资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的1,948,384千美元增长至2023年6月30日的2,023,279千美元，增长3.8%[10] - 公司总负债从2022年12月31日的1,789,968千美元增长至2023年6月30日的1,860,554千美元，增长3.9%[11] - 股东权益从2022年12月31日的158,416千美元增长至2023年6月30日的162,725千美元，增长2.7%[11] - 公司总资产从2022年12月31日的19.5亿美元增加到2023年6月30日的20.2亿美元，增长了7490万美元，增幅为3.8%[128] - 总负债从2022年12月31日的17.9亿美元增加到2023年6月30日的18.6亿美元，增长了7058万美元，增幅为3.9%[128] - 股东权益从2022年12月31日的1.5842亿美元增加到2023年6月30日的1.6273亿美元，增长了431万美元，增幅为2.7%[143] 贷款与信用损失 - 贷款净额从2022年12月31日的1,339,678千美元增长至2023年6月30日的1,405,923千美元，增长4.9%[10] - 信用损失准备金从2022年上半年的1,137千美元下降至2023年上半年的598千美元，下降47.4%[13] - 2023年上半年贷款损失准备金为59.8万美元，同比下降47.4%[24] - 公司采用新会计准则后，信用损失准备金总额增加了2200万美元，其中贷款信用损失准备金增加了700万美元，未承诺贷款信用损失准备金增加了1500万美元[43] - 公司采用加权平均剩余期限（WARM）方法来评估贷款组合的信用损失，使用历史季度损失率来确定每个贷款群体的平均损失率[47] - 公司使用回归和矩阵模型来预测贷款信用损失，这些模型将国家经济指标与同行冲销率进行比较，并将本地经济指标与公司的冲销率进行比较[49] - 公司对抵押依赖贷款采用公允价值计算信用损失，基于抵押品的公允价值减去销售成本（如适用）[51] - 截至2023年6月30日，公司贷款总额为1,421,483千美元，其中商业房地产贷款为875,545千美元，住宅1-4家庭贷款为182,953千美元[72] - 2023年第二季度，公司信贷损失准备增加409千美元，其中商业房地产贷款准备增加273千美元[74] - 2023年第二季度，公司贷款冲销额为55千美元，主要集中在消费贷款和商业贷款[74] - 2023年第二季度信贷损失准备总额为15,560千美元，较2022年底增加1,560千美元[72] - 截至2023年6月30日，公司贷款组合总额为1,421,483千美元，其中正常贷款（Pass）占比为98.9%，特殊关注贷款（Special Mention）占比0.6%，次级贷款（Substandard）占比0.5%[77] - 2023年6月30日，公司住宅1-4家庭贷款总额为133,437千美元，其中正常贷款占比为99.4%[76] - 2023年6月30日，公司商业房地产贷款总额为577,736千美元，其中正常贷款占比为98.7%[76] - 2023年6月30日，公司农业贷款总额为123,503千美元，其中正常贷款占比为96.1%[76] - 2023年6月30日，公司逾期贷款总额为2,447千美元，其中90天以上逾期贷款占比为15.1%[78] - 2023年6月30日，公司非应计贷款总额为6,957千美元，其中农业贷款占比为45.9%[78] - 2023年6月30日，公司抵押贷款总额为4,773千美元，其中农业贷款占比为60.3%[79] - 2023年6月30日，公司修改了一笔商业房地产贷款，金额为544千美元，用于帮助财务困难的借款人[85] - 2023年6月30日，公司收到的非应计贷款现金利息为418千美元[83] - 2023年1月1日，公司采用了ASU No. 2022-02，取消了不良债务重组（TDR）的认定，并扩展了贷款修改和借款人财务困难的披露[84] - 贷款净额从2022年12月31日的13.4亿美元增加到2023年6月30日的14.1亿美元，增长了6624万美元，增幅为4.9%[132] - 非应计贷款占总贷款的比例从2022年12月31日的0.24%增加到2023年6月30日的0.67%[138] - 总不良资产占总资产的比例从2022年12月31日的0.40%增加到2023年6月30日的0.49%[138] - 2023年第二季度信用损失拨备为31.9万美元，较2022年同期的85.8万美元大幅下降[153] 收入与支出 - 净利息收入从2022年上半年的27,812千美元增长至2023年上半年的31,692千美元，增长13.9%[13] - 非利息收入从2022年上半年的15,635千美元下降至2023年上半年的10,875千美元，下降30.5%[13] - 净收入从2022年上半年的3,987千美元增长至2023年上半年的5,257千美元，增长31.8%[15] - 基本每股收益从2022年上半年的0.57美元增长至2023年上半年的0.67美元，增长17.5%[15] - 2023年上半年净收入为525.7万美元，同比增长31.8%[24] - 2023年上半年现金及现金等价物增加118.3万美元，期末余额为2299.4万美元[26] - 2023年上半年存款净减少5690.5万美元，同比下降166.7%[26] - 2023年上半年短期借款净增加1.2187亿美元[26] - 2023年上半年购买库藏股支出23.1万美元，同比下降90.3%[26] - 2023年上半年支付股息220.2万美元，同比增长18.4%[26] - 2023年上半年低收益住房税收抵免项目投资承诺为497.2万美元[30] - 2023年6月30日低收益住房税收抵免项目投资总额为391.5万美元，较2022年底增长216.5%[30] - 2023年1月1日采用新会计准则(Topic 326)对留存收益产生161.6万美元的累积影响调整[26] - 公司于2023年1月1日采用了新的会计准则ASU No. 2016-13，导致信用损失准备金增加了70万美元，未承诺贷款准备金增加了150万美元，净税后累计影响调整了161.6万美元，减少了留存收益的期初余额[41] - 公司采用新会计准则后，房地产贷款中的住宅1-4家庭贷款增加了21万美元，商业房地产贷款增加了534万美元，其他贷款中的房屋净值贷款增加了3万美元，消费贷款增加了1万美元，商业贷款增加了141万美元[43] - 2023年第二季度净利息收入为1526万美元，同比下降4.4%，主要由于利息支出增加592万美元，部分被利息和股息收入增加522万美元所抵消[150] - 2023年第二季度贷款利息收入为1914万美元，同比增长28.5%，主要由于贷款平均余额增加21.5%至14.07亿美元，以及贷款平均收益率上升29个基点至5.45%[151] - 2023年第二季度投资证券利息收入为294.9万美元，同比增长46.6%，主要由于平均收益率上升112个基点至3.44%，尽管平均余额略有下降[151] - 2023年第二季度总利息支出为701万美元，同比增长543.1%，主要由于存款利息支出增加374万美元，以及借款利息支出增加218万美元[152] - 2023年第二季度存款平均余额为15.8亿美元，同比增长4.6%，平均利率从0.11%上升至1.05%[152] - 2023年第二季度FHLB借款和其他借款平均余额为2.239亿美元，同比增长217.4%，平均利率从0.80%上升至5.30%[152] - 2023年第二季度净收入为202万美元，同比增长13.8%，主要由于非利息支出减少126万美元[149] - 2023年上半年净利息收入为3169.2万美元，同比增长13.9%，主要由于利息收入增加4298万美元，部分被利息支出增加9280万美元所抵消[147] - 2023年上半年贷款平均余额为13.87亿美元，同比增长30.1%，平均收益率上升39个基点至5.36%[147] - 2023年上半年投资证券平均余额为3.443亿美元，同比增长11.0%，平均收益率上升124个基点至3.39%[147] - 2023年第二季度非利息收入为620万美元，同比下降114万美元，主要由于抵押贷款业务净收入下降163万美元[154] - 2023年第二季度非利息支出为1879万美元，同比下降126万美元或6.3%，主要由于2022年同期与FCB合并相关的收购成本[155] - 2023年上半年净收入为526万美元，较2022年同期的399万美元增长127万美元，主要由于净利息收入增加388万美元[158] - 2023年上半年净利息收入为3169万美元，同比增长388万美元或14.0%，主要由于利息和股息收入增加1316万美元[159] - 2023年上半年贷款和股息收入为4298万美元，同比增长40.4%，主要由于贷款平均余额增加32063万美元或30.1%[160] - 2023年上半年利息支出为1129万美元，同比增长928万美元或461.7%，主要由于存款利息支出增加589万美元[161] - 2023年上半年非利息收入为1088万美元，同比下降476万美元，主要由于抵押贷款业务净收入下降483万美元[163] - 2023年上半年非利息支出为3532万美元，同比下降167万美元或4.5%，主要由于2022年同期与FCB合并相关的收购成本[164] 投资与证券 - 截至2023年6月30日，公司投资证券的摊余成本为358,169千美元，公允价值为325,964千美元，未实现亏损为32,478千美元[68] - 2023年第二季度，公司出售可供出售证券的收益为11,247千美元，实现净亏损222千美元[69] - 截至2023年6月30日，公司有326项证券处于未实现亏损状态，主要由于利率和市场利差变化导致[71] - 截至2023年6月30日，公司抵押贷款支持证券的摊余成本为30,739千美元，公允价值为28,787千美元[68] - 截至2023年6月30日，公司有25,080千美元的证券被质押用于公共存款和其他法律要求的用途[69] - 可出售证券从2022年12月31日的3.495亿美元减少到2023年6月30日的3.2596亿美元，减少了2354万美元，降幅为6.7%[129] - 公司持有的金融资产中，美国国债的公允价值为46,058千美元，市政债券为139,192千美元，抵押贷款支持证券为28,787千美元[113] - 截至2023年6月30日，公司持有的抵押贷款服务权的公允价值为20,199千美元，较2022年12月31日的19,288千美元有所增加[118] - 公司持有的利率锁定承诺的公允价值为57千美元，较2022年12月31日的81千美元有所下降[113] - 公司持有的抵押贷款支持证券（TBA）的公允价值为81千美元，较2022年12月31日的11千美元显著增加[113] - 公司持有的抵押贷款服务权的公允价值在2023年6月30日为20,199千美元，较2022年12月31日的19,288千美元有所增加[118] - 公司持有的抵押贷款支持证券（TBA）的公允价值在2023年6月30日为81千美元，较2022年12月31日的11千美元显著增加[113] - 公司持有的利率锁定承诺的公允价值在2023年6月30日为57千美元，较2022年12月31日的81千美元有所下降[113] - 公司持有的抵押贷款服务权的公允价值在2023年6月30日为20,199千美元，较2022年12月31日的19,288千美元有所增加[118] - 公司持有的抵押贷款支持证券（TBA）的公允价值在2023年6月30日为81千美元，较2022年12月31日的11千美元显著增加[113] - 公司持有的利率锁定承诺的公允价值在2023年6月30日为57千美元，较2022年12月31日的81千美元有所下降[113] 合并与收购 - 公司于2022年4月30日完成了与FCB的合并，总对价为3857.7万美元，包括1022.6万美元现金和2835.1万美元普通股[58] - 合并后，公司确认了1394.2万美元的商誉，并记录了700.4万美元的核心存款无形资产，预计在10年内摊销[60] - 公司对FCB的贷款组合进行了公允价值调整，总可摊销折扣为541.6万美元，截至2023年6月30日，剩余可摊销折扣为354.8万美元[63] 抵押贷款服务 - 截至2023年6月30日，公司服务的抵押贷款未偿还本金余额为20.306亿美元，较2022年12月31日的20.221亿美元有所增加[87] - 2023年第二季度抵押贷款服务费用为126.9万美元，较2022年同期的119.9万美元增长5.8%[87] - 2023年上半年抵押贷款服务费用为253.5万美元，较2022年同期的235.5万美元增长7.6%[87] - 截至2023年6月30日，与贷款服务相关的托管余额为1274.2万美元，较2022年12月31日的1191.2万美元增长6.9%[88] - 2023年第二季度抵押贷款服务权利（MSR）的期末余额为1550.1万美元，较2022年同期的1480.9万美元增长4.7%[89] 存款与借款 - 截至2023年6月30日，存款总额为15.784亿美元，较2022年12月31日的16.353亿美元下降3.5%[90] - 存款总额从2022年12月31日的16.4亿美元减少到2023年6月30日的15.8亿美元，减少了5690万美元，降幅为3.5%[141] - 总借款从2022年12月31日的1.2824亿美元增加到2023年6月30日的2.5019亿美元，增长了1.2195亿美元，增幅为95.1%[142] - 未保险存款估计为2.8914亿美元，占总存款的18%[141] 衍生品与利率风险 - 2023年第二季度衍生品净收益为21.1万美元，而2022年同期净亏损为55.1万美元[100] - 2023年上半年衍生品净收益为9.4万美元，而2022年同期净亏损为49.1万美元[100] - 银行设定了利率风险的接受水平，未来12个月内净利息收入在利率上升或下降200个基点时不会减少超过15.0%，在利率上升或下降100个基点时不会减少超过10.0%[183] - 截至2023年6月30日，利率上升200个基点时，银行第一年净利息收入预计减少5.8%，第二年增加5.1%[183] - 截至2023年6月30日，利率下降200个基点时，银行第一年净利息收入预计增加3.9%，第二年增加8.5%[183] 会计准则与模型 - 公司采用了CECL模型（当前预期信用损失模型）和ASU No. 2022-02更新，自2023年1月1日起生效[184] - 公司于2023年1月1日采用了ASU No. 2022-02，取消了不良债务重组（TDR）贷款的会计指导，并增强了某些贷款修改的披露要求[54] 法律与监管 - 公司及其银行未涉及任何重大法律诉讼，仅涉及日常业务中的非重大法律程序[191] - 公司及其银行的监管资本超过所有适用的监管要求，截至2023年6月30日，银行被蒙大拿州和美联储认定为“资本充足”[178] - 截至2023年6月30日，公司总风险资本与风险加权资产的比率为13.79%，银行比率为12.93%[178] - 截至2023年6月30日，公司一级资本与风险加权资产的比率为9.40%，银行比率为11.89%[178] - 截至2023年6月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为9.10%，银行比率为11.89%[178] - 截至2023年6月30日，公司一级资本与调整后总平均资产的比率为7.74%，银行比率为9.77%[178] 其他 - 综合收入从2022年上半年的-18,587千美元增长至2023年上半年的7,891千美元，显著改善[17] - 截至2023年6月30日，公司的可用借款能力为3.156亿美元，较2022年12月31日的4.192亿美元有所下降[170] - 2023年第二季度基本每股收益为0.26美元，与2022年同期的0.24美元相比增长8.3%[98] - 截至2023年6月30日，公司其他长期债务总额为6015.5万美元，较2022年12月31日的6015.5万美元保持不变[92]

