Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-34632 CRYOPORT, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Nevada 88-0313393 (St ...

®2024 CRYOPORT, INC. Condensed Consolidated Statements of Operations (unaudited) | 16 March 31, $ (18,895) $ 46 | 17 Cryoport Enabling the Future of Medicine Increased by 21 trials (net) over Q1 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 350 | 609 | 652 | 675 | 600 | 609 | 652 | 675 | | 300 | | | | 500 | | | | | 250 | | | | 400 | | | | | 200 | | | | 300 | | | | | 150 | | | | 200 | | | | | 100 | | | ...

总营收情况 - 2024年第一季度总营收为5460万美元，较2023年第一季度的6280万美元下降13%，即820万美元[5][9] - 2024年第一季度总收入为54592千美元，2023年同期为62817千美元[26] - 2024年3月31日三个月总非美国GAAP恒定货币收入为54,590千美元，按报告为54,592千美元[35] 各业务线收入情况 - 2024年第一季度生命科学服务收入为3680万美元，同比增长3%；生命科学产品收入为1780万美元，同比下降34%[7][9] - 2024年第一季度商业细胞与基因疗法收入和生物存储/生物服务收入均同比增长9%[5][7][9] - 2024年第一季度生命科学服务收入为36786千美元，2023年同期为35836千美元[26] - 2024年第一季度生命科学产品收入为17806千美元，2023年同期为26981千美元[26] - 2024年3月31日三个月生命科学服务非美国GAAP恒定货币收入为36,781千美元，按报告为36,786千美元[35] - 2024年3月31日三个月生命科学产品非美国GAAP恒定货币收入为17,809千美元，按报告为17,806千美元[35] 临床试验支持情况 - 截至2024年3月31日，公司支持全球675项临床试验，较2023年3月31日净增23项，其中77项处于3期[5][8] 毛利率情况 - 2024年第一季度总毛利率为39.9%，2023年第一季度为43.1%；生命科学服务毛利率为41.3%，2023年第一季度为46.8%；生命科学产品毛利率为37.0%，2023年第一季度为38.2%[10] 运营成本和费用情况 - 2024年第一季度运营成本和费用为4310万美元，2023年第一季度为3710万美元[11] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为负770万美元，2023年第一季度为290万美元[12] - 2024年3月31日三个月调整后EBITDA为 - 7,686千美元，2023年同期为2,942千美元[34] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损为1890万美元，2023年第一季度净亏损为560万美元；归属于普通股股东的净亏损为2090万美元，合每股0.43美元，2023年第一季度为760万美元，合每股0.16美元[17] - 2024年第一季度净亏损为18895千美元，2023年同期为5574千美元[26] - 2024年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损为0.43美元，2023年同期为0.16美元[26] - 2024年3月31日三个月GAAP净亏损为18,895千美元，2023年同期为5,574千美元[34] 现金及相关资产情况 - 截至2024年3月31日，公司持有现金、现金等价物和短期投资4.485亿美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为49,663千美元和46,346千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司短期投资分别为398,881千美元和410,409千美元[27] 其他资产负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为41,253千美元和42,074千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货分别为25,020千美元和26,206千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为942,849千美元和957,744千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司流动负债分别为48,982千美元和45,610千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司可转换优先票据净额分别为379,153千美元和378,553千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付票据净额分别为1,305千美元和1,335千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为470,659千美元和468,721千美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为472,190千美元和489,023千美元[27] - 股东权益为942,849美元和957,744美元[8] 营收指引情况 - 公司重申2024年全年营收指引为2.42 - 2.52亿美元，并预计全年营收将逐步改善[2][5][14] 外汇影响情况 - 2024年3月31日三个月生命科学服务外汇影响为5千美元，影响百分比为0.0%[35] - 2024年3月31日三个月生命科学产品外汇影响为 - 3千美元，影响百分比为 - 0.0%[35] - 2024年3月31日三个月总收入外汇影响为2千美元，影响百分比为0.0%[35] 非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标包括恒定货币收入、恒定货币收入增长率和调整后EBITDA[29] 收入成本及毛利润情况 - 2024年第一季度服务收入成本为21602千美元，2023年同期为19076千美元[26] - 2024年第一季度产品收入成本为11215千美元，2023年同期为16669千美元[26] - 2024年第一季度总营收成本为32817千美元，2023年同期为35745千美元[26] - 2024年第一季度毛利润为21775千美元，2023年同期为27072千美元[26] 运营亏损情况 - 2024年第一季度运营亏损为21281千美元，2023年同期为10045千美元[26]

