子公司潜在收入 - 公司CloudFirst子公司在细分市场的潜在年经常性收入约为36亿美元[125] 行业市场规模及增长情况 - 2019 - 2022年北美云管理服务行业市场规模从163亿美元增长至240亿美元，复合年增长率为13.8%[129] - 2022年美国灾难恢复市场规模预计为36亿美元，占全球103亿美元的35%[129] - 2021 - 2025年MDR市场收入预计从10.3亿美元增长至21.5亿美元，复合年增长率为20.2%[129] - 2022年全球VOIP解决方案市场预计达到900亿美元，复合年增长率为3.1%，美国市场为170亿美元[129] 公司季度营收情况 - 2023年第二季度公司总营收为590.4391万美元，较2022年同期的482.7749万美元增长107.6642万美元，增幅22%[150] 公司季度各业务线收入情况 - 2023年第二季度基础设施与灾难恢复/云服务收入为227.9422万美元，较2022年同期增长13%[151] - 2023年第二季度设备和软件收入为237.9822万美元，较2022年同期增长24%[151] 公司季度成本及费用情况 - 2023年第二季度销售成本为332.5637万美元，较2022年同期增长5.645万美元，增幅2%[151] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为247.201万美元，较2022年同期减少12.2194万美元，降幅5%[152] - 2023年Q2销售、一般和行政总费用为247.201万美元，较2022年的259.4204万美元减少12.2194万美元，降幅5%[153] 公司上半年营收情况 - 2023年上半年总营收为1278.4114万美元，较2022年的1348.4948万美元减少70.0834万美元，降幅5%[159] 公司上半年成本及费用情况 - 2023年上半年销售成本为811.5615万美元，较2022年的928.0476万美元减少116.4861万美元，降幅13%[160] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为460.2769万美元，较2022年的505.407万美元减少45.1301万美元，降幅9%[161] 公司季度其他收入及税前净收入情况 - 2023年Q2其他收入增至9.9294万美元，较2022年的 - 11.3644万美元增加21.2958万美元[157] - 2023年Q2税前净收入为20.6038万美元，而2022年同期净亏损114.9306万美元[158] 公司上半年其他收入及税前净收入情况 - 2023年上半年其他收入增至17.5371万美元，较2022年的 - 15.6324万美元增加33.1695万美元[166] - 2023年上半年税前净收入为24.1101万美元，而2022年同期净亏损100.5922万美元[167] 公司资金状况 - 截至2023年6月30日的六个月，公司现金降至143.7039万美元，较2022年12月31日的228.6722万美元减少84.9683万美元[171] - 2023年6月30日公司营运资金为1045.7217万美元，较2022年12月31日的1085.5407万美元减少39.819万美元[172] 2022年上半年各业务净收入及相关费用情况 - 2022年上半年CloudFirst、Flagship、Technologies Solutions LLC、Nexxis Inc.和Corporate Total的净收入分别为724,660美元、-740,463美元、-32,331美元、-957,788美元和-1,005,922美元[180] - 2022年上半年Flagship Acquisition Costs为770美元，折旧和摊销为640,589美元，利息和信用证费用为158,161美元，基于股票的薪酬为551,892美元[180] 2022年上半年各业务调整后EBITDA情况 - 2022年上半年CloudFirst、Flagship、Technologies Solutions LLC、Nexxis Inc.和Corporate Total的调整后EBITDA分别为1,358,990美元、-64,878美元、-28,775美元、-919,847美元和345,490美元[180] 公司内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[180] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[181] 公司法律诉讼情况 - 公司目前未参与会对业务、经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[183] 公司风险因素情况 - 公司业务、财务状况、经营成果和现金流可能受多种因素影响，风险因素与2022年年报相比无重大变化[184][185] 公司股权证券销售及高级证券情况 - 2023年6月30日止期间，公司无未登记且未在8 - K表格中报告的股权证券销售[186] - 2023年6月30日止期间，公司高级证券无违约情况[186] 报告签署情况 - 报告于2023年8月14日由首席执行官Charles M. Piluso和首席财务官Chris H. Panagiotakos签署[193]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收690万美元，较2022年同期的870万美元减少180万美元，降幅21%，主要因当期设备销售减少 [20] - 2023年第一季度销售成本480万美元，较2022年同期的600万美元减少120万美元，降幅20%，主要与设备相关销售成本减少有关 [20] - 2023年第一季度归属普通股股东的净利润为50,666美元，而2022年同期为156,010美元 [7] - 截至2023年3月31日，公司现金及短期投资约为1100万美元，而截至2022年12月31日为1130万美元 [7] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为210万美元，较2022年同期的250万美元减少329,000美元，降幅13%，主要归因于裁员、软件即服务费用减少和佣金降低 [31] - 2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为334,165美元，而2022年同期为604,492美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司按业务板块划分收入，2023年第一季度虽营收较2022年有所下降，但排除2022年第一季度向NFL球队的260万美元设备销售后，营收同比增长14% [29] - CloudFirst网站自年初至4月有超16,000名访客，其业务管道总合同价值超1200万美元，有550万美元已执行的合同正在安装，平均合同期限29个月，每月计费多为3000美元 [55][56][59] - Flagship与大型客户合作紧密，如与一家福布斯全球2000强公司的软件交易达220万美元，预计未来有增长机会，其成交率约80% [51][53][61] - Nexus招聘了新销售代表，正在优化网站以进行潜在客户开发，成交率约为四分之一 [34][55][61] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场上约有160,000个具有多个分区的系统，共有约100万个独特分区，虚拟化后每个分区每年定价约36,000美元，全球潜在年经常性收入市场规模约360亿美元 [30] - 行业平均合同期限约29个月，公司续约率达94% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于经常性收入，长期目标是通过基于订阅的长期合同实现稳定盈利，同时不放弃设备和软件销售机会 [5] - 公司定位为行业领导者，市场竞争有限，拥有20年良好业绩和一流客户群，且现金充裕、无债务，可有效部署资本 [6] - 公司开展多项活动，包括扩大销售团队、举办销售活动、发展渠道合作伙伴计划、通过战略伙伴关系拓展国际业务、提高旗舰和Nexus经常性服务毛利率至接近50% [12] - 公司通过扩大分销渠道、增加数字和直接营销项目来推动战略实施，同时探索协同收购以提升运营和盈利能力 [13] - 公司仍在整合Flagship，努力提高在数十亿美元市场的渗透率，与现有客户建立良好关系并获得大额订单 [18] - 公司将通过开发和管理协作解决方案、与合作伙伴开展联合营销等举措推动增长，并寻求国际市场的增长机会 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在实施业务举措方面取得进展，目标是通过有机增长和战略收购在未来几年实现5000万美元的高利润率收入运行率 [24] - 公司通过重新分配资源和消除冗余费用，第一季度实现盈利，净收入35,000美元，调整后EBITDA为334,000美元，致力于让Flagship和Nexus实现盈利以提高整体盈利能力 [25] - 随着业务举措的有效推出，公司相信盈利能力能够加速并长期保持 [30] 其他重要信息 - 公司财报电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，相关风险需结合公司向美国证券交易委员会提交的报告一同阅读 [2] - 除法律要求外，公司无义务更新或修订前瞻性陈述 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 上周宣布的《财富》2000强交易的情况，是软件还是设备交易，是否为经常性交易，以及对未来业绩的影响 - 该交易为软件销售，预计每年会重复，但需参与竞标，上一年已达成该交易，被视为年度经常性收入 [15] 问题2: 今年该合同的范围或规模是否有扩大 - 合同范围有所扩大 [33] 问题3: 本季度销售团队扩张情况，是否有新增人员或重要招聘，招聘合格代表的过程如何 - 受益于Verizon对其中型市场销售团队的裁员，公司招聘了两名人员，分别负责美国东南部Nexus业务和纽约都会区业务，目前招聘工作仍在进行中 [34] 问题4: 并购管道情况，是否有很多潜在收购目标，当前估值是否合理 - 去年公司发出了四到五份收购意向书，目标是年收入1000万美元的小公司，今年将目标转向年收入超过1500万美元、有增长潜力和经常性合同的公司，正在国际上寻找专注于网络安全且有AI元素的托管服务提供商，公司聘请了投资银行寻找并购机会，但会谨慎选择 [35] 问题5: 国际扩张是通过进行较大规模的国际托管服务提供商收购，还是通过有机合作伙伴扩张 - 公司有能力在英国等地区设立数据中心，但更倾向于收购提供类似服务的托管服务提供商，目前英国是首要目标市场 [47] 问题6: 近期企业客户交易的具体金额，以及基于该交易增加新服务销售范围的机会 - 该交易金额为220万美元，去年约为190万美元，客户是一家快速发展的福布斯全球2000强公司，公司通过Flagship为其提供项目管理、补丁管理等服务，与客户关系良好，有进一步扩大业务的机会 [51][53] 问题7: 目前三个主要业务板块的新业务管道的美元价值、积压订单规模，以及近期成交率的变化 - CloudFirst网站自年初至4月有超16,000名访客，业务管道总合同价值超1200万美元，有550万美元已执行的合同正在安装，平均合同期限29个月，每月计费多为3000美元；Flagship成交率约80%；Nexus成交率约为四分之一 [55][56][61] 问题8: 第一季度和第二季度成交率的变化情况 - Flagship成交率约80%，CloudFirst成交率约23%，Nexus成交率约为四分之一，有时交易因预算或客户决策延迟而推迟 [61]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总销售额为865.7199万美元，2023年第一季度总营收为687.9723万美元，减少177.7476万美元，降幅21%，主要因当期一次性设备销售减少[107][141] - 