财务数据和关键指标变化 - 净利息收入连续四个季度创新高，本季度净利息差扩大，因资金成本下降幅度超过贷款收益率 [10][11][18] - 平均无息存款同比增长91%，占存款的14%；核心存款占平均存款的83%，高于2020年第一季度的75% [11][16] - 总存款成本较去年下降108个基点至39个基点，较上一季度改善8个基点 [17] - GAAP每股收益从去年的亏损0.05美元提高到0.60美元，核心收益0.54美元同比增长184% [12] - 核心拨备前净收入同比增长79%，环比增长6% [13] - 本季度净冲销率为17个基点，其中16个基点来自出租车奖章组合的冲销 [15] - 准备金覆盖率超过不良贷款的200%，不良资产率为26个基点 [16] - 资本比率环比改善，账面价值和有形账面价值每股分别增至20.65美元和近20美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度新增PPP贷款1.23亿美元，超过2020年全年的1.12亿美元 [23] - 已帮助处理4900万美元贷款的豁免申请，另有3400万美元待美国中小企业管理局（SBA）批准；若剩余贷款全部豁免，预计收取500万美元净费用 [24] - 剔除PPP贷款后，整体贷款收益率环比略有下降，但新发放贷款收益率随季度推进有所改善 [25] - 贷款展期方面，计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 存款业务 - 平均存款同比增长23%，剔除帝国银行后增长约8% [16] - 数字银行指标持续改善，3月月度活跃移动用户同比增长64%，活跃网上银行增长120%，月度移动存款处理项目增长310%，月度移动存款处理金额增长850% [17] 客户互换业务 - 一季度客户互换项目手续费收入达160万美元，但由于市场条件变化，预计不会重复 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年2年期和10年期国债利差扩大，当前利差高于第一季度平均水平，有利于资产定价并降低资金成本 [20] - 纽约市办公空间入住率达75%，当地零售活动和商业建设有改善迹象 [52][71] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略目标 - 确保贷款获得适当的风险调整回报，同时优化资金成本 [10] - 保持历史贷款增长，专注支持客户开展PPP贷款业务并协助豁免流程 [11] - 通过提高可扩展性和效率提升核心盈利能力，推进与帝国银行的合并以实现成本节约目标 [26] - 通过持续和严格的承销管理资产质量 [15] 发展方向 - 利用收益率曲线变陡的优势投资业务，包括数字服务领域 [41] - 计划在萨福克县等市场增加分支机构，同时根据租赁情况调整部分分支机构规模 [46][47] 行业竞争 - 短期内，利用市场上大型合并带来的干扰获取业务；长期来看，继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫苗加速推出、当地经济活动改善和收益率曲线变陡，经营环境较三个月前有所改善 [8] - 对经营环境持更乐观态度，预计2021年核心净利息差将适度扩大，贷款增长将恢复正常 [37][40] - 社区拓展活动将加速，尤其是在亚洲市场 [41] - 对信贷风险状况感到满意，客户支持增强了客户忠诚度 [42] - 帝国银行交易有望在2021年实现20%的每股收益增值 [43] 其他重要信息 - 第二季度，收益率曲线变陡将有助于资产重新定价和降低资金成本，但CD重新定价的影响将减小 [37] - 预计贷款损失准备金主要受非PPP贷款增长、整体贷款组合和经济因素影响 [33] - 2021年有效税率约为27%，因纽约州4月19日通过法律提高了州税率 [39] - 一季度与薪酬相关的330万美元费用因季节性因素预计不会在二季度重复 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司扩展借款的金额、期限及后续计划 - 公司计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 问题2：第二季度帝国银行是否还有合并费用 - 仍有少量未结清的费用，但金额不大 [45] 问题3：是否重新考虑分行网络规模 - 目前认为有机会在萨福克县和其他地区增加一两个分行；随着租赁到期，可能会调整部分分行规模 [46][47] 问题4：公司在东北地区整合中的角色和兴趣 - 短期内利用市场大型合并的干扰获取业务；长期继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模，优先考虑有业务联系和民族联系的市场 [48][61] 问题5：本季度净贷款增长的逆风因素 - 若PPP贷款大量豁免，将对贷款增长构成重大逆风；去年秋季和冬季疫情影响贷款审批，预计下半年贷款活动将增加 [50][51] 问题6：净利息差适度扩大的原因 - 短期内生息资产收益率将下降，负债重新定价机会减少，但存款机会仍大于生息资产潜在下降幅度 [53][54] 问题7：非PPP贷款收益率上升的原因 - 受益于收益率曲线上升带来的定价能力提升，部分贷款期限延长，且互换贷款收益率较低 [55][56] 问题8：客户存款偏好变化及未来趋势 - 业务存款增长良好，新分行表现出色；随着市场流动性增加，预计存款将继续增长；浮动利率贷款提款率低于以往 [57][58] 问题9：商业和工业（C&I）贷款增长与萨福克县的关系 - 目前很多业务处于管道阶段，预计未来会有更多业务；C&I增长主要来自PPP贷款，业主自用C&I贷款也有积极增长 [59] 问题10：不同贷款产品的收益率情况 - 目前贷款收益率约为3.50%，商业房地产收益率可能高达4% [60] 问题11：非PPP贷款关闭数量下降及C&I贷款净增长的差异原因 - 季度环比非PPP贷款关闭数量下降；剔除PPP后，C&I贷款季度环比增长2000万美元 [62][64] 问题12：本季度PPP费用情况 - 本季度因贷款豁免确认的费用不足50万美元，若所有PPP贷款获得豁免，预计还有约500万美元费用 [65] 问题13：互换费用的未来预期 - 目前客户对互换项目需求减少，预计随市场利率变化会有所回升 [67] 问题14：运营费用情况 - 一季度330万美元的季节性费用预计二季度不会重复，运营费用运行率约为3500万美元，且一季度后通常保持稳定 [68][69] 问题15：非PPP贷款近期需求和增长驱动因素 - 业主自用C&I贷款是业务银行方面的强劲机会，房地产方面多户住宅和商业房地产需求正常，各资产类别均有改善 [70][71] 问题16：如何处理即将到期的贷款宽限期申请 - 会要求客户提供当前财务数据，根据现金流情况决定是否给予额外宽限；多数客户已恢复正常，剩余小额贷款物业开始显示出优势 [72] 问题17：后续给予额外宽限期的贷款结构 - 只要认为宽限期是因COVID - 19导致，将按照CARES法案修改；否则按传统问题债务重组（TDR）计算 [74] 问题18：PPP贷款第一季度收益率 - PPP贷款第一季度收益率约为2% [77]

业绩总结 - 1Q21核心每股收益为0.54美元，同比增长184%[2] - 1Q21净利息收入为5800万美元，较去年同期增长79%[2] - 1Q21贷款总额较去年同期增长14.0%，达到216.3百万美元[16] - 预计2021年将实现20%的收益增幅[18] - 2021年第一季度GAAP收入为26,224千美元，较2020年同期的亏损1,596千美元显著改善[40] - 核心净收入为16,973千美元，较2020年同期的10,297千美元增长64.8%[40] - 2021年3月31日的GAAP稀释每股收益为0.60美元，较2020年同期的-0.05美元大幅上升[40] 用户数据 - 1Q21平均存款同比增长23.4%，达到5094百万美元[5] - 1Q21非利息存款占平均存款的比例为13.7%，较去年同期的8.8%有所上升[5] - 平均存款同比增长23.4%，其中Empire业务贡献约65%的增长[33] 贷款与资产质量 - 1Q21贷款损失准备金与不良贷款比例稳定在167.7%[26] - 1Q21不良贷款占资产的比例为0.26%[27] - 1Q21小企业贷款发放总额为123百万美元，占总发放的38%[16] - 贷款净额（不包括Empire）同比增长2.6%[33] 成本与效率 - 1Q21存款成本同比下降108个基点，降至0.39%[5] - 通过合并和成本节约，核心预拨税前净收入同比增长79.3%[35] - 2021年3月31日的效率比率为58.6%，较2020年同期的68.2%有所改善[41] 财务指标 - 2021年第一季度的净利息收益率为3.06%，较上季度上升3个基点[35] - 2021年第一季度的资产回报率为0.93%，较上季度上升75个基点[33] - 2021年第一季度的股本回报率为12.29%，较上季度上升1,002个基点[33] - 核心资产回报率为0.83%，较2020年同期的0.31%提升了52.4%[40] - 核心股本回报率为10.96%，较2020年同期的3.82%增长了187.4%[40] 利息收入 - GAAP净利息收入为60,892千美元，较2020年同期的55,732千增长3.9%[42] - 核心净利息收入为58,654千美元，较2020年同期的54,812千增长3.1%[42] - 基础净利息收入为57,707千美元，较2020年同期的53,719千增长7.4%[42] - 核心净利息利润率为3.06%，较2020年同期的2.56%增长19.6%[42] - GAAP贷款总利息收入为69,021千美元，较2020年同期的66,120千增长2.9%[42]

