First Community (FCCO)盈利情况 - First Community (FCCO)最近被升级为Zacks Rank 2 (Buy)[1] - Zacks评级完全依赖于公司的盈利情况[2] - First Community的盈利前景积极，可能会带来购买压力和股价上涨[4] - First Community的盈利预期逐步提高，过去三个月Zacks Consensus Estimate增长了3.1%[10] - First Community被升级为Zacks Rank 2，位于Zacks覆盖股票的前20%，暗示股价可能会在短期内上涨[12] 机构投资者影响 - 机构投资者对盈利和盈利预期的影响[5] Zacks评级系统 - Zacks评级系统维持了'buy'和'sell'评级的平衡[11]

净利息收入 - 2023年9月30日三个月的净利息收入为180万美元，相比于2022年同期的400万美元净利息收入下降了220万美元[100] - 净利息收入下降主要是由于净利息差降低了31个基点，但平均收益资产增加了7140万美元[101] - 2023年第三季度，公司的净利息收入下降了691,000美元，降幅为5.4%，达到了12.1百万美元，净利息净利差下降了31个基点至2.95%[108] - 净利息收入下降主要是由于净利息净利差减少了31个基点，部分抵消了平均收益资产增加了7140万美元的影响[109] - 公司的贷款平均增长了1.274亿美元，达到了11亿美元，贷款占平均总收益资产的比例从2022年的60.3%增加到了2023年的65.5%[110] - 公司的贷款收益率和净利息净利差分别增加了25个基点和16个基点，其中的Pay-Fixed Swap Agreement对贷款利息和净利息净利差产生了积极影响[114] - 公司的贷款平均增长了1.274亿美元，达到了11亿美元，贷款与存款比率在2023年第三季度平均为74.4%，较2022年同期的64.7%有所增长[115] - 公司的证券组合收益率从2022年同期的2.09%增加至2023年第三季度的3.42%，短期投资的收益率也有所增加[115] - 公司的利息支出在2023年第三季度增加了613,000美元，主要是由于利率的变化，总净利息收入减少了691,000美元[118] - 2023年9月30日，利息支出成本为1.83%，存款成本为0.96%，资金成本为1.31%[146] 信贷损失准备 - 2023年9月30日三个月的信贷损失准备为47.4万美元，主要与投资贷款增加了5950万美元和未履行承诺减少了4540万美元有关[102] 非利息收入 - 非利息收入下降主要是由于非经常性非利息收入减少了120万美元，其中包括证券出售损失120万美元[104] - 2023年第三季度，公司的非利息收入下降至1.9百万美元，主要是由于证券出售亏损，抵消了抵押银行业务收入和投资咨询费用的增加[119] - 非利息收入在2023年前9个月下降至7.5百万美元，主要是由于非经常性非利息收入、抵押银行收入和投资咨询费用的减少[155] 非利息支出 - 非利息支出增加了856,000美元，主要是由于薪资和福利增加了24万美元，设备费用增加了8.5万美元，市场营销和公共关系费用增加了44.6万美元，FDIC评估费增加了9万美元[106] - 非利息支出在2023年9月30日结束的三个月内增加了85.6万美元，达到了1130万美元，主要是由于薪资和福利、设备费用、市场和公共关系费用以及FDIC评估费用的增加[2] - 在2023年9月30日结束的三个月内，公司的非利息支出中，薪资和员工福利支出增加了24万美元，达到了660万美元，主要是由于正常薪资调整和更高的抵押银行和金融规划以及投资咨询佣金[3] - 非利息支出在2023年前9个月增加至32.5百万美元，主要是由于薪资和福利、房屋租金、设备费用、市场营销和公共关系等方面的增加[157] 资产负债管理 - 公司的主要市场风险是利率风险，已建立了资产/负债委员会（ALCO）来监控和管理利率风险[183] - ALCO每季度审查我们的利率风险建模结果，以评估我们是否适当衡量了利率风险，适当减轻了我们的风险暴露，并确认任何残余风险是可接受的[184] - 我们使用模拟建模来评估不同利率变化对净利息收入的影响，包括收益率曲线的平坦化、陡峭化和平行移动[184] - 在不同利率环境下，公司对净利息收入的敏感性进行了模拟，预计在未来12个月内，净利息收入将受到不同程度的影响[185] - 在2023年9月30日和2022年12月31日，公司的净利息收入敏感性表现为负值，主要受到利率环境变化和利率敏感性的影响[186] - 在2023年9月30日和2022年12月31日，公司的净利息收入预计将在不同利率环境下出现下降，且对市场利率变化的敏感性也有所增加[187] 资本管理 - 公司作为小型银行控股公司，受到巴塞尔III规则的资本要求，需要维持一定的资本水平以满足监管要求[190] - 2023年9月30日，银行符合所有资本充足性要求[191] - 银行的风险资本比率在2023年9月30日分别为8.63％、12.47％和13.50％[191]

净利润及收入 - 公司在2023年6月30日的净利润为680万美元，每股摊薄收益为0.89美元[102] - 2023年6月30日的净利息收入增加270万美元，主要由于平均收益资产增加7950万美元和净利息差额增加19个基点[103] - 净利息收入增加270万美元，增长12.4%，达到2450万美元，净利息净利差增加19个基点至3.08%[109] 资产负债结构 - 投资证券占总收益资产的比例为2023年6月30日结束的六个月内为35.2%，而2022年同期为37.2%[111] - 短期投资占总收益资产的比例为2023年6月30日结束的六个月内为2.3%，而2022年同期为4.6%[112] - 贷款占总收益资产的比例为2023年6月30日结束的六个月内为62.5%，而2022年同期为58.2%[113] 风险管理 - 公司在2023年6月30日，市场风险主要是利率风险，公司设立了资产/负债委员会(ALCO)来监控和管理利率风险[4] - 公司通过监控资金来源和用途，以满足日常现金流需求并最大化利润，同时保持高流动性和充足资本，以支持银行的运营[178] - 公司通过与金融机构建立联合信贷额度和利用联邦储备贴现窗口等方式，确保有足够的流动性支持业务运营[179] 财务表现 - 我们的投资表现在2022年12月31日至2023年6月30日的六个月期间为17.0%，而标普500指数为15.9%；在2022年6月30日至2023年6月30日的12个月期间为18.1%，而标普500指数为17.6%[127] - 公司未来展望积极，没有披露任何可能对财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[185] 资本管理 - 根据Basel III规定，Tier 1资本包括Common Equity Tier 1资本和Additional Tier 1资本[181] - 我们预计根据Basel III规则，银行将在未来12个月内保持资本充足的机构地位[182] - 我们的董事会批准了2023年第二季度每股普通股0.14美元的现金股息[182]

联邦基金目标区间变化 - 2022年至2023年3月，联邦公开市场委员会多次上调联邦基金目标区间，累计上调4.5% - 4.75%，2023年3月31日目标区间为4.75% - 5.00%，2022年3月31日为0.25% - 0.50%[140][141][142] - 2023年3月31日联邦基金目标范围为4.75% - 5.00%，2022年同期为0.25% - 0.50%[156][160] CECL方法影响 - 2023年1月1日公司采用CECL方法，贷款信用损失准备减少1.43万美元，未使用贷款承诺信用损失准备增加39.79万美元，持有至到期证券信用损失准备为4.35万美元，留存收益净减少33.74万美元[146][147] - 2023年1月1日采用CECL会计准则，贷款信用损失准备金首日减少1.43万美元，未使用承诺和持有至到期投资的信用损失准备金分别增加39.79万美元和4.35万美元[163] - 2023年1月1日公司采用CECL会计标准，首日贷款信用损失准备金减少1.43万美元，未使用承诺信用损失准备金增加39.79万美元，持有至到期投资信用损失准备金增加4.35万美元[222] 净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度净收入为350万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2022年同期净收入350万美元，摊薄后每股收益0.46美元，净收入下降2.6万美元[151] 各项收入与费用变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，非利息收入下降79.9万美元，非利息费用增加48.2万美元，信用损失准备增加19.5万美元，所得税费用增加17.4万美元，净利息收入增加160万美元[151] - 2023年第一季度，非利息收入为260万美元，低于2022年同期的340万美元，其中存款服务收费和抵押贷款银行业务收入均下降[172] - 2023年第一季度，二级抵押贷款产量为520万美元，低于2022年同期的3000万美元，但销售利润率从2.80%提高到2.97%[172] - 2023年第一季度，投资咨询费为110万美元，低于2022年同期的120万美元，管理资产总额降至6.217亿美元[174] - 2023年第一季度，非利息支出增至1040万美元，较2022年同期增加48.2万美元，主要是由于薪资、员工福利等费用增加[176] - 2023年第一季度薪资和福利费用增加21.2万美元至630万美元，全职员工从251人增至259人[177] - 2023年第一季度占用费用增加12.5万美元至83万美元，营销和公关费用下降1.5万美元至34.6万美元[177] - 2023年第一季度FDIC评估费用增加5.2万美元至18.2万美元，其他房地产费用下降18万美元至13.3万美元[177] - 2023年第一季度所得税费用为96.3万美元，有效税率为21.76%，2022年同期分别为78.9万美元和18.44%[179] 金融机构事件影响 - 2023年3月10 - 12日两家金融机构出现挤兑并破产，5月1日第一共和银行破产，这些事件或导致FDIC评估增加，但未对公司存款余额造成重大影响[143] 公司关键指标与业务基础 - 公司关键成功指标为净利息收入和生息资产收益率与付息负债利率之差[136] - 