2023年第一季度总营收687.97万美元，较2022年同期的865.72万美元下降177.75万美元，降幅21%[142] - 2023年第一季度销售成本478.99万美元，较2022年同期的601.12万美元下降122.13万美元，降幅20%[142] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用213.07万美元，较2022年同期的245.98万美元下降32.91万美元，降幅13%[143] - 2023年第一季度其他收入7.60万美元，较2022年同期的 - 4.26万美元增加11.87万美元[147] - 2023年第一季度所得税前净收入5.06万美元，低于2022年同期的15.60万美元[148] - 截至2023年3月31日，数据存储公司现金为188.20万美元，较2022年12月31日的228.67万美元减少40.46万美元[153] - 2023年第一季度，数据存储公司经营活动提供净现金44.91万美元，投资活动使用净现金53.00万美元，融资活动使用净现金32.37万美元[153] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1063.17万美元，较2022年12月31日的1085.54万美元减少22.36万美元[154] - 2023年第一季度调整后EBITDA为33.64万美元，低于2022年同期的60.44万美元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度旗舰业务净亏损38,146美元，调整后EBITDA亏损35,894美元；CloudFirst业务净亏损61,254美元，调整后EBITDA盈利32,576美元；Nexxis Inc.业务净利润601,674美元，调整后EBITDA盈利865,013美元；Solutions LLC业务净亏损467,211美元，调整后EBITDA亏损525,230美元；公司整体净利润35,063美元，调整后EBITDA盈利336,465美元[159] - 2022年第一季度旗舰业务净亏损25,151美元，调整后EBITDA亏损23,399美元；CloudFirst业务净利润367,153美元，调整后EBITDA盈利465,529美元；Nexxis Inc.业务净利润250,944美元，调整后EBITDA盈利600,161美元；Solutions LLC业务净亏损449,562美元，调整后EBITDA亏损437,799美元；公司整体净利润143,384美元，调整后EBITDA盈利604,492美元[159] 子公司相关信息 - 公司旗下CloudFirst子公司在细分市场的潜在年经常性收入约为360亿美元，技术资产部署在6个三级数据中心[117] - 公司运营三个子公司，分别是CloudFirst、Flagship和Nexxis，为多个行业客户提供服务[121] 行业市场规模及增长预测 - 2019年北美云管理服务行业规模为163亿美元，到2022年底达240亿美元，复合年增长率13.8%[120] - 预计到2022年底美国灾难恢复市场规模为36亿美元，占全球103亿美元的35%[120] - 2021年MDR市场收入为10.3亿美元，预计到2025年将达21.5亿美元，复合年增长率20.2%[120] - 2022年全球VoIP市场预计达900亿美元，复合年增长率3.1%，美国市场为170亿美元[120] 公司业务与发展策略 - 公司客户订阅解决方案初始合同到期后续约率约为94%[129] - 公司通过扩展分销渠道、数字和直接营销计划推动收入增长，还将寻求协同收购[130] - 公司为使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的公司提供多云信息技术解决方案[133] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷，且本季度内部控制无重大变化[160][162] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制无重大缺陷，保持有效[160] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[162] 法律诉讼与风险因素 - 公司目前未涉及会对业务、经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[164] - 公司业务、财务状况、经营成果和现金流可能受多种因素影响，风险因素与2022年年报相比无重大变化[165][166] 股权证券与高级证券情况 - 2023年第一季度无未注册的股权证券销售，无高级证券违约情况[167]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入增长约60%至2390万美元,主要来自Flagship的收购 [29] - CloudFirst收入从1020万美元增长至1150万美元,增长约13% [30] - Nexxis收入从817,000美元增长至931,000美元,增长约14% [30] - 2022年毛利成本从850万美元增加至1580万美元,主要与销售增加相关 [31] - 2022年销售、一般及管理费用从720万美元增加至980万美元,主要与Flagship收购相关 [32] - 2022年调整后EBITDA为4,384美元,2021年为82.4583万美元 [33] - 2022年归属普通股东净亏损440万美元,2021年净利润20.4161万美元 [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - CloudFirst实现单独盈利,2022年净收入190万美元,EBITDA利润率27% [15] - Flagship业务受到当前经济环境影响,大型设备销售订单被推迟,公司将更多关注高毛利的订阅服务 [17][18] - 公司正在整合CloudFirst和Flagship的技术团队,预计将提升毛利率 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在探索在加拿大和欧洲等国际市场的拓展机会,与当地MSP建立合作关系 [51][52][53] - 公司在美国和加拿大的MSP渠道合作伙伴计划正在扩展 [53] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向订阅服务模式转型,目标是将年度收入的80%来自经常性收入 [13][14][15][18] - 公司将加大对Flagship的投资,与IBM合作开发网络安全解决方案和软件 [19][20] - 公司计划在2023年举办高毛利收入活动,建立政府业务部门,并进一步拓展国际市场 [21][22] - 公司认为在几个核心服务领域面临有限竞争,有望成为数十亿美元级的行业领导者 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司实现60%收入增长,但也实施了一些业务举措以加速增长和提高盈利能力 [12] - 公司认为当前经济环境下,大型客户在设备采购方面更加谨慎,但订阅服务需求仍在增长 [17][18][39][40][41] - 公司有信心2023年第一季度的业绩将表现出色,并有望在全年实现盈利 [25][66][67] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Galinko 提问** 公司如何应对客户从资本性支出向经常性支出转变的趋势,这对业务产生什么影响? [39][40][41] **Chuck Piluso 回答** 大型客户在设备采购方面更加谨慎,但对基于订阅的服务和基础设施即服务需求增加。公司正在调整业务模式,更多关注高毛利的经常性收入业务。[40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 问题2 **Adam Waldo 提问** 公司2023年的盈利能力和现金流情况如何?是否考虑通过股票回购等方式回报股东? [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] **Chuck Piluso 回答** 公司2023年的目标是实现净利润盈利,但可能会在个别季度出现亏损,主要是为了投资销售团队扩张等。公司目前更倾向于通过收购等方式部署资本,股票回购等方式暂时不在考虑范围内。[66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]

公司网站访客数据 - 2022年公司网站访客超90000人[188] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年公司营收约2387.08万美元，较2021年的1487.62万美元增长约60%，其中基础设施与灾难恢复/云服务是最大收入来源，设备和软件销售增幅达198% [196] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年公司销售成本为1578.75万美元，较2021年的845.91万美元增加732.84万美元，增幅87% [196] 财务数据关键指标变化 - 商誉减值 - 2022年公司记录旗舰业务部门商誉减值232.2万美元[197] - 2022年和2021年商誉减值费用分别为2322000美元和0美元[223] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年公司销售、一般和行政费用为983.73万美元，较2021年的718.42万美元增加265.31万美元，增幅37% [198] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 2022年公司其他收入降至 - 33.28万美元，较2021年的62.74万美元减少96.02万美元[204] 财务数据关键指标变化 - 税前净亏损 - 2022年公司税前净亏损为440.89万美元，而2021年为13.97万美元[205] 财务数据关键指标变化 - 现金 - 截至2022年12月31日，公司现金降至228.67万美元，较2021年的1213.58万美元减少984.91万美元[210] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2022年公司营运资金为1085.54万美元，较2021年的1208.48万美元减少122.94万美元[211] 公司订阅合同价值 - 公司认为其与客户的订阅合同总价值超过1000万美元[209] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与调整后EBITDA - 2022年净亏损4408863美元，2021年净收入259921美元；2022年调整后EBITDA为4384美元，2021年为824583美元[216] 财务数据关键指标变化 - 融资成本费用化 - 2022年和2021年分别对融资成本进行了127343美元和0美元的费用化处理[219] 各条业务线数据 - 收入来源业务 - 公司提供云基础设施和灾难恢复、托管服务、设备和软件、Nexxis网络语音和直接互联网接入等服务以获取收入[224][226][228][229] 各条业务线数据 - 履约义务 - 公司有数据存储、高可用性、云基础设施等多项履约义务[230][232][233] 财务处理政策 - 长期资产减值审查 - 公司对长期资产进行减值审查，若账面价值超过估计的未折现未来现金流则确认减值损失[235] 财务处理政策 - 期权公允价值确定 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定期权公允价值，假设股息收益率为零[237] 财务处理政策 - 