业绩总结 - 截至2021年12月31日，公司的总资产为51亿美元[5] - 2021年全年净利息收入（不包括PPP）为121,768万美元，非利息收入为31,851万美元[39] - 2021年第四季度净收入为10,466万美元，同比下降16%[54] - 2021年第四季度每股摊薄收益为0.61美元，同比下降27%[54] - 2021年调整后的净收入为3,040万美元，同比增长28%[54] - 2021年的净利率为8.27%，较2020年的9.22%下降约9.8%[82] 用户数据 - 公司的全数字银行平台在核心银行客户中的采用率为56.2%[21] - 2021年第四季度非利息收入占运营收入的20.7%[39] - 截至2021年12月31日，非执行资产为5460万美元，较2021年9月30日增加了12.5%[24] 未来展望 - 预计2022年净利息利润率将在2.90%至3.10%之间[61] - 公司计划将30%的收入组成优化为费用收入[18] - 公司的目标是实现15%以上的调整后净资产回报率（ROATCE）和1.5%的税前税后资产回报率（PTPP ROA）[19] 新产品和新技术研发 - 公司在2021年社区捐赠和赞助方面达到了230万美元[12] 市场扩张和并购 - 2021年公司回购了361,000股股票，耗资970万美元，使用了自2020年10月以来授权的84%[32] 负面信息 - 2021年第四季度贷款损失准备金为2,125万美元，同比增加313%[54] - 2021年12月31日的资本充足率为9.05%，较2020年下降0.25个百分点[76] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第四季度的效率比率为72.3%[56] - 2021年12月31日的存款成本为0.18%[20] - 核心存款占总存款的比例为88.9%[21] - 贷款与存款比率为75.1%[21] - 2021年第四季度净利息利润率为3.01%[56] - 2021年公司首次发放普通股股息为每股0.08美元[33]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入为1050万美元，摊薄后每股收益为0.61美元 [8] - 第四季度核心业绩包括美国州立银行的全季度贡献，受PPP贷款豁免产生的 origination fee income 持续确认推动，但速度较低 [8] - 非合并相关费用环比增加，主要由于美国州立银行团队成员全季度薪资福利以及140万美元与资产投入使用的税收抵免活动相关的合伙费用 [9] - 本季度GAAP收益调整为核心收益需剔除460万美元的合并费用，GAAP净收入包括因信贷损失准备金拨备而释放的210万美元ACL [10] - 12月31日，ACL对非PPP贷款的覆盖率为1.55%，低于上一季度的2.04%，下降完全由针对特定分析贷款持有的ACL驱动 [11] - 第四季度净利息收入为3720万美元，较上一季度的3900万美元减少180万美元 [16] - 第四季度，排除PPP的贷款组合加权息票率下降约33个基点 [16] - 排除一次性收益和PPP影响后，第四季度净息差（NIM）下降4个基点至3.01% [16] - 第四季度，来自已豁免PPP贷款的 origination fees 显著减少，确认了170万美元的费用收入和17.1万美元的利息收入，较第三季度下降630万美元 [17] - 截至年底，与PPP贷款相关的未确认净费用收入为130万美元，PPP贷款总额为4480万美元 [17] - 截至12月31日的季度，贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.21%、3.32%和3.01%，而截至9月30日的季度分别为4.54%、3.55%和3.19% [18] - 截至12月31日，环比贷款增长4.7亿美元，其中4亿美元与美国州立银行信托公司（ASB&T）相关 [18] - 排除PPP贷款余额变化后，本季度贷款增长1.21亿美元，年化增长率为18.6% [18] - 第四季度有机发起贷款总额为2.21亿美元，其中85%为商业、预支和农业贷款 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年成功执行第二轮PPP计划，为客户增加了2080万美元的费用和利息收入 [5] - 费用型业务在多年专注于改进和推出新产品与服务后加速发展 [6] - 商业信用卡计划按预期持续扩张，每月带来新收入 [6] - 新增HSA卡业务部门，并聘请经验丰富的团队领导该项目，预计2022年开始产生收入，2023年大幅加速增长 [6] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略目标是持续改善运营绩效，目标是使有形股权回报率达到中两位数水平，为此将通过推动贷款增长减少资产负债表上的过剩流动性，增加费用收入在收入组合中的占比，并关注运营效率 [19] - 信托和财富管理部门自2019年成立以来取得显著进展，预计将通过有机增长和收购实现业务扩张 [19] - 费用管理仍是重中之重，计划在2022年向选定市场推出交互式柜员机（ITM），以增加服务时间、利用集中客户服务团队并减少对额外柜员的需求 [20] - 长期目标不变，包括改善收入组合、增加费用收入贡献、提高运营杠杆以及使贷存比恢复到疫情前水平，但这部分取决于所服务市场的经济因素 [21] - 公司正与多家公司积极洽谈合作，愿意与符合组织要求、有助于实现财务盈利目标的银行合作，同时保持对有机增长的关注 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年虽面临诸多障碍，但公司取得诸多成就，对团队表现感到自豪，对2022年充满期待 [4] - 经济环境的不确定性和先前刺激措施对经济的持续影响反映在ACL计算的定性和经济因素中 [11] - 供应链、劳动力市场和通货膨胀给客户和贷款需求带来不确定性，成功将过剩流动性从现金和投资转移到贷款组合对提高税前拨备前资产回报率至关重要 [22] - 预计2022年PPP收入不会影响业绩 [22] 其他重要信息 - 2021年完成美国州立银行信托公司的合并，这是公司历史上以及堪萨斯州最大的合并交易 [5] - 2021年1月完成阿尔梅纳州立银行的转换，并在年底从安全银行购买并转换了密苏里州圣约瑟夫市场的三家分行 [5] - 2021年大部分时间，公司是堪萨斯州SBA贷款的头号贷款机构，在所有地区名列前茅，未来将继续发展该领域 [6] - 2021年第三季度启动普通股股息计划，并维持股票回购计划 [6] - 2021年第四季度，特殊资产团队成功解决餐厅信贷问题，非应计贷款减少1230万美元，收回200万美元，并可能在未来有进一步回收 [12] - 截至两周前，航空相关信贷的大部分（占与借款人关系的95%）已还清，虽有冲销但低于预期，2022年第一季度其他止赎财产将减少1370万美元 [13] - 非应计贷款环比减少3560万美元，目前占总贷款的93个基点，为2016年以来最低水平 [13] - 本季度其他不动产（OREO）减少160万美元，不包括非止赎的银行自有财产，OREO余额为190万美元，为2015年上市以来最低水平，2021年全年OREO下降超过30% [14] - 2021年成功处理阿尔梅纳合并的不良资产，将大量非应计贷款转为应计贷款，同时将整个阿尔梅纳投资组合的损失降至最低 [15] - 2021年12月底，新首席信贷官John Creech加入公司，他拥有数十年信贷经验 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息收入增长的前景，以及战略投资在收入线的体现 - 2022年美国州立银行客户的存款费用将开始贡献收入，此前给予90天宽限期让客户了解产品和服务；过去几年取得进展的业务线，如资金管理服务、财富和信托管理、信用卡和借记卡使用等，将继续为有机增长做出重要贡献 [26] - 收购美国州立银行信托公司将使交换收入和服务收费收入增长，信用卡收入和信用卡交换收入也在良好增长，财富管理业务预计也将持续增长 [27] 问题2: 公司的长期净冲销目标 - 公司预计2022年净冲销年化率在5 - 10个基点之间，目前未发现会干扰该目标的因素 [28][29] 问题3: 本时期平均盈利资产较高，其余额情况如何 - 首席财务官Eric Newell表示没有期末平均盈利资产数据，会跟进提供 [31] 问题4: PPP结束后，是否预计利差收入会逐季增长 - 2022年预算按平利率进行，预计下半年利差会有所改善，主要受贷款发起领域影响，如农业贷款收益率较高；将部分低收益盈利资产转移到贷款组合，有助于提高利差和贷存比，目前贷存比接近70%，目标是恢复到疫情前的低80%水平，预计资产负债表上的过剩流动性使NIM降低近20个基点，这也有助于提高税前拨备前资产回报率并接近超过150个基点的目标 [32] 问题5: 