公司整体财务状况 - 2020年12月31日，公司总资产80亿美元，存款61亿美元，股东权益6.19亿美元[18] - 2020年10月30日，公司完成对Empire Bancorp的收购，交易价值8750万美元，产生150万美元商誉[20] 贷款总体情况 - 2020年12月31日，公司未偿还贷款总额67.016亿美元，其中抵押贷款52.283亿美元，占比78%，非抵押贷款14.734亿美元，占比22%[21] - 截至2020年12月31日，公司有134笔活跃贷款宽限期，未偿还贷款余额约3.644亿美元[24] - 2020年末公司贷款总额为67.02亿美元，其中抵押贷款52.28亿美元占比78.01%，非抵押贷款14.73亿美元占比21.99%[42] 地区失业率与不良贷款相关 - 纽约市地区失业率从2019年12月的3.6%升至2020年12月的11.4%[25] - 2020年、2019年和2018年12月31日，不良贷款分别为2110万美元、1330万美元和1630万美元[25] - 2020年、2019年和2018年，公司不良贷款净冲销分别为360万美元、200万美元和净收回1.9万美元[25] 信贷损失拨备情况 - 2020年、2019年和2018年，公司信贷损失拨备分别为2310万美元、280万美元和60万美元[27] 银行运营网点情况 - 截至2020年12月31日，银行运营25个全服务办事处和互联网分行[30] 存款市场份额情况 - 截至2020年6月30日，公司在所在县的存款市场份额为0.34%，是第22大金融机构[31] 各类贷款业务新增、购买、减少等情况 - 2020年公司抵押贷款新增43.44亿美元，购买4.97亿美元，收购46.11亿美元，本金减少39.41亿美元，销售49.8万美元，冲销3000美元[44] - 2020年公司非抵押贷款新增37.64亿美元，购买14.36亿美元，收购22.43亿美元，销售687.6万美元，本金减少33.93亿美元，冲销400.2万美元[44] 各类贷款年末余额及占比情况 - 2020年末多户住宅抵押贷款为25.34亿美元，占总贷款的37.81%，平均本金余额为110万美元，最大一笔贷款本金余额为3340万美元[47] - 2020年末商业房地产贷款为17.55亿美元，占总贷款的26.18%[42] - 2020年末一至四户混合用途房产贷款为6.03亿美元，占总贷款的9.00%[42] - 2020年末一至四户住宅贷款为2.45亿美元，占总贷款的3.66%[42] - 2020年末合作公寓贷款为805.1万美元，占总贷款的0.12%[42] - 2020年末建设贷款为8332.2万美元，占总贷款的1.24%[42] - 2020年末小企业管理局贷款为1.67亿美元，占总贷款的2.50%[42] 各类贷款利率类型及发放购买情况 - 2020年12月31日，公司多户住宅抵押贷款中21.23亿美元（占比83.77%）为ARM贷款，4.114亿美元（占比16.23%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，多户ARM贷款发放和购买额分别为1.736亿、2.062亿和2.818亿美元，固定利率多户抵押贷款分别为3910万、4140万和5790万美元[51][52] - 2020年12月31日，商业房地产贷款为17.548亿美元，占总贷款的26.18%，平均本金余额为220万美元，最大一笔贷款本金余额为4300万美元；商业房地产贷款一般发放额度在10万 - 1000万美元之间[53] - 2020年12月31日，公司商业抵押贷款中15.312亿美元（占比87.26%）为ARM贷款，2.235亿美元（占比12.74%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，商业ARM贷款发放和购买额分别为1.34亿、1.58亿和2.436亿美元，固定利率商业抵押贷款分别为5790万、2030万和2720万美元[55][56] - 2020年12月31日，一至四户混合用途房产抵押贷款为6.03亿美元，占总贷款的9.00%；其中4.233亿美元（占比70.20%）为ARM贷款，1.797亿美元（占比29.80%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，一至四户混合用途房产ARM贷款发放和购买额分别为1000万、2240万和3450万美元，固定利率贷款分别为2520万、4380万和3970万美元[57][60][61] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款为2.452亿美元，占总贷款的3.66%；其中2.133亿美元（占比86.98%）为ARM贷款，3190万美元（占比13.02%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，住宅ARM贷款发放和购买额分别为1830万、2260万和4080万美元，15年期固定利率住宅抵押贷款分别为420万、240万和430万美元，未发放或购买30年期固定利率住宅抵押贷款[62][64][67] - 2020年12月31日，房屋净值贷款总计3170万美元，占总贷款的0.47%，一般发放额度在2.5万 - 30万美元之间[69] - 2020年12月31日，建筑贷款总计8330万美元，占总贷款的1.24%；2020 - 2018年，建筑贷款发放额分别为2190万、3390万和3960万美元[70] - 2020年12月31日，美国小企业管理局（SBA）贷款总计1.674亿美元，占总贷款的2.50%；2020 - 2018年，SBA贷款发放和购买额分别为1.124亿（含1.116亿美元PPP贷款）、340万和380万美元[72][73] - 2020年12月31日，出租车牌照贷款总计280万美元，占总贷款的0.04%，公司自2015年起不再发放或购买此类贷款[74] 贷款发放要求及审批流程 - 公司发放多户住宅和商业房地产贷款时通常要求债务偿付覆盖率至少为每月贷款还款额的125%，贷款额度一般不超过房产评估价值或购买价格的75%（取较低值）[48] - 一至四户家庭抵押贷款不超过75万美元需两人签字，超过75万至200万美元需三人签字，超过200万至500万美元需获董事贷款委员会或银行董事会批准，超过500万美元可能需董事检查[82] - 商业房地产和多户住宅物业担保贷款不超过200万美元由执行副总裁等批准，超过200万至500万美元需管理贷款委员会最终批准，超过500万至2500万美元需提交董事贷款委员会或董事会批准，超过2500万美元需董事会批准[82] - 商业业务和其他贷款不超过50万美元需商业贷款委员会两人签字，超过50万至250万美元需商业贷款委员会两人签字并经管理贷款委员会批准，超过250万至500万美元需管理贷款委员会批准并经董事贷款委员会批准，超过500万美元需提交董事贷款委员会或董事会批准[83] - 建设贷款不超过200万美元需高级执行副总裁等批准，超过200万至500万美元需管理贷款委员会批准和董事贷款委员会或银行董事会批准，超过500万至2500万美元需管理贷款委员会批准后提交董事贷款委员会或董事会批准，超过2500万美元需银行董事会批准[84] 银行信贷额度及最大贷款情况 - 截至2020年12月31日，银行对任何单一借款人或相关借款人群体的最大信贷额度为1.1亿美元，占银行未受损资本和盈余的15%，当时最大三笔贷款本金余额分别为8780万、7950万和6570万美元[88] 贷款服务情况 - 截至2020年12月31日，公司为他人服务的贷款为6200万美元，2020年和2019年由他人服务的贷款分别为7.781亿和8.569亿美元[89] 逾期及不良贷款相关情况 - 截至2020年12月31日，有三笔逾期90天以上仍在计息的贷款，金额为270万美元[92] - 公司出售不良贷款以快速变现并避免法律程序，但未来能否继续该策略及找到合适买家不确定[97] - 2020 - 2018年不良和非执行贷款出售所得分别为58万美元、1304.8万美元、873.9万美元，净冲销（回收）分别为0、 - 1000美元、6.8万美元，毛收益分别为4.2万美元、0、3.8万美元，毛损失分别为0、75.6万美元、26.3万美元[99] - 2020 - 2016年按摊余成本计量的执行重组条款的TDR贷款投资总额分别为1591.1万美元、649.4万美元、836.5万美元、1320.7万美元、1743.5万美元[101] - 2020年末和2019年末未按重组条款执行的TDR贷款分别有12笔共220万美元、5笔共130万美元[101] - 2020 - 2018年非应计贷款若正常应计的额外利息收入分别为140万美元、110万美元、100万美元[104] - 2020 - 2016年非执行贷款总额分别为2107.3万美元、1325.8万美元、1625.3万美元、1813.4万美元、2141.6万美元，非执行资产总额分别为2110.8万美元、1353.2万美元、1628.8万美元、1813.4万美元、2194.9万美元[105] - 2020 - 2016年非执行贷款与总贷款之比分别为0.31%、0.23%、0.29%、0.35%、0.44%，非执行资产与总资产之比分别为0.26%、0.19%、0.24%、0.29%、0.36%[105] - 2020年和2019年逾期少于90天且仍在计息的贷款总额分别为3694.7万美元、1151.9万美元[108] - 2019年末公司拥有一处其他房地产（OREO）价值20万美元，2020年末和2018年末无[108] - 2019年公司对一笔总额20万美元的房地产贷款进行了止赎，2020年无[109] - 2020年末和2019年末处于正式止赎程序中的消费抵押贷款记录投资分别为590万美元、660万美元[109] - 2020年12月31日，受批评和分类资产总计7190万美元，较2019年12月31日的3800万美元增加3370万美元[112] 信贷损失准备金情况 - 采用CECL后，信贷损失准备金增加130万美元，其中表外信贷损失准备金增加60万美元，贷款损失准备金增加40万美元，持有至到期证券损失准备金增加30万美元[122] - 2020年12月31日，贷款的信贷损失准备金总计4520万美元[123] - 2020年和2019年12月31日，不良贷款分别总计2110万美元和1330万美元[124] - 2020年12月31日，不良贷款未偿还本金余额占支持抵押品估计当前价值的41.5%[124] - 2020年和2019年，公司分别产生净冲销360万美元和200万美元[124] - 2020年，公司记录贷款损失拨备总计2260万美元，2019年和2018年分别为280万美元和60万美元[124] - 2020年和2019年12月31日，贷款损失准备金分别占未偿还总贷款的0.67%和0.38%[124] - 2020年12月31日，贷款损失准备金占不良贷款的214.3%，2019年为164.1%[124] - 2020年12月31日，持有至到期证券有一笔未偿还余额为2100万美元的活跃宽限期安排，其信贷损失准备金总计90万美元[125] - 2020年末贷款损失准备金余额为45153000美元，2019年为21751000美元[129] - 2020年净冲销与当年平均未偿还贷款的比率为0.06%，贷款损失准备金与年末总贷款的比率为0.67%[129] - 2020年多户住宅商业房地产贷款损失准备金为6557000美元，占总贷款的37.81%[131] 公司投资情况 - 公司主要投资于抵押贷款支持证券、政府和政府机构证券基金、市政债券、公司债券和CLO，2020和2019年末无外国主权债务[133] - 2020年12月31日，按公允价值计量的投资总计1450万美元[136] - 2020年12月31日，可供出售证券为6.48亿美元，持有至到期证券为5780万美元，占总资产的8.85%[136] - 2020年1月1日采用ASC Topic 326后，公司为持有至到期债务证券的信贷损失准备金记录了30万美元的过渡调整[137] - 公司持有至到期债务证券组合中的一支有0.6万美元的特定准备金[138] - 投资委员会每季度开会监测投资交易并制定投资策略，董事会每年审查投资政策，每月审查投资活动[134] - 公司将投资证券分类为可供出售、持有至到期，部分按公允价值计量[136] - 截至2020年12月31日，持有至到期证券的成本为5.8739亿美元，价值为6.3529亿美元；可供出售证券的成本为6.46112亿美元，价值为6.47974亿美元[141] - 2020年，可供出售抵押支持证券年初余额为5.23849亿美元，年末余额为4.0446亿美元，净减少1.19389亿美元[145] - 202

