评级相关 - Fitch Ratings于2024年11月6日维持Ecopetrol公司全球信用评级为BB+ 稳定展望 同时将独立信用状况从'bbb'下调至'bbb -' 并确认公司国家长期评级为'AAA (col)'稳定展望 短期评级为'F1+(col)' [1] 评级依据 - 全球评级'BB+'反映公司作为哥伦比亚油气主要生产商稳定的运营状况 以及通过子公司ISA在哥伦比亚和其他拉美国家的重要能源传输业务 公司具有战略重要性且能维持稳健财务状况 [2] 公司概况 - 公司是哥伦比亚最大的公司 也是美洲大陆主要的综合能源公司之一 有超过19000名员工 在哥伦比亚负责超60%的碳氢化合物生产 多数运输 物流和碳氢化合物精炼系统 在石化和天然气分销领域处于领先地位 通过收购ISA 51.4%的股份 参与能源传输 实时系统管理和公路特许经营 在国际上 在美国 巴西等地有战略盆地股份 通过ISA及其子公司在巴西 智利 秘鲁和玻利维亚的电力传输业务 智利的道路特许经营和电信部门处于领先地位 [4]

文章核心观点 公司将于2024年11月14日举行虚拟会议讨论2024年第三季度财务和运营结果，因美国时间调整会议时间有变化 [1] 公司信息 - 公司是哥伦比亚最大公司、美洲主要综合能源公司之一，有超19000名员工 [2] - 公司在哥伦比亚负责超60%的碳氢化合物生产及多数运输、物流和碳氢化合物精炼系统，在石化和天然气分销领域居领先地位 [2] - 公司收购ISA 51.4%的股份，参与能源传输、实时系统管理和沿海公路特许权经营 [2] - 公司在美洲战略盆地有业务，在美国、巴西有钻探和勘探业务，通过ISA及其子公司在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的电力传输业务、智利的公路特许权和电信领域居领先地位 [2] 会议信息 - 会议时间为2024年11月14日上午9点（哥伦比亚时间和纽约时间） [1] - 可通过链接https://xegmenta.co/ecopetrol/conferencia-de-resultados-3t-2024/ 访问网络直播，收到邀请后可找到西班牙语和英语网络直播链接 [1] 联系方式 - 资本市场负责人为Lina María Contreras Mora，邮箱为[email protected] [3] - 企业传播负责人为Marcela Ulloa，邮箱为[email protected] [3]

文章核心观点 文章围绕Ecopetrol公司展开，介绍其股价表现、即将公布的财报预期、估值情况等，还提及Zacks Rank系统及行业排名相关信息，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘价7.57美元，较前一日上涨0.13%，涨幅小于标普500指数当日2.53%的涨幅，道指当日涨幅3.57%，纳斯达克指数当日涨幅2.95% [1] - 过去一个月股价下跌12.8%，表现逊于石油能源板块3.81%的跌幅和标普500指数0.66%的涨幅 [1] 财报预期 - 公司定于2024年11月13日公布财报，预计每股收益0.58美元，较上年同期下降4.92%，预计净销售额80.3亿美元，较上年同期下降7.46% [2] - 整个财年，Zacks一致预期每股收益2美元，营收323.1亿美元，较前一年分别变化-15.97%和-2.6% [3] 分析师预估 - 近30天，Zacks一致预期每股收益下降3.16% [5] - 分析师预估变化通常反映近期业务趋势变化，积极修正表示对公司业绩和盈利潜力有信心 [3] Zacks Rank系统 - 该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名1的股票自1988年以来平均年回报率为25% [5] - 公司目前Zacks Rank为3（持有） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为3.79，相对于行业平均的4.62有折扣 [6] 行业排名 - 石油和天然气 - 综合 - 新兴市场行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为99，处于所有250多个行业的前40% [6] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股平均Zacks Rank来评估行业实力，排名前50%的行业表现是后50%的2倍 [7]

