文章核心观点 投资者通常依靠共识盈利和收入预期来评估公司季度表现，分析关键指标预测能深入洞察公司情况，企业金融服务公司即将发布的报告中，华尔街分析师对其季度盈利、收入及部分关键指标作出预测，且盈利预测在过去30天未变，盈利预测修订对预测投资者行为很重要 [1][2][7] 盈利与收入预测 - 华尔街分析师预测企业金融服务公司本季度每股收益1.06美元，同比下降17.8% [7] - 预计本季度收入1.5341亿美元，同比下降1% [7] 关键指标预测 - 分析师预测“效率比率”将达61.3%，去年同期为55.5% [3] - 分析师平均预测“总不良贷款”为3828万美元，去年同期为1611万美元 [4] - 分析师共识认为“总非利息收入”将达1632万美元，去年同期为1429万美元 [5] - 分析师集体评估“存款服务费”预计为475万美元，去年同期为391万美元 [6] - “净息差”共识估计为4.1%，去年同期为4.5% [10] - 分析师评估“平均余额 - 总生息资产”将达137.4亿美元，去年同期为127.6亿美元 [11] - 分析师预测“净利息收入”将达1.3743亿美元，去年同期为1.4069亿美元 [12] - 分析师综合评估“净利息收入（FTE）”可能达1.3885亿美元，去年同期为1.4275亿美元 [13] 股价表现与评级 - 企业金融服务公司股价过去一个月回报率为+25%，同期标准普尔500指数回报率为+2.1% [7] - 公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [7]

文章核心观点 市场预期美联储最早在9月FOMC会议上降息，这对银行股是积极信号，Enterprise Financial Services股价连续四个交易日上涨，但需关注其盈利预测修正趋势以判断后续走势 [1][2] 公司表现 - Enterprise Financial Services股价在最后一个交易日飙升5.8%，收于42.58美元，过去四周涨幅3.9%，成交量高于正常水平 [4] - First Busey上一交易日收涨4.4%，报25.37美元，过去一个月回报率8% [3] 盈利预期 - Enterprise Financial Services预计即将发布的季度报告每股收益1.06美元，同比下降17.8%，营收1.5341亿美元，同比下降1% [5] - First Busey即将发布的报告共识每股收益预估过去一个月维持在0.49美元，较去年同期下降5.8% [6] 评级情况 - Enterprise Financial Services目前Zacks排名为3（持有） [6] - First Busey目前Zacks排名为3（持有） [6] 行业关联 - Enterprise Financial Services和First Busey同属Zacks银行 - 中西部行业 [3] 研究观点 - 盈利预测修正趋势与短期股价走势存在强相关性 [7]

净利润及收入 - 2024年第一季度，企业金融服务公司的净利润为40401千美元，较2023年同期的55738千美元有所下降[6] - 2024年第一季度，企业金融服务公司的净利润可供普通股股东使用为39463千美元，较2023年同期的54800千美元有所下降[6] - 2024年第一季度，企业金融服务公司的综合收入为26025千美元，较2023年同期的80095千美元大幅下降[7] 资产及负债 - 2024年第一季度，企业金融服务公司的现金及现金等价物净减少63609千美元，较2023年同期的6276千美元有所增加[10] - 2024年第一季度，企业金融服务公司的资产负债表中的现金及现金等价物为369420千美元，较2023年同期的285083千美元有所增加[10] - 2024年第一季度，企业金融服务公司的股东权益总额为1731725千美元，较2023年同期的1592820千美元有所增加[8] 贷款及利息 - 2024年第一季度，企业金融服务公司的贷款利息收入为186564千美元，较2023年同期的152606千美元有所增加[6] - 2024年第一季度，企业金融服务公司的存款利息支出为64473千美元，较2023年同期的24661千美元大幅增加[6] 财务风险管理 - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略的一部分，主要用于降低公司主要基于prime的贷款组合现金流波动性[70] - 公司执行了一系列现金流套期保值，将对3210万美元的次级次级债券到期支付的有效利率固定为2.64%[72] 贷款质量 - 2024年3月31日，商业和工业贷款的表现总额为62094千美元，不良贷款为40千美元，总计为62134千美元[60] - 2023年12月31日，商业和工业贷款的表现总额为26076千美元，不良贷款为112千美元，总计为26188千美元[60]

