文章核心观点 2025年第一季度，公司虽净利润较上季度有所下降，但较去年同期大幅增长，贷款收益率上升、存款成本下降，净息差连续五个季度增长，同时宣布收购爱达荷银行控股公司，不过非 performing 资产有所增加 [2][3]。 财务摘要 - 本季度净利润5460万美元，较上季度减少720万美元（12%），较去年同期增加2190万美元（67%） [2][3] - 摊薄后每股收益0.48美元，较上季度减少11%，较去年同期增加66% [2] - 宣布每股0.33美元的季度股息，已连续宣布160次季度股息，且提高股息49次 [2] - 3月31日，普通股收盘价44.22美元，最高价52.81美元，最低价43.18美元 [1] - 平均资产回报率（年化）0.80%，平均股权回报率（年化）6.77%，效率比率65.49%，贷存比83.64% [1] 资产情况 - 3月31日现金及现金等价物9.81亿美元，较上季度增加1.33亿美元，较去年同期增加1.93亿美元 [4] - 债务证券总额74.34亿美元，较上季度减少1.06亿美元（1%），较去年同期减少6.47亿美元（8%） [4] - 贷款组合172.19亿美元，较上季度减少4300万美元（25个基点），较去年同期增加4.86亿美元（3%） [5] 信用质量 - 非 performing 资产占子公司资产的比例为0.14%，较上季度的0.10%和去年同期的0.09%有所上升 [7] - 早期逾期贷款（30 - 89天逾期）占贷款的比例为0.27%，较上季度末的0.19%上升，较去年同期的0.37%下降 [8] - 本季度信用损失费用780万美元，包括贷款信用损失拨备620万美元和未使用承诺信用损失拨备170万美元 [9] 负债情况 - 3月31日总存款206.34亿美元，较上季度增加8710万美元（年化2%），较去年同期增加2.07亿美元（1%） [2][13] - 回购协议总额18.49亿美元，较上季度增加7160万美元（4%），较去年同期增加3.09亿美元（20%） [13] - 联邦住房贷款银行（FHLB）预付款15.20亿美元，较上季度减少2.80亿美元（16%），较去年同期减少6.20亿美元（29%） [14] 股东权益 - 3月31日有形股东权益21.88亿美元，较上季度增加6700万美元（3%），较去年同期增加1.47亿美元（7%） [15] - 本季度末每股有形账面价值19.28美元，较上季度增加0.57美元（3%），较去年同期增加1.28美元（7%） [15] 经营成果 净利息收入 - 本季度净利息收入1.90亿美元，较上季度减少150万美元（1%），较去年同期增加2350万美元（14%） [20] - 本季度利息收入2.90亿美元，较上季度减少710万美元（2%），较去年同期增加1050万美元（4%） [20] - 本季度利息支出9990万美元，较上季度减少560万美元（5%），较去年同期减少1300万美元（11%） [21] - 净息差（税务等价）为3.04%，较上季度的2.97%增加7个基点，较去年同期的2.59%增加45个基点 [2][22] 非利息收入 - 本季度非利息收入3260万美元，较上季度增加110万美元（3%），较去年同期增加270万美元（9%） [23] - 服务收费及其他费用1880万美元，较上季度减少150万美元（7%），较去年同期增加25.5万美元（1%） [23] - 住宅贷款销售收益430万美元，较上季度增加38.5万美元（10%），较去年同期增加94.9万美元（28%） [23] 非利息支出 - 本季度非利息支出1.51亿美元，较上季度增加1040万美元（7%），较去年同期减少52.5万美元（35个基点） [25] - 薪酬及员工福利9140万美元，较上季度增加980万美元（12%），较去年同期增加560万美元（7%） [25] - 监管评估和保险费用550万美元，较去年同期减少220万美元 [25] 所得税费用 - 2025年第一季度所得税费用890万美元，较上季度减少280万美元（24%），较去年同期增加520万美元（138%） [27] - 本季度有效税率为14.1%，上季度为16.0% [27] 效率比率 - 本季度效率比率为65.49%，上季度为60.50%，去年同期为74.41% [1][28] 其他信息 - 公司宣布签署最终协议收购爱达荷银行控股公司，该公司截至2025年3月31日总资产13亿美元，交易预计4月30日完成 [2][3] - 投资者电话会议定于2025年4月25日上午11点（东部时间）举行 [31] - 公司是Glacier Bank的母公司，业务覆盖美国西部八个州 [32]

