文章核心观点 2024年7月26日Mason Y. Garrett从第一银行集团（First Bancorp）及其旗下第一银行（First Bank）董事会退休 [1] 分组1：Garrett个人经历 - Garrett是格兰德南方银行（GrandSouth Bank）的创始人兼董事会主席，1998年至2023年担任格兰德南方银行集团（GrandSouth Bancorporation）首席执行官，2023年该集团与第一银行集团合并后加入其董事会 [2] - Garrett拥有超50年银行从业经验，曾担任南卡罗来纳州几家银行的总裁、首席执行官和董事会主席 [3] - 1984年Garrett共同创立第一联合银行集团（First United Bancorporation），并担任首席执行官直至1998年3月该集团出售给地区金融公司（Regions Financial Corporation） [3] 分组2：公司评价及信息 - 第一银行集团董事会主席兼首席执行官Richard Moore感谢Garrett多年来对卡罗来纳州银行业的奉献和贡献 [4] - 第一银行集团是一家银行控股公司，总部位于北卡罗来纳州南部派恩斯，总资产121亿美元 [4] - 第一银行集团主要业务是拥有并运营第一银行，该银行在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州设有113家分行 [4] - 自1935年以来第一银行采用定制化银行服务模式，结合一流金融解决方案、当地专业知识和技术服务客户 [4] - 第一银行通过全国贷款网络为客户提供小企业管理局（SBA）贷款 [4] - 第一银行集团普通股在纳斯达克全球精选市场以“FBNC”为代码交易 [5]

财务表现 - 公司第二季度净收入为2870万美元，每股摊薄收益为0.70美元[2] - 公司2024年6月30日季度净利润为2871.2万美元[61] - 2024年全年净利润为2527.2万美元[61] - 2023年全年净利润为2967.4万美元[61] - 2023年6月30日季度净利润为2940.3万美元[61] - 公司2024年6月30日季度每股摊薄收益为0.70美元[61] 贷款和存款 - 贷款总额为81亿美元，同比增长1.72亿美元[4] - 无息活期存款占总存款的32%，客户存款增加3.37亿美元，同时经纪人存款减少1.52亿美元[4] - 总贷款额为81亿美元，较2023年6月30日增加2.2%[29] - 非自用商业房地产贷款占总贷款组合的5.7%，最大单笔贷款为2680万美元[26] - 总存款为105亿美元，较2023年6月30日增加3.1%[30] - 非计息存款占总存款的32%，存款结构保持稳定[31,32] - 截至6月30日，贷款余额为80.698亿美元，较年初下降0.8%[48] - 截至6月30日，存款余额为104.878亿美元，较年初增长1.8%[50] 资产质量和收益率 - 净利差增加7个基点至2.87%[6][10] - 贷款收益率上升至5.50%，较上一季度增加5个基点，较去年同期增加24个基点[7] - 资产质量保持良好，不良资产占总资产比率为0.37%，较上一季度下降2个基点[18] 收入和支出 - 非利息收入同比增加13.2%，主要由于证券亏损减少和SBA贷款销售收益增加[19] - 非利息支出同比下降5.3%，主要由于房地产和设备费用以及其他营业费用的减少[20][22] - 公司上半年总利息收入为2.55亿美元，同比增长7.1%[44] - 上半年净利息收入为1.603亿美元，同比下降10.7%[44] - 上半年信贷损失准备金为1.741亿美元，同比下降88.3%[44] - 上半年非利息收入为2.759亿美元，与去年基本持平[44] - 上半年非利息支出为1.175亿美元，同比下降13.5%[44] - 上半年税前利润为6867万美元，同比增长21.4%[44] - 上半年净利润为5398万美元，同比增长21.2%[44] 资产负债表和资本充足率 - 总资产为121亿美元，较上一季度下降0.5%[24] - 投资证券余额为24亿美元，较上一季度下降7.2%[24] - 公司资本充足率达16.23%，较2023年6月30日上升114个基点[34,37] - 公司流动性充足，资产负债表流动性比率为16.3%，总流动性比率为34.6%[38,39] - 截至6月30日，股东权益为13.761亿美元，较年初增长0.3%[52]

净利润与每股收益 - 2024年第一季度净利润为2530万美元，摊薄后每股收益为0.61美元，2023年同期净利润为1520万美元，摊薄后每股收益为0.37美元[134] 总资产变化 - 2024年3月31日总资产为121亿美元，较2023年12月31日下降0.2%[135] - 截至2024年3月31日，总资产为121亿美元，较2023年12月31日减少2330万美元，降幅0.2%[177] 净利息收入与净息差 - 2024年第一季度净利息收入为7920万美元，较2023年第一季度的9250万美元下降14.3%[136] - 2024年第一季度净息差降至2.80%，2023年第一季度为3.31%[136] - 2024年3月31日止三个月报告的净利息收入为7923.2万美元，税等效净利息收入为7996.3万美元，报告的净息差为2.77%，税等效净息差为2.80%；2023年同期分别为9248.6万美元、9318.6万美元、3.28%、3.31%[158] - 净息差压缩导致净利息收入减少，主要因负债利率上升，存款重新定价速度快于资产收益率上升速度[162][167] 非利息收入 - 2024年3月31日止三个月非利息收入为1290万美元，较2023年同期减少60万美元，降幅4.4%[136] - 2024年第一季度和2023年同期非利息收入分别为1290万美元和1350万美元，本季度非利息收入降低主要因债券赎回损失100万美元[172] 非利息支出 - 2024年3月31日止季度非利息支出为5920万美元，较2023年同期减少1500万美元，降幅20.2%[136] - 2024年第一季度非利息支出为5918.7万美元，低于2023年同期的7417.5万美元[175] - 2024年3月31日止三个月和2023年同期非利息支出分别为5920万美元和7420万美元，2024年第一季度非利息支出下降20.2%，主要因GrandSouth收购的并购成本1220万美元[174] - 截至2024年3月31日，非利息支出为5918.7万美元，低于2023年同期的7417.5万美元[175] 总贷款变化 - 2024年3月31日总贷款为81亿美元，较2023年12月31日减少7360万美元[136] - 截至2024年3月31日，总贷款为81亿美元，较2023年12月31日减少7360万美元，降幅0.9%[178] 总存款变化 - 