财务数据和关键指标变化 - 公司Q1 2022营收630万美元，同比增长40%（Q1 2021为450万美元）[24] - 毛利率从Q1 2021的19.4%提升至Q1 2022的21.3%，主要受大容量电池组销售增加和设计优化推动，但被供应链成本上升部分抵消[26] - 销售和管理费用从290万美元增至350万美元，主要由于运输成本翻倍和保险费用增加[27] - 研发费用从150万美元增至200万美元，用于新产品开发和UL认证[28] - 公司9月完成1410万美元的定向增发，并将硅谷银行信贷额度从400万美元提高至600万美元以支持运营资金需求[29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 物料搬运业务持续增长，锂离子电池采用率呈现两位数增长，远超行业个位数增速[8][34] - 机场地面支持设备(GSE)业务复苏，主要客户为全球大型航空公司，该客户同时采购电池组用于其仓库[9] - 与Beam Global的独家合作持续18个月，为其移动充电站平台提供电池组，预计随着政府项目落地将增加出货量[10][49][50] - 新开发400V高压电池组开始向电动自动驾驶接驳车供应商交付，拓展新应用场景[16] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至11月10日订单积压达2800万美元，超过上一财年全年营收，主要来自物料搬运和机场GSE市场[7][25] - 物料搬运市场规模达数十亿美元，锂离子电池渗透率加速提升[8][34] - 新兴市场布局包括车辆充电和机器人领域，但保持选择性以保障利润率[45][46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 启动电池组平台重新设计项目，目标减少60%零部件数量，降低库存，提升组装效率和服务便利性，预计2022年底开始分阶段推出[11][64] - 实施精益生产并准备在2022年春季增加第二班次，年产能可支持超1亿美元营收[10][43] - 拓展SkyBMS云端电池管理系统，提供实时数据监测功能，计划每年新增1-2项功能[15] - 通过ISO 9001认证和建立服务合作伙伴网络提升客户满意度，重点服务财富500强企业[17][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链挑战持续存在，包括中国电池模块运输延迟、电子元件短缺(如电容/隔离器)和钢材价格翻倍[37][70] - 10月已实施涨价以应对成本上升，但效果需数月才能体现[27][52] - 目标近期毛利率超过30%，并通过平台优化等措施路径实现40%以上毛利率[13][55] - 行业面临人才竞争压力，公司通过文化建设提升员工留存[32] 其他重要信息 - ESG优势显著：无酸液泄漏风险、电网充电效率高带来二氧化碳减排，无需政府补贴[20][21] - 目前库存水平较高，主要受供应链延迟和UL认证进度影响[66][67] - 财富50强客户开始采用其产品，客户对锂离子电池的价值认知度提升[19] 问答环节所有的提问和回答 问题1：订单积压消化时间和构成 - 积压订单主要为大容量电池组(80V GSE和I/II类物料搬运设备)，计划在2022财年内交付，但受供应链影响具体节奏存在不确定性[40][42] - 交付进度取决于电子元件供应和UL认证进度，目前部分成品电池组仅缺个别部件[66][70] 问题2：新增产能和运营支出 - 第二班次无需重大资本支出，主要增加生产人员，现有设备可支持[43] - 新平台设计预计减少60%零部件种类，显著降低库存和组装时间[64][65] 问题3：新市场拓展进展 - 机器人领域存在机会但需谨慎选择应用场景以保障利润率[45][46] - Beam Global合作已持续18个月，随着政府项目启动出货量将增长[49][50] 问题4：毛利率恢复路径 - 当前部分产品毛利率已超30%，但小容量产品拉低整体水平，供应链正常化后整体毛利率有望接近30%[54][55] - 400V高压电池组等新产品和平台优化将推动毛利率向40%目标迈进[16][55] 问题5：供应链应对措施 - 增加采购人员并建立可靠供应商网络，甚至直接为供应商采购稀缺元件[71][72] - 对短缺部件采用3D打印等创新解决方案，工程师与采购团队紧密协作[73]

收入和利润 - 营业收入从449.9万美元增至627.1万美元，增长39.4%[20] - 公司2021年第三季度收入为6,271,000美元，同比增长39%（1,772,000美元）[116] - 2021年第三季度毛利率提升至21%（2020年同期为19%），毛利润增长53%至1,338,000美元[119] - 净亏损从398.4万美元扩大至413万美元[20] - 2021年第三季度净亏损4,130,000美元，同比扩大4%（146,000美元）[123] 成本和费用 - 研发支出从150.7万美元增至196.7万美元，增长30.5%[20] - 销售和管理费用增长20%至3,498,000美元，占收入比例从65%降至56%[120] - 研发费用增长31%至1,967,000美元，占收入比例从33%降至31%[121] - 2021年第三季度租金支出为21.4万美元，同比2020年同期的20.6万美元增长3.9%[95] - 2021年第三季度利息支出同比下降99%至3,000美元[122] 现金流和融资 - 经营活动现金流净流出从567万美元改善至441.6万美元[25] - 2021年第三季度经营活动现金净流出4,416,000美元，同比改善22%（1,254,000美元）[127] - 融资活动净现金流入15,678,000美元，主要来自股票发行[130] - 通过注册直接发行和公开发行共融资1577.6万美元[27] - 2021年9月27日完成定向增发，以每股7美元发行214.286万股，募集净额1410万美元[109] - 