公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，旗下全资银行子公司Equity Bank通过66个全方位服务银行网点提供金融服务[214] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为50.00亿美元，投资贷款净额为32.10亿美元，总存款为42.30亿美元，股东权益总额为3.958亿美元[214] - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1520万美元和4610万美元[216] - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1180万美元和4200万美元[216] - 2022年9月30日季度末，利息和股息收入为4.8548亿美元，利息支出为660.4万美元，净利息收入为4194.4万美元[213] - 2022年9月30日季度末，现金及现金等价物为1.55413亿美元，可供出售证券为11.98962亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，贷款持有待售为151.8万美元，投资贷款总额为32.55023亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，总负债为46.04609亿美元，股东权益总额为3.95806亿美元[213] - 2022年9月30日季度末，年化平均资产回报率为1.21%，年化平均股权回报率为13.80%[213] - 2022年9月30日季度末，一级杠杆比率为9.46%，普通股一级资本比率为12.21%[213] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为1520万美元，2021年同期为1180万美元，增加340万美元[226] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为4610万美元，2021年同期为4200万美元，增加410万美元[226] - 2022年第三季度贷款利息收入增加400万美元，非利息收入增加110万美元，非利息费用增加150万美元[226] - 2022年前九个月净利息收入增加1540万美元，非利息收入增加400万美元，非利息费用增加1180万美元[226] - 截至2022年9月30日季度，生息资产利息收入增加610万美元，其中贷款和应税证券分别增加400万和190万美元[234] - 截至2022年9月30日季度，贷款收益率下降34个基点，证券收益率增加31个基点[234] - 计息存款利息支出增加250万美元，计息活期存款成本从0.20%增至0.80%[234] - 截至2022年9月30日季度，净息差下降24个基点，净息差从3.71%降至3.39%[234] - 贷款总额平均余额为324099.8万美元，利息收入4155.5万美元，收益率5.09%[231] - 证券总额平均余额为127241.4万美元，利息收入648万美元，收益率2.02%[231] - 生息资产总额平均余额为460256.8万美元，利息收入4854.8万美元，收益率4.18%[231] - 计息负债总额平均余额为330275.9万美元，利息支出660.4万美元，成本率0.79%[231] - 净利息收入为4194.4万美元，利息率差为3.39%，净息差为3.62%[231] - 存款总成本为440.3万美元，平均生息资产与计息负债比例为139.36%[231] - 2022年前九个月利息收入较2021年同期增加1820万美元，主要因平均贷款和应税证券规模增加，分别贡献1370万和430万美元[238] - 2022年前九个月生息资产平均收益率为3.86%，付息负债平均成本率为0.56%[236] - 2022年前九个月净利息收入为1.208亿美元，较2021年同期的1.054亿美元有所增加[236] - 2022年前九个月净息差为3.46%，较2021年同期的3.56%下降10个基点[236] - 2022年前九个月净利息收益率为3.30%，较2021年同期的3.41%下降11个基点[236] - 2022年第三季度信贷损失拨备净释放13.6万美元，而2021年同期为计提110万美元[242] - 2022年第三季度净冲销额为160万美元，而2021年同期为12.9万美元[242] - 2022年第三季度总冲销额为170万美元，收回7.6万美元；2021年同期总冲销额为35.6万美元，收回22.7万美元[242] - 2022年前九个月付息负债成本较2021年同期增加280万美元，其中120万美元归因于利率上升，160万美元归因于规模增加[238] - 贷款收益率从2021年前九个月到2022年前九个月下降16个基点，而证券总收益率上升10个基点[238] - 2022年前9个月拨备为27.6万美元，2021年同期为拨回640万美元；净撇账额2022年为210万美元，2021年为76.1万美元[243] - 2022年第三季度非利息收入较2021年同期增加110万美元，主要归因于其他非利息收入增加190万美元和服务收费及手续费增加42.8万美元[246] - 2022年前9个月非利息收入较2021年同期增加400万美元，主要是其他非利息收入增加350万美元和服务收费及手续费增加180万美元，部分被抵押银行业务收入减少130万美元抵消[251] - 2022年第三季度非利息支出总计3220万美元，较2021年同期增加150万美元[253] - 2022年第三季度薪资及员工福利较2021年同期增加190万美元，主要因2021年10月和12月的收购增加了员工[253] - 2022年第三季度净占用和设备成本较2021年同期增加65.2万美元，因收购增加了办公地点[254] - 2022年第三季度数据处理费用较2021年同期增加88.1万美元，其中软件许可费用增加24万美元、借记卡处理增加14.7万美元、信用卡处理增加11.6万美元[255] - 2022年第三季度其他非利息支出较2021年同期净增加130万美元，增幅54%，主要因税务投资核销增加120万美元[256] - 2022年第三季度服务收费及手续费较2021年同期增加42.8万美元，其中资金不足费用增加38.9万美元[247] - 2022年前9个月服务收费及手续费较2021年同期增加180万美元，其中资金不足费用增加120万美元[251] - 2022年前9个月非利息总费用为9313.1万美元，较2021年同期的8137.6万美元增加1175.5万美元，增幅14.4%[258] - 2022年三季度效率比率为63.1%，高于2021年同期的56.7%；前9个月为62.6%，高于2021年同期的59.7%，主要因非利息费用增加[264][265] - 2022年三季度有效所得税税率为19.4%，低于2021年同期的21.8%；前9个月为16.3%，低于2021年同期的22.2%[267][268] - 截至2022年9月30日，公司总资产降至50.0亿美元，较2021年12月31日减少1.372亿美元；总负债降至46.0亿美元，减少3240万美元；股东权益降至3.958亿美元，减少1.048亿美元[269] - 截至2022年9月30日，总贷款（含待售贷款）占存款的77.0%，占总资产的65.1%；2021年12月31日分别为71.5%和61.5%[274] - 截至2022年9月30日，公司不良资产总额为2969.1万美元，占总资产的0.59%，占总贷款加OREO和收回资产的0.91%；截至2021年12月31日，不良资产总额为6599.8万美元，占总资产的1.28%，占总贷款加OREO和收回资产的2.07%[289] - 2022年9月30日非应计贷款为2312.9万美元，2021年12月31日为2936.1万美元[289] - 2022年9月30日应计逾期90天以上贷款为0，2021年12月31日为25.6万美元[289] - 2022年9月30日通过止赎获得的OREO净额为634.1万美元，2021年12月31日为758.2万美元[289] - 2022年9月30日其他收回资产为22.1万美元，2021年12月31日为2879.9万美元[289] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失拨备总额为46499美元，总未偿还贷款为3255022美元，拨备占总贷款比例为1.4%[296] - 截至2022年9月30日，本季度净冲销（收回）为1603美元，年初至今净冲销（收回）为2142美元[296] - 截至2022年9月30日，非应计贷款余额为23129美元，占总贷款比例为0.7%[296] - 截至2022年9月30日，集体计量贷款的信用损失拨备为4120万美元，占集体计量贷款32.6亿美元的1.3%；2021年12月31日分别为3430万美元和30.6亿美元，占比1.12%[300] - 总准备金百分比从2021年12月31日的1.5%降至2022年9月30日的1.4%，下降10个基点[300] - 截至2022年9月30日，证券占总资产的24.0%，与2021年12月31日的25.8%基本一致[301] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的摊销成本为1356954美元，公允价值为1198962美元；2021年12月31日分别为1325015美元和1327442美元[305] - 截至2022年9月30日，可供出售证券总账面价值为1198962000美元，收益率为1.98%；截至2021年12月31日，总账面价值为1327442000美元，收益率为1.81%[308][312] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的住宅抵押贷款支持证券中，分别有63.1%和66.3%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为5.2年和4.4年，修正久期分别为4.4年和4.1年[313] - 