公司发展历程与收购情况 - 2023年1月公司收购总资产12亿美元、贷款10亿美元、存款11亿美元的GrandSouth银行，拓展在南卡罗来纳州业务[20] - 2021年10月公司收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，2022年关闭或合并其12家分行[21] - 2020年9月公司收购Magnolia Financial，增强产品供应[22] - 2017年10月公司收购资产7.98亿美元的Asheville Savings，拓展在阿什维尔市场业务[23] - 2017年3月公司收购资产6.82亿美元的Carolina Bank，加速在格林斯伯勒/温斯顿 - 塞勒姆市场扩张[24] - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，收购银行全部普通股，银行1935年开始运营，1985年更名为First Bank，2013年9月迁至北卡罗来纳州南派恩斯[17] - 2023年1月，公司收购总资产12亿美元、贷款10亿美元、存款11亿美元的GrandSouth银行[20] - 2021年10月，公司收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，并在2022年关闭或合并其12家分行[21] - 2020年9月，公司完成对Magnolia Financial的收购，该公司可提供应收账款融资、保理、库存融资和采购订单融资等服务[22] - 2017年10月，公司收购资产7.98亿美元、拥有13家分行的Asheville Savings银行[23] - 2017年3月，公司收购资产6.82亿美元、拥有8家分行的Carolina Bank银行[24] 公司贷款业务相关 - 公司提供多元化贷款服务，包括商业和零售贷款、SBA贷款、汽车库存融资等[25] - 公司首席信贷官个人贷款审批权限为2500万美元，首席执行官和首席信贷官联合审批权限为7500万美元，董事会执行贷款委员会审批超过内部限额贷款[29] - 公司对任一借款人法定贷款限额约为2.105亿美元[30] - 截至2023年12月31日，最大类别的CRE贷款占总贷款约10%，为零售类，其次是仓库和多户住宅类，均约占总贷款的7%[34] - 截至2023年和2022年12月31日，韦克县贷款占比分别为10.1%和11.6%，新汉诺威县分别为8.1%和9.1%，梅克伦堡县分别为7.6%和7.9%，邦科姆县分别为5.3%和6.1%，吉尔福德县均为5.0%[36] - 公司维持多元化贷款组合，提供商业和零售贷款服务，包括商业贷款、房地产贷款、个人贷款等[25] - 公司对单一借款人的法定贷款限额约为2.105亿美元[30] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款中最大类别为零售，占总贷款约10%，仓库和多户住宅类均约占7%[34] - 2023年和2022年贷款组合占比最大的县中，北卡罗来纳州韦克县分别为10.1%和11.6%，新汉诺威县分别为8.1%和9.1%等[36] 公司投资与存款业务相关 - 公司可投资不超过整个证券投资组合15%的优质公司债券[38] - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[40] - 截至2023年12月31日，购买的贷款参与总额为名义金额[26] - 公司授权投资不超过证券投资组合15%的优质公司债券[38] - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[40] 公司运营网点与员工情况 - 截至2023年12月31日，银行有三家全资子公司SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC[18] - 截至2023年12月31日，公司通过118家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州17家[46] - 截至2023年12月31日，公司有1396名全职和49名兼职员工[53] - 公司员工约73%为女性，18%为少数族裔；管理人员中64%为女性或少数族裔，高管团队中39%为女性或少数族裔高管[54] - 截至2023年底，公司共有82名员工完成领导力发展课程，其中56%为女性或少数族裔[57] - 公司401(k)计划历史上对员工的选择性递延缴款金额，在前6%的范围内进行100%匹配[59] - 截至2023年12月31日，银行有SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC三家全资子公司[18] - 截至2023年12月31日，公司通过118家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州17家[46] - 截至2023年12月31日，公司有1396名全职和49名兼职员工[53] - 公司员工约73%为女性，18%为少数族裔；管理人员中64%为女性或少数族裔，高管团队中39%为女性或少数族裔高管[54] - 2020年公司成立由CEO主持的多元化委员会[55] - 2023年底共有82名员工完成领导力发展课程，其中56%为女性或少数族裔[57] - 公司401(k)计划历史上对员工的选择性递延缴款金额按100%匹配，最高为缴款的6%[59] - 公司举办招聘和实习项目，从多所高校吸引候选人[58] 公司监管与合规相关 - 公司收购Select后总资产超100亿美元，超此资产门槛的银行会受到更严格监管[63] - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超5%投票股份需获美联储事先批准[65] - 银行控股公司收购或保留非银行或非银行控股公司超5%投票股份受限制[66] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，要求普通股权益保护缓冲至少超过风险加权资产最低要求资本比率2.5%[85] - 多德 - 弗兰克法案要求上市公司为股东提供高管薪酬非约束性投票等内容[88] - 多德 - 弗兰克法案设立消费者金融保护局，银行受其直接监管[89] - 银行借记卡交易交换费上限为每笔0.21美元加交易价值的0.05%[91] - 若发卡机构制定并实施防欺诈政策，交换费可上调不超0.01美元[92] - 银行作为联邦存款保险公司投保机构，存款保险上限一般为25万美元[93] - 公司主要现金来源是银行股息，股息支付受监管和限制[84] - FDIC保险费基于机构总资产减一级资本确定，保费费率或因存款保险基金紧张等因素上调，资产达100亿美元及以上银行必要时需将存款保险基金储备率从1.15%提至1.35%[94] - 2023年12月FDIC批准特别评估规则，按季度费率3.36个基点征收，预计共八个季度，评估对象为机构截至2022年12月31日的估计未保险存款，首50亿美元未保险存款除外，公司估计未保险存款为35亿美元[95] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持最低资本比率，CET1与风险加权资产最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产最低比率为10.5%，一级杠杆率为4.0%；“资本充足”的具体资本准则为CET1资本比率至少6.5%，一级资本比率至少8.0%，总资本比率至少10.0%，杠杆率至少5.0%[98] - 2020年12月联邦银行机构提议银行组织在知悉“计算机安全事件”或“通知事件”后36小时内通知主要监管机构，银行服务提供商知悉类似事件也需立即通知[101] - 银行在最近一次社区再投资法案检查中获得“满意”评级，2022年5月美联储发布拟议规则制定预先通知，征求公众对现代化社区再投资法案法规的意见[107][108] - 2010年6月联邦银行监管机构发布激励薪酬政策最终指导，2011年发布拟议规则，2016年发布修订拟议规则，适用于平均合并总资产至少10亿美元的银行，规则尚未最终确定[109][110] - 公司普通股在SEC注册，需遵守SEC根据《交易法》对上市公司的报告、信息披露等要求，SEC和纳斯达克根据相关法案制定的法规适用于公司[111] - 2023年10月24日，OCC、FDIC和美联储联合确定资产超1000亿美元的国民银行气候相关金融风险管理原则，虽目前不适用于公司，但监管机构表示所有银行都可能面临气候相关风险[112] - 2022年3月SEC提议新的气候相关披露规则，若通过，将要求在SEC文件和审计财务报表中进行新的气候相关披露[113] - 2022年8月美联储发布监管指导，鼓励银行组织在开展数字资产相关活动前通知，2023年1月和2月联邦银行机构分别发布数字资产相关风险和流动性风险的联合声明[114][115][116] - 公司收购Select后总资产超过100亿美元，需接受更严格监管[63] - 《银行控股公司法》规定收购另一家银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份需事先获得美联储批准[65] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司直接或间接拥有或控制非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份[66] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，除非银行的普通股留存缓冲超过最低要求资本比率至少2.5%的风险加权资产[85] - 美联储现行指导意见规定公司普通股每股股息一般不应超过前四个财季的每股收益[84] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供关于高管薪酬的非约束性投票等内容[88] - 美国证券交易委员会要求上市公司披露CEO薪酬与员工中位薪酬的比率[88] - 电子债务交易的最高允许交换费为每笔交易0.21美元加上交易价值的0.05%[91] - 若发卡机构制定并实施合理的防欺诈政策和程序，借记卡交换费最多可上调0.01美元[92] - 银行存款由存款保险基金（DIF）承保，最高限额一般为25万美元[93] - 资产达100亿美元及以上的银行需在必要时将DIF储备率从1.15%提高到1.35%[94] - 2023年12月，FDIC批准特别评估规则，按季度费率0.0336%收取，预计共八个季度，适用于2022年12月31日估计的未保险存款，扣除前50亿美元，公司该日估计未保险存款为35亿美元[95] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持CET1与风险加权资产的最低比率为7.0%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持一级资本与风险加权资产的最低比率为8.5%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持总资本与风险加权资产的最低比率为10.5%[98] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持一级杠杆率为4.0%[98] - 银行需在36小时内通知主要监管机构“计算机安全事件”或“通知事件”[101]

