公司业绩预期 - Fifth Third Bancorp预计在2024年第三季度报告收入增长，但盈利可能同比下降 [1] - 公司在上个季度的盈利超出市场预期，主要得益于费用和信贷损失拨备的下降以及强劲的资本比率 [2] - 公司在过去四个季度中均超出盈利预期，平均超出幅度为7.91% [3] 贷款与净利息收入 - 美联储在9月18日将利率下调50个基点至4.75-5%，这是自2020年3月以来的首次降息 [4] - 尽管降息预计不会显著影响公司本季度的净利息收入，但美联储的降息路径和宏观经济环境的稳定可能有助于改善贷款前景 [4] - 第三季度的贷款活动保持良好，预计将支持公司的平均生息资产 [5] - 公司预计第三季度的平均贷款和租赁总额将与第二季度的1173亿美元持平，市场共识估计为1171亿美元 [6] - 公司预计调整后的净利息收入将比2024年第二季度的13.9亿美元增长2%，市场共识估计为14.2亿美元，增长2.7% [6] 非利息收入 - 存款余额的稳定预计将支持公司的存款服务费用，市场共识估计为1.564亿美元，预计将略有增长 [7] - 全球并购活动在2024年第三季度有所改善，预计将推动咨询收入的增长，进而对商业银行业务收入产生积极影响 [8] - 市场共识估计商业银行业务收入为1.561亿美元，预计环比增长8.4% [9] - 由于央行降息，抵押贷款利率下降至6.2%，尽管抵押贷款发放量仍然低迷，但再融资活动显著增加，预计将支持公司的抵押银行业务收入 [10] - 市场共识估计抵押银行业务收入为5500万美元，预计环比增长10% [10] - 财富和资产管理收入预计将受益于股市表现，市场共识估计为1.597亿美元，预计略有增长 [11] - 卡片和处理收入的市场共识估计为1.089亿美元，预计略有增长 [12] - 公司预计非利息收入将增长3-4%，市场共识估计为7.353亿美元，预计环比增长5.8% [13] 费用 - 公司的费用基础预计将上升，主要由于技术、营销、薪酬和福利费用的增加，以及分支数字化和营销费用的投入 [14] - 管理层预计调整后的非利息费用将比第二季度的12亿美元增长1%，市场估计总费用将环比增长6.5%至13亿美元 [14] 市场预期与模型分析 - 根据Zacks模型，Fifth Third Bancorp此次超出市场共识估计的可能性较低，因其不具备正面的盈利ESP和适当的Zacks排名 [15] - 公司目前的Zacks排名为3，市场共识估计第三季度每股收益为82美分，同比下降10.9% [16] - 市场共识估计第三季度收入为26亿美元，同比增长0.09%，管理层预计总收入将比2024年第二季度的22亿美元增长2-3% [16] 其他银行股表现 - PNC Financial的盈利ESP为+0.89%，Zacks排名为3，预计第三季度每股收益为3.29美元，过去一个月上调了1.5% [17][18] - First Horizon Corporation的盈利ESP为+3.18%，Zacks排名为3，预计第三季度每股收益为38美分，过去一个月保持不变 [18]

股价表现 - Fifth Third Bancorp (FITB) 股价在周四触及52周高点43.85美元，收盘价为43.64美元，过去六个月涨幅接近18% [1] - FITB 股价表现优于其行业、标普500指数以及同行如 Comerica Incorporated (CMA) 和 Bank of America Corporation (BAC) [1] 美联储降息影响 - 美联储宣布降息50个基点，是推动FITB股价上涨的主要因素 [3] - 美联储计划在2024年再降息两次，2025年降息四次，2026年降息两次 [3] - 降息有助于缓解银行融资成本压力，支持净利息收入 (NII) 的稳定和增长 [4][5] 财务表现与展望 - FITB 的净利息收入 (NII) 在2020-2023年间的复合年增长率为6.8%，但2024年上半年因融资成本上升而下降 [4] - 公司上调2024年第三季度收入预期，预计总收入环比增长2-3%，非利息收入增长3-4% [6] - 公司预计未来五年商业支付业务将达到10亿美元规模，推动非利息收入增长 [10] 战略合作与业务扩展 - FITB 通过战略合作扩展嵌入式支付平台，与 Trustly、Stripe 和 Bottomline 等公司达成合作协议 [7][8][9] - 这些合作旨在提升支付服务能力，包括通过ACH和实时支付网络进行支付 [7][9] 资产负债表与资本分配 - 截至2024年6月30日，公司总债务为197亿美元，总流动性为239亿美元，拥有投资级信用评级 [11] - 公司宣布季度股息增长5.7%至每股0.37美元，过去五年股息增长五次，股息支付率为40%，年化股息增长率为8.55% [12] - 公司计划在2024年剩余季度回购价值2亿美元的股票，以提升股东价值 [14] 潜在挑战 - 公司非利息支出在过去五年以2.8%的复合年增长率增长，2024年上半年与去年同期持平，但短期内可能面临压力 [15] - 贷款组合中商业贷款占比61.6%，缺乏多样化可能在经济下行时对公司财务状况造成不利影响 [16] 估值与市场预期 - FITB 股票的12个月远期市盈率 (P/E F12M) 为12.49%，高于行业的11.59% [19][20] - 尽管估值较高，公司长期前景仍然看好，但投资者可能需要等待更好的入场时机 [21]

