资产负债表 - Fisker Inc.的现金及现金等价物为736.549亿美元，较上年下降[264] - Fisker Inc.的总资产为1,515.426亿美元，较上年略有下降[264] - Fisker Inc.的总负债为1,034.921亿美元，较上年有所增加[264] - Fisker Inc.的股东权益为480.505亿美元，较上年有所下降[264] - Fisker Inc.的固定资产净额为387.137亿美元，较上年大幅增加[264] - Fisker Inc.的无形资产为246.922亿美元，较上年略有增加[264] - Fisker Inc.的非流动负债中包括可转换优先股票为660.822亿美元，较上年基本持平[264] 营收与费用 - 2022年度营收为342,000美元，较2021年度的106,000美元增长[265] - 2022年度研发费用为423,907,000美元，较2021年度的286,856,000美元增长[265] - 2022年度净现金流出自经营活动为452,537,000美元，较2021年度的301,270,000美元增加[267] 现金及资本需求 - 公司截至2022年12月31日拥有大约7.365亿美元的现金及现金等价物，足以满足至少未来12个月的营运资本和资本支出需求[272] - 公司自成立以来尚未从核心业务运营中产生重大收入，并累计亏损约12亿美元[273] - 公司预计2023年及以后资本支出和营运资本需求将大幅增加，特别是在推进Fisker Ocean EV车型的批量生产、发展客户支持和营销基础设施以及扩大研发工作方面[273] 财务报表会计处理 - 公司在2020年进行了逆向重组，将Legacy Fisker视为“被收购”公司进行会计处理[271] - 公司在2020年12月31日重新调整了合并财务报表，将Warrants分类为衍生负债[299] - 公司提前采纳了ASU 2020-06，对某些具有债务和权益特征的金融工具进行了简化会计处理[300] 股权和股票 - 公司在2021年通过公开认股权行使获得了8900万美元的现金收入[333] - 公司向Magna International, Inc.授予了1947.4454万份认股权，代表了Fisker Inc.约6%的所有权[334] - 截至2022年12月31日，公司通过股权计划发行了1.935亿美元的股票，净额为1.535亿美元[335] 内部控制与合规 - 公司管理层评估了内部财务报告控制的有效性，并认为截至2022年12月31日的内部财务报告控制是有效的[359] - 公司没有发生对会计和财务披露产生分歧的情况[362] - 公司的内部控制评估基于2013年由Treadway委员会发行的综合框架，管理认为其内部控制在2022年12月31日是有效的[359]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为30.6万美元,主要来自Fisker品牌销售、家用充电解决方案和商品销售 [71] - 2022年全年非GAAP经营费用为7.02亿美元,低于公司之前指引的7.15亿美元至7.9亿美元的范围 [73] - 2022年第四季度资本支出为3400万美元 [73] - 截至第四季度末,公司现金余额超过7.36亿美元,高于预期和共识预测 [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已完成EPA和WLTP续航里程测试,结果显示Fisker Ocean的续航里程将超过预期,成为价格低于7万美元的SUV/跨界车中续航里程最长的车型 [20][21] - 公司已完成15辆试生产车的制造,这些车辆目前仍在公司账上,将用于数据收集和新功能验证 [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已获得加州DMV的销售许可,并确定了美国和欧洲各国的第三方供应商提供客户车辆登记服务 [14] - 公司已在美国和欧洲各个发布国家建立了二手车回收服务 [15] - 公司已与欧洲和美国的公共充电网络合作,为Ocean提供便捷的充电体验 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将采取分阶段的缓慢产能爬坡策略,以确保供应链和质量管控 [27][28] - 公司正在开发下一代车型PEAR,采用全新的电子电气架构,大幅降低成本和复杂度 [56][116][117] - 公司计划在今年晚些时候的投资者日上展示未来产品组合,包括PEAR、Ronin和Alaska等新车型 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司维持2023年42,400辆的产销目标,相信即使在早期可能出现的供应链问题,也能在后续得到弥补 [27][28] - 公司预计2023年毛利率将在8%-12%之间,有望实现正EBITDA,这将使公司实现自我可持续 [78][79] - 公司正在寻求非稀释性资本支持,已收到初步融资条款,正在与贷款方进行洽谈 [78] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris McNally 提问** 如何保持较低预订客户的参与度,他们可能需要等待9个月以上才能交车? [83] **Henrik Fisker 回答** 公司已经将5,000辆Ocean One车型的预订全部转化为确认订单,并在美国市场又卖出了数千辆确认订单,主要来自IRA政策带来的短期需求。未来公司将陆续开放Extreme车型的确认订单,以保持客户参与度。同时,公司保持了原有的价格定位,没有提价,这也有助于维系客户忠诚度。一旦客户实际体验到Ocean的出色表现,也将进一步推动订单转化 [84][85][86][87] 问题2 **Jeff Osborne 提问** 原材料价格变化多久会反映在电池价格上? [99] **Geeta Gupta-Fisker 回答** 每季度 [100] 问题3 **Itay Michaeli 提问** PEAR车型的电子电气架构如何帮助降低研发成本和BOM成本? [123][124][125][126] **Geeta Gupta-Fisker 和Burkhard Huhnke 回答** PEAR采用的集中式电子电气架构,大幅减少了ECU的数量,从而降低了硬件成本、复杂性和采购成本。同时,这种架构也提升了整车性能,为未来的软件升级和功能扩展提供了更大空间。总的来说,这种创新的电子电气架构是PEAR成本控制的关键所在 [124][125][126]

