业绩总结 - 2022年第一季度GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元[2] - 2022年第一季度GAAP税前收入为24,640千美元，较2021年12月31日的22,826千美元增长7.96%[42] - 核心净收入为18,969千美元，较2021年同期的16,973千美元增长11.73%[42] - 2022年第一季度GAAP净利息收入为63,479千美元，较2021年12月31日的62,674千美元增长1.28%[43] - 2022年第一季度核心净利息收入为62,674千美元，较2021年同期的61,203千美元增长2.40%[43] - 2022年第一季度核心每股稀释收益为0.61美元，较2021年3月31日的0.54美元增长12.96%[42] 用户数据 - 数字银行用户月活跃用户同比增长28%[9] - 贷款关闭量（不包括PPP）同比增长65%[4] - 贷款管道达到6.64亿美元，同比增长77%[7] 财务指标 - 2022年第一季度的GAAP资产回报率(ROAA)和股东权益回报率(ROAE)分别为0.91%和10.83%[2] - 核心资产回报率(ROAA)为0.94%，核心股东权益回报率(ROAE)为11.27%[33] - 2022年第一季度，净利息收入的年化增加约为500万美元，假设利率变化50个基点且不调整存款利率[26] - 2022年第一季度，核心净利息边际为3.31%，较2021年同期的3.06%增长8.17%[43] - 2022年第一季度，贷款的平均贷款价值比(LTV)低于38%，且仅有2070万美元的房地产贷款(LTV≥75%)，占总贷款的0.3%[28] 负面信息 - GAAP非利息收入为1,313千美元，较2021年3月31日的6,311千美元下降约79.1%[44] - 预拨备税前净收入为25,998千美元，较2021年3月31日的29,044千美元下降约10.6%[44] - 核心非利息收入为3,122千美元，较2021年3月31日的4,708千美元下降约33.8%[44] 未来展望 - 预计2022年将加速贷款增长，约4.8亿美元的房地产贷款将在2022年重新定价[22] - 贷款预付款和满意度保持高位，预计随着利率上升将逐渐下降[8] 其他信息 - 存款成本创下历史低点为0.21%，资金成本为0.43%[2] - 2022年第一季度，非利息负债占总融资的比例为5.2%，相比2015年第三季度的13.4%有所改善[26] - 2022年第一季度，季节性支出为430万美元，预计在第二季度不会重复[32] - 股东回报率为84%，共回购36万股[31]

2022年第一季度财务关键指标整体情况 - 2022年第一季度公司净收入为1820万美元，摊薄后每股收益0.58美元，净利息收入达创纪录的6350万美元，净息差增加7个基点，计息负债成本降至0.50% [172] 贷款组合结构与信用情况 - 贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%，2022年3月31日贷款信用损失准备金为总贷款的57个基点，是不良贷款的266.1%，季末不良资产为总资产的17个基点 [173] 2022年第一季度与2021年同期财务关键指标对比 - 2022年第一季度净收入较2021年同期减少80万美元，摊薄后每股收益减少0.02美元 [175] - 2022年第一季度平均股本回报率为10.83%，低于2021年同期的12.29%；平均资产回报率为0.91%，低于2021年同期的0.93% [176] - 2022年第一季度利息和股息收入较2021年同期减少80万美元，降幅1.1%，主要因生息资产平均余额减少9680万美元 [177] - 2022年第一季度利息支出较2021年同期减少340万美元，降幅30.3%，主要因计息负债平均成本下降19个基点，平均余额减少2.574亿美元 [179] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增加260万美元，增幅4.2%，主要因生息资产增加1.605亿美元，净息差增加18个基点 [180] - 2022年第一季度信贷损失拨备为140万美元，低于2021年同期的280万美元，非应计贷款较2021年12月31日减少90万美元 [181] - 2022年第一季度非利息收入较2021年同期减少500万美元，主要因贷款互换收入、资产处置收益和公允价值调整净收益下降 [182] 2022年3月31日资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日总资产为81.698亿美元，较2021年12月31日增加1.239亿美元，增幅1.5%；净贷款减少3110万美元，降幅0.5% [186] - 2022年3月31日，公司不良资产总额为1410万美元，较2021年12月31日减少90万美元，降幅5.8%，占总资产比例从0.19%降至0.17%[190] - 