公司业绩展望 - 公司预计第三季度总收入将环比增长2-3% 从22亿美元的基础水平上升 此前预期为1-2%的增长 [1] - 非利息收入预计将增长3-4% 从7.17亿美元的基础水平上升 此前预期为1-2%的增长 [1] - 净利息收入预计将增长约2% 从第二季度的13.9亿美元上升 [3] - 非利息支出预计将增长近1% 从上一季度的12亿美元上升 [5] 贷款与信贷 - 平均贷款和租赁预计将保持平稳 此前预期为稳定至增长约1% [2] - 净冲销率预计约为50个基点 此前预期为40-45个基点 [2] - 信贷损失准备金预计将增加1000-2500万美元 此前预期为增加约2500万美元 [2] 商业支付增长 - 公司通过战略合作伙伴关系加速商业支付平台的增长 [6] - 公司与Trustly合作 通过嵌入式支付平台Newline推动美国资金流动的创新 [7] - 公司预计商业支付在未来五年内将成为10亿美元的业务 [8] 其他增长驱动因素 - 公司通过战略收购扩展业务 如2023年收购Big Data LLC 增强了数字支付和托管服务能力 [9] - 公司努力增强在东南部的存在 并减少在中西部的业务 从而多元化收入基础 [10] - 过去六个月 公司股价上涨13.5% 超过行业6.6%的增长率 [10] 行业动态 - 其他银行如Synovus Financial Corp和PNC Financial Services Group也更新了净利息收入预期 受贷款增长疲软和美联储降息预期影响 [4]

公司基本面 - 公司受益于强劲的收入增长和稳健的流动性 战略收购使公司收入来源多样化 支持其收入增长 [1] - 公司过去3-5年盈利增长率为11.3% 预计未来3-5年盈利增长率为2.7% [3] - 公司过去四个季度盈利均超过Zacks一致预期 平均超出幅度为7.91% [3] - 2024年盈利预计同比增长2.8% 2025年预计增长8.2% [4] - 2024年收入预计下降1.9% 2025年和2026年预计分别增长4.5%和3.1% [5] 战略收购 - 公司通过战略收购扩大业务 2023年完成对Big Data LLC的收购 增加了全国医疗收入周期能力 [5][6] - 公司还收购了嵌入式支付平台Rize Money 2022年收购Dividend Finance 2021年收购Provide 2018年收购Coker Capital 扩大了商业垂直领域 [6] - 公司努力增强在东南部的存在 减少在中西部的足迹 通过多样化收入基础支持收入增长 [6] 财务表现 - 截至2024年6月30日 公司总债务为197亿美元 总流动性为1070亿美元 [7] - 公司高级债务获得投资级信用评级 标准普尔BBB+ 惠誉A- 穆迪Baa1 有助于以有利条件进入债务市场 [8] - 截至2024年6月30日 平均贷款和租赁余额为1173亿美元 平均总存款为1672亿美元 普通股一级资本比率为10.6% [9] - 公司计划在2024年9月将季度现金股息提高每股2美分 需董事会批准 [10] 行业比较 - 公司股票在过去六个月上涨18.5% 超过行业14.6%的涨幅 [2] - NatWest Group (NWG) 2024年盈利预期在过去30天上调7.1% 过去六个月股价上涨49.6% [11] - BNP Paribas (BNPQY) 2024年盈利预期在过去30天上调1% 过去六个月股价上涨8.2% [12]

公司概况 - 公司资产总额为2,130亿美元，在11个州经营1,070家全服务银行中心和2,067台自动柜员机[18] 收入结构 - 公司收入主要来自净利息收入(67%)和非利息收入(33%)[21] 影响因素 - 利率变化、信用质量、经济趋势和资本市场是影响公司业绩的主要因素[21] - 公司通过分析和调整资产负债结构来管理利率风险[22] - 公司还面临贷款组合信用风险,通过持续监控来管理[22] - 非利息收入来源包括财富和资产管理、存款服务费、商业银行收入等[23] - 通胀趋势下行和就业增长放缓,美联储可能在下半年降息[24] - 利率变化可能影响公司未来表现的多个方面,公司正密切关注通胀对市场的影响[25,26] 财务数据 - 公司确认了2024年6月30日季度和上半年的财务数据[38][39][40] - 