文章核心观点 - 公司本季度每股收益0.42美元,低于市场预期的0.46美元 [1] - 公司过去4个季度中有2次超出了共识每股收益预期 [2] - 公司本季度收入1617万美元,低于市场预期 [3] - 公司股价今年以来下跌17.6%,而标普500指数上涨7.3% [4] 公司情况总结 - 公司属于东北银行行业 [3] - 公司未来业绩表现将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [4] - 分析师对公司未来几个季度和本财年的每股收益预期有分歧 [7][8] 行业情况总结 - 东北银行行业目前在250多个扎克斯行业排名中位于底部38% [9] - 扎克斯研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业表现要好2倍以上 [9] - 同行Shore Bancshares预计本季度每股收益为0.33美元,同比下降5.7%,收入预计增长60.7% [11]

净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为230万美元，摊薄后每股收益0.42美元，2023年第四季度净收入为1020万美元，摊薄后每股收益1.85美元，2023年第一季度净收入为580万美元，摊薄后每股收益1.06美元[2] - 2024年第一季度净收入为230万美元[32][33] - 2024年第一季度摊薄后普通股每股净收入为0.42美元，普通股每股现金股息为0.66美元[33] - 2024年第一季度公司净收入为230万美元[35] 净息差与利率相关情况 - 第一季度净息差为2.79%，环比扩大4个基点，同比下降67个基点[2][6] - 2024年第一季度利率差为2.05%，无息资金贡献率为0.74%，净息差为2.79%[35] 贷款相关情况 - 总贷款余额为17亿美元，同比增加6300万美元，增幅4%，贷款储备为9500万美元[2] - 2024年第一季度贷款净额平均余额为17.0332亿美元，收益率为5.56%[35] 存款相关情况 - 总存款为19亿美元，本季度增加1.73亿美元，增幅10%，较去年第一季度末增加4100万美元，增幅2%[2] - 截至2024年3月31日，计息银行存款为1.644亿美元，证券AFS为2.68476亿美元，贷款为17.21876亿美元[32] - 截至2024年3月31日，活期存款为3.99558亿美元，NOW存款为3.81798亿美元，储蓄存款为7.15495亿美元[32] - 2024年第一季度计息银行存款平均余额为188.89万美元，收益率为1.68%[35] - 2024年第一季度总计息存款平均余额为13.48922亿美元，成本率为2.77%[35] 股权回报率情况 - 2024年第一季度平均股权回报率为5.28%，2023年第四季度为25.73%，2023年第一季度为14.97%[3] - 2024年第一季度平均总资产回报率为0.44%，平均股东权益回报率为5.28%[33] 净利息收入情况 - 净利息收入为1390万美元，与2023年第四季度持平，但较去年第一季度减少340万美元，降幅20%[5] - 2024年第一季度利息收入为2537.4万美元，利息支出为1146.7万美元[33] - 2024年第一季度净利息收入为1390.7万美元，净利息收入扣除信贷损失拨备后为1364.1万美元[33] 非利息收入与支出情况 - 总非利息收入较2023年第四季度减少1630万美元，较2023年第一季度减少180万美元[9][10] - 非利息支出较2023年第四季度减少340万美元，较2023年第一季度减少160万美元[11] - 2024年第一季度总非利息收入为226.7万美元，总非利息支出为1292.7万美元[33] 资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产为22.6亿美元，较2023年12月31日增加1.51亿美元，增幅7%，较2023年3月31日增加1.12亿美元，增幅5%[17] - 截至2024年3月31日，公司资产为23亿美元，存款为19亿美元[29] 一级杠杆率情况 - 2024年3月31日一级杠杆率为10.52%，2023年12月31日为10.37%，2023年3月31日为9.13%[21] 效率比率情况 - 2024年第一季度效率比率为79.92%，非GAAP效率比率为79.90%[33] 投资证券情况 - 2024年第一季度投资证券平均余额为2809.75万美元，收益率为2.53%[35] 借款情况 - 2024年第一季度借款平均余额为1669.48万美元，成本率为5.25%[35] 总生息资产与计息负债情况 - 2024年第一季度总生息资产平均余额为20.03184亿美元，收益率为5.09%[35] - 2024年第一季度总计息负债平均余额为15.1587亿美元，成本率为3.04%[35] 股东权益情况 - 2024年第一季度股东权益为1769.64万美元，平均有形普通股股东权益为1751.03万美元[35]