公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可收购公司0.91股普通股的期权，共542345份，平均行权价约20.14美元[157] - GrandSouth收购贡献10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，公司在南卡罗来纳州新增8家分行[158] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第三季度公司净收入2990万美元，摊薄后每股收益0.73美元，2022年同期净收入3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元[160] - 2023年前九个月公司净收入7450万美元，摊薄后每股收益1.81美元，2022年同期净收入1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元[162] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长12.7%[163] - 截至2023年9月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅12.7%[220] 公司净利息收入与净息差情况 - 2023年第三季度净利息收入8470万美元，较2022年同期减少0.7%；2023年前九个月净利息收入2.642亿美元，较2022年同期增长9.9%[164] - 2023年第三季度净息差降至2.97%，2022年同期为3.40%；2023年前九个月净息差降至3.12%，2022年同期为3.27%[164] - 2023年第三季度净利息收入为8470万美元，较2022年第三季度的8530万美元减少60万美元，降幅0.7%[183] - 按税务等效基础计算，净息差（NIM）从2022年第三季度的3.40%降至2023年9月30日止三个月的2.97%[183] - 2023年9月30日止三个月，报告的净利息收入为8470.2万美元，税务等效调整为74万美元，税务等效净利息收入为8544.2万美元[185] - 2023年9月30日止九个月，净利息收入为2.642亿美元，较2022年同期的2.405亿美元增加2370万美元，增幅9.9%[190] - 2023年9月30日止九个月，税务等效NIM从3.27%降至3.12%[190] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年9月30日，公司总贷款达80亿美元，其中收购贡献10.2亿美元，有机增长3.418亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.9%[164] - 截至2023年9月30日，公司总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）2.207亿美元，年化增长率为3.0%，批发经纪存款较年末减少2.494亿美元[164] - 截至2023年9月30日，总贷款达80亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅20.4%[221] - 截至2023年9月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加10亿美元，增幅10.9%[225] 公司资产比率情况 - 截至2023年9月30日，公司非应计资产与总资产比率为0.32%，低于2022年同期的0.39%；资产负债表内流动性比率为14.4%，表外可用资金总额为22亿美元，总流动性比率为30.2%[164] - 截至2023年9月30日，公司资产负债表流动性比率为14.4%，较2022年12月31日的26.0%下降，主要因年内为增加借款可用性而质押的投资证券水平较高；包括22亿美元可用信贷额度在内的总流动性比率为30.2%[241] 市场利率与公司业务收益情况 - 2022年9月至2023年9月市场利率上升225个基点，2023年9月30日止三个月平均优惠利率为8.43%，上年同期为5.35%[192] - 2023年9月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高15亿美元，贷款利率提高83个基点至5.32%，贷款利息收入增加3430万美元[192] - 2023年9月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加3080万美元，平均计息存款余额增加11亿美元，存款利率提高182个基点[192] - 2023年第三季度借款利息支出增加540万美元，平均借款额增加3.286亿美元，借款利率提高189个基点[192] - 2023年前九个月平均贷款额为78.40344亿美元，利率5.27%，利息收入3.08857亿美元；2022年同期平均贷款额为61.97915亿美元，利率4.35%，利息收入2.01518亿美元[194] - 2023年前九个月总生息资产平均额为114.18828亿美元，利率4.24%，利息收入3.62186亿美元；2022年同期平均额为99.31321亿美元，利率3.34%，利息收入2.47846亿美元[194] - 2023年前九个月总付息负债平均额为69.80806亿美元，利率1.88%，利息支出0.98012亿美元；2022年同期平均额为57.50602亿美元，利率0.17%，利息支出0.07364亿美元[194] - 2023年前九个月生息资产净收益率3.09%，净利息收入2.64174亿美元；2022年同期净收益率3.24%，净利息收入2.40482亿美元[194] - 2023年前九个月平均优惠利率8.09%，较2022年同期的4.20%增加225个基点[194][200] - 2023年前九个月平均贷款额比2022年同期高16亿美元，贷款利率增加92个基点，贷款利息收入增加1.073亿美元[200] - 2023年前九个月存款利息支出比2022年同期增加7370万美元，平均付息存款余额增加8.583亿美元，存款利率增加150个基点[200] - 2023年前九个月借款利息支出比2022年同期增加1700万美元，平均借款额增加3.719亿美元，借款利率增加211个基点[200] 公司贷款损失拨备情况 - 2023年第三季度贷款损失拨备120万美元，2022年同期为510万美元；2023年前九个月贷款损失拨备1640万美元，含为GrandSouth收购的非PCD贷款建立初始ACL的一次性拨备1220万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息收入分别为1520万美元和4290万美元，2022年同期分别为1690万美元和5340万美元[205] - 银行卡交换收入净额在2023年第三季度减少0.8百万美元，降幅25.6%，前九个月减少5.3百万美元，降幅42.6%[209] - 其他服务收费及费用在2023年前九个月增加0.8百万美元，增幅9.4%[210] - 预售抵押贷款手续费在2023年第三季度为0.3百万美元，较2022年同期减少0.1百万美元，降幅13.6%，前九个月减少0.7百万美元，降幅34.0%[211] - SBA贷款销售收益在2023年第三季度增加0.6百万美元，增幅129.9%，前九个月减少2.5百万美元，降幅55.2%[212] 公司非利息费用与所得税费用情况 - 2023年第三季度和前九个月非利息费用分别为62.2百万美元和198.0百万美元，较2022年同期分别增长27.8%和32.4%[214][215] - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为7.8百万美元和19.8百万美元，有效税率分别为20.6%和21.0%[219] 公司投资证券情况 - 截至2023年9月30日，投资证券总额为26亿美元，较2022年12月31日减少2.203亿美元[222] 公司不良资产与分类贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良资产总额为3.8842亿美元，较2022年末的3.8293亿美元略有增加，主要因止赎房地产增加50万美元；非应计贷款为2690万美元，较2022年末的2850万美元减少160万美元[229] - 非应计贷款中，商业和工业贷款占比最大，为980万美元，占非应计贷款总额的36.4%；商业房地产 - 业主自用贷款为800万美元，占比29.7%；截至2023年9月30日，非应计SBA贷款总计1430万美元，占非应计贷款总额的53.3%，其中SBA提供了570万美元的担保[230] - 截至2023年9月30日，分类贷款总额较2022年末的4850万美元增加6.0%，达到5140万美元，主要归因于商业房地产和房屋净值贷款；特别提及贷款较2022年末的3900万美元下降5.6%，至3680万美元，主要因商业房地产贷款减少[231][232] 公司信贷损失准备金与未使用承诺准备金情况 - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金较年末增加1720万美元，达到1.082亿美元，主要因收购GrandSouth；其中PCD贷款记录了560万美元的“首日”信贷损失准备金，非PCD贷款记录了1220万美元的初始“次日”贷款损失准备金[235] - 2023年9月30日止九个月，未使用承诺准备金转回150万美元，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动减少而转回的340万美元准备金；2022年同期转回120万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未使用承诺准备金分别为1180万美元和1330万美元[239] 公司借款来源情况 - 