业绩总结 - 公司2023年第二季度实现了创纪录的3.62亿美元的调整后EBITDA，比2023年第一季度增长了20%[1] - 公司2023年第二季度铁路部门的调整后EBITDA为2.03亿美元，杰斐逊码头为7100万美元，雷波诺为负1.6亿美元，电力和天然气为1.04亿美元[2] - 公司2023年第二季度铁路部门的运输量和每车费率均有所增加，精炼产品吞吐量比上季度增加了30%[3] - 公司Q2'23调整后EBITDA为1040万美元，较Q2'22增长[4] - 公司2022年6月30日总收入为112,016千美元，总支出为146,874千美元，净收入为-88,248千美元[5] - 公司2023年6月30日总收入为81,832千美元，总支出为91,091千美元，净亏损为-33,872千美元[6] 用户数据 - 公司2023年6月30日铁路部门总收入为42,546千美元，净收入为11,786千美元[7] - 公司2023年6月30日道路服务收入为10,087,000美元[8] 未来展望 - 公司调整后的EBITDA被公司的首席运营决策者作为主要绩效指标使用[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年6月30日可持续性和能源转型部门的运营支出为10,000美元[10] 市场扩张和并购 - 公司2023年6月30日可持续性和能源转型部门的收购和交易支出为251,000美元[11] 负面信息 - 公司2023年6月30日总支出较总收入高出9,259千美元[12] - 公司2023年6月30日总支出为24,404,000美元[13] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年上半年的股权基础补偿为12美元和15美元[14] - 公司2023年上半年的利息支出为65美元和30美元[15]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度调整后EBITDA为3.01亿美元,较上一季度的0.95亿美元大幅增长 [12][13] - 公司目标今年实现年度调整EBITDA2亿美元,无需额外资本投入即可实现 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 Transtar - 第一季度收入4.1亿美元,调整后EBITDA1.72亿美元,较上一季度分别增长15%和27% [15][21][22] - 美国钢铁生产恢复正常,为Transtar带来更多货量和更高平均运价 [22] - 公司正在开展多项举措,预计每年可为Transtar带来3亿美元的额外EBITDA [23] Jefferson - 第一季度收入1.91亿美元,调整后EBITDA0.65亿美元,较上一季度分别增长23%和44% [24][25] - 成品油和原油总吞吐量从上季度的102,000桶/天增加到163,000桶/天,主要得益于埃克森新签的出口合同 [24][25] - 埃克森贝蒙特炼厂扩建完成,产能增加25万桶/天至62万桶/天,成为北美最大炼厂 [25] - 公司新收购的贝蒙特地产(Jefferson South)有望在今年贡献额外5000万美元EBITDA [27] Repauno - 第一季度调整后EBITDA为负,主要是由于在4月1日新合同生效前被迫出售天然气液体库存 [17][28][29] - 4月1日开始执行新的多年期合同,预计Repauno未来将实现盈利 [28] - 2期项目预计总投资2亿美元,完工后每年可贡献4000万美元以上的EBITDA [30][31] Long Ridge - 第一季度调整后EBITDA1.13亿美元,上季度受停机影响为负6600万美元 [18][32][33] - 计划在未来几个月内获得批准,将发电能力从485兆瓦提升至505兆瓦,每年可增加500万-1000万美元EBITDA [32][33] - 正在与数据中心等客户洽谈后付费用户,为长期发展带来更多机会 [34][57][58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正积极拓展第三方业务,包括货运和车辆维修,预计每年可带来3亿美元的额外EBITDA [23][44][45] - 公司正在寻求收购机会,特别是在铁路和港口终端领域,看到更多机会出现 [97][98][99] - 公司计划在2024年中前后重新融资,届时将获得更优惠的融资成本 [92][93][94][95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司2023年及未来几年的发展前景表示乐观,各业务板块均有良好表现和发展机会 [14][35] - 管理层认为Transtar和Long Ridge的业务有望在今年进一步改善和增长 [39][49][50][61][62] - 管理层对Jefferson和Repauno的发展前景也持积极态度,看好未来的业务拓展和盈利能力 [24][25][27][28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Giuliano Bologna 提问** 询问Transtar业务恢复情况及未来增长空间 [39][40][41][42][43][46][47][48] **Ken Nicholson 回答** - 美国钢铁生产已恢复正常,Transtar业务也随之回升 - 