财务业绩 - EOG公司2024年第三季度总营收59.65亿美元净收入16.73亿美元 [2] - 调整后净收入为16.44亿美元每股2.89美元 [3] - 产生15亿美元自由现金流 [3] 运营亮点 - 油井产量和总体产量好于预期 [4] - 总石油产量49.3万桶/日高于指导区间中点且较第二季度上升 [12] - 天然气产量高于指导区间中点且较第二季度上升5% [12] 股东回报 - 常规季度股息提高7%至每股0.975美元 [3][8] - 第三季度回购7.58亿美元股票 [3][9] - 董事会批准将股票回购授权增加50亿美元 [10] 资本结构 - 计划优化资本结构预计通过再融资即将到期债务增加总债务 [7] - 现金余额预计与过去几个季度保持一致 [7] 成本与价格 - 单位现金运营成本低于预期 [3] - 原油和NGL价格较第二季度下降天然气价格上升 [12] - 部分运营成本较第二季度有升有降 [13]

文章核心观点 - 华尔街预计EOG Resources 2024年第三季度收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，投资者可关注盈利ESP和Zacks排名，EOG Resources和APA难以确定能否超预期 [1][2][10] 分组1：EOG Resources预期情况 - 预计2024年11月7日发布财报，若关键数据超预期股价或上涨，反之则下跌 [2] - 预计季度每股收益2.80美元，同比降18.6%，营收60.7亿美元，同比降2.3% [3] - 过去30天季度每股收益共识预期下调2.81% [4] 分组2：盈利预测模型相关 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计预测盈利惊喜，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，正ESP结合Zacks排名1、2、3时预测超预期准确率近70%，负ESP难以预测超预期 [6][7][8] 分组3：EOG Resources具体分析 - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利ESP为 -2.72%，Zacks排名4，难以确定能否超预期 [10] - 上季度预期每股收益2.98美元，实际3.16美元，超预期6.04%，过去四个季度三次超预期 [11][12] 分组4：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但关注盈利ESP和Zacks排名可增加成功几率，可使用盈利ESP过滤器选股 [13][14] 分组5：APA预期情况 - 预计2024年第三季度每股收益1.03美元，同比降22.6%，营收22.7亿美元，同比降1.5% [16] - 过去30天每股收益共识预期下调2.8%，最准确估计较高使盈利ESP为2.33%，Zacks排名5，难以确定能否超预期，过去四个季度两次超预期 [17]

文章核心观点 - 美国钻机数量下降，虽反映钻探活动放缓，但高油价环境仍有利于能源生产商，投资者可关注EOG Resources和Diamondback Energy等能源股 [3][9][10] 贝克休斯钻机数据详情 美国钻机总数 - 截至9月27日当周，美国油气勘探和生产钻机数量为587台，低于前一周的588台和去年同期的623台，反映钻探活动放缓，部分分析师认为是页岩生产商效率提高，也有人质疑部分生产商是否有足够优质钻探土地 [4] 陆上和海上钻机 - 9月27日当周，陆上钻机总数为567台，与前一周持平；海上作业钻机19台，低于前一周的20台 [5] 美国石油钻机 - 截至9月27日当周，石油钻机数量为484台，低于前一周的488台和去年同期的502台，远低于2014年10月的峰值1609台 [5] 美国天然气钻机 - 天然气钻机数量为99台，超过前一周的96台，但低于去年同期的116台，较2008年的历史最高纪录1606台低94% [6] 钻机类型 - 垂直钻井钻机总数为14台，低于前一周的15台；水平/定向钻机数量为573台，与前一周持平 [7] 最富饶盆地钻机数量 - 美国最富饶的二叠纪盆地，当周油气钻机数量为306台，低于前一周的307台和去年同期的312台 [8] 能源公司投资分析 油价环境 - 西得克萨斯中质原油（WTI）目前交易价格高于每桶70美元，尽管上游公司优先考虑股东回报而非产量增长导致钻探活动放缓，但强劲的定价环境仍有利于能源生产商，美国油气公司多数新井的平均盈亏平衡价格低于当前市场水平，有望持续盈利 [9] EOG Resources - 美国领先的油气勘探和生产商，原油储备分布在美国和特立尼达，拥有大量低成本优质资源的高质量钻井库存，业务前景良好，Zacks评级为3（持有） [11] Diamondback Energy - 领先的纯二叠纪盆地运营商，米德兰盆地单井平均生产率持续提高，有望继续提高产量，Zacks评级为3；近期与Endeavor合并后扩大了在二叠纪盆地的业务，总占地面积约83.8万净英亩，拥有更多优质钻探地点，盈亏平衡油价低于每桶40美元 [12][13]

