资产情况 - 2024年末总资产21.98亿美元，较2023年末增长19.7%[1][2][4] - 2024年末总净贷款13.80亿美元，较2023年末增加1.395亿美元，增长11.2%[2][4] - 2024年末总存款18.16亿美元，较2023年末增加2.777亿美元，增长18.1%[2][4] - 截至2024年12月31日，总资产21.97841亿美元，较2023年的18.36039亿美元有所增长[14] - 截至2024年12月31日，财富管理资产11.69282亿美元，较2023年的10.94747亿美元有所增长[14] 利润情况 - 2024年第四季度净利润48.7万美元，较2024年第三季度下降88.5%，较2023年第四季度下降86.0%[2] - 2024年全年净利润1110万美元，较2023年同期下降18.4%[2] - 2024年全年净利润1.1099亿美元，较2023年的1.3598亿美元下降18.4%[14] - 非GAAP下，2024年全年剔除证券损失后的净利润为1.447亿美元[17] 收入情况 - 2024年全年净利息收入5750万美元，较2023年增长7.2%[3] - 2024年全年非利息收入1370万美元，较2023年下降7.9%[7] - 2024年全年利息收入10.1451亿美元，较2023年的7.6762亿美元增长32.2%[14] - 2024年全年净利息收入5.7514亿美元，较2023年的5.3637亿美元增长7.2%[14] 支出情况 - 2024年全年非利息支出5590万美元，较2023年增加590万美元，增长11.8%[7] - 2024年全年利息支出4.3937亿美元，较2023年的2.3125亿美元增长90.0%[14] 回报率情况 - 2024年全年平均资产回报率为0.54%，较2023年的0.78%有所下降[14] - 2024年全年平均股权回报率为8.05%，较2023年的11.39%有所下降[14] 股息与回购计划 - 2025年1月董事会宣布2025年第一季度每股0.32美元的定期季度现金股息[2] - 2025年1月董事会批准公开市场回购计划，至2025年12月31日回购15万股[4] 非GAAP指标 - 非GAAP下，2024年12月31日有形账面价值为每股30.65美元[17]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日的三个月，公司总利息收入为2605.3万美元，较2023年同期的2015.4万美元增长29.3%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总利息支出为1140.1万美元，较2023年同期的644.7万美元增长76.8%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净利息收入为1465.2万美元，较2023年同期的1370.7万美元增长6.9%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总非利息收入为485.3万美元，较2023年同期的401.3万美元增长20.9%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总非利息支出为1391.7万美元，较2023年同期的1219.8万美元增长14.1%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司联邦所得税前收入为510.3万美元，较2023年同期的464.7万美元增长9.8%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净利润为421.8万美元，较2023年同期的385.9万美元增长9.3%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司基本每股收益为0.96美元，较2023年同期的0.89美元增长7.9%[7] - 截至2024年9月30日的三个月，公司债务证券未实现收益为1265.4万美元，而2023年同期为未实现损失996.6万美元[8] - 截至2024年9月30日的三个月，公司综合收益为1421.4万美元，而2023年同期为综合损失401.4万美元[8] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为149,928,000美元，较2024年1月1日的132,136,000美元增长13.46%[9] - 2024年前九个月公司净收入为10,612,000美元，2023年同期为10,127,000美元，同比增长4.79%[9][11] - 2024年前九个月公司其他综合收益为10,055,000美元，2023年同期为 - 4,547,000美元，同比增长320.25%[9][10] - 2024年前九个月公司经营活动提供的净现金为17,535,000美元，2023年同期为20,642,000美元，同比下降15.05%[11] - 2024年前九个月公司投资活动使用的净现金为96,531,000美元，2023年同期为132,082,000美元，同比下降26.89%[11] - 2024年前九个月公司融资活动提供的净现金为292,173,000美元，2023年同期为120,494,000美元，同比增长142.47%[11] - 2024年前九个月公司现金及现金等价物增加213,177,000美元，2023年同期增加9,054,000美元，同比增长2254.51%[11] - 2024年前九个月公司支付存款及其他借款利息30,535,000美元，2023年同期为12,865,000美元，同比增长137.35%[11] - 2024年7 - 9月每股现金股息为0.32美元，2024年1 - 9月每股现金股息为0.96美元；2023年7 - 9月每股现金股息为0.32美元，2023年1 - 9月每股现金股息为0.96美元[9][10] - 