资产负债表的资产敏感性，以及利率变动25个基点和未来进一步变动时利差的反应 - 目前公司资产负债表在利率上升或下降时较为平衡，收益率曲线变陡会有帮助，但25或50个基点的平行移动对净利息收入（NII）没有显著影响 [34] - 利差变动更多由盈利资产轮换决定，团队正在寻找机会在负债端延长久期以适度应对利率上升，但认为不应过度进行利率押注，更倾向于将盈利资产从投资组合转移到贷款 [35] 问题6: 并购的展望、地理重点和最佳机会领域 - 公司专注于俄克拉荷马州、堪萨斯州、密苏里州西部和阿肯色州中部，在俄克拉荷马州、堪萨斯州和密苏里州西部有正在洽谈的机会，会根据能否在合理的回本期限内完成交易来决定；同时也在关注一些可以轻松融入现有平台的费用收入业务的收购机会 [36] 问题7: 本季度的冲销是否仅来自航空航天业务关系，是否有其他值得注意的事项 - 本季度有一些小额信贷得到解决，但主要冲销来自航空相关信贷 [39] 问题8: 股价约为有形资产的130%时，股票回购的意愿如何 - 公司会定期（至少每季度）进行分析，股票回购需要3年回本，目前在低于3年回本的情况下回购受限 [40] 问题9: 第四季度有机贷款增长强劲，目前贷款管道情况如何 - 贷款管道非常强劲，目前超过7亿美元，分布在各个市场，主要由威奇托和堪萨斯城带动，社区市场也有不错机会；2022年1月开局良好，有新业务资金到位，预计2月将继续，团队专注于小企业和中端市场，对第一季度的贷款管道持乐观态度 [42] 问题10: 第四季度贷款增长强劲，但指导中增速较慢，是否出于保守考虑 - 公司希望确保能够实现目标，避免过度激进；利率上升有助于保护贷款增长，因为借款人不会轻易进行再融资；过去两年团队主要专注于政府项目，现在有机会将一些主街贷款交易重新按正常条款放回资产负债表，预计2022年有机贷款增长良好 [44]

业绩总结 - Equity Bancshares截至2021年6月30日的总存款为4,446,501千美元[12] - 2021年第三季度净利息收入为3900万美元，较上年同期增长7.8%[55] - 2021年第三季度每股摊薄收益为0.80美元，较上年同期增长22.3%[55] - 2021年第三季度的总非利息收入同比增长81%至290,000美元[55] - 2021年第三季度的净利差为3.19%[62] - 2021年第三季度的效率比率为56.65%[58] - 2021年第三季度的资本筹集达到了3540万美元[14] - 2021年第三季度的贷款与存款比率为82.5%[41] 用户数据 - 2021年在线银行用户增长14%，达到73,604名用户[21] - 2021年移动存款活跃用户增长16%，达到13,187名用户[21] - 2021年商业支票账户增长14%，达到14,703个账户[21] 未来展望 - 平均存款预计在2022财年将增长1-2%[62] - 平均贷款预计在2022财年将增长3-8%[62] - 非利息收入预计在2022财年将增长10-20%[62] 资本与资产 - Equity Bancshares在2021年第三季度的总资产为42亿美元[15] - 2021年9月30日的总资产为4,263,268千美元，较2020年12月31日的4,013,356千美元增长6.2%[78] - 2021年9月30日的净贷款为2,637,256千美元，较2020年12月31日的2,550,353千美元增长3.4%[78] - 2021年9月30日的股东权益为407,649千美元，较2020年12月31日的478,060千美元下降14.7%[86] 贷款与风险管理 - 贷款年收益率为5.19%[22] - 2021年净不良贷款占平均贷款的比例为1.56%[30] - 2021年准备金率为2.04%，为应对潜在损失做好准备[30] - 2021年第三季度的非PPP贷款年化增长率为7.8%[55] 负面信息 - 截至2021年9月30日，净收入（分配给普通股东）为负74,970千美元[90] - 2021年9月30日的普通股每股账面价值为28.04美元，较2020年12月31日的29.08美元下降3.6%[86] 其他信息 - Equity Bancshares在市场中的存款份额为2.8%[11] - Equity Bancshares的低成本存款基础为其提供了强大的融资能力[3] - 核心存款占总存款的比例为88.8%，较2020年12月31日的82.4%有所上升[43] - 存款成本为0.20%，显示出公司在控制存款成本方面的有效性[41]

财务整体状况 - 截至2021年9月30日，公司合并总资产42.63亿美元，投资贷款净额26.33亿美元，总存款36.63亿美元，股东权益总额4.18亿美元[232][236] - 2021年9月30日，总资产为4275298000美元，总负债和股东权益为4275298000美元；2020年总资产为4041188000美元，总负债和股东权益为4041188000美元[252] - 截至2021年9月30日，总资产较2020年12月31日增加2.499亿美元至42.6亿美元，总负债增加2.398亿美元至38.5亿美元，股东权益增加1010万美元至4.177亿美元[292] - 截至2021年9月30日，股东总权益为417,749千美元，有形普通股权益为372,087千美元，总资产为4,263,268千美元，有形资产为4,217,606千美元[381] - 截至2021年9月30日，权益与资产比率为9.80%，有形普通股权益与有形资产比率为8.82%[381] 净收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1180万美元和4200万美元；2020年同期净亏损分别为9040万美元和8750万美元，主要因2020年第三季度商誉减值1.05亿美元[232] - 2021年第三季度净收入为1180万美元，较2020年同期净亏损9040万美元增加1.022亿美元[248] - 2021年前九个月净收入为4200万美元，较2020年同期净亏损8750万美元增加1.295亿美元[248] - 2021年9月30日，归属于普通股股东的净收入为11,773千美元，调整后净收入为12,595千美元[385] 利息收支情况 - 2021年第三季度利息和股息收入4244.6万美元，利息支出347.1万美元，净利息收入3897.5万美元[235] - 2021年第三季度净利息收入增加690万美元，主要因PPP贷款相关费用[248] - 2021年前九个月净利息收入增加830万美元[248] - 2021年三季度与2020年同期相比，生息资产因规模变动增加利息收入903000美元，因收益率变动增加4461000美元，总计增加5364000美元；计息负债因规模变动减少616000美元，因利率变动减少888000美元，总计减少1504000美元[255] - 2021年三季度与2020年同期相比，净利息收入因规模变动增加1519000美元，因利率变动增加5349000美元，总计增加6868000美元[255] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加827.1万美元，其中因规模增加622.4万美元，因利率增加204.7万美元[261] - 2021年9月30日，非利息费用为30,689千美元，净利息收入为38,975千美元，非利息收入为7,831千美元[389] 非利息收支情况 - 2021年第三季度信贷损失拨备105.8万美元，证券交易净收益38.1万美元，其他非利息收入745万美元[235] - 2021年第三季度债务清偿损失37.2万美元，合并费用401.5万美元，其他非利息支出2630.2万美元[235] - 2021年第三季度非利息费用减少1.001亿美元，主要因2020年第三季度商誉减值费用为1.048亿美元[248] - 2021年前九个月非利息费用减少9920万美元，主要因2020年前九个月商誉减值费用为1.048亿美元[248] - 2021年第三季度非利息收入为783.1万美元，2020年同期为648.5万美元，同比增长20.8%；2021年前三季度非利息收入为2364.3万美元，2020年同期为1752.3万美元，同比增长34.9%[271][275] - 2021年第三季度服务收费和手续费为236万美元，2020年同期为170.6万美元，同比增长38.3%；2021年前三季度为612.5万美元，2020年同期为509.7万美元，同比增长20.2%[271][275] - 2021年第三季度借记卡收入为257.4万美元，2020年同期为249.1万美元，同比增长3.3%；2021年前三季度为760.3万美元，2020年同期为673.5万美元，同比增长12.9%[271][275] - 2021年第三季度非利息支出总计3070万美元，较2020年同期减少1.001亿美元，降幅76.5%[278] - 2021年第三季度数据处理成本较2020年同期增加44万美元，主要因借记卡交易费用和软件许可费用增加[278] - 