文章核心观点 - 该银行在利率上升期间受到一定挤压,净利息收入出现较大下降 [1][2] - 但银行近两个季度已经成功稳定了净利差和净利息收益率 [2] - 银行存款和贷款增长均有所改善,贷存比也有所下降 [4][5] - 银行无需担心无保险存款风险,有充足的流动性 [7] 行业和公司分析 - 银行商业房地产贷款占比较高,可能面临一定风险 [9] - 银行的贷款损失准备率偏低,低于行业平均水平 [9] - 总体来看,银行的优先股投资还算稳健,但普通股投资存在一定风险 [10]

盈利与收益 - 公司在第一季度实现了良好的盈利,净利息收益率有所改善,非利息收入也因SBA贷款和抵押贷款销售以及从SBA收回之前已减记的应收款而有所提升[113] - 第一季度净利息收入同比下降6.3%,主要是由于存款利息费用增加所致,但贷款利息收入增加部分抵消了这一影响[119] - 第一季度净利息收益率为3.16%,较上年同期的3.24%有所下降[119] - 公司第一季度的基本每股收益为0.58美元,较上年同期的0.69美元有所下降[117] - 公司第一季度的资产收益率为0.85%,权益收益率为8.93%,较上年同期有所下降[118] - 非利息收入同比增加7.2%，主要由于其他非利息收入增加66.2%[124][125] - 非利息支出同比增加3.6%，主要由于软件和技术支出增加17.6%[126][127] 资产质量 - 资产质量保持稳定,虽然部分借款人出现一些恶化,但整体信贷质量仍然很强,预期损失较低主要是由于银行的股权地位和/或强大的担保人支持[114] - 2024年3月31日和2023年12月31日的不良贷款率分别为0.27%和0.24%[133] - 2024年3月31日和2023年12月31日的不良资产率分别为0.94%和0.25%[133] - 不良资产增加主要是由于在2024年第一季度对一笔位于南奥斯汀的多用途商业房地产贷款进行了抵押物收回[134] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,次级贷款分别为113.16万美元和246.11万美元,减少了133.3万美元[135] - 公司维持了适当的贷款损失准备金水平,以应对当前和未来的信贷风险[136,137] 贷款和存款 - 公司拥有一个稳定可靠的核心存款基础,总存款在第一季度略有下降,主要是由于250百万美元的经纪人存款到期未续期,但剔除这些存款,核心存款实际增加了19.6百万美元[115] - 总贷款余额为22.99亿美元，较上年同期下降3.7%[122] - 净利差为2.08%，较上年同期下降0.28个百分点[122] - 净利息收益率为3.18%，较上年同期下降0.07个百分点[122] - 信用损失准备计提转回25万美元[122] - 公司贷款组合是最大的收益资产类别[131] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总贷款分别为22.7亿美元和23.2亿美元，减少5730万美元[131] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，不含持有待售贷款的存款占比分别为86.2%和88.2%[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，不含持有待售贷款的总资产占比分别为72.4%和72.9%[132] 资本和流动性 - 公司的资本和流动性水平保持很健康,流动性比率为10.6%,备用流动性资金为13亿美元,股本与平均资产比率为9.6%[116] - 公司在第一季度回购了11,651股普通股,占平均流通股的0.10%[116] - 公司完成了35.0百万美元的固定浮动利率次级票据的私募发行，该票据将于2032年4月1日到期[149] - 公司发行了10.0百万美元的债券给董事和其他关联方，债券到期日在2020年11月1日至2024年11月1日之间，年利率在1.00%至4.00%之间[149] - 公司维持了25.0百万美元的无担保循环信用额度作为流动性来源[149][150] - 公司的流动性主要来自核心存款、证券和贷款到期以及摊销的投资和贷款组合[150] - 公司的资本充足率指标均符合监管要求，银行被评定为"资本充足"[154] - 公司有3.10亿美元的未使用信贷承诺和0.72亿美元的未使用备用及商业信用证[152] - 公司的现金及现金等价物从2023年12月31日的8.95亿美元下降至2024年3月31日的7.31亿美元[152] 投资组合 - 公司将证券投资组合用于提供流动性、获得适当的投资收益、管理利率风险、满足抵押品要求和监管资本要求[142] - 2024年3月31日，公司证券投资组合的账面价值为5.93亿美元，占总资产的19.0%[142] - 公司将部分可供出售证券重分类至持有至到期[142] - 2024年3月31日，公司可供出售证券和持有至到期证券的公允价值分别为2.29亿美元和3.64亿美元[142] - 公司投资组合中没有持有任何房利美或房地美优先股、抵押债务凭证、结构性投资工具或次级贷款[143] - 