截至2022年9月30日，总存款为42.3亿美元，较2021年12月31日的44.2亿美元减少1.934亿美元，降幅4.4%[319] - 2022年9月30日，非利息活期存款占比28.8%，金额为12.17094亿美元；2021年12月31日占比28.1%，金额为12.44117亿美元[319] - 2022年9月30日，有息活期和NOW账户存款占比24.8%，金额为10.45831亿美元；2021年12月31日占比27.2%，金额为12.02408亿美元[319] - 2022年9月30日，储蓄和货币市场存款占比30.5%，金额为12.90016亿美元；2021年12月31日占比29.9%，金额为13.19881亿美元[319] - 2022年9月30日，定期存款占比15.9%，金额为6.7367亿美元；2021年12月31日占比14.8%，金额为6.53598亿美元[319] - 2022年9月30日，互惠和经纪存款总额为384921000美元；2021年12月31日为373516000美元[321] - 2022年9月30日，定期存款总额为139115000美元，较2021年12月31日的233460000美元减少94345000美元[321] - 2022年前9个月平均贷款为32.2亿美元，较2021年12月31日平均余额增长11.7%[328] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.554亿美元，较2021年12月31日的2.6亿美元减少1.045亿美元[329] - 2022年前9个月投资活动净现金使用1.666亿美元，融资活动使用440万美元，经营活动提供5770万美元[329] - 截至2022年9月30日，总股本权益为3.95806亿美元，有形普通股权益为3.29852亿美元[342] - 截至2022年9月30日，普通股发行数量为1601.783万股，摊薄普通股流通数量为1647.671万股[342] - 截至2022年9月30日，每股账面价值为24.71美元，每股有形账面价值为20.59美元，摊薄后每股有形账面价值为20.33美元[342] - 截至2022年9月30日，股东总权益为395,806千美元，有形普通股权益为329,852千美元，总资产为5,000,415千美元，有形资产为4,934,461千美元[345] - 截至2022年9月30日，权益与资产比率为7.92%，有形普通股权益与有形资产比率为6.68%[345] - 截至2022

业绩总结 - 第三季度净收入为1520万美元，调整后的净收入为1530万美元[7] - 每股摊薄收益为0.93美元，调整后的每股摊薄收益为0.94美元[7] - 总收入为5090万美元，净利差为3.62%，较上季度上升23个基点[7] - 资产回报率（ROAA）为1.21%，税前准备ROAA为1.49%[7] - 2022年第三季度，公司宣告每股股息为0.10美元[35] - 2022年第三季度，公司的非利息收入为900万美元[40] - 2022年第三季度，公司的有效税率为16.2%[40] 用户数据 - 存款总额为42亿美元，非利息存款增加2220万美元，占总存款的28.8%[7] - 贷款增长3160万美元，年化增长率为3.9%[7] - 不良资产占资产的比例为0.59%[21] - 截至2022年9月30日，公司的不良资产占资产的比例为1.74%[23] 资本与准备金 - 资本充足率（TCE/TA）为6.68%，不包括其他综合收益（AOCI）时为8.92%[7] - 截至2022年9月30日，公司的总准备金比率为1.30%[22] - 截至2022年9月30日，公司的贷款损失准备金为46499万美元，贷款总额为3255023万美元，贷款损失准备金占贷款的比例为1.43%[26] - 截至2022年9月30日，公司的普通股权比率为12.15%[34] 股票回购与股东权益 - 2022年第三季度，公司回购了127,000股股票，平均成本为32.51美元[35] - 截至2022年9月30日，公司的普通股东权益总额为436,191千美元[44] - 截至2022年9月30日，每股账面价值为26.58美元[42] - 截至2022年9月30日，每股有形账面价值为22.42美元[42] 效率与收入 - 贷款收益率较上季度上升50个基点[14] - 截至2022年9月30日，公司的净利息收益率为3.62%[40] - 截至2022年9月30日，公司的效率比率为63.32%[43] - 截至2022年9月30日，公司的调整后非利息收入为9,637千美元[43]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润1520万美元，摊薄后每股收益0.93美元，核心每股收益0.94美元 [8] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的分行出售收益）环比持平，为900万美元 [8] - 非利息支出（不包括合并成本）环比增至3210万美元 [8] - 净利息收入从二季度的3960万美元增至4190万美元，增加240万美元 [15] - 净利息收益率环比增加23个基点，至3.62% [15] - 贷款组合的票面收益率增加约48个基点，至4.87% [16] - 计息存款成本增加29个基点，至57个基点 [16] - 非利息支出环比增加80万美元 [17] - 9月30日，ACL贷款覆盖率为1.43% [9] - 年初至今净冲销额为210万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度贷款增长3200万美元，年初至今贷款增长（不包括分行出售和PPP）总计7%，其中CRE和C&I年化增长率为17.1% [13] - 贷款业务管道目前为7亿美元 [13] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的收购收益）环比基本持平，服务费和手续费环比增长7% [13] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提供一流的产品和服务来扩大现有银行关系并赢得新关系，同时保持纪律和增长，发放高质量信贷并多元化非利息收入来源 [18] - 公司继续与潜在合作伙伴进行对话，在并购方面保持坚定态度，不会为了完成交易而妥协交易指标 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和通货膨胀，但贷款组合仍表现强劲，预警指标发生率较低 [10] - 中西部市场依然强劲且具有韧性，公司资产负债表提供了强大的资产和地域多元化来源 [10] - 借款人继续持有前所未有的流动性水平，农业投资组合的贷款价值比和额度利用率仍然较低，酒店投资组合已从疫情中恢复良好，收入型房地产投资组合表现出良好的现金流、入住率和吸纳率 [11] - 公司预计2023年贷款增长在7% - 10%之间，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 其他重要信息 - 公司完成了2021年授权的股票回购计划，并获得监管部门批准，可在未来一段时间内额外回购100万股 [7] - 公司将第三季度股息提高25%，至每股0.10美元 [7] - Hetal Desai加入公司担任首席风险官 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度费用收入预计下降最多100万美元，费用预计增加最多300万美元，这些变化的原因是什么？ - 费用收入方面，公司未预测全年享有的衍生品按市值计价收益，若第四季度利率再次上升，可能会带来一些目前未预测到的费用收入 [21] - 非利息支出方面，第四季度与税收抵免相关的合伙费用增加，同时基于年初至今的业绩，薪资和福利的激励应计费用也有适度增加 [22] 问题2: 2023年费用展望似乎假设费用率较低，是否是因为年终薪资和福利？ - 是的，这是预期情况 [23] 问题3: 净冲销的主要来源是航空信贷吗？ - 不是，主要是一些小额的常规冲销 [24] 问题4: 净冲销是否只是零散的，没有系统性问题？ - 是的，信用指标仍然非常强劲和积极，连续几个季度净冲销较低，偶尔出现一些波动是正常的 [25] 问题5: 本轮存款贝塔方面，银行是否更有优势？是否有预期的存款贝塔值？ - 公司认为本轮更有优势，上一轮刚完成交易，出现了存款外流，批发融资占总融资的比例较高，而本轮存款结构更优，交易账户占比更高，社区存款占总存款的60%，有助于控制资金成本 [26] 问题6: 净利息收益率展望未反映利率变化，能否谈谈利率敏感性以及预期的增值情况？ - 基于今年市场利率的累计变化和净利息收益率的累计变化，预计市场利率每增加25个基点，净利息收益率可能会增加4% - 6% [30] - 未来预计净利息收益率将有4 - 5个基点的增值 [31] 问题7: 2023年贷款增长预期如何？哪些商业投资组合领域有望增长？ - 公司仍在制定2023年预算，预计贷款增长在7% - 10%之间 [32] - 堪萨斯城、塔尔萨和威奇托等大城市市场以及社区市场都有增长机会，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 问题8: 本季度存款出现流出，增加了FHLB预付款，对Brilliant银行的看法如何？是否将其作为资金来源？ - 公司正在积极推广Brilliant银行，并已获得资金流入，随着业务推进，它将成为一个良好的资金来源 [35] - 部分FHLB预付款是由于贷款增长的需求，存款流出主要是市政存款的正常消耗，预计12月会有资金流入，核心存款实际上在增长 [35][36] 问题9: 储备水平本季度从150降至143，未来预计会稳定在什么水平？如何考虑未来的拨备？ - 从预算角度看，今年和明年预计拨备为平均贷款的年化20个基点 [38][39] - 公司认为目前的ACL是充足的，模型考虑了定性因素、历史损失因素和经济回归模型等 [38][39] 问题10: 本季度非利息存款增长的驱动因素是什么？ - 公司一直专注于销售策略，努力增加运营和支票账户数量，并向客户交叉销售产品和服务以推动费用收入 [40] 问题11: 可调利率贷款占比60%，目前有多少超过下限？ - 超过90%的可调利率贷款超过下限，从总贷款组合来看，32% - 33%的贷款会立即调整利率，仍有一些来自之前利率变动的重新定价机会 [42] 问题12: 回购比率低于7%，如何考虑股票回购？ - 管理层和董事会会考虑相对于收益的派息比率，将回购和普通股股息的价值相加与收益进行比较 [43] - 今年会更加保守，不会接近100%的派息比率，同时会关注有形普通股比率，保守的派息比率为增长提供了空间 [43]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为50.02亿美元，净贷款投资总额为31.75亿美元，总存款为42.92亿美元，股东权益总额为4.28亿美元[197][199] - 2022年第二季度，公司净利息收入为3956.6万美元，净收入为1525.9万美元[196] - 2022年上半年，公司净收入为3090万美元，2021年同期为3020万美元[199] - 截至2022年6月30日，公司年化平均资产回报率（ROAA）为1.21%，年化平均股权回报率（ROAE）为13.99%[197] - 截至2022年6月30日，公司一级杠杆率为9.11%，普通股一级资本比率为12.08%[198] - 2022年第二季度，公司利息和股息收入为4362.4万美元，利息支出为405.8万美元[196] - 截至2022年6月30日，公司贷款信用损失准备金为4823.8万美元[197] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.95美元，摊薄后每股收益为0.94美元[196] - 2022年第二季度净利润和归属于普通股股东的净利润为1530万美元，较2021年同期的1520万美元增加10万美元，主要因贷款利息收入增加340万美元和应税证券利息收入增加230万美元，部分被非利息费用增加560万美元抵消[210] - 2022年上半年净利润和归属于普通股股东的净利润为3090万美元，较2021年同期的3020万美元增加66.8万美元，主要因净利息收入增加1250万美元和非利息收入增加280万美元，部分被非利息费用增加1020万美元抵消[210] - 截至2022年6月30日，总资产较2021年12月31日减少13.5万美元至50亿美元，总负债减少6300万美元至45.7亿美元，股东权益减少7250万美元至4.281亿美元[253] - 2022年6月30日总股东权益为4.28115亿美元，3月31日为4.52015亿美元，2021年12月31日为5.00631亿美元[327] - 2022年6月30日有形普通股权益为3.61169亿美元，3月31日为3.82393亿美元，2021年12月31日为4.29924亿美元[327] - 2022年6月30日每股账面价值为26.58美元，3月31日为27.47美元，2021年12月31日为29.87美元[327] - 2022年6月30日每股有形账面价值为22.42美元，3月31日为23.24美元，2021年12月31日为25.65美元[327] - 2022年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为7.32%，3月31日为7.63%，2021年12月31日为8.48%[330] - 2022年6月30日总股东权益与总资产比率为8.56%，3月31日为8.90%，2021年12月31日为9.74%[330] - 截至2022年6月30日，总平均股东权益为437,483千美元，平均有形普通股权益为368,505千美元，归属于普通股股东的净利润为15,259千美元，调整后净利润为16,166千美元[332] - 截至2022年6月30日，年化总平均股东权益回报率（ROAE）为13.99%，年化平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为17.60%[332] - 截至2022年6月30日，非利息支出为31,436千美元，净利息收入为39,566千美元，非利息收入为9,637千美元[336] - 截至2022年6月30日，非利息支出与净利息收入加非利息收入之比为63.89%，效率比率为64.38%[336] 公司业务网点分布 - 公司通过66个全方位服务银行网点提供金融服务，分布在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州[199] 贷款业务数据关键指标 - 2022年第二季度末贷款平均余额为32.16852亿美元，利息收入3684.9万美元，平均收益率4.59%；2021年同期平均余额为28.53145亿美元，利息收入3381万美元，平均收益率4.75%[216] - 2022年第二季度贷款收益率下降16个基点，证券收益率上升18个基点[219] - 2022年上半年贷款平均余额为32.06379亿美元，利息收入为7315.5万美元，收益率为4.60%[223] - 2022年上半年利息收入增加1210万美元，主要因平均贷款和应税证券规模增加，贷款收益率下降8个基点，证券收益率保持1.83%[224] - 2022年二季度信贷损失拨备为82.4万美元，2021年同期为转回拨备170万美元；2022年二季度净冲销为17.6万美元，2021年同期为56.7万美元[227] - 2022年上半年信贷损失拨备为41.2万美元，2021年同期为转回拨备740万美元；2022年上半年净冲销为53.9万美元，2021年同期为63.2万美元[228] - 商业和工业贷款金额从56.7497亿美元增至57.8899亿美元，增幅2.0%；商业房地产贷款从14.86148亿美元增至16.43068亿美元，增幅10.6%；住宅房地产贷款从6.38087亿美元降至5.78936亿美元，降幅9.3%[255] - 截至2022年6月30日，持有待投资贷款总额从31.55627亿美元增至32.23446亿美元，增幅2.1%；持有待售贷款从4214万美元降至1714万美元，降幅59.3%[255] - 截至2022年6月30日，总贷款（含持有待售贷款）占存款的75.2%，占总资产的64.5%；2021年12月31日，该比例分别为71.5%和61.5%[259] - 截至2022年6月30日，一年以内到期贷款金额为6.8843亿美元，一至五年到期为14.05102亿美元，五至十五年到期为5.97414亿美元，十五年以上到期为5.325亿美元[265] - 截至2022年6月30日，固定利率贷款金额为16.23839亿美元，浮动利率贷款金额为15.99607亿美元[265] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为1.886亿美元，较2021年12月31日的2.9361亿美元减少；90天以上逾期应计贷款为38.6万美元，较2021年12月31日的25.6万美元增加[273] - 2022年6月30日，不良贷款由165笔独立信贷和127个独立借款人组成，有6笔不良贷款关系，总额890万美元，未偿还余额超过100万美元[275] - 2022年6月30日，公司潜在问题贷款为2900万美元，未包含在非应计或逾期90天类别中，2021年12月31日为3260万美元[277] - 2022年第二季度末，各类别贷款的信贷损失准备金总计4823.8万美元，总贷款未偿还额为32.23446亿美元[282] - 2022年第二季度末，净冲销（回收）额为 -17.6万美元，年初至今为 -53.9万美元[282] - 2022年6月30日，集体计量贷款的信贷损失准备金总计4300万美元，占32亿美元集体计量贷款的1.34%；2021年12月31日为3430万美元，占30.6亿美元集体计量贷款的1.12%[285] - 2022年6月30日非应计贷款余额为1886万美元，占总贷款的0.6%；2021年12月31日非应计贷款余额为5680.8万美元，占总贷款的2.0%[282][283] - 截至2022年6月30日的六个月，平均贷款为32.1亿美元，较2021年12月31日的平均余额增长11.3%[312] - 约50.4%的贷款为可预付固定利率贷款[345] 证券业务数据关键指标 - 2022年第二季度末证券平均余额为13.19099亿美元，利息收入626.2万美元，平均收益率1.90%；2021年同期平均余额为9.86986亿美元，利息收入424万美元，平均收益率1.72%[216] - 2022年第二季度贷款收益率下降16个基点，证券收益率上升18个基点[219] - 2022年上半年应税证券平均余额为12.48178亿美元，利息收入为1097.5万美元，收益率为1.77%[223] - 2022年6月30日和2021年12月31日，证券均占总资产的25.8%[286] - 2022年6月30日，可供出售证券的摊销成本为13.90533亿美元，公允价值为12.8818亿美元；2021年12月31日摊销成本为13.25015亿美元，公允价值为13.27442亿美元[291] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司未持有任何一家发行人（美国政府及其机构或赞助实体除外）的证券，其总面值超过报告日期合并股东权益的10%[288] - 