文章核心观点 - 巴西国家石油公司（PBR）哥伦比亚分公司、巴西石油国际公司与哥伦比亚国有能源巨头埃克森美孚（EC）获圣玛尔塔法庭有利裁决，可继续在泰罗纳钻探区开展钻探和运营活动，该项目旨在解决哥伦比亚天然气短缺问题 [1] 法院裁决 - 此前圣玛尔塔巡回第四劳动法院因塔甘加土著社区提出的问题，裁定停止天狼星 - 2 井的作业，现法庭裁决扭转该命令，允许公司继续在泰罗纳地区开展活动 [1] - 法院还指示内政部在一个月内重新评估是否需要与土著社区进行正式磋商，以兼顾当地社区需求和国家能源目标 [3] 项目情况 - PBR 和 EC 早前估计瓜希拉近海盆地有 6 万亿立方英尺天然气储量，该发现对哥伦比亚不断下降的天然气供应有重要意义 [2] - Petrobras 将作为项目运营商，持有 44.44% 的股份，与持有 55.56% 股份的 Ecopetrol 合作，双方专注于确定项目商业可行性，将其视为满足哥伦比亚未来能源需求的关键资源 [2] 公司概况 - Petrobras 总部位于里约热内卢，是巴西最大的综合能源公司和拉丁美洲最大的公司之一，作为多元化战略的一部分，该公司一直在南非开展多个项目 [4] - Ecopetrol 是一家哥伦比亚石油公司，专注于在哥伦比亚东部平原盆地以及哥伦比亚其他地区和秘鲁北部寻找机会 [4] 公司评级与推荐 - 目前 PBR 和 EC 的 Zacks 排名均为 3（持有） [5] - 建议对能源行业感兴趣的投资者关注排名更高的股票，如 Smart Sand（SND）和 Nine Energy Service（NINE），前者 Zacks 排名为 1（强力买入），后者为 2（买入） [5] 推荐公司情况 - Smart Sand 为石油和天然气行业生产北部白色原始压裂砂，提供支撑剂及相关物流服务，预计下一季度每股收益增长率为 125%，优于行业 13.68% 的增长率 [6] - Nine Energy Service 为非常规油气资源开发提供陆上完井和生产服务，预计明年每股收益增长率为 35.77%，优于行业 19.80% 的增长率 [7]

文章核心观点 - 圣玛尔塔法庭就塔甘加土著委员会上诉作出有利裁决，部分推翻圣玛尔塔巡回第四劳动法庭的裁决，允许埃克森美孚和巴西石油国际公司继续在泰罗纳勘探钻井区开展作业 [1][2][3] 裁决情况 - 圣玛尔塔法庭就塔甘加土著委员会上诉作出有利裁决 [1] - 法庭部分推翻圣玛尔塔巡回第四劳动法庭的裁决，该裁决曾下令暂停“乌丘瓦2井泰罗纳勘探钻井区”的勘探和生产工作 [2] - 法庭要求内政部国家事先协商管理局在裁决通知之日起一个月内评估与土著社区进行事先协商程序的必要性 [2] 裁决影响 - 新裁决允许埃克森美孚和巴西石油国际公司继续在泰罗纳勘探钻井区进行钻探作业和开展运营活动，这对国家能源安全至关重要 [3] 公司情况 - 埃克森美孚是哥伦比亚最大的公司，也是美洲大陆主要的综合能源公司之一，拥有超1.9万名员工 [4] - 在哥伦比亚，公司负责超60%的碳氢化合物生产，在运输、物流和碳氢化合物精炼系统中占主导地位，在石化和天然气分销领域也处于领先地位 [4] - 公司收购了ISA 51.4%的股份，参与能源传输、实时系统管理和巴兰基亚 - 卡塔赫纳沿海公路特许权项目 [4] - 在国际上，公司在美洲大陆的战略盆地拥有权益，在美国、巴西开展钻探和勘探业务，通过ISA及其子公司在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的电力传输业务、智利的公路特许权和电信领域占据领先地位 [4]

文章核心观点 - 科普特罗公司是哥伦比亚最大的公司,也是美洲主要综合能源公司之一,拥有超过19,000名员工 [3] - 公司在哥伦比亚负责超过60%的碳氢化合物生产,并在石油化工和天然气分销领域占据领先地位 [3] - 公司通过收购ISA 51.4%的股份,参与了能源输电、实时系统管理(XM)和巴兰基亚-卡塔赫纳沿海公路特许经营业务 [3] - 在国际层面,公司在美洲大陆的战略性盆地拥有钻探和勘探业务,包括美国的Permian盆地和墨西哥湾,巴西,以及通过ISA及其子公司在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的输电业务,智利的公路特许经营和电信行业 [3] 财务和运营数据 - 公司计划于2024年11月13日市场收盘后发布2024年第三季度的财务和运营业绩 [1] - 公司高管将于2024年11月14日主持一次虚拟电话会议,以西班牙语和英语回顾业绩 [1] - 业绩发布、幻灯片演示、现场网络直播和电话会议录音将在公司网站上提供 [2]

文章核心观点 - 公司将赎回其2026年到期的5.375%票据,这符合公司的财务计划,体现了公司主动管理2026年到期债务的承诺 [1][2][3] - 公司是哥伦比亚最大的公司,也是美洲主要的综合能源公司之一,在哥伦比亚负责超过60%的碳氢化合物生产,在石化和天然气分销领域占据领先地位 [3] - 公司通过收购ISA 51.4%的股份,参与了能源输电、实时系统管理和巴兰基亚-卡塔赫纳沿海公路特许经营等业务,在美洲大陆的战略性盆地也有勘探和开采业务 [3] 公司概况 - 公司是哥伦比亚最大的公司,也是美洲主要的综合能源公司之一,拥有超过19,000名员工 [3] - 公司在哥伦比亚负责超过60%的碳氢化合物生产,并在石化和天然气分销领域占据领先地位 [3] - 公司通过收购ISA 51.4%的股份,参与了能源输电、实时系统管理和巴兰基亚-卡塔赫纳沿海公路特许经营等业务 [3] - 公司在美洲大陆的战略性盆地也有勘探和开采业务,包括美国的Permian盆地和墨西哥湾,以及巴西 [3] 债务管理 - 公司将赎回其2026年到期的5.375%票据,这符合公司的财务计划,体现了公司主动管理2026年到期债务的承诺 [1][2][3] - 赎回价格预计为每1,000美元本金1,010.31美元,加上应计未付利息每1,000美元本金21.35美元,合计每1,000美元本金1,031.66美元 [2] - 最终赎回价格将于2024年11月18日确定 [2]