公司投资组合中不包含任何直接由次级或Alt-A抵押贷款、非美国机构抵押证券或公司抵押债务凭证支持的证券[143] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司投资组合中可供出售证券的公允价值和持有至到期证券的摊余成本、预期到期期限和加权平均收益率[143,144,145] - 截至2024年3月31日,公司投资组合的加权平均期限为5.49年,估计有效久期为4.29年[145] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司投资组合的平均收益率分别为2.95%和2.78%[145] 风险管理 - 公司通过资产负债表管理利率风险,不使用衍生工具等工具[158] - 公司使用利率风险模拟测试分析净利息收入和股权公允价值的变化[159] - 公司资产负债主要为货币性质,利率变动对公司业绩影响大于通胀[160] - 公司面临与收购和新设分支机构战略相关的风险[164] - 公司业务集中在德克萨斯州的主要市场内[164] - 资产质量恶化和贷款损失率上升[164] - 公司在建立贷款损失准备金和其他估计方面的假设和估计可能不准确[164] - 公司面临与业务相关的流动性风险[164] - 公司面临与业务相关的利率风险,可能导致净利息收入下降[164] - 公司需要维持最低资本水平的监管要求发生变化[165] - 公司面临来自区域性和全国性机构的激烈竞争[165] - 公司可能面临自然灾害、恐怖主义行为、疫情等不可控因素的影响[165] 其他 - 公司将继续谨慎管理增长并执行其战略[164] - 公司使用若干非公认会计准则财务指标评估业绩[162] - 公司的平均贷款从2023年同期下降3.7%至2.33亿美元，平均存款下降0.6%至2.65亿美元[152] - 公司的权益总额从2023年12月31日的3.04亿美元增加至2024年3月31日的3.06亿美元[154] - 公司承诺的信用额度可能未被全部使用,实际未来现金需求可能低于披露金额[156]

财务数据和关键指标变化 - 总资产和总负债分别下降5740万美元和5940万美元 [7][8] - 净贷款减少5730万美元 [18] - 总权益增加210万美元,主要由于净收益670万美元抵消了280万美元的股息支付 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款、建筑贷款和商业房地产贷款余额下降 [18] - 新发放贷款6290万美元,平均收益率8.39% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州各地市场的银行业务保持稳定 [4] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略是收缩资产负债表,而非追求规模增长,以应对经济不确定性和其他不利因素 [7] - 公司专注于发展核心存款关系和零售银行业务,这一战略重点一直如此 [78] - 公司正在关注潜在的兼并收购机会,但目前更倾向于回购自己的股票 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司资产质量保持良好,净息差持续改善,当地经济保持稳定 [4] - 管理层预计贷款余额可能会在2024年下降5% [69] - 管理层认为非息收入存款占比将回归到25%左右的历史平均水平 [110] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Woody Lay 提问** 询问3050万美元到期国债的收益率情况 [40][41] **Ty Abston 和 Shalene Jacobson 回答** 这些国债收益率在1.5%-1.6%左右,公司将继续保持2-3个基点的净息差月度改善目标 [43][44][45] 问题2 **Matt Olney 提问** 询问公司收购的Austin物业的情况 [54][55][56][57][58][59][62][63] **Ty Abston 和 Shalene Jacobson 回答** 这是一处混合用途物业,公司将其纳入房地产子公司持有,目前出租率较高,预计可以获得6.5%-7%的收益率,公司计划未来出售该物业 [55][56][57][59] 问题3 **Michael Rose 提问** 询问公司是否有可能实现净利息收入同比增长 [81][82][83] **Ty Abston 回答** 公司目前更倾向于让资产负债表规模自然调整,而非刻意追求增长,因此净利息收入同比增长的可能性不大 [83]