公司正在开展多项举措,预计每年可为Transtar带来3亿美元的额外EBITDA - 预计Transtar今年全年EBITDA有望达到1亿美元左右的水平 [40][41][47][48][49] 问题2 **Giuliano Bologna 提问** 询问Long Ridge未来EBITDA增长的具体驱动因素 [59][60][61][62][63] **Ken Nicholson 回答** - 签约更多后付费工商业用户是Long Ridge EBITDA增长的一个主要驱动因素 - 电力容量拍卖价格回归正常水平也将大幅提升Long Ridge的收益 - 预计Long Ridge未来一年EBITDA有望达到6000万美元左右的水平 [61][62][63] 问题3 **Giuliano Bologna 提问** 询问Jefferson未来EBITDA增长的具体路径 [63][64][65][66][67][72][73][74][75] **Ken Nicholson 回答** - 埃克森贝蒙特炼厂扩建完成后,Jefferson的吞吐量正在快速增加 - 公司有能力将吞吐量从第一季度的16.3万桶/天提升至30万桶/天以上 - 这种吞吐量的提升将直接带动收入和EBITDA的大幅增长,预计未来一年Jefferson的EBITDA有望达到8000万美元 [64][65][73][74][75]

业绩总结 - 2023年第一季度平均天然气产量达到每日81,000 MMBtu的历史新高[2] - 2023年3月31日的总收入为76,494,000美元，相较于2022年12月31日的71,391,000美元增长7.8%[21] - 2023年第一季度的净亏损为40,589,000美元，较2022年第一季度的净亏损42,822,000美元减少5.2%[21] - 2023年第一季度的调整后EBITDA为21,896,000美元，相较于2022年第一季度的11,562,000美元增长89.5%[21] - 2023年第一季度的总费用为91,890,000美元，较2022年第四季度的85,040,000美元增长8.7%[21] - 2023年第一季度的利息支出为23,250,000美元，较2022年第四季度的21,133,000美元增长10%[21] - 2023年第一季度的折旧和摊销费用为20,135,000美元，较2022年第四季度的18,298,000美元增长10.1%[21] - 2023年第一季度的运营费用为65,162,000美元，较2022年第四季度的59,926,000美元增长8.7%[21] - 2023年第一季度的税前亏损为34,183,000美元，较2022年第四季度的56,693,000美元减少39.8%[21] 用户数据 - 2023年第一季度的总收入为17,850千美元，较2022年第一季度的10,087千美元增长77.5%[39] - 2023年第一季度的总费用为25,314千美元，相较于2022年第一季度的10,621千美元增长138.5%[39] - 2023年3月31日的总资产为2,447,062千美元，较2022年3月31日的740,948千美元增长229.5%[41] - 2023年3月31日的总负债为1,647,477千美元，较2022年3月31日的155,467千美元增长959.5%[41] - 2023年3月31日的股东权益为559,837千美元，较2022年3月31日的583,778千美元下降4.1%[41] 未来展望 - 预计到2023年第四季度，年化调整后EBITDA将达到2亿美元[93] - 2023年第一季度的日均处理量为163.2千桶，较2022年第四季度的102.4千桶增长59%[102] - Q1'23的每车平均收入为627美元，较Q4'22的599美元增长4.7%[101] 新产品和新技术研发 - 铁路部门的调整后EBITDA为1720万美元，较2022年第四季度的1350万美元增长27%[89] - 电力和天然气部门的调整后EBITDA为1130万美元，较2022年第四季度的负660万美元大幅改善[89] 负面信息 - 2023年第一季度的净亏损为4060万美元，相较于2022年第一季度的4280万美元有所改善[81] - 2023年第一季度的调整后EBITDA为(1,710)千美元，相较于2022年第一季度的(178)千美元，亏损扩大[38] - 2023年第一季度的非控股权益净亏损为9,893,000美元，较2022年第四季度的9,606,000美元增长3%[21] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第一季度的收购和交易费用为63千美元，较2022年第一季度的4,030千美元大幅下降[39] - 2023年第一季度的资产减值费用为0千美元，而2022年第一季度为32千美元[56] - 2023年第一季度的铁路收入为40,568千美元，较2022年第四季度的35,321千美元增长了15%[123]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司合并总资产为24亿美元，临时股权和股权总额为8亿美元[183] - 2022年第一季度调整后EBITDA总计1.1562亿美元[191] - 2022年第一季度净亏损归属于前母公司为4282.2万美元[191] - 2023年第一季度净亏损3591.2万美元，2022年同期为5028.8万美元[201] - 2023年第一季度归属于股东的净亏损为4058.9万美元，2022年同期为4282.2万美元[201] - 