2020年8月公司以每股4美元的价格完成公开发行，总发行3,099,250股普通股，募集资金约1240万美元[61] - 2021年9月公司完成注册直接发行，以每股7美元的价格出售2,142,860股普通股及1,071,430份认股权证，募集资金约1500万美元[63] - 2020年私募发行中，公司以每股4美元的价格向合格投资者累计出售1,141,250股普通股，募集资金约456.5万美元[65] 资产和负债 - 公司现金从471.3万美元增至1573.7万美元，增长233.7%[18][27] - 公司2021年9月30日的现金余额为1573.7万美元，较2021年6月30日的471.3万美元增长234%[86] - 存货从1051.3万美元增至1384.6万美元，增长31.7%[18] - 总资产从2626.2万美元增至3960.9万美元，增长50.8%[18] - 股东权益从1300.6万美元增至2475.4万美元，增长90.3%[18][23] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为15,737,000美元，累计赤字70,335,000美元[124] - 2021年9月30日未来最低租赁付款总额为413.4万美元，折现后租赁负债为319.7万美元[96] 债务和信贷 - 公司在2020年5月1日获得PPP贷款1,297,000美元，并于2021年2月9日获得全额减免，包括约10,000美元应计利息[39] - 公司在2020年11月9日与硅谷银行签订循环信贷协议，初始额度为400万美元，2021年10月29日修订后额度增至600万美元[42] - 2021年10月29日将循环信贷额度从400万美元增至600万美元，并支付2.25万美元承诺费[97][111] - 公司在2021年6月10日全额偿还了第三修正和重述信贷协议下的所有债务，总额约为2,632,000美元[48][49] - 公司在2020年8月19日偿还了Cleveland贷款的全部剩余本金和应计利息，总额约为978,000美元[53] - 公司在2020年3月9日从Esenjay获得750,000美元贷款，后增至1,400,000美元，并在2020年6月至7月期间将900,000美元转换为225,000股普通股[44][45] - 公司在2020年8月31日将Esenjay票据剩余的约564,000美元转入修订后的信贷协议[46] - 公司在2020年11月和2021年1月至3月期间将总计约4,793,000美元的债务转换为1,198,450股普通股[48] - 2020年6月公司完成部分债务转换，将738.3万美元本金及利息转换为1,845,830股普通股，转换价格为每股4美元[67] 股权和激励 - 加权平均流通股数从953.6万股增至1380.4万股[20] - 公司在2021年9月30日和2020年9月30日的基本和稀释加权平均普通股流通股分别为13,804,475股和9,536,441股[38] - 2021年9月公司认股权证余额为1,286,313份，加权平均行权价格为6.58美元，剩余合约期限4.61年[75] - 截至2021年9月30日，公司股票期权余额为525,179份，加权平均行权价格为11.05美元，剩余合约期限6.32年[80] - 2020年11月公司授予43,527份限制性股票单位作为高管留任激励，91,338份作为员工年度股权补偿[81] - 截至2021年9月30日，公司限制性股票单位余额为126,969份，加权平均授予公允价值为9.26美元[82] - 2021年9月公司可行使期权的内在价值约为7万美元[84] - 2021年4月公司批准2021年股权激励计划，授权发行200万股普通股作为激励[78] - 2021年10月29日授予高管及员工总计204,073份限制性股票单位(RSU)[99] - 未摊销股票薪酬费用中股票期权为22.1万美元，RSU为47.8万美元，预计分别在0.44年和2.59年内确认[85] 业务表现 - 2021年第三季度四大客户贡献收入360.5万美元，占总收入的57%[87] - 2021年第三季度两大供应商采购额达217.9万美元，占总采购额的24%[89] - 截至2021年9月30日的订单积压达1943.3万美元，2021年11月10日进一步增至2840万美元[105] - 公司预计现有现金及600万美元信贷额度可满足未来12个月运营需求[133]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年收入同比增长56%至2630万美元创历史新高[10] - 第四季度收入830万美元同比增长33%实现连续12个季度同比增长[19] - 毛利率从去年13%提升至221%并计划未来达到30%-40%[16][25][27] - 当前订单积压超过1800万美元[14] - 完成1500万美元股权融资用于业务扩张[8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 推出新一代Class 3 End Rider电池组并获得市场积极反馈[10] - 开始向全球最大肉类加工商等新客户交付产品涉及造纸/化工/包装行业[11] - 恢复向全球航空公司的电池交付此前因疫情延迟[12] - 开发400V高压电池组用于电动穿梭车并探索港口设备应用[19][20] - 累计交付电池组超过1万组体现市场领先地位[13] 公司战略和发展方向 - 与CLARK物料搬运公司建立销售渠道合作[12] - 新增中国电池供应商EVE确保供应链稳定[18] - 推出远程监控产品Telemetry实时监测电池健康状态[17] - 拥有3项电池管理系统专利技术储备[18] - 目标成为美国锂电物料搬运和地勤设备领域领导者[33] 行业竞争与经营环境 - 供应链问题导致原材料(钢材/电子元件)价格飙升和交货延迟[14][26] - 海运时间从40天延长至80天加剧库存压力[39] - 全行业普遍涨价公司9月宣布产品提价以应对成本压力[36] - 航空/港口等场景的碳减排政策利好锂电替代[20] 问答环节摘要 价格与成本问题 - 新价格政策将于2022年初生效预计覆盖大部分成本上涨[36] - 钢材价格已翻倍但缓解速度可能缓慢电子元件短缺持续[38] 财务细节 - 6月30日现金为0债务470万美元[42] - 研发费用增长因新产品设计/UL认证等一次性支出[43] 市场机会 - 航空地勤设备需求随航班量回升而恢复[45] - 积压订单中大型叉车电池占比提升利于毛利率[57] 资本运作 - 本轮融资主要面向机构投资者强化资产负债表[48] - 选择股权融资而非债权为展示财务实力[52] 技术进展 - Telemetry系统实现云端实时监控创造服务收入机会[60]

