公司业绩 - Danaos Corporation（NYSE: DAC）报告了2023年第四季度和全年截至2023年12月31日的未经审计结果[1] - Danaos在2023年第四季度和2022年12月31日的三个月内，运营收入为249,315万美元，较去年同期略有下降[2] - Danaos在2023年12月完成了第7艘Capesize散货船的收购，将其Capesize散货船舰队的总容量提高到1,231,157载重吨[7] - Danaos在2024年2月订购了两艘额外的8,258 TEU新船，预计分别在2026年第四季度和2027年第一季度交付[8] - Danaos截至目前已在公开市场回购了总计1,597,995股普通股，总价值为9920万美元[9] - 过去三个月，Danaos通过为其舰队中的五艘集装箱船安排新的租约，为其合同收入增加了约4300万美元[10] - Danaos宣布了2023年第四季度每股普通股0.80美元的股息，将于2024年3月14日支付给截至2024年2月28日的股东[13] 船舶运营 - 最近收购的干散货船在2023年第四季度产生了1040万美元的营业收入，相比之下，2022年第四季度没有营业收入[27] - 集装箱船舶的营业收入在2023年第四季度反映出：与2022年同期相比，由于船只处置，营业收入减少了360万美元；由于减少了承担的时间租船的摊销，2023年第四季度的营业收入比2022年同期减少了600万美元；由于较低的租金率，2023年第四季度的营业收入比2022年同期减少了610万美元，部分抵消了根据美国通用会计准则进行的非现金收入确认减少210万美元的收入增加[28] - 船舶运营费用在2023年第四季度增加了100,000美元，达到4010万美元，主要是由于舰队中船只数量的增加，部分抵消了时间租船和航次租船船只的平均日运营成本降至2023年第四季度每艘船每天6188美元，而2022年第四季度每艘船每天6417美元。平均每日运营成本的降低主要是由于保险费用的降低[30] 财务状况 - 公司在2023年度的船舶运营费用增加了310万美元，达到1.621亿美元，主要是由于船队数量增加和船舶日常运营成本上涨[66] - 折旧和摊销费用包括折旧和延期干船坞和特别检验成本的摊销[67] - 公司在2023年度的折旧费用减少了370万美元，达到1.293亿美元，主要是由于出售3艘集装箱船舶和增加7艘新获得的Capesize散货船的折旧[68] - 延期干船坞和特别检验成本的摊销费用在2023年度增加了650万美元，达到1.87亿美元，主要是由于增加的摊销费用[69] - 公司在2023年度的总务和行政费用增加了690万美元，达到4.35亿美元，主要是由于增加的股票补偿[70] 利息支出 - 公司在2023年度的利息支出减少了6700万美元，达到2.05亿美元，主要是由于平均负债减少和利息率上升[77] - 公司在2023年度的利息收入增加了750万美元，达到1.21亿美元，主要是由于利率上升和平均定期存款金额增加[80] 财务指标 - 公司在2023年度的调整后的EBITDA减少了1.442亿美元，达到7.07亿美元，主要是由于股利减少、投资损失和总营业费用增加[88] - 公司宣布了2023年第四季度每股普通股0.80美元的股息[91]

文章核心观点 - 航运业目前不受投资者青睐，集装箱船行业因2021 - 2022年订单过多面临困境，但Danaos Corporation未来几年仍将表现出色，该公司估值过低值得买入 [1][30][33] 行业现状 行业困境 - 集装箱船行业因2021 - 2022年订单过多，新船开始投入使用，投资者情绪消极 [1][2] - 2023年前九个月新增187艘集装箱船，新增运力175万标准箱，订单量达历史峰值788万标准箱，占现役船队29%，而需求基本稳定 [3][4] 缓解因素 - 集装箱船队船龄处于多年来最高水平，约14 - 15年，严格环保法规或促使未来几年老旧船舶拆解 [5] - 行业通过低速航行吸收部分新增运力，且当前废船价格较高 [5] - 预计运力过剩情况将持续到2026 - 2030年，更可能是2027 - 2028年 [6] 公司优势 估值优势 - 公司2024年市盈率仅2.6倍，虽2025和2026年盈利会下降，但仍将产生大量自由现金流 [6] - 公司股价为有形账面价值一半，债务极少，有多年高于市场利率的合同锁定，资产易估值且可出售 [7] - 公司账面价值可能被低估，市场废船价格高于公司估计，近期船舶销售价格也高于账面价值 [9][10] 合同优势 - 公司在2022年牛市签订长期租约，截至最新文件有24亿美元的合同现金收入，2024年预计收入约9亿美元，每股收益约28美元 [12][13] 财务优势 - 行业过去三年去杠杆，公司净债务可忽略不计，财务基础更稳固，有助于维持费率 [16] - 2024年公司预计每股收益28美元，经营现金流约6亿美元，资本支出3.5亿美元，扣除股息和股票回购后净现金增加1亿美元 [16][17] - 2025年即使收入接近7.5亿美元，经营现金流仍可能达5亿美元，资本支出1.08亿美元，自由现金流近4亿美元，占当前市值27% [17] 红海挑战机遇 - 红海挑战使现货集装箱运费上涨，公司在2025 - 2026年签订新租约更有利，且能增强交易对手实力 [18][19][20] 管理优势 - 管理层表现出色，2022年签订长期合同、投资ZIM、完成股票回购、收购Eagle、购买散货船等决策都取得良好效果 [24][25] - 管理层对集装箱市场持谨慎态度，着眼长期发展，CEO持有近一半公司股份，股票回购已减少5%的流通股和约10%的公众流通股 [27][28][29] 未来展望 - 2024年合同收益和股票回购可能使有形账面价值接近180美元，年底股价可能涨至100 - 110美元 [31] - 航运中断和去库存趋势结束将提高2025 - 2027年盈利可见性，推动股价重新估值 [32] - 公司无债务到期压力和工会分利问题，仅短期船舶供应过剩，值得买入 [33]

公司业绩发布及电话会议 - Danaos Corporation将于2024年2月13日发布截至2023年12月31日的第四季度业绩[1] - 公司管理团队将于2024年2月14日上午9:00在东部时间举行电话会议讨论业绩[2] - 参与者应提前10分钟拨打以下电话号码加入电话会议：美国免费拨入电话：1 844 802 2437；英国免费拨入电话：0 800 279 9489；标准国际拨入电话：+44 (0) 2075 441 375[3] - 电话会议的录音重播将在2024年2月21日之前提供，拨打美国免费电话：1 877 344 7529或标准国际电话：1-412-317-0088，并使用2838531作为访问代码[4] - 电话会议的现场音频网络直播将通过Danaos Corporation网站(www.danaos.com)提供，参与者应在网络直播开始前约10分钟在网站上注册[5] 公司船队情况 - Danaos Corporation是现代大型集装箱船的最大独立船东之一，拥有68艘集装箱船和12艘在建集装箱船，以及7艘巨型散货船和2艘即将收购的巨型散货船[6] 公司联系方式 - 公司联系方式：首席财务官Evangelos Chatzis，电话：+30 210 419 6480，电子邮件：cfo@danaos.com；投资者关系和财经媒体联系方式：Rose & Company，电话：212-359-2228，电子邮件：danaos@rosecoglobal.com[7]

业绩总结 - 2023年第三季度调整后EBITDA为7.11亿美元[14] - 2023年第三季度的净收入为2.6亿美元，较2022年同期增长了约8.5%[51] - 2023年第三季度的运营收入为5亿美元，较2022年同期增长了约9.5%[51] - 2023年第三季度的ZIM股息净额为1.25亿美元[54] - 2023年第三季度的ZIM股息及租约预付款净额为2.67亿美元[54] 用户数据 - 截至2023年9月30日，现金合同收入为25亿美元，预计到2028年将持续提供良好的现金流可见性[25][30] - 截至2023年9月30日，公司的非现金合同收入为6.74亿美元[49] - 截至2023年9月30日，Danaos的船队利用率为97.7%[85] - 截至2023年9月30日，Danaos的可用流动资金为6.55亿美元[106] 未来展望 - 2023年预计全球集装箱贸易同比增长为-1.8%[134] - 预计2024年Capesize增量吨海里需求将加速[192] - 目前的订单量约占TEU运力的29%，预计到2025年交付[13] 新产品和新技术研发 - 公司在过去十年中投资了8700万美元用于能源效率和技术的提升[73] - 公司在数字化表现方面处于领先地位，利用管理软件优化船队管理[76] 市场扩张和并购 - 公司最近收购了7艘总重1231071 DWT的Capesize干散货船，预计在2023年第四季度交付剩余三艘[11][31] - 公司通过新签订的租约在过去三个月内获得了约1.78亿美元的合同收入[19] 负面信息 - 2023年第三季度集装箱交付量为296千TEU，拆解量为61千TEU[140] - 