财务数据和关键指标变化 - 第四季度核心每股收益（EPS）为0.58美元，同比增长42%，2020年全年核心EPS为1.70美元，较2019年提高4% [6] - 核心净利息收益率增加8个基点，达到2.97%；利息负债成本降至86个基点，生息资产收益率降至3.82% [7] - 净冲销额为64.6万美元，占平均贷款的4个基点；贷款损失准备金与贷款比率升至67个基点 [10][21] - 非利息存款平均同比增长68%，核心存款占平均存款的约80%，存款总成本降至47个基点 [14] - 有形账面价值为每股19.45美元，TCE比率降至7.52%，杠杆率为8.38% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度末净贷款增加7100万美元，年化增长率为5%；与去年同期相比，期末净贷款增长16%，帝国银行贡献近12个百分点的增长；新发放贷款收益率降至3.41% [9][16] - 存款业务：平均存款同比增长4%，第四季度平均存款增长10%，帝国银行贡献大部分增长 [9][13] - 证券业务：12月出售9000万美元低收益证券，预计2021年净息差提高7个基点 [8] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年战略目标包括管理资金成本、恢复贷款增长、提高核心盈利能力、管理信用风险和保持充足资本 [13] - 公司在贷款业务上更加谨慎，增加多户住宅贷款，减少混合用途贷款 [34] - 公司信用质量强于行业，在大衰退期间损失低于行业峰值4.5倍 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经营环境持谨慎乐观态度，陡峭的收益率曲线、财政刺激和疫苗推广有望使经济恢复正常，但担忧新冠病例增加和监管、税收政策的不确定性 [28] - 贷款业务前景乐观，贷款管道趋势好于去年，预计2021年贷款增长将恢复到中个位数水平 [28][44] - 帝国银行合并交易进展符合预期，预计2021年收益增厚20% [11][19] 其他重要信息 - 2020年10月31日完成帝国银行收购交易，11月系统转换顺利，保留超99%账户 [11] - 预计2021年第一季度净息差受再定价和资产负债表重组积极影响，但贷款收益率面临压力 [26] - 2021年有效税率约为26% [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度净利息收入（NII）和贷款收益率中是否确认了薪资保护计划（PPP）贷款的减免？何时会出现实质性减免？ - 第四季度确认的PPP贷款减免极少，不构成重大影响；预计第一季度末会出现实质性减免 [31] 问题2：贷款收益率季度环比增长，是否主要来自帝国银行的并入？若仅考虑有机增长，收益率会如何？ - 有机增长方面，提前还款回收等因素使收益率下降11个基点；帝国银行并入时的收益率略高，但不显著 [32][33] 问题3：贷款组合转变对净息差构成逆风，这是公司的有意识策略还是对市场的反应？ - 市场压力主要在商业房地产方面，公司因此增加多户住宅贷款、减少混合用途贷款，同时还有PPP贷款的影响，主要是出于对整体经济的谨慎态度 [34] 问题4：考虑季节性因素、帝国银行额外一个月的费用和成本节约，未来两个季度的核心运营费用（OpEx）运行率如何？成本节约的实现情况如何？ - 第一季度核心OpEx预计在3600 - 3800万美元之间，包括季节性调整和帝国银行额外一个月的费用；第二季度季节性调整的350万美元费用将消失，但帝国银行费用仍会使费用保持在较高水平；约三分之二的成本节约已在两个季度内实现 [39][40][41] 问题5：贷款管道3.55亿美元是否包括1.5亿美元的第二轮PPP贷款？ - 不包括，3.55亿美元是核心业务的贷款管道 [42] 问题6：预计2021年贷款增长将恢复，是否会更倾向于下半年？目标增长水平是多少？ - 目前未看到提前还款大幅增加的情况，预计第一季度也不会出现；目标是实现中个位数的贷款增长 [43][44] 问题7：非 performing资产（NPAs）下降，信用成本较低，但帝国银行并入和单一商业房地产（CRE）信用导致的批评和分类贷款增加是否令人担忧？储备金未来将如何发展？ - 帝国银行并入带来的信用符合预期，没有担忧；公司对信用质量有信心，认为已通过当前预期信用损失（CECL）模型考虑了所有损失内容；储备金与贷款比率季度环比增加2个基点，主要是由于冲销补充和贷款增长 [45][46][48] 问题8：能否提供本季度转入分类的770万美元CRE信用的更多信息？ - 这是一笔房地产依赖型酒店贷款，贷款与价值比率（LTV）约为50% - 60%，受新冠疫情严重影响而关闭；酒店10月底重新开业，运营商在曼哈顿有多家精品酒店；银行有额外抵押品，部分已清算以减少贷款余额，并确保按时支付房地产税；预计不会出现重大损失 [51][52] 问题9：3.64亿美元的贷款延期（ forbearance）余额的到期时间表如何？ - 大部分将在2021年第一季度到期，其余预计在第二和第三季度到期 [53]

贷款宽限期与薪资保护计划业务数据 - 截至2020年9月30日，公司有509笔有效贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约8.462亿美元，本金、利息和托管费延期总额达2840万美元[231] - 截至2020年9月30日，公司参与薪资保护计划（PPP），完成贷款金额1.116亿美元[231] - 截至2020年9月30日的九个月，SBA PPP贷款发放总额达1.116亿美元[289] 季度财务关键指标数据 - 2020年第三季度，公司报告净收入为1430万美元，摊薄后每股0.50美元[237] - 与上一季度相比，本季度资金成本下降10个基点，非利息存款增加4%，净息差扩大13个基点[237] - 鉴于当前经济环境，公司调整经济预测，当前预期信贷损失（CECL）模型产生250万美元信贷损失拨备，税后摊薄后每股0.07美元[237] - 截至2020年9月30日，公司信贷损失准备金占总贷款的65个基点，为不良贷款的155%[237] - 2020年第三季度，生息资产收益率从2.87%提高，付息负债成本较上一季度下降11个基点，净息差提高13个基点至3.00%[237] - 2020年第三季度，净利息收入增加120万美元，达到创纪录的4990万美元[237] 员工工作能力与外部利率变动 - 公司约85%的员工具备在家工作的能力[234] - 美联储将利率大幅下调150个基点[234] 三个月财务数据对比 - 截至2020年9月30日的三个月，净收入为1430万美元，较2019年同期的1070万美元增加360万美元，增幅33.6%[241] - 截至2020年9月30日的三个月，摊薄后每股收益为0.50美元，较2019年同期的0.37美元增加0.13美元，增幅35.1%[241] - 截至2020年9月30日的三个月，平均股本回报率从2019年同期的7.6%增至9.9%，平均资产回报率从0.6%增至0.8%[242] - 截至2020年9月30日的三个月，利息和股息收入为6390万美元，较2019年同期的6940万美元减少550万美元，降幅7.9%[243] - 截至2020年9月30日的三个月，利息支出为1400万美元，较2019年同期的3040万美元减少1650万美元，降幅54.0%[244] - 截至2020年9月30日的三个月，净利息收入为4990万美元，较2019年同期的3890万美元增加1100万美元，增幅28.2%[245] - 截至2020年9月30日的三个月，信贷损失拨备为250万美元，2019年同期为70万美元[248] 九个月财务数据对比 - 截至2020年9月30日的九个月，净收入为3120万美元，较2019年同期的2830万美元增加290万美元，增幅10.1%[253] - 截至2020年9月30日的九个月，利息和股息收入为1.954亿美元，较2019年同期的2.088亿美元减少1340万美元，降幅6.4%[255] - 截至2020年9月30日的九个月，信贷损失拨备为1930万美元，2019年同期为310万美元[260] 税率与资产负债数据 - 2020年前三季度有效税率为24.4%，2019年同期为22.2%[265] - 2020年9月30日总资产为70.631亿美元，较2019年12月31日增加4530万美元，增幅0.6%[266] - 2020年前三季度贷款净额增加1.526亿美元，增幅2.7%，至59.031亿美元[266] - 2020年前三季度贷款发放和购买额为6.881亿美元，较2019年同期减少2.045亿美元，降幅22.9%[266] - 2020年9月30日不良资产总额为2480万美元，较2019年12月31日增加1130万美元，增幅83.5%[268] - 2020年前三季度抵押贷款支持证券减少1.376亿美元，降幅25.9%，至3.942亿美元[269] - 2020年前三季度其他证券减少1460万美元，降幅4.9%，至2.85亿美元[272] - 2020年9月30日总负债为64.767亿美元，较2019年12月31日增加3850万美元，增幅0.6%[273] - 