截至2024年9月30日，公司发行在外股份数为4,418,753股，较2024年1月1日的4,371,231股增长1.09%[9] - 2024年9月30日加权平均流通股（基本）为4,412千股，2023年为4,355千股；2024年加权平均流通股（摊薄）为4,423千股，2023年为4,369千股[13] - 2024年9月30日净利润为4,218千美元，2023年为3,859千美元；2024年9个月净利润为10,612千美元，2023年为10,127千美元[13] - 2024年9月30日基本每股收益为0.96美元，2023年为0.89美元；2024年9个月基本每股收益为2.41美元，2023年为2.31美元[13] - 2024年9月30日摊薄每股收益为0.95美元，2023年为0.88美元；2024年9个月摊薄每股收益为2.41美元，2023年为2.31美元[13] - 2024年9月30日累计其他综合损失为30,885千美元，2023年12月31日为40,940千美元[17] - 2024年9月30日可供出售证券摊余成本为503,173千美元，公允价值为466,485千美元；2023年12月31日摊余成本为521,919千美元，公允价值为472,503千美元[18][19] - 2024年9月30日和2023年12月31日，为担保公共资金、信托存款和联邦住房贷款银行贷款承诺而质押的债务证券公允价值分别为233800千美元和207400千美元[19] - 2024年9月30日债务证券组合包含534只证券，公允价值为430900千美元，未实现总损失为37400千美元，较上年末改善12200千美元[23] - 截至2024年9月30日，可供出售（AFS）投资组合中处于未实现损失状态的债务证券总公允价值为4.30907亿美元，未实现损失为373.52万美元；2023年12月31日总公允价值为4.58186亿美元，未实现损失为495.54万美元[25][26] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的一项有公允价值的权益投资公允价值分别为65.5万美元和42.7万美元[27] - 2024年9月30日，按公允价值计量的权益证券公允价值为65.5万美元，均为Level 1 [62] - 2024年9月30日，可供出售投资证券中，美国国债公允价值为7568.8万美元，市政债券为13972.2万美元，公司债券为2432.1万美元，机构抵押及资产支持证券为12070.2万美元，非机构抵押及资产支持证券为10605.2万美元，总资产为46714万美元[62] - 2023年12月31日，按公允价值计量的权益证券公允价值为42.7万美元，均为Level 1 [63] - 2023年12月31日，可供出售投资证券中，美国国债公允价值为7409.1万美元，市政债券为13861.8万美元，公司债券为2319.8万美元，机构抵押及资产支持证券为13259.1万美元，非机构抵押及资产支持证券为10400.5万美元，总资产为47293万美元[63] - 2024年9月30日，衍生负债公允价值为1美元，2023年12月31日为2000美元，均被视为不重要[63] - 2024年9月30日，非经常性公允价值计量的金融资产中，Level 2公允价值为0，Level 3为10.3万美元，总计10.3万美元[66] - 2024年9月30日，无按非经常性基础计量公允价值的负债[68] - 2024年9月30日止期间，按经常性基础计量公允价值的金融资产或负债在Level 1和Level 2之间无转移[68] - 2024年9月30日，非经常性基础计量公允价值的Level 3资产（抵押依赖贷款）公允价值为10.3万美元，估值技术为评估，非房地产资产评估调整范围为56% - 100%（加权平均70%），销售成本调整为12% [71] - 2023年12月31日，无抵押依赖贷款[70] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物账面价值为236,317千美元，公允价值为236,317千美元；净贷款账面价值为1,348,386千美元，公允价值为1,333,781千美元；存款账面价值为1,723,491千美元，公允价值为1,724,477千美元[72] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物账面价值为23,140千美元，公允价值为23,140千美元；净贷款账面价值为1,240,933千美元，公允价值为1,207,403千美元；存款账面价值为1,537,978千美元，公允价值为1,537,480千美元[72] - 2024年9月30日非利息支票账户存款为303,207千美元，2023年12月31日为273,050千美元；2024年9月30日定期存款为243,275千美元，2023年12月31日为132,446千美元[73] - 2024年9月30日和2023年12月31日，超过25万美元的定期存款分别为7760万美元和4440万美元[73] - 2024年9月30日，公司从美联储银行定期融资计划（BTFP）借款4000万美元，利率4.81%，到期日为2025年1月10日；从匹兹堡联邦住房贷款银行（FHLB）借款2亿美元，利率4.32%，到期日为2027年1月12日[74] - 2023年12月31日，公司从美联储借款9000万美元，从FHLB借款4000万美元[74] - 截至2024年9月30日，公司有2000万美元无担保次级债务应付票据，其中1500万美元于2030年9月1日到期，500万美元于2035年9月1日到期[74] - 截至2024年9月30日，银行资本保护缓冲为5.44%，高于监管缓冲2.5%，处于“资本状况良好”状态[75] - 截至2024年9月30日，富兰克林金融服务公司普通股一级风险资本比率为12.08%，一级杠杆比率为8.44%；农民与商人信托公司普通股一级风险资本比率为12.19%，一级杠杆比率为8.52%[76] - 