文章核心观点 - 介绍Ecopetrol公司近期股价表现、即将公布的财报预期、分析师预估变化、Zacks评级及估值情况，还提及所在行业排名 [1][2][3] 公司股价表现 - 最近交易时段Ecopetrol收于8.10美元，较前一交易日收盘价上涨0.87%，跑赢标普500当日0.03%的跌幅，道指下跌0.61%，纳斯达克上涨0.56% [1] - 交易前一个月，公司股价下跌8.33%，小于石油能源板块10.96%的跌幅，但落后于标普500指数1.39%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司预计报告每股收益0.64美元，较上年同期增长4.92%，预计营收80.2亿美元，较去年同期下降7.53% [1] - 年度Zacks共识预估每股收益2美元，营收322.7亿美元，较去年分别变化-15.97%和-2.74% [2] 分析师预估变化 - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估下降16.88% [3] Zacks评级及估值 - Ecopetrol目前Zacks评级为3（持有），Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来评级为1的股票平均年回报率为25% [3] - 公司目前远期市盈率为4.03，相对于行业平均远期市盈率4.87有折扣 [3] 行业排名 - 石油和天然气综合新兴市场行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为101，处于所有250多个行业的前41% [3] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks评级，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的2倍 [4]

公司表现 - Ecopetrol最新交易日收盘价为8 03美元 较前一交易日上涨0 25% 表现优于标普500指数的0 22%涨幅 但逊于纳斯达克指数的0 76%涨幅 同时道琼斯指数下跌0 33% [1] - 过去一个月 Ecopetrol股价下跌8 46% 表现优于石油能源行业11 32%的跌幅 但逊于标普500指数1 47%的涨幅 [1] - 公司即将发布财报 预计每股收益为0 64美元 同比增长4 92% 但预计营收为80 2亿美元 同比下降7 53% [1] - 全年预期每股收益为2美元 同比下降15 97% 预计营收为322 7亿美元 同比下降2 74% [2] 估值与评级 - Ecopetrol当前远期市盈率为4 01倍 低于行业平均的4 85倍 [3] - 公司目前的Zacks评级为3级(持有) 过去30天Zacks一致预期每股收益下调16 88% [3] - 公司所属的石油和天然气-综合-新兴市场行业 Zacks行业排名为98位 处于所有250多个行业的前39% [3] 行业与市场 - 石油和天然气-综合-新兴市场行业属于石油能源板块 该板块过去一个月表现不佳 整体下跌11 32% [1][3] - Zacks行业排名显示 排名前50%的行业表现优于后50% 优势比率为2:1 [3]

文章核心观点 Ecopetrol宣布现金收购要约结果，接受有效投标证券并支付款项，后续可能赎回部分未偿还证券 [1][2][3] 收购要约情况 - 公司宣布对2026年到期的5.375%票据进行现金收购要约，要约于2024年10月16日下午5点到期 [1] - 收购要约条件已满足，公司接受所有有效投标且未有效撤回的证券，并于10月21日支付总对价及应计未付利息 [2] - 收购要约结束后，公司目前打算（但无义务）按契约条款赎回部分或全部未偿还证券 [3] 收购要约相关方 - 全球债券持有人服务公司为要约的投标和信息代理 [1] - BBVA证券、摩根大通证券和桑坦德美国资本市场担任交易经理 [3] 证券信息 - 证券CUSIP/ISIN编号为279158 AL3 / US279158AL39，未偿还本金12.5亿美元，投标并接受的本金8.02832亿美元，每1000美元本金的总对价为1011.90美元 [4] 公司概况 - 公司是混合经济公司，是哥伦比亚最大公司和美洲主要综合能源公司之一，员工超19000人 [5] - 在哥伦比亚，公司负责超60%的碳氢化合物生产及大部分运输、物流和炼油系统，在石化和天然气分销领域居领先地位 [5] - 公司收购ISA 51.4%股份，参与能源传输、实时系统管理和沿海公路特许权项目 [5] - 在国际上，公司在美洲战略盆地有业务，在美国、巴西和墨西哥开展钻探和勘探业务，通过ISA及其子公司在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的输电业务、智利收费公路特许权和电信领域居领先地位 [5]