公司股权与机构持股情况 - 公司持有机会银行100%的资本股票，银行有23个全方位服务分行和26台自动取款机[16] 公司收购情况 - 2018 - 2020年公司进行三次收购，分别支付1893万美元、1644万美元和1497万美元[22][23][24] 各业务线贷款占比情况 - 截至2020年12月31日，商业房地产和商业企业贷款约占总贷款的72.27%[26] - 截至2020年12月31日，1 - 4户家庭抵押贷款余额为1.108亿美元，占总贷款的13.14%[36] - 截至2020年12月31日，1 - 4户家庭建筑贷款占银行总贷款组合的5.49%，为4629万美元[39] - 截至2020年12月31日，商业房地产贷款占银行总贷款组合的37.56%，为3.1667亿美元[42] - 截至2020年12月31日，商业建筑和开发贷款占银行总贷款组合的7.74%，为6528万美元；农田贷款占7.82%，为6592万美元[43] - 截至2020年12月31日，房屋净值贷款占总贷款的6.71%，为5656万美元[44] - 截至2020年12月31日，消费贷款总计2017万美元，占银行总贷款组合的2.39%[46] - 截至2020年12月31日，商业企业贷款达1.0921亿美元，占银行总贷款组合的12.95%，其中薪资保护计划贷款为2958万美元；农业生产贷款达5224万美元，占银行总贷款组合的6.20%[50] - 截至2020年12月31日，公司农田和农业生产贷款为1.1816亿美元，占总贷款组合的14.01%，其中农田贷款6592万美元，农业生产贷款5224万美元[177] - 截至2020年12月31日，商业房地产和商业企业贷款分别占总贷款组合的53.12%和19.15%[205] - 截至2020年12月31日，公司在医疗和社会援助、酒店和住宿等行业贷款占比分别为2.6%、4.1%等[213] 贷款服务及相关费用情况 - 2020年和2019年贷款服务净费用分别为566万美元和232万美元，其他贷款相关费用分别为74.6万美元和43.8万美元[35] 贷款出售情况 - 截至2020年12月31日，银行有14.7亿美元的1 - 4户家庭抵押贷款和6779万美元的其他贷款类别带服务权出售[37] - 截至2020年12月31日，正在发起并准备出售到二级市场且有利率锁定承诺的贷款总额为2.2798亿美元[57] - 公司2020年出售了价值8.7472亿美元的抵押贷款[163] 公司融资情况 - 2020年6月，公司完成向特定合格机构认可投资者私募发行1500万美元2030年到期的次级票据，年利率固定为5.50%，2025年7月1日起按浮动利率计息[71] - 2017年2月，公司通过私募发行1000万美元2022年到期、年利率为5.75%的固定优先无担保票据[71] - 2015年6月，公司完成向一家机构认可投资者私募发行1000万美元2025年到期的次级票据，年利率为6.75%，该票据于2020年7月10日赎回[71] - 2005年9月，公司前身成立特殊目的子公司发行516万美元信托优先股证券[71] 财富管理服务收入情况 - 2019年和2020年财富管理服务收入分别为25.8万美元和0美元[72] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司有335名全职员工和19名兼职员工[74] 公司监管情况 - 公司作为银行控股公司需向美联储提交报告并接受检查，同时受美国证券交易委员会规则约束[82] - 《多德 - 弗兰克法案》改变银行监管结构，增加公司和银行监管负担、合规成本和利息支出[83] - 《监管救济法案》修改或取消部分金融改革规则，影响资产少于100亿美元的小型存款机构和资产多于500亿美元的大型银行[84] - 银行对单一借款人的一般允许贷款限额为未受损资本和盈余的15.0%，若贷款由特定易变现抵押品全额担保，可额外借出相当于总资本10.0%的金额[87] - 公司向高管、董事和持股10.0%或以上股东等内部人士放贷受法规限制，2020年12月31日公司遵守相关规定[109] - 公司收购超过另一家银行或银行控股公司5.0%的有表决权股票等需获美联储批准[111] - 任何人收购公司10.0%或以上已发行有表决权股票需向美联储提交通知或申请[113] 存款保险情况 - 银行存款账户由FDIC保险，每位单独投保储户最高保额25万美元，自我管理退休账户最高保额25万美元[93] - FDIC按季度对每家参保机构评估存款保险保费，评估费率范围为2.5至45个基点，每季度可上下调整2个基点[96] - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金最低储备比率为1.35%，2018年该比率达1.36%，2019年储备比率超1.38%，设立22.4万美元信贷以抵消未来FDIC保险费，2019年使用13.4万美元信贷，2020年使用7.2万美元信贷，FDIC设定指定储备比率为2.0%[97] 银行资本比率要求及达标情况 - 州特许商业银行需维持最低监管资本水平，包括总资本与风险加权资产比率10.5%、一级资本与风险加权资产比率8.5%、普通股一级资本与风险加权资产比率7.0%、一级资本与总资产比率4.0%[99] - 自2019年起全面实施的巴塞尔协议III规则要求维持最低2.5%的普通股一级资本与总风险加权资产比率作为资本保护缓冲[103] - 截至2020年12月31日，银行资本比率符合“资本充足”标准[105] 公司面临的外部风险影响 - 新冠疫情对公司业务、财务状况等产生重大不利影响，影响程度取决于疫情持续时间等多个因素[117][118][119] - 公司业务受金融市场和经济状况影响，当地市场经济状况可能与美国整体不同甚至更差[130][131] - 近年来美国经济增长缓慢且不均衡，经济压力和不确定性可能对公司贷款信用质量等产生重大不利影响[132] - 房屋价值下降可能导致公司贷款发放减少、逾期和违约增加[133] - 利率变化会影响公司经营业绩和财务状况，包括净利息收入、贷款平均期限等[134][135] - 2017年7月英国金融行为监管局宣布LIBOR可能在2021年后不再公布，目前尚无替代共识，不确定性或产生不利影响[137][138] - 激烈竞争可能限制公司增长和盈利能力[139] 公司资产减值风险 - 公司持有无形资产未来可能减值，影响收益和资产账面价值[142] - 公司商誉需定期进行减值测试，未来可能部分或全部减值[143] 公司运营风险 - 系统故障、中断或安全漏洞会影响公司收益，损害声誉并导致客户流失[144][147] - 贷款损失准备金不足会使公司收益减少，监管机构可能要求增加准备金[148][150] - 证券投资组合未来可能出现损失，受多种因素影响[151] 会计政策影响 - 会计政策或标准变化会影响公司财务状况和经营成果的报告[152] 公司业务信用风险 - 公司商业房地产和商业企业贷款业务增加，信用风险上升[157] 公司业务依赖情况 - 公司依赖二级市场出售住宅抵押贷款获取非利息收入和流动性[162] 公司股息支付情况 - 公司无法保证按近期水平支付普通股股息，受多种因素限制[165] 公司资产持有情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行普通股总成本为206万美元[183] - 截至2020年12月31日，公司通过26个地点开展业务，其中自有19个，租赁7个，自有房产和设备账面价值总计5876万美元[187][188] 公司普通股情况 - 截至2020年12月31日，公司有6775447股普通股流通在外，由约915名登记股东持有，收盘价为每股21.22美元[196] 公司普通股回购情况 - 2020年7月23日，公司董事会授权回购至多10万股本公司普通股，第三季度回购41337股，均价15.75美元/股，2020年12月31日止三个月未回购[198] - 2020年第二季度，公司按2019年7月18日授权计划回购1281股，均价16.95美元/股；第三季度回购20158股，均价15.60美元/股[199] - 2019年第一季度，公司按2018年7月19日授权计划回购42000股，均价17.43美元/股；第二季度回购28000股，均价17.09美元/股[200] 公司抵押贷款服务权净额情况 - 截至2020年12月31日，公司抵押贷款服务权净额为1011万美元，2019年12月31日为874万美元[205] 公司盈利增长策略 - 公司管理层认为需继续专注于提高净息差、增加其他费用收入和控制运营费用以实现盈利增长[208] 联邦基金目标利率变化情况 - 2019年12月31日联邦基金目标利率从2.50%降至1.75%，2020年12月31日从1.75%降至0.25%[210] 公司业绩情况 - 2020年公司业绩因抵押银行业务增加而强劲，源于低利率环境和贷款销售收益[211] 公司PPP贷款情况 - 2020年3月27日国会通过CARES法案，含3490亿美元PPP项目，截至2020年12月31日公司助764客户获4571万美元SBA PPP贷款[212] - 截至2020年12月31日，公司已处理PPP贷款豁免申请，195笔超1500万美元贷款已还清，剩余569笔2958万美元[212] 公司贷款修改及宽限情况 - 截至2020年12月31日，40个非住宅借款人剩余贷款修改涉及2900万美元贷款，占总贷款3.5%，9月30日为66个借款人5521万美元，占6.5%[214] - 公司32个借款人符合MBOI项目，涉及2662万美元贷款，仅1笔酒店和住宿行业贷款被视为TDR贷款[214] - 截至2020年12月31日，约54笔住宅抵押贷款获批宽限期，49笔已出售并服务[214] 公司信贷额度利用率情况 - 第四季度末信贷额度利用率为82.7%，上一季度末为83.4%[214] 公司费用减免情况 - 公司因COVID - 19与受影响客户合作减免多种费用，目前无法预估对手续费收入影响[215]

资产增长 - 公司总资产从2019年12月31日的1,054,260千美元增长至2020年9月30日的1,255,028千美元，增长19%[15] - 截至2020年9月30日，Eagle Bancorp Montana的总资产为12.6亿美元，较2019年12月31日的10.5亿美元增长了19.0%[202] 贷款增长 - 贷款净额从2019年12月31日的770,635千美元增长至2020年9月30日的837,178千美元，增长8.6%[15] - 贷款总额从2019年12月31日的7.706亿美元增加到2020年9月30日的8.3718亿美元，增长了8.6%[208] 存款增长 - 存款总额从2019年12月31日的808,993千美元增长至2020年9月30日的998,330千美元，增长23.4%[17] - 2020年9月30日，公司存款总额为998,330,000美元，较2019年12月31日的808,993,000美元增长23.4%[120] 股东权益增长 - 股东权益从2019年12月31日的121,659千美元增长至2020年9月30日的147,363千美元，增长21.1%[17] 现金及现金等价物增长 - 现金及现金等价物从2019年12月31日的24,918千美元增长至2020年9月30日的72,811千美元，增长192.2%[15] - 公司现金及现金等价物期末余额为72,811,000美元，较期初的24,918,000美元大幅增加[36] 非利息收入增长 - 非利息收入存款从2019年12月31日的200,035千美元增长至2020年9月30日的295,058千美元，增长47.5%[17] - 2020年9月30日结束的三个月中，公司非利息收入为14,971千美元，同比增长77.8%[20] - 2020年9月30日结束的九个月中，公司非利息收入为36,973千美元，同比增长109.8%[20] 利息收入增长 - 利息收入存款从2019年12月31日的608,958千美元增长至2020年9月30日的703,272千美元，增长15.5%[17] 贷款损失准备金增长 - 贷款损失准备金从2019年12月31日的8,600千美元增长至2020年9月30日的11,300千美元，增长31.4%[15] - 2020年前九个月，公司贷款损失准备金为2,751千美元，较2019年同期的1,995千美元增长37.9%[32] 证券投资增长 - 公司持有的可供出售证券从2019年12月31日的126,875千美元增长至2020年9月30日的165,353千美元，增长30.3%[15] - 截至2020年9月30日，Eagle Bancorp Montana的证券投资组合为1.6535亿美元，较2019年12月31日的1.2688亿美元增长了30.3%[205] 抵押贷款服务权增长 - 公司持有的抵押贷款服务权从2019年12月31日的8,739千美元增长至2020年9月30日的9,518千美元，增长8.9%[15] - 2020年9月30日，公司抵押贷款服务权的公允价值为9,518,000美元，较2019年12月31日的9,835,000美元略有下降[117] 净利息收入增长 - 2020年9月30日结束的三个月中，公司净利息收入为10,778千美元，同比增长11.1%[20] - 2020年9月30日结束的九个月中，公司净利息收入为31,678千美元，同比增长10.1%[20] 净收入增长 - 2020年9月30日结束的三个月中，公司净收入为6,380千美元，同比增长55.4%[24] - 2020年9月30日结束的九个月中，公司净收入为16,042千美元，同比增长87.9%[24] - 2020年9月30日，公司净收入为6,380千美元，较2019年同期增长49.6%[29] - 2020年前九个月，公司净收入为16,042千美元，较2019年同期的8,535千美元增长87.9%[32] - 