截至2022年3月31日三个月，抵押支持证券减少1840万美元，降幅3.2%，降至5.617亿美元[191] - 截至2022年3月31日三个月，其他证券增加9730万美元，增幅38.2%，增至3.524亿美元[192] - 2022年3月31日，公司总负债为74.94亿美元，较2021年12月31日增加1.277亿美元，增幅1.7%[194] - 2022年3月31日，公司股东权益总额降至6.758亿美元，较2021年12月31日减少380万美元，降幅0.6%[195] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物总额为1.864亿美元，较2021年12月31日增加1.047亿美元[197] 利率变动对净利息收入影响 - 利率上升100个基点，公司未来十二个月净利息收入将减少4.2%[204] - 假设利率两年内共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的增益，第二年累计增益达4.6%[208] 衍生品投资情况 - 2022年3月31日，公司衍生品投资组合名义价值达15亿美元，用于防范利率上升风险[205] 2022年第一季度与2021年同期贷款相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司总贷款净额为6578680千美元，利息为67516千美元，收益率为4.11%；2021年同期总贷款净额为6700476千美元，利息为69021千美元，收益率为4.12%[211] - 2022年第一季度，公司净利息收入为63603千美元，净利息收益率为3.27%；2021年同期净利息收入为61003千美元，净利息收益率为3.08%[211] - 2022年第一季度，公司贷款手续费收入约为2900000美元，2021年同期约为1600000美元[211] - 2022年第一季度，公司抵押贷款发放总额为169137千美元，2021年同期为91371千美元[215] - 2022年第一季度，公司非抵押贷款发放总额为105873千美元，2021年同期为205567千美元[215] 2022年3月31日与2021年12月31日贷款质量相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司执行重组条款的不良债务重组贷款总额为15152千美元，2021年12月31日为12762千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款总额为14066千美元，2021年12月31日为14933千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非 performing 资产占总资产的比例为0.17%，2021年12月31日为0.19%[217] - 截至2022年3月31日，公司贷款损失准备与非应计贷款的比例为266.12%，2021年12月31日为248.66%[217] 消费抵押贷款 foreclosure 程序情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净贷款中分别有8100000美元和8700000美元的消费抵押贷款处于正式 foreclosure 程序中[222] 2022年与2021年信用损失准备金相关指标对比 - 2022年贷款信用损失准备金期初余额为37,135千美元，2021年为45,153千美元[223][225] - 2022年贷款冲销额为1,036千美元，2021年为2,922千美元[223][225] - 2022年贷款回收额为101千美元，2021年为57千美元[223][225] - 2022年贷款拨备为1,233千美元，2021年为2,811千美元[223][225] - 2022年贷款信用损失准备金期末余额为37,433千美元，2021年为45,099千美元[223][225] - 2022年持有至到期证券拨备为124千美元，2021年为8千美元[223] - 2022年持有至到期证券损失准备金为986千美元，2021年为915千美元[223] - 2022年表外项目拨备为380千美元，2021年为 - 511千美元[223] - 2022年表外项目损失准备金为1,589千美元，2021年为1,304千美元[223] - 2022年信用损失准备金总额为40,008千美元，2021年为47,318千美元[223] 截至2022年3月31日贷款总额情况 - 截至2022年3月31日三个月，公司贷款总额为329,319千美元，较2021年同期的322,886千美元略有增长[189]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元，资产回报率为91个基点，股权回报率为10.8%，核心资产回报率为94个基点，核心股权回报率为11.3%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 