财务状况总体情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为19.82736亿美元，较2022年12月31日的19.48384亿美元增长1.76%[10] - 截至2023年3月31日，公司总资产为19.8亿美元，较2022年12月31日增加3436万美元，增幅1.8%；总负债为18.2亿美元，增加2975万美元，增幅1.7%；股东权益增加460万美元，增幅2.9%[129] 收入与利润情况 - 2023年第一季度，公司净利息收入为1642.8万美元，较2022年同期的1184.5万美元增长38.7%[13] - 2023年第一季度，公司非利息收入为467.1万美元，较2022年同期的760.8万美元下降38.6%[13] - 2023年第一季度，公司净利润为324.2万美元，较2022年同期的221.6万美元增长46.3%[15] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.42美元，2022年同期均为0.34美元[15] - 2023年第一季度，公司综合收益为707.4万美元，2022年同期综合损失为1035.7万美元[17] - 2023年第一季度净利息收入为1643万美元，较上年同期的1185万美元增加458万美元，增幅38.6%，因利息和股息收入增加794万美元，部分被利息支出增加336万美元抵消[150] - 2023年第一季度利息和股息收入为2071万美元，较上年同期的1277万美元增加，其中贷款利息和费用增加637万美元，增幅56.0%，因贷款平均余额和平均收益率均增加[151] - 2023年第一季度总利息支出为428万美元，较上年同期的92.3万美元增加336万美元，增幅365.2%，主要因存款利息支出增加215万美元和总借款利息支出净增加120万美元[153] - 2023年第一季度信贷损失准备金为27.9万美元，与2022年同期持平[154] - 2023年第一季度非利息收入为467万美元，较2022年同期的761万美元减少294万美元，主要因抵押银行业务净收入减少320万美元[156] - 2023年第一季度非利息支出为1653万美元，较2022年同期的1626万美元略有增加，增幅为27万美元或1.7%[157] - 2023年第一季度所得税准备金为105万美元，较2022年同期的69.5万美元增加，有效税率从23.9%升至24.4%[159] 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用116.1万美元，2022年同期提供589.4万美元[22] - 2023年第一季度，投资活动净现金使用2551.5万美元，2022年同期使用4121.6万美元[22] 贷款相关情况 - 截至2023年3月31日，贷款应收款净额为13.62423亿美元，较2022年12月31日的13.39678亿美元增长1.7%[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应收总额分别为13.77423亿美元和13.55423亿美元[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，美国政府机构担保贷款分别为2429.4万美元和2460.5万美元[75] - 2023年3月31日，贷款信用损失准备金为1500万美元，较2022年12月31日的1400万美元增加100万美元[74][76] - 2022年3月31日，贷款损失准备金为1270万美元，其中单独评估减值的贷款分配准备金为49.9万美元，集体评估减值的贷款分配准备金为1220.1万美元[76] - 2022年3月31日，贷款应收总额为9.60272亿美元，其中单独评估减值的贷款为599万美元，集体评估减值的贷款为9.54282亿美元[76] - 截至2023年3月31日，按贷款类别和发放年份划分，贷款组合中正常类贷款为13.50764亿美元，关注类贷款为1882万美元，次级类贷款为773.1万美元，可疑类贷款为10.8万美元[77][78] - 截至2022年12月31日，贷款组合中正常类贷款为13.2527亿美元，关注类贷款为2242.1万美元，次级类贷款为762.2万美元，可疑类贷款为11万美元[79] - 截至2023年3月31日，贷款逾期且仍在计息的总额为566.6万美元，非应计贷款总额为570.2万美元，其中无信用损失准备金的非应计贷款为18万美元[79] - 截至2022年12月31日，贷款总额为13.55423亿美元，其中逾期贷款669万美元，非应计贷款329.8万美元[80] - 截至2023年3月31日，抵押依赖型贷款的摊余成本基础为843.8万美元，其中房地产贷款466万美元，商业资产377.8万美元[80] - 2023年第一季度，公司修改了一笔摊余成本基础为55.4万美元的商业房地产贷款[85] - 截至2023年3月31日，净应收贷款为13.6亿美元，较2022年12月31日增加2274万美元，增幅1.7%；商业房地产贷款增加2289万美元，房屋净值贷款增加405万美元，住宅贷款增加111万美元，消费贷款增加139万美元，商业贷款减少743万美元[133] - 2023年第一季度，总贷款发放额为1.4452亿美元，其中住宅1 - 4户贷款发放额为7147万美元，商业房地产贷款发放额为3518万美元，商业贷款发放额为2908万美元，消费贷款发放额为511万美元，房屋净值贷款发放额为368万美元[134] - 截至2023年3月31日，待售贷款增加168万美元至993万美元[134] - 截至2023年3月31日，非 performing 贷款为712.3万美元，占总贷款的0.52%，占总资产的0.36%；2022年12月31日分别为777.8万美元、0.57%和0.40%[139] 存款相关情况 - 截至2023年3月31日，存款总额为16.07538亿美元，较2022年12月31日的16.35272亿美元下降1.7%[11] - 2023年第一季度存款净减少2773.4万美元，2022年同期为增加4802.7万美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存款总额分别为16.07538亿美元和16.35272亿美元[90] - 截至2023年3月31日，存款较2022年12月31日减少2773万美元，降幅1.7%，至16.1亿美元，货币市场、储蓄、付息支票和无息支票账户存款均减少，但存款证增加6535万美元部分抵消了下降[142] - 2023年第一季度存款平均余额为16.1亿美元，较上年同期的12.4亿美元增加，整体平均利率从0.10%升至0.62%，存款通过FCB合并获得且有机增长[153] 投资相关情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，低收入住房税收抵免项目投资分别为888.6万美元和123.7万美元[28] - 截至2023年3月31日，公司对低收入住房税收抵免项目的剩余资本承诺为601.2万美元[28] - 2023年3月31日，投资证券摊余成本3.80002亿美元，公允价值3.49423亿美元；2022年12月31日，摊余成本3.85275亿美元，公允价值3.49495亿美元[70] - 2023年第一季度出售可供出售证券所得款项为2277.3万美元，实现净损失22.4万美元[71] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有公允价值3929.8万美元和5894.2万美元的证券被质押[71] - 截至2023年3月31日，连续未实现损失不足12个月的证券公允价值1.34365亿美元，未实现损失488万美元；连续未实现损失12个月及以上的证券公允价值1.80089亿美元，未实现损失2623.5万美元[72] - 截至2022年12月31日，连续未实现损失不足12个月的证券公允价值2.16613亿美元，未实现损失1309.5万美元；连续未实现损失12个月及以上的证券公允价值1.19513亿美元，未实现损失2276.5万美元[73] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有329和388只证券处于未实现损失状态，公司认为价值下降与信用损失无关，不打算出售这些证券，因此未记录可供出售证券的信用损失准备[73] - 2023年3月31日，可供出售证券中美国政府和机构债务公允价值为7827千美元，美国国债为47882千美元等；2022年12月31日，对应数据分别为2390千美元和51951千美元等 [115] - 2023年3月31日，可供出售证券为3.4942亿美元，较2022年12月31日减少7.2万美元，主要因出售2277万美元及到期、本金支付和赎回活动1009万美元，投资购买2813万美元部分抵消了减少额，未实现损失较年末改善，减少520万美元[130][131] - 2023年第一季度投资证券平均余额增至3.4503亿美元，上年同期为2.73亿美元，平均收益率从1.93%升至3.34%，增长主要由FCB收购推动[151][152] 公司合并情况 - 2022年4月30日完成与First Community Bancorp的合并[27] - 2022年4月30日公司完成与FCB的合并，总对价3857.7万美元，含现金1022.6万美元和价值2835.1万美元的普通股[60] - 截至2022年4月30日，收购FCB获得资产公允价值3.70362亿美元，承担负债公允价值3.45727亿美元，产生商誉1394.2万美元[62] - 截至2022年4月30日，FCB收购贷款的总可 accretable 折扣为541.6万美元，2023年第一季度贷款折扣 accretion 为29.6万美元，截至2023年3月31日剩余可 accretable 贷款折扣为382.4万美元[65] - 2023年第一季度未记录与FCB相关的收购成本，2022年全年记录收购成本229.6万美元[68] - 2022年4月30日，公司完成与First Community Bancorp, Inc.的合并交易，收购蒙大拿州9家零售银行分行和2个贷款生产办公室，总对价3858万美元，包括现金1023万美元和发行普通股2835万美元[126] 其他业务情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额分别为20.25944亿美元和20.22066亿美元[87] - 2023年和2022年第一季度，抵押贷款服务费用分别为126.6万美元和115.6万美元[87] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，与贷款服务相关的托管余额分别为1872.6万美元和1191.2万美元[88] 公司决策与政策 - 2023年4月20日，董事会授权从5月1日起回购不超过40万股普通股，计划于2024年5月1日到期[37] - 2023年1月1日采用ASU No. 2017 - 04简化商誉减值测试，对合并财务报表无重大影响[39] - 2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，使信贷损失准备金增加70万美元，未使用贷款承诺准备金增加150万美元，留存收益期初余额净税后累计调整减少161.6万美元[40][41] - 房地产贷款中，2023年1月1日住宅1 - 4户贷款较采用Topic 326前增加2.1万美元，商业房地产贷款增加53.4万美元[43] - 其他贷款中，2023年1月1日房屋净值贷款较采用Topic 326前增加0.3万美元，商业贷款增加14.1万美元[43] - 自2023年1月1日起，公司采用ASU No. 2022 - 02，消除了问题债务重组（TDRs）的确认和计量，因此2023年3月31日非 performing 资产中不包括TDRs[140] - 2023年1月1日起采用CECL模型及相关更新，会计政策等除此外无重大变化[178] 公司运营情况 - 公司目前有31家全方位服务分行[30] 金融工具与风险管理 - 2023年3月31日和2022年12月31日，利率锁定承诺名义金额分别为30962千美元和18603千美元，公允价值资产分别为130千美元和0，公允价值负债分别为0和81千美元；远期待宣布（TBA）抵押支持证券名义金额分别为21000千美元和13000千美元，公允价值资产分别为0和11千美元，公允价值负债分别为317千美元和0 [101] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，衍生品公允价值变动在非利息收入中的抵押贷款银行业务净损失分别为117000美元和60000美元 [101] - 2023年3月31日，非经常性公允价值计量的抵押依赖贷款净值为52千美元；2022年12月31日，减值贷款为281千美元，抵押贷款服务权为1346千美元 [117] - 抵押依赖贷款和房地产及其他收回资产估值时应用于评估价值的折扣率范围为10 - 30%，抵押贷款服务权的折现率范围为10 - 15%，提前还款速度范围为110 - 405%，利率锁定承诺的