2020年9月30日股东权益总额为5.864亿美元，较2019年12月31日增加670万美元，增幅1.2%[274] 利率敏感性数据 - 利率变动200个基点时，净利息收入预计变动 -10.92%至1.07%，净投资组合价值变动 -22.28%至1.99%[280] 净利息收入与收益率数据 - 截至2020年9月30日的三个月，净利息收入为5004.1万美元，净利息收益率为2.86%；2019年同期分别为3909.7万美元和2.15%[283] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息收入为1.39861亿美元，净利息收益率为2.61%；2019年同期分别为1.21159亿美元和2.25%[286] 贷款利息收入构成数据 - 截至2020年9月30日的三个月，贷款利息收入包含约80万美元（2019年为90万美元）的贷款手续费收入[283] - 截至2020年9月30日的九个月，贷款利息收入包含约130万美元（2019年为170万美元）的贷款手续费收入[286] - 截至2020年9月30日的三个月，贷款利息收入包含20万美元的公允价值调整净收益（2019年为130万美元净损失）[283] - 截至2020年9月30日的九个月，贷款利息收入包含220万美元的公允价值调整净损失（2019年为270万美元净损失）[286] 资产与负债总额数据 - 截至2020年9月30日，总资产为7.083028亿美元（三个月数据）和7.13185亿美元（九个月数据）[283][286] - 截至2020年9月30日，总负债和股东权益为7.083028亿美元（三个月数据）和7.13185亿美元（九个月数据）[283][286] 生息资产与付息负债比率数据 - 截至2020年9月30日的三个月，生息资产与付息负债的比率为1.16倍；九个月为1.15倍[283][286] 抵押贷款与非抵押贷款数据 - 截至2020年9月30日九个月，抵押贷款期初为4677703千美元，期末为4737285千美元；非抵押贷款期初为1079232千美元，期末为1190395千美元[291] - 2020年前九个月，新发放抵押贷款311700千美元，购买37739千美元；新发放其他贷款243495千美元，购买95154千美元[291] 不良债务重组与非应计贷款数据 - 2020年9月30日，按重组条款执行的不良债务重组贷款总额为5182千美元，较2019年12月31日的6494千美元有所减少[293] - 2020年9月30日，非应计贷款总额为24504千美元，其他非不良资产为35千美元，非不良资产总额为24539千美元，非不良资产占总资产的0.35%，贷款损失准备金与非不良贷款的比例为154.66%[295] - 2019年12月31日，90天以上逾期仍应计贷款为445千美元，非应计贷款为12813千美元，非不良贷款总额为13258千美元，其他非不良资产为274千美元，非不良资产总额为13532千美元，非不良资产占总资产的0.19%，贷款损失准备金与非不良贷款的比例为164.05%[297] 批评和分类资产数据 - 2020年9月30日，公司批评和分类资产总额为42200千美元，较2019年12月31日的38300千美元增加3900千美元[298] 信贷损失准备金数据 - 采用CECL后，信贷损失准备金增加1300千美元，其中表外信贷损失准备金增加600千美元，贷款损失准备金增加400千美元，持有至到期证券损失准备金增加300千美元[300] - 2020年前九个月，公司采用CECL方法计提贷款损失准备金19200千美元，信贷损失准备金总额达到40300千美元[300] - 2020年前九个月，公司净冲销额为3000千美元[300] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为38343千美元，持有至到期证券损失准备金为402千美元，表外损失准备金为1559千美元[302] - 2020年9月30日贷款损失准备金期初余额为21,751千美元，2019年同期为20,945千美元[304] - 2020年CECL采用金额为379千美元，2019年无此项[304] - 2020年贷款损失拨备为19,206千美元，2019年为3,129千美元[304] - 2020年总贷款冲销为3,253千美元，2019年为2,683千美元[304] - 2020年总回收金额为260千美元，2019年为644千美元[304] - 2020年净冲销为2,993千美元，2019年为2,039千美元[304] - 2020年贷款损失准备金期末余额为38,343千美元，2019年为22,035千美元[304] - 2020年期间净冲销与期间平均未偿还贷款比率为0.07%，贷款损失准备金与期末总贷款比率为0.65%；2019年分别为0.05%和0.38%[304] - 2020年贷款损失准备金与期末不良资产比率为154.44%，2019年为147.11%[304] - 2020年贷款损失准备金与期末不良贷款比率为154.66%，2019年为149.85%[304]

贷款业务数据 - 截至2020年6月30日，公司有808笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约13亿美元，其中82%在房地产投资组合，18%在商业银行业务组合；截至该日，公司通过薪资保护计划（PPP）完成9320万美元贷款[220] - 截至2020年6月30日，执行重组条款的不良债务重组贷款总额为5983千美元，较2019年12月31日的6494千美元有所减少[278] - 截至2020年6月30日六个月，抵押贷款期初为4677703千美元，期末为4785584千美元；非抵押贷款期初为1079232千美元，期末为1183705千美元[277] - 2020年上半年，新发放抵押贷款240908千美元，购买36571千美元；新发放其他贷款179359千美元，购买75674千美元[277] 2020年第二季度财务关键指标变化 - 2020年第二季度，公司净收入为1830万美元，摊薄后每股收益0.63美元；核心存款增长7%，净息差较上一季度扩大43个基点至2.87%，净利息收入增加790万美元至创纪录的4870万美元[225][227] - 因信托优先债务发行信用利差扩大，公司次级债务非现金公允价值调整为1030万美元，税后摊薄后每股0.27美元[226] - 2020年第二季度，公司根据当前预期信用损失（CECL）模型调整经济预测，计提信用损失拨备960万美元，税后摊薄后每股0.25美元；截至6月30日，信用损失准备金占总贷款的61个基点，为不良贷款的182%[228] - 截至2020年6月30日季度末，不良资产占总资产的29个基点；贷款组合88%由房地产抵押，平均贷款价值比低于40%；净冲销总额为100万美元[229] - 2020年第二季度净收入为1830万美元，较2019年同期的1060万美元增加770万美元，增幅73.1%；摊薄后每股收益为0.63美元，较2019年同期的0.37美元增加0.26美元，增幅70.3%[231] - 2020年第二季度平均股本回报率从2019年同期的7.5%增至13.1%，平均资产回报率从0.6%增至1.0%[232] - 2020年第二季度利息和股息收入为6480万美元，较2019年同期的6960万美元减少480万美元，降幅6.9%；平均生息资产收益率下降45个基点[234] - 2020年第二季度利息支出为1610万美元，较2019年同期的2960万美元减少1350万美元，降幅45.7%；平均付息负债成本下降94个基点至1.09%[235] - 2020年第二季度净利息收入4870万美元，较2019年同期增加870万美元，增幅21.8%，净息差增至2.87% [236] - 2020年第二季度信贷损失拨备960万美元，较2019年同期的150万美元大幅增加 [237] - 2020年第二季度非利息收入1370万美元，较上年同期增加1130万美元，主要因公允价值调整净收益增加 [238] - 2020年第二季度非利息支出2880万美元，较2019年同期增加160万美元，增幅5.9% [239] - 2020年第二季度税前收入2410万美元，较2019年同期增加1030万美元，增幅74.1% [241] 2020年上半年财务关键指标变化 - 2020年上半年净利润1690万美元，较2019年同期减少70万美元，降幅4.2% [243] - 2020年上半年利息和股息收入1.314亿美元，较2019年同期减少790万美元，降幅5.7% [245] - 2020年上半年利息支出4190万美元，较2019年同期减少1570万美元，降幅27.2% [246] - 2020年上半年净利息收入8950万美元，较2019年同期增加770万美元，增幅9.4%，净息差增至2.66% [247] 资产负债数据变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产71.627亿美元，较2019年12月31日增加1.449亿美元，增幅2.1% [255] - 2020年6月30日，银行不良资产总额为2040万美元，较2019年12月31日的1350万美元增加690万美元，增幅51.0%；不良资产占总资产比例从0.19%升至0.29%；贷款损失准备金与不良贷款总额的比率从164.1%升至181.8%[258] - 截至2020年6月30日的六个月，抵押贷款支持证券减少8140万美元，降幅15.3%，从2019年12月31日的5.318亿美元降至4.504亿美元[259] - 截至2020年6月30日的六个月，其他证券减少1670万美元，降幅5.6%，从2019年12月31日的2.996亿美元降至2.829亿美元[260] - 2020年6月30日，总负债为65.907亿美元，较2019年12月31日的64.381亿美元增加1.526亿美元，增幅2.4%；存款增加2780万美元，增幅0.6%，至50.499亿美元；经纪存款从3.888亿美元增至6.389亿美元，增加2.501亿美元；借款资金增加6800万美元[262] - 2020年6月30日，股东权益总额为5.719亿美元，较2019年12月31日的5.797亿美元减少780万美元，降幅1.3%；每股账面价值从20.59美元降至20.27美元[263] 资金流向与活动数据 - 截至2020年6月30日的六个月，公司经营活动提供资金2990万美元，融资活动提供9250万美元，期初可用资金4980万美元，用于投资活动8740万美元；贷款发放和购买净额减去还款和销售为1.84亿美元；购买可供出售证券1.303亿美元；出售、赎回、提前还款和到期的可供出售证券提供资金2.274亿美元；长期借款和存款增加分别提供资金2.044亿美元和3190万美元；偿还长期借款1.278亿美元；支付股息1210万美元，购买库藏股390万美元[264] 