财务表现 - 公司2020年第三季度净亏损为1.009亿美元，去年同期净亏损为3480万美元[41] - 公司2020年第三季度基本和稀释每股亏损为1.31美元，去年同期为0.46美元[41] - 公司2020年第三季度净销售额为995.2百万美元，同比下降7.8%[157] - 公司2020年前九个月净销售额为2,796.4百万美元，同比下降14.1%[157] - 公司2020年第三季度欧亚银行部门净销售额为364.2百万美元，同比下降10.1%[159] - 公司2020年第三季度美洲银行部门净销售额为368.5百万美元，同比下降8.7%[159] - 公司2020年第三季度零售部门净销售额为262.5百万美元，同比下降2.7%[159] - 公司2020年第三季度非经常性费用为19.8百万美元，同比下降12.4%[157] - 公司2020年第三季度合同负债为247.3百万美元，同比下降22.8%[160] - 公司2020年第三季度剩余履约义务的交易价格约为1,200百万美元[165] - 公司2020年第三季度赢得了一项价值3百万美元的美国Truliant联邦信用合作社管理服务合同[167] - 公司2020年第四季度与欧洲约6,800家杂货店签署了独家自助结账解决方案合同[167] - 公司2020年第三季度运营利润为2380万美元，同比增长2.6%，主要由于DN Now计划改善了毛利率并降低了销售和管理费用[219] - 公司2020年第三季度利息支出为1.443亿美元，同比增加9180万美元，主要由于偿还部分债务[221] - 公司2020年第三季度净亏损为1.009亿美元，同比增加6600万美元，主要由于收入下降和利息支出增加[222] - 公司2020年第三季度欧亚银行部门运营利润为4990万美元，同比增长20.2%，运营利润率为13.7%[226] 租赁与负债 - 公司2020年第三季度租赁费用为2460万美元，去年同期为2320万美元[35] - 公司2020年第三季度可变租赁费用为190万美元，去年同期为320万美元[35] - 公司2020年第三季度加权平均剩余租赁期限为4.2年，去年同期为4.8年[29] - 公司2020年第三季度加权平均折现率为11.5%，去年同期为12.2%[29] - 公司2020年第三季度租赁负债总额为1.462亿美元，去年同期为1.715亿美元[37] - 公司2020年第三季度租赁资产总额为1.447亿美元，去年同期为1.699亿美元[37] - 公司2020年9月30日的最大未来支付义务为9020万美元，较2019年12月31日的1.082亿美元下降16.6%[68] 股票与薪酬 - 公司2020年第三季度基于股票的薪酬费用为350万美元，去年同期为520万美元[42] - 截至2020年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为200万股，加权平均授予日公允价值为8.84美元[44] - 截至2020年9月30日，公司未归属的绩效股票为130万股，加权平均授予日公允价值为21.73美元[44] 税务与税率 - 2020年第三季度的有效税率为17.6%，而前九个月的有效税率为2.2%[46] - 公司在泰国的海关纠纷中，最高法院多次裁定公司胜诉，认为海关试图征收ATM进口关税的行为不当[144] - 公司在2020年9月30日的间接税务风险估计为68.0亿美元[145] 库存与投资 - 截至2020年9月30日，公司总库存为5.426亿美元，较2019年12月31日的4.665亿美元有所增加[50] - 公司在巴西的投资主要为存款证明，截至2020年9月30日的公允价值为680万美元[51] - 公司持有苏州浪潮金融技术服务有限公司（Inspur JV）48.1%的股份，较之前的40.0%有所增加[56] - 公司持有Aisino-Wincor零售与银行系统（上海）有限公司（Aisino JV）43.6%的股份[56] - 截至2020年9月30日，公司与战略联盟的应收账款为1150万美元，应付账款为4530万美元[56] - 截至2020年9月30日，公司融资租赁应收款总额为4010万美元，较2019年12月31日的4180万美元有所减少[58] 商誉与无形资产 - 公司商誉总额为12.446亿美元，其中欧亚银行部门为5.801亿美元，美洲银行部门为4.35亿美元，零售部门为2.295亿美元[63] - 公司无形资产净值为4.495亿美元，其中客户关系净值为4.085亿美元，内部开发软件净值为3710万美元[67] - 公司2020年第三季度摊销费用为5620万美元，较2019年同期的3590万美元增长56.5%[67] - 公司2020年第三季度资本化软件摊销费用为530万美元，较2019年同期的820万美元下降35.4%[67] 重组与转型 - 公司2020年第三季度重组费用为1380万美元，较2019年同期的860万美元增长60.5%[72] - 公司DN Now计划累计重组成本为1.444亿美元，其中欧亚银行部门为6350万美元，美洲银行部门为1230万美元[74] - 公司预计DN Now计划完成前还将产生2000万至4000万美元的重组费用，主要用于遣散费[73] - 公司2020年9月30日的重组负债余额为3510万美元，较2019年同期的2750万美元增长27.6%[76] - 公司通过DN Now转型计划预计到2021年将实现约5亿美元的年化总节约，2019年已实现约1.75亿美元的年化节约，2020年预计实现类似金额[173] - 公司已从DN Now计划中支付约2.7亿美元的现金，主要用于重组和实施项目[173] 债务与融资 - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务总额为24.279亿美元，较2019年12月31日的21.087亿美元有所增加[77] - 2020年9月30日，公司短期未承诺信贷额度为31.9亿美元，可用额度为24.9亿美元，加权平均利率为7.36%[77] - 2020年9月30日，公司循环信贷额度为368.9亿美元，可用额度为150.2亿美元，加权平均利率为4.67%[79] - 2020年7月20日，公司发行了7亿美元2025年到期的9.375%高级担保票据，以及3.5亿欧元2025年到期的9.0%高级担保票据[91] - 2020年7月20日，公司通过发行2025年高级担保票据的净收益偿还了部分信贷协议下的债务，包括所有A类贷款和A-1类贷款[95] - 2020年9月30日，公司总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为6.50:1.00，预计到2022年12月31日将降至5.25:1.00[89] - 2020年9月30日，公司调整后EBITDA与净利息支出的覆盖率为1.375:1.00，预计到2022年12月31日将增至1.75:1.00[89] - 2020年7月20日，公司修订了信贷协议，将3.3亿美元循环信贷承诺的到期日从2022年4月30日延长至2023年7月20日[87] - 2020年2月27日，公司修订了信贷协议，增加了债务再融资的灵活性，允许公司发行不同类型的担保和无担保债务[86] - 2020年9月30日，公司拥有4亿美元2024年到期的8.5%高级票据，由美国子公司担保[96] - 公司2022年循环贷款设施利率为LIBOR + 4.25%，初始期限为3.2年，到期日为2022年4月[97] - 公司2023年循环贷款设施利率为LIBOR + 4.25%，初始期限为3.0年，到期日为2023年7月[97] - 公司2023年美元定期贷款B设施利率为LIBOR + 2.75%，初始期限为7.5年，到期日为2023年11月[97] - 公司2023年欧元定期贷款B设施利率为EURIBOR + 3.00%，初始期限为7.5年，到期日为2023年11月[97] - 公司2024年高级票据利率为8.5%，初始期限为8年，到期日为2024年4月[97] - 公司2025年美元高级担保票据利率为9.375%，初始期限为5年，到期日为2025年7月[97] - 公司2025年欧元高级担保票据利率为9.0%，初始期限为5年，到期日为2025年7月[97] 股东权益与综合亏损 - 截至2020年9月30日，公司可赎回非控制权益余额为19.9百万美元[98] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为-811.7百万美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为-806.6百万美元[101] - 2020年第三季度公司净亏损为101.4百万美元[101] - 公司截至2020年9月30日的累计其他综合亏损为4.4亿美元，较2020年6月30日的4.344亿美元有所增加[105] - 2020年第三季度，公司其他综合亏损为5600万美元，主要受外汇折算亏损990万美元和利率对冲收益260万美元的影响[105] - 截至2019年9月30日，公司累计其他综合亏损为3.785亿美元，较2019年6月30日的2.876亿美元大幅增加[105] - 2019年第三季度，公司其他综合亏损为9090万美元，主要受外汇折算亏损9070万美元和利率对冲亏损220万美元的影响[105] - 公司截至2019年9月30日的股东权益为负41.4亿美元，较2019年6月30日的负29.29亿美元进一步恶化[103] - 2019年第三季度，公司净亏损3570万美元，导致累计亏损扩大至34.97亿美元[103] - 公司2019年第三季度的外汇折算亏损为9070万美元，是导致其他综合亏损的主要原因[105] - 公司2019年第三季度的利率对冲亏损为220万美元，对整体其他综合亏损产生负面影响[105] - 公司2019年第三季度的养老金和其他退休后福利收益为220万美元，部分抵消了其他综合亏损[105] - 公司2019年第三季度的非控制性权益为2470万美元，较2019年6月30日的2480万美元略有下降[103] - 公司2020年前九个月累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.4亿美元，主要受汇率变动和利率对冲影响[107] 业务剥离与收购 - 2020年前九个月公司剥离非核心业务导致亏损1300万美元，其中包括第二季度的两笔交易亏损和第一季度的交易收益[108] - 2020年第一季度公司剥离Portavis GmbH业务，获得180万美元收益和1010万美元现金对价[110] - 2020年第二季度公司剥离中国部分业务，导致860万美元亏损，同时获得2680万美元现金对价，并在Inspur的持股比例从40%增至48.1%[111] - 2020年第二季度公司出售丹麦子公司Cryptera A/S，导致590万美元亏损[111] - 2019年公司剥离非核心业务，前三季度净亏损660万美元，其中包括第一季度剥离Projective NV业务的280万美元亏损[112] - 2019年第二季度公司剥离SecurCash B.V.业务，导致110万美元亏损[113] - 2019年第三季度公司出售Kony股份，获得730万美元收益，现金对价为2130万美元[113] - 2019年上半年公司以9750万美元收购Diebold Nixdorf AG剩余股份[114] 退休福利计划 - 公司在美国和非美国地区提供多种退休福利计划，包括基于最终工资的养老金计划和补充高管退休计划[115][116][119] - 公司2020年9月30日结束的三个月内，养老金福利成本为1.3亿美元，较2019年同期的1.5亿美元有所下降[121] - 2020年前九个月，公司向合格和非合格养老金计划分别贡献了22.0亿美元和30.9亿美元[122] - 公司预计养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而逐年波动，且由于COVID-19疫情的不确定性，无法合理估计影响[123] 衍生金融工具与风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，2020年9月30日结束的三个月内，衍生工具的总损失为29.9亿美元[126] - 公司未指定对冲的外汇远期合约在2020年9月30日的公允价值为0.3亿美元，而2019年12月31日为-0.4亿美元[127] - 公司通过自然对冲和外汇远期合约管理欧元与英镑之间的汇率风险[128] - 公司使用外汇远期合约对冲巴西雷亚尔与美元之间的汇率风险[129] - 公司于2020年3月和2019年9月分别签订了名义金额为2.5亿美元和5亿美元的利率互换合约[133] - 公司于2016年11月签订了名义金额为4亿美元的利率互换合约[134] - 公司于2020年7月终止了6.25亿美元的利率对冲，支付了6.2亿美元的终止费用[136] - 公司短期投资中，存款凭证在2020年9月30日的公允价值为6.8亿美元，与2019年12月31日的10.0亿美元相比有所下降[139] - 公司持有的拉比信托资产在2020年9月30日的公允价值为6.0亿美元，与2019年12月31日的6.2亿美元相比略有下降[139] - 公司外汇远期合约在2020年9月30日的公允价值为3.1亿美元，与2019年12月31日的2.9亿美元相比有所增加[139] - 公司2024年高级票据在2020年9月30日的公允价值为363.2亿美元，与2019年12月31日的387.0亿美元相比有所下降[140] - 公司2025年高级担保票据（美元）在2020年9月30日的公允价值为735.9亿美元，与2019年12月31日的700.0亿美元相比有所增加[140] - 公司2025年高级担保票据（欧元）在2020年9月30日的公允价值为421.4亿美元，与2019年12月31日的409.8亿美元相比有所增加[140] 法律诉讼 - 公司在德国的两起评估诉讼中，涉及对Diebold Nixdorf AG少数股东的现金补偿，分别为每股55.02欧元和54.80欧元[147][149] - 公司在美国的股东集体诉讼中，被指控在2017年2月14日至2018年8月1日期间对公司业务和运营做出重大虚假陈述[151] 产品与服务 - 公司正在认证、销售和安装DN系列自助服务解决方案，旨在满足行业转型需求[184] - DN系列解决方案通过智能设计、传感器技术和机器学习提高了ATM的可用性和性能[185] - DN Vynamic软件平台采用云原生微服务架构，支持通过开放API进行高级交易[186] - 公司为零售商提供的DN Vynamic软件套件涵盖从店内结账到多渠道的端到端解决方案[191] - 公司为零售商提供的AllConnect服务包括维护和可用性服务，以优化零售触点的性能和总拥有成本[192] - 公司预计COVID-19疫情将对产品业务线的收入产生中等负面影响，但对服务和软件业务线的收入影响相对较小[196] 毛利率与费用 - 服务毛利率在2020年9月30日的三个月和九个月内分别增长4.1%和3.1%，主要受服务现代化计划带来的可持续节约影响[211] - 产品毛利率在2020年9月30日的三个月和九个月内分别增长2.4%和1.7%，主要受美洲和欧亚银行部门的解决方案和地理组合有利影响[212] - 2020年第三季度销售和管理费用为2.26亿美元，同比增长2.8%，主要受非例行和重组费用增加影响[214] - 2020年第三季度研发费用为3020万美元，同比下降17.9%，主要由于奖金费用和产品开发成本降低[214] - 2020年第三季度总运营费用为2.603亿美元，同比增长4.9%，占净销售额的26.2%[214] - 2020年第三季度非例行费用为5040万美元，同比增长9.3%，主要由于DN Now转型费用增加[215] - 2020年第三季度重组费用为1000万美元，同比增长3.7%，主要由于DN Now行动[215] 汇率与地区影响 - 公司净销售额同比下降7.7%，从10.788亿美元降至9.952亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率影响[198][199] - 欧亚银行部门净销售额下降10.1%，从4.052亿美元降至3.642亿美元，主要受COVID-19疫情导致的安装活动减少影响[198][202] - 美洲银行部门净销售额下降8.7%，从4.037亿美元降至3.685亿美元，主要受加拿大和墨西哥的非经常性产品更新项目减少影响[198][203] - 零售部门净销售额下降2.7%，从2.699亿美元降至2.625亿美元，主要受欧洲非经常性POS推出减少影响[198][204] - 九个月净销售额同比下降14.1%，从32.571亿美元降至27.964亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率影响[205] - 欧亚银行部门九个月净销售额下降16.9%，从12.18亿美元降至10.124亿美元，主要受COVID-19疫情导致的安装活动减少影响[205][206

