总贷款情况 - 公司在2023年第一季度的总贷款为17亿美元，与2022年12月底和2022年3月底的总贷款相比没有显著变化[95] - 2023年第一季度，公司的商业和工业贷款增加了800万美元，占总贷款的4%[98] - 逾期贷款总额为2400万美元，占总贷款的1.45%[99] 投资情况 - 公司的可供出售投资组合中的总净未实现损失为5900万美元[107] 盈利情况 - 公司在2023年第一季度的净利润为580万美元，每股摊薄收益为1.06美元，较2022年第四季度的600万美元或每股1.10美元，以及去年同期的470万美元或每股0.86美元有所下降[112] - 公司2023年第一季度的平均净资产回报率为14.97%，较2022年第四季度的16.07%和2022年第一季度的10.46%有所下降[113] - 公司2023年第一季度的净利润率为23.6%，较2022年第四季度的23.0%和去年同期的24.0%略有上升[120] 风险管理 - 公司认为银行持有足够的美国政府和政府机构证券以及纽约州市政债券，可以作为市政存款的抵押品[133] - 公司主要面临的市场风险是利率风险，核心银行业务的贷款和存款使银行面临利率风险，当资产和负债在利率变动时以不同的时间和不同的金额重新定价时发生[135] - 银行的资产负债委员会通过模型监测银行的利率敏感性，考虑到持续的贷款和存款活动的影响，以及金融工具重新定价的幅度和时间的相互关系[136]

财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入580万美元，同比增长22%，反映了净利息收入增加和信贷损失拨备变化带来的收益，但部分被非利息收入下降所抵消 [13][36] - 净利息收入较去年第一季度增长5%，但较上一季度下降10%，主要因存款定价竞争激烈导致利息支出增加，抵消了利率上升带来的利息收入增长 [8][16] - 净息差从第四季度的3.77%降至第一季度的3.46%，下降31个基点，预计第二季度将进一步压缩约35个基点 [37][42] - 非利息收入为410万美元，较去年第一季度下降约7%，较2022年第四季度下降8%，主要因抵押贷款服务权变动和贷款费用降低 [38] - 总非利息支出较上一季度下降3%或40万美元，与去年第一季度基本持平，本季度受益于薪资和员工福利项下较低的激励应计费用60万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 保险业务同比增长6%，较上一季度增长10%，得益于利润分享增加、保费收入提高和新商业客户加入 [18] - 商业贷款较上一季度减少不到1%或900万美元，净新增贷款为5600万美元，低于第四季度的7100万美元，商业房地产贷款放缓，商业和工业贷款业务量增强，占净新增贷款的80%，预计2023年商业贷款总增长约为3% [20][40] - 消费存款余额增长，CD投资组合在本季度增长700万美元，而商业存款出现季节性流出 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款余额在本季度仅下降1%，期末总存款较上一季度增长4%，主要因市政存款季节性流入和消费存款余额增长 [6][41] - 贷款平均余额同比增长5%，较上一季度增长1%，公司继续构建多元化的优质贷款组合 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于培养核心客户关系、管理业务交付成本、保持信贷风险纪律、进行战略投资以优化运营、降低运营风险并改善客户互动 [5] - 公司对人员和技术进行战略投资，如推出具有实时客户聊天功能的新数字平台、增强商业贷款服务和处理系统功能以及改进信贷和投资组合管理 [14] - 公司将积极定价，维持市场竞争力，预计客户会在不同产品间转移资金，如商业客户将资金从活期存款账户转移至高收益产品，消费者客户将资金从储蓄账户转移至定期存款 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到宏观因素冲击，包括美联储历史上最快速的加息、银行倒闭和金融行业负面情绪影响，但公司仍推进战略并专注于可控的举措 [12] - 预计市场条件和定价挑战将持续，对利润率造成压力，第二季度之后的情况难以预测，取决于外部宏观因素，如美联储未来行动和市场竞争态势 [35][42] 其他重要信息 - 2023年1月1日，公司采用当前预期信用损失（CECL）方法估算和核算信贷损失拨备，CECL的影响是增加信贷损失准备金270万美元，税后净额200万美元作为期初调整计入资本，本季度拨备受益65.4万美元，原因是贷款余额降低、房价缓和相关的定性因素以及减值贷款特定准备金减少 [17] - 本季度反映了FICA和失业保险的年度重置以及向健康储蓄账户（HSA）的年度付款，部分抵消了与上一季度相比较低的激励应计费用，与去年第一季度相比，薪资费用激励福利的减少被2022年发放的绩效加薪所抵消，全年费用增长率预计在1% - 2%之间 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于净息差（NIM），对平均资产负债表规模有何假设，以及第二季度NIM下降25个基点的假设是什么 - 预计全年贷款资产增长约3%，存款也会相应增长，第二季度资产负债表会逐渐增加 [23][24] 问题2: 费用指引从去年第四季度的2% - 3%降至1% - 2%，采取了哪些措施 - 激励应计费用是主要因素，同时公司正在管理所有可自由支配的资金和支出 [24] 问题3: 保险收入同比增长约6%，能否推断全年保险收入情况 - 预计全年保险收入同比增长6%，这与市场环境趋紧以及去年业务增长的实现有关 [25] 问题4: 采用CECL后，如何看待拨备费用 - 排除经济波动影响，拨备费用通常受资产增长或不良资产影响，每个季度的拨备费用将与历史情况保持一致 [26] 问题5: 进行CECL调整时，是否有基于经济预测的定量叠加 - 有定量部分与预测相关，同时本季度考虑到未来经济可能出现的疲软，增加了经济定性因素 [44] 问题6: 全年费用指引有所改善，考虑到年初较低水平和分行关闭情况，如何看待2023年第二季度的费用节奏 - 本季度薪资费用因FICA和HSA付款略高，但第一季度末的绩效加薪将在一定程度上抵消第二季度的部分收益，将全年费用平均到每个季度是合理的估计 [45] 问题7: 证券投资组合的久期和浮动利率占比情况 - 证券投资组合没有浮动利率产品，久期略低于五年 [30] 问题8: 整体信贷质量以及市场中投资组合的情况，是否存在风险点，哪些领域更具吸引力 - 公司看到从商业房地产（CRE）向商业和工业（C&I）贷款的迁移，对此感到满意，信贷表现方面，公司对当前信贷质量有信心，商业房地产投资组合中业主自用多户住宅表现良好，且公司在酒店和办公楼领域没有集中风险 [49][60][63] 问题9: 第二季度NIM下降35个基点，存款成本方面的情况以及利息负债（IBL）成本趋势 - 未明确提及存款成本和IBL成本趋势的具体内容 [56] 问题10: 其他收入的季度环比情况，当前水平是否为未来的合理运行率 - 当前水平是合理的运行率，但保险业务有季节性，第三季度通常显著较高，预计今年的季节性情况相似 [57] 问题11: 税率较之前预期略低，24.5%是否仍是合理的估计 - 由于利润率压缩导致预期收入降低，预计税率会略低于24.5% [58]