公司业务 - Eagle Bancorp Montana, Inc. 是一家银行控股公司，持有 Opportunity Bank of Montana 的全部股本[9] - 公司主要业务是向蒙大拿州的小型企业和个人提供贷款和存款服务[10] - 公司通过有机增长和机会性收购来增强在蒙大拿州的市场份额[12] - 银行主要业务包括住宅1-4户家庭贷款、商业房地产贷款、家庭产权贷款、消费者贷款和商业贷款[26] 市场情况 - 公司在过去几年面临着来自银行和非银行竞争对手的激烈竞争[24] - 公司的主要市场区域是具有适度增长收入、相对低失业率和适度人口增长的市场[25] 贷款组合 - 银行的商业房地产贷款占总贷款组合的39.76%，达到了5.39.07亿美元[32] - 银行的商业建设和发展贷款占总贷款组合的11.15%，达到了1.51.15亿美元[34] - 银行通过出售的抵押贷款服务获得了大部分非利息收入[27] - 公司在2022年12月31日的家庭股权贷款总额为7427万美元，占总贷款的5.48%[35] - 消费者贷款占公司总贷款组合的2.04%，主要包括汽车贷款、RV贷款、船只贷款、个人贷款和信用额度以及存款账户贷款[39] - 商业贷款占公司总贷款组合的9.39%，其中商业贷款为1.2726亿美元，农业生产贷款为1.0404亿美元[43] - 公司在2022年12月31日的贷款承诺总额为1860万美元[49] 员工福利 - 公司在2022年12月31日拥有399名全职员工和29名兼职员工[64] - 公司通过员工保留和福利方面的努力，提高了员工绩效和忠诚度[66][67] - 公司致力于员工的全面发展，提供培训计划、领导机会和职业发展机会[68] - 公司重视员工的健康和安全，通过员工福利计划和专家咨询支持员工的心理健康[69][70] - 员工被鼓励参与社区活动，并提供带薪休假支持[71] 法规限制 - 公司与关联方交易受到法规和联邦储备法第23A和23B节的限制[93] - 对内部人员的信贷延伸权限受到联邦储备法第22(g)和22(h)节的规定[94] - 对内部人员的贷款必须与对非关联个人提供的贷款条件基本相同[95] - 公司必须获得联邦储备局批准才能进行并购[97] - 公司必须向联邦储备局提交申请才能获得对Eagle 10.0%或更多的投票权股份的控制权[99]

财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为19.2392亿美元，较2021年12月31日的14.35926亿美元增长约34%[15] - 截至2022年9月30日，总负债为17.72646亿美元，较2021年12月31日的12.79197亿美元增长约39%[19] - 截至2022年9月30日，股东权益为1.51274亿美元，较2021年12月31日的1.56729亿美元下降约3.5%[19] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为1.51274亿美元，截至2021年9月30日为1.56523亿美元[34][35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，低收入住房税收抵免项目投资分别为123.7万美元和93.5万美元[47] - 截至2022年9月30日，可供出售证券中，美国政府和机构债务的摊余成本为267.4万美元，公允价值为246.3万美元；美国国债摊余成本为6370.8万美元，公允价值为5606.9万美元等[71] - 截至2022年9月30日，按合同到期日划分，一年或以内到期的证券摊余成本为1882.1万美元，公允价值为1869.4万美元；一至五年到期摊余成本为1918.7万美元，公允价值为1855.2万美元等[74] - 截至2022年9月30日，连续未实现亏损不足十二个月的投资证券公允价值为2.80989亿美元，未实现亏损为2974.1万美元；十二个月或以上的公允价值为6276万美元，未实现亏损为1223.1万美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有公允价值为5992.7万美元和2224.5万美元的证券被质押以获取公共存款等[74] - 截至2022年9月30日，贷款应收款中房地产贷款（住宅1 - 4户为1.95265亿美元、商业房地产为7.81843亿美元）及其他贷款（房屋净值为6740.9万美元、消费者为2770.3万美元、商业为2.41608亿美元）总计13.13828亿美元；2021年12月31日总计9.34864亿美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款净额分别为12.98304亿美元和9.20639亿美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国政府机构担保的贷款分别为2.6983亿美元和2.573亿美元[77] - 截至2022年9月30日，存款总额为16.7425亿美元，较2021年12月31日的12.22549亿美元有所增长[98] - 截至2022年9月30日，其他长期债务总额为6015.5万美元，较2021年12月31日的3015.5万美元增加[99] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为3087.4万美元，而2021年9月30日为收益450.4万美元[106] - 截至2022年9月30日，利率锁定承诺名义金额为5327.5万美元，公允价值负债为77.2万美元；远期TBA抵押贷款支持证券名义金额为4500万美元，公允价值资产为161.4万美元[112] - 2022年9月30日，美国国债公允值为56069千美元，市政债券为168882千美元，企业债券为7029千美元等[125] - 2022年12月31日，美国国债公允值为53183千美元，市政债券为123667千美元，企业债券为9336千美元等[125] - 2022年9月30日，减值贷款非经常性公允价值为218千美元，抵押贷款服务权为1383千美元[127] - 2021年12月31日，减值贷款非经常性公允价值为376千美元，房地产及其他收回资产为4千美元，抵押贷款服务权为14686千美元[127] - 截至2022年9月30日，金融资产中现金及现金等价物为25197千美元，贷款应收总额为1302575千美元；金融负债中非到期有息存款为935208千美元[131] - 截至2022年9月30日，总资产为19.2亿美元，较2021年12月31日的14.4亿美元增加4.8799亿美元，增幅34.0%[147] - 截至2022年9月30日，总负债为17.7亿美元，较2021年12月31日的12.8亿美元增加4.9345亿美元，增幅38.6%[147] - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日减少546万美元，降幅3.5%[147] - 截至2022年9月30日，可供出售证券为3.5195亿美元，较2021年12月31日的2.7126亿美元增加8069万美元，增幅29.7%[148] - 截至2022年9月30日，应收贷款净额为13亿美元，较2021年12月31日的92064万美元增加3.7766亿美元，增幅41.0%[151] - 截至2022年9月30日，待售贷款较2021年12月31日减少141万美元至2441万美元[152] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为4520万美元，较2021年12月31日的7059万美元减少[156] - 截至2022年9月30日，存款总额为16.7亿美元，较2021年12月31日的12.2亿美元增加4.517亿美元，增幅36.9%[158] - 截至2022年9月30日，无房地产及其他收回资产；2021年12月31日有4000美元[155] - 截至2022年9月30日，总借款从2021年12月31日的3487万美元增加3978万美元，增幅114.1%，达7465万美元[159] - 其他长期债务增加2918万美元，主要因发行4000万美元次级票据，高级票据赎回1000万美元略有抵消[159] - FHLB预付款和其他借款从2021年12月31日的500万美元增至2022年9月30日的1560万美元，增加1060万美元[159] - 截至2022年9月30日，股东权益从2021年12月31日的1.5673亿美元减少546万美元，降幅3.5%，至1.5127亿美元[160] - 股东权益减少主要因可供出售证券未实现损失带来其他综合损失增加3437万美元，因FCB收购发行股票增加2835万美元而大幅抵消[160] 收入与利润 - 2022年第三季度，公司利息和股息收入为1.9342亿美元，较2021年同期的1.2807亿美元增长约51%[24] - 2022年前三季度，公司利息和股息收入为4.9162亿美元，较2021年同期的3.6933亿美元增长约33%[24] - 2022年第三季度，公司净利息收入为1.7887亿美元，较2021年同期的1.2031亿美元增长约49%[24] - 2022年前三季度，公司净利息收入为4.5699亿美元，较2021年同期的3.4495亿美元增长约32%[24] - 2022年第三季度，公司净收入为309.2万美元，较2021年同期的474.6万美元下降约35%[26] - 2022年前三季度，公司净收入为707.9万美元，较2021年同期的1269.2万美元下降约44%[26] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.40美元，2022年前三季度为0.98美元；2021年同期分别为0.73美元和1.90美元[26] - 2022年第三季度净利润为309.2万美元，2021年同期为474.6万美元；2022年前九个月净利润为707.9万美元，2021年同期为1269.2万美元[28] - 2022年第三季度综合亏损为870.1万美元，2021年同期综合收入为431.2万美元；2022年前九个月综合亏损为2728.8万美元，2021年同期综合收入为1134.5万美元[28] - 2022年投资证券日均平均余额3.7868亿美元，利息和股息255.5万美元，收益率2.68%；2021年日均平均余额2.33882亿美元，利息和股息109.4万美元，收益率1.86%[164] - 2022年贷款应收款日均平均余额13.01358亿美元，利息和股息1666.5万美元，收益率5.08%；2021年日均平均余额9.26748亿美元，利息和股息1161.9万美元，收益率4.97%[164] - 2022年总生息资产日均平均余额16.99027亿美元，利息和股息1934.2万美元，收益率4.52%；2021年日均平均余额12.335亿美元，利息和股息1280.7万美元，收益率4.12%[164] - 2022年净利息收入1788.7万美元，利率差4.05%；2021年净利息收入1203.1万美元，利率差3.76%[164] - 2022年净利息收益率4.18%，2021年为3.87%[164] - 2022年前九个月平均每日总生息资产为15.27692亿美元，利息和股息为4916.2万美元，收益率为4.30%；2021年同期平均每日总生息资产为11.88014亿美元，利息和股息为3693.3万美元，收益率为4.16%[166] - 2022年前九个月平均每日总付息负债为10.94498亿美元，利息支出为346.3万美元，成本率为0.42%；2021年同期平均每日总付息负债为8.15851亿美元，利息支出为243.8万美元，成本率为0.40%[166] - 2022年前九个月净利息收入为4569.9万美元，利率差为3.88%；2021年同期净利息收入为3449.5万美元，利率差为3.76%[166] - 2022年前九个月净利息收益率为4.00%，2021年同期为3.88%[166] - 2022年生息资产与付息负债的比例为139.58%，2021年为145.62%[166] - 2022年第三季度，生息资产因规模变动带来的利息收入增加537.5万美元，因利率变动增加116万美元，总计增加653.5万美元；2021年同期分别为67.8万美元、 - 21万美元、46.8万美元[169] - 2022年第三季度，付息负债因规模变动带来的利息支出增加49.5万美元，因利率变动增加18.4万美元，总计增加67.9万美元；2021年同期分别为 - 59.4万美元、 - 19.1万美元、 - 78.5万美元[169] - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期因规模变动增加488万美元，因利率变动增加97.6万美元，总计增加585.6万美元；2021年同期分别为127.2万美元、 - 1.9万美元、125.3万美元[169] - 2022年第三季度净利润为309万美元，2021年同期为475万美元，减少166万美元[172] - 2022年第三季度净利息收入增至1789万美元，2021年同期为1203万美元，增加586万美元，增幅48.7%[173] - 2022年前三季度净利润为708万美元，2021年同期为1269万美元，减少561万美元[182] - 2022年前三季度净利息收入增至4570万美元，2021年同期为3450万美元，增加1120万美元，增幅32.5%[183] - 2022年第三季度非利息收入为742万美元，2021年同期为1335万美元，减少593万美元，主要因抵押银行业务净收入减少[177] - 2022年第三季度非利息支出为2066万美元，2021年同期为1880万美元，增加186万美元，增幅9.9%[179] - 2022年前9个月利息和股息收入为4916万美元，高于2021年同期的3693万美元；贷款利息和费用增至4293万美元，较2021年同期增加927万美元，增幅27.5%[184] - 2022年前9个月贷款平均余额为11.4亿美元，较2021年同期增加2.3898亿美元，增幅26.4%；贷款平均利率从4.97%升至5.02%[184] - 2022年前9个月总利息支出为346万美元，高于2021年同期的244万美元，增幅41.8%；总借款平均余额从4070万美元增至6801万美元[185] - 2022年前9个月贷款损失拨备为165万美元，高于2021年同期的57.6万美元，主要因贷款增长[186] - 2022年前9个月非利息收入为2305万美元，低于2021年同期的3805万美元，减少1500万美元，主要因抵押贷款银行业务净收入减少1718万美元[187] - 2022年前9个月非利息支出为5766万美元，高于2021年同期的5505万美元，增加261万美元，增幅4.7%[189] - 2022年前9个月所得税拨备为236万美元，低于2021年同期的423万美元，因税前收入减少；有效税率均为25

