售[307] - 投资证券未实现损失增加30万美元，主要反映在CRA合格共同基金份额的未实现损失[310] - 外国子公司销售损失减少280万美元，涉及CB Green Ventures和CUBI India Ventures的股权证券销售[312] - 非利息支出减少381万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用减少[317] - 员工薪资和福利增加500万美元，主要由于未来增长所需的平均全职员工增加[318] - 技术、通信和银行运营费用减少170万美元，主要由于存款服务费用和交换维护费用减少[319] - 专业服务费用减少60万美元，主要由于PPP贷款减免过程的外部专业服务费用减少[324] - 商业租赁折旧增加150万美元，主要由于设备金融集团的运营租赁安排增长[328] - 广告和促销费用在2022年第三季度增加了50万美元，主要由于广告代理和媒体支出的增加[334] - 存款关系调整费用在2022年第三季度减少了620万美元，主要由于2021年第三季度支付给单一高成本存款客户的补偿费用[337] - 其他非利息支出在2022年第三季度减少了190万美元，主要由于PPP贷款发放费用减少和诉讼和解费用的减少[339] 税收与股息 - 2022年第三季度的有效税率为21.9%，相比2021年同期的23.8%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和银行拥有的人寿保险政策的死亡福利[263] - 2022年前九个月的有效税率为22.0%，相比2021年同期的22.7%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和限制性股票单位的超额税收优惠[264] - 2022年前九个月没有来自终止经营的净亏损，相比2021年同期的3800万美元亏损有所改善[267] - 2022年前九个月的优先股股息为650万美元，相比2021年同期的970万美元有所减少[269] - 2022年第三季度的所得税费用减少了1840万美元，主要由于税前收入的减少[341] - 2022年九个月的所得税费用减少了1780万美元，主要由于税前收入的减少[342] - 2022年九个月的终止经营业务净亏损减少了3800万美元，主要由于BM Technologies普通股的限制性股票奖励和资产出售的税务影响[347] - 2022年第三季度的优先股股息为250万美元，2021年同期为300万美元[349] 资产与负债 - 2022年9月30日的总资产为204亿美元，较2021年12月31日增加了7.926亿美元，主要由于贷款和租赁应收款的增加[354] - 2022年9月30日的总负债为190亿美元，较2021年12月31日增加了7.719亿美元，主要由于存款和联邦基金购买的增加[355] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.044亿美元，较2021年12月31日的5.180亿美元下降21.9%[356] - 投资证券（按公允价值计算）从2021年12月31日的38.17亿美元下降至2022年9月30日的29.44亿美元，降幅为22.9%[356][361] - 贷款和租赁应收款项从2021年12月31日的90.18亿美元增加至2022年9月30日的126.08亿美元，增长39.8%[356] - 截至2022年9月30日，公司总资产为203.68亿美元，较2021年12月31日的195.75亿美元增长4.0%[356] - 公司总存款从2021年12月31日的167.78亿美元增加至2022年9月30日的175.22亿美元，增长4.4%[356] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款余额为134亿美元，占其总贷款和租赁组合的87.5%，较2021年12月31日的124亿美元（占比85.3%）有所增加[370] - 公司持有的PPP贷款从2021年12月31日的32.50亿美元下降至2022年9月30日的11.55亿美元，降幅为64.5%[356][370] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款从2021年12月31日的22.84亿美元下降至2022年9月30日的15.69亿美元，降幅为31.3%[356][374] - 公司持有的到期投资证券从2021年12月31日的0美元增加至2022年9月30日的8.86亿美元[356][363] - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，并确认了2350万美元的销售损失[364] - 设备金融集团的设备融资贷款余额从2021年12月31日的3.787亿美元增长至2022年9月30日的5.2亿美元，增幅为37.3%[375] - 多户贷款余额从2021年12月31日的15亿美元增长至2022年9月30日的23亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从10.2%上升至14.8%[376] - PPP贷款余额从2021年12月31日的33亿美元下降至2022年9月30日的12亿美元，降幅为63.6%[377] - 消费者贷款余额从2021年12月31日的21亿美元下降至2022年9月30日的19亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从14.7%下降至12.5%[378] - 2022年9月30日，公司出售了5.218亿美元的消费者分期贷款，其中4亿美元以资产支持证券形式融资，1.007亿美元以现金支付[380] - 2022年9月30日，公司持有的待售贷款总额为5224万美元，较2021年12月31日的16254万美元下降67.9%[381] - 2022年9月30日，公司总贷款和租赁应收款净额为152.01亿美元，较2021年12月31日的144.15亿美元增长5.5%[383] - 2022年9月30日，公司PPP贷款余额为12亿美元，较2021年12月31日的33亿美元下降63.6%[384] - 