文章核心观点 技术分析模式因投资者和交易者心理在图表上形成，相同模式会出现在不同证券图表上，市场倾向于在之前的支撑位找到支撑，股票在触及支撑位后常因市场心理反弹，优秀交易者会认识到市场心理的关键作用 [1][2] 分组1：技术分析模式形成原因 - 技术分析模式因投资者和交易者心理在图表上形成，相同模式会出现在不同证券图表上，因交易不同证券的人的心理相同 [1] 分组2：市场支撑位形成原因 - 市场倾向于在之前的支撑位找到支撑，如EOG Resources公司股票自6月以来三次在118美元水平找到支撑 [1] - 曾在支撑位卖出股票的交易者和投资者在股价反弹后后悔，想以不高于卖出价的价格买回股票，当股价回到该支撑位时他们会下买单，大量买单使该价位形成支撑 [2] 分组3：股票触及支撑位后的表现 - 股票在触及支撑位后常因市场心理反弹，焦虑的买家预期卖家会将股票卖给出价最高者，开始提高报价，其他买家跟风，引发竞价战推动股价上涨 [2] - 若EOG Resources公司股票达到118美元，很可能再次出现反弹 [1][2] 分组4：优秀交易者的认知 - 优秀交易者认识到市场心理的关键作用，明白卖家的懊悔会强化之前的支撑位，股票常因焦虑买家介入从这些支撑位反弹 [2]

文章核心观点 EOG Resources将在2024年11月8日上午9点（中部时间）召开电话会议和网络直播讨论2024年第三季度业绩 [1] 公司信息 - EOG Resources是美国最大的原油和天然气勘探生产公司之一，在美国和特立尼达拥有已探明储量 [2] 会议安排 - 会议时间为2024年11月8日上午9点（中部时间，即东部时间上午10点） [1] - 可通过EOG网站的投资者/活动与演示页面访问会议直播 [1] - 若无法收听直播，回放将保留一年 [1] 联系方式 - 如有问题可联系Angie Lewis，电话713 - 651 - 6722 [1] - 投资者联系电话：Pearce Hammond 713 - 571 - 4684、Neel Panchal 713 - 571 - 4884、Shelby O'Connor 713 - 571 - 4560 [3] - 媒体联系电话：Kimberly Ehmer 713 - 571 - 4676 [3]

文章核心观点 - EOG Resources今年盈利可能增长近2%，虽受益于油价等因素但受油气价格波动影响 [1][2][4] 利好EOG Resources的因素 - 西德克萨斯中质原油价格超70美元/桶，利于上游业务，EOG Resources有望利用此机遇，其未钻探优质地段多，生产前景好 [2] - EOG Resources致力于向股东返还资本，转型优质钻探后已向股东返还大量现金，有26年股息支付历史，从未暂停或降低股息，反映业务稳健 [3] - 采用优质钻探可降低每桶油当量现金运营成本，有助于提升利润 [3] EOG Resources面临的风险 - 作为上游能源企业，公司整体运营受石油和天然气价格波动影响 [4] 其他勘探和生产企业情况 - 康菲石油因低成本、多元化的上游资产基础和数十年的钻探库存，生产前景良好，资源基地覆盖美国多个高产地区 [5] - 戴蒙德巴克能源作为二叠纪盆地主要运营商，米德兰盆地单井平均生产率持续提高，预计产量将继续增加 [6] - 马塔多尔资源公司以19.1亿美元协议扩大在特拉华盆地的业务，预计2024年第三季度末完成交易，交易完成后预计在该盆地拥有超19万净英亩土地 [7]

