公司盈利情况 - EOG Resources季度每股收益为2.89美元超过Zacks共识预期的2.73美元盈利惊喜为5.86% [1] - 一个季度前预期每股收益2.98美元实际为3.16美元惊喜为6.04% [1] - 过去四个季度公司有三次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收59.7亿美元低于Zacks共识预期1.12%过去四个季度有两次超过共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 自年初以来EOG Resources股价上涨约5.2%而标准普尔500指数上涨24.3% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势的可持续性取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 投资者关心公司股票下一步走向公司盈利前景是一个可靠衡量标准包括当前对下一季度的共识盈利预期以及这些预期最近的变化 [4] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势有很强相关性投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank [5] - 盈利发布前EOG Resources的估计修正趋势不利当前Zacks Rank为4(卖出)预计近期股票表现将低于市场 [6] - 未来季度和当前财年的预期变化值得关注当前对下一季度的共识每股收益预期为2.73美元营收60.2亿美元当前财年每股收益预期为11.49美元营收241.1亿美元 [7] 行业相关情况 - 行业前景会对公司股票表现产生重大影响美国石油和天然气 - 勘探与生产行业在250多个Zacks行业中处于底部6%排名靠前50%的行业表现优于排名靠后50%的行业比例超过2比1 [8] 同行业其他公司情况 - Talos Energy预计在即将发布的报告中每股亏损0.06美元较去年同比变化为 - 140%过去30天共识每股收益预期下调33.3%营收预计为5.032亿美元较去年同期增长31.3% [9]

股息和股票回购 - 公司宣布从2024财年开始，将至少70%的年度净现金流量（扣除资本支出后）通过季度股息、特别股息和股票回购返还给股东[97] - 2024年第三季度，公司宣布了四次季度现金股息，每次每股0.91美元，并在2025年1月31日将季度股息提高至每股0.975美元[99][100][101] - 截至2024年9月30日，公司已回购6.1百万股和18百万股股票，分别花费约7.58亿美元和21.98亿美元，剩余回购额度为18亿美元[102] 财务表现 - 2024年第三季度，公司总运营收入减少2.47亿美元，降幅4%，至59.65亿美元[106] - 2024年前九个月运营收入增加2.84亿美元，增幅2%，至181.13亿美元[130] - 2024年前九个月，EOG的现金余额增加了8.44亿美元，达到61.22亿美元[151] - 2024年前九个月，EOG的净现金提供从经营活动为93.8亿美元，比2023年同期增加了11.44亿美元[152] - 2024年前九个月，EOG的净现金用于投资活动为46.91亿美元，比2023年同期减少了1.5亿美元[153] - 2024年前九个月，EOG的净现金用于融资活动为38.45亿美元，包括回购库存股22.53亿美元和现金股息支付15.78亿美元[154] 生产情况 - 2024年第三季度，公司原油和天然气液体（NGL）产量增加23.2千桶/天，增幅10%，但价格下降5%至每桶22.42美元[111] - 2024年第三季度，公司天然气产量增加266百万立方英尺/天，增幅16%，但价格下降23%至每千立方英尺2.05美元[112] - 2024年前九个月井口原油和凝析油收入增加5.09亿美元，增幅5%，至106.6亿美元，主要由于产量增加和价格上涨[134] - 2024年前九个月NGL收入增加1.52亿美元，增幅11%，至15.52亿美元，主要由于产量增加[135] - 2024年前九个月井口天然气收入减少2.11亿美元，降幅17%，至10.57亿美元，主要由于价格下降[136] 运营费用 - 