公司文化 - 公司的文化旨在包容员工，创造机会，秉持诚信、尊重他人、才华、激情、责任和客户关注等价值观[30] 人才招聘与管理 - 公司在2022年12月31日雇佣了379名全职员工，全职员工的平均任职年限约为6.5年，高管的平均任职年限约为13.7年[29] - 公司致力于吸引、留住和提拔优质人才，无论种族、肤色、信仰、性别、国籍、年龄、残疾、婚姻状况、公民身份、军事身份、性取向、家庭暴力受害者身份、受保护的退伍军人身份、性别认同、遗传信息等[32] 法律法规监管 - 公司作为银行控股公司，受到联邦和州法律法规的广泛监管，旨在保护存款人和客户[33] - 银行控股公司必须为其子公司银行提供财务和管理支持，不得以不安全或不健全的方式开展业务[40] - 银行控股公司通常需要在购买或赎回其未偿股本证券时事先向联邦储备委员会提交书面通知[41] - 银行控股公司在回购或赎回普通股或永续优先股时，应在某些情况下事先通知并与联邦储备委员会协商[42] - 银行控股公司支付股息时，应仅从当前收益中支付，且前景收益率应与公司的资本需求、资产质量和整体财务状况一致[43] - 银行控股公司的能力支付股息可能会受到限制，如果子公司银行资本不足[44] 资本要求 - 存款保险费基于机构的季度平均总资产减去平均有形权益[58] - 2023年第一季度起，银行规模机构的总评估率将从1.5到30个基点增加到2.5到32个基点[59] - 资本充足要求限制了银行可以支付的股利金额[61] - 银行的资本充足要求包括CET1比率、一级资本比率、总资本比率和杠杆比率[68] - 资本充足规则引入了资本保护缓冲区，用于吸收经济压力期间的损失[69] - 银行在2015年1月1日起受到了新的资本规则的影响，这些规则实施了巴塞尔委员会2010年12月的最终资本框架[65] - 银行的监管资本比率在2022年12月31日之前的风险资本规则下呈现在年度报告的附注21中[81] - 银行尚未选择使用社区银行杠杆比率替代框架[82] 法律法规变化 - 美国爱国者法案赋予联邦政府新的权力，通过加强国内安全措施、扩大监视权力、增加信息共享和扩大反洗钱要求来应对恐怖主义威胁[84] - 美联储的货币政策对商业银行业务产生影响，包括贴现率变化、借款可用性、公开市场操作和准备金要求的改变[85] - TEA受纽约州金融服务部门监管，符合纽约州的所有许可和继续教育要求[86] 公司报告与披露 - 公司的年度报告、季度报告、8-K报告和修正报告可在公司网站免费获取[87] - 关于市场风险的定量和定性披露信息已纳入本年度报告的讨论中[277]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收益为6百万美元,每股摊薄收益为1.10美元,较上一季度和去年同期分别增长3% [26] - 2022年全年净收益达到22.4百万美元,每股摊薄收益为4.04美元,尽管与2021年创纪录的水平相比有所下降,但仍然表现出色 [27] - 净利息收入较上一季度略有增加,但较去年同期有所下降,主要受到2021年PPP贷款费用、贷款公允价值摊销和不良贷款利息收回的影响 [28][29] - 拨备计提较去年同期有所增加,主要由于贷款强劲增长,以及存在一笔较小的商业贷款的特定拨备 [29] - 净息差在第四季度上升5个基点至3.77%,受益于利率上升 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款(不含PPP贷款)在2022年增长9% [35] - 第四季度商业贷款增长3.6%,净新增39百万美元,较上一季度的68百万美元有所放缓,主要受到商业房地产放缓的影响 [36][37] - 2023年商业贷款预计增长5%-7% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 酒店贷款组合中近60%已经升级或偿还,剩余3000万美元仍处于关注状态,需要持续关注其还款表现 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于贷款增长、客户获取和关系管理,同时优化运营效率和费用管理,以提高收益 [22] - 公司将面临利率上升导致的净息差压力,以及潜在经济衰退对客户的影响 [22] - 公司相信其以社区为基础的以客户为中心的模式,可以在各种经济环境下支持、服务和发展客户群 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年经营环境充满挑战,包括通胀压力、供给链问题以及俄罗斯入侵乌克兰等因素,导致美联储大幅加息,出现了倒挂的收益率曲线 [11] - 贷款收益率上升超过存款成本上升,但随着利率上升,商业房地产和住房抵押贷款受到一定影响 [13][14] - 公司通过强劲的商业贷款增长、保险业务增长等成功应对了这一环境 [10][15] - 公司将面临利率上升导致的净息差压力,以及潜在经济衰退对客户的影响,但相信其以社区为基础的以客户为中心的模式可以应对 [22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 询问公司是否已经经历了大客户资金外流的主要部分,以及未来如何支持贷款增长 [45][46] **John Connerton 回答** 公司认为大部分大客户资金外流已经发生在第四季度末,第一季度有所稳定。公司将通过有竞争力的定价来维持消费者存款,同时预计一些季节性的市政存款将在第一季度回流 [46][47][49] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 询问公司对2023年净息差走势的预测,以及现金余额的预期变化 [62][68] **John Connerton 回答** 公司预计第一季度净息差将下降约10个基点,之后将趋于稳定。现金余额将保持较低水平,公司将尽量偿还短期借款 [65][66][69] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 询问公司对信贷质量和CECL过渡的看法 [75][80] **David Nasca 和 John Connerton 回答** 公司目前信贷质量良好,但会密切关注经济环境的变化。CECL过渡将使拨备计提更容易受到经济预测的影响 [76][78][80]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及银行应收款项为14,394千美元，较2021年12月31日的9,856千美元有所增加[5] - 2022年9月30日，可供出售证券公允价值为369,141千美元，摊余成本为433,206千美元；2021年12月31日公允价值为305,959千美元，摊余成本为310,228千美元[5] - 截至2022年9月30日，贷款净额为1,607,827千美元，贷款损失准备金为18,630千美元；2021年12月31日贷款净额为1,553,467千美元，贷款损失准备金为18,438千美元[5] - 2022年9月30日，公司总负债为1,979,854千美元，较2021年12月31日的2,026,748千美元有所减少[5] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为149,851千美元，较2021年12月31日的183,892千美元有所减少[5] - 某时期利息收入总计19,302千美元，其中贷款利息收入18,096千美元[6] - 该时期利息支出总计1,139千美元，其中存款利息支出650千美元[6] - 该时期净利息收入为18,163千美元，扣除贷款损失准备后为19,622千美元[6] - 该时期非利息收入总计5,157千美元，非利息支出总计15,393千美元[6] - 该时期税前收入为9,386千美元，净利润为6,979千美元，基本每股收益为1.28美元，摊薄每股收益为1.27美元[6] - 2022年前九个月总利息收入为57101千美元，2021年同期为56848千美元[8] - 2022年前九个月总利息支出为3360千美元，2021年同期为3738千美元[8] - 2022年前九个月净利息收入为53741千美元，2021年同期为53110千美元[8] - 2022年前九个月非利息收入为14810千美元，2021年同期为14141千美元[8] - 2022年前九个月非利息支出为45035千美元，2021年同期为44934千美元[8] - 2022年前九个月净利润为16346千美元，2021年同期为18144千美元[8][10] - 2022年第三季度净利润为5864千美元，2021年同期为6979千美元[10] - 2022年前九个月综合（亏损）收入为 - 27807千美元，2021年同期为14673千美元[10] - 2022年9月30日普通股数量为2770千美元，2021年同期为2734千美元[11] - 2022年9月30日资本盈余为80435千美元，2021年同期为78156千美元[11] - 