财务总体状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为19.00472亿美元，较2021年12月31日的14.35926亿美元增长约32.34%[15] - 截至2022年6月30日，公司总负债为17.37682亿美元，较2021年12月31日的12.79197亿美元增长约35.83%[18] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1.6279亿美元，较2021年12月31日的1.56729亿美元增长约3.86%[18] - 2022年6月30日总资产19亿美元，较2021年12月31日增加4.6454亿美元，增幅32.4%[149] - 2022年6月30日总负债17.4亿美元，较2021年12月31日增加4.5848亿美元，增幅35.8%[149] - 2022年6月30日股东权益较2021年12月31日增加606万美元，增幅3.9%[149] - 截至2022年6月30日，股东权益增至1.6279亿美元，较2021年12月31日增加606万美元，增幅3.9%，主要因FCB收购发行股票，但被其他综合损失增加部分抵消[163] 收入与支出情况 - 2022年第二季度，公司利息和股息收入为1.7052亿美元，较2021年同期的1.2125亿美元增长约40.63%[24] - 2022年第二季度，公司利息支出为1085万美元，较2021年同期的800万美元增长约35.63%[24] - 2022年第二季度，公司净利息收入为1.5967亿美元，较2021年同期的1.1325亿美元增长约40.99%[24] - 2022年第二季度，公司非利息收入为7342万美元，较2021年同期的1.1308亿美元下降约35.07%[24] - 2022年第二季度，公司非利息支出为2.0046亿美元，较2021年同期的1.9037亿美元增长约5.30%[26] - 2022年第二季度，公司税前收入为2405万美元，较2021年同期的3574万美元下降约32.71%[26] - 2022年第二季度，公司净利润为1771万美元，较2021年同期的2681万美元下降约33.94%[26] - 2022年第二季度净利润为177.1万美元，2021年同期为268.1万美元；2022年上半年净利润为398.7万美元，2021年同期为794.6万美元[28] - 2022年第二季度其他综合（损失）收入为 - 1357.5万美元，2021年同期为133.2万美元；2022年上半年为 - 3064.2万美元，2021年同期为 - 124万美元[28] - 2022年第二季度综合（损失）收入为 - 823万美元，2021年同期为366.3万美元；2022年上半年为 - 1858.7万美元，2021年同期为703.3万美元[28] - 2022年上半年净收入为3987000美元，2021年为7946000美元[38] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为16698000美元，2021年为10533000美元[38] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为141774000美元，2021年为118812000美元[38] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为109677000美元，2021年为97149000美元[41] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 15399000美元，2021年为 - 11130000美元[41] - 2022年上半年支付利息1530000美元，支付所得税2720000美元；2021年分别为1852000美元和3750000美元[41] - 2022年上半年可供出售证券公允价值减少30642000美元，2021年为1240000美元[41] - 2022年二季度净利润为177万美元，2021年同期为268万美元，减少91万美元[175] - 2022年二季度净利息收入增至1597万美元，2021年同期为1133万美元，增加464万美元，增幅41.0%[176] - 2022年二季度利息和股息收入为1705万美元，2021年同期为1213万美元，贷款平均余额增至11.6亿美元，增幅28.7%，平均收益率升至5.16%[177] - 2022年二季度总利息支出为109万美元，2021年同期为80万美元，增加28.5万美元，增幅35.6%，总借款平均余额增至7054万美元[178] - 2022年二季度贷款损失拨备为85.8万美元，2021年同期为2.2万美元，增加与当季冲销及贷款增长有关[179] - 2022年二季度投资证券平均余额增至34717万美元，2021年同期为20387万美元，平均利率升至2.32%[177] - 2022年二季度总存款平均余额为15.1亿美元，2021年同期为11.2亿美元，总体平均利率降至0.11%[178] - 2022年二季度基本和摊薄每股收益均为0.24美元，2021年同期分别为0.40美元和0.39美元[175] - 2022年二季度贷款利息和费用增至1490万美元，2021年同期增加389万美元，增幅35.3%[177] - 2022年上半年净收入399万美元，较2021年同期795万美元减少396万美元，主要因非利息收入减少906万美元[185] - 2022年上半年净利息收入2781万美元，较2021年同期2246万美元增加535万美元，增幅23.8%，主要因利息和股息收入增加569万美元[186] - 2022年上半年利息和股息收入2982万美元，较2021年同期2413万美元增加569万美元，贷款平均余额增加1.7168亿美元，增幅19.2%[187] - 2022年上半年总利息支出201万美元，较2021年同期166万美元增加34.6万美元，增幅20.8%，主要因总借款利息支出增加38万美元[188] - 2022年上半年贷款损失拨备114万美元，较2021年同期32.1万美元增加81.9万美元，主要因贷款增长[189] - 2022年上半年非利息收入1564万美元，较2021年同期2470万美元减少906万美元，主要因抵押贷款银行业务净收入减少996万美元[190] - 2022年上半年非利息支出3699万美元，较2021年同期3625万美元增加74.4万美元，增幅2.1%，主要因收购成本增加219万美元[191] - 2022年上半年所得税拨备133万美元，较2021年同期265万美元减少132万美元，因税前收入减少[192] 股东权益与股份情况 - 2022年6月30日股东权益总额为1.6279亿美元，2021年6月30日为1.52744亿美元[30][32][33] - 2022年与第一社区银行公司收购相关发行股票带来283.51万美元权益增加[30][32] - 2022年6月30日库存股为969.1万美元，2021年6月30日为763.1万美元[30][32][33] - 2022年向员工持股计划（ESOP）分配11994股，2021年分配8308股[32] - 2022年上半年支付股息186万美元（每股0.25美元），2021年上半年支付股息132.1万美元（每股0.195美元）[32] - 2022年购买10.5万股库存股，平均成本每股22.57美元；2021年通过要约收购购买25万股库存股，平均成本每股25.12美元[32] - 2021年向ESOP出售251256股，平均价格每股23.88美元[31][32][33] - 2022年6月30日，基本加权平均流通股为7410796股，摊薄加权平均流通股为7422022股；2021年对应数据分别为6775557股和6794900股[106] - 2022年6月30日，归属于普通股股东的净利润为177.1万美元，基本和摊薄每股收益均为0.24美元；2021年对应数据分别为268.1万美元、0.40美元和0.39美元[106] 收购相关情况 - 2022年4月30日公司完成与First Community Bancorp的合并，总代价为38577000美元，包括10226000美元现金和28351000美元普通股[45][56] - 收购FCB于2022年6月30日止三个月暂记商誉1394.2万美元，金额或因追溯计量期调整而改变[60] - 收购日FCB投资按独立第三方市场价格减记455.9万美元至公允价值[61] - 截至2022年4月30日，FCB收购贷款的可 accretable 折扣总计541.6万美元，截至6月30日剩余468.4万美元[63] - FCB核心存款无形资产记录为700.4万美元，按加速法在10年预计使用年限内摊销[65] - 公司在2022年3个月和6个月分别记录与FCB相关的收购成本187.6万美元和219.3万美元，2021年为76.1万美元[67] - 2022年4月30日完成与第一社区银行的合并，收购9个零售银行分行和2个贷款生产办公室，总代价3858万美元[141] 证券与投资情况 - 截至2022年6月30日，可供出售证券摊余成本4.09943亿美元，公允价值3.84041亿美元[71][72] - 2022年3个月和6个月出售可供出售证券所得款项均为4379.4万美元，净实现损失均为6000美元[73] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有公允价值6104万美元和2224.5万美元的证券被质押[74] - 截至2022年6月30日，投资证券连续未实现亏损不足12个月的总额为320,597千美元，未实现亏损为25,208千美元；连续未实现亏损12个月及以上的总额为17,159千美元，未实现亏损为944千美元[75] - 截至2021年12月31日，投资证券连续未实现亏损不足12个月的总额为90,258千美元，未实现亏损为1,193千美元；连续未实现亏损12个月及以上的总额为1,296千美元，未实现亏损为12千美元[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有328只和43只证券处于未实现亏损状态，被认为是暂时减值，未记录减值费用[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，记录投资总额分别为3570000美元和7059000美元，未偿还本金余额分别为4031000美元和7602000美元，相关备抵分别为518000美元和600000美元[85] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，减值贷款确认的利息收入不显著；2022年6月30日和2021年12月31日，减值贷款现金基础的利息收入分别为404000美元和405000美元[86] - 2022年6月30日，美国国债义务公允价值为6.8307亿美元，市政义务为1.79139亿美元，企业义务为715.7万美元等[123] - 2021年12月31日至2022年6月30日，减值贷款公允价值从37.6万美元降至21.8万美元，房地产和其他收回资产从4000美元升至34.5万美元，抵押贷款服务权从1468.6万美元降至140.6万美元[125] - 减值贷款和房地产及其他收回资产估值时应用的折扣范围为10 - 30%，抵押贷款服务权的贴现率为10 - 15%，提前还款速度为120 - 265%，利率锁定承诺的拉通预期为85 - 95%[126] - 截至2022年6月30日的六个月，利率锁定承诺期初余额为121.8万美元，购买和发行73.5万美元，销售和结算 - 161.9万美元，期末余额33.4万美元，公允价值净变化 - 88.4万美元[127] - 2022年6月30日，可供出售证券为3.8404亿美元，较2021年12月31日增加1.1278亿美元，增幅41.6%[150] 贷款相关情况 - 截至2022年6月30日，贷款应收款总额为1,252,516千美元，2021年12月31日为934,864千美元[77] - 截至2022年6月30日，净贷款总额为1,237,627千美元，2021年12月31日为920,639千美元[77] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产贷款类别中由美国农业部农村发展局担保的金额分别为8,703,000美元和10,232,000美元[77] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款类别中由美国农业部农场服务局担保的金额分别为12,103,