净利润和收益率 - 第一季度2024年公司的净利润可供普通股股东为670万美元，每股基本收益为0.58美元[1] - 第一季度2024年的平均资产回报率为0.85%，平均股东权益回报率为8.93%[1] - 第一季度2024年公司的净利润增长主要归因于非利息收入的增加和非利息支出的降低[1] 存款情况 - 公司的核心存款基础稳固，截至2024年3月31日，共有88493个存款账户，平均账户余额为29696美元[6] - 公司的总存款在第一季度减少了540万美元，主要是由于未续订2500万美元的经纪存款所致[7] 资本和流动性 - 公司的资本和流动性比率以及潜在流动性来源保持良好，截至2024年3月31日，流动比率为10.6%[9] 利息收入和净值 - 公司的净利息收入在2024年第一季度和2023年同期分别为2360万美元和2520万美元，净利息收入下降了160万美元，降幅为6.3%[11] - 公司的净利息净值在2024年第一季度和2023年第一季度分别为3.16%和3.24%，净利息净值下降了9个基点[12] 非利息收入和支出 - 公司的非利息收入在2024年第一季度增加了35.3万美元，主要归因于三笔SBA贷款的收回[16] - 公司的非利息支出在2024年第一季度增加了72.5万美元，主要是由于法律和专业费用的增加[17] 资产和股本情况 - 2024年3月31日，总存款减少了5.4百万美元，至26.3亿美元，较2023年12月31日的26.3亿美元略有下降[24] - 2024年3月31日，不良资产占总贷款的比例为0.94%，较2023年12月31日的0.25%和2023年3月31日的0.57%有所增加[25] - 2024年3月31日，总股本为3.059亿美元，较2023年12月31日的3.038亿美元和2023年3月31日的3.003亿美元有所增加[26] 资产负债表 - 2024年3月31日，现金及银行存款为73,093千美元，证券可供出售为228,787千美元，贷款净额为2,234,012千美元[27] - 2024年3月31日，利息收入为40,752千美元，净利息收入为23,587千美元，净收入为5,258千美元[28] - 2024年3月31日，商业和工业贷款为269,560千美元，房地产贷款总额为2,265,257千美元[29] - 2024年3月31日，信贷损失准备金期末贷款比例为1.35%，不良资产占总贷款的比例为0.94%[29] 其他财务指标 - 非利息收入总额在2024年3月31日达到了5,258,000美元，较2023年同期增长了7.2%[30] - 贷款利息收入占总利息收入的比例为6.21%，较2023年同期的5.46%有所增加[31] - 公司的无形资产减值金额在2024年3月31日为32,160,000美元，与2023年同期持平[32] - 证券的未实现损失占总净资产的比例为13.9%，较之前的13.1%有所增加[33] - 总存款成本在2024年3月31日为14,459,000美元，较2023年同期的7,655,000美元增长了88.9%[34]

文章核心观点 - 公司本季度每股收益0.58美元,超出市场预期0.51美元,但较去年同期的0.85美元有所下降[1][2] - 公司本季度收入2885万美元,超出市场预期1.57%,但较去年同期的3007万美元有所下降[3] - 公司股价今年以来下跌14.1%,而标普500指数同期上涨7.4%[5] - 分析师对公司未来业绩持谨慎态度,预计公司未来业绩将与市场持平[8] 公司表现 - 公司本季度每股收益0.58美元,超出市场预期0.51美元,但较去年同期的0.85美元有所下降[1][2] - 公司本季度收入2885万美元,超出市场预期1.57%,但较去年同期的3007万美元有所下降[3] - 公司过去4个季度中有3个季度超出市场每股收益预期[2] - 公司股价今年以来下跌14.1%,而标普500指数同期上涨7.4%[5] 未来展望 - 分析师对公司未来业绩持谨慎态度,预计公司未来业绩将与市场持平[8] - 市场对公司未来几个季度和本财年的每股收益和收入预期有所变化[9] - 行业前景对公司股价表现有重大影响,目前银行-西南行业在250多个行业中排名前36%[10] - 同行PCB Bancorp预计本季度每股收益将同比下降35.7%,收入下降1.1%[12]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Guaranty Bancshares Inc.即将发布的季度财报中，每股收益和营收同比下降，还给出了部分关键指标的平均预测值，过去一个月公司股价表现不及Zacks S&P 500综合指数，当前评级为持有 [1][6][10] 季度财报预测 - 预计季度每股收益0.51美元，同比下降40% [1] - 预计营收2840万美元，同比下降5.6% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益预估未变 [2] 关键指标平均预测 - 净息差预计达3.2%，与去年同期持平 [6] - 平均生息资产预计达30亿美元，去年同期为31.4亿美元 [6] - 效率比率预计为73.0%，去年同期为66.4% [6] - 净利息收入（FTE）预计为2351万美元，去年同期为2510万美元 [7] - 总非利息收入预计达479万美元，去年同期为491万美元 [8] - 净利息收入预计达2364万美元，去年同期为2516万美元 [9] 股价表现与评级 - 过去一个月，公司股价回报率为 -1.8%，Zacks S&P 500综合指数变化为 +1.8% [10] - 公司目前Zacks评级为3（持有），近期表现可能与整体市场一致 [10]