2022年9月30日，公司抵押贷款仓库贷款余额为15.69亿美元，较2021年12月31日的22.84亿美元下降31.3%[386] - 2022年9月30日，公司有一笔600万美元的无担保营运资金贷款因借款人申请破产保护而面临信用风险[388] 宏观经济与风险 - 公司预计未来将继续面临高通胀、全球供应链问题和地缘政治冲突的不确定性[233] - 公司继续监控COVID-19及其变种、俄乌冲突和宏观经济不确定性对其运营的影响[233] - 公司预计未来利率将继续上升，并为此调整了存款和贷款组合[233]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度核心每股收益（EPS）为2.30美元，同比增长135% [9] - 核心资产回报率（ROAA）为1.64%，核心普通股回报率（ROCE）为25.9% [9] - 截至2022年9月30日，核心每股收益（排除PPP）为5.15美元 [10] - 第三季度净利息收入同比增长38%，总运营费用同比下降400万美元 [10] - 公司预计2023年核心每股收益将达到6美元或更高 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 低风险、可变利率的专业贷款垂直领域增长了5亿美元，抵消了抵押贷款公司贷款下降3亿美元的影响 [10] - 消费者分期贷款出售5亿美元，净收益约1300万美元 [10] - 低至无损失的专业垂直领域占总贷款的63%，消费者分期贷款占比从15%降至10% [22] - 消费者分期贷款出售后，消费者分期贷款占总贷款的比例降至10%以下，占总资产的比例低于7% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司总存款增长3%至175亿美元，过去三年翻了一番 [17] - 数字资产客户增长显著，第三季度新增111名客户，总客户数超过300名 [39] - CBIT交易量在第三季度翻了一番，第四季度交易量已超过第三季度 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于低风险、可变利率的专业贷款垂直领域，以降低信用风险并提高资产敏感性 [21][51] - 公司通过出售消费者分期贷款和优化资产负债表来增强资本比率 [26] - 公司将继续通过技术驱动的交易银行平台和CBIT平台推动低成本的存款增长 [28][37] - 公司计划在2023年推出新的数字中小企业（SMB）捆绑产品，并推出设备融资试点 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的前景保持乐观，预计在2023年实现核心每股收益6美元或更高 [72] - 公司认为当前的市场波动和即将到来的经济衰退不会对其贷款组合产生重大影响 [69] - 公司将继续通过技术优势和客户体验保持竞争优势 [73] 其他重要信息 - 公司流动性充足，拥有约100亿美元的流动性 [28] - 公司预计2023年净利息收入将继续增长，净利息收益率（NIM）将在2023年扩大 [54] - 公司计划在未来几个月内回购200万股股票，前提是股价低于账面价值 [74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何平衡增长与资本积累 - 公司将优先支持有机贷款增长，同时会利用200万股的股票回购计划 [76] 问题: CBIT平台的存款客户结构 - CBIT平台的主要目标是建立低至无成本的存款获取渠道，90%以上的客户资金是非利息账户 [78] 问题: 是否计划出售更多消费者贷款 - 公司目前没有进一步出售消费者贷款的计划，但可能会评估战略合作伙伴关系 [82] 问题: 净利息收益率（NIM）扩张的驱动因素 - 公司预计通过PPP贷款偿还、证券组合的现金流再投资以及资产敏感性来推动NIM扩张 [88][89] 问题: 存款成本上升的影响 - 公司预计存款成本将随着市场利率上升而增加，但将通过资产收益率的上升来抵消 [121] 问题: 数字技术创新的进展 - 公司在数字技术领域处于领先地位，拥有60至75名专注于技术创新的团队成员 [127] 问题: CBIT平台的收入来源 - CBIT平台不收取即时支付费用，但通过传统的银行服务（如ACH和电汇）获得收入 [131] 问题: 银行即服务（BaaS）的初步兴趣 - 公司在BaaS领域看到了显著的机会，特别是在贷款服务和支付领域 [135]

业绩总结 - Q3'22每股摊薄收益为$1.85，同比下降26%[4] - Q3'22净收入为$6140万，同比下降28%[5] - Q3 2022的GAAP净收入为61,364千美元，较Q2 2022的56,519千美元增长3.25%[64] - Q3 2022的核心净收入为76,424千美元，较Q2 2022的46,301千美元增长65%[64] - Q3 2022的核心收益为100,994千美元，较Q2 2022的105,692千美元下降6.36%[63] 资产与负债 - 总资产为$204亿，同比增长7%[4] - Q3 2022的平均总资产为20,514,366千美元，较Q2 2022的20,056,020千美元增加2.27%[61] - Q3'22不良贷款比率为0.14%，较上年下降13个基点[4] - Q3'22的贷款组合中，商业贷款占比达到86%[17] - Q3 2022的资本充足率为13.6%[25] 贷款与存款 - 贷款组合同比增长$36亿，主要来自于低风险的专业贷款[6] - Q3'22总存款增长$2.5亿，自2020年第三季度以来[6] - Q3'22贷款收益率为4.42%，较Q2'22增加约59个基点[14] - Q3'22的流动性资产中，现金及现金等价物为3.9亿美元，投资证券为4.4亿美元[22] - Q3'22的流动性几乎翻倍，达到约$100亿[6] 用户数据与信贷质量 - 消费者贷款的平均借款人收入约为10.6万美元，84%的贷款借款人收入超过5万美元[51] - 消费者贷款组合的平均FICO评分为736，DTI（债务收入比）为17.9%[48] - 80%的消费者贷款FICO评分超过700，FICO评分超过750的贷款比例从2022年第二季度的25%上升至33%[50] - 消费者分期贷款的减值率为5.13%，低于行业水平[52] 收入与效率 - Q3'22净利息收入（NII）为149.4百万美元，环比增长2%，同比增长38%[19] - Q3'22的核心效率比率为42.57%，较Q2 2022的41.74%上升1.83个百分点[67] - Q3'22的净利息收益率（NIM）保持在3.00%以上[19] - Q3 2022的核心资产回报率为1.64%，较Q2 2022的1.23%上升32.8%[61] 未来展望 - 预计到2022年第四季度每股有形净值（TBV）将超过40美元[26] - 通过减少风险加权资产(RWA)约4.2亿美元，资本增加约3700万美元[41]