市场存款排名情况 - 截至2023年6月30日，公司银行在纽约布法罗大都市统计区存款排名第七，占市场总存款730亿美元的2%，市场领导者M&T银行和KeyBank合计占比78%[31] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司雇佣300名全职等效员工，全职员工平均任期约6.3年，高管平均任期约12.2年[32] 公司合并、收购及股份控制相关监管规定 - 公司与银行或银行控股公司合并、收购其全部或大部分资产、直接或间接拥有或控制超过5%有表决权股份，需获得美联储事先批准[38] - 个人或公司收购银行控股公司25%或以上任何类别有表决权证券，被视为拥有控制权；收购10%或以上但低于25%，在特定情况下存在可反驳的控制权推定[39] 银行控股公司业务范围监管规定 - 银行控股公司不得从事或直接或间接控制从事非银行业务公司超过5%有表决权股份，除非该业务与银行业务密切相关，公司已选择作为“金融控股公司”受监管[40] 股权证券购买或赎回通知规定 - 若购买或赎回已发行股权证券的总对价，与前12个月内所有此类购买或赎回支付的净对价合计达到公司合并净资产的10%或以上，银行控股公司通常需提前书面通知美联储，截至2023年12月31日，公司符合例外条件[43] 银行信贷展期限制规定 - 联邦法律规定，国民银行对单一借款人（或相关借款人）的信贷展期一般限制在银行资本和盈余的15%，若有特定易变现抵押品可额外借出10%[50] 银行与关联方交易限制规定 - 银行与任何关联方的“涵盖交易”金额限制在银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额限制在20%[54] 银行向内部人士贷款限制规定 - 银行向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过银行未受损资本和未受损盈余，向高管的贷款一般不超过10万美元或2.5%的银行未受损资本和盈余两者中的较低者[56] 联邦存款保险公司对国民银行的监管措施 - 联邦存款保险公司作为保险人，可对国民银行征收存款保险费、进行特别检查、要求报告，在特定情况下可终止银行的存款保险[58] 股息支付相关情况 - 截至2023年12月31日，约3800万美元可用于支付股息且无需事先获得OCC批准[62] 机构评估率情况 - 自2023年1月1日起，与公司规模相当的机构总评估率为2.5至32个基点[60] 资本规则最低资本比率规定 - 资本规则规定最低资本比率为：CET1与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总资本与风险加权资产的比率为8.0%，一级资本与平均合并资产的杠杆比率为4.0%[70] 资本保护缓冲相关规定 - 资本保护缓冲为CET1的2.5%，使CET1与风险加权资产的最低比率至少为7%，一级资本与风险加权资产的最低比率至少为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率至少为10.5%[71] 资本充足类别比率规定 - 资本充足类别中，资本良好的CET1比率为6.5%、杠杆比率为5%、一级资本比率为8%、总资本比率为10%；资本充足的CET1比率为4.5%、杠杆比率为4%、一级资本比率为6%、总资本比率为8%[75] 资本不足类别比率规定 - 资本不足类别中，资本不足的CET1比率低于4.5%、杠杆比率低于4%、一级资本比率低于6%或总资本比率低于8%；严重资本不足的CET1比率低于3%、杠杆比率低于3%、一级资本比率低于4%或总资本比率低于6%；资本严重不足的有形股权与总资产的比率等于或低于2%[77][78] 控股公司资本规则适用情况 - 控股公司若合并资产少于30亿美元，通常自2018年8月起不受资本规则约束，但银行仍需遵守[67] 银行组织优先股计入一级资本规定 - 资产少于150亿美元的银行组织，可将特定优先股永久计入一级资本，上限为一级资本的25%[72] 社区银行杠杆比率替代方案情况 - 自2022年起，符合条件且资产少于100亿美元的机构社区银行杠杆比率设定为9%，公司截至2023年12月31日未选择使用该替代方案[83] 银行CRA评级情况 - 公司银行最近的OCC CRA评级为“满意”[66] 银行合并或收购反洗钱控制措施规定 - 