文章核心观点 - 华尔街预计担保银行股份公司2024年第一季度收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定该公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期偏差和Zacks排名等因素 [1][16][18] 收益报告影响 - 公司预计于2024年4月15日发布收益报告，若关键数据超预期，股价可能上涨；若未达预期，股价可能下跌 [2] - 股价短期变化的持续性和未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上对业务状况的讨论 [3] Zacks共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.51美元，同比变化-40%；收入预计2840万美元，较去年同期下降5.6% [4] 预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期保持不变，反映了分析师对初始预期的重新评估 [5] - 个别分析师预期修正方向未必反映在整体变化中 [6] 盈利预期偏差 - 盈利发布前的预期修正可反映业务状况，Zacks盈利预期偏差（ESP）模型将最准确预期与Zacks共识预期对比，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识预期，但仅正ESP有显著预测力 [7][8][9] - 正ESP结合Zacks排名1、2或3是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%时间产生正惊喜，高Zacks排名会增强ESP预测力；负ESP不代表盈利未达预期，难以预测负ESP和Zacks排名4或5的股票盈利超预期情况 [10][11] - 担保银行股份公司最准确预期低于Zacks共识预期，ESP为-4.95%，股票当前Zacks排名为3，难以确定其能否超预期盈利 [12][13] 盈利惊喜历史 - 分析师计算未来盈利预期时会考虑公司过去达共识预期的程度，有必要查看盈利惊喜历史 [14] - 公司上一季度预期每股收益0.47美元，实际0.51美元，惊喜率+8.51%；过去四个季度三次超共识每股收益预期 [15] 总结建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期盈利超预期的股票可增加成功几率 [16] - 投资前应查看公司盈利预期偏差和Zacks排名，利用盈利预期偏差过滤器筛选股票，关注Zacks盈利日历 [17][18]

公司业务和发展 - 过去五年，公司资产、贷款、存款和净收入均实现了显著增长[18] - 公司成功执行了增长战略，通过收购和有机增长实现了企业价值的提升[22] - 公司建立了强大且可扩展的运营平台，支持未来的有机增长和收购[24] - 公司提供多样化的贷款和存款产品和服务，通过关系驱动的团队和社区营销来吸引存款[30] 公司管理团队和股权结构 - 公司管理团队拥有近357年金融服务行业经验，成功管理了盈利性有机增长、执行收购、建立强大信贷文化和实施基于关系的商业和消费者银行业务[19] - 公司管理团队在银行监管环境、利率和信贷周期等方面具有丰富经验，长期合作历史[20] - 公司员工拥有约26.2%的公司股份，KSOP拥有8.9%的公司股份，KSOP的持股促进了员工的所有者经营理念[21] 法律法规和监管要求 - 2010年，通过《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》对金融服务行业产生广泛影响[39] - 2018年，《经济增长、监管放松和消费者保护法案》对《多德-弗兰克法案》的某些方面进行了修订[39] - 2013年7月发布的《巴塞尔III要求》实施了更高的最低资本要求[40] - 银行控股公司必须在资本下降到一定水平时提交资本恢复计划[42] - 银行控股公司在某些情况下可能被要求担保资本恢复计划[42] 风险管理和监控 - 公司通过严格的信贷文化和风险管理系统，努力降低和管理风险[25] - 公司可能无法有效衡量和限制信贷风险，可能导致意外损失[57] - 公司可能面临系统故障或网络安全漏洞可能导致增加运营成本以及诉讼和其他潜在损失的风险[69] 公司财务和内部控制 - 公司的股价可能会因未来发行或销售股票而显著下降[159] - 公司管理层和董事会对公司业务具有重大控制权[160] - 公司的财务报表和相关披露的准确性可能受到关键会计政策中使用的判断、假设或估计的影响[125] - 公司实施了全面的网络安全实践，包括风险评估、监控、培训和事件响应计划[169]