公司主要收入来自贷款和投资利息，资金主要来源于存款和借款[136] - 公司维持信用损失准备以吸收预期信用损失，并通过记录信用损失准备或回收来建立和维持该准备[136] - 公司除利息收入外，还通过向客户收取费用和其他开支获得收入[137] 关键会计政策和估计领域 - 公司确定信用损失准备、所得税和递延所得税资产为关键会计政策和估计领域[145] 净利息收入相关指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，净利息收入增加160万美元，即15.1%，达到1240万美元，净息差增加30个基点至3.17%，平均盈利资产增加6640万美元，即4.4%，达到16亿美元[155] 有效税率变化 - 2023年第一季度有效税率为21.76%，2022年同期为18.44%，主要因2022年第一季度所得税费用有15.3万美元的非经常性减少[157] 贷款相关指标变化 - 平均贷款在2023年第一季度增加1.102亿美元，即12.6%，达到9.865亿美元，贷款与存款比率从2022年同期的63.7%升至71.4%[159] - 截至2023年3月31日的三个月，贷款收益率增加42个基点至4.59%，证券收益率从1.53%升至3.18%，短期投资收益率从0.20%升至3.97%[160] - 2023年第一季度生息资产收益率为4.07%，2022年同期为3.00%[161] - 2023年第一季度计息负债成本为130个基点，2022年同期为18个基点，存款成本从10个基点升至58个基点，资金成本从13个基点升至92个基点[162] - 2023年3月31日，不良资产比率为0.29%，不良资产名义水平为510万美元，非应计贷款从2022年12月31日的490万美元降至410万美元[166] - 2023年3月31日，逾期30天以上贷款占贷款组合的0.02%，2022年12月31日为0.06%，分类贷款加其他不动产和收回资产的比率从4.47%降至3.92%[166] - 2023年3月31日，有7笔不良贷款，总计410万美元，占总贷款的0.42%，均处于非应计状态，最大一笔为390万美元，贷款价值比为76.3%[167] - 2023年3月31日，应计问题债务重组（TDRs）为8.6万美元，较2022年12月31日的8.8万美元有所下降[167] - 2023年3月31日，30 - 89天逾期贷款为14.9万美元，占总贷款的0.02%，低于2022年12月31日的56.5万美元（占比0.06%）[167] - 截至2023年3月31日的三个月，平均未偿还贷款（不包括待售贷款）为9.85485亿美元，期末未偿还贷款为9.9272亿美元[169] - 2023年3月31日，非应计贷款为412.5万美元，占总贷款的0.42%，高于2022年同期的14.8万美元（占比0.02%）[169] - 2023年第一季度，总抵押贷款产量为2310万美元，其中520万美元用于二级市场销售，540万美元为可调利率抵押贷款（ARM），1250万美元为新建设住宅房地产贷款承诺[173] - 2023年第一季度非抵押二级市场和新建住宅房地产的贷款总额为3110万美元，低于2022年同期的5530万美元[181] - 2023年第一季度抵押贷款额为2310万美元，低于2022年同期的3000万美元，主要因高利率环境和低住房库存[181] - 贷款组合中，商业、金融和农业贷款占比7.4%，房地产贷款占比88.3%，消费贷款占比4.3%[182] 投资相关指标变化 - 截至2023年3月31日，投资证券增加56.6万美元至5.653亿美元，其他短期投资增加4770万美元至6060万美元[188][189] - 2023年3月31日，持有至到期投资为2.231亿美元，占总投资约39%，可供出售投资为3.365亿美元，占比约60%[188] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券一年内到期金额为30718000美元，收益率1.84%；1 - 5年到期金额为67008000美元，收益率4.00%；5 - 10年到期金额为230025000美元，收益率3.91%；10年以上到期金额为30738000美元，收益率2.71%[191] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券一年内到期金额为4602000美元，收益率2.44%；1 - 5年到期金额为39729000美元，收益率2.92%；5 - 10年到期金额为131228000美元，收益率3.30%；10年以上到期金额为47580000美元，收益率3.31%[192] 存款相关指标变化 - 截至2023年3月31日，存款较2022年12月31日增加3480万美元，即2.5%（年化10.2%），达到14亿美元；纯存款增加2260万美元，即1.8%（年化7.2%），达到13亿美元[193] - 2023年3月31日和2022年12月31日，总无保险存款分别为4.344亿美元和4.07亿美元；其中美国州或政治分区的有担保或抵押存款分别为7470万美元和5950万美元；扣除这些存款后，无保险存款分别占总存款的25.3%和25.1%[193][197] - 2023年3月31日，所有客户存款账户平均余额为29393美元，消费者账户平均余额为16247美元，非消费者账户平均余额为65074美元[193] - 2023年3月31日和2022年12月31日，大于25万美元的定期存款分别为2760.4万美元和2499.6万美元，其中超过联邦存款保险公司25万美元保险限额的分别为960万美元和950万美元[196] 借款相关指标变化 - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日止三个月，证券卖回协议形式的短期借款平均分别为8650万美元、7330万美元和8260万美元，平均利率分别为1.67%、0.80%和0.12%；余额分别为7700万美元和6870万美元[198] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日止三个月，联邦基金购买平均分别为270万美元、570万美元和0，平均利率分别为4.58%、3.57%和0.00%；余额分别为0和2200万美元[198] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日止三个月，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款平均分别为7540万美元、3750万美元和0，平均利率分别为4.75%、3.91%和0.00%；余额分别为8500万美元和5000万美元[198] - 2023年3月31日，8500万美元的FHLB预付款到期日在2023年4月6日至2024年3月14日之间，利率在4.78% - 5.08%之间[199] - 2004年9月16日公司发行1550万美元信托优先证券，2015年第四季度赎回50万美元，截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的三个月平均余额为1500万美元，平均利率分别为7.34%、6.58%和2.82%[200] 股东权益与资产变化 - 截至2023年3月31日，股东权益较2022年12月31日增加520万美元，即4.4%，达到1.236亿美元，占总资产比例从7.08%升至7.12%，总资产增长6250万美元，即3.7%[201][213] - 截至2023年3月31日，总资产为16.95654亿美元，总负债和股东权益为16.95654亿美元；2022年同期总资产为16.22265亿美元，总负债和股东权益为16.22265亿美元[231] - 截至2023年3月31日，股东权益为1.20056亿美元；2022年同期为1.37245亿美元[231] 股份回购情况 - 2021年4月12日董事会批准回购不超过37.5万股普通股，占2022年3月31日已发行股份约5%；2022年4月20日批准回购不超过37.5万股普通股，占2023年3月31日已发行股份约5%，均未进行回购[202] 市场风险与管理 - 公司主要市场风险是利率风险，通过资产/负债管理委员会监控和管理，采用监测技术衡量利率敏感性“缺口”，进行模拟建模评估利率和资产负债表组合假设对净利息收入的影响[203][204] - 2023年3月31日和2022年12月31日公司负债敏感，利率上升时首12个月净利息收入下降，次12个月上升；利率下降时首12个月部分情景净利息收入上升，次12个月下降[205][207] - 2023年3月31日和2022年12月31日，短期利率变化对净利息收入的假设百分比变化不同，如+400bp时分别为 -7.02%和 -8.99%[207] - 基于现值权益（PVE），2023年3月31日和2022年12月31日公司资产敏感，政策规定利率变化100、200、300和400个基点时，PVE模拟变化的最大预期负面影响不超过15%、20%、25%和25%[208] 利率互换协议 - 2023年5月5日公司签订1.5亿美元的固定付息/浮动收息利率互换协议，2026年5月5日到期，固定票面利率3.58%，接收隔夜SOFR利率[209] 流动性情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司无经纪存款和上市服务存款，认为有充足流动性满足客户需求[212] 额度使用情况 - 公司与三家金融机构维持6500万美元