2020年第三季度，公司净收入为6,380,000美元，较2019年同期的4,105,000美元显著增长[131] 每股收益增长 - 2020年9月30日结束的三个月中，公司基本每股收益为0.94美元，同比增长46.9%[24] - 2020年9月30日结束的九个月中，公司基本每股收益为2.36美元，同比增长77.4%[24] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为0.94美元，稀释每股收益为0.94美元，较2019年同期的0.64美元和0.63美元有所增长[131] 综合收入增长 - 2020年9月30日结束的三个月中，公司综合收入为7,311千美元，同比增长47.3%[26] - 2020年9月30日结束的九个月中，公司综合收入为19,730千美元，同比增长69.0%[26] 现金流量改善 - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流量净额为3,706千美元，较2019年同期的-3,629千美元显著改善[32] - 2020年前九个月，公司投资活动产生的现金流量净额为-29,228千美元，较2019年同期的-35,900千美元有所改善[32] 存款净增加 - 2020年前九个月，公司存款净增加102,765千美元，较2019年同期的70,144千美元增长46.5%[35] 借款增加 - 2020年前九个月，公司从FRB借款净增加23,786千美元，而2019年同期无借款[35] 贷款发放和本金回收改善 - 2020年前九个月，公司贷款发放和本金回收净额为-30,040千美元，较2019年同期的-50,189千美元有所改善[32] 固定资产购买增加 - 2020年前九个月，公司购买固定资产净额为-15,693千美元，较2019年同期的-8,389千美元增加87.1%[32] 股票补偿费用下降 - 2020年前九个月，公司股票补偿费用为226千美元，较2019年同期的330千美元下降31.5%[32] 融资活动现金流入增加 - 公司通过融资活动获得净现金73,415,000美元，较去年同期的41,614,000美元显著增长[36] 股息支付增加 - 公司支付了1,955,000美元的股息，较去年同期的1,797,000美元有所增加[36] 合并交易 - 公司完成了与WHC的合并，总对价为14,967,000美元，包括6,500,000美元现金和8,467,000美元的普通股[52] - 公司完成了与BMB的合并，总对价为16,436,000美元，包括1,000美元现金和16,435,000美元的普通股[51] - 公司通过并购策略扩展市场，2019年1月1日完成对Big Muddy Bancorp的并购，总对价为1644万美元[198] - 2020年1月1日完成对Western Holding Company of Wolf Point的并购，总对价为1497万美元[199] 商誉和无形资产 - WHC合并产生的商誉为4,962,000美元，BMB合并产生的商誉为3,586,000美元[58] - WHC的核心存款无形资产为208,000美元，采用加速法在10年内摊销[67] - BMB的核心存款无形资产为1,988,000美元，采用加速法在10年内摊销[67] - 截至2020年9月30日，Eagle Bancorp Montana的商誉为2080万美元，未发生减值[192] 贷款可摊销折扣 - WHC合并中获得的贷款总可摊销折扣为1,166,000美元，截至2020年9月30日剩余可摊销折扣为654,000美元[63] - BMB合并中获得的贷款总可摊销折扣为2,813,000美元，截至2020年9月30日剩余可摊销折扣为820,000美元[64] 公允价值调整 - WHC合并中获得的投资公允价值上调425,000美元，基于独立第三方的市场价格[59] - WHC合并中获得的固定资产公允价值调整为590,000美元，BMB合并中获得的固定资产公允价值调整为276,000美元[66] 收购成本 - 公司在2020年前九个月记录了与WHC相关的收购成本157,000美元，2019年全年记录了818,000美元[69] - 公司在2019年记录了与BMB相关的收购成本1,380,000美元[69] 模拟净收入 - 2020年9月30日的未审计模拟净收入为4,413,000美元，2019年同期为9,294,000美元[76] - 2020年9月30日的未审计模拟每股基本收益为0.69美元，稀释后为0.68美元[76] 投资证券 - 2020年9月30日的投资证券总市值为165,353,000美元，其中未实现损失为401,000美元[78] - 2020年9月30日，公司有21种证券处于未实现亏损状态，但未记录减值损失[85] - 2020年9月30日，公司有8,415,000美元的证券处于未实现亏损状态，未实现损失为32,000美元[83] - 截至2020年9月30日，8项市政债券的未实现亏损约为其摊销成本的0.63%，而2019年12月31日为10项市政债券的未实现亏损约为0.83%[86] - 截至2020年9月30日，3项公司债券的未实现亏损约为其摊销成本的0.28%，而2019年12月31日为1项公司债券的未实现亏损约为0.80%[86] - 截至2020年9月30日，2项抵押贷款支持证券（MBSs）和抵押贷款债务（CMOs）的未实现亏损约为其摊销成本的0.27%，而2019年12月31日为12项MBSs和CMOs的未实现亏损约为0.63%[87] - 截至2020年9月30日，8项资产支持证券（ABSs）的未实现亏损约为其摊销成本的3.04%，而2019年12月31日为5项ABSs的未实现亏损约为2.68%[88] 贷款组合 - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为851,073千美元，其中住宅1-4家庭贷款为152,835千美元，商业房地产贷款为432,473千美元[91] - 公司贷款组合总额为851,073千美元，其中房地产贷款占比最高，达到308,485千美元[98] - 截至2020年9月30日，Eagle Bancorp Montana的贷款组合中，商业房地产贷款占比50.81%，住宅贷款占比17.96%[207] 贷款损失准备金 - 截至2020年9月30日，公司贷款损失准备金为11,300千美元，较2020年7月1日的10,500千美元有所增加[95] 担保贷款 - 截至2020年9月30日，公司贷款中由美国农业部农村发展部担保的金额为11,274千美元，较2019年12月31日的13,602千美元有所减少[91] - 截至2020年9月30日，公司贷款中由美国农业部农场服务局担保的金额为9,460千美元，较2019年12月31日的5,701千美元有所增加[91] - 截至2020年9月30日，公司贷款中由小企业管理局（SBA）薪资保护计划（PPP）担保的金额为45,216千美元[91] - 截至2020年9月30日，公司贷款中与PPP相关的递延贷款费用净额为1,207千美元[91] - 公司通过Paycheck Protection Program（PPP）为758名客户提供了4522万美元的贷款[189] 逾期贷款 - 住宅1-4家庭贷款中，逾期30-89天的贷款为115千美元，占总贷款的0.1%[101] - 商业房地产贷款中，逾期90天及以上的贷款为57千美元，占总贷款的0.02%[101] - 农业贷款中，非应计贷款为1,435千美元，占总贷款的2.14%[101] - 公司贷款组合中，总逾期贷款为2,280千美元，占总贷款的0.27%[101] 记录投资 - 住宅1-4家庭贷款中，记录投资为791千美元，未偿还本金余额为850千美元[104] - 商业房地产贷款中，记录投资为2,549千美元，未偿还本金余额为2,789千美元[104] - 农业贷款中，记录投资为1,450千美元，未偿还本金余额为1,707千美元[104] - 公司贷款组合中，总记录投资为7,522千美元，未偿还本金余额为8,323千美元[104] 不良债务重组 - 截至2020年9月30日，公司的不良债务重组（TDR）贷款总额为1,825,000美元，较2019年12月31日的246,000美元大幅增加[107] - 公司对受COVID-19影响的客户提供了多种贷款调整方案，截至2020年9月30日，66名借款人的贷款调整总额为5521万美元[187] 贷款修改 - 2020年9月30日，公司为66名借款人提供了贷款修改，涉及贷款总额为55,210,000美元，较2020年6月30日的315名借款人和125,713,000美元显著减少[111] 抵押贷款服务权 - 2020年9月30日，公司抵押贷款服务权的公允价值为9,518,000美元，较2019年12月31日的9,835,000美元略有下降[117] - 2020年9月30日，公司抵押贷款服务权的净值为9,518,000美元，较2019年12月31日的8,218,000美元增长15.8%[116] 次级票据发行 - 2020年6月，公司完成了15,000,000美元的次级票据发行，利率为5.50%，到期日为2030年[121] 次级票据赎回 - 2020年7月，公司赎回了2015年发行的10,000,000美元次级票据，利率为6.75%，原定到期日为2025年[123] 长期债务增加 - 2020年9月30日，公司其他长期债务总额为30,155,000美元，较2019年12月31日的25,155,000美元增加19.9%[121] 抵押贷款服务费增长 - 2020年9月30日，公司抵押贷款服务费为815,000美元，较2019年同期的671,000美元增长21.5%[114] 托管余额增长 - 2020年9月30日，公司托管余额为16,253,000美元，较2019年12月31日的8,402,000美元增长93.4%[115] 其他综合收益下降 - 2020年9月30日，公司其他综合收益总额为931,000美元，较2020年6月30日的4,086,000美元有所下降[128] 股票回购 - 2020年第三季度，公司回购了41,337股普通股，平均价格为15.75美元[133] 衍生品收益增长 - 2020年第三季度，公司衍生品净收益为2,961,000美元，较2019年同期的1,393,000美元大幅增长[140] - 2020年前九个月，公司衍生品净收益为6,363,000美元，较2019年同期的864,000美元显著增加[140] 股息派发 - 2020年第三季度，公司宣布每股派发0.0975美元的股息，并于2020年12月4日支付[132] 可供出售证券公平价值增长 - 2020年第三季度，公司持有的可供出售证券的公平价值为5,017,000美元，较2019年同期的2,027,000美元大幅增加[128] 流通股数增加 - 2020年第三季度，公司加权平均流通股数为6,813,739股，较2019年同期的6,425,380股有所增加[131] 利率锁定承诺公平价值增长 - 2020年第三季度，公司持有的利率锁定承诺的公平价值为7,148,000美元，较2019年同期的554,000美元大幅增加[140] - 公司持有的利率锁定承诺公允价值为714.8万美元[154] - 公司持有的利率锁定承诺在2020年9月30日的余额为714.8万美元[162] - 公司持有的利率锁定承诺在2020年1月1日至9月30日期间的净未实现收益为659.4万美元[162] 证券公允价值 - 公司持有的美国国债公允价值为568.8万美元[154] - 公司持有的市政债券公允价值为9567.1万美元[154] - 公司持有的抵押贷款支持证券公允价值为829.6万美元[154] - 公司持有的资产支持证券公允价值为1680.4万美元[154] - 公司持有的待售贷款公允价值为4148.4万美元[154] 受损贷款公允价值 - 公司持有的受损贷款公允价值为482万美元[157]

