公司财务状况 - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的总资产为12,363,149,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净贷款为7,692,567,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的总存款为10,372,598,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净利息收入为92,486,000美元[5] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净收入为15,161,000美元[7] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的每股收益为0.37美元[7] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的综合收入为43,102,000美元[6] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的股东权益总额为1,299,961,000美元[7] - 第一季度净收入为15,161千美元，较去年同期下降了55.3%[8] - 现金流量表显示，经营活动提供的净现金为36,615千美元[8] - 现金及现金等价物期初为270,318千美元，期末为713,382千美元，增加了443,064千美元[8] 公司收购情况 - 公司于2023年1月1日完成对GrandSouth Bancorporation的收购，总交易金额为2.295亿美元[19] - 收购后，公司新增了南卡罗来纳州的八家分行，以扩大在该州的市场份额[23] - 收购后的资产总价值为1,203,199千美元，负债总额为1,088,197千美元，净可识别资产为115,002千美元[26] - 公司从GrandSouth收购的证券几乎全部以其记录的公允价值在交易关闭后或不久之后被清算，没有因出售而录得收益或损失[28] - 公司根据贷款类型和相关抵押品等因素，采用折现现金流量法确定收购贷款的公允价值，记录了2950万美元的总公允价值标记[29] - 公司根据当前预期信用损失模型确定了PCD贷款的Day 1准备金为560万美元，并将该金额从公允价值标记中重新分类，用于建立PCD贷款的初始ACL[29] 贷款情况 - 公司总贷款余额为7,798,963千美元，较上一季度增长了1,132,815千美元[61] - SBA贷款总额为151,448千美元，较上一季度增长了2,645千美元[53] - 非履行资产总额为31,072千美元，较上一季度减少了7,221千美元[57] - 公司拥有的非履行贷款总额为28,059千美元，较上一季度减少了455千美元[57] - 公司在2023年第一季度新增贷款总额为6,000万美元，较上一季度增长了100万美元[55] - 公司在2023年第一季度的应收利息已被冲销，未发生利息收入[60] - 公司在2023年第一季度的贷款逾期情况为13,323千美元，较上一季度增长了7,906千美元[61] - 公司在2023年第一季度的抵押贷款总额为7,803千美元，较上一季度增长了529千美元[63] 风险管理 - 公司内部风险评级从1到9，其中1代表几乎没有风险，9代表不可收回的贷款[68][77] - 公司根据贷款的风险评级对贷款进行监控，根据多种因素如还款历史、借款人的财务状况等进行评估[67] - 公司的商业、金融和农业贷款在2023年3月31日的总额为885,032千美元，较2022年12月31日的869,047千美元增加了2%[81] - 公司的房地产抵押贷款在2023年3月31日的总额为1,386,580千美元，较2022年12月31日的1,371,789千美元增加了1%[81] - 公司的消费者贷款在2023年3月31日的总额为68,056千美元，较2022年12月31日的67,523千美元增加了1%[81] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司的ACL余额为106,396千美元，较2022年12月31日的90,967千美元增加了17%[66] - 2023年3月31日，公司的商业、土地和农业贷款ACL余额为45,276千美元，较2022年12月31日的40,709千美元增加了11%[66] - 2023年3月31日，公司的房地产抵押贷款ACL余额为12,285千美元，较2022年12月31日的11,354千美元增加了8%[66] 其他财务信息 - 公司在2023年录得了与GrandSouth收购相关的合并成本为1220万美元，这些成本被排除在下面的合并财务信息之外[37] - 公司在2023年3月31日结束的三个月的实际GrandSouth结果包括自收购日期以来的财务报表中的收入为15540万美元，净收入为5819万美元[41]

公司收购情况 - 2022年6月21日公司宣布收购GrandSouth，交易于2023年1月1日完成，为公司资产负债表增加约12亿美元总资产、10亿美元贷款和11亿美元存款[17] - 2021年10月公司收购Select，其资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元，2022年关闭或合并其12家分行[18] - 2020年9月1日公司完成对Magnolia Financial的收购，增强了产品供应[19] - 2017年10月公司收购Asheville Savings，其资产7.98亿美元，有13家分行[20] - 2017年3月公司收购Carolina Bank，其资产6.82亿美元，有8家分行[21] 贷款审批权限 - 区域信贷官的贷款审批权限一般在500万美元至1000万美元之间[26] - 高级信贷官的贷款审批权限为2000万美元[26] - 行长和首席信贷官各自的贷款审批权限为2500万美元，联合审批权限为7500万美元[26] 公司子公司情况 - 截至2022年12月31日，银行拥有三家全资子公司SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC [15] 贷款组合分布 - 截至2022年12月31日，“非住宅建筑出租人”行业分类的未偿还贷款约为16亿美元，占贷款组合的23.4%[31] - 截至2022年12月31日，北卡罗来纳州韦克县、新汉诺威县、梅克伦堡县、邦科姆县、吉尔福德县的贷款分别占贷款组合的11.6%、9.1%、7.9%、6.1%、5.0%[33] 投资限制 - 公司可将不超过证券投资组合15%的资金投资于优质公司债券[35] 存款保险情况 - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[37] 分行分布情况 - 截至2022年12月31日，公司通过108家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州7家[43] 存款分布情况 - 截至2022年12月31日，北卡罗来纳州摩尔县、邦科姆县、吉尔福德县的存款分别占总存款的10.9%、8.3%、6.0%[46] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有1244名全职和50名兼职员工[50] - 公司员工约73%为女性，15%为少数族裔；管理人员中61%为女性，8%为少数族裔；高管团队中35%为女性或少数族裔[51] - 截至2022年底，有46名员工完成领导力发展计划的三个发展轨道之一，其中56%为女性或少数族裔[54] 员工福利 - 公司401(k)计划对员工的递延供款在不超过供款额的6%范围内进行100%匹配[57] 监管相关 - 资产规模与监管 - 公司收购Select后总资产超100亿美元，银行资产超此门槛会受更严格监管[61] - 因公司总资产超100亿美元，银行受消费者金融保护局直接监管[88] - 截至2021年12月31日，银行总合并资产超100亿美元，电子债务交易最高允许交换费为每笔0.21美元加交易价值的0.05% [90] - 总资产100亿美元及以上银行必要时需将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35%[92] 监管相关 - 收购股份限制 - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超5%有表决权股份需美联储事先批准[63] - 银行控股公司收购或保留非银行或非银行控股公司超5%有表决权股份受限制[64] 监管相关 - 股息支付限制 - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，需普通股权益保护缓冲超最低要求资本比率至少2.5%的风险加权资产[84] - 美联储政策认为银行控股公司支付现金股息需过去一年收益能覆盖股息和留存收益[85] 监管相关 - 高管薪酬投票 - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供高管薪酬等非约束性投票[87] 监管相关 - 存款保险及费用 - 银行存款由存款保险基金最高保险25万美元，银行需支付季度法定评估费[91] 监管相关 - 交易限制 - 银行控股公司交易受美联储法案限制，《多德 - 弗兰克法案》扩展“关联方”定义[65] 监管相关 - 巴塞尔协议III资本要求 - 公司和银行自2019年1月1日起全面适用巴塞尔协议III监管资本规则[93] - 巴塞尔协议III要求CET1与风险加权资产最低比率为4.5%，加上资本保护缓冲后至少为7.0%[96] - 巴塞尔协议III要求一级资本与风险加权资产最低比率为6.0%，加上资本保护缓冲后至少为8.5%[96] - 巴塞尔协议III要求总资本与风险加权资产最低比率为8.0%，加上资本保护缓冲后至少为10.5%[96] - 巴塞尔协议III要求一级杠杆率最低为4.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的CET1资本比率至少为6.5%[96] - 银行被分类为“资本充足”的一级资本比率至少为8.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的总资本比率至少为10.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的杠杆率至少为5.0%[96] 公司及银行成立与更名情况 - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，目的是通过股票交换收购银行100%的流通普通股[14] - 银行于1935年以蒙哥马利银行的名称开始银行业务，1985年更名为第一银行，2013年9月公司和银行将总部和主要办公室迁至北卡罗来纳州的南派恩斯[14] 单一借款人法定贷款限额 - 公司对单个借款人的法定贷款限额约为1.762亿美元[27]