2024年第三季度，公司运营费用增加2.21亿美元，至38.76亿美元，主要由于租赁和井口费用、收集处理和运输成本（GP&T）、折旧折耗和摊销（DD&A）、一般和管理费用（G&A）及净利息费用的增加[116] - 2024年第三季度，公司租赁和井口费用增加2300万美元，至3.92亿美元，主要由于美国地区运营和维护成本及租赁和井口管理费用的增加[120] - 2024年第三季度，公司收集处理和运输成本（GP&T）增加3900万美元，至4.45亿美元，主要由于二叠纪盆地和尤蒂卡地区产量增加导致的成本增加[122] - 2024年第三季度DD&A费用增加1.33亿美元至10.31亿美元，相比去年同期增加14.8%[124] - 2024年第三季度G&A费用增加600万美元至1.67亿美元，主要由于专业服务成本增加[125] - 2024年第三季度净利息费用减少500万美元至3100万美元，主要由于资本化利息增加[125] - 2024年第三季度非收入税减少5800万美元至2.83亿美元，占井口收入的6.5%，主要由于美国州采矿税退税增加[128] - 2024年第三季度其他净收入增加2400万美元至7600万美元，主要由于利息收入增加[129] - 2024年前九个月其他净收入增加3600万美元至2.04亿美元，主要由于利息收入增加[148] 投资和资本支出 - 2024年全年，EOG的勘探和开发及其他财产、厂房和设备支出预算预计在61亿至63亿美元之间[156] - 2024年前九个月，EOG的勘探和开发支出为43.33亿美元，比2023年同期增加了1400万美元[158] 衍生品和合约 - 2024年9月30日，EOG的金融商品和其他衍生合约的公允价值为净资产7700万美元[161] - 2024年2月，EOG签订了一份为期10年的协议，从2027年开始销售18万MMBtu/d的国内天然气，其中14万MMBtu/d的价格与布伦特挂钩[166] - 2024年1月至10月，EOG已结算的天然气金融价格合约量为7250万MMBtu/d，平均价格为3.07美元/MMBtu[163] - 2024年1月至10月，EOG已结算的天然气基差合约量为1000万MMBtu/d，平均价格差为0美元/MMBtu[164] 风险因素 - 公司面临政府政策、法律和法规变化的影响，包括气候变化相关法规和税收法律[170] - 气候变化相关政策和倡议对公司和投资者社区的影响，以及消费者和工业/商业行为的变化[170] - 公司成功开发和实施排放及其他ESG相关倡议的能力[170] - 公司整合收购的原油和天然气资产的能力，以及准确估计相关成本和资本支出的能力[170] - 第三方运营的原油和天然气资产的成功和经济性，以及遵守适用法律和法规的能力[170] - 公司在石油和天然气勘探和生产行业中获取许可证、租赁和资产的竞争[170] - 公司获取员工、劳动力、设施、设备、材料和服务的能力，以及相关成本和竞争[170] - 公司客户和其他合同对手方满足其对公司义务的能力，以及获取融资的能力[170] - 公司访问商业票据市场和其他信贷和资本市场以获取融资的能力[170] - 公司完成计划资产处置的能力[170]

财务业绩 - [2024年第三季度总营收为59.65亿美元，净利润为16.73亿美元，每股净利润为2.95美元][2] - [2023年全年总运营收入为241.86亿美元，2024年前三季度为181.13亿美元][41] - [2023年全年运营成本为145.83亿美元，2024年前三季度为116.23亿美元][41] - [2023年全年运营收入为96.03亿美元，2024年前三季度为64.9亿美元][41] - [2023年全年净利润为75.94亿美元，2024年前三季度为51.52亿美元][41] - [2023年原油和凝析油收入为137.48亿美元，2024年前三季度为106.6亿美元][41] - [2023年天然气液收入为18.84亿美元，2024年前三季度为15.52亿美元][41] - [2023年天然气收入为17.44亿美元，2024年前三季度为10.57亿美元][41] - [2023年每股基本净收入为13.07美元，2024年前三季度为9.05美元][41] - [2023年每股摊薄净收入为13.00美元，2024年前三季度为8.99美元][41] - [2023年净收入为75.94亿美