2024年第三季度财富管理费用总计2097千美元，2023年同期为1783千美元；2024年前九个月财富管理费用总计6366千美元，2023年同期为5576千美元[78] - 2024年第三季度净收入为420万美元（摊薄后每股0.95美元），较2024年第二季度的300万美元（摊薄后每股0.66美元）增长39.1%，较2023年第三季度的390万美元（摊薄后每股0.88美元）增长9.3%[89] - 2024年年初至今净收入为1060万美元（摊薄后每股2.41美元），较2023年同期的1010万美元（摊薄后每股2.31美元）增长4.8%[89] - 2024年第三季度信贷损失拨备为48.5万美元，2024年第二季度为54.6万美元，2023年第三季度为87.5万美元；年初至今拨备费用为150万美元，2023年同期为190万美元[90] - 截至2024年9月30日，总资产为21.51亿美元，较2023年12月31日增长17.2%[90] - 截至2024年9月30日，总净贷款较2023年12月31日增加1.075亿美元（8.7%）至13.48亿美元[91] - 截至2024年9月30日，总存款较2023年12月31日增加1.855亿美元（12.1%）至17.23亿美元[91] - 截至2024年9月30日，从匹兹堡联邦住房贷款银行借款2亿美元，从联邦储备银行借款4000万美元[91] - 年初至今，股东权益增加1780万美元至1.499亿美元，公司普通股账面价值增至每股33.93美元[91] - 年初至今，资产回报率（ROA）为0.69%，股权回报率（ROE）为10.47%，净息差（NIM）为2.95%；2023年同期ROA为0.78%，ROE为11.25%，NIM为3.33%[92] - 2024年10月17日，董事会宣布2024年第四季度每股0.32美元的定期季度现金股息，将于2024年11月27日支付给2024年11月1日收盘时登记在册的股东[92] - 截至2024年9月30日，公司总资产为21.51363亿美元，较2023年9月30日的18.2791亿美元增长17.7%[94] - 2024年前三季度，公司平均有形股权回报率为11.23%，低于2023年同期的12.13%和2023年末的12.32%[94][96] - 2024年前三季度，公司有形账面价值为每股31.89美元，高于2023年同期的24.24美元，但低于2023年末的28.17美元[94][96] - 2024年前三季度，公司效率比率为73.79%，高于2023年同期的70.24%和2023年末的70.75%[94][96] - 2024年前三季度，公司净利息收益率为2.95%，低于2023年同期的3.33%和2023年末的3.31%[94] - 2024年前三季度，公司摊薄后每股收益为2.41美元，高于2023年同期的2.31

文章核心观点 - 公司第三季度和年初至今的财务业绩良好 [1] - 公司资产负债表和收支情况均有较大幅度增长 [2][3] 资产负债表总结 - 总资产增长17.2%至21.51亿美元 [2] - 贷款净额增长8.7%至13.48亿美元 [2] - 存款增长12.1%至17.23亿美元 [2] - 股东权益增加17.8百万美元至14.99亿美元 [2][3] 收益表总结 - 净利息收入增长6.7%至4.24亿美元 [4] - 信贷损失准备下降23.4%至148.3百万美元 [4] - 非利息收入增长24.4%至1.34亿美元 [4] - 非利息支出增长12.7%至4.16亿美元 [4] - 税前利润增长9.1%至1.28亿美元 [8][9] - 净利润增长4.8%至1.06亿美元 [9] 其他信息 - 公司于2024年10月出售了4,670万美元的低收益投资证券 [4][5] - 公司被认定为"资本充足"的银行 [3] - 公司资产管理规模达到11.77亿美元 [10]

财务表现 - 2021年第四季度收入为1.33亿美元，同比增长22%[1] - 2021年全年收入为4.63亿美元，同比增长27%[1] - 2021年第四季度毛利率为82.5%，同比提高1.5个百分点[1] - 2021年全年毛利率为82.1%，同比提高1.3个百分点[1] 业务发展 - 2021年第四季度新增付费用户数为10.4万，同比增长23%[1] - 2021年全年新增付费用户数为41.5万，同比增长25%[1] - 截至2021年12月31日，总付费用户数达到1,050万[1] - 2021年第四季度付费用户转化率为4.4%，同比提高0.4个百分点[1] 战略规划 - 公司将继续专注于提升产品体验和功能,以吸引更多用户[2] - 公司将持续加大研发投入,加快新产品和新功能的推出[2] - 公司将进一步拓展海外市场,提升全球影响力[2] - 公司将积极探索新的盈利模式,提升整体盈利能力[2]

资产负债情况 - 公司总资产达到20.39亿美元，较2023年12月31日增加10.3%[14] - 存款总额达到15.86亿美元，较2023年12月31日增加3.1%[15] - 贷款总额达到13.18亿美元，较2023年12月31日增加4.9%[14] - 股东权益总额为13.68亿美元，较2023年12月31日增加3.5%[17] 收益情况 - 净利息收入为2.78亿美元，较2023年同期增加6.7%[19] - 非利息收入为8,538万美元，较2023年同期增加26.5%[19] - 信用损失准备金为998万美元，较2023年同期减少5.9%[19] - 每股基本收益为1.43美元，较2023年同期持平[19] 其他综合收益 - 其他综合收益为-3,965万美元，主要由于债券公允价值变动[21] 资本充足性 - 资本充足率保持良好水平[未提及具体数据] 2024年上半年财务数据 - 公司2024年上半年净收入为63.94百万美元[26] - 公司2024年上半年每股股息为0.64美元[26] - 公司2024年上半年收购了440万股自有股票[26] - 公司2024年上半年股票补偿费用为296万美元[26] 2023年上半年财务数据 - 公司2023年上半年净收入为62.68百万美元[28] - 