2021年第三季度其他房地产净销售收益39万美元、收购初始估值收益12.6万美元、其他营业收入11.6万美元，部分被26.2万美元运营费用和2.8万美元未实现损失拨备抵消[279] - 2021年第三季度其他非利息费用类别季度间净差异为20.6万美元，差异率7.7%，其中包括32.2万美元未使用承诺损失拨备[280] - 2021年第三季度薪资和员工福利为1358.8万美元，2020年同期为1387.7万美元，同比下降2.1%[278] - 2021年前三季度非利息费用总计8140万美元，较2020年同期减少9920万美元，降幅54.9%[282] 每股相关指标 - 2021年第三季度基本每股收益0.82美元，摊薄后每股收益0.80美元[235] - 2021年9月30日，普通股发行数量为1436.5785万股，摊薄后普通股流通数量为1463.7306万股[378] - 2021年9月30日，每股账面价值为29.08美元，每股有形账面价值为25.90美元，摊薄后每股有形账面价值为25.42美元[378] 资产回报率与股权回报率 - 2021年第三季度年化平均资产回报率1.09%，年化平均股权回报率11.05%，年化平均有形普通股股权回报率13.27%[236] - 2021年9月30日，年化平均股东总权益回报率为11.05%，年化平均有形普通股权益回报率为13.27%[385] 资本比率情况 - 2021年9月30日一级杠杆比率9.02%，普通股一级资本比率12.39%，一级风险资本比率12.90%，总风险资本比率16.63%[236][237] 贷款损失准备金政策 - 公司于2021年1月1日起采用ASU 2016 - 13，此前采用可能已发生损失法确定贷款损失准备金[238] PPP贷款与MSL计划情况 - 截至2021年9月30日，公司有443笔PPP贷款，未偿还余额为9580万美元，利率为1.0%[23] - 截至2021年9月30日，MSL计划下未偿还金额为1420万美元[244] 贷款相关指标变化 - 截至2021年9月30日季度，贷款平均收益率升至5.43%，较2020年同期增加78个基点，主要因SBA PPP贷款豁免使贷款手续费收入增加550万美元，但平均贷款额减少1050万美元部分抵消该积极因素[256] - 截至2021年9月30日季度，计息存款成本从2020年同期的0.50%降至0.28%，减少22个基点，FHLB平均借款从2020年的2.484亿美元降至2021年的14万美元，减少2470万美元[256] - 截至2021年9月30日季度，计息负债成本较2020年同期减少21个基点，公司吸引低成本存款、经济流动性过剩及控制杠杆等积极因素，被次级债务发行成本部分抵消[256] - 截至2021年9月30日季度，净利息收益率较2020年同期增加39个基点，主要因贷款手续费增加550万美元[256] - 2021年三季度末，总贷款平均余额为2748202000美元，收益率5.43%；2020年为2758680000美元，收益率4.65%[252] - 2021年三季度末，总生息资产平均余额为4005509000美元，利息收入42446000美元，收益率4.20%；2020年平均余额为3679168000美元，利息收入37082000美元，收益率4.01%[252] - 2021年三季度末，总计息负债平均余额为2834621000美元，利息支出3471000美元，成本率0.49%；2020年平均余额为2807565000美元，利息支出4975000美元，成本率0.70%[252] - 2021年9月30日止九个月贷款利息收入增加，贷款费用增加1220万美元，平均贷款额增加8230万美元[262] - 2021年9月30日止九个月生息资产平均余额略高，但平均利率降低部分抵消了增长[262] - 2021年9月30日止九个月计息存款费用减少，成本从0.74%降至0.31%，降低43个基点[262] - 2021年9月30日止九个月FHLB平均借款从2.715亿美元降至1630万美元，减少2.552亿美元[262] - 2021年前九个月银行股票贷款无未偿还余额，利息费用从2020年同期的41.5万美元降至0[262][264] - 2021年9月30日止九个月计息负债总成本降低33个基点[264] - 2021年生息资产平均余额39.5418亿美元，平均收益率3.94%；2020年平均余额36.61751亿美元，平均收益率4.22%[259] - 2021年计息负债平均余额28.30635亿美元，平均成本率0.53%；2020年平均余额28.55255亿美元，平均成本率0.86%[259] - 2021年平均生息资产与计息负债比率为139.69%，2020年为128.25%[260] - 2021年第三季度信贷损失拨备为110万美元，2020年同期贷款损失拨备为81.5万美元；2021年前三季度信贷损失拨备转回640万美元，2020年同期贷款损失拨备为2330万美元[266][267] - 2021年第三季度净冲销为12.9万美元，2020年同期为80.6万美元；2021年前三季度净冲销为76.1万美元，2020年同期为140万美元[266][267] - 截至2021年9月30日，贷款平均余额为27.79463亿美元，期末贷款总额为26.85911亿美元[327] - 2021年9月30日，信贷损失准备金期初余额为3.3709亿美元，期末余额为5.2763亿美元[327] - 2021年第三季度，信贷损失拨备（转回）为 - 0.6355亿美元，2020年同期为0.0815亿美元[327] - 2021年9月30日，信贷损失准备金与期末贷款的比率为1.96%，2020年同期为1.25%[327] - 2021年9月30日，净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.04%，2020年同期为0.07%[327] 不同类型贷款金额变化 - 2021年9月30日，商业和工业贷款金额为5.69513亿美元，占比21.2%，较2020年12月31日减少1.64982亿美元，降幅22.5%[295] - 2021年9月30日，商业房地产贷款金额为10.47039亿美元，占比39.0%，较2020年12月31日增加6075.1万美元，增幅6.2%[295] - 2021年9月30日，房地产建设贷款金额为2.61668亿美元，占比9.7%，较2020年12月31日增加5926万美元，增幅29.3%[295] - 2021年9月30日，住宅房地产贷款金额为4.90633亿美元，占比18.3%，较2020年12月31日增加1.08675亿美元，增幅28.5%[295] - 2021年9月30日，农业房地产贷款金额为1.38793亿美元，占比5.2%，较2020年12月31日增加510万美元，增幅3.8%[295] - 2021年9月30日，消费者贷款金额为8449.8万美元，占比3.1%，较2020年12月31日增加2596.6万美元，增幅44.4%[295] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额为26.85911亿美元，其中工商业贷款5.69513亿美元，房地产贷款19.38133亿美元，农业贷款0.93767亿美元，消费贷款0.84498亿美元[306] - 截至2020年12月31日，公司贷款总额为25.91696亿美元，其中工商业贷款7.34495亿美元，房地产贷款17.04347亿美元，农业贷款0.94322亿美元，消费贷款0.58532亿美元[310] 非 performing资产情况 - 截至2021年9月30日，非应计贷款为6.4982亿美元，应计贷款逾期90天以上为0.0045亿美元，通过止赎获得的OREO净额为0.9232亿美元，其他收回资产为0.001亿美元，非 performing资产总额