2023年第一季度基本每股亏损0.39美元，2022年同期为0.43美元；摊薄后每股亏损0.40美元，2022年同期为0.43美元[201] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，加权平均流通普通股基本和摊薄股数分别为1.0278764亿股和0.99387467亿股[201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，流通的普通股认股权证数量均为668.5132万份，加权平均行使价格均为5.01美元[202] 公司股权及业务结构变化 - 2022年8月1日，公司向FTAI普通股股东按1:1比例分发FTAI Infrastructure Inc.普通股，成为独立上市公司[183] - 公司运营包括铁路、港口和码头、电力和天然气、可持续发展和能源转型四条业务线[183] 可赎回优先股相关数据 - 2022年8 - 12月，公司发行30万股可赎回优先股，每股1000美元，折价3%，净收益2.91亿美元[194] - 可赎回优先股股息率为每年14%，特定情况会增加，最高达每年18%[196] - 2023年第一季度可赎回优先股的股息和增值总计160万美元[197] - 若2023年3月31日赎回可赎回优先股，赎回金额为4.482亿美元[199] 公司业务运营相关费用及交易 - 公司与Repauno非控股股东的安排中，1500万美元的或有付款，2021年和2022年分别解决了500万美元[203] - 截至2023年3月31日，Jefferson Terminal未来十二个月需支付的固定营销费用至少为90万美元[203] - 2023年4月3日，公司权益法投资对象Long Ridge以500万美元向子公司Transtar出售部分资产[204] 公司股息相关信息 - 2023年5月2日，公司董事会宣布2023年第一季度普通股现金股息为每股0.03美元，5月26日支付[205] 公司业务线具体情况 - 公司电力和天然气业务运营着一座位于俄亥俄州长岭码头的485兆瓦发电厂[183]

公司业务 - FTAI Infrastructure Inc. 是一家专注于收购、开发和运营代表交通和能源行业客户关键基础设施的资产和业务的公司[259] - FTAI Infrastructure Inc. 的主要业务线包括铁路、港口和码头、电力和天然气以及可持续能源转型[261] - 2022年，FTAI Infrastructure Inc. 的铁路业务占总收入的57%，港口和码头业务占25%，其余18%来自公司和其他来源[262] 财务表现 - 截至2022年12月31日，FTAI Infrastructure Inc. 的总资产为25亿美元，总可赎回优先股和股权为7.894亿美元[263] - FTAI Infrastructure Inc. 的调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2022年6102.8万美元，较2021年增加2731.7万美元[274] - 2022年总收入增加了1.417亿美元，主要是由于铁路、杰斐逊码头和公司及其他部门的收入增加[276] - 总支出增加了1.278亿美元，主要是由于运营支出和折旧及摊销费用增加[278] - 所得税费用增加了810万美元，主要是由于铁路和杰斐逊码头部门的预留[283] Jefferson Terminal业务 - Jefferson Terminal Segment 2022年总收入为60289千美元，较2021年增加13937千美元[306] - Adjusted EBITDA (non-GAAP)为18490千美元，较2021年增加7859千美元[307] - Jefferson Terminal报告单位预计未来几年将继续产生正的调整后EBITDA[383] - Jefferson Terminal报告单位的预估公允价值超过其账面价值10%至20%[382] Power and Gas Segment业务 - 2022年Power and Gas Segment的总收入为0美元，较2021年减少，总支出为1,284千美元，较2021年增加[326] - 2022年Adjusted EBITDA为18,039千美元，较2021年下降，主要受到净损失和非控股实体的影响[327] - 2022年其他支出增加了42.6百万美元，主要是由于Long Ridge的电力掉期损失和2022年底一次意外的电厂停机[329] - 2022年Adjusted EBITDA减少了7.5百万美元，主要是由于上述变化[330] 费用和支出 - 2021年和2020年的收购和交易费用增加了1120万美元，主要是由于与Transtar的收购和其他战略举措相关的专业费用增加[1] - 管理费用和分配给关联方的激励费用增加了260万美元，反映了2021年我们的平均总权益较高，主要是由于收购Transtar[2] - 调整后的EBITDA（非GAAP）下降了260万美元，主要是由于上述变化[3] 现金流和流动性 - 我们相信我们有足够的流动性满足现金需求，继续评估并采取必要行动，以确保业务在这些不确定时期能够继续运营[4] - 我们对未来的现金流量进行了敏感性分析，假设我们未对浮动利率债务的利率波动进行对冲，假设利率上升/下降100个基点，利息支出将分别增加约0.4百万美元或减少约0.4百万美元[393]