财务状况总体数据 - 截至2022年3月31日，公司总资产为14.92053亿美元，较2021年12月31日的14.35926亿美元增长约3.9%[15] - 截至2022年3月31日，公司总负债为13.4853亿美元，较2021年12月31日的12.79197亿美元增长约5.4%[18] - 截至2022年3月31日，公司总资产为14.9亿美元，较2021年12月31日增加5612万美元，增幅3.9%；总负债为13.5亿美元，较2021年12月31日增加6933万美元，增幅5.4%；股东权益较2021年12月31日减少1321万美元，降幅8.4%[137] - 截至2022年3月31日，股东权益较2021年12月31日减少1321万美元，降至1.4352亿美元，降幅8.4% [152] 收入与支出情况 - 2022年第一季度，公司总利息和股息收入为1.2768亿美元，较2021年同期的1.2001亿美元增长约6.4%[24] - 2022年第一季度，公司总利息支出为923万美元，较2021年同期的862万美元增长约7.1%[24] - 2022年第一季度，公司净利息收入为1.1845亿美元，较2021年同期的1.1139亿美元增长约6.3%[24] - 2022年第一季度，公司非利息收入为8293万美元，较2021年同期的1.3393亿美元下降约38.0%[24] - 2022年第一季度，公司非利息支出为1.6948亿美元，较2021年同期的1.7213亿美元下降约1.5%[27] - 2022年第一季度，公司税前收入为2911万美元，较2021年同期的7020万美元下降约58.5%[27] - 2022年第一季度，公司净利润为2216万美元，较2021年同期的5265万美元下降约57.9%[27] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.34美元，较2021年同期的0.78美元下降约56.4%[27] - 2022年第一季度净收入为221.6万美元，2021年同期为526.5万美元[38] - 2022年第一季度，利息收入1276.8万美元，收益率3.92%；利息支出923万美元，成本率0.40% [156] - 2022年第一季度，净利息收入1184.5万美元，利率差3.52%；净利息收益率3.64% [156] - 2022年第一季度净收入为222万美元，较2021年同期的527万美元减少305万美元，主要因非利息收入减少510万美元[161] - 净利息收入从2021年同期的1114万美元增至2022年第一季度的1185万美元，增幅70.6万美元或6.3%[162] - 利息和股息收入从2021年的1200万美元增至2022年第一季度的1277万美元，其中可供出售投资证券利息增加42万美元或47.9%，贷款利息和费用增加34.4万美元或3.1%[163] - 总利息支出从2021年的86.2万美元增至2022年第一季度的92.3万美元，增幅6.1万美元或7.1%[164] - 2022年第一季度贷款损失拨备为27.9万美元，2021年同期为29.9万美元[165] - 非利息收入从2021年的1339万美元降至2022年第一季度的829万美元，减少510万美元，主要因抵押银行业务净收入减少551万美元[166] - 非利息支出从2021年的1721万美元降至2022年第一季度的1695万美元，减少26.5万美元或1.5%[168] - 所得税拨备从2021年的176万美元降至2022年第一季度的69.5万美元，有效税率从25.0%降至23.9%[169] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为589.4万美元，2021年同期为393.1万美元[38] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4121.6万美元，2021年同期为1696.2万美元[38] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为6899万美元，2021年同期为5445.2万美元[42] - 2022年第一季度现金及现金等价物增加3366.8万美元，2021年同期增加4142.1万美元[42] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为9510.2万美元，2021年同期为11122.3万美元[42] - 2022年第一季度支付利息109.2万美元，2021年同期为141.5万美元[42] 公司并购与业务变更 - 2020年1月1日完成与Western Holding Company of Wolf Point的合并[46] - 2019年1月1日完成与Big Muddy Bancorp, Inc.的合并[47] - 2018年1月31日，公司完成对TwinCo的收购，获得其100%股权投票权益[48] - 银行目前有23家全方位服务分行，2022年1月3日部分分行更名为蒙大拿机会银行[49] - 2022年4月21日，公司董事会授权回购最多40万股普通股，计划于2023年4月21日到期[57] - 2022年4月30日，公司完成对第一社区银行集团的收购，收购资产和承担负债的公允价值仍在确定中[58] - 2022年4月30日，公司完成对第一社区银行公司的收购，获得约3.88亿美元资产、3.20亿美元存款和1.94亿美元贷款[130] 投资证券情况 - 截至2022年3月31日，投资证券摊余成本为27.6962亿美元，公允价值为26.4635亿美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有公允价值为2.2175亿美元和2.2245亿美元的证券被质押[62] - 截至2022年3月31日，处于未实现损失状态不足12个月的投资证券公允价值为22.271亿美元，未实现损失为1.3036亿美元；12个月及以上的公允价值为1202万美元，未实现损失为24万美元[63] - 截至2021年12月31日，处于未实现损失状态不足12个月的投资证券公允价值为9.0258亿美元，未实现损失为1193万美元；12个月及以上的公允价值为1296万美元，未实现损失为12万美元[64] - 2022年和2021年第一季度，可供出售证券无销售，无相关损益[59] - 公司认为投资的未实现损失由市场利率或利差变化导致，不打算出售相关证券，2022年第一季度和2021年未记录非暂时性减值[64] - 截至2022年3月31日，可供出售证券为2.6464亿美元，较2021年12月31日减少662万美元，降幅2.4%，主要因利率上升导致未实现损失、到期、本金支付和赎回活动，投资购买2016万美元部分抵消了减少额[138] - 2022年第一季度，投资证券日均余额2.73004亿美元，利息129.7万美元，收益率1.93% [156] 贷款业务情况 - 截至2022年3月31日，贷款应收总额为9.60272亿美元，较2021年12月31日的9.34864亿美元增长2.72%[65] - 截至2022年3月31日，净贷款总额为9.45981亿美元，较2021年12月31日的9.20639亿美元增长2.75%[65] - 2022年1 - 3月，贷款损失准备金从1.25亿美元增加至1.27亿美元，增长1.6%[65][67] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款中由美国农业部农村发展局担保的金额为1.0012亿美元，较2021年12月31日的1.0232亿美元减少2.15%[65] - 截至2022年3月31日，贷款中由美国农业部农场服务局担保的金额为6270万美元，较2021年12月31日的7333万美元减少14.49%[65] - 截至2022年3月31日，商业贷款中由小企业管理局薪资保护计划担保的金额为1570万美元，较2021年12月31日的4172万美元减少62.37%[65] - 2022年1 - 3月，薪资保护计划相关的递延贷款费用净额从28.6万美元降至10.8万美元，减少62.24%[65] - 截至2022年3月31日，单独评估减值的贷款余额为599万美元，集体评估减值的贷款余额为9.54282亿美元[67] - 截至2022年3月31日，贷款组合内部分类中，正常类贷款为9.52888亿美元，关注类贷款为213万美元，次级类贷款为501.3万美元，可疑类贷款为24.1万美元[68] - 截至2021年3月31日，贷款组合内部分类中，正常类贷款为9.25751亿美元，关注类贷款为216.6万美元，次级类贷款为669.2万美元，可疑类贷款为25.5万美元[68] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为9.60272亿美元，较之前有一定变化[70] - 2022年3月31日和2021年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为261.1万美元和224.2万美元[74] - 2022年第一季度有两笔新的TDR农业贷款，重组时记录投资分别为33.1万美元和14.5万美元[74] - 2022年第一季度有两笔农场贷款修改为TDR后违约，记录投资分别为37.4万美元和7万美元[76] - 截至2022年3月31日，公司没有向TDR条款修改的贷款客户提供额外贷款的承诺[77] - 截至2022年3月31日，贷款应收净额为94598万美元，较2021年12月31日增加2534万美元，增幅2.8%，主要因商业房地产贷款增加2911万美元，部分被住宅贷款减少661万美元抵消[142] - 2022年第一季度，公司贷款发放总额为2.881亿美元，其中住宅1 - 4家庭贷款发放额为1.8471亿美元，商业房地产贷款发放额为7667万美元，商业贷款发放额为1933万美元，房屋净值贷款发放额为496万美元，消费者贷款发放额为243万美元[143] - 截至2022年3月31日，待售贷款为2230万美元，较2021年12月31日减少352万美元[143] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款总额为626万美元，较2021年12月31日的705.9万美元有所减少；不良资产总额为660.6万美元，较2021年12月31日的706.3万美元有所减少[148] - 截至2022年3月31日，不良贷款与总贷款之比为0.65%，较2021年12月31日的0.76%有所下降；不良资产与总资产之比为0.44%，较2021年12月31日的0.49%有所下降[148] - 2022年第一季度，贷款应收款日均余额9.74177亿美元，利息1137.3万美元，收益率4.73% [156] 抵押贷款服务情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额分别为19.0345亿美元和18.35561亿美元[80] - 2022年和2021年第一季度，抵押贷款服务费用分别为115.6万美元和93.7万美元[80] - 2022年3月31日和2021年12月31日，与贷款服务相关的托管余额分别为1745.9万美元和1161.3万美元[81] - 截至2022年3月31日，抵押贷款服务权期末余额为1428.8万美元，较2021年末的1143.5万美元有所增加；估值备抵期末余额为0，较2021年末的-11.5万美元有所改善[82] - 2022年3月31日和2021年12月31日，抵押贷款服务权公允价值分别为1656.5万美元和1468.6万美元；2022年3月31日，折现率为12%，提前还款速度范围为148 - 249%，加权平均提前还款速度为163%[83] 存款与借款情况 - 截至2022年3月31日，存款总额为12.70576亿美元，较2021年12月31日的12.22549亿美元有所增加[84] - 2022年1月，公司完成向特定机构合格投资者和合格买家私募发行本金总额4000万美元、2032年到期的次级票据；部分净收益用于赎回2022年2月到期的1000万美元高级票据[85] - 截至2022年3月31日，其他长期债务总额为6015.5万美元，较2021年末的3015.5万美元有所增加[85] - 截至2022年3月31日，存款较2021年12月31日增加4803万美元，达12.7亿美元，增幅3.9% [150] - 截至2022年3月31日，借款较2021年12月31日增加2412万美元，达5899万美元，增幅69.2% [151] - 2022年3月31日，货币市场存款较2021年12月31日增加3502万美元，储蓄存款增加910万美元 [150] - 2022年3月31日，存款证较2021年12

股权与票据交易 - 2022年2月公司按每股22.71美元的均价回购10万股[26] - 2022年1月21日公司发行4000万美元3.50%固定至浮动利率次级票据，赎回1000万美元5.75%固定优先票据[27] - 2021年6月公司完成“荷兰式拍卖”要约收购，以每股24美元收购25万股，总价约628万美元[28] - 2021年6月公司向员工持股计划出售251,256股普通股，每股23.88美元，贷款600万美元，期限10年，利率3%[29] - 2020年6月，公司完成向特定合格机构认可投资者私募发行1500万美元次级票据，年利率固定为5.50%，2025年7月1日起按浮动利率计息[84] - 2017年2月，公司完成私募发行1000万美元、年利率5.75%的固定优先无担保票据，该票据于2022年2月15日赎回[84] - 2015年6月，公司完成向一家机构认可投资者私募发行1000万美元次级票据，年利率为6.75%，该票据于2020年7月10日赎回[84] - 2021年7月22日，公司董事会授权回购至多100000股普通股，计划于2022年7月22日到期，2021年除发行人要约收购外未购买股份[211] - 2020年7月23日，董事会授权回购至多100000股普通股，计划于2021年7月23日到期，2020年第三季度购买41337股，均价15.75美元/股，2020年第四季度和2021年未购买[212] - 2019年7月18日，董事会授权回购至多100000股普通股，计划于2020年7月18日到期，2020年第二季度购买1281股，均价16.95美元/股，第三季度购买20158股，均价15.60美元/股[213] 公司收购 - 公司拟收购第一社区银行，完成后将新增3.77亿美元资产、3.06亿美元存款和2.08亿美元贷款[32] - 公司收购其他银行或银行控股公司超5.0%有表决权股份等需获美联储批准[120] - 任何人或团体收购公司10.0%或以上已发行有表决权股份需向美联储提交通知或申请[122] - 公司收购增长计划执行失败或并购未完成，会对业务、财务状况、经营成果、声誉和增长前景产生不利影响[183][184] - 公司整合收购业务不成功，业务、财务状况和经营成果可能受到重大不利影响[186][187] 贷款业务情况 - 截至2021年12月31日，商业房地产和商业企业贷款约占总贷款的76.79%[43] - 2021年和2020年抵押贷款服务费用分别为410万美元和321万美元[48] - 截至2021年12月31日，银行1 - 4户家庭抵押贷款余额为1.0118亿美元，占总贷款的10.82%[49] - 截至2021年12月31日，银行1 - 4户家庭建设贷款为4564万美元，占总贷款组合的4.88%[52] - 2021年12月31日，商业房地产贷款占公司总贷款组合的43.92%，金额为4.1057亿美元[55] - 2021年12月31日，商业建筑和开发贷款占公司总贷款组合的9.88%，金额为9240万美元；农田贷款占比7.17%，金额为6701万美元[56] - 2021年12月31日，房屋净值贷款占公司总贷款的5.54%，金额为5175万美元[57] - 2021年12月31日，消费贷款占公司总贷款组合的1.97%，金额为1846万美元[59] - 2021年12月31日，商业企业贷款占公司总贷款组合的10.86%，金额为1.0154亿美元；农业生产贷款占比4.96%，金额为4634万美元[63] - 