2024年3月31日总存款为103亿美元，较2023年12月31日增加2.717亿美元，增幅2.71%[136] - 截至2024年3月31日，存款总额为103亿美元，较2023年12月31日增加2.717亿美元，增幅2.7%[182] 不良资产与资产负债表比率 - 2024年3月31日不良资产与总资产比率为0.39%，资产负债表流动性比率为15.5%，总流动性比率为31.4%[136] - 截至2024年3月31日，不良资产总额为4750万美元，较2023年末略有增加[185] - 2024年3月31日公司整体资产负债表流动性比率为15.5%，高于2023年12月31日的14.6%；包含23亿美元可用信贷额度的总流动性比率为31.4%[194] 资本比率 - 2024年3月31日一级普通股权益比率为13.50%，总风险资本比率为15.85%[136] - 2024年3月31日，公司普通股一级资本与一级风险加权资产比率为13.50%，高于2023年末的13.20%；一级资本与一级风险加权资产比率为14.29%，高于2023年末的13.99%；总风险资本与二级风险加权资产比率为15.85%，高于2023年末的15.54%；一级资本与季度平均总资产杠杆资本比率为10.99%，高于2023年末的10.91%[203] - 2024年3月31日，公司有形普通股权益（TCE）与有形资产比率为7.48%，高于2023年12月31日的7.42%[204] 贷款相关数据 - 2024年第一季度平均贷款额比2023年同期高3.75亿美元，贷款利率提高23个基点至5.45%，贷款利息收入增加1040万美元[167] - 2024年3月31日和2023年同期，已收购贷款的未摊销贷款折扣分别为2160万美元和3240万美元；SBA贷款的未摊销贷款折扣分别为340万美元和400万美元[165][166] 存款与借款利息支出 - 2024年3月31日止三个月存款利息支出比2023年同期增加2020万美元，平均计息存款余额增加3.378亿美元，存款利率提高114个基点[167] - 2024年第一季度借款利息支出比2023年第一季度增加240万美元，平均借款额增加1.394亿美元，借款利率提高37个基点[167] 信贷损失拨备 - 2024年3月31日止三个月信贷损失拨备为120万美元，2023年同期为1250万美元，2023年较高拨备主要因收购GrandSouth贷款组合[169] 所得税费用与有效税率 - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为650万美元和420万美元，有效税率分别为20.5%和21.6%[176] 投资证券总额 - 截至2024年3月31日，投资证券总额为26亿美元，较2023年12月31日减少1.089亿美元[179] 贷款损失准备与未使用承诺准备金 - 截至2024年3月31日，贷款损失准备总额为1.101亿美元，较2023年12月31日的1.099亿美元略有增加[188] - 截至2024年3月31日，未使用承诺准备金为1080万美元，低于2023年12月31日的1440万美元[192] 信贷额度 - 2024年3月31日，FHLB信贷额度约14亿美元，其中0.8百万美元未偿还；对应银行联邦基金额度2.65亿美元，无未偿还；美联储BTFP计划信贷额度2.926亿美元，其中2.31亿美元未偿还；美联储贴现窗口借款计划信贷额度约5.481亿美元，全部可用[198] 资本要求 - 联邦储备委员会要求公司维持“一级普通股”资本与总风险加权资产、“一级”资本与总风险加权资产、总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%；杠杆资本要求一级资本与季度平均总资产的最低比率为3.00% - 5.00%[201][202] 股票回购计划 - 2024年第一季度，公司未维持、采用、修改或终止根据美国证券交易委员会规则10b - 18或规则10b5 - 1(c)运作的股票回购计划[206] 市场风险与利率风险 - 公司市场风险主要由存贷活动中的利率风险构成，投资活动也面临市场风险，无交易资产或活动[207] - 公司通过收益模拟建模和经济价值模拟等工具监测利率风险，以量化利率敏感性风险并制定应对策略[211] - 公司净利息收入敏感性自2023年12月31日以来无显著变化，短期内利率上升或下降环境下净利息收入可能下降，当前更具负债敏感性[215] - 2022 - 2023年快速加息使收益率曲线短期端变陡、1 - 10年期倒挂，压缩公司净息差[215] - 公司贷款组合约20%为可变利率贷款，可立即重新定价[216] - 市场利率短期上升，公司预计净利息收入下降；利率下降环境下，净利息收入也会有所下降[216] - 市场共识认为美联储要到2024年末或2025年才会开始降息[216] - 经济价值模拟用于计算不同利率环境下资产和负债的估计公允价值[217] - 截至2023年12月31日，公司的经济价值权益在利率上升和下降环境中均对负债敏感[219] - 利率上升环境下，公司经济价值权益下降受贷款和投资组合构成影响，主要与商业房地产固定利率贷款和固定利率抵押贷款支持证券有关[219] - 利率下降情景中，非到期存款大多处于或接近模型假设的最低利率，对经济价值权益计算产生负面影响[219] 财务报表编制与影响因素 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，以历史美元计量，未考虑通货膨胀对货币相对购买力的影响[221] - 公司资产和负债大多为货币性质，利率变化对公司财务状况的影响大于通货膨胀率变化[222] - 通货膨胀主要通过增加运营成本影响公司经营业绩，公司会审查产品和服务定价及可控运营和劳动力成本以减轻影响[222] 市场利率变化 - 2024年3月市场利率较2023年3月提高50个基点，2024年第一季度平均优惠利率为8.50%，2023年同期为7.69%[167]

营收情况 - First Bancorp (FBNC) 2024年第一季度营收为9217万美元，同比下降13.1%[1] - 公司营收低于Zacks Consensus Estimate的9612万美元，出现-4.11%的惊喜[2] 每股收益 - 每股收益为0.61美元，较去年同期的0.37美元有所增长[1] - 每股收益低于预期，为0.64美元[2] 公司表现 - First Bancorp在最近报告的季度中净利润率为2.8%，略低于分析师的平均预期2.9%[5] - 不良贷款率为0.1%，与分析师的平均预期相符[5] 利息收入和非利息收入 - 平均利息收入资产为114.9亿美元，略低于分析师的平均预期115.3亿美元[6] - 总非利息收入为1294万美元，低于分析师的平均预期1474万美元[6] 其他收入 - 其他服务费、佣金和费用为561万美元，高于分析师的平均预期494万美元[7] - 存款账户服务费为387万美元，低于分析师的平均预期410万美元[8] 保险和金融产品销售 - 银行拥有的寿险收入为116万美元，高于分析师的平均预期107万美元[9] - 保险和金融产品销售佣金为132万美元，低于分析师的平均预期151万美元[10]