财务数据关键指标变化 - 公司净收益约为1400万美元，扣除配售代理费用和发行费用后[28] - 2021财年收入为2625.7万美元，同比增长56%，毛利率从13%提升至22%[182] - 2021财年净亏损1279.3万美元，较2020财年1433.6万美元亏损收窄10.8%[182] - 2021财年收入增长9,415,000美元，同比增长56%，达到26,257,000美元，而2020财年为16,842,000美元[185] - 2021财年销售成本增长5,811,000美元，同比增长40%，达到20,467,000美元，占收入比例从87%降至78%，改善9%[186] - 2021财年毛利润增长3,604,000美元，同比增长165%，达到5,790,000美元，毛利率从13%提升至22%[188] - 2021财年销售和管理费用增长2,838,000美元，同比增长29%，达到12,599,000美元，主要由于人员费用增加1,911,000美元[189] - 2021财年研发费用增长1,696,000美元，同比增长34%，达到6,669,000美元，主要由于新产品开发活动[190] - 2021财年其他收入包括PPP贷款免除约1,297,000美元本金及10,000美元应计利息[191] - 2021财年利息支出减少1,166,000美元，同比下降65%，至622,000美元[192] - 2021财年净亏损减少1,543,000美元，同比下降11%，至12,793,000美元[193] - 2021财年调整后EBITDA亏损为11,100,000美元，而2020财年为10,604,000美元[194][198] - 截至2021年6月30日，公司现金余额为4,713,000美元，累计赤字为66,205,000美元[199] 融资活动 - 公司通过注册直接发行出售了2,142,860股普通股和1,071,430份认股权证，筹集了约1500万美元的总收益[26][27] - 公司支付给配售代理HCW的费用为注册发行总收益的6.0%[27] - 公司通过ATM发行计划以均价12.93美元/股出售978,782股普通股，筹集约1270万美元[168] - 2021年8月完成公开发行309.9万股普通股，发行价4美元/股，募资1240万美元[167] - 公司于2021年3月将263.2万美元债务转换为658,103股普通股，实现零债务[166] - 2020年11月与硅谷银行签订400万美元循环信贷协议，截至2021年6月30日未使用[169] 客户与供应商集中度 - 2021财年，公司三大客户合计贡献了约16,004,000美元，占总收入的61%[46] - 2020财年，公司三大客户合计贡献了约10,045,000美元，占总收入的60%[46] - 核心客户集中度高：2021财年前三大客户贡献61%销售额，2020财年占比60%[89] - 公司两大供应商在2021财年采购额占比27%（合计926万美元），2020财年占比35%（合计659.8万美元）[67][68] - 电池单元采购自中国有限供应商，其余组件主要来自美国供应商[56] - 电池核心供应商集中在中国，无长期协议且无合格替代来源[103][105] 研发与专利 - 研发支出在2021财年和2020财年分别为670万美元和500万美元，增长主要由于新产品开发活动[61] - 2021财年研发支出666.9万美元，占营收25%，同比增长34%[182] - 持有两项专利（12伏电池设计和电池显示设计），另有三个商标注册及三项待申请专利[66] - 公司2021年新提交3项锂电池组技术专利，涉及充电优化和AI预测性平衡技术[162] - 现有2项专利和申请中的专利可能无法有效防止技术被抄袭[113][116] 产品与技术优势 - 锂离子电池价格自2010年以来下降了85%，2019年平均价格为每千瓦时156美元，预计2024年将低于100美元[40] - 锂离子电池的运行时间比铅酸电池长50%，充电时间仅需1小时[47][49] - 锂离子电池的循环寿命是铅酸电池的5倍[52] - 公司内部研究表明，锂离子电池比铅酸电池节能20-50%[53] - 产品受UL认证覆盖，计划未来数月扩展其他LiFT产品的UL认证[64] 市场与行业趋势 - 全球叉车市场预计将以6.4%的复合年增长率增长至2024年[44] - 锂铁磷酸盐电池原材料价格波动和供应中断风险[107][108] - 锂离子电池安全争议可能影响客户接受度[95] 运营与设施 - 公司总部及生产设施面积63,200平方英尺，月租金约6.05万美元且每年递增3%，2021财年总租金支出84.1万美元[77] - 公司位于加利福尼亚州南部的唯一生产设施面积为63,200平方英尺，月租金为60,500美元，年租金2021年为841,000美元，2020年为673,000美元[146] - 截至2021年6月30日员工总数为121人，无工会代表[74] - COVID-19疫情导致加州工厂面临停工风险，但公司被认定为关键业务得以继续运营[91] - 2020年3月实施CDC防疫措施后仍有员工感染COVID-19，未来生产可能受影响[91] - 自然灾害可能导致南加州单一生产设施运营中断[130] 风险因素 - 锂离子电池全部从中国进口，当前和潜在关税可能增加成本或降低毛利率[101] - 