财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后EBITDA为8810万美元，较2021年的5850万美元有所增长，公司目标2023年各业务部门实现2亿美元的年度调整后EBITDA运行率，且无需额外资本投入 [32] - 第四季度四个业务部门调整后EBITDA为950万美元，受Long Ridge电厂维修停运影响，与去年第三季度相比有差异 [33] - 截至12月31日，资产负债表上有12亿美元债务，其中4.73亿美元在控股公司发行，约7亿美元在Jefferson以无追索权方式发行 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 Transtar - 2022财年营收1.5亿美元，调整后EBITDA 6430万美元，全年现金流6670万美元，非核心资产出售收益超过资本支出 [41] - 第四季度由于美国钢铁公司一座高炉临时闲置，车皮运输量略有下降，该高炉1月恢复运行 [6] - 多项举措预计每年带来约3000万美元的增量EBITDA机会，且几乎无需额外投资 [8] Jefferson - 2022财年营收6030万美元，EBITDA 1850万美元，相比2021财年的4640万美元营收和1060万美元EBITDA有所增长 [9] - 与埃克森美孚的20亿美元Blade扩建项目本季度上线，预计全面投产后每年带来约2000万美元的增量EBITDA [3][10] - 收购Beaumont额外房产，预计最早今年开始贡献增量EBITDA，最终带来高达5000万美元的增量机会 [11] Repauno - 第四季度与一家大型贸易公司签订多年合同，用于丁烷转运和产品出口，使用50% - 65%的一期产能，预计实现1000万美元目标利润 [5] - 二期系统上线后预计大幅增加存储和吞吐量，全部完成后预计每年带来超过4000万美元的EBITDA [15] Longridge - 2022财年EBITDA为1800万美元，包含第四季度停运损失，停运期间天然气生产持续，部分缓解了电力销售损失 [16] - 新收购西弗吉尼亚州1.2万英亩天然气资产，使天然气供应几乎翻倍，今年开始生产，预计每月带来约500万美元的增量EBITDA [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于各业务线发展，通过项目建设、合同签订和资产收购等方式提升业绩和市场竞争力 [3][5][10][11] - Transtar推进新举措引入第三方客户，实现业务多元化 [42] - Repauno专注于二期转运系统业务拓展，与多方进行长期协议谈判 [15] - Longridge积极争取成为国家氢能中心，有望获得高达8亿美元的赠款资金 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2023年将是取得进展的重要一年，各业务线有望实现增长，有信心实现年度调整后EBITDA目标 [32] - Long Ridge电厂维修完成后运行良好，未来几年前景乐观，此次事件为孤立事件 [47] 其他重要信息 - 公司董事会授权每股0.03美元的季度股息，将于本月晚些时候支付给股东 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Transtar在第四季度哪些高炉停运，何时恢复运行？ - 第四季度Mon Valley综合设施的一座高炉停运，1月恢复运行，目前运行速度与第四季度前相当 [24] 问题: Transtar新举措的推进阶段以及达到3000万美元EBITDA的时间？ - 各举措推进较为均衡，房地产开发可能稍滞后，预计年底前实现3000万美元EBITDA，部分举措可能在第二或第三季度实现 [44][45] 问题: Longridge涡轮机在第四季度发生了什么？ - 建设完成时遗留材料被吸入涡轮机导致损坏，维修已完成，公司保留对相关方的追索权，认为这是孤立事件 [46] 问题: 被指定为氢能中心意味着什么，对公司有何影响？ - 这不在公司计划内，若成功将带来显著增量收益，最终将有四个申请者获选，目前已进入短名单，后续还会筛选 [48] 问题: Repauno二期项目的许可情况？ - 新码头、地上储罐和额外铁路建设已获许可，地下洞穴许可正在申请中，预计几个月内完成，4000万美元的EBITDA贡献不包括洞穴部分收益 [56]

公司财务整体概况 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为25亿美元，临时股权和股权总额为8亿美元[162] 公司股权与证券发行 - 2022年8月1日，FTAI向其普通股股东按每持有一股FTAI普通股派发一股FTAI Infrastructure Inc.