文章核心观点 Cryoport公司宣布将于2024年5月7日美股市场收盘后公布2024年第一季度财务业绩，并安排了相关文件发布、电话会议及回放等事宜 [1] 财务业绩公布安排 - 公司将于2024年5月7日美股市场收盘后公布2024年第一季度财务业绩 [1] - 2024年5月7日下午4:05将发布《Cryoport 2024年第一季度回顾》文件，回顾公司财务和运营表现并更新业务情况，文件可在指定网址获取 [2] 电话会议安排 - 2024年5月7日下午5:00公司管理层将主持问答形式的电话会议，解答投资界对公司业绩的疑问，会议将配有幻灯片 [3] - 电话会议拨打号码为1 - 888 - 886 - 7786（美国）、1 - 416 - 764 - 8658（国际），确认代码需请求“Cryoport Call”或使用会议ID 15315763，也可通过公司网站直播观看，需提前10分钟访问下载安装音频软件 [4] 电话会议回放安排 - 问答电话会议将被录制，直播结束约三小时后可在公司网站投资者关系板块限时获取，也可点击指定链接访问，拨入回放号码为1 - 844 - 512 - 2921（美国）或1 - 412 - 317 - 6671（国际），输入回放代码15315763 ，回放截止到2024年5月14日 [5] 公司简介 - 公司是细胞和基因疗法供应链解决方案全球领导者，为生命科学行业提供广泛供应链解决方案，通过关键产品和解决方案平台“赋能医学未来” [6] - 公司总部位于田纳西州纳什维尔，在17个国家拥有超50个全球办事处，主要地点包括美国、英国、法国等 [7]

业绩总结 - Cryoport公司2023财年总收入为2.333亿美元，服务业务收入占比62%[8] - 2023年服务业务收入同比增长33%，Q4增长36%[22] - 2023年总体毛利率为42.6%，较去年43.8%有所下降[24] - 预计2024年全年营收范围为2.42亿至2.52亿美元[14] - 预计2024年毛利率将趋于稳定，随着业务逐步增长[24] 未来展望 - 预计2024年生物制药资金恢复将逐步改善[28] - 预计2024年将有多达9种新疗法获批，为公司带来显著增长[30] - 公司对2024年的增长预期保守，但存在一些潜在上行空间，如新产品快速采用、现有疗法快速增长等[42] - 预计在2024年，细胞和基因领域的批准活动将达到历史最强水平，可能会有9种新疗法推出[58] 市场扩张和并购 - Cryoport在2023年进行了有针对性的投资，与多个合作伙伴建立战略关系，包括收购Bluebird Express和TEC4MED LifeSciences，与Cell and Gene Therapy Catapult network和NMDP BioTherapies等合作，以及与Nippon Express建立战略合作伙伴关系[10] 新产品和新技术研发 - TEC4MED是一家德国公司，提供先进的通信和温度监测系统，正在与SmartPak和SkyTrax项目相互影响和合作[96] - 公司已支持大量异基因疗法产品，占整体产品组合的近30%，并有望继续增长[80]