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1180万美元，摊薄后每股收益0.80美元，核心收益摊薄后每股0.96美元，超市场共识 [10] - 第三季度非合并相关费用环比略有增加，薪资和福利受当期递延费用减少影响 [11] - 第三季度GAAP净收入包含100万美元信贷损失拨备，9月30日ACL与非PPP贷款覆盖率为2.04%，与上季度持平 [14][15] - 第三季度净利息收入3900万美元，较上季度增加430万美元，不含PPP的投资组合加权息票率约提高13个基点 [15][16] - 第三季度PPP贷款费用收入和利息收入分别为770万美元和45.6万美元，第二季度分别为580万美元和98.4万美元 [16] - 截至9月30日，与PPP贷款相关的未确认净费用收入为300万美元，总额达9570万美元 [17] - 截至9月30日季度，贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.33%、3.55%和3.19%，上季度分别为4.41%、3.55%和3.13% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度有机贷款增长4650万美元，年化增长率7%，PPP贷款因客户获SBA豁免减少1.76亿美元 [19] - 年初至今，因豁免活动确认费用收入1660万美元，获豁免金额5.46亿美元，季度末仅余320笔贷款待提交SBA，2020年PPP贷款均已提交并获豁免 [20] - 第三季度有机发起贷款2.176亿美元，略低于第二季度的2.61亿美元，其中80%为商业、CRE和农业贷款 [21] - 销售团队成功拓展收费业务，服务收费受益于产品调整，商户服务、商业信用卡和财资管理产品费用收入持续增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度证券和现金占平均盈利资产的31%，高于第二季度的28% [23] - 最受欢迎的消费者账户平均余额比疫情前高1240美元，较今年3月31日的峰值下降678美元，预计该账户类型整体余额还将下降4500万美元 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期目标不变，改善收入结构，增加费用贡献，提高运营杠杆，将贷存比恢复到疫情前水平 [34] - 成功将过剩流动性从现金和投资转移到贷款组合，对提高税前拨备前资产回报率至关重要 [35] - 预计12月完成与Security Bank在密苏里州圣乔的分行收购交易，预计新增7800万美元存款 [35][36] - 公司有多个正在进行的交易洽谈，2022年有较大可能完成新交易 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链、劳动力市场和通胀给客户和贷款需求带来不确定性，若无新刺激计划，预计PPP收入不会影响2022年业绩 [35] - 不认为现在释放COVID相关拨备或ACL合适，需观察客户在无刺激措施下的表现 [67] - 第四季度不会有重大拨备，2022年拨备率将低于此前预算的平均贷款20个基点 [68] 其他重要信息 - 10月1日完成American State Bank & Trust合并及数据转换，预计本季度实现大部分节省 [6][8] - 上周公司支付首笔普通股股息，将扩大机构和零售投资者基础，作为资本管理工具 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 幻灯片26中2022年第四季度和全年预测是否包括American State和密苏里银行收购交易 - 回答: 包括American State，不包括Security Bank，对第四季度影响极小 [38][39] 问题2: 2022年费收入增长预期达10% - 20%，主要增长来源 - 回答: 服务收费方面，因纳入American State资产负债表，账户数量增加，预计透支费用更趋正常；借记卡交换费方面，American State客户将带来更多收入，且公司会开展营销活动提高借记卡使用率；此外，财富管理、财资管理、商业信用卡和采购等业务也将持续增长 [40][41][42] 问题3: 股息启动后，回购股票的意愿及授权剩余情况 - 回答: 董事会上季度授权额外100万股回购，只要符合回购标准，公司将继续积极回购，股息不影响回购 [45] 问题4: 2022年进行额外交易的可能性 - 回答: 公司目前有多个与类似American State规模公司的积极洽谈，2022年很有可能完成新交易 [47] 问题5: 第四季度及2022年净息差指导的假设，是否考虑现金和证券重新分配到贷款、短期利率上升或收益率曲线变陡 - 回答: 未对收益率曲线形状或利率水平变化进行建模，较高利率对公司有一定益处；目前现金和证券占盈利资产超30%，若能将部分资金转移到贷款，将改善净息差，但这不是2022年考虑的主要因素 [51][52][53] 问题6: 上季度特别提及信贷流入情况 - 回答: 第三季度有一笔规模较大的特别提及信贷，即共享国家信贷被监管机构归类为特别提及，还有一笔为次级 [55] 问题7: 未来几个季度贷款业务最佳增长机会所在市场或领域 - 回答: 塔尔萨和堪萨斯城等大都市市场业务活跃，堪萨斯城新总部提升了公司业务机会；社区市场中，西密苏里州增长领先，阿肯色州也有不错机会 [56][57] 问题8: 预测是否包含可能的增值收益 - 回答: 不包含，但很多增值收益将通过ACL体现 [58][59] 问题9: 资金方面有无提升净息差的空间 - 回答: 资金方面有机会，公司正在降低储蓄成本和货币市场账户资金成本；资产方面，将部分现金和投资组合资金转移到贷款可显著改善净息差 [60][61] 问题10: 第三季度新增贷款息票情况 - 回答: 剔除PPP后贷款收益率为4.33%，本季度新增贷款息票比该收益率低25 - 30个基点；核心类别C&I、CREE和农业贷款的发起息票率表现较好 [62][63] 问题11: 第四季度及2022年信贷拨备展望，是否会释放COVID相关拨备 - 回答: 目前释放COVID相关拨备不合适，需观察客户在无刺激措施下的表现；第四季度不会有重大拨备，2022年拨备率将低于此前预算的平均贷款20个基点 [67][68]

公司整体财务状况 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产42.7亿美元，投资性净贷款27.6亿美元，总存款36.9亿美元，股东权益4.13亿美元[224] - 截至2021年6月30日，总资产较2020年12月31日增加2.549亿美元至42.7亿美元，总负债增加2.495亿美元至38.6亿美元，股东权益增加53万美元至4.13亿美元[285] - 截至2021年6月30日，贷款总额（含待售贷款）占存款的76.5%，占总资产的66.1%；2020年12月31日分别为75.5%和64.9%[291] - 截至2021年6月30日，不良资产总额为6.6694亿美元，占总资产的1.56%，占贷款加OREO总额的2.36%；截至2020年12月31日，不良资产总额为5.4597亿美元，占总资产的1.36%，占贷款加OREO总额的2.10%[307] - 截至2021年6月30日，潜在问题贷款为3680万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中；截至2020年12月31日，潜在问题贷款为5230万美元[313] - 截至2021年6月30日，信用损失准备金总额为5180万美元，占贷款总额的1.84%；截至2020年12月31日，贷款损失准备金总额为3370万美元，占贷款总额的1.30%[318] - 截至2021年6月30日，集体计量贷款的信用损失准备金为3350万美元，占集体计量贷款27.6亿美元的1.22%；截至2020年12月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为2320万美元，占集体计量贷款25.4亿美元的0.92%。不包括PPP贷款余额，准备金率从2020年12月31日的1.02%增至2021年6月30日的1.35%[319] - 截至2021年6月30日，平均贷款余额为28.53145亿美元，期末贷款总额为28.15061亿美元，信贷损失拨备期末余额为5.1834亿美元，拨备与期末贷款比率为1.84%，净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.08%[321] - 2021年6月30日，投资证券账面价值总计10.4亿美元，较2020年12月31日增加1.698亿美元；证券占总资产的24.4%，2020年12月31日为21.7%[325] - 截至2021年6月30日，可供出售证券的摊销成本为10.23645亿美元，公允价值为10.41613亿美元；2020年12月31日摊销成本为8.45401亿美元，公允价值为8.71827亿美元[327] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，总存款分别为36.88亿美元和34.48亿美元，增加了2.4亿美元，增幅为7.0%[341] - 2021年6月30日和2020年12月31日，无息活期存款占比分别为26.9%和22.9%；有息活期存款占比分别为26.8%和29.5%；储蓄和货币市场存款占比分别为28.4%和29.4%；定期存款占比分别为17.9%和18.2%[341] - 2021年6月30日和2020年12月31日，有息活期存款的互惠存款分别为2.71亿美元和2.56亿美元；储蓄和货币市场存款的互惠存款分别为0.26亿美元和0.24亿美元；定期存款的互惠存款分别为0.08亿美元和0.15亿美元，非互惠经纪存款分别为0.49亿美元和0[345] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，10万美元以上定期存款中，3个月及以下的分别为1.24亿美元和0.93亿美元，变化3071.6万美元，增幅33.0%；3 - 