公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日，公司总资产为8.1216亿美元，较2021年4月30日的8.6016亿美元下降5.58%[11] - 2022年前三个月，公司营收为1.2245亿美元，较2021年同期的1.1672亿美元增长4.91%[14] - 2022年前三个月，公司净亏损为73.5万美元，较2021年同期的80万美元有所收窄[14] - 2022年前九个月，公司营收为3.8136亿美元，较2021年同期的3.8612亿美元下降1.23%[14] - 2022年前九个月，公司净亏损为181.3万美元，较2021年同期的73.3万美元有所扩大[14] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为397万美元，较2021年同期的933.3万美元下降57.46%[17] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为164.1万美元，较2021年同期的92.1万美元有所增加[17] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为0，2021年同期为496.5万美元[17] - 截至2022年1月31日，现金及现金等价物为1213.6万美元，较期初的980.7万美元增加232.9万美元[17] - 2022年前九个月，支付的利息为5.9万美元，支付的所得税为1.5万美元[17] - 2022年1月31日和2021年4月30日，合并可辨认资产分别为8121.6万美元和8601.6万美元[54] - 2022年1月31日止九个月，公司总营收3813.6万美元，2021年同期为3861.2万美元[56] - 2022年1 - 3月，公司营收1224.5万美元，较2021年同期的1167.2万美元增长4.9%；2022年1 - 9月营收3813.6万美元，较2021年同期的3861.2万美元下降1.2% [99] - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别约为400万美元和930万美元；投资活动使用的净现金分别约为160万美元和92.1万美元；2022年前九个月融资活动无现金使用，2021年同期约为500万美元[119][120][121] - 2022年1月31日，公司营运资金约为4000万美元，其中现金、现金等价物和有价证券为2220万美元，流动比率为4.8:1；2021年4月30日，营运资金约为4060万美元，其中现金等为2010万美元，流动比率为6.0:1[118] 公司股权结构及每股收益相关数据变化 - 2021年4月30日普通股股份为9,226,268股，金额为9,226千美元，累计赤字为11,457千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为291千美元，总计55,409千美元[22] - 2021年7月31日普通股股份为9,247,019股，金额为9,247千美元，累计赤字为13,032千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为370千美元，总计54,112千美元[22] - 2022年1月31日普通股股份为9,284,516股，金额为9,285千美元，累计赤字为13,270千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为4千美元，总计53,847千美元[22] - 2022年三个和九个月基本每股收益加权平均流通股数分别为9,278,840股和9,257,107股，2021年分别为9,185,235股和9,164,714股[33] - 2022年三个和九个月稀释每股收益加权平均流通股数分别为9,278,840股和9,257,107股，2021年分别为9,185,235股和9,164,714股[33] - 2022年1月31日截止的三个和九个月，因净亏损，223,000份期权被排除在每股收益计算之外[33] - 2021年1月31日截止的三个月和九个月，分别有229,000份和331,000份期权被排除在每股收益计算之外[33] 公司业务受疫情影响情况 - 2022财年九个月，公司受新冠疫情导致的员工缺勤、供应链延迟和短缺以及新合同接收延迟影响[31] - 截至2021年7月31日，公司恢复正常运营，持续遵循疾控中心和州指导方针[31] - 2022财年第三季度，公司因员工新冠暴露或检测阳性需清洁设施、员工缺勤以及供应商交货延迟，运营受到干扰[32] - 截至2022年1月31日，公司有60名员工确诊COVID - 19，1人死亡，疫情影响生产进度和采购成本[94] 公司合同业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日和2021年4月30日，成本及预估收益超过账单净额分别为-311.5万美元和194.8万美元[36] - 2022年1月31日止三个月和九个月，完工百分比法合同确认收入分别约为1180万美元和3640万美元；2021年同期分别约为1080万美元和3560万美元[36] - 2022年1月31日止三个月和九个月，合同损失分别约为17.1万美元和21.8万美元；2021年同期分别约为14.4万美元和87.6万美元[36] 公司捐赠及资产储备相关数据变化 - 2022年1月31日止三个月和九个月，公司分别向利润分享计划和信托捐赠7045股和31075股普通股[37] - 2022年1月31日和2021年4月30日，存货净额分别为1971万美元和1966.1万美元，储备金分别为700万美元和730万美元[38] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日和2021年4月30日，使用权资产分别为914.9万美元和977.3万美元，租赁负债分别为944.7万美元和1008.1万美元[43] - 2022年1月31日止三个月和九个月，总经营租赁费用均为50万美元和150万美元；2021年同期相同[43] - 截至2022年1月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.5年，加权平均折现率为6.15%[45] 公司各业务线营收占比及营收数据变化 - 2022年1 - 3月，卫星业务营收752.5万美元，政府非太空业务营收431.5万美元，其他商业及工业业务营收40.5万美元；2022年前九个月，对应业务营收分别为2086.8万、1490.5万和236.3万美元[58] - 2022年1 - 3月，FEI - NY营收占比88.6%，FEI - Zyfer占比12.7%；2021年同期分别为80.6%和21.3% [99] - 2022年1 - 9月，FEI - NY营收占比82.3%，FEI - Zyfer占比19.2%；2021年同期分别为78.7%和25.5% [99] - 2022年1 - 3月，商业和美国政府卫星项目营收约占合并营收62%，2021年同期约为50% [99] - 2022年1 - 3月，非太空美国政府/国防部客户营收约占合并营收35%，2021年同期约为47% [99] - 2022年1 - 3月和2021年同期，其他商业和工业营收均约占合并营收3% [99] - 2022财年前九个月，商业和美国政府卫星项目收入占合并收入约55%，2021年同期约为52%；非太空美国政府/国防部客户收入占比约39%，2021年同期约为42%；其他商业和工业收入均占约6%[100] 公司与关联公司业务往来数据变化 - 公司持有Morion公司4.6%的流通股，投资约80万美元；2022年前三个月和九个月从Morion采购产品分别约9.5万和21.5万美元，2021年同期分别约19.9万和46.7万美元；2022年和2021年前九个月从Morion获得股息分别约12.3万和10.5万美元[60] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日，固定收益证券成本1010.2万美元，未实现收益19.6万美元，未实现损失19.1万美元，公允价值1010.7万美元；2021年4月30日，对应数据分别为1002.2万、39.3万、10.2万和1031.3万美元[64] - 2022年前三个月和九个月，公司出售或赎回可供出售证券分别约31.2万和170万美元，2022年前九个月实现收益约5000美元[65] - 2022年1月31日，分类为可供出售的固定收益证券，一年内到期成本337.8万美元，1 - 5年到期成本491.8万美元，5年后到期成本180.6万美元[65] 公司会计准则相关情况 - 2017年1月FASB发布ASU 2017 - 04简化商誉减值测试，2022年12月15日后生效，公司不提前采用，预计对合并财务报表影响不大[72] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13改变金融工具信用损失计量方法，2022年12月15日后生效，公司正评估对2023财年合并财务报表的影响[73] 公司贷款及和解事项相关情况 - 2020年4月12日公司获得496.481万美元PPP贷款，2020年5月6日全额偿还[74] - 2021年8月25日公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付600万美元[80] - 公司于2021年9月21日与Bloch先生达成和解协议，支付600万美元解决所有诉讼和仲裁索赔，和解产生65万美元净费用[81] - 截至2021年7月31日，公司已为与Bloch先生的和解计提600万美元递延薪酬和或有负债[81] - 公司2020年4月获得PPP贷款，5月全额偿还[96] 公司盈利及费用相关数据变化 - 2022年1月31日结束的三个月，毛利润为324万美元，GM率为26.5%；2021年同期分别为280.4万美元和24.0%。九个月，毛利润为1139.2万美元，GM率为29.9%；2021年同期分别为1221.4万美元和31.6%[103] - 2022年1月31日结束的三个月，销售和管理费用为283.2万美元，占合并收入约23%；2021年同期为245.4万美元，占比约21%。九个月，费用为963.7万美元，占比约25%；2021年同期为980.5万美元，占比约25%[104] - 2022年1月31日结束的三个月，研发支出为112.9万美元，研发率为9%；2021年同期为128.9万美元，研发率为11%。九个月，支出为386.1万美元，研发率为10%；2021年同期为346.6万美元，研发率为9%[105] - 2022年1月31日结束的三个月，经营亏损为72.1万美元；2021年同期为93.9万美元。九个月，经营亏损为210.6万美元；2021年同期为105.7万美元[108] - 2022年1月31日结束的三个月，投资收入为4000美元；2021年同期为16万美元。九个月，投资收入为19.5万美元；2021年同期为31.6万美元[109] - 2022年1月31日结束的三个月，所得税拨备为89.4万美元；2021年同期为12万美元。