文章核心观点 文章围绕CryoPort和Tsakos Energy两家公司展开，分析了CryoPort最新财报情况及股价表现，指出其未来走势与管理层表态和盈利预期有关，还提及行业排名对其影响；同时给出Tsakos Energy的业绩预期 [4][6][12] CryoPort公司情况 盈利情况 - 本季度每股亏损0.51美元，高于Zacks共识预期的亏损0.32美元，去年同期每股亏损0.24美元，本季度盈利意外为 - 59.38% [1][2] - 过去四个季度仅一次超过共识每股收益预期，上一季度预期与实际亏损均为0.31美元，无盈利意外 [2] 营收情况 - 截至2023年12月季度营收5726万美元，低于Zacks共识预期1.74%，去年同期营收6036万美元，过去四个季度有三次超过共识营收预期 [3] 股价表现 - 年初以来股价上涨约5.8%，而标准普尔500指数上涨7.3% [5] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注盈利预期及变化，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [4][6][8] - 下一季度共识每股收益预期为 - 0.28美元，营收6023万美元；本财年共识每股收益预期为 - 1.04美元，营收2.5262亿美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，运输 - 服务行业目前处于250多个Zacks行业的后11%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10] Tsakos Energy公司情况 业绩预期 - 预计2023年12月季度财报每股收益1.59美元，同比下降49.8%，过去30天该季度共识每股收益预期下调12.9% [12] - 预计该季度营收1.8535亿美元，较去年同期下降17.3% [12]

公司收购扩展业务范围 - Cryoport在过去五年通过一系列收购扩展了生命科学领域的供应链解决方案[8] - Cryoport不断扩展其产品和服务，包括Cryoport Express® Shippers、Cryoport ELITE™ Shipper Systems、Cryoport Consulting Services和Cryoport Bioservices等[19] 公司收购情况 - Cryoport于2020年10月收购了CRYOPDP，提供创新的高价值、时间紧迫和温度敏感的生物制药/药品的温度控制物流解决方案[10] - Cryoport于2020年10月还收购了MVE Biological Solutions，提供生命科学行业的冷冻生物储存和运输系统[12] - Cryoport于2021年4月和5月分别收购了澳大利亚的Critical Transport Solutions Australia和比利时的F-airGate，进一步增强了CRYOPDP在亚太和欧洲、中东和非洲地区的全球温度控制物流能力[13] - Cryoport于2022年4月收购了法国的Cell&Co BioServices，进一步增强了其全球温度控制供应链能力[14] - Cryoport于2022年7月收购了西班牙的Polar Expres，提供专门针对生命科学行业的温度控制物流解决方案[15] - Cryoport于2022年7月还收购了比利时的Cell Matters，提供冷冻生物学专业知识，为细胞疗法提供一致、高质量的起始材料[16] - Cryoport于2023年11月收购了德国的TEC4MED LifeScience GmbH，提供下一代制药供应链可见性[17] - Cryoport于2023年11月还收购了Bluebird Express，提供时效敏感的国内和国际运输服务[18] 公司环保和可持续发展 - 公司采购的电力消耗是计算范围内的关键要点[49] - 公司的GHG排放报告使用了世界资源研究所的温室气体协议标准[46] - 2021年和2022年总排放量分别为9,602万吨CO2-e和6,231万吨CO2-e[55] - Cryoport计划继续计算年度碳足迹，以跟踪变化并最终设定减排目标[59] 公司治理和道德 - 公司承诺按照最高的道德和公司治理标准进行诚实、真实和透明的运营[70] - 公司在供应商管理方面采取积极措施，确保供应商和合作伙伴遵守适当的合规、健康、安全、劳工实践和道德标准[71] - 公司要求供应商承诺按照最高的道德和公司治理标准进行诚实、真实和透明的运营，不容忍任何形式的强迫劳动[73] - 公司使用外部的网络安全评估公司评估其数据安全控制，以保护员工和客户的信息安全[74] 公司财务情况 - 公司长期债务以摊销成本计量，利率波动不影响财务报表[175] - 2023年12月31日，可转换优先债券的估计公允价值为3.198亿美元[175] - 公司国际业务收入占比为38.0%，因外汇波动导致收入减少70万美元[176] - 公司外汇风险涉及外币现金及现金等价物，5%、10%和20%的不利汇率变动将导致相应减值[176] - 公司长期和短期外币间公司贷款余额存在外汇风险，5%、10%和20%的不利汇率变动将导致相应损失[176]