2023年10月，平均集装箱船航行速度较2022年10月下降2.3%[184] 其他新策略和有价值的信息 - 公司已回购1570195股股票，耗资9740万美元，自2022年6月启动的1亿美元股票回购计划以来[13] - 截至2023年9月30日，净债务与最近12个月调整后EBITDA的比率为0.16x，为公司历史最低水平[27] - 自2022年以来，Danaos提前偿还了9.722亿美元的债务和租赁义务，导致净杠杆比率减少约7.0倍[102]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告了每股调整后收益7.26美元,或调整后净收入1.43亿美元,较2022年第三季度的8.71美元每股、1.769亿美元下降33.9百万美元[15] - 主要是由于2022年第三季度确认的2,320万美元ZIM股息收入不再适用,以及营业收入下降2,080万美元,部分被净融资费用下降1,000万美元所抵消[15][16] - 营运费用增加30万美元至3,950万美元,主要是由于日均船舶营运成本从6,173美元/天增加至6,500美元/天,受到通胀压力影响[17] - 利息费用(不含融资成本摊销)下降930万美元至380万美元,主要是由于平均债务减少5.49亿美元和资本化利息增加[19][20] - 调整后EBITDA下降16.5%或3,510万美元至1.78亿美元,主要由于ZIM股息收入不再适用[21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 集装箱运输市场普遍低迷,特别是3,000TEU以下船舶的租船市场已回落至疫情前水平[7] - 大型船舶(10,000TEU以上)租船市场相对稳定,公司已将2024年90%的船舶租出[8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展干散货市场,已接收4艘大宗散货船,并持有Eagle Bulk的大量股份[9] - 公司将继续审慎评估机会,在确定已接近市场底部时再大规模投资[30] - 公司正关注集装箱新船订单和二手节能船舶的购买机会[30] - 公司目前的低债务水平和充足的流动性为未来发展提供了灵活性[23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境持续恶化,集装箱运输市场低迷,主要运营商正在大幅削减成本[6][7] - 公司的业务模式和去杠杆化策略已得到验证,未受高利率影响[10] - 公司将继续为股东创造价值,确保公司长期繁荣[13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 公司是否看到租船公司与集装箱公司进行"修改并延长"租约的趋势,以及这对公司的净现值意味着什么[34][35] **John Coustas 回答** 公司目前尚未看到此类情况发生,但未来不能排除这种可能性。对于基本无债务的公司来说,这种做法可以增加未来收益的可见性,但实际净现值影响不大,因为成本最终会被定价[35] 问题2 **Omar Nokta 提问** 公司是否更倾向于在干散货还是集装箱市场寻求机会[27][28] **John Coustas 回答** 公司正在同时关注干散货和集装箱市场的机会,包括集装箱新船订单和二手节能船舶购买[29][30] 但公司不会急于行动,会谨慎等待确认已接近市场底部再大规模投资[30]

OPERATING AND FINANCIAL REVIEW AND PROSPECTS The following discussion and analysis should be read in conjunction with our interim condensed consolidated financial statements (unaudited) and the notes thereto included elsewhere in this report. Results of Operations Three months ended September 30, 2023 compared to three months ended September 30, 2022 During the three months ended September 30, 2023, Danaos had an average of 68.0 container vessels compared to 71.0 container vessels during the three months en ...