普通股[163] - 公司在分拆时发行3亿美元可赎回优先股和认股权证，并出售5亿美元2027年到期、利率为10.5%的优先担保票据[164] 政策法规影响 - 2022年8月16日，美国政府颁布《2022年降低通胀法案》，包括对企业所得税制度的修改，对超过10亿美元的“调整后财务报表收入”征收15%的最低税[166] 公司部门调整 - 2022年第三季度，公司将历史经营部门重组为五个经营部门，并修改了调整后EBITDA的定义[169] - 公司有五个可报告部门，分别为铁路、杰斐逊码头、雷波诺、电力与天然气、可持续发展与能源转型[170] 调整后EBITDA相关 - 首席运营决策官将调整后EBITDA作为关键绩效指标，该指标并非美国公认会计原则下的财务指标[172] - 调整后EBITDA定义为归属于股东和前母公司的净收入（亏损），经一系列调整得出[174] 各业务线业务内容 - 公司铁路业务主要投资和运营北美短线和区域铁路[162] - 公司电力与天然气业务通过权益法投资运营俄亥俄州长岭码头一座485兆瓦的发电厂[162] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收7.86亿美元，较2021年同期的3.68亿美元增加4.18亿美元[175] - 2022年前九个月总营收19.06亿美元，较2021年同期的7.27亿美元增加11.79亿美元[175] - 2022年第三季度总费用8.77亿美元，较2021年同期的6.09亿美元增加2.68亿美元[175] - 2022年前九个月总费用23.46亿美元，较2021年同期的13.14亿美元增加10.32亿美元[175] - 2022年第三季度净亏损4319.4万美元，较2021年同期的3464.9万美元增加854.5万美元[175] - 2022年前九个月净亏损1.31亿美元，较2021年同期的8099.9万美元增加5044.3万美元[175] - 2022年第三季度归属于股东和前母公司的净亏损4407.6万美元，较2021年同期的2728.6万美元增加1679万美元[175][178] - 2022年前九个月归属于股东和前母公司的净亏损1.16亿美元，较2021年同期的6205万美元增加5432.8万美元[175][178] - 2022年第三季度调整后EBITDA为2610.4万美元，较2021年同期的916.6万美元增加1693.8万美元[178] - 2022年前九个月调整后EBITDA为5922万美元，较2021年同期的452.4万美元增加5469.6万美元[178] - 2022年前三季度总营收增加1.179亿美元，主要因铁路、杰斐逊码头和企业及其他业务板块营收分别增加8530万、1060万和3040万美元[182] - 2022年前三季度总费用增加1.032亿美元，主要由于运营费用、折旧摊销和收购及交易费用增加[182] - 2022年前三季度其他费用增加5730万美元，主要因非合并实体权益损失增加3920万美元和利息费用增加2270万美元[183] - 2022年第三季度和前三季度净亏损分别增加850万和5040万美元[185] - 2022年第三季度和前三季度调整后EBITDA分别增加1690万和5470万美元[185] - 2022年第三季度和前三季度总营收分别增加1380万和8530万美元，主要因2021年7月28日收购Transtar[189] - 2022年第三季度和前三季度总费用分别增加690万和5500万美元，主要因2021年7月28日收购Transtar[190] - 2022年第三季度和前三季度调整后EBITDA分别增加760万和4050万美元，主要因上述业务活动[193] - 2022年前三季度和前三季度末，总营收分别增加2030万美元和3040万美元，主要因收购FYX多数股权并合并报表[230] - 2022年前三季度和前三季度末，总费用分别增加1810万美元和3860万美元，主要因收购FYX多数股权并合并报表[231] - 2022年前三季度和前三季度末，调整后EBITDA分别增加50万美元和减少40万美元[233] 铁路业务线数据关键指标变化 - 铁路业务板块2022年前三季度租赁收入增加113.2万美元，铁路收入增加8421.1万美元，总营收增加8534.3万美元[185] - 铁路业务板块2022年前三季度运营费用增加4586.8万美元，收购及交易费用减少27.2万美元，折旧摊销增加939.2万美元[185] 杰斐逊码头业务线数据关键指标变化 - 杰斐逊码头段本季度（截至2022年9月30日的三个月）总营收1717.7万美元，较去年同期的1190.2万美元增加527.5万美元；前九个月总营收4475.1万美元，较去年同期的3414.8万美元增加1060.3万美元[194] - 杰斐逊码头段本季度总费用2394.2万美元，较去年同期的2184.6万美元增加209.6万美元；前九个月总费用7076.5万美元，较去年同期的6237.7万美元增加838.8万美元[194] - 杰斐逊码头段本季度其他费用738.4万美元，较去年同期的617.1万美元增加121.3万美元；前九个月其他费用2101.1万美元，较去年同期的1129.1万美元增加972万美元[194] - 杰斐逊码头段本季度归属于股东和前母公司的净亏损826.1万美元，较去年同期的897.4万美元减少71.3万美元；前九个月归属于股东和前母公司的净亏损2600.3万美元，较去年同期的2094.1万美元增加506.2万美元[194] - 杰斐逊码头段本季度调整后EBITDA为602.3万美元，较去年同期增加407.8万美元；前九个月调整后EBITDA为1398.7万美元，较去年同期增加565.9万美元[197] 雷波诺业务线数据关键指标变化 - 雷波诺段本季度总营收187.9万美元，较去年同期的 - 45.8万美元增加233.7万美元；前九个月总营收153.3万美元，较去年同期的998.2万美元减少844.9万美元[203] - 雷波诺段本季度总费用657.6万美元，较去年同期的755.4万美元减少97.8万美元；前九个月总费用1931.9万美元，较去年同期的1886.7万美元增加45.2万美元[203] - 