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入环比增长12%至9.95亿美元，按固定汇率计算同比下降5% [17] - 毛利率提升310个基点至28.6%，主要得益于软件和服务业务的强劲表现 [21] - 营业利润率同比增长280个基点至9%，调整后EBITDA增长15%至1.3亿美元，EBITDA利润率提升230个基点至11.4% [39] - 公司预计2020年全年收入约为38.5亿美元，调整后EBITDA约为4.4亿美元，自由现金流预计为3000万美元 [55][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，客户对自助服务渠道的战略相关性持续增强，尤其是在现金回收、自动存款和无卡交易领域 [12] - 零售业务方面，客户对自动化解决方案的需求强劲，尤其是模块化开放式架构的自助结账解决方案 [13] - 公司签署了历史上最大的自助结账合同，为一家泛欧洲杂货店运营商提供约1.4万台自助结账设备 [14] - 服务业务方面，公司签署了多项新合同，包括为意大利和泰国的ATM提供服务 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区银行业务订单反弹强劲，欧洲市场表现分化，中东地区持续增长，美洲市场表现广泛 [65] - 美国银行业务收入为3.68亿美元，同比下降1800万美元，主要受非经常性项目和COVID-19影响 [45] - 零售业务收入为2.63亿美元，同比下降6%，主要受未计划的收入减少影响 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过DN Now计划推动业务转型，目标是简化业务流程、提高利润率并增强现金流 [18][19] - 公司计划通过数字化战略提升竞争力，包括推出数字化硬件、服务和软件解决方案 [25] - 公司预计2021年将实现更高的自由现金流转换率和收入增长，重点放在DN系列ATM、自助结账解决方案和服务业务的扩展 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满不确定性，公司对2021年的前景保持信心，预计将继续推动收入增长、利润率扩张和自由现金流转换 [62] - 公司预计2021年将实现约1.6亿美元的成本节约，主要来自DN Now计划 [60] - 公司预计2021年自由现金流将显著改善，主要得益于EBITDA增长、重组支出减少和营运资本改善 [99][101] 其他重要信息 - 公司已完成110家银行的DN系列ATM认证，预计2021年将达到关键出货量 [23][66] - 公司通过AllConnect数据引擎连接了5.5万台ATM，显著减少了每台机器的现场访问次数 [30] - 公司预计到2023年服务业务的毛利率将从目前的29%提升至32%-33% [31] 问答环节所有的提问和回答 问题: ATM业务的区域趋势和DN系列ATM的进展 [64] - 公司表示所有地区的订单活动均表现良好，亚太地区反弹强劲，欧洲市场表现分化，中东地区持续增长，美洲市场表现广泛 [65] - 公司已完成110家银行的DN系列ATM认证，预计2021年将达到关键出货量 [66] - DN系列ATM目前尚未占据订单的多数，但在某些市场已占100%的订单 [68] 问题: AllConnect数据引擎的性能改进 [70] - AllConnect数据引擎显著提高了首次解决率和机器可用性，减少了20%-30%的呼叫率 [71] 问题: 第三季度业绩的异常表现 [74] - 公司表示第三季度的利润率表现没有异常，软件和服务业务的利润率提升是可持续的 [75][76] 问题: DN Now计划的成本节约目标 [78] - 公司已将DN Now计划的总节约目标从4.7亿美元提升至5亿美元，主要得益于与埃森哲的合作扩展 [79][80] 问题: 第四季度收入增长和自由现金流预期 [87] - 公司预计第四季度收入将有所增长，但增幅可能低于往年，主要受COVID-19影响 [88] - 公司预计第四季度将实现强劲的营运资本回收，自由现金流预计为3000万美元 [91] 问题: 银行对分支自动化的兴趣 [95] - 公司表示银行对现金回收技术的兴趣增加，尤其是在小企业存款自动化方面 [97] 问题: 2021年自由现金流的驱动因素 [98] - 公司预计2021年自由现金流将显著改善，主要得益于EBITDA增长、重组支出减少和营运资本改善 [99][101] 问题: 2021年收入增长的驱动因素 [105] - 公司预计2021年收入增长将主要来自零售自助结账解决方案、DN系列ATM和服务业务的扩展 [105] 问题: 2021年成本节约的再投资 [108] - 公司表示将继续投资于研发和内部数字化能力，以支持未来增长 [109][111]

财务表现 - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为4.464亿美元，较2019年12月31日的2.809亿美元增长58.9%[5] - 2020年第二季度净销售额为8.905亿美元，同比下降22.6%，其中服务收入为5.597亿美元，产品收入为3.308亿美元[9] - 2020年上半年净亏损为1.165亿美元，较2019年同期的1.872亿美元亏损有所收窄[9] - 公司2020年6月30日的总资产为37.211亿美元，较2019年12月31日的37.906亿美元略有下降[5] - 2020年第二季度研发费用为3070万美元，同比下降14.9%[9] - 公司2020年6月30日的长期债务为23.624亿美元，较2019年12月31日的21.087亿美元有所增加[5] - 2020年上半年服务收入为11.475亿美元，同比下降10.9%[9] - 公司2020年6月30日的应收账款为5.888亿美元，较2019年12月31日的6.193亿美元下降4.9%[5] - 2020年第二季度毛利率为27.8%，较2019年同期的24.3%有所提升[9] - 公司2020年6月30日结束的六个月净亏损为1.165亿美元，相比2019年同期的1.872亿美元有所改善[13] - 2020年6月30日结束的六个月综合亏损为1.769亿美元，相比2019年同期的1.703亿美元略有增加[13] - 2020年6月30日结束的六个月经营活动产生的净现金流出为1.706亿美元，相比2019年同期的6760万美元有所增加[18] - 2020年6月30日结束的六个月投资活动产生的净现金流出为5440万美元，相比2019年同期的150万美元大幅增加[18] - 2020年6月30日结束的六个月融资活动产生的净现金流入为3.061亿美元，相比2019年同期的1.329亿美元净流出有显著改善[18] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为4.464亿美元，相比2019年同期的2.598亿美元有所增加[18] - 公司2020年6月30日结束的六个月折旧和摊销费用为1.065亿美元，相比2019年同期的1.158亿美元有所减少[18] - 公司2020年6月30日结束的六个月递延所得税为5580万美元，相比2019年同期的1340万美元有显著增加[18] - 公司2020年6月30日结束的六个月应收账款增加740万美元，相比2019年同期的2310万美元有所减少[18] - 公司2020年6月30日结束的六个月库存减少6500万美元，相比2019年同期的120万美元有显著增加[18] - 公司2020年第二季度净亏损为2370万美元，较第一季度净亏损9280万美元有所改善[98] - 公司2020年第二季度其他综合收益为4510万美元，主要来自外汇折算收益4250万美元[98][100] - 公司2020年第二季度股东权益总额为-7.085亿美元，较第一季度-7.106亿美元略有改善[98] - 公司2020年第二季度累计其他综合亏损为4.344亿美元，较第一季度4.795亿美元减少4510万美元[98][100] - 公司2020年第二季度库存股减少10万美元，显示公司持续回购股票[98] - 公司2020年第二季度非控股权益减少2340万美元，主要由于资产剥离[98] - 公司2020年第二季度基于股票的薪酬支出为360万美元，较第一季度400万美元略有下降[98] - 公司2020年第二季度外汇对冲收益为150万美元，较第一季度亏损190万美元大幅改善[100] - 公司2020年第二季度利率对冲亏损160万美元，较第一季度亏损240万美元有所改善[100] - 公司2020年第二季度养老金和其他退休后福利收益230万美元，较第一季度无变化[100] - 公司2020年上半年累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.344亿美元，较年初的3.753亿美元有所增加[102] - 公司2020年第二季度净销售额为8.905亿美元，其中母公司销售额为2.761亿美元，非担保子公司销售额为6.972亿美元[171] - 公司2020年第二季度毛利润为2.476亿美元，毛利率为27.8%[171] - 公司2020年第二季度研发费用为3070万美元，占净销售额的3.4%[171] - 公司2020年第二季度净亏损为2310万美元，归属于母公司的净亏损为2370万美元[171] - 公司2020年第二季度综合亏损为2200万美元，归属于母公司的综合亏损为2140万美元[171] - 公司2020年第二季度利息支出为4830万美元，占净销售额的5.4%[171] - 2020年第二季度净销售额为11.502亿美元，其中母公司贡献3.016亿美元，非担保子公司贡献9.49亿美元[173] - 2020年第二季度毛利润为2.792亿美元，母公司毛利润为6030万美元，非担保子公司毛利润为2.215亿美元[173] - 2020年第二季度运营亏损为730万美元，母公司运营亏损为2950万美元，非担保子公司运营利润为4390万美元[173] - 2020年上半年净销售额为18.012亿美元，其中母公司贡献5.455亿美元，非担保子公司贡献13.99亿美元[175] - 2020年上半年毛利润为4.744亿美元，母公司毛利润为1.662亿美元，非担保子公司毛利润为3.222亿美元[175] - 2020年上半年运营亏损为550万美元，母公司运营亏损为4270万美元，非担保子公司运营利润为4560万美元[175] - 2019年上半年净销售额为21.783亿美元，其中母公司贡献5.971亿美元，非担保子公司贡献18.003亿美元[177] - 2019年上半年毛利润为5.253亿美元，母公司毛利润为1.128亿美元，非担保子公司毛利润为4.239亿美元[177] - 2019年上半年运营亏损为1720万美元，母公司运营亏损为6220万美元，非担保子公司运营利润为6620万美元[177] - 2020年上半年净亏损为1.165亿美元，母公司净亏损为1.165亿美元，非担保子公司净亏损为2720万美元[175] - 公司经营活动产生的净现金流出为1.706亿美元，其中母公司流出1.188亿美元，担保子公司流出1010万美元，其他子公司流出4.17亿美元[180] - 公司投资活动产生的净现金流出为5.44亿美元，主要由于投资支出8.8亿美元和资产剥离净收益4.79亿美元[180] - 公司融资活动产生的净现金流入为3.061亿美元，主要由于循环信贷借款3.859亿美元和其他债务借款2000万美元[180] - 公司现金及现金等价物期末余额为4.464亿美元，较期初增加7030万美元[180] - 公司2020年上半年经营活动产生的净现金流出为6760万美元，其中母公司流入5470万美元，国内担保子公司流出2100万美元，非担保子公司流出1.013亿美元[182] - 公司2020年上半年投资活动产生的净现金流出为1500万美元，主要由于资本支出2030万美元和投资购买支出8580万美元[182] - 公司2020年上半年融资活动产生的净现金流出为1.329亿美元，主要由于其他债务偿还4290万美元和非控股权益分配9800万美元[182] - 公司2020年上半年现金及现金等价物期末余额为2.598亿美元，较期初减少2.018亿美元[182] 租赁信息 - 加权平均剩余租赁期限（年）：2020年6月30日，经营租赁为4.3年，融资租赁为3.9年；2019年6月30日，经营租赁为4.1年，融资租赁为2.6年[28] - 加权平均折现率：2020年6月30日，经营租赁为11.4%，融资租赁为11.5%；2019年6月30日，经营租赁为13.8%，融资租赁为26.7%[28] - 2020年6月30日，公司租赁费用：经营租赁费用为23.3百万美元，融资租赁费用为0.4百万美元，可变租赁费用为2.8百万美元[34] - 2020年6月30日，公司租赁负债到期情况：2020年剩余期限（不包括截至2020年6月30日的六个月）经营租赁为42.2百万美元，融资租赁为1.1百万美元[34] - 2020年6月30日，公司资产负债表信息：经营租赁资产为145.0百万美元，融资租赁资产为5.3百万美元，总租赁资产为150.3百万美元[35] - 2020年6月30日，公司租赁负债总额：经营租赁负债为146.3百万美元，融资租赁负债为5.1百万美元[34] - 2020年6月30日，公司现金支付信息：经营租赁现金支付为18.6百万美元，融资租赁现金支付为0.5百万美元[34] - 2020年6月30日，公司租赁资产获取情况：经营租赁资产获取为3.1百万美元，融资租赁资产获取为2.7百万美元[34] 股票与薪酬 - 2020年6月30日，公司每股收益（亏损）：基本和稀释每股亏损为0.31美元[38] - 