存款与贷款 - 公司通过区块链支付系统CBIT持有21亿美元的低成本存款，较2021年底的19亿美元有所增长[216] - 公司通过PPP计划为小企业提供了超过100亿美元的贷款支持[217] - 公司调整了贷款组合结构，增加了浮动利率的商业贷款，并增加了无息和带息活期存款，以应对未来的利率上升[218] - 截至2022年6月30日，Customers Bank通过CBIT平台持有的客户存款为21亿美元，较2021年12月31日的19亿美元有所增加[389] - 2022年6月30日，总存款为169亿美元，较2021年12月31日的167.8亿美元增加了1.66亿美元，增幅为1.0%[390] - 非利息活期存款增加了2.232亿美元，增幅为5.0%，达到47亿美元[390] - 定期存款增加了2.157亿美元，增幅为42.5%，达到7.23亿美元[390] - 利息活期存款增加了1.56亿美元，增幅为2.4%，达到66亿美元[390] - 储蓄存款（包括MMDA）减少了4.281亿美元，降幅为8.0%，降至49亿美元[390] - 截至2022年6月30日，未保险存款总额为113亿美元，较2021年12月31日的121亿美元有所减少[392] 信用损失准备金 - 公司在2022年第二季度为贷款和租赁计提了2420万美元的信用损失准备金，上半年总计3940万美元，导致截至2022年6月30日的信用损失准备金余额为1.591亿美元[228] - 公司在2021年底的信用损失准备金余额为1.399亿美元，其中贷款和租赁的信用损失准备金为1.378亿美元[231] - 2022年第二季度信贷损失准备金增加20.6百万美元，主要反映贷款增长[241] - 2022年上半年信贷损失准备金增加39.5百万美元，主要反映贷款增长[242] - 公司预计在不利情景下，信贷损失准备金（ACL）将增加约47.0百万美元[232] - 公司信贷损失准备金（ACL）占贷款和租赁应收账款的1.28%，较2021年同期的1.61%有所下降[241] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁信用损失准备金为1.565亿美元，占总贷款和租赁应收款的1.28%[370] - 2022年第二季度，公司贷款和租赁信用损失拨备为2420万美元，较2021年同期的330万美元大幅增加[370] - 2022年第二季度，公司净冲销额为1350万美元，较2021年同期增加690万美元[371] - 2022年上半年，公司净冲销额为2070万美元，较2021年同期增加160万美元[371] - 截至2022年6月30日，公司总贷款和租赁余额为156.53亿美元，较2021年12月31日的137.804亿美元有所增长[376] - 2022年第二季度，公司净冲销率为0.48%，较2021年同期的0.35%有所上升[376] - 2022年上半年，公司净冲销率为0.41%，较2021年同期的0.51%有所下降[376] 利率与经济预测 - 公司预计2022年第四季度联邦基金利率将平均为2.1%，并预计2022年美国失业率为3.5%，随后几年将逐渐上升[229] - 公司预计COVID-19将逐渐成为季节性流行病，对全球供应链、旅游和劳动力市场的影响将减弱[229] - 公司预计通货膨胀将在短期内达到峰值并逐渐缓和，供应链问题将得到缓解[231] - 公司继续监控俄罗斯与乌克兰冲突、COVID-19大流行和通货膨胀对美国经济的影响，如果经济复苏速度低于预期，可能需要进一步计提信用损失准备金[229] - 公司预计2022年美国经济将实现充分就业，失业率将逐渐上升[229] - 公司预计在不利情景下，2022年和2023年的失业率分别为4.9%和7.7%，比基准情景分别高出1.4%和4.2%[232] 净利息收入与收益率 - 公司净利息收入在2022年第二季度同比增长26.1百万美元，净利息收益率（NIM）增加41个基点至3.39%[237] - 2022年上半年净利息收入同比增长58.1百万美元，净利息收益率（NIM）增加50个基点至3.49%[238] - 净利息收入增加了2610万美元，主要由于投资证券、商业和工业贷款及租赁、分期贷款、多户住宅和住宅抵押贷款的增加，部分抵消了PPP贷款减免和商业贷款给抵押贷款公司的减少[263] - 净利息收益率（NIM）增加了41个基点，达到3.39%，主要由于PPP贷款减免、利率上升环境下利息收益资产和利息负债组合的变化[264] - 利息收益资产的平均余额增加了8.269亿美元，主要由于投资证券、商业和工业贷款及租赁、分期贷款、多户住宅和住宅抵押贷款的增加[263] - PPP贷款的平均余额为19亿美元，收益率为4.43%，而利息需求存款的平均余额为64亿美元，成本为0.85%[264] - 非利息需求存款的平均余额为45亿美元[264] - 总资金成本（包括非利息存款）在2022年6月30日结束的三个月为0.69%，而2021年同期为0.54%[264] - 利息收益资产的收益率增加了54个基点，主要由于利率上升环境下资产组合的变化和PPP贷款减免[264] - 利息负债的成本增加了26个基点，主要由于利率上升环境下负债组合的变化[264] - PPPLF借款在2021年9月30日结束的三个月内完全偿还，成本为0.35%[264] - 净利息收入增加5810万美元，主要由于平均生息资产增加7.282亿美元，投资证券、商业和工业贷款及租赁、分期付款、住宅抵押贷款和多户贷款增加，部分被PPP贷款减少所抵消[269] - 