业绩总结 - 2022年净收入为1.469亿美元，同比增长53.7%[34] - 2022年每股收益（EPS）为3.19美元，同比增长29.2%[34] - 2022年第四季度净收入为3840万美元，同比增长266%[36] - 2022年完全摊薄每股收益（EPS）增长了260%，达到1.08美元[56] 贷款与存款 - 2022年总贷款为67亿美元，同比增长9.8%[34] - 2022年总存款为92亿美元[34] - 2022年，资产增加了12亿美元，贷款和存款均为10亿美元[54] - 2022年存款混合中，非利息存款占比为22%[91] 利润率与回报 - 2022年净利差为3.28%[34] - 2022年平均资产回报率为1.13%[34] - 2022年普通股权益回报率为13.40%[34] - 2022年第四季度普通股权益回报率为15.20%[37] - 2022年第一季度，净利息收益率为3.96%[58] - 2022年第四季度，贷款收益率为4.30%[61] - 2022年第四季度，存款成本为0.26%[87] 不良贷款与准备金 - 2022年不良贷款准备金为1240万美元，较2021年的1500万美元有所减少[34] 市场估值 - 2022年，交易倍数为1.80倍的有形账面价值，6.9倍的过去12个月每股收益[54] - 基于2023年每股收益的预估，市盈率为10.1倍[90] 其他信息 - 2021年，社区发展贷款年均增长1469%[97] - 2021年，净利息收益率较2020年增长了354个基点[55]

收购情况 - 2021年10月15日完成对Select Bancorp的收购，其贡献总资产18亿美元、总贷款13亿美元、总存款16亿美元[176] - 2022年6月21日宣布收购GrandSouth Bancorporation，预计2023年1月初完成，其总资产13亿美元、贷款9.951亿美元、存款11亿美元[177] 净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元，2021年同期净利润2760万美元，摊薄后每股收益0.97美元[178] - 2022年前九个月净利润1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元，2021年同期净利润8510万美元，摊薄后每股收益2.99美元[189] 净利息收入与净息差 - 2022年第三季度净利息收入8530万美元，较2021年同期增长45.7%，净息差从3.03%升至3.40%[179][180] - 2022年第三季度净利息收入较上年同期增长2680万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[212] - 2022年前九个月净利息收入为2.405亿美元，较2021年同期增加6790万美元，增幅39.4%[219] - 2022年前九个月税等效基础净利息收入为2.425亿美元，较2021年同期增加6850万美元，增幅39.3%[219] - 2022年前九个月净利息收入较上年同期增长6790万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[225] - 净息差增加主要由于市场利率上升和新贷款定价改善[218] 信贷损失拨备 - 2022年第三季度计提信贷损失拨备510万美元，2021年同期释放拨备140万美元[181] - 2022年第三季度和前九个月分别计提信贷损失拨备510万美元和860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元[237] - 2022年前九个月，公司计提信贷损失拨备860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元，主要因贷款组合增长和经济预测输入影响[273] 资产规模变化 - 截至2022年9月30日，总资产105亿美元，较2021年12月31日增长0.1%[183] - 截至2022年9月30日，总贷款65亿美元，较2021年12月31日增加4.436亿美元，年化增长率9.7%[185] - 截至2022年9月30日，总投资证券较2021年12月31日减少2.618亿美元，至29亿美元[186] - 截至2022年9月30日，总存款92亿美元，较2021年12月31日增加1046万美元，增长1.1%[187] - 2022年9月30日总资产达105亿美元，贷款65亿美元，较2021年12月31日增长7.3%，存款92亿美元，增长1.1%[260] - 2022年前九个月贷款净增4.436亿美元，即7.3%，占总资产62.1%[261] - 2022年前九个月存款增加1046万美元，即1.1%，但第三季度减少1305万美元[264] 市场利率情况 - 2022年3月至9月市场利率上升300个基点，截至9月30日的三个月平均优惠利率为5.35%，上年同期为3.25%[213] - 2020年3月美联储货币政策使短期市场利率降低150个基点，2022年前九个月提高300个基点[298] - 近期短期利率上升使收益率曲线短期端变陡，1 - 10年期出现倒挂[303] 利息收支情况 - 2022年第三季度平均贷款额比2021年同期高16亿美元，贷款利率提高40个基点至4.49%，贷款利息收入增加2130万美元[214] - 截至2022年9月30日的三个月，投资证券利息收入较2021年同期增加550万美元，平均规模增加9.105亿美元[215] - 2022年第三季度有息存款平均余额增加10亿美元，存款利息支出增加20万美元，利率基本不变[216] - 2022年第三季度借款利率较2021年第三季度上升154个基点，借款利息支出增加70万美元[217] - 2022年前九个月平均贷款额比2021年同期高15亿美元，贷款利息收入增加4720万美元[226] - 2022年前九个月证券平均额比2021年同期高12亿美元，利息收入增加1970万美元[227] - 2022年前九个月存款利息支出较2021年同期减少80万美元，因存款利率降低抵消了平均额增加的影响[228] - 2022年前九个月短期借款利息支出较2021年同期增加100万美元，因市场利率上升[229] 其他收入与支出 - 2022年第三季度和前九个月分别计提未使用承诺拨备30万美元和转回拨备120万美元，2021年同期分别为100万美元和300万美元[238] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为1690万美元和5340万美元，2021年同期分别为1650万美元和5860万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月，存款账户服务收费增加100万美元，即29.8%；九个月增加260万美元[244] - 截至2022年9月30日的三个月，银行卡交换收入净减少140万美元，即31.7%；九个月增加20万美元[245] - 截至2022年9月30日的三个月，其他服务收费增加120万美元，即60.4%；九个月增加250万美元[246] - 截至2022年9月30日的三个月，预售抵押贷款费用减少170万美元，即82.1%；九个月减少700万美元[247] - 2022年第三季度和2021年第三季度非利息支出分别为4870万美元和4080万美元，九个月分别为1.496亿美元和1.219亿美元[252] - 截至2022年9月30日的三个月，总人事费用增加350万美元，即13.8%；九个月增加1260万美元[256] - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为1020万美元和700万美元，有效税率从20.1%增至21.2%；九个月分别为2840万美元和2250万美元，有效税率稳定在20.8%和20.9%[257][258] 不良资产情况 - 2022年9月30日，非应计贷款为2866.9万美元，较2021年12月31日的3469.6万美元有所下降；不良资产总额为4068.2万美元，较2021年12月31日的5263.7万美元下降[266] - 2022年9月30日，应计TDRs贷款为1135.5万美元，较2021年12月31日的1386.6万美元下降，主要因大型商业TDRs还款或冲销[267] - 2022年9月30日，分类贷款总额降至5070万美元，较2021年12月31日下降9.4%；特别提及贷款降至3310万美元，较2021年12月31日下降23.3%[268] - 2022年9月30日，止赎房地产总额为65.8万美元，较2021年12月31日的307.1万美元下降[269] 信贷额度与流动性 - 2022年9月30日，公司与FHLB的信贷额度约为8.57亿美元，其中1609万美元未偿还；联邦基金额度为2.65亿美元，美联储贴现窗口额度约为1.61亿美元，均无未偿还金额；未使用可用信贷额度为11亿美元[282] - 2022年9月30日，公司流动资产占未质押存款和借款的比例为26.7%，与2021年12月31日基本相同[283] 资本比率情况 - 2022年9月30日，公司资本比率超过监管最低要求，第一银行也超过监管当局规定的最低比率[292][293] - 普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.76%，此前为12.53%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.59%，此前为13.42%；总风险资本与二级风险加权资产比率为14.84%，此前为14.67%[295] - 最低要求的普通股一级资本为7.00%，一级资本为8.50%，总风险资本为10.50%[295] - 一级资本与季度平均总资产的杠杆资本比率为10.21%，此前为9.39%，最低要求为4.00%[295] 利率敏感性与收益曲线 - 截至2022年9月30日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产约多35亿美元[299] - 截至2022年9月30日，一年内受利率变化影响的付息负债中存款总计47亿美元[299] - 2022年第三季度公司NIM增加，短期公司呈资产敏感型[300] 通胀影响 - 高通胀时期公司资产、贷款和存款通常会超平均增长，运营费用也会增加[305]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为105.66215亿美元和105.08901亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为95.03872亿美元和92.78326亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为10.62343亿美元和12.30575亿美元[13] - 