2020年12月31日公司总股本2708千股，总权益168905千美元；2021年9月30日总股本2734千股，总权益178834千美元；2021年12月31日总股本2744千股，总权益183892千美元；2022年9月30日总股本2770千股，总权益149851千美元[13] - 2022年前九个月净收入16346千美元，2021年同期为18144千美元[13][16] - 2022年前九个月其他综合损失44153千美元，2021年同期为3471千美元[13] - 2022年现金股息每股1.26美元，2021年为每股1.20美元[13] - 2022年前九个月经营活动提供净现金17121千美元，2021年同期为12749千美元[14][16] - 2022年前九个月投资活动使用净现金189582千美元，2021年同期为13307千美元[14] - 2022年前九个月融资活动使用净现金51117千美元，2021年同期提供净现金94677千美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少223578千美元，2021年同期增加94119千美元[14] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为21207千美元，2021年同期为191723千美元[14] - 2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为433,206千美元，公允价值为369,141千美元，未实现损失为64,069千美元[22] - 2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本为7,572千美元，公允价值为7,413千美元，未实现损失为159千美元[22] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有公允价值为2.44亿美元和2.07亿美元的可供出售证券被用作抵押品[22] - 2022年9月30日，债务证券中，一年及以内到期的摊余成本为6,839千美元，公允价值为6,769千美元；一至五年到期的摊余成本为79,801千美元，公允价值为73,585千美元；五至十年到期的摊余成本为74,294千美元，公允价值为62,431千美元；十年以上到期的摊余成本为28,990千美元，公允价值为20,133千美元[26] - 2022年9月30日，抵押支持证券可供出售的摊余成本为243,282千美元，公允价值为206,223千美元[26] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月期间，投资证券销售无已实现的总收益或损失[27] - 管理层认为2022年9月30日和2021年12月31日可供出售证券公允价值低于摊余成本的下降是暂时的[28] - 2022年截至9月30日的九个月期间和2021年，公司未记录任何其他非暂时性减值（OTTI）费用[29] - 可供出售债务证券中，美国国债和政府机构证券公允价值140,064千美元，未实现损失25,289千美元；州和政治分区债务证券公允价值160,812千美元，未实现损失27,010千美元；抵押支持证券公允价值206,145千美元，未实现损失37,059千美元[33] - 持有至到期债务证券中，州和政治分区债务证券公允价值7,413千美元，未实现损失159千美元；暂时受损证券总计公允价值374,370千美元，未实现损失64,228千美元[33] - 截至2022年9月30日，无相关准备金记录的受损贷款记录投资总计2824.2万美元，未偿还本金余额为2997.6万美元；有相关准备金记录的受损贷款记录投资为45.8万美元，未偿还本金余额为51.1万美元[59] - 截至2021年12月31日，无相关准备金记录的受损贷款记录投资总计1951.4万美元，未偿还本金余额为2152.7万美元；有相关准备金记录的受损贷款记录投资为203.2万美元，未偿还本金余额为259.9万美元[59] - 截至2022年9月30日，受损贷款平均记录投资总计2623.1万美元，三个月利息收入为1.2万美元；2021年同期平均记录投资为2946.4万美元，利息收入为17.3万美元[61] - 截至2022年9月30日，九个月受损贷款平均记录投资总计2365.1万美元，利息收入为21.5万美元；2021年同期平均记录投资为3040.1万美元，利息收入为28.8万美元[61] - 截至2022年9月30日，问题债务重组（TDR）贷款总计532.8万美元，其中非应计为171万美元，应计为361.8万美元[63] - 此前某时间，TDR贷款总计571.8万美元，其中非应计为151.5万美元，应计为420.3万美元[63] - 2022年第三季度和前三季度，公司平均流通稀释股份分别为36,646股和42,572股；2021年同期分别为57,705股和52,128股[71] - 2022年第三季度和前三季度，平均潜在反稀释股份分别为54,680股和55,847股；2021年同期分别为39,390股和80,614股[72] - 截至2022年9月30日，投资证券净未实现损失为47,479千美元，确定给付养老金计划净调整为 - 2,345千美元，总计为 - 49,824千美元；截至2021年9月30日，对应数据分别为 - 1,300千美元、 - 2,890千美元和 - 4,190千美元[73] - 2022年前三季度，投资证券未实现损失税前金额为59,796千美元，所得税为15,477千美元，税后净额为44,319千美元；2021年同期分别为4,995千美元、1,298千美元和3,697千美元[74] - 2022年第三季度，公司确定给付养老金计划净定期（收益）成本为 - 20千美元，补充高管退休计划为116千美元；2021年同期分别为 - 24千美元和140千美元[79] - 2022年前三季度，公司确定给付养老金计划净定期（收益）成本为 - 60千美元，补充高管退休计划为348千美元；2021年同期分别为 - 72千美元和423千美元[81] - 2022年第三季度保险服务及其他费用总计338.3万美元，2021年同期为319.1万美元；2022年前九个月总计824.9万美元，2021年同期为835万美元[91] - 截至2022年9月30日，可供出售证券中美国国债及政府机构债券公允价值为14106.4万美元，州及政治分区债券为2185.4万美元，抵押支持证券为20622.3万美元；2021年12月31日分别为9681.8万美元、624.6万美元和20289.5万美元[95] - 截至2022年9月30日，非经常性以公允价值计量的抵押依赖受损贷款公允价值为114.6万美元，2021年12月31日为460.8万美元[99] - 截至2022年9月30日，抵押依赖受损贷款总值为120万美元，贷款损失拨备为10万美元；2021年12月31日分别为500万美元和40万美元[101] - 2022年9月30日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2120.7万美元，2021年12月31日为24478.5万美元[103] - 2022年9月30日可供出售证券账面价值和公允价值均为36914.1万美元，2021年12月31日为30595.9万美元[103] - 2022年9月30日持有至到期证券账面价值为757.2万美元，公允价值为741.3万美元；2021年12月31日账面价值为316.5万美元，公允价值为317.9万美元[103] - 2022年9月30日贷款净额账面价值为160782.7万美元，公允价值为151851.6万美元；2021年12月31日账面价值为155346.7万美元，公允价值为157342万美元[103] - 