6个月的分别为0.66亿美元和0.71亿美元，变化 - 438.4万美元，降幅6.2%；6 - 12个月的分别为1.63亿美元和1.20亿美元，变化4265.3万美元，增幅35.5%；12个月以上的分别为0.70亿美元和1.01亿美元，变化 - 3076.9万美元，降幅30.5%；总计分别为4.23亿美元和3.85亿美元，变化3821.6万美元，增幅9.9%[346] - 截至2021年6月30日的六个月，平均贷款为28亿美元，较2020年12月31日的平均余额增长3.7%[353] - 2021年6月30日，现金及现金等价物为1.393亿美元，较2020年12月31日的2.807亿美元减少1.414亿美元[354] - 截至2021年6月30日，投资活动使用的净现金为4.302亿美元，融资活动提供2.416亿美元，经营活动提供4720万美元[354] - 截至2021年6月30日，未偿还备用和履约信用证及信贷承诺总额为5.72037亿美元[358] - 截至2021年6月30日，公司和Equity Bank满足所有适用的资本充足要求，Equity Bank被归类为“资本状况良好”[362][364] - 2021年6月30日，总股东权益为4.12995亿美元，有形普通股权益为3.66292亿美元[371] - 2021年6月30日，已发行普通股为1436.0172万股，摊薄后普通股为1466.4603万股[371] - 2021年6月30日，每股账面价值为28.76美元，每股有形账面价值为25.51美元，摊薄后每股有形账面价值为24.98美元[371] - 截至2021年6月30日，股东总权益为412,995千美元，有形普通股权益为366,292千美元，总资产为4,268,216千美元，有形资产为4,221,513千美元[374] - 截至2021年6月30日，权益与资产比率为9.68%，有形普通股权益与有形资产比率为8.68%[374] - 截至2021年6月30日，平均股东总权益为404,039千美元，平均有形普通股权益为356,705千美元[378] - 截至2021年6月30日，归属于普通股股东的净收入为15,166千美元，调整后归属于普通股股东的净收入为15,988千美元[378] - 截至2021年6月30日，年化平均股东总权益回报率为15.06%，年化平均有形普通股权益回报率为17.98%[378] - 截至2021年6月30日，非利息费用为25,806千美元，净利息收入为34,630千美元，非利息收入为9,100千美元[382] - 截至2021年6月30日，非利息费用与净利息收入加非利息收入之比为59.01%，效率比率为58.85%[382] - 2021年6月30日非计息存款约为2亿美元，较2020年12月31日高25.4%[391] 净收入情况 - 2021年第二季度公司净收入1520万美元，2020年同期为170万美元；2021年上半年净收入3020万美元，2020年同期为290万美元[224] - 2021年第二季度净收入和归属于普通股股东的净收入为1520万美元，较2020年同期的170万美元增加1350万美元[241] - 2021年上半年净收入和归属于普通股股东的净收入为3020万美元，较2020年同期的290万美元增加2730万美元[241] - 2021年第二季度税前收入1958.1万美元，所得税拨备441.5万美元，净收入1516.6万美元[227] 利息和股息相关收入与支出 - 2021年第二季度利息和股息收入3831.8万美元，利息支出368.8万美元，净利息收入3463万美元[227] - 净利息收入受生息资产和付息负债的金额、组合以及收益率和利率变化的影响[242] - 截至2021年6月30日，公司总贷款平均余额为28.53145亿美元，平均收益率4.75%；总生息资产平均余额为39.64633亿美元，平均收益率3.88%；总付息负债平均余额为28.2771亿美元，平均利率0.52%[245] - 与2020年同期相比，贷款利息收入增长得益于贷款规模增加4630万美元，资产收益率提高7个基点至4.75%，其中SBA PPP贷款豁免带来570万美元利息收入[248] - 付息存款费用减少是因为存款成本从2020年6月30日止三个月的0.63%降至2021年同期的0.31%，降低32个基点[248] - FHLB平均借款从2020年6月30日止三个月的2.708亿美元降至2021年同期的3770万美元，减少2.331亿美元[248] - 2021年第二季度银行股票贷款无余额，未产生利息费用，而2020年同期为30.6万美元[248] - 与2020年6月30日止季度相比，付息负债成本在本季度降低1954个基点[248][249] - 2021年和2020年6月30日止三个月，净利息收入变化分析显示，生息资产因规模增加127.2万美元、收益率变化减少88.7万美元，净增38.5万美元；付息负债因规模增加14.2万美元、利率变化减少149.6万美元，净减135.4万美元；净利息收入净增173.9万美元[247] - 生息资产与付息负债的平均比率为140.21%（2021年）和131.85%（2020年）[246] - 净利息收益率2021年为3.50%，2020年为3.49%；利率差2021年为3.36%，2020年为3.32%[245] - 存款总成本（含非付息存款）2021年为3.62495亿美元，成本率0.22%；2020年为3.257631亿美元，成本率0.48%[245] - 2021年总贷款平均余额为2795352千美元，利息收入64811千美元，平均收益率4.68%；2020年平均余额2666104千美元，利息收入67003千美元，平均收益率5.05%[253] - 2021年总生息资产平均余额3928090千美元，利息收入74130千美元，平均收益率3.81%；2020年平均余额3652946千美元，利息收入78490千美元，平均收益率4.32%[253] - 2021年总付息负债平均余额2828609千美元，利息支出7741千美元，平均利率0.55%；2020年平均余额2879362千美元，利息支出13504千美元，平均利率0.94%[253] - 2021年净利息收入为66389千美元，2020年为64986千美元；2021年利率差为3.26%，2020年为3.38%；2021年净息差为3.41%，2020年为3.58%[253] - 2021年平均生息资产与付息负债比率为138.87%，2020年为126.87%[254] - 2021年与2020年上半年相比，生息资产因规模增加利息收入增加4727千美元，因收益率变动减少9087千美元，总计减少4360千美元[255] - 2021年与2020年上半年相比，付息负债因规模增加利息支出增加52千美元，因利率变动减少5815千美元，总计减少5763千美元[255] - 2021年上半年贷款组合收益率较2020年同期下降37个基点，从5.05%降至4.68%，平均贷款规模增加1.292亿美元，SBA PPP借款人手续费收入增加680万美元[256] - 2021年上半年付息存款成本较2020年同期下降53个基点，从0.86%降至0.33%，FHLB平均借款减少2.593亿美元，银行股票贷款2021年上半年无余额，利息支出较2020年同期减少41.5万美元[256][258] - 净息差下降主要是由于生息资产收益率下降速度快于付息负债成本下降速度，生息资产收益率下降主要归因于利率环境下降[258] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2021年第二季度信贷损失拨备（转回）为 - 165.7万美元，证券交易净收益（损失）为0[227] - 2021年第二季度信贷损失准备金减少1420万美元，非利息收入增加340万美元，净利息收入增加170万美元[241] - 2021年上半年信贷损失准备金减少2990万美元，非利息收入增加480万美元，净利息收入增加140万美元[241] - 2021年第二季度信贷损失拨备转回170万美元，2020年同期贷款损失拨备为1250万美元[260] - 2021年上半年信贷损失拨备转回740万美元，2020年同期贷款损失拨备为2240万美元[261] - 2021年第二季度净冲销额为56.7万美元，2020年同期为33.7万美元[260] - 2021年上半年净冲销额为63.2万美元，2020年同期为59.4万美元[261] 非利息收入与支出 - 2021年第二季度其他非利息收入910万美元，合并费用46万美元，其他非利息支出2534.6万美元[227] - 2021年第二季度非利息收入为910万美元，较2020年同期增长336.8万美元，增幅58.8%[2