截至2023年9月30日，公司有三个随时可用的借款来源：与FHLB的约14亿美元信贷额度（其中2023年9月30日和2022年12月31日分别有3017万美元和2218万美元未偿还）；通过美联储贴现窗口及其银行定期融资计划的约8.259亿美元信贷额度（截至两个时间点均无未偿还金额）；与几家代理银行的联邦基金额度总计2650万美元（截至两个时间点均无未偿还金额）[241] 公司资本比率与监管要求情况 - 联邦储备委员会的资本标准要求公司保持“一级普通股”资本与总风险加权资产、“一级”资本与总风险加权资产以及总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%；此外，公司还需满足杠杆资本要求，一级资本与季度平均总资产的最低比率为3.00% - 5.00%[247][248] - 截至2023年9月30日，公司资本比率超过监管最低比率；一级普通股和一级资本与风险加权资产的资本比率较年末下降，主要因收购GrandSouth和有机资产增长；一级杠杆比率较年末增加，因一级资本增长速度快于季度平均有形资产[249] - 2023年9月30日，普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.93%，2022年12月31日为13.02%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.71%，2022年为13.83%；总风险资本与二级风险加权资产比率为15.26%，2022年为15.09%；一级资本与季度平均总资产杠杆率为10.72%，2022年为10.51%[250] - 2023年9月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.49%，较2022年12月31日增加10个基点[251] 公司股票回购计划情况 - 2023年第三季度，公司未维持、采用、修改或终止股票回购计划[252] 公司市场风险与监测工具情况 - 公司市场风险主要由存贷业务中的利率风险构成，投资活动也面临市场风险，无交易资产或活动[253] - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[255] 公司利率变动对净利息收入影响情况 - 从净利息收入角度看，公司历史上较为中性，短期（12个月内）利率变动在正负100 - 200个基点范围内无显著变化，2022年起短期净利息收入在利率升降环境中可能下降[260] - 贷款组合约20%为可变利率贷款，市场利率短期上升时净利息收入预计下降，但幅度小于利率下降环境[261] 公司经济价值权益与利率关系情况 - 2022年12月31日，公司经济价值权益在利率上升环境中对负债敏感，利率上升时其价值下降，利率下降时影响程度较小[264] 公司财务报表编制与通胀影响情况 - 公司财务报表按GAAP编制，以历史美元计量，未考虑通胀对货币购买力的影响[266] - 通胀主要通过增加运营成本影响公司经营成果，公司会审查产品和服务定价及可控运营和劳动力成本以减轻影响[267]

公司收购情况 - 2023年1月1日公司完成对GrandSouth的全股票收购交易，发行5032834股普通股，GrandSouth未行使的普通股期权转换为可购买公司0.91股普通股的期权，共计542345份，平均行权价约为20.14美元[160] - GrandSouth的收购为公司带来10.2亿美元贷款和10.5亿美元存款，并增加了南卡罗来纳州的8家分行[161] 公司净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度公司净收入为2940万美元，摊薄后每股收益为0.71美元，而2022年同期净收入为3660万美元，摊薄后每股收益为1.03美元[163] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为4460万美元，摊薄后每股收益为1.08美元，而2022年同期净收入为7060万美元，摊薄后每股收益为1.98美元[165] 公司资产情况 - 2023年6月30日公司总资产达120亿美元，较2022年12月31日增长13.3%[166] - 截至2023年6月30日，总资产达120亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，增幅13.3%[223] 公司净利息收入情况 - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增长11.1%；截至2023年6月30日的六个月净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增长15.7%[167] - 2023年第二季度净利息收入为8700万美元，较2022年同期的7830万美元增加870万美元，增幅11.1%[187] - 2023年上半年净利息收入为1.795亿美元，较2022年同期的1.551亿美元增加2430万美元，增幅15.7%[194] 公司信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度公司计提370万美元信贷损失拨备，而2022年第二季度未计提；截至2023年6月30日的六个月，公司计提1490万美元信贷损失拨备[167] - 2023年6月30日止三个月，公司记录了370万美元的贷款损失拨备，2022年同期无拨备；2023年上半年贷款损失拨备总计1520万美元[205] 公司贷款与存款情况 - 截至2023年6月30日，公司总贷款达79亿美元，其中收购带来10.2亿美元，有机增长2.124亿美元，年化有机增长率（不包括收购贷款）为5.5%；总存款为102亿美元，较2022年12月31日增加9.41亿美元，收购存款贡献10.5亿美元，有机市场增长（不包括批发资金）为1.54亿美元，年化增长率为3.1%，批发经纪存款较年末减少2.495亿美元[167] - 截至2023年6月30日，总贷款达79亿美元，较2022年12月31日增加12亿美元，增幅18.5%[224] - 截至2023年6月30日，总存款达102亿美元，较2022年12月31日增加9410万美元，增幅10.2%[227] 公司资产比率情况 - 2023年6月30日公司不良资产与总资产比率为0.30%，低于2022年同期的0.39%；流动性比率为17.3%，包括可用表外资源时超过29.0%；总普通股一级资本比率为12.75%，总风险加权资本比率为15.09%[167][175] - 2023年6月30日，公司资产负债表流动性比率为17.3%，低于2022年12月31日的26.0%，总流动性比率（包括16亿美元可用信贷额度）为29.0%[242] - 2023年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为6.79%，较2022年12月31日增加40个基点[252] 公司商誉减值情况 - 2023年未触发商誉的临时减值评估，2022年年度评估结论为公允价值很可能超过账面价值[183] 公司平均生息资产情况 - 2023年第二季度平均生息资产较上年同期增长14.8%，主要增长在贷款方面[187] 公司净息差情况 - 按税务等效基础计算，净息差从2022年第二季度的3.18%降至2023年6月30日止三个月的3.08%[187] - 2023年上半年税务等效净息差与2022年同期持平，均为3.19%[194] 市场利率情况 - 2022年6月至2023年6月市场利率上升375个基点，2023年6月30日止三个月平均优惠利率为8.16%，上年同期为3.94%[196] 公司贷款利息收入与支出情况 - 2023年6月30日止三个月平均贷款额比2022年同期高17亿美元，贷款利率上升102个基点至5.26%，贷款利息收入增加3790万美元[196] - 2023年6月30日止三个月存款利息支出比2022年同期增加2570万美元，平均计息存款余额增加8.455亿美元，存款利率上升157个基点[196] - 2023年第二季度借款利息支出增加630万美元，借款利率上升216个基点，平均借款额增加4.16亿美元[196] 公司上半年业务数据情况 - 2023年上半年平均贷款额为77.9亿美元，利率5.24%，利息收入2.02亿美元；2022年同期平均贷款额为61亿美元，利率4.27%，利息收入1.29亿美元[198] - 2023年上半年总生息资产平均额为114.3亿美元，利率4.21%，利息收入2.38亿美元；2022年同期平均额为98.8亿美元，利率3.26%，利息收入1.6亿美元[198] - 2023年上半年总付息负债平均额为69.3亿美元，利率1.71%，利息支出0.59亿美元；2022年同期平均额为58亿美元，利率0.15%，利息支出0.04亿美元[198] - 2023年上半年生息资产净收益率3.17%，净利息收入1.79亿美元；2022年同期净收益率3.17%，净利息收入1.55亿美元[198] 公司收购贷款相关情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，收购贷款的贷款折扣 accretion 分别为316万美元和628万美元，2022年同期分别为155万美元和322万美元[202] - 2023年6月30日止三个月和六个月，净利息收入受影响分别为250万美元和483万美元，2022年同期分别为239万美元和489万美元[202] 公司非利息收入情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，非利息收入分别为1420万美元和2780万美元，2022年同期分别为1730万美元和3650万美元[208] 公司各项收费与收益情况 - 2023年6月30日止三个月，存款账户服务收费较2022年同期增加40万美元，增幅11.2%；上半年增加80万美元，增幅10.6%[211] - 2023年6月30日止三个月，银行卡交换收入净额较2022年同期减少240万美元，降幅50.8%；上半年减少460万美元，降幅48%[212] - 其他服务收费和费用在2023年3月至6月较2022年同期增加0.2百万美元，增幅6.9%；2023年上半年较2022年同期增加1.3百万美元，增幅23.4%[213] - 2023年3月至6月预售抵押贷款费用为0.6百万美元，较2022年同期增加0.1百万美元，增幅22.7%；2023年上半年较上一年同期减少0.6百万美元，降幅38.9%[214] - 2023年3月至6月SBA贷款销售收益较2022年同期减少0.1百万美元，降幅17.2%；2023年上半年较2022年同期减少3.2百万美元，降幅76.8%[215] 公司非利息费用情况 - 2023年3月至6月和上半年非利息费用分别为61.6百万美元和135.8百万美元，较2022年同期分别增长24.7%和34.6%[217][218] 