财务数据和关键指标变化 - 总资产和总负债分别下降1.66亿美元和1.75亿美元,这是公司的战略决定,以降低风险敞口 [1][2] - 净贷款减少5300万美元,主要是商业贷款和建筑开发贷款减少 [2] - 净利润为3000万美元,每股收益为2.57美元,全年资产收益率为0.92%,权益收益率为10.10% [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司继续保持较低的不良资产比率,第四季度为0.18%,全年净核销率为0.04% [4] - 商业房地产贷款占总贷款的40%,其中办公楼贷款仅占4.6%,平均贷款余额仅515,000美元 [4] - 不良贷款有所增加,主要是两笔贷款,一笔正在偿还,另一笔1.1百万美元正在处理,预计不会产生重大损失 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在的德克萨斯州经济保持稳定,为公司经营提供支持 [2] - 公司预计2024年贷款和存款增长将保持平稳,分别增长1-2% [22][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将保持谨慎的风险偏好,维持强大的资产负债表和流动性,待经济环境改善后再采取进攻性策略 [12][15] - 公司目标是将净息差提升至3.5%,预计2024年可提升25-30个基点 [11] - 公司将继续根据股价水平适度回购股票,以增加股东价值 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司2023年取得了可接受的业绩,资产质量保持良好,尽管出现个别信贷问题,但公司已成功解决 [2] - 管理层对德克萨斯州的经济前景持乐观态度,预计2024年的业绩将与2023年相当,净息差有望继续改善 [2][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Graham Dick 提问** 询问公司对存款成本和净息差的预期 [9][10] **Shalene Jacobson 回答** 公司认为存款成本接近峰值,预计2024年净息差将继续提升25-30个基点 [10][11] 问题2 **Brady Gailey 提问** 询问公司对2024年存款和贷款增长的预期 [22][23] **Ty Abston 回答** 公司预计2024年存款和贷款增长将保持平稳,分别增长1-2% [22][23] 问题3 **Matt Olney 提问** 询问公司对贷款重定价的预期及应对措施 [32][33][34][35][36] **Ty Abston 和 Shalene Jacobson 回答** 公司每季度约有1亿美元贷款到期重定价,对于个别出现还款压力的借款人,公司会提供结构性调整等支持,但目前未发现系统性问题 [32][33][34][35][36][37]

存款业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司有87,208个存款账户，平均账户余额为30,482美元，第三季度总存款增加5550万美元，核心存款增加7570万美元，公共资金存款减少2020万美元[150] - 截至2023年9月30日，排除公共资金和银行自有账户，未保险存款占总存款的25.02%，非利息存款占总存款的34.0%[150] - 第三季度计息存款成本从上个季度的2.41%增至3.00%，增加59个基点，总存款成本从1.53%增至1.98%，增加45个基点[151] - 2023年9月30日止九个月平均总存款为26.13亿美元，较2022年12月31日止年度的27.53亿美元减少1.395亿美元，降幅5.07%[264] - 2023年9月30日止九个月和2022年12月31日止年度，计息存款平均利率分别为2.46%和0.42%[264] - 截至2023年9月30日，总存款为26.6亿美元，较2022年12月31日的26.8亿美元减少2290万美元，降幅0.9%[265] - 截至2023年9月30日，无息存款为9.034亿美元，较2022年12月31日的10.5亿美元减少1.488亿美元，降幅14.1%[266] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，计息存款分别为17.5亿美元和16.241亿美元，增加1.259亿美元，增幅7.7%[266] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，FHLB借款额度分别为9.119亿美元和7.55亿美元[264] - 2023年9月30日，总平均生息存款为1,726,218千美元，非生息存款为888,772千美元，总平均存款为2,614,990千美元，总存款相关利息支出为13,069千美元，生息存款平均成本为3.00%，总存款平均成本为1.98%[315] - 2023年6月30日，总平均生息存款为1,653,237千美元，非生息存款为948,083千美元，总平均存款为2,601,320千美元，总存款相关利息支出为9,946千美元，生息存款平均成本为2.41%，总存款平均成本为1.53%[315] - 