会计准则采用 - 2022年12月15日之后开始的财年采用ASU 2016 - 13，预计对合并财务报表无重大影响[239] - 采用ASU 2021 - 08对合并财务报表无重大影响[240] 公司资产负债表外安排情况 - 公司没有资产负债表外安排[241]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收440万美元，较去年同期增长14%；2022年前九个月营收1790万美元，较去年同期增长80% [6][7] - 2022年第三季度销售成本260万美元，较去年同期增加约25万美元或11% [23] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用210万美元，较去年同期增加约20万美元或11% [24] - 2022年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为162,390美元，去年同期为104,985美元；归属于普通股股东的净亏损为245,619美元，去年同期为净收入135,630美元 [25] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1130万美元，2021年12月31日为1210万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度设备和软件销售增加，推动营收增长，但托管服务略有下降 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年北美云托管服务行业规模为163亿美元，预计到2022年底将达到240亿美元，复合年增长率为13.8% [8] - 预计到2022年底，美国灾难恢复市场规模将达到36亿美元，占全球103亿美元市场的35% [8] - 2022年全球VoIP市场预计将达到900亿美元，复合年增长率为3.1%，其中美国市场为170亿美元 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是积极渗透市场，执行获取高利润率、经常性、基于订阅和托管服务合同的战略 [10] - 公司投资数百万美元在美国和加拿大建设三级数据中心，服务超过350家公司，与四到五家有相关专业知识的公司竞争 [12][13] - 公司将重新调整管理和运营，集中服务交付和基础设施，建立新的大客户团队，以提高基础设施解决方案和经常性收入与一次性销售的比例，增强毛利润和利润率 [17][18] - 公司计划扩展国际项目，加强美国销售和营销项目，减少冗余运营费用，重新调整管理团队以提高盈利能力 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着更多公司将IBM Power基础设施迁移到云端，公司认为这将推动其解决方案处于行业前沿，有潜力利用这些不断增长的数十亿美元市场 [10] - 公司实现了CloudFirst和Nexus部门的ISO认证，这将有助于加速客户采用 [16] - 公司预计通过一系列举措进一步提高利润率和盈利能力，加速增长，2022年第三季度实现了正的调整后息税折旧摊销前利润 [17][20] 其他重要信息 - 公司销售漏斗中约有2000万美元的总合同价值，其中约600万美元为一次性费用，约1400万美元为订阅经常性收入 [26] - 公司看到较大交易增加，CloudFirst部门有大约6000次有机搜索，产生了100个潜在客户线索 [29] - 公司客户续约率为94% [33] 问答环节所有提问和回答 问题: SaaS恢复和云基础设施的销售管道情况如何 - 销售漏斗中约有2000万美元的总合同价值，其中约600万美元为一次性费用，约1400万美元为订阅经常性收入，平均合同期限为36个月 [26] 问题: 客户在交易结构、云与本地部署方面的行为是否有变化 - 公司看到较大交易增加，有每月12,000 - 18,000美元的经常性收入交易被提出；CloudFirst部门有大约6000次有机搜索，产生了100个潜在客户线索；客户在考虑是更新本地设备还是选择云服务，公司在灾难恢复和网络安全方面表现出色，客户续约率为94% [29][33] 问题: 对云交易销售漏斗中寻找客户的信心如何，是否能触及所有云迁移机会 - 公司认为仍有巨大机会未被充分挖掘，目前主要通过与托管服务提供商合作获取业务，正在招聘人员以扩大销售组织和覆盖范围，包括加拿大市场 [35][37] 问题: 如何提高利润率，特别是与旗舰业务相关的利润率 - 公司将重新调整旗舰业务的营销活动，从推广IBM云转向推广自己的云、基础设施和灾难恢复服务，希望引入利润率达50%的产品；将旗舰业务的迈阿密数据中心迁移到美国的六个三级数据中心之一，并集中旗舰业务和CloudFirst的运营 [40][42] 问题: 各项举措何时能实现 - 预计从12月开始看到变化，但大部分变化将在未来两到三个季度实现，包括销售漏斗和销售组织的增长、EBITDA利润率和毛利润率的改善 [46][51] 问题: 旗舰业务战略、管理和组织结构调整是否有相关成本 - 目前未发现会产生现金成本的情况 [54] 问题: 终端市场有哪些变化，哪些领域有业务活动 - 大型客户会根据三到五年的设备更新周期继续购买设备和进行软件续订；基于订阅的潜在客户线索持续稳定流入；公司希望在本季度完成一些有预算的设备销售 [55][57] 问题: 第三季度销售、一般和行政费用环比下降的原因是什么，该如何看待这个数字 - 主要原因可能是佣金减少和少量的人员编制缩减，其中佣金减少可能是更主要的因素 [59][61]