九个月，所得税拨备为31.44万美元；2021年同期为37万美元[114][115] 公司股权回购及订单情况 - 公司董事会授权回购至多500万美元普通股，截至2022年1月31日，已回购约400万美元[122] - 截至2022年1月31日，公司合并已获资金支持的积压订单约为4200万美元，相比2021财年末（2021年4月30日）的4000万美元有所增加[126] - 约82%的积压订单预计将在未来十二个月内实现[126] 公司流动性及内部控制情况 - 公司认为其流动性至少在2023年3月17日及可预见的未来足以满足运营和投资需求[127] - 截至2022年1月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[131] - 2022年1月31日结束的三个月内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[133]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年前九个月（截至1月31日），公司合并收入为3810万美元，上年同期为3860万美元 [9] - 2022财年前九个月，公司毛利率和毛利率率较2021财年同期下降，主要因开发阶段项目工程成本增加和供应链问题导致成本上升 [12] - 2022财年前九个月，公司销售和管理费用约占合并收入的25%，略有下降主要因专业费用减少，预计该趋势将持续 [13] - 2022财年前九个月，公司研发费用从350万美元增至390万美元，占合并收入的比例从9%升至10%，主要因内部研发投入增加 [14] - 2022财年前九个月，公司经营亏损210万美元，上年同期为110万美元，主要因收入和毛利率下降以及供应链等成本增加 [15] - 2022财年前九个月，公司税前亏损约180万美元，上年同期为70万美元；净亏损180万美元，合每股0.20美元，上年同期净亏损70万美元，合每股0.08美元 [17] - 截至2022年1月底，公司全额资助的积压订单约为4200万美元，较上一财年（截至2021年4月30日）增加200万美元 [18] - 截至2022年1月1日，公司资产负债表显示营运资金约为4000万美元，流动比率约为4.8:1，且无债务，公司认为流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年前九个月，商业和美国政府卫星项目收入约为2090万美元，占合并收入的62%，上年同期为2010万美元，占比52% [9] - 2022财年前九个月，非太空美国政府和国防部客户收入为1490万美元，占合并收入的39%，上年同期为1630万美元，占比42% [10] - 2022财年前九个月，其他商业和工业收入为240万美元，上年同期为220万美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司利用Zyfer生产淡季将制造业务从加州转移至纽约工厂，以降低成本和制造间接费用，实现长期效益 [4] - 公司正在推进多个技术项目，包括GPS III F项目的数字铷原子钟、脉冲光泵浦铷原子钟和汞离子钟的开发，并寻求与政府机构合作的新技术机会，以增加收入和提升竞争力 [6][7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度面临挑战，Zyfer业务因订单延迟和收入减少受到影响，但预计订单仍会到来；纽约业务受新冠疫情导致的员工缺勤影响，影响了本季度的收入和经营收入 [4][5] - 尽管面临挑战，本季度收入较前两个季度以及2021财年第三季度有所增加；财年订单情况良好，纽约业务订单较去年同期增长约30%，公司整体增长约21%；积压订单增至4160万美元，本季度公司的订单出货比为1.27，纽约核心业务为1.4 [5] - 公司认为流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [18] 其他重要信息 - 公司在GPS III卫星上搭载数字铷原子钟进行太空性能演示，GPS III F项目的合格单元正在进行最终阶段的资格测试，预计完成资格测试后不久将获得飞行单元订单 [6][33][34] - 公司持有俄罗斯Morion的少量股权并获得股息，但预计未来无法再获得，且不会依赖该公司开展业务 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 订单延迟的具体原因是什么 - 公司不清楚具体原因，最大的一笔订单通过一家政府主要承包商处理，但不知为何延迟，认为与持续决议无关 [20] 问题: 公司是否有游说人员在华盛顿询问订单延迟时间以规划业务 - 公司无法游说政府主要承包商，虽可获取政府预算信息，但作为二级供应商，游说作用不大 [22] 问题: 从加州向纽约转移制造业务的成本节约情况如何 - 公司未给出具体数字，但表示会显著降低成本，因无需在纽约复制加州的行政和管理等间接成本，具体节约金额取决于收入等因素 [23] 问题: 公司是否处于有利地位以应对全球局势带来的订单需求 - 公司认为拥有高性能时钟是其专长，更好的时钟在GPS信号受干扰时能提供更关键的支持，公司正在开展的许多项目旨在提供更好的能力 [26] 问题: 公司管理层是否对订单流量不够强劲感到沮丧 - 公司管理层认为订单流量相当强劲，持续改进是不错的策略，公司在扩大收入基础方面的战略正在取得成效，会继续追逐大型机会 [27] 问题: 纽约的新冠疫情情况如何 - 1月份公司受疫情影响，有30 - 33名员工缺勤，目前情况已稳定，仅有1名员工因检测呈阳性缺勤，预计下周返回 [30] 问题: 未来供应链情况如何 - 供应链仍存在问题，包括零部件短缺或交付延迟，部分零部件交付时间从几周延长至4 - 12个月，且成本上升，特别是来自俄罗斯的原材料；主动组件方面的问题更为突出，希望情况能有所改善 [31] 问题: 公司提到的是GPS III还是GPS III F - 公司指的是GPS III，将在该卫星上搭载数字铷原子钟进行演示；GPS III F项目的合格单元正在进行最终阶段的资格测试，尚未获得飞行单元订单，但预计完成资格测试后不久将获得 [33][34] 问题: 如果GPS III F项目获批，是否会带来持续收入 - 如果行使相关选项，将带来持续收入 [37] 问题: GPS III F项目中有多少颗卫星 - 共有22颗卫星，但部分初始卫星已在生产中，目前尚未搭载公司的时钟 [37] 问题: 从Morion获得的资金未来是否会有问题 - 公司持有Morion少量股权并获得股息，但预计未来无法再获得，且不依赖该公司开展业务 [38] 问题: Zyfer的生产转移情况如何 - 制造业务将转移至纽约，工程和开发等业务仍留在加州；纽约工厂将吸收制造业务，无需额外空间；加州工厂的租赁还有几年到期，最终会减少租赁空间；转移预计还需一个月；将招聘额外的制造人员，但不会一对一替换加州的制造员工 [39][40][41] 问题: 加州有多少员工 - 目前约有32 - 33名员工 [42] 问题: 汞离子原子钟和脉冲光泵浦铷原子钟在积压订单中的金额是多少 - 两者在积压订单中的金额大致均为200万美元 [42][43] 问题: 未决投标情况如何 - 公司不确定具体金额，猜测约为几亿美元；公司中标率在30% - 40%之间 [44][45] 问题: 扣除现金后公司每股价值情况 - 公司认为当前市场条件不能很好地反映公司价值，公司技术和工厂具有很高价值，被市场低估 [45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年10月31日，公司总资产为8.1378亿美元，较4月30日的8.6016亿美元有所下降[10] - 2021年第三季度，公司营收为1.2936亿美元，较去年同期的1.3990亿美元下降7.5%[12] - 2021年前六个月，公司营收为2.5890亿美元，较去年同期的2.6940亿美元下降3.9%[12] - 2021年第三季度，公司净利润为49.7万美元，较去年同期的32.9万美元增长51.1%[12] - 2021年前六个月，公司净亏损为107.8万美元，去年同期净利润为6.7万美元[12] - 2021年前六个月，经营活动产生的现金流量净额为166.1万美元，较去年同期的198.0万美元下降16.1%[18] - 2021年前六个月，投资活动使用的现金流量净额为84.5万美元，去年同期为16.9万美元[18] - 2021年前六个月，融资活动使用的现金流量净额为0，去年同期为196.5万美元[18] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为1062.3万美元，较期初的980.7万美元增加8.3%[10][18] - 截至2021年10月31日，公司股东权益为5462.9万美元，较4月30日的5540.9万美元下降1.4%[10] - 截至2020年10月31日，公司股东权益总额为54,656千美元，较4月30日的54,236千美元有所增加[24] - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，基本每股收益加权平均流通股数分别为9,256,255股和9,169,758股、9,246,240股和9,154,434股[30] - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，稀释每股收益加权平均流通股数分别为9,301,528股和9,235,777股、9,246,240股和9,205,823股[30] - 2021年10月31日止三个月和六个月，公司毛利润分别为409.1万美元和815.2万美元，较2020年同期下降23.1%和13.4%；毛利率分别为31.6%和31.5%，较2020年同期下降[105] - 2021年10月31日止三个月和六个月，销售及管理费用分别为241.1万美元和680.5万美元，较2020年同期下降41.5%和7.4%；占综合收入的比例分别约为19%和26% [106] - 2021年10月31日止三个月和六个月，研发费用分别为137.7万美元和273.2万美元，较2020年同期增长40.7%和25.5%；研发费率均为11% [107] - 2021年10月31日止三个月，公司经营利润为30.3万美元，较2020年同期增长38.4%；六个月经营亏损为138.5万美元，较2020年同期亏损扩大[110] - 2021年10月31日止三个月和六个月，投资收入分别为9.8万美元和19.1万美元，较2020年同期增长96.0%和21.7% [111] - 2021年10月31日止三个月和六个月，所得税拨备分别为2000美元和2250美元，较2020年同期下降88.2%和92.0%；有效税率分别为0.4%和(0.2)% [112] - 2021年10月31日，公司营运资金为4050万美元，其中现金、现金等价物和有价证券为2060万美元；流动比率为5.0比1 [119] - 2021年和2020年10月31日止六个月，经营活动提供的净现金分别为170万美元和190万美元；非现金经营费用分别约为280万美元和260万美元[120] - 