2022年9月30日，总平均生息存款为1,650,314千美元，非生息存款为1,109,205千美元，总平均存款为2,759,519千美元，总存款相关利息支出为2,455千美元，生息存款平均成本为0.59%，总存款平均成本为0.35%[315] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的季度，净冲销（年化）与平均贷款的比率为0.11%，高于6月30日季度的0.03%和2022年9月30日季度的0.07%[151] - 截至2023年9月30日，风险评级为次级的贷款从6月30日的810万美元增至2950万美元，增加2140万美元，占总贷款的1.3%[151] - 商业房地产贷款和房地产建设与开发贷款分别占总贷款组合的38.9%和13.7%，办公相关贷款占4.7%，平均余额为52.3万美元[152] - 截至2023年9月30日的九个月，总贷款平均余额为23.5988亿美元，利息收入为1.00513亿美元，收益率为5.69%；2022年同期平均余额为20.66529亿美元，利息收入为0.74314亿美元，收益率为4.81%[165] - 截至2023年9月30日，逾期30天以上贷款余额为2300万美元，其中不良贷款余额为160万美元；2022年12月31日分别为1410万美元和750万美元；2022年9月30日分别为990万美元和750万美元[172] - 2023年九个月贷款出售收益为100万美元，较2022年同期减少110万美元，降幅52.7%；2023年出售130笔抵押贷款，金额3420万美元，2022年为229笔，金额6220万美元[177] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，投资贷款总额为23.2亿美元，期间减少6000万美元[225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，剔除待售贷款后，贷款总额占存款的比例分别为87.2%和88.7%，占总资产的比例分别为71.8%和71.0%[226] - 从2022年12月31日至2023年9月30日，投资性贷款总额从23.78176亿美元降至23.18249亿美元，降幅2.52%；待售贷款总额从315.6万美元降至250.6万美元，降幅20.60%[226] - 截至2023年9月30日，贷款总额中，一年及以内到期的为3.97052亿美元，1 - 5年到期的为5.71469亿美元，5 - 15年到期的为6.94414亿美元，15年以上到期的为6.55314亿美元[226] - 截至2023年9月30日，固定利率贷款金额为7.61407亿美元，浮动利率贷款金额为15.56842亿美元[226] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，不良资产占总贷款的比例分别为0.13%和0.46%[229] - 2023年第二季度解决了几笔不良资产，其中四笔未偿还本金余额为670万美元的小企业管理局7(a)部分担保（75%）贷款，还有一笔未偿还余额为140万美元的不良贷款[229] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为271.2万美元和1084.8万美元[230] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，不良资产分别为296.2万美元和1088.6万美元[230] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例分别为0.12%和0.46%[230] - 截至2023年9月30日，次级贷款从6月30日的810万美元增至2950万美元，增加2140万美元，占季度末贷款总额的1.3%[236] - 截至2023年9月30日，信用损失准备金总计3110万美元，占贷款总额（不含待售贷款）的1.34%；2022年12月31日为3200万美元，占比1.34%[242] - 2023年9月30日、2022年9月30日和2022年12月31日，平均未偿还贷款分别为23.5988亿美元、20.66529亿美元和21.2681亿美元[244] - 2023年9月30日、2022年9月30日和2022年12月31日，期末总贷款分别为23.18249亿美元、22.66065亿美元和23.78176亿美元[244] - 2023年、2022年前九个月和2022年全年，净冲销与平均贷款的比率分别为0.04%、0.03%和0.03%[244] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为271.2万美元，低于2022年12月31日的1084.8万美元[244] - 信用损失准备金与非应计贷款的比率从2022年12月31日的294.7%增至2023年9月30日的1148.2%[244] - 2023年和2022年前九个月，净冲销与总贷款的比率分别为0.04%和0.03%[246] - 2023年和2022年前九个月，商业和工业贷款净冲销与平均贷款的比率分别为0.13%和0.04%[246] - 