公司所得税费用情况 - 2023年3月至6月和上半年所得税费用分别为7.9百万美元和12.0百万美元，有效税率分别从20.7%和20.5%增至21.1%和21.3%[222] 公司投资证券情况 - 截至2023年6月30日，投资证券总额为28亿美元，较2022年12月31日减少9860万美元[225] 公司不良资产情况 - 截至2023年6月30日，不良资产为3581.5万美元，较2022年12月31日的3829.3万美元有所下降[230] 公司非应计贷款情况 - 非应计贷款中“商业和工业”类别占比最大，为1130万美元，占总非应计贷款的37.8%，“商业房地产 - 业主自用”为1130万美元，占37.7%，2023年6月30日非应计SBA贷款总计1540万美元，占总非应计贷款的51.5%[231] 公司分类贷款与特别提及贷款情况 - 截至2023年6月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加14.6%，达到5540万美元；特别提及贷款从3900万美元增加8.5%至4230万美元[232] 公司ACL情况 - 截至2023年6月30日，公司ACL较年末增加1830万美元，达到1.092亿美元，主要因收购GrandSouth及贷款增长和经济预测更新[235] 公司贷款期末与平均余额及相关比率情况 - 2023年6月30日，贷款期末余额为78.97629亿美元，平均贷款余额为77.898亿美元，信贷损失准备金为1.0923亿美元，净冲销为249.8万美元，净冲销占平均贷款的年化百分比为0.06%，信贷损失准备金占期末贷款的百分比为1.38%[236] 公司未使用承诺准备金情况 - 2023年上半年，公司记录了30万美元未使用承诺准备金的转回，包括为收购GrandSouth计提的190万美元初始准备金和因未偿还贷款承诺水平和组合波动而转回的220万美元准备金[239] 公司借款渠道情况 - 公司有三条可用借款渠道，包括与FHLB的9.284亿美元信贷额度（2023年6月30日和2022年12月31日分别有3818万美元和2218万美元未偿还）、通过美联储的8.355亿美元信贷额度（均无未偿还）和与几家代理银行的2.65亿美元联邦基金额度（均无未偿还）[243] 公司资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司资本比率超过监管最低要求，一级资本比率较年末下降主要因收购GrandSouth和有机资产增长[250] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要为存贷和投资活动中的利率风险，目标是在管理利率风险的同时最大化净利息收入[254][255] 公司利率风险监测工具情况 - 公司通过静态缺口分析、收益模拟建模和经济价值模拟三种工具监测利率风险[256] 公司净利息收入敏感性情况 - 公司净利息收入敏感性自2022年12月31日以来无显著变化，在±100 - 200个基点的利率变化范围内短期无显著变化[261] - 2022年起公司敏感性头寸有所转变，短期净利息收入在利率升降环境下可能持平或下降[261] 公司贷款组合情况 - 公司贷款组合中20%为可变利率贷款，可立即重新定价[262] 公司经济价值的权益情况 - 截至2022年12月31日，公司经济价值的权益在利率上升环境下对负债敏感，且自年末以来无显著变化[265] 公司存款结构变化情况 - 2022年起非到期存款减少，被短期联邦住房贷款银行预付款和短期经纪存款取代[265] 公司高管期权授予情况 - 2022财年公司未在特定报告期内向指定高管授予购买普通股的期权或其他权利[269] 公司人员交易安排情况 - 2023年第二季度，需根据《1934年证券交易法》第16(a)条提交报告的人员未对交易安排进行维护、采用、修改或终止[270]

公司财务状况 - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的总资产为12,363,149,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净贷款为7,692,567,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的总存款为10,372,598,000美元[4] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净利息收入为92,486,000美元[5] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的净收入为15,161,000美元[7] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的每股收益为0.37美元[7] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的综合收入为43,102,000美元[6] - 2023年3月31日，First Bancorp及其子公司的股东权益总额为1,299,961,000美元[7] - 第一季度净收入为15,161千美元，较去年同期下降了55.3%[8] - 现金流量表显示，经营活动提供的净现金为36,615千美元[8] - 现金及现金等价物期初为270,318千美元，期末为713,382千美元，增加了443,064千美元[8] 公司收购情况 - 公司于2023年1月1日完成对GrandSouth Bancorporation的收购，总交易金额为2.295亿美元[19] - 收购后，公司新增了南卡罗来纳州的八家分行，以扩大在该州的市场份额[23] - 收购后的资产总价值为1,203,199千美元，负债总额为1,088,197千美元，净可识别资产为115,002千美元[26] - 公司从GrandSouth收购的证券几乎全部以其记录的公允价值在交易关闭后或不久之后被清算，没有因出售而录得收益或损失[28] - 公司根据贷款类型和相关抵押品等因素，采用折现现金流量法确定收购贷款的公允价值，记录了2950万美元的总公允价值标记[29] - 公司根据当前预期信用损失模型确定了PCD贷款的Day 1准备金为560万美元，并将该金额从公允价值标记中重新分类，用于建立PCD贷款的初始ACL[29] 贷款情况 - 公司总贷款余额为7,798,963千美元，较上一季度增长了1,132,815千美元[61] - SBA贷款总额为151,448千美元，较上一季度增长了2,645千美元[53] - 非履行资产总额为31,072千美元，较上一季度减少了7,221千美元[57] - 公司拥有的非履行贷款总额为28,059千美元，较上一季度减少了455千美元[57] - 公司在2023年第一季度新增贷款总额为6,000万美元，较上一季度增长了100万美元[55] - 公司在2023年第一季度的应收利息已被冲销，未发生利息收入[60] - 公司在2023年第一季度的贷款逾期情况为13,323千美元，较上一季度增长了7,906千美元[61] - 公司在2023年第一季度的抵押贷款总额为7,803千美元，较上一季度增长了529千美元[63] 风险管理 - 公司内部风险评级从1到9，其中1代表几乎没有风险，9代表不可收回的贷款[68][77] - 公司根据贷款的风险评级对贷款进行监控，根据多种因素如还款历史、借款人的财务状况等进行评估[67] - 公司的商业、金融和农业贷款在2023年3月31日的总额为885,032千美元，较2022年12月31日的869,047千美元增加了2%[81] - 公司的房地产抵押贷款在2023年3月31日的总额为1,386,580千美元，较2022年12月31日的1,371,789千美元增加了1%[81] - 公司的消费者贷款在2023年3月31日的总额为68,056千美元，较2022年12月31日的67,523千美元增加了1%[81] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司的ACL余额为106,396千美元，较2022年12月31日的90,967千美元增加了17%[66] - 2023年3月31日，公司的商业、土地和农业贷款ACL余额为45,276千美元，较2022年12月31日的40,709千美元增加了11%[66] - 2023年3月31日，公司的房地产抵押贷款ACL余额为12,285千美元，较2022年12月31日的11,354千美元增加了8%[66] 其他财务信息 - 公司在2023年录得了与GrandSouth收购相关的合并成本为1220万美元，这些成本被排除在下面的合并财务信息之外[37] - 公司在2023年3月31日结束的三个月的实际GrandSouth结果包括自收购日期以来的财务报表中的收入为15540万美元，净收入为5819万美元[41]

公司收购情况 - 2022年6月21日公司宣布收购GrandSouth，交易于2023年1月1日完成，为公司资产负债表增加约12亿美元总资产、10亿美元贷款和11亿美元存款[17] - 2021年10月公司收购Select，其资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元，2022年关闭或合并其12家分行[18] - 2020年9月1日公司完成对Magnolia Financial的收购，增强了产品供应[19] - 2017年10月公司收购Asheville Savings，其资产7.98亿美元，有13家分行[20] - 2017年3月公司收购Carolina Bank，其资产6.82亿美元，有8家分行[21] 贷款审批权限 - 区域信贷官的贷款审批权限一般在500万美元至1000万美元之间[26] - 高级信贷官的贷款审批权限为2000万美元[26] - 行长和首席信贷官各自的贷款审批权限为2500万美元，联合审批权限为7500万美元[26] 公司子公司情况 - 截至2022年12月31日，银行拥有三家全资子公司SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC [15] 贷款组合分布 - 截至2022年12月31日，“非住宅建筑出租人”行业分类的未偿还贷款约为16亿美元，占贷款组合的23.4%[31] - 截至2022年12月31日，北卡罗来纳州韦克县、新汉诺威县、梅克伦堡县、邦科姆县、吉尔福德县的贷款分别占贷款组合的11.6%、9.1%、7.9%、6.1%、5.0%[33] 投资限制 - 公司可将不超过证券投资组合15%的资金投资于优质公司债券[35] 存款保险情况 - 公司客户可通过CDARS获得最高5000万美元存款的FDIC保险[37] 分行分布情况 - 截至2022年12月31日，公司通过108家分行开展业务，其中北卡罗来纳州101家，南卡罗来纳州7家[43] 