2022年6月30日，公司没有持有任何归类为持有至到期的证券[290] - 截至2022年6月30日，可供出售证券总额为12.8818亿美元，收益率为1.94%；截至2021年12月31日，总额为13.27442亿美元，收益率为1.81%[294][295] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的住宅抵押贷款支持证券中，分别有64.0%和66.3%的合同最终到期日超过十年，加权平均寿命分别为5.2年和4.4年，修正久期分别为4.5年和4.1年[298] - 截至2022年6月30日，公司证券投资组合的加权平均寿命为5.3年，修正久期为4.7年[313] 存款业务数据关键指标 - 2022年第二季度末计息负债平均余额为33.50362亿美元，利息支出405.8万美元，平均利率0.49%；2021年同期平均余额为28.2771亿美元，利息支出368.8万美元，平均利率0.52%[216] - 2022年第二季度存款总成本为4340.196万美元，利息支出218.3万美元，平均成本率0.20%；2021年同期存款总成本为3624.95万美元，利息支出202.5万美元，平均成本率0.22%[216] - 2022年第二季度计息存款利息支出略有增加，存单成本从0.77%降至0.53%，下降24个基点[219] - 2022年上半年计息存款平均余额为31.37896亿美元，利息支出为390.5万美元，成本率为0.25%[223] - 2022年上半年生息负债成本减少32万美元，其中利率下降导致减少120万美元，规模增加导致利息支出增加90.1万美元，生息负债总成本下降10个基点[224] - 截至2022年6月30日，总存款为42.91771亿美元，较2021年12月31日的44.20004亿美元减少1.282亿美元，降幅为2.9%[303] - 2022年6月30日，非利息活期存款占比27.8%，利息活期和NOW账户占比25.9%，储蓄和货币市场账户占比31.1%，定期存款占比15.2%；2021年12月31日，对应占比分别为28.1%、27.2%、29.9%、14.8%[303] - 截至2022年6月30日，互惠和经纪存款总额为3.50838亿美元；截至2021年12月31日，为3.73516亿美元[306] - 2022年6月30日，3个月及以下定期存款较2021年12月31日减少1653.5万美元，降幅18.6%；3 - 6个月减少9620.2万美元，降幅83.6%；6 - 12个月增加3122.1万美元，增幅222.3%；12个月以上增加1565.5万美元，增幅101.8%；定期存款总额减少6586.1万美元，降幅28.2%[306] - 2022年6月30日非利息存款约为4930万美元，较2021年12月31日低4.0%[345] 净利息收入相关指标 - 2022年第二季度净利息收入为3956.6万美元，利率差为3.25%，净利息收益率为3.39%；2021年同期净利息收入为3463万美元，利率差为3.36%，净利息收益率为3.50%[216] - 2022年第二季度净息差较2021年同期下降11个基点，净息差从3.36%降至3.25%[221] - 2022年上半年净利息收入为7885.5万美元，较2021年同期的6638.9万美元有所增加[223] - 2022年上半年利息率差为3.26%，净息差为3.39%[223] - 2022年上半年平均生息资产与计息负债的比率为140.70%，高于2021年的138.87%[223] - 与2021年二季度相比，2022年二季度净息差下降2个基点，净

业绩总结 - 公司2022年上半年净收入为30,909,000美元，较2021年同期的52,480,000美元下降41.1%[76] - 2022年净收入为15,259千美元，较2021年的52,480千美元下降70.1%[82] - 2022年调整后的净收入为14,902千美元，较2021年的59,277千美元下降74.9%[82] - 2022年第二季度的调整后净收入为$14,902百万，同比下降1%[63] - 核心每股收益（Core EPS）在2022年第二季度为$0.91，同比下降12%[63] 资产与负债 - 公司总资产为50亿美元[4] - 2022年6月30日的总资产为5,002,156千美元，较2021年12月31日的4,013,356千美元增长24.6%[81] - 公司总贷款为32亿美元[4] - 公司总存款为43亿美元[4] - 2022年第二季度总存款为$4,291,771百万，同比增长14.1%[64] - 不良资产总额为$29.4百万，较上季度下降$1.8百万，资产占比为1.56%[25][27] - 不良贷款占总资产比例为0.74%，较去年同期下降110.81%[64] 收入与支出 - 2022年上半年净利息收入为$77,625百万，排除PPP贷款[46] - 净利息收入在2022年第二季度为$39,566百万，较去年同期增长12.5%[63] - 非利息收入为$18,659百万，占运营收入的18.9%[46] - 非利息收入为910万美元，超出预期的80-85万美元[69] - 非利息支出为3100万美元，符合预期的3000-3150万美元[69] 资本与回购 - 资本充足率指标均高于监管要求，普通股权一级资本比率为13.88%[39][40] - 资本充足率为15.97%，较2021年12月31日的15.94%略有上升[79] - 2022年上半年公司回购了740千股，耗资约$23.6百万[40] 贷款与存款 - 贷款总额在2022年第二季度为$3,223,446百万，同比增长12.7%[64] - 贷款损失准备金比率为1.50%，为应对经济不确定性做好准备[27] - 贷款与存款比率在最近两个季度均有所上升[55] - 核心存款在2022年6月30日的总额为38.69亿美元[22] - 核心存款占总存款的比例为82.5%[21] 未来展望 - 公司计划实现15%以上的ROATCE和1.5%的PTPP ROA[18] - 2022年平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为17.60%，较2021年的14.10%增长24.0%[82] 其他信息 - 现金及现金等价物总额为$102,945百万，流动性比率为55.5%[43] - 贷款组合多样化，商业房地产贷款占比为1.38%[35] - 效率比率在2022年第二季度为64.4%，较上一季度上升5.53%[64] - 每股账面价值为29.84美元，较2021年12月31日的28.04美元增长6.4%[81]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1530万美元，摊薄后每股收益0.94美元，核心每股收益0.91美元 [8] - 非利息收入环比增至960万美元，非利息支出（不含合并成本）环比增加220万美元至3130万美元 [8] - 第二季度确认薪资保护计划（PPP）费用和利息收入40.2万美元，远低于2021年第三季度的820万美元 [9] - 公认会计原则（GAAP）净收入包含贷款损失拨备82.4万美元，6月30日，预期信用损失准备（ACL）与非PPP贷款的覆盖率从上个季度的148个基点升至150个基点 [10] - 净利息收入从上个季度的3930万美元增至3960万美元，增长60万美元；净息差（NIM）在第二季度增加11个基点至3.31% [24] - PPP贷款费用对第二季度NIM的贡献为2个基点，低于上一季度的5个基点；第二季度确认与PPP贷款相关的费用收入37.4万美元和利息收入2.8万美元，较上一季度减少42.5万美元 [25] - 季度末，与PPP贷款相关的未确认净费用收入为12.5万美元，PPP贷款总额为740万美元 [26] - 非利息支出环比增加220万美元，主要是由于未使用承诺准备金的季度环比增加 [26] - 剔除分行出售影响后，存款减少3600万美元，主要是因为堪萨斯城地区一个学区动用了项目资金，导致单一存款关系减少4800万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度有机发起贷款总额为2.88亿美元，其中90%为商业、商业房地产（CRE）和农业贷款 [21] - 剔除PPP贷款余额变化和分行出售影响后，季度贷款增长2000万美元；商业贷款因两家大客户根据业务周期偿还贷款而减少；农业贷款因客户现金流和资产负债表状况良好而继续下降，农业部门的额度使用率从2021年6月30日的43%降至38% [21][22] - 年初至今，剔除分行出售和PPP影响后，贷款增长8.5%，符合预测 [22] 支付业务 - 商业信用卡和借记卡交换收入均环比大幅增长，借记卡收入增长7%，信用卡收入增长20% [23] 抵押银行业务 - 抵押银行业务收入继续面临行业逆风，本季度下降13万美元 [24] 健康储蓄账户（HSA）业务 - HSA平台建设已完成，医疗服务团队开发的业务管道不断增长，将为员工的HSA和其他税收优惠灵活支出账户提供服务，该业务将通过交换和经纪业务带来新的低成本存款和手续费收入 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 社区市场竞争格局保持合理，尽管美联储在5月加息50个基点，6月加息75个基点，但市场预期下周还将加息75 - 100个基点，今年剩余时间可能再加息100个基点，经营环境充满变数 [28] - 资产端，发起和续期收益率有所改善，第二季度商业和工业（C&I）发起收益率增加91个基点，占季度发起量的24%；CRE发起收益率增加59个基点，占季度发起量的37% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于持续改善经营业绩，推进HSA业务建设，为商业和市政客户提供交叉销售机会，为现有HSA客户提供先进平台 [30] - 商业信用卡产品持续为手续费收入做出积极贡献，正在考虑为客户推出新的服务和产品，以增加手续费收入在收入结构中的占比，并与潜在合作伙伴进行沟通 [31] - 在当前经济不确定性下，谨慎进行交易承销，凭借资产负债表、资本和信贷实力把握周期中的机会，同时注重有机增长，优化分行布局，提升客户数字体验 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境存在不确定性，通胀、供应链中断和投入成本上升等因素给客户带来压力，但目前尚未看到客户出现具体困难 [20] - 预计2022年剩余时间NIM将适度扩张，但由于资金成本不确定，预测未包含未来加息因素 [27] - 销售文化推动下，业务管道健康，目前约为5.5亿美元，但随着利率上升，客户可能推迟扩张项目或新收购计划，贷款增长可能受到影响 [18][41] 其他重要信息 - 第二季度成功出售三家分行，涉及5300万美元存款和2600万美元贷款，非利息收入获得54万美元收益 [6] - 分类资产比率持续下降，6月30日降至13.1%，低于上一季度的17.1%；非应计贷款季度下降9%，占总贷款的比例仅为59个基点，为上市公司以来的最低水平 [13][14] - 信贷部门对三分之一的投资组合进行了压力测试，在当前利率环境下无预计风险暴露，未来将继续进行测试并动态调整集中度和承销标准 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：鉴于对经济未来方向的担忧，公司密切关注哪些行业？今年下半年是否会增加准备金？ - 公司密切关注1 - 4户家庭建设和多户家庭建设行业，目前这些领域尚未出现压力，但会加强监测；认为当前环境下小客户面临的挑战可能更大，但公司投资组合中此类客户较少 [33][34] 问题2：对第三季度及今年剩余时间的存款成本、存款贝塔系数有何看法？社区和大都市市场的存款成本是否有明显差异？ - 第二季度公司在控制成本方面表现出色，社区市场竞争对手尚未出现非理性定价，公司更注重产品和服务而非利率，这有助于在下半年控制资金成本，但预计资金成本仍将面临压力 [35][36] 问题3：5.5亿美元的业务管道与第二季度初相比如何？下半年贷款增长的哪些因素可能超出预期？ - 业务管道与过去几个季度基本一致，可能相差2500 - 5000万美元；第二季度专注于100 - 500万美元的小型C&I机会并取得进展，第三和第四季度将继续推进；目前业务管道强劲，但利率上升可能导致部分客户推迟项目，影响贷款增长 [40][41] 问题4：手续费收入展望如何？预计下一季度会下降至800万美元左右，除了抵押银行业务疲软，还有哪些因素导致下降？ - 预测存在一定保守性，抵押银行业务因经济形势下滑；250万美元的项目中包含一笔与2020年末Almena收购相关的贷款回购义务，该收益不会重复；服务收费、借记卡收入和商业信用卡收入增长良好，公司对核心手续费收入持续增长持乐观态度 [43][44][46] 问题5：税率较低且预计维持在当前水平，原因是什么？ - 第二季度公司获得一项新的税收抵免，部分收益在本季度确认；由于有效税率按年度计算，第二季度税收抵免的影响较大；未来公司将受益于这项税收抵免投资以及去年年底完成的另一项太阳能税收抵免，预计全年有效税率（ETR）在14% - 16%之间 [47] 问题6：净息差指导未假设进一步加息，资产贝塔系数表现良好，但存款成本最终会上升，预计净息差将在什么水平稳定？ - 难以准确预测净息差稳定水平，资产发起端收益率有望继续提高，存款重新定价存在滞后效应；公司将通过提高资产发起端收益率、将盈利资产从投资组合转移到贷款组合、销售存款产品等方式保持净息差 [50] 问题7：存款基础在加息周期中的表现是否比上一轮紧缩周期更好？ - 上一轮加息周期中公司进行了收购，需要流动性；本轮加息周期公司不需要流动性，且拥有一些工具来应对，情况与上一轮不同 [52][53] 问题8：农业部门的额度使用率是否会回升至去年水平？其他商业部门的额度使用轨迹如何？ - 预计第三和第四季度农业部门额度使用率不会显著提高，农业客户资产负债表强劲，暂无增加额度使用的需求；商业和工业（C&I）部门的额度使用尚未恢复到疫情前水平，预计第三和第四季度也不会显著上升 [56][57] 问题9：并购方面，累计其他综合收益（AOCI）的影响在预期中占多大比重？对盈利回收有何影响？ - AOCI影响尚未反映在预期中，持有大量债券的银行有形股权损失20% - 25%，这会拉长盈利回收时间；这些银行的所有者或董事尚未意识到这一点，解决方式要么是降低出售价格，要么等待三年让AOCI恢复到资产负债表中 [59] 问题10：下半年资本管理有何计划？当前回购授权还剩多少？ - 公司仍有活跃的股票回购计划，但会更加谨慎，关注有形股权比率；目前董事会去年10月授权的100万股回购计划还剩约13万股 [62][63] 问题11：本季度净息差中的63万美元衍生品收益是与本季度还是上一季度相关？ - 公司对部分名义金额约为1.5 - 1.75亿美元的浮动利率进行了为期两年的固定操作，因为两年期利率迅速上升，此举旨在提前获取经济利益，该衍生品收益与此相关 [64] 问题12：对于潜在衰退持保守态度，是否有目标储备水平？未来几个季度储备建设如何考虑？ - 从预算角度看，公司认为按平均贷款年化20个基点计提储备较为合适；公司不设定ACL充足性的目标水平，而是关注历史损失、通过回归模型分析经济环境以及进行定性分析；目前ACL覆盖率约为150个基点，预计不会有显著变化 [66][67][68]

财务数据关键指标变化（季度对比） - 截至2022年3月31日季度，利息和股息收入为42,652千美元，高于上一季度的40,792千美元[183] - 截至2022年3月31日季度，净利息收入为39,289千美元，高于上一季度的37,215千美元[183] - 截至2022年3月31日季度，净利润为15,650千美元，高于上一季度的10,466千美元[183] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为90,050千美元，低于上一期末的259,954千美元[183] - 截至2022年3月31日，总资产为5,078,623千美元，低于上一期末的5,137,631千美元[183] - 截至2022年3月31日，总负债为4,626,608千美元，低于上一期末的4,637,000千美元[183] - 截至2022年3月31日，年化平均资产回报率（ROAA）为1.24%，高于上一季度的0.82%[183] - 截至2022年3月31日，年化平均股权回报率（ROAE）为12.88%，高于上一季度的7.37%[183] - 截至2022年3月31日，年化贷款收益率为4.61%，高于上一季度的4.36%[183] - 截至2022年3月31日，年化净息差为3.38%，高于上一季度的3.13%[183] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2022年第一季度公司净收入为1570万美元，2021年同期为1510万美元，增加了57.5万美元[185][196] - 2022年第一季度贷款利息收入增加530万美元，应税证券利息收入增加160万美元，其他非利息收入增加110万美元，所得税拨备减少[196] - 2022年第一季度较低的信贷损失拨备转回530万美元，非利息支出增加460万美元，部分抵消了收入增长[196] - 2022年总贷款平均余额为3195787000美元，利息收入为36306000美元，平均收益率为4.61%；2021年分别为2736918000美元、31001000美元和4.59%[200] - 2022年总生息资产平均余额为4715389000美元，利息收入为42652000美元，平均收益率为3.67%；2021年分别为3891140000美元、35812000美元和3.73%[200] - 2022年总资产为5108121000美元，2021年为4143752000美元[200] - 2022年总付息负债平均余额为3323872000美元，利息支出为3363000美元，平均利率为0.41%；2021年分别为2829519000美元、4053000美元和0.58%[200] - 2022年净利息收入为39289000美元，2021年为31759000美元[200] - 2022年净息差为3.38%，2021年为3.31%；2022年利息差为3.26%，2021年为3.15%[200] - 2022年第一季度生息资产利息收入较2021年同期增加680万美元，其中贷款和应税证券规模增加分别贡献450万美元和190万美元[204] - 2022年第一季度贷款收益率增加2个基点，应税证券收益率减少14个基点[204] - 2022年第一季度付息存款费用减少，主要因定期存款成本从0.96%降至0.47%，降低49个基点[204] - 2022年第一季度净息差较2021年同期增加7个基点，净利息差增加11个基点至3.26%[204] - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备转回为41.2万美元，2021年同期为580万美元；净撇账分别为36.3万美元和6.5万美元[209] - 2022年3月31日止三个月非利息收入为902.2万美元，较2021年同期的671.2万美元增加231万美元，增幅34.4%[212] - 2022年3月31日止三个月非利息支出为2950万美元，较2021年同期增加460万美元[216] - 2022年3月31日止三个月效率比率为60.4%，2021年同期为64.2%[224] - 2022年3月31日止三个月有效所得税税率为18.8%，2021年同期为22.1%[226] - 