2022年9月30日活期存款账面价值和公允价值均为55880.5万美元，2021年12月31日为49286.4万美元[103] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2129705千美元和2210640千美元，下降3.66%[5] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款净额分别为1607827千美元和1553467千美元，增长3.50%[5] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总存款分别为1873746千美元和1937037千美元，下降3.26%[5] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总负债分别为1979854千美元和2026748千美元，下降2.21%[5] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益分别为149851千美元和183892千美元，下降18.51%[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司贷款组合中房地产贷款总计1,388,471千美元，商业和工业贷款238,093千美元，消费者和其他贷款427千美元，总贷款1,626,457千美元，贷款净额1,607,827千美元[35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有5.08亿美元和6.19亿美元的住宅和商业抵押贷款质押给FHLBNY作为潜在借款的抵押品[36] - 截至2022年9月30日，公司FHLMC贷款服务组合中住宅房地产贷款本金余额为6100万美元；FNMA贷款服务组合本金余额为5900万美元，2022年第三季度和前九个月分别向FNMA出售了130万美元和480万美元的住宅抵押贷款[37][38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款服务组合本金余额分别为1.2亿美元和1.31亿美元，抵押贷款服务权公允价值分别为120万美元和90万美元[39] - 截至2022年9月30日无住宅抵押贷款待售，2021年12月31日有10万美元住宅抵押贷款待售[4

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2500万美元，季度收益590万美元，较第二季度有所增长 [6] - 净利息收入较上一季度增加110万美元，增幅6%，较去年第三季度增长主要源于投资证券收入增加、平均贷款余额和贷款利率提高 [21][22] - 非利息收入为580万美元，较去年同期增长约12%，较上一季度增长25% [26] - 总非利息支出较上一季度增加100万美元，增幅7%，较去年同期增长3%，效率比率为63.3%，较去年同期改善270个基点 [28][29] - 截至季度末，PPP贷款余额从约3亿美元降至100万美元，去年第三季度末为7600万美元 [31] - 总存款为18.7亿美元，较上一季度减少9500万美元，降幅5%，较去年同期下降不到1% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款表现强劲，是贷款业务的主要增长点，商业房地产贷款因利率上升而放缓，季度末贷款业务管道为8400万美元 [9][33] - 保险业务是非利息收入的主要驱动力，本季度因商业保险佣金和利润分享收入季节性增加而增长，同比增长20万美元 [26][27] - 存款服务收费因借记卡使用增加而稳步上升 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款贝塔系数在本季度大部分时间未加速上升，但竞争格局在季度末开始发生变化 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与多方合作开展社区住房建设项目，为建设提供融资并协助提供抵押贷款，希望成为可复制的模式 [12][13] - 推进运营效率战略，升级核心操作系统，启动商业效率项目，预计在12个月内投资约100万美元，2023年后期及以后实现节省 [14][15][17] - 关注非利息收入类别，预计透支费用政策变化将使服务收费收入每年减少约50万美元，将通过保险业务等措施来抵消影响 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前面临逆风因素和高利率环境，但贷款表现仍较为乐观，商业和工业贷款在挑战中保持强劲 [9] - 对当地经济持积极态度，认为多元化的投资组合使公司能够在不同经济环境中为客户和社区提供服务 [20] - 假设11月美联储加息75个基点，预计第四季度净息差将进一步扩大约10个基点，美联储进一步加息将产生积极影响 [36] 其他重要信息 - 10月公司向股东支付了每股0.64美元的半年度现金股息，年化回报率为3.5%，全年股息总计1.26美元，较2021年增长5% [8] - 由于疫情影响，银行曾将整个酒店投资组合列为关注类，截至本季度末，超过一半的投资组合已升级或还清，剩余3800万美元仍处于关注状态 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 季度末现金余额降至700万美元，能否谈谈当前的流动性以及未来几个月证券投资组合的现金流情况？ - 流动性下降部分是由于市政业务的季节性因素，预计本季度市政存款流入将增加流动性，投资组合每季度的现金流约为1200万美元 [38] 问题: 第四季度净息差预计扩大10个基点，这对资产负债表的平均规模和市政存款回流的流动性有何假设？ - 历史数据显示，由于季节性因素，本季度预计将有3000万美元的资金流入 [39] 问题: 能否谈谈其他存款成本面临的压力、近期吸引存款的成功经验以及未来吸引更多存款的计划？ - 公司在利率上升时对流动性管理保持谨慎，在大额存单业务上具有竞争力，是吸引存款和流动性的主要产品，在市政业务方面也有选择特定客户的机会，过去一年核心存款有所增长，但消费者现在更倾向于有利率的产品 [40][41] 问题: 投资100万美元用于技术等方面，预计何时能收回成本并在损益表上体现节省？ - 预计在2023年底开始看到回报，主要体现在劳动力成本和业务吞吐量的节省上，未来几年将持续产生回报 [42] 问题: 50万美元的透支费用影响何时开始显现？ - 本季度末将对系统参数进行调整，本季度影响较小，明年将产生全年影响 [43] 问题: 请更新近期费用展望以及进入2023年的费用趋势？ - 第四季度薪资费用预计将低于第三季度，主要是由于奖金计提的差异，2023年费用将有所上升，预计全年增长约5% [46] 问题: 谈谈贷款需求和贷款管道情况，如何看待商业房地产贷款业务以及未来几个季度的增长趋势和压力？ - 贷款管道持续增长，主要来自商业和工业贷款，商业房地产贷款仍有活动，包括再融资和建设项目的提款，预计贷款组合不会因商业和工业贷款占比增加而减少 [48][49] 问题: 请介绍市政业务的季度季节性情况？ - 第三季度末是低点，第四季度是流入期，因为10月乡镇会征收税款，年初第一和第二季度学校区的资金流动情况类似，但规模较小 [50] 问题: 谈谈不良贷款和商业房地产贷款的信用情况，以及市场消费者基础的实力和整体信用展望，酒店业务的评估时间和情况如何？ - 不良贷款增加的原因是酒店投资组合中的一笔贷款，公司对该笔贷款对应的房产持积极态度，借款人已更换管理团队，预计剩余的酒店投资组合将在第四季度和明年第一季度继续改善 [52][53] 问题: 请更新明年初当前预期信用损失模型（CECL）的影响情况？ - 公司仍在确定其影响，将在第一季度进行进一步沟通和披露 [54] 问题: 自上次完成全银行收购已有几年，如何看待当前的收购机会，从战略或地理角度看有哪些有吸引力的目标，考虑的目标规模范围是多少？ - 周边市场的收购机会较少，市场已较为整合，公司将保持机会主义态度，如果有战略意义的机会出现会考虑，倾向于规模在5亿美元至7.5亿美元之间的收购，但目前此类机会不多 [56][57][58] 问题: 这是否意味着在没有相邻机会的情况下，公司更倾向于在现有市场实现有机增长？ - 是的，公司一直以来都是通过有机增长的方式发展，并且认为目前的增长速度合理且显著，会继续关注有战略意义且能为股东带来增值的收购机会，但目前此类机会较少 [59][60] 问题: 第四季度或2023年的税率展望是否有变化，是否仍在24.5% - 25%的范围内波动？ - 税率将保持稳定 [61]