存款分布情况 - 截至2022年12月31日，北卡罗来纳州摩尔县、邦科姆县、吉尔福德县的存款分别占总存款的10.9%、8.3%、6.0%[46] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有1244名全职和50名兼职员工[50] - 公司员工约73%为女性，15%为少数族裔；管理人员中61%为女性，8%为少数族裔；高管团队中35%为女性或少数族裔[51] - 截至2022年底，有46名员工完成领导力发展计划的三个发展轨道之一，其中56%为女性或少数族裔[54] 员工福利 - 公司401(k)计划对员工的递延供款在不超过供款额的6%范围内进行100%匹配[57] 监管相关 - 资产规模与监管 - 公司收购Select后总资产超100亿美元，银行资产超此门槛会受更严格监管[61] - 因公司总资产超100亿美元，银行受消费者金融保护局直接监管[88] - 截至2021年12月31日，银行总合并资产超100亿美元，电子债务交易最高允许交换费为每笔0.21美元加交易价值的0.05% [90] - 总资产100亿美元及以上银行必要时需将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35%[92] 监管相关 - 收购股份限制 - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超5%有表决权股份需美联储事先批准[63] - 银行控股公司收购或保留非银行或非银行控股公司超5%有表决权股份受限制[64] 监管相关 - 股息支付限制 - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，需普通股权益保护缓冲超最低要求资本比率至少2.5%的风险加权资产[84] - 美联储政策认为银行控股公司支付现金股息需过去一年收益能覆盖股息和留存收益[85] 监管相关 - 高管薪酬投票 - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供高管薪酬等非约束性投票[87] 监管相关 - 存款保险及费用 - 银行存款由存款保险基金最高保险25万美元，银行需支付季度法定评估费[91] 监管相关 - 交易限制 - 银行控股公司交易受美联储法案限制，《多德 - 弗兰克法案》扩展“关联方”定义[65] 监管相关 - 巴塞尔协议III资本要求 - 公司和银行自2019年1月1日起全面适用巴塞尔协议III监管资本规则[93] - 巴塞尔协议III要求CET1与风险加权资产最低比率为4.5%，加上资本保护缓冲后至少为7.0%[96] - 巴塞尔协议III要求一级资本与风险加权资产最低比率为6.0%，加上资本保护缓冲后至少为8.5%[96] - 巴塞尔协议III要求总资本与风险加权资产最低比率为8.0%，加上资本保护缓冲后至少为10.5%[96] - 巴塞尔协议III要求一级杠杆率最低为4.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的CET1资本比率至少为6.5%[96] - 银行被分类为“资本充足”的一级资本比率至少为8.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的总资本比率至少为10.0%[96] - 银行被分类为“资本充足”的杠杆率至少为5.0%[96] 公司及银行成立与更名情况 - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，目的是通过股票交换收购银行100%的流通普通股[14] - 银行于1935年以蒙哥马利银行的名称开始银行业务，1985年更名为第一银行，2013年9月公司和银行将总部和主要办公室迁至北卡罗来纳州的南派恩斯[14] 单一借款人法定贷款限额 - 公司对单个借款人的法定贷款限额约为1.762亿美元[27]

业绩总结 - 2022年净收入为1.469亿美元，同比增长53.7%[34] - 2022年每股收益（EPS）为3.19美元，同比增长29.2%[34] - 2022年第四季度净收入为3840万美元，同比增长266%[36] - 2022年完全摊薄每股收益（EPS）增长了260%，达到1.08美元[56] 贷款与存款 - 2022年总贷款为67亿美元，同比增长9.8%[34] - 2022年总存款为92亿美元[34] - 2022年，资产增加了12亿美元，贷款和存款均为10亿美元[54] - 2022年存款混合中，非利息存款占比为22%[91] 利润率与回报 - 2022年净利差为3.28%[34] - 2022年平均资产回报率为1.13%[34] - 2022年普通股权益回报率为13.40%[34] - 2022年第四季度普通股权益回报率为15.20%[37] - 2022年第一季度，净利息收益率为3.96%[58] - 2022年第四季度，贷款收益率为4.30%[61] - 2022年第四季度，存款成本为0.26%[87] 不良贷款与准备金 - 2022年不良贷款准备金为1240万美元，较2021年的1500万美元有所减少[34] 市场估值 - 2022年，交易倍数为1.80倍的有形账面价值，6.9倍的过去12个月每股收益[54] - 基于2023年每股收益的预估，市盈率为10.1倍[90] 其他信息 - 2021年，社区发展贷款年均增长1469%[97] - 2021年，净利息收益率较2020年增长了354个基点[55]

收购情况 - 2021年10月15日完成对Select Bancorp的收购，其贡献总资产18亿美元、总贷款13亿美元、总存款16亿美元[176] - 2022年6月21日宣布收购GrandSouth Bancorporation，预计2023年1月初完成，其总资产13亿美元、贷款9.951亿美元、存款11亿美元[177] 净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润3790万美元，摊薄后每股收益1.06美元，2021年同期净利润2760万美元，摊薄后每股收益0.97美元[178] - 2022年前九个月净利润1.085亿美元，摊薄后每股收益3.04美元，2021年同期净利润8510万美元，摊薄后每股收益2.99美元[189] 净利息收入与净息差 - 2022年第三季度净利息收入8530万美元，较2021年同期增长45.7%，净息差从3.03%升至3.40%[179][180] - 2022年第三季度净利息收入较上年同期增长2680万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[212] - 2022年前九个月净利息收入为2.405亿美元，较2021年同期增加6790万美元，增幅39.4%[219] - 2022年前九个月税等效基础净利息收入为2.425亿美元，较2021年同期增加6850万美元，增幅39.3%[219] - 2022年前九个月净利息收入较上年同期增长6790万美元，主要因生息资产规模增加和净息差扩大[225] - 净息差增加主要由于市场利率上升和新贷款定价改善[218] 信贷损失拨备 - 2022年第三季度计提信贷损失拨备510万美元，2021年同期释放拨备140万美元[181] - 2022年第三季度和前九个月分别计提信贷损失拨备510万美元和860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元[237] - 2022年前九个月，公司计提信贷损失拨备860万美元，2021年同期为转回拨备140万美元，主要因贷款组合增长和经济预测输入影响[273] 资产规模变化 - 截至2022年9月30日，总资产105亿美元，较2021年12月31日增长0.1%[183] - 截至2022年9月30日，总贷款65亿美元，较2021年12月31日增加4.436亿美元，年化增长率9.7%[185] - 截至2022年9月30日，总投资证券较2021年12月31日减少2.618亿美元，至29亿美元[186] - 截至2022年9月30日，总存款92亿美元，较2021年12月31日增加1046万美元，增长1.1%[187] - 2022年9月30日总资产达105亿美元，贷款65亿美元，较2021年12月31日增长7.3%，存款92亿美元，增长1.1%[260] - 2022年前九个月贷款净增4.436亿美元，即7.3%，占总资产62.1%[261] - 2022年前九个月存款增加1046万美元，即1.1%，但第三季度减少1305万美元[264] 市场利率情况 - 2022年3月至9月市场利率上升300个基点，截至9月30日的三个月平均优惠利率为5.35%，上年同期为3.25%[213] - 2020年3月美联储货币政策使短期市场利率降低150个基点，2022年前九个月提高300个基点[298] - 近期短期利率上升使收益率曲线短期端变陡，1 - 10年期出现倒挂[303] 利息收支情况 - 2022年第三季度平均贷款额比2021年同期高16亿美元，贷款利率提高40个基点至4.49%，贷款利息收入增加2130万美元[214] - 截至2022年9月30日的三个月，投资证券利息收入较2021年同期增加550万美元，平均规模增加9.105亿美元[215] - 2022年第三季度有息存款平均余额增加10亿美元，存款利息支出增加20万美元，利率基本不变[216] - 2022年第三季度借款利率较2021年第三季度上升154个基点，借款利息支出增加70万美元[217] - 2022年前九个月平均贷款额比2021年同期高15亿美元，贷款利息收入增加4720万美元[226] - 2022年前九个月证券平均额比2021年同期高12亿美元，利息收入增加1970万美元[227] - 2022年前九个月存款利息支出较2021年同期减少80万美元，因存款利率降低抵消了平均额增加的影响[228] - 2022年前九个月短期借款利息支出较2021年同期增加100万美元，因市场利率上升[229] 其他收入与支出 - 2022年第三季度和前九个月分别计提未使用承诺拨备30万美元和转回拨备120万美元，2021年同期分别为100万美元和300万美元[238] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为1690万美元和5340万美元，2021年同期分别为1650万美元和5860万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月，存款账户服务收费增加100万美元，即29.8%；九个月增加260万美元[244] - 截至2022年9月30日的三个月，银行卡交换收入净减少140万美元，即31.7%；九个月增加20万美元[245] - 