2020年6月30日，公司股票补偿费用：三个月期间为3.6百万美元，六个月期间为7.6百万美元[39] - 2020年6月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为200万股，加权平均授予日公允价值为8.94美元[41] - 2020年6月30日，公司未归属的绩效股票为130万股，加权平均授予日公允价值为21.76美元[41] - 2020年6月30日，公司持有的期权总内在价值为190万美元[41] 债务与融资 - 公司2020年6月30日的长期债务为23.624亿美元，较2019年12月31日的21.087亿美元有所增加[5] - 截至2020年6月30日，公司未偿还债务总额为102.1亿美元，较2019年12月31日的32.5亿美元显著增加[77] - 公司短期未承诺信贷额度的加权平均利率从2019年12月31日的9.03%下降至2020年6月30日的6.11%[77] - 截至2020年6月30日，公司国际短期未承诺信贷额度可用金额为38.5亿美元，总借款限额为46.1亿美元[77] - 2020年6月30日，公司循环信贷设施借款为461.0亿美元，较2019年同期的536.2亿美元有所减少[79] - 公司2022年定期贷款A设施的本金余额为358.1亿美元，2020年循环信贷承诺为68.8亿美元[87] - 2024年到期的高级票据总额为4亿美元，利率为8.5%[90] - 公司2020年6月30日的总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为6.50:1.00，预计到2021年12月31日将降至5.75:1.00[89] - 公司2020年6月30日的调整后EBITDA与净利息支出的覆盖率为1.38:1.00，预计到2021年12月31日将增至1.63:1.00[89] - 公司2020年6月30日的循环信贷设施利率为LIBOR加4.25%，2022年定期贷款A设施利率为LIBOR加4.75%[91] - 公司2020年7月发行了7亿美元9.375%优先担保票据和3.5亿欧元9.000%优先担保票据，用于偿还部分信贷协议项下债务[184] - 公司2020年7月签署了信贷协议第九修正案，将3.3亿美元循环信贷承诺的到期日从2022年4月30日延长至2023年7月20日[187] 业务剥离与收购 - 2020年第二季度公司在中国部分业务剥离导致亏损860万美元，同时获得2680万美元的对价，并在Inspur的持股比例从40.0%增至48.1%[106] - 2020年上半年公司剥离欧亚地区非核心业务导致亏损1300万美元，其中包括第二季度两笔交易的亏损1480万美元[103] - 2020年第一季度公司剥离Portavis GmbH获得180万美元的收益，并收到1010万美元的现金对价[105] - 2019年上半年公司剥离非核心业务导致亏损1510万美元，其中包括第一季度剥离Projective NV的280万美元亏损[107] - 2019年上半年公司收购Diebold Nixdorf AG剩余股份，总对价为9750万美元[108] - 2020年第二季度公司剥离丹麦子公司Cryptera A/S导致亏损590万美元[106] 养老金与退休福利 - 公司2020年第二季度养老金和其他退休后福利的净周期性成本为120万美元，较2019年同期的150万美元有所下降[114] - 2020年上半年公司养老金和其他退休后福利的净周期性成本为250万美元，较2019年同期的300万美元有所下降[114] - 公司在2020年6月30日和2019年6月30日分别向合格和非合格养老金计划缴纳了17.9亿美元和20.5亿美元[115] - 公司在2020年6月从非美国计划受托人处获得了13.5亿美元的报销，2019年5月获得了12.9亿美元的报销[115] 衍生工具与外汇 - 公司在2020年6月30日的衍生工具损失为3.2亿美元，而2019年同期为0.3亿美元[119] - 公司在2020年6月30日的非指定外汇远期合约公允价值为-0.6亿美元，2019年12月31日为-0.4亿美元[120] - 公司在2020年6月30日持有12份EUR-GBP货币远期合约，名义金额为24.0亿英镑和27.0亿欧元[123] - 公司在2020年6月30日持有2份USD-BRL货币远期合约，名义金额为7.4亿美元和36.9亿巴西雷亚尔[123] - 公司在2020年3月和2019年9月分别签订了名义金额为2.5亿美元和5亿美元的利率互换合约[125] - 公司在2020年6月30日的短期投资公允价值为9.0亿美元，2019年12月31日为10.0亿美元[131] - 公司在2020年6月30日的外汇远期合约公允价值为4.3亿美元，2019年12月31日为2.9亿美元[131] - 公司在2020年6月30日的2024年高级票据公允价值为3.205亿美元，2019年12月31日为3.87亿美元[132] 法律与税务问题 - 公司估计截至2020年6月30日，间接税务问题的总风险高达5750万美元[137] - 公司在泰国最高法院多次胜诉，驳回了海关对ATM进口关税的追溯征收要求[136] - 公司涉及两起德国法院的评估程序，分别与2016年的支配和损益转移协议（DPLTA）及2019年的合并挤出有关[139][141] - 公司在美国面临集体诉讼，指控其2017年2月14日至2018年8月1日期间存在重大虚假陈述[143] - 公司董事会收到股东要求调查某些现任和前任董事及高管违反信托义务的信件[144] 业务运营 - 公司的报告运营部门包括欧亚银行、美洲银行和零售部门[145] - 公司未将总部成本、无形资产摊销、重组费用等分配给各运营部门[146] - 公司2020年6月30日的净销售额为890.5百万美元，同比下降22.6%，相比2019年同期的1,150.2百万美元[152] - 2020年6月30日的总净销售额中，36%为产品在某一时点转移的收入，64%为产品和服务在一段时间内转移的收入[152] - 公司2020年6月30日的合同负债为300.6百万美元，相比2019年12月31日的320.5百万美元有所下降[153] - 公司在2020年6月30日的剩余履约义务的交易价格分配总额约为1,400百万美元，预计在未来12个月内确认收入[158] - 2020年6月30日的非经常性费用为50.9百万美元，主要包括收购无形资产摊销、法律、咨询和交易费用[151] - 公司在2020年6月30日的应收账款为588.8百万美元，相比2019年12月31日的619.3百万美元有所下降[153] - 公司在2020年6月30日确认了203.1百万美元的收入，这些收入与2019年12月31日的未确认递延收入相关[155] - 公司在2020年6月30日的零售业务净销售额为221.4百万美元，同比下降26.2%，相比2019年同期的300.1百万美元[152] - 公司在2020年6月30日的欧亚银行服务收入为192.6百万美元，同比下降23.3%，相比2019年同期的251.2百万美元[152] - 公司在2020年6月30日的美洲银行产品收入为97.0百万美元，同比下降42.0%，相比2019年同期的167.3百万美元[152] - 公司2024年高级票据由母公司及其子公司提供全额无条件担保，担保子公司均为母公司100%控股[161] - 截至2020年6月30日，公司合并总资产为37.211亿美元，其中流动资产为18.954亿美元[165] - 公司合并现金及现金等价物为4.464亿美元，其中母公司持有1.945亿美元，非担保子公司持有2.519亿美元[165] - 公司合并应收账款净额为5.888亿美元，其中母公司持有1.224亿美元，非担保子公司持有4.663亿美元[165] - 公司合并存货为5.134亿美元，其中母公司持有1.153亿美元，非担保子公司持有4

财务表现 - 公司2020年第一季度净销售额为9.107亿美元，同比下降11.4%[11] - 2020年第一季度净亏损为9280万美元，同比减少30.1%[11] - 2020年第一季度毛利率为24.9%，同比下降1.6个百分点[11] - 公司2020年第一季度运营亏损为2600万美元，同比扩大6.1%[11] - 公司2020年3月的净亏损为9.34亿美元，相比2019年同期的13.19亿美元有所改善[18] - 公司2020年第一季度净亏损为9280万美元，每股亏损1.20美元[43] - 公司2020年第一季度总收入为9.107亿美元，同比下降11.4%，其中欧亚银行部门收入为3.105亿美元，美洲银行部门收入为3.447亿美元，零售部门收入为2.555亿美元[149] - 公司2020年第一季度总毛利润为2.542亿美元，同比增长2.9%，其中欧亚银行部门毛利润为8980万美元，美洲银行部门毛利润为1.045亿美元，零售部门毛利润为5990万美元[149] - 公司2020年第一季度营业利润为-2600万美元，同比下降6.1%，其中欧亚银行部门营业利润为3170万美元，美洲银行部门营业利润为5370万美元，零售部门营业利润为1530万美元[149] - 公司2020年第一季度非经常性支出为4740万美元，主要包括收购无形资产摊销、法律咨询费用和交易费用[152] - 公司2020年第一季度净销售额为9.107亿美元，同比下降11.3%（2020年为9.107亿美元，2019年为10.281亿美元）[172][173] - 2020年第一季度净亏损为9340万美元，同比减少29.2%（2020年为9340万美元，2019年为1.319亿美元）[172][173] - 2020年第一季度综合亏损为1.989亿美元，同比增加51.7%（2020年为1.989亿美元，2019年为1.311亿美元）[172][173] - 2020年第一季度母公司净亏损为9280万美元，同比减少30.1%（2020年为9280万美元，2019年为1.327亿美元）[172][173] - 2020年第一季度非担保子公司净销售额为7.018亿美元，同比下降17.6%（2020年为7.018亿美元，2019年为8.513亿美元）[172][173] - 2020年第一季度合并毛利润为2.268亿美元，同比下降7.8%（2020年为2.268亿美元，2019年为2.461亿美元）[172][173] - 2020年第一季度所得税费用为2000万美元，同比下降66.9%（2020年为2000万美元，2019年为6040万美元）[172][173] 现金流与现金管理 - 公司现金及现金等价物从2019年底的2.809亿美元增至2020年3月31日的5.121亿美元[5] - 公司2020年3月的经营活动现金流为负7.99亿美元，相比2019年同期的负5.71亿美元有所增加[18] - 公司2020年3月的投资活动现金流为负5.17亿美元，相比2019年同期的负1.15亿美元大幅增加[18] - 公司2020年3月的融资活动现金流为正3.14亿美元，相比2019年同期的负1.39亿美元显著改善[18] - 公司2020年3月的现金及现金等价物期末余额为51.21亿美元，相比2019年同期的37.79亿美元有所增加[18] - 公司2020年第一季度净现金流出为7990万美元，其中母公司净现金流入1080万美元，国内担保子公司净现金流出770万美元，非担保子公司净现金流出8300万美元[176] - 公司2020年第一季度资本支出为540万美元，其中母公司支出110万美元，非担保子公司支出430万美元[176] - 公司2020年第一季度通过投资活动净现金流出5170万美元，其中非担保子公司净现金流出5160万美元[176] - 公司2020年第一季度通过融资活动净现金流入3140万美元，其中母公司净现金流入3011万美元，非担保子公司净现金流入73万美元[176] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加1668万美元，其中母公司净增加3088万美元，非担保子公司净减少1429万美元[176] - 公司2020年第一季度末现金及现金等价物余额为5121万美元，其中母公司余额为3124万美元，非担保子公司余额为1970万美元[176] - 公司2020年第一季度与2019年同期相比，净现金流出增加2280万美元，主要由于非担保子公司净现金流出增加2310万美元[176][178] 研发与创新 - 2020年第一季度研发支出为3250万美元，同比下降11.9%[11] - 公司2020年第一季度研发支出为3100万美元，同比下降15.5%，其中欧亚银行部门研发支出为1200万美元，美洲银行部门研发支出为1110万美元，零售部门研发支出为790万美元[149] - 2020年第一季度研发费用为3250万美元，同比下降11.9%（2020年为3250万美元，2019年为3690万美元）[172][173] - 公司推出DN Series自助服务解决方案，旨在满足行业转型需求，提供现代化和个性化的消费者体验[196] - DN Series通过智能设计、传感器技术和机器学习提高ATM可用性和性能[197] - DN Vynamic软件套件是银行市场中首个端到端的Connected Commerce软件组合，旨在简化和增强消费者体验[198] - 公司为零售业提供全面的解决方案，包括DN Vynamic软件套件，支持多渠道的无缝消费者体验[203] - 公司通过AllConnect Services®为金融机构提供物联网基础设施支持，提升物理分销渠道的敏捷性和效率[192] - 公司通过专业服务团队提供系统集成、定制、项目管理和咨询服务，优化客户体验和业务流程[201] 债务与融资 - 公司长期债务从2019年底的21.087亿美元增至2020年3月31日的23.534亿美元[5] - 公司2020年3月31日的长期债务总额为23.534亿美元，较2019年底的21.087亿美元有所增加[80] - 公司2020年3月31日的循环信贷设施加权平均利率为4.95%，较2019年底的6.01%有所下降[82] - 公司于2018年8月30日签订了第六次修订和增量修订协议，新增了6.5亿美元的A-1定期贷款[86] - A-1定期贷款的利率为公司选择的替代基准利率加8.25%或欧元利率加9.25%，将于2022年8月到期[87] - 公司于2019年8月7日签订了第七次修订协议，将2020年到期的定期贷款和循环信贷承诺延长至2022年4月30日[88] - 公司筹集了1.167亿美元的新2022年定期贷款，用于减少2020年循环信贷承诺和偿还2020年循环信贷贷款[89] - 2022年定期贷款的利率基于调整后的LIBOR或替代基准利率，加上与公司总净杠杆率相关的适用保证金，范围从1.25%到4.75%[90] - 截至2020年3月31日，公司的总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率最大允许为7.00:1，并将逐步降低至2021年12月31日的5.75:1[91] - 公司有4亿美元的2024年到期高级票据，由公司现有和未来的子公司担保[92] - 截至2020年3月31日，公司持有的2022年循环信贷承诺为3.437亿美元，2020年循环信贷承诺为6880万美元，2022年定期贷款未偿还本金为3.581亿美元[89] - 公司2020年第一季度循环信贷设施借款为3.859亿美元，较2019年同期的1000万美元大幅增加[81] 