第一季度财报 - First Bancorp (FBNC)第一季度每股收益为0.61美元，低于Zacks Consensus预期的0.64美元[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了市场预期的每股收益[2] - First Bancorp第一季度营收为9217万美元，低于Zacks Consensus预期[3] - 公司股价的短期走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

财务指标 - 公司净收入为2,530万美元，每股摊薄收益为0.61美元[1] - 公司一季度净利润为2.53亿美元，每股收益为0.61美元[20] - 2024年第一季度净利润为25.272亿美元[22] - 2024年第一季度每股摊薄收益为0.61美元[22] - 2024年第一季度平均资产收益率为0.84%[22] - 2024年第一季度平均普通股权益收益率为7.39%[22] - 2024年第一季度平均有形普通股权益收益率为11.76%[22] 资产负债情况 - 贷款总额为81亿美元，同比增长2.775亿美元[1] - 公司一季度贷款总额为80.77亿美元，较上年同期增长3.5%[13] - 公司一季度存款总额为103.03亿美元，较上年同期下降0.7%[13] - 公司的存款总额为103.03亿美元,其中活期存款占33%[13] - 公司总资产为121.1亿美元[17] 资本充足性 - 资本充足率保持强劲，一级资本充足率为13.50%(估计)[5] - 公司的资本充足率较高,总资本充足率为15.85%[14][15] - 2024年第一季度普通股权一级资本充足率为13.50%[22] - 2024年第一季度总风险加权资本充足率为15.85%[22] - 2024年第一季度有形普通股权益比率为7.48%[22] 资产质量 - 资产质量良好，不良资产占总资产比率为0.39%[4] - 拨备计提1,200万美元，较上年同期大幅下降[8] 收益情况 - 贷款收益率上升至5.45%，较上年同期增加23个基点[2] - 总资金成本维持在1.79%的较低水平[3] - 净利息收入同比下降14.3%，净利差下降至2.80%[6,7] - 非利息收入同比下降4.4%，主要受到债券赎回损失的影响[9,10] - 非利息支出同比增加5.0%，主要受到年末调整退休金计划的影响[11] - 公司计划出售部分可供出售证券投资组合,以提高净利息收入[16] 业务情况 - 公司拥有118家分行,主要分布在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州[18] - 公司提供SBA贷款业务,通过全国性的贷款网络为客户提供服务[18] - 无息活期存款占总存款的33%，总存款增加2.717亿美元[1] - 公司的流动性充足,流动性比率为31.4%[16]

股息支付 - First Bancorp董事会宣布每股现金股息为$0.22，将于2024年4月25日支付给截至2024年3月31日的股东[1] 公司概况 - First Bancorp总资产约为120亿美元，总部位于北卡罗来纳州南皮恩斯，拥有118家分行，主要经营First Bank，提供SBA贷款服务[2] 首席执行官表态 - First Bancorp首席执行官Richard Moore表示，尽管整个银行业面临困难，但公司在2023年表现良好，保持强劲的资本和流动性，资本状况使公司有机会继续支付现金股息，为股东提供有价值的投资回报[2]

公司发展历程与收购情况 - 2023年1月公司收购总资产12亿美元、贷款10亿美元、存款11亿美元的GrandSouth银行，拓展在南卡罗来纳州业务[20] - 2021年10月公司收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，2022年关闭或合并其12家分行[21] - 2020年9月公司收购Magnolia Financial，增强产品供应[22] - 2017年10月公司收购资产7.98亿美元的Asheville Savings，拓展在阿什维尔市场业务[23] - 2017年3月公司收购资产6.82亿美元的Carolina Bank，加速在格林斯伯勒/温斯顿 - 塞勒姆市场扩张[24] - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，收购银行全部普通股，银行1935年开始运营，1985年更名为First Bank，2013年9月迁至北卡罗来纳州南派恩斯[17] - 2023年1月，公司收购总资产12亿美元、贷款10亿美元、存款11亿美元的GrandSouth银行[20] - 2021年10月，公司收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，并在2022年关闭或合并其12家分行[21] - 2020年9月，公司完成对Magnolia Financial的收购，该公司可提供应收账款融资、保理、库存融资和采购订单融资等服务[22] - 2017年10月，公司收购资产7.98亿美元、拥有13家分行的Asheville Savings银行[23] - 2017年3月，公司收购资产6.82亿美元、拥有8家分行的Carolina Bank银行[24] 公司贷款业务相关 - 公司提供多元化贷款服务，包括商业和零售贷款、SBA贷款、汽车库存融资等[25] - 公司首席信贷官个人贷款审批权限为2500万美元，首席执行官和首席信贷官联合审批权限为7500万美元，董事会执行贷款委员会审批超过内部限额贷款[29] - 公司对任一借款人法定贷款限额约为2.105亿美元[30] - 截至2023年12月31日，最大类别的CRE贷款占总贷款约10%，为零售类，其次是仓库和多户住宅类，均约占总贷款的7%[34] - 截至2023年和2022年12月31日，韦克县贷款占比分别为10.1%和11.6%，新汉诺威县分别为8.1%和9.1%，梅克伦堡县分别为7.6%和7.9%，邦科姆县分别为5.3%和6.1%，吉尔福德县均为5.0%[36] - 公司维持多元化贷款组合，提供商业和零售贷款服务，包括商业贷款、房地产贷款、个人贷款等[25] - 公司对单一借款人的法定贷款限额约为2.105亿美元[30] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款中最大类别为零售，占总贷款约10%，仓库和多户住宅类均约占7%[34] - 