财务状况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为12.48434亿美元和10.5426亿美元[17] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为11.06905亿美元和9.32601亿美元[20] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为1.41529亿美元和1.21659亿美元[20] - 2020年6月30日公司总权益为141,529千美元，2019年6月30日为115,694千美元[32] - 2020年上半年净收入为9,662千美元，2019年上半年为4,430千美元[33] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为17,341千美元，2019年上半年为6,819千美元[33] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为27,887千美元，2019年上半年为22,144千美元[33] - 2020年上半年存款净增加59,879千美元，2019年上半年为29,071千美元[36] - 2020年上半年从FRB借款净增加23,786千美元，2019年上半年无此项增加[36] - 2020年上半年发行次级债券获得收益15,000千美元，2019年上半年无此项收益[36] - 2020年上半年支付债务发行成本300千美元，2019年上半年无此项支出[36] - 2020年上半年购买库藏股支出21千美元，2019年上半年为1,210千美元[36] - 2020年上半年贷款损失准备金为1,897千美元，2019年上半年为1,301千美元[33] - 公司支付股息为12.96亿美元，融资活动提供的净现金为731.98亿美元，现金及现金等价物净增加279.7亿美元[37] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为52,888千美元，贷款应收总额为844,529千美元，非到期有息存款为474,339千美元等[168] - 2020年6月30日，公司总资产为12.5亿美元，较2019年12月31日增加1.9417亿美元，增幅18.4%；总负债为11.1亿美元，较2019年12月31日增加1.7431亿美元，增幅18.7%；股东权益较2019年12月31日增加1987万美元[201] 收入情况 - 2020年第二季度和2019年同期，公司利息和股息收入分别为1.2133亿美元和1.1638亿美元[23] - 2020年第二季度和2019年同期，公司利息支出分别为0.171亿美元和0.1944亿美元[23] - 2020年第二季度和2019年同期，公司净利息收入分别为1.0423亿美元和0.9694亿美元[23] - 2020年第二季度和2019年同期，公司非利息收入分别为1.3698亿美元和0.5503亿美元[23] - 2020年上半年和2019年同期，公司利息和股息收入分别为2.4764亿美元和2.2759亿美元[23] - 2020年上半年和2019年同期，公司利息支出分别为0.3864亿美元和0.369亿美元[23] - 2020年上半年和2019年同期，公司净利息收入分别为2.09亿美元和1.9069亿美元[23] - 2020年6月结束的三个月综合收入为573.5万美元，2019年同期为324.7万美元；六个月综合收入为966.2万美元，2019年同期为443万美元[27][29] - 2020年6月结束的三个月投资证券实现收益460.6万美元，2019年同期为196.5万美元；六个月为481.1万美元，2019年同期为345.1万美元[29] - 2020年6月结束的三个月综合收入为353.8万美元，2019年同期为156.5万美元；六个月为374.3万美元，2019年同期为309.3万美元[29] - 2020年6月结束的三个月普通股每股收益为0.84美元，2019年同期为0.51美元；六个月为1.41美元，2019年同期为0.69美元[27] - 2020年6月结束的三个月收入为834.1万美元，2019年同期为440.1万美元；六个月为1241.9万美元，2019年同期为670.9万美元[29] 证券投资 - 截至2020年6月30日，投资证券摊余成本为1.6898亿美元，公允价值为1.74526亿美元；截至2019年12月31日，摊余成本为1.25072亿美元，公允价值为1.26875亿美元[83] - 2020年6月30日止三个月和六个月，可供出售证券销售所得款项均为1814.9万美元，实现毛收益均为106.8万美元；2019年同期分别为4935.7万美元和5325.7万美元，实现毛收益分别为53.8万美元和54.9万美元[83] - 截至2020年6月30日，一年内到期的投资证券摊余成本为1275.8万美元，公允价值为1276.2万美元；一至五年到期的摊余成本为1866.3万美元，公允价值为1936.8万美元等[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有公允价值为2346.7万美元和1889.7万美元的证券被质押以获取公共存款及其他合法用途[87] - 截至2020年6月30日，连续未实现亏损不足12个月的投资证券公允价值为2479.9万美元，未实现亏损为21.7万美元；连续未实现亏损12个月及以上的公允价值为1631.8万美元，未实现亏损为58.2万美元[88] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有28只证券处于未实现亏损状态，被认为是暂时减值[90] - 截至2020年6月30日，美国政府和国债未实现损失约为摊销成本的0.03%，2019年12月31日无此类未实现损失[91] - 截至2020年6月30日，9只市政债券未实现损失约为摊销成本的1.08%，2019年12月31日10只此类债券未实现损失约为0.83%[91] - 截至2020年6月30日，3只公司债券未实现损失约为摊销成本的1.50%，2019年12月31日1只此类债券未实现损失约为0.80%[91] - 截至2020年6月30日，4只抵押支持证券和担保抵押债务未实现损失约为摊销成本的0.45%，2019年12月31日12只此类证券未实现损失约为0.63%[92] - 截至2020年6月30日，10只资产支持证券未实现损失约为摊销成本的4.00%，2019年12月31日5只此类证券未实现损失约为2.68%[93] - 2020年6月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为1569.2万美元，市政债券为9647.2万美元等；贷款持有待售公允价值为5771.5万美元；利率锁定承诺公允价值为550.1万美元；远期TBA抵押贷款支持证券负债公允价值为120.4万美元；强制远期承诺负债公允价值为54.2万美元[157] - 2019年12月31日，可供出售证券中美国国债公允价值为1290.2万美元，市政债券为5222.2万美元等；贷款持有待售公允价值为2561.2万美元；利率锁定承诺公允价值为55.4万美元；远期TBA抵押贷款支持证券负债公允价值为20.1万美元[157] - 2020年6月30日，可供出售证券为1.7453亿美元，较2019年12月31日增加4765万美元，增幅37.6%，其中WHC收购带来4371万美元证券[204] 贷款业务 - 2019年12月31日贷款应收款总额为7.80538亿美元，净贷款为7.70635亿美元[96] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，由美国农业部农村发展局担保的贷款分别为1145.7万美元和1360.2万美元[96] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，由美国农业部农场服务局担保的贷款分别为1461.8万美元和570.1万美元[96] - 截至2020年6月30日，由小企业管理局薪资保护计划担保的贷款为4485.5万美元[96] - 2019年6月30日，集体评估减值贷款余额为750,020美元[101] - 2020年3月31日，贷款组合内部分类中，合格贷款总计831,342美元，特别提及贷款3,270美元，次级贷款8,344美元，可疑贷款484美元，总计843,440美元[103] - 2020年6月30日，贷款组合内部分类中，合格贷款总计773,658美元，特别提及贷款483美元，次级贷款5,809美元，可疑贷款588美元，总计780,538美元[103] - 2020年6月30日，贷款组合中逾期30 - 89天的贷款总计4,073美元，逾期90天及以上且仍计息的贷款666美元，总计4,739美元，非应计贷款5,876美元，当前贷款832,825美元，总贷款843,440美元[106] - 2019年12月31日，贷款组合中逾期30 - 89天的贷款总计4,600美元，逾期90天及以上且仍计息的贷款1,809美元，总计6,409美元，非应计贷款3,641美元，当前贷款770,488美元，总贷款780,538美元[106] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款应收款记录投资分别为7861000美元和8564000美元，未偿还本金余额分别为7861000美元和8564000美元，相关备抵分别为167000美元和167000美元[109] - 2020年6月30日和2019年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为2132000美元和246000美元[112] - 2020年3月31日至6月30日有2笔新TDR贷款，2020年1月1日至6月30日共有3笔新TDR贷款，重组时记录投资分别为94000美元、1634000美元和16000美元[113] - 截至2020年6月30日，公司为应对COVID - 19为借款人提供便利，222笔总计77730000美元贷款延期还款最多90天，约93笔代表47983000美元贷款获批最多6个月只付利息[115] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额分别为1270402000美元和1169869000美元[118] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，抵押贷款服务费用分别为766000美元和635000美元；六个月分别为1505000美元和1247000美元[118] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与贷款服务相关的托管余额分别为13329000美元和8402000美元[119] - 由于预付速度假设增加，2020年截至6月30日的三个月和六个月，分别记录了1063000美元和1216000美元的抵押贷款服务权资产减值费用[121] - 2020年6月30日和2019年12月31日，抵押贷款服务权公允价值分别为8334000美元和9835000美元[122] - 2020年6月30日，贷款应收净额为8.3033亿美元，较2019年12月31日增加5969万美元，增幅7.7%，其中WHC收购带来4342万美元贷款[207] - 2020年上半年总贷款发放额为5.834亿美元，其中住宅1 - 4户家庭贷款发放额为4.0748亿美元，商业房地产贷款发放额为5272万美元，商业贷款发放额为1.0318亿美元，房屋净值贷款发放额为1375万美元，消费贷款发放额为627万美元[210] - 待售贷款从2019年12月31日的2561万美元增加3211万美元，至2020年6月30日的5772万美元[210] - 2020年6月30日和2019年12月31日，非应计贷款分别包括181万美元和105万美元的收购贷款[214] - 2020年和2019年非应计贷款中，住宅1 - 4户家庭贷款分别为83.2万美元和61.8万美元，商业房地产贷款分别为93.9万美元和58.3万美元等[213] - 2020年和2019年总计不良贷款分别为843万美元和545万美元，总计不良资产分别为84.87万美元和54.76万美元[214] - 不良贷款与总贷款之比为0.70%，不良贷款与总资产之比为0.52%，贷款损失准备金与不良贷款之比为124.56%，不良资产与总资产之比为0.52%[214] 公司运营 - 公司目前拥有23家全方位服务分行[43] - 公司主要业务是拥有全资子公司蒙大拿机会银行，主要盈利来自净利息差[180] - 银行专注抵押贷款，近年来增加商业贷款，收购增加农业贷款

资产增长 - 公司总资产从2019年12月31日的1,054,260千美元增长至2020年3月31日的1,158,600千美元，增长幅度为9.9%[14] - 截至2020年3月31日，公司总资产为11.6亿美元，较2019年12月31日的10.5亿美元增加了1.0434亿美元，增幅为9.9%。主要原因是可供出售证券和应收贷款的增加，受WHC收购影响[193] 贷款增长 - 贷款净额从2019年12月31日的770,635千美元增长至2020年3月31日的812,784千美元，增长幅度为5.5%[14] - 截至2020年3月31日，公司贷款总额为823,219千美元，较2019年12月31日的780,538千美元增长5.47%[92] - 2020年3月31日，住宅1-4家庭贷款为160,047千美元，较2019年12月31日的157,898千美元增长1.36%[92] - 2020年3月31日，商业房地产贷款为455,620千美元，较2019年12月31日的434,025千美元增长4.97%[92] - 2020年第一季度总贷款发放额为2.0101亿美元，其中1-4家庭住宅贷款发放额为1.4213亿美元，商业房地产贷款发放额为2896万美元[200] 存款增长 - 存款总额从2019年12月31日的808,993千美元增长至2020年3月31日的888,225千美元，增长幅度为9.8%[17] - 2020年3月31日存款总额为888,225,000美元，较2019年12月31日的808,993,000美元增长9.8%[117] - 2020年3月31日，公司存款总额为8.8823亿美元，较2019年12月31日的8.0899亿美元增加7924万美元，增幅为9.8%[208] 收入增长 - 净利息收入从2019年3月的9,375千美元增长至2020年3月的10,477千美元，增长幅度为11.8%[21] - 非利息收入从2019年3月的3,694千美元增长至2020年3月的8,304千美元，增长幅度为124.7%[21] - 净收入从2019年3月的1,183千美元增长至2020年3月的3,927千美元，增长幅度为231.9%[24] - 2020年第一季度净收入为392.7万美元，同比增长232%[32] - 2020年第一季度基本每股收益为0.58美元，较2019年同期的0.18美元增长222.2%[128] 现金流量 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为368.8万美元，同比增长188%[32] - 2020年第一季度投资活动使用的现金流量净额为188万美元，同比下降84%[32] - 2020年第一季度融资活动使用的现金流量净额为695.3万美元，同比下降166%[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物减少514.5万美元，同比下降6600%[35] 股东权益与股息 - 2020年第一季度股东权益总额为1.337亿美元，同比增长19%[29] - 2020年第一季度每股股息为0.095美元，同比增长3%[29] - 