财务数据和关键指标变化 - 调整后净收入略有改善，主要因船队再租赁费率提高使运营收入增加550万美元、资产负债表大幅去杠杆使净财务费用减少1020万美元、总运营费用改善10万美元；部分被船舶处置使运营收入减少540万美元、收入确认会计处理使运营收入减少950万美元、CTT股权投资亏损70万美元所抵消 [2] - 2023年第二季度调整后每股收益为7.14美元，调整后净收入为1.434亿美元，相比2022年同期的7.59美元和1.571亿美元有所下降，减少的1370万美元主要是因为2022年第二季度确认的1390万美元ZIM股息在本季度不再适用 [19] - 利息费用（不包括融资成本摊销）从2022年第二季度的1290万美元降至本季度的530万美元，减少760万美元，是平均负债减少近7亿美元使利息费用减少530万美元与利率上升使债务服务成本增加约2.9%共同作用的结果 [20] - 利息收入为360万美元，有效覆盖本季度近三分之二的利息费用 [21] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）从2022年第二季度的1.921亿美元降至本季度的1.773亿美元，减少1480万美元，降幅7.7%，主要是因为2022年第二季度确认的1390万美元ZIM股息 [21] - 截至2023年6月30日，净债务降至13100万美元，净债务与调整后EBITDA比率为0.2倍，68艘船舶中有44艘无抵押且无债务 [25] - 截至第二季度末，现金为2.93亿美元，包括循环信贷额度下可用资金在内的总流动性为6.53亿美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 船舶运营费用从2022年第二季度的4060万美元增至本季度的4190万美元，增加130万美元，日均船舶运营成本从2022年第二季度的6463美元/天增至本季度的6970美元/天，主要受通货膨胀影响维修保养成本以及保险费增加 [11] - 一般及行政费用（G&A）本季度稳定在720万美元，与2022年第二季度的710万美元基本持平 [11] - 过去三个月通过为12艘集装箱船安排新租约，获得4.69亿美元的合同收入，其中三艘13000标准箱（TEU）船舶签订三年新租约增加1.77亿美元合同收入，五艘8500 TEU船舶续租3.6年增加2.27亿美元合同收入 [13] - 合同现金收入积压提高至25亿美元，平均租约期限为3.3年，2023年合同覆盖率为99%，2024年为86% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第二季度世界经济停滞，集装箱市场逐渐缓和，租船市场比一年前下跌超过50% [6][15] - 订单处于历史低位，预计未来几年船队供应增长将显著下降，需求反弹 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极推进脱碳战略，不断优化和改造现有船队，计划为约20艘船舶升级新螺旋桨、节能附件和低摩擦涂料；扩大新造船计划，订购四艘新船，其中两艘6000 TEU和两艘8200 TEU，交付时将具备甲醇燃料使用能力 [7] - 公司在干散货市场发现机会，收购纽约证券交易所上市的干散货公司Eagle Bulk Shipping的大量股份，并在二手市场收购五艘好望角型散货船，认为干散货市场长期基本面良好，可扩大收入来源 [8][16][18] - 公司继续实施股票回购计划，已花费6550万美元回购超过100万股股票，并宣布每股0.75美元的股息，致力于为股东创造价值 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为国际海事组织（IMO）致力于到2050年左右实现航运脱碳，公司需要投资能够使用绿色燃料的新船，以适应行业发展趋势，确保公司的长期生存 [29] - 干散货市场有投资机会，但公司会谨慎部署资本，强调在干散货市场赚钱的关键是低价买入 [30][31] - 集装箱业务仍将是公司的主导业务，干散货业务目前规模较小，但公司会寻求最大化其回报 [34][41] 其他重要信息 - 2023年第二季度，公司在首届ESG航运奖的治理和环境类别中获得金奖，这认可了公司在促进可持续实践、社会责任和良好治理方面的杰出努力 [1] - 公司提前偿还两艘船舶的剩余租赁义务，目前资产负债表上已无租赁义务 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是什么让公司有信心开始积极部署资本？ - 公司表示投资能够使用绿色燃料的新船是战略的一部分，也是公司长期发展的必要条件；干散货市场基本面良好，未来可扩大收入来源 [29][30] 问题2: 干散货业务是要成为公司的双支柱业务之一，还是只是当前周期的机会性投资？ - 公司称不能确定未来走向，会谨慎部署资本，如果有机会会在干散货市场发展，但目前干散货投资与集装箱船队价值相比规模较小，集装箱业务仍将是主导 [31][34] 问题3: 对Eagle投资的未来打算是什么？ - 公司表示被限制增持股份，需等待管理层下一步行动，且未来几个季度运营将面临挑战，会视情况而定 [24][43] 问题4: 如何商业运营干散货船，是否会建立交易平台进行套期保值等操作？ - 公司将自行运营干散货船，先在现货市场运营，根据情况决定是否使用远期运费协议（FFAs）进行套期保值 [40] 问题5: 是否会增加在Eagle的股权头寸？ - 公司因已超过15%的毒丸计划水平，无法增持 [43] 问题6: 增量资本最有效的部署方向是哪里，是集装箱市场、干散货市场还是其他途径？ - 公司认为集装箱市场目前没有有吸引力的机会，更倾向于现代吨位和新造船；目前干散货市场是增量资本的投放方向，但会对成本保持敏感 [44][46]

公司资本结构和财务状况 - 公司资本结构截至2023年6月30日如下：总债务424,266千美元，股东权益2,789,482千美元[35] - 公司未进行其他重大资本结构变动，债务和股本发行、资本重组、特别股息或债务偿还等方面[35] - 公司持有的长期债务净额为3.89564亿美元[70] - 公司在2023年6月30日的长期债务净额为1,556.3百万美元，其中有24艘船只作为抵押物[71] - 公司于2021年2月11日发行了3亿美元的无担保优先债券，利率为8.50%，到期日为2028年3月1日[71] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等价物为2.93亿美元，市场证券为7,460万美元[80] 公司船队情况 - 公司船队部署情况截至2023年8月3日：拥有多艘船只，包括Hyundai Ambition、Express Rome、Le Havre等，与不同承租方签订了不同期限的租约[37] - 公司船队中包括不同年份建造的船只，租约到期时间分布在不同年份，租金费率也有所不同[37] - 公司拥有多艘不同规模的船只，包括Hyundai Smart、CMA CGM Moliere、Wide Alpha等，租约期限和费率各异[37] - 公司船只租约费率范围广泛，从17,500美元到64,918美元不等，租期也有长有短[37] - 公司船只租约中有部分租约含有租约延期选项，租金费率可能会根据不同条件进行调整[37] - 公司拥有一系列干散货船舶，包括Capesize干散货船和集装箱船[39] - 公司计划收购5艘Capesize干散货船，预计交付时间在2023年9月至10月之间[40] - 公司目前有10艘集装箱船正在建造中，预计于2023年第三季度至2026年第四季度交付[41] 公司业务影响因素 - 公司未在2023年上半年进行外汇交易对冲[31] - 公司业务受美国、欧元区等国家通货膨胀和利率风险的影响，特别是乌克兰战争导致的全球价格压力，推动能源和大宗商品价格上涨，继续影响公司运营支出[31] - 乌克兰战争对公司业务造成了影响，包括船员运营、贸易模式和全球经济不确定性[58] 公司财务表现 - 截至2023年6月30日，DANAOS公司的总资产为34.84亿美元，较2022年底增长0.84亿美元[50] - DANAOS公司2023年第二季度营业收入为2.41亿美元，较去年同期略有下降，但上半年总营收为4.85亿美元，与去年同期持平[51] - DANAOS公司2023年上半年净利润为2.93亿美元，较去年同期略有下降，但仍保持良好盈利[51] - DANAOS公司2023年上半年现金流量情况良好，经营活动产生净现金流量28.06亿美元，投资活动产生净现金流量-10.03亿美元，融资活动产生净现金流量-15.47亿美元[54] 