2022年6月30日总资产达106亿美元，较2021年12月31日增长0.5%[183] 公司利息收支及净利息收入关键指标变化 - 2022年第二季度和2021年同期，公司总利息收入分别为8044.7万美元和6113.9万美元[15] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总利息支出分别为2177万美元和2380万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利息收入分别为1.55148亿美元和1.13997亿美元[15] - 2022年第二季度净利息收入为7830万美元，较2021年同期的5880万美元增长33.2%[178] - 2022年上半年净利息收入为1.551亿美元，较2021年同期的1.14亿美元增长36.1%[189] 公司非利息收支及净利润关键指标变化 - 2022年上半年和2021年同期，公司非利息收入分别为3651.5万美元和4204.3万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司非利息支出分别为1.00863亿美元和8105万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利润分别为7055.4万美元和5747.9万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司基本每股收益分别为1.98美元和2.02美元[15] - 2022年第二季度净利润为36,585千美元，2021年同期为29,285千美元[19] - 2022年上半年净利润为70,554千美元，2021年同期为57,479千美元[19] - 2022年6月30日止三个月非利息收入下降410万美元，降幅19.2%；上半年下降550万美元，降幅13.1%[180][191] - 2022年6月30日止季度非利息支出增加840万美元，增幅20.5%；上半年增加1980万美元，增幅24.4%[181][192] - 2022年所得税费用增加，第二季度增加160万美元，上半年增加270万美元；2022年第二季度和上半年有效税率分别为20.7%和20.6%，低于2021年的21.3%[182][193] - 2022年上半年净利润为7060万美元，摊薄后每股收益1.98美元；2021年同期净利润为5750万美元，摊薄后每股收益2.02美元[188] 公司证券持有及综合损益关键指标变化 - 2022年第二季度未实现证券持有损失（税前）为109,623千美元，2021年同期为收益4,326千美元[19] - 2022年上半年未实现证券持有损失（税前）为291,418千美元，2021年同期为损失19,909千美元[19] - 2022年第二季度其他综合损失为84,397千美元，2021年同期为收益3,460千美元[19] - 2022年上半年其他综合损失为224,382千美元，2021年同期为损失15,075千美元[19] - 2022年第二季度综合损失为47,812千美元，2021年同期为收益32,745千美元[19] - 2022年上半年综合损失为153,828千美元，2021年同期为收益42,404千美元[19] - 2022年6月30日和2021年12月31日可供出售证券的摊余成本分别为2,856,109千美元和2,662,481千美元[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日持有至到期证券的摊余成本分别为546,410千美元和513,825千美元[46] - 截至2022年6月30日，公司证券组合持有669只证券，其中616只处于未实现亏损状态；截至2021年12月31日，持有648只证券，其中371只处于未实现亏损状态[50] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的投资证券账面价值分别为8.127亿美元和9.514亿美元，被用作公共存款的抵押品[52] - 2022年3个月和6个月未实现证券销售损失分别为8443.1万美元和2.2445亿美元，2021年3个月和6个月分别为333.2万美元和1533.4万美元[160][163][164] - 2022年6月30日累计其他综合损失为2.49352亿美元，2021年12月31日为2497万美元[160] 公司现金股息及现金流关键指标变化 - 2022年第二季度现金股息为每股0.22美元，2021年同期为每股0.20美元[22] - 2022年上半年现金股息为每股0.44美元，2021年同期为每股0.40美元[26] - 2022年上半年和2021年6月30日净收入分别为70,554千美元和57,479千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日经营活动提供的净现金分别为130,517千美元和81,098千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日投资活动使用的净现金分别为377,466千美元和855,093千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日融资活动提供的净现金分别为219,890千美元和881,931千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日现金及现金等价物期末余额分别为434,103千美元和475,226千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日期间支付的利息分别为4,644千美元和5,345千美元[33] - 2022年上半年和2021年6月30日期间支付的所得税分别为15,719千美元和16,326千美元[33] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款分别为6.24317亿美元和6.081715亿美元[58] - 2022年6月30日和2021年12月31日，Paycheck Protection Program贷款分别为300万美元和3900万美元[58] - 2022年6月30日和2021年12月31日，信用卡未偿还余额分别为4080万美元和3790万美元[59] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款分别有50亿美元和43亿美元被用作某些借款的抵押品[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，所有收购贷款的未摊销折扣分别为1400万美元和1720万美元[64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为4114.4万美元和5263.7万美元[65] - 截至2022年6月30日，公司贷款总计6243.17万美元，其中应计30 - 59天逾期84万美元、60 - 89天逾期13.36万美元、90天以上逾期无、非应计贷款287.15万美元、应计当前6205.522万美元[71] - 截至2021年12月31日，公司贷款总计6081.715万美元，其中应计30 - 59天逾期117.63万美元、60 - 89天逾期32.63万美元、90天以上逾期10.04万美元、非应计贷款346.96万美元、应计当前6032.693万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司抵押依赖型贷款总计1774.7万美元，包括住宅物业15.9万美元、商业资产851.6万美元、土地89万美元、商业物业818.2万美元[76] - 截至2021年12月31日，公司抵押依赖型贷款总计2003.3万美元，包括住宅物业87.1万美元、商业资产788.6万美元、土地53.3万美元、商业物业1074.3万美元[77] - 截至2022年6月30日的三个月，公司贷款期初余额为82069000美元，期末余额为82181000美元[84] - 截至2022年6月30日的六个月，公司贷款期初余额为78789000美元，期末余额为82181000美元[84] - 截至2021年12月31日，公司贷款期初余额为52388000美元，期末余额为78789000美元[84] - 截至2021年6月30日的三个月，公司贷款期初余额为65849000美元，期末余额为65022000美元[87] - 2022年三个月的贷款冲销额为1760000美元，六个月的贷款冲销额为2803000美元，2021年为7602000美元[84] - 2022年三个月的贷款回收额为1872000美元，六个月的贷款回收额为2695000美元，2021年为4922000美元[84] - 截至2022年6月30日，公司总贷款为6243170千美元，未摊销净递延贷款费用为803千美元[91] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为6081715千美元，未摊销净递延贷款费用为1704千美元[93] - 2022年6月30日商业、金融和农业类贷款中，通过类为82022千美元，特别关注类为188千美元，分类类为429千美元[91] - 2021年12月31日商业、金融和农业类贷款中，通过类为204945千美元，特别关注类为225千美元，分类类为1609千美元[93] - 2022年6月30日房地产建设、土地开发及其他土地贷款中，通过类为273339千美元，特别关注类为109千美元，分类类为1013千美元[91] - 2021年12月31日房地产建设、土地开发及其他土地贷款中，通过类为573613千美元，特别关注类为41千美元，分类类为1541千美元[93] - 2022年6月30日房地产住宅（1 - 4户）首套房抵押贷款中，通过类为121779千美元，特别关注类为333千美元，分类类为375千美元[91] - 2021年12月31日房地产住宅（1 - 4户）首套房抵押贷款中，通过类为241619千美元，特别关注类为888千美元，分类类为419千美元[93] - 2022年6月30日房地产商业及其他抵押贷款中，通过类为603662千美元，特别关注类为2069千美元，分类类为235千美元[91] - 2021年12月31日房地产商业及其他抵押贷款中，通过类为1328156千美元，特别关注类为1759千美元，分类类为7147千美元[93] - 2022年3月31日至6月30日新增TDR贷款7笔，重组后余额99.8万美元；2021年同期新增8笔，重组后余额265.5万美元[96] - 