净利息收益率（NIM）增加50个基点至3.49%，主要由于PPP贷款减免加速了净递延贷款发起费用的确认，推动了生息资产收益率增加46个基点[270] - PPP贷款平均余额为22.5亿美元，收益率为5.15%，而2021年同期为53.8亿美元，收益率为3.00%[266] - 商业和工业贷款及租赁平均余额为48.6亿美元，收益率为3.76%，较2021年同期的28.6亿美元有所增加[266] - 分期贷款平均余额为18.5亿美元，收益率为9.13%，较2021年同期的13.9亿美元有所增加[266] - 利息检查账户平均余额为60.9亿美元，收益率为0.71%，较2021年同期的30.9亿美元有所增加[266] - 非利息存款平均余额为46.9亿美元，较2021年同期的28.5亿美元有所增加[266] - 总资金成本（包括非利息存款）为0.56%，较2021年同期的0.61%有所下降[270] - 其他生息资产的平均收益率为22.51%，主要由于520万美元的股权投资分配[268] - 2022年第二季度净利息收入为1.64852亿美元，同比增长18.8%[272] - 2022年第二季度净利息收入（不包括PPP贷款）为1.46176亿美元，同比增长41.5%[272] - 2022年第二季度净利息收益率为3.38%，同比增长0.4个百分点[272] 非利息收入与支出 - 2022年第二季度非利息收入减少4.1百万美元，主要由于投资证券销售损失和其他非利息收入减少[244] - 2022年上半年非利息收入减少1.3百万美元，主要由于投资证券销售损失和其他非利息收入减少[245] - 2022年第二季度非利息支出增加5.4百万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加[246] - 非利息支出在2022年上半年增加了1730万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加720万美元，贷款服务支出增加460万美元，占用支出增加220万美元，商业租赁折旧增加180万美元，专业服务支出增加160万美元，以及其他非利息支出增加160万美元[248] - 2022年第二季度非利息收入为1.2746亿美元，同比下降24.2%[279] - 2022年第二季度商业租赁收入为659.2万美元，同比增长24.1%[279] - 2022年第二季度银行自有寿险收入为194.7万美元，同比下降29.6%[279] - 2022年第二季度贷款费用为261.8万美元，同比增长56.8%[279] - 2022年第二季度投资证券销售亏损为302.9万美元，同比下降267.2%[279] - 投资证券未实现收益减少190万美元，主要由于CB Green Ventures Pte Ltd.和CUBI India Ventures Pte Ltd.持有的外国实体股权证券未实现收益减少[292] - 出售外国子公司亏损减少280万美元，主要由于2021年6月以380万美元出售CB Green Ventures Pte Ltd.和CUBI India Ventures Pte Ltd.的股份[294] - 衍生品未实现收益增加130万美元，主要由于市场利率变化导致的信用估值调整和信用衍生品增加90万美元，以及利率互换费用增加30万美元[297] - 技术、通信和银行运营费用增加310万美元，主要由于存款服务费和交换维护费增加，以及数字化转型投资[306] - 专业服务费用增加50万美元，主要由于支持PPP贷款减免流程的外部专业服务增加[309] - 占用费用增加180万美元，主要由于ROU资产、银行场所和设备的减值，以及分支机构的整合[312] - 商业租赁折旧增加110万美元，主要由于设备金融集团的运营租赁安排持续增长[314] - FDIC评估、非所得税和监管费用减少100万美元，主要由于FDIC评估率下降[316] - 贷款服务费用增加260万美元，主要由于消费分期贷款和住宅抵押贷款的增长，以及支持PPP贷款减免流程[318] - 其他非利息费用减少30万美元，主要由于PPP贷款发起费用减少，部分被未承诺准备金增加所抵消[320] 税务与优先股 - 2022年第二季度的有效税率为24.4%，较2021年同期的24.7%有所下降，主要由于高管退休补偿费用减少[249] - 2022年上半年的有效税率为22.0%，较2021年同期的21.7%有所上升，主要由于2022年预计税前收入增加和投资税收抵免减少[250] - 2022年上半年没有来自终止经营的净亏损，而2021年同期为3800万美元，主要由于BM Technologies普通股的受限股票奖励和资产出售的税务处理[253] - 2022年第二季度的优先股股息为210万美元，较2021年同期的330万美元有所减少[254] - 2022年上半年的优先股股息为400万美元，较2021年同期的670万美元有所减少[254] - 2021年9月15日，公司以8250万美元的价格赎回了所有C系列和D系列优先股，赎回价格超过账面价值280万美元，计入2021年第三季度的优先股赎回损失[255] - 2021年3月15日，D系列优先股利率从固定6.50%调整为浮动利率（三个月LIBOR加5.09%）[256] - 2021年6月15日，E系列优先股利率从固定6.45%调整为浮动利率（三个月LIBOR加5.14%）[256] - 2021年12月15日，F系列优先股利率从固定6.00%调整为浮动利率（三个月LIBOR加4.762%）[256] 资产与负债 - 公司总资产从2021年底的196亿美元增加到2022年6月30日的203亿美元，增长3.5%[335] - 公司总负债从2021年底的182亿美元增加到2022年6月30日的189亿美元，增长3.8%[336] - 2022年6月30日，公司持有的现金及现金等价物为2.451亿美元，同比下降52.7%[337] - 2022年6月30日，公司持有的投资证券公允价值为31.448亿美元，同比下降17.6%[337] - 2022年6月30日，公司持有的贷款和租赁应收款为122.129亿美元，同比增长35.4%[337] - 