元，2024年前三季度为51.52亿美元][44] - [2023年折旧、损耗和摊销费用为34.92亿美元，2024年前三季度为30.89亿美元][44] - [2023年经营活动提供的净现金为113.4亿美元，2024年前三季度为93.8亿美元][44] - [2023年投资活动使用的净现金为63.4亿美元，2024年前三季度为46.91亿美元][44] - [2023年融资活动使用的净现金为56.94亿美元，2024年前三季度为38.45亿美元][44] - [2023年现金及现金等价物减少6.94亿美元，2024年前三季度增加8.44亿美元][44] - [2024年第三季度GAAP报告净收入税前为21.34亿美元，税后为16.73亿美元，摊薄后每股收益2.95美元][54] - [2024年第二季度GAAP报告净收入税前为21.60亿美元，税后为16.90亿美元，摊薄后每股收益2.95美元][55] - [2024年第一季度GAAP报告净收入税前为23.00亿美元，税后为17.89亿美元，摊薄后每股收益3.10美元][57] - [2023年第四季度GAAP报告净收入税前为25.35亿美元，税后为19.88亿美元，摊薄后每股收益3.42美元][58] - [2023年第三季度GAAP报告净收入税前为25.73亿美元，税后为20.30亿美元，摊薄后每股收益3.48美元][60] - [2024年第三季度非GAAP调整后净收入为20.97亿美元，摊薄后每股收益2.89美元][54] - [2024年第二季度非GAAP调整后净收入为23.01亿美元，摊薄后每股收益3.16美元][55] - [2024年第一季度非GAAP调整后净收入为20.94亿美元，摊薄后每股收益2.82美元][57] - [2023年第四季度非GAAP调整后净收入为22.74亿美元，摊薄后每股收益3.07美元][58] - [2023年第三季度非GAAP调整后净收入为25.41亿美元，摊薄后每股收益3.44美元][60] - [3Q 2024 GAAP摊薄后每股净收益为2.95美元，较上一季度变化0.17美元][62] - [3Q 2024非GAAP调整后每股净收益为2.89美元，较上一季度变化 - 0.02美元][66] - [3Q 2024稀释后普通股平均股数为5.68亿股][62][65] - [3Q 2024运营活动提供的净现金（GAAP）为35.88亿美元，较2Q 2024增加6.99亿美元][68] - [3Q 2024营运资金变动前的运营现金流（Non - GAAP）为29.88亿美元，较2Q 2024减少5400万美元][68] - [3Q 2024自由现金流（Non - GAAP）为14.91亿美元，较2Q 2024增加1.17亿美元][68] - [3Q 2024总资本支出（Non - GAAP）为14.97亿美元，较2Q 2024减少1.71亿美元][68][69] - [2024年前三季度运营活动提供的净现金（GAAP）总计93.8亿美元，自由现金流（Non - GAAP）总计40.9亿美元][68] - [2024年第三季度石油当量产量为9900万桶，总运营收入和其他为59.65亿美元，总运营费用为38.76亿美元，运营收入为20.89亿美元][74] - [2024年第三季度原油和凝析油井口收入为34.88亿美元，天然气液为5.24亿美元，天然气为3.72亿美元，总井口收入为43.84亿美元][74] - [2024年第三季度总运营成本（GAAP，含勘探成本）为24.07亿美元，总运营成本（Non - GAAP，含勘探成本）为24.28亿美元][74] - [2024年第三季度每桶石油当量综合平均运营收入和其他为60.25美元，综合平均运营费用为39.15美元，综合平均运营收入为21.10美元][76] - [2024年第三季度每桶石油当量总运营成本（GAAP，含勘探成本）为24.33美元，综合平均利润率（含勘探成本）为19.98美元][76] - [2024年第三季度每桶石油当量总运营成本（Non - GAAP，含勘探成本）为24.54美元，综合平均利润率（含勘探成本）为19.77美元][76] - [与2023年第三季度相比，2024年第三季度总运营收入和其他从62.12亿美元降至59.65亿美元][74] - [与2023年第三季度相比，2024年第三季度每桶石油当量综合平均运营收入和其他从67.59美元降至60.25美元][76] - [2023年石油当量产量为3.594亿桶，2022年为3.315亿桶，2021年为3.025亿桶][77] - [2023年总运营收入为241.86亿美元，2022年为257.02亿美元，2021年为186.42亿美元][77] - [2023年总运营费用为145.83亿美元，2022年为157.36亿美元，2021年为125.4亿美元][77] - [2023年运营收入为96.03亿美元，2022年为99.66亿美元，2021年为61.02亿美元][77] - [2023年井口总收入为173.76亿美元，2022年为227.96亿美元，2021年为153.81亿美元][77] - [2023年GAAP口径下每桶石油当量综合平均运营收入为67.3美元，2022年为77.53美元，2021年为61.63美元][78] - [2023年GAAP口径下每桶石油当量综合平均运营费用为40.58美元，2022年为47.47美元，2021年为41.46美元][78] - [2023年GAAP口径下每桶石油当量综合平均运营收入为26.72美元，2022年为30.06美元，2021年为20.17美元][78] - [2023年GAAP口径下每桶石油当量综合平均井口收入为48.34美元，2022年为68.77美元，2021年为50.84美元][78] 现金流与股息 - [2024年第三季度自由现金流为15亿美元，年初至今股票回购总额达22亿美元][3] - [常规季度股息提高7%，至每股0.975美元，指示性年率为每股3.90美元][3][10] - [公司有望将超过85%的预期全年自由现金流返还给股东，且今年剩余时间还有额外现金返还的潜力][6] 股票回购 - [2024年第三季度回购610万股股票，花费7.58亿美元，平均每股购买价格为123美元][11] - [董事会批准增加50亿美元股票回购授权，截至2024年9月30日，剩余回购授权总额为68亿美元][12][13] 产量数据 - [2024年第三季度原油和凝析油产量为49.3万桶/日，天然气液产量为25.43万桶/日，天然气产量为19.7亿立方英尺/日][4] - [2024年第三季度石油产量高于指引范围中点，较第二季度增长；天然气液产量高于指引范围中点，较第二季度增长4%；天然气产量高于指引范围中点，较第二季度增长5%][15] - [2024年第三季度美国原油和凝析油产量为491.8 MBod，总产出为493.0 MBod，均超指引值][21] - [2024年第三季度天然气凝析液产量为254.3 MBbld，超指引值250.0 MBbld][21] - [2024年第三季度美国天然气产量为1745 MMcfd，总产量为1970 MMcfd，均超指引值][21] - [2024年第三季度原油等效总产量为1075.7 MBoed，超指引值1065.6 MBoed][21] - [2024年第四季度原油和凝析油总产量指导范围为490.3 - 495.7 MBod，中点为493.0 MBod；2024财年指导范围中点为491.1 MBod，2023年实际为475.8 MBod][23] - [2024年第四季度天然气液总产量指导范围为255.0 - 265.0 MBbld，中点为260.0 MBbld；2024财年指导范围中点为247.8 MBbld，2023年实际为223.8 MBbld][23] - [2024年第四季度天然气总产量指导范围为2,035 - 2,115 MMcfd，中点为2,075 MMcfd；2024财年指导范围中点为1,944 MMcfd，2023年实际为1,711 MMcfd][23] - [2024年第四季度原油当量总产量指导范围为1,084.5 - 1,113.2 MBoed，中点为1,098.9 MBoed；2024财年指导范围中点为1,062.9 MBoed，2023年实际为984.8 