2022年1月1日至6月30日新增TDR贷款11笔，重组后余额165.1万美元；2021年同期新增10笔，重组后余额292.3万美元[98] - 公司约89%的贷款组合由房地产担保[99] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还贷款承诺的信贷损失准备分别为1200.6万美元和1350.6万美元[100][103] - 2022年6月30日贷款总额为62亿美元，较上年末增加1.615亿美元，增幅2.7%[183] 公司无形资产及商誉关键指标变化 - 2022年6月30日可摊销无形资产的总账面价值为4480.8万美元，累计摊销2945.6万美元；2021年12月31日总账面价值为4378.2万美元，累计摊销2595.5万美元[106] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，除SBA服务资产外的其他无形资产摊销费用分别为100万美元和80万美元；六个月分别为200万美元和170万美元[106] - 2022年6月30日商誉账面价值无变化，每年10月31日进行减值评估，2021年第四季度已完成年度减值测试[109] - 预计2022年7月1日至12月31日至2026年及以后的收购相关可摊销无形资产摊销费用总计1038.4万美元[113] 公司借款及租赁关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总借款为67,445千美元，加权平均利率为3.53%；截至2021年12月31日，总借款为67,386千美元，加权平均利率为2.24%[114][116] - 截至2022年6月30日，公司租赁16个分支办公室的土地和

公司整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为3400万美元，摊薄后每股收益为0.95美元，2021年同期净收入为2820万美元，摊薄后每股收益为0.99美元[149] 公司收购情况 - 2021年10月15日公司收购Select Bancorp，该公司贡献总资产18亿美元、总贷款13亿美元和总存款16亿美元[150] 净利息收入变化 - 2022年第一季度净利息收入为7690万美元，较2021年第一季度的5520万美元增长39.2%[151] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增长2160万美元，主要因生息资产规模增加和计息负债利率降低[181] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度公司计提信贷损失拨备350万美元，未使用承诺拨备转回150万美元，2021年同期无需计提[152] - 2022年第一季度信贷损失拨备为350万美元，2021年同期无拨备；未使用承诺拨备转回150万美元，2021年同期无拨备[191] - 2022年第一季度，公司记录了350万美元的贷款信用损失拨备，而2021年第一季度无此项拨备[220] - 2022年第一季度，公司记录了150万美元的未使用承诺信用损失拨备转回[225] 非利息收入变化 - 非利息收入较上年同期下降140万美元，降幅6.9%，主要因抵押银行业务收入、SBA咨询费和金融及保险产品销售佣金减少[153] - 2022年第一季度非利息收入为1930万美元，2021年为2070万美元[193] 非利息费用变化 - 2022年3月31日止季度非利息费用增加1140万美元，增幅28.5%，其中包括350万美元并购费用[154] - 2022年第一季度和2021年第一季度，非利息费用分别为5150万美元和4010万美元，2022年包含350万美元非经常性并购成本[201] 资产相关指标变化 - 2022年3月31日公司总资产达107亿美元，较2021年12月31日增长1.4%[156] - 2022年3月31日总投资证券较2021年12月31日增加8690万美元，达32亿美元[157] - 截至2022年3月31日，总资产达107亿美元，较2021年12月31日增长1.4%；贷款总额为61亿美元，较2021年12月31日减少0.3%；存款总额为94亿美元，较2021年12月31日增长2.9%[207] 贷款相关指标变化 - 2022年3月31日总贷款为61亿美元，较年末减少1700万美元，降幅0.28%[156] - 2022年第一季度平均贷款额较2021年同期增加14亿美元，贷款利息收入增加1310万美元[182] - 2022年前三个月，贷款减少1700万美元，降幅0.3%；存款增加2.605亿美元，增幅2.9%[208][209] 存款相关指标变化 - 2022年3月31日总存款为94亿美元，较2021年12月31日增加2.605亿美元，增幅2.9%[157] - 2022年第一季度存款利息支出较2021年同期减少60万美元，存款利率降低抵消了平均规模增加的影响[184] 贷款折扣增值对净利息收入影响 - 2022年第一季度贷款折扣增值对净利息收入的影响为249.9万美元，2021年为131.2万美元[186] 未摊销PPP贷款递延手续费情况 - 2022年3月31日，未摊销的PPP贷款递延手续费为130万美元，预计大部分将在第二季度确认[188] 存款账户服务收费变化 - 2022年第一季度存款账户服务收费较2021年同期增加80万美元，增幅30%[194] 银行卡交换费净收入变化 - 2022年第一季度银行卡交换费净收入为470万美元，较2021年同期增加34%[195] 预售抵押贷款费用变化 - 截至2022年3月31日的三个月，预售抵押贷款费用为110万美元，较2021年同期减少340万美元，降幅75%[197] 保险和金融产品销售佣金变化 - 截至2022年3月31日的三个月，保险和金融产品销售佣金为90万美元，较2021年同期减少120万美元[198] SBA相关业务收入变化 - 截至2022年3月31日的三个月，SBA咨询服务收入减少200万美元，降幅72%；SBA贷款销售收益增加90万美元，增幅40%[199] 不良资产变化 - 截至2022年3月31日，不良资产从2021年12月31日的5263.7万美元降至4893.7万美元[211] 未使用承诺备抵变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未使用承诺的备抵分别为1200万美元和1350万美元[223] 公司外部借款渠道及信贷额度情况 - 公司有三条外部借款渠道，包括约8.76亿美元FHLB信贷额度、1亿美元联邦基金信贷额度和约1.38亿美元里士满联邦储备银行贴现窗口信贷额度，2022年3月31日未使用和可用信贷额度达11亿美元[229] 公司流动资产占比情况 - 2022年3月31日，公司流动资产（现金和证券）占总存款和借款的比例为33.9%，与2021年12月31日基本相同[230] 公司资本标准要求 - 资本标准要求公司维持“普通股一级资本”、“一级资本”和总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%，一级资本与季度平均总资产的最低杠杆比率为3.00% - 5.00%[237][238] 公司资本比率情况 - 2022年3月31日，公司普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.85%，一级资本与一级风险加权资产比率为13.74%，总风险资本与二级风险加权资产比率为14.99%，一级资本与季度平均总资产杠杆比率为9.60%，均超过监管最低要求[240] 公司净息差波动情况 - 过去五年，公司净息差（NIM）在3.16%（2021年）至4.09%（2018年）之间波动，波动93个基点，主要因2020年3月美联储货币政策使短期市场利率降低150个基点[243] 美联储利率调整情况 - 2022年第一季度，美联储为应对通胀上调短期利率25个基点，并预计2022年将继续加息[243] 公司利率敏感性情况 - 2022年3月31日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产约多32亿美元，付息负债中含49亿美元存款[244] - 短期（少于十二个月）内公司呈资产敏感型，净利息收入随利率上升而受益，随利率下降而受负面影响；十二个月及更长时间，利率变化对净利息收入的短期影响会减弱[245] 利率曲线对公司净息差影响 - 美联储疫情初期行动使利率曲线极低且平坦，近期上调短期利率使短期端（3年内）曲线有所变陡，但长期端仍平坦，平坦利率曲线会压缩公司净息差[247] 未来利率变化对公司净息差影响 - 若未来12个月短期利率持续上升，公司在维持稳定资金成本的情况下，净息差可能受益，但因优质贷款市场竞争和流动性投资于低收益资产，净息差仍将面临压力[249]

公司与银行基本信息 - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，目的是通过换股收购银行100%的流通普通股[16] - 银行于1935年以蒙哥马利银行之名开始银行业务，1985年更名为第一银行，2013年9月公司和银行将主要办公室从北卡罗来纳州特洛伊市迁至约45英里外的摩尔县南派恩斯市[17] - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，收购银行100%流通普通股[16] - 银行1935年开始运营，1985年更名为第一银行，2013年9月总部迁移45英里[17] 公司业务布局 - 截至2021年12月31日，公司通过121个分支机构开展业务，其中114个位于北卡罗来纳州，7个位于南卡罗来纳州皮迪地区[17] - 公司于2016年8月在夏洛特开设第一家全方位服务分行，2017年4月将罗利的贷款业务办公室升级为全方位服务分行，目前在三角地区有10家分行[26] - 公司在夏洛特、罗利、格林斯伯勒等地开设分支机构，在三角地区有10家分行[26] - 截至2021年12月31日，公司有121家分行，其中北卡罗来纳州114家，南卡罗来纳州7家[17] 子公司情况 - 截至年底，银行有三家全资子公司，分别是SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC，2021年银行出售了第四家子公司第一银行保险的大部分资产[18] - 截至年底，银行有三家全资子公司，2021年出售第四家子公司大部分资产[18] 业务服务内容 - 公司提供多种存款产品、贷款、信用卡等服务及电子银行服务[20] - 银行是存款账户登记服务（CDARS）的成员，客户可获得最高5000万美元存款的联邦存款保险公司（FDIC）保险[22] - 公司客户主要是个人和中小企业，单个或一组客户流失无重大不利影响[23] - 公司通过合同关系提供财产和意外险服务及非FDIC保险投资产品[23] - 银行通过子公司SBA Complete为全国小企业主提供SBA贷款[24] - 