雷波诺段本季度其他费用43.2万美元，较去年同期的28.4万美元增加14.8万美元；前九个月其他费用106万美元，较去年同期的84.2万美元增加21.8万美元[203] - 雷波诺段本季度归属于股东和前母公司的净亏损491.7万美元，较去年同期的812.2万美元减少320.5万美元；前九个月归属于股东和前母公司的净亏损1798.4万美元，较去年同期的952万美元增加846.4万美元[203] - 公司调整后EBITDA在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别增加410万美元和570万美元[203] - 2022年第三季度总营收增加230万美元，主要因丁烷远期采购合同收益；前九个月总营收减少840万美元，主要因丁烷远期采购合同亏损和利润率压缩[207] - 2022年第三季度总费用减少100万美元，因业务活动减少和利润率压缩致运营费用降低；前九个月总费用增加50万美元，因新增资产投入使用致折旧和摊销费用增加[208] - 2022年第三和前九个月其他费用分别增加10万美元和20万美元，因循环信贷借款利率上升致利息费用增加[209] - 2022年第三和前九个月调整后EBITDA分别减少140万美元和730万美元[211] 电力和天然气业务线数据关键指标变化 - 电力和天然气业务板块2022年第三季度运营费用从1.9万美元增至29.8万美元，前九个月从6.1万美元增至46.6万美元[212] - 电力和天然气业务板块2022年第三季度总费用从1.9万美元增至65.6万美元，前九个月从6.1万美元增至82.4万美元[212] - 电力和天然气业务板块2022年第三季度净亏损从323.1万美元增至990.3万美元，前九个月从958.8万美元增至4442.3万美元[212] - 2022年第三和前九个月其他费用分别增加370万美元和3050万美元，主要因非合并实体权益法损失增加[216] - 电力和天然气业务板块2022年第三和前九个月调整后EBITDA分别增加750万美元和1790万美元[218] 可持续性与能源转型业务线数据关键指标变化 - 可持续性与能源转型板块，九个月运营费用为10000美元，收购及交易费用为29000美元，总费用为39000美元[219] - 可持续性与能源转型板块，九个月股权法下非合并实体损失为4529000美元，其他收入为1553000美元，总其他费用为2976000美元[219] - 可持续性与能源转型板块，九个月税前亏损为3015000美元，净亏损为3015000美元，归属于股东和前母公司的净亏损为3015000美元[219] - 可持续性与能源转型板块，调整后EBITDA在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别减少130万美元和160万美元[224] 企业及其他业务线数据关键指标变化 - 企业及其他板块，三个月其他收入为20317000美元，总收入为20317000美元；九个月其他收入为30404000美元，总收入为30404000美元[226] - 企业及其他板块，三个月总费用为28953000美元，九个月总费用为63978000美元[226] - 企业及其他板块，三个月其他（费用）收入为 - 12517000美元，九个月其他（费用）收入为 - 12467000美元[226] - 企业及其他板块，三个月税前亏损为21153000美元，九个月税前亏损为46041000美元[226] - 企业及其他板块，三个月净亏损为21597000美元，九个月净亏损为46485000美元[226] - 企业及其他板块，三个月归属于股东和前母公司的净亏损为30687000美元，九个月归属于股东和前母公司的净亏损为55550000美元[226] 公司现金流与借款情况 - 2022年前三季度和2021年前三季度，用于投资的现金分别为1.805亿美元和7.794亿美元[235] - 2022年前三季度和2021年前三季度，经营活动使用的现金流量分别为3770万美元和6980万美元[235] - 2022年前三季度，获得2027年票据借款4.738亿美元和EB - 5贷款协议借款950万美元；2021年前三季度，获得EB - 5贷款协议借款2610万美元[235] - 2022年前三季度和2021年前三季度，资产出售所得款项分别为570万美元和0美元[235] 公司债务与商誉情况 - 截至2022年9月30日，未偿还本金和利息支付义务分别为12亿美元和6亿美元，其中未来十二个月分别到期0美元和8960万美元[236] - 截至2022年9月30日，未偿还经营和融资租赁义务为1.715亿美元，其中未来十二个月到期780万美元[238] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉账面价值分别约为2.631亿美元和2.571亿美元[239] - 2021年12月31日止年度无商誉减值[241] 业务活动预期 - 杰斐逊码头原油吞吐量活动预计在2022年恢复到疫情前水平[241] 市场风险与利率管理 - 市场风险指金融工具价值因利率和汇率波动而变化的风险[242] - 公司主要利率风险与定期贷款安排有关[243] - ICE基准管理机构在2021年12月31日后停止发布一周和两个月期美元LIBOR，计划在2023年6月30日后停止发布其余美元LIBOR[243] - 公司修订循环信贷安排，采用SOFR作为LIBOR的替代利率[243] - 借款协议通常基于可变利率指数支付，利率上升可能增加债务成本并减少净收入[243] - 公司可通过利率衍生品管理利率风险[243] - 截至2022年9月30日，假设不进行套期保值，借款可变利率假设变动100个基点，未来12个月利息费用将增加或减少约30万美元[243]