存款成本降至创纪录的21个基点，非利息存款本季度达到10亿美元创纪录水平，同比增长13.5% [5] - GAAP净息差为3.36%，季度内增加7个基点，净利息收入季度环比增长1%至创纪录的6400万美元，核心净利息收入季度环比增长2%，核心净息差扩大10个基点至3.31% [13][14] - 净冲销仅占第一季度平均贷款的6个基点，信贷损失准备金与贷款的比例季度内增加1个基点至57个基点 [19][20] - 公司第一季度将季度股息提高至每股0.22美元，回购了超过800万美元的普通股，将第一季度收益的84%返还给股东，有形普通股权益比率保持在8%以上 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP外，贷款关闭量同比增长65%，但还款额仍处于高位，本季度贷款增长面临挑战，不过贷款管道达到创纪录水平，商业业务贷款在本季度有显著增长 [6] - 商业房地产是贷款管道增长的主要驱动力之一，贷款管道环比增长55%，商业银行业务管道同比增长46%，拉通率本季度恢复到77% [9] - 数字平台持续增长，月度移动活跃用户、活跃网上银行用户和数字银行注册量均保持高增长率，Zelle产品的客户使用率不断提高，本季度通过新扩展的平台发放了超过400万美元的小额贷款 [10][11] - 平均非利息存款同比增长17%至超过10亿美元的创纪录水平，占平均存款的近16%，新开设的支票账户同比增长近18% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市MSA的就业虽未完全恢复到疫情前水平，但休闲和酒店业有显著改善，住房价格指数和每平方英尺的中位挂牌价均高于疫情前水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长机会，利用当地经济改善和市场并购带来的机会，扩大业务并吸引更多人才 [7][8] - 重视技术投入，以改善客户体验、增强产品组合和提高效率，继续探索其他金融科技产品和合作机会 [10][11] - 保持定价纪律，不做价格领导者，注重资产质量和风险控制，维持保守的信贷风险偏好 [6][9] - 市场上有并购交易发生，本季度又宣布了一笔交易，年初至今已有五笔交易完成，公司认为未来6 - 12个月随着交易整合推进，将有更大的业务扩张和人才吸纳机会 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境如利率上升预期、当地经济改善和市场并购干扰等因素影响了公司季度业绩，但公司对第一季度的一些趋势感到鼓舞，将继续关注宏观经济因素 [4] - 预计2022年贷款还款和结清速度将随着利率上升而放缓，贷款增长将得到改善 [6][10][13] - 公司资金状况在应对利率上升环境方面较上一周期有显著改善，更好地控制存款成本将对净利息收入前景产生积极影响 [16][17][18] - 对公司的信用风险状况感到满意，预计损失极小，资本优先事项不变，将优先实现资产负债表的盈利增长，其次支付股息，最后在合适时机回购股票 [19][20][21] 其他重要信息 - 第一季度受到430万美元季节性费用的影响，该费用不会在第二季度再次出现，预计2022年核心费用基础将以高个位数增长 [7][22] - 本年度有效税率预计约为26.5% - 27% [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度费用是否会比第一季度减少约400万美元 - 是的，400万美元是每年第一季度都会有的季节性费用 [26][27] 问题2: 能否分解6.64亿美元贷款管道的构成、贷款类型和平均利率 - 贷款组合的构成与公司整体组合非常相似，管道中的利率接近4%，约为3.8%，管道中商业和工业贷款的比例可能比整体组合略高 [28][29] 问题3: 公司资产负债表是否对利率敏感，核心利差是否会随利率上升而上升 - 不能说公司资产对利率敏感，但比以往任何时候都更接近中性 [32] 问题4: 为何对存款利率不会随美联储加息而大幅上升有信心 - 市场上的流动性有助于抑制利率上升，公司非常关注资金成本，10亿美元的非利息存款也有助于降低未来的资金成本，此外公司在去年年底调整了激励措施以强调非利息存款账户的增长 [33][34] 问题5: 如何平衡业务增长和股票回购 - 公司的资本理念没有改变，如果能够实现资产负债表的盈利增长，将优先将资本用于此 [35] 问题6: 全年费用指导中，扣除季节性成本后，剩余三个季度的费用是否会与当前水平持平 - 不会，预计以去年约1.45亿美元的核心费用为基础，随着公司投资和业务增长，费用会增加，同时如果通货膨胀加剧也会影响费用 [38] 问题7: 新招聘的员工是否已完全计入第一季度的运营成本，涉及哪些业务线 - 新员工基本涵盖各个业务线，主要是业务开发人员 [41] 问题8: 随着贷款增长和利率上升还款减少，公司各存款增长渠道的能力如何 - 