业绩总结 - 2024年第一季度净收入为4040万美元，同比下降410万美元，每股收益为1.05美元[81] - 2024年第一季度的净利息收入为1.395亿美元，同比下降300万美元，净利息收益率为4.52%[116] - 2024年第一季度的资产回报率（ROAA）为1.12%，较2023年第四季度的1.23%下降8.94%[58] - 2024年第一季度的调整后的资产回报率(ROAA)为1.14%，较上季度的1.28%下降[81] - 2024年第一季度的每股有形账面价值为34.21美元，较2023年第四季度的33.85美元有所增加[81] 用户数据 - 贷款总额为110亿美元，较上季度增加1.444亿美元，贷款/存款比率为90%[84] - 存款总额为123亿美元，较上季度增加773万美元，非利息负债存款占总存款的31%[84] - 约80%的商业存款使用财政管理服务[110] - 约90%的支票和储蓄账户使用在线银行服务[110] - 约60%的商业存款与贷款关系相关[110] 未来展望 - 投资组合的现金流预计在未来12个月内约为341.1百万美元，税收等效收益率为3.27%[25] - 预计的未保险存款的在表内和表外流动性为156%[110] 新产品和新技术研发 - 2024年第一季度的平均联邦基金利率为5.33%[116] 负面信息 - 2024年第一季度的净收入较2023年第四季度下降9.54%[58] - 调整后的净收入（非GAAP）为41,134千美元，较2023年第四季度的46,343千美元下降11.88%[58] - 不良贷款占贷款比例（NPLs/Loans）为0.32%，较2023年第四季度的0.40%下降20%[68] - 不良资产占资产比例（NPAs/Assets）为0.30%，较2023年第四季度的0.34%下降11.76%[68] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第一季度的ROATCE（非GAAP）为12.31%[55] - 核心一级资本比率(CET1)为11.4%，较上季度的11.3%有所上升[81] - 贷款损失准备金与不良贷款比例（ACL/NPLs）为380.2%，较2023年第四季度的308.2%上升23.36%[68] - 2024年第一季度的非利息支出为1.4亿美元[118] - 贷款的年化净减值（回收）率在1Q24为22个基点，较4Q23的106个基点显著下降[6]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现净收入4,040万美元,每股收益1.05美元,调整后平均资产收益率为1.14%,调整后PPNR平均资产收益率为1.58% [8] - 净利息收入基本持平上一季度,维持在1.4亿美元左右,反映了公司建立的稳健客户基础和定价能力 [9] - 净利差为4.13%,下降10个基点,主要受到贷款购买会计摊销和投资组合未实现损失的影响 [43] - 资本充足,一级有形股东权益比率为9.01%,每股有形净值为34.21美元,同比增长4% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长1.44亿美元至110亿美元,增长主要来自商业和工业贷款、人寿保险贷款和建筑贷款 [10][21] - 商业银行和专业银行业务贷款均有增长,其中西南地区和中西部地区增长最快 [27][28][29] - 存款总额基本持平,非计息活期存款下降3.87亿美元,但专业存款业务增长1.23亿美元 [30][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部地区贷款增长8.9%,主要来自设备贷款、汽车经销商和建筑供应商 [27] - 西南地区贷款增长21%,包括食品服务、医疗设施建设和金属加工制造业 [28] - 南加州地区贷款增长10.2%,主要来自私人贷款和中小企业 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于用客户存款为未来贷款增长提供资金,并通过关系型销售方式和专业存款业务来实现这一目标 [14] - 公司有信心通过执行策略、改善各业务线、市场和信贷状况,以及严格的费用管理来保持强劲的盈利能力 [14][19] - 公司客户普遍对经营环境保持乐观态度,现金流周期延长、资本支出减少,但供应链有所改善,人才短缺问题未恶化,利率上升的影响也已消化 [15][16] - 商业地产客户看到大多数资产类别的机会,但高利率使许多项目暂时搁置,预计略微降息就能推动一些项目启动 