2021年和2020年10月31日止六个月，投资活动使用的净现金分别为84.5万美元和16.9万美元；有价证券出售或赎回分别为140万美元和150万美元；购买分别为120万美元和90万美元；购置物业、厂房及设备分别约为110万美元和80万美元[121] - 截至2021年10月31日，公司合并已获资金积压订单约为3800万美元，而2021财年末（2021年4月30日）为4000万美元，约82%的积压订单预计在未来十二个月实现[127] 按收入确认方法的收入数据关键指标变化 - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，按完成百分比法确认的收入分别约为1220万美元和2460万美元、1290万美元和2460万美元[33] - 2021年三季度和上半年按完工百分比法（POC）确认的收入分别约为1220万美元和2460万美元，按所有权转移法（POT）确认的收入分别约为70万美元和130万美元；2020年三季度和上半年按POC确认的收入分别约为1290万美元和2460万美元，按POT确认的收入分别约为110万美元和230万美元[51] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2021年10月31日，可供出售固定收益证券成本为9,746千美元，未实现总收益为313千美元，未实现总损失为104千美元，公允价值为9,955千美元[59] - 2021年4月30日，固定收益证券成本为10022美元，未实现收益393美元，未实现损失102美元，公允价值10313美元[60] - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，固定收益证券公允价值分别为3238000美元和2407000美元，未实现损失分别为104000美元和102000美元[60] - 2021年10月31日止三个月和六个月，公司分别出售或赎回可供出售证券约325000美元和1400000美元，2021年10月31日止六个月实现收益约7000美元[61] - 2021年10月31日，分类为可供出售的固定收益证券按成本计算，当前到期为3154000美元，一年后至五年到期为4154000美元，五年后到期为2438000美元，总计9746000美元[61] - 截至2021年10月31日和4月30日，存货净额分别为19,477千美元和19,661千美元，储备分别为700万美元和730万美元[35] - 截至2021年10月31日和4月30日，使用权资产分别为9,087千美元和9,773千美元，租赁负债分别为9,384千美元和10,081千美元[40] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，总经营租赁费用分别为50万美元和100万美元、50万美元和120万美元[40] - 截至2021年10月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为6.22%[42] - 2022 - 2026财年未折现现金流分别为766千美元、1,837千美元、1,849千美元、1,723千美元、1,317千美元，之后为4,174千美元，总租赁付款为11,666千美元，未来租赁付款现值为9,384千美元，长期租赁义务为7,605千美元[41] FEI - NY和FEI - Zyfer业务线数据关键指标变化 - 2021年三季度，FEI - NY和FEI - Zyfer营收分别为10,381千美元、2,648千美元，合并营收为12,936千美元；2020年三季度对应营收分别为11,156千美元、3,430千美元，合并营收为13,990千美元[51] - 2021年上半年，FEI - NY和FEI - Zyfer营收分别为20,543千美元、5,783千美元，合并营收为25,890千美元；2020年上半年对应营收分别为20,996千美元、7,353千美元，合并营收为26,940千美元[51] - 2021年三季度，FEI - NY和FEI - Zyfer经营损益分别为 - 64千美元、 - 132千美元，合并经营收益为303千美元；2020年三季度对应经营损益分别为41千美元、306千美元，合并经营收益为219千美元[51] - 2021年上半年，FEI - NY和FEI - Zyfer经营损益分别为 - 1,075千美元、 - 99千美元，合并经营损失为1,385千美元；2020年上半年对应经营损益分别为 - 582千美元、667千美元，合并经营损失为119千美元[51] - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，FEI - NY可辨认资产分别为36,839千美元、34,869千美元，FEI - Zyfer分别为11,060千美元、12,888千美元，合并可辨认资产分别为81,378千美元、86,016千美元[51] - 2021年和2020年三个和六个月期间，FEI - NY营收占比分别为80.2%、79.7%、79.3%、77.9%，FEI - Zyfer为20.5%、24.5%、22.3%、27.3%[100] 公司业务营收占比数据关键指标变化 - 2021年10月31日止三个月，商业和美国政府卫星项目营收占比约51%，非太空美国政府/国防部客户约39%，其他商业和工业营收120万美元，占比约10%[101] - 2021年10月31日止六个月，商业和美国政府卫星项目营收占比约52%，非太空美国政府/国防部客户约40%，其他商业和工业营收200万美元，占比约8%[102] 公司成本、费用及利润占比数据关键指标变化 - 2021年和2020年三个和六个月期间，成本占营收比例分别为68.4%、62.0%、68.5%、65.1%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，毛利率分别为31.6%、38.0%、31.5%、34.9%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，销售及管理费用占比分别为18.6%、29.5%、26.3%、27.3%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，研发费用占比分别为10.7%、7.0%、10.6%、8.1%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，营业利润（亏损）占比分别为2.3%、1.5%、 - 5.4%、 - 0.5%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，净利润（亏损）占比分别为3.8%、2.5%、 - 4.2%、0.4%[100] 公司证券估值及贷款相关情况 - 公司的货币市场、商业账户和美国证券按第一层次基础估值，固定收益公司债务证券和存款证按第二层次基础估值[67] - 2020年4月12日，公司从摩根大通银行获得薪资保护计划贷款4964810美元，该贷款于2020年5月6日全额偿还[70] 公司递延所得税及和解事项 - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[72] - 2021年8月25日，公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付6000000美元[82] - 截至2021年7月31日，公司已为与Martin B. Bloch的和解计提6000000美元的递延薪酬和或有负债[82] - 此次和解使公司产生650000美元的净费用，已在2021年7月31日止三个月的简明综合运营报表的销售和管理费用中确认[82] - 2021年8月25日，公司与前首席科学家Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付600万美元[138] - 截至2021年7月31日，公司已为与Martin B. Bloch的和解计提600万美元的递延薪酬和或有负债，和解导致公司净支出65万美元[139] 公司其他事项 - 截至2021年10月31日，公司自疫情开始有15名员工确诊新冠，1人死亡[95] - 公司董事会授权回购至多500万美元的普通股，截至2021年10月31日，已回购约400万美元[123] - 公司认为其流动性足以满足至少至2022年12月15日及可预见未来的运营和投资需求[128] - 公司没有对投资者而言重大的表外安排，不会对公司财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响[129] - 截至2021年10月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[133] 公司与Morion公司业务往来情况 - 公司持有Morion公司4.6%的流通股，投资约80万美元；2021年三季度和上半年从Morion采购产品分别约3.4万美元和12万美元，2020年对应金额分别约11.8万美元和26.8万美元；2021年和2020年上半年从Morion获得股息分别约12.3万美元和10.5万美元[56]

财务数据和关键指标变化 - 2021年10月31日止6个月，合并收入2600万美元，上年同期为2700万美元 [8] - 2021年10月31日止6个月，毛利率和毛利率率较21财年同期下降，主要因开发阶段项目工程成本增加、供应链问题等 [12] - 2021年和2020年10月31日止6个月，销售和管理费用分别占合并收入的26%和27%，减少主要因专业费用降低 [13] - 2021年和2020年10月31日止6个月，研发费用从220万美元增至270万美元，占合并收入的比例从8%升至11% [14] - 2021年10月31日止6个月，公司经营亏损140万美元，上年同期为亏损12万美元；3个月经营利润30.3万美元，较第一季度显著改善 [16] - 2021年10月31日止6个月，投资收入含来自Morion的12.3万美元股息，上年同期为10.5万美元 [18] - 2021年10月31日止6个月，税前亏损约110万美元，上年同期为税前收入9.2万美元；税收拨备2000美元，上年同期为2.5万美元 [19] - 2021年10月31日止6个月，合并净亏损110万美元，合每股0.12美元，上年同期为净收入6.7万美元，合每股0.01美元 [20] - 2021年10月底，公司完全资助的积压订单约3800万美元，较上一财年末减少约200万美元 [20] - 2021年10月31日，公司营运资金约4000万美元，流动比率约为5比1，且无债务 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和美国政府卫星项目收入约1330万美元，占比51%，上年同期为1420万美元，占比53% [9] - 非太空美国政府和国防部客户收入1060万美元，占合并收入约41%，上年同期为1090万美元，占比40% [10] - 其他商业和工业收入200万美元，上年同期为180万美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司生产的振荡器市场规模约数亿美元 [30][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在第一和第二季度加大内部研发投资，涉及原子钟和低噪声振荡器等新技术，期望带来长期收入增长并提升竞争力 [6] - 低噪声振荡器用于通信、雷达等系统，市场有亚洲、欧洲和美国等不同竞争对手 [29][30][31] - 美国政府和军方倾向于从美国制造商购买相关产品 [33] - 公司研发更偏向原子钟，光学泵浦时钟将带来新市场机会，有望带来数亿美元市场机遇 [34][35][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度营业收入和净收入的改善感到满意，现金生成积极，当前现金和有价证券余额约2060万美元，且无债务 [5] - 虽本季度收入略低，主要因Zyfer业务订单延迟，但预计订单会到来 [5] - 公司在追求先进技术开发机会，有望近期宣布合同授予，对获得更多合同持乐观态度 [6][7] - 研发投资开始见效，公司将继续推动在精密和时间生成产品领域的发展 [8] - 公司认为流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [21] - 中美在卫星领域的竞争对公司是重要顺风因素，政府投资表明市场前景广阔，公司定位良好 [40][41][42] 其他重要信息 - 公司在GPS IIIF资格认证方面接近完成，预计一两个月内完成，之后需进行长期老化测试 [25] - 公司员工数量与上季度基本稳定，有一些职位空缺正在招聘 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 9月和10月宣布的两份合同在积压订单中的占比及金额 - 两份合同合计略超500万美元，未提及占比 [22] 问题2: 目前供应链情况及是否有延迟 - 零部件和材料交付时间变长，行业普遍存在该问题，公司已出现一些交付延迟情况，希望情况能有所改善 [22] 问题3: GPS IIIF资格认证完成情况及完成后多久可开始生产 - 资格认证计划未完全完成，但接近完成，预计一两个月内完成，之后需进行长期老化测试；理论上老化测试结束后可开始生产，希望客户能提前下达订单，可能还需几个月 [25][26][27] 问题4: 公司是否招聘了更多员工，招聘是否困难 - 员工数量与上季度基本稳定，有一些职位空缺正在积极招聘；招聘优秀和合格人才一直有难度，但公司招聘工作较成功，预计不会有问题 [27][28] 问题5: 低噪声振荡器的用途、市场规模、主要竞争对手及美国客户购买倾向 - 用于通信、雷达、电子战等系统，保证频率纯度；市场规模约数亿美元；竞争对手多样，低端有亚洲竞争对手，欧洲有生产类似产品的对手，美国也有不同类型竞争对手；美国政府和军方倾向于从美国制造商购买 [29][30][33] 问题6: 研发投入在原子钟和低噪声振荡器之间的分配情况及公司更看好的领域 - 目前研发计划更偏向原子钟；光学泵浦时钟将带来新型原子钟，性能显著提升，将为公司带来巨大市场机会，虽短期财务影响不明显，但长期影响重大 [34][35][37] 问题7: 中美在卫星领域的竞争对公司是顺风还是逆风因素 - 是重要顺风因素，美国政府投资相关新技术开发表明市场前景广阔，公司定位良好 [40][41][42] 问题8: 近年来公司投标的大额订单何时能转化为收入，公司何时能实现收入大幅增长及达到1亿美元收入 - 公司努力推动订单转化为收入，中标后即可看到收入增长；公司长期增长不是线性过程，而是阶梯式增长；实现收入翻倍有挑战，需要时间 [47][48][50] 问题9: 脉冲光泵浦铷钟在美国是否有其他制造商，欧洲情况及产品所属项目类型 - 目前未听说美国有其他制造商；欧洲在研究类似技术，但未听说有产品推向市场；该产品来自海军研究办公室 [53][54][55]

财务数据和关键指标变化 - 2021年7月31日结束的三个月，合并收入为1300万美元，与上一财年同期持平 [9] - 2021年和2020年7月31日结束的三个月，销售和管理费用分别约占合并收入的34%和25%，增长主要因诉讼相关专业费用增加 [11] - 2021年和2020年7月31日结束的三个月，研发费用从120万美元增至140万美元，占合并收入的比例从9%升至10% [12] - 2021年7月31日结束的三个月，公司运营亏损170万美元，上年同期为30万美元 [13] - 2021年7月31日结束的三个月，税前亏损约160万美元，上年同期为30万美元；税收拨备为1000美元，上年同期为9000美元；合并净亏损为160万美元，合每股0.17美元，上年同期净亏损30万美元，合每股0.03美元 [15] - 2021年7月底，公司全额资助的积压订单约为3700万美元，较上一财年结束时减少约300万美元；7月31日，公司资产负债表显示营运资金约4000万美元，流动比率约为3.6比1，且无债务 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和美国政府卫星项目收入约670万美元，与上一财年同期持平，占合并收入的约52%，上一财年为51% [9] - 非太空美国政府和国防部客户收入为550万美元，上一财年同期为530万美元，占合并收入的约42%，上一财年为41% [9] - 其他商业和工业收入为72.5万美元，上一财年为96.5万美元 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在研发脉冲光泵浦铷原子钟，该技术将用于太空、国防和商业应用，有望成为市场变革者，还在评估其他先进技术以促进未来增长 [6][7] - 公司计划继续投资研发，使产品保持先进水平并开发新技术 [12] - 公司希望凭借新技术在原子钟市场中，以更好的稳定性和有竞争力的价格，从占据90%市场份额的主要供应商手中夺取显著市场份额 [21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度潜在财务趋势总体稳定，不寻常的法律费用影响了收入和现金生成，但大部分此类费用已过去 [5] - 新冠疫情因供应链问题和客户处理新合同延迟对公司产生影响 [6] - 随着诉讼干扰消除、新技术发展、太空合格GPS原子钟资格计划即将启动以及新业务机会丰富，公司前景光明 [7] - 公司认为其流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [16] 其他重要信息 - 公司于8月25日宣布的法律和解相关会计处理，会使递延补偿资产减少600万美元、递延补偿负债减少530万美元，损益表中递延补偿费用增加64.6万美元，对公司现金、现金等价物和有价证券无影响 [17][19] 问答环节所有提问和回答 问题1: 新技术对公司在各市场的领导地位有何意义，总可寻址市场是多少，能否进入数据中心市场，能否取代现有主要供应商，是否会与有市场渠道的公司合作 - 新技术生产的时钟稳定性更好，应用于太空、非太空及商业通信领域，开发需时间，取决于能否吸引政府资金，开发完成后将先改变太空市场，随后是国防和战术市场，最后可能是商业市场 [21] - 太空和国防市场每年约4.5 - 5亿美元，商业市场规模相当或更大 [22] - 公司希望将数据中心市场作为目标市场 [22] - 公司认为凭借技术实力、可靠性和成本优势，应能夺取显著市场份额 [23] - 公司会利用商业市场的各种渠道，可能会与有市场渠道的公司合作 [25] 问题2: 65万美元的诉讼和解费用是否在7月季度体现，现有产品的潜在订单情况，新铷钟的开发周期，政府资助是否确定 - 该费用已在7月计入损益表 [27] - 现有产品未决投标金额变化不大，约为之前提及的水平，不包括新技术相关内容 [28] - 新铷钟开发时间取决于能否吸引政府资金，无政府资金的情况下需数年才能推向市场，公司希望能获得政府资助 [29] 问题3: 新技术何时计入积压订单，主要客户是谁 - 若政府授予合同，将立即计入积压订单，无政府资金的内部开发短期内不会影响积压订单 [32] - 太空版时钟的客户是美国国防市场的大型航空航天主承包商；商业方面，有欧洲等地区的商业太空和非美国政府太空项目；地面方面，是国防主承包商以及安装和运营通信网络基站的政府机构 [33] 问题4: 除铷原子钟外，公司还在研发哪些先进技术，卫星上防止黑客攻击和欺骗的时钟类型，上季度招聘10人是否成功 - 公司正在评估另一种原子钟技术，但尚早不便详述，同时继续开展核心技术研发，如精密石英振荡器和频率转换等 [35] - 卫星上的时钟是高性能时钟，具有高精度和良好的保持性 [36] - 自年初以来公司员工增加约15人，招聘目标已达成 [36] 问题5: 公司目前员工数量，本季度业务波动原因，新技术在时间稳定性上是否比占据90%市场份额的公司好10倍，何时能看到收入，GPS IIIF的进展情况 - 公司系统内约有255名员工 [37] - 本季度业务波动是由于收入确认时间、新冠疫情和供应链问题 [37] - 新技术的目标是在时间稳定性上比现有主要供应商好得多，达到10倍的更好稳定性 [38][39] - 新技术产生收入的时间取决于吸引政府资金的情况，可能需要一段时间 [40] - GPS IIIF的数字铷原子频率标准（DRAFS）即将开始资格认证程序，预计需几个月完成，公司将在早期GPS IIIF卫星上应用，但具体卫星编号取决于资格认证程序和洛克希德·马丁公司行使选择权的时间 [40][41]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为8656.4万美元，较4月30日的8601.6万美元略有增长[11] - 2021年第二季度，公司实现营收1295.5万美元，与去年同期的1295.1万美元基本持平[16] - 2021年第二季度，公司净亏损157.5万美元，去年同期净亏损26.2万美元，亏损幅度有所扩大[16] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为890.1万美元，较4月30日的980.7万美元有所减少[11] - 2021年第二季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 82.8万美元，去年同期为6.2万美元[20] - 2021年第二季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7.8万美元，去年同期为51.4万美元[20] - 2021年第二季度，公司融资活动产生的现金流量净额为0，去年同期为 - 195.3万美元[20] - 截至2021年7月31日，公司普通股发行数量为9247股，较4月30日的9226股有所增加[11] - 2021年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.17美元，去年同期为0.03美元[16] - 2021年第二季度，公司综合亏损为149.6万美元，去年同期为9.1万美元[16] - 2021年7月31日普通股股数为9,247,019股，金额为9,247美元；额外实收资本为57,533美元；累计亏损为13,032美元；库存股股数为1,376股，金额为6美元；累计其他综合收益为370美元；总计为54,112美元[25] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，基本和摊薄每股亏损的加权平均流通股数分别为9,192,571股和9,139,130股；2021年和2020年反稀释可行使股份排除数分别为372,000股和676,000股[31] - 