公司战略举措 - 公司在2023年3月投资了新成立的公司CTTC，从事航运行业脱碳技术研发，持有49%股权[60] - 公司签订了多项船舶建造合同，总购买价格为8.349亿美元[61] - 公司支付给船舶建造监理费用，总额为110万美元[62] - 公司出售了部分船舶并获得了盈利，其中一笔盈利为1.6百万美元[62] - 公司对部分船舶进行了减值测试，未来现金流预测超过资产净值[64] - 公司持有的市场证券价值为7460万美元，获得了640万美元的盈利[66] - 公司持有的ZIM普通股价值为4.23亿美元，2022年上半年亏损6.91亿美元[67] - 公司持有的延期费用为3.1777亿美元[65] - 公司持有的其他资产包括直线收入和索赔应收款等，总价值为1.34792亿美元[66]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告了第一季度调整后每股收益7.14美元,调整后净收入1.453亿美元,较2022年同期的11.36美元和2.353亿美元分别下降37%和38% [13] - 营业收入增加1.37亿美元至2.436亿美元,主要由于租金上涨带来的3040万美元收入增加,但部分被3艘船舶出售和非现金收入确认减少抵消 [15] - 营运费用增加140万美元至4060万美元,主要由于人工成本、差旅费和保险费用上涨导致日均营运成本从6300美元/天增加至6800美元/天 [16] - 管理费用下降60万美元至680万美元,主要由于船队规模减小和股权激励费用下降 [17] - 利息费用下降770万美元至600万美元,主要由于平均债务减少850亿美元和资本化利息减少 [18][19] - 调整后EBITDA下降33.6%至1.79亿美元,主要由于去年同期确认的1.1亿美元ZIM股息收入不再适用 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未披露各业务线的具体数据和指标变化 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未披露各市场的具体数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行成功的租船和资产管理策略,为未来发展奠定基础,同时采取环保政策 [8] - 公司在2023年和2024年分别有97%和73%的可用天数已经签约,显示出强大的租船能力 [22] - 公司在第一季度新签约3.8亿美元的长期租约,包括2024年交付6艘新船的2.62亿美元租约 [9][21] - 公司新增2艘6000TEU级最新环保型新船订单,将于2024年第四季度和2025年第二季度交付,体现了公司对保持高质量船队和支持行业减碳的承诺 [9][10] - 公司凭借强大的运营平台,在应对新的监管要求和实现环境目标方面具有竞争优势,与客户的合作也将更加紧密 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管地缘政治不确定性和金融市场动荡持续,但公司仍实现了稳健的业绩 [6] - 由于航线取消和租船公司的纪律,集装箱租金在春节后有所上涨 [7] - 由于可供租船的船舶供给有限,以及租船方为遵守CII法规而降速,租船市场也有所改善 [7] - 公司对未来保持乐观,将继续为股东创造价值 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 询问公司是否有机会在当前市场上收购具有长期合同的现代化船舶 [30][31][32] **John Coustas 回答** - 市场上现代化船舶供给非常有限,公司更倾向于投资最新环保型船舶,因为对未来环保法规的执行存在不确定性 [33][34][35] - 公司已经下单2艘6000TEU级新船,体现了公司对现代化环保船舶的重视 [35][41][42] 问题2 **Omar Nokta 提问** 询问公司13000TEU大型船舶的续租情况 [36][37] **John Coustas 回答** - 这些大型船舶的续租选择权将在今年第四季度行使,公司正与多家航运公司就续租事宜进行沟通,相信能够顺利续租 [38][39] 问题3 **Climent Molins 提问** 询问公司在净负债为零后的资本配置计划,是否会增加股票回购或派息 [46][47] **John Coustas 回答** - 公司已有股票回购计划,正在执行中,同时也会维持现有的股息政策 [47][48] - 公司将谨慎投资于新船舶,以保持财务实力并把握未来机会 [48]