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务模式、员工和管理团队已构建为在各种经济环境下表现良好,利率政策的转变将有助于稳定利差和盈利能力 [6][7] - 公司有信心通过执行策略、改善各业务线、市场和信贷状况,以及严格的费用管理来保持强劲的盈利能力 [14][19] - 公司客户普遍对经营环境保持乐观态度,现金流周期延长、资本支出减少,但供应链有所改善,人才短缺问题未恶化,利率上升的影响也已消化 [15][16] - 商业地产客户看到大多数资产类别的机会,但高利率使许多项目暂时搁置,预计略微降息就能推动一些项目启动 [17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 贷款增长指引是否包括农业贷款的预期减少? [60][61] **Jim Lally 回答** 是的,包括了农业贷款约1亿美元的预期减少 [61][62][63] 问题2 **Andrew Liesch 提问** 利差预计下降5个基点,但上季度还有5个基点的非经常性因素影响,未来几个季度的下降幅度是否会小于5个基点? [76][77][78] **Keene Turner 回答** 是的,第二季度和第三季度的利差下降可能会小于5个基点,因为存款成本的季节性压力以及农业贷款减少的影响会更集中在近期,而贷款增长通常在第四季度更强劲 [77][78] 问题3 **Damon DelMonte 提问** 税收抵免收入的波动对利润影响很大,未来几个季度的表现如何? [87][88][89][90] **Keene Turner 回答** 预计第二季度税收抵免收入会有所恢复,全年仍能达到去年近1000万美元的水平,只要利率波动不太大 [89][90]

财务表现 - 公司2024年第一季度营收为1.4989亿美元，同比下降4.2% [1] - 每股收益(EPS)为1.07美元，低于去年同期的1.46美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的1.5604亿美元，偏差为-3.94% [1] - EPS低于Zacks共识预期的1.10美元，偏差为-2.73% [1] 关键财务指标 - 效率比率为62.4%，高于分析师平均预期的59.7% [4] - 净利息收益率为4.1%，略低于分析师平均预期的4.2% [4] - 不良贷款总额为3564万美元，低于分析师平均预期的4581万美元 [5] - 平均总生息资产为136亿美元，略低于分析师平均预期的136.2亿美元 [6] - 净冲销率为0.2%，与分析师预期一致 [6] - 非利息收入为1216万美元，低于分析师平均预期的1667万美元 [6] - 净利息收入为1.3773亿美元，低于分析师平均预期的1.3953亿美元 [7] - 存款服务费为442万美元，高于分析师平均预期的417万美元 [7] - 税收抵免收入为-219万美元，远低于分析师平均预期的225万美元 [7] - 财富管理收入为254万美元，低于分析师平均预期的272万美元 [8] 市场表现 - 公司股价在过去一个月上涨2.4%，同期Zacks S&P 500指数下跌4% [9] - 公司目前Zacks评级为3(持有)，表明其近期表现可能与大盘一致 [9]

财务表现 - Enterprise Financial Services (EFSC)第一季度每股收益为1.07美元，低于Zacks Consensus Estimate的1.10美元[1] - 公司在过去四个季度中，只有一次超过了市场预期的每股收益[2] - Enterprise Financial Services第一季度营收为1.4989亿美元，低于Zacks Consensus Estimate的1.5643亿美元[3] - 公司的盈利前景将影响股价的短期走势[4] - Enterprise Financial Services的盈利预期为每股1.06美元，营收为1.5654亿美元[9] 股价表现 - 公司股价自年初以来下跌了11.1%[5] 行业排名 - 行业前景对股票表现有重要影响，目前Banks - Midwest行业排名在Zacks行业中的底部41%[10]