公司在非利息存款方面取得了成功并将继续保持，互联网业务有较大潜力，随着贷款增长，商业房地产和商业银行业务也将有强劲表现，公司有30亿美元的流动性，市场现有流动性也有助于抑制竞争 [43][44] 问题9: 费用指导是否意味着2022年下半年费用将比正常年份大幅增加 - 如果按计划招聘人员并进行公司投资，下半年费用会更高 [47] 问题10: 根据当前趋势和贷款管道，预计贷款收益率将如何与投资组合收益率趋同 - 房地产投资组合有自然增值趋势，约25%的房地产贷款将在今年重新定价，随着利率上升价格将缓慢上涨，同时贷款组合中浮动利率贷款比例增加，也会对收益率产生积极影响，此外部分原本固定利率的房地产贷款已进行套期保值，也会随利率变动 [48][49][50] 问题11: 多户住宅贷款的收益率目前处于什么水平 - 高3%至中高3%，根据贷款规模和贷款价值比等因素，可能会达到4% [53] 问题12: 贷款管道中新增资金的比例是多少 - 贷款管道中95%是新业务，只有5%是再融资的增量资金 [55] 问题13: 本季度其他综合收益（AOCI）的影响如何 - 本季度有一些AOCI影响，证券影响被衍生品的积极影响抵消，总体下降约850 - 900万美元，导致有形账面价值下降约11个基点 [55][56] 问题14: 能否介绍一下小企业管理局（SBA）的冲销情况 - SBA冲销只是一些小额的非重大项目，不表明投资组合质量恶化 [58] 问题15: 第一季度贷款还款的驱动因素是什么，哪些机构接收了这些贷款，4月份存款市场是否有竞争对手提高利率 - 贷款还款主要是因为一些更激进的定价公司不愿跟进，接收贷款的主要是银行，也有保险公司，4月份存款市场有一些个别情况，但没有全面提高利率的情况 [60][61][62]

业绩总结 - 2021年资产总额为80亿美元，贷款总额为66亿美元，存款总额为64亿美元[2] - 2021年GAAP核心ROAA为1.00%，核心ROAE为12.60%[2] - 2021年股息收益率为3.8%[2] - 2021年第四季度净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%[34] - 2021年第四季度GAAP每股收益为0.58美元，同比增长427%[35] - 2021年第四季度核心每股收益为0.67美元，同比增长16%[35] - 2021年12月31日的核心净收入为88,764千美元，较2020年的49,749千美元增长了78.3%[46] - 2021年12月31日的核心稀释每股收益为2.81美元，较2020年的1.70美元增长了65.9%[46] - 2021年GAAP净利息收入为247,969千美元，较2020年的195,199千美元增长了27.0%[47] - 2021年GAAP贷款净利息收入为274,331千，较2020年的248,153千增长10.5%[48] 用户数据 - 数字银行用户同比增长31%，在线银行用户达到约23,000人，同比增长37%[18] - 亚洲社区的贷款总额为7.09亿美元，占总存款的15%[17] 贷款与存款 - 贷款关闭量同比增长49%，贷款管道同比增长21%[7] - 2021年第四季度存款成本降至0.25%，创历史新低[34] - 贷款关闭量环比增长49%[35] - 贷款管道强劲，达到4.293亿美元[35] - 2021年房地产贷款的平均贷款价值比（LTV）低于38%[25] - 2021年平均非利息存款同比增长33.6%[34] 财务指标 - 2021年效率比率为55.72%[2] - 效率比率为55.7%，较2020年的58.7%有所改善[47] - 核心净利息利润率（FTE）为3.17%，较2020年的2.87%上升10.4%[48] - 基础净利息利润率（FTE）为3.08%，较2020年的2.80%上升10.0%[48] - 有形股东普通股权益占有形资产的比例为8.22%，较2020年的7.52%上升9.3%[49] 其他信息 - 2021年第四季度PPP贷款的宽恕总额为5340万美元[41] - 2021年GAAP非利息收入为3,687千美元，较2020年的11,043千美元下降了66.6%[47] - 2021年GAAP非利息支出为147,322千美元，较2020年的137,931千美元增长了6.3%[47]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FLUSHING FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 11-3209278 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 220 RXR Plaza, Uniondale, New York 11556 (Address of principal executive offices) (718) 961-5400 (Registrant's telephone ...