MBoed][23] - [2024年美国原油和凝析油总产量预计为490.4千桶/日，高于2023年的485.2千桶/日][42] - [2024年美国天然气液总产量预计为243.7千桶/日，高于2023年的235.8千桶/日][42] - [2024年美国天然气总产量预计为1900百万立方英尺/日，高于2023年的1831百万立方英尺/日][42] - [2024年美国原油当量总产量预计为1050.8千桶油当量/日，高于2023年的1026.2千桶油当量/日][42] - [特立尼达2024年原油和凝析油产量预计为0.8千桶/日，高于2023年的0.6千桶/日][42] - [特立尼达2024年天然气产量预计为209百万立方英尺/日，高于2023年的178百万立方英尺/日][42] - [2024年总MMBoe预计为287.9百万桶油当量，低于2023年的359.4百万桶油当量][42] - [3Q 2024原油当量产量为9900万桶油当量，较2Q 2024增加370万桶油当量][63] - [与2023年第三季度相比，2024年第三季度石油当量产量从9190万桶增至9900万桶][74] 价格数据 - [2024年第三季度WTI油价为75.16美元/桶，亨利枢纽天然气价格为2.16美元/Mcf][21] - [2024年第三季度天然气凝析液实现价格占WTI油价的29.8%，超指引值29.0%][21] - [2023年基准油价（WTI）为77.61美元/桶，天然气（HH）价格为2.74美元/Mcf][23] - [2024年美国原油和凝析油平均价格预计为79.34美元/桶，与2023年的80.60美元/桶相近][42] - [2024年美国天然气液平均价格预计为23.25美元/桶，与2023年的22.29美元/桶相近][42] - [2024年美国天然气平均价格预计为2.03美元/千立方英尺，低于2023年的2.82美元/千立方英尺][42] - [3Q 2024井口综合平均收入每桶油当量为44.31美元，较2Q 2024减少3美元][63] 成本与费用 - [2024年第三季度总支出（GAAP）为15.73亿美元，资本支出（非GAAP）为14.97亿美元，低于指引值15.25亿美元][21] - [2024年第三季度勘探和干井费用为4300万美元，低于指引值6000万美元][21] - [2024年第三季度有效税率为21.6%，略超指引值21.5%][21] - [2024年第三季度当期所得税费用为2.4亿美元，低于指引值3.8亿美元][21] - [2024年第四季度资本支出指导范围为1,230 - 1,430百万美元，中点为1,330百万美元；2024财年指导范围中点为6,200百万美元，2023年实际为6,041百万美元][23] - [2024年第四季度勘探和干井费用指导范围为40 - 80百万美元，中点为60百万美元；2024财年指导范围中点为188百万美元，2023年实际为182百万美元][23] - [2024年第四季度减值（非GAAP）指导范围为90 - 150百万美元，中点为120百万美元；2024财年指导范围中点为2

财务业绩 - EOG公司2024年第三季度总营收59.65亿美元净收入16.73亿美元 [2] - 调整后净收入为16.44亿美元每股2.89美元 [3] - 产生15亿美元自由现金流 [3] 运营亮点 - 油井产量和总体产量好于预期 [4] - 总石油产量49.3万桶/日高于指导区间中点且较第二季度上升 [12] - 天然气产量高于指导区间中点且较第二季度上升5% [12] 股东回报 - 常规季度股息提高7%至每股0.975美元 [3][8] - 第三季度回购7.58亿美元股票 [3][9] - 董事会批准将股票回购授权增加50亿美元 [10] 资本结构 - 计划优化资本结构预计通过再融资即将到期债务增加总债务 [7] - 现金余额预计与过去几个季度保持一致 [7] 成本与价格 - 单位现金运营成本低于预期 [3] - 原油和NGL价格较第二季度下降天然气价格上升 [12] - 部分运营成本较第二季度有升有降 [13]