业绩预测 - 华尔街分析师预测Glacier Bancorp季度每股收益为0.48美元，同比增长65.5%，营收预计达2.2535亿美元，同比增长14.7% [1] - 过去30天内分析师对EPS预期保持稳定，显示对初始预测的集体重新评估 [1] 预测修正的重要性 - 盈利预测修正是预判股票短期价格走势的关键指标，实证研究显示两者存在强相关性 [2] - 除共识预期外，分析关键指标预测可更深入评估公司季度表现 [3] 关键运营指标预测 - 效率比率预计67.1%，低于去年同期的74.4% [4] - 非应计贷款预计2416万美元，同比增加341万美元；不良资产总额预计3201万美元，同比增加658万美元 [4] - 总生息资产平均余额预计259.1亿美元，略低于去年同期的264.4亿美元 [5] 收入构成预测 - 非利息收入预计3247万美元，同比增加248万美元 [5] - 净利息收入预计1.9236亿美元，同比增加2588万美元 [6] - 贷款销售收益预计353万美元，同比增加17万美元 [6] - 税收等价净利息收入预计1.9479亿美元，同比增加2432万美元 [7] 市场表现 - 过去一个月公司股价下跌14%，同期标普500指数下跌8.9% [7] - 当前Zacks评级为3（持有），预示近期表现可能与大盘趋同 [7]

KALISPELL, Mont., April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glacier Bancorp, Inc. (NYSE: GBCI) today announced that all regulatory approvals required in connection with its previously announced acquisition of Bank of Idaho Holding Co. (“BOID”) (OTCQX: BOID), and its bank subsidiary, Bank of Idaho, have been received. The transaction is scheduled to be completed April 30, 2025, subject to the satisfaction of remaining conditions to closing set forth in the merger agreement, including approval by BOID shareholders a ...

公司业务布局 - 公司在8个州的85个县拥有227个营业点，包括194个分行和33个贷款或行政办公室[22] - 截至2024年12月31日，银行由17个银行部门和1个公司部门组成[16] - 截至2024年12月31日，公司在外国无任何业务运营[20] - 蒙大拿州有68个营业点，占当地FDIC保险存款的25.9%；爱达荷州有30个营业点，占比8.6%等[25] 公司收购情况 - 过去五年完成四次收购，如2024年7月19日收购Rocky Mountain Bank分支，资产40.3052亿美元、贷款27.1569亿美元、存款39.669亿美元[21] - 2025年1月13日，公司宣布签署收购爱达荷银行控股公司的最终协议[21] - 2024年公司收购社区金融集团和HTLF银行六个蒙大拿分行，资产分别为7.78亿美元和4.03亿美元[168] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣3595人，其中3313人全职工作[26] - 首席信息安全官拥有超过24年网络安全和信息安全经验，持有注册信息系统安全专业人员认证超19年[139] - 首席风险官拥有超过24年金融机构风险管理经验[140] - 首席信息官拥有超过31年公司信息技术管理经验[140] 公司治理结构 - 董事会设立审计委员会、薪酬和人力资本委员会等多个委员会[31] 公司监管法规 - 公司受联邦和州法律广泛监管，包括美联储、蒙大拿州银行和金融机构部等监管[35] - 作为银行控股公司，公司受《银行控股公司法》限制，收购等行为需获美联储事先批准[36][37] - 2023年联邦银行监管机构发布加强和现代化《社区再投资法》的最终规则，新要求原定于2026年1月生效，目前该规则效力受禁令影响，FDIC仍按1995年监管框架评估银行CRA表现[47] - 公司自2019年起受交换费上限限制，2023年10月美联储就降低交换费上限并建立定期更新机制征求意见，最终规则未发布，未来交换费上限变化或对银行手续费收入产生负面影响[62] - 联邦法规要求银行和银行控股公司满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6%、总资本与风险加权资产比率8%、一级资本与总资产杠杆比率4% [64] - 为符合“资本状况良好”标准，银行需满足一级普通股资本比率至少6.5%、一级资本比率至少8%、总资本比率至少10%、一级杠杆比率至少5%且无特定资本水平要求的命令或书面指示[64] - 《巴塞尔协议III》将于2025年7月1日生效，有3年“过渡期”，2028年7月1日前需完全合规，该协议限制银行支付股息，要求银行普通股留存缓冲超过最低要求资本比率至少2.5%的风险加权资产[55] - 