2020年3月31日，公司股东权益总额为1.3371亿美元，较2019年12月31日的1.2166亿美元增加1205万美元，增幅为9.9%[210] 贷款损失准备金 - 2020年第一季度贷款损失准备金为67万美元，同比增长11%[32] - 2020年3月31日，贷款损失准备金为9,250千美元，较2019年12月31日的8,600千美元增长7.56%[92] - 2020年第一季度，贷款损失准备金增加670千美元，达到9,250千美元[95] 并购与商誉 - 2020年1月1日，公司完成与WHC的合并，支付总对价为1496.7万美元，包括650万美元现金和846.7万美元普通股[54] - 2020年1月1日，公司完成与BMB的合并，支付总对价为1643.6万美元，包括1000美元现金和1643.5万美元普通股[53] - WHC合并产生的商誉为496.2万美元，BMB合并产生的商誉为358.6万美元，最终调整为371.2万美元[59] - 公司商誉为2080万美元，截至2020年3月31日未发生减值，但若股价持续下跌或触发事件发生，可能需要进行商誉减值测试[184] 投资证券 - 截至2020年3月31日，公司投资证券的摊余成本为16.5896亿美元，公允价值为16.7904亿美元[79] - 2020年3月31日，公司抵押证券的公允价值为2834.5353万美元，用于担保公共存款和其他法律要求的用途[83] - 截至2020年3月31日，公司持有的市政债券和公司债券的未实现损失分别为118万美元和304万美元[84] - 2020年3月31日，公司持有的抵押贷款支持证券和资产支持证券的未实现损失分别为291万美元和478万美元[84] - 截至2020年3月31日，公司持有的27笔美国政府及机构证券和市政债券的未实现损失占其公允价值的1.22%[87] - 2020年3月31日，公司持有的6笔公司债券的未实现损失占其公允价值的5.69%[87] - 截至2020年3月31日，公司持有的15笔抵押贷款支持证券和抵押贷款债务的未实现损失占其公允价值的1.90%[88] - 2020年3月31日，公司持有的10笔资产支持证券的未实现损失占其公允价值的8.41%[89] - 可供出售证券的公允价值为15,867千美元（美国政府及机构）、72,684千美元（市政债券）、8,069千美元（公司债券）、10,128千美元（抵押贷款支持证券）、45,128千美元（抵押贷款债务）、16,028千美元（资产支持证券）[150] 贷款分类与不良贷款 - 2020年3月31日，住宅1-4家庭贷款中，1,140千美元被分类为次级贷款[97] - 2020年3月31日，商业房地产贷款中，2,913千美元被分类为次级贷款[97] - 2020年3月31日，农业贷款中，436千美元被分类为可疑贷款[97] - 截至2020年3月31日，公司总贷款为823,219千美元，其中非应计贷款为4,899千美元，当前贷款为811,528千美元[100] - 2020年3月31日，公司不良贷款总额为6,792千美元，较2019年12月31日的6,409千美元增长6%[100] - 2020年3月31日，公司商业贷款的不良贷款为537千美元，较2019年12月31日的484千美元增长10.9%[100] - 2020年3月31日，公司农业贷款的不良贷款为356千美元，较2019年12月31日的2,507千美元大幅下降85.8%[100] - 2020年3月31日，公司不良贷款总额为5936万美元，占总贷款的0.72%[206] 抵押贷款服务权 - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务权的未偿还本金余额为1,217,718千美元，较2019年12月31日的1,169,869千美元有所增加[112] - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务费为739千美元，较2019年同期的612千美元增长20.8%[112] - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务权的净值为9,018千美元，较2019年12月31日的7,318千美元增长23.2%[114] - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务权的资本化金额为943千美元，较2019年同期的465千美元增长102.8%[114] - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务权的摊销金额为511千美元，较2019年同期的247千美元增长106.9%[114] - 2020年3月31日，公司抵押贷款服务权的减值金额为153千美元，2019年同期无减值[114] - 公司服务权的公允价值在2020年3月31日为9,018,000美元，2019年12月31日为9,835,000美元[115] - 抵押贷款服务权从9,018千美元增加到9,835千美元，增长9.1%[159][159] 债务与借款 - 2020年3月31日其他长期债务总额为25,155,000美元，较2019年12月31日的25,155,000美元持平[118] - 2020年第一季度其他长期债务利息支出为352,000美元，较2019年同期的365,000美元减少3.6%[123] - 2020年3月31日，公司借款总额为1.1954亿美元，较2019年12月31日的1.1329亿美元增加624万美元，增幅为7.1%[209] 综合收益与衍生品 - 2020年3月31日累计其他综合收益为1,480,000美元，较2019年12月31日的1,329,000美元增长11.4%[125] - 2020年第一季度衍生品净收益为1,247,000美元，2019年同期未记录相关衍生品收益[136] 公允价值与投资 - 待售贷款的公允价值为25,187千美元，基于Level 2输入[150] - 利率锁定承诺的公允价值为4,451千美元，基于Level 3输入[150] - 远期TBA抵押贷款支持证券的公允价值为1,796千美元，基于Level 2输入[150] - 强制性远期承诺的公允价值为1,054千美元，基于Level 2输入[150] - 受损贷款的公允价值为59千美元，基于Level 3输入[153] - 房地产及其他收回资产的公允价值为9,018千美元，基于Level 3输入[153] - 抵押贷款服务权的公允价值为9,018千美元，基于Level 3输入[153] - 利率锁定承诺的购买和发行额为5,797千美元，销售和结算额为1,900千美元[156] - 利率锁定承诺的未实现收益净变化为3,897千美元[156] 其他财务数据 - 2020年3月31日定期存单中固定利率经纪存单为3,808,000美元，较2019年12月31日的10,180,000美元减少62.6%[117] - 公司现金及现金等价物从19,773千美元增加到24,918千美元，增长26%[159][159] - 贷款净额从814,328千美元减少到770,327千美元，下降5.4%[159][159] - 非利息存款从223,723千美元减少到200,035千美元，下降10.6%[159][159] - 公司租赁资产增加2,374千美元，主要与分支机构租赁相关[160] - 公司预计采用新的信用损失标准将增加贷款和租赁损失准备金[167] - 公司停止财富管理服务，相关收入已计入非利息收入[173] - 公司计划通过增加贷款组合和存款基础来提高净利息收入[174] - 联邦基金利率从2.50%降至0.25%，对贷款收益率造成压力[175] - 公司为受COVID-19影响的借款人提供债务减免服务[176] - 公司为受COVID-19影响的客户提供了多种还款宽限措施，包括90天延期还款、仅付利息和贷款宽限。截至2020年4月30日，共有185笔贷款总计6913万美元延期还款，主要涉及房地产租赁、住宿和餐饮服务以及艺术、娱乐和休闲行业[179] - 公司已批准113名借款人总计4538万美元的贷款进行最长6个月的仅付利息还款，并有116笔住宅抵押贷款总计2392万美元正在进行宽限处理[179] - 截至2020年4月30日，公司已批准4381万美元的小企业管理局（SBA）薪资保护计划（PPP）贷款，其中471笔贷款已发放，总额为3129万美元[181] - 公司对受COVID-19影响较大的行业有贷款敞口，截至2020年3月31日，酒店/住宿行业贷款为3625万美元，酒吧和餐饮行业贷款为1711万美元，医疗保健和社会援助行业贷款为2739万美元[185] - 公司资本充足率截至2020年3月31日均超过监管要求，但若经济衰退持续，资本比率可能因信贷损失而受到不利影响[182] - 公司通过并购策略扩展市场，2018年1月31日以1893万美元收购TwinCo，2019年1月1日以1644万美元收购Big Muddy Bancorp，2020年1月1日以1497万美元收购Western Holding Company of Wolf Point[188][189][190] - 2020年3月31日，公司持有的待售贷款减少42.5万美元，至2519万美元[200] - 2020年3月31日，公司持有的房地产和其他收回财产为6万美元，较2019年12月31日的2.6万美元有所增加[202]

公司持股与业务布局 - 公司持有机会银行100%资本股票，银行有23个分行和26台自动取款机[17] - 截至2019年12月31日，银行通过24个办事处开展业务，总部约有28.0%的全职员工[185] 公司收购情况 - 2017 - 2020年公司进行三次收购，总代价分别为1893万美元、1644万美元和1500万美元[20][21][22] - 2018年1月31日，公司完成对Ruby Valley Bank的收购，总代价为1.893亿美元，包括990万美元现金和903万美元普通股[210] - 2019年1月1日，公司完成与Big Muddy Bancorp的合并，总代价为1.644万美元，主要为发行普通股[211] - 2020年1月1日，公司完成对Western Bank of Wolf Point的收购，获得约1.0271亿美元资产、8923万美元存款和4459万美元贷款[212] 贷款结构与占比 - 截至2019年12月31日，商业房地产和商业企业贷款约占总贷款的70.12%[25] - 截至2019年12月31日，住宅1 - 4家庭贷款为1.193亿美元，占总贷款的15.28%[45] - 截至2019年12月31日，住宅1 - 4家庭建设贷款为3860万美元，占总贷款组合的4.95%[48] - 2019年12月31日，商业房地产贷款占公司总贷款组合的42.41%，金额为3.3106亿美元[50] - 2019年12月31日，商业建筑和开发贷款为5267万美元，占总贷款组合的6.75%；农田贷款为5029万美元，占6.44%[51] - 2019年12月31日，房屋净值贷款为5641万美元，占总贷款的7.23%[52] - 2019年12月31日，消费贷款总计1888万美元，占总贷款组合的2.42%[54] - 2019年12月31日，商业企业贷款为7280万美元，占总贷款组合的9.33%；农业生产贷款为4052万美元，占5.19%[58] - 截至2019年12月31日，商业房地产和商业企业贷款分别占贷款总额的55.6%和14.52%[204] 贷款相关费用与收入 - 2019年和2018年贷款服务净费用分别为232万美元和109万美元[44] - 2019年和2018年其他贷款相关费用分别为43.8万美元和17.2万美元[44] - 2019年和2018年财富管理服务收入分别为25.8万美元和53.6万美元，公司于2019年7月停止提供该服务[80] - 2019年和2018年财富管理收入分别为25.8万美元和53.6万美元，公司于2019年7月停止提供财富管理服务[216] - 2019年公司出售4.8005亿美元抵押贷款，非利息收入中抵押贷款银行业务收入近年显著增长[155] 业务战略与目标 - 公司业务战略包括多元化贷款组合、吸引低成本核心存款、寻求收购机会等[24][25] - 公司专注增加商业贷款以减少对抵押贷款市场的依赖，提高管理利率差的能力[204] - 公司管理层认为需提高净利息利润率、增加其他费用收入并控制运营费用以实现盈利增长[206] 市场竞争情况 - 公司在零售存款和贷款发放方面面临来自银行、储蓄机构和信用社等的竞争[41] - 银行业和金融服务业竞争激烈，许多竞争对手资源和贷款额度更优，公司盈利能力取决于市场竞争力[172] 资本与债务情况 - 2017年2月，公司通过私募发行了1000万美元、年利率5.75%的固定优先无担保票据，2022年到期；2015年6月，发行了1000万美元、年利率6.75%的次级票据，2025年到期；2005年9月，发行了516万美元的信托优先股[79] 监管要求与资本充足情况 - 《多德 - 弗兰克法案》要求美联储为存款机构控股公司设定最低资本水平，信托优先证券收益一般不计入一级资本，除非是2010年5月19日前资产少于150亿美元的银行或储蓄贷款控股公司发行的[87] - FDIC按季度对每家参保机构征收存款保险费，评估费率为2.5至45个基点，FDIC可每季度上下调整2个基点，紧急情况下可征收特别评估费[101] - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金最低储备比率为1.35%，2018年该比率达到1.36%，2019年储备比率超过1.38%，设立了22.4万美元的信贷以抵消未来FDIC保险费，2019年已使用13.4万美元信贷[102] - 州立商业银行需维持总资本与风险加权资产比率为10.5%、一级资本与风险加权资产比率为8.5%、普通股一级资本与风险加权资产比率为7.0%、一级资本与总资产比率为4.0%的最低监管资本水平[104] - 