2023年和2022年贷款组合占比最大的县中，北卡罗来纳州韦克县分别为10.1%和11.6%，新汉诺威县分别为8.1%和9.1%等[36] 公司投资与存款业务相关 - 公司可投资不超过整个证券投资组合15%的优质公司债券[38] - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[40] - 截至2023年12月31日，购买的贷款参与总额为名义金额[26] - 公司授权投资不超过证券投资组合15%的优质公司债券[38] - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[40] 公司运营网点与员工情况 - 截至2023年12月31日，银行有三家全资子公司SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC[18] - 截至2023年12月31日，公司通过118家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州17家[46] - 截至2023年12月31日，公司有1396名全职和49名兼职员工[53] - 公司员工约73%为女性，18%为少数族裔；管理人员中64%为女性或少数族裔，高管团队中39%为女性或少数族裔高管[54] - 截至2023年底，公司共有82名员工完成领导力发展课程，其中56%为女性或少数族裔[57] - 公司401(k)计划历史上对员工的选择性递延缴款金额，在前6%的范围内进行100%匹配[59] - 截至2023年12月31日，银行有SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC三家全资子公司[18] - 截至2023年12月31日，公司通过118家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州17家[46] - 截至2023年12月31日，公司有1396名全职和49名兼职员工[53] - 公司员工约73%为女性，18%为少数族裔；管理人员中64%为女性或少数族裔，高管团队中39%为女性或少数族裔高管[54] - 2020年公司成立由CEO主持的多元化委员会[55] - 2023年底共有82名员工完成领导力发展课程，其中56%为女性或少数族裔[57] - 公司401(k)计划历史上对员工的选择性递延缴款金额按100%匹配，最高为缴款的6%[59] - 公司举办招聘和实习项目，从多所高校吸引候选人[58] 公司监管与合规相关 - 公司收购Select后总资产超100亿美元，超此资产门槛的银行会受到更严格监管[63] - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超5%投票股份需获美联储事先批准[65] - 银行控股公司收购或保留非银行或非银行控股公司超5%投票股份受限制[66] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，要求普通股权益保护缓冲至少超过风险加权资产最低要求资本比率2.5%[85] - 多德 - 弗兰克法案要求上市公司为股东提供高管薪酬非约束性投票等内容[88] - 多德 - 弗兰克法案设立消费者金融保护局，银行受其直接监管[89] - 银行借记卡交易交换费上限为每笔0.21美元加交易价值的0.05%[91] - 若发卡机构制定并实施防欺诈政策，交换费可上调不超0.01美元[92] - 银行作为联邦存款保险公司投保机构，存款保险上限一般为25万美元[93] - 公司主要现金来源是银行股息，股息支付受监管和限制[84] - FDIC保险费基于机构总资产减一级资本确定，保费费率或因存款保险基金紧张等因素上调，资产达100亿美元及以上银行必要时需将存款保险基金储备率从1.15%提至1.35%[94] - 2023年12月FDIC批准特别评估规则，按季度费率3.36个基点征收，预计共八个季度，评估对象为机构截至2022年12月31日的估计未保险存款，首50亿美元未保险存款除外，公司估计未保险存款为35亿美元[95] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持最低资本比率，CET1与风险加权资产最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产最低比率为10.5%，一级杠杆率为4.0%；“资本充足”的具体资本准则为CET1资本比率至少6.5%，一级资本比率至少8.0%，总资本比率至少10.0%，杠杆率至少5.0%[98] - 2020年12月联邦银行机构提议银行组织在知悉“计算机安全事件”或“通知事件”后36小时内通知主要监管机构，银行服务提供商知悉类似事件也需立即通知[101] - 银行在最近一次社区再投资法案检查中获得“满意”评级，2022年5月美联储发布拟议规则制定预先通知，征求公众对现代化社区再投资法案法规的意见[107][108] - 2010年6月联邦银行监管机构发布激励薪酬政策最终指导，2011年发布拟议规则，2016年发布修订拟议规则，适用于平均合并总资产至少10亿美元的银行，规则尚未最终确定[109][110] - 公司普通股在SEC注册，需遵守SEC根据《交易法》对上市公司的报告、信息披露等要求，SEC和纳斯达克根据相关法案制定的法规适用于公司[111] - 2023年10月24日，OCC、FDIC和美联储联合确定资产超1000亿美元的国民银行气候相关金融风险管理原则，虽目前不适用于公司，但监管机构表示所有银行都可能面临气候相关风险[112] - 2022年3月SEC提议新的气候相关披露规则，若通过，将要求在SEC文件和审计财务报表中进行新的气候相关披露[113] - 2022年8月美联储发布监管指导，鼓励银行组织在开展数字资产相关活动前通知，2023年1月和2月联邦银行机构分别发布数字资产相关风险和流动性风险的联合声明[114][115][116] - 公司收购Select后总资产超过100亿美元，需接受更严格监管[63] - 《银行控股公司法》规定收购另一家银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份需事先获得美联储批准[65] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司直接或间接拥有或控制非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份[66] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，除非银行的普通股留存缓冲超过最低要求资本比率至少2.5%的风险加权资产[85] - 