公司2023年上半年其他综合收益为33.26百万美元[28] - 公司2023年上半年收购了2,394万股自有股票[28] - 公司2023年上半年股票补偿费用为253万美元[28] 2024年上半年资产负债变动 - 公司2024年上半年贷款净增加61,419万美元[30] - 公司2024年上半年长期借款增加20亿美元[30] 会计政策变更 - 公司采用了ASU 2023-01和ASU 2023-02,但对合并财务报表没有重大影响[2][3] - 公司正在评估ASU 2023-07对合并财务报表的影响[4] 投资组合情况 - 公司于2024年6月30日的可供出售证券总公允价值为4.545亿美元,其中包括1.238亿美元的机构抵押贷款和资产支持证券[5] - 公司持有的债务证券中,没有单一发行人的投资超过股东权益的10%,除了美国财政部和政府支持实体发行的证券[5] - 公司于2024年6月30日的债务证券投资组合中,没有发现与信用相关的因素有关的减值[6] - 公司AFS投资组合中存在未实现亏损的债务证券总计4.37亿美元，其中12个月以上的未实现亏损为3.97亿美元[58] - 公司拥有一项公允价值为35.2万美元的权益投资[61] 贷款组合情况 - 公司贷款组合中住宅房地产贷款总额为29.64亿美元，其中一至四户家庭贷款为22.08亿美元[67][68] - 公司商业房地产贷款总额为74.36亿美元[70] - 公司商业贷款总额为24.36亿美元，其中包括2.5万美元的薪酬保护计划贷款[70][74] - 公司消费贷款总额为7.39亿美元[71] - 公司贷款损失准备总额为1.70亿美元[71] - 公司有8.15亿美元的贷款作为联邦银行体系的抵押品[73] - 公司采用1-9的风险评级体系对贷款质量进行管理和监控[74] - 公司管理层认为截至2024年6月30日的贷款损失准备水平是充足的[75] 贷款质量 - 截至2023年12月31日,公司逾期90天及以上贷款余额为152千美元,占总贷款的0.01%[85] - 截至2023年6月30日,公司逾期90天及以上贷款余额为888千美元,占总贷款的0.07%[84] - 截至2023年6月30日,公司无抵押依存贷款余额为723千美元[83] - 截至2023年6月30日,公司逾期30-59天贷款余额为925千美元,占总贷款的0.07%[84] - 截至2023年6月30日,公司逾期60-89天贷款余额为1,656千美元,占总贷款的0.13%[84] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司没有对出现财务困难的借款人进行任何贷款修改[91] 贷款损失准备 - 2024年6月30日的贷款损失准备金总额为17,018千美元[87] - 2024年6月30日的贷款损失准备金中,商业房地产部分为11,423千美元[87] - 2024年6月30日的贷款损失准备金中,消费者部分为3,364千美元[87] - 2023年6月30日的贷款损失准备金总额为14,615千美元[89] - 2023年1月1日公司采用了ASU 2022-02准则,取消了对问题贷款重组的会计处理[91] 其他经营情况 - 2024年6月30日,公司的租赁负债总额为4,527千美元[98] - 2024年上半年,公司的养老金费用总计为67千美元[106] - 公司存款总额为15.86亿美元,其中活期存款占比较高[124][125][126] - 公司有4亿美元的联邦储备银行借款和24亿美元的联邦住房贷款银行借款[129] - 公司发行了2亿美元的次级债券,用于补充二级资本[129] - 公司资本充足率指标均达到监管要求的"良好资本"水平[130] 2024年上半年财务表现 - 第二季度净收益为300万美元，每股摊薄收益0.66美元，较上一季度下降9.8%[149] - 2024年上半年净收益为640万美元，每股摊薄收益1.43美元，较2023年同期增加

文章核心观点 富兰克林金融服务公司公布2024年第二季度及年初至今业绩，贷款、存款和非利息手续费收入增长，但收益受一季度战略借款影响，后续有望随借款用于支持贷款增长而改善 [1][8] 各部分总结 资产负债表亮点 - 截至2024年6月30日，总资产20.39亿美元，较2023年12月31日的18.36亿美元增长11.1% [9] - 可供出售债务证券因组合内偿还和到期减少1800万美元（3.8%），2024年6月30日组合净未实现损失4930万美元，与2023年末基本持平 [1] - 净贷款较2023年末余额增加6040万美元（4.9%），主要来自商业房地产贷款增加3990万美元和1 - 4户家庭住宅房地产贷款增加1850万美元 [1] - 总存款较2023年末增加4850万美元（3.2%），非利息存款、资金管理存款和定期存款增加，有息支票存款减少5330万美元，年初至今存款成本1.74%，高于2023年同期的1.04%，二季度存款成本1.78%，约90%存款有FDIC保险或抵押 [1] - 2024年6月30日，银行借款2.8亿美元，包括通过银行定期融资计划从美联储借款4000万美元和从匹兹堡联邦住房贷款银行借款2.4亿美元，部分借款有到期安排，银行还有额外融资能力 [1] - 股东权益较2023年12月31日增加470万美元，留存收益增加360万美元，累计其他综合损失与2023年末持平为4090万美元，2024年6月30日公司普通股账面价值每股31.01美元，有形账面价值每股28.96美元，董事会批准回购计划，2024年已回购16202股，银行资本充足 [1] 收益总结 - 2024年二季度净收入300万美元（摊薄后每股0.66美元），较一季度340万美元（摊薄后每股0.77美元）下降9.8%，与2023年二季度300万美元（摊薄后每股0.68美元）持平 [5] - 2024年年初至今净收入640万美元（摊薄后每股1.43美元），高于2023年同期的630万美元（摊薄后每股1.42美元） [5] - 2024年二季度信贷损失拨备54.6万美元，高于一季度的45.2万美元，与2023年二季度的53.2万美元相近，年初至今拨备费用100万美元，低于2023年同期的110万美元 [5] 损益表亮点 - 2024年二季度利息收入2473.2万美元，高于一季度的2380.9万美元和2023年二季度的1851.1万美元，年初至今利息收入4854.1万美元，较2023年同期增长38.3% [7] - 2024年二季度利息支出1052.1万美元，高于一季度的1025.6万美元和2023年二季度的531.6万美元，年初至今利息支出2077.6万美元，较2023年同期增长129.3% [7] - 2024年二季度净利息收入1421.1万美元，高于一季度的1355.3万美元和2023年二季度的1319.5万美元，年初至今净利息收入2776.5万美元，较2023年同期增长6.7% [7] - 2024年二季度非利息收入435万美元，高于一季度的418.8万美元和2023年二季度的352.9万美元，年初至今非利息收入853.8万美元，较2023年同期增长26.4% [7] - 2024年二季度非利息支出1433.6万美元，高于一季度的1330.4万美元和2023年二季度的1264.8万美元，年初至今非利息支出2764.2万美元，较2023年同期增长12.1% [7] - 2024年二季度所得税前收入367.9万美元，高于2023年二季度的354.4万美元，年初至今所得税前收入766.3万美元，较2023年同期增长8.6% [7] - 2024年二季度所得税64.6万美元，高于2023年二季度的56.8万美元，年初至今所得税126.9万美元，较2023年同期增长60.6% [7] 业绩比率 - 截至2024年6月30日，三个月平均资产回报率0.59%，六个月平均资产回报率0.63%，低于2023年同期的0.75% [14] - 截至2024年6月30日，三个月平均股权回报率9.12%，六个月平均股权回报率9.71%，低于2023年同期的10.56% [14] - 2024年二季度股息支付率46.39%，年初至今股息支付率43.88% [14] - 2024年二季度净息差2.99%，高于上一季度的2.88%，低于2023年二季度的3.30%，年初至今净息差2.94%，低于2023年同期的3.35% [14] 其他信息 - 公司补充非GAAP指标评估业绩，消除无形资产影响，但非GAAP指标不能替代GAAP指标，需按规定进行GAAP指标列报和差异调节 [4] - 2024年7月11日，董事会宣布2024年三季度每股0.32美元的定期季度现金股息，将于8月28日支付给8月2日收盘登记在册的股东 [5] - 公司是富兰克林县最大的独立本地银行控股公司，资产超20亿美元，子公司F&M Trust在多地有22个社区银行网点，股票在纳斯达克交易 [12]

净利润情况 - [2024年第二季度净利润为300万美元，较2024年第一季度的340万美元下降9.8%，与2023年第二季度的300万美元持平][1] - [2024年上半年净利润为639.4万美元，较2023年同期的626.8万美元增长2.0%][36] 资产情况 - [截至2024年6月30日，总资产为20.39亿美元，较2023年12月31日的18.36亿美元增长11.1%][2][5] - [截至2024年6月30日，总资产为20.39126亿美元，较2023年同期的17.36165亿美元有所增长][36] - [截至2024年6月30日，总净贷款较2023年末增加6130万美元（4.9%）至13.01亿美元][11] - [2024年平均盈利资产为20.20亿美元，较2023年的16.96亿美元增加19.1%][16] - [截至2024年6月30日，总存款较2023年末增加4850万美元（3.2%）至15.86亿美元][26][28] - [截至2024年6月30日，财富管理的资产管理规模（公允价值）为11.28087亿美元，较2023年同期的9.77461亿美元有所增长][36] 股东权益与账面价值 - [2024年年初至今，股东权益增加470万美元至1.368亿美元，公司普通股账面价值增至每股31.01美元][3] - [2024年6月30日，非GAAP有形账面价值每股为28.96美元，较2023年6月30日的25.46美元有所增长][37] 股息情况 - [2024年7月11日，董事会宣布2024年第三季度每股0.32美元的定期季度现金股息，将于2024年8月28日支付][4] 收入情况 - [2024年年初至今，非利息收入为850万美元，较2023年同期增加180万美元（26.4%）][18] - [2024年第二季度净利息收入为1420万美元，净息差从上个季度的2.88%增至2.99%，但低于2023年第二季度的3.30%][30] - [2024年第二季度非利息收入为440万美元，较2024年第一季度的420万美元增长3.9%，较2023年第二季度的350万美元增长23.3%][31] - [2024年第二季度利息收入为2473.2万美元，较2023年同期的1851.1万美元增长38.3%][36] - [2024年上半年净利息收入为2776.5万美元，较2023年同期的2603.2万美元增长6.7%][36] 支出情况 - [2024年第二季度非利息支出为1430万美元，较2024年第一季度的1330万美元增长8.5%，较2023年第二季度的1260万美元增长13.3%][32] - [截至2024年6月30日的六个月非利息支出为2760万美元，较2023年同期的2470万美元增长12.1%][33] - [2024年第二季度利息支出为1052.1万美元，较2023年同期的531.6万美元增长129.3%][36] 回报率与净息差 - [2024年年初至今，资产回报率为0.63%，股权回报率为9.71%，净息差为2.94%，均低于2023年同期][13]