公司资产与股本情况 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为26亿美元，总股本为13亿美元[162] 公司股权派发情况 - 2022年8月1日，FTAI向股东按每持有一股FTAI普通股派发一股FTAI Infrastructure Inc.普通股[163] 公司融资情况 - 公司在分拆时发行3亿美元优先股和认股权证，并出售5亿美元2027年到期、利率为10.5%的优先担保票据[164] 各业务线收入情况 - 2022年Q2租赁收入86.7万美元，较2021年Q2的43.2万美元增加43.5万美元；2022年上半年租赁收入170.7万美元，较2021年上半年的86.2万美元增加84.5万美元[173] - 2022年Q2铁路收入3750.7万美元，2021年Q2无此项收入；2022年上半年铁路收入7117.5万美元，2021年上半年无此项收入[173] - 2022年Q2码头服务收入1422.7万美元，较2021年Q2的1112万美元增加310.7万美元；2022年上半年码头服务收入2701.1万美元，较2021年上半年的2154.1万美元增加547万美元[173] - 2022年Q2其他收入1326.7万美元，较2021年Q2的379.2万美元增加947.5万美元；2022年上半年其他收入1212.3万美元，较2021年上半年的1348.3万美元减少136万美元[173] - Transtar 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，租赁收入分别为55.3万美元和104.1万美元，铁路收入分别为3750.7万美元和7108.9万美元[203] 公司总营收情况 - 2022年Q2总营收6586.8万美元，较2021年Q2的1534.4万美元增加5052.4万美元；2022年上半年总营收1.12016亿美元，较2021年上半年的3588.6万美元增加7613万美元[173] - 三个月内总营收增加5050万美元，主要因Transtar和Corporate板块分别增加3810万和1020万美元，部分被Ports and Terminals板块减少70万美元抵消[177] - 六个月内总营收增加7610万美元，主要因Transtar板块增加7210万美元和收购合并FYX增加1020万美元，部分被Ports and Terminals板块减少1080万美元抵消[178] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总营收增加300万美元，终端服务收入增加310万美元[190] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总营收增加530万美元，终端服务收入增加550万美元[190] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司总营收分别减少70万美元和1080万美元，主要因Repauno丁烷远期采购合同亏损[198] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司总营收分别为3810万美元和7210万美元，主要来自铁路服务[204] - Transtar 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，总营收分别为3806万美元和7213万美元[203] - 2022年第二季度末的三个月内，总营收增加1020万美元，主要因收购FYX多数股权并合并带来其他收入增加1020万美元[212] - 2022年第二季度末的六个月内，总营收增加950万美元，主要因收购FYX多数股权并合并带来其他收入增加1020万美元[212] 公司净亏损情况 - 2022年Q2净亏损3796万美元，较2021年Q2的3206万美元增加590万美元；2022年上半年净亏损8824.8万美元，较2021年上半年的4634.9万美元增加4189.9万美元[173] - 2022年Q2归属于母公司的净亏损2948万美元，较2021年Q2的2543.5万美元增加404.5万美元；2022年上半年归属于母公司的净亏损7230.2万美元，较2021年上半年的3476.3万美元增加3753.9万美元[173] - 三个月和六个月内净亏损分别增加590万和4190万美元[183] - 截至2022年6月30日的三个月，归属于母公司的净亏损为882.3万美元，较去年同期增加163.8万美元[188] - 截至2022年6月30日的六个月，归属于母公司的净亏损为1774.2万美元，较去年同期增加577.5万美元[188] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司净亏损分别为1801.1万美元和4758.7万美元，较2021年同期分别增加580万美元和3982.9万美元[197] 公司总费用情况 - 三个月内总费用增加4400万美元，主要因运营费用、折旧摊销和收购交易费用增加[180] - 