联邦储备政策声明表示银行控股公司支付现金股息需过去一年收益足以覆盖股息和符合资本需求等的预期收益留存率，子银行资本不足时也会限制其支付股息能力[56] - 联邦法律规定银行高管或董事在特定情况下可被联邦监管机构撤职，对银行向内部人员贷款有限制，禁止银行管理人员在资产超规定金额或在特定地理区域有办事处的其他金融机构任职[49] - 银行受多种联邦和州消费者保护法律法规约束，不遵守可能面临多种处罚，银行已建立合规系统确保消费者保护[46] - 银行存款由FDIC保险，受FDIC和MT银行部门主要监管、定期检查和法规约束，这些机构有权禁止银行从事不安全或不稳健的银行业务[45] - 《多德 - 弗兰克法案》改变银行监管结构，影响银行和银行控股公司的多项业务活动，包括公司治理、禁止金融机构特许转换、废除活期存款利息禁令等规定[57] - 总资产超100亿美元的公司受CFPB直接监管、定期检查和执法行动[67] - 《多德 - 弗兰克法案》将FDIC存款保险限额从每位储户10万美元永久提高到25万美元[78] - 安全稳健性检查方面，总资产低于30亿美元、资本充足且无监管问题的银行每18个月检查一次，其他银行每12个月检查一次[67] - FDIC自2023年上调评估率后未再改变，新费率表在储备比率达到或超过2%前有效[75] - 银行需在确定发生达到“通知事件”级别的“计算机安全事件”后36小时内通知主要银行监管机构[84] - 上市公司需在网络安全事件发生后四个工作日内披露事件的性质、范围、时间和影响[87] - 2022年多个联邦监管机构发布关于ESG的拟议政策声明和规则，并为大型银行开展气候情景分析试点[88] - 公司受严格监管，法规政策变化可能影响业务和财务状况[117][118] - 隐私和安全法规增加公司合规义务和潜在责任[121][122] - 不遵守《爱国者法案》等法规可能导致罚款、制裁并限制收购审批[123] - 公司每年进行联邦和州监管的安全稳健性检查[214] 宏观经济环境 - 2024年美联储三次下调联邦基金利率共100个基点，最后一次在12月[82] - 2024年9月美国年通胀率降至2.4%，高通胀或影响公司业务[125] - 美联储在2024年三次下调联邦基金目标利率，最近一次在12月，2025年利率可能继续下降，但时间和幅度不确定[107] 公司风险因素 - 公司贷款主要面向蒙大拿州、爱达荷州等地区的企业和个人，这些地区经济状况恶化会产生不利影响[90] - 公司历史上通过内部增长和选择性收购扩张，市场和监管条件变化可能影响未来收购能力[92] - 公司商誉达10.51亿美元，占股东权益的33%，商誉减值可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[96] - 未来收购可能对盈利能力和其他绩效指标产生不利影响，还可能导致业务中断、摊薄每股收益和账面价值[93][94][95] - 公司支付普通股股息的能力受多种因素影响，包括政府监管、盈利和资本水平，未来股息通常取决于银行的盈利水平[98] - 贷款损失准备金可能不足以覆盖实际贷款损失，经济困难时可能需大幅增加准备金，影响业务、财务状况和经营成果[99] - 银行贷款组合中商业和商业房地产贷款占比较高，信用质量恶化可能导致不良贷款显著增加，产生重大不利影响[100] - 银行房地产贷款集中度高，房地产市场恶化可能增加信用风险，需大幅增加贷款损失准备金[101] - 非 performing 资产增加会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响，包括影响收益、增加风险和管理成本[102] - 银行投资组合中债务证券公允价值下降可能对收益和资本产生不利影响，当前利率环境下利率风险敞口增加[103][104] - 银行面临新兴技术和非传统金融服务提供商的竞争，可能影响收益、市场份额和客户合作意愿[106] - 公司章程规定业务合并需获至少80%流通股投票权批准，优先股授权或增加收购难度[116] - 公司面临信息安全风险，黑客攻击可能破坏关键业务服务[111] - 公司面临第三方运营中断、故障等风险，第三方也可能攻击公司运营系统[112] - 人工智能技术发展可能影响公司业务，监管政策尚不确定[114][115] - 公司业务依赖高级管理团队，人员意外流失可能产生不利影响[128] - 气候变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[131] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司共有227处房产，其中租赁39处，自有188处，净账面价值为3.81293亿美元[144] - 截至2024年12月31日，公司普通股约有1968名登记股东，收盘价为每股50.22美元[148] - 2024年，公司宣布的普通股现金股息总额为每股1.32美元，且当年未进行股票回购[149] - 