银行进行合并或收购时，反洗钱控制措施会作为申请流程的一部分被考虑[87] 商业银行经营影响因素 - 商业银行的业务受宏观经济状况和美联储货币政策的影响[88] 美联储货币政策工具及影响 - 美联储货币政策工具包括会员银行借款贴现率变化、贴现窗口借款可用性、公开市场操作和准备金要求的设定与调整等，会影响银行贷款、投资和存款的增长与分布以及存贷款利率，对商业银行经营成果有显著影响且未来预计持续如此，其受通胀、失业、国际贸易收支和美国政府财政政策等因素影响，未来政策及其对公司业务和收益的影响无法预测[89] 公司报告获取途径 - 公司的10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告及相关修订报告可在公司网站“SEC Filings”板块免费获取，SEC也维护一个包含电子申报信息的网站[90] 市场风险披露信息引用说明 - 本项要求的关于市场风险的定量和定性披露信息，通过引用本10 - K年度报告第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中“流动性”和“市场风险”的讨论，包括“净利息收入对利率变化的敏感性”的讨论[306]

文章核心观点 - 艾文斯银行公司(Evans Bancorp, Inc.)宣布向股东派发每股0.66美元的现金股利 [1][2] - 艾文斯银行是一家总资产21亿美元,存款17亿美元的全方位社区银行,在西纽约州拥有18家分行 [3] - 艾文斯银行投资服务部门提供非存款投资产品,如年金和共同基金 [3] 公司概况 - 艾文斯银行公司是一家金融控股公司,旗下拥有艾文斯银行(Evans Bank, N.A.) [3] - 艾文斯银行公司和艾文斯银行经常在各自的网站上发布新闻和其他重要信息 [4]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净收入为1020万美元,每股收益1.85美元,较上年同期和上一季度均有所增长,主要由于出售保险业务产生的收益 [22] - 净利息收入受存款成本上升的影响而下降,但被贷款组合增长和资产收益率上升所抵消 [23][24] - 拨备计提282万美元,主要由于贷款组合增长和个别贷款拨备增加 [25] - 非利息收入增加,主要由于出售保险业务产生的收益,但被出售证券投资产生的损失所抵消 [25][26] - 非利息支出增加,主要由于计提更高的绩效奖金 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增加2%或13百万美元,商业贷款净新增58百万美元 [31][32] - 信贷质量保持良好,不良贷款持平,关注类贷款下降2100万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额下降,主要是季节性的市政存款和商业存款流出 [34][35] - 公司正在采取措施提高存款定价竞争力,以平衡流动性和盈利能力 [36][37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 出售保险业务,获得4000万美元收益,有利于优化资本结构,为银行业务发展提供灵活性 [12][17] - 公司将继续审慎管理资产负债表,包括证券投资组合的调整,以提高净息差 [18][19] - 公司将专注于核心银行业务的增长和成本控制,以应对行业面临的利率压力和经济挑战 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年利率上升和经济挑战加剧,给公司带来了利差压力,但公司保持了韧性 [9] - 公司预计2024年存款竞争和利差压力将持续,但随着资产负债表调整和利率变化,利差压力将有所缓解 [20][37][38] - 公司将继续审慎管理信贷风险,同时寻求有机增长和资本优化的机会 [31][32][45][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nick Cucharale 提问** 如果联储在今年中期开始降息,公司是否能够大幅受益? [43] **John Connerton 回答** 联储降息将有助于缓解公司的存款成本压力,并有望带来净息差的改善,但不会是一个根本性的转变 [44] 问题2 **Alexander Twerdahl 提问** 公司是否考虑通过并购等方式来部署出售保险业务获得的资本? [70][71] **David Nasca 回答** 公司正在考虑各种资本运用方式,包括并购在内,但目前市场上缺乏合适的标的,公司更倾向于利用这些资本支持自身的有机增长 [71] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 公司2024年的非利息支出预期如何,特别是薪酬成本方面? [79][80][81] **John Connerton 回答** 公司预计2024年非利息支出将下降1.5%,其中薪酬成本将在第一季度约为730万美元,后续会根据业绩情况进行调整 [79][80][81][82]