2021年7月31日和4月30日，成本和估计收益超过账单净额分别为 - 1,754,000美元和1,948,000美元；2021年和2020年截至7月31日的三个月，完工百分比法合同确认收入分别约为1240万美元和1170万美元；合同损失分别约为16,000美元和611,000美元[34] - 2021年7月31日和4月30日，存货净额分别为20,073,000美元和19,661,000美元，分别扣除储备金700万美元和730万美元[36] - 2021年7月31日和4月30日，使用权资产分别为9,433,000美元和9,773,000美元；短期租赁负债分别为1,814,000美元和1,715,000美元；长期租赁负债分别为7,922,000美元和8,366,000美元；总租赁负债分别为9,736,000美元和10,081,000美元[40] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，总经营租赁费用分别为506,000美元和478,000美元[40] - 截至2021年7月31日，未来租赁付款总额为12,168,000美元，扣除利息后现值为9,736,000美元，长期租赁义务为7,922,000美元[41] - 截至2021年7月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.2年[42] - 截至2021年7月31日，经营租赁的加权平均折现率为6.20%[42] - 2021年7月31日和2021年4月30日合并可辨认资产分别为8656.4万美元和8601.6万美元[50] - 2021年7月31日和2021年4月30日，可供出售固定收益证券的公允价值分别为996.4万美元和1031.3万美元[57] - 2021年7月31日，固定收益证券连续未实现亏损中，不足12个月的亏损为2.6万美元，12个月及以上的亏损为3.6万美元，总计6.2万美元；2021年4月30日分别为5.2万美元、5万美元，总计10.2万美元[57] - 2021年7月31日止三个月，公司出售或赎回可供出售证券约110.2万美元，实现收益约7000美元[60] - 2021年7月31日，分类为可供出售的固定收益证券成本中，当期为336.8万美元，一年后至五年到期为375.8万美元，五年后到期为246.8万美元，总计959.4万美元[60] - 截至2021年7月31日和2021年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[72] - 2021年8月25日，公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付600万美元，截至2021年7月31日已计提600万美元，和解产生净费用65万美元[80] - 2021年和2020年第三季度，公司合并收入分别为1295.5万美元和1295.1万美元，变化为0.0%[100] - 2021年和2020年第三季度，公司毛利率分别为406.2万美元和408.8万美元，变化 - 0.6%；GM率分别为31.4%和31.6%[103] - 2021年和2020年第三季度，销售和管理费用分别为439.4万美元和322.8万美元，变化36.1%，占合并收入比例分别约为34%和25%[104][105] - 2021年和2020年第三季度，研发费用分别为135.5万美元和119.7万美元，变化13.2%，研发率分别为10%和9%[106][107] - 2021年和2020年第三季度，营业亏损分别为168.7万美元和33.7万美元，变化400.5%[108] - 2021年和2020年第三季度，其他收入（费用）净额分别为11.3万美元和8.4万美元，变化34.5%[112] - 2021年和2020年第三季度，所得税费用分别为1000美元和9000美元，有效税率分别为 - 0.1%和 - 3.6%[116][117] - 2021年7月31日和4月30日，公司营运资金分别为4010万美元和4060万美元，其中现金、现金等价物和有价证券分别为1890万美元和2010万美元；流动比率分别为3.6:1和6.0:1[120] - 2021年7月31日结束的三个月，投资活动使用净现金7.8万美元，而2020年同期为提供净现金51.4万美元[122] - 2021年7月31日结束的三个月，出售或赎回有价证券110万美元，2021财年同期为72.5万美元；购买约67.6万美元有价证券，2021财年同期无购买[122] - 2021年7月31日结束的三个月，购置物业、厂房及设备约50.4万美元，2020年同期为21.1万美元[122] - 2021年7月31日结束的三个月，融资活动无现金使用，2020年同期约200万美元净现金用于偿还PPP贷款和从瑞银美国分行的信贷额度借款[123] - 董事会授权公司回购至多500万美元普通股，截至2021年7月31日，已回购约400万美元[124] - 截至2021年7月31日，公司合并已获资金积压订单约3700万美元，较2021财年末的4000万美元有所下降，约82%预计在未来十二个月实现[126] - 2021年8月25日，公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在9月24日前支付600万美元，截至7月31日已计提600万美元，和解产生净费用65万美元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度，公司合并收入中，FEI - NY占比分别为78.4%和76.0%，FEI - Zyfer占比分别为24.2%和30.3%[99] - 2021年和2020年第三季度，FEI - NY收入变化3.3%，FEI - Zyfer收入变化 - 20.0%，部门间收入变化 - 57.7%[100] - 2021年和2020年第三季度，2021年FEI - NY和FEI - Zyfer收入分别为1016.2万美元和313.6万美元，2020年分别为983.9万美元和392.2万美元[50] - 2021年和2020年第三季度，2021年FEI - NY经营亏损101.1万美元，FEI - Zyfer经营收入3.3万美元，2020年FEI - NY经营亏损62.3万美元，FEI - Zyfer经营收入36.1万美元[50] - 2021年7月31日FEI - NY和FEI - Zyfer可辨认资产分别为3711.1万美元和1223.3万美元，2021年4月30日分别为3486.9万美元和1288.8万美元[50] - 2021年第三季度按POC和POT确认的收入分别约为1240万美元和60万美元，2020年分别约为1170万美元和130万美元[51] 公司会计政策及准则相关 - 公司认为最关键的会计政策为生产合同的收入和成本确认、所得税以及存货估值[84] - 收入在履行义务得到满足时确认，对于多数合同采用成本加成法按时间确认收入，小合同或订单按产品发货或服务履行情况确认收入[85][86] - 合同成本包括直接材料、直接人工、制造费用和其他直接成本，销售、一般和行政成本在发生时计入费用[90] - 存货成本包含长生产周期合同和项目的相关金额，根据使用情况对滞销材料、过时物品和无法确定生产订单的项目成本进行减记[91] - 有价证券包括公司债务证券、存单和美国政府机构债务证券，按公允价值计量，未实现损益计入股东权益[92] - 公司不提前采用ASU 2017 - 04，预计该准则对合并财务报表影响不重大[66] - 2016年6月，美国财务会计准则委员会发布ASU No. 2016 - 13，新指引对2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估2023财年采用该更新对合并财务报表的影响[67] 公司其他事项 - 2020年4月12日，公司从摩根大通银行获得薪资保护计划贷款4964810美元，于2020年5月6日全额偿还[70] - 截至2021年7月31日，公司根据咨询安排，以其证券持有量为基础，从瑞银美国银行获得可变条款的可用信贷[70] - 自疫情开始至2021年7月31日，公司有15名员工确诊COVID - 19，1人死亡[94] - 公司管理层评估截至2021年7月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[132] - 2021年7月31日结束的三个月，公司财务报告内部控制无重大变化[134] - 公司认为其流动性足以满足至少至2022年9月14日及可预见未来的运营和投资需求[127] 公司对外投资及采购 - 公司持有Morion公司4.6%的股份，投资约80万美元，2021年和2020年第一季度从Morion采购产品分别约为8.5万美元和15万美元，2020年第一季度收到股息约10.5万美元[55]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年公司合并收入为5430万美元，较上一财年的4150万美元增长31%；第四季度收入较2020财年第四季度增加540万美元，增长53% [3][5] - 2021财年毛利率增至31%，毛利润和毛利率较上一财年显著增加 [3] - 2021财年销售和管理费用分别占合并收入的24%和28%，增加主要因诉讼、递延薪酬和保险费用相关的专业费用增加 [7] - 2021财年研发费用从510万美元降至470万美元，占合并收入的比例从12%降至9% [8] - 2021财年公司经营亏损100万美元，较上一年的1090万美元有所减少；税前收入约47.6万美元，上一年为税前亏损约1180万美元；净利润为68万美元，即摊薄后每股0.07美元，上一财年为合并净亏损1030万美元，即每股1.10美元 [9][10] - 2021年4月底公司完全资助的订单积压约为4000万美元，较上一年增加约500万美元 [10] - 2021年4月30日公司营运资金约为5700万美元，流动比率约为6:1，且无债务 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和美国政府卫星项目收入为2700万美元，上一财年同期为2040万美元，占合并收入的比例约为50%，上一财年为49% [5] - 非太空美国政府和国防部客户收入为2780万美元，上一财年同期为1690万美元，占合并收入的比例约为46%，上一财年为41% [6] - 其他商业和工业收入为250万美元，上一财年为420万美元 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续投资研发，以保持产品的先进性 [8] - 公司将向华尔街人士讲述自身改善情况 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [11] - 公司目标是增加收入，订单积压增加是收入增长的最佳指标，投标中标率约为40%，情况乐观 [27] 其他重要信息 - 上一年SG&A成本因法律和其他行政成本增加而上升，若无这些异常费用，底线业绩会更高 [4] - 