2022年6月30日，公司总存款为169.447亿美元，同比增长1.0%[337] - 截至2022年6月30日，投资证券公允价值为31亿美元，较2021年12月31日的38亿美元有所下降，主要由于出售了5.55亿美元的资产支持证券和其他证券[342] - 2022年6月，公司将5.002亿美元的债务证券从可供出售转为持有至到期，以应对利率上升对投资组合长期部分的影响[344] - 截至2022年6月30日，持有至到期的投资证券总额为4.95亿美元，主要来自5.002亿美元的AFS债务证券转移[345] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款总额为133亿美元，占贷款和租赁组合的84.6%，其中包括16亿美元的PPP贷款[352] - 截至2022年6月30日，公司多户家庭贷款总额为20亿美元，占贷款和租赁组合的12.9%，较2021年12月31日的15亿美元有所增加[355] - 截至2022年6月30日，公司设备融资贷款总额为4.767亿美元，较2021年12月31日的3.787亿美元有所增加[357] - 截至2022年6月30日，公司PPP贷款总额为16亿美元，较2021年12月31日的33亿美元有所下降[358] - 截至2022年6月30日，公司消费者贷款总额为24亿美元，占贷款和租赁组合的15.4%，较2021年12月31日的21亿美元有所增加[359] - 截至2022年6月30日，公司持有的待售贷款总额为659.5万美元，较2021年12月31日的1625.4万美元大幅下降[362] - 截至2022年6月30日，公司总贷款和租赁应收款为122.1亿美元，较2021年12月31日的90.2亿美元增长35.4%[363] - 截至2022年6月30日，公司PPP贷款余额为16亿美元，较2021年12月31日的33亿美元下降51.5%[364] - 截至2022年6月30日，公司抵押贷款仓库贷款余额为18.7亿美元，较2021年12月31日的22.8亿美元下降18.0%[366] - 2022年6月30日，公司一家商业抵押贷款仓库借款人申请破产保护，涉及贷款余额9020万美元[368] 贷款组合与风险管理 - 公司商业房地产贷款组合中，44%的贷款以房地产作为抵押，主要为一押[380] - 公司定期审查逾期15天以上的贷款和所有非应计贷款，以评估是否需要调整风险评级[380] - 公司使用当前信息（包括借款人讨论、更新的财务信息和经济状况）来确定房地产贷款组合的风险评级[380] - 公司对个别贷款进行减值评估时，通常使用抵押品价值或折现现金流分析来确定所需准备金[381] - 公司根据ASC 326，将非应计贷款和重组贷款纳入确定贷款损失准备（ACL）的方法中[381] - 公司贷款和租赁组合的冲销由贷款损失准备（ACL）吸收[382] - 公司总贷款和租赁组合在2022年6月30日为156.6亿美元，相比2021年12月31日的146亿美元有所增长[388] - 2022年6月30日，非应计贷款/不良贷款（NPL）为2806万美元，占总贷款和租赁的0.18%，相比2021年12月31日的4960万美元（0.34%）有所下降[388] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率（ACL）为1.565亿美元，占不良贷款的557.76%，占总贷款和租赁的1.00%[388] - 商业和工业贷款的不良贷款率为0.07%，多户住宅贷款的不良贷款率为0.06%，商业房地产自用贷款的不良贷款率为0.41%[384] - 住宅贷款的不良贷款率为1.37%，制造房屋贷款的不良贷款率为6.32%，分期贷款的不良贷款率为0.31%[384] - 公司总消费贷款的不良贷款率为0.64%，总贷款和租赁的不良贷款率为0.19%[384] - 公司总贷款和租赁组合中，非应计贷款/不良贷款（NPL）为2806万美元，占总贷款和租赁的0.18%[384] - 公司总贷款和租赁组合的拨备覆盖率（ACL）为1.565亿美元，占不良贷款的557.76%，占总贷款和租赁的1.00%[384] 股东权益与股票回购 - 2022年6月30日，Customers Bank的股东权益为13.5亿美元，较2021年12月31日的13.7亿美元减少了1280万美元，降幅为0.9%[400] - 2022年上半年，Customers Bancorp通过股票回购计划回购了664,145股普通股，总金额为2780万美元[404] 借款与债务 - 客户在2022年6月30日的未拨备贷款相关承诺中，信用损失拨备为60万美元（三个月）和50万美元（六个月），导致截至2022年6月30日的ACL（贷款损失准备金）为260万美元[408] - 截至2022年6月30日，客户在FHLB（联邦住房贷款银行）的借款能力为37亿美元，其中6.35亿美元用于借款，9610万美元用于抵押州和市政存款[410] - 截至2021年12月31日，客户在FHLB的借款能力为30亿美元，其中7亿美元用于借款，4.753亿美元用于抵押州和市政存款[410] - 截至2022年6月30日，客户在FRB（联邦储备银行）的借款能力为2.448亿美元，而2021年12月31日为1.831亿美元[410] - 客户在2022年6月偿还了