公司概况 - 公司总部位于南卡罗来纳州列克星敦，主要从事一般商业和零售银行业务，强调小到中型企业、专业人士和个人的银行需求[123] 股票回购计划 - 公司董事会批准了2021年回购计划，最多可回购37.5万股普通股[122] 会计政策 - 公司认为贷款准备金是需要最重要的判断和估计的关键会计政策[125] CECL模型应用 - 公司于2023年1月1日采用了CECL模型，预计信贷损失准备金将增加约0至50万美元[126] 税收影响 - 公司受美国及其各州和所在地的所得税法律约束，提供了与在财务报表中报告的交易的税收影响有关的所得税[127] 资产情况 - 公司总资产在2022年达到了167,294.6万美元，较2021年的158,450.8万美元和2020年的139,538.2万美元有所增长[129] 利润情况 - 净利润在2022年为1,461.3万美元，较2021年的1,546.5万美元和2020年的1,009.9万美元略有下降[132] 利息收入 - 净利息收入增加主要是由于平均收益资产增加1.222亿美元，部分抵消了两个时期之间净利息差额的8个基点下降[134] 非利息收入 - 非利息收入下降主要是由于抵押银行业务收入减少24百万美元，其他房地产出售收入减少12.2万美元，其他资产出售收入减少19万美元，以及其他非经常性收入减少16.4万美元，部分抵消了投资咨询费和非存款佣金增加48.4万美元[135] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金减少主要是由于COVID-19定性因素减少，以及2022年12个月内的净回收，部分抵消了由于通货膨胀、供应链瓶颈、某些行业劳动力短缺和乌克兰战争导致的经济条件定性因素增加[137] 非利息支出 - 非利息支出增加主要是由于薪资和员工福利支出增加86.3万美元，占用费用增加5.5万美元，设备费用增加4.7万美元，市场营销和公共关系费用增加8.6万美元，法律和专业费用增加29.9万美元，ATM/借记卡和数据处理费用增加42.8万美元，其他房地产费用包括其他房地产减值损失增加20.3万美元，欺诈费用增加10.6万美元，旅行、餐饮和娱乐费用增加10.3万美元，以及邮资/快递费用增加11.8万美元，部分抵消了FDIC评估费用减少15万美元，无形资产摊销减少4.3万美元，以及贷款处理成本减少6.3万美元[138] 税率 - 2022年的有效税率为20.6%，较2021年的21.3%略有下降[139] 资产负债情况 - 公司2022年末资产总额为165,294.6万美元，较2021年末增长了13,936.8万美元[161] 资产敏感性 - 公司2022年资产敏感性为负，预计在利率上升的情况下，净利息收入将在第一个12个月内下降3.74%[165] - 公司2022年资产敏感性为负，预计在利率下降的情况下，净利息收入将在第一个12个月内增加3.13%[165] 贷款损失准备金情况 - 2022年12月31日，贷款损失准备金为1130万美元，占总贷款的1.16%[167] 不良资产情况 - 2022年12月31日，不良资产比例为0.35%，不良资产总额为580万美元[169] 存款情况 - 2022年12月31日，公司的纯存款占总存款的92.2%，较2021年同期的90.6%有所增长[156] 股东权益 - 公司股东权益从2021年底的8.9%下降至2022年底的7.1%[207] 资本充足率 - 银行在2022年和2021年12月31日超过了监管资本比率[220] 现金流情况 - 公司在2022年的经营活动中提供的净现金为22,125千美元[248] - 公司在2022年的投资活动中使用的净现金为162,779千美元[248] - 公司在2022年的融资活动中提供的净现金为109,033千美元[248] - 公司在2022年的现金及现金等价物净增加为31,621千美元[248]

联邦基金目标范围调整 - 2022年前九个月联邦公开市场委员会将联邦基金目标范围共提高300个基点，9月30日目标范围为3.00% - 3.25%，6月30日为1.50% - 1.75%，3月31日为0.25% - 0.50%，2021年12月31日和9月30日为0.00% - 0.25%[153] - 2022年前九个月联邦公开市场委员会将联邦基金目标区间累计上调300个基点[201] 净收入与每股收益情况 - 2022年前九个月净收入为1060万美元，摊薄后每股收益1.39美元，2021年前九个月净收入为1150万美元，摊薄后每股收益1.53美元，净收入下降97.6万美元[157] - 2022年第三季度净收入为400万美元，摊薄后每股收益0.52美元；2021年同期分别为470万美元和0.63美元[194] 净利息收入相关 - 净利息收入增加46.3万美元，源于平均盈利资产增加1.391亿美元，但净息差下降26个基点[157][158] - 2022年前九个月净利息收入增加46.3万美元，即1.4%，从2021年同期的3410万美元增至3460万美元[162] - 2022年第三季度净利息收入增至1280万美元，较2021年同期的1250万美元增加33.8万美元，增幅2.7%[199] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为1.2794亿美元，利润率为3.26%；2021年同期净利息收入为1.2456亿美元，利润率为3.43%[267] - 总净利息收入为195.9万美元，较2021年减少149.6万美元[269] 净息差变化 - 2022年前九个月净息差从2021年同期的3.27%降至3.01%，下降26个基点；应税等价基础上，从3.30%降至3.05%[162] - 2022年第三季度净息差降至3.26%，较2021年同期的3.43%下降17个基点[199] 平均盈利资产与相关业务资产变化 - 2022年前九个月平均盈利资产增加1.391亿美元，即10.0%，从2021年同期的14亿美元增至15亿美元[162] - 2022年前九个月平均贷款增加1200万美元，即1.3%，从2021年同期的8.92亿美元增至9.04亿美元；平均PPP贷款减少4720万美元，平均非PPP贷款增加5920万美元[165] - 2022年前九个月平均证券增加1.398亿美元，即32.4%，从2021年同期的4313万美元增至5711万美元；其他短期投资减少1270万美元[166] - 2022年第三季度平均生息资产增至16亿美元，较2021年同期的14亿美元增加1.159亿美元，增幅8.0%[199] - 2022年9月30日资产总额为17亿美元，高于2021年12月31日的16亿美元[212] - 2022年9月30日贷款（不包括待售贷款）增至9.502亿美元，较2021年12月31日增加8650万美元[212] - 2022年9月30日投资证券增至5.736亿美元，高于2021年12月31日的5.666亿美元[214] - 2022年9月30日非PPP贷款增至9.5亿美元，较2021年12月31日增加8770万美元；PPP贷款降至23.8万美元，较2021年12月31日减少120万美元[216] - 截至2022年9月30日，总毛贷款为950,210千美元，净贷款为938,895千美元；截至2021年12月31日，总毛贷款为863,702千美元，净贷款为852,523千美元[218] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总资产为16.44803亿美元，2021年同期为14.95657亿美元[264] - 截至2022年9月30日的九个月，PPP贷款平均余额为3.68亿美元，利息收入为4800万美元，收益率为17.44%；2021年同期平均余额为47.605亿美元，利息收入为3.086亿美元，收益率为8.67%[264] - 截至2022年9月30日的九个月，非PPP贷款平均余额为90.3621亿美元，利息收入为2.8359亿美元，收益率为4.20%；2021年同期平均余额为84.4382亿美元，利息收入为2.7061亿美元，收益率为4.28%[264] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为153.4191亿美元，利息收入为3.606亿美元，收益率为3.14%；2021年同期平均余额为139.5123亿美元，利息收入为3.5864亿美元，收益率为3.44%[264] - 截至2022年9月30日的三个月，PPP贷款平均余额为244万美元，利息收入为1万美元，收益率为1.63%；2021年同期平均余额为3193.6万美元，利息收入为164.6万美元，收益率为20.45%[266] - 截至2022年9月30日的三个月，非PPP贷款平均余额为93.8074亿美元，利息收入为1.0099亿美元，收益率为4.27%；2021年同期平均余额为86.1952亿美元，利息收入为9310万美元，收益率为4.29%[266] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为155.6891亿美元，利息收入为1.3352亿美元，收益率为3.40%；2021年同期平均余额为144.0961亿美元，利息收入为1.2982亿美元，收益率为3.57%[266] 收益率变化 - 2022年前九个月贷款收益率从2021年同期的4.52%降至4.20%，下降32个基点；非PPP贷款收益率为4.20%[166] - 2022年前九个月证券投资组合收益率从2021年同期的1.74%降至1.70%；其他短期投资收益率从0.18%增至0.88%[166] - 2022年第三季度生息资产收益率为3.40%，2021年同期为3.57%[201] - 截至2022年9月30日的九个月，计息负债平均余额为104.2077亿美元，利息支出为1482万美元，利率为0.19%；2021年同期平均余额为93.2421亿美元，利息支出为1749万美元，利率为0.25%[264] - 截至2022年9月30日的三个月，计息负债平均余额为105.4092亿美元，利息支出为558万美元，利率为0.21%；2021年同期平均余额为95.9931亿美元，利息支出为526万美元，利率为0.22%[267] - 2022年第三季度付息负债成本为21个基点，2021年同期为22个基点[202] 贷款损失拨备与准备金情况 - 贷款损失拨备减少57.1万美元，部分被经济状况、员工变动等定性因素增加及贷款增长所抵消[158] - 2022年9月30日，贷款损失准备金为1130万美元，占贷款总额（不包括待售贷款）的1.19%，低于2021年12月31日的1.29%[169] - 2022年前九个月贷款损失拨备为贷项17.7万美元，而2021年同期为费用39.4万美元[173] - 2022年前九个月，贷款损失准备金期末余额为1131.5万美元，2021年为1102.5万美元；净贷款冲销与平均贷款的年化比率为 - 0.05%，2021年为 - 0.04%[181] - 2023年第一季度起公司预计对贷款损失准备金进行一次性累计调整，但无法确定调整幅度[254] 非利息收入情况 - 非利息收入下降120万美元，主要因抵押银行业务收入下降170万美元、其他资产出售收益下降12.2万美元等[157][158] - 2022年前九个月，非利息收入为910万美元，2021年同期为1030万美元；存款服务收费增至77万美元，2021年同期为71.5万美元[187] - 2022年前九个月，抵押贷款银行业务收入降至160万美元，2021年同期为330万美元；抵押贷款业务量为6840万美元，2021年同期为1.086亿美元[187] - 2022年前九个月，投资咨询费增至340万美元，2021年同期为290万美元；9月30日管理资产降至5.295亿美元，2021年9月30日为5.886亿美元[187] - 