年度经常性收入（ARR）基线 - 公司2022年初年度经常性收入（ARR）基线超1200万美元[159] 季度总营收情况 - 2022年第三季度总营收441.9285万美元，较2021年同期增加55.9027万美元，增幅14%，主要因设备和软件销售增加[167] 各业务线季度收入情况 - 2022年第三季度基础设施与灾难恢复/云服务收入216.7631万美元，较2021年同期增加34.0576万美元，增幅19%[168] - 2022年第三季度设备和软件收入102.1451万美元，较2021年同期增加70.5344万美元，增幅223%[168] - 2022年第三季度管理服务收入99.9653万美元，较2021年同期减少47.2608万美元，降幅32%[168] - 2022年第三季度Nexxis VoIP服务收入20.3191万美元，较2021年同期减少7254美元，降幅3%[168] - 2022年第三季度其他收入2.7359万美元，较2021年同期减少7031美元，降幅20%[168] 季度成本与费用情况 - 2022年第三季度销售成本256.6984万美元，较2021年同期增加24.9316万美元，增幅11%[168] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用207.5525万美元，较2021年同期增加20.1267万美元，增幅11%[169] 客户订阅续约率 - 公司客户订阅解决方案初始合同到期后续约率约94%[156] 三个月财务指标变化 - 三个月内销售、一般和行政总费用从2021年的187.4258万美元增至2022年的207.5525万美元，增幅11%[170] - 三个月内净收入从2021年的13.4583万美元变为2022年亏损25.2963万美元[176] 九个月财务指标变化 - 九个月内总营收从2021年的996.3198万美元增至2022年的1790.4233万美元，增幅80%[177] - 九个月内销售成本从2021年的580.5368万美元增至2022年的1184.746万美元，增幅104%[178] - 九个月内销售、一般和行政费用从2021年的454.9499万美元增至2022年的712.9595万美元，增幅57%[179] - 九个月内净收入从2021年的27.0484万美元变为2022年亏损125.8885万美元[186] - 九个月内其他收入从2021年的66.2153万美元降至2022年亏损18.6063万美元[185] 现金与营运资金情况 - 截至2022年9月30日九个月，公司现金从2021年12月31日的1131.1922万美元降至1128.1703万美元，减少854100美元[192] - 2022年9月30日公司营运资金为1157.8771万美元，较2021年12月31日的1208.4815万美元减少77.2893万美元[193] 现有客户订阅合同价值 - 公司认为现有客户订阅合同总价值超1000万美元[190] 年度财务指标对比 - 2022年净收入为 -252,963美元，2021年为134,583美元[198] - 2022年折旧和摊销费用为291,739美元，2021年为370,625美元[198] - 2021年旗舰收购成本为21,998美元，2022年为770美元[198] - 2022年利息收入和费用为31,576美元，2021年为15,726美元[198] - 2021年设备处置损失为29,732美元，2022年无此项损失[198] - 2021年债务豁免收益为 -481,977美元，2022年无此项收益[198] - 2022年基于股票的薪酬为92,038美元，2021年为44,030美元[198] - 2022年调整后EBITDA为162,390美元，2021年为104,985美元[198] - 2022年另一项净收入为 -1,258,885美元，2021年为270,484美元[198] - 2022年另一项折旧和摊销费用为932,328美元，2021年为947,669美元[198]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收480万美元，较去年同期的350万美元增加130万美元，增幅37%，主要归因于Flagship合并带来的额外销售和月度订阅收入的增加 [6][27] - 2022年第二季度销售成本300万美元，较去年同期的200万美元增加100万美元，增幅47%，主要与Flagship合并以及生产和销售产品与服务的可变成本性质有关 [28] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用260万美元，较去年同期的160万美元增加100万美元，增幅62%，主要归因于Flagship合并导致的薪资增加、新的销售和营销人员以及增加的营销费用 [29] - 2022年第二季度调整后EBITDA为3.3万美元，去年同期为24.9万美元；归属于普通股股东的净亏损为85.7万美元，去年同期为净收入13.6万美元 [30] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1120万美元，2021年12月31日为1210万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度高利润率、经常性订阅的云服务和托管服务收入同比增长47%，云订阅通常毛利率为50% [7][20] - 2022年第二季度设备软件和硬件销售增长约27%，毛利率约为25% [20] - CloudFirst作为独立业务盈利且在增长；Flagship因严重依赖设备和软件销售而波动，但基于合同的年度经常性收入目前约为430万美元，随着业务集中化运营，预计该业务从2023年起季度盈利，进入2023年时基线经常性收入将超520万美元 [21][22] - NEXXIS业务一直缓慢而稳定，毛利率约为35%，接近盈亏平衡，随着业务增长将持续为盈利做贡献 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要专注于高利润率、经常性订阅的云服务和托管服务，认为这是公司和行业的未来，因更多公司寻求将IBM Power基础设施迁移到云端，该市场竞争有限，公司时机良好 [7][8][9] - 公司建立了强大的销售管道，增加销售人员，扩大营销活动，投资高技能人员和基础设施；计划未来一个月再招聘4名销售代表，使直销团队达到20人，并继续发展渠道合作伙伴 [12][14] - 