文章核心观点 - 2023年第四季度及全年，Evans Bancorp公司在利率压力和宏观经济因素背景下展现出韧性，通过出售保险机构和调整资产负债表等战略举措，实现净收入增长、有形账面价值提升，但也面临净利息收入下降、非利息支出增加等挑战 [2][3][4] 第四季度业绩亮点 - 出售The Evans Agency获2020万美元税前收益 [2] - 出售7800万美元投资证券，虽当季产生500万美元税前损失，但有望提升未来净利息收入 [2] - 贷款余额达17亿美元，季度增长1%，同比增长3% [2] - 有形账面价值每股增至32.07美元，较上年第四季度增长25% [2] - 2023年每股股息1.32美元，增长5% [2] - 第四季度净利润1020万美元，摊薄后每股收益1.85美元 [2] 全年业绩情况 - 2023年净收入2450万美元，摊薄后每股收益4.48美元，较2022年增长10% [3] - 平均股权回报率为15.47%，高于2022年的13.49% [3] 净利息收入 - 第四季度净利息收入1390万美元，较第三季度下降0.3百万美元（2%），较去年同期下降530万美元（27%） [6] - 第四季度净息差2.75%，较上一季度下降4个基点，较去年同期下降102个基点 [7] - 贷款收益率较第三季度提高18个基点，同比提高55个基点 [7] - 计息负债成本为2.87%，高于第三季度的2.59%和去年同期的0.86% [7] 资产质量 - 第四季度不良贷款总额2732.5万美元，净贷款冲销额1.1万美元 [9] - 不良贷款率1.59%，净贷款冲销率0.01%，贷款损失准备金率1.28% [9] 非利息收入 - 第四季度非利息收入1855.1万美元，主要因出售保险机构获2016万美元收益及投资证券出售损失504.4万美元 [9] - 剔除一次性交易，非利息收入为340万美元 [9] 非利息支出 - 第四季度非利息支出1630万美元，较第三季度增加190万美元（13%），较去年同期增加140万美元（9%） [13] - 薪资和员工福利增加主要因激励应计增加，部分被员工费用减少抵消 [14] - 其他费用增加因当季慈善捐款30万美元 [15] 资产负债表 - 截至2023年12月31日，总资产21.1亿美元，较9月30日和去年同期均下降3% [18] - 贷款余额增加，投资证券减少，存款总额17.2亿美元，较9月30日下降5%，较去年同期下降3% [18][20] - 公司有多种资金来源应对存款流出，如FHLB借款和美联储借款 [22] 资本管理 - 公司监管资本比率高于联邦“资本充足”标准，2023年12月31日一级杠杆比率为10.37% [23] - 每股账面价值32.40美元，有形账面价值每股32.07美元 [24][25] 2023年全年回顾 - 净利息收入6120万美元，下降16%，净息差3.02%，下降51个基点 [26] - 信贷损失拨备不到10万美元，不良贷款率1.59%，高于2022年的1.48% [27] - 非利息收入3290万美元，增加1370万美元，主要因出售保险机构收益 [28] - 非利息支出5940万美元，下降0.6百万美元（1%） [29] - 所得税费用1020万美元，有效税率29.4%，高于2022年的24.2% [30] 会议安排 - 公司将于2024年2月1日下午4:45举办财报电话会议和网络直播，管理层将回顾业绩并答疑 [31][32] 公司简介 - Evans Bancorp是金融控股公司，旗下Evans Bank是社区银行，提供全面金融服务 [35]

贷款情况 - 公司在2023年第三季度的住宅抵押贷款产生了16百万美元的贷款[101] - 公司在2023年第三季度的商业和工业贷款减少了2700万美元[103] - 公司在2023年第三季度的不良贷款总额为2700万美元，占总贷款余额的1.60%[104] - 公司在2023年第三季度的商业信贷评级为“特别提及”和“次级”，总额为7600万美元[105] - 公司在2023年第三季度的贷款准备金总额为2180万美元，占总贷款余额的1.28%[108] 投资情况 - 可供出售投资组合的总净未实现损失为7700万美元，较2022年12月31日和2022年9月30日的6400万美元有所增加[111] - 2023年第三季度末处于未实现损失位置的证券通常反映了市场利率的上升[111] 