总营收情况 - 2023财年总营收2.333亿美元，符合指引，较2022财年下降2%[2][6][12] - 2023年第四季度总营收5730万美元，较2022年同期下降5%[12] - 2023年第四季度总营收为5.726亿美元，2022年同期为6.0358亿美元；2023年全年总营收为23.3255亿美元，2022年为23.7277亿美元[29] - 公司预计2024年营收在2.42 - 2.52亿美元之间[18] 业务线营收占比及增长情况 - 2023年服务业务占总营收比例增至62%，生物存储/生物服务和商业细胞与基因疗法收入同比分别增长45%和33%[3] 临床试验支持情况 - 2023年底支持全球675项临床试验创纪录，较2022年净增21项，其中82项处于3期[3][6][8][9][10] 各业务线季度及全年收入对比 - 2023年第四季度服务收入3700万美元，同比增长12%；产品收入2020万美元，同比下降26%[12] - 2023年第四季度服务收入为3.7025亿美元，2022年同期为3.3088亿美元；2023年全年服务收入为14.4087亿美元，2022年为13.3879亿美元[29] - 2023年第四季度产品收入为2.0235亿美元，2022年同期为2.727亿美元；2023年全年产品收入为8.9168亿美元，2022年为10.3398亿美元[29] 毛利润率情况 - 2023财年毛利润率为42.6%，2022财年为43.8%；2023年第四季度毛利润率为40.6%，2022年同期为43.5%[13] - 2023年第四季度毛利润为2.3261亿美元，2022年同期为2.6277亿美元；2023年全年毛利润为9.9332亿美元，2022年为10.3873亿美元[29] 运营成本和费用情况 - 2023年第四季度运营成本和费用增至9310万美元，2022年同期为3730万美元；2023财年增至2.145亿美元，2022财年为1.358亿美元[14] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为负660万美元，2022年同期为70万美元；2023财年为负830万美元，2022财年为1390万美元[15] - 2023年第四季度调整后EBITDA为亏损664.8万美元，2022年同期为盈利71.7万美元；2023年全年调整后EBITDA为亏损830.4万美元，2022年全年为盈利1390.8万美元[37] 现金及投资持有情况 - 截至2023年12月31日，公司持有现金、现金等价物和短期投资4.568亿美元[16] - 2023年现金及现金等价物为46346千美元，2022年为36595千美元[30] - 2023年短期投资为410409千美元，2022年为486728千美元[30] 股份及票据回购情况 - 2023财年公司回购160万股普通股，回购本金总额3130万美元的可转换优先票据，回购计划剩余3600万美元额度[17] 各业务线成本情况 - 2023年第四季度服务成本为2.1933亿美元，2022年同期为1.8445亿美元；2023年全年服务成本为8.182亿美元，2022年为7.5187亿美元[29] - 2023年第四季度产品成本为1.2066亿美元，2022年同期为1.5636亿美元；2023年全年产品成本为5.2103亿美元，2022年为5.8217亿美元[29] - 2023年第四季度总营收成本为3.3999亿美元，2022年同期为3.4081亿美元；2023年全年总营收成本为13.3923亿美元，2022年为13.3404亿美元[29] 运营亏损情况 - 2023年第四季度运营亏损为6987.1万美元，2022年同期为1103.5万美元；2023年全年运营亏损为1.15157亿美元，2022年为3190.4万美元[29] 净亏损情况 - 2023年第四季度净亏损为6238.9万美元，2022年同期为943.6万美元；2023年全年净亏损为9958.7万美元，2022年为3733.3万美元[29] - 2023年基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为2.21美元，2022年为0.93美元[29] - 2023年第四季度GAAP净亏损为6238.9万美元，2022年同期为943.6万美元；2023年全年GAAP净亏损为9958.7万美元，2022年全年为3733.3万美元[37] 资产负债情况 - 2023年应收账款净额为42074千美元，2022年为43858千美元[30] - 2023年存货为26206千美元，2022年为27678千美元[30] - 2023年流动资产总计为535112千美元，2022年为604176千美元[30] - 2023年总资产为957744千美元，2022年为1038746千美元[30] - 2023年流动负债总计为45610千美元，2022年为40851千美元[30] - 2023年可转换优先票据净额为378553千美元，2022年为406708千美元[30] - 2023年负债总计为468721千美元，2022年为482908千美元[30] - 2023年股东权益为489023千美元，2022年为555838千美元[30] 非美国通用会计准则恒定货币收入及外汇影响情况 - 2023年第四季度非美国通用会计准则恒定货币总收入为5657.7万美元，按报告值计算为5726万美元，外汇影响为68.3万美元，影响比例为1.2%[38] - 2023年全年非美国通用会计准则恒定货币总收入为23372.3万美元，按报告值计算为23325.5万美元，外汇影响为 - 46.8万美元，影响比例为 - 0.2%[39] - 2023年第四季度生物制药/制药非美国通用会计准则恒定货币收入为4737万美元，按报告值计算为4794.9万美元，外汇影响为57.9万美元，影响比例为1.2%[38] - 2023年全年生物制药/制药非美国通用会计准则恒定货币收入为19278.1万美元，按报告值计算为19258.3万美元，外汇影响为 - 19.8万美元，影响比例为 - 0.1%[39] - 2023年第四季度动物健康非美国通用会计准则恒定货币收入为666.1万美元，按报告值计算为675.9万美元，外汇影响为9.8万美元，影响比例为1.5%[38] - 2023年全年动物健康非美国通用会计准则恒定货币收入为3065.4万美元，按报告值计算为3037.9万美元，外汇影响为 - 27.5万美元，影响比例为 - 0.9%[39] - 2023年第四季度生殖医学非美国通用会计准则恒定货币收入为254.7万美元，按报告值计算为255.2万美元，外汇影响为0.5万美元，影响比例为0.2%[38] - 2023年全年生殖医学非美国通用会计准则恒定货币收入为1028.8万美元，按报告值计算为1029.3万美元，外汇影响为0.5万美元，影响比例为0.0%[39]