产品生产与交付计划 - 公司预计2022年第四季度最早开始生产Fisker Ocean，计划于11月17日开始量产[112][122][126] - 公司计划于2022年11月17日开始生产Fisker Ocean，并在2022年第四季度交付15辆商用车队，2023年向零售客户交付[137] - 公司与Hon Hai Technology Group合作开发Fisker Pear，预计2024年在俄亥俄州的制造工厂开始生产[120] 市场趋势与销售预期 - 到2030年，全球电动汽车销量预计将从2020年的不到200万辆（占比不到3%）增长至2500万辆（占比约25%），复合年增长率为29%[124] - 公司预计约50%的车辆将在空白市场细分领域销售[124] 产品预订情况 - 截至2022年11月2日，公司有超过62000份Fisker Ocean的预订和订单，以及超过5000份Fisker PEAR的预订[126] - 2022年7月，公司开始接受最多5000份Fisker Ocean One首发版订单的定金，需支付5000美元或近似当地货币等价物[126] 销售模式创新 - 公司计划通过灵活租赁模式改变电动汽车销售模式，基础车型预计初始月成本为379美元[128] - 灵活租赁模式下，公司将要求支付3000美元的不可退还预付款[129] 目标市场定位 - Fisker Ocean目标市场为电动SUV市场中“高端且量大”的细分领域，即单一车型产量超10万辆的高端汽车制造商[112] 合作开发情况 - 公司与Magna Steyr合作开发FM29平台，用于Fisker Ocean及至少一款其他车型[113][118] 成本记录与费用预计 - 2022年第四季度公司将记录汽车销售的销货成本，包括车辆部件、人工成本等[138] - 公司预计2022年一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬费用）在1.05亿美元至1.2亿美元之间，2021年为4240万美元[140] - 公司预计2022年研发费用（不包括基于股票的薪酬费用）在3.3亿美元至3.8亿美元之间，2021年为2.869亿美元[142] 季度财务数据对比 - 与2021年第三季度相比，2022年第三季度收入下降1000美元，降幅7%；销货成本下降1万美元，降幅63%；毛利润增加9000美元，增幅900%[145] - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期增加1180万美元，增幅115%，主要因员工人数增加等[147] - 2022年第三季度研发费用较2021年同期增加约1860万美元，增幅19%，与员工人数增加和关键里程碑达成有关[148] - 2022年和2021年第三季度利息费用分别为470万美元和210万美元，因2021年8月出售6.675亿美元本金的2.50%可转换优先票据[149] - 2022年第三季度公司记录外汇损失730万美元，2021年同期为收益180万美元，因欧元贬值[150] - 2022年第三季度净亏损1.493亿美元，较2021年同期增加约3950万美元[152] 前九个月财务数据对比 - 2022年前九个月与2021年同期相比，收入从6.5万美元降至3.6万美元，降幅45%；商品销售成本从4.7万美元降至2.5万美元，降幅47%；毛利润从1.8万美元降至1.1万美元，降幅39%[153] - 2022年前九个月一般及行政费用从2400万美元增至6160万美元，增加3760万美元，增幅157%[153][155] - 2022年前九个月研发费用从1.718亿美元增至2.905亿美元，增加1.187亿美元，增幅69%[153][156] - 2022年前九个月利息费用从210万美元增至1380万美元[153][157] - 2022年前九个月净亏损3.774亿美元，较2021年同期增加约4450万美元[153][161] 现金相关情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8.247亿美元[163] - 2022年前九个月公司发行A类普通股1449.1359万股，获得毛收入1.325亿美元[164] - 2022年前九个月经营活动使用的净现金从1.604亿美元增至3.414亿美元，增加约1.81亿美元；投资活动使用的净现金从8180万美元增至1.673亿美元；融资活动提供的净现金从6.515亿美元降至1.309亿美元[167][169][171][174] 费用预计与支出情况 - 公司预计2022年SG&A和R&D活动合计使用4.35 - 5亿美元；2022年资本支出预计在2.8 - 2.9亿美元之间[168][170] 表外安排情况 - 公司无任何表外安排[175] 运营亏损指标情况 - 非GAAP调整后运营亏损指标排除了基于股票的薪酬费用，与GAAP指标不同，应与GAAP指标结合考虑[176] - 2022年第三季度GAAP运营亏损139,979美元，非GAAP调整后运营亏损128,813美元；2021年第三季度GAAP运营亏损109,565美元，非GAAP调整后运营亏损108,522美元[178] - 2022年前九个月GAAP运营亏损352,109美元，非GAAP调整后运营亏损334,683美元；2021年前九个月GAAP运营亏损195,801美元，非GAAP调整后运营亏损191,723美元[178] 会计政策情况 - 公司财务报表按GAAP编制，自2021年年报以来关键会计政策和估计无重大变化[179][180] 新兴成长公司优惠情况 - 2021年12月31日前公司为新兴成长公司，享受新或修订财务会计准则的延期过渡期优惠，之后不再适用[182] 市场风险情况 - 公司目前运营初期未面临重大市场风险，商业运营开始后预计面临外汇、利率等市场风险[184] 功能货币与外汇交易情况 - 公司功能货币为美元，部分子公司功能货币为欧元、英镑、印度卢比和人民币，商业运营后将面临外汇交易和换算风险[185] - 2022年4月公司用1.4亿美元购买1.301亿欧元，汇率为1美元兑1.076欧元；7月用5090万美元购买5000万欧元，汇率为1美元兑1.018欧元[185] 税收抵免情况 - 此前美国联邦税收抵免最高为7500美元，可使Fisker Ocean基础车型价格低于3万美元[131]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-Q ______________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to _________ Commission file number: 001-39160 ______________________ FISKER INC. (Exac ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ______________________ FORM 10-Q ______________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to _________ Commission file number: 001-39160 ______________________ FISKER INC. (Exa ...

Table of Contents Index to Financial Statements UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K _________________________ (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission file number: 001-39160 _________________________ FISKER I ...

Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39160 FISKER INC. (Exact name of registrant as specified in i ...

Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39160 FISKER INC. (Exact name of registrant as specified in its ch ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39160 FISKER INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 82-3100340 (State or other ju ...

Table of Contents For the transition period from to Commission file number: 001-39160 Index to Financial Statements UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | | --- | | Titl ...