业绩总结 - 2021年GAAP每股收益为0.58美元，同比增长427%[26] - 核心每股收益为0.67美元，同比增长16%[26] - 2021年净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%[26] - 核心净利息收入为6110万美元，同比增长11.7%[26] - 2021年核心净收入为88764万美元，较2020年的49749万美元增长[66] - 2021年核心稀释每股收益为2.81美元，较2020年的1.70美元增长[66] - 2021年不良资产占资产比例为0.29%，显示出持续的良好信贷质量[49] - 2021年资本充足率（CET1 Ratio）为10.86%，较2020年的9.88%有所提升[53] - 2021年效率比率为55.7%，较2020年的58.7%下降3个百分点[67] 用户数据 - 2021年贷款总额为67.34亿美元，较2020年的67.02亿美元略有增长[39] - 贷款关闭量环比增长49%，贷款管道强劲，达到429.3百万美元[24] - 亚洲社区贷款总额为7.09亿美元，存款总额为9.66亿美元，占总存款的15%[7] - 2021年存款成本在2021年第四季度降至0.25%[26] - 2021年非利息存款同比增长33.6%[26] 未来展望 - 预计2022年将继续通过投资实现增长，重点在于增加核心存款和管理整体存款成本[19] - 2022年净利息收入主要受资产负债表增长驱动，预计贷款增长（不包括PPP）将在2022年改善[55] - 2022年核心支出将呈现高个位数增长[56] - 2022年和2023年将开始实施前期利率互换，预计到2023年底大部分将完全实施[57] 新产品和新技术研发 - 2021年贷款预付款速度在第四季度几乎翻倍，主要由于再融资活动[24] - 2021年贷款组合中约25%的贷款将在一年内到期或重新定价[32] - 2021年浮动利率贷款的比例预计将增加，以应对利率上升的环境[32] 负面信息 - 2021年GAAP非利息收入为3,687千美元，较2020年的11,043千美元下降66.6%[67] - 2021年第四季度非利息收入包括200万美元的退休计划投资分红，预计2022年将不再重复[56] - 2021年第四季度PPP贷款的宽限期贷款总额为7740万美元，预计在2022年上半年大部分宽限将完成[61] 其他新策略 - 2021年公司在合并机构中招募了24名员工，其中38%为收入生产者[21] - 2021年贷款总额为66亿美元，存款总额为64亿美元[5] - 2021年每股账面价值增长11%，反映出帝国银行合并后的资本扩张[54]

业绩总结 - 2021年第四季度GAAP每股收益（EPS）为0.58美元，核心每股收益为0.67美元[2] - 2021年第四季度的GAAP资产回报率（ROAA）和股东权益回报率（ROAE）分别为0.89%和10.77%[2] - 2021年全年GAAP收入为109,278千美元，较2020年同期的45,182千美元增长了142.5%[40] - GAAP稀释每股收益为0.58美元，较2020年同期的0.11美元增长了427.3%[40] - 核心稀释每股收益为0.67美元，较2020年同期的0.58美元增长了15.5%[40] 用户数据 - 数字银行用户同比增长31%，在线银行用户增长37%[9] - 贷款关闭量环比增长49%，贷款管道强劲，达到4.293亿美元[2] - 贷款管道同比增长21%，商业银行贷款管道增长53%[8] 财务数据 - 净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%；核心净利息收入为6110万美元，同比增长11.7%[2] - 平均非利息存款同比增长33.6%，第四季度存款成本降至0.25%[2] - 2021年总净利息收入为247,969千美元，较2020年的195,199千美元增长27.0%[42] - GAAP净利息收入为62,674千美元，较2020年同期的55,732千美元增长12.4%[42] - 核心净利息收入为61,090千美元，较2020年同期的54,698千美元增长11.8%[42] 资产质量 - 不良资产/资产比率改善至19个基点，贷款损失准备金覆盖不良贷款比率为249%[2] - 2021年净违约率为0.06%，显著低于行业平均水平[20] - Flushing的非表内资产（NPAs）占资产的比例为0.26%[22] - Flushing的贷款准备金占不良贷款（NPLs）的比例为1.33%[25] 未来展望 - 2022年，Flushing预计净利息收入将主要由资产负债表增长驱动，贷款增长预计将改善[29] - Flushing的有效掉期总额为5.92亿美元，当前对净利息收入的拖累为1.95%[36] 费用与支出 - 2021年第四季度，Flushing的核心费用起始点为3440万美元，预计将受到中高单数字通胀和400万至450万美元的季节性费用影响[30] - GAAP非利息支出为38,807千美元，较2020年同期的46,811千美元下降17.5%[42] - 效率比率为58.7%，较2020年同期的57.6%有所上升[42] 股东回报 - Flushing在2021年第四季度回购了150,976股股票，56%的四季度收益已返还给股东[28]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度GAAP和核心平均资产回报率分别同比增加71和12个基点，GAAP和核心平均股权回报率分别增加850和82个基点 [3] - 第四季度GAAP净息差为3.29%，季度内下降5个基点，净利息收入下降1%至6300万美元；核心净利息收入下降，核心净息差压缩6个基点至3.21% [12] - 2021年净冲销率仅为5个基点，第四季度净回收2.9万美元 [15] - 2021年账面价值和有形账面价值每股均增长11%，第四季度有形普通股权益比率提高18个基点至8.22% [16] - 第四季度公司回购15.1万股，平均价格23.75美元，当季公司56%的收益返还给股东 