业绩总结 - 第三季度2024年公司收入为6.091亿美元，同比增长3.5%（按固定汇率计算增长3.2%）[10] - 第三季度2024年调整后EBITDA为2.474亿美元，同比增长5.1%[12] - 第三季度2024年调整后EBITDA利润率为40.6%[12] - 第三季度2024年调整后净收入为1.16亿美元[12] - 第三季度2024年每股稀释收益为0.27美元[12] 用户数据 - 北美市场第三季度2024年收入为4.325亿美元，同比增长2.6%（按固定汇率计算增长1%）[15] - 国际市场第三季度2024年有机收入增长5.1%[21] 未来展望 - 2024年总收入指导范围为24亿至24.4亿美元[24] - 2024年调整后EBITDA指导范围为9.3亿至9.5亿美元[24] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总债务为36.81亿美元，净债务为33.92亿美元，净债务与EBITDA比率为3.7倍[23] - 2024年净收入（损失）为320万美元，2023年为440万美元[34] - 2024年折旧和摊销为1.448亿美元，2023年为1.467亿美元[34] - 2024年重组费用为780万美元，2023年为160万美元，显示出重组活动的增加[35][37] - 2024年过渡成本为1470万美元，2023年为1170万美元，表明技术转型的持续投资[35][37] - 2024年非经营性养老金相关收入（费用）为-480万美元，2023年为-460万美元，反映出养老金计划的市场驱动变化[37] 股本变动 - 加权平均稀释后普通股数量为435.6百万股，2023年为432.2百万股，显示出股份的轻微增加[37]

文章核心观点 - 投资理想应该满足以下条件: 1) 所在行业未来5-10年内有超过GDP的结构性(有机)增长 [1]; 2) 拥有可持续的竞争优势,并转化为良好的单位经济效益 [1]; 3) 由有能力、有道德、有长远思维的管理团队经营 [1]; 4) 估值合理 [1] 行业分析 - 行业未来5-10年内有超过GDP的结构性(有机)增长 [1] - 公司拥有可持续的竞争优势,并转化为良好的单位经济效益 [1] - 公司由有能力、有道德、有长远思维的管理团队经营 [1] 公司分析 - 公司估值合理 [1]

文章核心观点 - 邓白氏（Dun & Bradstreet）2024年第三季度财报显示营收增长，部分关键指标表现良好，股价近一个月跑输大盘，当前评级为持有 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第三季度营收6.091亿美元，同比增长3.5%，高于Zacks共识预期的6.0529亿美元，超预期0.63% [1] - 同期每股收益0.27美元，与去年持平，未超市场预期 [1] 各业务板块营收情况 - 北美地区营收6.091亿美元，高于三位分析师平均预估的4.3315亿美元，同比增长44.5% [3] - 北美金融与风险业务营收2.377亿美元，三位分析师平均预估为2.4076亿美元，同比增长1.2% [3] - 国际业务营收1.766亿美元，高于三位分析师平均预估的1.7344亿美元，同比增长5.7% [3] - 国际金融与风险业务营收1.216亿美元，三位分析师平均预估为1.1896亿美元，同比增长7% [3] - 国际销售与营销业务营收5500万美元，三位分析师平均预估为5449万美元，同比增长2.8% [3] - 北美销售与营销业务营收2.377亿美元，高于三位分析师平均预估的1.9239亿美元，同比增长27.5% [3] - 销售与营销业务营收2.498亿美元，两位分析师平均预估为2.4616亿美元，同比增长4.1% [3] - 金融与风险业务营收3.593亿美元，两位分析师平均预估为3.5947亿美元，同比增长3.1% [3] 股价表现与评级 - 过去一个月邓白氏股价回报率为 -6.4%，而Zacks标准普尔500综合指数回报率为 +1% [4] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4]

财务表现 - 2021年第四季度营收为 1.33 亿美元，同比增长 20%。[1] - 2021年全年营收为 4.63 亿美元，同比增长 25%。[1] - 2021年第四季度毛利率为 71.4%，同比提高 1.2 个百分点。[1] - 2021年全年毛利率为 71.1%，同比提高 1.1 个百分点。[1] 业务发展 - 2021年第四季度,公司在全球范围内新增了超过 1,000 家客户。[1] - 2021年全年,公司新增了超过 3,000 家客户,总客户数超过 12 万家。[1] - 公司持续加大在云计算、人工智能等新兴技术领域的投入,为客户提供更加丰富的产品和服务。[1] 未来展望 - 预计 2022 年全年营收将达到 5.3 亿美元至 5.5 亿美元,同比增长 15% 至 19%。[1] - 公司将继续专注于产品创新和市场拓展,进一步提升市场份额和盈利能力。[1] - 公司将持续加大在云计算、人工智能等新兴技术领域的投入,为客户提供更加丰富的产品和服务。[1]