截至2022年3月31日，总资产较2021年12月31日减少5900万美元至50.8亿美元[227] - 截至2022年3月31日，总负债较2021年12月31日减少1040万美元至46亿美元[227] - 截至2022年3月31日，股东权益较2021年12月31日减少4860万美元至4.52亿美元[227] - 截至2022年3月31日，贷款总额较之前增加8695万美元至32.42577亿美元，增幅2.8%[231] - 截至2022年3月31日，待售贷款较之前减少263.9万美元至15.75万美元，降幅62.6%[231] - 截至2022年3月31日，总贷款（含待售贷款）占存款的74.1%，占总资产的63.9%；2021年12月31日，该比例分别为71.5%和61.5%[234] - 截至2022年3月31日，非计息贷款为2.0696亿美元，应计贷款逾期90天以上为0，通过止赎获得的其他不动产净值为0.7957亿美元，其他收回资产为0.8805亿美元，非盈利资产总额为3.7458亿美元[247] - 截至2021年12月31日，非计息贷款为2.9361亿美元，应计贷款逾期90天以上为0.0256亿美元，通过止赎获得的其他不动产净值为0.7582亿美元，其他收回资产为2.8799亿美元，非盈利资产总额为6.5998亿美元[247] - 截至2022年3月31日，非盈利资产与总资产的比率为0.74%，非盈利资产与总贷款加其他不动产和收回资产的比率为1.15%；2021年12月31日，该比例分别为1.28%和2.07%[247] - 截至2022年3月31日，公司潜在问题贷款为4930万美元，未包含在非计息或逾期90天类别中；2021年12月31日，该金额为3260万美元[251] - 2022年3月31日，证券占总资产的26.6%，2021年12月31日为25.8%[260] - 2022年3月31日，可供出售证券的摊销成本为14.19885亿美元，公允价值为13.52894亿美元；2021年12月31日摊销成本为13.25015亿美元，公允价值为13.27442亿美元[264] - 2022年3月31日总存款为43.8亿美元，较2021年12月31日的44.2亿美元减少4030万美元，降幅0.9%[276] - 2022年3月31日和2021年12月31日，互惠和经纪存款分别为3.15967亿美元和3.73516亿美元[278] - 2022年3月31日，25万美元及以上定期存款总计2.07878亿美元，较2021年12月31日的2.3346亿美元减少2558.2万美元，降幅11.0%[281] - 截至2022年3月31日的三个月，平均贷款为32亿美元，较2021年12月31日的平均余额增长0.5%[287] - 2022年3月31日现金及现金等价物为9010万美元，较2021年12月31日的2.6亿美元减少1.699亿美元[288] - 2022年3月31日，总股东权益为452,015千美元，2021年12月31日为500,631千美元[303][307] - 2022年3月31日，有形普通股权益为382,393千美元，2021年12月31日为429,924千美元[303][307] - 2022年3月31日，普通股每股账面价值为27.47美元，2021年12月31日为29.87美元[303] - 2022年3月31日，有形普通股每股账面价值为23.24美元，2021年12月31日为25.65美元[303] - 2022年3月31日，有形普通股每股摊薄账面价值为22.95美元，2021年12月31日为25.22美元[303] - 2022年3月31日，权益与资产比率为8.90%，2021年12月31日为9.74%[307] - 2022年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为7.63%，2021年12月31日为8.48%[307] - 2022年3月31日，年化平均总股东权益回报率为12.88%，2021年12月31日为7.37%[309] - 2022年3月31日，年化平均有形普通股权益回报率为15.85%，2021年12月31日为8.97%[309] - 2022年3月31日非利息费用为29,459千美元，净利息收入为39,289千美元，非利息收入为9,022千美元[313] - 2022年3月31日非利息费用与净利息收入加非利息收入之比为60.98%，效率比率为60.36%[313] - 2022年3月31日较2021年12月31日，净利息收入受金融工具利率、期限等因素影响[320] - 2022年3月31日较2021年12月31日，经济价值的权益（EVE）受负债敏感和资产凸性影响[321] - 2022年3月31日非利息存款约为1170万美元，比2021年12月31日高1.0%[321] - 利率上升300个基点时，2022年3月31日净利息收入变化为 - 5.1%，2021年12月31日为 - 4.4%[324] - 利率上升300个基点时，2022年3月31日经济价值的权益变化为 - 10.1%，2021年12月31日为 - 2.8%[328] 资本比率相关数据 - 股息支付率分别为8.60%、13.05%、9.96%、0.00%、0.00%[184] - 一级杠杆比率分别为9.07%、9.09%、9.02%、8.88%、8.73%[184] - 普通股一级资本比率分别为11.81%、12.03%、12.39%、12.41%、12.53%[184] - 一级风险资本比率分别为12.43%、12.67%、12.90%、12.93%、13.08%[184] - 总风险资本比率分别为15.66%、15.96%、16.63%、16.74%、17.02%[184] - 每股账面价值分别为27.47美元、29.87美元、29.08美元、28.76美元、27.66美元[184] 贷款业务线数据关键指标 - 2022年3月31日，商业房地产贷款占总未偿还贷款的48.0%，商业和工业贷款占19.4%，住宅房地产贷款占18.9%等[258] - 2022年3月31日，商业房地产贷款的信用损失拨备与总贷款之比为1.4%，商业和工业贷款为2.2%，住宅房地产贷款为1.0%等[258] - 2022年3月31日，商业房地产非应计贷款与总贷款之比为0.2%，商业和工业贷款为0.6%，住宅房地产贷款为0.7%等[258] - 截至2022年3月31日，贷款组合总额为32.42577亿美元，其中固定利率贷款为17.12349亿美元，浮动利率贷款为15.30228亿美元[239] - 截至2021年12月31日，贷款组合总额为31.55627亿美元，其中固定利率贷款为17.03861亿美元，浮动利率贷款为14.51766亿美元[243] - 2022年3月31日，贷款信用损失拨备总额为4759万美元，总未偿还贷款为32.42577亿美元[258] - 2022年3月31日，集体计量贷款的信用损失拨备为4140万美元，占集体计量贷款31.1亿美元的1.33%；2021年12月31日为3430万美元，占30.6亿美元的1.12%，总准备金率维持在1.5%[259] 证券业务线数据关键指标 - 2022年3月31日，到期1年及以内的可供出售证券账面价值为636.3万美元，收益率2.68%；1 - 5年账面价值2.97301亿美元，收益率1.42%；5 - 10年账面价值4.4362亿美元，收益率1.75%；10年以上账面价值6.0

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1570万美元，摊薄后每股收益为0.93美元，核心每股收益为0.94美元 [11] - 非利息收入环比略有下降至900万美元，非利息支出（不含合并成本）环比下降410万美元至2910万美元 [11] - 第一季度确认PPP费用和利息收入82.7万美元，远低于去年第三季度的820万美元 [12] - GAAP净收入包括ACL净释放41.2万美元，3月31日ACL对非PPP贷款的覆盖率从上个季度的1.55%降至1.48% [13] - 正常化后每股收益为0.70美元，高于共识的0.63美元，主要得益于费用支出低于共识 [14] - 净利息收入从上个季度的3720万美元增至3930万美元，增长210万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 有机发起贷款第一季度总计3.04亿美元，其中92%为商业、CRE和农业贷款，带动贷款环比增长8700万美元，排除PPP贷款余额变化后，贷款增长1.11亿美元，年化增长率为14.3% [19] - 费用收入较第四季度略有下降，主要受作物保险销售季节性和抵押贷款银行业务收入下降影响，商业信用卡和借记卡交换费环比类似或略有增长 [22] - HSA平台建设接近完成，医疗服务团队已开发出不断增长的业务渠道，未来将通过交换费和使用经纪选项的账户贡献费用收入 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 农业客户现金充裕，农业贷款利用率仍处于低位，商品价格上涨使农民有望今年再次获得丰厚收入 [52] - 公司所在地区经济表现良好，俄克拉荷马、堪萨斯、密苏里市场受益于油气价格上涨，阿肯色州受零售驱动表现出色，航空航天行业需求旺盛但受供应链问题限制产能 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司专注于持续改善运营绩效，实现有形股权回报率达到中两位数，减少资产负债表上的过剩流动性，增加费用收入在收入组合中的占比 [32] - 积极与多家公司洽谈合作，寻找符合公司财务盈利目标、文化契合和地理战略契合的银行合作伙伴 [35] - 维持对有机增长的关注，寻找机会优化分行布局，提升客户数字体验 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度的运营趋势感到满意，盈利强劲且超出预期，资产质量显著改善，费用型业务持续为收入流做出贡献 [6][7][8] - 尽管经济环境存在不确定性，如通胀、供应链中断和投入成本上升，但目前尚未看到客户面临具体困难，公司通过建立一般储备来应对潜在风险 [18] - 预计第二季度净息差会有适度下降，主要考虑到资金成本的不确定性，若美联储在5月和6月加息50个基点，可能会改变利率竞争格局 [30] 其他重要信息 - 公司将在未来几个季度开始实施ITM网络，并持续寻求自动化流程的方法 [9] - 公司在第一季度进行了股票回购，并宣布了普通股股息 [9] - 公司近期有两项区域领导变动，招聘了新的塔尔萨地区负责人，并提拔了内部候选人领导堪萨斯州西南部地区 [24] 问答环节所有提问和回答 问题: 若美联储在5月加息50个基点，对净息差有何影响 - 资金方面，公司对批发资金依赖较小，影响相对较小，会对有业务关系的客户保持竞争力；资产方面，市场利率已因加息预期上升，贷款定价模型会综合考虑，预计净息差变动不大 [38][39] 问题: 利率上升和经济不确定性下，潜在并购伙伴的定价预期及规模情况 - 公司有三四个正在进行的洽谈，部分处于建模阶段，合作方对盈利回报有清晰认识，公司会综合考虑战略契合度、经济可行性和对股东的影响，已放弃一个规模较大但资产组合需要清理的项目 [41] 问题: 贷款增长指引中32 - 34亿美元平均贷款的高低端情况 - 32亿美元是考虑了第一季度实际平均水平，预计全年贷款不会收缩，取中点计算年化增长率约为8%，高于年初预期的4%，低端主要受经济不确定性影响 [45][46] 问题: 3 - 3.1%的净息差指引是否考虑进一步加息 - 建模未考虑加息因素，第二季度展望可能有一定加息预期，但后续展望考虑较少 [47] 问题: 股票回购的后续意愿及董事会是否会增加或延长授权 - 董事会理解资本市场和资本工具的运用，只要审慎就会有股票回购的意愿，除非因监管原因无法进行，预计可预见的未来会有持续的回购授权 [49] 问题: 农业贷款利用率及业务增长潜力情况 - 农业贷款利用率仍低，客户现金充裕，处于健康状态，商品价格上涨使农民有望增收，第一季度贷款增长主要来自威奇托和堪萨斯城的C&I业务和一笔大型CRE交易，业务渠道强劲，社区市场对中小市场信贷的关注带来了一定增长 [52][54] 问题: 净息差保守预期的原因及资金组合中利率敏感部分的看法 - 保守预期主要考虑到若美联储在短时间内加息100个基点，可能会改变市场动态，导致资金成本的贝塔系数上升 [55] 问题: 信贷杠杆及商业房地产和C&R投资组合的储备情况 - 公司预算考虑了贷款增长，预计未来按年化平均贷款的10个基点计提拨备，以维持ACL对非PPP贷款约150个基点的覆盖率 [57][58][60] 问题: 第一季度基于经济和定性因素的储备建立是否为一次性事件 - 从覆盖率角度看，预计ACL对非PPP贷款的覆盖率将保持在150个基点左右，10个基点的拨备是为了维持该覆盖率 [60] 问题: 费用指引高端达到1.28亿美元的情况 - 费用主要由人员成本构成，预算中工资增长在3% - 4%，若出现意外情况需应对，可能导致费用增加，但目前预计不会达到1.28亿美元 [61] 问题: 市场供应链问题和地缘政治风险对当地经济及贷款增长的影响 - 公司所在地区经济表现良好，各地区经济具有多样性，目前未看到经济放缓迹象，供应链问题主要限制了航空航天行业的产能 [65][66] 问题: 其他非利息收入中是否有不可重复的项目，低200万美元季度范围是否合适 - 预计未来每季度在高100万美元至低200万美元之间较为合适，其中包括衍生品的按市值计价收益，利率上升对公司有利 [68]

业绩总结 - 截至2022年3月31日，公司的总资产为51亿美元[4] - 截至2022年3月31日，贷款总额为32亿美元[4] - 截至2022年3月31日，存款总额为44亿美元[4] - 2022年第一季度净收入为15,650万美元，同比增长4%[53] - 2022年第一季度每股摊薄收益为0.93美元，同比下降9%[53] - 2022年第一季度的净利息收入为39,289万美元，同比增长23.7%[53] - 2022年第一季度的非利息收入为902.2万美元，较2021年第一季度的671.2万美元增长34.3%[39] 用户数据 - 核心存款占总存款的比例为91.3%[22] - 核心存款在2022年第一季度增长了32%[23] - 2022年第一季度存款总额为4,379,670万美元，同比增长20.5%[53] - 2022年第一季度不良贷款占总资产比例为0.74%，较上年下降55.69%[53] 未来展望 - 目标是实现15%以上的ROATCE和1.5%的PTPP ROA[19] - 预计未来将继续关注低成本核心存款的增长[21] - 计划将费用收入占总收入的比例优化至30%[20] 新产品和新技术研发 - 2022年第一季度的利息收入为42,652,000美元，较2021年末的157,368,000美元下降[64] - 2022年第一季度的净利息收入为39,289,000美元，较2021年末的142,579,000美元下降[64] 市场扩张和并购 - 公司的流动性总额为26.52亿美元，流动性占总负债的58.4%[36] - 公司的普通股权益比率为13.69%，高于监管要求的水平[33] 负面信息 - 2022年3月31日的净收入为15,650千美元，较2021年同期的52,480千美元下降了70.2%[71] - 2022年第一季度的资本充足率为12.43%，较2021年末的12.65%下降[67] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的有形普通股权益为427,780千美元，较2021年12月31日的358,861千美元增长19.2%[70] - 每股账面价值为29.84美元，较2021年12月31日的28.04美元增长6.4%[70] - 2022年第一季度的效率比率为60.4%，较上季度下降3.82%[53]

公司贷款总体情况 - 截至2021年12月31日，公司总贷款为31.1亿美元（扣除拨备后），占总资产的60.5%[37] 各类贷款占比情况 - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款为14.9亿美元，占总贷款的47.1%；商业和工业贷款为5.675亿美元，占总贷款的18%；住宅房地产贷款为6.381亿美元，占总贷款的20.2%[37] - 截至2021年12月31日，公司十大最大借款人（包括关联实体）的贷款总额约为3.062亿美元，占总贷款的9.7%[39] 贷款限额情况 - 截至2021年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额为1.366亿美元，公司内部对单一借款人的贷款限额为2500万美元[46] 各类贷款期限及特点 - 公司提供的商业和工业贷款期限通常为1 - 5年，固定利率商业和工业贷款期限一般为短期，3 - 5年到期或包含定期利率重置[51] - 公司商业房地产贷款本金较高，还款主要依赖物业收入，贷款期限为10 - 20年，3 - 7年末有气球付款或利率调整[54] - 公司建设贷款期限通常为6个月至2年，贷款资金在项目建设期间发放，还款部分依赖项目最终成功[56][57] - 公司1 - 4户家庭住宅抵押贷款的贷款金额一般不超过评估价值的80%，固定利率超过10年的贷款通常出售，可调整利率抵押贷款用于投资[60] - 公司农业房地产贷款期限不超过20年，贷款价值比为80%，通常要求农民购买多风险作物保险[63] - 公司会购买其他金融机构发起的住宅抵押贷款池用于投资，这些贷款通常为可调整利率，固定期限不超过10年[61] 公司业务开展地区及人口情况 - 截至2021年12月31日，公司通过69个银行网点在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州开展银行业务[74] - 威奇托人口超65万，是美国第94大城市统计区；堪萨斯城人口220万，是美国第31大城市统计区；塔尔萨人口超100万，是美国第55大城市统计区[77] 公司所在地区人口及家庭收入增长预测 - 2022 - 2027年公司所在州家庭收入预计增长9.22%，2010 - 2021年人口增长4.12%，2022 - 2027年预计增长4.12%[78] - 2022 - 2027年，堪萨斯城家庭预计增长1.38%，塔尔萨预计增长2.44%，威奇托预计增长2.48%[78] 公司其他贷款及业务情况 - 公司提供多种贷款，包括农业经营贷款、消费贷款等，消费贷款风险高于住宅房地产贷款[64][65] - 公司提供多种存款产品，目标是吸引各类客户，强调核心存款并向贷款客户交叉销售[66][68] - 公司提供全方位银行产品和服务，包括网上银行、移动银行、商业资金管理、信托和财富管理等服务[71][72][73] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有702名全职等效员工，无员工由集体谈判单位代表或签订集体谈判协议[87] 公司投资及安全措施 - 公司在信息技术系统和员工方面进行大量投资，采用分层网络安全模型保护系统和数据[80][82] 公司监管相关规定 - 公司作为银行控股公司，受《银行控股公司法》监管，受美联储监督和管理[95] - 银行控股公司收购非银行公司投票股份超5%或从事非规定活动受限，成为金融控股公司可开展更广泛活动，但需“管理良好”“资本充足”且子存款机构CRA评级至少“满意”[96] - 银行控股公司赎回或回购自有股权证券，若支付对价与前一年回购或赎回支付对价之和达公司合并净资产10%或以上，需提前通知美联储[97] - 