截至2022年9月30日的三个月，其他服务收费增加120万美元，即60.4%；九个月增加250万美元[246] - 截至2022年9月30日的三个月，预售抵押贷款费用减少170万美元，即82.1%；九个月减少700万美元[247] - 2022年第三季度和2021年第三季度非利息支出分别为4870万美元和4080万美元，九个月分别为1.496亿美元和1.219亿美元[252] - 截至2022年9月30日的三个月，总人事费用增加350万美元，即13.8%；九个月增加1260万美元[256] - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为1020万美元和700万美元，有效税率从20.1%增至21.2%；九个月分别为2840万美元和2250万美元，有效税率稳定在20.8%和20.9%[257][258] 不良资产情况 - 2022年9月30日，非应计贷款为2866.9万美元，较2021年12月31日的3469.6万美元有所下降；不良资产总额为4068.2万美元，较2021年12月31日的5263.7万美元下降[266] - 2022年9月30日，应计TDRs贷款为1135.5万美元，较2021年12月31日的1386.6万美元下降，主要因大型商业TDRs还款或冲销[267] - 2022年9月30日，分类贷款总额降至5070万美元，较2021年12月31日下降9.4%；特别提及贷款降至3310万美元，较2021年12月31日下降23.3%[268] - 2022年9月30日，止赎房地产总额为65.8万美元，较2021年12月31日的307.1万美元下降[269] 信贷额度与流动性 - 2022年9月30日，公司与FHLB的信贷额度约为8.57亿美元，其中1609万美元未偿还；联邦基金额度为2.65亿美元，美联储贴现窗口额度约为1.61亿美元，均无未偿还金额；未使用可用信贷额度为11亿美元[282] - 2022年9月30日，公司流动资产占未质押存款和借款的比例为26.7%，与2021年12月31日基本相同[283] 资本比率情况 - 2022年9月30日，公司资本比率超过监管最低要求，第一银行也超过监管当局规定的最低比率[292][293] - 普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.76%，此前为12.53%；一级资本与一级风险加权资产比率为13.59%，此前为13.42%；总风险资本与二级风险加权资产比率为14.84%，此前为14.67%[295] - 最低要求的普通股一级资本为7.00%，一级资本为8.50%，总风险资本为10.50%[295] - 一级资本与季度平均总资产的杠杆资本比率为10.21%，此前为9.39%，最低要求为4.00%[295] 利率敏感性与收益曲线 - 截至2022年9月30日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产约多35亿美元[299] - 截至2022年9月30日，一年内受利率变化影响的付息负债中存款总计47亿美元[299] - 2022年第三季度公司NIM增加，短期公司呈资产敏感型[300] 通胀影响 - 高通胀时期公司资产、贷款和存款通常会超平均增长，运营费用也会增加[305]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为105.66215亿美元和105.08901亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为95.03872亿美元和92.78326亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为10.62343亿美元和12.30575亿美元[13] - 2022年6月30日总资产达106亿美元，较2021年12月31日增长0.5%[183] 公司利息收支及净利息收入关键指标变化 - 2022年第二季度和2021年同期，公司总利息收入分别为8044.7万美元和6113.9万美元[15] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总利息支出分别为2177万美元和2380万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利息收入分别为1.55148亿美元和1.13997亿美元[15] - 2022年第二季度净利息收入为7830万美元，较2021年同期的5880万美元增长33.2%[178] - 2022年上半年净利息收入为1.551亿美元，较2021年同期的1.14亿美元增长36.1%[189] 公司非利息收支及净利润关键指标变化 - 2022年上半年和2021年同期，公司非利息收入分别为3651.5万美元和4204.3万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司非利息支出分别为1.00863亿美元和8105万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利润分别为7055.4万美元和5747.9万美元[15] - 2022年上半年和2021年同期，公司基本每股收益分别为1.98美元和2.02美元[15] - 2022年第二季度净利润为36,585千美元，2021年同期为29,285千美元[19] - 2022年上半年净利润为70,554千美元，2021年同期为57,479千美元[19] - 2022年6月30日止三个月非利息收入下降410万美元，降幅19.2%；上半年下降550万美元，降幅13.1%[180][191] - 2022年6月30日止季度非利息支出增加840万美元，增幅20.5%；上半年增加1980万美元，增幅24.4%[181][192] - 2022年所得税费用增加，第二季度增加160万美元，上半年增加270万美元；2022年第二季度和上半年有效税率分别为20.7%和20.6%，低于2021年的21.3%[182][193] - 2022年上半年净利润为7060万美元，摊薄后每股收益1.98美元；2021年同期净利润为5750万美元，摊薄后每股收益2.02美元[188] 公司证券持有及综合损益关键指标变化 - 2022年第二季度未实现证券持有损失（税前）为109,623千美元，2021年同期为收益4,326千美元[19] - 2022年上半年未实现证券持有损失（税前）为291,418千美元，2021年同期为损失19,909千美元[19] - 2022年第二季度其他综合损失为84,397千美元，2021年同期为收益3,460千美元[19] - 2022年上半年其他综合损失为224,382千美元，2021年同期为损失15,075千美元[19] - 2022年第二季度综合损失为47,812千美元，2021年同期为收益32,745千美元[19] - 2022年上半年综合损失为153,828千美元，2021年同期为收益42,404千美元[19] - 2022年6月30日和2021年12月31日可供出售证券的摊余成本分别为2,856,109千美元和2,662,481千美元[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日持有至到期证券的摊余成本分别为546,410千美元和513,825千美元[46] - 截至2022年6月30日，公司证券组合持有669只证券，其中616只处于未实现亏损状态；截至2021年12月31日，持有648只证券，其中371只处于未实现亏损状态[50] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的投资证券账面价值分别为8.127亿美元和9.514亿美元，被用作公共存款的抵押品[52] - 2022年3个月和6个月未实现证券销售损失分别为8443.1万美元和2.2445亿美元，2021年3个月和6个月分别为333.2万美元和1533.4万美元[160][163][164] - 2022年6月30日累计其他综合损失为2.49352亿美元，2021年12月31日为2497万美元[160] 公司现金股息及现金流关键指标变化 - 2022年第二季度现金股息为每股0.22美元，2021年同期为每股0.20美元[22] - 2022年上半年现金股息为每股0.44美元，2021年同期为每股0.40美元[26] - 2022年上半年和2021年6月30日净收入分别为70,554千美元和57,479千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日经营活动提供的净现金分别为130,517千美元和81,098千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日投资活动使用的净现金分别为377,466千美元和855,093千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日融资活动提供的净现金分别为219,890千美元和881,931千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日现金及现金等价物期末余额分别为434,103千美元和475,226千美元[30] - 2022年上半年和2021年6月30日期间支付的利息分别为4,644千美元和5,345千美元[33] - 2022年上半年和2021年6月30日期间支付的所得税分别为15,719千美元和16,326千美元[33] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款分别为6.24317亿美元和6.081715亿美元[58] - 2022年6月30日和2021年12月31日，Paycheck Protection Program贷款分别为300万美元和3900万美元[58] - 2022年6月30日和2021年12月31日，信用卡未偿还余额分别为4080万美元和3790万美元[59] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款分别有50亿美元和43亿美元被用作某些借款的抵押品[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，所有收购贷款的未摊销折扣分别为1400万美元和1720万美元[64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为4114.4万美元和5263.7万美元[65] - 截至2022年6月30日，公司贷款总计6243.17万美元，其中应计30 - 