公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为359,580,000美元，较上一季度增加了91,912,000美元[37] - 公司固定资产净值为2,691,699,000美元，较上一季度减少了29,795,000美元[37] - 公司预付费用为1,472,000美元，较上一季度增加了160,000美元[37] - 公司应收账款净额为7,574,000美元，较上一季度增加了1,939,000美元[37] - 公司存货为15,692,000美元，较上一季度减少了407,000美元[37] - 公司的利息支出为950万美元，其中350万美元资本化，2023年3月31日剩余借款额度为3.7125亿美元[56] - 公司的现金及现金等价物价值为359,580千美元，与2022年12月31日相比持平[65] - 公司于2023年3月31日的现金及现金等价物价值为359,580千美元，与2022年12月31日相比增加了91,912千美元[73] 公司业务表现 - 2023年第一季度，DANAOS公司营业收入为243,574千美元，较2022年同期增长5.9%[38] - 净利润为146,201千美元，较2022年同期略有下降[38] - 2023年第一季度基本每股收益为7.18美元，略低于2022年同期的16.02美元[38] - 综合收入为147,280千美元，较2022年同期的332,358千美元略有下降[39] - 2023年第一季度，DANAOS公司经营活动产生的现金流量为127,594千美元，较2022年同期略有增长[41] - 投资活动产生的现金流量为-6,085千美元，主要用于船舶增加和销售[41] - 融资活动产生的现金流量为-29,597千美元，主要用于偿还长期债务和租赁债务[41] 公司交易及投资 - 公司持有ZIM 7,186,950股普通股，价值4.23亿美元，2022年4月卖出150万股，净收益8530万美元[51] - 公司于2022年12月23日出售Amalia C船舶，总收入为510万美元，公司获得160万美元的收益[49] - 公司于2022年1月17日出售Catherine C和Leo C船舶，总收入为1.3亿美元，公司获得3720万美元的收益[49] - 公司于2020年5月12日与Oriental Fleet International Company Limited签订了新的销售和租赁安排，总金额为1.391亿美元[49] - 公司的未来时间租赁摊销金额为1922万美元，其中非流动部分为1036万美元[49] 公司财务活动 - 公司于2022年6月从BNP Paribas和Credit Agricole获得了1.3亿美元的长期贷款，利率为SOFR加2.16%[53] - 公司于2022年12月提前偿还了Citibank/Natwest 8.15亿美元的贷款，并用Citibank提供的3.825亿美元循环信贷设施替代[54] - 公司于2021年2月发行了3亿美元的无抵押优先债券，利率为8.5%，到期日为2028年3月1日[57] - 公司的长期债务到期还款计划分别为2024年3月31日的2,750万美元，2025年3月31日的1,820万美元，2026年3月31日的1,510万美元[57] 公司治理及股东回报 - 公司于2023年3月31日宣布每股普通股派息0.75美元，总额为15.3百万美元[67] - 公司于2022年12月31日向高管授予100,000股完全授予的股票[67] - 公司于2023年3月31日向经理收取的管理费为5.2百万美元[71] - 公司宣布每股普通股股息为0.75美元，将于2023年6月7日支付给截至日期为2023年5月26日的股东[74] - 公司在2023年3月31日后回购了176,434股普通股，总价为980万美元，属于之前宣布的股票回购计划[74]