总毛贷款数据变化 - 总毛贷款在2022年6月30日和2021年12月31日为16亿美元，2021年6月30日为17亿美元，同比下降主要因PPP贷款余额减少[130] 住宅房地产贷款数据变化 - 2022年6月30日住宅房地产贷款为4.29亿美元，较2021年12月31日增加1300万美元（3%），较2021年6月30日增加3400万美元（9%）[131] 住宅抵押贷款发放额数据变化 - 2022年第二季度住宅抵押贷款发放额为1800万美元，2022年前六个月为4000万美元，低于2021年同期的3300万美元和6500万美元[133] 商业和工业贷款组合数据变化 - 商业和工业贷款组合在2022年6月30日为2.36亿美元，较2021年12月31日减少100万美元（不到1%），较2021年6月30日减少1.29亿美元（35%）[134] 非执行贷款数据变化 - 2022年6月30日非执行贷款为2200万美元，占未偿还贷款总额的1.36%，高于2021年12月31日的1800万美元（1.17%）[135] 被批评贷款组合数据变化 - 2022年6月30日被批评贷款组合为1.08亿美元，较2021年12月31日减少300万美元，较2021年6月30日减少3800万美元[136] 贷款损失准备金数据变化 - 2022年6月30日贷款损失准备金为1880万美元，占未偿还贷款总额的1.17%，2022年第二季度计提贷款损失准备金30万美元[137] 投资证券数据变化 - 2022年6月30日投资证券总额为4.03亿美元，高于2021年12月31日的3.09亿美元和2021年6月30日的2.34亿美元[138] 可供出售美国政府赞助抵押支持证券占比变化 - 2022年6月30日可供出售美国政府赞助抵押支持证券占投资证券总额的55%，2021年12月31日和2021年6月30日分别为66%和61%[139] 可供出售投资组合净未实现损益变化 - 2022年6月30日可供出售投资组合的净未实现损失为4300万美元，2021年12月31日和2021年6月30日分别为净未实现收益430万美元和30万美元[140] 总存款数据变化 - 2022年6月30日总存款为20亿美元，较2021年12月31日增加3100万美元（2%），较2021年6月30日增加8500万美元（4%）[142] 其他借款数据变化 - 2022年6月30日其他借款为2300万美元，2021年12月31日为3300万美元，2021年6月30日为4100万美元[143] 贷款平均余额及利息收入和收益率变化（三个月） - 截至2022年6月30日的三个月，贷款平均余额为15.91971亿美元，利息收入为1682.8万美元，收益率为4.24%；2021年同期平均余额为17.18507亿美元，利息收入为1851.3万美元，收益率为4.32%[146] 贷款平均余额及利息收入和收益率变化（六个月） - 截至2022年6月30日的六个月，贷款平均余额为15.79413亿美元，利息收入为3255.2万美元，收益率为4.16%；2021年同期平均余额为17.1245亿美元，利息收入为3557.9万美元，收益率为4.19%[148] 净收入及摊薄后每股收益变化 - 2022年第二季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益为1.03美元；2022年第一季度净收入为470万美元，摊薄后每股收益为0.86美元；2021年第二季度净收入为630万美元，摊薄后每股收益为1.15美元[149] 平均股本回报率变化 - 2022年第二季度平均股本回报率为13.77%，2022年第一季度为10.46%，2021年第二季度为14.72%[149] 净利息收入变化 - 净利息收入较2022年第一季度增加160万美元（9%），较2021年第二季度减少30万美元[151] - 2022年前六个月净利息收入为3460万美元，较2021年前六个月减少40万美元（1%）[157] 净利息收益率变化 - 2022年第二季度净利息收益率为3.45%，较2022年第一季度增加27个基点，较2021年第二季度减少17个基点[152] 贷款收益率变化 - 2022年第二季度贷款收益率较第一季度增加17个基点，较2021年第二季度减少8个基点[152] 计息负债成本变化 - 2022年第二季度计息负债成本为0.28%，2022年第一季度为0.27%，2021年第二季度为0.34%[152] 非利息收入变化 - 2022年第二季度非利息收入为460万美元，高于2022年第一季度和去年同期的440万美元[154] - 2022年前六个月非利息收入为900万美元，与2021年同期持平[160] 非利息支出变化 - 2022年第二季度非利息支出为1480万美元，较2022年第一季度增加30万美元（2%），较去年第二季度减少40万美元（3%）[155] - 2022年前六个月总非利息支出降至2920万美元，较2021年同期降低1%[161] GAAP效率比率变化 - 2022年第二季度GAAP效率比率为65.2%，2022年第一季度为69.1%，2021年第二季度为66.7%[156] 净息差变化 - 2022年前六个月净息差为3.32%，较2021年前六个月低21个基点[158] 贷款损失准备计提情况变化 - 截至2022年6月30日的六个月，公司计提贷款损失准备50万美元，而2021年同期释放贷款损失拨备40万美元[159] 一级杠杆率变化 - 2022年6月30日，一级杠杆率为8.73%，高于2022年3月31日的8.57%和2021年6月30日的8.23%[163] 每股账面价值变化 - 2022年6月30日，每股账面价值为29.53美元，低于2022年3月31日的30.65美元和2021年6月30日的32.28美元[164]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益1.03美元，较2022年第一季度的470万美元（每股0.86美元）增长9%，较去年同期的630万美元（每股1.15美元）略有下降，主要因PPP费用减少和贷款损失拨备增加 [9][25] - 净利息收入较上一季度增加160万美元，增幅9%，主要因平均贷款余额增加和贷款利率上升；较去年同期略有下降，主要因PPP费用减少 [26][27] - 非利息收入为460万美元，较各可比期间增加约20万美元，保险业务因机构客户保单续期季节性增加而增长，同比保险收入下降不到10万美元，主要因保险理赔服务业务停止运营 [30] - 总非利息支出较上一季度增加2%，同比下降3%，效率比率为65.2%，较去年同期改善150个基点 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款发放额达1.05亿美元，商业房地产需求强劲和商业及工业贷款进展良好带动；商业贷款增长700万美元，净新增贷款8700万美元；PPP贷款余额从去年第二季度末的1.46亿美元降至本季度末的350万美元 [9][35] - 存款业务：总存款19.7亿美元，较上一季度下降1%，主要因市政客户存款季节性因素；剔除市政存款后，本季度总存款增加1800万美元，主要是活期存款；同比总存款增加8500万美元，增幅4%，除定期存款外各存款类别均增长 [38] - 保险业务：是非利息收入主要驱动力，本季度因机构客户保单续期季节性增加而较上一季度增长，同比收入下降不到10万美元，主要因保险理赔服务业务停止运营 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦商业业务贷款增长、核心存款吸引、费用管理和技术投资，以提升客户体验和运营效率 [7][12] - 实施分支网络效率计划，关闭或重新定位三个网点，预计每年节省非利息成本约75万美元，本季度已开始显现初步效益 [15] - 注重人才和文化建设，成功招聘和留住关键员工，开展文化脉搏调查以提升员工体验；近期晋升Royce Woods为首席多元化、包容和社区发展官，推动多元化和社区发展战略 [16][18] - 加强保险账户执行官发展计划和商业银行人才发展计划，建立内部人才管道 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计利率上升环境将推动未来净利息收入和利润率提高 [8] - 假设美联储不再加息，预计第三季度净利息利润率将进一步扩大约20个基点；若美联储进一步加息，将产生积极影响 [39] - 未看到存款利率竞争加剧，但预计第三季度末会有变化 [39] 其他重要信息 - 5月14日布法罗社区发生大规模枪击事件，公司作为社区金融机构，积极协助社区，通过多种方式促进公平和正义 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度净利息利润率预期是否包含今日75个基点的加息 - 不包含今日75个基点的加息 [42] 问题2: 净利息利润率预期考虑的平均盈利资产情况及是否需扩大资产负债表以支持贷款增长 - 现金将向生息资产转移，预计全年贷款增长7% - 9%，以推动生息资产增长；可利用约8000万美元的过剩流动性支持贷款增长，无需扩大资产负债表 [43][44] 问题3: 每25个基点加息带来的100万美元年收入增长是否考虑存款贝塔值 - 未考虑存款贝塔值，若存款贝塔值上升，每25个基点加息带来的年收入增长将减少；公司预计凭借过剩流动性和存款获取能力，表现可能优于上一周期 [45][47] 问题4: 商业效率流程的目标 - 目标包括提高运营效率、实现业务可扩展性和加强控制环境，以支持公司持续增长 [49][50] 问题5: 分支效率计划节省的75万美元何时开始显著影响费用 - 最大组成部分薪资节省已开始，到第四季度初，从年度角度看，所有费用节省将开始显现 [51] 问题6: 新贷款的收益率情况 - 新贷款收益率通常比资金来源高200 - 250个基点，即5.5% - 6% [53][54] 问题7: 效率计划和分支节省对下半年运营费用底线的影响 - 当前运营费用水平合理，若全年业绩良好，第三季度可能调整激励计算，从而影响运营费用底线，但目前尚未确定 [55][56] 问题8: 技术和非分支计划投资是否会导致2023年费用增长率上升 - 2023年费用会有一定增长，但公司会管理其他方面费用，预计费用水平不会大幅波动 [57] 问题9: 本季度市政存款下降部分在第三季度的回流情况 - 市政存款将遵循往年季节性规律，预计大部分会在第三季度末和第四季度初回流 [58] 问题10: 公司对资本水平的看法及恢复有形普通股权益（TCE）至8%范围的计划 - 考虑到累计其他综合收益（AOCI）影响，公司目前资本比率充足；基于投资组合构成，对AOCI影响不太担忧，认为资本水平符合预期 [61] 问题11: 投资组合未来的变化趋势 - 投资组合预计保持相对稳定，公司将利用过剩现金支持贷款增长，并严格控制存款定价 [62] 问题12: 批评类酒店贷款业务的进展情况 - 情况与过去几个季度一致，业务具有季节性；公司将在第三季度末对相关资产进行评估，目前资产表现呈积极趋势 [63] 问题13: 可变利率商业贷款借款人受加息影响情况及公司的监控措施 - 公司在贷款审批时对借款人进行压力测试，确保其能承受利率上升；定期监控贷款情况，与借款人保持密切关系，了解其业务状况；目前未看到借款人受到重大影响，贷款有较强抵押、担保和合理的债务服务覆盖率 [66][68][69]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为470万美元，摊薄后每股收益0.86美元，去年同期净收入490万美元，摊薄后每股收益0.89美元，2021年第四季度净收入590万美元，摊薄后每股收益1.06美元，与第四季度相比变化主要因2022年第一季度PPP费用收入减少 [17] - 净利息收入较第四季度减少320万美元，降幅16%，与2021年第一季度基本持平，PPP费用减少反映剩余贷款减免速度随项目接近尾声而放缓 [19] - 本季度实现递延PPP费用50万美元，2021年同期为240万美元，2020 - 2021年第一季度为170万美元，首轮PPP约740万美元费用几乎全部计入收入，第二轮PPP产生490万美元额外费用，已确认460万美元，约30万美元待确认 [20] - 2022年第一季度净息差3.18%，较第四季度下降56个基点，排除相关项目后，第四季度净息差为3.06% [22] - 非利息收入为440万美元，保险业务因利润分享收入增加环比上升，同比下降20万美元，主要因保险理赔服务业务停止运营和利润分享收入减少 [23] - 总非利息支出较第四季度减少180万美元，降幅11%，同比增长不到1%，公司平衡战略重点领域投资并利用技术提高效率 [25] - 薪资和员工福利较第四季度减少80万美元，降幅8%，主要因2021年创纪录业绩的激励应计，与上年同期相比增加主要因2021年第一季度PPP贷款发起成本递延增加和劳动力通胀带来的绩效加薪 [26] - 其他费用环比下降约70万美元，超半数反映2021年第四季度的慈善捐款，本季度有效税率为24%，2021年第四季度为23.4%，去年第一季度为25.2% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第一季度总贷款组合（不含PPP）增长4700万美元，年化增长率12%，过去一年不含PPP的总贷款增长8400万美元，增幅6%，商业贷款业务中C&I和CRE业务的商业产出几乎平分秋色，第一季度商业贷款结款达1.09亿美元，有良好业务管道推动未来业绩 [6] - 零售业务中，自2021年第一季度以来，住宅抵押贷款增加4200万美元，新核心支票账户余额获取速度比去年更快 [9] - 保险业务是非利息收入主要驱动力，商业保险部门近期重组以提高效率和增强实力，该团队实现自2018年以来最佳第一季度保费留存率 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款方面，总存款19.9亿美元，环比增长3%，同比增长6%，环比变化主要因市政存款季节性增加，同比变化反映商业和消费者客户因疫情积累流动性 [31] - 商业贷款方面，2022年第一季度新商业贷款净发起额（不含现有贷款再融资）为9400万美元，2021年季度平均净发起额为6800万美元，目前商业贷款管道健康，余额达1亿美元，预计随着还款和再融资正常化，今年商业贷款将实现稳健增长 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注推动商业贷款增长，扩大住宅抵押和保险等收入来源，强调人才、客户体验和运营效率以进一步扩大组织规模 [5] - 鉴于客户偏好向线上、移动和ATM渠道转变，公司对数字能力进行重大投资，包括在线开户和升级网上银行平台 [11] - 对分行网络进行改进，开展分行网络效率提升计划，将对21个网点中的3个进行调整，预计全部实施并处理完分行后，每年成本节约约75万美元，且不会导致员工失业和重大业务损失 [12][14] - 公司重视人才，在招聘和留住关键人才方面取得成功，认为这得益于公司文化、对员工的承诺和发展支持以及公司声誉 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司商业业务表现良好，罗切斯特市场业务因疫情限制减少，员工能外出拓展业务而取得进展 [6] - 信贷质量稳定，持续关注酒店贷款组合，剩余受批评酒店信贷的升级取决于持续的积极还款记录 [8] - 公司资产负债表为利率上升做好准备，预计随着时间推移，净利息收入将显著增加，假设当前收益率曲线，预计未来12个月净息差将扩大15 - 20个基点，不包括3月加息后美联储的额外行动，美联储进一步加息将产生积极影响 [33][34] 其他重要信息 - 公司本季度宣布现金股息同比增长3.39%，至每股0.62美元，过去12个月股息收益率约2.95% [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差预计扩大15 - 20个基点是否基于3.06%的核心息差 - 第四季度排除相关项目后息差为3.06%，本季度为3.10%，是基于3.10% [35][36] 问题2: 25个基点的加息等于每年100万美元净利息收入，是否仅假设短期利率上升，若今年有八次加息情况如何 - 25个基点加息带来100万美元收入是基于可变利率重新定价，15 - 20个基点的扩大包含新贷款发放和存款变动等因素，且仅包含首次25个基点加息的影响，预计存款beta值低于上一周期，可能在短期利率上升100个基点后出现30%的beta值，之后公司将受益于70%的利率变动 [37][40] 问题3: 