资产负债表 - 2023年9月30日的总存款为18亿美元，较2022年12月31日增加3400万美元，但较2022年9月30日减少6800万美元[113] - 2023年9月30日的总借款从2022年12月31日的1.93亿美元减少至1.51亿美元[114] 利息收入 - 2023年第三季度净利息收入为1425.6万美元，较上一季度减少140万美元，较去年同期减少490万美元[116] - 2023年第三季度净利息率为2.79%，较2023年第二季度下降31个基点，较2022年第三季度下降93个基点[119] 非利息收入与支出 - 2023年第三季度非利息收入为560万美元，较第二季度增加90万美元，较去年同期减少20万美元[120] - 2023年第三季度非利息支出为1440万美元，较第二季度增加200万美元，较去年同期减少140万美元[121] 效率比率 - 2023年第三季度公司的GAAP效率比率为72.7%，较2023年第二季度的69.5%和2022年第三季度的63.3%有所增加[123] - 公司的GAAP效率比率在2023年前九个月为69.6%，较去年同期的65.7%有所增加[131] 财务指标 - 2023年前九个月的净利息收入为4730万美元，较2022年同期减少650万美元[125] - 2023年前九个月的非利息收入为1,440万美元，较2022年同期的1,480万美元有所下降[128] - 2023年前九个月的总非利息支出为2,000万美元，较2022年同期下降4%[129] - 公司在2023年前九个月录得450万美元的所得税费用，较2022年同期的540万美元有所下降[132] 资本和股东权益 - 公司在2023年9月30日的一级杠杆比率为9.40%，较2022年9月30日的9.00%有所增加[133] - 公司在2023年9月30日的每股账面价值为27.52美元，较2022年9月30日的27.20美元有所增加[134] - 公司在2023年9月30日的净短期流动性为3.32亿美元，较2022年12月31日的2.09亿美元有所增加[142] 风险管理 - 公司认为银行持有足够的美国政府和政府机构证券以用作市政存款的抵押品[144]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司实现收益360万美元,每股摊薄收益0.66美元,较上年同期有所下降 [14] - 净利息收入受存款成本上升的影响而下降,净利差下降31个基点至2.79% [15] - 信贷损失准备金增加506,000美元,主要由于贷款组合增长 [16] - 非利息收入为560万美元,较上年同期下降4%,但较上一季度增长15% [16][17] - 非利息支出较上一季度增加2%,但较上年同期下降10%,主要由于薪酬和福利支出下降 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长3%或31百万美元,商业贷款净增加6,200万美元 [19][20] - 信贷质量保持良好,不良贷款下降2% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额增加1%至18.1亿美元,无抵押存款占比保持在18% [21] - 平均存款总额略有下降至17.9亿美元 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正采取措施控制成本和支出,提高运营效率,为客户提供优质服务 [10] - 公司正密切关注资产负债管理,评估各种策略以提高净息差,包括证券组合重组和利率互换等 [44][45][55][57] - 公司面临存款成本上升和净息差压力,正积极与竞争对手争夺存款,保持市场竞争力 [22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度业绩总体积极,但受到一笔大额贷款利息收入冲回的影响 [8][15] - 公司预计第四季度净息差将进一步压缩15-20个基点,但明年初或有所缓解 [24][42][43] - 公司对2023年全年贷款增长预期为3%左右 [20] - 公司预计2023年全年费用将下降3% [18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nick Cucharale 提问** 询问公司第四季度净息差指引是否基于调整后的2.87%还是原始的2.79% [27][28] **John Connerton 回答** 指引是基于调整后的2.87%净息差 [28] 问题2 **Alex Twerdahl 提问** 询问公司对未来净息差走势的预期,包括何时可能触底 [38][41][42] **John Connerton 回答** 公司预计净息差压力可能在明年第二季度开始有所缓解,具体取决于市场竞争情况 [42][43] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否考虑通过出售保险业务或资产负债表重组等方式来改善净息差 [54][55] **David Nasca 回答** 公司正在审慎评估各种战略选择,以为股东创造长期价值,包括资产负债表管理等 [55][57]