2019 - 2024年公司普通股累计总回报分别为100.00、103.83、131.29、117.63、102.32、128.28[151] - 2019 - 2024年罗素2000指数累计总回报分别为100.00、119.96、137.74、109.59、128.14、142.93[151] - 2019 - 2024年KBW纳斯达克地区银行指数累计总回报分别为100.00、91.29、124.74、116.10、115.64、130.90[151] - 公司未发现当前有合理可能对公司业务战略、经营成果或财务状况产生重大影响的网络安全威胁[142] - 2024年净收入1.9亿美元，较2023年的2.23亿美元减少3280万美元，降幅15%[164] - 2024年摊薄后每股收益1.68美元，较2023年的2.01美元下降16%[164] - 2024年净利息收入7.05亿美元，较2023年增加1300万美元，增幅2%[164] - 2024年非利息支出5.78亿美元，较2023年增加5110万美元，增幅10%[164] - 2024年净息差2.77%，较2023年的2.73%增加4个基点[165] - 2024年末资产279.03亿美元，较2023年末增加1.6亿美元，增幅1%[166] - 2024年贷款增长10.64亿美元，增幅7%[166] - 2024年末存款205.47亿美元，较2023年末增加6.18亿美元，增幅3%[166] - 2024年末非 performing资产2780万美元，高于2023年末的2560万美元[167] - 2024年末公司总资产279.03亿美元，较上年末增加1.60亿美元，增幅1%[171] - 2024年末现金及现金等价物8.48亿美元，较上年末减少5.06亿美元，降幅37%[171] - 2024年末贷款组合172.62亿美元，较上年末增加10.64亿美元，增幅7%[172] - 2024年末总存款205.47亿美元，较上年末增加6.18亿美元，增幅3%[175] - 2024年末总负债246.79亿美元，较上年末减少0.43亿美元[174] - 2024年末股东权益32.24亿美元，较上年末增加2.04亿美元，增幅7%[177] - 2024年净利息收入7.05亿美元，较2023年增加0.13亿美元，增幅2%[181] - 2024年利息收入11.40亿美元，较上年增加1.22亿美元，增幅12%[181] - 2024年利息支出4.35亿美元，较上年增加1.09亿美元，增幅34%[182] - 2024年非利息收入1.28亿美元，较上年增加0.104亿美元，增幅9%[184] - 2024年非利息总费用为5.78亿美元，较上一年增加5110万美元，增幅10%[185] - 2024年薪酬和员工福利费用为3.37亿美元，较上一年增加2790万美元，增幅9%[185] - 2024年监管评估和保险费用为2420万美元，较上一年减少450万美元，降幅16%[185] - 2024年其他费用为1.04亿美元，较上一年增加1730万美元，增幅20%[185] - 2024年信贷损失拨备费用为2830万美元，较上一年增加1350万美元，增幅91%[186] - 2024年净冲销额为1390万美元，上一年为1030万美元[186] - 2024年效率比率为66.71%，2023年为62.85%[187] - 2024年12月31日，公司债务证券总额为75.40052亿美元，2023年为82.8813亿美元[190] - 2024年12月31日，可供出售债务证券为42.45205亿美元，占比57%；持有至到期债务证券为32.94847亿美元，占比43%[190] - 2024年12月31日，公司持有的州和地方政府证券摊余成本为1.691587亿美元，公允价值为1.479838亿美元[194] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券总额为4245205千美元，收益率1.70%；持有至到期债务证券总额为3294847千美元，收益率2.04%[198] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，贷款应收款净额分别为17055808千美元和16005325千美元[201] 公司贷款业务数据 - 2024年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合的64%，金额为10963713千美元[201] - 2024年12月31日，商业房地产贷款中，其他商业房地产占比22.8%，金额为2504956千美元；办公室占比13.6%，金额为1489032千美元[201] - 2024年12月31日，商业房地产贷款按地理位置划分，蒙大拿州占比27.2%，金额为2978830千美元；犹他州占比17.6%，金额为1927838千美元[202] - 