公司是一系列法定商业信托的母公司，用于发行符合监管资本的信托优先债务证券[25] - 银行是CDARS成员，客户存款可获高达5000万美元FDIC保险[22] 市场存款占比 - 摩尔县的存款约占公司存款基础的9.6%， Buncombe县占8.6%，Guilford县占7.0%，其他市场地区占比均不超过5%[26] - 摩尔县、邦科姆县、吉尔福德县分别占公司存款基础的9.6%、8.6%、7.0%，其他市场地区占比均不超过5%[26] 公司收购情况 - 2016年5月收购SBA Complete，借此推出SBA贷款部门[34][35] - 2016年7月用弗吉尼亚7家分行（约1.51亿美元贷款和1.34亿美元存款）换得北卡罗来纳6家分行（约1.52亿美元贷款和1.11亿美元存款）[36] - 2016 - 2017年收购两家保险机构，2021年6月30日出售子公司First Bank Insurance大部分资产[38] - 2017年3月收购资产6.82亿美元的Carolina Bank，加速格林斯伯勒/温斯顿 - 塞勒姆市场扩张[39] - 2017年10月收购资产7.98亿美元的Asheville Savings[40] - 2020年9月收购Magnolia Financial，收购时其持有1460万美元贷款[41] - 2021年10月收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，2022年将关闭或合并其12家分行[42] - 2016年7月，公司用弗吉尼亚州的7家分行（约1.51亿美元贷款和1.34亿美元存款）交换北卡罗来纳州的6家分行（约1.52亿美元贷款和1.11亿美元存款）[36] - 2017年3月，公司收购卡罗来纳银行，其资产6.82亿美元，有8家分行[39] - 2017年10月，公司收购阿什维尔储蓄银行，其资产7.98亿美元，有13家分行[40] - 2020年9月，公司收购木兰金融，收购时其贷款为1460万美元[41] - 2021年10月，公司收购精选银行，其资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元，有22家分行，2022年将关闭或合并12家[42] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有1179名全职和55名兼职员工[52] - 截至2021年12月31日，公司有1179名全职员工和55名兼职员工[52] 公司贷款与投资政策 - 公司贷款审批权限分级，对单一借款人法定贷款限额约为1.537亿美元[53] - 公司投资政策允许投资多种证券，可投资最多6000万美元于其他金融机构定期存款，公司授权投资的优质公司债券不超证券投资组合的15%[59][60] - 公司贷款审批权限根据金额不同由不同层级人员负责，对单一借款人的法定贷款限额约为1.537亿美元[53] - 公司投资政策允许投资多种证券，还可在其他金融机构投资不超过6000万美元的定期存款[59] - 公司可投资不超过证券投资组合15%的优质公司债券[60] 公司监管相关 - 截至2021年12月31日，公司收购Select后总资产超过100亿美元，银行资产超过该门槛将受到更严格监管[64] - 《银行控股公司法》规定，银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份等情况需事先获得美联储批准[68] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司收购或持有非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份，有部分例外情况[69] - 银行子公司对控股公司或其附属公司的信贷展期等受美联储限制[70] - 公司作为银行控股公司需作为银行的财务和管理支持来源[72] - 银行支付股息需满足监管要求，如不使资本低于最低要求，且公司普通股每股股息一般不超前四个财季每股收益[85] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，银行普通股权益保护缓冲至少超过风险加权资产最低要求资本比率2.5%时才能支付[86] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供高管薪酬等非约束性投票及相关披露[89] - 由于公司截至2021年12月31日合并总资产超过100亿美元，将受到消费者金融保护局直接监管[90] - 美联储根据《德宾修正案》发布的规则规定，合并总资产至少100亿美元的银行电子债务交易最高允许交换费为每笔0.21美元加上交易价值的0.05% [93] - 截至2021年12月31日，公司和银行合并总资产超过100亿美元，自2022年7月1日起，交换费限制预计对公司税前年收益产生850万 - 900万美元的影响[94] - 多德 - 弗兰克法案要求总资产100亿美元及以上的银行将DIF比率从1.15%提高到1.35%，公司自2021年12月31日起超过该门槛，预计不会再获得此类信贷[99][101] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持最低资本比率，CET1与风险加权资产至少7%，一级资本与风险加权资产至少8.5%，总资本与风险加权资产至少10.5%，一级杠杆率至少4%[105] - 快速纠正行动监管框架规定银行“资本充足”的具体准则为CET1资本比率至少6.50%，一级资本比率至少8.00%，总资本比率至少10.00%，杠杆比率至少5.00%[106] - 2016年10月联邦银行监管机构发布关于增强网络风险管理标准的拟议规则制定预先通知，2019年5月美联储宣布未来重新审视，2020年12月联邦银行机构发布拟议规则制定通知，要求银行组织在发现“计算机安全事件”或“通知事件”后36小时内通知其主要监管机构[111] - 2021年1月反洗钱法（AML）颁布，对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化[114] - 公司银行在最近的社区再投资法案（CRA）检查中获得“满意”评级，金融控股公司开展新活动或收购公司，其附属存款机构需在最近的CRA检查中至少获得“满意”评级[117] - 2010年6月联邦银行监管机构发布关于激励性薪酬政策的最终指导，2011年3月发布拟议规则，2016年6月发布修订拟议规则，适用于平均合并总资产至少10亿美元的银行，该规则尚未最终确定[119][120] - 公司普通股在证券交易委员会（SEC）注册，需遵守SEC根据《交易法》对上市公司的报告、信息披露、代理征集、内幕交易限制等要求[121] - 截至2021年12月31日，公司收购Select后总资产超100亿美元，将面临更严格监管[64] - 银行控股公司收购超过5%的银行或银行控股公司投票股份需获美联储事先批准[68] - 银行控股公司对非银行公司的投票股份所有权或控制权超过5%通常被禁止[69] - 因公司银行截至2021年12月31日合并总资产超100亿美元，将受消费者金融保护局直接监管[90] 公司保险费用情况 - 公司2021、2020和2019年分别确认约270万美元、170万美元和30万美元的联邦存款保险公司（FDIC）保险费用[99] - 2018年11月FDIC宣布存款保险基金（DIF）储备率超过法定最低的1.35%，公司于2019年1月获135万美元信贷，用于抵消存款保险评估费用，该信贷于2020年第一季度全部用完[99]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二和第三季度非PPP贷款增加4.2亿美元，年化增长率18.1%；全年总存款增加12亿美元，年化增长率24.7%[210] - 2021年第三季度净利润2760万美元，每股摊薄收益0.97美元，同比每股增长19.8%；前九个月净利润8510万美元，每股摊薄收益2.99美元，同比增长50.3%[212] - 2021年第三季度净利息收入5860万美元，同比增长7.0%；前九个月净利息收入1.726亿美元，同比增长6.4%[213] - 2021年第三季度净息差3.03%，较2020年同期下降45个基点；前九个月净息差3.17%，2020年同期为3.63%[215] - 2021年1月1日采用CECL方法，贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，税后影响1710万美元[216] - 2021年前三季度贷款损失拨备为负140万美元，2020年同期分别为610万美元和3100万美元；未使用承诺拨备分别为100万美元和300万美元[217][218] - 2021年第三季度年化净贷款冲销率为0.00%，2020年同期年化净回收率为0.06%；前九个月年化净冲销率为0.05%，2020年同期为0.09%[219] - 2021年9月30日，非利息收入第三季度为1650万美元，同比下降23.0%；前九个月为5890万美元，同比下降4.6%[221] - 2021年9月30日，总资产85亿美元，较2020年12月31日增长16.5%；贷款49亿美元，增长1.39亿美元，增幅2.9%；存款74亿美元，增长12亿美元，增幅18.5%；投资证券27亿美元，增长11亿美元，增幅64.9%[226][227][228][229] - 2021年第三季度净利息收入为5860万美元，较2020年第三季度的5470万美元增加380万美元，增幅7.0%[233] - 截至2021年9月30日的三个月，按税务等效基础计算的净利息收入为5910万美元，较2020年第三季度的5510万美元增加400万美元，增幅7.4%[233] - 2021年前九个月净利息收入为1.726亿美元，较2020年同期的1.621亿美元增加1040万美元，增幅6.4%[234] - 截至2021年9月30日的九个月，按税务等效基础计算的净利息收入为1.741亿美元，较2020年前九个月的1.631亿美元增加1100万美元，增幅6.7%[234] - 2021年9月30日止三个月和九个月，净利息收入增加主要因生息资产水平提高和PPP贷款费用确认，部分被较低净息差抵消[237] - 2021年生息资产净收益率3.00%，净利息收入5855.3万美元；2020年净收益率3.46%，净利息收入5473.3万美元[239] - 2021年按税务等效基础计算的生息资产净收益率3.03%，净利息收入5912.9万美元；2020年净收益率3.48%，净利息收入5508万美元[239] - 2021年前三季度平均贷款余额为47.28亿美元，较2020年同期增加4900万美元，增幅1.0%，主要因PPP贷款发放[244] - 2021年第三季度平均贷款余额为48.20亿美元，较2020年同期增加3400万美元，增幅0.7%[243] - 