利率影响与管理 - 利率上升200个基点，预计净利息收入下降11.41%，净投资组合价值下降20.14%，净投资组合价值比率降至7.31%；利率下降200个基点，预计净利息收入增加1.06%，净投资组合价值增加0.54%，净投资组合价值比率升至8.45%[268] - 公司持续管理生息资产和付息负债组合以最大化回报并调整利率风险敞口，每季度编制“利率变动对收益和经济的影响”报告供董事会资产负债委员会审查[267] - 净利息收入取决于生息资产和付息负债的相对金额以及利率，相关表格展示了公司2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月的财务状况和收益情况，以及资产平均收益率和负债平均成本[270] 特定时间段生息资产与净利息收入数据 - 截至2020年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为6809835000美元，收益率为3.81%；2019年同期平均余额为6540134000美元，收益率为4.26%[271] - 截至2020年6月30日的三个月，净利息收入为48852000美元，净息差为2.72%；2019年同期净利息收入为40134000美元，净息差为2.23%[271] - 截至2020年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为6764846000美元，收益率为3.89%；2019年同期平均余额为6530692000美元，收益率为4.28%[274] - 截至2020年6月30日的六个月，净利息收入为89820000美元，净息差为2.48%；2019年同期净利息收入为82062000美元，净息差为2.30%[274] 贷款利息收入组成数据 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，贷款利息收入中分别包含约300000美元和400000美元的贷款手续费收入[271] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，贷款利息收入中分别包含400000美元和800000美元的合格套期公允价值调整净损失[271] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，贷款利息收入中分别包含约500000美元和900000美元的贷款手续费收入[274] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，贷款利息收入中分别包含2400000美元和1500000美元的合格套期公允价值调整净损失[274] 利息税收等效基础数据 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，利息和收益率按21%的法定联邦所得税税率计算的税收等效基础列示，各期总计100000美元[272] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，利息和收益率按21%的法定联邦所得税税率计算的税收等效基础列示，各期总计300000美元[274] 非 performing 资产与信用损失准备金数据 - 截至2020年6月30日，非 performing 资产为20021千美元，占总资产的0.29%；贷款损失准备金与非 performing 贷款的比例为181.85%[281] - 截至2019年12月31日，非 performing 资产为13532千美元，占总资产的0.19%；贷款损失准备金与非 performing 贷款的比例为164.05%[283] - 截至2020年6月30日，公司批评和分类资产为48700千美元，较2019年12月31日的38300千美元增加10400千美元[284] - 采用CECL后，信用损失准备金增加1300千美元，其中表外信用损失准备金增加600千美元，贷款损失准备金增加400千美元，证券信用损失准备金增加300千美元[286] - 2020年上半年，公司记录了16700千美元的信用损失准备金，主要由于COVID - 19对经济预测的影响和贷款组合的增长[286] - 截至2020年6月30日，信用损失准备金总额为38400千美元，上半年净冲销为2200千美元[286] - 2020年贷款损失准备金与不良贷款的比率为181.85%，高于2019年的136.99%[281][283][291] 公司其他情况 - 美联储利率下降150个基点，公司迅速响应，多达85%的员工可在家工作[217] - 截至2020年6月30日，公司披露控制和程序的设计与运行有效[294] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[294] - 公司作为被告涉及多起诉讼，但管理层认为不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[296]

公司运营环境与政策相关 - 公司多达85%的员工可居家办公，美联储降息150个基点，公司税后每股公允价值调整为0.20美元[200] - 公司获批为薪资保护计划（PPP）提供高达6400万美元的贷款[204] 贷款业务相关数据 - 截至2020年4月17日，公司批准forbearances的贷款总余额约8.39亿美元，其中房地产投资组合6.73亿美元，商业银行业务组合1.66亿美元[202] - 截至2020年3月31日，贷款管道余额为3.24亿美元，工商业贷款占贷款组合的19%，第一季度贷款结清额从2.7亿美元增至2.99亿美元[210] - 2020年第一季度贷款发放和购买额为2.987亿美元，较2019年同期增加1.007亿美元，增幅50.8%[225] - 2020年一季度，公司抵押贷款发放额为1.59682亿美元，购买额为3652.8万美元；2019年同期发放额为6498.8万美元，购买额为2377万美元[245] - 2020年一季度，公司非抵押贷款发放额为6180万美元，购买额为4070.5万美元；2019年同期发放额为7604.1万美元，购买额为5461.8万美元[245] 净息差相关数据 - 2020年第一季度净息差从4120万美元降至4080万美元，减少40万美元[209] - 2020年第一季度生息资产收益率下降23个基点，付息负债成本下降22个基点，净息差压缩4个基点[211] - 2020年3月31日止三个月，公司净利息收入为4096.8万美元，净息差为2.24%；2019年同期净利息收入为4192.8万美元，净息差为2.36%[241] 贷款信用损失拨备相关数据 - 贷款信用损失拨备较2019年第四季度增加750万美元，贷款损失准备金增加约30%[209] - 2020年第一季度信贷损失拨备720万美元，较2019年同期的100万美元大幅增加[220] - 采用CECL后，信贷损失准备金（ACL）增加130万美元，其中表外信贷损失准备金增加60万美元，证券信贷损失准备金增加30万美元[255] - 2020年第一季度，公司采用CECL方法记录了710万美元的信贷损失拨备[255] - 截至2020年3月31日，ACL总计2930万美元[255] - 截至2020年3月31日的三个月内，公司记录了110万美元的净冲销[255] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金余额为2809.8万美元，较期初的2175.1万美元有所增加[256][258] - 截至2020年3月31日，持有至到期证券损失准备金为40.2万美元[256] - 截至2020年3月31日，表外损失准备金为79.7万美元[256] - 2020年第一季度净冲销与当期平均未偿还贷款的比率为0.08%，2019年同期为0.07%[258] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金与期末总贷款的比率为0.47%，2019年同期为0.38%[258] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金与期末不良资产的比率为165.32%，与期末不良贷款的比率为167.73%；2019年同期分别为133.26%和133.55%[258] 收入与收益相关数据 - 2020年第一季度净收入为 - 140万美元，较2019年第一季度减少850万美元，降幅119.7%；摊薄后每股收益为 - 0.05美元，较2019年第一季度减少0.30美元，降幅120.0%[214] - 2020年第一季度利息和股息收入从6980万美元降至6670万美元，减少310万美元，降幅4.5%[216] - 2020年第一季度利息支出从2800万美元降至2580万美元，减少220万美元，降幅7.7%[218] - 2020年第一季度净利息收入4080万美元，较2019年同期减少100万美元，降幅2.3%[219] - 2020年第一季度非利息损失290万美元，较上年同期减少380万美元[221] - 2020年第一季度税前收入降至 - 160万美元，较2019年同期减少1100万美元，降幅117.1%[222] - 2020年第一季度所得税收益为 - 20万美元，较2019年同期减少250万美元，降幅109.0%[223] - 2020年和2019年3月31日止三个月，贷款利息收入分别包含约20万美元和50万美元的贷款手续费收入[241] 资产与负债相关数据 - 截至2020年3月31日，总资产72.454亿美元，较2019年12月31日增加2.276亿美元，增幅3.2%[225] - 截至2020年3月31日，不良资产总额1700万美元，较2019年12月31日增加350万美元，增幅25.6%[227] - 截至2020年3月31日，总负债66.957亿美元，较2019年12月31日增加2.576亿美元，增幅4.0%[231] - 截至2020年3月31日，股东权益降至5.497亿美元，较2019年12月31日减少3000万美元，降幅5.2%[232] - 截至2019年12月31日，公司不良资产总额为1353.2万美元，占总资产的0.19%，贷款损失准备与不良贷款的比例为164.05%[251] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司通过止赎获得的已分类其他不动产和其他资产分别为20万美元和30万美元[253] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司均未持有任何受批评或分类的投资证券[253] - 截至2020年3月31日，公司受批评和分类的资产总额为3400万美元，较2019年12月31日的3800万美元减少410万美元[253] 生息资产与付息负债平均情况 - 2020年3月31日止三个月，公司总生息资产平均余额为67.19857亿美元，平均收益率为3.98%；2019年同期平均余额为65.21142亿美元，平均收益率为4.29%[241] - 2020年3月31日止三个月，公司总付息负债平均余额为59.51925亿美元，平均成本率为1.74%；2019年同期平均余额为58.11263亿美元，平均成本率为1.93%[241]