公司在2021财年因供应链问题和客户处理预期合同授予的延迟面临挑战，特别是在Zyfer业务中；有一名员工因COVID去世 [4] - 自1月以来公司大约招聘了25人，还有约10个职位空缺 [24] - 供应链仍存在与COVID相关的问题，但影响较孤立，公司有很多物资的替代供应来源 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 若某季度收入达到1800 - 2000万美元，且业务组合与上一季度相同，毛利率会是多少 - 公司希望毛利率一样好或更好，毛利率受产品组合、时间等多种变量驱动 [14] 问题: 随着收入增加，公司的经营杠杆情况如何 - 公司业务对收入非常敏感，收入趋势是最佳预测指标 [15] 问题: 股东是否会停止出售股票并持有 - 难以预测股东行为，但随着公司业绩改善，股东对业务的信心会增加，希望股东继续持有并购买更多股票 [19] 问题: 未资助和已资助的销售订单积压数量是多少 - 公司只报告已资助的订单积压，已资助的约为4000万美元，未资助的部分相当可观，可能约为4000万美元 [20] 问题: 公司是否会向华尔街人士讲述自身改善情况 - 公司准备好向外界讲述自身情况 [23] 问题: 本季度是否招聘了更多人员，未来是否还会招聘 - 自1月以来大约招聘了25人，还有约10个职位空缺，会继续招聘人员 [24] 问题: 是否能招到人员，供应链情况如何 - 招聘人员有一定难度，但公司情况尚可，员工流动率低，平均任期较长；供应链仍存在与COVID相关的问题，但影响较孤立，公司有替代供应来源 [25] 问题: 上一季度订单积压大致相同，但收入大幅增加的原因是什么 - 公司按照完成工作的情况记录收入，与开票时间无关，因此会出现时间差异 [26] 问题: 收入是否会增加，未决投标情况如何 - 公司目标是增加收入，订单积压增加是收入增长的最佳指标；未决投标金额会随项目授予情况而变化，目前可能在4 - 5亿美元之间，去年中标率约为40%，情况乐观 [27][28] 问题: 董事会是否应考虑实施股票回购授权 - 公司会考虑资本配置的所有选项，董事会会关注此事，会在适当时候决定如何有效利用资本 [29] 问题: 公司是否参与Lockheed的GPS III和GPS IIIF发射项目 - 公司不在GPS III项目中，但有两款产品可能会用于GPS IIIF卫星，具体搭载的第一颗卫星时间不确定，其中一款产品的开发版本有可能用于GPS III发射，但目前不是合同硬性要求 [32] 问题: 先进电子战（AOEW）合同进展如何，是否已确认收入，业务繁忙时能否外包 - 产品处于最终开发阶段，测试情况良好，正在等待生产订单，订单取决于Lockheed Martin和政府通过相关里程碑并授权生产；已确认AOEW的研发、初始测试和资格认证阶段的收入，但尚未确认生产选项的收入；公司会外包非核心业务，如电路板组装和机械加工零件 [33][34]

研发投入 - 2021财年和2020财年，公司分别投入470万美元和510万美元用于卫星和地面商业通信系统硬件研发[48] 员工情况 - 公司目前在全球约有240名员工，无员工由工会代表，员工留存率高且平均服务年限增加[55] 专利情况 - 2003财年，公司获得专有石英振荡器技术的重要专利；2006年，获得低g灵敏度技术的基本专利，当前专利有效期至2026年[49] 业务季节性 - 公司业务不具有季节性，但预计第二财季因暑假营收会有波动[60] 审计意见 - 审计机构认为公司2021年和2020年4月30日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[137] 审计机构任职情况 - 审计机构自2020年起担任公司审计师[146] 收入来源与确认方法 - 公司主要通过向特定客户销售特定规格和频率的产品以及与美国政府的合同获得大部分收入，采用成本加成法按时间确认收入[142] 关键审计事项 - 审计机构将按完工百分比成本加成法确认的收入识别为关键审计事项[143] 市场竞争 - 公司在业务各领域面临竞争，太空产品主要竞争对手包括波音、诺斯罗普·格鲁曼和洛克希德·马丁等；非太空产品竞争对手包括微芯科技和水星系统等[50][51] 业务外包与股权情况 - 公司曾将部分制造流程外包给第三方和俄罗斯的Morion公司，公司持有后者少数股权[52] 总资产变化 - 2021年4月30日公司总资产为8.6016亿美元，较2020年的9.1276亿美元下降5.76%[150] 营收、净利润与每股收益变化 - 2021年公司营收为5.4254亿美元，较2020年的4.1507亿美元增长30.71%[152] - 2021年公司净利润为68万美元，而2020年净亏损1002.6万美元[152] - 2021年基本和摊薄后每股收益为0.07美元，2020年为 - 1.10美元[152] 现金流量变化 - 2021年经营活动提供的净现金为1215.7万美元，2020年使用的净现金为140.7万美元[154] - 2021年投资活动使用的净现金为119.3万美元，2020年为343.3万美元[154] - 2021年融资活动使用的净现金为496.5万美元，2020年提供的净现金为496.5万美元[154] 现金及现金等价物余额变化 - 2021年现金及现金等价物期末余额为980.7万美元，较期初的380.8万美元增加157.54%[154] 利息与所得税退款变化 - 2021年支付的利息为12.3万美元，2020年为9.9万美元[156] - 2021年收到的所得税退款为47.7万美元，2020年为46.7万美元[156] 股东权益情况 - 截至2020年4月30日，普通股股份为9,163,940股，金额为9,164千美元，累计亏损为12,137千美元，库存股金额为195千美元，股东权益总计54,236千美元[161] - 截至2021年4月30日，普通股股份为9,226,268股，金额为9,226千美元，累计亏损为11,457千美元，库存股金额为6千美元，股东权益总计55,409千美元[161] - 2020年向401(k)计划贡献股票使股东权益增加417千美元，股票薪酬费用使股东权益增加312千美元[161] - 2021年向401(k)计划贡献股票使股东权益增加419千美元，股票薪酬费用使股东权益增加273千美元[161] COVID - 19影响 - 2021财年公司受COVID - 19影响，包括员工缺勤、新合同接收延迟、零部件供应受限或交付延迟，FEI - Zyfer销售和毛利率下降[167] 贷款情况 - 公司于2020年4月获得薪资保护计划贷款，并于2020年5月全额偿还[169] 现金等价物定义 - 公司将购买时到期日在三个月或以内的定期存单和其他高流动性投资视为现金等价物[172] 有价证券计量 - 有价证券包括公司债务证券、定期存单和美国政府机构债务证券，按公允价值计量[173] 应收账款坏账核算 - 应收账款坏账损失采用备抵法核算，管理层会综合多因素评估坏账准备金额[174] 收入确认方法 - 收入确认根据履约义务完成情况，采用完工百分比法或所有权转移法，产品一般有一年质保[182][183] 完工百分比法收入情况 - 2021年和2020年按完工百分比法（POC）确认的收入分别约为5020万美元和3800万美元，占当年报告收入5430万美元和4150万美元的比例分别约为92.45%和91.57%[188] 每股收益加权平均流通股数 - 2021年和2020年基本每股收益对应的加权平均流通股数分别为9177537股和9073609股，稀释每股收益对应的加权平均流通股数分别为9248425股和9325487股[203] 成本和估计收益与合同损失情况 - 2021年和2020年成本和估计收益超过账单净额分别为194.8万美元和695.3万美元，POC合同确认的收入分别约为5020万美元和3800万美元，合同总损失分别约为100万美元和240万美元[204] 存货情况 - 2021年和2020年净存货分别为1966.1万美元和2295.8万美元，存货准备金分别为730万美元和660万美元[205][208] 财产、厂房和设备情况 - 2021年和2020年净财产、厂房和设备分别为961.2万美元和1126.7万美元，折旧和摊销费用分别为290万美元和300万美元[209] 维护和修理费用情况 - 2021年和2020年计入运营的维护和修理费用分别约为82.7万美元和70.6万美元[210] 各业务线收入情况 - 2021年卫星收入为2698万美元，政府非太空收入为2477.5万美元，其他商业和工业收入为249.9万美元；2020年分别为2042.2万美元、1693.9万美元和414.6万美元[188] - 2021年FEI - NY部门POC收入为3922.5万美元，POT收入为317.5万美元，总收入为4240万美元；2020年分别为2872万美元、303.1万美元和3175.1万美元[188] - 2021年FEI - Zyfer部门POC收入为1099.3万美元，POT收入为284.2万美元，总收入为1383.5万美元；2020年分别为921万美元、170.4万美元和1091.4万美元[188] 稀释性证券与反稀释股数情况 - 2021年和2020年稀释性证券对每股收益计算的影响股数分别为70888股和251878股，2021年和2020年反稀释股数分别为345800股和896375股[203] 租赁相关情况 - 截至2021年4月30日，使用权资产为9773000美元，2020年同期为10864000美元；租赁负债总额为10081000美元，2020年同期为11313000美元[213] - 2021和2020财年总经营租赁费用约为160万美元；2021和2020财年经营租赁现金付款分别为200万和170万美元[214] - 截至2021年4月30日，未来五年及以后的租赁付款总额为12667000美元，扣除利息后现值为10081000美元[217] - 截至2021年4月30日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.4年，加权平均折现率为6.19%[219] 可供出售固定收益证券情况 - 2021年4月30日，可供出售固定收益证券成本为10022000美元，公允价值为10313000美元；2020年同期成本为10081000美元，公允价值为10570000美元[220] 可供出售证券出售情况 - 2021和2020财年，可供出售证券出售或赎回所得款项分别为2498000和3539000美元，实现的总收益分别为28000和0美元，实现的总损失分别为0和 - 1000美元[223] 贷款偿还情况 - 2020年4月12日，公司获得4964810美元贷款，于2020年5月6日全额偿还[229] 应计负债情况 - 截至2021年4月30日，应计负债为5245000美元，2020年同期为4686000美元[231] 对Morion公司投资与业务往来情况 - 公司持有Morion公司4.6%的股份，投资约80万美元；2021和2020财年从Morion采购产品分别约为71万和88.8万美元，向其销售产品和服务分别约为9.4万和8.5万美元，收到股息分别约为10.5万和25万美元[233] 利润分享计划与激励奖金情况 - 2021和2020财年，公司分别为利润分享计划贡献41118和39403股普通股，价值分别约为41.9万和41.7万美元；2021财年激励奖金为55万美元，2020财年无激励奖金[237][238] 