自2015年1月1日起，合并资产达10亿美元或以上的银行控股公司和类似银行需在2015年1月1日至2019年1月1日逐步实施新的最低资本比率要求，完全实施后资本留存缓冲要求普通股一级资本与总风险加权资产维持至少2.5%的比率[108] - 自2015年1月1日起，参保存款机构需满足普通股一级资本比率6.5%、一级资本比率8.0%、总资本比率10.0%、一级杠杆比率5.0%的更高资本比率要求才能被认定为“资本充足”[109] - 管理层认为截至2019年12月31日，公司和银行能满足巴塞尔协议III资本规则下的所有资本充足要求，但最终规则受监管机构自由裁量影响，未来可能需额外资本[109] - 2019年12月31日，银行资本比率符合“资本充足”标准[110] 收购审批规定 - 收购超过另一家银行或银行控股公司5.0%的有表决权股票，或通过合并、整合或购买资产收购该机构或控股公司，需获得美联储批准[116] - 公司在2018年1月31日、2019年1月1日和2020年1月1日分别收购TwinCo、BMB和WHC，均已获得必要批准[117] - 任何人或团体收购公司10.0%或以上已发行有表决权股票，需向美联储提交通知或申请[119] 公司面临的风险 - 公司持有无形资产未来可能被认定为减值，会导致收益和资产账面价值下降[123] - 系统故障、中断或安全漏洞会损害公司声誉，导致客户和业务流失，面临监管审查、诉讼和财务责任[127] - 房利美和房地美结构及关系变化，或其托管转为接管，会对公司证券投资组合产生重大影响[128] - 公司业务受金融市场和经济状况影响，不利条件会导致借款人信用质量下降、贷款需求减少等[131] - 若贷款损失准备金不足以覆盖实际贷款损失，公司收益会减少[134] - 公司证券投资组合未来可能因多种因素出现减值损失[137] - 公司增加商业房地产和商业企业贷款发放，信用风险上升，当地房地产市场或经济低迷会影响收益[142][143] - 公司面临技术变革挑战，竞争对手在技术改进方面资源更丰富，跟不上技术变革会产生不利影响[145][146] - 公司依赖高级管理人员和关键员工，他们的离职可能对运营产生不利影响[147] - 利率变化会影响公司经营业绩和财务状况，包括净利息收入、贷款平均期限、证券公允价值等[148][149][151] - LIBOR退休可能影响公司，目前替代利率不确定，实施替代指数可能产生费用[152][153] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，虽未导致财务报表错报，但可能影响未来报告义务和审计报告结果[157][159][161] - 公司能否维持普通股股息水平不确定，受盈利水平、政府监管等多种因素影响[162][163] - 公司有增长计划，包括有机增长和收购扩张，但存在无法成功识别机会、管理增长等风险[165][166][167][168][169] 公司资产与员工情况 - 截至2019年12月31日，银行拥有的房产和设备账面价值（扣除累计折旧）总计4008万美元[188] - 截至2019年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行普通股总成本为468万美元，该投资存在减值风险，减值将导致收益和股东权益减少[180][181] - 截至2019年12月31日，公司有279名全职员工和19名兼职员工[82] 公司诉讼与股票情况 - 截至2019年12月31日，公司无未决或已知的针对其的诉讼[190] - 截至2019年12月31日收盘，公司有6423033股普通股流通在外，由约923名登记股东持有，收盘价为每股21.39美元[195] - 2019年7月18日，董事会授权回购至多10万股普通股，计划于2020年7月18日到期，2019年9月30日和12月31日止三个月未回购[197] - 2018年7月19日，董事会授权回购至多10万股普通股，计划于2019年7月19日到期，2019年第一季度回购42000股，均价17.43美元/股，第二季度回购28000股，均价17.09美元/股[198] 法律法规影响 - 公司业务受法律法规变化影响，金融改革立法预计增加运营成本[175][176] - 《多德 - 弗兰克法案》预计至少会增加公司运营和合规成本，还可能增加利息支出[179] 公司收益构成 - 公司收益主要取决于净利息收入，还包括非利息收入，同时会被贷款损失准备金、行政费用和税费等抵消[203] 利率变化情况 - 2018年联邦基金目标利率从1.50%提高到2.50%，2019年从2.50%降至1.75%[209] 公司其他业务情况 - 2019年11月，公司剥离了子公司AFSB NMTC Investment Fund, LLC[81] - 截至2019年12月31日，银行有11.7亿美元住宅1 - 4家庭抵押贷款和5683万美元其他贷款类别带服务权出售[46] - 2019年12月31日，有利率锁定承诺、正处于发起过程中待售至二级市场的贷款总额为4830万美元[65] - 截至2019年12月31日，公司净抵押贷款服务权为874万美元，高于2018年12月31日的710万美元[204] - 银行对单一借款人的一般允许贷款限额为未受损资本和盈余的15.0%，若贷款由特定易变现抵押物全额担保，可额外借出相当于总资本10.0%的金额[92] - 2019年12月31日，公司对单一借款人的贷款限额为1805万美元，最大单一借款人贷款总额约为1623万美元，受贷款限额约束的金额为518万美元[60]

资产与负债增长 - 截至2019年9月30日，公司总资产为1,022,221,000美元，较2018年12月31日的853,903,000美元增长19.7%[11] - 贷款净额为745,369,000美元，较2018年12月31日的610,333,000美元增长22.1%[11] - 存款总额为789,461,000美元，较2018年12月31日的626,611,000美元增长26.0%[16] - 股东权益为120,450,000美元，较2018年12月31日的94,806,000美元增长27.0%[16] - 现金及现金等价物为13,286,000美元，较2018年12月31日的11,201,000美元增长18.6%[11] - 贷款损失准备金为8,200,000美元，较2018年12月31日的6,600,000美元增长24.2%[11] - 非利息收入存款为199,086,000美元，较2018年12月31日的142,788,000美元增长39.4%[16] - 利息收入存款为590,375,000美元，较2018年12月31日的483,823,000美元增长22.0%[16] - 公司总资产在2019年9月30日达到10.2亿美元，较2018年12月31日的8.539亿美元增加了1.683亿美元，增幅为19.70%[107] - 贷款应收款在2019年9月30日达到7.4537亿美元，较2018年12月31日的6.1033亿美元增加了1.3504亿美元，增幅为22.1%[107] - 总存款在2019年9月30日达到7.8946亿美元，较2018年12月31日的6.2661亿美元增加了1.6285亿美元，增幅为26.0%[107] - 公司持有的可供出售证券从2018年12月31日的142,165美元减少至2019年9月30日的136,383美元，减少4.1%[11] - 公司持有的抵押贷款从2018年12月31日的7,318美元增长至2019年9月30日的24,913美元，增长率为240.5%[11] - 公司持有的商誉从2018年12月31日的12,124美元增长至2019年9月30日的15,710美元，增长率为29.6%[11] - 公司总资产从2018年12月31日的853,903美元增长至2019年9月30日的1,022,221美元，增长率为19.7%[11] - 贷款净额从2018年12月31日的610,333美元增长至2019年9月30日的745,369美元，增长率为22.1%[11] - 存款总额从2018年12月31日的626,611美元增长至2019年9月30日的789,461美元，增长率为26.0%[16] - 非利息存款从2018年12月31日的142,788美元增长至2019年9月30日的199,086美元，增长率为39.4%[16] - 利息存款从2018年12月31日的483,823美元增长至2019年9月30日的590,375美元，增长率为22.0%[16] - 股东权益从2018年12月31日的94,806美元增长至2019年9月30日的120,450美元，增长率为27.0%[16] 并购与市场扩展 - 公司计划通过并购扩展市场，包括最近收购Big Muddy Bancorp, Inc.和拟收购Western Holding Company of Wolf Point[9] - 公司2019年1月1日完成与BMB的合并，总对价为16,436,000美元，包括1,000美元现金和16,435,000美元普通股[41] - 公司2018年1月31日完成与TwinCo的合并，总对价为18,930,000美元，包括9,900,000美元现金和9,030,000美元普通股[41] - 公司2019年1月1日与BMB合并后，获得的总资产公允价值为107,516,000美元，总负债公允价值为94,666,000美元[41] - 公司2018年1月31日与TwinCo合并后，获得的总资产公允价值为96,049,000美元，总负债公允价值为82,209,000美元[41] - 公司2019年1月1日与BMB合并后，产生的商誉为3,586,000美元[41] - 公司2018年1月31日与TwinCo合并后，产生的商誉为5,090,000美元[41] - BMB收购的贷款总折扣为2,813,000美元，截至2019年9月30日，剩余贷款折扣为1,650,000美元[43] - TwinCo收购的贷款总折扣为1,834,000美元，截至2019年9月30日，剩余贷款折扣为1,061,000美元[43] - BMB收购的核心存款无形资产为1,988,000美元，TwinCo收购的核心存款无形资产为1,609,000美元，均按10年加速摊销[43] - 公司预计在2019年第四季度完成对Western Holding Company of Wolf Point的收购[37] - 公司通过并购BMB增加了8920万美元的贷款，其中商业房地产贷款增加了8772万美元，商业贷款增加了4319万美元[111] - 公司通过发行股票完成了对BMB的收购，总对价为1643.6万美元，其中现金支付1000美元，股票支付1643.5万美元[41] - 公司通过发行股票完成了对TwinCo的收购，总对价为1893万美元，其中现金支付990万美元，股票支付903万美元[41] - 公司收购BMB后获得的总资产估值为1.07516亿美元，其中贷款为8920.4万美元[41] - 公司收购TwinCo后获得的总资产估值为9604.9万美元，其中投资证券为3072.8万美元[41] - 公司收购BMB后产生的商誉为358.6万美元[41] - 公司收购TwinCo后产生的商誉为509万美元[41] 财务表现与收益 - 2019年第三季度净利息收入为9699万美元，同比增长29.7%[18] - 2019年第三季度非利息收入为8420万美元，同比增长143.1%[18] - 2019年第三季度净收入为4105万美元，同比增长151.5%[21] - 2019年第三季度贷款损失拨备为694万美元，同比增长257.7%[18] - 2019年第三季度总利息支出为2074万美元，同比增长53.9%[18] - 2019年第三季度非利息支出为12224万美元，同比增长39.6%[21] - 2019年第三季度基本每股收益为0.64美元，同比增长113.3%[21] - 2019年第三季度综合收入为4964万美元，同比增长708.5%[25] - 2019年第三季度贷款和费用收入为10731万美元，同比增长39.3%[18] - 2019年第三季度存款利息支出为1022万美元，同比增长91.4%[18] - 2019年9月30日净收入为8,535百万美元，同比增长141.2%[27] - 2019年9月30日累计其他综合收益为2,027百万美元，较2018年同期增长176.9%[27] - 2019年9月30日库存股为3,850百万美元，较2018年同期增长36.2%[27] - 2019年9月30日经营活动产生的现金流量净额为-3,629百万美元，较2018年同期下降139.8%[30] - 2019年9月30日投资活动产生的现金流量净额为-35,900百万美元，较2018年同期下降4.0%[30] - 2019年9月30日贷款损失准备金为1,995百万美元，较2018年同期增长177.1%[30] - 2019年9月30日折旧费用为1,308百万美元，较2018年同期增长41.7%[30] - 2019年9月30日股票补偿费用为330百万美元，较2018年同期增长100%[30] - 2019年9月30日ESOP补偿费用为213百万美元，较2018年同期下降13.4%[30] - 2019年9月30日递延所得税费用为417百万美元，较2018年同期下降19.2%[30] - 公司2019年9月30日结束的九个月期间，融资活动产生的净现金流入为41,614,000美元，较2018年同期的29,822,000美元增长39.5%[34] - 公司2019年9月30日结束的九个月期间，现金及现金等价物净增加2,085,000美元，较2018年同期的1,531,000美元增长36.2%[34] - 公司2019年9月30日结束的九个月期间，支付的利息总额为5,245,000美元，较2018年同期的3,523,000美元增长48.9%[34] - 