公司整体财务数据 - 截至2019年12月31日，公司总资产70亿美元，存款51亿美元，股东权益5.797亿美元[20] - 交易完成后，合并后公司预计资产约80亿美元，贷款63亿美元，存款58亿美元，拥有24家分行[23] 公司收购信息 - 2019年10月24日，公司达成最终合并协议，以约1.116亿美元收购Empire Bancorp, Inc. [22] 公司贷款总体情况 - 截至2019年12月31日，公司未偿还贷款总额为57.569亿美元，其中抵押贷款总额46.777亿美元，占比81.3%，非抵押贷款总额10.792亿美元，占比18.7% [24] - 2019年末总贷款为57.57亿美元，其中抵押贷款46.78亿美元占比81.25%，非抵押贷款10.79亿美元占比18.75%[40] 地区失业率与不良贷款数据 - 2019年纽约市地区失业率从2018年12月的4.0%降至3.2% [25] - 2019年、2018年和2017年12月31日，不良贷款分别为1330万美元、1630万美元和1810万美元[25] - 2019年公司不良贷款净冲销总额为200万美元，2018年为净收回1.9万美元，2017年为净冲销1170万美元[25] 公司运营机构情况 - 截至2019年12月31日，银行运营20家全服务办事处和互联网分行[28] 公司存款市场份额 - 截至2019年6月30日，公司在所在县的存款市场份额约为0.36%，是第23大金融机构[29] 公司贷款组合构成 - 公司贷款组合主要由可调整利率（ARM）和固定利率贷款组成[36] 各类贷款发放、购买及本金减少情况 - 2019年抵押贷款发放额为5.34亿美元，购买额为1.96亿美元，本金减少5.05亿美元[43] - 2019年非抵押贷款发放额为4.08亿美元，购买额为2.02亿美元，本金减少4.20亿美元[43] 各类抵押贷款占比情况 - 2019年末多户住宅抵押贷款为22.39亿美元，占总贷款的38.88%[40][45] - 2019年末商业房地产抵押贷款为15.82亿美元，占总贷款的27.48%[40][45] - 2019年末1 - 4户混合用途房产抵押贷款为5924.71万美元，占总贷款的10.29%[40][45] - 2019年末1 - 4户住宅抵押贷款为1882.16万美元，占总贷款的3.27%[40][45] - 2019年末合作公寓抵押贷款为86.63万美元，占总贷款的0.15%[40][45] - 2019年末建设贷款为677.54万美元，占总贷款的1.18%[40][45] 多户住宅抵押贷款承销要求 - 多户住宅抵押贷款承销时通常要求债务偿付覆盖率至少为月贷款还款额的125%，贷款额度一般不超过房产评估值或购买价的75%[47] 各类贷款ARM与固定利率贷款情况 - 2019年12月31日，公司多户住宅抵押贷款中18.927亿美元（84.55%）为ARM贷款，2019 - 2017年分别新增2.062亿、2.818亿和2.985亿美元；3.459亿美元（15.45%）为固定利率贷款，2019 - 2017年分别新增0.414亿、0.579亿和0.75亿美元[50][51] - 2019年12月31日，商业房地产贷款为15.82亿美元（占总贷款27.48%），平均本金余额210万美元，最大一笔贷款本金余额4140万美元，贷款发放范围为10万 - 1000万美元[52] - 2019年12月31日，商业抵押贷款中14.442亿美元（91.29%）为ARM贷款，2019 - 2018年分别新增1.58亿、2.436亿和2.196亿美元；1.378亿美元（8.71%）为固定利率贷款，2019 - 2017年分别新增0.203亿、0.272亿和0.185亿美元[54][55] - 2019年12月31日，一至四户混合用途房产抵押贷款为5.925亿美元（占总贷款10.29%），其中4.266亿美元（72.01%）为ARM贷款，2019 - 2017年分别新增0.224亿、0.345亿和0.479亿美元；1.658亿美元（27.99%）为固定利率贷款，2019 - 2017年分别新增0.438亿、0.397亿和0.173亿美元[56][59][60] - 2019年12月31日，一至四户住宅抵押贷款为1.882亿美元（占总贷款3.27%），其中1.601亿美元（85.04%）为ARM贷款，2019 - 2017年分别新增0.226亿、0.408亿和0.244亿美元；0.282亿美元（14.96%）为固定利率贷款，2019 - 2017年15年期分别新增0.024亿、0.043亿和0.021亿美元，未新增30年期贷款[61][63][66] 其他类型贷款情况 - 2019年12月31日，房屋净值贷款为3540万美元（占总贷款0.62%），贷款范围为2.5万 - 30万美元，贷款价值比不超过80%[68] - 2019年12月31日，建筑贷款为6780万美元（占总贷款1.18%），2019 - 2017年分别新增3390万、3960万和780万美元，贷款金额一般不超过开发房产估计价值的60%，期限两年以内[69] - 2019年12月31日，小企业管理局（SBA）贷款为1440万美元（占总贷款0.25%），2019 - 2017年分别新增340万、380万和1160万美元，贷款范围为2.5万 - 200万美元，期限1 - 7年，最长25年[71] - 2019年12月31日，出租车牌照贷款为330万美元（占总贷款0.06%），公司自2015年起不再新增此类贷款[72] ARM贷款利率调整规则 - ARM贷款调整利率基于FHLB - NY相应定期预支利率加上固定利差，部分初始利率可能因利差折扣低于指数，多数贷款有利率下限；一至四户住宅ARM贷款利率调整有2%/期和6%/贷款期限的限制[50][54][59][63] 商业业务及其他贷款情况 - 2019年12月31日，商业业务及其他贷款总计10.615亿美元，占总贷款的18.44% [74] - 2019年、2018年和2017年，公司分别发起和购买商业业务贷款6.038亿美元、4.757亿美元和3.144亿美元 [74] - 2019年、2018年和2017年，公司分别发起和购买其他贷款190万美元、190万美元和240万美元 [75] 贷款审批额度规则 - 最高贷款审批额度方面，1 - 4户家庭抵押贷款不超75万美元需两人签字，超75万美元至200万美元需三人签字，超200万美元需董事贷款委员会或银行董事会批准；商业房地产和多户住宅物业贷款超2500万美元需不同层级审批 [78] 银行信贷额度与最大借款人贷款余额 - 2019年12月31日，银行对单一借款人或相关借款人群体的最大信贷额度为1.021亿美元，占未受损资本和盈余的15% [83] - 2019年12月31日，银行对三个最大单一借款人的贷款本金余额分别为8450万美元、8130万美元和6630万美元 [83] 公司服务贷款情况 - 2019年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款为3250万美元，SBA贷款为1580万美元 [84] - 2019年和2018年12月31日，公司由他人服务的贷款分别为8.569亿美元和8.568亿美元 [84] 逾期贷款情况 - 2019年12月31日，有一笔40万美元的贷款逾期90天以上仍在计利息 [87] 逾期和不良贷款销售所得 - 2019年、2018年和2017年，逾期和不良贷款销售所得分别为1304.8万美元、873.9万美元和621.7万美元 [92] 不良债务重组贷款情况 - 2019 - 2015年执行重组条款的不良债务重组贷款总额分别为649.4万美元、836.5万美元、1320.7万美元、1743.5万美元、950.9万美元[94] - 2019年和2018年未按重组条款执行的不良债务重组贷款分别为130万美元和180万美元[94] 非应计贷款额外利息收入与总额及比例情况 - 2019 - 2017年非应计贷款若正常应计的额外利息收入分别为110万美元、100万美元、110万美元[97] - 2019 - 2015年非应计贷款总额分别为1281.3万美元、1625.3万美元、1571万美元、2103万美元、2281.7万美元[98] - 2019 - 2015年不良贷款与总贷款比例分别为0.23%、0.29%、0.35%、0.44%、0.60%[98] - 2019 - 2015年不良资产与总资产比例分别为0.19%、0.24%、0.29%、0.36%、0.54%[98] 逾期少于90天且仍在计息贷款及其他房地产情况 - 2019年和2018年逾期少于90天且仍在计息的贷款总额分别为802.7万美元和691.3万美元[101] - 2019年和2018年公司分别拥有其他房地产0.2万美元，2018和2017年无[101] 公司住宅房地产止赎情况 - 2019年和2018年公司分别对价值0.2万美元和0.6万美元的住宅房地产进行止赎[102] 受批评和分类资产情况 - 2019年末受批评和分类资产总计3800万美元，较2018年末的5300万美元减少1500万美元[104] 公司不良贷款分类情况 - 2019年12月31日，公司不良贷款总额为3.8046亿美元，其中特别提及类1.3747亿美元，次级类2.4033亿美元，可疑类26.6万美元[106] - 2018年12月31日，公司不良贷款总额为5.303亿美元，其中特别提及类657.6万美元，次级类4294.2万美元，可疑类351.2万美元[108] 公司非执行贷款情况 - 2019年和2018年12月31日，公司非执行贷款分别为1330万美元和1630万美元[113] - 2019年12月31日，公司非执行贷款未偿还本金余额占支持抵押品估计当前价值的26.2%[113] 公司净冲销、计提贷款损失准备情况 - 2019年和2018年，公司分别产生净冲销200万美元和净回收1.9万美元[113] - 2019年、2018年和2017年，公司分别计提贷款损失准备280万美元、60万美元和990万美元[113] 贷款损失准备相关情况 - 2019年12月31日，贷款损失准备总额为2180万美元，较2018年12月31日增加80万美元，增幅3.8%[114] - 2019年和2018年12月31日，贷款损失准备均占未偿还总贷款的0.38%[114] - 2019年和2018年12月31日，贷款损失准备分别占非执行贷款的164.1%和128.9%[114] 特定类型抵押贷款占总贷款比例 - 2019年12月31日，多户住宅、商业房地产、建筑和一至四户混合用途物业抵押贷款占公司总贷款的77.8%[118] 年末贷款损失准备金相关比率 - 2019年末贷款损失准备金余额为2.1751亿美元，净冲销回收率与当年平均未偿还贷款的比率为0.04%，贷款损失准备金与年末总贷款的比率为0.38%，与年末不良贷款的比率为164.05%[119] 各类抵押贷款损失准备金占比 - 2019年多户住宅抵押贷款损失准备金为539.1万美元，占贷款组合的38.88%；商业房地产为442.9万美元，占27.48%[122] 公司投资情况 - 公司主要投资于抵押贷款支持证券、政府和政府机构证券基金、市政债券、公司债券和CLO，2019和2018年末未持有外国主权债务[124] 公司投资政策与监控 - 投资委员会每季度监控投资交易并制定策略，董事会每年审查投资政策，每月审查投资活动[125] - 公司投资政策旨在管理资产负债利率敏感性、获取回报、补充贷款业务和维持流动性[123] 公司投资证券市值与余额情况 - 2019年末按公允价值计量的投资总计1430万美元，可供出售证券为7.725亿美元，持有至到期证券为5890万美元，占总资产的11.84%[127] - 2019 - 2017年未记录与信用相关的非暂时性减值损失，利率变动会影响可供出售证券价值及公司经营业绩和权益[128] - 2019年末持有至到期证券中，市政证券摊余成本为5095.4万美元，公允价值为5399.8万美元；抵押贷款支持证券摊余成本为793.4万美元，公允价值为811.4万美元[130] - 2019年末可供出售证券中，债券及其他债务证券摊余成本为2.43146亿美元，公允价值为2.35103亿美元；共同基金摊余成本和公允价值均为1221.6万美元[130] - 2019年末可供出售的抵押贷款支持证券中，REMIC和CMO摊余成本为3.48236亿美元，公允价值

贷款业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度贷款年化增长率为9%，贷款管道余额为4.19亿美元，工商业贷款占贷款组合的19%[241] - 截至2019年9月30日，非应计贷款和不良贷款分别较6月30日减少140万美元和100万美元，不良房地产贷款平均贷款价值比为34.5%[243] - 2019年前三季度贷款发放和购买额为8.926亿美元，较2018年同期减少1350万美元，降幅1.5%，贷款管道增至4.189亿美元[268] - 2019年9月30日，贷款净额增加2.132亿美元，增幅3.9%[268] - 2019年九个月抵押贷款期初余额4638784千美元，期末余额4636741千美元；2018年同期期初余额4401950千美元，期末余额4498212千美元[291] - 2019年九个月非抵押贷款期初余额897512千美元，期末余额1113659千美元；2018年同期期初余额758286千美元，期末余额866624千美元[291][292] - 2019年九个月抵押贷款新增348852千美元，购买16894千美元；2018年同期新增463633千美元，购买78680千美元[291] - 2019年九个月其他贷款新增350009千美元，购买176809千美元；2018年同期新增207234千美元，购买156513千美元[292] - 截至2019年9月30日、2019年6月30日和2018年12月31日，执行重组条款的问题债务重组贷款总额分别为702.8万美元、628.9万美元和836.5万美元[294] - 截至2019年9月30日、2019年6月30日和2018年12月31日，不良贷款总额分别为1470.5万美元、1570.2万美元和1625.3万美元，不良资产总额分别为1497.9万美元、1597.6万美元和1628.8万美元[297] - 截至2019年9月30日、2019年6月30日和2018年12月31日，未计利息的问题债务重组出租车牌照贷款分别为220万美元、220万美元和390万美元，2019年9月30日未计利息的问题债务重组商业业务贷款为100万美元[297] - 截至2019年9月30日、2019年6月30日和2018年12月31日，未按重组条款执行的问题债务重组不良贷款分别涉及5笔共100万美元、6笔共160万美元和2笔共180万美元[298] - 2019年9月30日，公司抵押依赖贷款的当前平均贷款价值比为47.0%[302] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为2200万美元，较2018年12月31日增加110万美元，增幅5.2%；2019年前九个月计提310万美元以增加贷款损失准备金；贷款损失准备金分别占9月30日和12月31日未偿还总贷款的0.38%，占9月30日不良贷款的149.8%，高于12月31日的128.9%[306] - 2019年前九个月和2018年前九个月，贷款损失准备金期初余额分别为2094.5万美元和2035.1万美元，期末余额分别为2203.5万美元和2030.9万美元；净冲销分别为203.9万美元和19.5万美元，占当期平均未偿还贷款的比例分别为0.05%和0%；贷款损失准备金占期末不良资产的比例分别为147.11%和160.17%，占期末不良贷款的比例分别为149.85%和160.62%[309][310] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 2019年第三季度生息资产收益率下降4个基点，付息负债成本上升4个基点，净息差压缩8个基点[242] - 2019年第三季度平均股权回报率从2018年同期的12.9%降至7.6%，平均资产回报率从1.1%降至0.6%[246] - 2019年第三季度利息和股息收入为6940万美元，较2018年同期增加390万美元，增幅6.0%[247] - 2019年第三季度利息支出为3040万美元，较2018年同期增加650万美元，增幅27.0%[250] - 2019年第三季度净利息收入为3890万美元，较2018年同期减少260万美元，降幅6.2%[251] - 2019年第三季度计提贷款损失准备70万美元，2018年同期无计提[252] - 2019年第三季度非利息收入为100万美元，较2018年同期减少390万美元，降幅79.0%[253] - 2019年前九个月净收入为2830万美元，较2018年同期减少1430万美元，降幅33.6%[257] - 2019年前三季度平均净资产收益率从2018年同期的10.7%降至6.8%，平均资产收益率从0.9%降至0.5%[258] - 2019年前三季度利息和股息收入增加1920万美元，增幅10.1%，达2.088亿美元，主要因生息资产平均余额增加4.136亿美元及收益率提高13个基点[259] - 2019年前三季度利息支出增加2520万美元，增幅40.2%，达8800万美元，主要因付息负债平均成本增加48个基点及平均余额增加3.669亿美元[260] - 2019年前三季度非利息收入为440万美元，较2018年同期减少690万美元，降幅60.8%，主要因公允价值调整净损失增加及人寿保险收益减少[264] - 2019年前三季度非利息支出为8560万美元，较2018年同期减少30万美元，降幅0.4%，主要因FDIC保险费用减少[265] - 2019年前三季度净利息收入为3909.7万美元，净息差2.15%；2018年同期净利息收入为4174.7万美元，净息差2.53%[287] - 2019年9月30日，净计息资产为7.11758亿美元，净利息收益率2.37%；2018年同期净计息资产为6.74555亿美元，净利息收益率2.72%[287] - 2019年和2018年三季度末贷款利息收入中贷款手续费收入分别约为90万美元和120万美元[287] - 2019年三季度末贷款利息收入中合格套期公允价值调整净损失为130万美元，2018年同期无此项损失[287] - 2019年和2018年相关期间按21%法定联邦所得税税率计算的税等效金额分别为14.8万美元和22.6万美元[287] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为6550509千美元，利息收入209175千美元，收益率4.26%；2018年同期平均余额为6136887千美元，利息收入190246千美元，收益率4.13%[289] - 2019年九个月储蓄账户平均余额200246千美元，利息1053千美元，成本率0.70%；2018年同期平均余额240234千美元，利息978千美元，成本率0.54%[289] - 2019年九个月净利息收入为121159千美元，净息差2.25%；2018年同期净利息收入为127451千美元[290] - 2019年九个月净生息资产为712202千美元，净利息收益率2.47%；2018年同期净生息资产为665505千美元[290] - 2019年九个月贷款利息收入包含约1700000美元贷款手续费收入，2018年同期约为1600000美元[290] - 2019年九个月贷款利息收入包含公允价值调整净损失2700000美元，2018年同期无此项损失[290] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2019年9月30日总资产为71.109亿美元，较2018年12月31日增加2.767亿美元，增幅4.0%[268] - 2019年9月30日非performing资产为1500万美元，较2018年12月31日减少130万美元，降幅8.0%，占总资产比例从0.24%降至0.21%[271] - 2019年9月30日总负债为65.425亿美元，较2018年12月31日增加2.578亿美元，增幅4.1%，存款减少340万美元，借款资金增加1.716亿美元[276] - 