财务数据和关键指标变化 - 公司核心每股收益（排除PPP）同比增长32.3%，核心平均资产回报率为1.23%，核心普通股回报率为19.1% [9] - 核心贷款在第二季度增加了22亿美元，环比增长18.7%，远超500亿美元的平均季度目标 [10] - 净利息收入同比增长42%，净息差为3.32% [14][42] - 总存款同比增长22%，达到31亿美元，其中20亿美元来自无息存款 [15][40] - 贷款组合同比增长32%，达到141亿美元（排除PPP） [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行业务中，C&I贷款组合环比增长8%，SBA贷款生产环比增长29%，同比增长88% [18] - 数字小票7A产品试点显示出潜力，预计将持有大部分政府担保贷款 [19] - 专业贷款业务中，基金金融团队和技术与风险团队表现突出，新增贷款余额超过10亿美元 [22] - 数字银行业务中，CBIT平台客户数量翻倍，达到190个，相关存款达到21亿美元 [32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在数字资产领域的客户基础多样化，主要客户包括交易所、OTC柜台和机构投资者 [34] - 公司在基金金融、技术风险、金融机构和医疗保健等领域增加了新的团队，支持未来增长 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造一个以社区银行、专业银行和数字银行为核心的超级社区银行 [12] - 公司通过技术驱动的低风险贷款增长和低息存款收集，保持资产敏感性 [10][60] - 公司计划推出交易银行平台，进一步扩展商业资金和支付能力 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的增长和盈利能力保持乐观，尽管面临宏观经济和地缘政治的挑战 [9][11] - 公司预计美联储将继续加息，并计划通过浮动利率贷款和低风险贷款组合来应对利率上升 [58][59] - 公司预计2022年下半年净息差将在3%至3.25%之间 [43] 其他重要信息 - 公司关闭了部分传统分支机构，以更好地与数字战略保持一致 [20] - 公司预计2022年有形账面价值将超过40美元，TCE比率将在未来三到四个季度内超过7.5% [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净息差展望 - 公司预计2022年下半年净息差将在3%至3.25%之间，主要由于低风险浮动利率贷款的增加 [65][66] 问题: 存款增长和存款beta - 公司预计存款beta将在下半年上升，特别是在商业存款方面 [67][68][69] 问题: 贷款增长展望 - 公司维持每季度5亿美元的贷款增长目标，尽管第二季度贷款增长超出预期 [70][71] 问题: 专业贷款业务增长 - 公司预计基金金融业务将占下半年贷款增长的35%至50% [90] 问题: 数字资产贷款 - 公司对数字资产贷款持保守态度，计划在低LTC条件下进行贷款 [78][79] 问题: 资本管理和回购 - 公司优先考虑有机增长，但未来可能会考虑回购股票 [80] 问题: 运营费用展望 - 公司预计2022年下半年和2023年初的效率比率将在45%左右 [82][83] 问题: 多户住宅贷款 - 公司预计多户住宅贷款将保持在15%左右的目标水平 [85] 问题: 存款成本 - 公司预计商业存款beta将高于上一周期 [94] 问题: First Guarantee破产 - 公司预计将在第三季度完成相关贷款的处理，预计不会产生损失 [96][97]

业绩总结 - Q2'22每股摊薄收益为1.68美元，同比下降2%[4] - Q2'22净收入为5650万美元，同比下降3%[4] - Q2'22总资产为203亿美元，同比增长3%[4] - Q2'22核心每股收益为1.77美元，核心收益为5940万美元[6] - Q2'22核心资产为187亿美元，同比增长40%[6] - Q2'22净利息收入（不包括PPP贷款）为1.459亿美元，环比增长12%，同比增长42%[66] - Q2'22的GAAP净收入为56,519千美元，每股收益为1.68美元[114] - Q2'22的核心收益为59,367千美元，每股收益为1.77美元[108] 用户数据 - 第二季度贷款增长（不包括PPP贷款）为22亿美元，环比增长19%，同比增长32%[61] - 2022年第二季度，客户银行新增90名客户，总客户数达到190名[60] - 截至2022年6月30日，消费者贷款的平均FICO评分为729，平均债务收入比（DTI）为17.4%[99] - 76%的消费者贷款的FICO评分超过700，83%的消费者贷款的借款人收入超过50,000美元[101] - 截至2022年6月30日，消费者贷款的总额为240.74亿美元，贷款损失准备金为1.20亿美元，损失率为5.02%[103] 未来展望 - 预计到2022年第四季度每股有形账面价值将超过40美元[75] - Fund Finance在Q2'22的未偿还余额超过10亿美元，目标为到Q4'22达到20亿美元[35] 新产品和新技术研发 - SBA生产增长为29%环比，88%同比[51] 市场扩张和并购 - Customers Bank在2021年通过CRA合格捐赠、慈善捐赠、社区赞助和税收抵免项目贡献超过400万美元，并进行了约5000万美元的CRA合格投资[92] - Customers Bank在2021年完成241笔抵押贷款，总额约为3500万美元，成为宾夕法尼亚州前10大贷款合作伙伴[92] 负面信息 - Q2'22总贷款和租赁为157亿美元，同比下降8%[4] - Q2'22不良贷款比率为0.14%，下降10个基点[4] - Q2 2022的PPP净利息收入为-18,946千美元，较Q1 2022的-34,615千美元有所改善[125] 其他新策略和有价值的信息 - Customers Bank的流动性来源在2022年第二季度为703.52百万美元，较2021年同期增加了343.08百万美元[104] - 不包括PPP的有形普通股东权益占有形资产的比例为5.99%[121] - 信贷损失准备金覆盖率为1.28%[124]