资产与负债 - 公司2020年第一季度应收账款为5.945亿美元，同比下降4%[5] - 公司2020年第一季度库存为4.755亿美元，同比增长1.9%[5] - 公司2020年第一季度总资产为38.388亿美元，同比增长1.3%[5] - 公司2020年3月的折旧和摊销费用为5.35亿美元，相比2019年同期的5.84亿美元有所减少[18] - 公司2020年3月的递延收入为6.64亿美元，与2019年同期的6.66亿美元基本持平[18] - 公司2020年3月的资本支出为5400万美元，相比2019年同期的1.47亿美元大幅减少[18] - 公司2020年第一季度应收账款为5.945亿美元，同比下降3.9%，合同负债为3.714亿美元，同比增长15.9%[155] - 公司2020年第一季度确认了1.383亿美元的收入，这些收入来自于2019年12月31日的未确认递延收入[158] - 截至2020年3月31日，公司剩余履约义务的交易价格总额约为15亿美元，预计将在未来12个月内确认收入[161] - 截至2020年3月31日，公司合并现金及现金等价物为5.121亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并应收账款净额为5.945亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并总资产为38.388亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并总负债为16.457亿美元[168] - 截至2019年12月31日，公司合并现金及现金等价物为2.809亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并应收账款净额为6.193亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并总资产为37.906亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并总负债为15.996亿美元[170] - 公司总库存从2019年12月31日的4.665亿美元增加到2020年3月31日的4.755亿美元，其中成品库存从1.574亿美元减少到1.53亿美元，服务零件库存从1.754亿美元减少到1.629亿美元，原材料和在制品库存从1.337亿美元增加到1.596亿美元[53] - 公司持有的短期投资（主要为巴西的存款证明）从2019年12月31日的1000万美元增加到2020年3月31日的1350万美元[54][56] - 公司持有的长期投资（rabbi trust资产）从2019年12月31日的620万美元减少到2020年3月31日的490万美元，未实现亏损从70万美元增加到50万美元[56] - 公司在中国的战略联盟中，持有浪潮（苏州）金融技术服务有限公司40%的股份和航天信息-德利多富零售与银行系统（上海）有限公司43.6%的股份，截至2020年3月31日，公司与这些联盟的应收账款为880万美元，应付账款为1760万美元[57] - 公司融资租赁应收账款从2019年12月31日的3890万美元减少到2020年3月31日的3720万美元，其中2020年预计收到的最低付款为1020万美元[60] - 公司商誉总额从2019年12月31日的7.64亿美元减少到2020年3月31日的7.362亿美元，主要受货币汇率调整和资产出售影响[65] - 公司确认欧亚银行、美洲银行和EMEA零售部门的商誉价值超过账面价值，但COVID-19疫情可能导致未来商誉减值[66][67] - 公司正在评估COVID-19疫情对投资和信用损失的潜在影响，具体影响尚无法合理估计[62][64] - 公司无形资产净值为4.675亿美元，其中客户关系净值为4.185亿美元，内部开发软件净值为4330万美元[69] - 公司2020年第一季度摊销费用为3320万美元，较2019年同期的3710万美元有所下降[69] - 公司2020年3月31日的最大未来支付义务为9150万美元，其中2660万美元为保险提供商的备用信用证[70] - 公司2020年第一季度保修负债余额为3130万美元，较2019年同期的3770万美元有所下降[72] - 公司2020年第一季度重组费用为1000万美元，较2019年同期的380万美元大幅增加[73][77] - 公司预计到2021年通过DN Now计划实现约4.4亿美元的年度节省目标[77] - 公司2020年3月31日的短期未承诺信贷额度为4030万美元，可用额度为3310万美元[80] - 公司2020年3月31日的可赎回非控制权益余额为2060万美元，主要与欧洲的非控制权益相关[98] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为负7.106亿美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为负7.279亿美元[100] - 公司2020年第一季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.795亿美元，较2019年同期的3.062亿美元有所增加[101][102] - 公司2020年第一季度通过出售Portavis GmbH获得1.8百万美元的收益，并收到10.1百万美元的现金对价[104] - 2019年第一季度公司通过出售非核心业务获得3.4百万美元的收益，但出售Projective NV导致2.8百万美元的亏损[105] - 2019年第一季度公司出售委内瑞拉业务导致4.1百万美元的亏损，但退出荷兰某些实体活动获得3.5百万美元的收益[107] - 2019年第二季度公司出售SecurCash B.V.导致1.1百万美元的亏损，第三季度出售Kony获得7.3百万美元的收益[108] - 2019年上半年公司以97.5百万美元收购了Diebold Nixdorf AG的剩余股份[109] - 公司2020年第一季度向合格和非合格养老金计划贡献了13.7百万美元，2019年同期为11.9百万美元[116] - 公司预计2020年养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而波动，且COVID-19疫情的影响难以估计[117] - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，以应对业务和融资活动中的经济风险[118] - 公司使用衍生工具来对冲货币和利率波动的经济影响，2020年3月31日的衍生工具总损失为1480万美元，而2019年同期为100万美元[119] - 公司未指定对冲的外汇远期合约公允价值在2020年3月31日为-3900万美元，而2019年12月31日为-400万美元[122] - 公司使用外汇远期合约管理EUR-GBP汇率风险，2020年3月31日有12份合约，名义出售金额为24.0亿英镑，名义购买金额为27.1亿欧元[124] - 公司在2020年3月和2019年9月分别签订了名义金额为2.5亿美元和5亿美元的利率互换合约[126] - 公司2016年11月签订了名义金额为4亿美元的利率互换合约[127] - 公司2010年5月签订了名义金额为5000万欧元的利率互换合约，固定利率为2.97%[128] - 公司2020年3月31日的短期投资公允价值为1350万美元，与2019年12月31日持平[132] - 公司2020年3月31日的外汇远期合约公允价值为340万美元，而2019年12月31日为290万美元[132] - 公司2020年3月31日的利率互换公允价值为0美元，而2019年12月31日为170万美元[132] - 公司2024年高级票据的2020年3月31日公允价值为2.66亿美元，而2019年12月31日为3.87亿美元[133] 业务发展 - 公司2020年第一季度签署了德国和奥地利大型金融机构的多年度ATM即服务合同[180] - 公司2020年第一季度在巴西和厄瓜多尔赢得了大型金融机构的现金回收机订单[180] - 公司2020年第一季度获得了超过3000台DN系列ATM的新订单，并将认证计划扩展到450多家金融机构[180] - 公司通过DN Now转型计划，目标在2021年前实现约4.4亿美元的年化总节约目标[185] - 2019年公司实现了约1.75亿美元的年化总运行率节约，成本约为1.15亿美元[185] - 公司加速DN Now转型计划，并采取额外成本措施，目标实现8000万至1亿美元的增量年化节约[188] - 公司被美国国土安全部等政府实体指定为提供“关键基础设施”服务，覆盖超过60个国家[187] 股东权益与投资 - 截至2020年3月31日，公司股东权益为负7.106亿美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为负7.279亿美元[100] - 公司2020年第一季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.795亿美元，较2019年同期的3.062亿美元有所增加[101][102] - 公司2020年第一季度通过出售Portavis GmbH获得1.8百万美元的收益，并收到10.1百万美元的现金对价[104] - 2019年第一季度公司通过出售非核心业务获得3.4百万美元的收益，但出售Projective NV导致2.8百万美元的亏损[105] - 2019年第一季度公司出售委内瑞拉业务导致4.1百万美元的亏损，但退出荷兰某些实体活动获得3.5百万美元的收益[107] - 2019年第二季度公司出售SecurCash B.V.导致1.1百万美元的亏损，第三季度出售Kony获得7.3百万美元的收益[108] - 2019年上半年公司以97.5百万美元收购了Diebold Nixdorf AG的剩余股份[109] - 公司2020年第一季度向合格和非合格养老金计划贡献了13.7百万美元，2019年同期为11.9百万美元[116] - 公司预计2020年养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而波动，且COVID-19疫情的影响难以估计[117] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，以应对业务和融资活动中的经济风险[118] - 公司使用衍生工具来对冲货币和利率波动的经济影响，2020年3月31日的衍生工具总损失为1480

财务业绩与亏损 - 公司2019年净销售额为44.087亿美元，同比下降3.7%[346] - 2019年净亏损为3.413亿美元，较2018年的5.314亿美元亏损有所收窄[346] - 2019年净亏损为3.446亿美元，较2018年的5.287亿美元有所减少[347] - 2019年综合亏损为4.17亿美元，较2018年的6.406亿美元有所减少[347] - 2019年归属于Diebold Nixdorf的综合亏损为4.123亿美元，较2018年的6.394亿美元有所减少[347] - 2019年净亏损为3.446亿美元，较2018年的5.287亿美元有所改善[351] - 2019年公司2019年净亏损为3.413亿美元，2018年为5.314亿美元，2017年为2.415亿美元[444] 资产与负债 - 公司2019年总资产为37.906亿美元，较2018年的42.805亿美元下降11.4%[344] - 2019年现金及现金等价物为2.809亿美元，较2018年的4.584亿美元下降38.7%[344] - 2019年应收账款为6.193亿美元，较2018年的7.372亿美元下降16.0%[344] - 公司2019年库存为4.665亿美元，较2018年的6.101亿美元下降23.5%[344] - 2019年长期债务为21.087亿美元，较2018年的21.900亿美元下降3.7%[344] - 2019年股东权益总额为-5.063亿美元，较2018年的-1.229亿美元有所下降[348] - 2019年累计其他综合亏损为3.753亿美元，较2018年的3.043亿美元有所增加[348] - 2019年公司持有的待售资产为2.333亿美元，较2018年的7900万美元大幅增加[363] - 2019年公司持有的待售负债为1.134亿美元，较2018年的3320万美元大幅增加[363] - 2019年公司库存总额为466.5百万美元，较2018年减少143.6百万美元[483] - 公司2019年总财产、厂房和设备净值为2.315亿美元，较2018年的3.041亿美元有所下降[484] - 公司2019年商誉总额为13.364亿美元，其中欧亚银行部门为6.083亿美元，美洲银行部门为4.45亿美元，零售部门为2.831亿美元[498] - 2019年公司商誉减值损失总计1.802亿美元，其中欧亚银行部门减值1.23亿美元，零售部门减值5720万美元[498] - 2019年公司无形资产净值为5.023亿美元，其中客户关系净值为4.477亿美元，内部开发软件净值为4600万美元[503] - 2019年公司担保和备用信用证的最大未来合同义务为1.082亿美元，其中2520万美元为保险提供商的备用信用证[504] - 2019年公司保修负债余额为3690万美元，较2018年的4010万美元有所下降[506] 现金流与资本支出 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.358亿美元，较2018年的-1.041亿美元显著改善[351] - 2019年资本支出为4290万美元，较2018年的5850万美元有所减少[351] - 2019年公司支付了1.897亿美元的利息，较2018年的1.296亿美元有所增加[351] - 2019年公司重新分类了2018年的1090万美元现金流量表中的折旧和摊销费用[357] 外汇与利率风险 - 公司面临外汇汇率风险，假设外汇汇率波动10%，2019年和2018年的营业利润将分别增加或减少1320万美元和1080万美元，以及1110万美元和910万美元[319] - 公司使用衍生金融工具（如远期合约）来对冲外汇风险，主要涉及欧元、英镑、加元、巴西雷亚尔、泰铢、墨西哥比索和人民币[320] - 公司通过可变利率借款和利率互换管理利率风险，2019年和2018年的可变利率借款分别为18.057亿美元和19.144亿美元，其中9亿美元和4亿美元通过利率互换转为固定利率[321] - 公司使用利率互换来稳定利息支出并管理利率风险，利率互换被指定为现金流对冲工具[411] 会计政策与准则 - 公司2019年1月1日采用了新的租赁会计准则（ASU 2016-02），2018年1月1日采用了新的收入确认准则（ASU 2014-09）[328][329] - 公司2019年和2018年的财务报表符合美国公认会计原则（GAAP），并经过独立审计[326][338] - 公司2019年12月31日的内部财务报告控制有效，基于Treadway委员会发布的《内部控制-整合框架》（2013年版）[337] - 公司2019年12月31日的财务报表经过独立审计，审计报告日期为2020年2月26日[326][338] - 