2022年前九个月，其他资产出售损失4.5万美元，2021年同期收益7.7万美元[187] - 2022年前九个月，其他非利息收入减少5.7万美元，主要因其他非经常性收入减少15.1万美元和客户支票销售减少1.7万美元[188] - 2022年第三季度非利息收入为270万美元，低于2021年同期的360万美元[204] - 2022年第三季度存款服务收费降至24.3万美元，较2021年同期减少1.4万美元[204] - 2022年第三季度抵押贷款银行业务收入降至29万美元，较2021年同期减少85.7万美元[204] - 2022年第三季度投资咨询费增至110万美元，较2021年同期增加1.3万美元[205] 非利息费用情况 - 非利息费用增加120万美元，主要因薪资福利、营销公关等费用增加，部分被FDIC评估费等降低所抵消[158] - 2022年前九个月非利息费用增至3060万美元，较2021年同期的2930万美元增加120万美元[189] - 2022年前九个月薪资和福利费用增至1870万美元，较2021年同期的1830万美元增加36.1万美元[191] - 2022年第三季度非利息支出增至1040万美元，较2021年同期增加51.2万美元[208] 税率情况 - 2022年前九个月有效税率为20.2%，2021年前九个月为21.3%，税率降低因税前净收入降低和非经常性所得税费用减少15.3万美元[158] - 2022年前九个月所得税费用为270万美元，有效税率为20.2%；2021年同期分别为310万美元和21.3%[193] 不良资产与相关贷款情况 - 2022年9月30日，不良资产比率为0.36%，不良资产名义金额为590万美元，高于2021年12月31日的0.09%和140万美元[178] - 2022年9月30日，有11笔不良贷款，总额490万美元，占总贷款的0.52%，其中9笔非应计贷款总额490万美元，最大一笔非应计贷款为400万美元，贷款价值比为76.3%[179] - 2022年9月30日，应计问题债务重组（TDRs）为9.1万美元，较2021年12月31日的140万美元减少，原因是一笔贷款还清[179] - 2022年9月30日，有10笔减值贷款，总额500万美元，而2021年12月31日为10笔，总额170万美元[179] - 2022年9月30日，30至89天逾期贷款有11笔，总额38.6万美元，占总贷款的0.04%，2021年12月31日为23.5万美元，占比0.03%[179] 投资证券到期情况 - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券一年内到期金额为3,844千美元，收益率0.33%；1 - 5年到期金额为168,338千美元，收益率2.30%；5 - 10年到期金额为171,682千美元，收益率2.77%；10年以上到期金额为20,470千美元，收益率2.61%[226] - 截至2021年12月31日，可供出售投资证券一年内到期金额为20,037千美元，收益率1.71%；1 - 5年到期金额为175,315千美元，收益率1.63%；5 - 10年到期金额为237,915千美元，收益率1.89%；10年以上到期金额为127,422千美元，收益率1.16%[228] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券一年内到期金额为8,682千美元，收益率2.11%；1 - 5年到期金额为48,764千美元，收益率3.24%；5 - 10年到期金额为137,410千美元，收益率3.28%；10年以上到期金额为38,445千美元，收益率3.65%[228] 存款与相关负债情况 - 截至2022年9月30日，存款较2021年12月31日增加7500万美元至14亿美元；纯存款增加1.089亿美元至14亿美元[228] - 截至2022年9月30日，按回购协议出售的证券较2021年12月31日增加1940万美元至7370万美元[228] - 2022年9月30日，活期存款账户金额为484,747千美元，占比33.8%；2021年12月31日金额为444,688千美元，占比32.6%[230] - 截至2022年9月30日，25万美元以上定期存款中，3个月内到期3,743千美元，3 - 6个月到期6,900千美元，6 - 12个月到期4,264千美元，12个月后到期9,

联邦基金目标区间调整 - 2022年前六个月，联邦公开市场委员会三次上调联邦基金目标区间，3月16日上调0.25%，5月4日上调0.50%，6月15日上调0.75%[160] - 2022年6月30日，联邦基金目标区间为1.50% - 1.75%，3月31日为0.25% - 0.50%，2021年12月31日和6月30日为0.00% - 0.25%[161] - 2022年前六个月联邦公开市场委员会多次上调联邦基金目标区间，6月30日目标区间为1.50% - 1.75% [222] 贷款延期与PPP贷款情况 - 贷款延期金额从峰值2.069亿美元降至2020年12月31日的1610万美元、2021年6月30日的450万美元，2021年12月31日和2022年6月30日为零[162] - 2020 - 2021年，公司发起1417笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计8850万美元，其中2020年843笔共5120万美元，2021年574笔共3730万美元；截至2022年6月30日，1414笔总计8820万美元的PPP贷款已获赦免[162] - 2022年6月30日，贷款延期为零，2020年峰值为2.069亿美元[197] - 2020 - 2021年，公司共发放1417笔PPP贷款，总额达8850万美元，截至2022年6月30日，1414笔总额8820万美元的PPP贷款已获赦免[237] 不良资产与逾期贷款指标 - 2022年6月30日，非performing资产比率为0.32%，非performing资产为530万美元，2021年12月31日分别为0.09%和140万美元，2021年6月30日分别为0.62%和930万美元[163] - 2022年6月30日，非应计贷款增至440万美元，2021年12月31日为25万美元，2021年6月30日为400万美元[163] - 2022年6月30日和2021年12月31日，90天以上应计逾期贷款为零，2021年6月30日为420万美元[163] - 2022年6月30日，30天以上逾期贷款占贷款组合的0.24%，2021年12月31日为0.03%，2021年6月30日为0.49%[163] - 2022年6月30日，分类贷款加其他不动产和收回资产的比率降至5.16%，2021年12月31日为6.27%，2021年6月30日为9.45%[163] - 2022年6月30日，不良资产比率为0.32%，不良资产名义金额为530万美元；2021年12月31日分别为0.09%和140万美元；2021年6月30日分别为0.62%和930万美元[195] - 2022年6月30日，非应计贷款增至440万美元，2021年12月31日为25万美元，2021年6月30日为400万美元[195] - 2022年6月30日，逾期30天以上贷款占贷款组合的0.24%，2021年12月31日为0.03%，2021年6月30日为0.49%[195] - 2022年6月30日，分类贷款加其他不动产和收回资产占银行监管风险资本的比例降至5.16%，2021年12月31日为6.27%，2021年6月30日为9.45%[195] - 2022年6月30日，有6笔共计440万美元（占总贷款的0.47%）的贷款处于不良状态[196] 净贷款回收与冲销情况 - 2022年第二季度，净贷款回收24.2万美元，净透支冲销1.5万美元；上半年，净贷款回收26.2万美元，净透支冲销2.6万美元[163] - 2022年上半年，净贷款冲销（回收）为 - 23.6万美元，年化净冲销与平均贷款比率为 - 0.05%；贷款损失拨备释放19.5万美元[199] 净收入与每股收益情况 - 2022年上半年净收入为660万美元，摊薄后每股收益0.87美元，较2021年同期的680万美元和0.90美元有所下降，减少17.9万美元[171] - 2022年二季度净收入为310万美元，摊薄后每股收益0.41美元，2021年同期分别为350万美元和0.47美元[213] 净利息收入、净息差与生息资产情况 - 净利息收入增加12.5万美元，增幅0.6%，达2180万美元；净息差下降29个基点至2.89%；平均生息资产增加1.508亿美元，增幅11.0%，达15亿美元[178] - 2022年二季度净利息收入增加源于平均盈利资产增加1.256亿美元，但净息差下降27个基点[214] - 2022年第二季度净利息收入下降4.1万美元，降幅0.4%，至1110万美元；净息差下降27个基点，至2.90%；应税等价基础上的净息差为2.93% [218] - 2022年第二季度平均盈利资产增加1.256亿美元，增幅8.9%，至15亿美元 [218] - 截至2022年6月30日半年，总生息资产平均余额1,522,652美元，利息收入22,708美元，收益率3.01%；2021年对应平均余额1,371,825美元，利息收入22,882美元，收益率3.36%[284] - 2022年二季度，生息资产平均余额152.9852亿美元，利息收入1.1513亿美元，收益率3.02%；2021年平均余额140.4236亿美元，利息收入1.1664亿美元，收益率3.33%[286] - 2022年上半年，净利息收入因规模和利率变动分别增加100.3万美元和减少87.8万美元，总计增加12.5万美元[288] 非利息收入情况 - 非利息收入下降33.1万美元，主要因抵押银行业务收入、其他资产出售收益和其他非经常性收入减少[171][172] - 2022年上半年非利息收入为640万美元，2021年同期为670万美元；存款服务收费增至52.7万美元，抵押贷款银行业务收入降至130万美元[204] - 2022年上半年投资咨询费增至240万美元，管理资产降至5.243亿美元；其他资产出售损失4.5万美元[205] - 2022年上半年非利息收入其他项减少2.4万美元，主要因其他非经常性收入减少9.1万美元[207] - 2022年第二季度非利息收入为300万美元，低于2021年同期的340万美元；非利息支出增加31万美元，至1020万美元 [225][229] - 