公司2019年9月30日结束的九个月期间，支付的所得税总额为1,131,000美元，较2018年同期的355,000美元增长218.6%[34] - 2019年前九个月净利息收入为28768万美元，同比增长30.0%[18] - 2019年前九个月贷款损失拨备为1995万美元，同比增长177.1%[18] - 2019年前九个月非利息收入为17617万美元，同比增长104.4%[18] - 2019年第三季度净收入为4,105百万美元[27] - 2019年第三季度其他综合收入为859百万美元[27] - 2019年第三季度每股股息为0.095美元，总计支付608百万美元[27] - 2019年第三季度股票补偿费用为330百万美元[27] - 2019年第三季度ESOP股份分配为70百万美元[27] - 2019年第三季度总资产为120,450百万美元[27] - 2019年第三季度经营活动产生的净现金为-3,629百万美元[30] - 2019年第三季度投资活动产生的净现金为-35,900百万美元[30] - 2019年第三季度贷款损失准备金为1,995百万美元[30] - 2019年第三季度折旧费用为1,308百万美元[30] - 公司现金及现金等价物期末余额为1.3286亿美元，较期初增加2085万美元[34] - 公司融资活动产生的净现金流入为4161.4万美元，主要由于存款增加7014.4万美元[34] - 公司支付了524.5万美元的利息和113.1万美元的所得税[34] - 公司2019年第三季度净收入为411万美元，较2018年同期的163万美元增长248万美元，主要由于净利息收入增加173万美元和非利息收入增加495万美元[122] - 2019年第三季度净利息收入为970万美元，较2018年同期的748万美元增长222万美元，增幅29.7%，主要由于利息和股息收入增加294万美元[122] - 2019年第三季度贷款利息和费用收入为1073万美元，较2018年同期的770万美元增长303万美元，增幅39.4%，主要由于贷款平均余额增加和平均收益率上升[122] - 2019年第三季度贷款平均余额为7.7977亿美元，较2018年同期的5.9144亿美元增长1.8833亿美元，增幅31.8%，受BMB收购影响[122] - 2019年第三季度贷款平均收益率从5.17%上升至5.46%，增加29个基点[122] - 2019年第三季度总利息支出为207万美元，较2018年同期的135万美元增长72.6万美元，增幅53.9%，主要由于存款利息支出和借款总额增加[124] - 2019年第三季度非利息收入为842万美元，较2018年同期的347万美元增长495万美元，主要由于贷款销售净收益增加[124] - 2019年第三季度非利息支出为1222万美元，较2018年同期的876万美元增长346万美元，增幅39.5%，主要由于薪资和员工福利支出增加244万美元[124] - 2019年第三季度所得税准备金为110万美元，较2018年同期的36万美元增长73.6万美元，有效税率从18.1%上升至21.1%[124] - 公司2019年前九个月净收入为854万美元，较2018年同期的354万美元增长500万美元，主要得益于净利息收入增加536万美元和非利息收入增加900万美元[125] - 净利息收入从2018年前九个月的2213万美元增长至2019年同期的2877万美元，增幅为664万美元，增长率为30.0%[125] - 贷款和股息收入从2018年前九个月的2576万美元增长至2019年同期的3453万美元，增幅为877万美元，增长率为34.0%[125] - 贷款损失准备金从2018年前九个月的72万美元增加至2019年同期的200万美元[125] - 非利息收入从2018年前九个月的862万美元增长至2019年同期的1762万美元，增幅为900万美元，增长率为104.4%[125] - 非利息支出从2018年前九个月的2571万美元增加至2019年同期的3372万美元，增幅为801万美元，增长率为31.2%[125] - 公司2019年前九个月的有效税率为20.0%，较2018年同期的18.1%有所上升[125] - 公司2019年9月30日的总资本、一级资本、普通股一级资本和一级杠杆比率分别为15.70%、14.62%、14.62%和11.21%，均超过监管要求[128] - 公司2019年9月30日的流动性比率超过内部政策最低要求，基本盈余和基本盈余加FHLB分别为1.0%和8.0%[128] - 公司2019年9月30日的利率敏感性分析显示，在利率上升200个基点的情况下，净利息收入预计不会减少超过15.0%[130] 贷款与贷款损失准备金 - 贷款总额从2018年12月31日的618,031千美元增加到2019年9月30日的754,725千美元[51] - 商业房地产贷款从2018年12月31日的328,438千美元增加到2019年9月30日的416,157千美元[51] - 公司贷款损失准备金从2019年1月1日的6,600千美元增加到2019年9月30日的8,200千美元[55] - 截至2019年9月30日，公司持有的美国政府和机构证券及市政债券的未实现亏损为0.09%[48] - 公司持有的公司债券未实现亏损从2018年12月31日的2.88%下降到2019年9月30日的0.83%[48] - 公司持有的抵押贷款支持证券和资产支持证券的未实现亏损从2018年12月31日的2.54%和1.89%分别下降到2019年9月30日的0.75%和1.78%[48] - 公司贷款损失准备金在2019年第三季度的拨备为694千美元[55] - 截至2019年9月30日，公司持有的商业房地产贷款中有11,969千美元由美国农业部农村发展部担保[51] - 截至2018年9月30日，公司贷款损失准备金总额为6,350千美元，较2018年1月1日的5,750千美元增加了600千美元[57] - 2018年第三季度，公司商业房地产贷款损失准备金增加了164千美元，达到3,401千美元[57] - 截至2018年9月30日，公司贷款总额为597,721千美元，其中商业房地产贷款占比最高，为303,660千美元[57] - 2018年第三季度，公司贷款冲销总额为14千美元，其中消费者贷款冲销占比最高，为14千美元[57] - 截至2018年9月30日，公司贷款组合中，商业房地产贷款的不良贷款（Substandard）为2,413千美元，占总贷款组合的0.76%[59] - 2018年12月31日，公司贷款组合中，商业房地产贷款的不良贷款（Substandard）为2,322千美元，占总贷款组合的0.90%[59] - 截至2018年9月30日，公司贷款组合中，住宅1-4家庭贷款的不良贷款（Substandard）为1,023千美元，占总贷款组合的0.93%[59] - 2018年12月31日，公司贷款组合中，住宅1-4家庭贷款的不良贷款（Substandard）为874千美元，占总贷款组合的0.75%[59] - 截至2018年9月30日，公司贷款组合中，农业贷款的不良贷款（Doubtful）为479千美元，占总贷款组合的1.02%[59] - 2018年12月31日，公司贷款组合中，农业贷款的不良贷款（Doubtful）为81千美元，占总贷款组合的0.46%[59] - 截至2019年9月30日，公司总贷款为754,725千美元，其中非应计贷款为3,711千美元[62] - 住宅1-4家庭贷款总额为110,291千美元，其中非应计贷款为458千美元[62] - 商业房地产贷款总额为317,829千美元，其中非应计贷款为894千美元[62] - 农业贷款总额为46,681千美元，其中非应计贷款为476千美元[62] - 截至2019年9月30日，公司总贷款为618,031千美元，其中非应计贷款为2,290千美元[62] - 住宅1-4家庭贷款总额为116,939千美元，其中非应计

财务总体状况 - 截至2019年6月30日，公司总资产为10.07725亿美元，较2018年12月31日的8.53903亿美元增长18.01%[18] - 截至2019年6月30日，公司总负债为8.92031亿美元，较2018年12月31日的7.59097亿美元增长17.51%[21] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1.15694亿美元，较2018年12月31日的0.94806亿美元增长22.03%[21] - 2019年6月30日，公司总资产为10.1亿美元，较2018年12月31日增加1.5383亿美元，增幅18.0%；总负债为8.9203亿美元，较2018年12月31日增加1.3293亿美元，增幅17.5%[186] - 截至2019年6月30日，股东权益总额为1.1569亿美元，较2018年12月31日的9481万美元增加2088万美元，增幅22.0%，主要因BMB收购发行股票带来1644万美元增长[205] 收入与支出 - 2019年第二季度，公司利息和股息收入为1.1638亿美元，较2018年同期的0.8976亿美元增长29.66%[24] - 2019年第二季度，公司利息支出为0.1944亿美元，较2018年同期的0.1166亿美元增长66.72%[24] - 2019年第二季度，公司净利息收入为0.9694亿美元，较2018年同期的0.781亿美元增长24.12%[24] - 2019年第二季度，公司贷款损失拨备为0.0697亿美元，较2018年同期的0.0024亿美元增长2804.17%[24] - 2019年第二季度，公司非利息收入为0.5503亿美元，较2018年同期的0.2715亿美元增长102.7%[24] - 2019年上半年，公司利息和股息收入为2.2759亿美元，较2018年同期的1.6933亿美元增长34.4%[24] - 2019年上半年，公司净利息收入为1.9069亿美元，较2018年同期的1.4657亿美元增长29.97%[24] - 2019年第二季度非利息总支出为1.0473亿美元，2018年同期为8875万美元[27] - 2019年上半年非利息总支出为2.1494亿美元，2018年同期为1.6958亿美元[27] - 2019年第二季度净利润为3247万美元，2018年同期为1333万美元[27] - 2019年上半年净利润为4430万美元，2018年同期为1906万美元[27] - 2019年第二季度基本每股收益为0.51美元，2018年同期为0.24美元[27] - 2019年上半年基本每股收益为0.69美元，2018年同期为0.35美元[27] - 2019年第二季度综合收益为4401万美元，2018年同期为1265万美元[30] - 2019年上半年综合收益为6709万美元，2018年同期亏损26万美元[30] - 2019年6月净收入为4430千美元，2018年为1906千美元[39] - 2019年第二季度公司在非利息收入中记录了52.9万美元的净损失，源于利率锁定和远期承诺相关衍生品[136] - 2019年平均每日总资产为10.00701亿美元，2018年为8.23916亿美元[210] - 2019年总生息资产平均每日余额为9.02263亿美元，利息和股息为1.1638亿美元，收益率为5.17%；2018年分别为7.49725亿美元、0.8976亿美元和4.80%[210] - 2019年计息负债平均每日余额为6.94015亿美元，利息支出为0.1944亿美元，成本率为1.12%；2018年分别为5.91949亿美元、0.1166亿美元和0.79%[210] - 2019年净利息收入为0.9694亿美元，利率差为4.05%；2018年分别为0.7810亿美元和4.01%[210] - 2019年净利息收益率为4.31%，2018年为4.18%[210] - 2019年另一组数据中平均每日总资产为9.83764亿美元，2018年为8.35643亿美元[213] - 2019年该组总生息资产平均每日余额为8.90468亿美元，利息和股息为2.2759亿美元，收益率为5.15%；2018年分别为7.55885亿美元、1.6933亿美元和4.52%[213] - 2019年该组计息负债平均每日余额为6.86583亿美元，利息支出为0.3690亿美元，成本率为1.08%；2018年分别为6.14628亿美元、0.2276亿美元和0.75%[213] - 2019年该组净利息收入为1.9069亿美元，利率差为4.07%；2018年分别为1.4657亿美元和3.77%[213] - 2019年该组净利息收益率为4.32%，2018年为3.91%[213] 现金流量 - 2019年上半年经营活动净现金使用为6819千美元，2018年为提供2728千美元[39] - 2019年上半年投资活动净现金使用为22144千美元，2018年为19123千美元[39] - 2019年上半年融资活动净现金提供为31198千美元，2018年为17938千美元[44] - 2019年6月底现金及现金等价物为13436千美元，2018年为8980千美元[44] - 2019年支付利息现金为3352千美元，2018年为2120千美元[44] - 2019年支付所得税现金为170千美元，2018年为230千美元[44] 公司合并与收购 - 2019年1月1日公司完成与BMB的合并，总代价16436000美元[53] - 2018年1月31日公司完成与TwinCo的合并，总代价18930000美元[56] - 2019年1月1日BMB收购总资产为10.7516亿美元，总负债为9.4666亿美元，净收购资产为1.285亿美元；2018年1月31日TwinCo收购总资产为9.6049亿美元，总负债为8.2209亿美元，净收购资产为1.384亿美元[62] - 截至2019年1月1日，BMB收购贷款总折扣为281.3万美元，截至2019年6月30日，剩余贷款折扣为190.4万美元；截至2018年1月31日，TwinCo收购贷款总折扣为183.4万美元，截至2019年6月30日，剩余贷款折扣为109.6万美元[63][64] - 