截至2024年12月31日，商业房地产贷款平均贷款余额为778千美元，平均贷款价值比为59%[202] - 2024年12月31日，可变利率在一年或更短时间内到期或重新定价的贷款总额为3963804千美元[203] - 公司住宅房地产贷款活动包括建设和永久贷款的发起，贷款价值比一般限制在评估价值或购买价格较低者的80%[204] - 消费者土地或地块贷款期限为3 - 5年，贷款价值比限于评估价值或成本的75%中的较低者[205] - 未开发土地和土地开发贷款期限通常为18个月 - 2年，贷款价值比不超过成本的75%或评估折扣后批量销售估计价值的65%中的较低者；未开发土地贷款期限一般为5 - 10年，贷款价值比不超过评估价值或成本的50%中的较低者[206] - 住宅建筑商指导额度中的个别贷款期限一般不超过1年[207] - 建设贷款在贷款期限内至少每月检查一次抵押物，

财务数据和关键指标变化 - 本季度摊薄后每股收益为0.54美元，较上一季度的0.45美元增长20%，较去年同期第四季度摊薄后每股收益增长10% [5] - 本季度净收入为6180万美元，较之前有所增加 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司团队在第四季度和全年表现出色，第四季度净息差在利息收入增加和存款成本降低的推动下继续扩大，信贷表现良好，公司认为自身在2025年具备强劲发展的优势 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身在2025年有很好的发展态势 [4] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节内容，暂无法总结。

文章核心观点 - 介绍Glacier Bancorp 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，为投资者提供投资参考 [1][3][4] 公司财务表现 - 2024年第四季度营收2.2299亿美元，同比增长13%，高于Zacks共识预期的2.2185亿美元，营收惊喜率为+0.52% [1] - 同期每股收益0.54美元，去年同期为0.49美元，高于共识预期的0.53美元，每股收益惊喜率为+1.89% [1] 公司股价表现 - 过去一个月Glacier Bancorp股价回报率为+1.4%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.7% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 公司关键指标表现 - 净息差（税等效）为3%，高于三位分析师平均预估的2.9% [4] - 效率比率为60.5%，低于三位分析师平均预估的63.8% [4] - 不良资产总额为2779万美元，低于两位分析师平均预估的2818万美元 [4] - 平均余额 - 总盈利资产为262亿美元，高于两位分析师平均预估的259.3亿美元 [4] - 非应计贷款为2045万美元，低于两位分析师平均预估的2112万美元 [4] - 非利息总收入为3155万美元，低于三位分析师平均预估的3464万美元 [4] - 净利息收入为1.9144亿美元，高于三位分析师平均预估的1.8737亿美元 [4] - 净利息收入（税等效）为1.9545亿美元，高于两位分析师平均预估的1.919亿美元 [4] - 贷款销售收益为393万美元，低于两位分析师平均预估的453万美元 [4]

文章核心观点 - 分析Glacier Bancorp季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业Preferred Bank业绩预期 [1][3][9] 公司业绩表现 - Glacier Bancorp本季度每股收益0.54美元，超Zacks共识预期0.53美元，去年同期为0.49美元，本季度盈利惊喜为1.89% [1] - 上一季度该公司预期每股收益0.42美元，实际为0.45美元，盈利惊喜为7.14% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度，Glacier Bancorp营收2.2299亿美元，超Zacks共识预期0.52%，去年同期为1.9732亿美元 [2] - 过去四个季度，公司两次超共识营收预期 [2] 公司股价走势 - 自年初以来，Glacier Bancorp股价上涨约2.8%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，Glacier Bancorp预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.52美元，营收2.2405亿美元，本财年每股收益预估为2.41美元，营收9.706亿美元 [7] 行业影响 - Zacks行业排名方面，银行 - 西部目前处于250多个Zacks行业前32%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业Preferred Bank尚未公布2024年12月季度业绩，预计1月27日发布 [9] - 该银行预计本季度每股收益2.42美元，同比变化 -6.9%，过去30天该季度共识每股收益预估上调3.7% [9] - Preferred Bank预计本季度营收7000万美元，较去年同期下降2.1% [10]