2022年第二季度存款服务收费增加5万美元，至26.2万美元；抵押贷款银行业务收入减少66.2万美元，至48.1万美元 [225] - 2022年第二季度投资咨询费增加23.8万美元，至120万美元；管理资产总额降至5.243亿美元 [226] - 2022年二季度非利息收入下降主要因抵押贷款银行业务收入减少66.2万美元和其他资产出售损失4.5万美元[214] 贷款损失拨备情况 - 贷款损失拨备减少54万美元，主要因COVID - 19定性因素减少和净回收部分被经济状况等定性因素增加和贷款增长抵消[171][172][173] - 2022年上半年贷款损失拨备为贷项19.5万美元，2021年同期为费用34.5万美元[190] 非利息支出情况 - 非利息支出增加72.4万美元，主要因薪资、员工福利、设备等费用增加，部分被FDIC评估费、专业费用等降低抵消[171][175] - 2022年上半年非利息支出增至2010万美元，主要因薪资和员工福利等费用增加[208] - 2022年上半年薪资和福利费用增至1230万美元，员工数量降至242人[209] 有效税率情况 - 2022年上半年有效税率为19.5%，低于2021年同期的21.0%，主要因2022年上半年所得税费用有15.3万美元的非经常性减少[175] - 2022年和2021年上半年所得税费用分别为160万美元和180万美元，有效税率分别为19.5%和21.0%[212] 贷款相关平均余额情况 - 平均贷款减少450万美元，降幅0.5%，至8.865亿美元；平均PPP贷款减少5510万美元，非PPP贷款增加5070万美元[181] - 2022年第二季度平均贷款增加100万美元，增幅0.1%，至8.966亿美元；平均PPP贷款减少5530万美元，平均非PPP贷款增加5640万美元 [200] - 截至2022年6月30日半年，PPP贷款平均余额432美元，利息收入46美元，收益率21.47%；2021年对应平均余额55,570美元，利息收入1,440美元，收益率5.23%[284] - 截至2022年6月30日半年，非PPP贷款平均余额886,108美元，利息收入18,261美元，收益率4.16%；2021年对应平均余额835,451美元，利息收入17,751美元，收益率4.28%[284] - 截至2022年6月30日半年，总贷款平均余额886,540美元，利息收入18,307美元，收益率4.16%；2021年对应平均余额891,021美元，利息收入19,191美元，收益率4.34%[284] - 2022年二季度，PPP贷款平均余额2.56亿美元，利息收入100万美元，收益率1.57%；2021年平均余额55.599亿美元，利息收入7560万美元，收益率5.45%[286] - 2022年二季度，非PPP贷款平均余额89.6363亿美元，利息收入9303万美元，收益率4.16%；2021年平均余额84.0013亿美元，利息收入8985万美元，收益率4.29%[286] 证券与其他短期投资情况 - 证券平均余额增加1.638亿美元，增幅40.7%，至5.661亿美元；其他短期投资减少850万美元至7000万美元[182] - 2022年第二季度平均证券增加1.296亿美元，增幅30.1%，至5.604亿美元；其他短期投资减少490万美元，至7280万美元 [220] - 2022年6月30日，投资证券从2021年12月31日的5.666亿美元增至5.729亿美元[235] - 2022年6月1日，公司将2.245亿美元的投资从可供出售金融资产重分类为持有至到期投资[235] - 2022年6月30日，其他短期投资从2021年12月31日的4700万美元增至7690万美元[235] - 截至2021年12月31日，可供出售投资证券总额为760789千美元，各期限加权平均收益率分别为1.71%、1.63%、1.89%、1.16%[249] - 截至2022年6月30日，持有至到期投资证券总额为233630千美元，各期限加权平均收益率分别为2.33%、2.90%、2.74%、3.74%[249] - 2022年6月30日，持有至到期投资总额为2.337亿美元，占总投资的41%，可供出售金融资产总额为3.373亿美元[235] - 2022年6月30日，持有至到期投资总额为2.337亿美元，占总投资约41%，可供出售投资总额为3.373亿美元[254] - 截至2022年6月30日，持有至到期投资总计2.337亿美元，约占总投资的41%；可供出售投资总计3.373亿美元，修正久期为2.84 [265] 贷款损失准备金情况 - 2022年6月30日贷款损失准备金为1120万美元，占贷款总额（不含待售贷款）的1.22%，与2021年12月31日金额相同，但比例从1.29%下降[186] - 2022年6月30日贷款损失准备金总额为1.122亿美元，2021年12月31日为1.1179亿美元[203] 贷款发放与相关业务情况 - 2022年二季度非PPP贷款和PPP相关信贷安排的贷款发放额为8030万美元，上半年为1.356亿美元，2021年同期分别为6110万美元和1.013亿美元[234] - 2022年二季度抵押贷款发放额为2100万美元，上半年为5100万美元，2021年同期分别为3370万美元和7640万美元[234] 资产与负债相关情况 - 2022年6月30日，资产总额为17亿美元，贷款（不包括待售贷款）增加5260万美元，至9.163亿美元 [233] - 2022年6月30日，待售贷款从2021年6月30日的710万美元降至450万美元[234] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷存比（含待售贷款）分别为62.7%和64.0%，贷存比（不含待售贷款）分别为62.4%和63.4%[234] - 2022年6月30日存款较2021年12月31日增加1.077亿美元至15亿美元，纯存款增加1.329亿美元至14亿美元[249] - 2022年6月30日回购协议下出售的证券较2021年12

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020 - 2021年公司共发起1417笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达8850万美元，其中2020年843笔共5120万美元，2021年574笔共3730万美元；截至2022年3月31日，1412笔总额8820万美元的PPP贷款已获小企业管理局（SBA）豁免[137] - 2022年第一季度平均PPP贷款下降5490万美元，非PPP贷款增加4490万美元[154] - 2022年3月31日和2021年12月31日，PPP贷款分别为26.9万美元和150万美元[182] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，薪资保护计划（PPP）贷款分别为26.9万美元和150万美元[206] 贷款延期还款情况 - 受疫情影响，公司自2020年3月起为贷款客户提供最长90天的还款延期；延期还款贷款金额从峰值2.069亿美元降至2022年3月31日的零[136] - 2022年3月31日贷款延期支付金额降至0，2020年峰值为2.069亿美元[166] 不良资产与贷款逾期情况 - 2022年3月31日，公司非不良资产未受疫情经济压力重大影响，不良资产比率为0.09%，不良资产名义金额为150万美元，与2021年12月31日的0.09%和140万美元相近[138] - 2022年3月31日，非应计贷款从2021年12月31日的25万美元降至14.8万美元；有17.4万美元应计贷款逾期90天以上，而2021年12月31日无此类情况[138] - 2022年3月31日，逾期30天以上贷款占贷款组合的0.07%，高于2021年12月31日的0.03%[138] - 2022年3月31日，分类贷款加其他不动产和收回资产的比率从2021年12月31日的6.27%降至6.13%[138] - 2022年3月31日，不良资产比率为0.09%，不良资产名义金额为150万美元，2021年12月31日为0.09%和140万美元[164] - 2022年3月31日，30天以上逾期贷款占贷款组合的0.07%，2021年12月31日为0.03%[164] - 2022年3月31日，分类贷款加其他不动产和收回资产占银行监管风险资本的比例降至6.13%，2021年12月31日为6.27%[164] - 2022年3月不良资产总额为14.68万美元，2021年为55.98万美元；贷款损失准备金期末余额为1106.3万美元，2021年为1056.3万美元[168] - 2022年3月贷款损失准备金占总贷款的1.26%，2021年为1.22%；不良资产占总资产的0.09%，2021年为0.38%[168] 净贷款回收与冲销情况 - 2022年第一季度，公司净贷款回收1.9万美元，净透支冲销1万美元[138] - 2022年3月净贷款冲销为9000美元，2021年为3000美元；贷款损失拨备为 - 12.5万美元，2021年为17.7万美元[168] 利率影响情况 - 2022年市场利率开始上升，利率变化会对公司大部分生息资产和付息负债的收支水平及生息资产市值产生重大影响[135] - 疫情导致市场利率降至历史低点，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响；商业活动有所改善但未恢复到疫情前水平，可能影响借款人还款能力[132][134][135] - 2022年3月31日和2021年12月31日，利率上升200个基点时，净利息收入预计分别增加2.52%和3.04%；上升100个基点时，预计分别增加1.36%和2.12%；下降100个基点时，预计分别减少2.04%和5.12%；下降200个基点时，预计分别减少7.53%和9.81%[199] - 利率同时平行上升100和200个基点后的第二个12个月期间，2022年3月31日净利息收入预计分别增加5.96%和11.89%，2021年12月31日预计分别增加7.82%和15.00%[199] - 2022年3月31日和2021年12月31日，市场利率上升200个基点时，股权现值（PVE）风险预计分别为6.64%和9.73%；下降100个基点时，预计分别为 - 6.34%和 - 9.86%[200] 投资组合情况 - 公司按市值计价可供出售投资，并至少每季度审查投资组合减值情况；2022年3月31日，投资组合中无证券被视为非暂时性减值[139] 净收入与每股收益情况 - 2022年3月31日，公司净收入为350万美元，摊薄后每股收益0.46美元，较2021年同期增加23.4万美元[147] 