美联储现行指导意见规定公司普通股每股股息一般不应超过前四个财季的每股收益[84] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供关于高管薪酬的非约束性投票等内容[88] - 美国证券交易委员会要求上市公司披露CEO薪酬与员工中位薪酬的比率[88] - 电子债务交易的最高允许交换费为每笔交易0.21美元加上交易价值的0.05%[91] - 若发卡机构制定并实施合理的防欺诈政策和程序，借记卡交换费最多可上调0.01美元[92] - 银行存款由存款保险基金（DIF）承保，最高限额一般为25万美元[93] - 资产达100亿美元及以上的银行需在必要时将DIF储备率从1.15%提高到1.35%[94] - 2023年12月，FDIC批准特别评估规则，按季度费率0.0336%收取，预计共八个季度，适用于2022年12月31日估计的未保险存款，扣除前50亿美元，公司该日估计未保险存款为35亿美元[95] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持CET1与风险加权资产的最低比率为7.0%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持一级资本与风险加权资产的最低比率为8.5%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持总资本与风险加权资产的最低比率为10.5%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持一级杠杆率为4.0%[98] - 银行需在36小时内通知主要监管机构“计算机安全事件”或“通知事件”[101]

公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可收购公司0.91股普通股的期权，共542345份，平均行权价约20.14美元[157] - GrandSouth收购贡献10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，公司在南卡罗来纳州新增8家分行[158] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第三季度公司净收入2990万美元，摊薄后每股收益0.73美元，2022年同期净收入3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元[160] - 2023年前九个月公司净收入7450万美元，摊薄后每股收益1.81美元，2022年同期净收入1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元[162] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长12.7%[163] - 截至2023年9月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅12.7%[220] 公司净利息收入与净息差情况 - 2023年第三季度净利息收入8470万美元，较2022年同期减少0.7%；2023年前九个月净利息收入2.642亿美元，较2022年同期增长9.9%[164] - 2023年第三季度净息差降至2.97%，2022年同期为3.40%；2023年前九个月净息差降至3.12%，2022年同期为3.27%[164] - 2023年第三季度净利息收入为8470万美元，较2022年第三季度的8530万美元减少60万美元，降幅0.7%[183] - 按税务等效基础计算，净息差（NIM）从2022年第三季度的3.40%降至2023年9月30日止三个月的2.97%[183] - 2023年9月30日止三个月，报告的净利息收入为8470.2万美元，税务等效调整为74万美元，税务等效净利息收入为8544.2万美元[185] - 2023年9月30日止九个月，净利息收入为2.642亿美元，较2022年同期的2.405亿美元增加2370万美元，增幅9.9%[190] - 2023年9月30日止九个月，税务等效NIM从3.27%降至3.12%[190] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年9月30日，公司总贷款达80亿美元，其中收购贡献10.2亿美元，有机增长3.418亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.9%[164] - 截至2023年9月30日，公司总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）2.207亿美元，年化增长率为3.0%，批发经纪存款较年末减少2.494亿美元[164] - 截至2023年9月30日，总贷款达80亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅20.4%[221] - 截至2023年9月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，增幅10.9%[225] 公司资产比率情况 - 截至2023年9月30日，公司非应计资产与总资产比率为0.32%，低于2022年同期的0.39%；资产负债表内流动性比率为14.4%，表外可用资金总额为22亿美元，总流动性比率为30.2%[164] - 截至2023年9月30日，公司资产负债表流动性比率为14.4%，较2022年12月31日的26.0%下降，主要因年内为增加借款可用性而质押的投资证券水平较高；包括22亿美元可用信贷额度在内的总流动性比率为30.2%[241] 市场利率与公司业务收益情况 - 2022年9月至2023年9月市场利率上升225个基点，2023年9月30日止三个月平均优惠利率为8.43%，上年同期为5.35%[192] - 2023年9月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高15亿美元，贷款利率提高83个基点至5.32%，贷款利息收入增加3430万美元[192] - 2023年9月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加3080万美元，平均计息存款余额增加11亿美元，存款利率提高182个基点[192] - 2023年第三季度借款利息支出增加540万美元，平均借款额增加3.286亿美元，借款利率提高189个基点[192] - 2023年前九个月平均贷款额为78.40344亿美元，利率5.27%，利息收入3.08857亿美元；2022年同期平均贷款额为61.97915亿美元，利率4.35%，利息收入2.01518亿美元[194] - 