2019年1月1日通过BMB收购4笔减值贷款，净余额为55.6万美元，2019年6月30日余额为39.5万美元；2018年1月31日通过TwinCo收购2笔减值贷款，余额为118.8万美元，2019年6月30日余额为116.1万美元[65] - BMB记录核心存款无形资产198.8万美元，TwinCo记录核心存款无形资产160.9万美元，均按加速法在相关存款预计10年使用寿命内摊销[70] - 公司记录BMB收购成本，2019年第二季度为0.5万美元，2019年第一季度为117.1万美元，2018年为80.4万美元；记录TwinCo收购总成本为104.1万美元，其中2018年确认36.5万美元[72] - BMB运营自2019年1月1日起纳入合并财务报表，TwinCo运营自2018年2月1日起纳入合并财务报表，公司不将二者作为单独报告分部，无法确定收购后相关期间的收入和净收入金额[73][74] - 2017年9月5日，公司与TwinCo达成合并协议，收购其100%股权，交易于2018年1月31日完成，总对价1893万美元，包括990万美元现金和903万美元普通股[181] - 2019年1月1日，Eagle完成与BMB的合并，交易总对价1644万美元，主要为发行普通股[182] 银行分行情况 - 银行目前有21个全服务分行[48] 投资证券情况 - 截至2019年6月30日，可供出售投资证券摊销成本为1.2248亿美元，公允价值为1.24065亿美元；截至相关对比时间，摊销成本为1.43982亿美元，公允价值为1.42165亿美元[75] - 2019年第二季度出售可供出售证券所得款项为4935.7万美元，实现净收益10.4万美元；2018年同期所得款项为1908.6万美元，实现净收益1.5万美元；2019年上半年所得款项为5325.7万美元，实现净收益4.9万美元；2018年上半年所得款项为4508万美元，净亏损9万美元[77] - 截至2019年6月30日，按合同到期日划分，一年及以内到期证券摊销成本为963.5万美元，公允价值为964.3万美元；一至五年到期摊销成本为1304.8万美元，公允价值为1307.9万美元；五至十年到期摊销成本为870.9万美元，公允价值为904.7万美元；十年后到期摊销成本为4229.3万美元，公允价值为4331.4万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，分别有公允价值为1879.6万美元和2140.8万美元的证券被质押以担保公共存款及其他法律要求或允许的用途[79] - 截至2019年6月30日，投资证券中，连续未实现亏损不足12个月的总计亏损7.1万美元，连续未实现亏损12个月及以上的总计亏损27.3万美元；2018年12月31日对应数据分别为50.6万美元和171.9万美元[82] - 截至2019年6月30日，美国政府和机构证券及市政债券未实现亏损，较摊销成本基础累计折旧约0.43%；2018年12月31日该比例约为1.88%[85] - 截至2019年6月30日，公司债券未实现亏损约为摊销成本基础的0.47%；2018年12月31日该比例约为2.88%[85] - 截至2019年6月30日，抵押贷款支持证券和抵押债务义务未实现亏损，较摊销成本基础累计折旧约1.41%；2018年12月31日该比例约为2.54%[86] - 截至2019年6月30日，资产支持证券未实现亏损，较摊销成本基础累计折旧约2.03%；2018年12月31日该比例约为1.89%[87] - 2019年6月30日，美国政府和机构证券公允价值为1416.1万美元，市政债券为3945.5万美元，公司债券为1137.2万美元等[149] - 2018年12月31日，美国政府和机构证券公允价值为934.7万美元，市政债券为6827.8万美元，公司债券为1111.9万美元等[149] - 2019年6月30日，可供出售证券为1.2407亿美元，较2018年12月31日减少0.181亿美元，降幅12.7%，其中市政债券减少2882万美元，抵押担保债券增加1129万美元[187] 贷款情况 - 截至2019年6月30日，贷款应收款总额为7.53649亿美元，2018年12月31日为6.18031亿美元；净贷款分别为7.44684亿美元和6.10333亿美元[88] - 商业房地产贷款类别中，2019年6月30日和2018年12月31日由美国农业部农村发展局担保的贷款分别为1213.6万美元和1247.6万美元[88] - 商业房地产贷款类别中，2019年6月30日和2018年12月31日由美国农业部农场服务局担保的贷款分别为541.4万美元和257.5万美元；商业贷款类别中对应数据分别为180.4万美元和130.3万美元[88] - 2019年6月30日贷款损失准备金余额为77.5万美元，2019年1月1日为66万美元[91] - 2019年6月30日单独评估减值的贷款余额为36.29万美元，集体评估减值的贷款余额为750.02万美元[91] - 2018年6月30日贷款损失准备金期末余额为6150千美元[93] - 2018年6月30日贷款应收款期末余额为582757千美元[93] - 2019年6月30日贷款组合内部分类中，总贷款为753649千美元[95] - 2019年另一统计中贷款组合内部分类总贷款为618031千美元[95] - 2018年4月1日贷款损失准备金期初余额为6130千美元[93] - 2018年1月1日贷款损失准备金期初余额为5750千美元[93] - 2018年6月30日单独评估减值的贷款余额为1500千美元[93] - 2018年6月30日集体评估减值的贷款余额为581257千美元[93] - 2019年6月30日商业房地产贷款中特殊提及的金额为1676千美元[95] - 2019年另一统计中商业房地产贷款特殊提及金额为1731千美元[95] - 截至

财务状况总体数据 - 截至2019年3月31日，公司总资产为979,603千美元，较2018年12月31日的853,903千美元增长14.72%[14] - 截至2019年3月31日，公司总负债为867,311千美元，较2018年12月31日的759,097千美元增长14.26%[17] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为112,292千美元，较2018年12月31日的94,806千美元增长18.44%[17] - 2019年3月31日公司总资产为9.796亿美元，较2018年12月31日的8.539亿美元增加1.257亿美元，增幅14.7%[184] - 2019年3月31日总负债为8.6731亿美元，较2018年12月31日的7.591亿美元增加1.0821亿美元，增幅14.3%[184] - 截至2019年3月31日，股东权益增至1.1229亿美元，较之前增加1748万美元，增幅18.4%，主要因BMB收购发行股票1644万美元，还有净收入118万美元和其他综合收入113万美元[205] 收入与支出情况 - 2019年第一季度，公司利息和股息收入为11,121千美元，较2018年同期的7,957千美元增长40.02%[20] - 2019年第一季度，公司利息支出为1,746千美元，较2018年同期的1,110千美元增长57.30%[20] - 2019年第一季度，公司净利息收入为9,375千美元，较2018年同期的6,847千美元增长36.92%[20] - 2019年第一季度，公司非利息收入为3,941千美元，较2018年同期的2,679千美元增长47.09%[20] - 2019年第一季度，公司非利息支出为11,268千美元，较2018年同期的8,324千美元增长35.37%[23] - 2019年第一季度，公司税前收入为1,444千美元，较2018年同期的700千美元增长106.29%[23] - 2019年第一季度，公司净利润为1,183千美元，较2018年同期的573千美元增长106.46%[23] - 2019年第一季度净利润为118.3万美元，2018年同期为57.3万美元[25][27][31] - 2019年第一季度综合收益为230.8万美元，2018年同期为亏损129.1万美元[25] - 2019年第一季度其他综合收益为152.8万美元，2018年同期为亏损254.1万美元[25] - 2019年第一季度与投资证券相关的所得税费用为40.7万美元，2018年同期为收益66万美元[25] - 2019年和2018年第一季度，其他长期债务利息支出分别为36.5万美元和34.7万美元[94] - 2019年净利息收入9,375千美元，利率差4.09%；2018年净利息收入6,847千美元，利率差3.61%[210] - 2019年净利息收益率4.33%，2018年为3.77%[210] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为128.3万美元，2018年同期为210.7万美元[31] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为1169.5万美元，2018年同期为588.1万美元[31] - 2019年第一季度可供出售证券销售为390万美元，2018年同期为2599.4万美元[31] - 2019年第一季度因收购收到的净现金为690.1万美元，2018年同期为支付424.3万美元[31] - 2019年第一季度贷款发放和本金回收净额为 - 2258.3万美元，2018年同期为82.7万美元[31] - 2019年3月31日结束的三个月内，融资活动提供的净现金为10490美元，2018年同期为9248美元[34] - 2019年3月31日结束的三个月内，现金及现金等价物净增加78美元，2018年同期为5474美元[34] - 2019年3月31日结束的三个月内，现金及现金等价物期末余额为11279美元，2018年同期为12911美元[34] 公司股权与收购情况 - 公司持有机会银行蒙大拿分行100%的资本股票[36] - 2019年1月1日，公司完成对大泥滩银行集团的收购，获得其100%的股权投票权益[37] - 2019年1月1日公司完成与BMB的合并，总代价1643.6万美元，含现金1000美元和价值1643.5万美元的普通股[140] - 2018年1月31日公司完成对TwinCo的收购，总代价1893万美元，含现金990万美元和价值903万美元的普通股[141] - BMB收购中获得资产公允价值1.07516亿美元，承担负债公允价值9466.6万美元，产生商誉358.6万美元[146] - TwinCo收购中获得资产公允价值9604.9万美元，承担负债公允价值8220.9万美元，产生商誉509万美元[146] - 截至2019年1月1日，BMB收购贷款总折扣281.3万美元，截至3月31日剩余237.4万美元[149] - 截至2018年1月31日，TwinCo收购贷款总折扣183.4万美元，截至2019年3月31日剩余116.4万美元[150] - BMB和TwinCo分别记录核心存款无形资产198.8万美元和160.9万美元，按10年加速摊销[152] - 2019年第一季度公司记录与BMB相关的收购成本117.1万美元，2018年全年为80.4万美元[154] - 2018年1月31日公司完成对Ruby Valley Bank的收购，总代价1893万美元，包括现金990万美元和发行普通股903万美元[179] - 2019年1月1日公司完成对Big Muddy Bancorp, Inc.的合并，总代价1644万美元，主要为发行普通股[180] 银行分行与合并报表范围 - 银行目前有22家全方位服务分行[38] - 合并财务报表包括公司、银行、鹰银行法定信托I和AFSB NMTC投资基金有限责任公司[39] 证券相关情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司分别质押公允价值为2287.7万美元和2140.8万美元的证券[48] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，美国政府和机构证券及市政债券的未实现损失分别约为摊销成本的1.37%和1.88%[49] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司债券的未实现损失分别约为摊销成本的1.24%和2.88%[52] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，抵押贷款支持证券和抵押债务的未实现损失分别约为摊销成本的2.05%和2.54%[53] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，资产支持证券的未实现损失分别约为摊销成本的1.72%和1.89%[54] - 2019年3月31日，投资证券的摊余成本为140437000美元，公允价值为140161000美元；2018年12月31日，摊余成本为143982000美元，公允价值为142165000美元[44] - 2019年3月31日结束的三个月内，可供出售证券销售所得款项为3900000美元，2018年同期为25994000美元[44] - 2019年3月31日结束的三个月内，可供出售证券销售净实现损失为55000美元，2018年同期为105000美元[44] - 截至2019年3月31日，可供出售证券中美国政府和机构证券、市政债券、公司债券、抵押支持证券、担保抵押债券、资产支持证券的公允价值分别为974.6万美元、6755.6万美元、1128.1万美元、1768.6万美元、2376.4万美元、1012.8万美元；贷款持有待售公允价值为807.5万美元[116] - 