净利息收入同比下降5%和7%,主要受到市场利率上升和存款结构变化的负面影响[41] - 信贷损失准备金同比下降45%和44%,主要由于经济预测改善和贷款余额下降[42] - 非利息收入同比下降4%和1%,主要受到租赁业务收入、抵押贷款业务收入和其他非利息收入的下降[43] - 非利息支出同比基本持平,其中人工成本和营销费用有所增加,但租赁业务支出有所下降[44] 关键财务指标 - 公司关注关键财务指标包括CET1资本充足率、平均权益回报率、净息差、效率比率等[35][36] - 公司的CET1资本比率为10.62%、一级资本比率为11.93%、总资本比率为13.95%、杠杆比率为9.07%[46] - 公司使用非公认会计准则(non-GAAP)指标来衡量净利息收入、净利息收益率和效率比率[47,48,49,50,51,52,53] - 公司使用非公认会计准则指标来计算平均有形普通股权益回报率[54,55,56,57,58] - 公司使用非公认会计准则指标来计算有形股本比率和有形普通股权益比率[59,60,61,62] 净利息收入 - 净利息收入受到存款成本上升和贷款余额下降的负面影响[68,69,70,71] - 净利息收益率受到存款结构变化和融资成本上升的负面影响[68,69,70,71] - 商业和工业贷款平均余额同比下降5.8%，利息收入增加4.7%[72] - 其他短期投资平均余额增加163.9%，利息收入增加189.2%[73] - 平均核心存款利息支出增加51.0%，主要由于平均计息核心存款成本上升[74] - 平均批发融资利息支出增加568.8%，主要由于长期债务平均余额和利率上升[75] - 商业和工业贷款平均收益率为7.13%，较上年同期上升0.35个百分点[76] - 平均核心存款成本为2.95%，较上年同期上升0.76个百分点[76] - 净利息收益率(FTE)为2.88%，较上年同期下降0.22个百分点[76] - 利息收益资产对利息付息负债的比率为75.25%，较上年同期上升4.06个百分点[76] 贷款和投资组合 - 商业和工业贷款平均余额从2023年6月30日的58,178百万美元下降至2024年6月30日的52,820百万美元[78] - 商业贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的77,630百万美元下降至2024年6月30日的72,551百万美元[78] - 消费贷款总额平均余额从2023年6月30日的46,172百万美元下降至2024年6月30日的44,940百万美元[78] - 贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的123,802百万美元下降至2024年6月30日的117,491百万美元[78] - 利息收益资产总额平均余额从2023年6月30日的188,238百万美元增加至2024年6月30日的194,924百万美元[78] - 利息支付负债总额平均余额从2023年6月30日的131,950百万美元增加至2024年6月30日的146,447百万美元[78] - 公司投资证券总额为520亿美元,与2023年12月31日的519亿美元基本持平[129] - 公司投资组合主要由AAA级可供出售债务和其他证券以及持有至到期证券组成[130] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日均未就投资证券确认信用损失准备[131] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间分别确认了5百万美元和10百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司在2023年6月30日三个月和六个月期间分别确认了4百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司于2024年1月将12.6十亿美元(摊余成本基础)的证券从可供出售转移至持有至到期,以反映公司改变持有这些证券至到期的意图,以减少与投资证券市价波动相关的潜在资本波动性[135] - 在2024年6月30日,可供出售债务和其他证券组合的加权平均剩余期限为5.3年,加权平均收益率为3.10%[136] - 在2024年6月30日,持有至到期证券组合的加权平均剩余期限为7.2年,加权平均收益率为3.43%[136] - 公司可供出售债务和其他证券组合的未实现净亏损为46亿美元[138] - 在2024年6月30日,交易债务证券的公允价值为11.32亿美元[139] - 在2024年6月30日,股票证券的公允价值为4.76亿美元[139] - 在2024年6月30日,其他短期投资为