2023年前九个月总生息资产平均额为114.18828亿美元，利率4.24%，利息收入3.62186亿美元；2022年同期平均额为99.31321亿美元，利率3.34%，利息收入2.47846亿美元[194] - 2023年前九个月总付息负债平均额为69.80806亿美元，利率1.88%，利息支出0.98012亿美元；2022年同期平均额为57.50602亿美元，利率0.17%，利息支出0.07364亿美元[194] - 2023年前九个月生息资产净收益率3.09%，净利息收入2.64174亿美元；2022年同期净收益率3.24%，净利息收入2.40482亿美元[194] - 2023年前九个月平均优惠利率8.09%，较2022年同期的4.20%增加225个基点[194][200] - 2023年前九个月平均贷款额比2022年同期高16亿美元，贷款利率增加92个基点，贷款利息收入增加1.073亿美元[200] - 2023年前九个月存款利息支出比2022年同期增加7370万美元，平均付息存款余额增加8.583亿美元，存款利率增加150个基点[200] - 2023年前九个月借款利息支出比2022年同期增加1700万美元，平均借款额增加3.719亿美元，借款利率增加211个基点[200] 公司贷款损失拨备情况 - 2023年第三季度贷款损失拨备120万美元，2022年同期为510万美元；2023年前九个月贷款损失拨备1640万美元，含为GrandSouth收购的非PCD贷款建立初始ACL的一次性拨备1220万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息收入分别为1520万美元和4290万美元，2022年同期分别为1690万美元和5340万美元[205] - 银行卡交换收入净额在2023年第三季度减少0.8百万美元，降幅25.6%，前九个月减少5.3百万美元，降幅42.6%[209] - 其他服务收费及费用在2023年前九个月增加0.8百万美元，增幅9.4%[210] - 预售抵押贷款手续费在2023年第三季度为0.3百万美元，较2022年同期减少0.1百万美元，降幅13.6%，前九个月减少0.7百万美元，降幅34.0%[211] - SBA贷款销售收益在2023年第三季度增加0.6百万美元，增幅129.9%，前九个月减少2.5百万美元，降幅55.2%[212] 公司非利息费用与所得税费用情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息费用分别为62.2百万美元和198.0百万美元，较2022年同期分别增长27.8%和32.4%[214][215] - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为7.8百万美元和19.8百万美元，有效税率分别为20.6%和21.0%[219] 公司投资证券情况 - 截至2023年9月30日，投资证券总额为26亿美元，较2022年12月31日减少2.203亿美元[222] 公司不良资产与分类贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良资产总额为3.8842亿美元，较2022年末的3.8293亿美元略有增加，主要因止赎房地产增加50万美元；非应计贷款为2690万美元，较2022年末的2850万美元减少160万美元[229] - 非应计贷款中，商业和工业贷款占比最大，为980万美元，占非应计贷款总额的36.4%；商业房地产 - 业主自用贷款为800万美元，占比29.7%；截至2023年9月30日，非应计SBA贷款总计1430万美元，占非应计贷款总额的53.3%，其中SBA提供了570万美元的担保[230] - 截至2023年9月30日，分类贷款总额较2022年末的4850万美元增加6.0%，达到5140万美元，主要归因于商业房地产和房屋净值贷款；特别提及贷款较2022年末的3900万美元下降5.6%，至3680万美元，主要因商业房地产贷款减少[231][232] 公司信贷损失准备金与未使用承诺准备金情况 - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金较年末增加1720万美元，达到1.082亿美元，主要因收购GrandSouth；其中PCD贷款记录了560万美元的“首日”信贷损失准备金，非PCD贷款记录了1220万美元的初始“次日”贷款损失准备金[235] - 2023年9月30日止九个月，未使用承诺准备金转回150万美元，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动减少而转回的340万美元准备金；2022年同期转回120万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未使用承诺准备金分别为1180万美元和1330万美元[239] 公司借款来源情况 - 截至2023年9月30日，公司有三个随时可用的借款来源：与FHLB的约14亿美元信贷额度（其中2023年9月30日和2022年12月31日分别有3017万美元和2218万美元未偿还）；通过美联储贴现窗口及其银行定期融资计划的约8.259亿美元信贷额度（截至两个时间点均无未偿还金额）；与几家代理银行的联邦基金额度总计2650万美元（截至两个时间点均无未偿还金额）[241] 公司资本比率与监管要求情况 - 联邦储备委员会的资本标准要求公司保持“一级普通股”资本与总风险加权资产、“一级”资本与总风险加权资产以及总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%；此外，公司还需满足杠杆资本要求，一级资本与季度平均总资产的最低比率为3.00% - 5.00%[247][248] - 截至2023年9月30日，公司资本比率超过监管最低比率；一级普通股和一级资本与风险加权资产的资本比率较年末下降，主要因收购GrandSouth和有机资产增长；一级杠杆比率较年末增加，因一级资本增长速度快于季度平均有形资产[249] - 2023年9月30日，普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.93%，2022年12月31日为13.02%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.71%，2022年为13.83%；总风险资本与二级风险加权资产比率为15.26%，2022年为15.09%；一级资本与季度平均总资产杠杆率为10.72%，2022年为10.51%[250] - 2023年9月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.49%，较2022年12月31日增加10个基点[251] 