59天逾期84万美元、60 - 89天逾期13.36万美元、90天以上逾期无、非应计贷款287.15万美元、应计当前6205.522万美元[71] - 截至2021年12月31日，公司贷款总计6081.715万美元，其中应计30 - 59天逾期117.63万美元、60 - 89天逾期32.63万美元、90天以上逾期10.04万美元、非应计贷款346.96万美元、应计当前6032.693万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司抵押依赖型贷款总计1774.7万美元，包括住宅物业15.9万美元、商业资产851.6万美元、土地89万美元、商业物业818.2万美元[76] - 截至2021年12月31日，公司抵押依赖型贷款总计2003.3万美元，包括住宅物业87.1万美元、商业资产788.6万美元、土地53.3万美元、商业物业1074.3万美元[77] - 截至2022年6月30日的三个月，公司贷款期初余额为82069000美元，期末余额为82181000美元[84] - 截至2022年6月30日的六个月，公司贷款期初余额为78789000美元，期末余额为82181000美元[84] - 截至2021年12月31日，公司贷款期初余额为52388000美元，期末余额为78789000美元[84] - 截至2021年6月30日的三个月，公司贷款期初余额为65849000美元，期末余额为65022000美元[87] - 2022年三个月的贷款冲销额为1760000美元，六个月的贷款冲销额为2803000美元，2021年为7602000美元[84] - 2022年三个月的贷款回收额为1872000美元，六个月的贷款回收额为2695000美元，2021年为4922000美元[84] - 截至2022年6月30日，公司总贷款为6243170千美元，未摊销净递延贷款费用为803千美元[91] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为6081715千美元，未摊销净递延贷款费用为1704千美元[93] - 2022年6月30日商业、金融和农业类贷款中，通过类为82022千美元，特别关注类为188千美元，分类类为429千美元[91] - 2021年12月31日商业、金融和农业类贷款中，通过类为204945千美元，特别关注类为225千美元，分类类为1609千美元[93] - 2022年6月30日房地产建设、土地开发及其他土地贷款中，通过类为273339千美元，特别关注类为109千美元，分类类为1013千美元[91] - 2021年12月31日房地产建设、土地开发及其他土地贷款中，通过类为573613千美元，特别关注类为41千美元，分类类为1541千美元[93] - 2022年6月30日房地产住宅（1 - 4户）首套房抵押贷款中，通过类为121779千美元，特别关注类为333千美元，分类类为375千美元[91] - 2021年12月31日房地产住宅（1 - 4户）首套房抵押贷款中，通过类为241619千美元，特别关注类为888千美元，分类类为419千美元[93] - 2022年6月30日房地产商业及其他抵押贷款中，通过类为603662千美元，特别关注类为2069千美元，分类类为235千美元[91] - 2021年12月31日房地产商业及其他抵押贷款中，通过类为1328156千美元，特别关注类为1759千美元，分类类为7147千美元[93] - 2022年3月31日至6月30日新增TDR贷款7笔，重组后余额99.8万美元；2021年同期新增8笔，重组后余额265.5万美元[96] - 2022年1月1日至6月30日新增TDR贷款11笔，重组后余额165.1万美元；2021年同期新增10笔，重组后余额292.3万美元[98] - 公司约89%的贷款组合由房地产担保[99] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还贷款承诺的信贷损失准备分别为1200.6万美元和1350.6万美元[100][103] - 2022年6月30日贷款总额为62亿美元，较上年末增加1.615亿美元，增幅2.7%[183] 公司无形资产及商誉关键指标变化 - 2022年6月30日可摊销无形资产的总账面价值为4480.8万美元，累计摊销2945.6万美元；2021年12月31日总账面价值为4378.2万美元，累计摊销2595.5万美元[106] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，除SBA服务资产外的其他无形资产摊销费用分别为100万美元和80万美元；六个月分别为200万美元和170万美元[106] - 2022年6月30日商誉账面价值无变化，每年10月31日进行减值评估，2021年第四季度已完成年度减值测试[109] - 预计2022年7月1日至12月31日至2026年及以后的收购相关可摊销无形资产摊销费用总计1038.4万美元[113] 公司借款及租赁关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总借款为67,445千美元，加权平均利率为3.53%；截至2021年12月31日，总借款为67,386千美元，加权平均利率为2.24%[114][116] - 截至2022年6月30日，公司租赁16个分支办公室的土地和

公司整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为3400万美元，摊薄后每股收益为0.95美元，2021年同期净收入为2820万美元，摊薄后每股收益为0.99美元[149] 公司收购情况 - 2021年10月15日公司收购Select Bancorp，该公司贡献总资产18亿美元、总贷款13亿美元和总存款16亿美元[150] 净利息收入变化 - 2022年第一季度净利息收入为7690万美元，较2021年第一季度的5520万美元增长39.2%[151] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增长2160万美元，主要因生息资产规模增加和计息负债利率降低[181] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度公司计提信贷损失拨备350万美元，未使用承诺拨备转回150万美元，2021年同期无需计提[152] - 2022年第一季度信贷损失拨备为350万美元，2021年同期无拨备；未使用承诺拨备转回150万美元，2021年同期无拨备[191] - 2022年第一季度，公司记录了350万美元的贷款信用损失拨备，而2021年第一季度无此项拨备[220] - 2022年第一季度，公司记录了150万美元的未使用承诺信用损失拨备转回[225] 非利息收入变化 - 非利息收入较上年同期下降140万美元，降幅6.9%，主要因抵押银行业务收入、SBA咨询费和金融及保险产品销售佣金减少[153] - 2022年第一季度非利息收入为1930万美元，2021年为2070万美元[193] 非利息费用变化 - 2022年3月31日止季度非利息费用增加1140万美元，增幅28.5%，其中包括350万美元并购费用[154] - 2022年第一季度和2021年第一季度，非利息费用分别为5150万美元和4010万美元，2022年包含350万美元非经常性并购成本[201] 资产相关指标变化 - 2022年3月31日公司总资产达107亿美元，较2021年12月31日增长1.4%[156] - 2022年3月31日总投资证券较2021年12月31日增加8690万美元，达32亿美元[157] - 截至2022年3月31日，总资产达107亿美元，较2021年12月31日增长1.4%；贷款总额为61亿美元，较2021年12月31日减少0.3%；存款总额为94亿美元，较2021年12月31日增长2.9%[207] 贷款相关指标变化 - 2022年3月31日总贷款为61亿美元，较年末减少1700万美元，降幅0.28%[156] - 2022年第一季度平均贷款额较2021年同期增加14亿美元，贷款利息收入增加1310万美元[182] - 2022年前三个月，贷款减少1700万美元，降幅0.3%；存款增加2.605亿美元，增幅2.9%[208][209] 存款相关指标变化 - 2022年3月31日总存款为94亿美元，较2021年12月31日增加2.605亿美元，增幅2.9%[157] - 2022年第一季度存款利息支出较2021年同期减少60万美元，存款利率降低抵消了平均规模增加的影响[184] 贷款折扣增值对净利息收入影响 - 2022年第一季度贷款折扣增值对净利息收入的影响为249.9万美元，2021年为131.2万美元[186] 未摊销PPP贷款递延手续费情况 - 2022年3月31日，未摊销的PPP贷款递延手续费为130万美元，预计大部分将在第二季度确认[188] 存款账户服务收费变化 - 2022年第一季度存款账户服务收费较2021年同期增加80万美元，增幅30%[194] 银行卡交换费净收入变化 - 2022年第一季度银行卡交换费净收入为470万美元，较2021年同期增加34%[195] 预售抵押贷款费用变化 - 截至2022年3月31日的三个月，预售抵押贷款费用为110万美元，较2021年同期减少340万美元，降幅75%[197] 保险和金融产品销售佣金变化 - 截至2022年3月31日的三个月，保险和金融产品销售佣金为90万美元，较2021年同期减少120万美元[198] SBA相关业务收入变化 - 截至2022年3月31日的三个月，SBA咨询服务收入减少200万美元，降幅72%；SBA贷款销售收益增加90万美元，增幅40%[199] 不良资产变化 - 截至2022年3月31日，不良资产从2021年12月31日的5263.7万美元降至4893.7万美元[211] 未使用承诺备抵变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未使用承诺的备抵分别为1200万美元和1350万美元[223] 公司外部借款渠道及信贷额度情况 - 公司有三条外部借款渠道，包括约8.76亿美元FHLB信贷额度、1亿美元联邦基金信贷额度和约1.38亿美元里士满联邦储备银行贴现窗口信贷额度，2022年3月31日未使用和可用信贷额度达11亿美元[229] 公司流动资产占比情况 - 2022年3月31日，公司流动资产（现金和证券）占总存款和借款的比例为33.9%，与2021年12月31日基本相同[230] 公司资本标准要求 - 资本标准要求公司维持“普通股一级资本”、“一级资本”和总资本与风险加权资产的最低比率分别为4.50%、6.00%和8.00%，一级资本与季度平均总资产的最低杠杆比率为3.00% - 5.00%[237][238] 公司资本比率情况 - 2022年3月31日，公司普通股一级资本与一级风险加权资产比率为12.85%，一级资本与一级风险加权资产比率为13.74%，总风险资本与二级风险加权资产比率为14.99%，一级资本与季度平均总资产杠杆比率为9.60%，均超过监管最低要求[240] 公司净息差波动情况 - 过去五年，公司净息差（NIM）在3.16%（2021年）至4.09%（2018年）之间波动，波动93个基点，主要因2020年3月美联储货币政策使短期市场利率降低150个基点[243] 美联储利率调整情况 - 2022年第一季度，美联储为应对通胀上调短期利率25个基点，并预计2022年将继续加息[243] 公司利率敏感性情况 - 2022年3月31日，公司一年内受利率变化影响的付息负债比生息资产约多32亿美元，付息负债中含49亿美元存款[244] - 短期（少于十二个月）内公司呈资产敏感型，净利息收入随利率上升而受益，随利率下降而受负面影响；十二个月及更长时间，利率变化对净利息收入的短期影响会减弱[245] 利率曲线对公司净息差影响 - 美联储疫情初期行动使利率曲线极低且平坦，近期上调短期利率使短期端（3年内）曲线有所变陡，但长期端仍平坦，平坦利率曲线会压缩公司净息差[247] 未来利率变化对公司净息差影响 - 若未来12个月短期利率持续上升，公司在维持稳定资金成本的情况下，净息差可能受益，但因优质贷款市场竞争和流动性投资于低收益资产，净息差仍将面临压力[249]