2021年前三季度平均证券余额较2020年同期增加12.75亿美元，增幅143.9%；第三季度较2020年同期增加14.55亿美元，增幅143.6%[245] - 2021年前三季度平均总存款余额为69.04亿美元，较2020年同期增加14.58亿美元，增幅26.8%；第三季度为72.80亿美元，较2020年同期增加13.97亿美元，增幅23.8%[246] - 2021年前三季度平均借款较2020年同期减少1.67亿美元，降幅73.2%；第三季度较2020年同期减少2050万美元，降幅25.2%[247] - 2021年前三季度和第三季度净息差分别为3.17%和3.03%，较2020年同期的3.63%和3.48%分别下降46和45个基点[249] - 2021年前三季度处理2.86亿美元PPP贷款豁免付款，剩余6700万美元，记录PPP费用780万美元，较2020年同期的240万美元增加[253] - 2021年前三季度和第三季度贷款折扣accretion分别为620万美元和120万美元，较2020年同期的480万美元和160万美元有变化[254] - 2021年前三季度和第三季度贷款损失拨备为负140万美元，较2020年同期的3100万美元和610万美元大幅减少[255] - 2021年前三季度和第三季度非利息收入分别为5890万美元和1650万美元，较2020年同期分别下降4.6%和23.0%[256] - 2021年第三季度其他服务收费、佣金和手续费为650万美元，较2020年第三季度的620万美元增长4.4%；前九个月为1850万美元，较2020年同期的1490万美元增长24.2%[258] - 2021年第三季度预售抵押贷款费用为210万美元，较2020年第三季度的490万美元下降56.9%；前九个月为890万美元，较2020年同期的970万美元下降8.3%[259] - 2021年前九个月银行卡收入为1340万美元，较2020年同期的1010万美元有所增加；预计自2022年7月1日起，每年银行卡收入将受相关法案影响减少约1000万美元，计划取消借记卡交易奖励可部分抵消影响，金额为100 - 150万美元[258] - 2021年9月30日总资产达85亿美元，较2020年12月31日增长14.6%；贷款达49亿美元，增长2.9%；存款达74亿美元，增长18.5%[274] - 2021年前九个月贷款增长1.385亿美元，即2.9%；排除PPP贷款后，年化增长率为8.8%；第二和第三季度非PPP贷款分别增长2.44亿美元和1.76亿美元，年化增长率分别为22.3%和14.6%[274] - 2021年9月30日和2020年12月31日，PPP贷款分别为6700万美元和2.41亿美元；2021年新发放1.12亿美元PPP贷款，处理2.86亿美元PPP贷款减免付款[275] - 2021年前九个月总存款增加11.59亿美元，即18.5%（年化24.7%），达74亿美元，较2020年12月31日增加12亿美元，即18.5%；交易账户存款增长20 - 25%[281] - 2021年第三季度非利息费用为4080万美元，较2020年同期的4040万美元增长0.9%；前九个月为1.219亿美元，较2020年同期的1.194亿美元增长2.1%[265] - 公司流动资产占总存款和借款的比例从2020年12月31日的31.4%升至2021年9月30日的40.9%[282] - 2021年9月30日，非应计贷款为3126.8万美元，较2020年12月31日的3507.6万美元减少，主要因出售一个借款人关系[283][284][287] - 2021年9月30日，应计TDRs为760万美元，较2020年12月31日的950万美元减少，归因于期间内部分TDRs还清[288] - 2021年9月30日，不良贷款总额为3886.8万美元，较2020年12月31日的4457.3万美元减少[283] - 2021年9月30日，止赎房地产为181.9万美元，较2020年12月31日的242.4万美元减少[283][292][293] - 2021年9月30日，不良资产总额为4068.7万美元，较2020年12月31日的4699.7万美元减少，主要因出售一笔560万美元的非应计业务关系[283] - 2021年1月1日采用CECL估计信贷损失，贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，税后影响为1710万美元[294] - 2021年第三和第九个月贷款信贷损失拨备为负140万美元，2020年同期分别为610万美元和3100万美元[295] - 2020年12月31日未使用承诺准备金为60万美元，2021年1月1日采用CECL时上调750万美元，2021年第二和第三季度分别计提190万美元和100万美元，9月30日为1110万美元[299] - 2021年9月30日，分类贷款总额为5330万美元，较2020年12月31日的6050万美元减少；特别提及贷款为4070万美元，较2020年12月31日的6130万美元减少[291] - 2021年9月30日，不良贷款与总贷款比率为0.80%，较2020年12月31日的0.94%下降；不良资产与总资产比率为0.48%，较2020年12月31日的0.64%下降[283] - 截至2021年9月30日，贷款期末余额为4869841千美元，平均贷款余额为4728258千美元，贷款损失准备金期末余额为63628千美元，净冲销（收回）占平均贷款的百分比（年化）为0.05%，贷款损失准备金占期末贷款的百分比为1.31%[302] - 截至2021年9月30日，公司根据《CARES法案》条款批准的贷款延期约为180万美元，低于2020年6月30日的最高水平7.74亿美元[302] - 公司可从三个来源获得借款，包括与FHLB约9.48亿美元的信贷额度、与代理银行1亿美元的联邦基金额度以及通过美联储贴现窗口约1.26亿美元的信贷额度，截至2021年9月30日，未使用且可用的信贷额度达12亿美元[308] - 自2020年12月31日以来，公司整体流动性增加，流动资产（现金和证券）占总存款和借款的百分比从31.4%增至40.9%[309] - 资本标准要求公司保持“一级普通股”资本与总风险加权资产、“一级”资本与总风险加权资产、总资本与风险加权资产的最低比率分别为7.00%、8.50%和10.50%，杠杆资本要求一级资本与季度平均总资产的最低比率为3.00% - 5.00%[317][318] - 截至2021年9月30日，公司资本比率超过监管最低比率，一级普通股与一级风险加权资产比率为12.57%，一级资本与一级风险加权资产比率为13.52%，总风险资本与二级风险加权资产比率为14.77%，一级资本与季度平均总资产比率为9.30%[320] - 2021年9月15日，公司宣布每股0.20美元的季度现金股息，较2020年第三季度宣布的股息率增长11.1%[321] - 截至2021年9月30日的九个月，公司回购106744股普通股，平均价格为每股37.81美元，总计400万美元，董事会授权公司额外回购不超过1600万美元的普通股[322][323] - 过去五年，公司净息差在3.56% - 4.09%之间，2021年第三季度和前九个月净息差分别降至3.03%和3.17%[324] - 截至2021年9月30日，公司大部分生息资产和几乎所有付息负债在五年内可重新定价[324] - 2021年9月30日，公司一年内受利率变化影响的生息负债比生息资产约多30亿美元，净利息收入在利率上升环境中面临下行压力，在利率下降环境中受益[325] - 2019年下半年美联储降息75个基点，2020年3月又降息150个基点，利率下调对公司2020年和2021年净利息收益率产生负面影响[330] - 2021年第三季度，公司净利息收入（不包括贷款折扣增值和PPP费用摊销）达到创纪录的5520万美元[331] - 公司自PPP计划宣布以来共发放约3.53亿美元PPP贷款，2021年9月30日和2020年12月31日未偿还金额分别为6700万美元和2.41亿美元，已收到约1690万美元手续费[332] - 2021年前九个月和2020年前九个月，收购贷款的贷款折扣增值分别为420万美元和300万美元，2021年9月30日剩余贷款折扣为480万美元，低于2020年12月31日的890万美元[333] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，生息资产收益率下降70个基点，生息负债成本下降35个基点[250] - 2021年前九个月，短期投资和证券平均占生息资产的35.6%，高于2020年前九个月的22.0%[251] - 2021年第三季度，公司总非利息收入为1650万美元，较2020年第三季度的2150万美元下降23.0%；2021年前九个月和2020年前九个月，总非利息收入分别为5890万美元和6140万美元，下降4.6%[256] - 2021年第三季度，存款账户服务费为320万美元，较2020年第三季度的260万美元增长25.0%；2021年前九个月和2020年前九个月，存款账户服务费分别为880万美元和820万美元，增长7.0%[257] - 2021

贷款业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度非PPP贷款增加2.44亿美元，年化贷款增长率为22.3%；2021年前两季度存款分别增加4.6亿美元和4.38亿美元，年化增长率均超25%[220] - 2021年6月30日总资产达82亿美元，较2020年12月31日增长12.5%；贷款增长1.36亿美元（不含PPP贷款减少8600万美元），年化增长率6.1%；存款增长8.98亿美元，年化增长率28.9%[234][235][236] - 2021年第二季度平均贷款余额为46.79亿美元，较2020年同期减少6000万美元，降幅1.3%；2021年上半年平均贷款余额为46.82亿美元，较2020年同期增加5600万美元，增幅1.2%[250][252] - 2021年上半年处理1.98亿美元PPP贷款减免付款，新发放约1.12亿美元PPP贷款，截至6月30日，PPP贷款余额为1.56亿美元[260] - 2021年第二季度贷款贴现accretion为360万美元，2020年同期为140万美元；2021年上半年为500万美元，2020年同期为320万美元[263] - 截至2021年6月30日，公司总资产为82亿美元，较2020年12月31日增长12.5%；贷款总额为48亿美元，增长1.1%；存款总额为72亿美元，增长14.3%[286] - 2021年前六个月，存款增长8.98亿美元，或14.3%（年化28.9%），交易账户存款增长尤为强劲，增幅在14 - 20%之间[291] - 