公司股票回购计划情况 - 2023年第三季度，公司未维持、采用、修改或终止股票回购计划[252] 公司市场风险与监测工具情况 - 公司市场风险主要由存贷业务中的利率风险构成，投资活动也面临市场风险，无交易资产或活动[253] - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[255] 公司利率变动对净利息收入影响情况 - 从净利息收入角度看，公司历史上较为中性，短期（12个月内）利率变动在正负100 - 200个基点范围内无显著变化，2022年起短期净利息收入在利率升降环境中可能下降[260] - 贷款组合约20%为可变利率贷款，市场利率短期上升时净利息收入预计下降，但幅度小于利率下降环境[261] 公司经济价值权益与利率关系情况 - 2022年12月31日，公司经济价值权益在利率上升环境中对负债敏感，利率上升时其价值下降，利率下降时影响程度较小[264] 公司财务报表编制与通胀影响情况 - 公司财务报表按GAAP编制，以历史美元计量，未考虑通胀对货币购买力的影响[266] - 通胀主要通过增加运营成本影响公司经营成果，公司会审查产品和服务定价及可控运营和劳动力成本以减轻影响[267]

公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购交易，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可购买公司0.91股普通股的期权，共计542345份，平均行权价约为20.14美元[160] - GrandSouth的收购为公司带来10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，并增加了南卡罗来纳州的8家分行[161] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度公司净收入为2940万美元，摊薄后每股收益为0.71美元，而2022年同期净收入为3660万美元，摊薄后每股收益为1.03美元[163] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为4460万美元，摊薄后每股收益为1.08美元，而2022年同期净收入为7060万美元，摊薄后每股收益为1.98美元[165] 公司资产情况 - 2023年6月30日公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长13.3%[166] - 截至2023年6月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅13.3%[223] 公司净利息收入情况 - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增长11.1%；截至2023年6月30日的六个月净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增长15.7%[167] - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增加870万美元，增幅11.1%[187] - 2023年上半年净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增加2430万美元，增幅15.7%[194] 公司信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度公司计提370万美元信贷损失拨备，而2022年第二季度未计提；截至2023年6月30日的六个月，公司计提1490万美元信贷损失拨备[167] - 2023年6月30日止三个月，公司记录了370万美元的贷款损失拨备，2022年同期无拨备；2023年上半年贷款损失拨备总计1520万美元[205] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年6月30日，公司总贷款达79亿美元，其中收购带来10.2亿美元，有机增长2.124亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.5%；总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加9.41亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）为1.54亿美元，年化增长率为3.1%，批发经纪存款较年末减少2.495亿美元[167] - 截至2023年6月30日，总贷款达79亿美元，较2022年12月31日增加12亿美元，增幅18.5%[224] - 截至2023年6月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加9410万美元，增幅10.2%[227] 公司资产比率情况 - 2023年6月30日公司不良资产与总资产比率为0.30%，低于2022年同期的0.39%；流动性比率为17.3%，包括可用表外资源时超过29.0%；总普通股一级资本比率为12.75%，总风险加权资本比率为15.09%[167][175] - 2023年6月30日，公司资产负债表流动性比率为17.3%，低于2022年12月31日的26.0%，总流动性比率（包括16亿美元可用信贷额度）为29.0%[242] - 2023年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.79%，较2022年12月31日增加40个基点[252] 公司商誉减值情况 - 2023年未触发商誉的临时减值评估，2022年年度评估结论为公允价值很可能超过账面价值[183] 公司平均生息资产情况 - 2023年第二季度平均生息资产较上年同期增长14.8%，主要增长在贷款方面[187] 公司净息差情况 - 按税务等效基础计算，净息差从2022年第二季度的3.18%降至2023年6月30日止三个月的3.08%[187] - 2023年上半年税务等效净息差与2022年同期持平，均为3.19%[194] 市场利率情况 - 2022年6月至2023年6月市场利率上升375个基点，2023年6月30日止三个月平均优惠利率为8.16%，上年同期为3.94%[196] 公司贷款利息收入与支出情况 - 2023年6月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高17亿美元，贷款利率上升102个基点至5.26%，贷款利息收入增加3790万美元[196] - 2023年6月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加2570万美元，平均计息存款余额增加8.455亿美元，存款利率上升157个基点[196] - 