截至2023年9月30日，商业和工业贷款为382.3万美元，占总贷款的12.28%；2022年12月31日为438.2万美元，占比13.70%[249] - 截至2023年9月30日，房地产贷款总计2609.3万美元，占总贷款的83.79%；2022年12月31日为2666.2万美元，占比83.38%[249] 投资证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司投资证券账面价值总计5.87亿美元，较2022年12月31日的6.979亿美元减少1.11亿美元，降幅15.9%，分别占总资产的18.2%和20.8%[250] - 截至2023年9月30日，可供出售证券总计1.786亿美元，持有至到期证券总计4.083亿美元；2022年12月31日，可供出售证券总计1.889亿美元，持有至到期证券总计5.09亿美元[251] - 截至2023年9月30日，转移证券在累计其他综合损失中包含的未摊销、未实现净损失总计680万美元，2022年12月31日为590万美元[253] - 截至2023年9月30日，公司投资证券摊销成本总计6.11681亿美元，公允价值总计5.46335亿美元；2022年12月31日，摊销成本总计7.17173亿美元，公允价值总计6.63995亿美元[254][255] - 截至2023年9月30日，公司证券投资组合加权平均期限为5.57年，估计有效期限为4.39年[259] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司除美国政府及其机构外，未持有任何一家发行人的证券，其调整后成本总额超过权益的10%[260] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司证券投资组合平均收益率分别为2.69%和2.54%，平均收益率上升15个基点[261] - 截至2023年9月30日，可供出售和持有至到期的抵押支持证券和市政证券的公允价值和摊销成本分别占投资组合的43.3%和29.2%；2022年12月31日，分别占37.7%和29.0%[261] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 截至2023年9月30日，公司九个月的净利润为2410万美元，低于2022年同期的3240万美元[156] - 2023年第三季度净利润为630万美元，较2022年同期的1090万美元减少460万美元，基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.92美元[194] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为7320万美元，低于2022年同期的7950万美元，减少630万美元，降幅7.9%[159] - 2023年九个月净利息收入为7316.7万美元，2022年同期为7947.1万美元；净利息利差从2022年的3.26%降至2023年的2.17%；净利息收益率从2022年的3.49%降至2023年的3.17%[165] - 2023年九个月利息收入增加2820.7万美元，其中因规模变化增加844.3万美元，因利率变化增加1976.4万美元；利息支出增加3451.1万美元，其中因规模变化增加240.4万美元，因利率变化增加3210.7万美元；净利息收入减少630.4万美元[169] - 2023年第三季度净利息收入为2330万美元，较2022年同期的2830万美元减少500万美元，降幅17.7%[196] - 2023年第三季度净利息收益率为3.06%，2022年同期为3.56%；净息差为1.94%，2022年同期为3.22%[194] - 2023年第三季度利息收入增加734.2万美元，利息支出增加1233.7万美元，净利息收入减少499.5万美元[203] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2023年九个月非利息收入为1771.7万美元，较2022年同期减少64.6万美元，降幅3.5%[175] - 2023年九个月证券交易净实现损失22.9万美元，2022年同期无此类交易[176] - 2023年九个月商户和借记卡手续费收入为550万美元，较2022年同期增加13.7万美元，增幅2.5%；直接存款账户数量从2022年9月30日的54673个增至2023年的55999个[178] - 2023年九个月其他非利息收入增加73.7万美元，增幅17.4%，主要源于2023年出售非上市代理行股票一次性收益280万美元，部分被2022年第一季度利率互换终止一次性净收益68.5万美元抵消[181] - 2023年第三季度非利息收入为493.9万美元，较2022年同期减少86.4万美元，降幅14.9%[205] - 2023年第三季度出售35笔抵押贷款，收入890万美元，收益21.8万美元，较2022年同期减少12万美元，降幅35.5%[206] - 2023年第三季度信托和托管收入增加6.1万美元，增幅10.6%，主要因新增32个账户[208] - 2023年第三季度银行