公司采用修改后的追溯法采纳了会计准则更新（ASU）2017-09，截至2018年1月1日，公司留存收益累计增加4.6亿美元[369] - 公司采用ASU 2016-02租赁标准，自2019年1月1日起生效，未对留存收益产生累积调整[434] - 公司预计ASU 2018-13公允价值标准不会对合并财务报表产生重大影响[434] - 公司预计ASU 2018-18协作安排标准不会对合并财务报表产生重大影响[435] - 公司预计ASU 2016-13金融工具信用损失标准不会对合并财务报表产生重大影响[436] - 公司正在评估ASU 2018-14退休福利标准对合并财务报表的影响[437] - 公司预计ASU 2019-04金融工具标准不会对合并财务报表产生重大影响[440] 研发与广告费用 - 公司2019年研发支出为1.471亿美元，较2018年的1.574亿美元下降6.5%[346] - 2019年公司广告费用为750万美元，较2018年的1010万美元有所下降[397] - 2019年公司研发和工程费用为1.471亿美元，较2018年的1.574亿美元有所下降[397] 应收账款与合同负债 - 2019年12月31日，公司应收账款为6.193亿美元，合同负债为3.205亿美元，较2018年有所下降[382] - 截至2019年1月1日，公司未确认的递延收入为3.782亿美元，2019年公司确认了3.14亿美元的收入[383] - 2019年12月31日，公司剩余履约义务的交易价格总额约为17亿美元，预计在未来12个月内确认收入[388] - 2019年公司应收账款和合同资产的坏账损失分别为2440万美元和2280万美元[382] 股票与期权 - 2019年公司未支付股息，2018年和2017年每股年度股息分别为0.10美元和0.40美元[445] - 2019年股票期权行使和基于股票的补偿费用为2400万美元[348] - 2019年公司股票期权、RSU和绩效股票的税前补偿费用分别为150万美元、1160万美元和1090万美元[448] - 2019年公司未确认的股票期权、RSU和绩效股票的补偿成本分别为200万美元、880万美元和1080万美元[448] - 截至2019年12月31日，公司未行使的期权数量为2.4百万股，加权平均行权价格为每股14.89美元，剩余合同期限为8年[453] - 2019年授予的期权数量为1.2百万股，加权平均行权价格为每股4.67美元[453] - 2019年未归属的限制性股票单位（RSU）数量为2.2百万股，加权平均授予日公允价值为每股9.99美元[455] - 2019年授予的限制性股票单位（RSU）的加权平均授予日公允价值为每股5.05美元[456] - 2019年未归属的绩效股票数量为2.4百万股，加权平均授予日公允价值为每股26.44美元[459] - 2019年授予的绩效股票的加权平均授予日公允价值为每股9.90美元[460] 税务 - 2019年公司税前亏损为2.289亿美元，其中国内亏损2.496亿美元，国外盈利2070万美元[462] - 2019年公司所得税费用为1.167亿美元，其中包括美国联邦所得税费用7810万美元和国外所得税费用-1170万美元[462] - 2019年公司有效税率为-51.0%，主要由于美国对国外收入的征税、估值准备以及巴巴多斯结构崩溃的税务影响[464] - 2019年公司因巴巴多斯结构崩溃产生的净税务费用为4630万美元，其中包括与不可抵扣利息费用相关的估值准备释放[464] - 2017年公司因税改法案记录了一次性非现金税务费用81.7百万美元，其中45.1百万美元为递延所得税减少，36.6百万美元为外国递延收益的一次性过渡税[466] - 2018年公司实际过渡税比初步估计高出41.1百万美元，并记录在2018年税务费用中[466] - 2018年公司因联邦临时差异调整获得2.5百万美元的税务优惠，其中包括2018年养老金缴款在2017年按35%联邦税率扣除的优惠[466] - 2018年公司因外国子公司的一次性过渡税获得8.5百万美元的税务优惠[466] - 2018年公司有效税率为-7.8%，主要受商誉减值、税改法案、外国和州税收抵免的估值备抵以及债务重组导致的利息费用增加影响[467] - 2017年公司有效税率为-14.7%，主要受税改法案的临时影响[469] - 2019年公司未确认税务负债余额为50.9百万美元，较2018年增加1.4百万美元[471] - 2019年公司递延所得税资产净额为242.9百万美元，较2018年减少75.3百万美元[475] - 2019年公司国内和国际净经营亏损结转额为1,085.3百万美元，形成197.1百万美元的递延税资产[477] 库存与折旧 - 公司2019年12月31日的库存余额为4.665亿美元，存在库存估值相关的内部控制缺陷[334] - 公司库存主要使用平均或标准成本法，并根据使用预测和库存老化情况对过剩和过时库存进行减值[416] - 2019年公司折旧费用为8220万美元，较2018年的9440万美元有所减少[484] 其他 - 公司2019年受限现金为360万美元，较2018年的1.053亿美元大幅下降[402] - 公司使用衍生金融工具如远期合约和利率互换来对冲外汇和利率风险，所有衍生工具按公允价值计入资产负债表[403] - 公司采用市场法、成本法和收益法三种估值技术来衡量金融资产和负债的公允价值，并根据输入数据的可观察性分为三个层级[404] - 公司短期投资包括按成本记录的存款证，其成本接近公允价值[405] - 公司持有的Rabbi信托资产公允价值来自货币市场、固定收益和股票基金的混合投资，相关递延薪酬负债按公允价值记录[407] - 外汇远期和期权合约的估值使用市场法，基于可观察的市场输入如即期汇率、远期汇率和利率曲线[408] - 公司评估贸易应收款的收回性基于历史损失经验和当前趋势，并记录已知事件的调整[414] - 公司评估融资应收款的收回性基于客户具体情况、账龄、信用风险变化和支付模式[415] - 公司对战略联盟进行年度测试以确定重要性，截至2019年12月31日，公司与Inspur JV和Aisino JV的应收账款和应付账款余额分别为1030万美元和1180万美元[432] - 公司2019年出售Kony股份获得现金收益2130万美元，实现收益730万美元[490] - 公司2019年出售的融资租赁应收账款为270万美元，较2018年的1110万美元大幅减少[492] - 公司2019年融资租赁应收账款总额为3890万美元，较2018年的3590万美元有所增加[493] - 公司2019年坏账准备余额为4220万美元，较2018年的5820万美元有所减少[496] - 2019年公司预计未来五年摊销费用总计4.32亿美元，其中2020年预计摊销费用为9760万美元[503] - 2019年公司重组费用总计5020万美元，其中欧亚银行部门重组费用为1350万美元，美洲银行部门为180万美元，零售部门为970万美元[508]

财务表现与业绩 - 公司净销售额同比下降3.6%，至10.788亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率不利影响[210] - 欧亚银行部门净销售额下降6.7%，至4.052亿美元，主要由于安装服务活动减少[211] - 美洲银行部门净销售额增长5.5%，至4.037亿美元，主要由于产品收入增长19%[210] - 零售部门净销售额下降10.7%，至2.699亿美元，主要由于产品收入下降18.6%[210] - 美洲银行业务净销售额增长21.2亿美元，其中不利的汇率影响为0.4亿美元，主要与加元和巴西雷亚尔相关。排除汇率和小规模剥离的影响，净销售额增长22.4亿美元，主要由于巴西、墨西哥和加拿大的Windows 10升级带来的设备更换和安装服务收入增加，部分被美国维护收入下降所抵消[212] - 零售业务净销售额下降32.3亿美元，其中不利的汇率影响为11.8亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为4.3亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额下降16.1亿美元，主要由于欧洲POS销量下降，部分被自助结账系统（SCO）的增长所抵消[213] - 欧亚银行业务净销售额下降88.9亿美元，其中不利的汇率影响为71.6亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为18.2亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额增长0.9亿美元，主要由于德国、中东和南非的Windows 10升级带来的设备更换销量增加，部分被印度低利润维护合同结束以及德国和英国服务收入下降所抵消[216] - 美洲银行业务净销售额增长99.5亿美元，其中不利的汇率影响为9.5亿美元，主要与巴西雷亚尔相关。排除汇率和小规模剥离的影响，净销售额增长112.0亿美元，主要由于加拿大、巴西、墨西哥和美国地区客户的Windows 10升级带来的设备销售增加，部分被美国维护合同和计费工作活动减少所抵消[217] - 零售业务净销售额下降42.3亿美元，其中不利的汇率影响为51.4亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为14.1亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额增长23.2亿美元，主要由于增量逆向自动售货机和SCO项目带来的产品销量增加[218] - 公司总净销售额下降31.7亿美元，降幅1.0%，其中不利的汇率影响为132.5亿美元，主要与欧元和巴西雷亚尔相关，导致按固定汇率计算的净销售额增长100.8亿美元[215] - 公司2019年第三季度营业利润为23.2百万美元，较2018年同期的-160.3百万美元大幅改善，主要得益于美洲和欧亚地区银行部门的产品毛利增加[231] - 2019年第三季度净亏损为34.8百万美元，较2018年同期的244.6百万美元减少85.8%，主要由于税前亏损减少和所得税费用变化[234] - 欧亚地区银行部门2019年第三季度净销售额为405.2百万美元，同比下降6.7%，主要受欧元汇率不利影响和业务剥离影响[240] - 美洲地区银行部门2019年第三季度净销售额为403.7百万美元，同比增长5.5%，主要受益于巴西、墨西哥和加拿大的Windows 10升级相关设备更换[246] - 欧亚地区银行部门2019年第三季度营业利润为41.5百万美元，同比下降5.9%，主要受汇率不利影响和项目量减少影响[240] - 美洲地区银行部门2019年第三季度营业利润为28.8百万美元，较2018年同期的1.6百万美元大幅增长，主要受益于DN Now计划带来的成本优化[246] - 欧亚地区银行部门2019年前九个月营业利润为114.0百万美元，同比增长39.4%，主要受益于服务和产品毛利率提升以及运营费用降低[240] - 美洲地区银行部门2019年前九个月营业利润率为6.7%，较2018年同期的0.3%显著提升，主要由于产品毛利率提高和DN Now计划带来的成本节约[248] - 零售部门净销售额在2019年第三季度同比下降10.7%，从2018年的302.2亿美元降至269.9亿美元，主要受欧元汇率不利影响和资产剥离影响[249] - 2019年前九个月零售部门净销售额同比下降4.7%，从2018年的895.1亿美元降至852.8亿美元，排除汇率和资产剥离影响后，净销售额增长23.2亿美元，主要得益于逆向自动售货机和自助结账项目的增长[249] - 2019年第三季度部门营业利润同比下降26.6%，从2018年的18.4亿美元降至13.5亿美元，主要受美国和巴西产品销量下降影响[250] - 2019年前九个月部门营业利润同比增长9.1%，从2018年的34.1亿美元增至37.2亿美元，主要得益于成本降低和欧洲维护与支持活动的增长[250] 现金流与财务状况 - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为248.7亿美元，较2018年底的353.1亿美元有所下降[253] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金流为7.4亿美元，较2018年同期的-372.1亿美元大幅改善，主要得益于净亏损减少和应收账款回收改善[254][257] - 2019年前九个月投资活动产生的净现金流为10.2亿美元，较2018年同期的90.1亿美元下降，主要由于巴西短期投资减少[261] - 2019年前九个月融资活动净现金流为-184.9亿美元，较2018年同期的196.9亿美元大幅下降，主要由于2018年Term Loan A-1 Facility的收益部分抵消[262] - 公司预计2019年将支付约50亿美元的现金所得税，并计划通过现金、短期投资、运营现金流和信贷融资等方式为未来收购提供资金[253] - 公司截至2019年9月30日的净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为4.7倍，符合债务协议中的财务和其他契约要求[263] 成本控制与节约 - 公司预计通过DN Now转型计划在2021年前实现约4亿美元的年度总节约目标，其中2019年预计实现1.75亿美元[187] - 研发和工程费用在截至2019年9月30日的九个月内下降9.1亿美元，其中有利的汇率影响为4.7亿美元。排除汇率影响，研发费用下降13.8亿美元，主要由于公司DN Now重组计划导致的人员减少，部分被软件开发成本增加所抵消[227] 产品与服务 - 公司推出了DN系列ATM，旨在满足行业转型需求，提供现代化和个性化的消费者体验[196] - 公司与全球时尚零售商H&M续签了多年管理服务合同，提供一体化POS系统、DN Vynamic软件和DN AllConnect服务[183] - 公司签署了2900万美元的合同，为巴西一家主要金融机构提供现金回收机及相关服务[183] - 公司赢得了一份价值近800万美元的服务、软件和产品解决方案合同，客户为一家亚洲大型银行[183] 财务控制与风险管理 - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，包括信息技术一般控制（ITGCs）无效、库存估值控制无效以及非例行交易控制无效[283][284][285][286] - 公司正在实施补救计划，包括改进风险评估流程、加强IT系统访问控制、统一库存估值控制以及提高非例行交易计算的精确性[288] - 公司在第三季度取得了一些进展，包括撤销不适当的IT用户访问权限、改进库存估值会计政策以及优化非例行交易计算程序[289] - 公司预计在2019年底和2020年初进行关键控制测试，以确定这些改进是否有效[290] 法律与诉讼 - 公司面临多项法律诉讼，但管理层认为这些诉讼不会对公司的财务状况或经营结果产生重大影响[292] 融资与信贷 - 公司成功修订并延长了7.87亿美元的循环信贷和A类贷款，期限从2020年12月23日延长至2022年4月30日[183] - 公司2019年第三季度利息支出为52.5百万美元，同比增长16.2%，主要由于新增6.5亿美元Term Loan A-1 Facility债务及其相关费用摊销[233] 税务与会计 - 公司2019年第三季度有效税率为-17.2%，主要受美国税改法案（GILTI和BEAT）影响以及巴巴多斯结构重组产生的48.4百万美元离散税务费用[235] - 公司在截至2018年9月30日的三个月和九个月内分别记录了1.344亿美元和2.175亿美元的商誉减值费用[228] 毛利率与成本结构 - 服务毛利率在截至2019年9月30日的三个月和九个月内分别增长5.1%和3.5%，主要由于欧亚银行业务的服务现代化举措和更高利润的安装活动组合的有利影响[220] - 产品毛利率在截至2019年9月30日的三个月和九个月内分别增长4.2%和3.9%，主要由于巴西和加拿大的销量增加以及欧洲部分地区的Windows 10升级带来的更高利润[221]