2021年前六个月贷款增加5070万美元，即1.1%；剔除PPP贷款后，贷款增长1.36亿美元，年化增长率6.1%；2021年第二季度非PPP贷款增长2.44亿美元，年化增长率22.3%[287] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为3299.3万美元和3507.6万美元，SBA部门产生的非应计贷款分别为1730万美元和1840万美元[297] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计TDRs分别为800万美元和950万美元，2021年6月30日COVID - 19相关延期贷款为210万美元[298] - 截至2021年6月30日，各地区总不良贷款为4101.9万美元，占总贷款的0.86%，SBA贷款不良率为10.91%[299] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，分类贷款分别为5620万美元和6050万美元，特别提及贷款分别为3960万美元和6130万美元[301] - 截至2021年6月30日、2020年12月31日和2020年6月30日，贷款期末余额分别为47.82064亿美元、47.31315亿美元和47.70063亿美元[311] - 公司累计发放约3.58亿美元PPP贷款，2021年6月30日和2020年12月31日分别有1.56亿和2.41亿美元未偿还[341] 净利息收入数据关键指标变化 - 2021年第二季度净利息收入为5880万美元，较2020年同期增长11.7%；前六个月净利息收入为1.14亿美元，较2020年同期增长6.2%[223][224] - 2021年第二季度净利息收入为5880万美元，较2020年第二季度的5260万美元增加620万美元，增幅11.7%；按税务等效基础计算，2021年第二季度净利息收入为5930万美元，较2020年第二季度的5300万美元增加630万美元，增幅11.9%[241] - 2021年前六个月净利息收入为1.14亿美元，较2020年同期的1.074亿美元增加660万美元，增幅6.2%；按税务等效基础计算，2021年前六个月净利息收入为1.15亿美元，较2020年同期的1.08亿美元增加700万美元，增幅6.4%[242][243] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，净利息收入增加主要是由于生息资产水平提高、PPP贷款费用的确认和更高的折扣增值，部分被较低的净息差所抵消[245] 净利息收益率数据关键指标变化 - 2021年第二季度净利息收益率为3.22%，较2020年同期下降27个基点；前六个月净利息收益率为3.24%，2020年同期为3.71%[225] - 2021年第二季度净息差为3.22%，较2020年同期下降27个基点；2021年上半年净息差为3.24%，较2020年同期下降47个基点[257] - 过去五年，公司的净息差在3.56%（2020年）至4.09%（2018年）之间[333] - 2019年下半年美联储降息75个基点，2020年3月再降150个基点，对公司2020和2021年净息差产生负面影响[339] 贷款损失准备金数据关键指标变化 - 2021年1月1日采用CECL，贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，税后影响为1710万美元[226] - 2021年第二季度未计提贷款损失准备金，2020年同期为1930万美元；前六个月未计提，2020年同期为2490万美元[227] - 2021年第二季度和上半年均未计提贷款损失准备，2020年同期分别计提1930万美元和2490万美元[264] - 2021年1月1日采用CECL估计信用损失，使贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，两项税后影响为1710万美元，调整了留存收益[305] - 2021年第一、二季度未记录贷款信用损失拨备，而2020年第一、二季度分别为560万美元和1930万美元[306] - 截至2021年6月30日，贷款期末余额为4782064000美元，平均贷款余额为4681604000美元，贷款损失准备金期末余额为65022000美元，贷款损失准备金占期末贷款的比例为1.36%[311] - 2020年12月31日，未使用承诺的准备金为60万美元，2021年1月1日采用CECL时，向上调整了750万美元，2021年第二季度记录了190万美元的信用损失准备金，截至2021年6月30日，未使用承诺的准备金为1000万美元[315] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率分别为1.36%和1.11%[312] 非利息收入数据关键指标变化 - 2021年第二季度非利息收入为2140万美元，较2020年同期下降18.4%；前六个月非利息收入为4200万美元，2020年为3990万美元[230] - 2021年第二季度总非利息收入为2140万美元，较2020年同期的2620万美元下降18.4%[265] - 2021年第二季度存款账户服务费为280万美元，较2020年同期的230万美元增长23.4%；2021年和2020年前六个月均为560万美元[266] - 2021年第二季度其他服务费、佣金和手续费为650万美元，较2020年同期的460万美元增长40.5%；2021年和2020年前六个月分别为1200万美元和870万美元[267] - 2021年第二季度预售抵押贷款手续费为230万美元，较2020年同期的300万美元下降24.7%；2021年和2020年前六个月分别为680万美元和490万美元[268] - 2021年第二季度保险和金融产品销售佣金约为250万美元，2020年同期为210万美元；2021年和2020年前六个月分别为470万美元和420万美元[269] - 2021年第二季度SBA咨询费为220万美元，较2020年同期的370万美元下降41.5%；2021年和2020年前六个月分别为500万美元和480万美元[272] - 2021年第二季度SBA贷款销售收益为300万美元，2020年同期为200万美元；2021年和2020年前六个月分别为530万美元和260万美元[273] - 2020年第二季度公司出售约2.2亿美元证券，收益800万美元，2021年无证券出售；2021年第二季度其他收益为150万美元[274] 非利息支出数据关键指标变化 - 2021年第二季度非利息支出为4100万美元，2020年为3890万美元；前六个月非利息支出为8110万美元，2020年为7900万美元[231] - 2021年和2020年第二季度非利息支出分别为4100万美元和3890万美元，前六个月分别为8110万美元和7900万美元[275] - 2021年第二季度人员费用为2530万美元，较2020年同期的2450万美元增长3.4%；2021年和2020年前六个月分别为5000万美元和4910万美元，增长1.8%[276] 总风险资本比率数据关键指标变化 - 2021年6月30日总风险资本比率为15.05%，较2020年12月31日的15.37%有所下降[237] - 截至2021年6月30日，公司的资本比率超过监管最低比率，普通股一级资本与一级风险加权资产的比率为12.81%，一级资本与一级风险加权资产的比率为13.80%，总风险资本与二级风险加权资产的比率为15.05%，一级资本与季度平均总资产的比率为9.43%[330] 公司收购与出售业务 - 2021年6月1日宣布收购Select Bancorp，其有22家分行，资产18亿美元，预计四季度完成交易[238] - 2021年6月30日，公司以1300万美元的初始购买价格和最高100万美元的未来盈利支付，将旗下财产和意外险代理子公司First Bank Insurance Services的业务和几乎所有运营资产出售给Bankers Insurance, LLC，此次交易录得170万美元的收益，约1020万美元的无形资产从资产负债表中剔除，其中包括740万美元的商誉和280万美元的其他无形资产[239] 生息资产与计息负债数据关键指标变化 - 2021年6月30日结束的三个月，贷款平均余额为46.79119亿美元，平均利率4.48%，利息收入5229.5万美元；2020年同期平均余额为47.38702亿美元，平均利率4.41%，利息收入5196.4万美元[247] - 2021年6月30日结束的三个月，应税证券平均余额为21.57475亿美元，平均利率1.45%，利息收入778.9万美元；2020年同期平均余额为7.70441亿美元，平均利率2.49%，利息收入477.1万美元[247] - 2021年6月30日结束的三个月，非应税证券平均余额为1.31692亿美元，平均利率1.45%，利息收入47.4万美元；2020年同期平均余额为1779.5万美元，平均利率2.64%，利息收入11.7万美元[247] - 2021年6月30日结束的三个月，短期投资平均余额为4.18321亿美元，平均利率0.56%，利息收入58.1万美元；2020年同期平均余额为5.75074亿美元，平均利率0.55%，利息收入78.8万美元[247] - 2021年6月30日结束的三个月，计息支票账户平均余额为12.78969亿美元，平均利率0.07%，利息支出22.5万美元；2020年同期平均余额为9.7258亿美元，平均利率0.11%，利息支出26.7万美元[247] - 2021年6月30日结束的三个月，货币市场存款平均余额为17.76344亿美元，平均利率0.18%，利息支出79.9万美元；2020年同期平均余额为12.94462亿美元，平均利率0.29%，利息支出92万美元[247] - 2021年上半年短期投资和证券占平均生息资产的35%，2020年同期为21%[259] - 2021年前六个月与2020年同期相比，生息资产收益率下降75个基点，计息负债成本下降41个基点[258] - 2021年上半年，平均短期投资和证券占平均生息资产的35%，2020年同期为21%[259] - 2021年6月30日，公司一年内受利率变化影响的生息负债比生息资产多超20亿美元，其中含38亿美元存款[336] 公司资本与流动性相关 - 公司有三条借款渠道，包括与FHLB的约9.27亿美元信贷额度、与代理银行的1亿美元联邦基金额度和通过美联储贴现窗口的约1.35亿美元信贷额度，截至2021年6月30日，未使用和可用的信贷额度为12亿美元[318] - 公司的流动资产（现金和证券）占总存款和借款的比例从2020年12月31日的31.4%增加到2021年6月30日的39.9%[319] - 公司需满足监管资本要求，包括普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%，资本保护缓冲要求为2.5%，杠杆资本要求为3.00% - 5.00%[326][327][328] - 公司与FHLB有9.27亿美元的信贷额度，2021年6月30日和2020年12月31日分别有70万美元和80万美元未偿还[318] - 公司与代理行有1亿美元的联邦基金信贷额度，2021年6月30日