文章核心观点 - 美国钻机数量本周增加但低于去年同期 油价环境有利 EOG Resources和Matador Resources有望受益 [4][9][11] 贝克休斯数据：钻机数量详情 - 美国总钻机数量升至590台 高于上周的582台 但低于去年同期的641台 反映钻探活动放缓 [4] - 9月13日当周陆上钻机总数为568台 高于上周的562台 海上作业钻机21台 高于上周的19台 [5] - 美国石油钻机数量升至488台 高于上周的483台 但低于去年同期的515台 [5] - 美国天然气钻机数量升至97台 高于上周的94台 但低于去年同期的121台 较2008年的历史高位低94% [6] - 垂直钻井钻机数量增至15台 高于上周的14台 水平/定向钻机数量升至575台 高于上周的568台 [7] 产量最高盆地的钻机数量 - 美国产量最高的二叠纪盆地本周油气钻机数量为306台 与上周持平 但低于去年同期的322台 [8] 油价利好：EOG、MTDR有望受益 - 西德克萨斯中质原油价格接近每桶70美元 有利于勘探和生产活动 美国油气生产商现有油井的盈亏平衡价格远低于当前市场价格 [9] - 钻机数量增加表明油气勘探和生产公司存在盈利机会 随着全球消费超过生产且石油库存减少 原油价格前景乐观 [10] - EOG Resources是美国主要的油气勘探和生产商 拥有大量优质低成本钻井 业务前景良好 [12] - Matador Resources达成19.1亿美元协议扩大在特拉华盆地的业务 预计2024年第三季度末完成交易 投产后日产量将超18万桶油当量 [13]

文章核心观点 - 能源公司EOG Resources当前股价约每股118美元，估值合理 短期或因依赖商品定价而维持现状 长期有望受益于业务发展 2024财年营收和每股收益预计增长 估值约为每股122美元 [1][4] 公司现状 - 公司从事原油和天然气勘探、开发、生产和营销业务 商业模式资本密集且高度周期性 近期股价受宏观经济影响大于盈利能力 [1] - 公司当前市盈率约9倍 低于五年平均的13倍 持有净现金 长期债务/股权比率为0.1 资产负债表稳健 [1] 股价表现 - 年初至今增长平缓 近3年股价增长不稳定 年回报率比标准普尔500指数更具波动性 2021 - 2023年回报率分别为89%、57%和 - 2% [1][2] 财务数据 - 2024年第二季度营收同比增长8%至60亿美元 净利润飙升约10%至20亿美元 每股收益2.97美元 支付每股0.91美元股息 回购6.9亿股 [3] - 2024年上半年产生26亿美元自由现金流 向股东返还25亿美元现金 有望超过最低现金返还承诺和去年的返还比例 [3] - 第二季度平均原油价格上涨约10%至每桶82.69美元 平均天然气液价格上涨13% 总产量增长3%至49.1万桶油当量/天 [3] 前景预测 - 预计2024财年营收192亿美元 同比增长11% 每股收益12.17美元 基于此将公司估值修订为每股约122美元 [4] 行业对比 - 可通过EOG Resources Peers查看公司与同行在关键指标上的对比情况 [5]