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均无息存款和总存款分别同比增长34%和17%，无息存款占平均存款的15%，高于2020年第四季度的13% [10] - 存款成本季度环比下降4个基点，过去12个月下降22个基点，降至创纪录的25个基点 [10] - 第四季度分行支票账户开户数同比增长35%，较2019年第四季度增长13% [10] 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，贷款季度环比年化增长3.7% [4][10] - 贷款收益率季度环比压缩2个基点，核心贷款收益率（含提前还款罚金收入）季度环比下降4个基点，基础贷款利率稳定 [4][11] - 第四季度PPP贷款减少7700万美元，降幅41%，公司确认约100万美元PPP费用 [11] - 贷款管道在第三季度创纪录后开始成熟，年底达到4.29亿美元 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年提前还款速度上升超过50%，第四季度几乎翻倍 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略目标包括改善资金结构、实现适当贷款增长、保持资产质量，同时投资长期发展，如支持比特币交易、取消消费者透支费用等 [6] - 利用合并带来的机会实现有机增长，2021年已从相关机构招聘24人，其中9人为创收人员 [4][7] - 持续推进数字银行战略，升级数字银行平台，采用Zelle，投资JAM FINTOP，推出小额SBA贷款数字平台，计划与NYDIG合作支持比特币交易 [8][9] - 增加浮动利率资产，强调低成本存款增长，以改善利率风险状况 [13][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度和全年业绩满意，预计2022年贷款增长将改善，净利息收入将增长 [3][4][7][11][17][20][21] - 认为股票具有吸引力，股息收益率约3.4%，未来增长机会大 [17] - 尽管近期加息可能压缩净息差，但预计2022年净利息收入将因资产负债表扩张而增长 [14] 其他重要信息 - 2022年有效税率预计约为26.5% - 27% [19] - 第四季度非利息费用包含一次性400万美元员工薪酬和福利增加 [19] - 2022年非利息收入方面，第四季度收到的200万美元退休计划投资股息预计不会重复，取消消费者支票账户透支、资金不足和转账费用预计将减少20万美元非利息收入 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 确认费用指引 - 2021年第四季度一次性400万美元薪酬费用将在很大程度上抵消2022年第一季度的季节性费用，预计费用将高于正常水平，呈高个位数增长 [23] - 第二季度费用下降幅度在350 - 450万美元之间，季度间基本持平 [24][25] 问题2: 询问幻灯片11和12中未使用远期曲线时净利息收入的情况 - 净利息收入情况取决于假设条件，若存款成本滞后，25个基点的加息对净利息收入影响不大，还取决于收益率曲线形状 [27] - 幻灯片假设资产负债表静态，若有贷款增长，净利息收入将改善 [28][29] 问题3: 询问新增9名员工的来源和业务线 - 公司希望保密，新增人员包括贷款人员、分行员工和新业务开发人员，业务涉及多户家庭和小企业市场 [31][32] 问题4: 询问幻灯片11和12是否是10 - Q披露的扩展及年份间百分比差异 - 是基于11月提交的10 - Q的扩展披露 [33] 问题5: 询问年份1和年份2使用的贝塔值 - 公司不披露贝塔值，其基于历史数据，公司经历过多个利率周期 [34] 问题6: 询问是否开始考虑以派息率来进行资本回报 - 公司一直有派息率，此次指出56%是基于收益、股息支付和回购情况，自1995年上市以来每年都支付股息且从未降低 [36]

贷款宽限期与薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有38笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约1.62亿美元，本金、利息和托管费延期总额950万美元，较2020年12月31日减少；自薪资保护计划开始以来，已发放3.103亿美元贷款，其中1.795亿美元已获小企业管理局豁免，本季度豁免6650万美元；超57%的活跃宽限期安排预计在2021年底前解决[195] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净收入2540万美元，摊薄后每股收益0.81美元，较2021年第二季度增加620万美元和0.20美元；连续六个季度实现创纪录的净利息收入，达6340万美元[202] - 2021年第三季度，生息资产收益率增加15个基点，付息负债成本降低5个基点，净息差增加20个基点至3.34%；排除相关调整后，净息差增加13个基点至3.27%[203] - 与2020年第三季度相比，2021年第三季度净收入从1430万美元增至2540万美元，摊薄后每股收益从0.50美元增至0.81美元[206] - 2021年第三季度平均股权回报率从9.94%增至15.42%，平均资产回报率从0.81%增至1.26%[207] - 2021年第三季度利息和股息收入从6390万美元增至7300万美元，增加900万美元，增幅14.1%；生息资产平均余额增加9.324亿美元至76.083亿美元；排除相关项目后，总贷款净收益率从3.98%降至3.96%[208] - 2021年第三季度利息支出从1400万美元降至960万美元，减少440万美元，降幅31.5%；付息负债平均余额增加5.79亿美元至63.109亿美元；付息负债平均成本从0.98%降至0.61%[210] - 