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入1520万美元，为公司历史最高 [5][6] - 摊薄后每股核心收益0.86美元，击败华尔街共识，高于第一季度的0.65美元 [6] - 第二季度净利息收入3460万美元，较3月31日季度增加290万美元 [10] - 第二季度贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.41%、3.55%和3.13%，而3月31日季度分别为4.61%、3.65%和3.19% [12] - 总手续费收入910万美元，较第一季度增加240万美元；排除特定因素后，增长74.7万美元，约11% [27] - 非利息存款较今年3月31日增加2020万美元，较去年6月30日增加2.36亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 有机贷款增长8390万美元，季度年化增长率为15%；PPP贷款因客户获得SBA豁免减少1.43亿美元 [16] - 第二季度有机新增贷款2.606亿美元，高于第一季度的1190万美元；其中85%为商业、CRE和农业贷款 [17] - 商业信用卡业务收入持续增长，借记卡交换收入因新开立支票账户而增长，信托和财富管理团队提前12 - 18个月为盈利做出积极贡献 [19][20] - 服务收费和手续费较第一季度增加57.3万美元，借记卡收入增加32.9万美元，信托、财富管理、信用卡和财资手续费收入较第一季度改善34.3万美元 [28][29] - 回购义务确认91.7万美元收入 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 6月30日，ACL对非PPP贷款的覆盖率为2.04% [9] - 第二季度总不良贷款减少370万美元，降幅6.1%；净冲销约10万美元 [33] - 监管分类资产与监管资本比率在本季度下降超过200个基点 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在10月第一周完成与American State Bancshares的合并及数据整合，还在与多家公司积极洽谈合作 [13][14][15] - 公司将继续致力于有机增长，通过与客户建立和深化关系来推动业务发展 [16] - 公司决定扩大HSA业务，已聘请行业专家搭建平台 [21] - 公司计划通过与Security Bank of Kansas City的协议进入密苏里州圣约瑟夫市场，预计在2021年第四季度末完成交易，将增加约7800万美元存款 [41][43] - 公司正在考虑建立普通股股息，以扩大投资者基础和进行资本管理，且不会抑制收购和有机增长 [44][45] - 目前公司在市场竞争中仍有优势，主要竞争对手的分支机构关闭，银行家在家办公，这种情况预计还将持续约60天 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司不确定未来18个月经济走向及其对客户的潜在影响，因此在ACL水平上保持保守态度 [9] - 公司对客户情况持乐观态度，信贷团队努力为银行和客户创造积极结果 [32] - 随着当地经济从疫情中恢复、疫苗接种推进以及商品和房地产价格保持强劲，公司贷款组合表现良好 [38] - 若能继续实现贷款增长，提高贷款与存款比率，将有助于改善净息差 [39][40][57] 其他重要信息 - 公司更新了对Almena State Bank收购资产的估值，将86万美元从购买折扣重新分类为收购收益 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何利用PPP项目建立的新客户关系，以及这些关系在财务上的体现 - 公司在PPP贷款项目中要求客户开设存款账户或建立关系，这对存款业务有益；过去6 - 9个月，公司利用这些客户名单进行额外拜访，通过交叉销售常规贷款、财资管理和信用卡产品等扩大了客户关系 [50] 问题: 公司在今年下半年降低存款成本的机会，以及是否能对净息差提供支持 - 公司一直在各地区分析降低交易账户资金成本的方法，每次降低2 - 3个基点并分析客户行为，未发现明显的资金外流情况，下半年将继续这一操作，有望改善22个基点的成本；定期存款成本也有所改善，但由于CD投资组合平均期限显著缩短，下半年降幅可能较小 [51] 问题: 市场上大型银行是否开始拜访客户，以及对竞争的影响 - 大型银行分支机构仍关闭约60天，多数竞争对手的银行家在家办公，公司在未来60天内仍有竞争优势；公司团队积极拓展业务，将PPP项目带来的机会转化为实际业务 [53] 问题: 贷款增长良好，但全年平均增长指引未提高的原因 - 主要是出于保守考虑，尽管行业贷款增长面临挑战，但公司团队工作取得了很大成功，预计实际增长可能处于指引范围的高端甚至超过指引 [55] 问题: 本季度核心利润率展望中，低收益率压力是否会抵消盈利资产组合改善的影响 - 如果能延续上半年的贷款增长成功，利润率有望处于较高水平；流动性是需要考虑的因素，第二季度新增贷款息票略有下降，但尚未形成趋势；公司在新贷款息票定价上保持竞争力，同时关注贷款与存款比率，该比率较低会压低核心净息差 [57] 问题: 预计12月新增的三个分支机构的大致间接费用或成本支出 - 目前回答该问题还为时过早，根据尽职调查，新增三个分支机构的成本结构预计与现有分支机构无差异；新增分支机构按账面价值并入，运营费用预计较低 [60][62] 问题: 手续费收入指引接近上限，可能在哪些方面下降 - 手续费收入的下行风险可能来自抵押贷款业务，但今年抵押贷款业务表现超出预期；从积极方面看，公司预计现有业务趋势将持续，新增支票账户也将提升手续费收入 [63] 问题: 本季度购买的抵押贷款金额，以及是否包含在15%的有机增长中 - 本季度购买了约8300万美元的抵押贷款，不包含在15%的有机增长中，该15%为非PPP、非购买的新增贷款增长率 [64][65] 问题: 手续费收入达到总收入30%的预计时间 - 这是公司的中期目标，预计在18 - 24个月内实现，是公司战略规划和激励计划的重要因素 [65]

业绩总结 - 截至2021年6月30日，公司的总资产为40.13亿美元[83] - 2021年第二季度净收入（分配给普通股东）为（74,970）千美元，较2020年同期的25,579千美元大幅下降[95] - 2021年第二季度的净利息收入为132,652千美元，较2020年同期的125,858千美元有所增长[95] - 2021年第二季度的非利息收入为26,023千美元，较2020年同期的24,988千美元有所上升[95] - 2021年6月30日的贷款收益率为5.43%[30] 用户数据 - 2021年，在线银行用户增长6%，达到70,491人[25] - 2021年，移动存款活跃用户增长18%，达到13,417人[25] 未来展望 - Equity计划向ASB股东发行普通股，相关注册声明将提交给证券交易委员会[4] - Equity在2021年第二季度的财务表现将受到COVID-19相关影响的风险[2] 新产品和新技术研发 - Equity的管理团队经验丰富，Brad Elliott担任首席执行官已有19年，Greg Kossover担任首席运营官已有8年[14][15] 市场扩张 - Equity在密苏里州的市场扩展后，将在该州运营16个网点，提供多样化的产品和卓越的客户服务[10] - Equity在27个服务县中，有22个县的市场份额排名前10，19个县排名前5[17] 负面信息 - 2021年第二季度的非利息支出为208,990千美元，较2020年同期的99,635千美元显著增加[95] - 2021年6月30日，公司的净贷款损失（NCO）为138万美元，未计入CECL的净贷款损失为9万美元[35] 其他新策略和有价值的信息 - Equity的核心存款基础强大，为客户基础的增长提供了良好机会[10] - Equity在风险管理和缓解方面采取保守的信贷文化，确保有效的风险控制[7] - Equity的资金能力强大，依赖于多样化的低成本存款基础[7] - 2021年，非利息存款增长25%，达到9.93亿美元[25] - 2021年6月30日的核心存款占总存款的比例为89.6%[48] - 2020年和2021年YTD的效率比率分别为61.39%和60.14%[59] - 2021年6月30日的可支配现金及银行存款为99,687千美元[40] - 2021年第二季度的总资产为4,268,216千美元[62] - 2021年6月30日的无担保联邦资金余额为149,250千美元[40] - 2021年6月30日的贷款组合中，商业房地产贷款占比为32%[26]