2021年12月31日，公司对单一借款人的贷款限额为2487万美元，最大单一借款人贷款总额约为2934万美元，受贷款限额约束的总额为1775万美元[65] - 2021年12月31日，有利率锁定承诺、正处于发起过程中待出售到二级市场的贷款总额为8467万美元[70] - 银行对单一借款人的一般允许贷款限额为未受损资本和盈余的15.0%，若贷款由特定易变现抵押物全额担保，可额外借出相当于总资本10.0%的金额[96] - 截至2021年12月31日，公司农田和农业生产贷款为1.1334亿美元，占总贷款组合的12.12%，其中农田贷款6701万美元，农业生产贷款4634万美元[190] - 公司专注抵押贷款，也增加商业贷款，2021年12月31日商业地产和商业企业贷款分别占总贷款组合的60.97%和15.82%[218] - 近期收购增加农业贷款，提供额外利息收入并改善利率敏感性[218] - 2021年12月31日公司净抵押贷款服务权为1369万美元，2020年12月31日为1011万美元[218] - 高抵押贷款发起量时，贷款出售收益提供重要非利息收入，低活动期会受不利影响[218] 公司运营与员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有352名全职员工和18名兼职员工[86] - 公司鼓励员工参与社区活动，员工参与银行赞助活动可获带薪休假，每年正常工作时间内个人志愿活动可享受12小时带薪休假[91] - 几乎所有员工通过参与员工持股计划成为公司股东，以递延税方式获得股票所有权，无需员工投资成本[87] - 公司依赖高级管理人员和关键员工，其离职可能影响运营[173] 监管与法规要求 - FDIC根据四个风险类别按年化利率对每家受保机构每季度评估存款保险费，评估费率范围为2.5至45个基点，可每季度上下调整2个基点，紧急情况下可征收特别评估费[105] - 联邦法规要求联邦储备成员银行等满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%、一级资本与总资产平均杠杆比率4.0%[107] - 若机构未持有相当于普通股一级资本与风险加权资产2.5%的“资本保护缓冲”，法规将限制资本分配和某些管理层自由裁量奖金支付[111] - 若机构总风险加权资本比率达10.0%或更高、一级风险加权资本比率达8.0%或更高、杠杆比率达5.0%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高，被视为“资本充足”[112] - 截至2021年12月31日，银行在迅速纠正行动框架下被归类为“资本充足”[114] - 监管当局可能禁止银行和银行控股公司以构成不安全或不稳健银行业务的方式支付股息，银行支付现金股息不能使资本降至最低适用监管资本要求以下[115] - 公司与关联方交易受法规限制，特定“涵盖交易”受限，关联方获贷需提供指定金额抵押品[117] - 公司向内部人士授信受法规约束，需按规定条款和限额操作，2021年12月31日符合规定[118] 风险因素 - 新冠疫情对公司业务、财务状况和前景产生重大不利影响，影响程度取决于多种因素[126][127][128] - 公司业务受金融市场和经济状况影响，当地市场经济状况可能与美国整体不同[139][140] - 房屋价值下降可能减少公司贷款发放，增加违约和拖欠情况[143] - 利率变化会影响公司经营成果和财务状况，包括净利息收入、贷款期限和证券价值[144][145][146] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停用可能影响公司，目前替代方案不确定[147][148] - 银行和金融服务行业竞争激烈，公司盈利能力取决于在市场中的竞争力[150] - 气候变化可能使公司面临监管、运营和财务风险，其物理影响或改变公司战略方向[151][152] - 公司持有的无形资产和商誉未来可能减值，影响收益和资产账面价值[155][156] - 系统故障、中断或安全漏洞会损害公司声誉，导致客户和业务流失，面临监管审查和法律诉讼[157][159] - 若贷款损失准备金不足以覆盖实际损失，公司收益可能下降[160] - 公司证券投资组合未来可能出现损失[164] - 会计政策或标准的变化可能影响公司财务状况和经营成果的报告[165] - 公司增加商业房地产和商业业务贷款发放，信用风险上升[169] - 消费者选择非银行渠道进行金融交易，会使公司失去手续费收入、客户存款及相关收入，对财务状况和经营成果产生重大不利影响[191] 公司财务与业务分析 - 分析2021年12月31日与2020年12月31日公司财务状况和经营成果[215] - 公司主要业务为吸收存款和发放贷款，受经济、政策等因素影响[215] - 公司收益主要取决于净利息收入和非利息收入，受多项费用和税收影响[216][217] 公司其他信息 - 2021年银行成立子公司投资低收入住房税收抵免项目，截至2021年底投资93.5万美元[30] - 截至2021年12月31日，公司通过27个地点开展业务，包括23个全方位服务分行、1个社区银行办公室和3个其他建筑，房产和设备账面价值总计6727万美元[203][204] - 截至2021年12月31日收盘，公司普通股有6794811股流通在外，约874名登记股东，收盘价为每股22.98美元[209] - 公司业务战略包括有机增长和潜在收购，但增长计划可能面临风险[179][180] - 公司未能维持有效的财务报告内部控制或披露控制程序，会影响准确及时报告财务结果的能力，导致投资者信心丧失或影响融资渠道[188] - 2021年公司出售了价值10.6亿美元的抵押贷款[175]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1406923千美元，较2020年12月31日的1257634千美元增长11.87%[15] - 截至2021年9月30日，公司总负债为1250400千美元，较2020年12月31日的1104696千美元增长13.19%[18] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为156523千美元，较2020年12月31日的152938千美元增长2.34%[18] - 2021年前三季度，公司利息和股息总收入为36933千美元，较2020年同期的37103千美元下降0.46%[22] - 2021年前三季度，公司利息总支出为2438千美元，较2020年同期的5425千美元下降55.06%[22] - 2021年前三季度，公司净利息收入为34495千美元，较2020年同期的31678千美元增长8.90%[22] - 2021年前三季度，公司贷款损失拨备为576千美元，较2020年同期的2751千美元下降79.06%[22] - 2021年前三季度，公司扣除贷款损失拨备后的净利息收入为33919千美元，较2020年同期的28927千美元增长17.26%[22] - 2021年前三季度，公司非利息收入为38054千美元，较2020年同期的36973千美元增长2.92%[22] - 2021年第三季度总非利息支出为1.88亿美元，2020年同期为1.6345亿美元[25] - 2021年前三季度总非利息支出为5.505亿美元，2020年同期为4.4326亿美元[25] - 2021年第三季度净利润为474.6万美元，2020年同期为638万美元[25][27] - 2021年前三季度净利润为1269.2万美元，2020年同期为1604.2万美元[25][27] - 2021年第三季度基本每股收益为0.73美元，2020年同期为0.94美元[25] - 2021年前三季度基本每股收益为1.90美元，2020年同期为2.36美元[25] - 2021年第三季度综合收益为431.2万美元，2020年同期为731.1万美元[27] - 2021年前三季度综合收益为1134.5万美元，2020年同期为1973万美元[27] - 2021年9月30日股东权益总额为1.56523亿美元，2020年9月30日为1.47363亿美元[31][32] - 2021年前九个月净收入为1.2692亿美元，2020年同期为1.6042亿美元[36] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为3.2822亿美元，2020年同期为3706万美元[36] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为14.8632亿美元，2020年同期为2.9228亿美元[36] - 2021年9月融资活动提供的净现金为14.0948亿美元，2020年9月为7.3415亿美元[41] - 2021年现金及现金等价物净增加2.5138亿美元，2020年为4.7893亿美元[41] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为9.494亿美元，2020年为7.2811亿美元[41] - 2021年前九个月支付利息3052万美元，2020年同期为5652万美元[41] - 2021年前九个月支付所得税3940万美元，2020年同期为5200万美元[41] - 截至2021年9月30日，总资产14.1亿美元，较2020年12月31日增加1.4929亿美元，增幅11.9%；总负债12.5亿美元，增加1.457亿美元，增幅13.2%；股东权益增加358万美元，增幅2.3%[161] - 截至2021年9月30日，可供出售证券2.4003亿美元，较2020年12月31日增加7708万美元，增幅47.3%[162] - 截至2021年9月30日，贷款净额8.7271亿美元，较2020年12月31日增加4321万美元，增幅5.2%[165] - 截至2021年9月30日，房地产及其他收回资产为11.7万美元，2020年12月31日为2.5万美元[169] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非应计贷款分别为78.2万美元和128万美元[173] - 截至2021年9月30日，不良贷款总额为780.7万美元，2020年12月31日为847.3万美元；不良资产总额为792.4万美元，2020年12月31日为849.8万美元[173] - 截至2021年9月30日，不良贷款与总贷款之比为0.88%，2020年12月31日为1.00%；不良贷款与总资产之比为0.55%，2020年12月31日为0.67%[173] - 截至2021年9月30日，存款总额为11.95亿美元，较2020年12月31日的10.33亿美元增加1.6147亿美元，增幅15.6%[176] - 截至2021年9月30日，借款总额为3485万美元，较2020年12月31日的4686万美元减少1201万美元，降幅25.6%[177] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为1.5652亿美元，较2020年12月31日的1.5294亿美元增加358万美元，增幅2.3%[178] - 2021年第三季度净收入为475万美元，2020年同期为638万美元，减少163万美元[187] - 2021年第三季度净利息收入增至1203万美元，2020年同期为1078万美元，增加125万美元，增幅11.6%[188] - 2021年第三季度利息和股息收入为1281万美元，2020年同期为1234万美元，贷款平均余额增加2421万美元，增幅2.7%[189] - 2021年第三季度总利息支出为77.6万美元，2020年同期为156万美元，减少78.5万美元，降幅50.3%[190] - 2021年第三季度贷款损失拨备为25.5万美元，2020年同期为85.4万美元[191] - 2021年第三季度非利息收入为1335万美元，2020年同期为1497万美元，减少162万美元[192] - 2021年第三季度非利息支出为1880万美元，2020年同期为1635万美元，增加245万美元，增幅15.0%[193] - 2021年第三季度所得税拨备为158万美元，2020年同期为217万美元，有效税率从25.4%降至25.0%[194] - 2021年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.73美元，2020年同期均为0.94美元[187] - 2021年前三季度净利润为1269万美元，较2020年同期的1604万美元减少335万美元[196] - 2021年前三季度净利息收入增至3450万美元，较2020年同期的3168万美元增加282万美元，增幅8.9%[197] - 2021年前三季度利息和股息收入为3693万美元，较2020年同期的3710万美元减少17万美元[198] - 2021年前三季度总利息支出为244万美元，较2020年同期的543万美元减少299万美元，降幅55.1%[199] - 2021年前三季度贷款损失拨备为57.6万美元，2020年同期为275万美元[200] - 2021年前三季度非利息收入为3805万美元，较2020年同期的3697万美元增加108万美元，增幅2.9%[201] - 2021年前三季度非利息支出为5505万美元，较2020年同期的4433万美元增加1072万美元，增幅24.2%[203] - 2021年前三季度所得税拨备为423万美元，较2020年同期的553万美元减少，有效税率从25.6%降至25.0%[204] - 截至2021年9月30日，利率上升200个基点的情景下，经济价值的权益增加25.6%，高于2020年12月31日的15.0%[210] - 截至2021年9月30日，一级杠杆比率从2020年12月31日的11.72%降至11.25%，总资本、一级资本和普通股一级资本杠杆比率分别为15.83%、14.65%和14.65%[211] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，投资证券的摊余成本分别为2.33921亿美元和1.55005亿美元，公允价值分别为2.40033亿美元和1.62946亿美元[73] - 2021年第三季度和前九个月出售可供出售证券的收益均为391万美元，实现的总收益均为1.1万美元[73] - 截至2021年9月30日，按合同到期日划分，一年及以内到期的证券摊余成本为330.8万美元，公允价值为332.9万美元；一至五年到期的摊余成本为1362.3万美元，公允价值为1410.2万美元；五至十年到期的摊余成本为4781.5万美元，公允价值为4870.3万美元；十年以上到期的摊余成本为1.00473亿美元，公允价值为1.04877亿美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有公允价值为2225.9万美元和1971.6万美元的证券被质押以担保公共存款等[74] - 