文章核心观点 - 华尔街预计EOG Resources 2024年第三季度收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，投资者可关注盈利ESP和Zacks排名，EOG Resources和APA难以确定能否超预期 [1][2][10] 分组1：EOG Resources预期情况 - 预计2024年11月7日发布财报，若关键数据超预期股价或上涨，反之则下跌 [2] - 预计季度每股收益2.80美元，同比降18.6%，营收60.7亿美元，同比降2.3% [3] - 过去30天季度每股收益共识预期下调2.81% [4] 分组2：盈利预测模型相关 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计预测盈利惊喜，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，正ESP结合Zacks排名1、2、3时预测超预期准确率近70%，负ESP难以预测超预期 [6][7][8] 分组3：EOG Resources具体分析 - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利ESP为 -2.72%，Zacks排名4，难以确定能否超预期 [10] - 上季度预期每股收益2.98美元，实际3.16美元，超预期6.04%，过去四个季度三次超预期 [11][12] 分组4：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但关注盈利ESP和Zacks排名可增加成功几率，可使用盈利ESP过滤器选股 [13][14] 分组5：APA预期情况 - 预计2024年第三季度每股收益1.03美元，同比降22.6%，营收22.7亿美元，同比降1.5% [16] - 过去30天每股收益共识预期下调2.8%，最准确估计较高使盈利ESP为2.33%，Zacks排名5，难以确定能否超预期，过去四个季度两次超预期 [17]

文章核心观点 - 美国钻机数量下降，虽反映钻探活动放缓，但高油价环境仍有利于能源生产商，投资者可关注EOG Resources和Diamondback Energy等能源股 [3][9][10] 贝克休斯钻机数据详情 美国钻机总数 - 截至9月27日当周，美国油气勘探和生产钻机数量为587台，低于前一周的588台和去年同期的623台，反映钻探活动放缓，部分分析师认为是页岩生产商效率提高，也有人质疑部分生产商是否有足够优质钻探土地 [4] 陆上和海上钻机 - 9月27日当周，陆上钻机总数为567台，与前一周持平；海上作业钻机19台，低于前一周的20台 [5] 美国石油钻机 - 截至9月27日当周，石油钻机数量为484台，低于前一周的488台和去年同期的502台，远低于2014年10月的峰值1609台 [5] 美国天然气钻机 - 天然气钻机数量为99台，超过前一周的96台，但低于去年同期的116台，较2008年的历史最高纪录1606台低94% [6] 钻机类型 - 垂直钻井钻机总数为14台，低于前一周的15台；水平/定向钻机数量为573台，与前一周持平 [7] 最富饶盆地钻机数量 - 美国最富饶的二叠纪盆地，当周油气钻机数量为306台，低于前一周的307台和去年同期的312台 [8] 能源公司投资分析 油价环境 - 西得克萨斯中质原油（WTI）目前交易价格高于每桶70美元，尽管上游公司优先考虑股东回报而非产量增长导致钻探活动放缓，但强劲的定价环境仍有利于能源生产商，美国油气公司多数新井的平均盈亏平衡价格低于当前市场水平，有望持续盈利 [9] EOG Resources - 美国领先的油气勘探和生产商，原油储备分布在美国和特立尼达，拥有大量低成本优质资源的高质量钻井库存，业务前景良好，Zacks评级为3（持有） [11] Diamondback Energy - 领先的纯二叠纪盆地运营商，米德兰盆地单井平均生产率持续提高，有望继续提高产量，Zacks评级为3；近期与Endeavor合并后扩大了在二叠纪盆地的业务，总占地面积约83.8万净英亩，拥有更多优质钻探地点，盈亏平衡油价低于每桶40美元 [12][13]

文章核心观点 技术分析模式因投资者和交易者心理在图表上形成，相同模式会出现在不同证券图表上，市场倾向于在之前的支撑位找到支撑，股票在触及支撑位后常因市场心理反弹，优秀交易者会认识到市场心理的关键作用 [1][2] 分组1：技术分析模式形成原因 - 技术分析模式因投资者和交易者心理在图表上形成，相同模式会出现在不同证券图表上，因交易不同证券的人的心理相同 [1] 分组2：市场支撑位形成原因 - 市场倾向于在之前的支撑位找到支撑，如EOG Resources公司股票自6月以来三次在118美元水平找到支撑 [1] - 曾在支撑位卖出股票的交易者和投资者在股价反弹后后悔，想以不高于卖出价的价格买回股票，当股价回到该支撑位时他们会下买单，大量买单使该价位形成支撑 [2] 分组3：股票触及支撑位后的表现 - 股票在触及支撑位后常因市场心理反弹，焦虑的买家预期卖家会将股票卖给出价最高者，开始提高报价，其他买家跟风，引发竞价战推动股价上涨 [2] - 若EOG Resources公司股票达到118美元，很可能再次出现反弹 [1][2] 分组4：优秀交易者的认知 - 优秀交易者认识到市场心理的关键作用，明白卖家的懊悔会强化之前的支撑位，股票常因焦虑买家介入从这些支撑位反弹 [2]