文章核心观点 - 华尔街预计CryoPort公司2023年第四季度收益同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，投资者可关注盈利ESP和Zacks排名来判断公司盈利超预期的可能性，CryoPort和Matson目前情况都难以确定能否超预期 [1][2][16] 分组1：CryoPort公司预期情况 - 公司预计在即将发布的报告中每股季度亏损0.30美元，同比变化-25%，收入预计为5827万美元，较去年同期下降3.5% [4] - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调5.32%至当前水平 [5] - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利ESP为-3.91%，股票目前Zacks排名为3，难以确定能否超预期 [12][13] - 上一季度预期和实际均亏损0.31美元，过去四个季度仅一次超预期 [15] 分组2：Matson公司预期情况 - 预计2023年第四季度每股收益1.75美元，同比变化-16.7%，本季度收入预计7.65亿美元，较去年同期下降4.6% [19] - 过去30天共识每股收益预期上调41.2%至当前水平，最准确估计与共识估计相等，盈利ESP为0.00% [20] - Zacks排名为1，难以确定能否超预期，过去四个季度三次超预期 [21] 分组3：盈利分析相关概念 - 盈利报告关键数据好于预期或助股价上涨，反之则可能下跌，管理层对业务状况的讨论影响股价变化持续性和未来盈利预期 [2][3] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计比较，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，正ESP结合Zacks排名1、2、3时是盈利超预期的强预测指标，负ESP难以预测盈利超预期 [8][9][10] - 分析师计算未来盈利估计时会考虑公司过去与共识估计的匹配程度 [14] - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期超盈利的股票可增加成功几率，投资者可在季度发布前查看公司盈利ESP和Zacks排名 [16][17]

CYRX股票分析 - CryoPort, Inc. (CYRX)可能是一个良好的股票选择[1] - CYRX股价在过去四周上涨了11.9%[5] - CYRX目前在Zacks排名中为3（持有），暗示可能会有突破[5] - CYRX的正面盈利前景进一步巩固了看涨情况[6] - 投资者应该考虑将CYRX列入观察名单，考虑到重要的技术指标和盈利预期的积极变化[7] 技术分析 - 金叉是一个技术图表模式，可以表示潜在的看涨突破[2] - 金叉有三个关键阶段，投资者需要关注[3]