收益情况 - [2024年第四季度摊薄后每股收益为0.54美元，较上一季度的0.45美元增长20%，较上年同期的0.49美元增长10%][1] - [2024年第四季度净收入为6180万美元，较上一季度的5110万美元增加1070万美元，增幅21%，较上年同期的5430万美元增加740万美元，增幅14%][1] - [2024年净收入为1.9亿美元，较上一年的2.23亿美元减少3280万美元，降幅15%][2] - [2024年第四季度净利息收入为1.91亿美元，较上一季度增加1120万美元（6%），较上年同期增加2500万美元（15%）][24] - [2024年第四季度非利息收入为3150万美元，较上一季度减少320万美元（9%），较上年同期增加68.4万美元（2%）][28] - [2024年第四季度非利息支出为1.41亿美元，较上一季度减少370万美元（3%），较上年同期增加880万美元（7%）][30] - [2024年第四季度联邦和州所得税费用为1170万美元，较上一季度增加57.2万美元（5%），较上年同期增加390万美元（51%）][32] - [2024年第四季度有效税率为16.0%，上一季度为17.9%，上年同期为12.6%][34] - [2024年第四季度效率比率为60.50%，上一季度为64.92%，上年同期为65.20%][35] - [2024年全年净利息收入为7.04632亿美元，较2023年增加1295万美元（2%）][37] - [2024年全年非利息收入为1.28446亿美元，较2023年增加1036.7万美元（9%）][37] - [2024年净利息收入为7.05亿美元，较2023年增加1300万美元，增幅2%，主要因利息收入增加超过利息支出增长][38] - [2024年利息收入为11.40亿美元，较上一年增加1.22亿美元，增幅12%，主要归因于贷款收益率和贷款组合平均余额增加，2024年贷款收益率为5.61%，较上一年的5.19%增加42个基点][38] - [2024年利息支出为4.35亿美元，较上一年增加1.09亿美元，增幅34%，主要是存款利率上升和存款余额增加所致，2024年核心存款成本为1.34%，上一年为0.77%，总资金成本为1.79%，较上一年的1.35%增加44个基点][39] - [2024年非利息收入为1.28亿美元，较去年增加1040万美元，增幅9%，其中住宅贷款销售收益为1690万美元，较上一年增加470万美元，增幅38%，其他收入为1400万美元，较去年同期增加170万美元，增幅14%][42] - [2024年总非利息支出为5.78亿美元，较上一年增加5110万美元，增幅10%，其中薪酬和员工福利支出为3.37亿美元，增加2790万美元，增幅9%，监管评估和保险费用为2420万美元，减少450万美元，降幅16%，其他费用为1.04亿美元，增加1730万美元，增幅20%][42] - [2024年信贷损失拨备费用为2830万美元，较上一年增加1350万美元，增幅91%，主要归因于收购带来的970万美元，2024年净冲销额为1390万美元，上一年为1030万美元][43] - [2024年联邦和州所得税费用为3620万美元，较上一年减少850万美元，降幅19%，2024年有效税率为16.0%，上一年同期为16.7%][44] - [2024年效率比率为66.71%，2023年为62.85%，增长主要归因于当年利息支出增加超过利息收入增加以及非利息支出增加][46] - [2024年第四季度总利息收入为2.97036亿美元，2024年全年为11.3985亿美元，较2023年的10.17655亿美元有所增长][55] - [2024年第四季度总利息支出为1.05593亿美元，2024年全年为4.35218亿美元，较2023年的3.25973亿美元有所增加][55] - [2024年第四季度净利息收入为1.91443亿美元，2024年全年为7.04632亿美元，2023年为6.91682亿美元][55] - [2024年第四季度净利润为6175.4万美元，2024年全年为1.90144亿美元，2023年为2.22927亿美元][55] - [2024年第四季度非利息收入为3154.9万美元，2024年全年为1.28446亿美元，较2023年的1.18079亿美元有所增长][55] - [2024年第四季度非利息支出为1.40965亿美元，2024年全年为5.78468亿美元，较2023年的5.27358亿美元有所增加][55] 