公司创建特殊服务小组，与IBM、思科等合作，开拓联合业务机会；在政府部门进行业务拓展，尤其关注州、县和地方机构 [15] - 公司在收购Flagship后，集中数据中心运营，以更好利用员工并减少承包商，已确定成本节约措施并在组织内实施 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济衰退或衰退威胁对公司业务有利，因为客户会保留现金，从资本密集型的本地技术转向按需付费模式，即从资本支出转向运营支出，这将支持公司订阅云模式的增长 [32][33][34] - 公司对业务前景感到兴奋，认为自身处于有利地位，能够推动盈利能力提升，因为业务模式具有可扩展性；随着收入增长，预计公司费用占收入的百分比将下降 [26][24] 其他重要信息 - 公司客户订阅服务协议的当前未完成合同价值超过1400万美元，未完成提案的总合同价值超过1800万美元 [16][17] 问答环节所有提问和回答 问题: 宏观环境（通胀和经济增长担忧）如何影响客户从本地部署转向云服务的意向 - 管理层认为经济衰退对公司业务有利，客户会保留现金，优化员工配置，减少资本支出，通过公司的自动化和24小时监控服务，可减少员工数量并将业务转移至公司 [32][33][34] 问题: 政府客户和非政府客户对当前环境的反应是否存在差异 - 管理层表示政府业务正在升温，虽然政府在完全迁移云基础设施方面可能会有所保留，但在灾难恢复方面预计会加速；公司正在响应政府的招标书，已获得一份纽约州当地乡镇的订单，并且正在开发针对政府服务的网站 [35][36][37] 问题: 公司服务业务的国际扩张进展如何 - 管理层表示公司一直忙于美国国内业务整合，在加拿大有两个数据中心；公司已关注到国际市场，知道全球高带宽的数据中心位置，并且CTO已设计出在特定国家放置机架并开展业务的方案；公司希望找到合适的领导来负责国际业务，预计12个月内可在两个城市开展业务，并与当地IBM合作伙伴合作 [38][39] 问题: Flagship作为独立业务的表现如何 - 管理层表示收购Flagship时其有一定的年度经常性收入基础，多年来一直在减少对设备的依赖，拥有经验丰富的销售团队；公司正在努力平衡设备和软件销售与向DSC云服务和数据中心的转型；去除基于股票的薪酬、摊销费用和公司分配后，Flagship在2022年上半年实现了小幅盈利 [40][41][43]

年度经常性收入（ARR）情况 - 公司2022年进入时年度经常性收入（ARR）基线超1200万美元[156] 季度总营收情况 - 2022年第二季度总营收482.7749万美元，较2021年同期增长129.95万美元，增幅37%，主要因旗舰合并额外销售和月订阅收入增加[164] 季度各业务线收入情况 - 2022年第二季度基础设施与灾难恢复/云服务收入201.3806万美元，较2021年同期增长28.8643万美元，增幅17%[165] - 2022年第二季度设备和软件收入96.849万美元，较2021年同期增长20.8039万美元，增幅27%[165] - 2022年第二季度托管服务收入162.7115万美元，较2021年同期增长81.7628万美元，增幅101%[165] - 2022年第二季度Nexxis VoIP服务收入18.8926万美元，较2021年同期增长0.5808万美元，增幅3%[165] - 2022年第二季度其他收入2.9412万美元，较2021年同期减少2.0618万美元，降幅41%[165] 季度销售成本情况 - 2022年第二季度销售成本297.7132万美元，较2021年同期增长95.5808万美元，增幅47%，主要与旗舰合并和产品或服务成本可变性质有关[165] 季度销售、一般和行政费用情况 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用259.4204万美元，较2021年同期增长99.1893万美元，增幅62%[166] 客户续约率情况 - 公司客户订阅解决方案初始合同到期后续约率约94%[154] 上半年总营收情况 - 2022年上半年总营收为1348.4948万美元，较2021年同期的610.294万美元增加738.2008万美元，增幅121%[174] 上半年销售成本情况 - 2022年上半年销售成本为898.8421万美元，较2021年同期的344.2223万美元增加554.6198万美元，增幅161%[175] 上半年销售、一般和行政费用情况 - 2022年上半年销售、一般和行政费用为505.407万美元，较2021年同期的272.0718万美元增加233.3352万美元，增幅86%[176] 季度税前净收入情况 - 2022年6月30日止三个月，税前净收入为 - 85.7251万美元，而2021年同期为13.5561万美元[173] 上半年税前净收入情况 - 2022年6月30日止六个月，税前净收入为 - 71.3867万美元，而2021年同期为13.5901万美元[174][184] 上半年其他收入（费用）情况 - 2022年上半年其他收入（费用）从2021年同期的19.5902万美元降至 - 15.6324万美元，减少35.2226万美元[183] 现金情况 - 截至2022年6月30日，公司现金从2021年12月31日的1213.5803万美元降至1121.4436万美元，减少92.1367万美元[189] 营运资金情况 - 2022年6月30日，公司营运资金为1177.4603万美元，较2021年12月31日的1208.4815万美元减少31.0212万美元[191] 调整后EBITDA情况 - 2022年6月30日止三个月，调整后EBITDA为3.3053万美元，2021年同期为24.8519万美元；2022年上半年调整后EBITDA为63.7545万美元，2021年同期为59.3264万美元[195] 客户订阅合同价值及趋势情况 - 