2023年第二季度借款利息支出增加630万美元，借款利率上升216个基点，平均借款额增加4.16亿美元[196] 公司上半年业务数据情况 - 2023年上半年平均贷款额为77.9亿美元，利率5.24%，利息收入2.02亿美元；2022年同期平均贷款额为61亿美元，利率4.27%，利息收入1.29亿美元[198] - 2023年上半年总生息资产平均额为114.3亿美元，利率4.21%，利息收入2.38亿美元；2022年同期平均额为98.8亿美元，利率3.26%，利息收入1.6亿美元[198] - 2023年上半年总付息负债平均额为69.3亿美元，利率1.71%，利息支出0.59亿美元；2022年同期平均额为58亿美元，利率0.15%，利息支出0.04亿美元[198] - 2023年上半年生息资产净收益率3.17%，净利息收入1.79亿美元；2022年同期净收益率3.17%，净利息收入1.55亿美元[198] 公司收购贷款相关情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，收购贷款的贷款折扣 accretion 分别为316万美元和628万美元，2022年同期分别为155万美元和322万美元[202] - 2023年6月30日止三个月和六个月，净利息收入受影响分别为250万美元和483万美元，2022年同期分别为239万美元和489万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，非利息收入分别为1420万美元和2780万美元，2022年同期分别为1730万美元和3650万美元[208] 公司各项收费与收益情况 - 2023年6月30日止三个月，存款账户服务收费较2022年同期增加40万美元，增幅11.2%；上半年增加80万美元，增幅10.6%[211] - 2023年6月30日止三个月，银行卡交换收入净额较2022年同期减少240万美元，降幅50.8%；上半年减少460万美元，降幅48%[212] - 其他服务收费和费用在2023年3月至6月较2022年同期增加0.2百万美元，增幅6.9%；2023年上半年较2022年同期增加1.3百万美元，增幅23.4%[213] - 2023年3月至6月预售抵押贷款费用为0.6百万美元，较2022年同期增加0.1百万美元，增幅22.7%；2023年上半年较上一年同期减少0.6百万美元，降幅38.9%[214] - 2023年3月至6月SBA贷款销售收益较2022年同期减少0.1百万美元，降幅17.2%；2023年上半年较2022年同期减少3.2百万美元，降幅76.8%[215] 公司非利息费用情况 - 2023年3月至6月和上半年非利息费用分别为61.6百万美元和135.8百万美元，较2022年同期分别增长24.7%和34.6%[217][218] 公司所得税费用情况 - 2023年3月至6月和上半年所得税费用分别为7.9百万美元和12.0百万美元，有效税率分别从20.7%和20.5%增至21.1%和21.3%[222] 公司投资证券情况 - 截至2023年6月30日，投资证券总额为28亿美元，较2022年12月31日减少9860万美元[225] 公司不良资产情况 - 截至2023年6月30日，不良资产为3581.5万美元，较2022年12月31日的3829.3万美元有所下降[230] 公司非应计贷款情况 - 非应计贷款中“商业和工业”类别占比最大，为1130万美元，占总非应计贷款的37.8%，“商业房地产 - 业主自用”为1130万美元，占37.7%，2023年6月30日非应计SBA贷款总计1540万美元，占总非应计贷款的51.5%[231] 公司分类贷款与特别提及贷款情况 - 截至2023年6月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加14.6%，达到5540万美元；特别提及贷款从3900万美元增加8.5%至4230万美元[232] 公司ACL情况 - 截至2023年6月30日，公司ACL较年末增加1830万美元，达到1.092亿美元，主要因收购GrandSouth及贷款增长和经济预测更新[235] 公司贷款期末与平均余额及相关比率情况 - 2023年6月30日，贷款期末余额为78.97629亿美元，平均贷款余额为77.898亿美元，信贷损失准备金为1.0923亿美元，净冲销为249.8万美元，净冲销占平均贷款的年化百分比为0.06%，信贷损失准备金占期末贷款的百分比为1.38%[236] 公司未使用承诺准备金情况 - 2023年上半年，公司记录了30万美元未使用承诺准备金的转回，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动而转回的220万美元准备金[239] 公司借款渠道情况 - 公司有三条可用借款渠道，包括与FHLB的9.284亿美元信贷额度（2023年6月30日和2022年12月31日分别有3818万美元和2218万美元未偿还）、通过美联储的8.355亿美元信贷额度（均无未偿还）和与几家代理银行的2.65亿美元联邦基金额度（均无未偿还）[243] 公司资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司资本比率超过监管最低要求，一级资本比率较年末下降主要因收购GrandSouth和有机资产增长[250] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要为存贷和投资活动中的利率风险，目标是在管理利率风险的同时最大化净利息收入[254][255] 公司利率风险监测工具情况 - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[256] 公司净利息收入敏感性情况 - 公司净利息收入敏感性自2022年12月31日以来无显著变化，在±100 - 200个基点的利率变化范围内短期无显著变化[261] - 2022年起公司敏感性头寸有所转变，短期净利息收入在利率升降环境下可能持平或下降[261] 公司贷款组合情况 - 公司贷款组合中20%为可变利率贷款，可立即重新定价[262] 公司经济价值的权益情况 - 截至2022年12月31日，公司经济价值的权益在利率上升环境下对负债敏感，且自年末以来无显著变化[265] 公司存款结构变化情况 - 2022年起非到期存款减少，被短期联邦住房贷款银行预付款和短期经纪存款取代[265] 公司高管期权授予情况 - 2022财年公司未在特定报告期内向指定高管授予购买普通股的期权或其他权利[269] 公司人员交易安排情况 - 2023年第二季度，需根据《1934年证券交易法》第16(a)条提交报告的人员未对交易安排进行维护、采用、修改或终止[270]