净利息收入、净息差与生息资产情况 - 2022年第一季度净利息收入增加16.6万美元，增幅1.6%，至1070万美元；净息差下降33个基点，至2.87%；平均生息资产增加1.763亿美元，增幅13.2%，至15亿美元[153] - 2022年第一季度生息资产收益率为3.00%，2021年同期为3.40%；计息负债成本为18个基点，2021年同期为29个基点[154] - 2022年第一季度存款成本为10个基点，2021年同期为17个基点；资金成本为13个基点，2021年同期为21个基点[156] - 2022年第一季度纯存款平均占总存款的91.3%，2021年同期为89.2%[156] - 2022年第一季度，总生息资产平均余额为15.15374亿美元，利息收入为1.1195亿美元，收益率为3.00%；2021年同期平均余额为13.39053亿美元，利息收入为1.1218亿美元，收益率为3.40%[223] - 2022年第一季度，计息负债平均余额为10.23049亿美元，利息支出为462万美元，成本率为0.18%；2021年同期平均余额为8.96456亿美元，利息支出为651万美元，成本率为0.29%[223] - 2022年第一季度，存款成本率为0.10%，资金成本率为0.13%；2021年同期分别为0.17%和0.21%[223] - 2022年第一季度，净息差为2.82%，净利息收入为1.0733亿美元，利润率为2.87%（税等效为2.91%）；2021年同期分别为3.11%、1.0567亿美元和3.20%（税等效为3.23%）[223] 贷款与证券业务情况 - 2022年第一季度平均贷款较2021年同期下降1000万美元，降幅1.1%，至8.763亿美元；平均PPP贷款下降5490万美元，非PPP贷款增加4490万美元[154] - 2022年第一季度平均证券较2021年同期增加1.985亿美元，增幅53.2%，至5718万美元；其他短期投资下降1210万美元，至6720万美元[154] - 2022年第一季度贷款收益率较2021年同期下降15个基点，至4.17%；证券投资组合收益率降至1.53%；其他短期投资收益率升至0.20%[154] - 2022年3月平均未偿还贷款（不含待售贷款）为8.67216亿美元，期末未偿还贷款为8.75797亿美元；2021年分别为8.54304亿美元和8.69066亿美元[168] - 2022年第一季度非PPP贷款生产总额为5530万美元，2021年同期为4020万美元[181] - 2022年3月31日和2021年12月31日非PPP贷款分别为8.755亿美元和8.622亿美元，PPP贷款分别为26.9万美元和150万美元[182] - 2022年3月31日商业、金融和农业贷款占比8.1%，房地产贷款占比87.6%，消费贷款占比4.3%[185] - 2022年3月31日和2021年12月31日投资证券分别为5.797亿美元和5.666亿美元[181] - 2022年第一季度，总贷款平均余额为8.76349亿美元，利息收入为9003万美元，收益率为4.17%；2021年同期平均余额为8.86379亿美元，利息收入为9451万美元，收益率为4.32%[223] - 与2021年同期相比，2022年第一季度贷款利息收入因规模和利率变动减少44.8万美元，其中规模减少10.6万美元，利率减少34.2万美元[226] - 与2021年同期相比，2022年第一季度应税证券利息收入因规模和利率变动增加43.4万美元，其中规模增加72.6万美元，利率减少29.2万美元[226] - 与2021年同期相比，2022年第一季度总利息收入因规模和利率变动减少2.3万美元，其中规模增加59.6万美元，利率减少61.9万美元[226] - 与2021年同期相比，2022年第一季度总利息支出因规模和利率变动减少18.9万美元，其中规模增加2.7万美元，利率减少21.6万美元[226] 非利息收入与支出情况 - 2022年3月31日结束的三个月，非利息收入为340万美元，2021年同期为330万美元；非利息支出增至1000万美元，2021年同期为950万美元[171][175] - 2022年3月31日结束的三个月，存款服务费增至26.5万美元，2021年同期为24.6万美元；抵押贷款银行业务收入降至83.9万美元，2021年同期为99万美元；投资咨询费增至120万美元，2021年同期为87.7万美元[171] - 2022年3月31日结束的三个月，抵押贷款业务量为3000万美元，2021年同期为4270万美元；销售利润率增至2.80%，2021年同期为2.32%[171] - 2022年3月31日，管理资产总额增至6.328亿美元，2021年同期为5.193亿美元[171] - 2022年3月31日结束的三个月，其他资产出售收益为零，2021年同期为7.7万美元；其他非利息收入减少3.4万美元[172][174] - 2022年3月31日和2021年同期其他非利息支出分别为222.1万美元和192万美元[178] 所得税情况 - 2022年第一季度有效税率为18.4%，2021年同期为21.5%[150] - 2022年和2021年第一季度所得税费用分别为78.9万美元和89.1万美元，有效税率分别为18.4%和21.5%[179] 资本比率情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司各项监管资本比率均超过监管法规要求的充足资本最低水平[142] - 2022年3月31日贷款损失准备金为1110万美元，占贷款总额（不包括待售贷款）的1.26%，2021年12月31日为1120万美元，占比1.29%[157] - 2022年第一季度贷款损失拨备为贷方12.5万美元，2021年同期为费用17.7万美元[159] - 2022年3月31日和2021年12月31日，Cornerstone和Savannah River交易中收购贷款的剩余信贷成分为11.6万美元和13万美元[158] - 过去36个月，次级、关注和正常类贷款的年化加权平均损失率分别约为0.21%、0.03%和0.00%[162] - 2009 - 2011年期间，贷款组合的年化净冲销率平均为63个基点[162] - 2021年12月31日和2021年12月31日，约90.7%和90.9%的贷款组合以房地产为抵押[163] - 银行需维持的资本水平为：普通股一级风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4%[209] - 自2019年起，银行的有效最低资本比率为：普通股一级资本比率7.0%、一级资本比率8.5%、总资本比率10.5%[210] - 截至2022年3月31日，银行按完全实施的规则满足所有资本充足率要求[215] - 2022年3月31日，银行杠杆率、一级普通股资本比率、一级资本比率和总资本比率分别为8.43%、13.89%、13.89%和15.03%；2021年12月31日分别为8.45%、13.97%、13.97%和15.15%[216][217] 股息情况 - 公司董事会批准2022年第一季度每股0.13美元的现金股息，将于2022年5月17日支付给2022年5月3日登记在册的普通股股东[218] - 作为南卡罗来纳州特许银行，除非另有指示，银行通常可在日历年支付高达100%净收入的现金股息而无需事先获得南卡罗来纳州金融机构委员会的批准[219] 资产与负债情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日资产总额分别为17亿美元和16亿美元[180] - 2022年3月31日和2021年12月31日贷款与存款比率（含

公司基本信息 - 公司总部位于南卡罗来纳州列克星敦，在南卡罗来纳州和佐治亚州共设有21个全方位服务办事处[262] - 公司主要收入来自贷款和投资利息，关键衡量指标是净利息收入[263] - 公司于1994年11月2日成立，银行于1995年8月17日开业[446] 宏观环境影响 - 新冠疫情持续影响全球经济和金融市场，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，市场利率预计在2022年及未来上升[267][270] 资本与流动性状况 - 公司资本保持强劲，各监管资本比率超过监管要求的充足资本最低水平，但未来新冠疫情相关信贷损失可能对其产生不利影响[277] - 公司认为通过低成本存款、向代理行借款和从联邦住房贷款银行获得预付款等方式，有充足流动性满足客户需求[278] - 公司认为其拥有充足流动性，可通过低成本存款、向代理行借款以及从联邦住房贷款银行获得担保贷款来满足客户需求[410] - 公司认为其高水平的流动性、充足的资本以及持续的留存收益，足以支持银行至少未来12个月的运营[411] - 截至2021年12月31日，银行与两家金融机构维持总计6000万美元的联邦资金购买额度，通过美联储贴现窗口有1000万美元额度，亚特兰大联邦住房贷款银行批准了最高达银行资产25%的信贷额度[411] PPP贷款情况 - 2020 - 2021年公司共发起1417笔PPP贷款，总额达8850万美元，其中2020年843笔共5120万美元，2021年574笔共3730万美元；截至2021年12月31日，1406笔总额8700万美元的PPP贷款已获赦免[273] - 2021年平均贷款增至8.89亿美元，较2020年增加5390万美元，增幅6.5%，PPP贷款利息收入增至330万美元，较2020年增加230万美元[312] - 2020年平均PPP贷款增加3230万美元，达到3230万美元[317] - 2021年12月31日，贷款组合中PPP贷款减少4080万美元至150万美元[341] - 2021年非PPP贷款增至8.622亿美元，较2020年的8.019亿美元增加6030万美元；PPP贷款降至150万美元，较2020年的4220万美元减少4080万美元[373] - 截至2021年12月31日，PPP贷款总额（含递延费用和成本）为150万美元，净额为150万美元；2020年12月31日，总额为4330万美元，净额为4220万美元[414] 延期还款贷款情况 - 2021年12月31日公司无延期还款贷款，而2020年12月31日为1610万美元；延期还款贷款从峰值2.069亿美元降至2020年6月30日的1750万美元、9月30日的2730万美元、12月31日的1610万美元，2021年3月31日为870万美元、6月30日为450万美元、9月30日为410万美元[272] - 2021年12月31日，无延期还款贷款，2020年12月31日为1610万美元[345] 