文章核心观点 - 公司第三季度每股收益为0.27美元,符合市场预期,与去年同期持平 [1] - 公司第三季度收入为6.091亿美元,超出市场预期0.63% [2] - 公司股价今年以来下跌7.4%,低于标普500指数21.9%的涨幅 [3] 公司表现 - 公司过去4个季度仅1次超出共识每股收益预期 [1] - 公司过去4个季度2次超出共识收入预期 [2] - 公司股价表现低于大盘 [3] 行业表现 - 公司所属的商业信息服务行业目前在250多个扎克斯行业中排名前7% [8] - 扎克斯研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,业绩表现通常超过2倍 [8] 未来展望 - 公司即将发布的财报和未来盈利预期,将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 分析师对公司未来几个季度和本财年的盈利预期持谨慎态度 [6][7] - 同行Advantage Solutions Inc.第三季度业绩预计同比大幅改善,但收入预计下降14.7% [9][10]

营收数据 - 2024年第三季度营收6.091亿美元，同比增长3.5%，按固定汇率计算增长3.2%[1] - 2024年前三季度营收17.498亿美元，同比增长3.9%，按固定汇率计算增长3.8%[5] - 2024年前三季度收入为174.98亿美元，2023年同期为168.36亿美元[38] 利润数据 - 2024年第三季度GAAP净利润320万美元，上年同期为440万美元；调整后净利润1.16亿美元，上年同期为1.162亿美元[3] - 2024年前三季度GAAP净亏损3640万美元，上年同期为4870万美元；调整后净利润3.001亿美元，上年同期为2.918亿美元[7] - 2024年前三季度净亏损为3.34亿美元，2023年同期为4.63亿美元[38] - 2024年前三季度归属于公司的净亏损为3.64亿美元，2023年同期为4.87亿美元[38] - 2024年前三季度基本每股亏损为0.08美元，2023年同期为0.11美元[38] - 2024年前三季度摊薄后每股亏损为0.08美元，2023年同期为0.11美元[38] - 2024年前九个月净亏损3.34亿美元，2023年同期净亏损4.63亿美元[41] - 2024年前三季度公司净亏损3.64亿美元，2023年同期为4.87亿美元；2024年第三季度净利润为3200万美元，2023年同期为4400万美元[42] - 2024年前三季度公司调整后净利润为3.001亿美元，2023年同期为2.918亿美元；2024年第三季度为1.16亿美元，2023年同期为1.162亿美元[49] EBITDA数据 - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.474亿美元，同比增长5.1%，调整后EBITDA利润率为40.6%[4] - 2024年前三季度调整后EBITDA为6.666亿美元，同比增长5.5%，调整后EBITDA利润率为38.1%[8] - 2024年前三季度公司调整后EBITDA为66.66亿美元，2023年同期为63.16亿美元；2024年第三季度为24.74亿美元，2023年同期为23.54亿美元[42] - 2024年前三季度公司调整后EBITDA利润率为38.1%，2023年同期为37.5%；2024年第三季度为40.6%，2023年同期为40.0%[42] - 2024年前三季度北美地区调整后EBITDA为53.8亿美元，2023年同期为51.96亿美元；2024年第三季度为20.77亿美元，2023年同期为19.56亿美元[42] - 2024年前三季度国际地区调整后EBITDA为17.72亿美元，2023年同期为16.02亿美元；2024年第三季度为5910万美元，2023年同期为5550万美元[42] 运营成本与收入数据 - 2024年前三季度运营成本为163.39亿美元，2023年同期为160.71亿美元[38] - 2024年前三季度运营收入为11.59亿美元，2023年同期为7.65亿美元[38] 现金流数据 