收入情况 - 2024年第一季度净收入4040万美元，摊薄后每股收益1.05美元，较上一季度和去年同期分别减少410万美元和1530万美元[1] - 2024年第一季度拨备前净收入（PPNR）为5740万美元，较上一季度和去年同期分别减少1840万美元和1760万美元[2] - 非利息收入为1220万美元，较上一季度和去年同期分别减少1330万美元和470万美元[6] - 2024年第一季度净利息收入为1.377亿美元，季度环比减少300万美元[1][5] - 2024年第一季度净利息收入为1.37728亿美元，较上一季度的1.40732亿美元有所下降[55] - 2024年第一季度净利润为4040.1万美元，低于上一季度的4452.9万美元[55] - 2024年第一季度其他收入较上一季度减少1367万美元，主要因社区发展和私募股权分配、银行拥有人寿保险（BOLI）收入和服务费用降低[33] - 2024年3月31日净利息收入为1.37728亿美元，非利息收入为1215.8万美元，PPNR为5736.2万美元[63] - 2024年3月31日净利润（GAAP）为4040.1万美元，调整后净利润（非GAAP）为4113.4万美元[64] - 2023年3月31日至2024年3月31日，调整后归属于普通股股东的净利润从5480万美元降至4019.6万美元[63][64] 资产与负债 - 总贷款达110亿美元，季度环比增加1.444亿美元，年化增长率5.3%，较去年同期增加10亿美元[8] - 总存款为123亿美元，较去年12月31日增加7730万美元，其中经纪定期存单增加1.762亿美元[10] - 截至2024年3月31日，投资证券总额为24亿美元，较上一季度增加120万美元[21] - 截至2024年3月31日，贷款总额为110亿美元，较上一季度增加1.444亿美元[24] - 截至2024年3月31日，存款总额为123亿美元，较上一季度增加7730万美元，较去年同期增加11亿美元[30] - 截至2024年3月31日，总股本为17.31725亿美元，较上一季度增加1570万美元[38][39] - 截至2024年3月31日，公司资产为146.13338亿美元，高于上一季度的145.1859亿美元[55] - 截至2024年3月31日，总贷款为1.1028492亿美元，较2023年3月31日的1.0011918亿美元增长10.15%[59] - 截至2024年3月31日，总存款为1.2253701亿美元，较2023年3月31日的1.1154636亿美元增长9.85%[59] - 截至2024年3月31日，不良贷款为35642万美元，占总贷款的0.32%，低于2023年9月30日的0.46%[60] - 截至2024年3月31日，信托管理资产为23.52902亿美元，高于2023年3月31日的19.56146亿美元[60] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益为1.283302亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.01%[62] - 截至2024年3月31日，普通股每股账面价值为44.24美元，有形普通股每股账面价值为34.21美元[60] - 2024年3月31日平均有形普通股权益为12.89776亿美元[63] - 2024年3月31日平均资产为145.56119亿美元[64] - 2024年3月31日估计未保险存款为40.62505亿美元，调整后未保险/无抵押存款为35.41524亿美元，估计已保险/抵押存款为87.12177亿美元，总存款为122.53701亿美元[63] 回报率与比率 - 平均资产回报率（ROAA）为1.12%，平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为12.31%，较上一季度和去年同期均有所下降[1] - 有形普通股权益与有形资产比率为9.01%，较上一季度和去年同期分别增加5个基点和20个基点[1] - 2024年第一季度核心效率比率为60.2%，上一季度为53.1%，去年同期为50.5%[36] - 公司有效税率为20.2%，上一季度为19.8%，去年同期为21.8%[37] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.12%，低于上一季度的1.23%[55] - 2024年第一季度平均普通股权益回报率为9.52%，低于上一季度的10.94%[55] - 2024年第一季度净息差（税等效）为4.13%，低于上一季度的4.23%[55] - 2024年第一季度效率比率为62.38%，高于上一季度的55.72%[55] - 2024年第一季度贷款收益率为6.87%，与2023年第四季度持平，高于2023年第一季度的6.33%[59] - 2024年第一季度净利息收益率为4.13%，低于2023年第一季度的4.71%[59] - 2024年第一季度核心效率比率为60.21%，高于2023年第一季度的50.47%[62] - 