不良资产与贷款质量指标 - 2021年12月31日公司不良资产比率为0.09%，不良资产为140万美元，2020年12月31日分别为0.50%和700万美元；非应计贷款从2020年12月31日的460万美元降至2021年12月31日的25万美元；2021年12月31日无逾期90天以上应计贷款，2020年为130万美元；逾期30天以上贷款占贷款组合比例从2020年12月31日的0.23%降至2021年12月31日的0.03%；分类贷款加OREO和收回资产比率从2020年12月31日的6.89%降至2021年12月31日的6.27% [274] - 截至2021年12月31日的12个月内，公司净贷款回收47.8万美元，净透支冲销2.2万美元[274] - 过去36个月，分类为次级、特别提及和合格的贷款年化加权平均损失率分别约为0.18%、0.03%和0.00% [282] - 2021年不良资产与总资产比率为0.09%，2020年为0.50%，2019年为0.32%[289] - 2021年12月31日，不良资产比率为0.09%，不良资产名义水平为140万美元，2020年12月31日分别为0.50%和700万美元[342] - 2021年12月31日，非应计贷款从460万美元降至25万美元，逾期90天以上的应计贷款从130万美元降至0[342] - 2021年12月31日，逾期30天以上的贷款占贷款组合的0.03%，2020年12月31日为0.23%[342] - 2021年12月31日，有七笔总计25万美元（占总贷款的0.03%）的贷款处于不良状态，最大一笔非应计贷款为10.3万美元[344] - 2021年12月31日，应计问题债务重组贷款为140万美元，2020年12月31日为160万美元[344] - 2021年12月31日，有10笔受损贷款总计170万美元，2020年12月31日为23笔总计610万美元[344] - 2021年12月31日，逾期30至89天的贷款总计23.5万美元，占总贷款的0.03%，2020年12月31日分别为66.5万美元和0.08%[344] 财务关键指标变化 - 2021年末总资产为15.84508亿美元，2020年为13.95382亿美元，2019年为11.70279亿美元[289] - 2021年净收入为1550万美元，摊薄后每股收益为2.05美元；2020年净收入为1010万美元，摊薄后每股收益为1.35美元[294] - 2021年与2020年相比，净收入增加540万美元，主要因净利息收入增加530万美元、非利息收入增加13.5万美元和贷款损失拨备减少330万美元，部分被非利息费用增加170万美元和所得税费用增加170万美元抵消[294] - 2021年非利息费用为3920.1万美元，2020年为3753.4万美元[289] - 2021年所得税费用为418.2万美元，2020年为249.6万美元[289] - 2021年净资产收益率为11.22%，2020年为7.84%，2019年为9.38%[289] - 2021年效率比率为66.09%，2020年为69.99%，2019年为70.51%[289] - 2021年有效税率为21.27%，2020年为19.82%[298] - 2020年净收入为1010万美元，2019年为1100万美元，减少87.2万美元，主要因贷款损失拨备和非利息费用增加[300] - 2021年净利息收入增至4530万美元，较2020年增加530万美元，增幅13.1%，2019 - 2021年呈上升趋势[307] - 2021年平均贷款占平均盈利资产比例降至62.6%，2020年为69.7%，2019年为72.2%[308] - 2021年净息差降至3.19%，较2020年下降15个基点，平均盈利资产增至14亿美元，较2020年增加2.203亿美元，增幅18.4%[310] - 2021年证券组合收益率降至1.69%，其他短期投资收益率降至0.18%，2020年分别为2.15%和0.44%[313] - 2021年存款成本降至13个基点，资金成本降至16个基点，2020年分别为28个基点和33个基点[314] - 2020年平均贷款较2019年增加9970万美元，即13.6%，达到8.351亿美元[317] - 2020年平均贷款占平均盈利资产的69.7%，低于2019年的72.2%[317] - 2020年贷款收益率较2019年下降38个基点，至4.44%[317] - 2020年证券投资组合收益率从2019年的2.58%降至2.15%，其他短期投资收益率从2.14%降至0.44%[318] - 2020年和2019年盈利资产收益率分别为3.65%和4.19%[318] - 2020年计息负债成本为46个基点，低于2019年的80个基点[318] - 2020年纯存款平均占总存款的84.7%，高于2019年的81.1%[318] - 2021年总贷款平均余额为8.88973亿美元，收益率为4.46%；2020年平均余额为8.35091亿美元，收益率为4.44%；2019年平均余额为7.35343亿美元，收益率为4.82%[321] - 2021年净利息收入为4.5279亿美元，净利息收益率为3.19%；2020年净利息收入为4.0023亿美元，净利息收益率为3.34%；2019年净利息收入为3.6849亿美元，净利息收益率为3.62%[321] - 2021年12月31日，一年内、一到三年、三到五年、五年以上的累计缺口与总盈利资产的比率分别为8.82%、36.50%、47.48%、123.92%，总计为186.21%[329] - 2021年12月31日，利率上升200和100个基点时，净利息收入假设百分比变化分别为3.04%和2.12%；利率下降100和200个基点时，分别为 -5.12%和 -9.81%[331] - 利率上升100和200个基点后的第二个12个月期间，净利息收入预计分别增长7.82%和15.00%[331] - 2021年12月31日和2020年，市场利率上升200个基点时，股权现值（PVE）风险分别估计为9.73%和11.47%；利率下降100个基点时，分别为 -9.86%和 -14.32%[333] - 2021年12月31日，贷款损失准备金为1120万美元，占总贷款（不包括待售贷款）的1.29%；2020年为1040万美元，占比1.23%[334] - 2021年和2020年12月31日，Cornerstone和Savannah River交易中收购贷款的剩余信贷组件分别为13万美元和26.4万美元[335] - 截至2021年12月31日的十二个月，贷款损失拨备为33.5万美元，2020年同期为370万美元[336] - 截至2021年12月31日的十二个月，公司确认净回收45.5万美元[337] - 过去36个月，次级、特别提及和合格贷款的年化加权平均损失率分别约为0.18%、0.03%和0.00%[340] - 2021年12月31日和2020年12月31日，贷款组合中以房地产为抵押品的比例分别约为90.9%和87.5%，房地产抵押品贷款增加4610万美元，PPP贷款减少4080万美元至150万美元[341] - 2021年贷款损失准备金期末余额为1117.9万美元，2020年为1038.9万美元[348] - 2021年非利息收入为1390万美元，2020年为1380万美元，2019年为1170万美元[354][359] - 2021年存款服务收费较2020年下降14.4万美元，2020年较2019年下降52.8万美元[354][359] - 2021年抵押贷款银行业务收入为430万美元，较2020年的560万美元下降120万美元；2020年较2019年的460万美元增加100万美元[354][359] - 2021年投资咨询费为400万美元，较2020年的270万美元增加130万美元；2020年较2019年的200万美元增加69.9万美元[355][359] - 2021年12月31日管理的总资产为6.509亿美元，2020年为5.016亿美元，2019年为3.7亿美元[355][359] - 2021年非利息支出为3920万美元，较2020年的3750万美元增加170万美元；2020年较2019年的3460万美元增加290万美元[362][365] - 2021年薪资和福利支出为2450万美元，较2020年的2400万美元增加46.8万美元；2020年较2019年的2120万美元增加280万美元[362][365] - 2021年员工数量为250人，2020年为244人，2019年为237人[362][365] - 2021年所得税费用为420万美元，2020年为250万美元，2019年为290万美元[370] - 假设当前公司税率不变，公司有效税率预计在21.25% - 21.75%[370] - 2021年12月31日资产总计16亿美元，2020年12月31日为14亿美元

国债收益率与联邦基金利率 - 10年期国债收益率从2020年8月初的0.52%升至2021年9月30日的1.52%，2021年9月30日1个月至1年期国债收益率为0.04% - 0.09%，联邦基金利率目标范围为0% - 0.25%[151] 贷款延期金额变化 - 贷款延期金额从2020年9月30日的2730万美元降至2020年12月31日的1610万美元，再降至2021年9月30日的410万美元[152] - 延期还款贷款金额从2020年6月30日的1.75亿美元降至2021年9月30日的410万美元[183] PPP贷款数据变化 - 2021年9月30日PPP贷款总额（含递延费用和成本）为940万美元，（不含递延费用和成本）为910万美元；2020年12月31日分别为4330万美元和4220万美元[154] - 2021年前9个月和第三季度分别确认净PPP递延费用270万美元和36.7万美元[154] - 2021年前九个月，PPP贷款利息收入从2020年同期的57.7万美元增至310万美元；截至2021年9月30日，PPP贷款从2020年9月30日的4980万美元降至910万美元[172] - 2021年第三季度PPP贷款平均余额降至3190万美元，非PPP贷款平均余额增至8.62亿美元[201] - 2021年9月30日，PPP贷款总额（含递延费用和成本）为940万美元，净额为910万美元；2020年12月31日分别为4330万美元和4220万美元[230] - 截至2021年9月30日的九个月，PPP贷款平均余额4760.5万美元，利息收入308.6万美元，收益率8.67%；2020年同期平均余额2708.8万美元，利息收入57.7万美元，收益率2.85%[245] - 