财务表现 - 公司2019年第二季度净销售额为11.502亿美元，同比增长4%[10] - 2019年第二季度净亏损为5030万美元，较去年同期的1.334亿美元亏损有所收窄[10] - 公司2019年上半年净销售额为21.783亿美元，与去年同期的21.698亿美元基本持平[10] - 2019年上半年净亏损为1.83亿美元，较去年同期的2.066亿美元亏损有所改善[10] - 2019年上半年净亏损为1.872亿美元，较2018年同期的1.939亿美元有所减少[14] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净流出为6760万美元，较2018年同期的2.566亿美元大幅改善[19] - 2019年上半年累计净亏损为1.873亿美元，较2018年同期的1.939亿美元亏损略有收窄[105][106] - 2019年第二季度净亏损为5530万美元，较第一季度的净亏损1.319亿美元有所改善[105] - 2019年上半年累计其他综合亏损为2.862亿美元，较2018年同期的2.735亿美元有所扩大[105][106] - 公司2019年第二季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为2.862亿美元，较2019年第一季度净亏损3.048亿美元有所改善[108] - 公司2019年上半年累计其他综合收益（AOCI）净亏损为2.862亿美元，较2018年同期净亏损2.735亿美元有所增加[110] - 公司2019年第二季度其他综合收益（OCI）净收益为1860万美元，主要来自外币折算收益1650万美元和养老金及其他退休福利收益430万美元[108] - 公司2019年上半年其他综合收益（OCI）净收益为1750万美元，主要来自外币折算收益1820万美元和养老金及其他退休福利收益380万美元[110] - 公司2019年第二季度剥离非核心业务导致亏损1170万美元，上半年累计亏损1510万美元[111] - 公司2019年第二季度剥离SecurCash B.V实体导致亏损110万美元[112] - 公司2019年上半年以8840万美元收购了Diebold Nixdorf AG的剩余股份[113] - 公司2018年第一季度以580万美元收购了中国业务的剩余非控股权益[113] - 公司2019年第一季度剥离Projective NV导致亏损280万美元，获得420万美元净收益[111] - 公司2019年第一季度剥离委内瑞拉业务导致亏损410万美元，同时因退出荷兰业务获得350万美元收益[111] - 公司2019年6月30日止三个月的净定期福利成本为1.5百万美元，其中服务成本为0.9百万美元，利息成本为5.5百万美元，计划资产预期回报为-6.2百万美元，确认的净精算损失为1.3百万美元[118] - 公司2019年6月30日止六个月的净定期福利成本为3.0百万美元，其中服务成本为1.8百万美元，利息成本为11.0百万美元，计划资产预期回报为-12.4百万美元，确认的净精算损失为2.6百万美元[118] - 公司2019年6月30日止六个月向合格和非合格养老金计划分别贡献了20.5百万美元和25.1百万美元，并在2019年5月从受托人处获得了12.9百万美元的报销[120] - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，2019年6月30日止三个月和六个月的衍生工具净损失分别为0.3百万美元和1.3百万美元[122] - 公司2019年6月30日的非指定外汇远期合约公允价值为-2.1百万美元，而2018年12月31日为0.5百万美元[123] - 公司2019年6月30日的外汇衍生工具名义出售金额为25.5百万英镑，名义购买金额为28.7百万欧元[124] - 公司2019年6月30日止三个月和六个月的利率互换相关利息费用分别为0.5百万美元和1.0百万美元[128] - 公司2019年6月30日的短期投资公允价值为13.1百万美元，而2018年12月31日为33.5百万美元[130] - 公司2024年高级票据的2019年6月30日公允价值为358.0百万美元，而2018年12月31日为242.0百万美元[132] - 公司2019年6月30日的一年内采购承诺总额为0.1百万美元[133] - 公司在2019年6月30日的间接税风险估计为1.204亿美元，其中2800万美元与泰国的海关事务相关[137] - 公司在泰国的海关事务中，泰国最高法院在2017年8月和2019年3月两次裁定支持公司，认为海关征收ATM进口关税的行为不当[136] - 公司在2019年6月30日的间接税索赔和诉讼不会对公司的财务状况或经营结果产生重大影响[135] - 公司在2019年6月30日的法律诉讼不会对公司的合并财务报表产生重大影响[138][139] - 公司在德国的两起评估诉讼中，涉及Diebold Nixdorf AG的少数股东对现金退出补偿的质疑，补偿金额分别为每股55.02欧元和54.80欧元[140][141] - 公司在2019年7月面临两起股东集体诉讼，指控公司及其前高管在2017年7月5日之前对公司业务和运营做出重大虚假陈述[143] - 公司2019年第二季度总净销售额为11.502亿美元，同比增长4.0%[150] - 欧亚银行部门2019年第二季度服务收入为2.512亿美元，同比下降8.8%[150] - 美洲银行部门2019年第二季度产品收入为1.673亿美元，同比增长49.5%[150] - 零售部门2019年第二季度总销售额为3.001亿美元，同比增长0.9%[150] - 2019年第二季度41%的收入在某一时点确认，59%的收入在一段时间内确认[150] - 公司2024年高级票据由部分国内子公司和一家外国子公司担保[152] - 截至2019年6月30日，公司合并现金及现金等价物为2.598亿美元[161] - 截至2019年6月30日，公司合并应收账款净额为7.125亿美元[161] - 截至2019年6月30日，公司合并总资产为41.045亿美元[161] - 截至2019年6月30日，公司合并长期债务为21.741亿美元[161] - 公司总资产为43.119亿美元，其中流动资产为22.034亿美元，包括现金及现金等价物4.584亿美元[163] - 公司净销售额为11.502亿美元，其中非担保子公司贡献9.486亿美元[167] - 公司毛利润为2.772亿美元，毛利率为24.1%[167] - 公司运营亏损为2900万美元，主要由于销售和管理费用2.221亿美元[167] - 公司净亏损为5030万美元，归属于非控股股东的净亏损为500万美元[167] - 公司长期债务为21.9亿美元，占总资产的50.8%[163] - 公司研发费用为3610万美元，占总销售额的3.1%[167] - 公司应收账款净额为7.372亿美元，占总资产的17.1%[163] - 公司库存为6.101亿美元，占总资产的14.2%[163] - 公司综合亏损为3170万美元，归属于非控股股东的综合亏损为750万美元[167] - 公司第二季度净销售额为11.056亿美元，其中母公司贡献2.95亿美元，非担保子公司贡献8.844亿美元[168] - 第二季度总成本为8.879亿美元，母公司成本为2.548亿美元，非担保子公司成本为7.046亿美元[168] - 第二季度毛利润为2.177亿美元，母公司毛利润为4020万美元，非担保子公司毛利润为1.798亿美元[168] - 第二季度研发费用为4060万美元，母公司研发费用为90万美元，非担保子公司研发费用为3490万美元[168] - 第二季度净亏损为1.283亿美元，母公司净亏损为1.334亿美元，非担保子公司净亏损为6240万美元[168] - 上半年净销售额为21.783亿美元，母公司贡献5.971亿美元，非担保子公司贡献17.999亿美元[169] - 上半年总成本为16.57亿美元，母公司成本为4.845亿美元，非担保子公司成本为13.8亿美元[169] - 上半年毛利润为5.213亿美元，母公司毛利润为1.126亿美元，非担保子公司毛利润为4.199亿美元[169] - 上半年研发费用为7300万美元，母公司研发费用为270万美元，非担保子公司研发费用为6250万美元[169] - 上半年净亏损为1.872亿美元，母公司净亏损为1.83亿美元，非担保子公司净利润为870万美元[169] - 公司净销售额为21.698亿美元，其中非担保子公司贡献最大，达17.49亿美元[170] - 公司总毛利润为4.561亿美元，非担保子公司贡献3.86亿美元[170] - 公司运营亏损为1.501亿美元，主要由于销售和管理费用高达4.477亿美元[170] - 公司研发和工程费用为8230万美元，其中非担保子公司支出7020万美元[170] - 公司净亏损为1.939亿美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为2.066亿美元[170] - 公司经营活动产生的净现金流为负6760万美元，主要由于非担保子公司现金流为负1.013亿美元[172] - 公司投资活动产生的净现金流为负150万美元，主要由于资本支出达2030万美元[172] - 公司融资活动产生的净现金流为负1.329亿美元，主要由于向非控股股东支付9800万美元[172] - 公司现金及现金等价物期末余额为2.598亿美元，较期初减少2.018亿美元[172] - 公司第二季度净现金流出为2.566亿美元，主要由于非担保子公司的净现金流出2.356亿美元[174] - 公司资本支出为3060万美元，主要用于非担保子公司的资本支出2670万美元[174] - 公司通过投资活动获得净现金流入2430万美元，主要得益于投资到期收益1.585亿美元[174] 资产负债与现金流 - 公司2019年第二季度现金及现金等价物为2.598亿美元，较2018年底的4.584亿美元大幅减少[5] - 公司2019年第二季度长期债务为21.741亿美元，与2018年底的21.9亿美元基本持平[5] - 公司2019年第二季度总资产为41.045亿美元，较2018年底的43.119亿美元有所下降[5] - 公司2019年上半年资本支出为2030万美元，较2018年同期的3060万美元减少[19] - 公司2019年上半年现金及现金等价物和受限现金减少2.018亿美元，较2018年同期的2.411亿美元减少[19] - 公司2019年上半年折旧和摊销费用为1.158亿美元，较2018年同期的1.253亿美元减少[19] - 公司2019年上半年应收账款增加2310万美元，而2018年同期减少490万美元[19] - 公司2019年上半年库存减少120万美元，而2018年同期减少1.079亿美元[19] - 公司2019年上半年应付账款增加140万美元，而2018年同期增加1540万美元[19] - 公司截至2019年6月30日没有尚未开始但产生重大权利和义务的重大租赁[35] - 公司使用增量借款利率来确定租赁付款的现值，对于大量资产的租赁采用组合方法[38] - 2019年6月30日止三个月和六个月的经营租赁费用分别为2150万美元和4210万美元[39] - 2019年6月30日止三个月和六个月的财务租赁费用分别为20万美元和30万美元[39] - 2019年6月30日止三个月和六个月的租赁负债分别为165.9百万美元和1.5百万美元[39] - 2019年6月30日止三个月和六个月的现金支付租赁负债分别为1940万美元和4130万美元[39] - 公司2019年6月30日的库存总额为6.074亿美元，较2018年12月31日的6.101亿美元略有下降[53] - 公司2019年6月30日的短期投资为1310万美元，长期投资为670万美元[56] - 公司2019年6月30日的融资租赁应收账款总额为3.52亿美元，较2018年12月31日的3.59亿美元有所下降[62] - 公司2019年6月30日的商誉总额为8.236亿美元，较2018年12月31日的8.271亿美元略有下降[66] - 公司在2018年第二季度对商誉进行了减值测试，导致非现金减值损失8310万美元[66] - 公司在2018年第三季度对商誉进行了中期减值测试，导致非现金减值损失1.344亿美元[70] - 公司2019年6月30日的递延税率为18.8%，较2018年6月30日的5.1%有所上升[52] - 公司2019年6月30日的战略联盟应收账款为1550万美元，应付账款为810万美元[59] - 公司2019年6月30日的融资租赁应收账款未来最低支付额为3.82亿美元[62] - 公司2019年6月30日的投资组合中，短期存款为1310万美元，长期投资为670万美元[56] - 公司无形资产净值为5.709亿美元，其中客户关系净值为4.923亿美元，内部开发软件净值为6520万美元[71] - 公司2019年6月30日的担保和备用信用证最大未来支付义务为1.212亿美元，其中2750万美元为保险提供商的备用信用证[72] - 公司2019年6月30日的保修负债余额为3850万美元，较2018年12月31日的5330万美元有所下降[73][74][75] - 公司2019年第二季度的重组费用为7400万美元，其中7300万美元为遣散费[76] - 公司预计通过DN Now计划在2021年前实现约4亿美元的年度节约目标，其中2019年预计实现1.75亿美元[78] - 公司截至2019年6月30日的累计重组成本为1.741亿美元，其中DN Now计划占7000万美元[81] - 公司2019年6月30日的短期未承诺信贷额度为5810万美元，可用额度为4400万美元[83] - 公司2019年6月30日的长期债务总额为21.741亿美元，较2018年12月31日的21.9亿美元有所下降[83] - 公司循环信贷额度为5亿美元，截至2019年6月30日，可用额度为3.575亿美元，扣除信用证后的净额为2.75亿美元[87] - 公司于2017年5月9日修订了信贷协议，将初始的10亿美元B类贷款减少至4.75亿美元，并通过延迟提取A类贷款和欧元B类贷款进行资金替换[88] - 公司于2018年8月30日签署了第六次修订和增量修订，新增了6.5亿美元的A-1类贷款，该贷款将于2022年8月到期[90] - 公司于2019年7月启动了修订和延长其2020年12月到期的循环和定期贷款债务的正式程序[91] - A-1类贷款的利率为基准利率加8.25%或欧元利率加9.25%，贷款将于2022年8月到期[93] - 截至2019年6月30日，公司的总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为7.00:1.00，预计到2021年12月31日将降至5.75:1.00[94] - 公司拥有4亿美元的2024年到期高级票据，利率为8.5%，将于2024年4月到期[95] - 公司于2019年5月完成了对Diebold Nixdorf AG的合并/挤出，将其持股比例提高至100%，并简化了公司结构[100] - 公司通过A-1类贷款的部分资金用于购买Diebold Nixdorf AG的剩余股份，并进行了1300万美元的现有A类贷款提前还款[92] - 公司截至2019年6月30日的可赎回非控制权益余额为2170万美元，较2018年12月31日的9910万美元大幅减少[100] - 2019年6月30日，公司股东权益总额为-3.04亿美元，较2018年12月31日的-1.596亿美元进一步下降[105] - 2019年上半年非控股权益减少200万美元，主要由于收购和剥离活动[105] - 2019年第二季度库藏股减少30万美元，上半年累计减少140万美元[105] - 2019年6月30日公司总股本为1.152亿美元，较2018年同期增加1100万美元[105][106] - 公司2019年6月30日的短期投资公允价值为13.1百万美元，而2018年12月31日为33.5百万美元[130] - 公司2024年高级票据的2019年6月30日公允价值为358.0百万美元，而2018年12月31日为242.0百万美元[132] - 公司2019年6月30日的一年内采购承诺总额为0.1百万美元[133] 业务与市场表现 - 公司2019年第二季度研发支出为3610万美元，较去年同期的4060万美元有所下降[10] - 公司2019年第二季度服务收入为6.593亿美元，较去年同期的6.926亿美元下降4.8%[10] - 公司2019年第二季度产品收入为4.909亿美元，较去年同期的4.13亿美元增长18.9%[10] - 公司2019年上半年加权平均剩余租赁期限为4.1年，加权平均折现率为13.8%[33] - 公司2019年上半年融资租赁的加权平均剩余租赁期限为2.6年，加权平均折现率为26.7%[33] - 公司2019年6月30日止三个月和六个月的净亏损分别为5030万美元和1.83亿美元[44] - 公司2019年6月