股票增值权情况 - 截至2021年4月30日，符合条件的员工和董事获授的股票增值权（SARs）约代表244.5万股公司普通股，其中约61.5万股尚未行使，约53.8万股可行使，加权平均行使价格为10.06美元[241] - 2021财年无SARs授予，截至2021年4月30日的年度，员工行使代表24.75万股公司普通股的SARs，获得5.8331万股公司股票，18.9169万股返回可用股份池[241] 股份归属与公允价值情况 - 2021年和2020年结束的年度，分别有8.5625万股和10.0625万股归属，公允价值分别约为27.4万美元和33.9万美元[246] 基于股票的薪酬成本情况 - 2021年和2020年结束的年度，计入在产品库存或销售成本的基于股票的薪酬成本分别约为10.3万美元和11万美元，销售和管理费用中包含的基于股票的薪酬费用分别约为16万美元和14.4万美元[247] 未确认薪酬成本情况 - 截至2021年4月30日，与计划下未归属期权和SARs相关的未确认薪酬成本约为12万美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认[245] 股票发行奖励情况 - 2021年和2020年结束的年度，公司分别从普通股和库存股向选定员工发行950股和1850股，作为服务里程碑奖励[250] 受限股票单位与绩效股票单位情况 - 2020财年公司发行受限股票单位（RSUs），2021财年发行绩效股票单位（PSUs），截至2021年4月30日，RSUs和PSUs余额为5.7万股，加权平均行使价格为10.26美元[253][254][255] 递延薪酬费用情况 - 2021年和2020年结束的年度，计入销售和管理费用的递延薪酬费用分别约为110万美元和64万美元[256] 所得税（收益）拨备情况 - 2021年和2020年结束的年度，所得税（收益）拨备分别为（20.4万美元）和（174.2万美元）[260] 所得税差异原因 - 法定联邦所得税税率计算的金额与报告的所得税（收益）拨备的差异主要源于未确认税收利益、州和地方税、估值备抵等项目[261] 递延所得税相关情况 - 2021年4月30日递延所得税资产总计2.1162亿美元，2020年为2.1095亿美元；净递延所得税资产为1.6855亿美元，2020年为1.5846亿美元；估值备抵为1.6863亿美元，2020年为1.5854亿美元；净递延所得税（负债）资产为 - 8000美元，与2020年持平[263] 税收抵免与亏损结转情况 - 截至2021年4月30日，公司美国联邦净营业亏损为2430万美元，其中1640万美元将于2026 - 2038财年到期，790万美元可无限期结转；美国联邦资本损失结转1000万美元将于2023财年到期；美国联邦研发税收抵免70万美元将于2036 - 2040财年到期[266] 估值备抵变化原因 - 2021财年估值备抵较上一年增加约100万美元，主要因净递延所得税资产增加但未提供税收优惠[264] 未确认税收优惠情况 - 2021年4月30日未确认税收优惠年初余额为135.4万美元，年末余额为11.9万美元；2020年年初余额为125.8万美元，年末余额为135.4万美元[268] 销售额来源占比情况 - 2021财年和2020财年，公司分别有91%和83%的销售额来自与美国政府的合同或美国政府最终用途的分包合同[279] 大客户收入占比情况 - 2021财年和2020财年，FEI - NY段分别有3个和4个客户的收入占该段收入超10%；公司合并收入分别有2个和4个客户超10%；FEI - Zyfer段分别有3个和2个客户的收入占该段收入超10%[280] 合并收入情况 - 2021财年和2020财年，公司合并收入分别为5425.4万美元和4150.7万美元[277] 合并可辨认资产与折旧摊销费用情况 - 2021财年和2020财年，公司合并可辨认资产分别为8601.6万美元和912

财务数据和关键指标变化 - 2021年1月31日结束的九个月，合并收入为3860万美元，较上年同期的3130万美元增长24% [9] - 同一时期，毛利润和毛利率较2020财年同期显著增加，主要因前期几个处于开发阶段、工程成本较高的项目已完成或接近完成 [11] - 2021年和2020年1月31日结束的九个月，销售和管理费用分别约占合并收入的25%和27%，增长主要因诉讼相关专业费用增加 [12] - 2021年和2020年1月31日结束的九个月，研发费用从480万美元降至350万美元，减少130万美元，分别占合并收入的9%和15%，公司计划继续投资研发 [12] - 2021年1月31日结束的九个月，公司经营亏损110万美元，上年同期为730万美元，经营亏损显著改善 [13] - 2021年1月31日结束的九个月，投资收入包含来自Morion的10.5万美元股息，2020财年同期为25万美元，税前亏损约69.5万美元，上年同期约700万美元 [14] - 2021年1月31日结束的九个月，公司税收拨备为3.7万美元，2020财年同期为4.8万美元，合并亏损为73.2万美元，即每股摊薄亏损0.08美元，上年同期合并净亏损710万美元，即每股摊薄亏损0.78美元 [14] - 2021年1月底，公司完全资助的积压订单约为4100万美元，较2020年4月30日的上一财年末增加约500万美元 [15] - 2021年1月31日，公司资产负债表显示营运资金状况良好，约为3900万美元，流动比率约为6.6比1，且无债务，公司认为其流动性足以满足未来12个月及可预见未来的运营和投资需求 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和美国政府卫星项目收入为2010万美元，上年同期为1470万美元，约占合并收入的52%，上年同期为47%，卫星有效载荷合同收入主要按完工百分比法确认，仅在纽约部门记录 [9] - 非太空美国政府和国防部客户收入为1630万美元，上年同期为1270万美元，约占合并收入的42%，上年同期为41%，记录在FEI - 纽约和FEI - Zyfer部门 [10] - 其他商业和工业收入为220万美元，上年同期为390万美元 [10] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为太空业务是快速扩张的机会，将继续把股东资本用于提高运营效率和推进产品技术，同时继续监测和应对新冠疫情情况 [8] - 原子钟领域，全球有很多生产企业，在美国，Excelitas等约15 - 20家企业生产原子钟，用于卫星的铷原子钟在美国主要竞争对手是公司和Excelitas [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司总裁兼首席执行官对业务总体方向感到满意，特别是在获取太空系统新合同方面取得显著成功，美国政府对新太空计划的投资为公司带来更多机会，纽约业务的积压订单和收入不断增长，但Elcom和Zyfer子公司在第三季度受到新冠疫情相关的客户和供应链问题影响，导致收入和毛利率下降 [5] - 基于公司的订单和积压订单情况，预计收入增长和经营亏损改善的趋势将持续 [13] 其他重要信息 - 截至第三季度末，FEI - 纽约的新业务表现出色，积压订单自上一财年末增加500万美元，第三季度末的订单额为5300万美元，是公司历史上年初至今新业务订单表现最好的之一，2月24日还宣布获得1700万美元合同 [6] - 截至第三季度，公司产生了900万美元的大量现金，且无债务，为满足新合同相关的工程和生产承诺，公司正在持续招聘 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: Elcom的收入是否属于纽约地区 - 回答: 是的，Elcom的收入与纽约地区合并计算 [18] 问题2: Zyfer受新冠疫情影响程度如何，业务是否会推迟到第四季度 - 回答: 新冠疫情不仅影响了员工，还导致供应链问题和客户合同处理的行政延误，业务有所推迟但未丢失合同，预计会推迟到后续时间 [19][20] 问题3: 4100万美元的积压订单未包含1700万美元合同，该合同是否更有利可图，下一季度积压订单是否会因该合同进一步增加 - 回答: 预计该合同会转化为积压订单，但公司只将已资助的金额计入积压订单，若合同虽为1700万美元但仅资助1美元，也只计入1美元 [22] 问题4: 1700万美元合同的客户是否为新客户 - 回答: 是现有客户，公司与该客户已合作多年 [23] 问题5: 公司招聘的人员类型及招聘是否有困难 - 回答: 目前主要招聘工程和制造人员，今年已增加约20人，还有15 - 17个职位空缺，招聘有挑战但今年情况较好，制造方面可外包，预计招聘不会有问题 [24] 问题6: 公司近期发布的内容与振荡器有关，是否属于GPS IIIF，GPS IIIF进展及何时投产 - 回答: 振荡器是公司核心业务，GPS IIIF进展良好，质量单元表现出色并获客户好评，目前宣布的两个单元是评估单元，获得订单后即可投产 [26][27] 问题7: 公司是否适用于太空探索基金 - 回答: 公司生产多种供NASA使用的产品，如旅行者号航天器、火星轨道空间站等都使用了公司的产品，从这个角度看公司适用 [30] 问题8: 未决投标的总金额 - 回答: 不太确定当前金额，预计与上次告知的6 - 6.5亿美元相差不大 [31][32] 问题9: 公司近期在会议上展示频率的情况，是否期望有研究或在近期参加其他会议，是否会聘请投资者关系公司 - 回答: 会议进行得很顺利，预计会有进一步研究和交流，目前无人开展对公司的研究，短期内由总裁和首席财务官负责投资者关系事务 [33] 问题10: 与block suit相关的专业费用金额，保险公司是否支付了部分法律费用及支付比例 - 回答: 无法披露专业费用金额，保险公司支付了部分法律费用，但无法透露支付比例，法律费用包含在销售和管理费用中 [35][36] 问题11: 原子钟在美国的主要竞争对手，用于卫星的原子钟类型，用于卫星互联网通信的原子钟情况 - 回答: 全球有很多原子钟生产企业，在美国Excelitas等约15 - 20家企业生产原子钟，用于卫星的铷原子钟在美国主要竞争对手是公司和Excelitas，太空原子钟包括汞离子、铷、铯等类型，目前采购较多的是铷原子钟，用于卫星互联网通信是否需要铷原子钟取决于卫星架构 [37][38][39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日，公司总资产为8.4535亿美元，较2020年4月30日的9.1276亿美元下降7.4%[11] - 2021年前九个月，公司实现营收3.8612亿美元，较2020年同期的3.127亿美元增长23.5%[14] - 2021年前九个月，公司净亏损73.3万美元，较2020年同期的704.6万美元有所收窄[14] - 2021年前九个月，经营活动产生的现金流量净额为933.3万美元，而2020年同期为净流出76万美元[19] - 2021年前九个月，投资活动使用的现金流量净额为92.1万美元，2020年同期为265.3万美元[19] - 2021年前九个月，融资活动使用的现金流量净额为496.5万美元，2020年同期无相关数据[19] - 