2024年第一季度总风险资本与风险加权资产比率为14.3%，一级资本与风险加权资产比率为12.8%[60] - 2024年3月31日调整后ROATCE为12.53%[63] - 2024年3月31日平均资产回报率（GAAP）为1.12%，调整后平均资产回报率（非GAAP）为1.14%[64] - 2023年3月31日至2024年3月31日，ROATCE从19.93%降至12.31%，调整后ROATCE从19.93%降至12.53%[63] - 2023年3月31日至2024年3月31日，平均资产回报率（GAAP）从1.72%降至1.12%，调整后平均资产回报率（非GAAP）从1.72%降至1.14%[64] 支出情况 - 非利息支出为9350万美元，较上一季度和去年同期分别增加90万美元和1250万美元[7] - 2024年第一季度利息支出增加360万美元，其中存款利息支出增加210万美元，借款利息支出增加150万美元[19] - 2024年第一季度计息存款平均成本为3.14%，较上一季度增加11个基点；存款总成本为2.13%，较上一季度的2.03%有所上升[19] - 2024年第一季度非利息总费用为9350.1万美元，较上一季度增加89.8万美元，增幅1%，较去年同期增加1251.8万美元，增幅15%[34] - 员工薪酬和福利较上一季度增加560万美元，主要因工资税和假期年度重置以及年度绩效加薪[34] - 存款成本较上一季度减少130万美元，主要因某些未使用补贴到期[34] - FDIC特别评估本季度为62.5万美元，上一季度为241.2万美元，减少178.7万美元，降幅74%[34] 股息分配 - 公司董事会批准每股0.26美元的季度股息，将于6月28日支付，还宣布A类优先股每股12.50美元的现金股息[13] - 2024年第一季度普通股每股股息为0.25美元，与上一季度持平[55] 不良资产与信贷损失 - 2024年第一季度不良资产减少540万美元，较去年同期增加3190万美元[25] - 2024年第一季度信贷损失拨备总额为580万美元，较上一季度的1810万美元和去年同期的420万美元有所下降[28] 其他 - 公司监管资本比率持续超过“资本充足”监管基准[40] - 公司认为非GAAP指标和比率与GAAP指标结合，能提供有关公司业绩和资本实力的补充信息[43] - 截至2024年3月31日，公司普通股流通股数量为37515股，高于上一季度的37416股[55] - 2024年3月31日平均摊薄普通股为3759.7万股，调整后摊薄每股收益（非GAAP）为1.07美元[64] - 2023年3月31日至2024年3月31日，调整后摊薄每股收益（非GAAP）从1.46美元降至1.07美元[64]

文章核心观点 华尔街分析师预计企业金融服务公司即将发布的季度报告中每股收益为1.10美元，同比下降24.7%，收入预计为1.5604亿美元，同比下降0.3%，同时给出了该公司多项关键指标的预测 [1] 盈利预测 - 预计即将发布的季度报告中每股收益为1.10美元，同比下降24.7% [1] - 过去30天内该季度每股收益的共识估计没有修订 [2] 收入预测 - 预计收入为1.5604亿美元，较上年同期下降0.3% [1] 关键指标预测 - 效率比率预计为59.7%，去年同期为51.8% [6] - 净息差预计达到4.2%，去年同期为4.7% [7] - 不良贷款总额预计达到4581万美元，去年同期为1197万美元 [8] - 生息资产平均余额预计达到136.2亿美元，去年同期为121.9亿美元 [8] - 非利息总收入共识估计为1667万美元，去年同期为1690万美元 [9] - 净利息收入预计为1.3953亿美元，与去年同期持平 [10] - 存款服务费预计达到417万美元，去年同期为413万美元 [11] - 净利息收入（FTE）预计为1.4139亿美元，去年同期为1.4157亿美元 [11][12] 股价表现与评级 - 过去一个月企业金融服务公司股价回报率为 -0.9%，而标准普尔500指数综合回报率为 -1.1% [13] - 目前该公司的Zacks评级为3（持有），表明近期表现可能与整体市场一致 [13]