投资证券方面，美国国债公允价值为1.0533亿美元，未实现损失为1.2万美元；市政债券公允价值为8962万美元，未实现损失为11.4万美元；抵押贷款支持证券和抵押债务公允价值为3.3706亿美元，未实现损失为43.9万美元；总计公允价值为5.3201亿美元，未实现损失为56.5万美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有25只和8只证券处于未实现损失状态，被认为是暂时减值，未记录减值费用[77] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，贷款应收款净额为872705千美元，较2020年12月31日的829503千美元增长5.21%[15] - 贷款应收款方面，2021年9月30日总计为8.87003亿美元，2020年12月31日为8.43141亿美元；净贷款2021年9月30日为8.72705亿美元，2020年12月31日为8.29503亿美元[78] - 商业房地产贷款类别中，2021年9月30日和2020年12月31日分别有1045.9万美元和1108.4万美元由美国农业部农村发展局担保[78] - 贷款类别中，2021年9月30日和2020年12月31日分别有564.4万美元和653.3万美元由美国农业部农场服务局担保[78] - 商业贷款类别中，2021年9月30日和2020年12月31日分别有846.4万美元和2958.1万美元由美国小企业管理局根据工资保护计划担保[78] - 递延贷款费用净额中，2021年9月30日和2020年12月31日分别包含60.5万美元和61.3万美元与工资保护计划相关的剩余递延费用[78] - 贷款损失准备金方面，2021年7月1日初始余额为1190万美元，9月30日结束余额为1220万美元[80] - 2021年9月30日，单独评估减值的贷款余额为777.3万美元，集体评估减值的贷款余额为8792.3万美元[80] - 2020年9月30日，单独评估减值的贷款余额为752.2万美元，集体评估减值的贷款余额为8435.51万美元[80] - 2020年9月30日贷款减值集体评估期末余额为843,551美元[81] - 2021年贷款组合内部分类中，“通过”类贷款总额为874,032美元，“特别提及”类为5,300美元，“次级”类为7,370美元，“可疑”类为301美元，总计887,003美元[82] - 另一时期贷款组合内部分类中，“通过”类贷款总额为830,626美元，“特别提及”类为4,176美元，“次级”类为7,966美元，“可疑”类为373美元，总计843,141美元[82] - 2021年9月30日贷款逾期情况中，30 - 89天逾期贷款总额为379,000美元，90天及以上逾期为34,000美元，非应计贷款为6,133,000美元，当前贷款为880,457,000美元，总计887,003,000美元[84] - 另一时期贷款逾期情况中，30 - 89天逾期贷款总额为2,748,000美元，90天及以上逾期为392,000美元，非应计贷款为6,274,000美元，当前贷款为833,727,000美元，总计8

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司资产总额分别为1359355千美元和1257634千美元[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1206611千美元和1104696千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为152744千美元和152938千美元[18] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为1.52744亿美元，截至2020年6月30日为1.33708亿美元[28] - 2021年6月30日公司余额为152,744美元，2020年6月30日为141,529美元[30][31] - 2021年净收入为7,946美元，2020年为9,662美元[30][34] - 2021年贷款损失拨备为321美元，2020年为1,897美元[34] - 2021年运营活动提供的净现金为10,533美元，2020年使用的净现金为17,341美元[34] - 2021年投资活动使用的净现金为118,812美元，2020年为27,887美元[34] - 2021年上半年净存款增加112,519美元，2020年为59,879美元；融资活动提供的净现金为97,149美元，2020年为73,198美元[37] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少11,130美元，2020年增加27,970美元；期末现金及现金等价物为58,672美元，2020年为52,888美元[37] - 2021年上半年支付利息1,852美元，2020年为3,701美元；支付所得税3,750美元，2020年为500美元[37] - 截至2021年6月30日，公司总资产13.6亿美元，较2020年12月31日增加1.0173亿美元，增幅8.1%；总负债12.1亿美元，增加1.0191亿美元，增幅9.2%；股东权益略有下降19.4万美元[149] - 截至2021年6月30日，股东权益较2020年12月31日略有下降，减少19.4万美元，降幅0.1%，至1.5274亿美元[165] - 2021年日均总资产余额为1,337,040千美元；2020年为1,214,876千美元[169] - 截至2021年6月30日，一级杠杆率从2020年12月31日的11.72%降至11.40%，高于监管要求的4%[200] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，非计息存款账户分别为349017千美元和318389千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，计息存款账户分别为796585千美元和714694千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，累计费用和其他负债分别为21254千美元和24295千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，递延所得税负债净额分别为625千美元和457千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，FHLB预付款和其他借款分别为9300千美元和17070千美元[18] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他长期债务净额分别为29830千美元和29791千美元[18] - 2021年第二季度利息和股息总收入为1.2125亿美元，2020年同期为1.2133亿美元；2021年上半年为2.4126亿美元，2020年同期为2.4764亿美元[21] - 2021年第二季度利息总支出为800万美元，2020年同期为1710万美元；2021年上半年为1662万美元，2020年同期为3864万美元[21] - 2021年第二季度净利息收入为1.1325亿美元，2020年同期为1.0423亿美元；2021年上半年为2.2464亿美元，2020年同期为2.09亿美元[21] - 2021年第二季度非利息总收入为1.1308亿美元，2020年同期为1.3698亿美元；2021年上半年为2.4701亿美元，2020年同期为2.2002亿美元[21] - 2021年第二季度非利息总支出为1.9037亿美元，2020年同期为1.5133亿美元；2021年上半年为3.625亿美元，2020年同期为2.7981亿美元[24] - 2021年第二季度税前收入为3574万美元，2020年同期为7761万美元；2021年上半年为1.0594亿美元，2020年同期为1.3024亿美元[24] - 2021年第二季度净利润为2681万美元，2020年同期为5735万美元；2021年上半年为7946万美元，2020年同期为9662万美元[24] - 2021年第二季度基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.84美元；2021年上半年为1.17美元，2020年同期为1.42美元[24] - 2021年第二季度综合收入为3663万美元，2020年同期为8341万美元；2021年上半年为7033万美元，2020年同期为1.2419亿美元[26] - 2021年通过要约收购购买250,000股库藏股，平均成本每股25.12美元[30] - 2021年向员工持股计划出售251,256股，平均价格每股23.88美元[30] - 2020年购买1,281股库藏股，平均成本每股16.95美元[31] - 2021年支付股息每股0.195美元，共计1,321美元[30] - 2020年支付股息每股0.190美元，共计1,296美元[30] - 2021年6月公司完成“荷兰式拍卖”要约收购，以每股24美元价格购买250,000股普通股，总价约6,279,000美元[47] - 2021年6月公司以每股23.88美元价格向员工持股计划出售251,256股普通股，总价6,000,000美元，贷款期限10年，利率3%[48][49] - 截至2021年6月30日，可供出售证券的摊销成本为22.7291亿美元，公允价值为23.3992亿美元；2020年12月31日，摊销成本为15.5005亿美元，公允价值为16.2946亿美元[66] - 2021年上半年出售可供出售证券的净实现收益为106.8万美元，与2020年上半年相同[66] - 截至2021年6月30日，按合同到期日划分，一年及以内到期的证券摊销成本为470.6万美元，公允价值为474.3万美元；1 - 5年到期的摊销成本为1373.6万美元，公允价值为1426.3万美元；5 - 10年到期的摊销成本为4829.3万美元，公允价值为4909万美元；10年以上到期的摊销成本为9841.8万美元，公允价值为1.03009亿美元[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别有公允价值为2228.6万美元和1971.6万美元的证券被质押以担保公共存款等[67] - 截至2021年6月30日，处于连续未实现损失不足12个月的证券公允价值为4469.6万美元，未实现损失为25.2万美元[68] - 截至2020年12月31日，处于连续未实现损失不足12个月的证券公允价值为770.5万美元，未实现损失为1万美元；12个月及以上的公允价值为150.1万美元，未实现损失为5000美元[70] - 截至2021年6月30日，贷款应收总额为8.76599亿美元，净贷款为8.6203亿美元；2020年12月31日，贷款应收总额为8.43141亿美元，净贷款为8.29503亿美元[71] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商业房地产贷款中分别有1067万美元和1108.4万美元由美国农业部农村发展局担保[71] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款类别中分别有664.8万美元和653.3万美元由美国农业部农场服务局担保[71] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商业贷款类别中分别有1981.7万美元和2958.1万美元由美国小企业管理局的薪资保护计划担保[71] - 2021年6月30日贷款应收款期末余额为876,599千美元，其中住宅1 - 4家庭为141,621千美元、商业房地产为497,898千美元等[74] - 2021年6月30日贷款损失准备金期末余额为11,900千美元，较2021年1月1日的11,600千美元增长约2.59%[74] - 2021年4 - 6月贷款冲销为33千美元，回收为11千美元，拨备为22千美元[74] - 2020年6月30日贷款应收款期末余额为843,440千美元，较2021年6月30日低约3.78%[74] - 2020年6月30日贷款损失准备金期末余额为10,500千美元，较2021年6月30日低约11.76%[74] - 2021年6月30日内部贷款组合分类中，合格贷款为862,195千美元，关注类贷款为5,944千美元等[75] - 2020年6月30日内部贷款组合分类中，合格贷款为830,626千美元，关注类贷款为4,176千美元等[75] - 2021年6月30日住宅1 - 4家庭贷款中合格贷款为100,616千美元，次级贷款为326千美元等[75] - 2020年6月30日住宅1 - 4家庭贷款中合格贷款为109,746千美元，次级贷款为857千美元等[75] - 2021年6月30日商业房地产贷款中合格贷款为362,049千美元，关注类贷款为3,892千美元[75] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款总额分别为876,599千美元和843,141千美元[77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，受损贷款的记录投资分别为7,270千美元和8,601千美元，未偿还本金余额分别为8,274千美元和9,533千美元[79] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，受损贷款的平均记录投资分别为7,645千美元和6,427千美元；六个月分别为7,936千美元和5,751千美元[80] - 2021年6月30日和2020年12月31日，与受损贷款相关的现金利息支付分别为398,000美元和327,000美元[80] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为1,803,000美元和1,824,000美元[81] - 2021年截至6月30日的三个月无新增TDR贷款，六个月有一笔新增商业房地产TDR贷款，重组时记录投资为115,000美元，6月30日为111,000美元[81] - 2020年截至6月30日的三个月有两笔新增TDR贷款，六个月有三笔，其中一笔商业建筑和开发贷款已还清，其余两笔6月30日记录投资分别为1,597,000美元和79,000美元[82] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，无在重组后12个月内违约的TDR贷款，且公司无向问题债务重组客户提供额外贷款的承诺[83] - 因COVID - 19影响，公司为借款人提供非TDR的贷款调整，截至2021年6月30日，28名借款人的调整贷款金额为17,517,000美元，2020年12月31日，40名借款人的调整贷款金额为28,994,000美元[84] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额分别为16.55884亿美元和14.73971亿美元[86] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，抵押贷款服务费用分别为98.7万美元和76.6万美元；六个月分别为192.4万美元和150.5万美元[86] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，与贷款服务相关的托管余额分别为1389.5万美元和1585.3万美元[87] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，抵押贷款服务权净余额均为1212.8万美元和833.4万美元[88] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，抵押贷款服务权减值费用分别为106.3万美元