公司整体财务状况 - 截至2021年3月31日，公司合并总资产42.0亿美元，投资贷款净额27.4亿美元，总存款36.3亿美元，股东权益3.978亿美元[225] - 截至2021年3月31日，总资产增至42亿美元，较2020年12月31日增加1.828亿美元[269] - 截至2021年3月31日，总负债增至38亿美元，较2020年12月31日增加1.927亿美元[269] - 截至2021年3月31日，股东权益降至3.978亿美元，较2020年12月31日减少98万美元[269] - 截至2021年3月31日，股东总权益为397,815千美元，有形普通股权益为350,072千美元[357][362] - 截至2021年3月31日，总股本为14,383,913股，摊薄后普通股为14,668,287股[357] - 截至2021年3月31日，每股账面价值为27.66美元，有形每股账面价值为24.34美元[357] - 截至2021年3月31日，总资产为4,196,184千美元，有形资产为4,148,441千美元[362] - 截至2021年3月31日，权益与资产比率为9.48%，有形普通股权益与有形资产比率为8.44%[362] - 截至2021年3月31日，平均股东总权益为395,638千美元，平均有形普通股权益为347,262千美元[365] 公司收入与支出情况 - 2021年第一季度公司净收入1510万美元，2020年同期为130万美元[225] - 2021年第一季度利息和股息收入3581.2万美元，利息支出405.3万美元[228] - 2021年第一季度净利息收入3175.9万美元，信贷损失拨备（转回）为 - 575.6万美元[228] - 2021年第一季度非利息收入669.5万美元，非利息支出2488.1万美元[228] - 2021年第一季度净收入为1510万美元，2020年同期为130万美元，增加1380万美元[240] - 2021年第一季度信贷损失准备金减少1570万美元，非利息收入增加140万美元，非利息支出减少87.7万美元[240] - 2021年第一季度所得税准备金增加380万美元，净利息收入减少33.6万美元[240] - 2021年第一季度非利息收入为671.2万美元，较2020年同期的530.6万美元增长26.5%[255] - 2021年第一季度非利息支出为2490万美元，较2020年同期减少87.7万美元，降幅3.4%[259] - 截至2021年3月31日，归属于普通股股东的净收入为15,075千美元，调整后净收入为15,901千美元[365] - 截至2021年3月31日，非利息支出为24,881千美元，净利息收入为31,759千美元，非利息收入为6,712千美元[368] 公司收益与比率指标 - 2021年第一季度年化平均资产回报率（ROAA）未给出，年化平均股权回报率（ROAE）为1.48%[228] - 2021年第一季度年化平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为15.45%，贷款年化收益率为4.59%[228] - 2021年第一季度计息存款年化成本为0.36%，净息差年化率为3.31%[228] - 2021年第一季度一级杠杆比率为8.73%，一级风险资本比率为13.08%[228][229] - 2021年第一季度总风险资本比率为17.02%，股权/资产比率为9.48%[229] - 2021年第一季度效率比率为64.2%，2020年同期为68.9%[267] - 2021年第一季度有效所得税率为22.1%，2020年同期为26.1%[268] - 2021年平均生息资产与有息负债比率为137.52%，2020年为121.91%[245] - 2021年净利息收益率从2020年的3.67%降至3.31%，主要因生息资产收益率下降速度快于有息负债成本下降速度[245][250] - 2021年第一季度净冲销额为6.5万美元，2020年同期为25.7万美元[252] - 2021年第一季度信用损失拨备（转回）为 - 587.1万美元，2020年为994万美元[310] - 2021年第一季度净回收（冲销）为 - 65万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.01%；2020年净回收（冲销）为 - 257万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.04%[310] - 截至2021年3月31日，年化平均股东总权益回报率为15.45%，年化平均有形普通股权益回报率为18.57%[365] - 截至2021年3月31日，非利息支出与净利息收入加非利息收入比率为64.67%，效率比率为64.18%[368] 公司贷款业务情况 - 截至2021年3月31日，公司有3772笔PPP贷款，未偿还余额为4.141亿美元，利率为1.0%[235] - 截至2021年3月31日，MSL计划下未偿还金额为1420万美元[236] - 2021年3月31日止三个月贷款组合收益率从2020年同期的5.47%降至4.59%，下降88个基点，贷款利息收入减少，但平均贷款量增加部分抵消了影响[248] - 2021年3月31日止三个月贷款手续费对净利息收入的影响为350万美元，2020年同期为97万美元[248] - 2021年3月31日止三个月有息存款成本从2020年同期的1.09%降至0.36%，下降73个基点，有息存款费用减少[248] - 2021年3月31日止三个月联邦住房贷款银行（FHLB）平均借款余额从2020年同期的2.957亿美元降至1000万美元，减少2.857亿美元[248] - 2021年第一季度银行股票贷款无未偿还余额，2020年同期利息费用为10.9万美元[248] - 2021年3月31日止三个月有息负债总成本从2020年同期的1.18%降至0.58%，下降60个基点[248] - 2021年3月31日止三个月净利息收入较2020年同期减少33.6万美元，其中量差增加400.6万美元，利差减少434.2万美元[247] - 截至2021年3月31日，投资性总贷款达28亿美元，较2020年12月31日增加2.04亿美元，增幅7.9%[270] - 截至2021年3月31日，投资性贷款总额为27.96亿美元，较2020年12月31日的25.92亿美元增长7.9%[277] - 截至2021年3月31日，待售贷款总额为860.9万美元，较2020年12月31日的1239.4万美元下降30.5%[277] - 截至2021年3月31日，扣除拨备后投资性贷款净额为27.40亿美元，较2020年12月31日的25.58亿美元增长7.1%[277] - 截至2021年3月31日，一年以内到期的贷款总额为5.00亿美元，1 - 5年到期的为14.30亿美元，5年以上到期的为8.66亿美元[282] - 截至2021年3月31日，固定利率贷款总额为16.21亿美元，浮动利率贷款总额为11.75亿美元[282] - 截至2021年3月31日，未分类贷款总额为26.93亿美元，分类贷款总额为1.03亿美元[294] - 截至2020年12月31日，未分类贷款总额为24.96亿美元，分类贷款总额为9616.8万美元[297] - 截至2021年3月31日，未分类贷款占总贷款的比例与2020年12月31日持平，为96.3%[297] - 截至2021年3月31日，分类贷款为1.03亿美元，较2020年12月31日的9616.8万美元增加690万美元，增幅7.1%[297] - 截至2021年3月31日，不良资产总额为7009.3万美元，占总资产的1.67%，占总贷款加OREO的2.50%；截至2020年12月31日，不良资产总额为5459.7万美元，占总资产的1.36%，占总贷款加OREO的2.10%[299] - 2021年3月31日，不良贷款由238笔独立信贷和159个独立借款人组成，有15笔不良贷款关系，未偿还余额超过100万美元，总计4300万美元[300] - 截至2021年3月31日，潜在问题贷款为4250万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中；截至2020年12月31日，潜在问题贷款为5230万美元[303] - 截至2021年3月31日，信用损失准备金总额为5550万美元，占总贷款的1.99%；截至2020年12月31日，贷款损失准备金总额为3370万美元，占总贷款的1.30%[306] - 截至2021年3月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为3430万美元，占27.3亿美元集体计量贷款的1.26%；截至2020年12月31日，集体计量贷款的信用损失准备金为2320万美元，占25.4亿美元集体计量贷款的0.92%[307] - 截至2021年3月31日，不包括PPP贷款余额，准备金百分比增至1.48%；截至2020年12月31日为1.01%[307] - 2021年第一季度平均未偿还贷款为27.36918亿美元，2020年为25.25344亿美元[310] - 2021年第一季度末总贷款为27.9574亿美元，2020年为25.07123亿美元[310] - 商业和工业贷款的信用损失拨备从2020年12月31日的12,456千美元（占比37.0%）增加到2021年3月31日的19,965千美元（占比36.0%）[312] - 2021年第一季度末三个月平均贷款为27.4亿美元，较2020年12月31日平均余额增加1.7%[339] - 