资产负债情况 - [截至2024年底贷款组合为172.62亿美元，较上一季度增加8100万美元，年化增幅2%，较上一年末增加10.64亿美元，增幅7%][1][2] - [截至2024年12月31日，总债务证券为75.40亿美元，本季度减少2.45亿美元（3%），较上年第四季度减少7.48亿美元（9%），占总资产的比例从2023年12月31日的30%降至27%][7] - [截至2024年12月31日，贷款组合为172.62亿美元，本季度增加8100万美元（年化2%），较上年末增加10.64亿美元（7%），排除收购因素，2024年有机增长3.42亿美元（2%），其中商业房地产贷款增长最多，为2.34亿美元（2%）][8] - [截至2024年12月31日，非 performing资产为2780万美元，较上一季度减少33.5万美元（1%），较上年第四季度增加220万美元（8%），占子公司资产的比例为0.10%，与上一季度持平，高于上年第四季度的0.09%][9] - [截至2024年12月31日，早期逾期贷款（30 - 89天逾期）为3220万美元，较上一季度减少2400万美元，较上年第四季度减少1770万美元，占贷款的比例从0.33%降至0.19%，低于上年第四季度的0.31%][10][11] - [本季度信贷损失费用为850万美元，其中贷款信贷损失拨备为600万美元，未使用承诺信贷损失拨备为250万美元；全年信贷损失拨备为2830万美元，其中包括收购带来的810万美元贷款信贷损失拨备和160万美元未使用贷款承诺信贷损失拨备][12] - [截至2024年12月31日，贷款信贷损失准备金占未偿还贷款总额的比例为1.19%，与上年末持平][13] - [本季度净冲销为520万美元，高于上一季度的280万美元和上年第四季度的370万美元，主要是由于几笔孤立贷款][13] - [截至2024年12月31日，总存款为205.47亿美元，较上一季度减少1.68亿美元（1%），较上年末增加6.18亿美元（3%），排除收购因素，较上年末有机减少3.96亿美元（2%），存款和回购协议较上年末有机减少1.09亿美元（51个基点），非计息存款在2024年和2023年12月31日均占总存款的30%][17] - [截至2024年12月31日，股东权益为32.24亿美元，较上一季度减少2120万美元，较上年末增加2.04亿美元；有形股东权益为21.21亿美元，较上一季度减少1740万美元，较上年末增加1.18亿美元；股东权益与总资产的比例从10.89%升至11.55%，有形股东权益与有形总资产的比例从7.49%升至7.92%][19] - [截至2024年12月31日，有形股东权益为21.21亿美元，较上一季度减少1740万美元（1%），较上年末增加1.18亿美元（6%）][20] - [截至2024年12月31日，总资产为281.91856亿美元，总负债为249.69291亿美元，股东权益为32.22565亿美元][57] - [截至2024年12月31日，公司应收贷款总额为172.62亿美元，较2023年12月31日增长7%，较2024年9月30日基本持平][65] - [2024年12月31日，非应计贷款、逾期90天以上应计贷款和其他房地产拥有及止赎资产总计2.78亿美元，较2024年9月30日的2.81亿美元略有下降，较2023年12月31日的2.56亿美元有所上升][68] - [2024年12月31日，30 - 89天逾期应计贷款总额为3.22亿美元，较2024年9月30日的5.62亿美元下降43%，较2023年12月31日的4.99亿美元下降36%][70] - [2024年12月31日，按年至今计算，净冲销（回收）总额为1.39亿美元，较2024年9月30日的8728万美元有所增加，较2023年12月31日的1.03亿美元也有所增加][73] - [定制和自住建设贷款2024年12月31日为2.43亿美元，较2024年9月30日增长3%，较2023年12月31日下降16%][65] - [预售和投机性建设贷款2024年12月31日为1.92亿美元，较2024年9月30日下降6%，较2023年12月31日下降19%][65] - [商业房地产贷款2024年12月31日为72.51亿美元，较2024年9月30日增长2%，较2023年12月31日增长7%][65] - [商业和工业贷款2024年12月31日为13.96亿美元，较2024年9月30日增长1%，较2023年12月31日增长2%][65] - [农业贷款2024年12月31日为10.25亿美元，较2024年9月30日下降2%，较2023年12月31日增长33%][65] - [消费贷款2024年12月31日为12.15亿美元，较2024年9月30日下降1%，较2023年12月31日增长1%][65] 业务运营情况 - [2024年公司还清了27.4亿美元的美联储银行定期融资（BTFP）][2] - [2024年公司完成对HTLF银行落基山银行部门（RMB）六个蒙大拿分行的收购，总资产4.03亿美元][2] - [2024年公司完成对社区金融集团（Community