业绩总结 - 2024年第一季度的每股收益为0.81美元，调整后为0.86美元[41] - 2024年第一季度的净利息收入为867百万美元，调整后为914百万美元[41] - 2024财年预计净利息收入将下降2%至4%[143] - 2023财年总收入基准为88.26亿美元，预计将下降约2%[143] 用户数据 - 共享国家信贷组合的总贷款余额为319亿美元，占总贷款的27%[2] - 与2023年第二季度相比，信贷余额减少了12%[2] - 约40%的共享国家信贷余额为投资级别等效借款人[2] - 平均存款较2023年第二季度增长4%[41] 贷款与资产 - 抵押贷款发放总额为16亿美元，较上季度增长47%[53] - 商业和工业贷款总额为721百万美元，占贷款和租赁组合的1.39%[125] - 住宅抵押贷款总额为136百万美元，占贷款和租赁组合的0.80%[125] - 信用卡贷款总额为193百万美元，占贷款和租赁组合的11.14%[125] - 消费者贷款总额为1,175百万美元，占贷款和租赁组合的2.62%[125] - 贷款和租赁损失准备金为2,288百万美元，占贷款和租赁组合的1.96%[125] - 信用损失准备金为2,425百万美元，占贷款和租赁组合的2.08%[125] 资本与流动性 - 2024年第一季度的CET1资本充足率为10.60%[41] - 2Q24的流动性来源约为220亿美元，显示出强劲的流动性状况[120] - 2Q24的普通股一级资本比率为57%，表明资本充足[122] 收入与支出 - 2Q24的净利息收入（NII）为13.98亿美元，较1Q24的13.90亿美元增长0.6%[63] - 2Q24的非利息收入较1Q24持平，主要驱动因素包括存款服务费增长5%和卡片处理收入增长6%[70] - 2Q24的非利息支出较1Q24下降8600万美元，降幅为7%[74] - 2Q24的其他非利息收入较去年同期下降42%，主要由于去年同期确认了3400万美元的收益[80] 不良贷款与风险 - 2Q24的不良贷款（NPL）比率为0.52%，与1Q24持平[114] - 2Q24的净拨备比率（NCO）为0.49%，较1Q24的0.38%上升[114] - 不良贷款（NPL）占贷款比例为0.18%，较上季度增加0.01%[197] - 批评贷款占贷款比例为7.5%，较上季度增加0.1%[197] - 2Q24不良贷款余额为2.74亿美元，较1Q24的3.72亿美元下降[200] - 逾期贷款占贷款比例为0.00%，较上季度下降0.21%[197] 其他信息 - 2Q24的总慈善捐赠为760万美元[196] - 员工股票购买计划（ESPP）允许合格员工以银行15%的配对购买股票[195] - 预计贷款增长将导致信用损失准备金释放0至1000万美元[143] - 财富与资产管理收入占调整后收入的比例为3%[188] - 1Q24 LTM财富与资产管理收入较1Q23 LTM变化为1.52%[191] - 平均贷款承诺为1130万美元，较上季度增长3%[197] - 2Q24的不良贷款的转移至非应计状态为51百万美元[200]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益为0.81美元,剔除特殊项目后为0.86美元,超过公司之前提供的指引 [8] - 过去12个月调整后的净资产收益率为15.1%,调整后的资产收益率为1.22%,均为同行业最佳水平 [8] - 第二季度净息差连续第二个季度环比改善 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者家庭数同比增长3%,东南部市场增长6% [10] - 中型企业贷款产出和新客户关系最强的地区为印第安纳州、卡罗来纳州、德克萨斯州和加利福尼亚州 [10] - 商业支付收入同比增长12%,第一半年处理超过8万亿美元的交易量 [11] - 财富和资产管理费收入同比增长11%,管理资产规模增长10%至650亿美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部市场的投资带来了强劲的家庭和存款增长 [20] - 中型企业贷款产出增长最快的地区包括东南部、印第安纳州、德克萨斯州和加利福尼亚州 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于东南部和中型企业市场拓展、商业支付和财富管理业务的投资 [9][11] - 公司将保持谨慎和灵活性,不会为了追求贷款增长而牺牲收益目标 [13] - 公司认为银行在提供中期固定利率贷款产品方面比其他机构更有优势 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经济和利率环境的不确定性保持谨慎,但有信心能够实现全年利润和收益目标 [7][13] - 