截至2021年9月30日的三个月，PPP贷款平均余额3193.6万美元，利息收入164.6万美元，收益率20.45%；2020年同期平均余额4920.3万美元，利息收入36万美元，收益率2.91%[248] 非performing资产与不良资产相关数据变化 - 2021年9月30日非performing资产比率为0.10%，非performing资产为150万美元；2020年12月31日分别为0.50%和700万美元[155] - 非应计贷款从2020年12月31日的460万美元降至2021年9月30日的35.9万美元[155] - 90天以上逾期应计贷款从2020年12月31日的130万美元降至2021年9月30日的0[155] - 30天以上逾期贷款占贷款组合比例从2020年12月31日的0.23%降至2021年9月30日的0.03%[155] - 分类贷款加其他不动产和收回资产占银行监管风险资本比率从2020年12月31日的6.89%降至2021年9月30日的6.51%[155] - 截至2021年9月30日，不良资产比率为0.10%，不良资产名义金额为150万美元，低于2020年12月31日的0.50%和700万美元[182] - 截至2021年9月30日，有14笔减值贷款，总计190万美元，低于2020年12月31日的23笔减值贷款（总计610万美元）[182] - 2021年9月30日非应计贷款为35.9万美元，2020年为165.6万美元[185] 净贷款回收与透支冲销 - 2021年第三季度净贷款回收35.4万美元，净透支冲销1.6万美元[155] 股东权益变化 - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额较2020年12月31日增加280万美元，即2.0%，达到1.391亿美元[157] - 截至2021年9月30日，股东权益增至1.391亿美元，较2020年12月31日增加280万美元，增幅为2.0%[218] 银行监管资本比率情况 - 2021年9月30日，银行各项监管资本比率均超过监管法规目前要求的充足资本最低水平[157] - 2021年9月30日，银行杠杆率、一级资本比率和总资本比率分别为8.56%、13.58%和14.74%，2020年12月31日分别为8.84%、12.83%和13.94%[239] 净收入与每股收益变化 - 2021年前九个月净收入为1150万美元，摊薄后每股收益为1.53美元，而2020年同期分别为670万美元和0.89美元[165] - 2021年第三季度净收入为470万美元，稀释后每股收益0.63美元，2020年同期分别为270万美元和0.35美元[196] 净利息收入与收益率变化 - 净利息收入较2020年同期增加480万美元，即16.3%，达到3410万美元[168] - 净利息收益率较2020年同期下降9个基点，至3.27%[168] - 2021年第三季度净利息收入增加230万美元，增幅22.4%，达1250万美元，净息差增加19个基点至3.43%[198] 平均生息资产变化 - 平均生息资产较2020年同期增加2.291亿美元，即19.7%，达到14亿美元[168] - 2021年第三季度平均生息资产增加1.924亿美元，增幅15.4%，达14亿美元[198] 有效税率变化 - 2021年前九个月有效税率为21.33%，而2020年同期为19.05%[165] - 2021年前九个月和2020年同期的有效税率分别为21.33%和19.05%[195] 非利息收入变化 - 2021年前九个月非利息收入增加11.3万美元[165] - 2021年9月30日止九个月非利息收入为1030万美元，2020年同期为1020万美元[188] - 2021年第三季度非利息收入为360万美元，2020年同期为390万美元[202] 贷款损失拨备变化 - 2021年前九个月贷款损失拨备减少300万美元[165] - 2021年前九个月，贷款损失拨备为39.4万美元，低于2020年同期的340万美元[177] 非利息支出变化 - 2021年前九个月非利息支出增加140万美元[165] - 2021年9月30日止九个月非利息支出增至2930万美元，2020年同期为2790万美元[191] - 2021年第三季度非利息支出增至990万美元，较2020年同期的970万美元增加19.1万美元[205] 平均贷款与贷款组合相关数据变化 - 截至2021年9月30日的九个月，平均贷款增加7630万美元，即9.3%，从2020年同期的8.157亿美元增至8.92亿美元；平均PPP贷款增加2050万美元至4760万美元，平均非PPP贷款增加5570万美元至8.444亿美元[172] - 2021年9月30日止九个月平均未偿还贷款为8.91987亿美元，2020年同期为7.92059亿美元[185] - 2021年第三季度平均贷款增加2580万美元，增幅3.0%，达8.939亿美元[201] - 截至2021年9月30日，贷款（不包括待售贷款）增至8.815亿美元，较2020年12月31日增加3740万美元[209] - 2021年前三季度，除PPP贷款和相关信贷安排外，贷款发放总额为1.718亿美元，高于2020年同期的1.189亿美元[210] - 截至2021年9月30日，待售贷款降至620万美元，较2020年12月31日的4500万美元有所下降[210] - 2021年前三季度，抵押贷款发放额为1.086亿美元，低于2020年同期的1.46亿美元[210] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，约89.9%和87.5%的贷款组合以房地产为抵押[181] - 截至2021年9月30日的九个月，非PPP贷款平均余额8.44382亿美元，利息收入2706.1万美元，收益率4.28%；2020年同期平均余额7.88636亿美元，利息收入2667.7万美元，收益率4.52%[245] - 截至2021年9月30日的三个月，非PPP贷款平均余额8.61952亿美元，利息收入931万美元，收益率4.29%；2020年同期平均余额8.18893亿美元，利息收入904.8万美元，收益率4.40%[248] 证券与其他短期投资相关数据变化 - 截至2021年9月30日的九个月，平均证券和平均其他短期投资分别较上年同期增加1.376亿美元和1530万美元；证券投资组合收益率从2020年同期的2.21%降至1.74%，其他短期投资收益率从0.56%降至0.18%[172] - 2021年第三季度证券平均余额增加1.887亿美元，至4885万美元，收益率降至1.62%[201] 存款相关数据变化 - 截至2021年9月30日的九个月，纯存款平均占总存款的89.9%，高于2020年同期的87.0%[173] - 截至2021年9月30日，存款增至13亿美元，较2020年12月31日增加1.442亿美元[217] 贷款损失准备金变化 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1100万美元，占贷款总额（不包括待售贷款）的1.25%，高于2020年12月31日的1040万美元（1.23%）和2020年9月30日的1010万美元（1.20%）[174] 抵押贷款银行业务与投资咨询费变化 - 2021年9月30日止九个月抵押贷款银行业务收入降至330万美元，2020年同期为400万美元[188] - 2021年9月30日止九个月投资咨询费增至290万美元，2020年同期为200万美元[188] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入降至110万美元，投资咨询费增至110万美元[202] 管理的总资产变化 - 2021年9月30日管理的总资产增至5.886亿美元，2020年12月31日为5.016亿美元[188] - 2021年第三季度末管理的总资产增至5.886亿美元[202] 全职等效员工数量变化 - 2021年9月30日全职等效员工为243人，2020年9月30日为237人[191] 无形资产摊销变化 - 2021年9月30日止九个月无形资产摊销降至16.1万美元，2020年同期为29.5万美元[191] 公司资产总计变化 - 截至2021年9月30日，公司资产总计16亿美元，较2020年12月31日的14亿美元有所增加[209] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总资产为14.95657亿美元，2020年同期为12.63865亿美元[245] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总资产为15.4282亿美元，2020年同期为13.45109亿美元[248] 利率变动对净利息收入和PVE风险敞口的影响 - 利率上升100和200个基点，在利率变化后的第二个12个月内，净利息收入预计分别增长3.54%和6.67%[222] - 短期利率变动对净利息收入有不同影响，如+200bp时，2021年9月30日假设净利息收入变动为-4.72%，2020年12月31日为-0.73%[223] - 市场利率上升100bp时，2021年9月30日和2020年12月31日PVE风险敞口分别为3.69%和6.94%；上升200bp时，分别为5.58%和11.47%；下降100bp时，分别为-8.94%和-14.32%[223] 股东权益占总资产比例变化 - 2021年9月30日，股东权益占总资产比例从2020年12月31日的9.8%降至8.9%，因总资产增长1.649亿美元，股东权益仅增长280万美元[226] 银行资金额度情况 - 银行与两家金融机构有总计6000万美元的联邦资金购买额度，通过美联储贴现窗口有1000万美元额度，2021年9月30日未使用[227] 公司未使用信贷承诺变化 - 2021年9月30日，公司未使用信贷承诺为1.377亿美元，2020年12月31日为1.426亿美元[229] 银行最低资本要求 - 银行需维持的最低资本要求为：普通股一级风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4%[232] - 加上2.5%的资本保护缓冲后，有效最低资本比率为：普通股一级资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%、总风险资本比率10.5%[235] 现金股息情况 - 公司董事会批准2021年第三季度每股0.12美元的现金股息，将于2021年11月16日支付给2021年11月2日登记在册的股东[240] 股票回购情况 -