文章核心观点 EOG Resources将在2024年11月8日上午9点（中部时间）召开电话会议和网络直播讨论2024年第三季度业绩 [1] 公司信息 - EOG Resources是美国最大的原油和天然气勘探生产公司之一，在美国和特立尼达拥有已探明储量 [2] 会议安排 - 会议时间为2024年11月8日上午9点（中部时间，即东部时间上午10点） [1] - 可通过EOG网站的投资者/活动与演示页面访问会议直播 [1] - 若无法收听直播，回放将保留一年 [1] 联系方式 - 如有问题可联系Angie Lewis，电话713 - 651 - 6722 [1] - 投资者联系电话：Pearce Hammond 713 - 571 - 4684、Neel Panchal 713 - 571 - 4884、Shelby O'Connor 713 - 571 - 4560 [3] - 媒体联系电话：Kimberly Ehmer 713 - 571 - 4676 [3]

文章核心观点 - EOG Resources今年盈利可能增长近2%，虽受益于油价等因素但受油气价格波动影响 [1][2][4] 利好EOG Resources的因素 - 西德克萨斯中质原油价格超70美元/桶，利于上游业务，EOG Resources有望利用此机遇，其未钻探优质地段多，生产前景好 [2] - EOG Resources致力于向股东返还资本，转型优质钻探后已向股东返还大量现金，有26年股息支付历史，从未暂停或降低股息，反映业务稳健 [3] - 采用优质钻探可降低每桶油当量现金运营成本，有助于提升利润 [3] EOG Resources面临的风险 - 作为上游能源企业，公司整体运营受石油和天然气价格波动影响 [4] 其他勘探和生产企业情况 - 康菲石油因低成本、多元化的上游资产基础和数十年的钻探库存，生产前景良好，资源基地覆盖美国多个高产地区 [5] - 戴蒙德巴克能源作为二叠纪盆地主要运营商，米德兰盆地单井平均生产率持续提高，预计产量将继续增加 [6] - 马塔多尔资源公司以19.1亿美元协议扩大在特拉华盆地的业务，预计2024年第三季度末完成交易，交易完成后预计在该盆地拥有超19万净英亩土地 [7]

文章核心观点 - 美国钻机数量本周增加但低于去年同期 油价环境有利 EOG Resources和Matador Resources有望受益 [4][9][11] 贝克休斯数据：钻机数量详情 - 美国总钻机数量升至590台 高于上周的582台 但低于去年同期的641台 反映钻探活动放缓 [4] - 9月13日当周陆上钻机总数为568台 高于上周的562台 海上作业钻机21台 高于上周的19台 [5] - 美国石油钻机数量升至488台 高于上周的483台 但低于去年同期的515台 [5] - 美国天然气钻机数量升至97台 高于上周的94台 但低于去年同期的121台 较2008年的历史高位低94% [6] - 垂直钻井钻机数量增至15台 高于上周的14台 水平/定向钻机数量升至575台 高于上周的568台 [7] 产量最高盆地的钻机数量 - 美国产量最高的二叠纪盆地本周油气钻机数量为306台 与上周持平 但低于去年同期的322台 [8] 油价利好：EOG、MTDR有望受益 - 西德克萨斯中质原油价格接近每桶70美元 有利于勘探和生产活动 美国油气生产商现有油井的盈亏平衡价格远低于当前市场价格 [9] - 钻机数量增加表明油气勘探和生产公司存在盈利机会 随着全球消费超过生产且石油库存减少 原油价格前景乐观 [10] - EOG Resources是美国主要的油气勘探和生产商 拥有大量优质低成本钻井 业务前景良好 [12] - Matador Resources达成19.1亿美元协议扩大在特拉华盆地的业务 预计2024年第三季度末完成交易 投产后日产量将超18万桶油当量 [13]