管理层认为利率下降将有利于贷款需求和信贷质量的改善 [44][45] - 管理层对未来经济前景持谨慎态度,担心宏观经济和地缘政治风险 [13][47] 其他重要信息 - 公司已完成125亿美元的股票回购,资本充足率提升至10.6% [12][28] - 公司预计2024年全年净息差下降2%-4%,非利息收入保持稳定或下降1% [30][33] - 公司预计2024年第四季度实现正的营业杠杆,并将在2025年创下历史最高利息收入 [9][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ebrahim Poonawala 提问** 询问公司对利率下降的敏感性以及存款成本管理 [41][42][43] **Tim Spence 回答** 公司相信利率下降对其有利,并有信心能够通过存款成本管理来应对 [44][45][46][47][48] 问题2 **Scott Siefers 提问** 询问公司费用收入的走势 [49][50][51] **Bryan Preston 回答** 公司预计第三季度和第四季度费用收入将有所增长,主要来自商业支付和财富管理业务的强劲表现 [50][51] 问题3 **Ken Usdin 提问** 询问公司存款成本管理和2025年创纪录利息收入的来源 [56][57][58][59][60][61] **Bryan Preston 回答** 公司将通过存款成本管理和固定利率资产的重新定价来实现2025年创纪录的利息收入 [57][58][59][60][61][63]

财务表现 - 公司2024年第二季度营收为20.8亿美元 同比下降4.6% [1] - 每股收益为0.86美元 略低于去年同期的0.87美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的21.1亿美元 差距为-1.37% [5] - 每股收益超出Zacks共识预期的0.84美元 超出幅度为+2.38% [5] 关键指标 - 每股账面价值为25.13美元 低于八位分析师平均预期的25.52美元 [4] - 效率比率为58.5% 高于八位分析师平均预期的57.7% [4] - 净利息收益率为2.9% 与八位分析师平均预期持平 [4] - 平均资产回报率为1.1% 与七位分析师平均预期持平 [4] - 每股有形账面价值为17.75美元 低于七位分析师平均预期的17.97美元 [4] - 平均生息资产总额为1945亿美元 低于七位分析师平均预期的1953.8亿美元 [4] - 净冲销率为0.5% 与六位分析师平均预期持平 [4] - 平均普通股回报率为13.6% 高于六位分析师平均预期的13.3% [4] - CET1资本比率为10.6% 高于四位分析师平均预期的10.5% [4] - 杠杆率为9.1% 与三位分析师平均预期持平 [4] - 一级风险资本比率为11.9% 高于三位分析师平均预期的11.8% [4] - 不良资产总额为6.47亿美元 低于三位分析师平均预期的7.7726亿美元 [4] 市场表现 - 公司股价在过去一个月上涨12% 同期标普500指数仅上涨1.1% [6] - 公司目前Zacks评级为3级(持有) 表明其近期表现可能与大盘持平 [6]

公司业绩表现 - 公司在过去四个季度中四次超过市场一致预期的每股收益（EPS）[1] - 公司最新季度每股收益为0.86美元，超过市场预期的0.84美元，但较去年同期的0.87美元略有下降[10] - 公司最新季度收入为20.8亿美元，低于市场预期的21.6亿美元，同比下降4.6%[11] - 公司在过去四个季度中两次超过市场一致预期的收入[11] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今上涨16.6%，略高于标普500指数的16.2%涨幅[2] - 公司当前Zacks评级为3（持有），预计未来表现将与市场持平[8] - 公司未来季度的市场一致预期为每股收益0.84美元，收入21.6亿美元；全年预期为每股收益3.29美元，收入85.8亿美元[4] 行业与相关公司 - 公司所属的Zacks主要区域银行行业目前排名前24%，行业前50%的表现通常优于后50%的两倍以上[14] - 另一家金融行业公司American Coastal Insurance（ACIC）尚未公布截至2024年6月的季度业绩[9] - American Coastal Insurance预计季度收入为7309万美元，同比下降14.9%[15] 未来展望 - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论[7] - 投资者可以通过跟踪盈利预期修正趋势或使用Zacks评级工具来评估公司未来表现[13]