财务表现 - 公司2019年第一季度净销售额为10.281亿美元，同比下降3.4%[14] - 2019年第一季度净亏损1.319亿美元，较2018年同期的6560万美元亏损扩大101%[14] - 2019年第一季度综合亏损1.303亿美元，较2018年同期的7480万美元亏损扩大74.2%[18] - 公司2019年第一季度每股基本亏损1.74美元，较2018年同期的0.97美元扩大79.4%[14] - 公司净亏损从2018年的6560万美元扩大至2019年的1.319亿美元[21] - 公司2019年第一季度净亏损为1.327亿美元，非控股权益净收入为800万美元[102] - 公司2019年第一季度其他综合收益（损失）为110万美元，非控股权益为270万美元[102] - 公司2019年第一季度股东权益总额为-2.747亿美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为-3.014亿美元，非控股权益为2670万美元[102] - 公司2019年第一季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为304.8百万美元，较年初的303.7百万美元略有增加[103] - 公司2019年第一季度运营亏损为24.5亿美元，同比增长4.3%[203] - 2019年第一季度运营利润率为-2.4%，较2018年同期的-2.2%有所下降[203] - 排除汇率和非经常性费用影响后，运营利润增加13.0亿美元，主要得益于美洲和欧亚地区银行部门的产品毛利增长[203] - 2019年第一季度其他收入（费用）净额为2.9亿美元，同比下降17.1%[204] - 2019年第一季度外汇收益增加4.2亿美元，主要由于委内瑞拉运营实体的货币贬值[206] - 2019年第一季度杂项净额减少1.3亿美元，主要受公司自有寿险相关成本增加和收益减少的影响[206] 现金流与资本支出 - 公司2019年第一季度现金及现金等价物为3.779亿美元，较2018年底的4.584亿美元下降17.6%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5710万美元，较2018年的-1.423亿美元有所改善[21] - 公司资本支出为1470万美元，较2018年的2020万美元有所减少[21] - 公司2019年第一季度净现金流出为1.423亿美元，主要用于运营活动[164] - 公司资本支出为2020万美元，主要用于非担保子公司的投资[164] - 公司2019年第一季度通过股票补偿计划发行了70万美元的股票[102] - 公司2019年第一季度通过股票补偿计划确认了930万美元的费用[102] - 公司2019年第一季度回购了110万美元的库藏股[102] 应收账款与库存 - 公司2019年第一季度应收账款为6.977亿美元，较2018年底的7.372亿美元下降5.4%[8] - 2019年第一季度库存为6.63亿美元，较2018年底的6.101亿美元增长8.7%[8] - 公司截至2019年3月31日的库存总额为663.0百万美元，其中成品库存为261.4百万美元，服务零件库存为222.2百万美元[53] - 公司合并应收账款净额为69.77亿美元[155] - 公司合并存货总额为66.3亿美元[155] - 公司应收账款净额为7.372亿美元，存货为6.101亿美元[157] 债务与融资 - 公司2019年第一季度长期债务为21.912亿美元，与2018年底基本持平[8] - 公司2019年第一季度债务余额为47.2亿美元，其中短期无承诺信贷额度18.4亿美元，长期债务22.6亿美元[82] - 公司2019年3月31日的短期无承诺信贷额度加权平均利率为8.83%，可用额度为32.4亿美元[83] - 公司2019年第一季度循环信贷设施借款净额为10亿美元，其他债务还款总额为16.8亿美元[85] - 公司2024年到期的高级票据总额为4亿美元，由公司现有和未来的子公司担保[93] - 公司债务融资工具的利率和期限如下：循环贷款（LIBOR + 3.50%，2020年12月到期，期限5年）、定期贷款A（LIBOR + 3.50%，2020年12月到期，期限5年）、延迟提款定期贷款A（LIBOR + 3.50%，2020年12月到期，期限5年）、定期贷款A-1（LIBOR + 9.25%，2022年8月到期，期限4年）、定期贷款B（LIBOR + 2.75%，2023年11月到期，期限7.5年）、欧元定期贷款B（EURIBOR + 3.00%，2023年11月到期，期限7.5年）、2024年高级票据（8.5%，2024年4月到期，期限8年）[94] - 公司新增6.5亿美元的Term Loan A-1 Facility债务，导致利息费用和相关费用摊销增加[206] 租赁与资产 - 公司加权平均剩余租赁期限为4.5年（经营租赁）和2.8年（融资租赁）[32] - 公司加权平均折现率为14.3%（经营租赁）和26.7%（融资租赁）[32] - 公司采用了新的租赁会计准则（ASC 842），未对留存收益产生累积调整[26] - 公司租赁组合中大部分为经营租赁，主要涉及车辆和IT设备[27] - 公司未使用短期租赁例外条款，因此所有租赁均计入使用权资产和租赁负债[29] - 公司租赁协议中未包含任何限制性条款或契约，如股息或额外财务义务的限制[33] - 公司截至2019年3月31日的租赁费用为20.6百万美元，其中可变租赁费用为3.2百万美元[38] - 公司租赁负债的到期情况为：2019年剩余期间为67.2百万美元，2020年为58.1百万美元，2021年为36.8百万美元[38] - 公司截至2019年3月31日的租赁资产总额为175.3百万美元，其中经营租赁资产为173.3百万美元，融资租赁资产为2.0百万美元[40] - 公司截至2019年3月31日的租赁负债总额为174.2百万美元，其中经营租赁负债为172.1百万美元，融资租赁负债为2.1百万美元[40] 商誉与无形资产 - 截至2019年3月31日，公司商誉总额为81360万美元，较2018年12月31日的82710万美元有所下降，主要由于货币折算调整和减值损失[64] - 公司在2018年第二季度对商誉进行了减值测试，导致亚太服务和EMEA软件报告单位的非现金减值损失为8310万美元[66] - 公司在2018年第三季度对四个报告单位进行了商誉减值测试，导致欧亚银行、EMEA零售和全球其他零售报告单位的非现金减值损失为13440万美元[69] - 截至2019年3月31日，公司无形资产净值为58880万美元，其中客户关系净值为50460万美元，内部开发软件净值为6630万美元[70] - 公司合并商誉为81.36亿美元[155] - 公司合并无形资产净额为58.88亿美元[155] 重组与成本削减 - 公司2019年第一季度重组费用总计3.8亿美元，其中服务销售成本1.5亿美元，销售和管理费用2.2亿美元，研发费用0.1亿美元[75] - DN Now计划预计2019年节省1.6亿美元，其中1.3亿美元与重组行动相关，其余与其他举措相关[76] - 公司预计DN Now计划将产生1.7亿至2亿美元的重组费用，主要与解雇费用相关[76] - 截至2019年3月31日，公司累计重组费用为16.67亿美元，其中DN Now计划6.27亿美元，DN2020计划9.58亿美元，战略联盟计划0.82亿美元[81] - 公司正在进行DN Now重组计划，包括人员调整和成本削减措施[199][200] - 公司通过DN Now转型计划，预计到2021年实现4亿美元的年度节省目标，其中2019年预计实现1.6亿美元的节省[171] 业务部门表现 - 公司的报告运营部门包括欧亚银行、美洲银行和零售部门[137] - 公司总营收为10.281亿美元，同比下降3.4%[140] - 欧亚银行部门营收为3.826亿美元，同比下降12.1%[140] - 美洲银行部门营收为3.627亿美元，同比增长8.7%[140] - 零售部门营收为2.828亿美元，同比下降4.3%[140] - 公司总营业利润为6030万美元，同比增长73.8%[140] - 欧亚银行部门营业利润为3370万美元，同比增长72.8%[140] - 美洲银行部门营业利润为1850万美元，同比增长270%[140] - 零售部门营业利润为810万美元，同比下降20.6%[140] - 公司净非经常性费用为4780万美元，主要包括无形资产摊销费用2460万美元和法律咨询费用2070万美元[140] - 产品和服务收入占比分别为39%和61%[144] - 欧亚银行部门净销售额下降12.1%，主要由于印度客户维护合同到期及亚太地区产品销量下降[190] - 美洲银行部门净销售额增长8.7%，主要由于加拿大和美国安装量增加以及北美供应链管理改善[191] - 零售部门净销售额下降4.3%，主要受欧元汇率影响，剔除汇率影响后净销售额增长4.2%[193] 毛利率与费用 - 公司总毛利率为23.7%，同比上升1.3个百分点，主要由于产品毛利率上升3.3个百分点[194] - 服务毛利率为24.7%，同比上升0.5个百分点，主要由于重组费用和非经常性费用减少[194] - 产品毛利率为22.3%，同比上升3.3个百分点，主要由于北美销量增加和解决方案组合改善[195] - 研发费用下降11.5%至3690万美元，主要由于ATM产品线精简和人员减少[196] - 运营费用占净销售额比例为26.1%，同比上升1.5个百分点，主要由于资产出售收益减少[202] 投资与子公司 - 公司持有的短期投资中，截至2019年3月31日，存款凭证的账面价值为3150万美元，与2018年12月31日的3350万美元相比有所下降[56] - 公司持有Inspur (Suzhou) Financial Technology Service Co. Ltd. 40%的股份和Aisino-Wincor Retail & Banking Systems (Shanghai) Co., Ltd. 43.6%的股份，截至2019年3月31日，公司与这些战略联盟的应收账款和应付账款分别为1420万美元和980万美元[57] - 截至2019年3月31日，公司对Kony的账面价值为1400万美元，但由于投资环境未发生变化，未进行公允价值评估[60] - 截至2019年3月31日，公司融资租赁和应收票据的减值评估分别为3660万美元和480万美元，与2018年同期相比有所变化[61] - 公司合并投资子公司为17.387亿美元[155] - 公司2018年第一季度以5.8百万美元收购了中国业务的剩余非控股权益[105] 税务与风险 - 公司截至2019年3月31日的有效税率为-85.0%，主要受美国税改法案的影响[50] - 公司在2019年3月31日的间接税风险估计总额为1.187亿美元，其中2700万美元与泰国海关事务相关[132] 合同与协议 - 公司签署了一项价值超过6000万美元的五年协议，为欧洲10个市场的燃料和便利店零售商部署新的集中式卡接受平台[165] - 公司与法国零售商达成一项价值1800万美元的合同，提供600台自助结账系统和四年服务合同[165] - 公司与KeyBank达成协议，将1400多台自助服务设备升级为Windows 10，并采用DN Vynamic™软件[165] - 公司与比利时一家主要银行扩大合作，升级2400多台设备和现金回收机至Windows 10[165] - 公司续签了两项多年服务合同，总价值超过9000万美元，分别与美国一家顶级金融机构和西欧一家顶级银行[165] - 公司与土耳其Halkbank达成系统和服务协议，包括250台现金回收机，以扩展其ATM机队并改善客户体验[165] - 公司在波兰与Bank Pekao达成一项价值超过400万美元的项目，包括近230台现金回收机[165] 其他 - 公司重新分类了2018年第一季度27万美元的折旧和摊销费用，以符合当前的财务报表呈现方式[25] - 公司截至2019年3月31日的净亏损为131.9百万美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为132.7百万美元[43] - 公司截至2019年3月31日的每股基本和稀释亏损为1.74美元[43] - 公司截至2019年3月31日的股票期权加权平均行权价格为19.83美元，未行使期权的内在价值为12.1百万美元[46] - 公司截至2019年3月31日的未归属限制性股票单位（RSUs）为2.2百万股，加权平均授予日公允价值为10.62美元[48] - 公司截至2019年3月31日的担保和备用信用证的最大未来支付义务为22030万美元，其中2750万美元为保险提供商的备用信用证[71] - 公司截至2019年3月31日的保修负债余额为3770万美元，较2018年同期的6670万美元有所下降，主要由于巴西和德国的保修到期[74] - 公司2019年第一季度赎回非控股权益的余额为9980万美元，较2018年底的1.304亿美元有所下降[96] - 公司2019年第一季度赎回Diebold Nixdorf AG普通股的赎回价值调整为1860万美元[96] - 