截至2021年1月31日，现金及现金等价物为725.5万美元，较期初的380.8万美元增加344.7万美元[19] - 2021年前九个月，公司支付利息10.2万美元，2020年同期为7.5万美元[19] - 2021年前九个月，公司收到所得税退款51.1万美元，2020年同期无相关数据[19] - 截至2021年1月31日，股东权益为5396.1万美元，较2020年4月30日的5423.6万美元略有下降[11] - 2021年1 - 3月和1 - 9月基本每股亏损加权平均股数分别为9,185,235股和9,164,714股，稀释每股亏损加权平均股数分别为9,185,235股和9,164,713股；2020年对应数据分别为9,104,228股、9,059,251股、9,104,228股和9,059,251股[39] - 2021年1 - 3月和1 - 9月行使期权被排除在外的可执行股份分别为229,000股和331,000股；2021年1 - 3月和1 - 9月稀释性证券的影响分别为74,684股和59,154股[39] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，成本和估计收益超过账单净额分别为287,000美元和6,953,000美元[40] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，存货净额分别为2097.4万美元和2295.8万美元，储备金分别为720万美元和660万美元[44] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，使用权资产分别为1009.4万美元和1086.4万美元，租赁负债分别为1040.7万美元和1131.3万美元[46] - 2021年1月31日止三个月和九个月的总经营租赁费用分别为50万美元和150万美元，2020年同期分别约为50.4万美元和150万美元[46] - 截至2021年1月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.6年，加权平均折现率为6.17%[50] - 2021年1月31日止三个月，公司合并经营亏损为93.9万美元，2020年同期为156.1万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，公司合并经营亏损为105.7万美元，2020年同期为726.3万美元[57] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，公司合并可辨认资产分别为8453.5万美元和9127.6万美元[57] - 2021年1月31日和2020年4月30日，可供出售固定收益证券成本分别为1002.9万美元和1008.1万美元，公允价值分别为1048万美元和1057万美元[67] - 2021年截至1月31日的三个月和九个月内，公司出售或赎回可供出售证券分别约47.7万美元和200万美元，实现收益分别约1.5万美元和2.6万美元[69] - 2021年1月31日，分类为可供出售的固定收益证券按成本计算，当前到期为334.3万美元，一年至五年到期为410.9万美元，五年后到期为257.7万美元[69] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[80] - 2021年第一季度FEI - NY营收占比80.6%，2020年同期为75.1% [106] - 2021年前九个月FEI - NY营收占比78.7%，2020年同期为76.8% [106] - 2021年第一季度成本占营收76.0%，2020年同期为67.4% [106] - 2021年前九个月成本占营收68.4%，2020年同期为81.1% [106] - 2021年第一季度净亏损率6.8%，2020年同期为16.1% [106] - 2021年前九个月净亏损率1.9%，2020年同期为22.5% [106] - 2021年1月31日止三个月，公司总营收1.1672亿美元，较2020年同期的9628万美元增长21.2%；九个月总营收3.8612亿美元，较2020年同期的3.127亿美元增长7342万美元[107] - 2021年1月31日止三个月，毛利润2804万美元，较2020年同期的3140万美元下降10.7%；九个月毛利润1.2214亿美元，较2020年同期的5912万美元增加6302万美元[111] - 2021年1月31日止三个月，销售和管理费用为2454万美元，较2020年同期的3619万美元下降32.2%；九个月费用为9805万美元，较2020年同期的8362万美元增加17.3%[112] - 2021年1月31日止三个月，研发费用为1289万美元，较2020年同期的1082万美元增长19.1%；九个月费用为3466万美元，较2020年同期的4813万美元下降28.0%[113] - 2021年1月31日止三个月，营业亏损为939万美元，较2020年同期的1561万美元减少39.8%；九个月营业亏损为1057万美元，较2020年同期的7263万美元减少85.4%[116] - 2021年1月31日止三个月，其他收入（费用）净额为151万美元，较2020年同期的34万美元增长344.1%；九个月净额为361万美元，较2020年同期的265万美元增长36.2%[117] - 2021年1月31日止三个月，所得税拨备为1.2万美元，较2020年同期的1.9万美元下降36.8%；九个月拨备为3.7万美元，较2020年同期的4.8万美元下降22.9%[118] - 2021年1月31日止九个月，有效税率为所得税拨备(5.4)%，税前亏损69.6万美元，上年同期为所得税拨备(0.7)%，税前亏损699.8万美元[124] - 2021年1月31日，公司营运资金为3930万美元，2020年4月30日为3830万美元；流动比率为6.6比1，2020年4月30日为3.9比1[125] - 2021年1月31日止九个月，经营活动提供的净现金为930万美元，上年同期使用的净现金为76万美元[126] - 2021年1月31日止九个月，投资活动使用的净现金为92.1万美元，2020年同期为270万美元[127] - 2021年1月31日止九个月，融资活动使用的净现金约为500万美元，用于偿还PPP贷款，2020年同期无融资活动现金使用[128] - 截至2021年1月31日，公司已获董事会授权回购最多500万美元普通股，已回购约400万美元[129] - 截至2021年1月31日，公司合并已获资金积压订单约为4100万美元，2020年4月30日为3600万美元，约80%预计在未来十二个月实现[131] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月和1 - 9月，完工百分比法合同确认的收入分别约为1,080万美元和3,560万美元；2020年对应数据分别约为850万美元和2,850万美元[40] - 2021年1 - 3月和1 - 9月记录的合同损失分别约为144,000美元和876,000美元；2020年对应数据分别约为290,000美元和240万美元[40] - 2021年1月31日止三个月，FEI - NY和FEI - Zyfer的收入分别为941.1万美元和248.1万美元，2020年同期分别为723.4万美元和278.7万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，FEI - NY和FEI - Zyfer的收入分别为3040.6万美元和983.3万美元，2020年同期分别为2402.9万美元和848.7万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，按完工百分比法（POC）和所有权转移法（POT）确认的收入分别约为3560万美元和310万美元，2020年同期分别约为2850万美元和280万美元[57] - 2021年1月31日止三个月，商业和美国政府卫星项目营收增加约50万美元，占合并营收约50%，2020年同期占比约55%；九个月营收增加约530万美元，占比约52%，2020年同期占比约47%[107][110] - 2021年1月31日止三个月，非太空美国政府/国防部客户营收增加230万美元，占合并营收约47%，2020年同期占比约33%；九个月营收增加360万美元，占比约42%，2020年同期占比约41%[107][110] - 2021年1月31日止三个月，其他商业和工业营收为40万美元，占合并营收约3%，2020年同期为120万美元，占比12%；九个月营收为220万美元，占比约6%，2020年同期为390万美元，占比12%[107][110] 公司股本结构情况 - 截至2021年1月31日，公司普通股数量为9,193,769股，金额为9,194美元，额外实收资本为57,192美元，累计亏损为12,870美元，库藏股金额为6美元，累计其他综合收益为451美元，总股本为53,961美元[25] 公司对401(k)计划贡献情况 - 截至2021年1月31日的9个月内，公司向401(k)利润分享计划和信托贡献了30,538股普通股和库藏股[41] 公司贷款情况 - 2020年4月公司获得薪资保护计划贷款，并于5月全额偿还[36] - 2020年5月6日公司借款300万美元，2021年1月4日还清；2020年4月12日获得496.481万美元PPP贷款，2020年5月6日还清[78] - 2020年4月公司获得薪资保护计划贷款，5月全额偿还[105] 新冠疫情对公司的影响 - 2021年1 - 3月，公司受新冠疫情导致的员工缺勤和客户新合同延迟影响，销售和毛利率下降[34] - 新冠疫情使公司部分设施需清理消毒、部分供应商交货延迟，对生产进度有轻微影响[35] - 截至2021年3月15日，公司有14名员工确诊COVID - 19，1人死亡[101] 公司与Morion的业务往来情况 - 公司持有Morion 4.6%的流通股，投资约80万美元计入其他资产[62] - 2021年和2020年截至1月31日的三个月内，公司从Morion采购产品金额分别约为19.9万美元和33.2万美元；九个月内分别约为46.7万美元和71.2万美元[62] - 2020年截至1月31日的九个月内，公司向Morion销售产品和培训服务约4.9万美元[62] - 2021年和2020年截至1月31日的三个月内，公司从Morion获得的股息分别约为0美元和12.5万美元；九个月内分别约为10.5万美元和25万美元[62] 公司法律诉讼情况 - 前首席科学家Martin B. Bloch起诉公司及董事会成员，目前上诉待决；同时发起两项仲裁，索赔递延补偿福利等[81][84] - 2021年2月10日法院驳回公司仲裁中止申请并要求双方进行仲裁，2月16日公司提交上诉通知[85] - 2021年2月10日法院批准布洛赫指定仲裁员的申请，驳回公司驳回申请和临时仲裁中止动议，2月16日公司提交上诉通知[86] 公司内部控制情况 - 截至2021年1月31日，公司披露控制和程序有效[138] - 2021年1月31日止三个月，公司财务报告内部控制无重大变化[140] 公司流动性情况 - 公司认为其流动性足以满足至少至2022年3月12日及可预见未来的运营和投资需求[132]