依赖中国供应商的电池芯若断供将导致产品交付延迟[104][106] - 客户无长期合约，订单不确定性导致销售预测困难[94] - 研发失败或新品延迟可能导致市场竞争力下降[111] - 公司需承担因环境法规（如锂离子电池存储运输）产生的潜在合规成本[128] - 萨班斯法案404条款合规可能导致重大会计费用支出，目前缺乏内部审计团队[127] 股东与股权结构 - 截至2021年9月10日，公司管理层及关联方持有34.8%的普通股，其中董事Michael Johnson通过Esenjay持有32.5%[139] - 公司普通股股东数量为1,454名（截至2021年9月10日），未计入"名义持有人"账户持有的股票[151] - 公司未支付过普通股现金股息，且未来无分红计划[140][152] - 公司授权发行50万股优先股，可能附带投票权、转换权等条款，或稀释普通股股东权益[143] - 2020年8月14日起公司股票在纳斯达克资本市场交易（代码：FLUX），存在未能持续满足上市标准的风险[136][142] - 公司2021财年股权激励计划中未明确披露期权/RSU的具体数量及加权平均行权价[156] 其他财务数据 - 截至2021年6月30日，公司现金余额为471.3万美元，较上年同期72.6万美元显著增加[81] - 截至2021年6月30日，公司产品保修负债为89.5万美元，较上年72.6万美元增长23%[177] - 2021财年库存未计提减值，2020财年计提1.5万美元库存报废损失[174]

Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ:FLUX) Q3 2021 Results Conference Call May 13, 2021 4:30 PM ET Company Participants Justin Forbes - Director of Marketing and Investor Relations Ron Dutt - Chief Executive Officer Chuck Scheiwe - Chief Financial Officer Operator Good day, and thank you for standing by. Welcome to the Quarter Three 2021 Financial Results and Company Update. At this time all participants are in a listen-only mode. After the speakers' presentation, there will be a question-and-answer session. [ ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-31543 FLUX POWER HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------- ...

Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ:FLUX) Q2 2021 Results Conference Call February 11, 2021 4:30 PM ET Company Participants Justin Forbes - Director of Marketing and Investor Relations Ronald Dutt - Chief Executive Officer Charles Scheiwe - Chief Financial Officer Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by and welcome to Flux Power Quarter 2 of 2021 Financial Results and Company Update Conference Call. At this time all participants are in a listen-only mode. After the speakers presentation, ther ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-31543 FLUX POWER HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-31543 FLUX POWER HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------- ...

Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ:FLUX) Q4 2020 Results Earnings Conference Call September 28, 2020 4:00 PM ET Company Participants Justin Forbes - Director of Marketing and Investor Relations Ron Dutt - Chief Executive Officer Chuck Scheiwe - CFO Conference Call Participants Operator Good afternoon and welcome to the Flux Power Earnings Call. This is Justin Forbes, Director of Marketing and Investor Relations for Flux Power. I wanted to let you know that we just issued a press release with our financials. ...