2021年第三季度净利息收入从4990万美元增至6340万美元，增加1340万美元，增幅26.9%；净息差增加34个基点至3.34%；净生息资产增加3.535亿美元至12.975亿美元；排除相关项目后，净息差从2.89%增至3.15%[211] - 2021年第三季度信用损失收益为690万美元，而2020年第三季度为信用损失拨备250万美元；非应计贷款从2021年6月30日的1740万美元增至1830万美元[212] 2021年前三季度财务关键指标变化 - 2021年前三季度净利润为6370万美元，较2020年同期的3120万美元增加3250万美元，增幅104.1%[218] - 2021年前三季度摊薄后每股收益为2.02美元，较2020年同期的1.08美元增加0.94美元，增幅87.0%[218] - 2021年前三季度平均股权回报率从2020年同期的7.30%增至13.24%，平均资产回报率从0.58%增至1.04%[219] - 2021年前三季度利息和股息收入为2.168亿美元，较2020年同期的1.954亿美元增加2150万美元，增幅11.0%[220] - 2021年前三季度利息支出为3150万美元，较2020年同期的5590万美元减少2440万美元，降幅43.6%[221] - 2021年前三季度净利息收入为1.853亿美元，较2020年同期的1.395亿美元增加4580万美元，增幅32.9%[222] - 2021年前三季度信用损失为收益570万美元，而2020年同期为拨备1930万美元[224] - 2021年前三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期减少830万美元[225] - 2021年前三季度非利息支出为1.085亿美元，较2020年同期的9110万美元增加1740万美元，增幅19.1%[226] 资产负债相关指标变化 - 截至2021年9月30日，总资产为80.773亿美元，较2020年12月31日的79.764亿美元增加1.009亿美元，增幅1.3%[229] - 截至2021年9月30日的九个月，其他证券减少3080万美元，降幅10.5%，从2020年12月31日的2.934亿美元降至2.626亿美元[234] - 截至2021年9月30日，总负债为74.092亿美元，较2020年12月31日增加5180万美元，增幅0.7%[236] - 截至2021年9月30日的九个月，存款增加3.307亿美元，增幅5.4%，达到64.214亿美元[236] - 截至2021年9月30日，股东权益总额从2020年12月31日的6.19亿美元增加4910万美元，增幅7.9%，达到6.681亿美元[237] 利率敏感性分析 - 利率立即上升200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值分别下降9.87%和6.63%[242] - 利率在未来十二个月内上升100个基点，净利息收入将减少3.4%[243] 衍生品投资组合情况 - 截至2021年9月30日，公司衍生品投资组合名义价值总计15亿美元[244] - 截至2021年9月30日，部分衍生品投资组合包含短期预付款和经纪存单的远期掉期，总计9.965亿美元[245] - 假设利率在两年内总共上升200个基点，衍生品投资组合在第一年对净利息收入有1.7%的收益，到第二年累计收益为4.8%[245] 贷款相关指标对比（按季度和九个月） - 截至2021年9月30日的三个月，公司总贷款净额平均余额为6633301000美元，利息为69198000美元，收益率为4.17%；2020年同期平均余额为5904051000美元，利息为60367000美元，收益率为4.09%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总贷款净额平均余额为6673309000美元，利息为206218000美元，收益率为4.12%；2020年同期平均余额为5881858000美元，利息为182033000美元，收益率为4.13%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为7608317000美元，利息为73066000美元，收益率为3.84%；2020年同期平均余额为6675896000美元，利息为64031000美元，收益率为3.84%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为7688354000美元，利息为217169000美元，收益率为3.77%；2020年同期平均余额为6734979000美元，利息为195750000美元，收益率为3.88%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为63477000美元，净息差为3.23%；2020年同期净利息收入为50041000美元，净息差为2.86%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为185632000美元，净息差为3.12%；2020年同期净利息收入为139861000美元，净息差为2.61%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.21倍；2020年同期为1.16倍[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.19倍；2020年同期为1.15倍[250] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，贷款利息收入中分别包含约340万美元和80万美元的贷款手续费收入[248] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，贷款利息收入中分别包含约820万美元和130万美元的贷款手续费收入[250] 贷款业务详细数据 - 公司贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；截至2021年9月30日，不良房地产贷款平均贷款价值比约35%；贷款预期信用损失准备金为总贷款的55个基点，为不良贷款的180%；季度末不良资产为总资产的25个基点[204] - 