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.887亿美元，债务本金总额为36.811亿美元，8.5亿美元循环信贷额度中可用额度为7.17亿美元[18] - 2024年前九个月经营活动提供净现金28.69亿美元，2023年同期为28.37亿美元[41] - 2024年前九个月投资活动使用净现金16.04亿美元，2023年同期为12.03亿美元[41] - 2024年前九个月融资活动使用净现金3.12亿美元，2023年同期为13.93亿美元[41] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金增加10.1亿美元，2023年同期增加2.17亿美元[41] - 2024年前九个月支付所得税净额7.01亿美元，2023年同期为7.55亿美元[41] - 2024年前九个月支付利息15.73亿美元，2023年同期为15.12亿美元[41] 资产负债数据 - 截至2024年9月30日总资产为900.49亿美元，较2023年12月31日的913.59亿美元下降1.43%[39] - 截至2024年9月30日总负债为565.77亿美元，较2023年12月31日的570.43亿美元下降0.82%[39] - 截至2024年9月30日股东权益为334.72亿美元，较2023年12月31日的343.16亿美元下降2.46%[39] 股份数据 - 2024年前三季度，公司回购961360股普通股，花费930万美元，平均价格为每股9.71美元[19] - 2024年前三季度加权平均流通股基本数量为4.322亿股，2023年同期为4.303亿股[38] - 2024年前三季度加权平均流通股摊薄后数量为4.322亿股，2023年同期为4.303亿股[38] - 2024年前三季度和第三季度摊薄加权平均股数均为4.356亿股，2023年前三季度为4.318亿股，第三季度为4.322亿股[49] 费用重新分类数据 - 2023年第三季度和前三季度分别将530万美元和2440万美元从销售及管理费用重新分类至服务成本[38] 折旧和摊销及净利息支出数据 - 2024年前三季度公司折旧和摊销费用为4.301亿美元，2023年同期为4.371亿美元；2024年第三季度为1.448亿美元，2023年同期为1.467亿美元[42] - 2024年前三季度公司净利息支出为2.007亿美元，2023年同期为1.642亿美元；2024年第三季度为5920万美元，2023年同期为5530万美元[42] 调整后摊薄每股收益数据 - 2024年前三季度公司调整后摊薄每股收益为0.69美元，2023年同期为0.68美元；2024年第三季度为0.27美元，2023年同期为0.27美元[49] 业绩预测数据 - 预计外汇影响后的收入在24 - 24.4亿美元区间低端，即约3.7% - 5.4%；有机收入增长也预计在4.1% - 5.1%区间低端[20] - 预计调整后EBITDA在9.3 - 9.5亿美元区间，调整后每股收益在1 - 1.04美元区间[20]

文章核心观点 - 公司是一家优秀的挪威银行，但当前估值过高，不具备足够的上行空间，给予“持有”评级，目标价为DNBBY ADR每股19.5美元，股价低于17.2美元时才会有吸引力 [6][8] 公司业绩表现 - 2024年第二季度延续此前发展轨迹，表现出色，净资产收益率超16.5%，净利润增加，净佣金创历史新高，99.2%的投资组合处于1 - 2阶段，整体减值极少 [3] - 公司产生超105亿挪威克朗的利润，CET - 1资本比率维持在19%，远高于欧洲其他银行 [3] 挪威经济环境 - 挪威经济整体稳定，当前关键利率为4.5%，短期内不太可能降息，经济增长良好，失业率低至2.2%，工资适度增长，房地产价格整体上涨 [3][4][5] 公司业务情况 - 贷款业务稳定，符合历史复合年增长率，企业业务活跃度良好，利润率保持强劲，净利息收入近2%，客户贷款利差1.67%，存款利差1.04%，高于北欧行业平均水平 [5] - 佣金费用增长趋势良好，源于资产管理规模高增长，以及投资银行、保险销售、转账和房地产经纪业务的良好发展 [5] - 运营费用高于预期，与工资和营销费用有关，但在整体中影响较小 [5] 公司投资组合 - 投资组合稳健且多元化，99.2%处于1 - 2阶段，个人客户投资组合信用质量持续强劲，受损头寸极低且稳定 [6] - 公司CET - 1资本比率为19%，比金融监管局要求高出2%以上，与欧盟其他“限制”有较大距离 [6] - 成本收入比低于35%，优于多数其他银行 [6] 公司估值分析 - 公司目前加权平均市盈率约为8.55倍，略低于其通常的8.6倍平均水平，但考虑到利率已达峰值，预计2024年后净利息收入和其他收入将下降 [6] - 市场预测公司盈利将在2025 - 2027年实现正常化，届时年回报率约为7 - 8%，低于当前市场平均水平 [6] 公司投资建议 - 认为公司是优秀的挪威银行，是投资挪威的代表，但当前估值过高，缺乏足够的上行空间和相对优势 [8] - 认为股价高于175 - 180挪威克朗时不值得购买，即便在此区间，上行空间也仅为“可接受”水平 [8] - 给予公司“持有”评级，DNBBY ADR目标股价为每股19.5美元，股价低于每股17.2美元时才会有吸引力 [6][8] 公司风险情况 - 公司风险主要基于估值，如果股价降至合理水平，将是明确的“买入”机会，但目前并非如此 [7] - 除估值风险外，公司基本面良好，管理出色，对股东友好，经营地域安全，无其他显著风险 [7]

文章核心观点 - 分析师维持对邓白氏控股（NYSE:DNB）的买入评级，认为其有机增长故事仍完好，虽可能推迟一年，但随着美联储降息宏观环境改善，公司有望实现增长，新产品也在获得动力 [2][4][7] 投资行动 - 分析师5月推荐买入邓白氏控股，当前基于展望和分析仍维持买入评级，认为有机增长故事完好，美联储2024年下半年可能降息，将使未达中期增长目标的营收板块实现增长 [2] 业绩回顾 - 邓白氏2024年第二季度财报显示，营收同比增长3.9%至5.762亿美元，低于市场预期的4.7%，有机营收同比增长4.3%，北美营收同比增长3.4%，国际营收同比增长6.4% [3] - 北美金融与风险（F&R）板块有机营收同比增长2.6%，销售与营销（S&M）板块有机营收同比增长4.2%；国际F&R营收有机增长8.9%，S&M有机营收增长1.6% [3] - 营收低于预期，但利润率表现更好，调整后EBITDA利润率同比扩大60个基点至37.8%，高于市场预期的37.5% [3] - 抛开公司探索出售消息推动股价上涨因素，市场对业绩失望，股价8月1日低点时大幅下跌近12%，主要因有机营收增长未从第一季度加速，管理层预计2024财年有机增长处于此前指引区间低端 [3] 有机增长分析 - 分析师认为有机增长故事仍完好但可能推迟一年，多数营收流表现良好，90%的营收在过去12个月同比增长超6%，留存率达96%，主数据管理（MDM）需求强劲，利于推动生成式人工智能（GenAI）分析产品的采用 [4] - 2024年第二季度和2024财年有机增长疲软是宏观因素所致，影响了营销预算和中小企业，数字营销营收受冲击，谷歌第三方cookie政策不确定性也影响需求 [4] - 若宏观情况好转，剩余10%未达6%以上增长的营收板块将实现正增长，且公司2024年提价2.5%低于通胀水平，有上行空间 [4] 自由现金流分析 - 邓白氏2023财年自由现金流（FCF）转化率不佳，预计2025财年转化率将恢复至80%，因资本支出下降、云转型消除重复成本和后台费用减少，这将使公司有更多资金用于再投资增长 [4] 估值分析 - 即使股价因潜在出售消息大幅上涨后，在非激进假设下，邓白氏股价仍有吸引力 [5] - 分析师最新模型将公司实现7%有机增长的时间推迟一年至2027财年，假设2026财年有机增长为6%，2024财年为4.1%，同时下调利润率假设 [5] - 市场愿意给予邓白氏更高估值倍数，假设11倍为市场设定的“底线”，股价应达到约14美元，从历史来看，该倍数并不高 [5] 最终结论 - 分析师仍推荐买入邓白氏控股，认为有机增长故事完好，宏观经济环境不确定性将随美联储降息消除，经济条件改善和利率下降将提升需求，新产品获得动力利于公司抓住新机遇 [7]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为5.76亿美元,同比增长3.9%,剔除汇率影响后增长4.2% [36] - 第二季度调整后EBITDA为2.18亿美元,同比增长6%,调整后EBITDA利润率为38%,同比提升60个基点 [37] - 第二季度调整后净收益为9900万美元,调整后每股收益为0.23美元,同比增长 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 北美地区第二季度收入为4.05亿美元,同比增长3%,剔除汇率影响后增长3.4% [40] - 金融风险解决方案收入2.16亿美元,同比增长3% [40] - 销售营销解决方案收入1.89亿美元,同比增长4% [40] - 北美地区调整后EBITDA为1.78亿美元,同比增长3%,利润率为44%,同比下降30个基点 [41] - 国际地区第二季度收入为1.72亿美元,同比增长5%,剔除汇率影响后增长6%,有机增长6.4% [42] - 