文章核心观点 Zacks Premium可帮助投资者充分利用股市并自信投资 其提供的Zacks Style Scores与Zacks Rank配合使用 能助力投资者挑选更有潜力的股票 如EOG Resources就因良好的评级和得分值得投资者关注 [1][2][11] 分组1：Zacks Premium服务介绍 - Zacks Premium能帮助投资者成为更聪明自信的投资者 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新等多项服务 [1] 分组2：Zacks Style Scores介绍 - Zacks Style Scores与Zacks Rank一同开发 基于三种投资方法对股票评级 帮助投资者挑选未来30天跑赢市场概率大的股票 [2] - 股票根据价值 增长和动量特征被评为A - F 分数越好表现越佳 [3] - 分为价值 增长 动量和VGM四类分数 价值分数利用多种比率挑选有吸引力和被低估的股票 增长分数分析公司盈利等特征寻找可持续增长股票 动量分数利用价格和盈利预期变化指示建仓时机 VGM分数综合三种风格评分 [3][4][5] 分组3：Zacks Style Scores与Zacks Rank配合使用 - Zacks Rank利用盈利预期修正帮助投资者构建成功投资组合 自1988年以来 1（强力买入）股票年均回报率达25.41% 超标普500指数两倍多 [6][7] - 因评级股票数量多 每日有超800只高评级股票 选择困难时可结合Style Scores 优先考虑Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票 3（持有）评级股票也需A或B的分数以确保上行潜力 [7][8][9] - 选择股票时应考虑盈利预期修正方向 如4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 即使Style Scores为A或B 股价也可能下跌 [10] 分组4：EOG Resources分析 - EOG Resources主要从事石油和天然气勘探生产 业务集中在美国 是Zacks Rank 3（持有） 有A的VGM分数和B的价值分数 [11][12] - 因有吸引力的估值指标如9.69的远期市盈率受价值投资者关注 2024财年近60天内六位分析师上调盈利预期 共识预期增至每股12.20美元 平均盈利惊喜为6.2% 值得投资者关注 [12]

文章核心观点 - 休斯顿页岩生产商EOG Resources计划扩大在俄亥俄州尤蒂卡页岩区和德克萨斯州多拉多天然气田的业务，以应对市场波动并增强在美国页岩行业的长期实力，同时推荐了能源行业中排名较好的其他股票 [1][3][5] EOG Resources业务发展 尤蒂卡页岩区业务 - 公司在过去一年将尤蒂卡页岩区的业务活动增加了一倍，目前运营面积达44.5万英亩，平均每英亩进入成本约600美元 [1] - 尤蒂卡页岩对公司未来增长具有战略意义，若当前成功态势持续，公司计划增加该地区的资本投资 [2] 多拉多天然气田业务 - 公司在德克萨斯州东南部鹰福特地区的多拉多天然气田开发取得进展，面对天然气价格创纪录低位，选择将部分完井作业推迟至下半年 [3] - 公司预计天然气价格将长期处于低位且偶尔短期飙升，计划推迟完井并战略分配资源以应对市场波动并保持盈利 [4] 能源行业其他推荐股票 MPLX LP - 目前Zacks排名为1（强力买入），通过长期合同获得稳定的基于费用的收入，受商品价格波动影响小 [5][6] - 2024年资本支出预测强劲，有重大扩张计划，2024年每股收益共识估计为4.29美元，价值评分为B，过去七天2024和2025年盈利预测上调 [6] Core Laboratories Inc. - 目前Zacks排名为2（买入），拥有先进的专有产品和服务组合，随着全球油气需求增长，国际上游项目扩张预示收入和盈利能力呈积极态势 [5][7] - 2024年每股收益共识估计为0.95美元，价值评分为B，过去七天2024和2025年盈利预测上调 [8] VAALCO Energy, Inc. - 目前Zacks排名为2（买入），是一家独立能源公司，业务多元化分布在非洲和加拿大，加拿大优质地块有大量钻井位置，生产前景乐观 [5][8] - 2024年每股收益共识估计为0.65美元，价值评分为A，过去30天2024年盈利预测上调 [9]