区块链支付平台 - Customers Bank在2021年10月推出了基于TassatPay区块链的即时B2B支付平台Customers Bank Instant Token (CBIT)，截至2022年3月31日，CBIT相关存款达到18亿美元[212] - 公司通过CBIT平台持有的区块链支付相关存款为18亿美元[350] - 截至2022年3月31日，Customers Bank通过CBIT平台持有的存款为18亿美元，较2021年12月31日的19亿美元有所下降[375] 贷款和租赁业务 - 截至2022年3月31日，总贷款和租赁应收款（不包括PPP贷款）为118.78亿美元，较2021年12月31日的113.19亿美元有所增加[219] - 公司2022年第一季度贷款和租赁应收款为101.2亿美元，较2021年第四季度增加11.0亿美元，增幅12.2%[299] - 公司2022年3月31日的贷款和租赁应收款总额为101.2亿美元，较2021年12月31日的90.2亿美元有所增加[321] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁应收款项总额为123.14757亿美元，较2021年12月31日的122.68306亿美元有所增加[331] - 公司总贷款和租赁组合在2022年3月31日为141亿美元，相比2021年12月31日的146亿美元有所下降[348] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率（ACL）为1.458亿美元，占NPL的333.15%，占总贷款和租赁的1.04%[348] 信用损失准备金 - 2022年3月31日的信用损失准备金（ACL）余额为1.478亿美元，其中贷款和租赁的ACL为1.458亿美元，未使用的贷款相关承诺的ACL为200万美元[230] - 2022年第一季度，公司信用损失准备金增加了1891.6万美元，主要由于消费分期贷款、住宅、多户住宅和商业及工业贷款的增长[241] - 2022年3月31日，贷款和租赁的ACL占总贷款和租赁应收款的1.44%，而2021年同期为1.71%[241] - 2022年第一季度，信用损失准备金在2022年第一季度为1530万美元，主要用于消费分期、住宅、多户和商业及工业贷款的增长[263] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁应收款的信用损失准备金为1.458亿美元，占贷款和租赁应收款的1.44%，较2021年12月31日的1.378亿美元（占比1.53%）有所增加[328] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁的ACL（贷款损失准备金）为1.45847亿美元，较2021年12月31日的1.37804亿美元有所增加[331] - 2022年第一季度，贷款和租赁的ACL（贷款损失准备金）增加了1.1786亿美元，较2021年同期的1.5269亿美元有所减少[336] - 2022年第一季度，商业房地产贷款的ACL（贷款损失准备金）增加了262.3万美元，较2021年同期的-346.2万美元有所改善[336] - 2022年第一季度，消费者分期贷款的ACL（贷款损失准备金）增加了230万美元，较2021年同期的-728万美元有所改善[336] - 2022年第一季度，商业和工业贷款的ACL（贷款损失准备金）减少了199.6万美元，较2021年同期的-436.1万美元有所改善[336] 净利息收入 - 2022年第一季度，公司净利息收入为1.64699亿美元，同比增长24.1%[239] - 净利息收入增加3200万美元，主要由于投资证券、商业和工业贷款以及分期贷款的增加，部分被PPP贷款减免和商业贷款减少所抵消[258] - 净利息收入（GAAP）在2022年第一季度为1.647亿美元，同比增长24.1%[261] - 净利息收入税后等价（Non-GAAP）在2022年第一季度为1.649亿美元，同比增长24.0%[261] - 净利息收入税后等价（不包括PPP贷款）在2022年第一季度为1.303亿美元，同比增长32.7%[261] - 平均总利息收益资产（GAAP）在2022年第一季度为185.7亿美元，同比增长3.5%[261] - 净利息收益率（GAAP）在2022年第一季度为3.59%，同比增长0.59个百分点[261] 非利息收入 - 2022年第一季度，公司非利息收入为2119.8万美元，同比增长14.8%[239] - 非利息收入在2022年第一季度为2119.8万美元，同比增长14.8%[265] - 银行自有寿险收入在2022年第一季度为832.6万美元，同比增长395.9%[265] 非利息支出 - 2022年第一季度，公司非利息支出为7380.7万美元，同比增长19.2%[239] - 非利息支出增加1190万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加410万美元，薪资和员工福利增加260万美元，贷款服务支出增加190万美元，其他非利息支出增加180万美元，专业服务支出增加110万美元，商业租赁折旧增加70万美元[245] - 非利息支出在2022年第一季度为7380.7万美元，同比增长19.2%[278] - 技术和银行运营支出在2022年第一季度为2406.8万美元，同比增长20.4%[278] 净收入 - 2022年第一季度，公司净收入为7676.1万美元，同比增长109.8%[239] - 2022年第一季度，公司普通股股东可获得的净收入为7489.6万美元，同比增长125.6%[239] 贷款延期和修改 - 截至2022年3月31日，消费者贷款延期金额降至326万美元，较峰值1.08亿美元大幅下降[217] - 公司实施了短期贷款修改计划，允许符合条件的借款人最多延期90天还款[217] - 2022年第一季度，消费者延期还款金额为330万美元，较2021年12月31日的610万美元有所减少[341] 贷款组合 - 截至2022年3月31日，公司商业贷款余额为117亿美元，占贷款和租赁组合的82.8%，较2021年12月31日的124亿美元（占比85.3%）有所下降[308] - 公司2022年3月31日的PPP贷款余额为22亿美元，较2021年12月31日的33亿美元减少[308] - 公司2022年3月31日的多户住宅贷款余额为17亿美元，占贷款和租赁组合的12.1%，较2021年12月31日的15亿美元（占比10.2%）有所增加[313] - 公司2022年3月31日的设备融资贷款余额为4.069亿美元，较2021年12月31日的3.787亿美元有所增加[314] - 公司2022年3月31日的消费者贷款余额为24亿美元，占贷款和租赁组合的17.2%，较2021年12月31日的21亿美元（占比14.7%）有所增加[316] - 公司2022年3月31日的抵押贷款仓库贷款余额为18亿美元，较2021年12月31日的23亿美元有所减少[324] - 