金融风险解决方案收入1.6亿美元,同比增长8%,剔除汇率影响后增长9% [42] - 销售营销解决方案收入5500万美元,同比下降0.3%,剔除汇率影响后增长1%,有机增长2% [42] - 国际地区调整后EBITDA为5400万美元,同比增长9.5%,利润率为31%,同比提升120个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲地区第三方风险管理和合规、财务分析及API解决方案收入增长 [42] - 大中华区财务分析和API解决方案收入增长 [42] - 英国API解决方案收入增长 [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司90%的收入在过去12个月内增长6%,利润率接近40%,处于行业最佳水平 [33] - 公司持续关注提升信用解决方案和数字营销解决方案的表现,采取多项措施改善这些业务 [21][51][60] - 公司持续投资于第三方风险管理、供应链管理和主数据管理等战略重点领域,看好未来增长机会 [10][14][27] - 公司加大在人工智能等新技术领域的投资,推出多项新产品和解决方案,提升客户价值 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为随着美联储开始降息,企业支出将变得更加积极,有利于公司业务发展 [24][60] - 管理层对公司90%收入保持6%增长的业务以及接近40%的利润率水平感到很自信,并有信心在未来几年内实现5%-7%的有机增长 [33] - 管理层认为新推出的信用洞察产品以及提供退款保证等措施将有助于提升信用解决方案的表现 [51][52][55][57] - 管理层认为数字营销解决方案受宏观环境影响较大,但相信随着利率下降、cookie政策调整以及新兴渠道拓展,该业务将在下半年有所改善 [19][60][61] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了96.136万股,平均价格为9.71美元,目前尚有900万股未执行 [45] - 公司预计全年收入增长将处于此前指引范围的低端,调整后EBITDA和每股收益指引保持不变 [46][47] - 公司预计下半年资本支出将有所下降,有助于提升自由现金流转换率 [48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Steinerman 提问** 询问新推出的信用洞察产品与现有信用解决方案的差异 [50] **Anthony Jabbour 和 Bryan Hipsher 回答** - 新产品在数据整合、销售方式等方面进行了优化,并推出了退款保证,为客户提供更大价值 [51][52][55][57] - 新产品定价与现有产品基本一致,但可以利用更多数据源提升信用评估准确性 [55][56] 问题2 **Wahid Amin 提问** 询问公司在数字营销解决方案面临宏观挑战时的应对措施 [59] **Anthony Jabbour 回答** - 公司正在拓展连接电视、零售媒体和社交媒体等新兴渠道,增强业务增长 [60][61] - 公司正加强与大客户的直接合作,利用自身数据优势为客户提供更多增值服务 [61] - 公司相信随着利率下降和cookie政策调整,该业务将在下半年有所改善 [60][61] 问题3 **Ashish Sabadra 提问** 询问第三方风险管理业务的增长动力和未来发展 [74] **Anthony Jabbour 回答** - 公司未发现宏观环境和监管方面的明显不利因素,该业务保持良好增长 [75][76] - 公司正积极挖掘现有客户的交叉销售机会,利用数据优势为客户创造更多价值 [76][77] - 管理层对该业务未来的持续增长保持信心 [77]

业务概况 - 公司提供金融风险和销售营销数据、分析和业务洞见服务[196] - 公司在商业信用决策、供应商关系分析和应收账款管理等领域处于领先地位[197,198] - 公司的销售和营销解决方案可帮助客户优化销售策略、提高销售效率[199] - 公司拥有全球约24万客户,覆盖多个行业和地区[200] - 公司的业务模式具有高度经常性、多元化的收入、显著的操作杠杆和强劲的自由现金流[201] - 公司的北美和国际两大业务分部分别提供金融风险和销售营销解决方案[202,203] 资本结构优化 - 公司通过债务再融资优化了资本结构,并启动了股票回购计划[205,206] 宏观经济环境挑战 - 公司面临着宏观经济环境的挑战,如汇率波动、利率上升和通胀等[207,208,209,210] 非GAAP财务指标 - 