截至2021年9月30日九个月，抵押贷款期初为5228271千美元，期末为5183546千美元；非抵押贷款期初为1473358千美元，期末为1443543千美元[253] - 2021年九个月，抵押贷款发放总额为304963千美元，购买总额为81066千美元；非抵押贷款发放总额为393554千美元，购买总额为111639千美元[253] - 截至2021年9月30日，执行重组条款的不良债务重组贷款总额为13137千美元，较2020年12月31日的15911千美元有所减少[255] - 截至2021年9月30日，非 performing 资产为20217千美元，较2020年12月31日的21108千美元有所减少；非 performing 资产占总资产比例为0.25%，较2020年12月31日的0.26%略有下降[257] - 截至2021年9月30日，公司有21000千美元受批评的投资证券，2020年12月31日为无；批评和分类资产总额为89900千美元，较2020年12月31日的71900千美元增加18000千美元[258] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净贷款中分别有9300千美元和5900千美元的消费抵押贷款处于正式止赎程序中[259] - 2021年九个月，小企业管理局贷款发放额为143093千美元，2020年为111754千美元；其中SBA PPP贷款发放额分别为138700千美元和111600千美元[253] - 2021年九个月，商业房地产抵押贷款发放额为89678千美元，购买额为13888千美元；2020年发放额为104213千美元，购买额为30005千美元[253] 信用损失准备金情况 - 截至2021年9月30日九个月，贷款的信用损失准备金期初为45153千美元，期末为36363千美元；持有至到期证券的信用损失准备金期初为907千美元，期末为843千美元；表外项目的信用损失准备金期初为1815千美元，期末为1311千美元[261] - 截至2021年9月30日九个月，信用损失准备金总额为38517千美元，较2020年同期的40304千美元有所减少[261] - 2021年前九个月贷款损失准备期初余额为45,153千美元，2020年截至9月30日为21,751千美元[263] - 2021年前九个月贷款信用损失拨备为(5,642)千美元，2020年为19,206千美元[263] - 2021年前九个月贷款冲销总额为(5,127)千美元，2020年为(3,253)千美元[263] - 2021年前九个月贷款回收总额为1,979千美元，2020年为260千美元[263] - 2021年前九个月净冲销为(3,148)千美元，2020年为(2,993)千美元[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备余额为36,363千美元，2020年为38,343千美元[263] - 2021年前九个月净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.06%，2020年为0.07%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与总贷款的比率为0.31%，2020年为0.65%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与不良资产的比率为179.86%，2020年为154.44%[263] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[265]

业绩总结 - 2021年第三季度GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益创纪录为0.88美元[2] - GAAP资产回报率(ROAA)和股东权益回报率(ROAE)分别为1.26%和15.42%；核心ROAA和ROAE分别为1.38%和16.88%[2] - 净利息收入连续第六个季度创下新高，总计6340万美元；核心净利息收入为6210万美元[2] - 核心净收入为27,829万美元，较2020年同期增长约63.9%[48] - 税前收入为34,812万美元，较2020年同期增长约88.8%[48] - 效率比率为52.3%，较2021年6月30日的53.4%有所改善[50] 用户数据 - 数字银行用户同比增长39%，活跃在线银行用户同比增长51%[6] - 平均非利息存款同比增长58%[2] 贷款与存款 - 贷款（不包括PPP）同比增长12%，环比持平；贷款管道同比增长35%，达到创纪录的5.307亿美元[3] - 贷款收益率环比上升10个基点，同比上升8个基点；核心贷款收益率保持稳定[2] - 存款成本同比下降28个基点，存款与贷款比率在2021年第三季度改善至102%[5] - 贷款损失准备金的覆盖率为180%，不良资产比率为0.25%[32][33] 未来展望 - 预计未来贷款增长将改善，因纽约市场逐步恢复[28] - 预计在2022年及以后，贷款增长将继续保持积极态势[42] - 贷款管道达到历史最高水平，预计2022年将继续实现正贷款增长[37] 资本与股东回报 - 实现了8%的总收入目标，股息收益率约为3.7%[34] - 资本优先事项包括盈利性地增长资产负债表、向股东返还股息和机会性回购股票[37] - 每股账面价值同比增长5%，在一年内达成总收入目标[35] 其他信息 - 2021年第三季度的PPP贷款余额为$130.8百万，贷款宽免总额为$66.5百万[41] - 核心税前收入为38,055万美元，较2020年同期增长约61.5%[48] - GAAP净利息收入为$63,364千，较2021年6月30日的$61,039千增长3.8%[49] - 核心非利息收入为$3,165千，较2021年6月30日的$3,215千略有下降[50]