贷款信用损失准备金相关 - 截至2023年6月30日，贷款信用损失准备金（ACL）为2140万美元，低于2023年1月1日采用新准则时记录的2220万美元；分配给商业投资组合的ACL分别为2023年6月30日1760万美元、3月31日1780万美元和1月1日1800万美元[92] - 2023年1月1日采用新信用损失会计准则后，贷款信用损失准备金增加270万美元，税后累计影响调整留存收益为200万美元[106] - 2023年第二季度释放贷款信用损失准备金10万美元，主要因受批评贷款余额降低和个别分析贷款准备金减少，部分被贷款增长抵消[107] 贷款业务数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总毛贷款为17亿美元，高于2022年6月30日的16亿美元；房地产担保贷款在三个时间点均为14亿美元；住宅房地产贷款2023年6月30日为4.41亿美元，较2022年12月31日减少200万美元（1%），较2022年6月30日增加1200万美元（3%）；商业房地产贷款2023年6月30日为9.2亿美元，较2022年12月31日增加2400万美元（3%），较2022年6月30日增加5500万美元（6%）[100] - 2023年第二季度住宅抵押贷款发放额为1000万美元，上一季度为800万美元，2022年第二季度为1800万美元；2023年前六个月发放1800万美元，2022年前六个月为4000万美元；2023年第二季度出售300万美元，第一季度出售100万美元，2023年前六个月出售400万美元，2022年前六个月也出售400万美元[101] - 截至2023年6月30日，工商业（C&I）贷款组合为2.28亿美元，较2022年12月31日减少2200万美元（9%），与2022年第二季度相比，排除薪资保护计划贷款余额后减少500万美元（2%）[102] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额为2800万美元，占未偿还贷款总额的1.66%，2022年12月31日为2500万美元（占比1.48%），2022年6月30日为2200万美元（占比1.36%）[103] - 截至2023年6月30日，被评为“特别提及”和“次级”的商业信贷（即受批评贷款组合）为7400万美元，较2022年12月31日的9300万美元减少1900万美元，较2022年6月30日的1.08亿美元减少3400万美元[104] 投资证券相关 - 截至2023年6月30日，总投资证券为3.54亿美元，低于2022年12月31日的3.71亿美元和2022年6月30日的4.03亿美元；其他银行的有息存款2023年6月30日为1000万美元，2022年12月31日为600万美元，2022年6月30日为8800万美元；2023年第二季度和第一季度，平均投资证券和有息现金占平均生息资产的19%，2022年第二季度为24%[109] - 截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，证券投资组合中美国政府赞助的可售住房抵押贷款支持证券分别占比55%、54%和55%；州和政治分区发行的税收优惠债务证券在2023年和2022年第二季度以及2023年第一季度均占投资证券组合的2%[110] - 2023年6月30日，可供出售投资组合的未实现净亏损总额为6500万美元，2022年12月31日为6400万美元，2022年6月30日为4300万美元[111] 存款与借款数据 - 2023年6月30日，公司总存款为18亿美元，较2022年12月31日增加1500万美元（1%），较2022年6月30日减少1.82亿美元（9%）[113] - 2023年6月30日，公司总借款从2022年12月31日的1.93亿美元降至1.4亿美元[114] 公司收入与收益数据 - 2023年第二季度，公司净收入为490万美元，摊薄后每股收益0.90美元，2023年第一季度为580万美元（每股1.06美元），去年同期为570万美元（每股1.03美元）[116] - 2023年前六个月，公司净收入为1070万美元，摊薄后每股收益1.96美元，2022年同期为1050万美元（每股1.89美元）[117] - 