净利息收入 - 2024年第二季度，Fifth Third Bancorp的每股稀释收益为0.81美元，净利润为561百万美元[1] - 净利息收入为1,393百万美元，较上一季度略有增长，较去年同期下降5%[2] - 第二季度净利息收入受到新固定利率贷款组合的再定价和存款成本的调整影响，带来净利息收入和净利息边际的增长[2] - 2024年第二季度，净利息收入除去特定项目后略有增长，较去年同期下降4%[16] - 2024年6月，Fifth Third Bancorp的净利息收入为13.87亿美元，较去年同期下降5%[85] - 2024年6月，Fifth Third Bancorp的净利息收入为1,387百万美元，较上一季度增长0.2%[100] - 净利息收入为1,393百万美元，净利息收入（年化）为5,578百万美元[145] - 净利息收入（FTE）为1,398百万美元，调整后的净利息收入（FTE）（年化）为5,623百万美元[147] - 2024年第一季度，公司净利息收入经过信贷损失准备金后为523亿美元，非利息收入为323亿美元，净利息收入为690亿美元[152] - 2024年第一季度，公司总体净利息收入为1,390亿美元，信贷损失准备金为94亿美元[154] - 2024年第一季度，公司净利息收入经过信贷损失准备金后为619亿美元，非利息收入为326亿美元，净利息收入为1,012亿美元[155] 非利息收入 - 非利息收入为695百万美元，较上一季度下降2%，较去年同期下降4%[9] - 除去特定项目影响，非利息收入稳定，与上一季度持平，较去年同期下降4%[24] - 2024年第二季度，净利息收入除去特定项目后略有增长，较去年同期下降4%[16] - 第二季度财报中，特定项目对净利息收入减少500万美元，非利息收入减少2500万美元，非利息支出增加1700万美元[15] - 与上一季度相比，存款服务费增加了500万美元，增长了3%[26] - 与去年同期相比，存款服务费增加了1200万美元，增长了8%[27] - 非利息收入为695亿美元，较去年同期减少了4%[95] - 非利息支出总额为1,221百万美元，较上一季度下降9%[96] - 非利息收入总额为695百万美元，较上一季度下降2%[101] - 非利息支出总额为1,221百万美元，较上一季度下降10%[102] 资本情况 - CET1资本比率为10.60%，较上季度略有增加[72] - 公司强劲的稳定回报使其在第二季度实现了资本目标，实施了6月份的1.25亿美元股票回购计划[8] - 2024年6月，Fifth Third Bancorp的资本充足率为13.93%，较去年同期提升12%[85] - 2024年6月末，资本一级核心资本为171.61亿美元，较上一季度169.31亿美元有所增加[123] - 2024年6月末，风险加权资产为1,619.67亿美元，较上一季度1,617.69亿美元略有增加[123] - 2024年6月末，总风险加权资本比率为13.93%，较上一季度13.81%有所增加[126] - 2024年6月末，杠杆比率为9.07%，较上一季度8.94%有所增加[126] 贷款情况 - 期末的商业贷款和租赁贷款保持稳定，为720亿美元[41] - 期末的消费者贷款相比上一季度增加了1%，为450亿美元[42] - 2024年6月末，商业贷款和租赁平均额为1168.91亿美元，较上一季度1173.34亿美元略有下降[116] - 2024年6月末，商业贷款和租赁持有待售平均额为3.92亿美元，较上一季度3.65亿美元有所增加[117] - 2024年6月末，商业贷款和租赁期末余额为1,165.79亿美元，较上一季度1,164.85亿美元略有增加[118] - 2024年6月末，商业贷款和租赁持有待售期末余额为5.37亿美元，较上一季度3.39亿美元有所增加[119] - 2024年6月末，运营租赁设备为3.92亿美元，较上一季度4.27亿美元有所下降[120] - 2024年6月末，为他人提供服务的贷款和租赁总额为2,184.02亿美元，较上一季度2,204.52亿美元略有下降[121] - 2024年6月末，商业和工业贷款的不良贷款总额为234美元[135] - 2024年6月末，住宅抵押贷款的不良贷款总额为129美元[135] - 2024年6月末，间接担保的消费者贷款的不良贷款总额为36美元[135] - 2024年6月末，信用卡的不良贷款总额为31美元[135] - 2024年6月末，太阳能安装贷款的不良贷款总额为66美元[135] - 2024年6月末，其他消费者贷款的不良贷款总额为9美元[135] - 2024年6月末，总不良贷款和租赁贷款总额为606美元[135] - 2024年6月末，总不良资产总额为647美元[135] - 2024年6月末，商业和工业贷款逾期90天的总额为3美元[135] - 2024年6月末，商业租赁逾期90天的总额为4美元[135]