截至2018年12月31日，可供出售证券中美国政府和机构证券、市政债券、公司债券、抵押支持证券、担保抵押债券、资产支持证券的公允价值分别为934.7万美元、6827.8万美元、1111.9万美元、1934.8万美元、2387.5万美元、1019.8万美元；贷款持有待售公允价值为731.8万美元[116] - 2019年3月31日可供出售证券为1.4016亿美元，较2018年12月31日的1.4217亿美元减少0.0201亿美元，降幅1.4%[185] - 2019年投资证券日均余额140,801千美元，利息和股息958千美元，收益率2.76%；2018年日均余额151,316千美元，利息和股息989千美元，收益率2.65%[210] 贷款相关情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款应收总额分别为72910.3万美元和61803.1万美元[55][59] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，非performing资产总额分别为567万美元和387.4万美元，占总资产的比例分别为0.58%和0.45%[59] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别为710万美元和660万美元[55][59] - 2019年第一季度，贷款损失准备金的变动包括冲销12.4万美元、回收2万美元、计提60.4万美元[59] - 截至2019年3月31日，单独评估减值的贷款余额为452.8万美元，集体评估减值的贷款余额为72457.5万美元[59] - 2018年3月31日贷款应收款期末余额为567,990美元[63] - 2018年3月31日单独评估减值贷款期末余额为3,362美元[63] - 2018年3月31日集体评估减值贷款期末余额为564,628美元[63] - 2019年3月31日贷款组合内部分类中，总贷款为729,103美元，其中合格贷款719,783美元，关注类贷款1,931美元，次级贷款7,389美元[65] - 另一统计时间2019年3月31日贷款组合内部分类中，总贷款为618,031美元，其中合格贷款610,115美元，关注类贷款2,681美元，次级贷款5,154美元，可疑贷款81美元[65] - 2019年3月31日按还款活动划分的贷款组合中，总贷款为729,103美元，其中正常贷款723,787美元，重组贷款22,000美元，不良贷款5,294美元[68] - 另一统计时间2019年3月31日按还款活动划分的贷款组合中，总贷款为618,031美元，其中正常贷款614,264美元，重组贷款22,000美元，不良贷款3,745美元[68] - 截至2019年3月31日，公司贷款总额为729,103千美元，较2018年12月31日的618,031千美元有所增加[71][72] - 2019年3月31日，公司受损贷款的记录投资为4,528千美元，未偿还本金余额为4,919千美元[75] - 2019年第一季度，受损贷款的平均记录投资为3,409千美元，2018年为2,170千美元[77] - 2018年有一笔新的重组贷款，为房屋净值贷款，重组时记录投资为23,000美元，2019年3月31日和2018年12月31日记录投资为22,000美元[82] - 2019年第一季度，无在重组后12个月内违约的问题债务重组贷款[85] - 截至2019年3月31日，公司无向条款已修改的贷款客户提供额外贷款的承诺[86] - 2019年3月31日贷款应收款为7.2092亿美元，较2018年12月31日的6.1033亿美元增加1.1059亿美元，增幅18.1%[184] - 截至2019年3月31日，贷款应收净额增至7.2092亿美元，较之前增加1.1059亿美元，主要因BMB收购，其中收购贷款8920万美元，排除收购贷款后增加2139万美元[190] - 2019年第一季度总贷款发放额为1.2788亿美元，其中住宅1 - 4户贷款发放额为7898万美元，商业房地产贷款发放额为3109万美元[190] - 截至2019年3月31日，不良贷款总额为531.6万美元，占总贷款的0.73%，不良资产总额为567万美元，占总资产的0.58%[199] - 2019年3月31日，住宅1 - 4户贷款金额为1.16621亿美元，占比16.00%；商业房地产贷款金额为3.04861亿美元，占比41.81%[190] - 2019年贷款应收净额日均余额726,657千美元，利息和股息10,048千美元，收益率5.61%；2018年日均余额573,015千美元，利息和股息6,872千美元

收购与扩展 - 公司通过收购TwinCo和Ruby Valley Bank扩展了市场存在和农业贷款业务，总对价为1893万美元，其中现金990万美元，股票903万美元[16] - 公司于2019年1月完成对Big Muddy Bancorp的收购，总对价为1640万美元，全部以公司普通股支付[20] - 公司于2018年1月31日完成对Ruby Valley Bank的收购，总对价为1893万美元，包括990万美元现金和903万美元普通股[193] - 公司于2019年1月1日完成与Big Muddy Bancorp的合并，获得1.08亿美元资产、9200万美元存款和9200万美元贷款[194] 贷款组合 - 截至2018年12月31日，商业房地产和商业贷款占公司总贷款的65.56%[23] - 截至2018年12月31日，住宅1-4家庭贷款占公司总贷款的18.92%，金额为1.1694亿美元[43] - 住宅1-4家庭建设贷款占公司总贷款组合的4.40%，金额为2717万美元[46] - 商业房地产贷款占公司总贷款组合的41.54%，金额为2.5678亿美元[48] - 商业建筑和开发贷款占公司总贷款组合的6.75%，金额为4174万美元[49] - 农场贷款占公司总贷款组合的4.84%，金额为2992万美元[49] - 房屋净值贷款占公司总贷款组合的8.44%，金额为5216万美元[50] - 消费贷款占公司总贷款组合的2.68%，金额为1657万美元[52] - 商业贷款占公司总贷款组合的9.56%，金额为5905万美元[56] - 农业贷款占公司总贷款组合的2.87%，金额为1771万美元[56] - 截至2018年12月31日，商业房地产贷款和商业贷款分别占贷款组合的53.13%和12.43%[187] 贷款服务与收入 - 公司通过贷款服务获得非利息收入，2018年和2017年分别为230万美元和213万美元[42] - 公司保留已售贷款的贷款服务，截至2018年12月31日，住宅1-4家庭抵押贷款和其他贷款类别的服务保留金额分别为9.6497亿美元和3341万美元[44] - 公司非利息收入主要来自抵押贷款销售收益，收益在贷款出售时确认[196] 资本与风险管理 - 公司对单一借款人的贷款限额为1502万美元[58] - 银行的一般贷款限额为未受损资本和盈余的15.0%，如果贷款完全由某些易于市场化的抵押品担保，则可以额外贷款10.0%的总资本[91] - 银行必须维持最低监管资本水平，包括总资本与风险加权资产的比率为9.875%，一级资本与风险加权资产的比率为7.875%，普通股一级资本与风险加权资产的比率为6.375%，一级资本与总资产的比率为4.00%[102] - Basel III改革要求银行在2015年至2019年期间逐步实施新的最低资本比率要求，包括普通股一级资本与总风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与总风险加权资产的比率为6.0%，总资本与总风险加权资产的比率为8.0%，一级资本与调整后平均总资产的比率为4.0%[106] - 资本保护缓冲要求银行在超过监管最低资本比率要求的基础上，维持至少2.5%的普通股一级资本与总风险加权资产的比率[107] - 公司及其银行截至2018年12月31日已满足巴塞尔III资本规则的所有资本充足率要求[108] - 银行截至2018年12月31日的资本比率符合“资本充足”标准[109] 风险与挑战 - 公司依赖第三方提供商进行大部分数据处理，若这些提供商遇到困难，可能影响业务运营[124] - 公司面临系统故障、中断或安全漏洞的风险，可能导致客户流失和业务损失[123] - 公司业务可能受到金融市场状况和经济环境的影响，特别是在蒙大拿州的市场[128] - 公司贷款损失准备金若不足以覆盖实际贷款损失，可能导致收益下降[132] - 公司强调消费贷款、商业房地产贷款和商业贷款，可能导致贷款损失准备金增加，进而影响收益[133] - 银行监管机构可能要求增加贷款损失准备金或进一步核销贷款，可能对公司运营结果或财务状况产生重大不利影响[134] - 公司可能在未来报告期内记录证券投资组合的未实现损失，导致重大损失[135] - 公司增加了商业房地产和商业贷款发放，导致信用风险增加，可能影响收益[140][141] - 房价下跌可能导致贷款发放减少，违约率上升，增加贷款损失[142] - 公司依赖技术满足客户需求，但竞争对手资源更多，技术升级可能导致服务中断或合规问题[143][144] - 公司依赖高管和关键员工，其离职可能对运营产生不利影响[145] - 利率变化可能影响公司的净利息收入和贷款需求，进而影响财务状况[146][148] - 公司2018年出售了2.7974亿美元的抵押贷款，依赖二级市场流动性[150] - 公司未来股息支付能力取决于收益水平，可能受到监管限制[151][152] - 公司计划通过收购和扩展实现增长，但存在整合风险和成本超支风险[154][156] - 公司投资于联邦住房贷款银行（FHLB）的股票，若其资本受损可能导致公司收益和股东权益下降[166][167] 财务表现 - 公司总资产从2017年的7.1678亿美元增加到2018年的8.539亿美元，增长了1.3712亿美元，增幅为19.1%[214] - 贷款净额从2017年的5.074亿美元增加到2018年的6.1033亿美元，增长了1.0293亿美元，增幅为20.3%，主要由于收购TwinCo[214] - 公司总负债从2017年的6.3317亿美元增加到2018年的7.591亿美元，增长了1.2593亿美元，增幅为19.9%[214] - 存款总额从2017年的5.2056亿美元增加到2018年的6.2661亿美元，增长了1.0605亿美元，增幅为20.4%，部分由于TwinCo收购[214] - FHLB借款及其他借款从2017年的8297万美元增加到2018年的1.0222亿美元，增长了1925万美元[214] - 股东权益从2017年的8362万美元增加到2018年的9481万美元，增长了1119万美元[214] 股票与股东 - 公司股票在纳斯达克全球市场交易，2018年12月31日收盘价为16.50美元，共有5,477,652股流通股，由802名股东持有[177] - 2018年第四季度公司股票的最高价格为18.45美元，最低价格为14.20美元，季度股息为0.0925美元[178] - 2018年7月19日，公司董事会授权回购最多10万股普通股，2019年以平均每股17.49美元的价格回购了36,000股[179] 社区发展与投资 - 公司通过新市场税收抵免计划投资于社区发展实体，以刺激低收入社区的经济和就业增长[19] 运营与基础设施 - 公司运营22个全服务零售银行办公室和19台自动取款机，覆盖蒙大拿州多个市场区域[15] - 公司总部位于蒙大拿州海伦娜，拥有19个办公地点，其中31.0%的全职员工位于总部[171] - 截至2018年12月31日，公司拥有的土地、建筑和设备的净账面价值为2934万美元，其中包括179万美元的在建工程[172] - 公司拥有235名全职员工和14名兼职员工[82] 存款与保险 - 存款账户由FDIC保险，每个单独保险的存款人最高保险金额为25万美元，自营退休账户最高保险金额为25万美元[97] - FDIC根据风险类别对每个保险机构每季度评估存款保险费用，评估范围为2.5至45个基点[99] - Dodd-Frank法案规定存款保险基金的最低储备比率为1.35%，2018年DIF比率达到1.36%[100] 会计与财务报告 - 公司采用新的收入确认标准ASU No. 2014-09，并于2018年第一季度生效[195] - 公司预计采用ASU No. 2016-13将增加贷款和租赁损失准备金，从“已发生损失”模型转向“预期损失”模型[203] - 公司投资证券按公允价值计量，未实现损益计入其他综合收益[210] - 公司使用资产和负债法核算递延所得税，递延税资产和负债根据未来税率计量[213] 收益与增长策略 - 公司核心收益定义为税前收入，不包括贷款销售收益和贷款服务组合市场价值调整[189] - 公司计划通过增加净利息收入、费用收入和控制运营费用来实现收益增长[189] - 公司贷款组合和存款基础的扩张策略预计将有助于实现收益增长目标[189] 竞争与市场 - 公司面临来自本地和外地银行、储蓄机构及信用合作社的激烈竞争，蒙大拿州共有51家信用合作社和46家商业银行[39] 商誉与无形资产 - 公司从Sterling收购的分支机构产生的商誉为703万美元，2018年第一季度收购TwinCo产生的商誉为509万美元[122] 抵押贷款服务 - 公司抵押贷款服务权的净值为710万美元，较2017年的658万美元有所增加[187] 存款灵活性 - 公司拥有高比例的非到期存款，如支票账户和储蓄账户，这为管理利差提供了灵活性[188] 财富管理 - 财富管理服务收入在2018年为53.6万美元，2017年为62.4万美元[79] 贷款承诺 - 公司2018年12月31日的总贷款承诺金额为1875万美元，全部用于住宅抵押贷款[63] 债券发行 - 公司2017年2月发行了1000万美元的5.75%固定利率高级无担保票据，2022年到期[76] FHLB成员 - 银行是FHLB Des Moines的成员，必须购买并维持一定数量的FHLB Des Moines的资本股票[93]