财务收入与收益 - [2024年第一季度净收入为336.1万美元，2023年同期为329.2万美元，基本和摊薄每股收益均为0.77美元和0.75美元][4] - [2024年第一季度总利息收入为2380.9万美元，2023年同期为1658.3万美元；总利息支出为1025.6万美元，2023年同期为374.6万美元][4] - [2024年第一季度非利息收入为418.8万美元，2023年同期为322.5万美元；非利息支出为1330.4万美元，2023年同期为1201.9万美元][4] - [2024年第一季度综合收入为306.7万美元，2023年同期为1058.3万美元][5] - [2024年第一季度财富管理费用总计202.6万美元，高于2023年同期的183.4万美元，其中资产管理费为183.3万美元，高于2023年同期的163.7万美元][59] - [2024年第一季度净收入为336.1万美元，基本和摊薄每股收益均为0.77美元，2023年同期净收入为329.2万美元，基本和摊薄每股收益均为0.75美元][4][8] - [2024年第一季度总利息收入为2380.9万美元，较2023年同期的1658.3万美元增长约43.57%；总利息支出为1025.6万美元，较2023年同期的374.6万美元增长约173.78%][4] - [2024年第一季度非利息收入为418.8万美元，较2023年同期的322.5万美元增长约29.86%；非利息支出为1330.4万美元，较2023年同期的1201.9万美元增长约10.69%][4] - [2024年第一季度综合收益总额为306.7万美元，2023年同期为1058.3万美元][5] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动提供的净现金为730.4万美元，2023年同期为771.7万美元][6] - [2024年第一季度投资活动使用的净现金为1811.2万美元，2023年同期提供的净现金为1471.5万美元][6] - [2024年第一季度融资活动提供的净现金为17023.8万美元，2023年同期使用的净现金为76.8万美元][6] - [2024年第一季度现金及现金等价物增加15943万美元，2023年同期增加2166.4万美元][6] - [2024年第一季度经营活动提供的净现金为730.4万美元，2023年同期为771.7万美元；投资活动使用的净现金为1811.2万美元，2023年同期为提供1471.5万美元；融资活动提供的净现金为17023.8万美元，2023年同期为使用76.8万美元][6] - [2024年第一季度末现金及现金等价物为18257万美元，2023年同期为8656.3万美元][6] 会计准则相关 - [公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 01和ASU 2023 - 02，对合并财务报表无重大影响][9][10][11][12] - [ASU 2023 - 09已发布但尚未生效，旨在提高所得税披露的透明度][13] - [ASU 2023 - 07生效日期为2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期，公司正在评估其对合并财务报表的影响][16] - [ASU 2023 - 01生效日期为SEC从Regulation S - X或Regulation S - K中删除相关披露的生效日期，不允许提前采用，预计对公司财务报表无影响][18] - [ASU 2025 - 01生效日期为2025年1月1日，预计对公司财务报表无影响][14] - [公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 01和ASU 2023 - 02，对合并财务报表无重大影响][9][10][11][12] - [ASU 2023 - 09将于2025年1月1日生效，预计对公司财务报表无影响][13][14] - [公司正在评估ASU 2023 - 07对其合并财务报表的影响，该准则适用于2023年12月15日之后开始的财年及2024年12月15日之后开始的财年的中期期间][15][16] - [ASU 2023 - 01旨在将SEC披露要求纳入FASB会计准则汇编][17] 证券与投资 - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合损失分别为4123.4万美元和4094万美元][20] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售证券的公允价值分别为4.62951亿美元和4.72503亿美元][20] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，用于担保公共资金和信托存款的债务证券公允价值分别为2.044亿美元和2.074亿美元][20] - [2024年第一季度，债务证券净实现收益（损失）为0，2023年同期为损失60.2万美元][21] - [截至2024年3月31日，债务证券投资组合包含550只证券，公允价值4.375亿美元，未实现损失5000万美元，与上年末相同][21] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，权益投资公允价值分别为38.6万美元和42.7万美元][23] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合损失分别为4123.4万美元和4094万美元][20] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售证券的公允价值分别为4.62951亿美元和4.72503亿美元][20] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，为担保公共资金和信托存款而质押的债务证券公允价值分别为2.044亿美元和2.074亿美元][20] - [2024年第一季度，债务证券净实现收益（损失）为0，2023年同期为亏损60.2万美元][21] - [截至2024年3月31日，债务证券投资组合包含550只证券，公允价值4.375亿美元，未实现损失5000万美元，与上年末相同][21] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的一项有公允价值的股权投资分别为38.6万美元和42.7万美元][23] 