新贷款收益率与现有贷款组合收益率对比及对净利息收入的影响 - 目前新商业和住宅贷款组合利率接近6%，高于5%，这将对净利息收入产生积极影响，是预计净息差扩大的重要因素 [41] 问题4: 酒店贷款组合剩余部分观察还款历史的时间框架及释放额外准备金的预期时间 - 预计在第三或第四季度末才能对该部分贷款做出判断 [42] 问题5: 费用方面，其他费用下降和薪资减少是否可作为全年参考，如何看待全年费用水平 - 其他费用和薪资这两项可作为参考，其他费用一季度后变动不大，薪资预计后续季度比一季度高4% - 5%，包含分行效率提升计划的成本节约 [43][44] 问题6: 本季度核心净息差情况，是否有非应计、收回或 accretion 收入 - 净息差3.18%，核心净息差为3.10%，排除信贷标记摊销和PPP因素，无重大非应计情况 [46] 问题7: 资产负债表流动性部署目标是否仍为现金4000 - 5000万美元，何时能达到 - 将在全年逐步实现 [48] 问题8: 流动性部署是否是核心净息差扩大15 - 20个基点（不考虑进一步加息）的主要因素 - 是，包括贷款增长和证券投资两方面 [49][50] 问题9: 贷款组合中可变或浮动利率贷款的占比 - 占比25% [51] 问题10: 薪资增长4% - 5%是否包含分行效率提升计划的成本节约 - 薪资增长4% - 5%包含分行成本节约，部分薪资节约已体现，设施节约将在重新利用或退出设施时逐步实现，分行预计在第二或第三季度关闭 [52] 问题11: 如何看待TCA比率，是否有绝对水平会引起关注 - 通常关注监管比率，从有形账面价值和普通股权益与资产比率看，希望达到8%，目前因AOCI下降低于该水平，但预计随着净收入和资产增长，年内可恢复到该水平 [54] 问题12: 酒店贷款业务若年底全部从受批评状态恢复，对拨备的影响 - 目前有5500万美元受批评贷款，公司对受批评资产额外计提约3%的拨备 [55] 问题13: 本季度不良贷款增加除报告内容外的其他情况 - 仅一笔商业房地产贷款因关闭延迟导致不良贷款增加，预计在第二季度初完成关闭 [56] 问题14: 如何看待存款流动，能否保持或增长存款 - 预计随着商业和消费业务活动增长，存款将实现个位数增长，市政存款组合可能有一定敏感性，最多可能有20%的流出，但大部分为核心客户，整体仍将增长，目前存款增长主要来自商业和消费者支票账户 [59][60] 问题15: 预计一年后现金和证券占比情况 - 预计现金和证券总额将比现在减少约6000万美元 [62] 问题16: 发放固定利率贷款时能否维持之前的利差 - 利差受到一定压力，之前可能为235 - 240个基点，现在约为225 - 230个基点，贷款定价参考联邦住房贷款银行曲线而非国债 [63] 问题17: 金融科技或数字业务方面有无值得关注的情况 - 过去几年与不同供应商合作迁移到两个在线平台，目前未与真正的金融科技供应商开展特殊业务合作，但正在关注该领域投资机会 [64] 问题18: 是否参与其他机构设立的合作基金 - 正在推进相关工作 [65] 问题19: 收购Fairport两年后的进展情况 - 过渡进展顺利，关闭一个办公室是因其业务与公司当前业务不匹配，在罗切斯特市场商业业务开始取得显著进展，预计明年约35%的商业产出将来自该市场 [65][66]

市场地位与员工情况 - 截至2021年6月30日，公司银行在纽约布法罗大都市统计区存款排名第七，占市场总存款700亿美元的2%，市场领导者M&T银行和KeyBank合计占77%[24] - 截至2021年12月31日，公司雇佣378名全职等效员工，全职员工平均任期约6.3年，高管平均任期约10.7年[25] - 2021年公司员工社区服务时长近5000小时[26] 监管规则与要求 - 公司收购银行或银行控股公司超过5%有表决权股份需获美联储事先批准[28] - 个人或公司收购银行控股公司25%或以上任何类别有表决权证券被视为存在控制权，收购10%或以上但低于25%被推定存在可反驳控制权[28] - 银行控股公司购买或赎回已发行股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和等于或超过公司合并净资产的10%，需提前书面通知美联储[30] - 联邦法律规定国家银行对单一借款人（或相关借款人）的信贷展期一般限制在银行资本和盈余的15%，若有特定易变现抵押品可额外借出10%[30] - 银行与任何关联方的涵盖交易金额限制在银行资本和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额限制在20%[31] - 银行向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过国家银行适用的单一借款人贷款限额，向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过银行未受损资本和盈余[31] - 银行规模的机构存款保险评估费率目前在1.5至30个基点之间[31] - 2018年8月起，合并资产少于30亿美元的控股公司（包括公司）通常不受资本规则约束，但银行仍需遵守[33] - 资本规则规定的最低资本比率为：CET1与风险加权资产的比率为4.5%；一级资本与风险加权资产的比率为6.0%；总资本与风险加权资产的比率为8.0%；一级资本与平均合并资产的杠杆比率为4.0%[34] - 资本保护缓冲为CET1的2.5%，使CET1与风险加权资产的最低比率至少为7%，一级资本与风险加权资产的最低比率至少为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率至少为10.5%[35] - 资本规则规定，“资本状况良好”的CET1比率为6.5%、杠杆比率为5%、一级资本比率为8%、总资本比率为10%；“资本充足”的CET1比率为4.5%、杠杆比率为4%、一级资本比率为6%、总资本比率为8%[38] - “资本不足”的CET1比率低于4.5%、杠杆比率低于4%、一级资本比率低于6%或总资本比率低于8%；“严重资本不足”的CET1比率低于3%、杠杆比率低于3%、一级资本比率低于4%或总资本比率低于6%[39] - “资本严重不足”的有形股权与总资产的比率低于2%[40] - 控股公司根据《联邦存款保险法》为资本恢复计划提供资金的义务，限于资本不足子机构资产的5.0%或满足监管资本要求所需的金额中的较低者[40] - 2020年社区银行杠杆比率临时降至8%，2021年升至8.5%，之后将恢复至9%，截至2021年12月31日，银行未选择使用该替代比率[40] - 截至报告日期，公司保险代理子公司TEA符合并维持纽约州所有许可和继续教育要求[44] - 公司因总资产少于100亿美元，由美联储和货币监理署负责审查和监督其遵守消费者保护法律法规情况[58] - 若银行或金融机构倒闭，联邦存款保险公司可能再次提高对参保机构征收的保费[59] - 公司主要现金流来源是银行的股息，银行支付股息受法规限制[61] 财务关键指标变化 - 2021年和2020年，公司普通股发行数量分别为5,482,756股和5,411,384股[175] - 2021年和2020年，公司总股东权益分别为183,892千美元和168,905千美元[175] - 2021年和2020年，公司总资产分别为2,210,640千美元和2,044,115千美元[175] - 2021年和2020年，公司贷款净额（扣除贷款损失准备金）分别为1,553,467千美元和1,673,379千美元，贷款损失准备金分别为18,438千美元和20,415千美元[175] - 2021年和2020年，公司存款总额分别为1,937,037千美元和1,771,409千美元[175] - 2021年和2020年，公司证券销售回购协议金额分别为4,112千美元和4,093千美元[175] - 2021年和2020年，公司其他借款分别为32,879千美元和44,698千美元[175] - 2021年和2020年，公司运营租赁负债分别为5,210千美元和5,694千美元[175] - 2021年和2020年，公司其他负债分别为16,536千美元和18,444千美元[175] - 2021年和2020年，公司次级债务分别为30,974千美元和30,872千美元[175] - 