公司与银行基本信息 - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，目的是通过换股收购银行100%的流通普通股[16] - 银行于1935年以蒙哥马利银行之名开始银行业务，1985年更名为第一银行，2013年9月公司和银行将主要办公室从北卡罗来纳州特洛伊市迁至约45英里外的摩尔县南派恩斯市[17] - 公司于1983年12月8日在北卡罗来纳州成立，收购银行100%流通普通股[16] - 银行1935年开始运营，1985年更名为第一银行，2013年9月总部迁移45英里[17] 公司业务布局 - 截至2021年12月31日，公司通过121个分支机构开展业务，其中114个位于北卡罗来纳州，7个位于南卡罗来纳州皮迪地区[17] - 公司于2016年8月在夏洛特开设第一家全方位服务分行，2017年4月将罗利的贷款业务办公室升级为全方位服务分行，目前在三角地区有10家分行[26] - 公司在夏洛特、罗利、格林斯伯勒等地开设分支机构，在三角地区有10家分行[26] - 截至2021年12月31日，公司有121家分行，其中北卡罗来纳州114家，南卡罗来纳州7家[17] 子公司情况 - 截至年底，银行有三家全资子公司，分别是SBA Complete、Magnolia Financial和First Troy SPE, LLC，2021年银行出售了第四家子公司第一银行保险的大部分资产[18] - 截至年底，银行有三家全资子公司，2021年出售第四家子公司大部分资产[18] 业务服务内容 - 公司提供多种存款产品、贷款、信用卡等服务及电子银行服务[20] - 银行是存款账户登记服务（CDARS）的成员，客户可获得最高5000万美元存款的联邦存款保险公司（FDIC）保险[22] - 公司客户主要是个人和中小企业，单个或一组客户流失无重大不利影响[23] - 公司通过合同关系提供财产和意外险服务及非FDIC保险投资产品[23] - 银行通过子公司SBA Complete为全国小企业主提供SBA贷款[24] - 公司是一系列法定商业信托的母公司，用于发行符合监管资本的信托优先债务证券[25] - 银行是CDARS成员，客户存款可获高达5000万美元FDIC保险[22] 市场存款占比 - 摩尔县的存款约占公司存款基础的9.6%， Buncombe县占8.6%，Guilford县占7.0%，其他市场地区占比均不超过5%[26] - 摩尔县、邦科姆县、吉尔福德县分别占公司存款基础的9.6%、8.6%、7.0%，其他市场地区占比均不超过5%[26] 公司收购情况 - 2016年5月收购SBA Complete，借此推出SBA贷款部门[34][35] - 2016年7月用弗吉尼亚7家分行（约1.51亿美元贷款和1.34亿美元存款）换得北卡罗来纳6家分行（约1.52亿美元贷款和1.11亿美元存款）[36] - 2016 - 2017年收购两家保险机构，2021年6月30日出售子公司First Bank Insurance大部分资产[38] - 2017年3月收购资产6.82亿美元的Carolina Bank，加速格林斯伯勒/温斯顿 - 塞勒姆市场扩张[39] - 2017年10月收购资产7.98亿美元的Asheville Savings[40] - 2020年9月收购Magnolia Financial，收购时其持有1460万美元贷款[41] - 2021年10月收购资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元的Select银行，2022年将关闭或合并其12家分行[42] - 2016年7月，公司用弗吉尼亚州的7家分行（约1.51亿美元贷款和1.34亿美元存款）交换北卡罗来纳州的6家分行（约1.52亿美元贷款和1.11亿美元存款）[36] - 2017年3月，公司收购卡罗来纳银行，其资产6.82亿美元，有8家分行[39] - 2017年10月，公司收购阿什维尔储蓄银行，其资产7.98亿美元，有13家分行[40] - 2020年9月，公司收购木兰金融，收购时其贷款为1460万美元[41] - 2021年10月，公司收购精选银行，其资产18亿美元、贷款13亿美元、存款16亿美元，有22家分行，2022年将关闭或合并12家[42] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有1179名全职和55名兼职员工[52] - 截至2021年12月31日，公司有1179名全职员工和55名兼职员工[52] 公司贷款与投资政策 - 公司贷款审批权限分级，对单一借款人法定贷款限额约为1.537亿美元[53] - 公司投资政策允许投资多种证券，可投资最多6000万美元于其他金融机构定期存款，公司授权投资的优质公司债券不超证券投资组合的15%[59][60] - 公司贷款审批权限根据金额不同由不同层级人员负责，对单一借款人的法定贷款限额约为1.537亿美元[53] - 公司投资政策允许投资多种证券，还可在其他金融机构投资不超过6000万美元的定期存款[59] - 公司可投资不超过证券投资组合15%的优质公司债券[60] 公司监管相关 - 截至2021年12月31日，公司收购Select后总资产超过100亿美元，银行资产超过该门槛将受到更严格监管[64] - 《银行控股公司法》规定，银行控股公司收购其他银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份等情况需事先获得美联储批准[68] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司收购或持有非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份，有部分例外情况[69] - 银行子公司对控股公司或其附属公司的信贷展期等受美联储限制[70] - 公司作为银行控股公司需作为银行的财务和管理支持来源[72] - 银行支付股息需满足监管要求，如不使资本低于最低要求，且公司普通股每股股息一般不超前四个财季每股收益[85] - 巴塞尔协议III规则限制银行支付股息，银行普通股权益保护缓冲至少超过风险加权资产最低要求资本比率2.5%时才能支付[86] - 《多德 - 弗兰克法案》要求上市公司为股东提供高管薪酬等非约束性投票及相关披露[89] - 由于公司截至2021年12月31日合并总资产超过100亿美元，将受到消费者金融保护局直接监管[90] - 美联储根据《德宾修正案》发布的规则规定，合并总资产至少100亿美元的银行电子债务交易最高允许交换费为每笔0.21美元加上交易价值的0.05% [93] - 截至2021年12月31日，公司和银行合并总资产超过100亿美元，自2022年7月1日起，交换费限制预计对公司税前年收益产生850万 - 900万美元的影响[94] - 多德 - 弗兰克法案要求总资产100亿美元及以上的银行将DIF比率从1.15%提高到1.35%，公司自2021年12月31日起超过该门槛，预计不会再获得此类信贷[99][101] - 巴塞尔协议III要求公司和银行维持最低资本比率，CET1与风险加权资产至少7%，一级资本与风险加权资产至少8.5%，总资本与风险加权资产至少10.5%，一级杠杆率至少4%[105] - 快速纠正行动监管框架规定银行“资本充足”的具体准则为CET1资本比率至少6.50%，一级资本比率至少8.00%，总资本比率至少10.00%，杠杆比率至少5.00%[106] - 2016年10月联邦银行监管机构发布关于增强网络风险管理标准的拟议规则制定预先通知，2019年5月美联储宣布未来重新审视，2020年12月联邦银行机构发布拟议规则制定通知，要求银行组织在发现“计算机安全事件”或“通知事件”后36小时内通知其主要监管机构[111] - 2021年1月反洗钱法（AML）颁布，对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化[114] - 公司银行在最近的社区再投资法案（CRA）检查中获得“满意”评级，金融控股公司开展新活动或收购公司，其附属存款机构需在最近的CRA检查中至少获得“满意”评级[117] - 2010年6月联邦银行监管机构发布关于激励性薪酬政策的最终指导，2011年3月发布拟议规则，2016年6月发布修订拟议规则，适用于平均合并总资产至少10亿美元的银行，该规则尚未最终确定[119][120] - 公司普通股在证券交易委员会（SEC）注册，需遵守SEC根据《交易法》对上市公司的报告、信息披露、代理征集、内幕交易限制等要求[121] - 截至2021年12月31日，公司收购Select后总资产超100亿美元，将面临更严格监管[64] - 银行控股公司收购超过5%的银行或银行控股公司投票股份需获美联储事先批准[68] - 银行控股公司对非银行公司的投票股份所有权或控制权超过5%通常被禁止[69] - 因公司银行截至2021年12月31日合并总资产超100亿美元，将受消费者金融保护局直接监管[90] 公司保险费用情况 - 公司2021、2020和2019年分别确认约270万美元、170万美元和30万美元的联邦存款保险公司（FDIC）保险费用[99] - 2018年11月FDIC宣布存款保险基金（DIF）储备率超过法定最低的1.35%，公司于2019年1月获135万美元信贷，用于抵消存款保险评估费用，该信贷于2020年第一季度全部用完[99]