公司概况 - [公司是金融控股公司，旗下银行提供全面金融服务，业务覆盖美国多地][10][13] - [截至2023年12月31日，公司雇佣1172名全职和49名兼职员工][79] - [2023年，公司在资产超100亿美元的金融机构中排名第五][86] 业务策略与目标 - [公司业务目标是为股东创造回报，采用聚焦关系的业务策略，兼顾有机增长与收购扩张][12] - [公司通过有纪律的战略收购实现显著增长和扩张][27] 业务板块 - [公司贷款业务聚焦多个专业领域，2023年获6000万美元新市场税收抵免分配，累计达3.03亿美元][15][19] - [公司提供特色存款账户，主要为活期账户，整体利息成本低][21] - [公司提供广泛的财资管理产品和服务，还通过多种业务产生手续费收入][22][23] 服务渠道与系统 - [公司为客户提供线上线下多种服务渠道，计划在2024年底实施新的核心操作系统][24] 资产与费用管理 - [公司通过多层次审查和监控来维护资产质量][25] - [公司通过详细预算和费用审批流程管理费用，以效率比率衡量成效][26] 竞争与监管 - [公司面临来自金融机构和金融科技公司的激烈竞争，受美联储、州金融部门、FDIC、SEC和纳斯达克监管][28][29][30] - [公司作为金融控股公司受美联储监管，需满足管理和资本要求，银行子公司需受FDIC监管并满足CRA评级要求][35] - [银行子公司受联邦和州监管，需维持资本比率，受房地产等投资限制，接受FDIC和密苏里州金融部门检查][50][51] - [银行子公司需符合FDIC资本充足标准，资本类别用于“迅速纠正行动”规则，未达标将受多种执法行动][52][53] - [资产超100亿美元的银行子公司受CFPB检查，CFPB规则制定权可能影响消费抵押贷款业务][60][61] - [多德 - 弗兰克法案的德宾修正案对资产超100亿美元的银行借记卡交换费设限，2022年7月1日起实施，导致公司交换收入减少][74] - [2023年10月，美联储提议降低交换费上限，基础上限从21美分降至14.4美分，基点从5降至4，欺诈预防调整从1美分增至1.3美分][75] - [2023年9月，FDIC提议为资产超100亿美元的银行制定公司治理和风险管理标准][76] - [2023年10月24日，美联储、FDIC和OCC发布修订社区再投资法案（CRA）法规的最终规则，2024年4月1日生效，多数新要求2026年1月1日适用，其余2027年1月1日适用][70] - [联邦银行监管机构对商业房地产（CRE）贷款集中的银行加强审查，若建设、土地开发等贷款占总资本100%以上，或CRE贷款占总资本300%以上且前36个月CRE贷款余额增长50%以上，将受到更多监管关注][72] - [沃尔克规则禁止银行实体短期自营交易和投资私募股权及对冲基金，2019年修订简化合规要求，2020年进一步修订明确和扩大允许的银行活动及关系][73] 资本相关 - [截至2023年12月31日，公司有9300万美元信托优先证券按规定可计入一级资本，若总资产达150亿美元，将不再计入一级资本但可计入二级资本][41] - [公司进行股票回购需按条件提前通知、咨询或获美联储批准，支付普通股现金股息需满足收益留存和资本要求][42][43][44] - [公司资本股票的股息、回购和赎回在特定违约或未支付优先股股息情况下被禁止][45] 薪酬政策 - [联邦银行机构对银行业激励薪酬政策发布指引，美联储将审查公司激励薪酬安排][46][47] - [2023年第三季度，公司根据纳斯达克上市标准采用了追回政策][49] - [约64%的员工有资格参与公司短期激励计划][83] - [自2024年1月1日起，公司最低工资为每小时17美元，96%的员工工资高于此标准][84] 财务指标 - [2023年调整后平均有形普通股股东权益回报率为16.40%，2022年为19.10%，2021年为14.18%][316] - [2023年平均普通股股东权益回报率（GAAP）为12.27%，2022年为13.95%，2021年为10.49%][316] - [2023年拨备前净收入（PPNR）为284755千美元，2022年为258942千美元，2021年为181134千美元][316] - [2023年拨备前净收入平均资产回报率（PPNR ROAA）为2.06%，2022年为1.94%，2021年为1.58%][316] - [2023年平均资产回报率（ROAA，GAAP）为1.41%，2022年为1.52%，2021年为1.16%][316] - [2023年净利息收入为562592千美元，2022年为473903千美元，2021年为360194千美元][316] - [2023年非利息收入为68725千美元，2022年为59162千美元，2021年为67743千美元][316] - [2023年非利息支出为348186千美元，2022年为274216千美元，2021年为245919千美元][316] - [2023年净利润（GAAP）为194059千美元，2022年为203043千美元，2021年为133055千美元][316] - [2023年平均资产为13805236千美元，2022年为13319624千美元，2021年为11467310千美元][316]