公司财务状况概述 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为13.11421亿美元和12.57634亿美元[16] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为11.5559亿美元和11.04696亿美元[18] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1.55831亿美元和1.52938亿美元[18] - 截至2021年3月31日，公司总股本为1.55831亿美元，较2020年同期的1.33708亿美元增长约16.55%[27] - 2021年3月31日公司总资产13.1亿美元，较2020年12月31日增加5379万美元，增幅4.3%；总负债11.6亿美元，增加5089万美元，增幅4.6%；股东权益增加289万美元[159] - 截至2021年3月31日，股东权益较2020年12月31日增加289万美元，达1.5583亿美元，增幅1.9%[176] 公司面临的风险与挑战 - 公司的前瞻性陈述受法律法规变化、新冠疫情、经济市场条件、竞争等多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[11][12][13] - 公司面临吸引存款和资金、实施增长战略、整合收购业务、维护信息技术系统安全等方面的挑战和风险[13] 公司资产情况 - 2021年3月31日贷款应收款净额为8.17439亿美元，贷款损失准备金为1190万美元；2020年12月31日贷款应收款净额为8.29503亿美元，贷款损失准备金为1160万美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物为1.11223亿美元，2020年12月31日为6980.2万美元[16] - 2021年3月31日可供出售证券为1.80276亿美元，2020年12月31日为1.62946亿美元[16] - 2021年3月31日抵押贷款服务权净额为1132万美元，2020年12月31日为1010.5万美元[16] - 2021年3月31日和2020年12月31日，投资证券的摊余成本分别为1.74907亿美元和1.55005亿美元，公允价值分别为1.80276亿美元和1.62946亿美元[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别有公允价值为2112.9万美元和1971.6万美元的证券被质押以担保公共存款等[63] - 2021年3月31日和2020年12月31日，分别有22只和8只证券处于未实现损失状态，被认为是暂时减值，未记录其他非暂时性减值[66] - 2021年3月31日和2020年12月31日，贷款应收款总额分别为8.3188亿美元和8.43141亿美元，净贷款分别为8.17439亿美元和8.29503亿美元[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商业房地产贷款中分别有1088.2万美元和1108.4万美元由美国农业部农村发展局担保[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，贷款类别中分别有613.7万美元和653.3万美元由美国农业部农场服务局担保[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商业贷款类别中分别有3030.3万美元和2958.1万美元由美国小企业管理局的薪资保护计划担保[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，递延贷款费用净额中与薪资保护计划相关的剩余递延费用分别为131.8万美元和61.3万美元[67] - 2021年1月1日贷款损失准备金期初余额为1.16亿美元，3月31日期末余额为1.19亿美元[71] - 2021年3月31日应收贷款期末余额为8.3188亿美元，其中单独评估减值的贷款余额为8020万美元，集体评估减值的贷款余额为8.2386亿美元[71] - 2020年1月1日贷款损失准备金期初余额为8600万美元，3月31日期末余额为9250万美元[71] - 2020年3月31日应收贷款期末余额为8.23219亿美元，其中单独评估减值的贷款余额为4993万美元，集体评估减值的贷款余额为8.18226亿美元[71] - 2021年3月31日贷款组合内部分类中，合格贷款为8.16361亿美元，关注类贷款为6676万美元，次级贷款为8531万美元，可疑贷款为312万美元[74] - 2020年对应数据中，合格贷款为8.30626亿美元，关注类贷款为4176万美元，次级贷款为7966万美元，可疑贷款为373万美元[74] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司贷款总额分别为843,141,000美元和831,880,000美元[77] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司不良贷款累计总额分别为3,140,000美元和5,179,000美元[77] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司受损贷款记录投资分别为8,601,000美元和8,020,000美元[80] - 2021年和2020年第一季度，受损贷款利息收入均不显著；2021年3月31日和2020年12月31日，受损贷款现金利息收入分别为384,000美元和327,000美元[81] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，问题债务重组贷款分别为1,843,000美元和1,824,000美元；2021年第一季度新增一笔115,000美元商业房地产问题债务重组贷款[82] - 截至2021年3月31日，公司无向问题债务重组贷款客户提供额外贷款的承诺[85] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，根据《CARES法案》修改的贷款分别涉及41名借款人和40名借款人，金额分别为27,831,000美元和28,994,000美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额分别为1,555,573,000美元和1,473,971,000美元；2021年和2020年第一季度，抵押贷款服务费用分别为937,000美元和739,000美元[89] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与贷款服务相关的托管余额分别为17,858,000美元和15,853,000美元[90] - 截至2021年3月31日，抵押贷款服务权期末余额为1.1435亿美元，净抵押贷款服务权为1.132亿美元，较2020年有所增长[91] - 2021年3月31日和2020年12月31日，服务权公允价值分别为1183.7万美元和1010.5万美元，2021年一季度贴现率为12%，加权平均提前还款速度为224% [92] - 2021年3月31日可供出售证券为1.8028亿美元，较2020年12月31日的1.6295亿美元增加173.3万美元，增幅10.6%[160] - 2021年3月31日贷款应收净额为8.1744亿美元，较2020年12月31日的8.2950亿美元减少1206万美元，降幅1.5%[164] - 2021年第一季度总贷款发放额为3.6434亿美元，其中1 - 4户家庭住宅贷款发放额为2.7543亿美元，商业房地产贷款发放额为5420万美元[165] - 2021年3月31日待售贷款增至6061万美元，较2020年12月31日的5462万美元增加599万美元[165] - 2021年3月31日无房地产及其他收回资产，2020年12月31日为2.5万美元[167] - 2021年3月31日非应计贷款为811.1万美元，2020年12月31日为847.3万美元[171] - 2021年3月31日不良贷款占总贷款的0.98%，2020年12月31日为1.00%[171] - 2021年3月31日贷款损失准备金与不良贷款的比例为146.71%，2020年12月31日为136.91%[171] - 截至2021年3月31日，41名借款人的贷款修改涉及2783万美元贷款，2020年12月31日为40名借款人涉及2900万美元贷款[172] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款约有26项宽限期安排，其中24项已出售并提供服务[172] - 2021年投资证券日均余额1.63423亿美元，利息和股息87.7万美元，收益率2.18%；2020年日均余额1.71263亿美元，利息和股息102.7万美元，收益率2.41%[179] - 2021年贷款应收款日均余额8.90042亿美元，利息和股息1102.9万美元，收益率5.03%；2020年日均余额8.40427亿美元，利息和股息1143.2万美元，收益率5.46%[179] 公司负债情况 - 2021年3月31日存款总额为10.93404亿美元，其中非利息存款为3.31589亿美元，有息存款为7.61815亿美元；2020年12月31日存款总额为10.33083亿美元，其中非利息存款为3.18389亿美元，有息存款为7.14694亿美元[18] - 其他长期债务总额为3015.5万美元，2021年和2020年未摊销债务发行成本分别为34.4万美元和36.4万美元[95] - 截至2021年3月31日，存款较2020年12月31日增加6032万美元，达10.9亿美元，增幅5.8%[174] - 截至2021年3月31日，FHLB预付款和其他借款较2020年12月31日减少521万美元，降至1186万美元，降幅30.5%[175] 公司收入与利润情况 - 2021年第一季度利息和股息总收入为1.2001亿美元，较2020年同期的1.2631亿美元下降约4.99%[21] - 2021年第一季度总利息支出为862万美元，较2020年同期的2154万美元下降约60%[21] - 2021年第一季度净利息收入为1.1139亿美元，较2020年同期的1.0477亿美元增长约6.32%[21] - 2021年第一季度非利息收入为1.3393亿美元，较2020年同期的8304万美元增长约61.28%[21] - 2021年第一季度非利息支出为1721.3万美元，较2020年同期的1284.8万美元增长约34.0%[23] - 2021年第一季度税前利润为702万美元，较2020年同期的526.3万美元增长约33.38%[23] - 2021年第一季度净利润为526.5万美元，较2020年同期的392.7万美元增长约34.07%[23][26] - 2021年第一季度每股收益为0.78美元，较2020年同期的0.58美元增长约34.48%[23] - 2021年第一季度综合收入为337万美元，较2020年同期的407.8万美元下降约17.36%[26] - 2021年第一季度净收入为5265000美元，2020年同期为3927000美元[30] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3931000美元，2020年同期为3688000美元[30] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为16962000美元，2020年同期为4580000美元[30] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为54452000美元，2020年同期使用的净现金为4253000美元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加41421000美元，2020年同期净减少5145000美元[32] - 2021年一季度基本和摊薄每股收益均为0.78美元，高于2020年的0.58美元和0.57美元[103] - 2021年一季度衍生品净损失为128.3万美元，而2020年一季度净收益为124.7万美元[107] - 2021年第一季度净收入为527万美元，较2020年同期的393万美元增加134万美元[184] - 净利息收入从2020年同期的1048万美元增至2021年第一季度的1114万美元，增幅6.3% [185] - 利息和股息收入从2020年第一季度的1263万美元降至2021年同期的1200万美元，降幅5.0% [186] - 总利息支出从2020年第一季度的215万美元降至2021年同期的86.2万美元，降幅60.0% [188] - 2021年第一季度贷款