公司约58.0%的贷款为可提前还款的固定利率贷款[377] 公司证券投资情况 - 截至2021年3月31日，投资证券账面价值总计9.981亿美元，较2020年12月31日增加1.263亿美元，占总资产的23.8%，高于2020年12月31日的21.7%[313] - 截至2021年3月31日，可供出售证券的摊销成本为982,043千美元，公允价值为998,100千美元；2020年12月31日，摊销成本为845,401千美元，公允价值为871,827千美元[316] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司均未持有任何分类为持有至到期的证券[318] - 2021年3月31日，所有可供出售证券的加权平均收益率为2.24%；2020年12月31日为2.23%[322][323] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的政府赞助住宅抵押贷款支持证券中，分别有75.2%和84.1%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为3.3年和2.5年，修正久期分别为3.1年和2.5年[325] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的私人标签住宅抵押贷款支持证券中，100.0%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命均为2.2年，修正久期均为2.1年[325] 公司存款业务情况 - 2021年3月31日总存款为36.3453亿美元，较2020年12月31日的34.4759亿美元增加1.8691亿美元，增幅5.4%[329] - 2021年3月31日有息活期存款中的经纪存款余额为2.918亿美元，储蓄和货币市场存款中的经纪存款余额为1940万美元，经纪定期存款为1090万美元[330] - 截至2021年3月31日，10万美元以上定期存款中，3个月及以内为1.00405亿美元，较2020年12月31日增加738万美元，增幅7.9%；3 - 6个月为6461.2万美元，较2020年12月31日减少612.5万美元，降幅8.7%；6 - 12个月为1.41387亿美元，较2020年12月31日增加2138.1万美元，增幅17.8%；12个月以上为5614万美元，较2020年12月31日减少4473.7万美元，降幅44.3%；定期存款总额为3.62544亿美元，较2020年12月31日减少2210.1万美元，降幅5.7%[333] - 截至2021年3月31日，非计息存款约为9.724亿美元，较2020年12月31日高出22.8%[377] 公司其他业务相关情况 - 截至2021年

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为1510万美元，摊薄后每股收益1.02美元，核心收益摊薄后每股0.65美元，符合市场共识 [16] - 第一季度GAAP净收入受信贷损失准备金释放58亿美元影响 [17] - 第一季度净利息收入3180万美元，较去年12月31日季度的3560万美元减少380万美元 [21] - 第一季度贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.61%、3.65%和3.19%，去年12月31日季度分别为5.15%、4.23%和3.7% [25] - 截至3月31日，存款总成本（含无息存款）为27个基点，较上一季度的33个基点下降；所有资金总成本为44个基点，较第四季度的51个基点下降 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - PPP业务：截至上周五，新增3815份获SBA批准的申请，贷款总额达2.61亿美元；第一季度发放2.336亿美元PPP贷款给3300名客户；第一季度确认310万美元PPP费用收入和89.6万美元利息收入 [6][26][23] - 信托与财富管理业务：第一季度末资产管理规模（AUM）增至2.65亿美元，达到2021年底预算水平 [28] - 存款业务：无息存款本季度增长1.8亿美元，较去年3月几乎翻倍；净支票增长较12个月前显著改善 [37][30] - 信用卡业务：商业卡交换趋势积极，有助于实现2021年整体非利息收入目标 [31] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注为客户、员工和社区创造价值以提升股东价值，通过审慎资本管理、维持高信贷质量标准应对竞争 [4] - 持续推进有机增长和并购增长，对符合要求的银行并购持开放态度，有特定财务要求以延续良好并购记录 [13][14] - 实施数字化战略，在线银行采用率增加27%，移动存款活跃用户增加67%；即将开放在线存款收集渠道“Brilliant Bank”，传统客户也可在线开户 [32][33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境不易，但团队有能力展现价值，对2021年业务发展感到兴奋，预计将是强劲的一年 [15] - 信贷方面，虽经济刺激可能掩盖信贷问题，但团队会积极应对；对多数客户情况乐观，部分受疫情影响客户的贷款情况也在改善 [12][43] - 净息差方面，第二季度下行空间有限，全年展望与1月会议预期无重大偏离，成功捍卫净息差取决于贷款增长和发起息票 [56][57] 其他重要信息 - 去年10月董事会批准80万股股票回购计划，截至上周五已回购57万股 [57] - 管理层和董事会持续讨论资本管理策略，考虑在今年第四季度启动普通股股息，派息率将支持整体增长战略 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明全年净息差预期、证券投资、短期和下半年净息差管理以及3.15% - 3.35%区间情况 - 排除PPP利息和费用收入影响，中点3.25%高于第一季度的3.19%；第二季度净利息收入预计增长3% - 5%，因第一季度核心贷款产品发起息票较高；下半年净息差不一定会继续收缩，取决于贷款发起息票和资金成本，资金成本重新定价的好处可能在下半年放缓 [62][63][64] 问题2: 主街贷款服务收入在非利息收入中的核算位置 - 第四季度发放2.82亿美元主街贷款，按25个基点收取服务收入，该收入计入费用收入的其他项 [67] 问题3: 请更新并购进展及卖家预期情况 - 近期并购讨论增多，与一些机构进行了深入积极的对话，有望今年达成交易；卖家预期与行业现状相符 [68][70][71] 问题4: 请说明全年贷款增长3% - 8%区间高端增长的具体市场领域 - 阿肯色州、塔尔萨等大城市市场团队表现良好，社区市场如堪萨斯州西部团队也不错；农业和商业与工业贷款额度利用率较低，若出现通胀，利用率可能自然上升，现有团队也能带来贷款增长 [72][73][75] 问题5: 正常环境下ACL比率应是多少 - ACL比率由模型决定，受历史损失经验、经济管理定性因素影响，1月1日的6100万美元并非目标 [76][77][78] 问题6: 请说明Brilliant Bank策略，不同地区客户的利率和产品差异以及对存款成本的影响 - 类似其他银行的在线银行模式，若需筹集资金，可通过该产品以特定收益率吸引全国账户资金，不影响本地存款利率，从而控制资金成本 [80][81][82] 问题7: 本季度贷款增长是购买还是内部发起 - 是两者结合，会从多个供应商购买一些抵押贷款产品，同时自身也有一定的抵押贷款量 [84] 问题8: 保留部分抵押贷款的策略驱动因素及条款差异 - 保留抵押贷款并非新策略，市场上当前的贷款量比以往更多 [85] 问题9: 主街贷款计划相关存款是否还有增长空间 - 仍有增长空间，部分客户关系尚未完全转移，正在努力让他们结束与其他机构的关系并将剩余存款转过来 [86] 问题10: 购买证券的利率是多少 - 购买证券的利率约为125 - 150个基点 [87] 问题11: 请提供增量贷款定价信息，若下半年贷款增长，贷款收益率是否会稳定 - 本季度核心贷款产品（CRE、C&I、Ag）发起息票为4.61%，上一季度为4.2%；预计不会与当前经验有重大偏离 [90][91] 问题12: 是否计划在未来几年将费用贡献提高到总收入的20% - 是公司的重点目标，通过提高借记卡交换收入、推广商业信用卡、发展信托与财富管理业务、增加财务管理收入等举措，有望实现短期达到20%的目标，长期希望达到同行更高水平 [92][93][96] 问题13: 请说明PPP费用收入的确认时间 - 2020年PPP项目约400万美元费用待确认，第一季度确认200 - 250万美元，剩余150 - 200万美元预计大部分在第二季度确认，可能延续到第三季度；2021年项目1200 - 1300万美元费用，预计75%在今年年底前确认，25%在2022年第一季度确认，团队可能会加快确认速度 [98][99][100]