六个月内总费用增加7640万美元，主要因运营费用、折旧摊销和收购交易费用增加[181] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总费用增加290万美元，其中运营费用增加250万美元，折旧和摊销增加40万美元[191] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总费用增加630万美元，其中运营费用增加390万美元，折旧和摊销增加240万美元[191] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司总费用分别增加60万美元和160万美元，主要因Repauno业务活动增加及资产折旧摊销增加[199] - Transtar 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，总费用分别为2404.2万美元和4807万美元[203] - 2022年第二季度末的三个月内，总费用增加1640万美元，主要因运营费用和收购及交易费用增加[213] - 2022年第二季度末的六个月内，总费用增加2050万美元，主要因运营费用和收购及交易费用增加[213] 公司其他费用情况 - 三个月内其他费用增加980万美元，主要因非合并实体亏损权益增加700万美元和利息费用增加300万美元[182] - 六个月内其他费用增加3700万美元，主要因非合并实体亏损权益增加2860万美元和利息费用增加790万美元[182] - 截至2022年6月30日的三个月，其他费用增加330万美元，主要因2021年8月发行债券和额外借款增加290万美元[192] - 截至2022年6月30日的六个月，其他费用增加850万美元，主要因2021年8月发行债券和额外借款增加780万美元[192] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司其他费用分别增加390万美元和2690万美元，主要因Long Ridge电力掉期未实现和已实现亏损导致非合并实体权益法损失增加[200] - 2022年第二季度末的三个月和六个月内，总其他费用分别减少220万美元和90万美元，主要因非合并实体权益损失增加[215] 公司调整后EBITDA情况 - 三个月和六个月内调整后EBITDA分别增加2330万和3780万美元[184] - 截至2022年6月30日的三个月，调整后EBITDA增加60万美元[194] - 截至2022年6月30日的六个月，调整后EBITDA增加160万美元[194] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司调整后EBITDA分别增加330万美元和450万美元[202] - Transtar 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，调整后EBITDA分别为1882.6万美元和3347.3万美元[203] - 2022年第二季度末的三个月和六个月内，调整后EBITDA分别减少60万美元和180万美元[217] 公司现金流与借款情况 - 2022年和2021年第二季度末的六个月内，投资所用现金分别为1.205亿美元和7370万美元[218] - 2022年和2021年第二季度末的六个月内，经营活动所用现金流分别为5540万美元和5780万美元[218] - 2022年和2021年第二季度末的六个月内，EB - 5贷款协议的额外借款分别为950万美元和2160万美元[218] - 2022年和2021年第二季度末的六个月内，资产出售所得款项分别为430万美元和0美元[218] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为55390千美元，2021年同期为57780千美元；2022年上半年可分配资金为 -7698千美元，2021年同期为 -21543千美元[220] 公司债务与支付义务情况 - 截至2022年6月30日，公司未偿还的本金和利息支付义务分别为7亿美元和3亿美元，其中未来十二个月分别到期0美元和2960万美元[222] - 截至2022年6月30日，公司未偿还的经营和融资租赁义务为1.729亿美元，其中未来十二个月到期600万美元[222] - 截至2022年6月30日，公司因杰斐逊码头的管道容量协议，未来十二个月需支付至少920万美元的营销费用[222] 公司商誉情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉账面价值分别约为2.628亿美元和2.571亿美元[225] - 2021年商誉减值分析的折现率为9.0%，假设的终端增长率为2.0%[225] - 杰斐逊报告单元的估计公允价值超过其账面价值10%以上但低于20%[225] 杰斐逊码头情况 - 2021年10月31日，杰斐逊码头约430万桶存储已投入运营，190万桶正在建设中[225] - 三个月内Jefferson Terminal板块总营收增加300.1万美元，总费用增加290.8万美元[186] - 六个月内Jefferson Terminal板块总营收增加532.8万美元，总费用增加629.2万美元[186] 利率与LIBOR情况 - 截至2022年6月30日，假设不对冲浮动利率债务的利率波动风险，可变利率每变动100个基点，未来12个月利息费用将增加或减少约30万美元[228] - ICE基准管理机构在2021年12月31日后停止发布一周和两个月期美元LIBOR设定，并计划在2023年6月30日后停止发布其余美元LIBOR设定[228]