2021年净利息收入为72785千美元，2020年为59782千美元，2019年为52055千美元[177] - 2021年总利息收入为77580千美元，2020年为68833千美元，2019年为64740千美元[177] - 2021年总利息支出为4795千美元，2020年为9051千美元，2019年为12685千美元[177] - 2021年非利息收入为18847千美元，2020年为18237千美元，2019年为18082千美元[177] - 2021年非利息支出为61219千美元，2020年为59860千美元，2019年为47820千美元[177] - 2021年净利润为24043千美元，2020年为11246千美元，2019年为17014千美元[177][178] - 2021年基本每股净收益为4.41美元，2020年为2.15美元，2019年为3.47美元[177] - 2021年摊薄每股净收益为4.37美元，2020年为2.13美元，2019年为3.42美元[177] - 2021年其他综合收益（损失）净额为 - 4952千美元，2020年为1864千美元，2019年为2770千美元[178] - 2021年综合收益为19091千美元，2020年为13110千美元，2019年为19784千美元[178] - 2018 - 2021年公司资本盈余从61,225美元增长至78,795美元，留存收益从73,345美元增长至108,024美元，2021年总权益为183,892美元[180] - 2018 - 2021年公司净利润分别为17,014美元、11,246美元、24,043美元[180] - 2019 - 2021年公司现金股息每股分别为1.04美元、1.16美元、1.20美元[180] - 2021年公司经营活动产生的净现金为20,512千美元，投资活动使用的净现金为22,620千美元，融资活动提供的净现金为149,289千美元[182] - 2020年公司经营活动产生的净现金为7,787千美元，投资活动使用的净现金为213,391千美元，融资活动提供的净现金为264,351千美元[182] - 2019年公司经营活动产生的净现金为21,073千美元，投资活动使用的净现金为69,882千美元，融资活动提供的净现金为47,751千美元[182] - 2021年末公司现金及现金等价物为244,785千美元，较年初增长147,181千美元[182] - 2020年末公司现金及现金等价物为97,604千美元，较年初增长58,747千美元[182] - 2019年末公司现金及现金等价物为38,857千美元，较年初减少1,058千美元[182] - 2021年公司利息收入为71 + 1,457 = 1,528千美元，利息支出为5,997千美元[182] - 2021年净收入为24043美元，2020年为11246美元，2019年为17014美元[183] - 2021年折旧、摊销和增值为1260美元，2020年为1205美元，2019年为2049美元[183] - 2021年递延所得税费用为1520美元，2020年为 - 1852美元，2019年为 - 571美元[183] - 2021年贷款损失准备为 - 1513美元，2020年为5351美元，2019年为75美元[183] - 2021年经营活动提供的净现金为20512美元，2020年为7787美元，2019年为21073美元[183] 业务线数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司商业房地产贷款组合达8.38亿美元，占未偿还贷款总额的53%；商业和工业贷款组合达2.37亿美元，占未偿还贷款总额的15%[48] - 2021年12月31日和2020年12月31日，商业房地产非应计贷款分别为870万美元和1750万美元；商业和工业非应计贷款分别为490万美元和650万美元[48] - 2021年12月31日，公司总贷款组合为16亿美元，贷款损失准备金为1840万美元，占总贷款的1.17%[51] - 公司预计2023年1月1日起采用新会计标准CECL，可能需增加贷款损失准备金[51] - 2021年12月31日，公司可供出售证券总额为3.06亿美元，可供出售证券净未实现损失为320万美元（税后）[53][54] - 2021年12月31日，银行非自用商业房地产贷款水平占总风险资本的318%，包含自用商业房地产贷款后，该比例为392%[62] - 2021年12月31日，公司从纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）借入的资金总额为3290万美元，持有的FHLBNY股票公允价值为300万美元[73] - 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的反摊薄股份分别为57,322股、81,770股和43,385股[209] - 2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为3.10228亿美元，公允价值为3.05959亿美元，未实现收益111.2万美元，未实现损失538.1万美元[221] - 2020年，可供出售证券摊余成本为1.59157亿美元，公允价值为1.62396亿美元，未实现收益358.3万美元，未实现损失34.4万美元[221] - 2021年12月31日和2020年12月31日，分别有公允价值为2.07亿美元和1.35亿美元的可供出售证券被质押为公共存款等提供担保[222] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本为316.5万美元，公允价值为317.9万美元，未实现收益1.7万美元，未实现损失3000美元[221] - 2020年，持有至到期债务证券摊余成本为420.4万美元，公允价值为427.1万美元，未实现收益6.7万美元[221] - 2021年12月31日，可供出售债务证券中，一年内到期的摊余成本为203.5万美元，公允价值为205.1万美元；1 - 5年到期的摊余成本为1462万美元，公允价值为1484.8万美元等[224] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券中，一年内到期的摊余成本为219.6万美元，公允价值为219.7万美元；1 - 5年到期的摊余成本为51.6万美元，公允价值为52.3万美元等[224] - 2021年，可供出售证券中，短期（少于12个月）公允价值为2.07411亿美元，未实现损失368.6万美元；长期（12个月或更长）公允价值为3189.1万美元，未实现损失169.8万美元[227] - 2020年，可供出售证券中，短期公允价值为3781.9万美元，未实现损失29.4万美元；长期公允价值为296.3万美元，未实现损失5万美元[227] - 2021年，持有至到期证券中，短期公允价值为178.2万美元，未实现损失3000美元；长期无公允价值和未实现损失[227] - 2021年公司发放9500万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2020年为2.03亿美元，项目期间累计发放2.98亿美元，收取费用总计1250万美元[229] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，PPP贷款未偿还余额分别为2500万美元和1.87亿美元[229] - 截至2021年12月31日，收购的信用受损贷款未偿还本金余额和账面价值总计80万美元；2020年分别为90万美元和80万美元[229] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司向纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）质押的住宅和商业抵押贷款分别为6.19亿美元和6.3亿美元[229] - 2021年和2020年，公司向房利美（FNMA）出售贷款分别为100万美元和1500万美元，实现收益分别不足10万美元和30万美元[230] - 截至2021年12月31日和