净利润与每股收益 - 2021年第一季度净利润为2820万美元，摊薄后每股收益0.99美元，较2020年第一季度的1820万美元和0.62美元增长59.7%[205] 净利息收入与净息差 - 2021年第一季度净利息收入为5520万美元，较2020年第一季度的5480万美元增长0.9%；净息差为3.27%，较2020年第一季度的3.96%下降69个基点[206][207] - 2021年第一季度净息差为3.27%，较2020年第一季度的3.96%下降69个基点，主要因利率下降和高存款增长带来的再投资率降低[236] - 2021年第一季度公司净息差为3.27%，较2020年第一季度的3.96%低69个基点，生息资产收益率下降105个基点，付息负债成本下降51个基点[236] - 过去五年公司净息差在3.56%（2020年）至4.09%（2018年）之间[307] - 过去五年，公司净利息利润率最低为2020年的3.56%，最高为2018年的4.09%[307] 生息资产与贷款相关 - 2021年第一季度平均生息资产较2020年第一季度增长23.3%[208] - 2021年第一季度平均贷款余额为46.84亿美元，较2020年第一季度的45.13亿美元增加1.71亿美元，增幅3.8%，主要因PPP贷款发放；剔除PPP贷款后，平均贷款余额约降低1.5%[230] - 2021年第一季度总证券平均余额较2020年第一季度增长8.64亿美元，增幅100.9%，源于近期存款增长带来的投资购买增加[231] - 2021年第一季度短期投资平均为4.94亿美元，较2020年第一季度的2.27亿美元增加2.67亿美元，增幅117.9%，归因于存款高增长[232] - 2021年第一季度短期投资和证券占平均生息资产的32%，2020年第一季度为19%[237] - 2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日贷款期末余额分别为46.24054亿美元、47.31315亿美元和45.52708亿美元[280] - 2021年前三个月贷款减少1.073亿美元，即2.3%；PPP贷款在2021年3月31日和2020年12月31日均为2.41亿美元[257] - 2021年3月31日贷款总额为46亿美元，低于2020年12月31日的47亿美元[217] - 2021年3月31日非应计贷款为3960万美元，较2020年12月31日的3510万美元增加；2021年3月31日应计TDRs为860万美元，较2020年12月31日的950万美元减少[265][268] PPP贷款业务 - 2021年第一季度处理了1.11亿美元的PPP贷款减免付款，新发放了约1.11亿美元的PPP贷款，PPP贷款总额维持在2.41亿美元；PPP贷款相关利息收入为300万美元，季度总收益率为6.16%；剩余递延PPP贷款费用为900万美元[209] - 2021年3月31日和12月31日PPP贷款余额均为2.41亿美元，2020年3月31日无余额；2021年第一季度PPP贷款相关利息收入300万美元，总收益率6.16%[238] - 自宣布PPP计划以来，公司共发放约3.56亿美元PPP贷款，2020年12月31日和2021年3月31日未偿还金额均为2.41亿美元，利率为1.00%，共收到约1690万美元手续费[314] - 2021年第一季度公司记录PPP手续费相关利息收入300万美元，PPP贷款季度总收益率为6.16%[238] 信贷损失拨备与准备金 - 2021年1月1日采用CECL方法估计信贷损失，贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，税后影响为1710万美元[211] - 2021年第一季度未计提信贷损失拨备，2020年第一季度为560万美元；2021年和2020年第一季度净贷款冲销分别为110万美元和250万美元，分别占年化平均贷款的0.10%和0.22%[212] - 2021年第一季度未计提信贷损失拨备，2020年第一季度计提560万美元，2020年计提较高与疫情导致的预计贷款损失有关[241] - 2021年第一季度公司未计提贷款信用损失拨备，2020年第一季度为560万美元[276] - 2021年第一季度未记录贷款信贷损失准备金，2020年第一季度为560万美元[276] - 2021年1月1日采用CECL估计信用损失，贷款损失准备金增加1460万美元，未承诺资金准备金增加750万美元[274] - 2021年1月1日采用CECL估计信贷损失，贷款损失准备金增加1460万美元，未使用承诺准备金增加750万美元，两项税后影响为1710万美元[274] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率分别为1.42%和1.11%[281] - 2021年3月31日和2020年12月31日，贷款相关承诺的准备金分别为810万美元和60万美元[284] - 2021年第一季度公司未对未使用承诺计提信用损失拨备[284] 不良资产与延期贷款 - 2021年3月31日，不良资产总额为5000万美元，占总资产的0.65%；与疫情相关的延期贷款为590万美元[213] - 截至2021年3月31日，公司根据《CARES法案》条款批准的贷款延期约为590万美元，低于2020年6月30日的7.74亿美元[280] - 2021年3月31日非不良资产增至4997.8万美元，主要因一笔550万美元的借款人关系转为非应计状态[264] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度非利息收入为2070万美元，较2020年第一季度的1370万美元增长50.8%[214] - 2021年第一季度非利息收入为2070万美元，较2020年第一季度的1370万美元增长50.8%，主要因高房贷活动、SBA咨询费和SBA贷款销售收益增加[241] - 2021年第一季度公司总非利息收入为2070万美元，较2020年第一季度的1370万美元增长50.8%[241] - 2021年第一季度非利息支出为4010万美元，与2020年第一季度持平[215] - 2021和2020年第一季度非利息支出均为4010万美元，人员费用均为2470万美元，占用和设备费用分别为390万美元和410万美元，变化不显著[248] - 2021和2020年第一季度非利息支出均为4010万美元，人员费用均为2470万美元[248] - 无形资产摊销费用从2020年第一季度的110万美元降至2021年第一季度的90万美元[249] - 2021年第一季度其他运营费用为1040万美元，较2020年第一季度的1010万美元增长2.5%[253] - 2021年第一季度其他营业费用为1040万美元，较2020年的1010万美元增长2.5%[253] 资产与存款 - 2021年3月31日，公司总资产为77亿美元，较2020年12月31日的73亿美元增加4.47亿美元，年化增长率为24.8%；存款增加4.6亿美元，年化增长率为29.7%；贷款总额为46亿美元，低于2020年12月31日的47亿美元；总风险资本比率为15.49%，高于2020年12月31日的15.37%[217][218][219] - 2021年第一季度平均总存款余额为64.74亿美元，较2020年第一季度的49.50亿美元增加15.24亿美元，增幅30.8%，主要来自交易存款账户增长[233] - 2021年第一季度平均借款较2020年第一季度减少2.55亿美元，降幅80.6%，公司用高存款增长资金偿还了大部分借款[234] - 2021年3月31日总资产达77亿美元，较2020年12月31日增长6.1%；贷款总额为46亿美元，较2020年12月31日下降2.3%；存款总额为67亿美元，较2020年12月31日增长7.3%[256] - 2021年前三个月存款增加4.6亿美元，即7.3%，交易账户存款增长7 - 10%[262] - 2021年第一季度存款基础增长强劲，总存款较2020年12月31日增加4.6亿美元，即7.3%[262] - 流动资产占总存款和借款的百分比从2020年12月31日的31.4%增至2021年3月31日的37.5%[263] - 公司的流动资产（现金和证券）占总存款和借款的百分比从2020年12月31日的31.4%增至2021年3月31日的37.5%[289] 所得税拨备与综合损益 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，所得税拨备分别为760万美元（有效税率21.3%）和460万美元（有效税率20.3%）[254] - 2021年第一季度综合损失为1850万美元，而2020年第一季度综合收入为1610万美元[255] 资本比率与借款额度 - 2021年3月31日，公司的资本比率超过监管最低比率，一级普通股与一级风险加权资产比率为13.16%，一级资本与一级风险加权资产比率为14.24%，总风险资本与二级风险加权资产比率为15.49%，一级资本与季度平均总资产的杠杆资本比率为9.60%[300][302] - 资本标准要求公司保持“一级普通股”资本、“一级”资本和总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%[297] - 2021年3月31日，公司普通股一级资本与一级风险加权资产比率为13.16%，最低要求为7.00%[302] - 2021年3月31日，公司一级资本与季度平均总资产的杠杆资本比率为9.60%，最低要求为4.00%[302] - 公司可从三个渠道获得借款，2021年3月31日未使用且可用的信贷额度达12亿美元[288] - 2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB的9.69亿美元信贷额度分别有70万美元和80万美元未偿还[288] 股息与股票回购 - 2021年3月15日公司宣布每股0.20美元的季度现金股息，较2020年第一季度宣布的股息率增长11%[305] - 2021年第一季度公司宣布季度现金股息为每股0.20美元，较2020年第一季度宣布的股息率增长11%[305] - 截至2021年3月31日的三个月，公司回购106,744股普通股，平均价格为每股37.81美元，总计400万美元，董事会授权可额外回购最多1600万美元的普通股[306] - 截至2021年3月31日的三个月，公司回购106,744股普通股，平均价格为每股37.81美元，总计400万美元[306] - 截至2021年3月31日，公司董事会授权可额外回购最多1600万美元的普通股[306] 利率敏感性 - 2021年3月31日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产多超20亿美元[308] - 截至2021年3月31日，一年内受利率变化影响的付息负债中存款总计43亿美元[308]