Financial Group）的收购，其旗下惠特兰银行（Wheatland）总资产7.78亿美元][2] - [2024年第一季度到期时，公司用21.40亿美元联邦住房贷款银行借款和现金偿还了27.40亿美元BTFP借款][18] 股息情况 - [2024年公司宣布的股息为每股1.32美元][2] - [2024年11月20日，公司董事会宣布每股0.33美元的季度现金股息，于12月19日支付][21] 盈利趋势预期 - [公司预计积极的盈利趋势将延续到2025年][3] 风险情况 - [公司面临多种风险，包括贷款信用质量、货币政策、法规变化、经济状况、收购整合、市场竞争、系统安全等方面的风险][48] 资产收益率及成本率情况 - [截至2024年12月31日的三个月，住宅房地产贷款平均余额为18.85146亿美元，收益率为5.08%；商业贷款平均余额为140.59864亿美元，收益率为5.69%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，总生息资产平均余额为261.9909亿美元，收益率为4.57%；总资金负债平均余额为245.99591亿美元，成本率为1.71%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，净利息收入（税等效）为1.95448亿美元，净利息差（税等效）为2.86%，净利息收益率（税等效）为2.97%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，总贷款平均余额为172.69351亿美元，利息及股息为2.48351亿美元，平均收益率为5.72%；而2023年同期平均余额为161.76636亿美元，利息及股息为2.17703亿美元，平均收益率为5.34%][59] - [截至2024年12月31日的一年，总贷款平均余额为169.44578亿美元，利息及股息为9.51252亿美元，平均收益率为5.61%；2023年平均余额为158.33422亿美元，利息及股息为8.21611亿美元，平均收益率为5.19%][62] - [截至2024年12月31日的三个月，总生息资产平均余额为261.9909亿美元，利息及股息为3.01041亿美元，平均收益率为4.57%；2023年同期平均余额为263.69319亿美元，利息及股息为2.77106亿美元，平均收益率为4.17%][59] - [截至2024年12月31日的一年，总生息资产平均余额为260.21197亿美元，利息及股息为11.55859亿美元，平均收益率为4.44%；2023年平均余额为258.71371亿美元，利息及股息为10.3333亿美元，平均收益率为3.99%][62] - [截至2024年12月31日的三个月，净利息收入（税等效）为1.95448亿美元，净利息利差（税等效）为2.86%，净利息收益率（税等效）为2.97%；2023年同期分别为1.70066亿美元、2.45%

文章核心观点 2024年第四季度及全年，冰川银行集团（Glacier Bancorp, Inc.）财务表现有喜有忧，第四季度净利润和摊薄后每股收益增长，全年净利润下降；公司完成多项收购，贷款组合增长，资产和负债结构有变化；信贷质量总体稳定，部分

文章核心观点 - 华尔街分析师预测冰川银行公司即将发布的季度财报，预计每股收益同比增长8.2%，营收同比增长12.4%，还给出多项关键指标预测，过去一个月公司股价表现优于标普500指数，基于Zacks排名未来表现可能与市场整体一致 [1][7] 季度财报预测 - 预计季度每股收益为0.53美元，同比增长8.2% [1] - 预计营收达2.2185亿美元，同比增长12.4% [1] 盈利预测调整 - 过去30天该季度共识每股收益预估上调0.6%，反映分析师重新评估初始预测 [2] 盈利预估调整的重要性 - 公司财报公布前，盈利预估调整是预测投资者对股票潜在行动的重要指标，与股票短期价格表现有强关联 [3] 关键指标预测 - 效率比率预计为63.8%，去年同期为65.2% [5] - 非应计贷款预计达2112万美元，去年同期为2082万美元 [5] - 不良资产总额预计为2818万美元，去年同期为2563万美元 [5] - 平均余额 - 总盈利资产预计为259.3亿美元，去年同期为263.7亿美元 [6] - 非利息总收入预计达3464万美元，去年同期为3087万美元 [6] - 净利息收入预计达1.8737亿美元，去年同期为1.6646亿美元 [7] - 净利息收入（税等效）预计达1.919亿美元，去年同期为1.7007亿美元 [7] 股价表现与排名 - 过去一个月冰川银行公司股价回报率为+1.3%，同期Zacks标普500综合指数变化为 -2.1% [7] - 基于Zacks排名 3（持有），公司未来表现可能与市场整体一致 [7]