贷款业务 - [薪资保护计划（PPP）贷款由美国小企业管理局（SBA）100%担保，期限为两年或五年，固定利率为1.00%，SBA履行担保后对银行无信用风险][29] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，净贷款分别为12.61062亿美元和12.40933亿美元，贷款损失准备金分别为1653.3万美元和1605.2万美元][32] - [2024年3月31日与2023年12月31日相比，1 - 4户家庭住宅房地产贷款从2.77849亿美元增至2.81203亿美元，住宅房地产建设贷款从2590万美元增至2888.6万美元，商业房地产贷款从7.03767亿美元增至7.2132亿美元，商业贷款从2.42654亿美元降至2.39603亿美元，消费者贷款从681.5万美元降至658.3万美元][32] - [公司将贷款按风险类别分类，商业用途贷款使用1 - 9的风险评级量表评估，消费者用途贷款根据还款状态分为执行和非执行两类][32] - [截至2024年3月31日，1 - 4户家庭住宅房地产商业贷款中，风险评级为Pass（1 - 5）的金额为6763.8万美元；消费者贷款中，执行贷款金额为2.13565亿美元][37] - [截至2024年3月31日，住宅房地产建设商业贷款中，风险评级为Pass（1 - 5）的金额为1259.3万美元；消费者贷款中，执行贷款金额为1629.3万美元][37] - [截至2024年3月31日，商业房地产贷款中，风险评级为Pass（1 - 5）的金额为7.04432亿美元，OAEM（6）的金额为1432.5万美元，Substandard（7）的金额为256.3万美元][37] - [截至2024年3月31日，商业贷款中，风险评级为Pass（1 - 5）的金额为2.39099亿美元，Substandard（7）的金额为504万美元][37] - [截至2024年3月31日，消费者贷款中，执行贷款金额为6578万美元，非执行贷款金额为5万美元][37] - [公司按月监控贷款表现，按季度评估贷款损失准备金的充足性，认为截至2024年3月31日的贷款损失准备金是充足的][35][36] - [贷款损失准备金评估涉及主观因素和重大估计，可能会有重大变化，公司持续监控其充足性并按季度向董事会企业风险管理委员会报告][36] - [截至2023年12月31日，各类贷款总计277,849千美元，其中住宅房地产1 - 4户贷款67,080千美元，住宅房地产建设贷款25,900千美元，商业房地产贷款703,767千美元等][38] - [截至2024年3月31日，非应计和逾期90天以上仍计息的贷款总计495千美元，其中商业房地产贷款407千美元，商业贷款83千美元，消费者贷款5千美元][39] - [截至2024年3月31日，贷款组合逾期30 - 59天的为2,022千美元，60 - 89天的为505千美元，90天以上的为495千美元，总计逾期3,022千美元][40] - [截至2024年3月31日，信用损失准备（ACL）总计16,533千美元，较2023年12月31日的16,052千美元有所增加][41] - [公司贷款组合按主要抵押品和用途分类，包括住宅房地产、商业房地产、商业和消费贷款等][24][25] - [住宅房地产1 - 4家庭贷款最大风险是借款人因失去主要收入来源而无法还款][26] - [商业房地产贷款还款依赖商业运营现金流，受经济条件影响大，违约时抵押物难变现][28] - [消费贷款还款主要依赖借款人收入，抵押物贬值快，经济状况影响信贷质量][30][31] - [截至2024年3月31日，净贷款为12.61062亿美元，较2023年12月31日的12.40933亿美元有所增长][32] - [2024年3月31日，住宅房地产1 - 4家庭贷款总额为2.81203亿美元，高于2023年12月31日的2.77849亿美元][32] - [2024年3月31日，住宅房地产建设贷款总额为2886万美元，高于2023年12月31日的2590万美元][32] - [2024年3月31日，商业房地产贷款为7.2132亿美元，高于2023年12月31日的7.03767亿美元][32] - [2024年3月31日，商业贷款总额为9.60923亿美元，高于2023年12月31日的9.46421亿美元][32] - [2024年3月31日，消费者贷款为658.3万美元，低于2023年12月31日的681.5万美元][32] - [2024年3月31日，贷款损失准备金为1653.3万美元，高于2023年12月31日的1605.2万美元][32] - [2024年第一季度，商业房地产贷款当期总冲销为 - 2000美元][37] - [2024年第一季度，商业贷款当期总冲销为 - 6.6万美元][37] - [2024年第一季度，消费者贷款当期总冲销为 - 2.8万美元][37] - [截至2023年12月31日，各类贷款按摊销成本计算的总额为277,849千美元，其中商业地产贷款总额为703,767千美元，商业贷款总额为242,654千美元，消费贷款总额为6,815千美元][38] - [截至2024年3月31日，非应计和逾期90天以上仍计息的贷款总额为495千美元，其中商业地产贷款为407千美元，商业贷款为83千美元，消费贷款为5千美元][39] - [截至2024年3月31日，贷款组合逾期30 - 59天的金额为2,022千美元，逾期60 - 89天的金额为505千美元，逾期90天以上的金额为495千美元，逾期总额为3,022千美元][40] - [截至2024年3月31日，信用损失准备（ACL）总额为16,533千美元，较2023年12月31日的16,052千美元有所增加][41] 租赁业务 - [2024年第一季度总租赁成本为232千美元，较2023年第一季度的251千美元有所减少][43] - [截至2024年3月31日，加权平均剩余租赁期限为11.7年，加权平均折现率为3.42%][44] - [截至2024年3月31日，未来未折现的一年以上经营租赁付款总额为5,792千美元，总租赁负债为4,678千美元][44] - [2024年第一季度总租赁成本为232千美元，较2023年同期的251千美元有所下降，其中经营租赁成本为194千美元，短期租赁成本为1千美元，可变租赁成本为37千美元][43] - [截至2024年3月31日，加权平均剩余租赁期限为11.7年，加权平均折现率为3.42%][44] - [截至2024年3月31日，未来未折现的经营租赁付款总额为5,792千美元，总租赁负债为4,678千美元][44] - [2024年第一季度，公司支付的与租赁负债计量相关的经营活动现金流量为189千美元，较2023年同期的206千美元有所下降][44

资产与负债 - 公司总资产在2024年第一季度达到20.11亿美元，较2023年底增长9.5%[1] - 2024年第一季度总资产为20.11614亿美元，较2023年第四季度的18.36039亿美元有所增长[11] - 2024年第一季度净贷款增加2010万美元，增长1.6%，主要来自商业房地产贷款增加1760万美元[2] - 2024年第一季度贷款净额为12.61062亿美元，较2023年第四季度的12.40933亿美元有所增加[11] - 2024年第一季度总存款增加2130万美元，增长1.4%，其中定期存款和资金管理账户增加7540万美元[3] 收入与利润 - 2024年第一季度净收入为340万美元，同比下降3.2%，但同比2023年第一季度增长2.1%[2] - 2024年第一季度净利息收入为1360万美元，净息差为2.88%，较2023年第一季度下降0.53个百分点[4] - 2024年第一季度净利息收入为1.3553亿美元，较2023年第四季度的1.39亿美元略有下降[11] - 2024年第一季度非利息收入为420万美元，同比增长29.9%，主要得益于财富管理费用的增加[4] 股东权益与回报 - 公司股东权益在2024年第一季度增加210万美元，达到1.342亿美元[3] - 2024年第一季度平均股东权益回报率为10.21%，较2023年第四季度的11.81%有所下降[11] - 2024年第一季度每股有形账面价值为28.50美元，较2023年第四季度的28.17美元有所增加[13] - 2024年第一季度每股市场价值为26.20美元，较2023年第四季度的31.55美元有所下降[11] - 2024年第一季度股息支付率为41.62%，较2023年第四季度的40.23%有所增加[11] 贷款与利息 - 2024年第一季度平均生息资产为19.20亿美元，同比增长22.7%，贷款组合平均余额增加2.165亿美元，增长20.6%[3] - 2024年第一季度净利息收益率为2.88%，较2023年第四季度的3.24%有所下降[11] 税务与费用 - 公司2024年第一季度有效联邦所得税率为15.7%，较2023年同期的6.3%有所上升[4] 财富管理 - 2024年第一季度财富管理资产为11.07611亿美元，较2023年第四季度的10.94747亿美元有所增长[11] 公司扩展 - 公司宣布在Dauphin县开设新的社区办公室，预计将在2024年底投入使用[5] 回报率 - 2024年第一季度平均资产回报率为0.67%，较2023年第四季度的0.75%有所下降[11]

财务表现 - 2024年第一季度净收入为340万美元 同比下降32% 环比上升21% [1] - 稀释每股收益为077美元 相比2023年第四季度的079美元和2023年第一季度的075美元 [1] - 2024年第一季度净利息收入为1360万美元 相比2023年第四季度的1390万美元和2023年第一季度的1280万美元 [14] - 2024年第一季度非利息收入为420万美元 同比增长299% 环比增长25% [16] - 2024年第一季度非利息支出为1330万美元 同比增长107% 环比增长12% [17] 资产负债表 - 2024年第一季度总资产为2011亿美元 首次突破20亿美元大关 同比增长95% [2][6] - 2024年第一季度净贷款增加2010万美元 同比增长16% 主要来自商业房地产贷款增加1760万美元 [2][8] - 2024年第一季度存款增加2130万美元 同比增长14% [3][9] - 2024年第一季度股东权益增加210万美元 达到1342亿美元 [10] - 2024年第一季度平均生息资产为1920亿美元 同比增长227% [12] 贷款与存款 - 2024年第一季度商业房地产贷款总额为7213亿美元 主要分布在公寓楼1277亿美元 办公楼877亿美元 酒店和汽车旅馆871亿美元 [8] - 2024年第一季度存款成本为170% 相比2023年同期的092% [9] - 2024年第一季度约90%的存款由FDIC保险或抵押 [9] 借款与融资 - 2024年第一季度借款总额为280亿美元 其中4000万美元来自美联储银行定期融资计划 240亿美元来自匹兹堡联邦住房贷款银行 [10] - 2024年第一季度从匹兹堡联邦住房贷款银行获得2亿美元三年期贷款 并偿还了5000万美元的美联储银行定期融资计划借款 [10] 盈利能力指标 - 2024年第一季度平均资产回报率ROA为067% 平均股本回报率ROE为1021% 净息差NIM为288% [4] - 2024年第一季度贷款拨备率为129% 相比2023年第四季度的128% [15] - 2024年第一季度有效联邦所得税率为157% 相比2023年同期的63% [18] 股东回报 - 2024年第二季度每股现金股息为032美元 将于2024年5月22日支付 [5] - 2024年第一季度留存收益增加200万美元 扣除140万美元股息 [11] - 2024年第一季度每股账面价值为3055美元 每股有形账面价值为2850美元 [11]