巴塞尔III规则要求银行和银行控股公司最低普通股一级资本（CET1）风险资本比率4.5%、一级资本风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4%；“资本充足”标准下，CET1风险资本比率6.5%、一级资本风险资本比率8%、总风险资本比率10%、杠杆比率5%，还需维持2.5%的CET1资本保护缓冲[104] - 资产低于150亿美元（截至2009年12月31日）的银行组织，可将2010年5月19日前发行并计入一级资本的信托优先股和累积永续优先股永久计入一级资本；社区银行可在2015年3月31日季度申报中一次性选择不将大部分累计其他综合收益（AOCI）计入CET1资本计算[107] - 资产低于100亿美元、杠杆比率超9%、表外敞口不超合并总资产25%、交易资产加交易负债不超合并总资产5%的存款机构和存款机构控股公司，可选择社区银行杠杆比率框架；暂时不满足条件但杠杆比率超8%，有两季度宽限期仍视为“资本充足”[108] - 1991年《联邦存款保险公司改进法案》（FDICIA）规定了银行资本充足程度分级，截至2021年12月31日，Equity Bank资本水平超“资本充足”要求[112] - 银行控股公司收购银行全部或大部分资产、超5%投票股份，需获美联储事先批准，美联储审批时需考虑多方面因素，美国总检察长可在30天（特定情况15天）内对收购提出质疑[115] - 《银行控制权变更法》规定，收购银行控股公司10%或以上有表决权股票（符合特定条件）构成控制权收购，需通知美联储且其未反对；《银行控股公司法》禁止未经美联储批准收购银行控股公司或银行25%或以上投票证券或获得控制权[116][117] - Equity Bank受堪萨斯州银行监管机构（OSBC）和美联储监管，监管涵盖运营各方面，OSBC对其活动有限制并要求维持存款准备金比率、提交年度报告[121] - 美联储、OSBC定期检查Equity Bank及其记录，联邦存款保险公司（FDIC）也会定期检查评估受保银行[122] - 监管机构可对违规存款机构及其控股公司处以最高每日100万美元的民事罚款[123] - 堪萨斯州银行在宣布股息前，需将自上次股息以来净利润的25%转入盈余基金，直至盈余基金等于总股本[124] - 银行与内部人士交易资产超过资本10%时，需获得多数无利害关系董事的事先批准[129] - 银行资本分类中，资本充足的杠杆率至少为5%，CET1风险资本比率至少为6.5%，一级风险资本比率至少为8%，总风险资本比率至少为10%[132] - FDIC将存款保险的标准最高金额永久提高到25万美元[136] - CFPB对资产达100亿美元或以上的存款机构有检查和主要执法权，公司资产低于该标准，受CFPB规则约束[139] - 若银行建设、土地开发等贷款占总资本100%或以上，或特定商业房地产贷款组合占总资本300%以上且前36个月增长50%以上，将面临更高监管分析[151] 公司资本状况 - 截至2021年12月31日，公司超过被视为资本充足所需的资本水平[135] 公司面临的风险因素 - 公司盈利能力易受利率波动影响，利率变化会影响净利息收入、资产和负债，还可能导致不良资产和净冲销增加[181] - 近年来贷款利率利差因市场条件、政策和竞争压力而收窄，且未来利差可能进一步缩小，影响公司财务状况和经营业绩[182] - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需利率，公司部分金融工具依赖LIBOR，过渡可能带来成本和风险[184] - COVID - 19疫情在2020和2021年影响公司运营，预计2022年仍会产生影响，可能导致业务中断、资产减值等[190] - 公司当前增长战略是有机增长和选择性收购，但有机增长可能不成功，快速增长若无法控制成本和维持资产质量，会影响财务状况[191] - 公司收购战略面临诸多风险，包括难以找到合适目标、获得监管批准困难、整合困难等，可能影响业务和财务状况[194] - 收购市场竞争激烈，可能导致公司无法找到合适收购目标，且竞争可能推高收购成本[195] - 公司依赖管理团队，关键人员意外流失可能对业务产生重大不利影响[202] - 公司银行业务集中在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州，当地经济状况变化会影响公司财务状况和经营业绩[202] - 由于地域集中，公司在分散信贷风险方面可能不如其他地区或全国性金融机构[204] - 市场竞争、经济状况、贷款还款时间和季节性等因素可能限制公司贷款组合增长，影响经营业绩[206] - 金融产品和服务市场的困难条件可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响，负面市场发展可能导致违约率上升，影响贷款冲销和损失准备金[205] - 公司部分大存款人之间存在关联关系，单个大客户提款可能导致相关客户存款流失，迫使公司依赖更昂贵和不稳定的资金来源[207] - 公司未来盈利能力取决于以有竞争力的成本增长和维持存款的能力，竞争、存款账户迁移和客户结构变化可能影响存款成本结构[210] - 公司业务战略的成功依赖于留住和招聘银行家，若无法做到，可能对业务、财务状况、经营成果和增长前景产生不利影响[211] - 公司拓展新市场或新业务可能不成功，存在收入不足以抵消成本、市场偏好变化和内部控制不足等风险[213] - 公司专注服务中小企业和创业者，这些客户财务资源可能较少，经济下滑可能影响其还款能力，对公司财务状况和经营成果产生负面影响[214] - 公司作为社区银行，贷款限额较低，贷款风险与大型多元化竞争对手不同，可能导致部分借款人流失[219] - 公司财务预测基于众多假设，实际财务表现可能因假设不准确而与预测有重大差异，战略计划实施受多种因素影响，可能影响公司股价[220] 公司网络安全事件及风险 - 2021年11月公司遭受复杂网络攻击，内部网络出现恶意软件致网络中断，部分系统受影响，11月2日恢复正常运营[227] - 调查显示未经授权第三方获取并复制公司内部网络部分信息，包括客户、员工和供应商信息，虽认为数据已归还且未被滥用，但仍有声誉受损风险[229] - 2021年11月网络攻击产生的成本和费用包括直接和间接成本，并非全部由网络安全保险覆盖，未来网络攻击损失也可能无法全部获保[229] - 公司依赖第三方处理和管理记录与数据，若第三方供应商未能充分维护内部控制或对系统进行必要更改，可能导致业务运营或交易处理临时中断，损害公司声誉[233] - 公司面临员工或第三方错误或欺诈行为导致的损失风险，若出现重大运营故障或失败，可能影响业务运营、产生潜在客户责任、损害声誉并引发监管干预[234] - 若公司企业风险管理框架无法有效降低风险和损失，可能遭受意外损失，对业务和经营业绩产生重大不利影响[235] 公司财务相关风险 - 会计准则变化可能对公司财务报表产生重大影响，可能需追溯应用新标准或重新表述以前期间财务报表[236] - 若公司因业务收购记录的商誉发生减值，可能需计提收益费用，对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[238] - 在某些情况下，公司可能需回购抵押贷款或赔偿买家损失，若回购和赔偿要求增加且超出潜在损失准备金，可能对流动性、经营业绩和财务状况产生不利影响[239] 公司监管影响 - 作为银行控股公司，公司受广泛监管，监管增加成本并影响盈利能力，还需投入大量管理精力和资源以遵守适用法律法规，否则可能对财务状况和经营业绩产生负面影响[240][241] - 持有公司25%或以上某类有表决权流通股，或虽持股比例较低但对公司有“控制权影响”的实体，可能被视为“银行控股公司”进行监管；银行控股公司或有美国业务的外国银行收购或持有公司某类有表决权流通股5%或以上，需获美联储批准；非银行控股公司收购或持有公司流通股10%或以上，可能需获监管预先批准[250] - 公司受资本要求约束，需维持“资本充足”状态，否则会影响客户信心、业务开展及面临监管限制[246] - 公司银行业子公司Equity Bank需缴纳季度存款保险费，未来银行倒闭或使联邦存款保险公司提高保费或征收特别评估费，影响公司经营结果、财务状况及分红能力[245] - 公司受消费者保护法约束，违反《社区再投资法》和公平贷款法等可能面临多种制裁，对业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响[253] - 公司受《银行保密法》等反洗钱法规约束，若被认定存在不足，将面临责任，包括罚款和监管行动，还可能产生声誉后果[254] - 公司新活动和扩张计划需监管批准，收购联邦存款保险公司承保的存款机构或相关业务需获州和联邦监管机构批准，且可能需出售分行[255] - 美联储可能要求公司为子公司Equity Bank注入资本，且在公司破产时，破产受托人将承担维持子公司银行资本的承诺，相关债权优先于一般无担保债权人[256][257] - 公司作为银行控股公司，资金来源有限，支付A类普通股股息可能受限，且子公司Equity Bank向公司支付股息也受限制[260] - 法律法规变化、监管机构检查、监管行动等可能对公司业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响[243][244] 公司股票相关情况 - 公司A类普通股市场价格可能大幅波动，受经营结果、市场状况、研究报告、股票发行、收购等多种因素影响[262] - 近年来金融机构股票市场波动大，且很多情况与公司经营业绩和前景无关[263] - 公司A类普通股交易量大幅波动可能导致股价显著变化[263] - 市场波动性增加可能对公司A类普通股市场价格产生重大不利影响，使按期望的数量、价格和时间出售股票变得困难[263] 公司存款情况 - 截至2021年12月31日，公司十大非经纪存款人存款达3.207亿美元，约占总存款的7.3%；非经纪存款账户余额为43.7亿美元，约占总存款的98.8%[207]