2019年9月30日股东权益为5.684亿美元，较2018年12月31日增加1890万美元，增幅3.4%，主要因净利润和员工及董事股票计划影响，部分被库藏股购买和股息支付抵消[277] - 2019年9月30日，计息资产平均余额为65.89498亿美元，收益率4.22%；2018年同期平均余额为61.30422亿美元，收益率4.29%[286] - 2019年9月30日，生息负债平均余额为58.7774亿美元，成本率2.07%；2018年同期平均余额为54.55867亿美元，成本率1.76%[286] - 截至2019年9月30日、2019年6月30日和2018年12月31日，不良资产占总资产的比例分别为0.21%、0.23%和0.24%，贷款损失准备金占不良贷款的比例分别为149.85%、136.99%和128.87%[297] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司分类的其他不动产和通过止赎获得的其他资产分别为30万美元和3.5万美元，受批评或分类的投资证券均为零，受批评和分类的资产总额分别为4880万美元和5310万美元，减少了430万美元[301] 利率风险相关 - 利率变动200个基点时，净利息收入变动 - 10.92%至9.48%，净投资组合价值变动 - 17.80%至32.96%，净投资组合价值比率变动8.15%至11.73%[282] - 公司持续管理生息资产和生息负债组合以最大化回报并调整利率风险敞口[280] - 公司按季度编制“利率变动对收益和经济的影响”报告供董事会资产负债委员会审查[280] 财务报告内部控制相关 - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，本季度内公司财务报告内部控制无重大变化[315]

贷款总管道与结算总额 - 截至2019年6月30日的三个月，贷款总管道增加1.491亿美元至4.239亿美元，为2016年第一季度以来的最高水平；整体贷款结算总额为2.964亿美元，较截至2019年3月31日的三个月增长49.7%[228] 生息资产与付息负债收益率及成本 - 截至2019年6月30日的三个月，生息资产收益率下降3个基点，付息负债成本上升10个基点，净息差压缩12个基点[229] - 截至2019年6月30日的三个月，利息和股息收入增加630万美元，即9.9%，至6960万美元；生息资产平均余额增加3.589亿美元至65.401亿美元，收益率提高15个基点至4.26%[235] - 截至2019年6月30日的三个月，利息支出增加890万美元，即43.2%，至2960万美元；付息负债平均成本上升53个基点至2.03%，平均余额增加3.096亿美元至58.252亿美元[236] 非应计和不良贷款情况 - 截至2019年6月30日，非应计和不良贷款与3月31日基本持平；本季度净冲销100万美元，主要来自一笔商业企业贷款关系；不良房地产贷款的平均贷款价值比为35.4%[230] 回报率指标 - 截至2019年6月30日的三个月，平均股本回报率从2018年同期的10.5%降至7.5%；平均资产回报率从2018年同期的0.9%降至0.6%[234] 净利息收入与息差 - 截至2019年6月30日的三个月，净利息收入为4000万美元，较2018年同期减少260万美元，即6.2%；净息差和净利差分别下降38个基点至2.23%和32个基点至2.45%[237] - 2019年第二季度，净利息收入为4013.4万美元，净息差为2.23%；净利息收益资产为7.14947亿美元，净利息边际为2.45%[276] 贷款损失准备与净冲销 - 截至2019年6月30日的三个月，计提贷款损失准备150万美元，2018年同期无此项；净冲销总额为100万美元，非应计贷款减少60万美元至1570万美元[238] 非利息收入与支出 - 截至2019年6月30日的三个月，非利息收入为250万美元，较2018年同期减少70万美元，即22.6%[239] - 截至2019年6月30日的三个月，非利息支出为2720万美元，较2018年同期减少20万美元，即0.9%；所得税前收入减少460万美元，即24.9%，至1380万美元[240][241] 净利润与每股收益 - 2019年上半年净利润为1760万美元，较2018年同期的2530万美元减少770万美元，降幅30.4%[243] - 2019年上半年摊薄后每股收益为0.61美元，较2018年同期的0.88美元减少0.27美元，降幅30.7%[243] 上半年利息和股息收入与支出 - 2019年上半年利息和股息收入为1.394亿美元，较2018年同期的1.241亿美元增加1530万美元，增幅12.3%[245] - 2019年上半年利息支出为5760万美元，较2018年同期的3880万美元增加1870万美元，增幅48.3%[246] 上半年净利息收入与非利息收入、支出 - 2019年上半年净利息收入为8180万美元，较2018年同期的8520万美元减少340万美元，降幅4.0%[247] - 2019年上半年非利息收入为340万美元，较2018年同期的640万美元减少300万美元，降幅46.7%[250] - 2019年上半年非利息支出为5960万美元，较2018年同期的5870万美元增加90万美元，增幅1.5%[251] 非 performing 资产情况 - 2019年6月30日，非 performing 资产总计1600万美元，较2018年12月31日的1630万美元减少30万美元，降幅1.9%[259] 证券资产情况 - 2019年上半年，抵押贷款支持证券减少350万美元，降幅0.6%，至5.624亿美元[260] - 2019年上半年，其他证券增加1760万美元，增幅6.1%，至3.064亿美元[261] 股东权益情况 - 截至2019年6月30日，股东权益总额增加1590万美元，即2.9%，从2018年12月31日的5.495亿美元增至5.654亿美元[264] 公司资金活动情况 - 2019年上半年，公司经营活动提供资金3330万美元，融资活动提供2240万美元，期初可用资金1.186亿美元，用于投资活动1.178亿美元[265] - 2019年上半年，贷款发放和购买净额减去贷款偿还和销售为8960万美元[265] - 2019年上半年，公司购买可供出售证券7250万美元、持有至到期证券3000万美元和银行拥有人寿保险2500万美元[265] - 2019年上半年，净短期借款增加1.658亿美元，长期借款所得款项为1500万美元，用于偿还总存款8300万美元和长期借款6130万美元[265] - 2019年上半年，公司支付股息1210万美元[265] 利率变动影响 - 利率变动200个基点时，利率下降200个基点，预计净利息收入百分比为9.48%，净投资组合价值变动为32.96%，净投资组合价值比率为11.73%；利率上升200个基点，预计净利息收入百分比为 - 10.92%，净投资组合价值变动为 - 17.80%，净投资组合价值比率为8.15%[271] 第二季度平均资产、负债与权益 - 2019年第二季度，平均总资产为68.91541亿美元，平均总负债为63.30917亿美元，平均股东权益为5606.24万美元[276] 生息资产与付息负债比率 - 2019年第二季度，生息资产与付息负债的比率为1.12倍[276] 年度平均资产与生息资产情况 - 2019年平均总资产为6879905千美元，2018年为6444364千美元[280] - 2019年总生息资产平均余额为6530692千美元，利息为139638千美元，收益率4.28%；2018年平均余额为6140173千美元，利息为124534千美元，收益率4.06%[280] 年度各类贷款平均余额与收益率 - 2019年净贷款平均余额为5554919千美元，利息为124603千美元，收益率4.49%；2018年平均余额为5273939千美元，利息为112339千美元，收益率4.26%[279] - 2019年应税证券平均余额为821893千美元，利息为12819千美元，收益率3.12%；2018年平均余额为655738千美元，利息为9405千美元，收益率2.87%[279] - 2019年免税证券平均余额为57113千美元，利息为1189千美元，收益率4.16%；2018年平均余额为124091千美元，利息为2165千美元，收益率3.49%[279][280] 上半年贷款手续费收入与套期损失 - 2019年上半年贷款手续费收入约为900000美元，2018年约为400000美元[280] - 2019年上半年合格套期公允价值调整净损失为1500000美元，2018年无此项损失[280] 上半年贷款发放总额 - 2019年上半年抵押贷款发放总额为189438千美元，2018年为345571千美元[284] - 2019年上半年非抵押贷款发放总额为189433千美元，2018年为141523千美元[285] 不良债务重组贷款情况 - 2019年6月30日执行重组条款的不良债务重组贷款总额为6289千美元，2018年12月31日为8365千美元[287] 非应计TDR出租车牌照贷款情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日非应计TDR出租车牌照贷款分别为220万美元和390万美元[290] 未按重组条款履约的TDR重组贷款情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，未按重组条款履约的TDR重组贷款分别为6笔共160万美元和2笔共180万美元[291] 减值审查的抵押依赖贷款平均贷款价值比 - 2019年6月30日，减值审查的抵押依赖贷款平均贷款价值比为47.6%[296] 贷款损失准备金情况 - 截至2019年6月30日的六个月，贷款损失准备金为2150万美元，较2018年12月31日增加60万美元，增幅2.7%[300] - 2019年上半年，公司因增加贷款损失准备金向收益计提费用240万美元[300] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金均占未偿还总贷款的0.38%[300] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别占不良贷款的137.0%和128.9%[300] 净冲销与相关比率情况 - 2019年和2018年上半年净冲销分别为188.1万美元和28.4万美元[304] - 2019年和2018年上半年净冲销与当期平均未偿还贷款的比率分别为0.07%和0.01%[304] - 2019年和2018年期末贷款损失准备金与不良资产的比率分别为134.64%和136.40%[304]