公司认为现有客户订阅合同总价值超过1000万美元，且客户兴趣和销售提案呈上升趋势[188]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为870万美元，较2021年同期的260万美元增长610万美元，增幅达236%，主要得益于旗舰合并带来的额外销售和月度订阅收入的增加 [6][16] - 2022年第一季度销售成本为600万美元，较2021年同期的140万美元增加460万美元，增幅为323%，主要与旗舰合并以及生产和销售产品与服务所产生成本的可变性质有关 [17] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为250万美元，较2021年同期的110万美元增加130万美元，增幅为120%，主要归因于旗舰合并导致的薪资增加、新的销售和营销人员、专业费用增加以及佣金费用增加 [18] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为604,492美元，归属于普通股股东的净利润为135,788美元，而2021年同期净亏损为36,784美元 [19] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1340万美元，而去年同期为1210万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云基础设施和灾难恢复服务增长强劲 [12] - 业务开发团队专注于行业垂直领域取得成效，未完成提案增加，其中超过一半提供基于订阅的前景，同时合同续签率保持在94% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和加拿大的IBM Power云基础设施和灾难恢复细分市场规模估计达480亿美元 [7] - 调查显示，只有15%的用户采用基于云的解决方案，表明IBM Power系统向云迁移正在进行中 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资数百万美元，旨在成为IBM Power云基础设施和灾难恢复市场的领导者 [8] - 旗舰合并与现有业务具有高度协同效应，使公司成为一站式综合服务提供商，能够在各自客户群体中交叉销售解决方案 [8] - 公司注重发展订阅销售，以提供长期高利润率的收入流 [11] - 公司增加销售团队、扩大营销举措，并投资于高技能人员和基础设施，以支持持续的有机增长 [12] - 公司在合作伙伴战略上，关注设备和软件销售商、非传统有线电视和电信公司等，同时增加专注于垂直领域的直销团队，大力拓展政府市场 [22][24][25] - 公司计划设立独立的网络安全业务部门，并持续招募该领域人才 [33] - 在并购方面，公司较为活跃，关注IBM领域的托管服务提供商和网络安全公司，但会谨慎考虑现金状况，避免使用股票进行交易 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身业务模式具有高度可扩展性，随着收入持续增长，有潜力实现显著盈利 [7] - 公司拥有强大的团队、丰富的提案管道和有限的竞争，凭借可扩展的业务模式，有望提高盈利能力 [14] - 随着x86环境存储向云迁移，人们对云安全更加放心，IBM系统向云迁移的时机已经成熟，公司已做好准备 [36][38] 其他重要信息 - 公司DSC网站专注于IBM Power系统向云迁移，2021年迎来55,000名访问者 [7] - 2022年初，公司与一家知名职业体育特许经营商签订了一份价值数百万美元的重要合同 [9] - 公司宣布扩大旗舰与职业格斗联盟（PFL）的合作伙伴关系，协助其开发独特的综合格斗（MMA）粉丝体验 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年初的年度经常性收入（ARR）是否为1200万美元，以及2021年初的ARR是多少 - 2022年初的年度经常性收入为1200万美元，即2021年12月数据乘以12，但管理层需查找2021年初的ARR数据 [21] 问题: 第一季度在拓展合作伙伴战略以抓住电力基础设施机会方面有哪些里程碑 - 公司在合作伙伴方面关注多个领域，包括设备销售商、软件公司、非传统有线电视和电信公司等，同时通过增加直销团队和拓展政府市场来扩大业务 [22][24][25] 问题: 业务管道的最新情况，以及旗舰业务和传统业务（如灾难恢复等）的交易情况 - 旗舰业务通过与思科、HCL、红帽和IBM等供应商的紧密合作以及自身客户基础，使业务管道不断增长，整体业务管道总额约为2000万美元，其中数据存储部门的订阅服务约为1200 - 1400万美元 [27][28] 问题: 上一季度网络安全威胁环境是否对公司产生影响，以及网络安全业务的表现 - 公司计划设立独立的网络安全业务部门，并持续招募人才，目前公司技术人员具备多产品交叉培训能力，已向终端用户推出网络安全软件，如为一家NFL特许经营商实施了IBM的QRadar软件 [33] 问题: 在利率上升环境下，客户对基础设施更新的态度以及是否更倾向于基础设施即服务，以及公开市场回调对并购目标的影响 - 在并购方面，公司较为活跃，但会谨慎考虑现金状况，避免使用股票进行交易，关注IBM领域的托管服务提供商和网络安全公司；在客户方面，随着x86环境存储向云迁移，人们对云安全更加放心，IBM系统向云迁移的时机已经成熟 [35][36][38] 问题: 第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）的增长是否代表新的运营成本水平，以及后续是否会继续上升 - 成本方面，随着设备增加，成本会有所上升，但幅度不大；折旧或租赁成本会随收入变动而上升；SG&A方面，公司计划在未来一年投资建设一流的直销和业务开发团队，因此SG&A会上升，但旨在确保公司保持盈利 [39][40] 问题: 公司被体育行业两大主要客户选中的原因，以及除体育行业外还关注哪些垂直领域 - 公司关注的垂直领域包括金融和银行、政府、体育和娱乐、医疗保健等，同时也为分销公司和零售行业提供服务；在体育行业，公司因拥有出色的技术团队和良好的服务口碑而被选中 [42][44]