公司持有的消费者贷款总额为24.1亿美元，其中不良贷款为1.6419亿美元，占总消费者贷款的0.68%[342] - 公司持有的PPP贷款总额为21.959亿美元，这些贷款未计入不良贷款计算[347] - 公司商业贷款和租赁总额为77亿美元，其中不良贷款为2685万美元，占总商业贷款的0.35%[342] - 公司总贷款和租赁组合中，当前贷款为139.9亿美元，逾期30-89天的贷款为3524万美元[342] 存款业务 - 总存款在2022年3月31日为164.2亿美元，较2021年12月31日的167.8亿美元减少了3.624亿美元，降幅为2.2%[351] - 无息活期存款增加了1.346亿美元，增幅为3.0%，达到45.9亿美元[351] - 有息活期存款减少了8.969亿美元，降幅为13.8%，降至55.9亿美元[351] - 储蓄存款（包括MMDA）增加了4.611亿美元，增幅为8.7%，达到57.8亿美元[351] - 定期存款减少了6110万美元，降幅为12.1%，降至4.462亿美元[351] - 未保险存款总额在2022年3月31日为114亿美元，较2021年12月31日的121亿美元有所下降[352] 资本充足率 - 截至2022年3月31日，Customers Bank及其母公司满足所有资本充足率要求[391] - Customers Bancorp, Inc. 的一级资本与风险加权资产比率为10.907%，总资本与风险加权资产比率为12.873%[392] - Customers Bank 的一级资本与风险加权资产比率为11.598%，总资本与风险加权资产比率为13.032%[392] - Customers Bancorp, Inc. 的普通股一级资本与风险加权资产比率为9.981%，Customers Bank 的比率为11.825%[392] 利率敏感性 - Customers Bancorp, Inc. 的净利息收入在利率上升3%的情况下预计增长7.1%，在2022年12月31日的情况下增长16.0%[400] - Customers Bancorp, Inc. 的净利息收入在利率上升2%的情况下预计增长5.1%，在2022年12月31日的情况下增长10.8%[400] - Customers Bancorp, Inc. 的净利息收入在利率上升1%的情况下预计增长2.9%，在2022年12月31日的情况下增长5.7%[400] - Customers Bancorp, Inc. 的EVE（经济价值权益）在利率上升3%的情况下预计增长14.0%，在2022年12月31日的情况下增长100.7%[400] - Customers Bancorp, Inc. 的EVE在利率上升2%的情况下预计增长13.8%，在2022年12月31日的情况下增长79.8%[400] - Customers Bancorp, Inc. 的EVE在利率上升1%的情况下预计增长9.4%，在2022年12月31日的情况下增长51.5%[400] 员工疫苗接种 - 公司推出了“重返工作场所”计划，并实施了混合工作模式，超过90%的员工已接种疫苗[216] - Customers Bancorp, Inc. 的团队疫苗接种率超过90%，未接种或未计划接种的团队成员不到10%[404] 其他财务数据 - 公司2022年第一季度税前收入为9609.3万美元，同比增长4.2%[288] - 公司2022年第一季度所得税费用为1933.2万美元，同比增长10.1%[288] - 公司2022年第一季度有效税率为20.12%，较2021年同期的19.05%有所上升[288] - 公司2022年第一季度总资产为192亿美元，较2021年第四季度减少4.113亿美元，降幅2.1%[297][299] - 公司2022年第一季度投资证券总额为41.7亿美元，较2021年第四季度增加3.527亿美元，增幅9.2%[299] - 公司2022年第一季度联邦基金购买额为7亿美元，较2021年第四季度增加6.25亿美元，增幅833.3%[299] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为2.746亿美元，较2021年第四季度减少2.434亿美元，降幅47.0%[299] - 公司2022年第一季度投资证券组合增加8.142亿美元，主要由于购买了资产支持证券、抵押贷款债券和公司票据[304] - 股东权益在2022年3月31日增加了1119万美元，增幅为0.8%，达到13.8亿美元[361] - 留存收益增加了7490万美元，增幅为10.6%，达到7.806亿美元[361] - 累计其他综合收益（亏损）减少了5757万美元，降幅为1156.0%，达到-6255万美元[361] - 公司通过股票回购计划在2022年第一季度回购了115,324股普通股，总价值为630万美元[366] - 截至2022年3月31日，Customers Bank的FHLB借款能力为33亿美元，其中1.234亿美元用于抵押州和市政存款[372] - 截至2022年3月31日，Customers Bank的FRB借款能力为2.149亿美元，较2021年12月31日的1.831亿美元有所增加[372] - 截至2022年3月31日，Customers Bank的PPP贷款余额为22亿美元，符合联邦政府的减免条件[374] - 2022年第一季度，Customers Bank的持续经营业务净现金流入为1.169亿美元，较2021年同期的2.004亿美元下降41.6%[376] - 2022年第一季度，Customers Bank的持续投资活动净现金流入为8867万美元，较2021年同期的净现金流出5.266亿美元大幅改善[376] - 2022年第一季度，Customers Bank的持续融资活动净现金流出为4.49亿美元，主要由于FHLB短期借款减少7亿美元[381] - 截至2022年3月31日，Customers Bank通过BM Technologies服务的存款为22亿美元，预计将在2022年12月31日前离开[384] - 截至2022年3月31日，Customers Bank的CECL过渡条款对其监管资本比率产生了4620万美元的积极影响[387]