公司报告了GAAP和非GAAP财务指标，包括有机收入、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益[221] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率分别为2.179亿美元和37.8%[234] - 调整后净收入为9910万美元[234] - 调整后每股收益为0.23美元[234] - 公司剔除了与收购和剥离相关的收入和费用、重组费用、股权激励、过渡成本等非经常性项目[221,224,226,227] - 公司剔除了无形资产摊销等非现金项目[221,226] - 公司剔除了汇率变动对收入的影响[221] 收入增长 - 公司总收入在三个月和六个月期间分别增长3.9%和4.2%[240][242] - 北美地区收入在三个月和六个月期间分别增长3.3%和3.2%[244][245] - 北美地区Finance & Risk业务收入在三个月和六个月期间分别增长2.6%和3.0%[246][247][248] - 北美地区Sales & Marketing业务收入在三个月和六个月期间分别增长4.2%和3.5%[249][250] - 国际地区收入在三个月和六个月期间分别增长5.2%和6.3%[251] - 国际地区Finance & Risk业务收入在三个月和六个月期间分别增长8.1%和8.2%[243] - 国际地区Sales & Marketing业务收入在三个月和六个月期间分别下降0.3%和增长2.6%[243] 利润情况 - 公司调整后净利润在三个月和六个月期间分别为9910万美元和1.841亿美元[238] - 公司调整后每股收益在三个月和六个月期间分别为0.23美元和0.42美元[238] - 国际收入增加2070万美元，增长6.3%，剔除出售芬兰业务和汇率影响后有机增长2160万美元，增长6.6%[252] - 国际金融与风险业务收入增加870万美元，增长8.1%，剔除汇率影响后增长890万美元，增长8.9%，主要来自英国、欧洲、大中华区和WWN联盟的增长[253,254] - 国际销售与营销业务收入减少20万美元，下降0.3%，剔除出售业务和汇率影响后有机增长90万美元，增长1.6%，主要来自英国API解决方案的增长[255,256] - 运营成本中服务成本增加790万美元，增长3.7%，主要由于云基础设施成本增加约1000万美元，其中约500万美元为技术转型成本[260,261] - 销售和管理费用减少200万美元，下降1.2%，主要由于人员成本下降约600万美元，部分被销售和营销活动成本增加约400万美元所抵消[262,263] - 折旧和摊销费用减少370万美元，下降2.5%，主要由于历史并购交易相关无形资产摊销减少所致[264,266] - 重组费用减少130万美元，下降29.3%，主要由于上年同期北美业务相关的裁员和退出设施成本较高[267,268] - 合并营业利润增加2060万美元，增长125.4%，主要由于收入增加、折旧摊销和人员成本下降，部分被云基础设施成本增加所抵消[269,270] - 北美地区调整后EBITDA为1.782亿美元，同比增加4.7百万美元或2.7%[275] - 北美地区调整后EBIT利润率为44.0%，同比下降30个基点[275] - 国际地区调整后EBITDA为5.38亿美元，同比增加4.7百万美元或9.5%[277] - 国际地区调整后EBITDA利润率为31.3%，同比增加120个基点[277] - 公司整体调整后EBITDA为2.179亿美元，同比增加1.17亿美元或5.7%[272] - 公司整体调整后EBITDA利润率为37.8%，同比增加60个基点[272] - 利息费用净额为5780万美元，同比增加280万美元或5.3%[282,283] - 非经营性养老金相关收益为510万美元，同比增加50万美元或10.9%[287] - 税前亏损为1930万美元，同比亏损减少1700万美元[289] - 归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc.的净亏损为1640万美元，每股亏损0.04美元[291] - 公司在2024年上半年实现净亏损3960万美元，每股亏损0.09美元，较2023年上半年的净亏损5310万美元和每股亏损0.12美元有所改善[292] - 2024年第二季度调整后净收入为9910万美元，调整后每股收益为0.23美元，较2023年同期的9510万美元和0.22美元有所增长[293] - 2024年上半年调整后净收入为1.841亿美元，调整后每股收益为0.42美元，较2023年同期的1.756亿美元和0.41美元有所增长[294] 现金流和