公司2019年第一季度通过清算SecurCash B.V. Netherlands等实体获得3.5百万美元收益，但出售Projective NV和委内瑞拉业务分别导致2.8百万美元和4.1百万美元亏损[104] - 公司2019年第一季度向合格和非合格养老金计划分别贡献了11.9百万美元和22.6百万美元[113] - 公司2019年第一季度衍生工具总收益为1.2百万美元，其中非指定对冲和利率互换收益为1.1百万美元[116] - 截至2019年3月31日，公司非指定外汇远期合约公允价值为1.0百万美元，较2018年12月31日的0.5百万美元有所增加[117] - 截至2019年3月31日，公司持有12份欧元-英镑货币远期协议，名义出售金额为27.5百万英镑，名义购买金额为30.9百万欧元[118] - 公司在2016年11月签订了多笔固定利率互换协议，名义总额为4亿美元[120] - 公司在2010年5月签订了一笔名义金额为5000万欧元的利率互换协议，期限为10年[121] - 公司在2019年3月31日的短期投资中，存款凭证的公平价值为3150万美元[125] - 公司在2019年3月31日的利率互换公平价值为460万美元[125] - 公司在2019年3月31日的总资产公平价值为4.72亿美元，总负债公平价值为1.55亿美元[125] - 公司2024年高级票据的公平价值为3.58亿美元，账面价值为4亿美元[126] - 公司在2019年3月31日的采购承诺总额为10万美元[128] - 公司截至2019年3月31日的持有的Diebold Nixdorf AG普通股增加至28.4股，持股比例约为95.3%[98] - 公司合并现金及现金等价物和受限现金总额为37.79亿美元[155] - 公司合并总资产为432.73亿美元[155] - 公司合并总流动负债为165.45亿美元[155] - 公司合并长期债务为219.12亿美元[155] - 公司合并其他长期负债为65.65亿美元[155] - 公司总资产为43.119亿美元，其中流动资产为22.034亿美元，非流动资产为21.085亿美元[157] - 公司现金及现金等价物为4.584亿美元，短期投资为3.35亿美元[157] - 公司总负债为15.684亿美元，其中流动负债为15.684亿美元，长期债务为21.9亿美元[157] - 公司股东权益为-1.864亿美元，非控股权益为2680万美元[157] - 公司净销售额为10.281亿美元，成本为7.84亿美元，毛利润为2.441亿美元[159] - 公司运营亏损为2450万美元，净亏损为1.319亿美元[159] - 公司研发费用为3690万美元，销售及管理费用为2.283亿美元[159] - 公司利息支出为5090万美元，外汇净损失为280万美元[159] - 公司综合亏损为1.338亿美元，归属于非控股权益的综合收入为350万美元[159] - 公司第一季度净销售额为10.642亿美元，其中母公司贡献2.525亿美元，非担保子公司贡献8.646亿美元[160] - 公司第一季度毛利润为2.384亿美元，其中母公司贡献4360万美元，非担保子公司贡献2.062亿美元[160] - 公司第一季度研发费用为4170万美元，其中母公司贡献70万美元，非担保子公司贡献3530万美元[160] - 公司第一季度净亏损为6560万美元，其中母公司亏损7320万美元，非担保子公司亏损3770万美元[160] - 公司第一季度经营活动产生的现金流为负5710万美元，其中母公司现金流为1530万美元，非担保子公司现金流为负5990万美元[162] - 公司第一季度投资活动产生的现金流为负1470万美元，其中母公司现金流为负110万美元，非担保子公司现金流为负1360万美元[162] - 公司第一季度融资活动产生的现金流为负1390万美元，其中母公司现金流为负770万美元，非担保子公司现金流为负890万美元[162] -

公司运营与设施 - 公司拥有或租赁并运营位于北卡罗来纳州格林斯伯勒、巴西和德国的制造设施，并在加拿大和墨西哥租赁软件开发中心[154] 股东与股息 - 公司在2018年12月31日有39,993名股东，包括通过银行、经纪人和受托人持有股份的股东[164] - 2018年公司年度每股股息为0.10美元，2017年为0.40美元，2016年为0.96美元[165] - 公司在2018年第四季度回购了19,209股股票，平均价格为每股3.17美元[166] - 截至2018年12月31日，公司已回购13,450,772股股票，作为公开宣布的股票回购计划的一部分[167] - 公司在2018年、2017年和2016年分别支付了770万美元、3060万美元和6460万美元的股息[267] 财务表现 - 2018年公司净销售额为45.786亿美元，2017年为46.093亿美元，2016年为33.163亿美元[180] - 2018年公司持续经营业务的净亏损为5.66亿美元，2017年为2.139亿美元，2016年为1.793亿美元[180] - 2018年公司总资产为43.119亿美元，2017年为52.22亿美元，2016年为52.703亿美元[180] - 2018年公司总债务为22.395亿美元，2017年为18.538亿美元，2016年为17.983亿美元[180] - 2018年公司可赎回非控制权益为1.304亿美元，2017年为4.921亿美元，2016年为4410万美元[180] - 2018年净销售额为45.786亿美元，同比下降0.7%，其中有利的汇率影响为5540万美元[186] - 2018年总毛利润为8.909亿美元，同比下降10.9%，其中服务毛利润下降7.4%，产品毛利润下降18.1%[191] - 2018年资产出售收益主要来自北美建筑物的出售，收益为4.8亿美元，以及巴巴多斯运营实体的清算，收益为3.3亿美元[198] - 2018年运营亏损为362.9亿美元，同比增长288.1%，主要由于非经常性费用增加，包括非现金商誉减值[199] - 2018年利息收入为8.7亿美元，同比下降57.1%，主要由于平均余额下降以及美国和巴西市场的回报率降低[200] - 2018年净亏损为566.0亿美元，同比增长352.1亿美元，主要由于税前亏损增加以及所得税费用的变化[202] - 2018年有效税率为7.2%，主要由于商誉减值、美国税改法案以及债务重组导致的高利息费用[203] - 2017年有效税率为14.7%，主要由于美国税改法案的实施，导致公司递延所得税减少45.1亿美元[204] - 2018年公司净销售额为45.786亿美元，较2017年的46.093亿美元略有下降[343] - 2018年公司净亏损为5.66亿美元，较2017年的2.139亿美元亏损扩大[343] - 2018年公司研发费用为1.574亿美元，较2017年的1.555亿美元略有增加[343] - 2018年公司资产减值损失为2.175亿美元，较2017年的310万美元大幅增加[343] - 2018年公司综合亏损为6.773亿美元，较2017年的6300万美元亏损扩大[344] - 2018年公司外汇调整损失为6950万美元，较2017年的1.403亿美元收益转为亏损[344] - 2018年公司养老金和其他退休后福利净精算损失为1090万美元，较2017年的450万美元增加[344] - 2018年公司每股基本和稀释亏损为7.48美元，较2017年的3.20美元亏损扩大[343] - 2016年公司净亏损为35.6百万美元，其中归属于股东的净亏损为41.6百万美元[345] - 2017年公司净亏损为213.9百万美元，其中归属于股东的净亏损为241.5百万美元[345] - 2018年公司净亏损为566.0百万美元，其中归属于股东的净亏损为568.7百万美元[345] - 2018年公司净亏损为5.66亿美元，较2017年的2.139亿美元有所增加[347] 业务部门表现 - 欧亚银行部门净销售额下降1.032亿美元，主要由于产品部署和项目减少，特别是在泰国、土耳其、印尼、中东和澳大利亚[187] - 美洲银行部门净销售额下降990万美元，但排除汇率影响后，净销售额增加1070万美元，主要由于巴西的软件许可量增加和北美的专业服务量增加[188] - 零售部门净销售额增加8240万美元，主要由于北美的大型自助服务终端项目以及中欧、英国、法国和西班牙的POS活动增加[189] - 2018年欧亚银行部门净销售额为1800.2亿美元，同比下降5.4%，主要由于产品部署和项目减少[206] - 2018年美洲银行部门净销售额为1515.7亿美元，同比下降0.6%，主要由于巴西货币的不利影响[210] - 2018年零售部门净销售额为1262.7亿美元，同比增长7.0%，主要由于北美大型自助服务终端项目以及欧洲POS活动增加[213] - 欧亚地区银行业务净销售额增长670.8百万美元，同比增长54.4%，主要得益于收购带来的756.7百万美元增量销售额[241] - 美洲地区银行业务净销售额下降41.7百万美元，同比下降2.7%，主要由于墨西哥、北美和巴西的产品销量下降[244] - 零售业务净销售额增长663.9百万美元，同比增长128.6%，主要得益于收购带来的681.3百万美元增量销售额[247] 现金流与资本支出 - 2018年公司现金及现金等价物减少77.5百万美元，主要由于运营活动支出及整合、重组、利息和所得税支付[254] - 2018年运营活动产生的净现金流出为104.1百万美元，较2017年的37.1百万美元净现金流入减少141.2百万美元[255] - 2018年投资活动产生的净现金流入为34.4百万美元，较2017年的120.8百万美元净现金流出增加155.2百万美元[261] - 公司预计2019年资本支出约为80百万美元，主要用于产品线改进[262] - 2018年融资活动产生的净现金流入为10.9百万美元，较2017年的63.7百万美元净现金流出增加74.6百万美元[263] - 2018年现金及现金等价物为4.584亿美元，较2017年的5.432亿美元有所下降[341] - 2018年公司经营活动产生的净现金流为-1.041亿美元，而2017年为3710万美元[347] - 2018年公司资本支出为5850万美元，较2017年的6940万美元有所减少[347] - 2018年公司通过投资活动获得的净现金流为3440万美元，而2017年为-1.208亿美元[347] - 2018年公司通过融资活动获得的净现金流为1090万美元，而2017年为-6370万美元[348] - 2018年公司现金及现金等价物减少7750万美元，而2017年减少1.095亿美元[348] 税务与债务 - 公司持有4950万美元的不确定税务负债，支付时间存在高度不确定性[268] - 公司通过金融担保、经营租赁和出售融资应收款等方式进行表外安排[271] - 公司根据税收法律和税率的变化调整递延税资产和负债[303] - 公司根据税收法律和税率的变化调整递延税资产和负债[303] - 2018年长期债务为21.9亿美元，较2017年的17.871亿美元增加[341] - 2018年公司支付了6470万美元的所得税，较2017年的7820万美元有所减少[348] - 2018年公司支付了1.296亿美元的利息，较2017年的9990万美元有所增加[348] 业务转型与合同 - 公司启动了DN Now转型计划，目标是到2021年实现约4亿美元的年化总节约[181] - 公司通过新的定期贷款筹集了6.5亿美元，并修订了信贷协议条款，增强了流动性[181] - 公司与Mastercard®合作，加强了Connected Commerce产品，进一步连接物理和数字交易[181] - 公司签署了一项价值7000万美元的多年服务合同，覆盖西欧约1000家Marks & Spencer商店[181] - 公司获得了一项价值6800万美元的多年管理服务协议，为欧洲一家领先的家居装修零售商提供新的POS设备和相关软件[181] 库存与资产 - 公司在每个报告期识别并减记其过剩和过时库存至可变现净值，基于使用预测、订单量和库存老化[290] - 截至2018年12月31日，公司持有待售的流动资产和流动负债分别为8.15亿美元和3.32亿美元，主要与欧洲和美洲的非核心业务相关[296] - 2018年应收账款为7.372亿美元，较2017年的8.279亿美元减少[341] - 2018年库存为6.101亿美元，较2017年的7.145亿美元减少[341] 商誉与减值 - 公司每年至少进行一次商誉减值测试，通常在10月31日进行，并在年度测试之间根据事件或情况变化进行中期测试[297] - 公司使用收入法和市场法相结合的方法来确定报告单位的公允价值，收入法使用折现的未来现金流，市场法使用类似上市公司的市场数据[298] - 公司对长期资产的减值测试基于未来未折现现金流是否低于资产的账面价值[302] 退休与福利计划 - 公司计划在2019年向退休计划支付约5000万美元，并预计从受托人处获得约1300万美元的报销[265] - 公司预计2019年其他退休后福利计划支付约为100万美元[266] - 公司在2018年和2017年的初始医疗成本趋势率分别为6.5%和6.8%，预计到2025年将降至5.0%[310] - 假设医疗成本趋势率每增加1个百分点，服务成本和利息成本总额将增加0.4亿美元，其他退休后福利义务将减少0.3亿美元[311] - 公司根据实际索赔经验审查美国退休后福利计划的医疗成本趋势率[310] - 公司使用RP-2014基础死亡率表，并采用MP-2017死亡率改进量表进行养老金计划的死亡率预测[311] 外汇与利率风险 - 公司面临外汇汇率风险，假设外汇汇率波动10%，2018年营业利润将增加或减少1110万美元和910万美元，2017年则为2180万美元和1780万美元[317] - 公司使用衍生金融工具（如远期合约）对冲外汇风险，主要外汇风险来自欧元、英镑、加元、巴西雷亚尔、泰铢、墨西哥比索和人民币[318] - 公司通过可变利率借款和利率互换管理利率风险，2018年可变利率借款总额为19.144亿美元，其中4亿美元通过利率互换转为固定利率[319] 内部控制与财务报告 - 公司2018年内部财务控制存在重大缺陷，影响了财务报告的可靠性[333] - 2018年公司对库存、商誉等项目进行了错误修正，导致2017年和2016年的财务报表进行了调整[352] - 2018年公司重新划分了报告业务部门，包括欧亚银行、美洲银行和零售部门[353] 股东权益与收购 - 2016年公司通过收购Diebold Nixdorf AG增加了279.7百万美元的股东权益[345] - 2017年公司通过股票期权行使和基于股票的补偿增加了34.2百万美元的股东权益[345] - 2018年公司通过基于股票的补偿增加了36.6百万美元的股东权益[345] - 2018年公司通过会计原则变更增加了33.6百万美元的股东权益[345] - 2018年公司通过收购和剥离净减少了4.9百万美元的股东权益[346] - 2018年股东权益为-1.596亿美元，较2017年的4.823亿美元大幅下降[341] 服务与产品 - 公司通过远程服务能力或现场访问为银行客户提供产品相关服务，包括主动监控和快速解决事件[286] - 公司为零售客户提供产品相关服务，包括按需服务和专业服务，以改善零售自助服务车队的可用性和性能[289] - 公司使用购买法会计处理收购，要求按收购日期的估计公允价值记录被收购业务的资产和负债[291]