2023年第二季度，公司净利息收入为1570万美元，较上一季度减少160万美元（9%），较去年同期减少240万美元（13%）[118] - 2023年第二季度，公司净利息收益率为3.10%，较2023年第一季度下降36个基点，较2022年第二季度下降35个基点[119] - 2023年第二季度，公司非利息收入为470万美元，2023年第一季度为410万美元，去年同期为460万美元[121] - 2023年前六个月，公司净利息收入为3300万美元，较2022年同期减少150万美元（4%）[126] - 2023年和2022年前六个月非利息收入均为900万美元，2023年前六个月抵押贷款服务权公允价值变动使非利息收入减少20万美元，保险服务和手续费收入增加30万美元至510万美元[129][130] 公司支出数据 - 2023年第二季度，公司非利息支出为1420万美元，较2023年第一季度减少30万美元（2%），较去年同期减少60万美元（4%）[122] - 2023年前六个月总非利息支出降至2870万美元，较2022年同期降低2%[130] - 2023年前六个月薪资和员工福利成本为1810万美元，低于上一年度的1890万美元，贷款费用减少30万美元，技术和通信成本增加50万美元[131] 公司效率与税率数据 - 2023年前六个月公司GAAP效率比率为68.6%，高于上一年度的67.1%[132] - 2023年上半年所得税费用为320万美元，低于2022年同期的340万美元，有效税率为22.9%，低于2022年同期的24.4%[133] 公司财务比率数据 - 2023年6月30日一级杠杆率为9.43%，高于3月31日的9.13%和2022年6月30日的8.73%[134] - 2023年6月30日每股账面价值为29.12美元，高于3月31日的28.97美元，低于2022年6月30日的29.53美元[135] 公司流动性数据 - 截至2023年6月30日，可通过与FHLB的隔夜信贷协议提取高达3.37亿美元的预付款，在美联储有5450万美元的额外借款额度，可从代理行购买高达1800万美元的联邦基金[139] - 2023年6月30日公司净短期流动性为3.52亿美元，高于2022年12月31日的2.09亿美元，长期流动性比率为68%，低于2022年12月31日的75%[142] 利率变动影响数据 - 利率变动对银行预计年度净利息收入的影响：利率上升200个基点，2023年6月30日预计减少268万美元；上升100个基点，预计增加69.5万美元；下降100个基点，预计减少71.5万美元；下降200个基点，预计减少133.4万美元[148]

财务数据和关键指标变化 - 二季度盈利490万美元，摊薄后每股收益0.90美元，较去年二季度下降，主要因净利息收入减少，较低费用和信贷损失拨备变动带来的收益部分抵消了这一减少；与一季度相比，盈利下降也反映了净利息收入减少以及信贷损失准备金释放减少，部分被较高非利息收入和较低非利息费用抵消 [28] - 净利息收入受较高利息支出影响，存款定价竞争压力使利息支出增加，超过了因美联储加息后可变利率投资组合增长带来的利息收入增加 [29] - 净利息收益率本季度下降36个基点至3.10%，预计2023年第三季度将压缩约20个基点，年底压力可能会缓和 [30][41] - 非利息收入本季度为470万美元，较去年二季度增长约2%，较一季度增长14%；保险业务是最大贡献者，同比增长6%，环比增长12%；其他收入较一季度增加30万美元，主要因抵押贷款服务权变动和贷款费用增加 [31][33] - 总非利息费用较一季度下降2%，较去年二季度下降4%，主要因薪资和员工福利费用下降8% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：总贷款增加约1200万美元，其中商业贷款增加1%即1100万美元；本季度净新增贷款5400万美元，一季度为5600万美元，商业房地产贷款因利率上升放缓，工商业贷款新增未发放，预计2023年商业贷款总增长约3%；贷款业务信贷指标良好，虽不良贷款增加，但仅为一笔650万美元的商业信贷且仍在计息，预计三季度该贷款将恢复正常；受批评贷款本季度减少1900万美元，从3月31日的9300万美元降至二季度末的7400万美元 [35][36][37] - 存款业务：总存款17.9亿美元，较一季度减少6300万美元或3%，其中4800万美元为典型季节性市政资金流出，1100万美元转入回购协议证券账户；核心存款水平稳定，6月30日，未保险和无抵押存款比例稳定在19%；商业客户将资金从活期存款账户转移到清扫账户，预计消费者客户将继续将资金从储蓄账户转移到定期存单 [38][39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行业本季度有所企稳，焦点从对银行倒闭的担忧转向业务执行，但外部市场力量尤其是利率环境仍影响公司业绩 [2][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于短期稳定领域，包括维持和增加存款、实现资产增长、管理费用、维持信贷标准和加强资本，通过与客户紧密合作和提供广泛解决方案来实现这些目标 [13][20] - 公司拥有稳健且稳定的存款基础，有多元化产品组合支持，并拥有丰富的替代资金来源 [19][21] - 公司注重与客户保持密切联系，培养潜在关系，以推动贷款业务增长，尽管本季度和全年增长有所放缓，但仍专注于构建高质量贷款组合，季末贷款储备为8700万美元 [19][23] - 公司投资于技术和人才，以扩大组织规模、提升客户体验、更有效地管理风险并提高效率，已完成去年年底启动的多年期商业效率和客户体验计划的第一阶段 [24] - 公司在行业竞争中表现良好，团队保留了关键存款，同时积累了新客户和新账户 [19][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计下半年将继续面临挑战，但会专注于支持短期进展和业务模式可持续性的领域，以在特殊商业环境中成功执行长期战略目标 [4][19] - 市场条件和定价压力预计将持续，并在第三季度对利润率产生负面影响，但影响程度将降低 [13][14] 其他重要信息 - 5月公司董事会发生变动，长期董事James D. Biddle Jr.退休，新增两位经验丰富的领导者Dawn DePerrior和Robert James [25] - 本季度公司重新被纳入罗素2000指数，有望增加股票交易的需求和流动性 [26] - 银行向非营利风险投资发展组织和社区发展金融机构Launch New York投资100万美元，这是第二轮投资，旨在推动纽约西部的创业生态系统发展 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2023年整体贷款组合的全年增长预期 - 住宅贷款组合预计不会有太大提升，大部分增长将来自商业贷款组合，预计从现在到年底增长3% [44] 问题：为实现全年费用率下降1%，后两个季度的费用情况 - 第三和第四季度的总费用规模相当 [46] 问题：核心商业房地产产品的贷款利率 - 利率大概在6.5% - 7%之间，具体取决于期限和到期日，比当前资金来源高出2.25% - 2.50% [47] 问题：贷款资产敏感性及后续提升空间，以及在利率环境转变时的资产负债敏感性情况 - 约有3.2亿美元的可变利率贷款，未达到上限，若全年利率提升25个基点，3亿多美元的贷款将受影响；公司已从资产敏感型转变为负债敏感型，但在利率下降200个基点的情况下，影响不超过5% [48][49] 问题：是否应考虑费用计划的第二阶段及可能包含的内容 - 公司一直在寻求效率提升，目前因项目实施费用有所增加，成本效率将在今年年底和2024年体现 [52] 问题：2024年费用情况 - 预计2024年的效率提升将抵消部分通常的薪资增长等费用增加，至少第一季度费用将保持平稳，后续还需进一步预算规划；同时，为实现数字化以保持竞争力，会有一定投资来平衡节省的费用 [54][55] 问题：100万美元投资是否全部计入本季度其他费用 - 这不是直接的费用投资，而是一项有回报的投资，本季度慈善捐款约为5万美元 [58] 问题：非利息存款组合转移情况、剩余转移量、后续趋势以及市政资金季节性影响 - 市政资金余额在第一季度末、第三季度末和第四季度初较高，在6月较低，这种波动可预测；交易账户或储蓄账户资金转移对利润率的影响预计为20个基点，目前转移速度有所放缓，希望第四季度及全年利润率能在20个基点处企稳 [60][61] 问题：本次加息周期的存款贝塔系数预期 - 需要更多第三季度的数据来预测交易账户资金向计息账户转移的情况，目前数据不足 [62] 问题：一笔90天仍在计息的贷款情况 - 这是一家高级生活中心的贷款，因州资金问题出现资金困难，预计第三季度恢复正常，目前未将其归类为不良贷款 [63] 问题：整体信贷展望、准备金水平以及酒店投资组合准备金情况 - 酒店投资组合中，有一笔700万美元的不良贷款和几笔受批评贷款，均有改善进展；在当前经济稳定情况下，准备金将随贷款组合增长而变化 [65][66][67] 问题：保险费用增长是否会持续到下半年 - 预计会持续，保险市场保费提高，公司佣金收入因此增加 [68] 问题：其他收入中的抵押贷款服务权收益是否会回到一季度水平或与2022年相似 - 其他收入包含贷款费用，受利率市场波动影响，难以预测 [69]